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【重磅大利好！A股哪些风口超跌反弹行情可期？】
重磅大利好！A股哪些风口超跌反弹行情可期？昨天周一，开门红，在跨年行情的重要节点，无论是指数上涨，还是大面积的个股翻红，我们的指数应该来讲是非常配合的。当然，对于大多数的朋友而言，可能昨天的上涨也仅仅是稍微回点血，极少数的朋友们会抄到新能源、光伏方向的抢反弹，那这些朋友提前能... 展开全文

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重磅大利好！A股哪些风口超跌反弹行情可期？

重磅大利好！A股哪些风口超跌反弹行情可期？昨天周一，开门红，在跨年行情的重要节点，无论是指数上涨，还是大面积的个股翻红，我们的指数应该来讲是非常配合的。当然，对于大多数的朋友而言，可能昨天的上涨也仅仅是稍微回点血，极少数的朋友们会抄到新能源、光伏方向的抢反弹，那这些朋友提前能够去抄底的，能抄到这个方向的，我猜显然是看到我们近期的文章，我们就看好光伏下游电池组件这些方向好。那么，接下来行情该如何去看呢？今天我们讲超跌的光伏，其下游的电池组件之外的反弹，那其他的是不具备有跨年行情的，昨天光伏的反弹引领作用非常强，把一批的一批的新能源都给带起来，新能源汽车的锂电也起来。这个方向接下来我的观点不变，仍看超跌反弹是震荡的慢慢去走，也就是说它不拖累指数，给到指数稍微有一些贡献动力就可以了。另外一条线，就是复苏方向。尽管昨天的白酒没怎么动，但也没必要担心，白酒怎么着都比西安旅游、西安饮食、全聚德等等都来得强了，只是新能源打得太强了，先让位新能源。除此之外，我们要知道一点就是，市场的恐慌情绪在慢慢的减弱，这是好事情，因为感冒药的众生药业等这种不涨，反而是好事。今天热点 1、国家卫健委：加大医疗资源建设投入国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知。加大医疗资源建设投入。重点做好住院床位和重症床位准备，配足配齐高流量呼吸治疗仪、呼吸机、ECMO等重症救治设备,改善氧气供应条件。各地按照“应设尽设、应开尽开”的原则，二级以上医院均设置发热门诊，配备充足的医疗力量；有条件的基层医疗卫生机构应设置发热门诊或者诊室。加强对基层医疗卫生机构的设备配备和升级改造，尽快实现发热诊室(门诊)“应设尽设、应开尽开”。各地要加大投入，按照填平补齐原则，确保完成建设改造等。点评：不论是定点医院重症 ICU 的建设，还是方舱医院和发热门诊的完善，无疑都会使得国内医疗水平进一步提升，在建设过程中也会带来医疗专项工程、医疗检测检验设备（新冠诊治设备如呼吸机、DR、CT、核酸及抗原试剂等）、医疗信息化等行业增量；同时，后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速。 2.全国大中城市“菜篮子”产品稳产保供工作视频会召开会议强调，今年以来，我国主要“菜篮子”产品生产稳定、供应充足、价格波动基本正常，今冬明春生产基础坚实，但面临的风险挑战不容忽视。各地各有关部门和大中城市要充分认识元旦、春节期间“菜篮子”产品稳产保供的极端重要性，进一步压实“菜篮子”市长负责制，保障生产供给，加强质量安全监管，畅通运输通道，强化市场监测，完善调控政策，确保市场供应数量充足、品类丰富、价格基本稳定。点评：大众品关注春节备货，全国陆续放开会带来短期扰动，长期修复趋势不变。预计首先修复的是休闲卤味等与“出行链”直接相关的子行业 3.新《体育法》下月起正式实施、体育行业发展前景广阔据报道，新修订的《体育法》将于2023年1月1日起实施，这是《体育法》自1995年颁布实施20多年后首次大规模修改。新《体育法》不仅具体规定了体育产业发展规划、工作协调机制、体育产业范围，在保障体育健身产业发展方面，进一步细化了诸多环节，对推动体育产业高质量发展具有重大意义。　点评：中长期运动及户外板块在消费品中仍是高速增长赛道。我国处在欧美90年代运动消费渗透率持续提升阶段，叠加全民健身、体育强国、户外发展等政策红利，运动户外板块仍是最佳投资赛道。

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赞(26) | 评论 (2) 2022-12-27 08:06 来自iPhone客户端举报

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【实打实利好，A股哪个方向有望全面爆发？】
实打实利好，A股哪个方向有望全面爆发？周末被各种关于消费复苏的消息刷屏，期望中的报复性消费可能真的要来了。海底捞排队、北京环球影城人挤人、广州热门景区人山人海，今天早上，北京交通广播官方微博消息，一个半月以来，北京城区路网首次达到中度拥堵。要知道，新十条发布后那几天，各大城市街道... 展开全文

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实打实利好，A股哪个方向有望全面爆发？

实打实利好，A股哪个方向有望全面爆发？

周末被各种关于消费复苏的消息刷屏，期望中的报复性消费可能真的要来了。海底捞排队、北京环球影城人挤人、广州热门景区人山人海，今天早上，北京交通广播官方微博消息，一个半月以来，北京城区路网首次达到中度拥堵。要知道，新十条发布后那几天，各大城市街道上门可罗雀，人们自发把自己给管控起来了。看来经过一轮各个城市的”阳巅峰“之后，各位杨过杨康大侠们开始出门浪了，”阳“的恐惧对于杨过杨康大侠们而言已经成为过去式，当下怎么出去浪可能是各位大侠们最关心的话题了。

随着防疫政策不断优化，加上春节临近，春运机票预订量大幅增加。在去哪儿平台上，自12月7日以来，春运期间(2023年1月7日-21日)机票预订量大幅增长，环比一周前增长近8.5倍。热门目的地TOP10为哈尔滨、三亚、成都、海口、上海、长春、深圳、沈阳、北京、昆明。相比较之前对于各类经济刺激政策利好的朦脓预期，消费场景的恢复和机票预订量的大幅攀升，这些可是真正实打实的利好。上周虽然A股市场整体基调是调整，但大消费板块却表现十分亮眼：美容护理、社会服务、食品饮料、轻工制造、商贸零售、农林牧渔、家用电器、纺织服装上周分别位居涨幅榜前列，表现远强于其他板块。当下有个数据值得重点关注，那就是PPI-CPI剪刀差。从历史上看，自2007年以来PPI-CPI剪刀差四次进入负区间，均持续一年以上，期间消费板块超额收益明显。原理也很好理解，就是当剪刀差缩小、转负时，终端消费品价格上涨能够弥补原材料成本价格上涨，上游利润将向中下游传导，中下游企业盈利有所改善。

2022年8月，PPI-CPI剪刀差为-0.20，自2020年12月以来首次进入负区间，近三月分别为-1.90、-3.40、-2.90。从二级市场表现来看，由于三季度美联储激进加息，全球股市大幅回调，A股三大股指也震荡下行，但消费板块仍有超额收益，平均为6.33%；其中，社会服务受益于防疫政策优化取得20.92%超额收益，医药生物由于集采政策释放利好因素取得7.65%超额收益。此次剪刀差转负，或将成为消费赛道的重要转折点。

当前，机构特别是公募基金在消费板块持仓不高，一方面来源于防疫政策的调整导致股价较快上涨，致使基金配置难以迅速跟上，另外消费板块也处于过去两年的惯性配置，来不及转换持仓。也正因此，我们认为若有回调要重点把握机会配置消费，把仓位打上去。长期配置建议关注业绩韧性强、估值合理的白酒、家电、化妆品行业龙头，短期疫情冲击的影响正在消退，出行链相关行业后续存在确定性恢复，二级行业中教育、旅游及景区、数字媒体、酒店餐饮、个护、影视院线、休闲食品、商贸零售板块中的龙头值得重点关注。实打实的利好已经出现，大消费板块有望继续迎来全面爆发，后续每次的板块回调都应看作是上车和加仓的良好时机。扪心自问一下，自己的仓位打上去了吗？

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赞(2) | 评论 2022-12-26 18:22 来自iPhone客户端举报

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【12月26日收评】
12月26日收评沪指今日震荡反弹，创业板指高开高走，午后涨逾2%；截止收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.98%；盘面上，部分消费股表现活跃，酒店旅游方向领涨，西安饮食、金陵饭店等涨停；赛道股集体反弹，光伏、储能板块掀涨停潮，半导体芯片股震荡走强，军... 展开全文

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12月26日收评

12月26日收评

沪指今日震荡反弹，创业板指高开高走，午后涨逾2%；截止收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.98%；盘面上，部分消费股表现活跃，酒店旅游方向领涨，西安饮食、金陵饭店等涨停；赛道股集体反弹，光伏、储能板块掀涨停潮，半导体芯片股震荡走强，军工股、工业母机、新能源汽车等板块表现活跃，信创概念股盘中拉升，农业股冲高回落，教育股回调下挫，地产股持续低迷；抗疫相关板块集体调整，两市全天成交6243亿。

展望后市，随着疫情逐渐从峰值回落、居民生活进一步正常化、政策宽松持续落地，我们认为市场有望迎来真正的修复，再次进入“乱中取胜”。结构上，价值和成长的分化有望向均衡收敛。当前政策预期最陡峭的过程已经被定价，上周“心理落差感”导致调整不必多虑。往年春季躁动之前，市场均会出现一波震荡调整。策略上，震荡低吸，伺机而动，当前是中长期布局好公司的良机，交易视角下，短期关键在把握结构轮动规律，短线可适当关注大消费及新能源电力、储能带来的低吸机会！

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赞(29) | 评论 (4) 2022-12-26 15:09 来自网站举报

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【12月26日午评】
12月26日午评大盘早间持续上行，创业板指涨近2%，科创50大涨2.8%。板块方面，酒店、旅游板块全线大涨，赛道板块集体强势，TOPCON电池、POE胶膜、HJT电池强势领涨，先进封装、半导体及元件、电力板块异动拉升；医药股陷入调整，房地产板块持续走弱，银行板块相对低迷。总体来看... 展开全文

赞(29) | 评论 (5) 2022-12-26 11:27 来自iPhone客户端举报

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【大动作，重磅利好来袭！哪些板块有望惊现黄金坑？】
大动作，重磅利好来袭！哪些板块有望惊现黄金坑？上周市场整体呈破位下行走势，沪指持续调整下，日线级别的缺口已全然不在，为日后上涨解决了后顾之忧；指数自11月28号探底回升到今日的3045点，时间跨度正好近一个月，再次回到11月28号的起点；在政策利好不断加持下，在信心逐渐修复下... 展开全文

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大动作，重磅利好来袭！哪些板块有望惊现黄金坑？

大动作，重磅利好来袭！哪些板块有望惊现黄金坑？上周市场整体呈破位下行走势，沪指持续调整下，日线级别的缺口已全然不在，为日后上涨解决了后顾之忧；指数自11月28号探底回升到今日的3045点，时间跨度正好近一个月，再次回到11月28号的起点；在政策利好不断加持下，在信心逐渐修复下，跨年行情有望展开；持续下跌后，风险已得到大幅释放，向下空间已经没有多少，地量见低价的情况下主要看增量资金的进场意愿。消息面12月23日至24日，农村工作会议在北京举行，高层出席会议并发表重要讲话，主要提及乡村振兴、农业强国建设等目标；会议的亮点表现在全力推进高标准农田的建设，科技振兴乡村，比如机械化采收、种业技术等；推动农村集体经营性建设用地入市试点；A股是政策市，农村工作会议前后往往带来农业相关题材炒作，短期有望刺激种业、农机、供销社等题材机会。另外12月24日香港长官表示将在明年1月中旬之前逐步恢复与内地的全面通关，通关即为关口互通互联，主要是香港与其他内地沿海港口城市的关口开放；香港与内地加快互通，利好相关旅游业复苏，积极追踪旅游、免税、机场等细分受益机会。数据显示，江苏无锡市各酒店从今年下半年起就已经开始接受年夜饭预订了，而且目前大部分酒店的年夜饭包间已经基本订满；年夜饭抢先订购，短期刺激旅游酒店、预制菜、食品饮料、社区团购等题材炒作。上周市场炒作主要还是围绕高层扩内需的战略铺开，从医药，炒到预制菜，再到旅游、酒店餐饮，然后又炒在线教育，资金在不停地寻找突破口，牛哥认为这些板块的异动炒作只是预热，个股需要理性对待。本周掘金的三大方向依然是消费复苏、数字经济、医药医疗；首先稳增长三驾马车中消费对经济增长贡献率60%，消费复苏包括旅游酒店、零售、食品饮料、汽车消费等细分。其次数字经济GDP占比40%，成为经济发展的新引擎；高层加快数据基础制度建设，政策驱动数据确权、数据安全、大数据等细分领域发展。然后是阿兹夫定片放开网售，新冠特效药市场打开，提振感冒药、新冠药等储备需求；核酸检测逐步取消，抗原检测千亿市场打开，包括抗原检测、中药、新冠特效药等细分。

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赞(19) | 评论 (4) 2022-12-26 08:00 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读…… 一、国央企，目前在银行理财都开始亏钱的背景下，股息率高的国央企有一定的配置价值，适合长期布局，短期持续性存疑二、贵金属，美元高位，一旦确立下跌趋势，黄金有望迎来大行情。光伏技术发展刺激银粉需求，银值得持续关注三、种业，已经进入商业化前最后冲刺阶... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读…… 一、国央企，目前在银行理财都开始亏钱的背景下，股息率高的国央企有一定的配置价值，适合长期布局，短期持续性存疑二、贵金属，美元高位，一旦确立下跌趋势，黄金有望迎来大行情。光伏技术发展刺激银粉需求，银值得持续关注三、种业，已经进入商业化前最后冲刺阶段。市场预期偏高，利好迟迟不兑现引发大幅波动四、新冠疫情，低价退烧药进入市场，且部分地区组织免费派发退烧药，影响了药物紧缺的市场预期，盘面以岭药业走弱五、出行链，大量产业数据距离19年还有很大提升空间，从估值上看旅游酒店、航空、景区修复较快，免税仍处于相对低估值六、房地产，房地产“三支箭”政策出台后，此前估值低迷的产业链上下游企业估值正在修复中，包括银行、保险、建筑、建材七、海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点。部分个股异动八、光伏，预计下游看到上游降价会有一定的观望情绪，短期偏谨慎。相对关注POE、HJT降本。九、复合集流体，复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新，目前概念股受到市场热捧，逢低可关注十、碳化硅，碳化硅加速落地趋势明显，逢低关注

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赞(33) | 评论 (2) 2022-12-25 08:47 来自iPhone客户端举报

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【重磅大利好！市场筑底信号弹已打出，哪类市场风口有望迎来跨年主升浪大行情？】
重磅大利好！市场筑底信号弹已经打出，哪类市场风口有望迎来跨年主升浪大行情？进入年底，消费和基建是目前市场较为稳健的方向，其中基建对后面经济复苏起到“压舱石”的作用。近期召开的重磅工作会议，也对平台经济、房地产等的积极作用予以了肯定，还有此前房地产的“三支箭”政策出台后，此... 展开全文

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重磅大利好！市场筑底信号弹已打出，哪类市场风口有望迎来跨年主升浪大行情？

重磅大利好！市场筑底信号弹已经打出，哪类市场风口有望迎来跨年主升浪大行情？进入年底，消费和基建是目前市场较为稳健的方向，其中基建对后面经济复苏起到“压舱石”的作用。近期召开的重磅工作会议，也对平台经济、房地产等的积极作用予以了肯定，还有此前房地产的“三支箭”政策出台后，此前估值低迷的产业链上下游企业估值正在修复中，包括相关联的银行、保险、建筑、建材行业。房地产行业在2010年“国十条”等房地产调控政策发布后，涉房企业的A股IPO、借壳上市及再融资受到不同程度的严格限制。2010年至今再没有房企A股IPO的案例，借壳上市的大门基本关闭。而现在证监会重启“第三支箭”支持楼市！证监会官网发文称，将大力支持房地产市场平稳发展，加大力度、加快速度抓好资本市场各项支持政策措施落地见效，助力房地产发展模式转型。允许符合条件的房企借壳已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。本次政策是在2016年收紧房企再融资以来的首次放松，也是暂停12年后房企股权再融资恢复，对行业来说是史诗级利好。地产政策量变即将引起质变据统计，今年以来，至少已经有超百个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括成都、石家庄、西安、太原、长春、南昌、重庆、乌鲁木齐等二线城市。同时，多地对商业性个人住房贷款首付比例也进行了调整。根据中指研究院监测数据，当前已有80余城调整首套商贷首付比例至20%。今年以来多地调整“认房认贷”政策，明确对已结清首套房贷的居民，再买房可执行首套房贷款政策。利率调整，尤其是针对首套房利率的降低，对于购房者而言，当前购房成本已降至历史低点。地产链困境反转11月21日，中国人民银行再出“保交楼”新政，中国人民银行副行长介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元保交楼贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持保交楼工作。最近人行扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。恰恰也在21日当晚，行业龙头万科企业公告拟大手笔发债，恰好呼应了央行等监管机构的积极表态。数据上看，近期新房及二手房市场出现明显的销售数据反弹，全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比增长83.6%。后续政策放松力度进入新一轮调整，在各地因城施策的放松力度逐渐增加的情况下，市场筑底信号弹已经打出，房企的销售面积和金额绝对值出现显著修复。行业出清已近尾声，流动性拐点已至，此前遭受市场信用风险质疑且实际资金压力相对可控的优质混合所有制房企有望率先修复。

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赞(20) | 评论 (4) 2022-12-24 08:52 来自iPhone客户端举报

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【又出重磅利好，A股哪个风口方向有望启动？】
又出重磅利好，A股哪个风口方向有望启动？近日，管理层《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(简称《意见》或“数据二十条”)正式发布。《意见》提出，以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点，构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障国家数据安全、彰显创新引领的数... 展开全文

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又出重磅利好，A股哪个风口方向有望启动？

又出重磅利好，A股哪个风口方向有望启动？

近日，管理层《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(简称《意见》或“数据二十条”)正式发布。《意见》提出，以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点，构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障国家数据安全、彰显创新引领的数据基础制度。作为政策市的A股自然不能没有反应，数据确权板块大涨，成为近期除我们一直强调的消费板块以外最靓的仔。

当今社会，数据被视作与土地、劳动力、资本、技术并列的五种生产要素之一。管理层也在22日的深改委会议上强调，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，。数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，其重要对于我国数字经济的发展性不言而喻。从最近市场的表现来看，资金始终在我们一直强调的消费板块做文章，排名前五位的概念板块中有4个与消费有关，剩下的这个数据确权与数字经济息息相关，而数字经济则是我们经济增长三驾马车中投资这驾马车中的重要抓手。

提到投资，我们总是第一个想到的是基础设施建设投资，房地产投资，钢材，水泥等。这些当然是投资的一部分，在过往的经济生产生活中，这些投资对经济增长起到至关重要的作用，但在进入新时代以后，我们虽然仍要继续加强基础设施假设，房地产投资等，但这些只能作为托底，真正的增长动能应该来自与新基建，其中与数字经济相关的基础设施建设投资才是经济增长的新动能。

正如之前管理层发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》及召开经济工作会议，将扩大内需是后续提振经济的重点。而投资作为扩大内需的两大重要方向之一，将为经济提振发挥重要作用。扩内需纲要对信息新基建、数字经济作出明确指引--信息基础设施建设投资将成为扩大内需的重要方向。

数据确权是数据要素市场建设的基础，我们将持续看好数字经济和数据市场要素建设相关的三大投资机会：1）数据要素市场化发展过程中所涉及的数据权利、数据登记、数据定价（收益分配）、数据交易、数据监管（安全合规）等数据闭环的价值体系（国资云、数据运营、数据服务、数据安全）；2）数据基础设施方面，通信硬件设施将是数字经济发展最先受益的环节，包括运营商为主的技术设施底座、承载算力的IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各个产业链环节（主设备商&服务器、光模块、IDC）；3）从云计算、大数据、人工智能、边缘计算等技术角度来讲，未来应用的高算力运算需求，对基础设施提出更高要求的基础上也进一步带动对相关技术及算法的需求（基础软件、云计算&大数据、人工智能）。数据确权加快数据要素市场建设进程，激活市场主体活力，有望启动新一轮数字经济基础设施投资周期，增强经济发展新动能，使成为扩大内需的重要抓手！

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赞(34) | 评论 (14) 2022-12-23 17:28 来自iPhone客户端举报

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【12月23日午评】
12月23日午评大盘早间小幅低开后，盘中宽幅震荡，创业板指偏弱势。板块方面，教育板块持续大涨，数据确权概念、国资云、在线教育强势领涨，传媒板块活跃，信创板块、数字经济回暖；供销社概念股持续下挫，半导体板块走弱，汽车产业链走低，新冠药物板块继续调整。总体来看，个股涨跌不一，北向资金... 展开全文

赞(28) | 评论 (3) 2022-12-23 11:28 来自iPhone客户端举报

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【多重利好来袭！A股哪些高景气赛道短期市场机会再现？】
多重利好来袭！A股哪些高景气赛道短期市场机会浮现？ 1、两部门：做好2023年电力中长期合同签订履约工作完善新能源合同市场化调整机制国家发改委、国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知，坚持电力中长期合同高比例签约。市场化电力用户2023年年度中长期合同... 展开全文

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多重利好来袭！A股哪些高景气赛道短期市场机会再现？

多重利好来袭！A股哪些高景气赛道短期市场机会浮现？

1、两部门：做好2023年电力中长期合同签订履约工作完善新能源合同市场化调整机制国家发改委、国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知，坚持电力中长期合同高比例签约。市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80%，并通过后续季度、月度、月内合同签订，保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90%。燃煤发电企业2023年年度中长期合同签约电量不低于上一年实际发电量的80%，月度(含月内)及以上合同签约电量不低于上一年实际发电量的90%。水电和新能源占比较高省份签约比例可适当放宽。点评：看好疫情后电力需求持续复苏；电力供给端看，山东、甘肃、云南已制定容量电价补偿政策。“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，仍然看好新能源长期发展空间。 2.自然资源部：全面启动新一轮战略性找矿行动、持续做好钾盐保供工作自然资源部召开自然资源部党组会议，传达学习经济工作会议精神，研究部署自然资源部系统贯彻落实工作。会议强调，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，加大重点勘查区找矿力度，加大油气等能源资源勘探开发和增储力度，增强国内矿产资源保障能力。持续做好煤炭、钾盐保供工作。点评：我国氯化钾进口依赖度较高。由于我国钾矿资源储量相对较低且可持续供应能力不足，还尤其缺少可溶性钾资源，因此我国需大量进口钾肥以保障国内供应。冬储需求逐步推进，国内磷肥、钾肥及尿素价格触底反弹。国内复合肥行业产量及开工情况有所回升。 3.基础设施算力升级主战场这个细分领域进入应用爆发增长阶段IDC最新发布的报告显示，2022上半年，中国金融云市场规模达到34.3亿美元。作为深度分布式改造和基础设施算力升级的主战场，金融云在整体大环境出现波动的情况下依然保持较高速增长，本期同比增长29.3%。　点评：云计算SAAS和工业软件为长期看好的赛道，受益于数字经济的发展，行业将在长期维持较高的景气度。重点关注深桑达A、拓尔思、嘉和美康等。 4.上交所：推动房地产业向新发展模式平稳过渡助力数字经济和平台企业发展上交所：充分发挥上交所主板和科创板的作用，综合运用股票、债券、基金等工具，推进兼并重组和分拆上市，助力传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，推动“科技－产业－金融”良性循环。鼓励支持民营经济和民营企业利用资本市场发展壮大，充分发挥资本市场功能促进房地产市场平稳发展、推动房地产业向新发展模式平稳过渡，助力数字经济和平台企业发展。

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赞(31) | 评论 (2) 2022-12-23 08:00 来自iPhone客户端举报

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【跨年阶段性行情即将来临！妖股是如何炼成的？】
跨年阶段性行情即将来临！妖股是如何炼成的？全天三大股指高开低走延续弱势震节奏，沪指冲高3100点附近后一路丝滑向下，盘中下探3050点，短期止跌企稳信号还未出现；创业板指在东方财富和宁德时代背离走势下震荡下行，短期震荡筑底态势不变；整体来看，扩内需下消费复苏走势凌厉，大多数板块... 展开全文

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跨年阶段性行情即将来临！妖股是如何炼成的？

跨年阶段性行情即将来临！妖股是如何炼成的？

全天三大股指高开低走延续弱势震节奏，沪指冲高3100点附近后一路丝滑向下，盘中下探3050点，短期止跌企稳信号还未出现；创业板指在东方财富和宁德时代背离走势下震荡下行，短期震荡筑底态势不变；整体来看，扩内需下消费复苏走势凌厉，大多数板块处于哑火状态，交投惨淡情绪低迷，短期指数寻底方向不改，注意增量资金进场信号。指数上午表现还行，下午便出现一波明显调整，直接原因应该是欧洲加息预期冲击导致，消息面12月22号欧洲央行高层表示未来加息50个基点将是常态；牛哥认为近期日本、欧洲加息窗口打开，带动全球流动性收缩，冲击全球市场表现；海外加息主要看美国，美国加息已经临近结束，当下对A股冲击有限，所以指数向下也没有多少空间。眼下市场交投惨淡，未来一段时间也是如此，大多数人都忙着对抗毒株，加上行情低迷，众人根本无心交易；越是这样，我们越不能掉以轻心，以往市场都是在绝望中产生的；眼下几个条件需要大家注意一下：1、当下A股PE是13倍，相比于2008年1664点低点PE及2019年2440点低点PE还要低；意味着当下A股估值被大幅被低估，有资金的要记住吸筹。2、12月份高层发行7500亿特别国债向市场注入流动性，A股是船资金是水，水涨船高有助于打开A股新一轮投资空间；历史数据不会假，1998年高层发行2700亿特别国债，此后市场涨超400点；2007年高层发行1.55万亿特别国债，此后市场涨超1600点；2020年高层发行1万亿特别国债，此后市场涨超500点；到2022年12月底高层发行7500亿特别国债，这次如何拭目以待。3、A股历来都有跨年行情，每年的跨年行情都会诞生批量妖股，在此牛哥给大家罗列出近四年的妖股合集： 1、2018年跨年：案例股【东方通信】大涨1.9倍、【力合科创】大涨1.05倍等；2、到2019年跨年：案例股【锐明技术】大涨1.7倍、【南宁百货】大涨1.4倍等；3、2020年跨年：案例股【南网能源】大涨1.6倍、【合兴股份】大涨1.1倍等；4、2021年跨年：案例股【九安医疗】大涨2.8倍、【西仪股份】大涨2.4倍等；当下正值2022年底跨年阶段，妖股有望在不经意当中产生。

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【12月22日午评】
12月22日午评三大指数集体高开，随后宽幅震荡，上证50盘中涨超1%，黄白二线走势分化。板块方面，食品、乳业、白酒等大消费板块再度强势，房地产服务、教育、美容护理强势领涨，供销社概念、猪肉、房地产、保险等板块走强；HJT电池、熊去氧胆酸、有机硅走弱。总体来看，个股跌多涨少，北向资... 展开全文

赞(23) | 评论 (2) 2022-12-22 11:54 来自iPhone客户端举报

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【利好频出，注册制迎深化改革，哪些行业受益匪浅？】
利好频出，注册制迎深化改革，哪些行业受益匪浅？ 1.中国宝武钢铁集团与中国中钢集团实施重组经报批准，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。点评：国企改革三年行动发起以来，央企专... 展开全文

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利好频出，注册制迎深化改革，哪些行业受益匪浅？

利好频出，注册制迎深化改革，哪些行业受益匪浅？

1.中国宝武钢铁集团与中国中钢集团实施重组经报批准，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。点评：国企改革三年行动发起以来，央企专业化战略整合成效显著。管理层的金融街讲话也着重强调了“加强专业化战略性整合”，后续央企战略性重组和专业化整合行为或将继续提速。当前央企的估值水平处于历史底部，在政策指引下，央企有望迎来价值重塑。关注上市融资、业绩承诺落实与专业化战略整合等央企 2.中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》意见提出，探索省域现代职业教育体系建设新模式。围绕深入实施区域协调发展战略、区域重大战略等和全面推进乡村振兴，国家主导推动、地方创新实施，选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（自治区、直辖市），建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制，在职业学校关键能力建设、产教融合、职普融通、投入机制、制度创新、国际交流合作等方面改革突破，制定支持职业教育的金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等激励政策的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。点评：扩大内需纲要提出积极发展教育服务消费，鼓励社会力量提供教育服务、支持和规范民办教育发展、推进民办教育分类管理改革、对教育领域扩大市场开放、通过职业教育增加劳动者收入。 3.海外龙头退出氟化液领域、我国氟化工产业将快速发展美国3M公司近日表示，将在2025年底之前退出含氟聚合物、氟化液和基于PFAS的添加剂产品业务。伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。在氟化冷却液方面，浸没液冷技术的发展驱动数据中心产业进行“液冷时代”革命，氟化冷却液性能优异，目前仍处于初步培育期，市场蓝海前景广阔。　点评：国盛证券认为，看好估值安全的成长标的，关注氟化工板块。萤石价格持续强势上涨，重点推荐资源储量、成长性领跑行业。 4.高端酒水消费望实现40%到50%增长、明年一季度开门红可期据报道，12月21日，天猫和菜鸟宣布，将联合商家一起确保年货供应，并提供送货上门、不上必赔、百城春节不打烊等服务保障。据悉，百威、嘉士伯、凯旋1664、福佳等主流的粮油米面酒水乳饮品牌均已加入年货消费保障计划。淘宝天猫非白酒水行业负责人醉乐很看好今年的年货消费。据他介绍，今年年货节以及过年不打烊期间，预计高端酒水消费可能有40%到50%的增长。嘉士伯中国区电商市场高级经理冯绍康介绍，嘉士伯集团今年年货节备货同比增长30%，预计销售同比增长25%。

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赞(30) | 评论 (5) 2022-12-22 08:10 来自iPhone客户端举报

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【上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？】
上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？近期光伏新能源持续调整，后续机会点在哪里？上游硅料降价带来行业新一轮景气周期2022年前三季度，纳入统计的光伏相关标的总体营业收入为6682亿元，同比增长86%，归母净利润875亿元，同比增长126%；在剔除上游硅料后，光伏行业的收... 展开全文

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上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？

上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？

近期光伏新能源持续调整，后续机会点在哪里？

上游硅料降价带来行业新一轮景气周期

2022年前三季度，纳入统计的光伏相关标的总体营业收入为6682亿元，同比增长86%，归母净利润875亿元，同比增长126%；在剔除上游硅料后，光伏行业的收入为4768亿元，同比增长80%，归母净利润仍达396亿，同比增速达71%。

国内外需求持续高增：

2022年国内光伏需求增速喜人，根据CPIA数据，2022年前10月我国新增装机量为58.24GW，同比增长98.7%，前10月新增规模已超2021年全年规模。

外国方面，根据CPIA报道，欧盟可再生能源计划规定，2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW；2026年后，新建及既有公共/商业/住宅建筑将陆续强制安装光伏。

作为近两年来限制光伏装机增长的最大瓶颈“上游硅料环节”，其供应短缺问题也将逐步缓解，硅料2023年有效产能或达约150万吨，可满足约450GW光伏装机需求，在装机需求负反馈机制下，硅料价格中枢总体有望温和下降。

光伏HIT电池：行业高景气，技术革新、需求加速释放

随着N型电池技术快速推广，且地面电站装机占比有望阶段性回升，在行业高景气基调下，产业链部分辅耗材环节有望跟随行业规模放量和结构性变化，实现业绩加速增长和竞争力强化，胶膜、银浆、焊带、光伏支架等均将迎来超额增长刺激因素。

HIT/HJT，中文名称异质结电池，光伏电池的一种。目前成熟工艺是PERC电池，未来工艺则是HJT电池。类似于4G与5G时代，效率越高，成本就越低，所有光伏设备厂商目前都在追求HJT的路线，因其技术具有颠覆性。

整体来看，预计产业下游受到上游降价，短期会有一定的观望情绪，这也是近期光伏调整的原因之一，目前可相对关注POE、HJT等新技术方向，光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上取决于众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。

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赞(4) | 评论 2022-12-21 17:27 来自iPhone客户端举报

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【上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？】
上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？近期光伏新能源持续调整，后续机会点在哪里？上游硅料降价带来行业新一轮景气周期2022年前三季度，纳入统计的光伏相关标的总体营业收入为6682亿元，同比增长86%，归母净利润875亿元，同比增长126%；在剔除上游硅料后，光伏行业的收... 展开全文

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上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？

上游原材料降价，A股哪个高景气赛道“拐点”已到？

近期光伏新能源持续调整，后续机会点在哪里？

上游硅料降价带来行业新一轮景气周期

2022年前三季度，纳入统计的光伏相关标的总体营业收入为6682亿元，同比增长86%，归母净利润875亿元，同比增长126%；在剔除上游硅料后，光伏行业的收入为4768亿元，同比增长80%，归母净利润仍达396亿，同比增速达71%。

国内外需求持续高增：

2022年国内光伏需求增速喜人，根据CPIA数据，2022年前10月我国新增装机量为58.24GW，同比增长98.7%，前10月新增规模已超2021年全年规模。

外国方面，根据CPIA报道，欧盟可再生能源计划规定，2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW；2026年后，新建及既有公共/商业/住宅建筑将陆续强制安装光伏。

作为近两年来限制光伏装机增长的最大瓶颈“上游硅料环节”，其供应短缺问题也将逐步缓解，硅料2023年有效产能或达约150万吨，可满足约450GW光伏装机需求，在装机需求负反馈机制下，硅料价格中枢总体有望温和下降。

光伏HIT电池：行业高景气，技术革新、需求加速释放

随着N型电池技术快速推广，且地面电站装机占比有望阶段性回升，在行业高景气基调下，产业链部分辅耗材环节有望跟随行业规模放量和结构性变化，实现业绩加速增长和竞争力强化，胶膜、银浆、焊带、光伏支架等均将迎来超额增长刺激因素。

HIT/HJT，中文名称异质结电池，光伏电池的一种。目前成熟工艺是PERC电池，未来工艺则是HJT电池。类似于4G与5G时代，效率越高，成本就越低，所有光伏设备厂商目前都在追求HJT的路线，因其技术具有颠覆性。

整体来看，预计产业下游受到上游降价，短期会有一定的观望情绪，这也是近期光伏调整的原因之一，目前可相对关注POE、HJT等新技术方向，光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上取决于众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。

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赞(36) | 评论 (14) 2022-12-21 17:19 来自网站举报

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【12月21日收评】
12月21日收评三大指数午后震荡走低；截止收盘，上证指数跌0.17%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.31%；盘面上，旅游、酒店、乳业、食品等大消费板块尾盘掀涨停潮，民爆概念表现活跃，新冠特效药板块盘中活跃，消毒剂板块午后拉升，数据要素、抗病毒面料等板块表现活跃；赛道股陷入... 展开全文

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12月21日收评

12月21日收评

三大指数午后震荡走低；截止收盘，上证指数跌0.17%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.31%；盘面上，旅游、酒店、乳业、食品等大消费板块尾盘掀涨停潮，民爆概念表现活跃，新冠特效药板块盘中活跃，消毒剂板块午后拉升，数据要素、抗病毒面料等板块表现活跃；赛道股陷入调整，光伏、汽车、半导体等方向领跌，工业母机、国防军工、数据安全、消费电子等板块表现低迷。两市全天成交5747亿，外资净买入18.74亿。

展望后市，随着防疫政策的逐步优化以及稳增长政策再度发力的可能性逐渐上升。在国内基本面复苏趋势不改，宏观资金面仍充裕，在房住不炒的大背景下，“资产荒”对A股估值形成有利支撑，未来随着经济数据的不断好转，A股有望在震荡中缓慢上行，中级跨年行情只会越来越深入，目前A股年底也可能是孕育后续大级别行情的配置窗口.策略上，随着防疫政策持续优化调整、疫情影响逐渐减弱，大消费板块或直接受益于社交重启，差旅和本地化需求有望率先回补，整体需求有望迎来释放。

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赞(19) | 评论 (5) 2022-12-21 15:08 来自网站举报

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【12月21日午评】
12月21日午评三大指数早间震荡上行，临近收盘震荡走低，创指、深成指盘中涨近0.5%。板块方面，酒店及餐饮板块大涨，社区团购、预制菜、养鸡强势领涨，养殖股、食品加工、免税店震荡走高，房地产、白酒等权重板块表现活跃；汽车产业链集体下挫，光伏、半导体等赛道股走弱，国防军工板块震荡走低... 展开全文

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12月21日午评

12月21日午评

三大指数早间震荡上行，临近收盘震荡走低，创指、深成指盘中涨近0.5%。板块方面，酒店及餐饮板块大涨，社区团购、预制菜、养鸡强势领涨，养殖股、食品加工、免税店震荡走高，房地产、白酒等权重板块表现活跃；汽车产业链集体下挫，光伏、半导体等赛道股走弱，国防军工板块震荡走低。总体来看，个股跌多涨少，赚钱效应一般。

展望后市，外围日本在通胀压力上行和日元走弱的汇率压力下，货币政策转向，部分资金回流，可能带来全球流动性供给紧缩。考虑明年国内宏观经济面临外需走弱的预期，预计内需的修复将成为确保经济回稳向上的重要力量。近期消费数据仍疲弱，政策层面关注扩大内需和促消费。2020年以来短期疫情后多地通过发放消费券的形式来刺激消费的恢复，预计未来可能进一步推广范围、扩大力度。策略上，伴随着板块轮动加快，指数剧烈震动，注意回避绩差高价个股。操作上，可适当关注大消费食品、白酒防御性较高的产业链，寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股，逢低关注，波段操作

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赞(21) | 评论 (4) 2022-12-21 11:34 来自iPhone客户端举报

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【私募仓位连续两周上涨！多机构入场哪些风口弯腰捡钻石？】
私募仓位连续两周上涨！多机构入场哪些风口弯腰捡钻石？前天大盘跌破趋势位，所以昨天早上开盘又顺势跌了下。不过，上午还差不到一个点就补上11月29号3080缺口的时候，又弹起来了。下午，受到外围市场全线跳水的影响，叠加A股目前本身比较脆弱，市场情绪低迷，交易十分不活跃，所以A股又... 展开全文

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私募仓位连续两周上涨！多机构入场哪些风口弯腰捡钻石？

私募仓位连续两周上涨！多机构入场哪些风口弯腰捡钻石？前天大盘跌破趋势位，所以昨天早上开盘又顺势跌了下。

不过，上午还差不到一个点就补上11月29号3080缺口的时候，又弹起来了。

下午，受到外围市场全线跳水的影响，叠加A股目前本身比较脆弱，市场情绪低迷，交易十分不活跃，所以A股又顺势跳了一波，最低打到3061。

到收盘，沪指跌1.07%，深成指跌1.58%，创业板指跌1.53%。资金方面，，两市合计成交额6398亿，比昨天缩量1170亿。北向资金全天净买入11.56亿。

不过个股方面，相较于周一好了不少，两市有2148家上涨，2545只个股下跌，基本均衡了。

昨天大盘回调的原因，一部分是A股本身处于调整周期，另外还有一个外围消息因素，日本央行的一个决定。

昨天日本央行做出一项出人意料的决定：允许一个基准利率从0.25%上升至0.5%。至此，为全球唯一未加息主要央行，也进入了加息周期。

日元的影响虽然没法和美元比，但也是全球主要货币之一，所以对全球资本市场还是会产生影响的。当然，目前全球大趋势的通胀开始回落，加息即将放缓，所以这个影响也是短期的，肯定不会像美元那样大的影响。

A股虽然受影响较小，但在多种情况叠加下，短线有些波动也是正常。

板块上，周一导致市场回调的主要是医药，昨天则主要是地产拖累的。

直接原因是一大堆开发商开始正在配股（增发），规模还不小，相当于向市场要求，所以大跌。当然，根本原因是前面涨了一个多月，现在处于高位了，本身板块就比较弱，所以市场有个风吹草动，就容易被吓到。

大盘来说，周一一根大阴线下杀后，昨天低开震荡有拉升的痕迹，但抛压还是偏强，最终下午还是回落下去，再次形成一根阴线，击穿了60日均线。

大盘在连续重挫后，调整的周期一般就会拉长。所以现在暂时还是保持谨慎吧，等后面看不到系统风险了，再把仓位加回来。看好明年市场私募加仓与发行“两手抓”

面对11月以来震荡反弹的市场环境，众多机构选择入场捡拾优质筹码。最新统计数据显示，截至12月9日，私募仓位连续两周上涨，满仓(仓位高于80%)私募比例升至56.92%。与此同时，发行市场11月显著回暖，私募新备案规模环比增超40%，部分头部私募近期正在渠道积极募资。国家卫健委：当务之急仍是保障好群众的就医用药

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，疫情防控工作的当务之急仍是保障好群众的就医用药。要多平台扩大医疗服务供给，增加相关药品供应，迅速分流轻症患者，扩容重症救治资源，守好保健康、防重症的防线。

点评：

防疫进入新时期后，购药、检测、疫苗等防疫需求预计仍将持续存在较长时间，继续关注防疫主题相关投资机会。经济工作会议关于医药生物行业的论述，为明年医药生物行业重点发展领域指明了方向。

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赞(30) | 评论 (12) 2022-12-21 08:12 来自iPhone客户端举报

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【跨年红包行情号角吹响，哪些高景气方向要盯紧？】
跨年红包行情号角吹响，哪些高景气方向要盯紧？全天三大股指低开低走延续弱势调整格局，沪指午后成功将3080点缺口补完，并且还作进一步向下探的动作，走势极为疲弱；创业板指破位下行，日K线将经历四重底，短期2300点震荡巩固；整体来看，权重、医药、房地产调整，市场交投惨淡颓势不改，在... 展开全文

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跨年红包行情号角吹响，哪些高景气方向要盯紧？

跨年红包行情号角吹响，哪些高景气方向要盯紧？

全天三大股指低开低走延续弱势调整格局，沪指午后成功将3080点缺口补完，并且还作进一步向下探的动作，走势极为疲弱；创业板指破位下行，日K线将经历四重底，短期2300点震荡巩固；整体来看，权重、医药、房地产调整，市场交投惨淡颓势不改，在连续打掉缺口后，短期指数有修复预期，注意探底回升信号及量能。

盘面来看午后两市出现震荡回落，其中核心原因有几方面：

1、外围持续回落，纳指创新低（如标普指数一周下跌5%以上），拖累A股指数表现；

2、国内防疫放开短期对经济形成多维度冲击，进而压制做多情绪；

3、年末机构大资金从高位股出逃，转向低位品种，如高位的白酒大跌明显压制指数上行。

仔细分析我们会发现外围下跌，对A股影响有限且持续性不长，毕竟A股目前走独立行情；指数大跌后不要悲观，正是绝佳建仓布局时机，防疫放开的冲击影响只是暂时的，是为后面经济步入正轨铺路，随着冲击力逐渐减弱，经济复苏能力也随之增强；机构资金从高位股调出，将释放出做多资金，有助于新行情的启动点提前；在这大跌之际要跟随机构调仓换股，建议积极追踪偏低位+政策风口的品种，如汽车、数字经济、高端制造等低位补涨机会。

跌幅榜上我们看到今日房地产出现跌停潮了，政策层层加码，板块为啥这么不给力？大家一定要记住，高层激活房地产一是为了稳经济促就业，二是维持楼市信用扩张，炒房是不会再发生的；前期也说过越往后，小公司的房地产都将遭并购，利好招保万金等大型房企；A股真有炒作的话一定要快，见好就收。

之前文章一直惦记着缺口补完后是否有跨年行情，今天缺口完美验证回补，跨年行情进入倒计时；每年12月底，重磅会议均已落地，基金经理们对明年的经济形势和产业政策都已清晰，因此当下正是机构资金调仓布局的时间窗口；时间上恰逢新旧年份交替，也是资金布局新年行情的起点，资金大举布局有望迎来一波跨年行情；

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赞(43) | 评论 (21) 2022-12-20 18:46 来自iPhone客户端举报

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【12月20日收评】
12月20日收评三大指数今日继续调整，午后均跌超1%，沪指失守3100点关口，回补下方缺口后略有回升；截止收盘，上证指数跌1.07%，深证成指跌1.58%，创业板指跌1.53%；盘面上，供销社板块表现活跃，工业母机概念股震荡走强，消费电子概念股盘中拉升，汽车产业链尾盘反弹，数字... 展开全文

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12月20日收评

12月20日收评

三大指数今日继续调整，午后均跌超1%，沪指失守3100点关口，回补下方缺口后略有回升；截止收盘，上证指数跌1.07%，深证成指跌1.58%，创业板指跌1.53%；盘面上，供销社板块表现活跃，工业母机概念股震荡走强，消费电子概念股盘中拉升，汽车产业链尾盘反弹，数字经济概念股高开低走，乳业、食品加工等消费股跌幅居前，白酒股持续走弱，房地产板块掀跌停潮，教育股回调下挫，新冠特效药、医药电商、抗原检测等医药医疗股持续低迷。两市全天成交6386亿，外资净买入11.56亿。

展望后市，当前防疫政策“边际放开”，以中国经济的强韧程度和中国人民的勤勉程度，无论是经济还是企业都有希望。政策方面，未来可能会有一系列对经济的提振手段，扶持制造业及新兴产业。不过“放开”需要一个过程，不排除整个经济仍然偏弱，政府释放流动性，宽松已成定局。那么，流动性宽松就是看好股市的最重要理由。策略上，伴随着板块轮动加快，指数剧烈震动，注意回避绩差高价个股。操作上，可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股，逢低关注，波段操作。注意回避累计较高涨幅的个股，控制好仓位。

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