【大盘超预期缩量反弹 现快节奏的热点混战】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨1.1%，深市两大指数则均涨1.5%。旅游酒店+影视+食品+酿酒+家电等消费、医疗+医药、化工等板块涨幅居前，热点题材中的光伏、芯片等表现较好，种业、油气、汽车、机器人、软件、建筑+水利等较弱。近六成个股上涨，涨停板81个，其中一字板3个，涨停被砸个股51个。跌停板则仍多达17个，大跌5%以上个股52个。

【技术研判】

大盘60周线（3447.62点）向下异动，对沪指构成向下压制。但大盘月线MACD绿柱缩短且KDJ低位金叉，显示大盘还存在月线级别上攻能量。今日大盘先向下回踩3368点附近支撑后向上拉升收复3400点之后受到233日均线的压制小幅回落。若大盘未冲击3400点早盘就直接低开调整则将会出现先抑后扬的盘面。所以个人呢认为大盘未击破昨日低点（3358.93点）之前的拉升不宜去盘中贸然追涨加仓，提防大盘阴线反杀去回补6月27日早盘高开的缺口（3349.75点）可能。

【今日盘中可关注机会】

1、行程卡“摘星”：跨省游搜索增5倍，上海首个跨省旅游团拟明天出发。利好酒店旅游。

相关概念股：云南旅游（002059）、金陵饭店（601007）、丽江股份（002033）、华天酒店（000428）

2、上交所：鼓励和支持水利等行业主体发行CMBS或类REITs等不动产类资产支持证券。

相关概念股：君禾股份（603617）、交建股份（603815）、华设集团（603018）、纳川股份（300198）

3、千呼万唤始出来 恒大汽车即将开启预售

相关概念股：四维图新（002405）、鹏翎股份（300375）、模塑科技（000700）

4、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

5、年复合增长近60% 关注氮化镓行业投资机会

相关概念股：普冉股份（688766）、云南锗业（002428）、赛微电子（300456）、捷捷微电（300623）

6、2022世界机器人大会即将举办 产业链加速发展

相关概念股：步科股份（688160）、机器人（300024） 、奥联电子（300585）

7、研究人员发现新添加剂 可提高钠离子电池能效

相关概念股：元力股份（300174）、山东章鼓（002598）、圣阳股份（002580）

8、国内新设单采血浆站加快 审批向龙头企业倾斜

相关概念股：卫光生物（002880）、上海莱士（002252）、华兰生物（002007)、天坛生物(600161)

9、自驾游等带火户外移动电源　成交额暴涨10倍

相关概念股：元力股份（300174）、宗申动力（001696）、力帆科技（601777）、毅昌科技（002420） 

10、培育钻石产销两旺 行业高速发展具备强持续性

相关概念股：中兵红箭（000519）、力量钻石（301071） 、国机精工（002046）、黄河旋风（600172）

11、数字货币存取款机专利曝光 更多应用场景可期

相关概念股：证通电子（002197）、拉卡拉（300773）

12、填补国内空白的功率半导体陶瓷基板项目开建　相关领域公司望受关注

相关概念股：中瓷电子（003031） 、麦捷科技（300319）

【今日新股申购】

天新药业：申购代码732235，申购价格36.88元，发行市盈率22.99倍，公司主营单体维生素产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日景点及旅游、酒店及餐饮板块领涨两市，张家界、丽江股份（002033）、华天酒店（000428）、同庆楼（605108）涨停，西域旅游（300859）涨超12%，消息上，工信部取消通信行程卡“星号”标记；食品加工制造板块今日涨幅居前，盖世食品涨超11%。佳隆股份（002495）、一鸣食品（605179）、西麦食品（002956）、味知香（605089）、阳光乳业（001318）涨停，熊猫乳品（300898）、三只松鼠（300783）等多股涨超8%；汽车整车板块午后下跌，安凯客车（000868）跌停，长安汽车、海马汽车（000572）、东方汽车跌超4%。

1、旅游酒店

旅游：丽江股份、三湘印象、元成股份、新华联、张家界、桂林旅游、云南旅游、峨眉山A、大连圣亚

酒店：华天酒店、金陵饭店

2、食品：一鸣食品、百创龙园、味知香、西麦食品、阳光乳业、佳隆股份、得利斯

3、影视：文投控股、鼎龙股份、金逸影视、欢瑞世纪、祥源文化

4、户外储能：神驰机电、奥海科技、津荣天宇、咸亨国际

5、机器人：远大智能、哈工智能、新北洋、金奥博

6、光伏

抽水蓄能+光伏发电：赣能股份

多晶硅原料+民爆：同德化工

光伏逆变器+储能：伊戈尔

光伏+储能：智光电气

光伏+风电：川润股份

光伏设备：上机数控

光伏发电：浙江新能

光伏硅片：TCL中环

HJT电池：天宸股份

7、汽车

汽配+热管理：恒立实业、天普股份、江苏雷利

汽配+无人驾驶：兴民智通

8、其他

物联网+智慧城市：英飞拓、远望谷、达华智能

零售：通程控股、友好集团、三江购物

科创板次新+激光：德龙激光

中报预增+盐化工：雪天盐业

大功率液冷充电：日丰股份

粉末涂料+军工：神剑股份

汇源重整+水务：中国水务

餐饮：中科云网、同庆楼

参股真实生物：三木集团

收购+新材料：沃特股份

次新+小家电：富佳股份

芯片：瑞芯微、英集芯

钠离子电池：华阳股份

实控人变更：萃华珠宝

超级电容：法拉电子

稀土永磁：中钢天源

美妆日化：上海家化

康复医疗：三星医疗

交通+EDA：申通地铁

5G+军工：奥维通信

钠电池：传艺科技

水处理：海峡环保

动物疫苗：普莱柯

磷酸铁：史丹利

供应链：普路通

券商：华鑫股份

酿酒：迎驾贡酒

聚醚胺：红宝丽

热电：世茂能源

民爆：壶化股份

水泵：君禾股份

【游资和机构龙虎榜】

深城交（301091）：三机构买2913万

爱旭股份（600732）：一机构买4239万

拓新药业（301089）：两机构买3744万

金桥信息（603918）：一机构买2284万

英集芯（688209）：中信淄博分公司及中金上海分公司游资主买，一机构买602万

远大智能（002689）：中财杭州江河汇及万和北京分公司游资主买，一机构买1204万

津荣天宇（300988）：华鑫成都交子大道及华泰莱阳昌山路游资主买，一机构买778万

德龙激光（688170）：华泰北京东三环北路及开源上海中山南路游资主买，一机构买2908万

TCL中环（002129）：东方上海源深路及国君上海商城路游资主买，两机构买7.81亿，一机构卖1.15亿

江苏雷利（300660）：中信深圳深业上城及国君上海陆家嘴游资主买，两机构买2445万，两机构卖3171万

国中水务（600187）：国盛南昌金融大街及华鑫上海凯旋北路游资主买，两机构卖2335万

祥源文化（600576）：华泰总部及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构卖997万

云南旅游（002059）：华宝上海东大名路及招商郑州商务外环路游资主买

兴民智通（002355）：银河深圳中科大厦及华福福清清宏路游资主买

富佳股份（603219）：野村深圳分公司及国君深圳壹方中心游资主买

元成股份（603388）：中信杭州文三路及华鑫上海漕溪北路游资主买

世茂能源（605028）：银河桂林中山中路及方正新乡平原路游资主买

传艺科技（002866）：浙商杭州五星路及东亚上海分公司游资主买

阳光乳业（001318）：光大厦门展鸿路及银河厦门美湖路游资主买

文投控股（600715）：东莞浙江分公司及华泰总部游资主买

【公告淘金】

四维图新（002405）与宝马签署TSP和ConnectedDrive Store框架协议

普冉股份（688766）公司拟设立韩国分公司。

中广核技（000881）拟6.42亿元购买贝谷科技100%股权，股票7月1日复牌。

长鹰信质（002664）中信银行取得公司25.75%股份，成为第一大股东。

西子洁能（002534）拟1.9亿元受让赫普能源14%股权。

中国中免（601888）提交上市申请。

机器人（300024）公司子公司中科新松推出的多可便民核酸采样亭。

国中水务（600187）与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了相关协议。

建投能源（000600）拟购买建昊公司股权并继续增资，拓展可再生能源业务。华贸物流（603128）与加拿大太阳能签订战略合作框架协议。

美联新材（300586）预计上半年净利润1.75亿元-2.1亿元，同比增长673%-828%；

浙江新能（600032）预计上半年净利润6.6亿元到7.8亿元，同比增长195.45%-249.17%。

洛阳钼业（603993）拟18.26亿美元投建刚果（金）KFM铜钴矿项目（一期）。

隆基绿能（601012）上调单晶硅片价格，上调幅度超6%。

威胜信息（688100）6月中标千万以上项目5个，中标金额总计约3.91亿元。

沧州大化（600230）高分子量溴化PC试车成功。

金莱特（002723）子公司中标2.2亿元项目。

凯美特气（002549）拟12.7亿元投建配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目。联创股份（300343）年产8000吨PVDF项目二期生产线试生产。

吉电股份（000875）计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目（一期）。

丰乐种业（000713）拟3.66亿元投建天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目。

中材科技（002080）拟36.84亿元投建高性能玻璃纤维智能制造生产线项目。

新开源（300109）拟13.5亿元投建年产10万吨NMP及12万吨BDO项目。

坚朗五金（002791）拟20亿元投建家居及智慧安防产品制造项目。

寒武纪（688256）拟定增募资不超26.5亿元，用于先进工艺平台芯片项目等。

利亚德（300296）召开新技术新产品全球发布会。

汉威科技（300007）拟设合资公司从事超声波换能器研发生产等业务。

新筑股份（002480）公司国产化内嵌式磁悬浮车辆实现动态调试目标。

康希诺（688185）四价流脑结合疫苗正式在国内上市销售。

中兵红箭（000519）上半年净利预增103%-119%。

新安股份（600596）上半年净利同比预增173%-185%。

金钼股份（601958）上半年净利同比预增159%-196%。

宜安科技（300328）公司生产的液态金属锁扣已应用在新能源汽车上。

洛阳钼业（603993）拟投建刚果（金）铜钴矿项目。

天宇股份（300702）拟回购股份5000万元至1亿元。

成都先导（688222）拟回购股份2000万至3000万元。

安靠智电（300617）签订智慧模块化变电站等项目。

微光股份（002801）拟新增电机风机等产能。

嘉友国际（603871）预增70%-90%。

扬杰科技（300373）预增50%-80%。

【7月1日可关注的涨停标的池】

002866传艺科技002355兴民智通002953日丰股份002689远大智能000899赣能股份000428华天酒店002033丽江股份000622恒立实业600187国中水务002231奥维通信002361神剑股份605179一鸣食品600929雪天盐业300660江苏雷利002917金奥博000430张家界000892欢瑞世纪（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300988津荣天宇002059云南旅游603617君禾股份002588史丹利002165红宝丽000419通程控股002502鼎龙文化000632三木集团002905金逸影视002528英飞拓002495佳隆股份002169智光电气000620新华联605255天普股份002360同德化工601116三江购物002769普路通600834申通地铁603893瑞芯微002057中钢天源002886沃特股份002306中科云网000584哈工智能603817海峡环保600778友好集团【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：后疫情-旅游酒店+元宇宙+国企改革-国务院

【002059 云南旅游  旅游酒店+元宇宙+国企改革-国务院】

云南省为数不多的综合性旅游上市公司+实际控制人国务院国资委持有37.36%+19年报:以下属子公司的世博花园酒店为底层物业资产设立酒店物业类REITs资产支持专项计划+21年报亏损3.26亿元+旗下的知名虚拟形象IP爆笑两姐妹已可进行实时直播,目前全网粉丝量已突破千万+互动:间接控股股东华侨城(云南)投资持有云南省免税商品集团24.5%+20.16亿元收购文旅科技+(2019年11月)拟2.57亿元收购恐龙谷公司63.25%+定增4.75亿元收购江南园林80%+(2020年12月)拟2.6亿元转让世博园艺

风口亮点：后疫情-旅游酒店+大消费-预制菜+国企改革

【601007 金陵饭店   旅游酒店+大消费-预制菜+国企改革】

以金陵特色菜肴为核心,针对市场需求加大对预制菜肴的研发力度+实际控制人江苏省国资委持有43.5%+和“淘宝旅行”通过技术平台的对接,构建完全闭环的O2O2O+养老概念:与美国养老机构成立养老服务公司

风口亮点：大消费-水泵+电机+新能源-快充核心材料

【603617 君禾股份  大消费-水泵+电机】

互动:20年实际年产水泵约400万台,产能利用率已经达到了约150%+浙江省宁波市+主要产品包括潜水泵.花园泵.喷泉泵及深井泵等四大系列,主要客户包括安海.凯驰.OBI(欧倍德).翠丰.安达屋等大型跨国公司+(2021年3月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超8亿元,用于商用专业泵产业化项目等+(2019年12月)公开发行2.1亿元可转债事项获核准批复+控股股东宁波君禾投资控股持有52.64%+公司拟4.5亿元认购哈工石墨新增注册资本，拓展负极材料新方向，培育新的利润增长

风口亮点： 后疫情-消费+免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团    免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(12天11板)(2022年5月29日)购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838 道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

昨日大盘超预期的缩量反弹，大盘红六月已经翻篇维持红七月带上引线的红月线观点不变。这个点位属于窗口期需要加剧震荡消化这一波上行的浮筹获利盘，昨晚外围不理想可能影响A股开盘甚至可能会解释低开杀一把充分消化或许更有利于大盘继续上行，走红七月的加速行情。明日留意汽车的反包修复维稳的角色以及大金融券商小银行的表现，不排除后疫情题材持续发酵大消费的茅台启动维稳的作用，汽车出现反包修复还是有这个可能的昨晚爆出恒大造车或许有点效用。其次就是中国中免再度香港重启IPO或引发高标海汽集团发飙，如果高标表现强势市场的情绪投机可能瞬间带活，加上权重稳指数，不排除又是热火朝天的一天。但也是我的一个种预判毕竟明日庆香港回归25周年。但一切还是以市场的具体走势为准。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002866传艺科技002355兴民智通002953日丰股份002689远大智能000899赣能股份000428华天酒店002033丽江股份000622恒立实业）。

【 昨日人气热股榜单】

$TCL中环(SZ002129)$ $丽江股份(SZ002033)$ $远大智能(SZ002689)$ $华天酒店(SZ000428)$ $兴民智通(SZ002355)$ $赣能股份(SZ000899)$ $一鸣食品(SH605179)$ $国中水务(SH600187)$ $华鑫股份(SH600621)$ $上机数控(SH603185)$ $云南旅游(SZ002059)$ $君禾股份(SH603617)$ $金陵饭店(SH601007)$ $雪天盐业(SH600929)$ $阳光乳业(SZ001318)$ $张家界(SZ000430)$ $浙江新能(SH600032)$ $日丰股份(SZ002953)$ $桂林旅游(SZ000978)$ $哈工智能(SZ000584)$ $恒立实业(SZ000622)$ $瑞芯微(SH603893)$ $传艺科技(SZ002866)$ $神剑股份(SZ002361)$ $中钢天源(SZ002057)$ $远望谷(SZ002161)$ $新华联(SZ000620)$ $江苏雷利(SZ300660)$ $得利斯(SZ002330)$ $智光电气(SZ002169)$ $佳隆股份(SZ002495)$ $红宝丽(SZ002165)$ $史丹利(SZ002588)$ $英飞拓(SZ002528)$  $同庆楼(SH605108)$  $华阳股份(SH600348)$ $迎驾贡酒(SH603198)$ $四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$海汽集团(SH603069)$ $道恩股份(SZ002838)$  

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【指数个股出现齐跌 个股高低切换明显】

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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌1.4%，深市更弱，领跌的创业板指跌2.53%。地产、建筑和银行等个别板块上涨，汽车、HJT电池+光伏+储能+风电等新能源、锂电、猪肉等农业、特高压、稀土永磁+有色、化工、军工等领跌。761个股上涨，涨停板56个，其中一字板6个，涨停被砸个股31个。跌停板46个，另有12个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达619个。

【技术研判】

大盘周线MACD与KDJ依然成金叉共振，显示大盘周级别还存在上攻能量。但大盘60分钟MACD现绿柱且KDJ死叉向下发散，显示大盘还存在小时级别的杀跌可能。今日大盘会对4日均线（3374点）有效击破进行回抽确认后击破昨日低点去回补6月27日早盘高开的缺口（3349.75点)之后受到8日均线（3338点）向上运行顶托拉起。若大盘未反抽4日均线早盘就直接低开调整则将会出现先抑后扬的盘面。所以个人认为大盘未回补6月27日早盘高开的缺口（3349.75点）之前的反弹盘中不宜盲目贸然追涨加仓。反之大盘未收复4日均线（3374点）之前向下大幅杀跌时可以考虑逢低低吸参与博弈反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、中国工业和信息化部29日宣布，即日起取消通信行程卡“星号”标记。利好酒店旅游。

相关概念股：华天酒店（000428）、丽江股份（002033）、西域旅游（300859）、九华旅游（603199）

2、聚丙烯绝缘电缆首个国准实施 产业化提速

相关概念股：道恩股份（002838）、中天科技（600522）、远东股份（600869）

3、晶圆大厂迎来新一轮扩产潮 半导体设备供不应求

相关概念股：四维图新（002405）、北方华创（002371）、中微公司（688012）

4、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

5、年复合增长近60% 关注氮化镓行业投资机会

相关概念股：普冉股份（688766）、云南锗业（002428）、赛微电子（300456）、捷捷微电（300623）

6、六大部门携手 发布工业能效提升行动计划

相关概念股：步科股份（688160）、合康新能（300048）、陕鼓动力（601369）

7、净水机新国标7月开始实施 或淘汰四成产品

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、碧水源（300070）、津膜科技（300334）

8、节能优势尽显 第三代半导体商用提速

相关概念股：东尼电子（603595）、华微电子（600360）、露笑科技（002617）

9、国内新设单采血浆站加快 审批向龙头企业倾斜

相关概念股：卫光生物（002880）、派林生物（000403）、华兰生物（002007)

10、中国网络安全领域“金名片”　西湖论剑·网络安全大会将于7月2日举办

相关概念股：美亚柏科（300188）、卫士通（002268）、任子行（300311）、绿盟科技 (300369) 

11、首届中国算力大会将于7月召开 行业公司有望受益

相关概念股：东方国信（300166）、浪潮信息（000977）、中国长城（000066）、初灵信息（300250）

12、首个国家级大型化学储能电站8月商用　全钒液流电池储能技术产业化望加速

相关概念股：元力股份（300174）、攀钢钒钛（000629） 、安宁股份（002978） 

13、氨基酸同比出口量大增 行业曙光已经显现

相关概念股：梅花生物（600873）、和邦生物（603077）

14、两互联网平台恢复注册 平台经济将发挥更大作用

相关概念股：凯淳股份（301001） 、返利科技（600228）、瑞茂通（600180）

15、行程卡取消“星号”标记 民航航班有望加速恢复

相关概念股：南方航空（600029） 、上海机场（600009）

16、鸿蒙3.0系统公测版将推送 概念股有望获关注

相关概念股：常山北明（000158）、拓息（002261）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日两市成交额有所放大，全日成交超1.3万亿，为本轮反弹以来新高；北向资金午后加速流出，尾盘有所回落，全日净卖出近17亿元。

1、基建

地产：信达地产、滨江集团、金地集团、深深房A、鲁商发展

建筑：深城交、宏润建设、祥龙电业、安徽建工

2、机器人：巨轮智能、远大智能、泰禾智能、赛象科技、冀东装备、东方精工、亿嘉和

3、汽车

汽车热管理：松芝股份、恒立实业

汽配+无人驾驶：兴民智通

汽配+理想汽车：秦安股份

汽配+线控制动：万安科技

4、5G：春兴精工、特发信息、武汉凡谷、奥维通信

5、其他

华为全屋智能：达实智能、王力安防

旅游酒店：丽江股份、华天酒店

国产软件：用友网络、久远银海

中报预增+盐化工：雪天盐业

中报预增+氢能源：雄韬股份

烟标+超级电容器：金时科技

食品：祖名股份、一鸣食品

大功率液冷充电：日丰股份

锯切+消费电子：泰嘉股份

抽水蓄能+电力：赣能股份

汇源重整+水务：国中水务

开板新股+军工：润贝航科

超超临界发电：华西能源

被移除实体名单：欧菲光

填权+铝模：志特新材

股权变更：梦洁股份

消费电子：宇顺电子

聚酰亚胺：惠程科技

光伏玻璃：亚玛顿

钠电池：传艺科技

芯片：晶方科技

军工：神剑股份

黄金：金一文化

医药：国药现代

医美：哈三联

家居：美凯龙

【游资和机构龙虎榜】

中旗新材（001212）：三机构买6983万

宝馨科技（002514）：两机构买3902万、卖595万

爱康科技（002610）：三机构买1.07亿、卖4304万

宏英智能（001266）：两机构买1974万，一机构卖569万

金地集团（600383）：四机构买4.45亿，三机构卖1.28亿

深城交（301091）：中信上海溧阳路及信达关注南洲北路游资主买，一机构买831万

志特新材（300986）：平安深圳深南东路及中财无锡人民中路游资主买，一机构买2203万

华天酒店（000428）：东亚江苏分公司及银河上海靖宇东路游资主买，一机构买813万、卖1239万

美凯龙（601828）：国联广州花城大道及信达丹东振五街游资主买，一机构卖1751万

润贝航科（001316）：光大佛山绿景路及财通杭州上塘路游资主买，一机构卖477万

秦安股份（603758）：银河东莞东城中路及东财拉萨东环路游资主买

特发信息（000070）：财通杭州上塘路及中信上海漕溪北路游资主买

兴民智通（002355）：一创杭州分公司及国联盐城解放南路游资主买

松芝股份（002454）：国君上海江苏路及银河南京洪武路游资主买

亚玛顿（002623）：东亚广东分公司及财信杭州西湖国贸游资主买

安徽建工（600502）：甬兴北京分公司及东财拉萨团结路游资主买

【公告淘金】

四维图新（002405）旗下杰发科技MCU芯片斩获“2022中国汽车供应链优秀创新成果奖”

普冉股份（688766）公司拟设立韩国分公司，拟使用2.83亿元超募资金投建基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目

龙佰集团（002601）拟1.55亿元转让佰利联合77.5%股权。

紫金矿业（601899）拟17.99亿元收购厚道矿业71.13%股权。

雷迪克（300652）被长城汽车选定为供货商。

史丹利（002588）拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。

莱茵生物（002166）预计上半年净利同比增长100%-150%。

鲁西化工（000830）拟33.3亿元投建有机硅项目。

天华超净（300390）上半年净利同比预增972%-1068%。

八亿时空（688181）拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。

北方稀土（600111）拟与包钢股份重新签订稀土精矿供应合同。

深圳能源（000027）拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。

赣锋锂业（002460）与蜂巢能源签署战略合作协议。

八亿时空（688181）拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。

东方雨虹（002271）拟20亿元投建泉州绿色新材料智慧产业园项目。

仕净科技（301030）拟定增募资不超4.38亿元。

秦安股份（603758）向某新能源车企供应的相关项目产品处于量产爬坡阶段。

莱茵生物（002166）签订天然甜味剂产品技术开发及独家供应合作协议。

纳川股份（300198）签订海上浮式光伏战略合作框架协议。

达志科技（300530）高镍三元体系产品已研发完成，进入客户测试阶段。

东方电热（300217）子公司获设备订单。

力源信息（300184）拟回购股份5000万至6000万元。

乐鑫科技（688018）拟回购股份3000万至6000万元。

【6月30日可关注的涨停标的池】

002454松芝股份002031巨轮智能603758秦安股份002866传艺科技002355兴民智通002623亚玛顿002953日丰股份002843泰嘉股份002689远大智能603656泰禾智能003030祖名股份002337赛象科技000070特发信息000856冀东装备603005晶方科技002168惠程科技000899赣能股份002951金时科技002289宇顺电子002033丽江股份002547春兴精工000622恒立实业000428华天酒店600502安徽建工603666亿嘉和002397梦洁股份（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300986志特新材002456欧菲光600929雪天盐业002361神剑股份002733雄韬股份002721金一文化002421达实智能605179一鸣食品002900哈三联605268王力安防002231奥维通信002611东方精工600187国中水务【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：后疫情-旅游酒店+大消费-预制菜+国企改革

【000428 华天酒店 后疫情票-旅游酒店+大消费-预制菜+国企改革+军工】

互动:提供年夜饭和部分年夜饭预制菜产品+主要经营酒店.餐饮.汽车出租等+实际控制人湖南省国资委持有32.48%+(2021年3月)转让子公司张家界华天城置业70%及相关债权+(2021年2月)控股股东拟变更为兴湘集团+(2021年9月)拟转让永州置业70%+军工:5%的湖南华天光电惯导主导产品:光学陀螺及惯导系统

风口亮点： 后疫情-消费+免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团 免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(12天11板)(2022年5月29日)购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838 道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量阳包阳极端杀，现个股指数齐跌的局面。个人觉得主要受今日情绪投资过于亢奋到时获利盘兑现叠加长安的不是大利空的利空放大了杀伤力。对于大盘的观点我可能依旧维持不变，整体六月收红是没有悬念了，我依然维持红七月的预判可能会是带上引线的红月线概率大。对于汽车和光伏若都就此彻底结束那么这一波主导的行情可能需要时间消化等待新的主接棒。但指数风险不大还是因为券商资金扎的比较深还有国盛金控变更控股股东还在停盘。但我的预判汽车会继续走行情但可能会从整车延伸到智能化领域或者汽配领域，然后顺延到大科技，为明年的大科技做铺垫预热。光伏属于机构抱团趋势赛道股，这类标的受行业的景气度息息相关，光伏是当下业绩各方面是比较确定性的行业，可能持续的大面积上攻有难度但优质的超预期的标的依然会走出不错高度，光伏细分延伸可能会拓展碳中和的细分轮动的可能。昨日的取消星标利好消息好刺激一把后疫情旅游酒店电影航空等轮动，对于这样的节奏建议紧扣龙头短博，杂毛不碰。昨日其实仅此于光伏和汽车的机器人晋级了，这一块我觉得还是不错的，留意深挖的硬逻辑的补涨标的以及龙头强分化后的强化出来的短博机会。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002454松芝股份002031巨轮智能603758秦安股份002866传艺科技002355兴民智通002623亚玛顿002953日丰股份002843泰嘉股份002689远大智能603656泰禾智能003030祖名股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$晶方科技(SH603005)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $松芝股份(SZ002454)$ $安徽建工(SH600502)$ $丽江股份(SZ002033)$ $宏润建设(SZ002062)$ $远大智能(SZ002689)$ $兴民智通(SZ002355)$ $春兴精工(SZ002547)$ $华西能源(SZ002630)$ $华天酒店(SZ000428)$ $用友网络(SH600588)$ $金地集团(SH600383)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $特发信息(SZ000070)$ $哈三联(SZ002900)$ $鲁商发展(SH600223)$ $信达地产(SH600657)$ $雄韬股份(SZ002733)$ $国药现代(SH600420)$ $日丰股份(SZ002953)$ $秦安股份(SH603758)$ $赣能股份(SZ000899)$ $深深房A(SZ000029)$ $泰禾智能(SH603656)$ $亚玛顿(SZ002623)$ $滨江集团(SZ002244)$ $达实智能(SZ002421)$ $雪天盐业(SH600929)$ $赛象科技(SZ002337)$ $冀东装备(SZ000856)$ $深城交(SZ301091)$ $恒立实业(SZ000622)$ $美凯龙(SH601828)$ $巴士在线(SZ002188)$ $神剑股份(SZ002361)$ $惠程科技(SZ002168)$ $道恩股份(SZ002838)$ $四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$步科股份(SH688160)$ $普冉股份(SH688766)$ 

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【大盘小幅缩量上涨 依旧是题材股主导】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.89%，深市则有创业板指涨0.35%。汽车、机器人、芯片、旅游酒店等领涨热点板块，光伏在分化中强势，猪肉+种业等农业、培育钻石、医药+医疗、保险和地产等趋弱。七成多个股上涨，涨停板129个，其中一字板9个，涨停被砸个股28个。无跌停板，大跌5%以上个股则有37个。

【技术研判】

大盘日线MACD红柱再度增长且KDJ金叉向上发散，显示大盘还存在日级别的上攻能量。但大盘20月均线（3446.58点）在上方向上移动将对月级别沪指构成压制。今日大盘会对3400点有效收复进行回抽确认后突破昨日高点（3412.10点）向上拉升之后受20月均线的上方压制小幅回落。所以个人认为大盘未回补6月27日早盘高开缺口（3349.75点）之前的大幅无量拉升时不宜去盘中贸然盲目追涨，提防3月7日跳空低开的缺口上沿（3447.65点）的压力出现阴线回杀调整的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、智能网联汽车生态大会召开 线控底盘成重要议题

相关概念股：海马汽车（000572）、四维图新（002405）、亚星客车（600213）、亚太股份（002284）

2、特斯拉机器人或9月发布 百万亿市场规模

相关概念股：天桥起重（002523）、步科股份（688160）、巨轮智能（002031）、埃斯顿（002747）

3、晶圆大厂迎来新一轮扩产潮　半导体设备持续供不应求交期延长

相关概念股：四维图新（002405）、精测电子（300567） 、飞鹿股份（300665）

4、当家人回信勉励种粮大户，带动广大小农户多种粮种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、安道麦A（000553）、江山化工（600389）

5、新版新冠肺炎防控方案发布 旅游酒店业迎复苏机遇

相关概念股：万里马（300591）、三峡旅游（002627）、华夏航空（002928） 、黄山旅游（600054） 

6、7月1日起山西将正式实施《山西省禁止不可降解一次性塑料制品规定》

相关概念股：道恩股份（002838）、克劳斯（600579）、美联新材（300586）、天德化工（002360）

7、首批环交所碳中和ETF获批 新能源领域投资添工具

相关概念股：海马汽车（000572）、宁德时代（300750）、隆基绿能（601012）、比亚迪（002594）

8、全球领先 国内首例介入式脑机接口试验成功

相关概念股：汉威科技（300007）、创新医疗（002173）

9、万科郁亮称房市短期已触底 机构看好优质房企弹性

相关概念股：万科A（000002）、保利发展（600048）、深振业A(000006)

10、华为官宣全屋智能新品　革新“空间进化”行业想像

相关概念股：光弘科技（300735） 、拓邦股份（002139）、奋达科技（002681）

【今日新股申购】

智立方：申购代码301312，申购价格72.33元，发行市盈率26.5倍，公司主营工业自动化设备。

惠丰钻石：申购代码889955，申购价格28.18元，发行市盈率26.01倍，公司主营人造单晶金刚石粉体。

思科瑞：申购代码787053，申购价格55.53元，发行市盈率60.64倍，公司主营军用电子元器件可靠性检测服务。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日机器人概念板块掀起涨停潮，昊志机电（300503）20cm涨停，巨轮智能（002031）收获6连板，惠程科技（002168）、赛象科技（002337）、远大智能（002689）、英威腾（002334）、科力尔（002892）等超10股涨停；景点及旅游、酒店及餐饮板块午后暴力拉升，西安饮食（000721）、西安旅游（000610）、华天酒店（000428）、丽江股份（002033）、众信旅游（002707）等多股涨停，汽车整车板块今日再度活跃，海马汽车（000572）、安凯客车（000868）、亚星客车（600213）涨停，长安汽车再度涨停，市值突破2000亿关口，江淮汽车（600418）、小康股份（601127）等多股跟涨；市场两只高标股今日盘中双双涨停，集泰股份（002909）收获13天12板，浙江世宝（002703）一度走出12天11板，尾盘开板。

1、汽车

汽配：秦安股份、兴民智通、郑煤机、奇精机械、瑞玛精密、风神股份、恒立实业、金杯汽车、天润工业、横河精密

一体化压铸：合力科技、广东鸿图、云海金属、南山铝业、三祥新材、亚太科技

汽车整车：安凯客车、亚星客车、海马汽车、东风汽车、长安汽车

汽车热管理：松芝股份、银宝山新、冰山冷热、明泰铝业

华晨系+汽车服务：申华控股

特斯拉+汽车检具：威尔泰

扁线电机：摩恩电气

无人驾驶：千方科技

汽车电子：兆威机电

2、机器人：巨轮智能、弘讯科技、金奥博、远大智能、泰禾智能、中大力德、埃斯顿、迈赫股份、赛象科技、科力尔、天桥起重、昊志机电、金自天正、冀东装备、精功科技、泰尔股份、智云股份、克劳斯、中信重工、上海机电、柯力传感

3、光伏

光伏逆变器：振邦智能、英威腾

HJT电池：京山轻机、宝馨科技

次新+光伏胶膜：鹿山新材

次新+取向硅钢：望变电气

光伏电池+组件：横店东磁

硅晶+石英砂：中旗新材

光伏银奖：苏州固锝

光伏硅片：TCL中环

光伏玻璃：亚玛顿

4、旅游酒店

旅游：丽江旅游、众信旅游、西安旅游、西域旅游、九华旅游

酒店餐饮：华天酒店、西安饮食

5、军工：炼石航空、烽火电子、天箭科技、旭光电子、特发信息

6、其他

消费电子：宇顺电子、立鼎光电、联创电子

定增+电池胶+比亚迪供应链：集泰股份

聚酰亚胺：惠程科技、七彩化学

深圳本地+电子器件：深华发A

石墨烯：德尔未来、华丽家族

半导体+激光雷达：云南锗业

大功率液冷充电：日丰股份

锂电池：丰元股份、多氟多

煤炭：华阳股份、云维股份

券商：第一创业、华西证券

锯切+消费电子：泰嘉股份

工业大麻+饮料：莱茵生物

抽水蓄能+电力：赣能股份

美的入主+储能：科陆电子

氢能源+天然气：京城股份

光学镜头+锂电：凤凰光学

次新+保健食品：百合股份

5G+铝合金构件：春兴精工

工业照明+石墨烯：海洋王

华为全屋智能：福日电子

油气钻采设备：如通股份

风能+自行车：中路股份

RNC传感器：共达电声

电缆+军工：华菱线缆

摘帽+物业：巴士在线

医药流通：开开实业

智能交互：宸展光电

铝板带箔：宏创控股

稀土永磁：中科三环

钠电池：传艺科技

阻燃剂：万盛股份

纸包装：合兴包装

HNBR：道恩股份

医药：华森制药

影视：欢瑞世纪

食品：祖名股份

家居：奥普家居

热电：恒盛能源

油运：招商南油

烟标：金时科技

染料：雅运股份

农机：弘宇股份

PCB：博敏电子

【游资和机构龙虎榜】

铭科精技（001319）：两机构买3080万、卖181万

鲁阳节能（002088）：三机构买6359万，一机构卖718万

通灵股份（301168）：四机构买8849万，三机构卖1979万

昊志机电（300503）：财通杭州上塘路及银河绍兴游资主买，一机构买274万、卖495万

中旗新材（001212）：国君上海分公司及光大宁波和义路游资主买，三机构买409万、卖2171万

泰尔股份（002347）：中信北京紫竹院路及方正上海杨高南路游资主买，两机构买2842万、卖763万

京山轻机（000821）：光大宁波解放南路及中财广州番禺桥南路游资主买，一机构买3013万、卖2992万

鹿山新材（603051）：南京南京大钟亭及中金上海分公司游资主买，一机构买1822万，一机构卖4641万

横店东磁（002056）：兴业上海金陵东路及安信西安曲江池南路游资主买，三机构买2.33亿，一机构卖6646万

西域旅游（300859）：兴业上海金陵东路及中金上海分公司游资主买，一机构买579万，两机构卖1766万

广东鸿图（002101）：东方上海源深路及中金上海分公司游资主买，三机构买9914万，一机构卖2550万

TCL中环（002129）：东方上海源深路及国君上海新闸路游资主买，两机构买3.04亿，一机构卖7096万

南山铝业（600219）：国盛南昌金融大街游资主买，三机构买1.53亿，一机构卖4844万

七彩化学（300758）：华鑫深圳分公司及开源上海中山南路游资主买，一机构卖372万

长安汽车（000625）：国元上海虹桥路及兴业上海世博馆路游资主买

智云股份（300097）：华鑫上海凯旋北路及万和福建分公司游资主买

云维股份（600725）：华鑫上海莘庄及华鑫上海凯旋北路游资主买

多氟多（002407）：招商交易单元及华福深圳分公司游资主买

金杯汽车（600609）：国君上海黄陂南路及华泰总部游资主买

迈赫股份（301199）：银河绍兴及中信上海溧阳路游资主买

开开实业（600272）：华泰总部及招商深圳前海路游资主买

如通股份（603036）：一创深圳金田路及华泰总部游资主买

【公告淘金】

四维图新（002405）获得L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案项目定点通知书

神农科技（300189）拟购买宝路水产51%股权，公司股票6月29日复牌。

爱柯迪（600933）拟以2.98亿元收购富乐太仓67.5%股权。

三川智慧（300066）拟购买陈久昌、周钢华等合计持有的天和永磁67%股权，拟投资年产500万只水表智能工厂建设项目。

平治信息（300571）与快手等签订共同推动元宇宙产业合作协议。

雪天盐业（600929）上半年净利同比预增152%-200%，主要产品量价齐增。

万华化学（600309）7月份纯MDI挂牌价上调1000元/吨。

莱茵生物（002166）美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产。

双环传动（002472）上半年净利同比预增84.15%-99.76%。

雄韬股份（002733）上半年净利同比预增196.79%-236.37%。

TCL中环（002129）拟向子公司共计增资10亿元。

奥联电子（300585）公司长期向比亚迪等配套供货；拟与洛必德未来五年进军家庭服务机器人市场。

梦洁股份（002397）控制权拟发生变更，李国富将成为公司新的实际控制人。

银河电子（002519）子公司已与宇通客车、比亚迪、中通客车等企业建立正常的供货合作关系。

景嘉微（300474）JM9系列第二款图形处理芯片已完成初步测试工作。

旺能环境（002034）与永兴材料子公司战略合作。

安博通（688168）定增布局数据安全防护。

得润电子（002055）获国内汽车客户开发定点。

北特科技（603009）收到上汽大通定点通知书。

【6月29日可关注的涨停标的池】

002454松芝股份002909集泰股份003028振邦智能02031巨轮智能603758秦安股份000821京山轻机002058威尔泰000868安凯客车002838道恩股份002866传艺科技002514宝馨科技002355兴民智通001208华菱线缆002623亚玛顿002953日丰股份002917金奥博002786银宝山新603015弘讯科技002451摩恩电气301199迈赫股份600272开开实业002631德尔未来603656泰禾智能002166莱茵生物601717郑煤机000530冰山冷热002907华森制药002079苏州固锝002655共达电声002182云海金属000892欢瑞世纪002896中大力德002747埃斯顿003030祖名股份600213亚星客车002689远大智能600006东风汽车002121科陆电子（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300539横河精密300859西域旅游300097智云股份002168惠程科技000572海马汽车002523天桥起重600219南山铝业002337赛象科技002228合兴包装000561烽火电子002428云南锗业600560金自天正002289宇顺电子600835上海机电6036632科力传感002334英威腾002283天润工业000610西安旅游603010万盛股份603551奥普家居002707众信旅游605118力鼎光电600503华丽家族603790雅云股份600353旭光电子600469风神股份000428华天酒店【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：滴滴造车概念+新能源汽车+氢燃料电池+工业大麻

【000572 海马汽车  新能源汽车+氢燃料电池+滴滴造车概念+工业大麻】

互动:海马7X-E计划于三季度左右上市+互动:已完成首款氢燃料电池汽车样车开发,第四代氢燃料电池汽车正在研发中+新能源汽车:纯电动普力马汽车+(2022年5月)获得4605万元政府补助+(2022年3月)拟与三峡海南投资共同推进零碳排放氢能产业链合作+与广州小鹏汽车签订汽车合作制造框架协议,初步确定协议产品的生产产能为5万辆/年+(2021年7月)中国第一汽车拟将持有的一汽海马49%和一汽海马销售50%无偿划转给海南控股+参股中国健康产业投资,间接参股中麻立方科技

风口亮点：新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料

【002838 道恩股份  新能源汽车-丁腈橡胶+特斯拉+可降解塑料】

PVDF替代:氢化丁腈规划3000吨产能,目前一期1000吨产能+库博公司的一级TPV原材料供应商,其为特斯拉的一级供应商+(2022年3月)拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目+(2021年6月)拟定增不超8.51亿元,控股股东参与认购+(2021年1月)拟投建12万吨/年生物可降解树脂项目+互动:为口罩布M阻隔层材料:全国最大的医用口罩布原料-熔喷料生产商+已储备可降解塑料技术+互动:产品PC/ABS材料可应用于呼吸机外壳+互动:每日产量可到200吨+(2020年5月)获证监会核准批复:拟发行可转债募资不超3.6亿元+主营业务:热塑性弹性体.改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料+2.63亿元收购海尔新材80%

风口亮点：机器人+风电+体育+军工+国企改革

【002523 天桥起重  机器人-工业4.0+军工+国企改革+风电+体育】

面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统+我国南方地区最大的桥.门式起重设备制造商和钢铁行业专用起重设备重要提供商+实际控制人株洲市国资委持有24.59%+有成立军工事业部+生产风电塔筒及相关配件为主+有购买智能立体停车库产权独占许可权+(2019年12月)株洲国投2.27亿元转让5%给中车产投,中车产投表示将择机注入智能制造产业相关资产+参设株洲天桥奥悦冰雪,并获得了I.D.E公司真空制(VIM)技术在中华地区的独占许可权:真空造雪机

风口亮点：新能源汽车+国企改革+燃料电池

【600213 亚星客车  新能源汽车+国企改革+定增】

获得国家新能源客车生产资质+实际控制人山东省国资委持有43.62%+外销比34.70%+(2022年1月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超6600万股+申报319批推荐目录有公司2款燃料电池产品+推出了JS6127GHBEV纯电动客车.JS6126GHEV混合动力客车.JS6126UC超级电容等系列车型+(2021年12月)收到1.5亿元政府补贴和2318万元国家新能源汽车推广补贴

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播=军工+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

昨日大盘小幅缩量上涨延续震荡上扬的强势格局。整体大盘的走势是符合昨日的预判的。整体大盘我维持红七月的预判，最大可能是收带上引线的红月K,构成月级别的红三兵的攻击组合。市场主打的汽车其次进入机器人晋级强化了，光伏有所弱化，但也还不错。对于今年的主线汽车是没什么悬念了，对于光伏行业的确定性是很高的但而言整体都涨高了，更多的是还是个股本身有更深层次的逻辑和预期在持续的跑出了新的高度，对于这种深挖掘还是可以去做的，对于汽车板块体量比较大从整车逼空加速后可能会进入汽配逼空加速或者智能驾驶细分逼空加速，后续会反复走行情的，走出高度大牛股的一定还是建立在自身的基本面上的。对于机器人很多人说可能是短炒，但我不觉得，机器人可能引爆科技或者说引爆无人驾驶替代驾驶员的赛道去串或者延续的时间周期可能不会太短。一个机器人从感官到外观到内在的运算芯片等等方方面面涉及到高科技领域的。对于后疫情的表现的也很突出，但持续性还是需要实质性的业绩环境改善，目前还是动不动有零星的疫情，还是不能非常科学有效的控制让后大胆的放开出行旅游消费。这个短炒下还是问题不大，不可恋战。军工有所强化，这里头的事件激化应该有很多，核心的还是要看资金的持续性，暂且以超跌反弹跟随反弹看待。持续性趋势走出来或者走出了标杆龙头或许就值得关注短博下了。建议长线可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002454松芝股份003028振邦智能02031巨轮智能603758秦安股份000821京山轻机002058威尔泰000868安凯客车002838道恩股份002866传艺科技002514宝馨科技002355兴民智通001208华菱线缆002623亚玛顿002953日丰股份002917金奥博002786银宝山新603015弘讯科技002451摩恩电气）。

【 昨日人气热股榜单】

$长安汽车(SZ000625)$ $闻泰科技(SH600745)$ $京山轻机(SZ000821)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $安凯客车(SZ000868)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $苏州固锝(SZ002079)$ $晶方科技(SH603005)$ $集泰股份(SZ002909)$ $第一创业(SZ002797)$ $TCL中环(SZ002129)$ $埃斯顿(SZ002747)$ $多氟多(SZ002407)$ $横店东磁(SZ002056)$ $海马汽车(SZ000572)$ $中科三环(SZ000970)$ $广东鸿图(SZ002101)$ $远大智能(SZ002689)$ $泰尔股份(SZ002347)$ $丽江股份(SZ002033)$ $春兴精工(SZ002547)$ $松芝股份(SZ002454)$ $云海金属(SZ002182)$ $南山铝业(SH600219)$ $冰山冷热(SZ000530)$ $华菱线缆(SZ001208)$ $亚星客车(SH600213)$ $天桥起重(SZ002523)$ $银宝山新(SZ002786)$ $新潮能源(SH600777)$ $华阳股份(SH600348)$  $兴民智通(SZ002355)$ $京城股份(SH600860)$ $昊志机电(SZ300503)$ $科陆电子(SZ002121)$ $迈赫股份(SZ301199)$ $共达电声(SZ002655)$ $亚玛顿(SZ002623)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $西域旅游(SZ300859)$ $众信旅游(SZ002707)$ $道恩股份(SZ002838)$ $金奥博(SZ002917)$ $秦安股份(SH603758)$$四维图新(SZ002405)$$东尼电子(SH603595)$ $建新股份SZ300107)$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$三峡旅游(SZ002627)$ $万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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