【回补缺口后存反弹 题材指数背离明显】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2862点，若盘中有效回踩2862点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2850点的可能。第二点位看2913点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2913则可以考虑持股博弈。关注2900点的有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、行业洗牌在即 储能板块或开启估值修复进程。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、国中水务（600187）、祥明智能（301226）、研奥股份（300923）

2、两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域

相关概念股：华信新材（300717）、四维图新（002405）、中海达(300177)、启明信息(002232)

3、消息称英伟达将为中国市场推出搭配特殊伺服器的芯片。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、龙芯中科(688047)

4、填补国内空白 亚洲最大碳捕集装置通过验证。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）

5、国改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。主打看汽车家电以旧换新。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、渤海汽车（600960）、德昌股份(605555)、海尔智家（600690）

6、上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。

相关概念股：平治信息（300571）、一博科技(301366)、汉威科技（300007）、祥明智能(301226）

7、引领产业发展 首个载人eVTOL运营标准即将诞生 。

相关概念股：航天晨光（600501）、珠海冠宇(688772)、万丰奥威(002085) 、中信海直(000099)

8、3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴

相关概念股：德昌股份(605555)、海尔智家（600690）、毅昌科技（002420）

9、消费电子电池行业深度：AI加持，内资崛起新机遇。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欣旺达（300207）、和顺科技（301237）、德赛电池（000049）

10、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升

相关概念股：杭州银行(600926)、瑞丰银行（601528）、齐鲁银行（601665）

12、全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布

相关概念股：国盾量子(688027) 、神州信息(000555) 

13、发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围

相关概念股：通用电梯(300931) 、梅轮电梯(603321)

【今日新股申购】

龙图光罩：申购代码787721，申购价格18.50元，发行市盈率30.2倍，公司主营半导体掩模版

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：大众交通、金龙汽车、锦江在线、申通地铁、海马汽车、交运股份、星网宇达、江西长运、研奥股份、大众公用、侨银股份、动力新科、林海股份、富临运业

2、光伏：中旗新材、乐凯胶片、鹿山新材、绿康生化、风光股份、福斯特、铭利达、欧晶科技、福莱特

3、低空+商业航天：腾达科技、星网宇达、双一科技、润贝航科、邵阳液压

4、其他

数字货币：优博讯、赢时胜、御银股份、仁东控股

券商：锦龙股份、国盛金控

汇源果汁：国中水务

上海国企+医药：复旦复华

机器人：祥明智能

发电机：神驰机电

电力：金山股份

中报+压缩机：汉钟精机

增持+地产：津投城开

锂电：维科技术

中报+汽配：广东鸿图

【每日公告淘金】

晶方科技（603005）公司专注于晶圆级TSV等相关先进封装技术 目前正在积极关注 不断拓展提升自身技术工艺能力公司以集中竞价回购50万股，占公司总股本0.08%。

安凯客车（000868）公司在安徽无人驾驶已有项目在示范运行。

宝塔实业(000595)拟收购电投新能源100%股权。

中电电机(603988)公司控制权拟发生变更。

旗天科技(300061)公司控股股东、实控人拟发生变更。

佳禾智能(300793)拟以2.3亿元收购佳超科技51%股权。

光洋股份(002708)公司实控人将由富海光洋基金变更为黄山市国资委。

雅创电子(301099)公司车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货；公司是百度汽车的间接供应商。

钧达股份(002865)拟2.8亿美元投建阿曼高效电池生产基地项目。

飞利信(300287)签订10.85亿元云服务意向合作协议。

中国电建（601669）签订阿布扎比光伏项目合同。

信雅达(600571)成功中标澳门一银行电文清分系统。

天通股份(600330)1000kg级超大蓝宝石晶体生长技术获重要突破。

迈为股份(300751)联合多所高校发表全绒面钙/硅叠层电池最新突破。

瑞纳智能(301129)承揽AI智慧供热合同能源管理项目。

煜邦电力(688597)上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。

慈星股份(300307)上半年净利预增193.03%—213.96%

仕净科技(301030)预计上半年净利润1.2亿元至1.5亿元，同比增长16.14%至45.17%

ST易事特(300376)董事长提议拟1亿元-2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

双一科技（300690）：华鑫上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，五机构买2226万、卖4344万

国盛金控（002670）：华鑫上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买1749万

海马汽车（000572）：开源云南分公司及开源北京分公司游资主买，一机构买1729万

锦龙股份（000712）：国君泰州鼓楼南路及国投西安曲江池南路游资主买，一机构买780万、卖259万

星网宇达（002829）：国君上海号文路及开源西安西大街游资主买，一机构买442万、卖762万

大众交通（600611）：高盛上海世纪大道及国君泰州鼓楼南路游资主买

江西长运（600561）：长江江阴虹桥南路及开源西安西大街游资主买

国中水务（600187）：东亚浙江分公司及东亚上海分公司游资主买

邵阳液压（301079）：东亚上海分公司及甬兴宁波和源路游资主买

立方控股（833030）：华泰宁波柳汀街及东财拉萨东环路游资主买

津投城开（600322）：东北长春卫星路及华鑫杭州分公司游资主买

腾达科技（001379）：东亚上海分公司及东莞南京分公司游资主买

优博讯（300531）：申港福建分公司及国君成都北一环路游资主买

赢时胜（300377）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资主买

维科技术（600152）：国投西安曲江池南路及国新北京中关村大街游资主买

动力新科（600841）：中建投长沙芙蓉中路及开源云南分公司游资主买

祥明智能（301226）：东亚上海分公司及国君重庆中山东路游资主买

复旦复华（600624）：国君上海号文路及银河成都益州大道游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

最新重磅发酵事件：搭载由冠宇花费2年匠心打造的独供新型叠片台阶电池的Xiaomi MIX Fold 4 重磅上市。

Xiaomi MIX Fold 4 是小米最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰手机，其中一大亮点就是采用了新型叠片台阶电池。冠宇电池以全新立体异形技术为Xiaomi MIX Fold 4 折叠屏量身定制，大幅提升9%空间利用率，提升260mAh电量与5100mAh续航，综合DOU续航高达1.47天，为Xiaomi MIX Fold 4 持久续航提供可靠动力。

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量再度下探收十字星K，显然下探出现一定程度反抽。其核心是持续下杀市场出现了抵抗和某队蜻蜓点水式的护盘共振所致，整体护的有点搅局，索性要么任由试产持续的下探让市场自发的充分探底然后走出市场的真反弹，其次要么护盘就护个大阳线来个彻底点的引爆市场信心修复。否则护盘和市场探底来回拉扯对筑底反弹是不利的。从技术上来说下方缺口是必补，补完缺口再度下探大概率应该会出现抵抗性的反弹，至于反弹的力度，一方面要看护盘意愿是否强烈其次要看探底是否彻底。具体留意权重板块的异动表现即可。对于市场题材却出现了跟指数的背离走势，开始快速轮动券商、地产、商业航天、光伏、数字货币等超跌题材板块，依然对市场的号召力不济。于是乎资金又再度回流了近期最强势也是持续性比较强的主流题材无人驾驶板块。特别是大众交通，金龙汽车，锦江在线封板直接把无人驾驶又带上了一个修复的高潮。对于无人驾驶这个题材在大盘不能反弹持续下跌的环境下，资金可能会持续选择抱团，应该还会聚焦反复。但一旦大盘出现反弹出现了新的题材接力时一定要提防补跌的可能。补跌是合理的走势但不代表题材会结束，毕竟这个题材是未来汽车的角逐的终极领域。今日其实半导体也有所反弹但力度不济，中美对标的节奏随着美科技大跌未来的联动效应会大打折扣。但相关领域的市值对标空间依然巨大，特别自主可控领域越来越具备国产题材的持续的业绩增量的确定性的龙头标的，是可以持续去跟踪的。最后重点要关注新起大容量题材的持续性，把握龙头的套利机会。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600611大众交通600686金龙汽车600650锦江在线600187国中水务001379腾达科技301226祥明智能）。

【 昨日人气热股榜单】

$大众交通(SH600611)$ $金龙汽车(SH600686)$$锦江在线(SH600650)$$国盛金控(SZ002670)$$申通地铁(SH600834)$$双一科技(SZ300690)$$锦龙股份(SZ000712)$$海马汽车(SZ000572)$$祥明智能(SZ301226)$$国中水务(SH600187)$$动力新科(SH600841)$$星网宇达(SZ002829)$$复旦复华(SH600624)$$邵阳液压(SZ301079)$$赢时胜(SZ300377)$$福斯特(SH603806)$$中旗新材(SZ001212)$$优博讯(SZ300531)$$研奥股份(SZ300923)$$铭利达(SZ301268)$$汉钟精机(SZ002158)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#设备更新和消费品以旧换新迎大利好#

#利好密集落地，低空经济卷土重来？#

#胡锡进炒股总亏损首次突破10万元# 

#大众交通14个交易日累计涨超180%# 

#海上风电窗口期开启，风电股持续活跃#

【再度下杀随即反弹 高标补跌关注新生】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2885点，若盘中有效回踩2885点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2879点的可能。第二点位看2923点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2923则可以考虑持股博弈。关注2900点的有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、积极信号突现！富士康突发！苹果产能也回流。果链消费电子备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、工业富联（601138）、立讯精密(002475)、比亚迪（002594）

2、特斯拉公布 4680 电池动态：产量环比增长 50%。

相关概念股：和顺科技（301237）、元力股份(300174)、瀚川智能(688022)、亿纬锂能（3000014） 

3、消息称英伟达将在AI芯片中使用三星HBM 3芯片。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、寒武纪(688256)

4、填补国内空白 亚洲最大碳捕集装置通过验证。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）

5、审议通过 首届电竞奥运会将于明年在沙特举办。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界(002624)、漫步者(002351)、恺英网络(002517)

6、首个载人eVTOL运营标准体系将诞生 关联公司受益。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、航天晨光（600501）、岭南控股(000524)、国轩高科(002074)

7、脑机接口领域顶尖会议将开 行业将迎大规模应用

相关概念股：汉威科技（300007）、诚益通(300430）、国脉科技(002093)

8、中国东盟自贸区3.0加速推进 贸易便利望再提升

相关概念股：万里马（3000591）、北部湾港(000582)、五洲交通(600368)

9、国产大飞机稳步上量值得期待 可关注产业链个股

相关概念股：航天晨光（600501）、中航西飞(000768)、爱乐达(300696)、航发动力(600893)

10、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、外部不确定性增加 黄金整体上升趋势依旧被看好

相关概念股：玉龙股份（601028）、山东黄金(600547)

12、天然气消费持续复苏 气价仍有上调空间

相关概念股：博汇股份（300839）、蓝天燃气(605368) 、贵州燃气(600903)

13、深远海风电建设加速 机构预计今年竞配量超20GW

相关概念股：海力风电（301155）、振江股份(603507)、电气风电(688660)

14、二个月大涨85% 一货难求锗价连续创历史新高

相关概念股：云南锗业(002428)、恒光股份(301118)

15、高品质更安全 厘米级细胞培养鱼肉首次制备成功

相关概念股：双塔食品(002481) 、双汇发展(000895)

16、全国铁路装备投资提升 零部件需求有望超预期

相关概念股：中国中车(601766) 、中国通号(688009)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、商业航天：金信诺、腾达科技、邵阳液压、龙溪股份 

2、风电：新强联、永达股份、福事特、飞沃科技、远东股份

3、无人驾驶：启明信息、申通地铁、北方股份、勘设股份

4、其他题材概念

液冷服务器：佳力图、川润股份

上海国企+SPD：开开实业

中报预增+折叠屏：精研科技

汇源果汁：国中水务

上海国企+医药：复旦复华

DRG+SPD：塞力医疗

水治理：太和水

重组+苹果链：哈森股份

5G+储能：世嘉科技

机器人：祥明智能

光伏+石英砂：中旗新材

影视：金逸影视

上海本地+外贸：上海三毛

上海国企+地产：市北高新

光伏+光学膜：乐凯胶片

铁路轨交：思维列控

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)公司是小米手机电池的供应商之一，其中小米MIX Fold 4机型电池由公司独家供应，公司也积极参小米其他产品电池的开发。此外，华为、苹果均为公司重要客户。

华光环能（600475）动态宝：华光智能制造新基地分布式光伏项目正式开工。

航天晨光（600501）公司目前主要针对环卫作业装备开展自动驾驶和智能作业相关方面的解决方案研究；公司作为我国重要的飞机运加油车供应商，可为低空领域用直升机、固定翼飞机等提供地面装备配套服务，暂无产品直接应用于低空飞行器；公司与国内知名的二类底盘厂均有新能源产品合作，如东风、上汽、解放、庆铃等。

盛剑环境(603324)拟将公司证券简称由“盛剑环境”变更为“盛剑科技”。

科陆电子(002121)签订电池储能系统供应合同。

杭钢股份（600126子公司拟搭建算力

模塑科技（000700）获得外饰件产品项目定点

中鼎股份（000887）获得空气悬挂产品项目定点

优博讯(300531)携手紫光展锐推出搭载紫光展锐UNISOC P7885的全新智能手持终端DT50 5G。
英特集团(000411)拟10.5亿元投建浙江英特石塘医药产业园项目。
新威凌(871634)拟建年产25000吨超细高纯功能性锌基金属粉体新材料项目。
德尔股份(300473)固态电池产品已通过第三方机构针刺等试验。
电连技术(300679)适配毫米波的高频高速产品已向海外客户批量出货。

迈赫股份(301199)上半年业绩预增162.74%至205.92%

探路者(300005)上半年业绩预增247.04%至339.59%

嘉益股份(301004)上半年业绩预增87.06%至99.32%

东阳光(600673)控股股东提议拟2亿至4亿元回购股份。

英诺特(688253)实控人提议以5000万至1亿元回购股份。

永泰能源(600157)拟将回购金额调整为不低于5亿元、不超10亿元。

咸亨国际(605056)拟以5000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

新强联（300850）：天风上海世纪大道及海通深圳华富路游资主买，两机构买1847万、卖857万

世嘉科技（002796）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买1122万、卖221万

中旗新材（001212）：华鑫上海分公司及海通深圳华富路游资主买，一机构买765万、卖492万

勘设股份（603458）：财通杭州上塘路及华泰总部游资主买，一机构买623万

启明信息（002232）：东亚上海分公司及东莞湖北分公司游资主买

金信诺（300252）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买

国中水务（600187）：山西运城河东街及山西杭州五星路游资主买

开开实业（600272）：东莞湖北分公司及华鑫江苏分公司游资主买

精研科技（300709）：华鑫上海分公司及东财上海东方路游资主买

腾达科技（001379）：银河宁波柳汀街及申港江苏分公司游资主买

申通地铁（600834）：联储浙江分公司及华鑫上海分公司游资主买

市北高新（600604）：华泰总部及华鑫上海茅台路游资主买

永达股份（001239）：华鑫深圳财富大厦及东财上海东方路游资主买

佳力图（603912）：国新北京中关村大街及华鑫佛山海五路游资主买

祥明智能（301226）：华鑫上海分公司及东财拉萨东环路游资主买

邵阳液压（301079）：华鑫上海分公司及国君海江苏路游资主买

乐凯胶片（600135）：华鑫上海茅台路及开源西安分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

最新重磅发酵事件：7月23日10点开售 ，搭载由冠宇花费2年匠心打造的独供新型叠片台阶电池的Xiaomi MIX Fold 4 重磅上市。

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Xiaomi MIX Fold 4 是小米最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰手机，其中一大亮点就是采用了新型叠片台阶电池。冠宇电池以全新立体异形技术为Xiaomi MIX Fold 4 折叠屏量身定制，大幅提升9%空间利用率，提升260mAh电量与5100mAh续航，综合DOU续航高达1.47天，为Xiaomi MIX Fold 4 持久续航提供可靠动力。

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度放量下杀收十字星K，大盘这里附近再度下杀应该会随时会有抵抗性反弹出现。如果任由市场自行运行，一旦触底一定会有快速的释放巨大弹性会出现单笔快速拉升的动作，V反急拉的幅度越大底部的有效性越强，市场就好比往楼下丢弹力球，真正到底了弹力会彻底释放而且弹的也是最高的。大盘下探到这个位置，下探空间极为有限。对此持续跟踪权重板块的异动，一旦出现权重逼空表现特别是出现权重板块聚焦的逼空表现那么真的企稳的节奏就来了，操作上只需要狙击龙头参与短博套利即可。市场出现了杀高标的节奏，情绪杀跌完后应该会逐步诞生接力的新题材，这个是偶需要重点跟踪关注持续性。昨日盘面略有表现的是风电，商业航天，高低切的无人驾驶。其中无人驾驶大体量题材逻辑硬持续有活口反复是必然的，但要提防高标的补跌可能。对于其他两个题材留意他们是否能强化或者拓展开来，若能走出持续性直接聚焦龙头参与短博即可。若不能重点留意新诞生接力的题材的持续性。这样的市场我这里就不做太大的分析了，具体静待市场走出来再详细互动。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600187国中水务001379腾达科技301226祥明智能）。

【 昨日人气热股榜单】

$启明信息(SZ002232)$ $金信诺(SZ300252)$$开开实业(SH600272)$$国中水务(SH600187)$$塞力医疗(SH603716)$$新强联(SZ300850)$$精研科技(SZ300709)$$申通地铁(SH600834)$$腾达科技(SZ001379)$$祥明智能(SZ301226)$$复旦复华(SH600624)$$北方股份(SH600262)$$邵阳液压(SZ301079)$$川润股份(SZ002272)$$佳力图(SH603912)$$中旗新材(SZ001212)$$勘设股份(SH603458)$$哈森股份(SH603958)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

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【对此次投资活动个人概括出三大亮点】

第一大亮点：这一次参与互动调研的机构高达六十多家，庞大的豪华阵容！



第二大亮点：硅碳负极材料是新型负极材料是未来的发展趋势，公司在不断地研发与测试，并推出解决方案。目前公司已有多个硅负极项目。



第三大亮点：详解钢壳电池相比软包电池以及钢壳材料相较于铝塑膜的优势。此处有点含蓄的折射出苹果未来采用的钢壳可拆卸电池将依附冠宇。



最后延伸出一个宏大叙事猜想：两件事联系想象下：第一，苹果官宣2026推出折叠屏手机，近日在亚洲寻幕供应商。第二，7月19日小米发布的新一代折叠屏手机采用的新手机电池技术就是冠宇自主的异性叠片大容量技术，还是冠宇独供！据果链知情人士透露苹果有意扶持冠宇，会不会2026年的超薄折叠屏手机电池也采用冠宇的……



以上仅为个人观点，仅作交流，不做任何推荐，据此买卖风险自担！！！

$启明信息(SZ002232)$ $金信诺(SZ300252)$ $开开实业(SH600272)$ $国中水务(SH600187)$ $塞力医疗(SH603716)$ $新强联(SZ300850)$ $精研科技(SZ300709)$ $申通地铁(SH600834)$ $腾达科技(SZ001379)$ $祥明智能(SZ301226)$ $复旦复华(SH600624)$ $北方股份(SH600262)$ $邵阳液压(SZ301079)$ $川润股份(SZ002272)$ $佳力图(SH603912)$ $中旗新材(SZ001212)$ $勘设股份(SH603458)$ $哈森股份(SH603958)$

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【放量光脚护盘搅局 情绪补跌后存修复】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2901点，若盘中有效回踩2901点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2891点的可能。第二点位看2922点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2922则可以考虑持股博弈。关注2900点整数关口的支撑力度。

【今日热点资讯更新】

1、全球首个亿航智能无人驾驶载人航空器运营合格证申请获受理
相关概念股：珠海冠宇（688772）、航天晨光（600501）、设研院(300732)、万丰奥威（002085）

2、有望取代硅芯片 我国研制出碳纳米管处理器芯片

相关概念股：和顺科技（301237）、沃特股份(002886) 、捷邦科技(301326) 

3、二季度的数据，中国最大的芯片企业中芯国际已成全球第三大芯片制造企业。

相关概念股：晶方科技（603005）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、中芯国际(688981)

4、数据中心将迎绿色低碳发展。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、英维克(002837)、申菱环境(301018)

5、国家数据局局长刘烈宏参加“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。

相关概念股：平治信息（300571）、电光科技（002730）、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)

6、五部门发文 加快发展节水产业

相关概念股：远达环保(600292)、华光环能（600475）、大禹节水(300021) 、润农节水（830964）

7、更适合商业化 新型硫化物固态电解质研发成功。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、金龙羽(002882)、三祥新材(603663)

8、印度大幅下调黄金进口税 美元替代逻辑持续推升需求

相关概念股：玉龙股份（601028）、赤峰黄金(600988)、山东黄金(600547)

9、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。

相关概念股：完美世界(002624)、中青宝(300052)、吉比特（603444）、三七互娱（002555）

10、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、发改委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、云铝股份（000807）、南山铝业（600219）

12、助力再生医学 全息声镊细胞器官打印构建获新进展

相关概念股：金运激光(300220) 、中海达(300177) 

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：大众交通、金龙汽车、江铃汽车、宇通重工、启明信息、龙洲股份、江西长运、奥联电子、勘设股份、北方股份、福龙马、申通地铁、飞力达、智莱科技

2、智慧医疗：思创医惠、塞力医疗、开开实业、万达信息、久远银海、国科恒泰、和仁科技、国新健康、合富中国

3、其他题材概念股

风电：中电电机、吉鑫科技

英伟达+机器人：东方精工

预重整：东方集团

低价+汇源果汁：国中水务

机器人+汽配：晋拓股份

汽配+黄金：登云股份

水处理：华控赛格

轨交：通业科技

回购+战略合作：勤上股份

激光器+半导体：英诺激光

光伏电池：爱旭股份

机器人：祥明智能

次新+紧固件：腾达科技

券商：锦龙股份

家装：东易日盛

上海国企+自行车：上海凤凰

上海国企+医药：复旦复华

光伏+石英砂：中旗新材

【每日公告淘金】

哈森股份(603958)$拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯87%的股权、江苏朗迅90%的股权、苏州晔煜23.0769%的份额。
中国武夷（000797）控股股东拟重组。
万盛股份(603010)拟收购熵能新材51%—67%的股份。

山东黄金(600547)13.47亿元竞得大桥金矿详查探矿权。

炬华科技（300360）中标南方电网采购项目。

长源电力（000966）拟70亿元投建新能源项目。

国际医学(000516)质子治疗中心项目预计在2025年建成投用。
卡莱特(301391)公司产品可应用于XR虚拟拍摄领域。
光华科技(002741)即将展示全国首创的新能源公交电池一站式服务方案。
长源电力(000966)与松滋市政府签署新能源项目投资开发合作协议。
亿纬锂能(300014)与英飞凌签订合作备忘录。
中信海直(000099)董事长会见中信数科张辉双方围绕低空经济交流探讨。

聚辰股份(688123)上半年净利润同比预增124.93%。

乐鑫科技(688018)上半年净利润同比预增135%左右。

宋城演艺(300144)预计上半年净利润4.8亿元一6.2亿元，同比增长58.52%一104.75%。

贝达药业(300558)预计上半年净利润2.08亿元一2.37亿元，同比增长40%一60%。

圣泉集团(605589)拟以1.5亿元至2.5亿元回购股份。

中科三环(000970)拟以6682.5万元至1.34亿元回购股份。

心脉医疗(688016)拟以6000万元至1亿元回购股份。

善水科技(301190)拟以5000万元至1亿元回购股份。

伟创电气(688698)拟以2000万元至4000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

江铃汽车（000550）：中泰余姚新建北路及中金上海分公司游资主买，两机构买3295万、卖4354万

爱旭股份（600732）：国投西安曲江池南路及国君泰州鼓楼南路游资主买，一机构买2132万

飞力达（300240）：国投云南分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买1851万、卖397万

通业科技（300960）：银河北京学院南路及东财拉萨团结路游资主买，三机构买1272万、卖1599万

腾达科技（001379）：华鑫上海分公司及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买1132万、卖352万

奥联电子（300585）：万和北京分公司及华泰上海武定路游资主买，一机构买1129万、卖494万

东方精工（002611）：华泰上海武定路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买970万

英诺激光（301021）：东亚上海分公司及东财拉萨东环路游资主买，一机构买673万、卖10万

智莱科技（300771）：麦高北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买398万、卖448万

久远银海（002777）：华鑫上海分公司及中信上海分公司游资主买，两机构买321万、卖1150万

国新健康（000503）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买85万、卖367万

锦龙股份（000712）：国君东莞体育路及银河厦门嘉禾路游资主买

开开实业（600272）：南京南京江东中路及华鑫深圳益田路游资主买

复旦复华（600624）：国盛南昌金融大街及国新北京中关村大街游资主买

勘设股份（603458）：中信上海分公司及南京绍兴人民东路游资主买

吉鑫科技（601218）：国金上海分公司及华泰总部游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

最新重磅发酵事件：7月23日10点开售，搭载由冠宇花费2年匠心打造的独供新型叠片台阶电池的Xiaomi MIX Fold 4 重磅上市。

Xiaomi MIX Fold 4 是小米最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰手机，其中一大亮点就是采用了新型叠片台阶电池。冠宇电池以全新立体异形技术为Xiaomi MIX Fold 4 折叠屏量身定制，大幅提升9%空间利用率，提升260mAh电量与5100mAh续航，综合DOU续航高达1.47天，为Xiaomi MIX Fold 4 持久续航提供可靠动力。

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量下杀收了一跟光头光脚大阴线，整体受除银行外的权重全线下杀，叠加周一领涨的半导体参与领跌形成了单边下跌。市场直白的原因更多的是护盘意愿周期过了趋势题材也杀了，要不是银行护盘可能跌的更多。临近2900点整数关口按道理这个节点应该有抵抗性反弹出现，具体留意权重板块的异动即可。虽然指数极端下杀但市场题材抱团非常明显，主打无人驾驶，似乎走到了一定的高潮，这种情绪抱团一旦大分歧，那情绪杀跌就来了，可能市场要等情绪杀跌完，错杀的修复行情就来了。当然不是说无人驾驶就结束了，毕竟是未来新能源汽车终极角逐领域之一的大题材，后续反复是必然的，但从龙头在疯狂抱团加速的节奏来看，大分歧临近是大概率的，注意节奏是必然的。其次就是智慧医疗题材，这一块主打的超跌防御性引爆的为主，同时也凸显当下市场的非常极端。如果大势没有改善的话防御性题材可能会有一轮动或者留意生物医药医疗的持续强化的节奏。当然整体依然是大科技的细分轮动的节奏，虽然昨日半导体领跌了但不改半导体的趋势行情，只是节奏上注意把握下，以及调整已久的消费电子，AI，算力等存在轮动反扑的可能。市场太差了不做太多的预测，更多的静待市场节奏，静待走出确定的机会参与跟随即可。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600817宇通重工300550和仁科技300240飞力达600686金龙汽车600611大众交通）。

【 昨日人气热股榜单】

$大众交通(SH600611)$ $金龙汽车(SH600686)$$东方精工(SZ002611)$$锦龙股份(SZ000712)$$江铃汽车(SZ000550)$$国中水务(SH600187)$$飞力达(SZ300240)$$启明信息(SZ002232)$$爱旭股份(SH600732)$$宇通重工(SH600817)$$塞力医疗(SH603716)$$通业科技(SZ300960)$$东方集团(SH600811)$$开开实业(SH600272)$$英诺激光(SZ301021)$$久远银海(SZ002777)$$思创医惠(SZ300078)$$万达信息(SZ300168)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#A股缘何突然走弱？该如何应对？# #英伟达重仓押注，无人配送概念要火？# #长江电力逆势新高，还能上车吗？# #DRG/DIP大涨，医保控费有大利好？# #智能驾驶奇点已至，A股如何掘金？#

【平量下探护盘乏力 树信心靠赚钱效应】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2949点，若盘中有效回踩2949点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。窗口期或存变盘可能持续关注3000点能否暴力收复确认筑底成功。

【今日热点资讯更新】

1、小米 mix fold 4 新一代折叠屏手机7月23日开售。持续关注小米概念。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、京华激光（603607）、沃格光电（603773）、飞力达（300240）

2、数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景。

相关概念股：平治信息（300571）、电光科技（002730）、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)

3、由于需求增长和HBM等高附加价值产品崛起，预计DRAM及NAND Flash产业2024年营收将分别增长75%和77%，2025年继续增长51%和29%。。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、晶方科技（603005）、普冉股份(688766)

4、里程碑 全球首批构网储能电站并网测试成功。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、积成电子(002339) 、伊戈尔(002922)

5、英伟达举牌送货机器人公司 股价暴涨近200%。

相关概念股：汉威科技（300007）、电光科技(002730)、阿尔特(300825) 、中电港(001287) 

6、快讯｜小鹏、大众深化合作，首款车型将在24个月内量产。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（600960）、亿纬锂能(300014)、胜蓝股份(300843)

7、五部门发文 加快发展节水产业

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、大禹节水(300021) 、润农节水（830964）

8、我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备

相关概念股：设研院(300732)、力源科技(688565)、三川智慧(300066)

9、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。

相关概念股：完美世界(002624)、中青宝(300052)、吉比特（603444）、三七互娱（002555）

10、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

【今日新股申购】

博实结：申购代码301608，申购价格44.50元，发行市盈率23.98倍，公司主营物联网智能化硬件产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、国产软件：常山北明、国华网安、格尔软件、东方中科、恒锋信息、佳缘科技、安硕信息、和仁科技、吉大正元、恒银科技

2、无人驾驶：大众交通、锦江在线、金龙汽车、宇通重工、飞力达、嘉诚国际

3、半导体芯片：国民技术、京华激光、沃格光电、盛剑环境

4、风电：海锅股份、天顺风能、吉鑫科技、起帆电缆

5、其他题材概念

物流：恒通股份、天顺股份

游戏+无人配送：惠程科技

英伟达+机器人：东方精工

路桥工程：正平股份

零售：大连友谊

服装：如意集团

次新+紧固件：腾达科技

低价+传媒：华闻集团

工业母机：沈阳机床

机器人：赛象科技

低价+水务：国中水务

商业航天：上海沪工

汽车检具：威尔泰

彩票：松炀资源

券商：锦龙股份

收购+工程机械：永达股份

定增+乙二醇：丹化科技

桥梁钢构：海波重科

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)小米MIX Fold 4 于7月23日开售。手机电池是珠海冠宇独家供应，新一代小米折叠屏手机采用了异性叠片大容量新电池技术，属于珠海冠宇自主研发新技术。2023年年度权益分派：每股派0.27元 7月26日股权登记。

设研院（300732）公司开展有匹配未来自动驾驶相关的探索、设计并进行试点应用。

四维图新(002405)基于地平线征程2和征程3的智驾方案已实现规模性量产。

鑫铂股份（003038）收到客户车型定点通知。

福星股份(000926)拟收购惠之美集团100%股权。

白银有色（601212）拟收购巴西铜金矿。

中富通（300560）在自动驾驶应用领域展开合作。
绿康生化（002868)拟定增募资不超8000万元。

友讯达（300514）中标南方电网采购项目。

金宏气体（688106）签订工业气体供应合同。

德赛西威(002920)发布高性能毫米波雷达产品。
联环药业(600513)拟定增募资不超2.85亿元。
中金辐照(300962)子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目。
和而泰(002402)拟11.88亿元投建研发制造基地。

立华股份(300761)预计上半年净利润5.5亿至6亿元，同比扭亏。

海波重科(300517)上半年净利同比预增188.59%—300.23%。

广汇能源(600256)拟以4亿至8亿元回购股份。

赛意信息(300687)拟以5000万至1亿元回购股份。

勤上股份(002638)拟以3000万至5000万元回购股份。

济川药业(600566)拟以2500万至5000万元回购股份。

远东股份(600869)拟以1.5亿元至2亿元回购股份。
上海机场(600009)拟超过5.3亿元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

天顺风能（002531）：华鑫上海分公司，三机构买6231万，三机构卖5370万

恒锋信息（300605）：华鑫上海分公司及英大深圳华侨城游资主买，一机构买964万

海波重科（300517）：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街游资主买，两机构买918万、卖1229万

东方中科（002819）：东莞湖北分公司及万和北京分公司游资主买，一机构买232万、卖377万

东方精工（002611）：招商福州六一中路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买33万、卖586万

恒通股份（603223）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买，一机构卖97万

金龙汽车（600686）：浙商杭州五星路及国君海中山东路游资主买，一机构卖1924万

佳缘科技（301117）：东亚苏州留园路及国君海号文路游资主买，三机构卖4362万

大众交通（600611）：国盛宁波桑田路及瑞银上海花园石桥路游资主买

国民技术（300077）：中建投杭州庆春路及华鑫上海分公司游资主买

常山北明（000158）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买

丹化科技（600844）：开源西安西大街及华鑫上海光复路游资主买

国中水务（600187）：国元广州江南大道中路及国君总部游资主买

飞力达（300240）：国君海中山东路及东亚上海分公司游资主买

恒银科技（603106）：华鑫上海漕溪北路及华鑫上海分公司游资主买

锦龙股份（000712）：国投西安曲江池南路及国盛宁波桑田路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

最新重磅发酵事件：7月19日，搭载由冠宇花费2年匠心打造的独供新型叠片台阶电池的Xiaomi MIX Fold 4 重磅上市。

Xiaomi MIX Fold 4 是小米最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰手机，其中一大亮点就是采用了新型叠片台阶电池。冠宇电池以全新立体异形技术为Xiaomi MIX Fold 4 折叠屏量身定制，大幅提升9%空间利用率，提升260mAh电量与5100mAh续航，综合DOU续航高达1.47天，为Xiaomi MIX Fold 4 持久续航提供可靠动力。

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第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【300151昌红科技：国内晶圆载具自主可控潜在破局者】

半导体晶圆载具主要是在FAB中承担硅片的转运及保护。其中FOUP壁垒较高且全球高度供应链集中，是链接各个机台的纽带和桥梁。全球主要供应商为【美国英特格】及【日本信越】。

1、罗氏订单:（罗氏cgm 前几天欧盟ce获批了）化学发光反应杯、CGM、胰岛素泵等新订单接踵而至。

2、费森尤斯:签订全球战略合作协议

3、晶圆载具大客户试样进展，0-1的突破。川普可能让美国英泰格对中国禁运。

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量下探，受高息板块的集中杀跌冲击所致，资金挤出来了自然活跃了市场题材个股。对于大盘这里持续深度下探的可能性不大，更多的蓄势后随时可能会暴力拉升确认筑底成功的可能，这里我们只需要跟踪权重板块出现逼空的异动即可。一旦出现直接参与权重板块龙头的狙击短线套利即可。昨日指数虽然下杀但个股题材活跃。核心的方向是大科技，但主打的事大科技的细分轮动为主。昨日有点高潮节奏的是无人驾驶，受金龙汽车上板后大众交通底下上捞涨停强势主动引爆无人驾驶，尾盘锦江在线再度回封，整个无人驾驶全天候比较硬气。其次就是半导体芯片出现了分歧但依然有不少活口，新起的国产软件受蓝屏事件表现算是最好的。值得持续跟踪其持续性，这一块体量很大软件方面涵盖方方面面，若能持续强化拓展是个不错的细分，重点聚焦龙头的短博机会。对于当下的无人驾驶以及半导体芯片中军都有点走趋势的节奏，提防高低切的节奏。最后就是风电有点消息刺激也是超跌反弹的节奏，毕竟体量有限，持续性应该不会太高，真正的套利可能要叠加业绩或者题材题材更好一些。最后建议同时留意近期热点调整充分的消费电子等异动表现，因为这一块也是比较有确定性的投资机会。其他的静待走出来了再及时互动参与也来得及，大的题材一定不缺上车的机会，缺的还是自身的认知能够及时跟上匹配。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002168惠程科技603607京华激光301117佳缘科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$大众交通(SH600611)$ $金龙汽车(SH600686)$$锦江在线(SH600650)$$常山北明(SZ000158)$$国民技术(SZ300077)$$锦龙股份(SZ000712)$$国华网安(SZ000004)$$格尔软件(SH603232)$$东方精工(SZ002611)$$东方中科(SZ002819)$$恒锋信息(SZ300605)$$京华激光(SH603607)$$佳缘科技(SZ301117)$$安硕信息(SZ300380)$$海锅股份(SZ301063)$$天顺风能(SZ002531)$$惠程科技(SZ002168)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#上海“爷叔”预判中信证券将涨30%# 

 #胡锡进表示炒股上瘾，不会得老年痴呆#

  #大众交通9天5板，还能涨多少？#  

 #上证50、沪深300止步9连阳，后市怎么看？ # 

 #微软全球大崩盘！网络安全概念活跃#

【平量微涨有望强化 科技行情持续强化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2974点，若盘中有效回踩2974点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2966点的可能。第二点位看2996点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2996点则可以考虑持股博弈。持续关注3000点能否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、小米发布三款旗舰手机：MIXFold4折叠屏旗舰、MIXFlip小折叠屏旗舰、红米K70至尊版。小米概念备受关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、欧菲光（002456）、士兰微（600460）、惠伦晶体（300460）

2、证监会：引导更多资源要素向新质生产力集聚。

相关概念股：华信新材（300717）、和顺科技（301237）、平治信息（300571）、电光科技（002730）

3、国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运 预示行业未来方向 

相关概念股：华光环能（600475）、恒实科技(300513)、科远智慧(002380) 、友讯达(300514)

4、国务院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

相关概念股：物产金轮（002722）、国缆检测(301289)、海尔智家(600690)、飞科电器（603868）

5、台积电推进半导体FOPLP工艺。持续关注半导体芯片板块。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、华天科技(002185)

6、宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、宁德时代（300750）利元亨(688499) 、先导智能(300450)

7、生态环境部：加快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳市场。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、先河环保（300137）、华新环保(301265)

8、7月19日，抖音电商联合新华财经发布过去一年，体育类消费在抖音电商获得显著成长。

相关概念股：万里马（300591）、探路者（300005）、雷曼光电(300162)、中体产业(600158)

9、小米汽车SU7交付超3万台 预计11月提前完成全年10万辆目标。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（600960）、雅创电子(301099) 、东方中科(002819)

10、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症、两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、诺泰生物(688076)、圣诺生物(688117)

12、刷掌支付亮相 应用生态圈愈发完善

相关概念股：汉威科技(300007)、雄帝科技(300546) 、远方信息(300306)

13、“微软蓝屏”事件推动自主可控加速。

相关概念股：四维图新（002405）、麒麟信安（688152）、中国软件(600536)、软通动力(301236)

14、纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控

相关概念股：常山北明(000158) 、润和软件(300339)、软通动力(301236)

15、科学家成功制成新型薄膜半导体 电子迁移速度提升7倍

相关概念股：拓荆科技(688072) 、东晶电子(002199)

16、船舶行业，安全、景气双重受益

相关概念股：中国船舶(600150) 、中国重工(601989)

17、我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域

相关概念股：汇川技术(300124) 、广日股份(600894)

18、白羽鸡养殖景气持续上行

相关概念股：益生股份(002458) 、民和股份(002234)

【今日新股申购】

力聚热能  代码732391，发行价40元，市盈率15.56倍，申购上限9000股，主营热水锅炉与蒸汽锅炉。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、芯片

半导体芯片：上海贝岭、文一科技、双乐股份、英诺激光、京华激光、至正股份、锴威特、凯美特气

汽车芯片：士兰微、新洁能、大港股份、雅创电子、格尔软件、协昌科技、佳缘科技、华培动力、裕太微

2、无人驾驶：动力新科、宇通重工、华锋股份

3、铁路轨交：通业科技、今创集团、铁龙物流、神州高铁

4、其他题材概念

游戏+换电：惠程科技

华为鸿蒙+操作系统：东方中科

中报预增+石英晶体：惠伦晶体

光引发剂：扬帆新材

VR+空中成像：伟时电子

光伏+石英砂：中旗新材

工业母机：青海华鼎

维生素：兄弟科技

比亚迪+电机铁芯：通达动力

数字孪生+储能：科信技术

光伏玻璃：安彩高科

AI+教育：国新文化

AIGC+数字营销：华扬联众

养鸡：华英农业

物流：天顺股份

中报预增+工业模块：利柏特

中报预增+汽配：美力科技

液冷+新能源：川润股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）Xiaomi MIX Fold 4发布 搭载冠宇独供创新台阶叠片电池。

恒辉安防（300952）目前安防手套产品在手订单充足 超高分子量聚乙烯纤维产线满负荷运营。

麦捷科技(300319)拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。

永达股份(001239)筹划重大资产重组，拟收购金源装备51%股份。

沧州明珠（002108）实控人拟发生变更

宏达股份(600331)实控人拟发生变更

永达股份(001239)拟以现金方式收购葛艳明或其指定方持有的江苏金源高端装备股份有限公司51%股份

兖矿能源(600188)拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权。

鹏辉能源（3000438）拟投建储能电芯等项目

长江电力（600900）拟投建抽水蓄能电站

林洋能源(601222)全资子公司签订海外经营合同。
万胜智能(300882)标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目。
华东医药(000963)子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议。
中油工程(600339)子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目。

恒申新材(000782)拟投建高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目。
双良节能(600481)中标2.17亿元直接空冷及附属设备采购项目。
万胜智能(300882)中标2.47亿元南方电网计量产品招标项目。
唯万密封(301161)控股子公司研制的半导体装备密封件已在部分工艺过程中实现批量供货。

鹏翎股份(300375)上半年业绩预增378.71%至417.94%

龙源技术(300105)上半年业绩预增96.92%至153.18%。

海昌新材(300885)上半年业绩预增70%至100%

康龙化成(300759)上半年业绩预增34%至45%

江波龙(301308)上半年预计实现净利润5.2亿至61亿元，同比扭亏

超捷股份(301005)上半年净利润同比预增55%-100%。

神驰机电(603109)拟斥资5000万至8000万元回购股份。

集泰股份(002909)拟斥资2000万至4000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

扬帆新材（300637）：国联上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，三机构买4465万、卖760万

华锋股份（002806）：华鑫上海莲花路及华鑫上海宛平南路游资主买，三机构买2013万、卖424万

惠伦晶体（300460）：华鑫上海凯旋北路及海通深圳华富路游资主买，两机构买1436万、卖1064万

雅创电子（301099）：华鑫成都交子大道及国君成都北一环路游资主买，一机构买1145万、卖544万

锴威特（688693）：广发广州天河路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买684万

兄弟科技（002562）：东亚广东分公司及国金杭州利一路游资主买，一机构买282万、卖270万

惠程科技（002168）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，两机构买127万、卖887万

裕太微（688515）：浙商杭州五星路及中信淄博分公司游资主买，一机构卖299万

双乐股份（301036）：国盛宁波桑田路及国联盐城解放南路游资主买

通业科技（300960）：财通杭州上塘路及开源西安西大街游资主买

文一科技（600520）：联储浙江分公司及麦高北京分公司游资主买

大港股份（002077）：中泰湖北分公司及中泰西安锦业路游资主买

东方中科（002819）：华鑫佛山南海海五路及中泰上海建国中路游资主买

宇通重工（600817）：财通杭州上塘路及华泰总部游资主买

青海华鼎（600243）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

格尔软件（603232）：中信长兴明珠路及中信杭州凤起路游资主买

华培动力（603121）：国金深圳湾一号及天风江西分公司游资主买

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持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

最新重磅发酵事件：

7月19日，搭载由冠宇花费2年匠心打造的独供新型叠片台阶电池的Xiaomi MIX Fold 4 重磅上市。

Xiaomi MIX Fold 4 是小米最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰手机，其中一大亮点就是采用了新型叠片台阶电池。冠宇电池以全新立体异形技术为Xiaomi MIX Fold 4 折叠屏量身定制，大幅提升9%空间利用率，提升260mAh电量与5100mAh续航，综合DOU续航高达1.47天，为Xiaomi MIX Fold 4 持久续航提供可靠动力。

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【300151昌红科技：国内晶圆载具自主可控潜在破局者】

半导体晶圆载具主要是在FAB中承担硅片的转运及保护。其中FOUP壁垒较高且全球高度供应链集中，是链接各个机台的纽带和桥梁。全球主要供应商为【美国英特格】及【日本信越】。

1、罗氏订单:（罗氏cgm 前几天欧盟ce获批了）化学发光反应杯、CGM、胰岛素泵等新订单接踵而至。

2、费森尤斯:签订全球战略合作协议

3、晶圆载具大客户试样进展，0-1的突破。川普可能让美国英泰格对中国禁运。

【洞悉股市未来】

上周五大盘再度平量微涨收阳，这样让上周四的假阳得到证伪，当然周五的节奏也是个假阳，这就需要今日出现强势大阳一方面来证伪周五的小阳非假阳而是蓄势之阳，另一方面也需要一个大阳来确认“红三兵”的有效性和充分蓄势后市的攻击力度。对于指数要大阳要逼空当下缺的依然是我认为的资金么有聚焦到一个有高辨识的权重板块上来，权重没有出现逼空板块，自然大阳和持续逼空的指数大阳就很难出现，期待今日能来个大阳强势先收复3000点，毕竟这个整数观点对市场的看多做多意义还是挺大的。当下需要跟踪的依然是权重板块的异动表现，一旦出现权重板块性的逼空直接狙击龙头参与短线波段套利即可。对于市场题材具备号召力的依然是大科技，持续的结构行情也是在大科技领域。无人驾驶持续有利好加持，自然持续有表现，反复是必然的，但持续没有太多的聚焦和拓展新的细分，这一块静待强化和跟踪；对于芯片半导体，轨交高端制造等大科技的逻辑主要在于：一方面硬逻辑来自于中美科技持续对标，另一方面的硬逻辑在于川普大概率事件强化了我们自主可控逻辑强化！抛弃幻想未来角逐科技领域是无疑的，操作上要把握科技的轮动节奏，重点留意走趋势和持续性比较好的细分。周末发酵的微软瘫痪可能会拓展大科技另一个细分操作系统包括鸿蒙系统概念可能会有所表现，其次小米发布会新款折叠屏手机，关注后续的销售数据。大会重点突出新质生产力，对此比较契合有爆发力的专精特新板块等相关题材也可以去跟踪下。其他等周走出板块趋势再做及时跟踪互动即可。期待市场持续明朗回暖！上周五新当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002168惠程科技300960通业科技301036双乐股份600841动力新科600171上海贝岭）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $士兰微(SH600460)$ $新洁能(SH605111)$ $大港股份(SZ002077)$ $雅创电子(SZ301099)$ $东方中科(SZ002819)$ $格尔软件(SH603232)$ $文一科技(SH600520)$ $双乐股份(SZ301036)$ $动力新科(SH600841)$ $惠伦晶体(SZ300460)$ $凯美特气(SZ002549)$ $京华激光(SH603607)$ $华锋股份(SZ002806)$ $通业科技(SZ300960)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $惠程科技(SZ002168)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#A股两大指数豪取九连阳，如何解读？#

#什么情况？北汽蓝谷尾盘跳水跌停#

#光刻机概念大涨，行情空间有多大？#

#微软全球大崩盘！发生了什么？#

#iPhone16订单没太大变化？影响几何？#

【平量假阳有待强化 结构机会仍在科技】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2966点，若盘中有效回踩2966点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2956点的可能。第二点位看2987点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2987点则可以考虑持股博弈。关注3000点能否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、根据Counterpoint的初步数据，2024年第二季度全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台。AIPC持续备受市场关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、凯盛科技（600552）、佰维存储（688525）、江波龙（301308）

2、天津：力争到2026年智能算力规模达到10EFLOPS以上。

相关概念股：平治信息（300571）、电光科技（002730）、朗源股份(300175)、寒武纪(688256)

3、氢能“在路上”：中国煤城的“低碳”转型。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、蓝英装备(300293)、海马汽车(000572)

4、三星股价大幅反弹 HBM技术可为人工智能提供支持。

相关概念股：凯盛科技（600552）、华海诚科(688535)、联瑞新材(688300)

5、国际半导体产业协会（SEMI）最新预计，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%，达到1090亿美元，再创历史新高。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、富乐德(301297)

6、政策推动产业发展，珠海上市公司抢滩低空经济万亿蓝海。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、设研院（300732）、纳睿雷达（688522）、航宇微（300053）

7、工信部发文 推动精细化工产业创新发展。

相关概念股：华信新材（300717）、和顺科技（301237）、鲁北化工(600727) 、万华化学(600309)

8、拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体 。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、西部超导(688122) 、百利电气(600468)

9、华为车BU开始盈利 上半年收入超过去两年总和。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（600960）、东安动力(600178) 、长安汽车(000625)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、上海印发关于支持民用大飞机高端产业链发展

相关概念股：航天晨光（600501）、中航沈飞（600760）、航发科技（600391）

12、养殖业需求向好叠加产能受限 维生素价格持续拉涨

相关概念股：花园生物(300401)、浙江医药(600216)、新和成(002001)

13、消除炎症 可逆转衰老迹象大幅延长寿命

相关概念股：迈威生物(688062) 、恒瑞医药(600276)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：兴民智通、海马汽车、动力新科、今创集团、天迈科技、交运股份、大众交通、龙江交通、江西长运

2、半导体芯片：京华激光、东方嘉盛、蓝英装备、至正股份、凯美特气、双乐股份、上海贝岭

3、工业母机：华东重机、青海华鼎、凯腾精工、华东数控

4、其他题材概念

轨交：威奥股份、通业科技

果蔬：宏辉果蔬

游戏+换电：惠程科技

锑+黄金：华钰矿业

软件+财税数字化：久其软件

汽配+黄金：登云股份

大数据：实达集团

农产品：中基健康

家居：好莱客

光伏+污染防控设备：仕净科技

上海国企+医药：复旦复华

医药中间体：河化股份

增持+教育：中公教育

超导：法尔胜

客运+光伏：天宸股份

抗衰老药：双鹭药业

旅游+贸易：南京商旅

摘帽+钢铁：西宁特钢

【每日公告淘金】

平治信息（300571）子公司预中标中国电信IPTV智能机顶盒采购项目。

晶方科技（603005）公司产业园项目正在有效实施推进。

汉威科技（300007）公司与南京港华签署战略合作协议。

金杯电工(002533)拟5500万元购买德力导体100%股权。

海油工程（600853）签订海外气田开发总包合同。
天合光能（688599在手订单超362亿元。

松原股份(300893)子公司拟10亿元投建汽车方向盘总成和零部件项目。

中国通号(688009)5月至6月中标约14.73亿元轨道交通项目。
中信海直(000099)完成国内首架EC175B直升机验证试飞。
安达维尔(300719)完成Bell 429型直升机北斗通信系统加改装。
国光电气(688776)公司空间应用产品霍尔电推进器核心部件已经开始批量销售。

长春高新(000661)辅助生殖用药上市申请获受理。
天合光能(688599)在手订单超362亿元。

美力科技(300611)上半年净利同比预增121.06%—163.17%。

电连技术(300679)上半年净利同比预增139.72%—167.69%。

震裕科技(300953)上半年净利同比预增242.86%—328.58%。

威唐工业(300707)上半年净利同比预增143.39%—183.95%。

普冉股份(688766)预计上半年净利润约1.28亿元，同比扭亏。

华峰超纤(300180)预计上半年净利润6000万一7200万元，同比扭亏。

居然之家(000785)拟以3000万—5000万元回购股份。

同济科技(600846)拟以3000万—5000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

仕净科技（301030）：海通深圳华富路及国金重庆江北嘴游资主买，三机构买2422万、卖2137万

华东数控（002248）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买1812万、卖254万

久其软件（002279）：华鑫广州广州大道中及开源云南分公司游资主买，一机构买1759万

双乐股份（301036）：麦高北京分公司及国君上海江苏路游资主买，四机构买1039万、卖6923万

天迈科技（300807）：东财拉萨团结路及中信上海溧阳路游资主买，两机构买750万、卖2375万

蓝英装备（300293）：华泰台州中心大道及华泰上海武定路游资主买，一机构买446万、卖1847万

海马汽车（000572）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖319万

通业科技（300960）：华鑫上海分公司及华泰宁波柳汀街游资主买，一机构买192万、卖253万

东方嘉盛（002889）：华鑫上海分公司及华泰上海黄河路游资主买，一机构买179万、卖319万

大众交通（600611）：国盛宁波桑田路及国君总部游资主买

交运股份（600676）：国融厦门仙岳路及开源西安曲江池南路游资主买

龙江交通（601188）：万和北京分公司及华鑫成都交子大道游资主买

今创集团（603680）：华鑫上海漕溪北路及华泰总部游资主买

中公教育（002607）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

江西长运（600561）：长江江阴虹桥南路及华林广西分公司游资主买

西宁特钢（600117）：海通上海铜川路及中信青岛南京路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【300151昌红科技：国内晶圆载具自主可控潜在破局者】

半导体晶圆载具主要是在FAB中承担硅片的转运及保护。其中FOUP壁垒较高且全球高度供应链集中，是链接各个机台的纽带和桥梁。全球主要供应商为【美国英特格】及【日本信越】。

1、罗氏订单:（罗氏cgm 前几天欧盟ce获批了）化学发光反应杯、CGM、胰岛素泵等新订单接踵而至。

2、费森尤斯:签订全球战略合作协议

3、晶圆载具大客户试样进展，0-1的突破。川普可能让美国英泰格对中国禁运。

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量下探回升微涨收盘，但依然收了一根假阳K，期待今日强化，让阳早日归真！上证50和沪深300连续8连阳，某队护盘非常明显，真正的反弹还是必须聚焦落到权重板块上，对于大盘只需要跟踪权重异动即可，一旦出现板块性逼空那么大盘的逼空也就来了，只需狙击龙头参与短博即可，没有出现逼空性的聚焦板块谈大盘反转可能有点过早，还需等待反复确认才行。市场题材来看依然是科技的主场，结构性机会非常明显的聚焦在大科技领域细分轮动中。昨日无人驾驶依然还不错，毕竟这块未来能引领新能源继续发力的终极领域，产业逻辑比较硬，虽然高标倒下了但高低切明显低位挖掘补涨明显，更多的可能受大众交通分歧后强化新高引爆的，这一块当下还是可以继续关注的，其次就是半导体和工业母机整体应该都是懂王预期强烈，对我们封锁导致自主可控热度飙升，叠加芯片半年报确实预喜不少，未来国产替代会持续加速，整体投资的确定性还是很不错的，重点还是节奏上去把控吧，更多的是跌多了适合低吸，过于一致高潮了就适合高抛。未来的重点投资方向结构性机会还是围绕科技展开，更多的是建立逻辑和确定的业绩持续增长的基础上去持续跟踪布局才是上策。目前看还是量能问题，没有真正的走出持续的引领市场主流题材出来，当下无人驾驶、芯片半导体、消费电子最容易晋升主流题材，目前看无人驾驶最坚挺，其次芯片，今日看看消费电子果链会不会反扑，包括调整已久的低空经济等。最后重点提示要重视会议公报的导向，持续关注新闻发布会和后续的细则内容，这些将左右短期题材表现的同时也引领未来产业重点投资关注的方向，值得重视起来！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600611大众交通600676交运股份603336宏辉果蔬）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $大众交通(SH600611)$$蓝英装备(SZ300293)$$双乐股份(SZ301036)$$天迈科技(SZ300807)$$中公教育(SZ002607)$$久其软件(SZ002279)$$华钰矿业(SH601020)$$东方嘉盛(SZ002889)$$兴民智通(SZ002355)$$海马汽车(SZ000572)$$交运股份(SH600676)$$京华激光(SH603607)$$龙江交通(SH601188)$$华东数控(SZ002248)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

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 #ASML重挫！A股光刻机概念股大涨#

 #光储概念再度大涨，行情持续性几何？# 

 #英伟达跌超6%，美股AI链缘何重挫？# 

 #宁德时代涨超4%，行情逻辑是什么？#

【放量微跌期待反包 聚焦会议重点导向】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2957点，若盘中有效回踩2957点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。关注2957点附近的支撑力度。

【今日热点资讯更新】

1、华为Pura 70系列手机爆火！出货量比P60系列增长125%。相关产业链备受关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、凯盛科技（600552）、欧菲光（002456）、欣旺达（300207）

2、需求旺盛 今年AI服务器产值或增近7成。

相关概念股：平治信息（300571）、电光科技（002730）、紫光股份(000938)、神州数码(000034)

3、财政部、税务总局发布关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、上海凯鑫(300899)、艾布鲁(301259)

4、全国首部地方性“低空交规”在苏州诞生。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、天准科技(688003)

5、海力士26年将采用混合键合行业有望迎来加速。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)

6、工信部发文 推动精细化工产业创新发展。

相关概念股：华信新材（300717）、和顺科技（301237）、鲁北化工(600727) 、万华化学(600309)

7、24小时不间断 全球首个双塔一机光热电站即将投产。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、安彩高科(600207) 、科远智慧(002380)

8、第六代Apollo无人车将于今年问市 搭载激光雷达。无人机题材备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、航天晨光(600501)、联创电子(002036)、德赛西威(002920)

9、国际奥委会表示，认识到电竞在全球的快速发展，将积极就促进电竞发展与各个国家奥委会等进行接触。

相关概念股：完美世界（002624）、惠程科技（002168）、冰川网络（300533）、电魂网络（603258）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、首批搭载AMD锐龙AI300系列移动处理器和锐龙9000系列桌面处理器的AIPC设备将于本月月底开始发售。AIPC相关企业备受市场关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、中科创达（300496）、联创电子(002036)、崇达技术(002815)

12、TikTok在美国获相关支持 商业潜力巨大

相关概念股：久其软件(002279) 、广博股份(002103)

13、航空业暑运量价回升明显

相关概念股：春秋航空(601021) 、吉祥航空(603885)

14、单日票房大盘连续4天超2亿元 后续影片供给丰富

相关概念股：万达电影(002739)、横店影视(603103)

15、鸡苗价格暴涨，关注禽类养殖的投资机会

相关概念股：圣农发展(002299) ，益生股份(002458)

16、下半年地产行业数据有望继续修复。

相关概念股：保利发展(600048) 、招商蛇口(001979)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、北交所板块

国企+纺织检测：中纺标、天纺标

汽车变速器：华阳变速

智慧路灯+光伏：格利尔

消费电子：荣亿精密

光伏：欧普泰

流体输送：中裕科技

汽车传动轴：同心传动

中报预增+滑轨：海达尔

2、无人驾驶：英可瑞、安凯客车、时空科技、交运股份、南京公用

3、上海国企：上海物贸、长江投资、外服控股、开开实业、复旦复华

4、其他题材概念

光伏+沙特：北玻股份、清源股份

中报预增+压缩机：鲍斯股份

黄金珠宝：莱坤通灵

果蔬：宏辉果蔬

客运+光伏：天宸股份

石油化工：茂化实华

建筑涂料：三棵树

零售：大连友谊

上海本地+环保：上海凯鑫

沙特+智慧药房：健麾信息

游戏+换电：惠程科技

口腔医疗：通策医疗

增持+智能缆网：远东股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）获得发明专利授权：“一种界面层及包括该界面层的锂离子电池”；获得发明专利授权：“一种复合材料及包括该复合材料的负极片和电池”。

一博科技（301366）公司跟无人驾驶相关客户有业务合作。

和顺科技（301237）公司主要从事差异化、功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。同时持续进行高分子材料领域的探索，布局高性能碳纤维相关领域，以期提高公司未来的可持续发展。

龙源技术(300105)拟立足雄安新区参设合资公司。

博雅生物（300294）通过收购新增血制品牌照。

新和成（002001）拟投资百亿建设尼龙新材料项目

金盾股份(300411)与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同。
新和成(002001)拟约100亿元天津投建尼龙新材料项目。

常铝股份(002160)拟3.5亿元投建新能源新型结构件及智能化装备制造项目。
顺发恒业(000631)拟23.42亿元投建创新聚能城能源中心项目。
东方电子(000682)子公司中标2.17亿元南方电网项目。
杰瑞股份(002353)子公司签署湖北最大页岩气液化项目。
东方电气(600875)获15亿元高端智能钻机新订单。

科远智慧(002380)上半年业绩快报归母净利润1.1亿元，同比增长153.55%。
富创精密(688409)大股东建议分红金额不低于2024年上半年归母净利润的50%，且不超过相应期间归母净利润。公司预计上半年净利润1.15亿元至1.35亿元，同比增长20.19%至41.09%。
国博电子(688375)控股股东提议公司向全体股东每10股派51元(含税)。
圣湘生物(688289) 实控人提议公司向全体股东每10股派2.5元(含税)。

天孚通信(300394)上半年净利润同比预增167%—187%。

洁特生物(688026)预计上半年实现净利润3050万元，同比增加929.77%

中触媒(688267)预计上半年实现净利润8500万元至1亿元，同比增加116.73%至154.98%

天元宠物(301335)拟使用首次公开发行股票取得的部分超募资金5000万元至1亿元回购股份。

长盈通(688143)拟以2000万元至4000万元回购股份。

中曼石油(sh603619)董事长拟增持金额5000万元至1亿元。

重庆钢铁(601005)华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

英可瑞（300713）：东方厦门仙岳路及中金上海分公司游资主买，两机构买1499万、卖487万

大连友谊（000679）：华鑫上海红宝石路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买608万、卖468万

惠程科技（002168）：开源西安西大街及华泰绍兴府山游资主买，两机构买240万、卖269万

上海凯鑫（300899）：华鑫上海分公司及国君海江苏路游资主买，三机构买231万、卖1200万

北玻股份（002613）：华鑫南昌分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买209万、卖454万

鲍斯股份（300441）：东亚上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买98万、卖334万

ST天龙（300029）：银河宁波宁穿路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买45万、卖132万

外服控股（600662）：财通杭州上塘路及国君泰州鼓楼南路游资主买，一机构卖267万

锦江在线（600650）：国盛宁波桑田路及国君海江苏路游资主买

安凯客车（000868）：国盛沈阳市府大路及开源西安曲江池南路游资主买

上海物贸（600822）：联储浙江分公司及财通杭州上塘路游资主买

莱坤通灵（603900）：东亚上海分公司及华泰总部游资主买

复旦复华（600624）：银河绍兴及华泰武汉新华路游资主买

远东股份（600869）：华泰总部及华泰北京月坛南街游资主买

南京公用（000421）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微跌，一是大会结束护盘意愿减弱，另一方面也到了时间窗口期到了大盘选择持续修复反弹还是持续下探。其次也跟美国那边科技股出现回调也有关系，因为最近主流题材都是对面引领的，但可悲的是我们才涨多少呢？如果真对标的话可以上涨的空间惊人的，完全可以无视对岸的调整。总之指数今日很关键看能否反包选择向上，留意权重板块的异动。对于市场题材就没什么好说的了基本上最近的热门题材趋势情绪投机全线杀跌，无奈资金选择了超跌的题材轮了遍，脱颖而出的是最近个别北交所打出了赚钱效应，引爆了北交所的疯狂表现，一窝蜂的发飙，今日分歧应该很大，后续可能会叠加逻辑炒一炒，这种来了小仓位跟一跟龙头或者次龙头或者大盘子一点的中军低吸参与短博下，作为短线平衡心态用的吧，推仓位还是不建议参与的。核心还是要回归真正的流动性充裕的板块，本来就是存量资金博弈。重点核心还是从产业逻辑上去聚焦，从持续的确定的业绩持续增长去挖掘具体标的，把握杀跌的机会持续跟踪即可。真正的参与机会还是要等市场回归趋势回归逻辑，有明显的主流引领再重点参与。短期重点留意大会后的新闻发布会或者官宣的政策方向，不排除会影响下半年甚至明年的主要投资方向。现在能做的就是等待，官宣下周应该会逐步剧透，两周后新闻发布会会全方位的互动。市场不明朗我这里就做太多分析了，意义也不大！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（873223荣亿精密839946华阳变速831641格利尔603900莱绅通灵300713英可瑞）。

【 昨日人气热股榜单】

$锦江在线(SH600650)$ $安凯客车(SZ000868)$$上海物贸(SH600822)$$英可瑞(SZ300713)$$南京公用(SZ000421)$$交运股份(SH600676)$$莱绅通灵(SH603900)$$通策医疗(SH600763)$$开开实业(SH600272)$$长江投资(SH600119)$$鲍斯股份(SZ300441)$$宏辉果蔬(SH603336)$$外服控股(SH600662)$$上海凯鑫(SZ300899)$$大连友谊(SZ000679)$$海达尔(BJ836699)$$时空科技(SH605178)$$清源股份(SH603628)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【平量假阳有待强化 科技抱团趋势明显】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2963点，若盘中有效回踩2963点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2950点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。关注3000点的收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价

相关概念股：珠海冠宇（688772）、晶方科技（603005）、三环集团(300408)、风华高科(000636)

2、下游需求旺盛 印制电路板（PCB）上市公司捷报频传。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、胜宏科技(300746)、生益科技（600183）

3、国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身。

相关概念股：平治信息（300571）、珠海冠宇(688772)、亚华电子(301337) 、常山北明(000158)

4、中国改革报：新疆氢能产业迈入快车道。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光(600501)、物产金轮(002722)、金龙汽车(600686)

5、杭州、天津等多个汽车限购城市将适时优化小客车调控政策，积极释放汽车消费潜力。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

6、24小时不间断 全球首个双塔一机光热电站即将投产。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、安彩高科(600207) 、科远智慧(002380)

7、消息称台积电代工英特尔下代 AI HPC 用 GPU 芯片 Falcon Shores。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、寒武纪(688256)

8、多部门近日联合公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、四维图新(002405)

9、OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量。

相关概念股：和顺科技（301237）、欧菲光（002456）、得润电子(002055)、莱特光电(688150)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡。

相关概念股：航天晨光(600501)、阳光电源（300274）、新洁能（605111）、特锐德(sz300001)

12、国家医保局官微16日发文称，从8月1日起，辅助生殖将纳入安徽医保报销。

相关概念股：昌红科技（300151）、长春高新（000661）、华大基因（300676）、复星医药（600196）

13、国际电信联盟发布量子通信网络新国际 中国企业参与制定

相关概念股：国盾量子(688027)、神州信息(000555)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：欣旺达、瀛通通讯、天德钰、荣亿精密、哈森股份、宇环数控

2、无人驾驶：锦江在线、金龙汽车、大众交通、安凯客车、时空科技、中设股份、雷尔伟、北巴传媒、南京公用、交运股份

3、其他题材概念

AI芯片：寒武纪

面值退市问题股+预重整：东方集团

中报扭亏+汽配：申达股份

黄金珠宝：莱坤通灵

数字建筑：广联达

AI服务器：紫光股份

客运：江西长运

光模块：汇绿生态

汽配：金杯汽车

封装材料+晶振：晶赛科技

汽车变速器：华阳变速

智慧路灯：格利尔

果蔬：宏辉果蔬

陶瓷：松发股份

农药：辉丰股份

锑+黄金：华钰矿业

覆铜板：金安国纪

【每日公告淘金】

华信新材（300717）公司作为G&D（捷德）全球A级供应商，不仅为G&D在华企业提供产品，同时为其全球跨国子公司提供产品。我国从2004年起全面换发的身份证是“第二代居民身份证”，“第二代居民身份证”使用的卡基材料是PETG系列卡基材料。基于证件卡较高的工艺及制作要求，公司PETG系列产品所需原材料全部从国外进口且多年来价格波动较小。

江丰电子(300666)预计上半年实现净利润1.53亿元—1.68亿元，同比增长0%-10%。报告期内，公司预计实现营业收入约16.13亿元，同比增长约34.75%。

设研院（300732）策划适用不同等级路段下一代导航场景应用。

隆扬电子（301389）公司复合铜箔项目目前第一个细胞工厂已建设完成，部分产品正在测试送样中。公司产品目前主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业汽车电子领域。

晶方科技（603005）公司封装的产品包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片、射频芯片等，相关产品目前广泛应用在智能手机、安防监控数码等IOT，汽车电子、医疗等终端市场，这里面包括无人驾驶等应用领域。随着无人驾驶、智能驾驶等新应用市场的快速发展，其对影像传感芯片为代表的传感器市场需求也将呈现快速增长趋势。

汉威科技（300007）冷媒检测传感器产品在国内多家头部家电企业均有试样，且对部分企业已经实现批量出货。公司在城市生命线及安防领域 针对产品的应用方案等与上述头部企业开展了良好的合作。车用传感器具有周期相对较长的特点 整体进展顺利。公司产品在智能家居、电子皮肤的应用方案研究等多个领域与上述头部企业展开了良好的合作。公司部分传感器可以应用于人工智能领域。

四维图新（002405）公司及下属公司参与了北京经开区高级别自动驾驶示范区建设。旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。

凯龙股份(002783)拟1.58亿元收购君安爆破51%股权。

阳光电源(300274)与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

晶科能源(688223)拟在沙特投资高效电池项目。

微导纳米(688147)发布先进封装领域解决方案。

腾景科技(688195)拟出资3000万元设立全资子公司。
凡拓数创(301313)参与建设深圳坪山智能网联交通测试示范平台。
初灵信息(300250)联合运营商发布边缘AI算力网关。
亚康股份(301085)公司为百度算力运维服务商。
千方科技(002373)公司牵头成立的北京智能车联创新中心与萝卜快跑有合作业务。
光华科技(002741)拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司。
建龙微纳(688357)签订9900万元制氢分子筛销售合同。
亚太股份(002284)收到某国外品牌客户的定点通知。
继峰股份(603997)子公司近期收到某头部主机厂获得座椅总成项目定点。

腾远钴业(301219)上半年净利同比预增343.07%—475.5%。

远东股份(600869)董事长蒋锡培提议公司以1.5亿元—2亿元回购股份。
义翘神州(301047)拟2亿至4亿元回购股份。
聚和材料(688503)拟1.5亿元—3亿元回购股份。
中公教育(002607)控股股东拟2亿元至4亿元增持股份。
三人行(605168)拟以5000万元至1亿元回购公司股份。
金石资源(603505)拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

寒武纪（688256）：中信上海分公司及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买3.96亿，三机构卖3.94亿

巨化股份（600160）：四机构买2.36亿，一机构卖3209万

紫光股份（000938）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，一机构买1.17亿，一机构卖2406万

欣旺达（300207）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，两机构买8883万、卖2853万

广联达（002410）：国金深圳湾一号游资主买，三机构买5336万，两机构卖1849万

汇绿生态（001267）：华鑫广州广州大道中及海通济南舜华路游资主买，两机构买2237万、卖1021万

天德钰（688252）：中信上海分公司及中信苏州分公司游资主买，两机构买1605万

盛科通信（688702）：一机构买1314万

南京公用（000421）：中建投杭州庆春路及南京张家港东环路游资主买，两机构买891万、卖861万

雷尔伟（301016）：国君海号文路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买296万、128万

晶赛科技（871981）：甬兴宁波和源路及中建投北京分公司游资主买，一机构买135万、卖159万

北巴传媒（600386）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖464万

金龙汽车（600686）：国盛宁波桑田路及国君河源越王大道游资主买

东方集团（600811）：华泰台州中心大道及方正宁波江澄北路游资主买

大众交通（600611）：国君总部及东方上海源深路游资主买

金杯汽车（600609）：中泰常州惠国路及华鑫深圳益田路游资主买

格利尔（831641）：广发广州天河路及东海南京洪武北路游资主买

华阳变速（839946）：东兴龙海锦江东路及东财上海东方路游资主买

荣亿精密（873223）：中建投北京分公司及中建投厦门杏东路游资主买

中设股份（002883）：中信杭州凤起路及华鑫上海漕溪北路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘几乎平量微涨，持续几个交易日这样护盘意愿过于明显，过于平衡对后市其实不利的，当下继续强化向上大阳突破发力才行，不宜迟迟勉强翻红的节奏。相对于下探可能大概率会向上居多。对于指数我一直在强调一点，大盘要暴力拉升大阳首先得有权重板块的聚焦，大盘要持续逼空，那么资金聚焦到某个权重板块开启逼空才行，否则难成事。所以我们只需要跟踪权重板块的异动和持续性以及逼空力度即可，一旦出现板块发力直接狙击龙头参与短博套利即可。对于市场题材昨日延续的依然是无人驾驶，但不同的是核心标的持续顶一字，其他的基本上也是补涨轮动节奏，接下来随时要提防核心标的分歧带来的板块大分歧的可能，题材是不错是应该属于新能源汽车升级版，这版块有必要强化面积并持续的拓展新的细分才行，持续表现的容量还是差点意思，未来有待持续跟踪。昨日最大的亮点应该是大科技的强势发力，且还是大容量标的趋势强表现，这是值得可以看的地方，整体不仅走趋势而且依循产业逻辑在走，这样持续聚焦非常容易产生虹吸效应，对场外的虹吸增加场内流动性对大盘企稳反转非常有帮助。对于大科技的硬逻辑就是中美对标，别人一只标的动辄二三十万亿，差距确实不言而喻。我们也确实需要培育耐心资本格局出真正的有实力的巨无霸科技企业。昨日主要表现的是芯片和果链消费电子，接着持续跟踪细分铜缆高速连接器，PCB，电磁屏蔽，玻璃基板等等的表现。大科技长逻辑以外未来的周期类的有实质业绩支撑的资源类，消费类，汽车光伏储能配件类的也是值得逢低去跟踪的！这里就不做太多分析期待大科技能持续的走出来，引领大盘真正的企稳！！！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线600626申达股份600611大众交通301016雷尔伟300207欣旺达688256寒武纪）。

【 昨日人气热股榜单】

$金龙汽车(SH600686)$ $欣旺达(SZ300207)$$大众交通(SH600611)$$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$锦江在线(SH600650)$$东方集团(SH600811)$$雷尔伟(SZ301016)$$华钰矿业(SH601020)$$瀛通通讯(SZ002861)$$南京公用(SZ000421)$$申达股份(SH600626)$$广联达(SZ002410)$$金安国纪(SZ002636)$$北巴传媒(SH600386)$$中设股份(SZ002883)$$哈森股份(SH603958)$$时空科技(SH605178)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【收评：688772珠海冠宇 仙人指路，换手温和，持续看涨】

688772珠海冠宇，虽然今日冲高回落，但换手温和依然属于加速攻势的启动阶段范畴，目前看依然是上涨中继的形态，今日收一个仙人指路的日K形态，未来持续看涨！！！具体节奏以市场为准！！！

最后强化下688772珠海冠宇的投资逻辑：

苹果链+AI手机（华为、苹果、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等，2023年手机电池全球排名第五）+AIPC（如华为、惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等，2023年全球排名第二）+公司对动力及储能领域持续进行探索，产品主 要应用于汽车低压系统（理想、小米、德系汽车、上汽、智己、 捷豹路虎）、行业无人机、家用储能、通讯备电、电动摩托等+固态钠电池概念+储能+公司有供应扫地机器人电池，也有供应工业机器人电池。此外，公司也在探索人形机器人领域的业务机会。

最后说一句，A股的各路资本，不应该还没开涨就怂了，别人科技股现在一只票就动辄二三十万亿的市值，而我们呢？稍微涨点就抢跑了，生怕套住了，还有稍微涨一点就受限，跌却无止境，无人问津，我们到底差在哪里？当一个公司有硬核的基本面和产业硬核逻辑面，给一定的高度和适当合理的泡沫都是企业加速壮大发展的润滑剂！！！就拿冠宇来说给500亿的估值高吗？我觉得有点都不高……当然最终都是需要冠宇企业主体本人持续的务实，重视科研，持续的问鼎行业前沿，引领各路细分赛道的发展，追求真正意义上的企业的卓越！！！冠宇加油吧！！！中国资本加油！！！同时期待冠宇的各路股东主力真正的格局起来！！！

以上仅做逻辑交流，不做任何推荐，据此买卖风险自担！！！

$歌尔股份(SZ002241)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $星网宇达(SZ002829)$ $大众交通(SH600611)$ $金龙汽车(SH600686)$ $锦江在线(SH600650)$ $申达股份(SH600626)$ $雷尔伟(SZ301016)$ $东方集团(SH600811)$ $哈森股份(SH603958)$

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【缩量微涨护盘所致 市场缺失板块聚焦】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2963点，若盘中有效回踩2963点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2950点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。持续跟踪确认2950点是否有效收复以及之后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求

相关概念股：珠海冠宇（688772）、晶方科技（603005）、欧菲光（002456）、立讯精密(002475)

2、2024 年全球 PCB 产值有望达到 730 亿美元，同比增长 5%。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、佰奥智能(300836)、光华科技（002741）

3、智能算力成为我国算力规模增长主要驱动力。

相关概念股：平治信息（300571）、首都在线(300846)、中科曙光(603019)、寒武纪（688256）

4、煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、青达环保(688501)、龙源技术(300105)

5、自协会有统计以来的10多年，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

6、南方电网将投资1953亿元推进电网设备大规模更新。

相关概念股：国缆检测（301289）、航天晨光（600501）、特变电工（600089）、万控智造（603070）

7、扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线！芯片及封装备受关注

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、天准科技(688003)

8、“聪明的车”加快驶入居民生活 深圳自动驾驶开放近千公里 车路云一体化应用提速。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、四维图新(002405)

9、国产首颗全电推通信卫星亚太6E成功投入运营。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新(002405)、海格通信（002465）、大富科技（300134）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、跨境支付重要突破 首笔数字货币桥真实交易落地。

相关概念股：四方精创(300468)、御银股份(002177)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、国华网安、雅运股份、雷尔伟、万朗磁塑

2、中报预喜板块：如意集团、浔兴股份、台华新材、湘佳股份、罗牛山、汇金通、申达股份、海普瑞

3、其他题材概念

影视：幸福蓝海、金逸影视

北斗导航：观想科技、合众思壮

黄金：玉龙股份

川字辈：川大智胜

服装：日播时尚

苹果+消费电子：哈森股份

婴童+教育：珠江钢琴

天然气：恒通股份

次新+化工：鼎龙科技

抖音+数字营销：天地在线

有色：罗平锌电

葡萄酒：中信尼雅

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）成为某德系头部车企12V汽车低压锂电池定点供应商。

一博科技（301366）取得专利证书，专利名称分别为“一种基于ALLEGRO软件的测试点检查方法”等。 

设研院（300732）公司与宇通集团联合开展了郑州市重大科技创新专项——智能网联电动客车关键技术研发与示范应用。

华测导航(300627)公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。

内蒙一机(600967)子公司与国铁集团签订5.03亿元销售合同。

岩山科技(002195)脑电大模型及类脑产品已接近上市。

华达科技（603358）获得多家客户项目定点。

国力股份（688103）控股子公司收到客户项目定点

中信博（688408）跟踪支架在手订单同比大增

东方集团(600811)哈尔滨中院决定对公司启动预重整。

灵康药业(603669)与Laboratoire Bailly-Creat签订战略合作框架协议。

美锦能源(000723)氢能交易平台已开发完成，预计四季度上线运营。

欣旺达(300207)拟设立越南锂威并投资不超20亿元建厂。

南网储能(600995)拟合计244.76亿元投建三个抽水蓄能电站项目。

双杰电气(300444)预中标3.21亿元南方电网招标项目。

新易盛(300502)上半年净利同比预增180.89%—229.44%。

飞荣达(300602)上半年净利同比预增1243.65%—1492.48%。

长川科技(300604)上半年净利同比预增876.62%—1023.12%。

会畅通讯(300578)上半年净利同比预增905.15%—1219.26%。

宇瞳光学(300790）上半年净利同比预增200.74%—237.87%。

航天智造(300446)上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。

欣旺达(300207)上半年净利同比预增75%至105%

广汇物流(600603)拟以2亿至4亿元回购股份。

宁波韵升(600366)拟以7500万至1.5亿元回购股份。

棕榈股份(002431)拟以5000万至1亿元回购股份。

海陆重工(002255)拟以5000万至1亿元回购股份。

三元生物(301206)拟以5000万至1亿元回购股份。

交建股份(603815)拟以4000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

幸福蓝海（300528）：中信东阳吴宁西路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1809万，四机构卖2835万

申达股份（600626）：财通杭州上塘路及东财上海东方路游资主买，一机构买982万

汇金通（603577）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买517万

天地在线（002995）：华鑫上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，一机构买516万、卖162万

国华网安（000004）：华鑫上海分公司及银河杭州绍兴路游资主买，两机构买445万、卖442万

罗牛山（000735）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买363万、卖183万

雷尔伟（301016）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买69万、卖522万

雅运股份（603790）：财信上海保定路及甬兴台州分公司游资主买，一机构卖292万

川大智胜（002253）：国投西安曲江池南路及华泰深圳龙岗大道游资主买

星网宇达（002829）：东海福州长乐北路及华鑫南昌分公司游资主买

锦江在线（600650）：恒泰杭州婺江路及甬兴宁波和源路游资主买

豪恩汽电（301488）：国融浙江分公司及国君河源越王大道游资主买

观想科技（301213）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买

日播时尚（603196）：东财上海东方路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【601028 玉龙股份  黄金+锂电池概念+石墨烯+钒电池+地下管网+油气改革+新能源汽车】

实际控制人济南高新开发区国资委持有29.38%+(2023年9月7日)拟回购5000万元-1亿元+(2022年10月)拟以现金方式收购陕西山金矿不低于67%,总估值不超过1.95亿元+(2022年5月)拟与巴拓黄金合作,勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源+经营范围含石油钻采专用设备+(2022年12月)控股股东拟增持300万股-600万股+(2021年12月)拟9.13亿元收购NQM Gold公司,取得帕金戈金矿控制权+1亿元设立全资子公司蓝景矿业+(2020年4月)拟1.8亿元投资设立全资子公司浙江封景能源+7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，引领大盘翻红的居然是几个银行和三桶油的巨无霸，这种赤裸裸的护盘过于尴尬，护盘水平有点太LOW。指数需要维护但不重视去营造聚焦市场题材的板块效应，那会护的更多的只是负反馈。还有就算护盘指数也应该首选去聚焦一个权重板块去持续聚焦逼空才是上上策，至少同样的资金能达到出奇的维稳效果。面对这样指数尬护，只能期待大会有利好政策释放引爆下。对于题材板块仅剩无人驾驶还有些有延续，但未见明显的扩容拓展或者强化的迹象，但至少持续这么久还有活口，未来这一块还是有必要纳入重点跟踪板块，当下可以操作的可能龙头分歧强化出来的低吸套利机会，直接顶一字没有操作意义，一旦排到了或许就是坑，还是需要等大分歧后的确定性的低吸套利机会。当下的市场操作难度较大，连中报预增的上板的也少了，可能随着爆发性的发布市场资金有限，也麻木了。但不论如何这些优质的持续预增的标的可以纳入中长线跟踪的标的，特别行业景气度高或者确定性的好转的标的可以重点去跟踪，把握市场极端的杀跌低吸便宜筹码的机会做中长线布局还是可以的。相信一旦市场回暖这些业绩过硬行业景气度好转确定的标的弹性应该不会差到哪里去的。虽然短线操作难度大市场下行担忧依然还在股价依然很多时候无厘头杀跌，但对于理性投资者特别热衷于价值投资的朋友或许是个不错的机会。大盘若没有极端的利空可能就在附近2900点上下50点以内完成筑底，这种概率应该非常大。这里就不做太多分析了，持续的等待市场明朗的机会到来。这里就不做太多的分析了，市场越不好越需要坚持的跟踪，可能真正的反转启动就在一瞬间！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线002829星网宇达）。

【 昨日人气热股榜单】

$川大智胜(SZ002253)$ $星网宇达(SZ002829)$$锦江在线(SH600650)$$豪恩汽电(SZ301488)$$申达股份(SH600626)$$罗牛山(SZ000735)$$玉龙股份(SH601028)$$雷尔伟(SZ301016)$$雅运股份(SH603790)$$合众思壮(SZ002383)$$国华网安(SZ000004)$$湘佳股份(SZ002982)$$观想科技(SZ301213)$$汇金通(SH603577)$$罗平锌电(SZ002114)$$金逸影视(SZ002905)$$珠江钢琴(SZ002678)$$幸福蓝海(SZ300528)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#无人驾驶“火出圈”，产业链受益几何？# #四大行创历史新高，股友们有何启示？# #特朗普遭袭或令资金涌入避险资产# #歌尔股份H1净利同比增长或达200%# #光储大涨原因找到：新兴市场需求爆发#

【开会窗口平稳偏上 聚焦题材叠加超跌】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2951点，若盘中有效回踩2951点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。持续跟踪确认2950点是否有效收复以及之后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、积极推广新能源汽车 马来西亚期待与中国车企合作共赢。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

2、济南首辆无人驾驶公交车“上路”，新消息来了，无人驾驶持续备受关注。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新(002405)、金龙汽车（600686）、北汽蓝谷(600733)

3、全球AI发展推动PCB板需求增长，尤其高性能ABF载板。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、胜宏科技(300476)、生益电子（688183）

4、HBM内存严重供不应求 供应链公司有望迎来机遇

相关公司：凯盛科技（600552）、雅克科技(002409)、亚威股份(002559)

5、工业部披露第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，四款小米牌”纯电动轿车在列。这意味着小米汽车取得独立造车资质。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、德迈仕(301007)、星网宇达（002829）

6、国内首个算力互联公共平台发布 推动算力资源互联互通

相关概念股：平治信息（300571）、首都在线(300846) 、中科曙光(603019)

7、新疆按下氢能产业发展“快进键”。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、随叫随到 移动充电机器人改变产业生态

相关概念股：珠海冠宇（688772）、中能电气(300062) 、亿嘉和(603666)。

9、半导体利好！上交所，将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数！

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、天准科技(688003)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、苏州探索出台全国首部低空“交规” 低空产业有望进入高速发展车道

相关概念股：设研院（300732）、航天晨光（600501）、华信新材(300717)、四维图新(002405)

12、四部门：加强商务和金融协同，更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展。

相关概念股：万里马（300591）、渤海汽车（600960）、南京商旅（600250）、浙江永强（002489）

13、工信部支持北斗3升级换代 产业投资开启新征程。

相关概念股：航天晨光（600501）、华测导航(300627)、海格通信(002465)、北斗星通(002151)

14、车联网渗透率持续提升，车路云一体化落地有望提速

相关概念股：华信新材（300717）、桂冠电力(600236) 、广和通(300638) 

15、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布

相关概念股：昌红科技(300151)、仟源医药(300254) 、乐普医疗(300003) 

16、华为手机有望使用国产豪威传感镜头 华为手机产业链受益

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欧菲光(002456)、可川科技(603052) 

17、首届电竞奥运会有望2025年举办 行业迎来规范化发展

相关概念股：完美世界(002624)、电魂网络(603258)  

18、水利部：今年“七下八上”防汛形势严峻复杂。水利建设备受关注。

相关概念股：设研院（300732）、纳川股份（300198）、利欧股份（002131）、大禹节水（300021）

19、九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注

相关概念股：川宁生物(301301)、富祥药业(300497)

【今日新股申购】

绿联科技  代码301606，发行价21.21元，市盈率24倍，申购上限6500股，主营3C消费电子产。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、中报预喜板块：博迁新材、东方集团、智慧农业、海印股份、西子洁能、郑中设计、亚邦股份、英维克、常铝股份、浙江永强、申达股份、富春染织 

2、换电概念：英可瑞、英飞特、动力新科、雅运股份、豪尔赛

3、无人驾驶：金龙汽车、江铃汽车、星网宇达、锦江在线、德迈仕、华塑科技

4、其他题材概念

地产：珠江股份、中洲控股

面值退市问题股+股权变更：广汇汽车

锂电+客运：德新科技

传送带：艾艾精工

林业+土地流转：永安林业

婴童+教育：珠江钢琴

光伏：时创能源

旅游+南京商旅

建筑设计：山水比德

家居：亚振家居

医药：百花医药

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)收到某德系头部车企的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池。

富创精密(688409)筹划收购亦盛精密100%股权
希荻微（688173）拟收购Zinitix公司股权

隆基绿能(601012)拟32亿元投建一期年产12.5GW高效BC电池项目。

佳讯飞鸿(300213)与华为达成全新战略合作协议。
浙文互联(600986)子公司派瑞威行联手巨量引擎在技术能力共建方面取得新进展。
数字政通(300075)已基于空天地一体化城市级低空经济SAAS平台“星揆计划”与10多个城市签订低空经济战略合作协议。
江淮汽车(600418)官宣：与华为合作首款汽车计划明年上半年上市。
兴民智通(002355)公司与百度有智能驾驶相关合作。
双象股份(002395)公司全资子公司重庆光学一期项目正在逐步释放产能。
铖昌科技(001270)公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。
豪恩汽电(301488)公司已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。

京东方A(000725)上半年净利同比预增185%—213%。
焦作万方(000612)上半年净利同比预增127.41%—203.21%。
纳思达(002180)上半年净利同比预增142.15%—199.12%。
兴业银锡(000)上半年净利同比预增533.68%—582.72%。
恒大高新(002591)上半年净利同比预增587.84%—900.5%。
拓山重工(001226)上半年净利同比预增223.97%—385.95%。
克明食品(002661)上半年净利同比预增664.98%—1024.98%。
元隆雅图(002878)上半年净利同比预增193.57%—311%。
沪电股份(002463)上半年净利同比预增119%—135%。
泰山石油(000554)上半年净利同比预增163%—239%。
洲际油气(600759)上半年净利同比预增653%—926%。
金安国纪(002636)上半年净利同比预增428.63%—604.85%。
桐昆股份(601233)预计上半年净利润同比增849%—992%。
大族激光(002008)上半年净利润同比预增181.34%—192.97%。
歌尔股份(002241)上半年净利润同比预增180%—200%。
温氏股份(300498)预计上半年净利润12.5亿至15亿元，同比扭亏。

香农芯创(300475)上半年净利预盈1.52亿元-2.28亿元。

捷捷微电(300623)上半年净利预增105%-135%。

朗特智能(300916)上半年净利润同比预增143.89%—176.41%。

台华新材(603055)上半年净利润同比预增118.45%-151.21%。

英诺特(688253)预计上半年净利润同比增长166.11%。

文灿股份(603348)预计上半年净利同比增长403%-547%。

恒玄科技(688608)上半年净利润同比预增199.68%左右。

安利股份(300218)预计上半年净利同比增长9348%-10422%。

中际旭创(300308)预计上半年净利同比增长250%-307%。

洛阳钼业(603993）预计上半年净利润同比增长638%-716%。

海普瑞(002399)上半年净利预增421%-496%。

红棉股份(000523)预增116%至224%。
长盈精密(300115)预计实现净利润3.7亿至4.5亿元，同比扭亏。

晶合集成(688249)预计实现净利润1.5亿至2.2亿元，同比扭亏。

阳光电源(300274)拟斥资5亿至10亿元回购股份。

七匹狼(002029)拟斥资1.5亿至3亿元回购股份。

西典新能(603312)拟斥资5500万至1.1亿元回购股份。

洽洽食品（002557将获高管增持。

捷顺科技(002609)拟斥资2500万至5000万元回购股份。
跨境通(002640)拟斥资2500万至5000万元回购股份。
金证股份(600446)董事长提议以不低于2000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

经纬恒润（688326）：三交易日三机构买1.44亿，两机构卖1.36亿

博迁新材（605376）：三交易日一机构买4599万，一机构卖1496万

英维克（002837）：长江上海福州路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买4171万，一机构卖1283万

时创能源（688429）：东财拉萨南环路及开源云南分公司游资主买，一机构买1090万

英可瑞（300713）：财通温岭中华路及国君海号文路游资主买，一机构买976万

江铃汽车（000550）：东莞四川分公司及东莞南京分公司游资主买，两机构买812万、卖2996万

英飞特（300582）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买，两机构买467万、卖1229万

豪尔赛（002963）：国盛宁波桑田路及东莞湖北分公司游资主买，三机构买398万、卖934万

华塑科技（301157）：东方厦门仙岳路及中信东阳吴宁西路游资主买，三机构买179万、卖682万

山水比德（300844）：国君成都北一环路及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买150万、卖387万

广汇汽车（600297）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

东方集团（600811）：中信杭州凤起路及东财拉萨团结路游资主买

德新科技（603032）：联储浙江分公司及平安沈阳青年大街游资主买

珠江股份（600684）：华鑫上海分公司及华泰总部游资主买

德迈仕（301007）：华鑫上海分公司及中泰莱芜东大街游资主买

海印股份（000861）：国信河南分公司及方正宁波江澄北路游资主买

亚邦股份（603188）：高盛上海世纪大道及中泰济南历山路游资主买

中洲控股（000042）：国君海江苏路及华鑫上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

上周五缩量微涨虽然攻击力度不行但至少是个次阳，虽然属于很弱的那种次阳，至少证明多头稍微强劲一些，大盘的反弹的攻势有效性还需要强化确认。面对大会时间窗口期叠加超跌存在止跌筑底修复的强烈预期，整体应该以平稳为主旋律偏向上修复的节奏。具体持续跟踪权重板块的异动表现，大盘要逼空首先要关注权重板块是否存在逼空，一旦出现权重板块逼空，即时把握龙头参与短博的套利机会。对于市场题材上周五依然围绕着中报预增叠加超跌表现的强劲，其次持续比较好的就是无人驾驶板块，合理的分化但最大的亮点拓展到了换电领域，也算是无人驾驶延伸出来的一个题材。一个题材能走出高潮来分化后依然有不好存活且出现了拓展新分支题材，如今就差未来的市场号召力的检测跟踪，至少这个模块接下来可以重点跟踪下，这样的题材走法有主流题材的表现特征，短期肯定会反复，相对于其他套利操作这里确定性会强一些，具体以市场节奏为准。对于市场热点也好未来走势也好，市场还没有确定反转的大背景下，不去做过多的预判，只做顺势而为，来了跟随即可。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线002829星网宇达000816智慧农业300713英可瑞）。

【 昨日人气热股榜单】

$金龙汽车(SH600686)$ $江铃汽车(SZ000550)$$广汇汽车(SH600297)$$星网宇达(SZ002829)$$英可瑞(SZ300713)$$德迈仕(SZ301007)$$锦江在线(SH600650)$$动力新科(SH600841)$$英飞特(SZ300582)$$博迁新材(SH605376)$$英维克(SZ002837)$$东方集团(SH600811)$$百花医药(SH600721)$$雅运股份(SH603790)$$西子洁能(SZ002534)$$豪尔赛(SZ002963)$$德新科技(SH603032)$$亚邦股份(SH603188)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#程序化交易将降速降频？影响几何？#

#光储大涨原因找到：新兴市场需求爆发#

#6月社融同比少增，M1、M2增速回落#

#地产股异动！下半年地产市场要企稳？#

#工行再创阶段新高，股友们有何启示？#

【放量光头理应看涨 热点题材全面轮动】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2954点，若盘中有效回踩2954点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。跟踪确认2950点是否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布　小米概念备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、飞力达（300240）、弘信电子(300657)、思泉新材(301489)

2、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技(002869)、万安科技(002590)

3、PCB企业普遍迎来业绩大增的半年度“成绩单。

相关概念股：隆扬电子（301389）一博科技(301366)、明阳电路(300739)、骏亚科技（603386）

4、回暖！5月半导体销售额491亿！2030年或超万亿美元。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、东芯股份(688110)

5、1月至6月我国新能源汽车产销量保持同比稳步增长。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功。

股相关概念股：平治信息（300571）、国缆检测（301289）、明阳电路(300739) 、震有科技(688418)

7、在欧盟，其目标是到2030年进口1000万吨氢。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、HBM4内存标准将定 行业规模年增长率将达到105%。

相关概念股：凯盛科技(600552)、联瑞新材(688300)、华海诚科(688535)

9、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力

相关概念股：汉威科技(300007)、三博脑科(301293) 、创新医疗(002173)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、快速高效 量子计算取得里程碑式进展  

相关概念股：国盾量子(688027)、信安世纪(688201)

12、多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气

相关概念股：炬华科技(300360)、威腾电气(688226)

13、我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量

相关概念股：新兴铸管(000778) 、友发集团(601686)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：天迈科技、星网宇达、大众交通、锦江在线、力帆科技、康盛股份、国机汽车、金钟股份、协鑫能科、动力新科

2、中报预喜板块：盛屯矿业、东方集团、圣达生物、哈尔斯、日久光电、淳中科技、国城矿业、智慧农业、博迁新材、模塑科技、纽威股份、华北制药、丽人丽妆、亚邦股份、中国武夷、新宏泽、好利科技、河化股份、鹿山新材、杰克股份、风华高科

3、其他题材概念股

消费电子-苹果链：朝阳科技、科森科技、恒铭达、水晶光电

锂矿：融捷股份、永兴材料、盛新锂能、威领股份

复合铜箔：道森股份、宝明科技

股权变更+面值退市问题股：广汇汽车

复合铜箔+先进封装：光华科技

充电桩+电力设备：英可瑞

面值退市问题股+零售：海印股份

铜缆高速连接+光伏：意华股份

家电+汽车热管理：热威股份

减速电机+光伏：江南奕帆

有色铜：北方铜业

光伏逆变器：德业股份

低价+大数据：实达集团

低价+水务：国中水务

低价+化工：阳煤化工

CRO：昭衍新药

PCB：骏亚科技

智能电网+芯片：鼎信通讯

次新+工程机械：永达股份

算力+数字营销：紫天科技

黄金珠宝：莱坤通灵

低价+零售：居然之家

锂电+客运：德新科技

金融科技：古鳌科技

低价+剥离地产：冠城大通

家居+石墨烯：德尔未来

医疗+阀门：永和智控

卫星导航：天奥电子

智能交互：宸展光电

零售：大连友谊

眼科：光正眼科

抖音+电商：若羽臣

回购+汽配：浩物股份

IT设备：达华智能

数字建筑：广联达

摘帽：全筑股份

电机：迪贝电气

5G+消费电子：春兴精工

地产+出租车：天宸股份

汽车变速器：华阳变速

【每日公告淘金】

渤海汽车（600960）公司在2023年年度报告中披露公司子公司滨州轻量化获得了北汽蓝谷新车型享界的减振塔和车身纵梁的定点。

汉威科技（300007）部分市场已打开 十分看好车用传感器板块前景。

一博科技（301366）公司跟无人驾驶相关客户有业务合作 营收统计在智慧交通分类中。

完美世界（002624）公司参与了商战创业剧《赤热》定档央视 黄晓明王鸥商海拼搏见证时代洪流的制作。

中航电测（300114）174.39亿元并购成飞交易获深交所审议通过。

广汇汽车（600297）控股股东拟将24.5%股份转让给金正科技 控制权拟发生变更
中国核电（601985）拟向中核集团及社保基金会定增募资不超140亿元
华勤技术(603296) 拟以28.5亿元港币收购易路达控股80%股份
三博脑科(301293) 拟收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权
宝钢股份（600019）拟7.17亿元收购并增资湖北森泰。

中国建筑（601668）联合体中标20.8亿美元的沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目。

科德数控(688305)与某客户签订了一份总金额为2.24亿元的日常经营销售合同

特锐德（300001）中标充电基础设施项目

模塑科技（000700）获海外新客户项目定点

华峰超纤(300180)全资子公司威富通与华为云达成全面合作。

超捷股份(301005)人形机器人相关紧固连接件产品样品测试合格。
盘江股份(600395)拟投资约25.98亿元建设新能源发电项目。
苏州龙杰(603332)拟定增募资不超1亿元。
七一二(603712)旗下华龙通公司在某北斗卫星导航接收装置项目中中标。

昊海生科(688366)产品获医械注册证。

新乡化纤(000949)上半年业绩预增1040%至1391%

常铝股份(002160)上半年业绩预增936%至1246%

永顺泰(001338)上半年业绩预增131.80%至200.07%

意华股份(002897)上半年业绩预增141.67%至186.98%

中信国安(000839)上半年业绩预增99.76%至159.62%

中国铝业(601600)上半年业绩预增90%至114%

西子洁能(002534)上半年净利同比预增922.66%—1195.37%

水晶光电(002273)上半年净利同比预增125.45%—153.64%

郑中设计(002811)预计上半年净利同比增长548%-725%；
北方华创(002371)预计上半年净利同比增长43%-65%；

红宝丽(002165)上半年净利同比预增358.92%—424.48%。
亿帆医药(002019)上半年净利同比预增126.39%—157.68%。
梅轮电梯(603321)上半年净利同比预增136.31%—195.38%。

华阳集团(002906)预计实现净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%。

青鸟消防(002960)拟以1亿至2亿元回购股份。

徕木股份(603633)拟以3000万至5000万元回购股份。

兴欣新材(001358)拟以2500万至5000万元回购股份。

众合科技(000925)拟以1500万至3000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

世运电路（603920）：三交易日三机构买2.04亿，一机构卖4208万

北方铜业（000737）：国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买9904万、卖787万

水晶光电（002273）：申港湖北分公司及甬兴四川分公司游资主买，两机构买7303万，两机构卖9577万

永兴材料（002756）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买4661万

天迈科技（300807）：浙商丽水分公司及国君河源越王大道游资主买，一机构买1980万、卖872万

恒铭达（002947）：联储浙江分公司及华福深圳分公司游资主买，一机构买1544万

紫天科技（300280）：财通杭州上塘路及中信诸暨暨东路游资主买，两机构买1168万、卖1249万

风华高科（000636）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1108万

古鳌科技（300551）：华西武汉友谊大道及开源云南分公司游资主买，两机构买953万、卖238万

英可瑞（300713）：万和北京分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买776万

金钟股份（301133）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买667万、卖1416万

广汇汽车（600297）：方正宁波江澄北路及国盛宁波桑田路游资主买

力帆科技（601777）：国金上海分公司及中信北京国贸游资主买

盛屯矿业（600711）：高盛上海世纪大道及中金上海分公司游资主买

丽人丽妆（605136）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续的跟踪下

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量收光头阳线，从技术上来看理应持续看涨，具体能否持续还是要聚焦出能逼空的权重板块，只有权重持续逼空指数持续发力逼空也就不在话下了。留意房地产，大金融券商，以及超跌的赛道以及防御的消费医药都可以的，核心还是要走出持续逼空的节奏引领大盘持续逼空修复。对于市场题材昨日几乎所有的热点轮了个遍，没有明显的主流热点板块，非要说一个那就是中报好转板块，但这些还是要聚焦叠加到实质性的主流题材上来就有可能走出趋势行情。其次就是周三强势的无人驾驶大分歧后剩下了一些，大盘很好分歧也非常合理，今日可以留意下能否资金回流强化出来，如果能强化出来那么这一块至少可以作为短线持续跟踪参与短博的重点跟踪板块。如果不能那也只能等待确定可持续性的能引领市场的主流板块出现。市场要企稳不能单单靠指数企稳是远远不够的，俗话说孤木难支。大盘要真正企稳不仅仅需要指数搭台更需要主流题材唱好戏。只有释放出确定的可持续性的主流题材引领市场构筑确定性躺赢的赚钱方向，才具备对场外的资金巨大的虹吸效应。持续的场外增量参与进来大盘不稳都难。对于大众要操作要赚钱就需要等待这种明朗的机会出现即可。当然市场能出现这样的局面那是可遇不可求。就算没有相信市场上依然存在不乏投资机会，首先当下股价是跌透了，其次中报高发期也给大家一个确定的缩容的选择范围。好好把握中报这个选行业选股的工具，趁股价低迷的时候逢低布局好确定的投资机会是非常明智的。这里头的各中大家去细品下，这里我就不做过多的分析了。对于市场确定的方向大家可以翻阅我近期的历史文章。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002981朝阳科技300807天迈科技600650锦江在线002829星网宇达）。

【 昨日人气热股榜单】

$水晶光电(SZ002273)$ $广汇汽车(SH600297)$$盛屯矿业(SH600711)$$北方铜业(SZ000737)$$天迈科技(SZ300807)$$星网宇达(SZ002829)$$风华高科(SZ000636)$$盛新锂能(SZ002240)$$朝阳科技(SZ002981)$$骏亚科技(SH603386)$$金钟股份(SZ301133)$$大众交通(SH600611)$$光华科技(SZ002741)$$力帆科技(SH601777)$$紫天科技(SZ300280)$$意华股份(SZ002897)$$英可瑞(SZ300713)$$东方集团(SH600811)$$锦江在线(SH600650)$$德业股份(SH605117)$$融捷股份(SZ002192)$$国城矿业(SZ000688)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#做空力量受限，A股这波能涨到哪？# #光伏锂电携手狂飙，新能源赛道触底了？# #转融券业务暂停，A股影响几何？# #牧原股份单季度净利预计超30亿元# #经济学家建议给老百姓发10万亿消费券#

【盘后大招提升信心 科技细分轮动明显】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2931点，若盘中有效回踩2931点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2974点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2974点则可以考虑持股博弈。关注2950有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期

相关概念股：珠海冠宇（688772）、和顺科技（301237）、智微智能(001339)、英力股份(300956)

2、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技(002869)、万安科技(002590)

3、Wi-Fi7渗透率或快速提升 产业链坐享订单红利。

股相关概念股：平治信息（300571）、博通集成(603068) 、国科微(300672)

4、息称台积电下周试产2nm芯片 有望率先用于iPhone17。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、中芯国际(688981)

5、中国汽车工业协会7月10日发布的数据显示，我国上半年汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、华正新材(603186)

7、国内绿氢产业出海加速 天合元氢电解槽出口欧洲。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速。

相关概念股：四维图新(002405)、华信材料（300717）、航天晨光（600501）、万马科技(300698)

9、无阳极钠固态电池面世 可循环数百次！。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、南都电源（300068）、中国动力(600482) 、上海洗霸(603200)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、打造直播行业新时代 抖音宣布推出VR直播

相关概念股：佳创视讯（300264）、佳云科技(300242)、数码视讯(300079)、丝路视觉(300556) 

12、军工资产证券化提速 中航电测并购成飞集团将上会

相关概念股：中航电测（300114）、中航沈飞(600760)、西菱动力(300733) 、川环科技(300547)

13、卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高 

相关概念股：云南锗业(002428) 、驰宏锌锗(600497)

14、国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好

相关概念股：海油工程(600583)、中曼石油(603619)

15、国内国际客流量逐步恢复下 机场业绩恢复可期。

相关概念股：上海机场(600009)、深圳机场(000089)

【今日新股申购】

科力装备：申购代码301552，申购价格30.00元，发行市盈率15.08倍，公司主营汽车玻璃总成组件产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：信息发展、天迈科技、启明信息、江铃汽车、德赛西威、星网宇达、路畅科技、索菱股份、联创电子、锦江在线、交运股份、保隆科技、今创集团、华锋股份、华阳集团、大众交通、永安行

2、中报预喜题材：凯中精密、盛屯矿业、深南电路、中再资环、鹿山新材、爱丽家居、嘉友国际、哈药股份、永茂泰、日盈电子、移远通信、智慧农业

3、食品安全：实朴检测、易瑞生物、道道全、西王食品

4、其他题材概念

苹果+消费电子：朝阳科技

VR：佳创视讯

PCB：骏亚科技

抖音+电商：若羽臣

零售：国光连锁

建筑装饰：建艺集团

医疗检测：金域医学

要约收购：宝鹰股份

【每日公告淘金】

汉威科技（300007）成立科技公司 含半导体分立器件制造业务。

四维图新（002405）上半年营收预计同比增长6.62%至19.95% 智云与智芯业绩表现突出。

德昌股份(605555)收到了国内客户关于EFS电机的项目定点通知书，订单总金额8.08亿元。

林洋能源(601222)预中标约3.22亿元南方电网项目。
鼎信通讯(603421)预中标约4.7亿元南方电网公司项目。
海兴电力(603556)预中标约2.52亿元南方电网招标项目。
双杰电气(300444)中标南方电网公司项目约3.2亿元。
科陆电子(002121)预中标约3.48亿元南方电网招标项目。
东方电子(000682)子公司预中标约2.17亿元南方电网招标项目。

翰宇药业（300199）签订GLP-1原料药供应合同

亚太股份(002284)近日收到某国外品牌客户的定点通知。

建科股份(301115)具备食用油脂全项检测能力，可对食用油中的溶剂残留等检测。
实朴检测(301228)公司目前具备食用植物油、食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力。
博世科(300422)孙公司可以对食用油的感官、酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1等指标进行检测。
天奇股份(002009)子公司拟参设合资公司，开展电池材料再生利用业务。
格林美(002340)下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进战略合作协议。

派林生物(000403)预计实现净利润3.15亿至3.44亿元，同比增长120%至140%。

哈尔斯（002615）预计上半年净利同比增长155%-227%
牧原股份（002714）预计第二季度净利30.79亿元-32.79亿元 环比扭亏为盈
国城矿业（000688）预计上半年净利同比增长1040%-1300%
众信旅游（002707）上半年预盈6500万元-8000万元 同比扭亏
日久光电（003015）预计上半年净利同比增长1537%-1864%
蔚蓝锂芯（002245）预计上半年净利同比增长248%-320%
中国天楹（000035）预计上半年净利同比增长114%-140%
华电能源（600726）预计上半年净利同比增长433%左右
中国重工（601989）预计上半年净利同比增长160%-202%
长城汽车（601633）预计上半年净利同比增长377%-436%
淳中科技（603516）预计上半年净利润同比增长460%-516%
浪潮信息（000977）上半年净利同比预增75.56%-107.48%
瑞芯微（603893）上半年净利同比预增543%-686%

华源控股(002787)上半年净利同比预增302.77%—343.15%。
新宏泽(002836)上半年净利同比预增1032.99%—1362.59%。
河化股份(000953)上半年净利同比预增502.75%—797.11%。
国城矿业(000688)上半年净利同比预增1040%—1301%。
建投能源(000600)上半年净利同比预增279.68%。
龙泉股份(002671)上半年净利同比预增427.78%—653.98%。

道森股份(603800)董事长提议回购3000万至6000万元公司股份。

交建股份(603815)拟以4000万至6000万元回购股份。

安凯微(688620)拟以3000万至6000万元回购股份。

通化东宝(600867)拟1.8亿元—2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

德赛西威（002920）：四机构买2.35亿，四机构卖2.08亿

生益电子（688183）：三机构买8804万，两机构卖6977万

深南电路（002916）：国君宁波广福街及国君海中山东路游资主买，一机构买4844万，一机构卖1796万

信息发展（300469）：南京绍兴人民东路及中建投北京广渠门内大街游资主买，两机构买4238万、卖2452万

华阳集团（002906）：华鑫上海分公司及中金上海分公司游资主买，四机构买1918万、卖2726万

联创电子（002036）：华鑫上海分公司及东兴南京赣江游资主买，一机构买849万、卖434万

实朴检测（301228）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买，一机构买283万、卖266万

易瑞生物（300942）：国君南京太平南路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买282万、卖261万

佳创视讯（300264）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买239万、卖409万

盛屯矿业（600711）：中财济宁环城西路及华鑫江苏分公司游资主买

凯中精密（002823）：华鑫福州江滨大道及国君昆明人民中路游资主买

国光连锁（605188）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

骏亚科技（603386）：联储浙江分公司及高盛上海世纪大道游资主买

鹿山新材（603051）：国融青岛分公司及华泰上海黄陂南路游资主买

中再资环（600217）：广发吉林春晖街及国信厦门湖滨北路游资主买

天迈科技（300807）：东亚苏州留园路及招商福州六一中路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下上周五穿透的标的。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘轻微缩量回踩，周二的一半点位是2939.47，昨日收盘是2939.36几乎刚好吞噬了一半，没有持续性所以今日个股的杀跌力度可想而知。但可喜的是盘后出大招直接提升了市场的信心，虽然本该停掉的转融通业务，只是暂停，但暂停的还只是融券业务。虽然招没有释放彻底但至少是非常大的进步了，对短期做空遏制是非常有效，期待市场短线能企稳收复失地。具体跟踪权重板块的异动，维持不变的操作策略，一旦出现权重板块逼空发力直接狙击龙头参与短博即可。昨日题材依旧是大科技题材，不同的是细分出现了轮动的节奏，周二消费电子，半导体芯片以及铜缆高速连接器直接转到了无人驾驶和PC上，会不会今天周二的热点反扑更或者是AI手机AIPC接力？具体不去过分猜测，等来了及时跟踪龙头参与短博套利还是可以的。但真正能参与的还是细分板块的中军特别硬逻辑的走出趋势的标的，这种趋势持续反复向上，持股待涨来回做T都是很不错的选择。但重点得留意走出持续性且持续拓展主流细分，一旦出现把握龙头的超额收益以及中军可以推仓位参与波段操作的机会。对于大盘能否就企稳我昨天的盘前资讯也说了，一定是两方面要持续共振才行，合成一句话就是：指数搭台，题材唱戏，题材和指数形成持续正态共振联袂演绎才是真正企稳的标志。对于中长线策略方向我最后带一句：重点聚焦中美对标的大科技领域的核心环节能持续获得业绩增量支撑的标的作为重点跟踪对象！市场依旧疲软期待重拾信心，这里就不做太多的预测分析，静待一切明朗。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002823凯中精密002981朝阳科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$凯中精密(SZ002823)$ $信息发展(SZ300469)$$盛屯矿业(SH600711)$$天迈科技(SZ300807)$$索菱股份(SZ002766)$$深南电路(SZ002916)$$东山精密(SZ002384)$$德赛西威(SZ002920)$$星网宇达(SZ002829)$$朝阳科技(SZ002981)$$佳创视讯(SZ300264)$$启明信息(SZ002232)$$江铃汽车(SZ000550)$$华锋股份(SZ002806)$$联创电子(SZ002036)$$大众交通(SH600611)$$路畅科技(SZ002813)$$金龙汽车(SH600686)$$实朴检测(SZ301228)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#转融券业务暂停，A股影响几何？#

#无人出租车迎利好！自动驾驶站上风口#

#工行再创阶段新高，股友们有何启示？#

#光伏巨头H1预告巨亏，何时走出困境？#

#凯中精密12天7板，行情逻辑是什么？#

【放量大阳静待强化 科技号召力度不减】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。跟踪确认2950是否有效收复及反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、德赛电池（000049）、神宇股份(300563)

2、北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）、千方科技(002373) 、万安科技(002590)

3、《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示，2023下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。

股相关概念股：平治信息（300571）、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、神州数码（000034）

4、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、淳中科技(603516)

5、439.7万辆，增长39.41%！新注册登记新能源汽车数量创新高。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、江苏三地入选！智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布。

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技（002869）、德赛西威（002920）

7、长城证券：氢能持续升温 产业发展步入快车道。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、方正证券指出，PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、胜宏科技（300476）、逸豪新材（301176）

9、全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装

相关概念股：凯盛科技(600552)、沃格光电(603773) 、雷曼光电(300162)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先

相关概念股：晶方科技（603005）、盛美上海(688082)、耐科装备(688419)

12、工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目

相关概念股：晶盛机电（300316）、罗博特科(300757) 、中能电气(300062)

13、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设

相关概念股：华能国际(600011)、大唐发电(601991)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：德赛电池、英力股份、欧菲光、东山精密、朝阳科技、捷邦科技、智立方、瀛通通讯、博硕科技、国光电器、哈森股份、惠威科技、捷荣技术、新亚制程、宏和科技、依顿电子、

2、中报预增：中孚实业、鲁北化工、凯中精密、红塔证券、国药现代、西陇科学、兆驰股份、广电电气

3、铜缆高速连接：凯旺科技、沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技、新亚电子

4、半导体芯片：晶方科技、蓝箭电子、亚翔集成、淳中科技、闻泰科技

5、无人驾驶：德赛西威、天迈科技、锦江在线、星网宇达、力帆科技

6、其他题材概念

有机硅：新亚强、远翔新材

股权变更+汽车：光洋股份

重组+免税：格力地产

PCB：则成电子

低空经济：宗申动力

汽配：明新旭腾

土地流转+地产：亚通股份

尾气处理+碳化硅：凯龙高科

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）拟投资建设马来西亚冠宇电池新能源项目。

华信新材（300717）全资子公司取得专利证书；公司产品主要用途之一就是制作各类证件卡，公司将持续关注国内外证件卡市场需求。

晶澳科技（002459）拟20亿元收购扬州晶澳23.0681%股权

天汽模(002510)公司控制权拟发生变更 7月10日复牌

汇成真空(301392)拟签署3.7亿元日常经营重大销售合同

文灿股份（603348）获德国知名整车厂定点

易华录(300212)与连云港大数据产业发展有限公司达成战略合作。
平高电气(600312)中标合计约13.06亿元国家电网采购项目。
长高电新(002452)全资子公司合计中标2.8亿元国家电网招标采购项目。
中国西电(601179)下属12家子公司中标国网采购项目。
爱旭股份(600732)斩获波黑最大地面光伏电站。

中船防务(600685)预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%

生益电子(688183)预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%

中再资环(600217)上半年净利同比预增1036%到1285%

安迪苏(600299)上半年净利同比预增1546.71%到1846.11%

青龙管业(002457)预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%

恒为科技(603496)预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%

宇通客车(600066)预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%

博深股份(02282)预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%

星湖科技(600866)预计上半年净利润同比增长108.54%-130.26%。
妙可蓝多(600882)上半年净利同比预增约128%至215%。

赛轮轮胎(601058)上半年净利同比预增102.68%到108.41%。
迎丰股份(605055)上半年净利同比预增168.12%到221.74%。
国电电力(600795)上半年净利同比预增114.22%至127.61%。
六国化工(600470) 预计上半年净利同比增长177%-229%。
吉翔股份(603399)上半年净利同比预增459.89%到739.84%。
德创环保(603177)预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。
盛屯矿业(600711)预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%。
豪能股份(603809)预计实现净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%。

浙数文化(600633)控股股东计划6个月内增持公司股份5000万至1亿元。

美克家居(600337)控股股东提议以5000万至1亿元回购股份并用于注销。

新宝股份(002705)拟以5000万至8000万元回购股份并全部用于注销。

中科微至(688211)拟以1500万至3000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

欧菲光（002456）：中信东阳吴宁西路及国信深圳泰然九路游资主买，两机构买1.2亿、卖357万

德赛西威（002920）：华鑫上海分公司游资主买，四机构买7894万，一机构卖3102万

神宇股份（300563）：国君河源越王大道及东海福州长乐北路游资主买，四机构买6268万、卖8864万

胜蓝股份（300843）：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买5359万、卖6667万

东山精密（002384）：长江上海分公司及中信无锡分公司游资主买，三机构买3529万、卖9886万

英力股份（300956）：万和北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买3036万、卖9403万

博硕科技（300951）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买，四机构买2261万、卖776万

凯旺科技（301182）：申港湖北分公司及东吴苏州采莲路游资主买，一机构买822万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，一机构买268万、卖1273万

沃尔核材（002130）：国君泰州鼓楼南路及东亚上海分公司游资主买，一机构卖2912万

新亚电子（605277）：财通杭州上塘路及中财南昌红谷中大道游资主买，两机构卖3587万

鲁北化工（600727）：东亚上海分公司及山西杭州五星路游资主买

格力地产（600185）：粤开清远人民二路及上海苏州中心广场游资主买

明新旭腾（605068）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

宏和科技（603256）：财通杭州上塘路及联储浙江分公司游资主买

蓝箭电子（301348）：财通杭州上塘路及光大佛山绿景路游资主买

凯中精密（002823）：联储浙江分公司及长城西安锦业路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下昨日跟踪的标的！

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量大阳强势探底反包，基本符合我的2900点附近应该有抵抗性反弹出现的预判。最低点2904.04仅仅4个点位之遥，虽然大盘可能不会就此反转但至少能缓和大家对大盘和市场持续下探的担忧，大盘若要企稳首选要聚焦出一个可以持续逼空的权重板上上来，只有这样大盘才有可能持续的逼空上行，只有持续逼空才能彻底的扭转大盘的颓势构成向上的真正反攻局面。这只是指数的一方面，需要时刻跟踪权重板块的有移动，一旦出现权重板块逼空异动直接狙击龙头参与短博套利即可。对于市场题材昨日主打的是科技引领市场的反攻。开始发力的是铜缆高速连接器题材，然后就是消费电子和芯片板块发力，这个三个主流细分走的最强的要数消费电子，受苹果16超预期的备货受AI手机AIPC 引爆的换机潮带动了未来的超预期的新增市场。也算是最为确定的投资领域之一。今日重点跟踪持续能走出来并能强化和扩展开来的题材，重点聚焦趋势中军的中线波段机会以及龙头的分歧强化后的短博参与机会！前面我说了大盘真正企稳的指数一方面，接下来还有另一个重要方面就是题材，指数是搭台，题材要持续的唱好戏才算是真正的企稳市场。从昨日的表现科技依然具备市场主流的号召力，但要能走持续并聚焦具体的大细分然后持续的强化拓展，给市场释放确定的投资参与就躺赢的赚钱机会在哪里，只有确定的赚钱效应才有巨大的虹吸流动性的巨大功效，只有持续有增量的资金进场，市场才算真正的企稳。真正出手上重仓位一定是要等待真正的明朗的确定的投资机会出现，当下还有待反复确认。不能一涨就乐观过头静待确认信号出现。具体以市场节奏和具体为准。这里就不做过多分析。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603155新亚强301300远翔新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $欧菲光(SZ002456)$$沃尔核材(SZ002130)$$晶方科技(SH603005)$$凯中精密(SZ002823)$$鲁北化工(SH600727)$$神宇股份(SZ300563)$$胜蓝股份(SZ300843)$$宗申动力(SZ001696)$$英力股份(SZ300956)$$东山精密(SZ002384)$$闻泰科技(SH600745)$$新亚强(SH603155)$$红塔证券(SH601236)$$朝阳科技(SZ002981)$$新亚电子(SH605277)$$德赛电池(SZ000049)$$蓝箭电子(SZ301348)$$光洋股份(SZ002708)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#板块大涨 ！“AI手机元年”真的来了？#

#AIPC概念股大涨，如何把握投资机会？#

#神秘资金抄底，A股异动，什么信号？#

#赛力斯预计H1净利最大或达17亿元#

#铜缆高速连接掀涨停潮，缘何大涨？#

【整数关口应有抵抗 参考中报深挖机会】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2910点，若盘中有效回踩2910点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2900点的可能。第二点位看2932点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2932点则可以考虑持股博弈。关注2900整数关口附近支撑的力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)

2、北京拟出台自动驾驶汽车条例 支持网约车等场景 多地加速推动落地。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）、凯中精密(002823)、北汽蓝谷(600733)

3、中国电信启动2024-2025年服务器集采，国产化率达67.5%创新高，体现央企担当。

股相关概念股：平治信息（300571）、电光科技(002730) 、安硕信息(300380)、零点有数（301169）

4、海内外半导体上市公司中报频频“预喜” 多类芯片价格迎来全面上涨。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、富满微(300671)

5、6月新能源车零售渗透率48.4%，较去年同期提升13.5个百分点。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、比亚迪(002594)、北汽蓝谷（600733）

6、交通部：年底实现各省汽车ETC安装率80％以上。

相关概念股：华信材料（300717）、金溢科技（002869）、航天信息（600271）、南天信息（00948）

7、财联社7月8日电，氢能源制造业创新中心在辽宁省大连市揭牌。

相关概念股：航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)、晨光新材(605399)

8、超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动 

相关概念股：平治信息（300571）、麦捷科技（300319）、铜冠铜箔(301217)、亨通光电(600487)

9、PCB行业加速复苏 2024市场规模将增长至3469.02亿元。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、光华科技（002741）、鹏鼎控股（002938）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势

相关概念股：花园生物（300401）、兄弟科技(002562)、新和成(002001)

12、新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

相关概念股：怡达股份（300721）、艾森股份(688720) 、南大光电(300346)

13、民用航空货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续

相关概念股：东航物流(601156) 、中国外运(601598)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片

模拟芯片+先进封装：富满微

滤波芯片+复合铜箔：经纬辉开

先进封装+复合铜箔：光华科技

2、有机硅：新亚强、晨光新材、远翔新材

3、其他题材概念

中报预增：凯中精密、青岛金王、中恒电气

医药：罗欣药业

苹果+消费电子：朝阳科技

复合铜箔：英联股份

食品检测：实朴检测

重组+免税：格力地产

化工：华尔泰

要约收购：世荣兆业

低价+化工：赤天化

鸭毛：华英农业

锗+化工：恒光股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)拟不超20亿元投建马来西亚冠宇电池新能源项目。

晶方科技（603005）上半年净利同比预增40.97%至52.72%。

汉威科技（300007）汉威智慧燃气独家承建项目入选行业优秀案例。

光洋股份(002708)实际控制人富海光洋基金与黄山建投签订了《意向协议》，完成实际控制人变更。
得润电子(002055)拟引入嘉能美达（台州）控股有限公司对控股子公司 Meta System S.p.A.进行增资。
杰恩设计(300668)大股东拟转让7.64%股份，实控人将变为金晟信康。

吉翔股份(603399)拟变更证券简称为“永杉锂业”。

ST步森(002569)实际控制人变更为宝鸡财华智远管理咨询有限公司，最终控制人为宝鸡市财政局。

天岳先进(688234)拟定增总额不超过3亿元。
创元科技(000551)控股子公司预中标约1.52亿元国家电网项目。 
岭南股份(002717)与控股子公司岭南市政及蓝田南方农业签订合作框架协议，项目总造价约20亿元。

韶能股份(000601)上半年净利预增258.01%—329.62%。

亚翔集成(603929)上半年净利预增207.12%至232.71%。

中交设计(600720)上半年净利预增160.66%至169.07%。

中岩大地(003001)上半年净利预增194.72%至283.14%。

通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51%。

广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84%。

中国船舶(600150)上半年净利预增约144.04%至171.16%。

仙鹤股份(603733)上半年净利预增198.94%到215.55%。

鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右。

三美股份(603379)上半年净利预增157.19%到234.35%。

甘李药业(603087)上半年净利预增116.17%到145.98%。

捷昌驱动(603583)上半年净利预增116.46%到128.18%。

三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36%。

永吉股份(603058)上半年净利预增162.47%到180.21%。

白云机场(600004)上半年净利预增155.67%至212.48%。

东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447%。

上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63%。

神马电力(603530)上半年净利预增158.66%至182.26%。

莲花控股(600186)上半年净利预增101.36%—119.30%。

紫金矿业(601899)预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%。
大叶股份(300879)预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%。
通用股份(601500)预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%。、

西陇科学(002584)预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%。
新湖中宝(600208)拟以1.5亿-3亿元回购股份。

通化东宝(600867)拟以8000万一1.2亿元回购股份。

诺德股份(600110)拟以5000万一1亿元回购股份。

南华期货(603093)拟以5000万一1亿元回购股份。

中国稀土(000831)实控人拟2.4亿元至4.8亿元增持股份。
中铁特货(001213)控股股东6个月内增持金额区间为2050.2万元至41004万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

罗欣药业（002793）：国君海江苏路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1847万、卖44万

英联股份（002846）：开源西安西大街及华鑫上海分公司游资主买，三机构买948万、卖498万

中恒电气（002364）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买580万、卖985万

恒光股份（301118）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买334万、卖569万

实朴检测（301228）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买307万、卖965万

新亚强（603155）：联储浙江分公司及光大昆明人民中路游资主买，一机构卖689万

光华科技（002741）：联储浙江分公司及华鑫南昌分公司游资主买，一机构卖379万

富满微（300671）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

凯中精密（002823）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

赤天化（600227）：银河桂林中山中路及东财上海东方路游资主买

格力地产（600185）：中建投福清福和路及广发珠海翠前北路游资主买

远翔新材（301300）：中信东阳吴宁西路及中泰义乌诚信大道游资主买

晨光新材（605399）：国新北京中关村大街及华鑫上海漕溪北路游资主买

经纬辉开（300120）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日平量继续下杀再创新低，离2900整数关口仅一步之遥。从盘面数据来看出现了明显的融资盘爆仓的可能，个股出现的无力的下杀明显，如果持续砸盘下去相信质押，场外雪球都有拉爆的可能。面对这种市场存在持续恶化的情况下，亟需某队暴力下场拯救，若做不到那就索性让市场自发无奈的跌透，但这种任由市场的恐慌杀伤力相信一般绝大多数人都无法承受的。虽然市场的跌透行为对未来的修复和力度高度都有一定的帮助，但我还是希望某队能下场暴力拯救下市场信心，至少对散户是比较友好的。相信在临近2900点附近应该有强烈的抵抗出现，抵抗性反弹存在的可能性很大，至于能跑都高修复多大的失地就要看是否能出现持续逼空的助力的权重板块，如果不能出现指数修复也就淡看了。一旦出现操作比较简单直接狙击龙头套利即可。对于市场题材只有些许的零星亮点，成气候的板块效应的目前没看到，持续表现不错的低价问题股持续出现整体趴窝局面，受利空冲击，其实我前面也一直强调纯属情绪炒作，除非错杀的有持续业绩支撑的标的，但如果真的有东西股价应该不会那么低的，所以我前置逻辑也是不够严谨的，最中肯的建议就是小仓位博弈龙头，切勿上仓位或者索性不碰是最稳的选择。对对于当下的市场真的只适合一个字“等”，但不是一味的干等此时我们最应该理性冷静，去把握中报高发披露阶段去挖掘锁定比较确定性的长线投资机会然后择时参与布局是绝佳的节点。特别中报持续的预增衔接顺畅的业绩，叠加比较好的赛道的比如大科技领域等。对于迟迟得不到业绩支撑的标的和赛道建议不碰为上。对于中线波段的具体参与的节点还是要等市场出现了持续的主流热点。具体操作静待市场明朗！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603155新亚强002741光华科技002823凯中精密300120经纬辉开）。

【 昨日人气热股榜单】

$领益智造(SZ002600)$ $凯中精密(SZ002823)$$富满微(SZ300671)$$光华科技(SZ002741)$$经纬辉开(SZ300120)$$新亚强(SH603155)$$英联股份(SZ002846)$$格力地产(SH600185)$$罗欣药业(SZ002793)$$中恒电气(SZ002364)$$远翔新材(SZ301300)$$青岛金王(SZ002094)$$华英农业(SZ002321)$$晨光新材(SH605399)$$实朴检测(SZ301228)$$恒光股份(SZ301118)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【平量新低或存反弹 未来重逻辑重价值】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2956点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2956点则可以考虑持股博弈。关注2939点附近支撑的力度。

【今日热点资讯更新】

1、全球最轻薄AIPC！荣耀MagicBook Art 14将首发鲁班架构。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、海光信息（688041）、领益智造(002600)、春秋电子（603890）

2、CCUS：未来10年制氢环节的关键产业机会

相关概念股：航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)、兰石重装(603169)

3、数据要素资产化进程有望提速 概念股受关注

股相关概念股：平治信息（300571）、零点有数(301169) 、安硕信息(300380)

4、海内外厂商业绩修复 存储芯片复苏确定性增强。

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、江丰电子(300666)、佰维存储(688525)

5、可控核聚变最新消息：合肥人造太阳达16亿摄氏度，稳定403秒。 

相关概念股：航天晨光（600501）、国缆检测（301289）、国机重装（601399）、爱科赛博(688719)

6、比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。新能源汽车备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、比亚迪(002594)、北汽蓝谷（600733）

7、交通部：年底实现各省汽车ETC安装率80％以上。

相关概念股：华信材料（300717）、金溢科技（002869）、航天信息（600271）、南天信息（00948）

8、CIS巨头上半年业绩大增 机构看好国产技术持续进步

相关概念股：通富微电（002156）、韦尔股份（603501）、思特威(688213)、格科微(688728)

9、设备更新项目持续推进 科学仪器领域订单有望加速落地

相关概念股：物产金轮（002722）、永新光学(603297)、必创科技(300667) 

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善

相关概念股：昌红科技（300151）、昭衍新药(603127)、康龙化成(300759)

12、电信运营商首次启动8K机顶盒集采 产业链受益

相关概念股：平治信息（300571）、隆扬电子（301389）、国科微(300672) 、瑞芯微(603893)

13、NVIDIA中国特供H20卖爆 产业链公司有望受益

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、华勤技术(603296)、弘信电子(300657)

14、铜触及三周高位 衡量中国铜需求关键指标转正

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630) 

15、报道：台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应

相关概念股：昌红科技（300151）、通富微电（002156）、中芯国际(688981)、长电科技(600584)

16上海首发完全无人载人车牌照  浦东部分路段开启应用

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）万马科技(300698)、光庭信息(301221)

17、纺织厂开机依旧高 涤纶长丝景气继续回升可期

相关概念股：恒辉安防（300952）、桐昆股份(601233)、新凤鸣(603225)、恒逸石化(000703)

18、国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作

相关概念股：晶盛机电（300316）、四维图新（002405）、太极股份(002368)、中科信息(300678)

19、中国牵头 全球首个铁路自动驾驶国际标准制订

相关概念股：交大思诺(300851)、中国通号(688009)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、低价自救超跌板块：东方集团、新能泰山、佳云科技、远大智能、卓郎智能、东易日盛、仁智股份、法尔胜 

2、数字经济：天玑科技、任子行、飞利信、湘邮科技、竞业达、天地在线、天亿马、通达海

3、创新医药：长药控股、德展健康、仙琚制药、向日葵、罗欣药业

4、其他题材概念

铜缆高速连接+消费电子：显盈科技

烟标+半导体设备：永吉股份

中报预增+化妆品：青岛金王

中报预增+电缆：华菱线缆

中报预增+医药：华海药业

钢铁+数据中心：沙钢股份

先进封装材料：光华科技

先进封装设备：至正股份

机动车检测：南华仪器

汽车+家电：毅昌科技

储能+光伏：艾罗能源

珠宝黄金：深中华A

环氧丙烷：红宝丽

有机硅：新亚强

家居：皮阿诺

【每日公告淘金】

华信新材(300717)公司是全国“第二代居民身份证”全套材料生产企业，同时也为印度尼西亚、安哥拉等国家身份证提供卡基材料。未来公司将持续关注国内外身份证等证件卡的发放及更新换代，拓展更广阔的发展空间。

物产金轮（002722）上半年归母净利同比预增56%-66% 高端产品销售占比提高。

远达环保(600292)CCUS等技术储备已进入商业化阶段，正在积极推广；公司正在建设1000吨/年电池拆解示范线；目前四个智慧能源项目正在准备开工前有关手续。

一博科技（301366）公司控股的珠海邑升顺建设项目，各项业务稳步推进，目前基建工程已基本完成，后续将转入设备采购安装调试阶段，正式投产时间请关注公司披露的相关信息。项目投产后，公司将继续努力开拓客户，加强与现有客户的合作深度，提高一站式服务能力，用方便、快捷、高质量的服务满足客户的需求。

浩瀚深度（688292）拟取得国瑞数智控制权

瀚蓝环境（600323）拟私有化粤丰环保

驰宏锌锗(600497)拟与云南铜业共同收购昆明冶研院股权

德石股份(301158)拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资

亿纬锂能（300014）拟在马来西亚投建储能电池项目

国泰君安(601211)子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。
大连电瓷(002606)子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目。
方大炭素(600516)子公司拟6000万元-1.19亿元对海航控股股票进行投资。
四方光电(688665)获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书。
城地香江(603887)$子公司中标中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目。

韦尔股份(603501)预计上半年净利同比增长754%-819%

鲁西化工(000830)上半年业绩预增467.04%至518.59%

黔源电力(002039)上半年业绩预增270%至365%

盛德鑫泰(300881)上半年业绩预增104.22%至123.66%

学大教育(000526)上半年业绩预增46.32%至108.23%

澜起科技(688008)上半年净利预增613%-662%

卓郎智能(600545)拟回购股份5000万至1亿元。

东芯股份(688110)董事长以1亿元至2亿元回购部分股份。

海亮股份（002203）拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份

海航控股（600221）将获关联方增持股份

中恒电气(002364)上半年净利预增423%-543%

方正科技(600601)上半年净利预增164%-258%

【上周五游资和机构龙虎榜】

华海药业（600521）：四机构买1.09亿

艾罗能源（688717）：高盛上海世纪大道及东财拉萨南环路游资主买，两机构买6712万，一机构卖504万

沙钢股份（002075）：银河上海源深路游资主买，三机构买4293万、卖138万

仙琚制药（002332）：中金上海分公司游资主买，三机构买3193万，三机构卖2277万

玉龙股份（601028）：海通深圳红岭北路及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买2697万，一机构卖693万

红宝丽（002165）：招商漳州台商投资区及华泰上海江宁路游资主买，三机构买1290万、卖704万

飞利信（300287）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买，两机构买875万，一机构卖279万

天玑科技（300245）：国君咸宁咸宁大道及万和北京分公司游资主买，一机构买408万、卖450万

光华科技（002741）：财通杭州上塘路及国君南京太平南路游资主买，一机构买256万、卖286万

长药控股（300391）：万和北京分公司及上海苏州中心广场游资主买，一机构买156万、卖381万

东方集团（600811）：国君泰州鼓楼南路及银河北京中关村大街游资主买

至正股份（603991）：中信上海分公司及申港湖北分公司游资主买

任子行（300311）：华鑫上海银翔路及万和北京分公司游资主买

永吉股份（603058）：华泰总部及华泰上海武定路游资主买

显盈科技（301067）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买

华菱线缆（001208）：国君宜昌珍珠路及开源西安西大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下上周五穿透的标的。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【600501 航天晨光   车路云+核能核电-可控核聚变+军工+商业航天+大飞机+新能源汽车-充电桩+光热发电+氢能源+天然气+无人驾驶+垃圾分类+特高压+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

上周五大盘几乎平量下探，收长下影的T字星K，凸显下探后市场出现了明显的抵抗和承接，显然有点跌无可跌的意思，但目前点位要么索性极端的再下穿要么启动持续暴力大阳逼空，一气呵成的拿下失地。否则不上不下，只会不利大盘的企稳。这个点位大盘下探的空间应该有限，虽然不能大仓位大举建仓，但这个时候应该多一些冷静，更多的是去理性挖掘未来比较确定性的有价值的投资方向，对于大盘的跟踪核心要关注权重板块的异动表现，只有当且仅当权重板块持续出现逼空指数才可能存在暴力持续逼空大阳。一旦出现龙头的直接参与狙击的套利应该是不错的。对于市场题材跑的好的依然是低价股，但里头主打的一个市值退市的自救暗线嫌疑居多，里头也确实存在一些问题股，大家还是要谨慎些，其他的建议龙头参与小仓位套利博弈下是可以的，核心还是要做确定性的行业领域以及确定性的持续增长的业绩做支撑的标的才行。否则怎么上去最终都是过山车，上周其次比较热的是数字经济和医药，医药防御性和消息面刺激，数字经济主打软件应用居然没有带动市场，难道要去落脚硬件上？具体有待跟踪，这两个题材体量都不错就看持续能否能强化，否则只能持续跟踪新的主流持续的题材出现，否则可靠性和赚钱效应是很难起来的。市场企稳光搞指数光搭台没有题材唱戏是绝对不可以的，就算指数稳了也难持续下去。市场轮动节奏也快，就不去预测题材，走出来了再说。市场如此境地我就说不分析太多了，持续静待明朗的到来。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600811东方集团002713东方易盛300391长药控股）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $湘邮科技(SH600476)$$天玑科技(SZ300245)$$东方集团(SH600811)$$东易日盛(SZ002713)$$任子行(SZ300311)$$光华科技(SZ002741)$$竞业达(SZ003005)$$飞利信(SZ300287)$$新亚强(SH603155)$$华海药业(SH600521)$$长药控股(SZ300391)$$天地在线(SZ002995)$$卓郎智能(SH600545)$$红宝丽(SZ002165)$$向日葵(SZ300111)$$罗欣药业(SZ002793)$$显盈科技(SZ301067)$$德展健康(SZ000813)$$天亿马(SZ301178)$$永吉股份(SH603058)$$华菱线缆(SZ001208)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#打击资本市场财务造假最新政策来了#

#罐车拉完煤制油不清洗直接装食用油#

#欧盟按原计划对中国电动汽车加征关税#

#飞天茅台批价下跌，白酒股再度走弱#

#李迅雷：不要再纠结3000点能否守住#

【放量下杀担忧再起 聚焦持续性全缺失】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。关注2950点附近支撑的力度。