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【【亟需主流合力 走出“独立行情”】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【亟需主流合力 走出“独立行情”】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开震荡上涨0.27%,深市则有创业板指微跌。医药、化工板块涨幅居前,固态电池、低空经济概念局部强势,军工、券商、AIGC、跨境支付等趋弱。五成多个股上涨,涨停板44个,其中一字板3个。涨停被砸个股15个,跌停板5个,大跌5%以上个股119个。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点:第一个点位3043点,若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3037点的可能。第二点位看3060点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3060点则可以考虑持股博弈。关注3060点有效收复后的加速攻击力度。
【今日盘中可关注机会】
1、氢能产业步入加速发展期,绿氢成本降低成关键,产业链受关注。
相关概念股:博汇股份(300839)、泰山石油(000554)、物产金轮(002722)、长城汽车(601633)
2、北京推进算力基础设施建设、将实现全栈自主可控
相关概念股:平治信息(300571)、奥飞数据(300738)、英维克(002837)
3、台积电首次发布A16新型芯片制造技术,预计2026年量产。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、国芯科技(688262)
4、特斯拉:预计到今年年底其 4680 电池将比供应商的更便宜。
相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、宁德时代(300750)、芳源股份(688148)
5、机构:地缘风险溢价回吐,5月或维持高位。
相关概念股:泰山石油(000554)、博汇股份(300839)、上海石化(600688)、蓝焰控股(000968)
6、小鹏汇天飞行汽车四季度开启预售、低空经济万亿级市场蓄势待发
相关概念股:渤海汽车(600960)、和顺科技(301237)、光洋股份(002708)、星源卓镁(301398)
7、技术新突破 填补高性能侵入式脑机接口空白。
相关概念股:汉威科技(30007)、北陆药业(300016)、翔宇医疗(688626) 、三博脑科(301293)
8、2024年“投资北京”大会举办 签约610亿,涉及人工智能、大模型等领域。
相关概念股:平治信息(300151)、佳创视讯(300264)、中兴通讯(000063)、中科曙光(603019)
9、碳价突破百元大关 碳资产投资风口有望卷土重来
相关概念股:远达环保(600292)、岳阳林纸(600963)、福建金森(002679)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、AI成功改写人类DNA 全球首个基因编辑器震撼开源。
相关概念股:昌红科技(300151)、成都先导(688222) 、泓博医药(301230)
12、推动乡村绿色发展 六部门部署开展绿色建材下乡活动
相关概念股:兔宝宝(002043)、北新建材(000786) 、海螺新材(000619)
13、消费品以旧换新行动持续开展、家电销售增长显著
相关概念股:德昌股份(605555)、美的集团(000333)
14、科学家成功在标准大气压下合成钻石、望打开量子及半导体领域空间
相关概念股:力量钻石(301071)、四方达(300179)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日低空经济概念持续活跃,中衡设计(603017)7连板,万丰奥威(002085)等多股涨停。化工方向大涨,钛白粉方向领涨,惠云钛业(300891)、鲁北化工(600727)等多股涨停。物流股午后异动,申通快递(002468)涨停。创新药概念反弹,常山药业(300255)、康缘药业(600557)涨停。国防军工板块跌幅居前,北摩高科(002985)跌停,观想科技(301213)、航天长峰(600855)领跌。此外,ST宁科(600165)午后上演地天板行情。
1、低空经济:万丰奥威、中衡设计、日发精机、海特高新、川大智胜、中设股份
2、周期-化工
钛白粉:惠云钛业、安纳达、金浦钛业
磷化工:六国化工
化工+医药中间体:亚太实业
醋酸:醋化股份
氯化亚砜:世龙实业
染料:亚邦股份
碳酸锶:金瑞矿业
3、其他题材概念
糖尿病药获批+减肥药:常山药业
煤炭+大飞机:新大洲A
年报高分红+天然气:东方环宇
年报送股+化工材料:仁信新材
军工信息化:奥维通信
一季报+改性塑料:南京聚隆
建筑装饰:科新发展
一季报+基因检测:贝瑞基因
智能硬件:博信股份
一季报+二氧化硅:确成股份
量子科技:浩丰科技
一季报+钛白粉:鲁北化工
印刷包装:上海易联
一季报+物业:南国置业
充换电:中恒电气
一季报+轨交:博深工具
家电:春光科技
一季报+快递:申通快递
一季报+锂电:尚太科技
旅游:西藏旅游
一季报+再生铝:顺博合金
幼教:威创股份
一季报+新能源:江苏新能
汽配:春光科技
一季报+医药:康弘药业
一季报+农药:辉丰股份
【公告淘金】
江丰电子(300666)“磁铁型”人才引来37支科研团队 带领民企做到靶材全球第二 营收规模创新高 研发持续高增长。
远达环保(600292)一季度实现净利润3165万元,同比增长5.87%。
北陆药业(300016)北陆药业一季度净利润增长32.95%,收购天原药业拓展中成药业务。
麦澜德(688273)2024年第一季度净利润3628.60万元 同比增长12.04%。
鸿合科技(002955)第一季度实现扣非归母净利润1937.40万元,同比增长63.13%。
奥精医疗(688613)收购口腔医疗产品公司股权。
索菱股份(002766)与地平线战略合作。
科林电气(603050)获石家庄国投集团举牌。
德赛西威(002920)与长线智能签署合作协议。
广汇能源(600256)“绿电制氢及氢能一体化示范项目”投入试运行。
弘元绿能(603185)拟55亿元包头市投建年产16GW光伏电池项目。
君正集团(601216)子公司不超32亿元投资建造化学品船舶。新化股份(603867)拟投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目。
江盐集团(601065)子公司拟投建年产100万吨MVR盐钙联产工程项目。
长阳科技(688299)拟3.02亿元投建年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目。翰宇药业(300199)全资子公司签订产品供应协议。
泛微网络(603039)一季度净利润2799.47万元,同比增长4764.41%。
四川长虹(600839)一季度净利润1.76亿元,同比增长111.77%。
宇通客车(600066)一季度归母净利润6.57亿元,同比增长445%。
中海油服(601808)一季度净利润同比增长57%。
长华集团(605018)一季度净利润同比增长10970.03%。
中国铝业(601600)一季度净利润同比增长23.01%。
澜起科技(688008)一季度净利润同比增长1032.86%。
川金诺(300505)一季度净利润同比增长412.33%。
意华股份(002897)一季度净利润同比增长456.11%。
兴齐眼药(300573)一季度净利润同比增长79.59%。
亚翔集成(603929)一季度净利润同比增长258.14%。
英科再生(688087)实现净利润7230.4万元,同比增长519.3%。
三生国健(688336)实现净利润9111.91万元,同比增长171.88%。
福耀玻璃(600660)实现净利润13.88亿元,同比增长51.76%。
神宇股份(300563)实现净利润5024万元,同比增加442.54%。
维尔利(300190)实现净利润3695万元,同比增加244.32%。
上海沿浦(605128)实现净利润3204.92万元,同比增长187.11%。康龙化成(300759)拟2亿元—3亿元回购股份。
新宙邦(300037)拟1亿至2亿元回购股份。
上海建科(603153)拟以7000万至1.2亿元回购股份。【昨日游资和机构龙虎榜】
万丰奥威(002085):华泰天津二纬路及招商福州六一中路游资主买,一机构买3752万、卖6716万
康弘药业(002773):华泰江西分公司及国君广州东风中路游资主买,两机构买2262万
浩丰科技(300419):国君上海中山东路及国君宜昌珍珠路游资主买,两机构买773万、卖1379万
海特高新(002023):华宝上海东大名路及华宝深圳新闻路游资主买,两机构买441万、卖1463万
紫建电子(301121):华鑫上海分公司及华鑫上海世纪大道游资主买,两机构买389万、卖943万
惠云钛业(300891):中信东阳吴宁西街及国金上海南京西路游资主买,一机构买361万、卖633万
春光科技(603657):银河北京中关村大街及中信上海分公司游资主买,两机构卖1870万
奥维通信(002231):浙商丽水分公司及国投西安曲江池南路游资主买
常山药业(300255):中信郑州农业东路及国君上海中山东路游资主买
博信股份(600083):开源北京分公司及开源西安长安路游资主买
鲁北化工(600727):国融深圳沙河西路及甬兴宁波和源路游资主买
南京聚隆(300644):华鑫苏州总官堂路及中信长兴明珠路游资主买
岭南控股(000524):财通杭州上塘路及中泰杭州滨和路游资主买
上海易联(600836):广发厦门环岛东路及国新北京中关村大街游资主买
亚邦股份(603188):东吴苏州干将东路及高盛上海世纪大道游资主买
东方材料(603110):国新北京中关村大街及华泰总部游资主买
【4月26日可关注的涨停标的池】
603017中衡设计000691亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾002253川大智胜600749西藏旅游002085万丰奥威603706东方环宇301121紫建电子002498辉丰股份002023海特高新603663三祥新材002468申通快递603657春光科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300255常山药业300891惠云钛业300644南京聚隆301395仁信新材300419浩丰科技002292博深科技600727鲁北化工002305南国置业000710贝瑞基因002364中恒电气002748世龙实业002883中设股份002136安纳达603048浙江黎明002996顺博合金001301尚太科技603968醋化股份600714金瑞矿业002773康弘药业603693江苏新能000545金浦钛业【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
【300839博汇股份 是严重滞涨的TMA的上游核心材料标的】对标涨幅高达230%+正丹股份
根据提供的信息,TMA(偏苯三酸酐)的主要原料之一是偏三甲苯,而偏三甲苯属于碳九芳烃的一种。在TMA的生产过程中,偏三甲苯作为重要的化工原料,其价格波动会直接影响TMA的生产成本。虽然上述信息中没有明确指出碳九芳烃占 TMA生产原材料成本的具体百分比,但从提供的内容中可以推断,偏三甲苯作为TMA合成的关键原料) 在整体成本中占有较大比重。在化工产品的生产中,原料成本通常是总成本的一个重要组成部分,特别是对于依赖特定化工原料的精细化工产品如TMA而言。因此,可以合理推测,碳九芳烃(包括偏三甲苯)在TMA生产原材料成本中占据了相当大的比例,可能超过50%。这一点在考虑价格波动对TMA生产成本和最终市场价格的影响时尤为重要。如果碳九芳烃的价格出现显著变化,那么TMA的生产成本也会相应地受到影响,进而可能导致TMA市场价格上涨或下降。
博汇股份(300839)公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产,重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃,是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃。
对于大家最近最担心的税务问题,说句实话全球这两年经济都不好,相信国家也懂大家的难处,也相信公司能沟通好,核心问题新产品税务目录有争议问题应该完全可以折中最优协商好的……当下就看知情的核心资金敢不敢干涨停板如果敢顶板基本上大家的担忧可以大打折扣了向好的预期就非常强烈……继续跟踪盘面变化…
【300839博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产,重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃,是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
【000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院】
一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘缩量上攻凸显反弹修复意愿,虽然涨的不多但态度鲜明。昨晚鼓励券商整合期待今日券商引导大金融走一笔逼空权重,让指数有个扎实的突破就完美了。特别昨晚美一季度数据不济美股大跌,期待别再跟跌,非常寄希望主流题材能合力走出自己“独立的行情走势”。期待能硬气一回!!!昨日主要靠银行和中石油稳住了指数的微涨态势,今日期待继续强化。市场题材昨日化工和医药还不错期待持续性强化出来,主流题材低空依然在分化中持续活跃着,得益于持续有政策利好助力。这样的给力的很难去预判结束只能说会持续的反反复复的走去,当且仅当资金审美彻底疲劳为止。对于市场主流的号召力度逐步在聚焦,对于人工智能的强大的号召力依然在的,期待今天AI携手低空还有周期类全面发力在题材上首先稳住基本盘的攻势,然后大金融等权重稍微发力基本就稳了。单靠低空发力稳住题材情绪有点吃力,期待合力。随着业绩逐渐收尾,未来的主流会逐步强化浮出水面,到底是低空还是大科技的反扑还是周期的回归,目前还有待观察跟踪确认。这里就不做太多分析静待明朗的参与机会。具体节奏以市场节奏为准!具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603017中衡设计000691亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾600234科新发展)。
【 昨日人气热股榜单】
$万丰奥威(SZ002085)$ $海特高新(SZ002023)$ $中衡设计(SH603017)$ $三祥新材(SH603663)$ $鲁北化工(SH600727)$ $常山药业(SZ300255)$ $岭南控股(SZ000524)$ $南京聚隆(SZ300644)$ $紫建电子(SZ301121)$ $春光科技(SH603657)$ $惠云钛业(SZ300891)$ $川大智胜(SZ002253)$ $西藏旅游(SH600749)$ $中设股份(SZ002883)$ $奥维通信(SZ002231)$ $安纳达(SZ002136)$ $申通快递(SZ002468)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
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#低空经济利好频发,超级风口来了?#
#eVTOL要用固态/半固态电池?#
#华为成立超充联盟,比亚迪、广汽等加入#
#但斌重仓英伟达巨亏?五年之问答案有变?#
#假设巴菲特现在来投资大A市场,你觉得会怎样?#
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【【缩量真阳反弹继续 低空高潮算力修复】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【缩量真阳反弹继续 低空高潮算力修复】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘高开震荡上涨0.76%,深市涨幅差不多。光模块、低空经济、算力概念领涨热点题材。锂矿、地产、猪肉、大金融、种业、煤炭等趋弱。近八成个股上涨,涨停板51个,其中一字板2个,还有22个涨幅超10%。涨停被砸个股29个,跌停板3个,大跌5%以上个股47个。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点:第一个点位3037点,若盘中有效回踩3037点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3052点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3052点则可以考虑持股博弈。关注3043点有效收复后的反复确认。
【今日盘中可关注机会】
1、24日,第三届国际氢能及燃料电池产业大会在成都开幕。据介绍,四川已同步拓展氨能在分布式能源、飞行器、氢氨醇一体化等多领域示范应用。
相关概念股:博汇股份(300839)、泰山石油(000554)、物产金轮(002722)、德固特(300950)
2、2023年我国数字阅读用户规模达5.7亿。
相关概念股:平治信息(300571)、中文在线(300364)、读者文化(301025)、掌阅科技(603533)
3、开年爆单,深圳跨境电商何以“上春山”进出口额超1100亿元,增幅超95%。
相关概念股:万里马(300591)、铭普光磁(002902)、焦点科技(002315)、星微股份(300464)
4、SK海力士新建DRAM芯片生产基地 HBM市场有望快速增长!
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、江波龙(301308)
5、需求提振预期仍在 原油价格反弹回升。
相关概念股:泰山石油(000554)、博汇股份(300839)、和顺石油(603353)、龙宇股份(603003)
6、中国电池“席卷”欧洲,固态电池加速推进。
相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、蓝海华腾(300484)、紫建电子(301121)
7、琼粤无人机货运物流跨海首飞 产业链或迎来机遇。
相关概念股:渤海汽车(600960)、和顺科技(301237)、中航电测(300114)、航天彩虹(002389)
8、浙江大学脑机接口团队取得重大突破 产业化进程望加速。
相关概念股:汉威科技(30007)、北陆药业(300016)、诚益通(300430)、翔宇医疗(688626)
9、人形机器人Optimus即将亮相 年底发售引期待。
相关概念股:平治信息(300151)、佳创视讯(300264)、江苏雷利(300660)、鸣志电器(603728)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、日日新大模型升级,商汤盘中暴涨超30%停牌。
相关概念股:平治信息(300571)、昆仑万维(300418)、科大讯飞(002230)、飞利信(300287)
12、AI成功改写人类DNA 全球首个基因编辑器震撼开源。
相关概念股:昌红科技(300151)、成都先导(688222) 、泓博医药(301230)
13、碳价突破百元大关 碳资产投资风口有望卷土重来
相关概念股:远达环保(600292)、岳阳林纸(600963)、福建金森(002679)
14、四川省职业教育条例即将施行 职教高考再引关注
相关概念股:鸿合科技(002955)、学大教育(000526) 、科德教育(300192)、凯文教育(002659)
15、海风开工旺季到来 板块估值有望修复
相关概念股:海力风电(301155)、时代新材(600458) 、东方电缆(603606)
16、水价上调趋势不变 特许经营管理办法新规实施
相关概念股:远达环保(600292)、兴蓉环境(000598) 、首创环保(600008)、联合水务(603291)
17、美股液冷核心标的Vertiv 2024Q1财报超预期
相关概念股:科大讯飞(002230)、飞利信(300287)
18、农机更新进程有望加速 行业需求边际改善可期
相关概念股:华测导航(300627)、吉峰科技(300022)
【今日新股申购】
欧莱新材 代码 787530,发行价9.6元,申购上限9500股,市盈率41.44倍,主营高性能溅射靶材。
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日低空经济概念掀涨停潮,中衡设计(603017)上演地天板行情录得6连板,蓝海华腾(300484)、万安科技(002590)、万丰奥威(002085)等多股涨停。军工信息化板块持续活跃,奥维通信(002231)、四川九洲(000801)多股涨停。铜缆高速连接板块涨幅居前,吴通控股(300292)、奥飞数据(300738)等多股涨停。AI硬件端午后走强,新易盛(300502)涨近15%,铭普光磁(002902)涨停,工业富联(601138)、浪潮信息(000977)等多股跟涨。地产板块跌幅居前,万方发展(000638)跌停,华夏幸福(600340)跌超7%,盐湖提锂概念领跌,天齐锂业(002466)跌停,赣锋锂业(002460)等多股跌幅居前。
1、低空经济
飞行汽车:万丰奥威、万安科技、光洋股份、山河智能、商络电子
无人机:应流股份、安邦护卫、声讯股份、航天电子
空管:四川九洲、川大智胜
飞行汽车+固态电池:蓝海华腾
低建:中衡设计
低空网络:世纪鼎利
飞行定位+安全:杰创智能
2、AI算力
光模块:奥飞数据、致尚科技、铭普光磁
铜缆高速连接:沃尔核材、胜蓝股份
华为算力:高新发展
服务器PCB:广合科技
算力+商汤:东方材料
3、其他题材概念
军工信息化:天微电子、奥维通信
滤波器+煤炭供应链:庚星股份
西部开发+路面装备:达刚控股
一季报+智能制造装备:瀚川智能
贵金属回收:华阳新材
旅游+地产:海南高速
一季报+高铁轨交:辉煌科技
建筑装饰:科新发展
一季报+节能环保装备:德固特
西部开发+矿山设备:大宏立
化工+医药中间体:亚太实业
汽配+毫米波雷达:神通科技
一季报+锂电+散热:超频三
一季报+无人驾驶:锐明技术
无人驾驶:威帝股份
智能硬件:博信股份
一季报+AI设计:山水比德
有色锑:华钰矿业
一季报+机器人:弘讯科技
电商:焦点科技
一季报+民航:华夏航空
光通信:富通信息
幼教:威创股份
一季报+通信:吴通控股
物业:汇通能源
旅游:西藏旅游
年报+天然气:东方环宇
【公告淘金】
泰山石油(000554)第一季度净利润约1854万元 同比增加144.28%。
江丰电子(300666)一季度扣非净利润7018.32万元,同比增长94.64%
北陆药业(300016)关于获得钆布醇注射液《药品补充申请批准通知书》的公告。
远达环保(600292)子公司拟为桥头电厂开展脱硫脱硝除尘服务。一季度扣非净利润3093.30万元,同比增长41.27%。
广西能源(600310)拟投资14.18亿元建设八步上程风电场项目。
隧道股份(600820)子公司联合中标71.93亿元基础设施建设项目。
通化东宝(600867)GLP-1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批。
浙江荣泰(603119)拟投建新能源汽车零部件项目
传音控股(688036)第一季度归母净利润16.26亿元,同比增长210.3%。
鲁北化工(600727)一季度净利润5054.14万元,同比增长3131.39%。
长城汽车(601633)一季度净利润32.28亿元,同比增长1752.55%。
九号公司(689009)一季度净利润1.36亿元,同比增长675.34%。
玲珑轮胎(601966)一季度净利润4.41亿元,同比增长106.32%。
宇瞳光学(300790)一季度净利润同比增长294%。
歌尔股份(002241)第一季度归母净利润3.8亿元,同比增长257.47%。
寒锐钴业(300618)一季度净利润同比增超七成,电钴项目提供新利润增长点。
长城汽车(601633)实现净利润32.28亿元,同比增长1752.55%。
银邦股份(300337)一季度实现净利润2894万元,同比增长134.02%。
科林电气(603050)石家庄国投集团近日增持公司1.98%股份。
四川美丰(000731)控股股东提议以7000万至1亿元回购股份。
科林电气(603050)获石家庄国投集团增持。
【昨日游资和机构龙虎榜】
星湖科技(600866):一机构买8867万
奥飞数据(300738):财通义乌江滨西路及东方绍兴胜利东路游资主买,两机构买5015万、卖2958万
高新发展(000628):中建投安徽分公司及中金上海分公司游资主买,一机构买3251万、卖5016万
万安科技(002590):中建投安徽分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买,一机构买2796万、卖23万
中原传媒(000719):两机构买2464万
信安世纪(688201):两机构买2320万,一机构卖393万
商络电子(300975):万和北京分公司及麦高北京分公司游资主买,一机构买1725万、卖746万
吴通控股(300292):国君岳阳南湖大道及国君宜昌珍珠路游资主买,一机构买1258万
四川九洲(000801):华鑫西安分公司及中信西安朱雀大街游资主买,一机构买1144万、卖2053万
致尚科技(301486):华宝上海东大名路及国金重庆江北嘴游资主买,一机构买779万
沃尔核材(002130):国盛宁波桑田路及东财上海东方路游资主买,一机构买462万、卖3337万
天微电子(688511):华鑫上海茅台路及华鑫上海漕溪北路游资主买,一机构买329万
辉煌科技(002296):浙商杭州五星路及华鑫上海宛平南路游资主买,一机构买290万、卖2140万
万丰奥威(002085):中信西安朱雀大街及中建投北京广渠门内大街游资主买,两机构卖1.79亿
中衡设计(603017):东亚陕西分公司及东吴苏州西北街游资主买
博信股份(600083):中信上海分公司及银河北京金融街游资主买
蓝海华腾(300484):银河北京中关村大街及华鑫上海分公司游资主买
安邦护卫(603373):方正上海杨高南路及国君总部游资主买
庚星股份(600753):招商深圳免税大厦及广发厦门环岛东路游资主买
东方环宇(603706):华泰深圳荣超商务中心及华鑫成都交子大道游资主买
弘讯科技(603015):开源西安西大街及国新北京中关村大街游资主买
瀚川智能(688022):生物上海莘松路及华鑫上海漕溪北路游资主买
东方材料(603110):国新北京中关村大街及华泰总部游资主买
【4月25日可关注的涨停标的池】
603017中衡设计002590万安科技002231奥维通信002296辉煌科技000691亚太实业300484蓝海华腾600234科新发展300050世纪鼎利301486致尚科技000801四川九洲002130沃尔核材【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300950德固特300865大宏立300292吴通控股300647超频三300975商络电子301248杰创智能300844山水比德300103达刚控股000886海南高速603015弘讯科技603706东方环宇600879航天电子002970锐明技术003004声迅股份603308应流股份605228神通科技600749西藏旅游002097山河智能601020华钰矿业002928华夏航空【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
【300839 博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产,重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃,是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
【000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院】
一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘缩量反弹收了个真阳日K,同时凸显全面的“思涨”意愿很强烈。反弹节奏和点数基本符合我的精准预判。接下来大盘应该若没有极端利空的刺激下可能就在3000~3100点百点内震荡充分蓄势后发力的可能性很大。四月份更多的可能收一个月红十字星K,走出上涨中继的形态为五月埋下希望的种子。四月更多的受市场空头能量的挤压和季报年报高发搅乱了整个延续反弹的节奏,做了一个充分蓄势修正的节奏,相信5月份的行情应该要比四月份好很多。对于市场题材昨日大盘走红一方面点火了AI的修复节奏,另一方面加热了低空经济,让其再度高潮回归。形成了一个人气高度共振的局面,所以情绪稳住了大盘也就稳住了。其实我们回顾四月很容易清晰的看到点火什么题材大盘翻红都吃力,唯独点火AI大盘基本上轻松翻红。所以我维持对人工智能大科技的主流段位的预判不改,低空经济最多可能依然是助攻的主流细分的段位存在着。但不能忽视其对超短情绪的左右的能力。对于低空短博机会更多的在于低吸分歧龙头的节奏,直接追杀可能不太适合了,毕竟都不低了当然高低切的时候可以直接狙击低位晋级的龙头。对于大宗题材我们一方面要跟踪全球库存情况,另一方面要跟踪具体门类的行业和市场动态,特别需要跟踪映射到具体相关标的的业绩表现,只有有真实业绩正反馈的得到互证大宗门类才值得持续跟踪。目前看油气板块是值得去跟踪的,很多人会反驳存储不低,但试问管道存储持续被炸,还有中东持续,还有沙特减产至七月,相信库存应该会下来的很明显。还有就是小金属比如镍锡之类的。最后还是要在提一提军工,军工这一次资金逐步的扎入了,相信一旦有事件加热还会火爆,当下世界局势这么敏感,事件频发,相信军工机会还是存在的,留意龙头和超跌滞涨的军工逢低潜伏等待轮动的机会。具体节奏以市场节奏为准!具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603017中衡设计000691亚太实业002231奥维通信300484蓝海华腾)。
【 昨日人气热股榜单】
$万丰奥威(SZ002085)$ $高新发展(SZ000628)$ $万安科技(SZ002590)$ $中衡设计(SH603017)$ $商络电子(SZ300975)$$沃尔核材(SZ002130)$ $蓝海华腾(SZ300484)$ $四川九洲(SZ000801)$ $航天电子(SH600879)$ $辉煌科技(SZ002296)$ $山河智能(SZ002097)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $吴通控股(SZ300292)$ $胜蓝股份(SZ300843)$ $世纪鼎利(SZ300050)$ $奥维通信(SZ002231)$ $川大智胜(SZ002253)$ $锐明技术(SZ002970)$ $应流股份(SH603308)$ $杰创智能(SZ301248)$ $神通科技(SH605228)$ $光洋股份(SZ002708)$ $奥飞数据(SZ300738)$
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#商汤日新5.0大模型对标GPT-4 Turbo#
#长城汽车Q1净利增超17倍,该怎么看?#
#低空经济利好频发,超级风口来了?#
#华为成立超充联盟,比亚迪、广汽等加入#
#天齐锂业Q1预亏约40亿,该如何解读?#
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【【再度下杀势必反弹 军工强化科技反扑】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【再度下杀势必反弹 军工强化科技反扑】
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【大盘分析】
昨日大盘低开震荡下跌0.74%,深市则有创业板指涨0.15%。军工、AI应用、教育、水利、机器人等题材局部强势,酿酒、创新医药等少数板块上涨,有色、钢铁、旅游、化工、煤炭等领跌。六成个股上涨,涨停板50个,其中一字板5个。涨停被砸个股27个,跌停板17个,大跌5%以上个股164个。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点:第一个点位3008点,若盘中有效回踩3008点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2995点的可能。第二点位看3043点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3043点则可以考虑持股博弈。关注3000点整数关口的强力支撑后的反弹力度。
【今日盘中可关注机会】
1、科创联盟李浩:氢能将是最核心能源,“氢”风已徐来。
相关概念股:博汇股份(300839)、泰山石油(000554)、物产金轮(002722)、光智科技(300489)
2、AI技术新突破:我国科研团队实现人类水平的小样本概念学习。
相关概念股:平治信息(300571)、迈赫股份(301199)、广哈通信(300711)、招标股份(301136)
3、天风证券:信息支援部队成立,武器装备信息化建设将再次加速。
相关概念股:万里马(300591)、四创电子(600990)、广哈通信(300711)、航天长峰(600855)
4、“最强AI芯片”有望9月量产 PCB产业链迎机遇!
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、胜宏科技(300476)
5、中国石油储量38.5亿吨:布伦特原油价格预期升至91美元。
相关概念股:泰山石油(000554)、博汇股份(300839)、和顺石油(603353)、通源石油(300164)
6、新型钠离子电池望实现对锂电池替代 产业望于今年跨过“GW级出货”门槛。
相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、传艺科技(002866)、海科新源(301292)
7、比亚迪海洋网2024北京车展将再扔王炸:3款新车即将亮相。
相关概念股:渤海汽车(600960)、毅昌科技(002420)、泰永长征(002927)、泰瑞机器(603289)
8、脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。。
相关概念股:汉威科技(30007)、北陆药业(300016)、创新医疗(002173)、三博脑科(301293)
9、机构:人形机器人有望成为宽赛道 关注产业链机会。
相关概念股:平治信息(300151)、佳创视讯(300264)、丰立智能(301368)、鸣志电器(603728)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、鸿蒙智行享界S9将亮相2024年北京车展,今年7-8月份正式上市。
相关概念股:渤海汽车(600960)、赛力斯(601127)、凯众股份(603037)、海达股份(300320)
12、智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾 关注智驾产业链投资机会
相关概念股:四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、捷顺科技(002609)、润和软件(300339)
13、Meta向第三方开放操作系统 XR产业发展有望加速
相关概念股:佳创视讯(300264)、伟时电子(605218) 、金龙机电(300032)
14、因地制宜发展新兴产业 加快西部地区产业转型升级
相关概念股:元道通信(301139)、天阳科技(300872)、宗申动力(001696)
15、采取务实举措 推动社会信用体系建设再阶
相关概念股:银之杰(300085)、新国都(300130)
16、燃料成本下降叠加用电量增长 火电龙头业绩大增
相关概念股:国电电力(600795) 、大唐发电(601991)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日军工信息化板块涨幅居前,四创电子(600990)、广哈通信(300711)等多股涨停,教育股反弹,开元教育(300338)20cm涨停,凯文教育(002659)等跟涨。低空经济概念持续活跃,中衡设计(603017)5连板,蓝海华腾(300484)等多股涨停,机器人概念午后活跃,鸣志电器(603728)、丰立智能(301368)涨停炸板。黄金概念跌幅居前,北方铜业(000737)、莱绅通灵(603900)跌停,中信金属(601061)、中润资源(000506)跟跌,煤炭股跌幅居前,兰花科创(600123)、山西焦煤(000983)双双跌停。
1、军工:四创电子、广哈通信、奥维通信、航天长峰、航天晨光、展鹏科技、兴图新科
2、低空经济:万安科技、中衡设计、中设股份、天禾股份
3、其他题材概念创新药:奥赛康、甘李药业
水利管网:韩建河山、招标股份
一季报+食品添加剂:星湖科技
一季报+电热毯:彩虹集团
轨交:科安达
一季报+热转印碳带:天地数码
一季报+光伏胶膜:鹿山新材
COFs材料+固态电池:宝丽迪
固态电池:丰元股份
职业教育:开元教育
一季报+机器人:迈赫股份
民爆+智能装备:金奥博
一季报+充换电:山东威达
空间计算+景观照明:时空科技
激光雷达+无人驾驶:光智科技
地产:铁岭新城
一季报+服装:浪莎股份
纺织:众望布艺
化工+医药中间体:亚太实业
啤酒酿造设备:乐惠国际
电商+数字营销:新华都
人形机器人:丰立智能
影视传媒:慈文传媒
家居:亚振家居
精装修:中天精装
小家电:利仁科技
染料:亚邦股份
物流:海程邦达
建筑设计:建研设计
一季报+美妆:上海家化
年报+医药:立方制药
建筑装饰:科新发展
加油站:和顺石油
华为汽车+飞行汽车:凯众股份
固态电池+低空经济:蓝海华腾
天然气:洪通燃气
【公告淘金】
四维图新(002405)公司很早就有基于道路的实景三维数据在车端的应用,例如三维城市数据可以支持3D导航等;公司MineData平台可用于低空经济,目前已支持主流无人机。
国芯科技(688262)传感器芯片新产品内测成功。
电光科技(002730)拟设立合资公司以建立智算中心、数据中心。
金雷股份(300443)拟投资建设高端传动装备科创产业园项目总投资26.51亿元。
纳睿雷达(688522)预中标约2.38亿元天气雷达设备采购项目。
通化东宝(600867)人胰岛素注射液等多个规格产品拟中选全国药品集中采购。
科信技术(300565)中标欧洲大客户通信电池系列产品。天孚通信(300394)一季度净利润2.79亿元,同比增长203%。
江铃汽车(000550)一季度净利润同比增长163.95%。
蓝思科技(300433)一季度净利润3.09亿元,同比增长379%。
盐津铺子(002847)一季度净利润同比增长43.1%。
捷昌驱动(603583)一季度净利润同比增长420.77%。
金山办公(688111)一季度净利润3.67亿元,同比增长37.31%。天德钰(688252)实现净利润3252.58万元,同比增长206.02%。
宝丽迪(300905)实现净利润2581.26万元同比增长99.97%。
健盛集团(603558)实现净利润8222.49万元,同比增长112.06%。横店东磁(002056)拟2亿元—4亿元回购公司股份。
【昨日游资和机构龙虎榜】
辉煌科技(002296):三机构买1.28亿
宝丽迪(300905):国君上海中山东路及银河上海五莲路游资主买,两机构买2970万、卖552万
慈文传媒(002343):信达四川分公司及东北长春卫星路游资主买,四机构买1938万、卖2245万
建研设计(301167):华鑫苏州总官堂路及华鑫成都交子大道游资主买,三机构买1191万、卖1151万
万安科技(002590):浙商上海安顺路及广发郑州农业路游资主买,三机构买1143万、卖6243万
中设股份(002883):中泰常州惠国路及广发珠海翠前北路游资主买,两机构买1126万、卖440万
蓝海华腾(300484):万和北京分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买,一机构买501万、卖389万
利仁科技(001259):国元台州世纪大道及国盛宁波桑田路游资主买,一机构买539万
天禾股份(002999):华鑫上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买775万
丰立智能(301368):国君宜昌珍珠路及国君上海中山东路游资主买,两机构买147万、卖1187万
广哈通信(300711):银河大连人民路及中建投安徽分公司游资主买
中衡设计(603017):光大昆明人民中路及万和北京分公司游资主买
星湖科技(600866):财信杭州西湖国贸及兴业哈尔滨友谊路游资主买
亚邦股份(603188):华泰总部及高盛上海世纪大道游资主买
科新发展(600234):高盛上海世纪大道及中信上海分公司游资主买
兴图新科(688081):华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买
【4月24日可关注的涨停标的池】
603017中衡设计600990四创电子300711广哈通信002590万安科技002231奥维通信603488展鹏科技603076乐惠国际001259利仁科技000691亚太实业600855航天长峰300905宝丽迪300484蓝海华腾002264新华都605169洪通燃气002343慈文传媒【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301167建研设计300743天地数码301136招标股份300489光智科技301199迈赫股份600866星湖科技002026山东威达603353和顺石油003023彩虹集团600137浪莎股份603051鹿山新材002883中设股份002972科安达603020立方制药600501航天晨光600315上海家化603037凯众股份603087甘李药业603836海程邦达002999天禾股份002917金奥博002805丰元股份【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
【300839 博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产,重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃,是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
【000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院】
一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘再度缩量杀跌击穿了3023点的强力支撑,接下来一方面指数会确认3023点是否有有效跌破其次会去考验3000点整数关口的强大支撑的力度。如果这里都被击穿恐慌杀跌可能会再度释放出来,但我更倾向于再度去靠近或者击穿3000点附近随时可能会有暴力反弹修复爆发的可能。具体留意权重板块的异动特别高息股调整了几天也存在超跌套利的预期。没有特别的大利空3000点附近应该会有反弹的概率很高,整体问题不大。对于题材而言,昨日军工有所强化当然分歧部分可能还是内容和业绩能不济或者也受一定的大盘的影响。但相对于标准的龙头列队还是得到了一定的强化,具体留意持续拓展和强化的表现。对于昨日的低空经济我也说了如果龙头首阴套利失败那么最为了乐观的节奏就是高低切,昨日盘面如我预判的节奏在演绎,既然能高低切自然有些许反复,要强化到一定的高潮还是需要龙头团队的反扑强化才行,所以此处更多的可能是要进入一个修正的节奏了。对于昨日的大科技人工智能的套利也如期表现。包括大宗石油套利机会也凸显。对于黄金有色其中黄金不好拿捏因为它的具备的金融属性是顶配的高段位凌驾于全球各国货币之上,也受制于黄金储备,去美元化程度,和金本位的回归程度。但有色我比较看好镍的持续表现预期,其他的铜涨幅过大虽然库存比较低相对于铜我更看好铝的上行空间的博弈。总之对于大宗我维持对原油涨价的最硬核逻辑的预判。具体看市场的表现了,明日盘中留意固态电池,氢能等轮动的短线套利机会,建议低吸为主切勿贸然追高除非龙头排板。具体还是以市场节奏为准。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603017中衡设计600990四创电子300711广哈通信)。
【 昨日人气热股榜单】
$丰立智能(SZ301368)$ $蓝海华腾(SZ300484)$ $中衡设计(SH603017)$ $广哈通信(SZ300711)$ $万安科技(SZ002590)$ $甘李药业(SH603087)$ $四创电子(SH600990)$ $招标股份(SZ301136)$ $建研设计(SZ301167)$ $航天长峰(SH600855)$ $奥维通信(SZ002231)$ $宝丽迪(SZ300905)$ $中设股份(SZ002883)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $天禾股份(SZ002999)$ $上海家化(SH600315)$ $迈赫股份(SZ301199)$ $韩建河山(SH603616)$ $山东威达(SZ002026)$ $凯众股份(SH603037)$ $丰元股份(SZ002805)$ $展鹏科技(SH603488)$ $开元教育(SZ300338)$
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#军工信息化题材爆火,行情持续性几何?#
#城市更新行动发力,管网改造概念大涨#
#低空经济热度又起,飞行汽车卷土重来#
#黄仁勋:人形机器人制造成本或比预期低#
赞(38) | 评论 (26) 04月24日 07:42 来自网站 举报
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【【再度下杀或有反弹 主流混战静待明朗】】
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【大盘分析】
昨日大盘低开震荡下跌0.67%,深市跌幅稍小点。军工、旅游、酿酒、医疗、养殖等板块相对强势,油气、有色、低空经济、固态电池、航运、煤炭、传媒等领跌。三分之一多个股上涨,涨停板56个,其中一字板6个。涨停被砸个股29个,跌停板24个,还有27个跌幅超10%,大跌5%以上个股334个。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点:第一个点位3039点,若盘中有效回踩3039点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3057点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3057点则可以考虑持股博弈。关注3060点的有效收复后的攻击力度。
【今日盘中可关注机会】
1、中国人民解放军信息支援部队成立,国防军工热度飙升。
相关概念股:万里马(300591)、中兵红箭(000519)、中国海防(600764)、航天长峰(600855)
2、我国氢燃料电池汽车产销量高速增长 加氢站网络不断完善。
相关概念股:博汇股份(300839)、泰山石油(000554)、物产金轮(002722)、中通客车(000957)
3、软银将准备开发生成式AI所需的计算设备。到2025年,软银将投资1500亿日元开发配备高性能半导体的基础设施,将把算力提高到目前水平的几十倍。
相关概念股:平治信息(300571)、常山北明(000158)、神州数码(000034)、浪潮信息(000977)
4、美商务部长再提“专注阻止中俄获得美国先进芯片”,中方此前已多次表态。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、南芯科技(688484)
5、供需格局突变 亚洲原油市场惊现怪象:高硫重质原油受追棒。
相关概念股:泰山石油(000554)、博汇股份(300839)、中国石油(601857)、中国石化(600028)
6、华为即将发布超快充解决方案 有望引领行业增长。
相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、恒铭达(002947)、伊戈尔(002922)
7、款重磅插混新能源车即将亮相北京车展 插混车型渗透率持续提升。
相关概念股:渤海汽车(600960)、贝斯特(300580)、阿尔特(300825)
8、TV面板价格持续上涨 供需格局改善助力市场回暖。
相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、京东方A(000725)、奥来德(688378)
9、财政部:支持开展颠覆性技术、前沿技术研究,推进关键核心技术攻关。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、博汇股份(300839)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、黄仁勋最新研判:未来人形机器人将成主流,售价或低至一两万美元。
相关概念股:平治信息(300151)、佳创视讯(300264)、奋达科技(002681)、鸣志电器(603728)
12、多地启动制造业数字化转型 加速推进新型工业化
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、物产金轮(002722)、必创科技(300667)
13、华为发布智能电动新品 将推出新一代电驱系统
相关概念股:德昌股份(605555)、富临精工(300432)、赛力斯(601127)
14、多家船公司发函 旺季提前海运市场淡季掀涨价潮
相关概念股:宁波远洋(601022) 、中远海控(601919)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日国防军工板块集体走强,中兵红箭(000519)、烽火电子(000561)等20只个股涨停。养殖业板块涨幅居前,湘佳股份(002982)涨停,立华股份(300761)涨超10%,新五丰(600975)等跟涨。饮料制造板块反弹,金徽酒(603919)、泉阳泉(600189)等多涨停,酒店、旅游股午后异动,大连圣亚(600593)等涨停。油气股跌幅居前,中曼石油(603619)跌停,仁智股份(002629)、首华燃气(300483)跌超9%,飞行汽车板块回调,万丰奥威(002085)跌停,建新股份(300107)、商络电子(300975)等跌超10%。
1、国防军工
军工信息化:天箭科技、四创电子、七一二、广哈通信、吉大正元、航天长峰、烽火电子、银河电子中船应急、中国海防、高凌信息、捷安高科、、展鹏科技、奥维通信、观想科技
军工:火炬电子、凤凰光学、利君股份、电光科技、鸿远电子
2、其他题材概念旅游:大连圣亚、张家界
养殖:邦基科技、湘佳股份
年报+培育钻石+军工:中兵红箭
年报+轨交+飞行汽车:威奥股份
一季报+智能装备:佰奥智能
一季报+轨交设备:辉煌科技
年报+新材料:润阳科技
一季报+白酒:金徽酒
次新+绝缘材料:平安电工
石油开采设备:神开股份
啤酒酿造设备:乐惠国际
年报+物业:南都物业
小家电:利仁科技
铁矿石:广东明珠
一季报+空调风叶:顺威股份
年报+智能电网:东方电子
维生素+医药:天新药业
矿泉水+林业:泉阳泉
低空经济:中衡设计
锂电设备:金银河
一季报+汽配:科博达
年报+风电:振江股份
化工:亚太实业
陶瓷家居:四通股份
智能家居:好太太
一季报+卫生用品:百亚股份
智能燃气表:先锋电子
核电:中核科技
光伏:雅博股份
一季报+化工材料:高盟新材
鸡尾酒:百润股份
【公告淘金】
凯盛科技(600552)公司可用于固态电池的锆材料目前还处于研发阶段。
完美世界(002624)储备的多款在研项目都立足于全球化发行;完美世界P5X上线7日iOS渠道预估流水2380万元。
北陆药业(300016)一季度扣非净利润同比增三成 集采产品销量增长。
四维图新(002405)小米汽车为公司客户及合作伙伴;布局城市NOA智驾 轻舟智航与四维图新达成战略合作;公司旗下六分科技 在无人机领域已在持续提供成熟的解决方案。
荣盛石化(002493)与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议。
恒力石化(600346)控股股东与沙特阿美签署谅解备忘录。
星湖科技(600866)拟投建60万吨玉米深加工及配套热电联产项目。飞力达(300240)全资子公司拟签订3亿元施工总承包合同。
彩讯股份(300634)与华为公司正式签约,达成鸿蒙合作。
嘉泽新能(601619)子公司拟15.33亿元投建嘉泽储能电池制造园区项目。
中国汽研(601965)首获日内瓦国际发明展金奖等三项大奖。
捷佳伟创(300724)子公司中标半导体碳化硅整线湿法设备订单。中自科技(688737)公司固态电池研发目前已完成350Wh/Kg电芯材料体系开发及极片设计端和电芯结构设计端的工艺设计及初步验证。
锦龙股份(000712)拟与赛富建鑫、九章云极成立项目公司。
浙江永强(002489)拟以不超10亿元进行证券投资。
华东医药(000963)HDM1005注射液获得美国FDA新药临床试验批准通知。
东鹏饮料(605499)拟投建东鹏饮料集团中山生产基地项目,一季度净利同比增长33.51%。华东医药(000963)减重药获准临床试验。
贵州百灵(002424)产品获批中药二级保护品种。方正证券(601901)一季度净利润7.84亿元,同比增长41.06%。
阳光电源(300274) 一季度净利润同比增长39.05%。
冠豪高新(600433)一季度净利润同比增长482.38%。
扬电科技(301012)一季度净利润同比增长2458.23%。
中宠股份(002891)一季度实现净利润5622.43万元,同比增259%。
诺泰生物(688076) 一季度净利润6632.68万元,同比增215.65%。
孚日股份(002083) 一季度净利润9044.49万元,同比增263.13%。
英维克(002837)一季度净利润6197.52万元,同比增长146.93%。
利通电子(603629)一季度净利润3309.53万元,同比增长127.12%。
兰花科创(600123) 控股股东回购股份回购总额1亿元至2亿元,拟回购后注销。
九丰能源(605090)拟以1亿元至1.5亿元回购股份。【昨日游资和机构龙虎榜】
科沃斯(603486):三交易日四机构买2.33亿,一机构卖2007万
东方电子(000682):中信东阳吴宁西路及华宝上海东大名路游资主买,两机构买4745万,两机构卖3952万
百润股份(002568):华鑫上海分公司及东北长春卫星路游资主买,一机构买3556万,三机构卖5386万
火炬电子(603678):华泰总部及开源云南分公司游资主买,两机构买1353万,一机构卖365万
捷安高科(300845):浙商杭州五星路及东海福州长乐北路游资主买,两机构买616万、卖1655万
中核科技(000777):国君咸宁咸宁大道及东亚上海分公司游资主买,两机构买367万、卖2736万
高盟新材(300200):中泰常州惠国路及中建投武汉中北路游资主买,一机构买345万、卖199万
吉大正元(003029):华宝上海东大名路及中信上海东方路游资主买,三机构买263万、卖1524万
晨曦航空(300581):国君上海江苏路及国金成都双元街游资主买,一机构买129万、卖267万
广哈通信(300711):国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买,一机构卖234万
航天长峰(600855):联储浙江分公司及国新北京中关村大街游资主买,一机构卖358万
中兵红箭(000519):广发北京建外大街及华泰上海来福士广场游资主买,一机构卖571万
神开股份(002278):东方杭州龙井路及财通杭州九和路游资主买,一机构卖1107万
大连圣亚(600593):国君总部及高盛上海世纪大道游资主买
张家界(000430):东吴苏州干将东路及长江荆州北京西路游资主买
中船应急(300527):国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司游资主买
高凌信息(688175):华鑫上海分公司及广发广州天河路游资主买
泉阳泉(600189):华泰无锡永乐路及东北长春卫星路游资主买
广东明珠(600382):中泰常州惠国路及国新北京中关村大街游资主买
【4月23日可关注的涨停标的池】
603017中衡设计605001威奥股份300845捷安高科300711广哈通信002278神开股份600593大连圣亚003006百亚股份002296辉煌科技000777中核科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301213观想科技300836佰奥智能688175高凌信息300200高盟新材600990四创电子000961中南建设002676顺威股份000691亚太实业002519银河电子000430张家界600855航天长峰002651利君股份002231奥维通信003029吉大正元603488展鹏科技603506南都物业603712七一二603786科博达603507振江股份000519中兵红箭603919金微酒603848好太太603838四通股份000561烽火电子【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
【300839 博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产,重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃,是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
【000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院】
一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘再度缩量下杀,若再度下杀考验的是3023点的强力支撑,按道理今日再度下探随时存在盘中低开高走或者直接反弹的可能,具体留意权重高股息和中字头的异动表现。按节奏来说这两个主流权重细分存在短线套利的可能。市场题材依旧活跃,对于低空经济上周五过于一致昨日分歧也是情理之中的事情,对于龙头首阴的博弈套利如果能顺利那么低空可能还会折腾下,如果不能顺利反包套利不济则低空可能要调整下了;但低空经济毕竟是政策导向的主流就此结束也是不太可能,反复或者高低持续切是存在的。只是当下同时也出现国防军工的强势表现,有点主流接力的味道,所以可能低空就这么顺过去了,昨日的盘面表现力度有点主流范,或许让低空得到了一个顺利的过渡,就算短期还会有反复,在当下有限的存量博弈的背景下资金的审美疲劳更明显,更多的趋向于炒新不炒旧,其中低空叠加军工的或许是短期重点跟踪的标的若能叠加人工智能就更漂亮。其实当下的世界局势军工是具备持续发酵加持的叙事驱动的,而且拓展开来体量也是不错的,同时得加大科技的绝大多数叠加人工智能的也不少,会不会存在接力回来人工智能的可能?目前只是一个猜想具体还是要持续跟踪,看市场怎么去发酵强化跟着节奏来打短就好。其实当下调整已久的人工智能短期或存在一个超跌套利的可能,具体留意龙头的止跌修复意愿去决策套利仓位。整体真正的趋势主流还在角逐静待市场真正的明朗的大机会。对于大宗涨价类的一方面看世界通胀事情变化,另一方面看实体经济对大宗的真实需求的情况是否支撑起持续涨价的根逻辑是否扎实。但对于个别品种比如原油和黄金铜等值得持续跟踪的,但其中逻辑比较硬的我觉得还是油气板块,今年油气可能比往年更具备涨价的超强预期,因为中东的不稳定加上持续的战事,相信油气会比其他大宗的涨价逻辑更硬核一些。具体还是以市场节奏为准。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603017中衡设计605001威奥股份300845捷安高科000519中兵红箭)。
【 昨日人气热股榜单】
$中兵红箭(SZ000519)$ $中核科技(SZ000777)$ $广哈通信(SZ300711)$ $中船应急(SZ300527)$ $观想科技(SZ301213)$ $张家界(SZ000430)$ $中衡设计(SH603017)$ $捷安高科(SZ300845)$ $威奥股份(SH605001)$ $四创电子(SH600990)$ $七一二(SH603712)$ $银河电子(SZ002519)$ $大连圣亚(SH600593)$ $烽火电子(SZ000561)$ $中南建设(SZ000961)$ $晨曦航空(SZ300581)$ $辉煌科技(SZ002296)$ $高盟新材(SZ300200)$ $东方电子(SZ000682)$ $金徽酒(SH603919)$ $平安电工(SZ001359)$ $百润股份(SZ002568)$ $火炬电子(SH603678)$ $展鹏科技(SH603488)$ $神开股份(SZ002278)$
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#雷军回应智界S7“截胡”小米SU7订单#
#国防军工板块底部接近,如何布局?#
#黄仁勋说买车不如买人形机器人,怎么看?#
赞(35) | 评论 (21) 04月23日 07:07 来自网站 举报
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【【缩量微跌修复不改 季报年报高发防雷】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【缩量微跌修复不改 季报年报高发防雷】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
上周五大盘低开震荡下跌0.29%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.76%。低空经济、油气、化工等热点板块领涨,轨交、黄金、粮食、军工、核污染防治等也有些表现。三成来个股上涨,涨停板56个,其中一字板6个。涨停被砸个股31个,跌停板13个,大跌5%以上个股162个。算力、光模块、消费电子、地产等、半导体芯片、固态电池领跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点:第一个点位3055点,若盘中有效回踩3055点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3039点的可能。第二点位看3071点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3071点则可以考虑持股博弈。关注3085点的有效突破后的加速力度。
【今日盘中可关注机会】
1、万钢:适度超前建设氢能供给体系,加速燃料电池发动机的技术创新和推广应用。
相关概念股:博汇股份(300839)、泰山石油(000554)、物产金轮(002722)、宗申动力(001696)
2、势头迅猛 支持跨境电商发展相关举措有望近期推出。
相关概念股:万里马(300591)、致欧科技(301376)、中国外运(601598)、小商品城(600415)
3、三部门:到2024年末IPv6活跃用户数达到8亿,物联网IPv6连接数达到6.5亿。
相关概念股:平治信息(300571)、华数传媒(000156)、华胜天成(600410)、中国联通(600050)
4、SK海力士与台积电携手 加强HBM技术力。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、雅克科技(002409)
5、我国首次实现批量生产碳-14同位素 打破垄断。
相关概念股:博汇股份(300839)、中国核电(601985)、中广核技(000881)、贝达药业(300558)
6、全球商业航天进程加快 关注产业链中上游投资机会
相关概念股:和顺科技(301237)、中国卫星(600118) 、光威复材(300699)、铖昌科技(001270)
7、乘联会统计4月上半月,新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。
相关概念股:渤海汽车(600960)、比亚迪(002594)、赛力斯车(601127)、北汽蓝谷(600733)
8、虚拟体育设备卖爆 关注虚拟运动。
相关概念股:万里马(300591)、探路者(300005)、力盛体育(002858)
9、日本核污水储罐被腐蚀 概念股有望受关注。
相关概念股:远达环保(600292)、力源科技(688565)、华盛昌(002980)、大湖股份(600257)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、特斯拉FSD很快入华 智能驾驶拐点将至。
相关概念股:汉威科技(300007)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、保隆科技(603197)
12、工信部 :继续适度超前推进5G、千兆光网建设,优化算力设施建设布局。
相关概念股:平治信息(300151)、麦捷科技(300319)、世纪鼎利(300050)、移远通信(603236)
13、手车一体地图产品将发布 关注百度无人驾驶产业链
相关概念股:四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、汇纳科技(300609)、星网宇达(002829)
14、存储产业链供需持续回暖 多家国内厂商或迎量价齐升
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、江波龙(301308)
15、时速400公里 CR450动车组样车将于年内下线
相关概念股:中国中车(601766)、时代新材(600458)、时代电气(688187)
16、锡价创近2年新高 相关锡矿公司业绩持续提升
相关概念股:锡业股份(000960)、兴业银锡(000)
17、填补国内空白 我国成功研发大排量甲醇发动机
相关概念股:东安动力(600178)、远兴能源(000683)
18、集运价格持续上行 地缘因素或将结构性重塑行业供需
相关概念股:中远海控(601919)、宁波远洋(601022)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,上周五低空经济概念掀起涨停潮,安达维尔(300719)、捷强装备(300875)、中信海直(000099)、万丰奥威(002085)等10股涨停。磷化工板块走强,川金诺(300505)等多股涨停。油气开采及服务板块涨幅居前,潜能恒信(300191)、通源石油(300164)、贝肯能源(002828)等多股涨停。BC电池板块跌幅居前,帝科股份(300842)等跌幅居前,国家大基金持股概念领跌,广立微(301095)跌超10%,长川科技(300604)等跌超5%。
1、油气板块
石油:通源石油、贝肯能源、惠博普、潜能恒信、神开股份、海油发展、和顺石油、准油股份
天然气:美能能源、洪通燃气
油运:兴通股份
2、低空经济:万丰奥威、中信海直、万安科技、深城交、蕾奥规划、永悦科技、新乡化纤、世纪鼎利、中衡设计、安达维尔、立航科技、宗申动力
3、其他题材概念
磷化工:川金诺、鲁北化工、湖北宜化
轨交设备:通业科技、祥和实业
核污染防治:捷强装备、北化股份
年报+医疗:迈普医学、维力医疗
一季报+中字头基建:中铝国际
航运:凤凰航运
热电:百通能源
一季报预增+安防:同为股份
黑磷+塑料助剂:瑞丰高材
年报+半导体:盛剑环境
年报+中药:益盛药业
剥离园林+汽配:美晨生态
影视传媒:慈文传媒
粮食:金健米业
家电:春光科技、科沃斯
复合铜箔:宝明科技
有色锡:华锡有色
PMMA:双象股份
半导体洁净:亚翔集成
年报+轨交设备:威奥股份
果汁饮料+果胶:安德利
海工装备:润邦股份
反光材料:星华新材
一季报+轨交设备:辉煌科技
年报+智能电动床:麒盛科技
矿山设备:南矿集团
年报送股+轨交:捷安高科
【公告淘金】
凯盛科技(600552)公司电熔氧化锆产能26000吨 硅酸锆20000吨 稳定锆8000吨;目前提纯法制备的高纯石英砂用于光伏石英坩埚外层的产能有5000吨;公司用于募集资金的项目正在建设中 UTG二期项目目前已安装完成4条生产线;公司UTG产品有小批量订单出货。
物产金轮(002722)目前公司的装备制造业务尚处于发展初期,在公司整体营收中的占比较小,预计该未来将逐步增长.
完美世界(002624)公司蒸汽平台助力游戏厂商产品《钓鱼:北大西洋》获得进口游戏版号。
振华科技(000733)公司电源模块等产品已应用于低空飞行领域。
格灵深瞳(688207)公司在研项目包含自主飞行机器人研究项目。
三七互娱(002555)表示拟一年分红四次,系A股首家提出连续季度分红方案公司。
众业达(002441)与施耐德签署多份分销协议及采购合同。
星源材质(300568)与Samsung SDI Co., Ltd.签订《战略备忘录》。
曼恩斯特(301325)子公司湖南安诚新能源与阿拉尔汇南能源签署设备采购合同》。
世名科技(300522)与华晟新能源战略合作。
百利天恒(688506)创新生物药获准临床试验。
航天智装(300455)一季度净利润1.67亿元,同比增长295.34%。
江波龙(301308)一季度净利3.84亿元,同比扭亏。
中际旭创(300308)一季度净利润同比增长303.84%。
光线传媒(300251)一季度净利润同比增加248.01%。
兆易创新(603986)一季度净利2.05亿元,同比增长36.45%。
赛恩斯(688480)一季度净利润7942.02万元,同比增长492.69%。
华恒生物(688639)2023年净利润同比增40.32%,拟10转4.5派9元。
福立旺(688678)实现净利润2712.07万元,同比增长271.23%。
睿创微纳(688002)代董事长提议1亿元—2亿元回购公司股份。
王府井(600859)拟以1亿元-2亿元回购股份。
隆基绿能(601012)股东HHLR管理有限公司增持公司股份128.13万股。
泸天化(000912)事长提议以8000万至1.5亿元回购股份。
民德电子(300656)拟回购股份3000万至6000万元。
【上周五游资和机构龙虎榜】
德赛西威(002920):四机构卖2.38亿,三机构卖7540万
万丰奥威(002085):中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买,一机构买9085万、卖1804万
新乡化纤(000949):东吴苏州干将东路游资主买,三机构买7772万、卖64万
双象股份(002395):华宝上海东大名路及华宝深圳新闻路游资主买,三机构买5584万、卖1820万
万安科技(002590):中建投安徽分公司及国盛南昌金融大街游资主买,两机构买4211万、卖214万
安达维尔(300719):中金上海分公司及东莞湖北分公司游资主买,两机构买3973万、卖646万
中信海直(000099):国君上海分公司及中金上海分公司游资主买,一机构买3829万
通源石油(300164):麦高北京分公司及华鑫上海分公司游资主买,两机构买2859万、卖811万
通业科技(300960):麦高北京分公司及华鑫上海分公司游资主买,四机构买2693万、卖1719万
设计总院(603357):一机构买2764万
宗申动力(001696):中建投北京广渠门内大街及中信重庆解放碑游资主买,两机构买2284万、卖5077万
川金诺(300505):国君宜昌珍珠路及麦高北京分公司游资主买,两机构买1485万、卖1479万
捷安高科(300845):国君上海江苏路及开源西安西大街游资主买,四机构买1195万、卖1097万
百通能源(001376):华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买,一机构买1021万
中衡设计(603017):湘财杭州五星路及东吴苏州干将东路游资主买,一机构卖92万
维力医疗(603309):开源西安西大街及开源云南分公司游资主买,两机构卖294万
瑞丰高材(300243):华鑫上海宛平南路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买343万、卖559万
深城交(301091):财通杭州上塘路及国君咸宁咸宁大道游资主买,一机构卖2469万
立航科技(603261):国君咸宁咸宁大道及国盛宁波桑田路游资主买
盛剑环境(603324):华泰江西分公司及中财广州天河路游资主买
祥和实业(603500):国新北京中关村大街及华鑫佛山南海海五路游资主买
【4月22日可关注的涨停标的池】
603657春光科技002835同为股份002590万安科技603017中衡设计000099中信海直605001威奥股份300719安达维尔600520凤凰航运300243瑞丰高材301091深城交300989蕾奥规划001696宗申动力600301华锡有色002828贝肯能源603879永悦科技【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300050世纪鼎利300960通业科技300845捷安高科300505川金诺300164通源石油601068中铝国际603610麒盛科技002246北化股份002207准油股份002566益盛药业603324盛剑环境603353和顺石油002395双象股份600727鲁北化工002554惠博普600127金健米业【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
【300839 博汇股份 TMA上游材料+涨价-石油+油气改革+ 氢能源】
公司年产40万吨重芳烃衍生品生产装置已投产,重芳烃是指分子量大于二甲苯的混合芳烃,是一种以碳九芳烃为主要成分的混合芳烃+全球高端特种油品原料供应商+主要产品包括沥青助剂.橡胶助剂.润滑油助剂等重芳烃类产品以及轻质燃料油+(2020年12月)获准建立院士工作站。
【000554 泰山石油 涨价-石油+油气改革+一季报预增143.5%+光伏+可燃冰+充电桩+氢能源+天然气+国企改革-国务院】
一季报报预增104%-183%+拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨+实际控制人中国石油化工集团持有16.90%+在营加油站184座+(2023年6月25日)与国网电动汽车.泰安供电公司开展战略合作+(2022年5月)与泰安惠泰建设发展集团签订战略合作协议+(2021年12月)与山东宁阳经济开发区园区发展合作包括打造氢能应用示范基地等
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
上周五大盘缩量微跌,算是非常强势。毕竟一方面受“419魔咒”的利空冲击,另一方面受中东以伊局势动荡冲击。指数还能微跌显然市场对指数的多头意愿很强烈。所以当下只要不是极端的大利本上指数可能维持附近反复震荡为主,消化3100点附近上行压力充分蓄势后去突围的可能。对于市场依然有一些活跃题材,接力相对不错且出现了有点高潮的味道低空经济,今日留意其大分歧后的统一强化出来的标的,还是可以持续以低吸方式参与短博。其他化工和油气题材也是不错的,很多人认为受以伊的不稳定事件驱动的,其实短线情绪跟这个关系很大,但油气涨价的确定性强且防御价值凸显是石油燃气持续走高的根本原因,就算没有以伊油气依然会持续的走出趋势节奏大概率的,其实以伊真真假假等未来解密吧,我相信背后的大国斡旋降温是肯定的,事件存在的可能性应该不低,只是都在克制不希望中东战事持续的扩大。但互殴的这个程度扩大的可能性还是很大的,所以国防军工以及油气黄金低位的标的还是有待持续跟踪。对于未来国家有意在引导往高息,绩优股方面靠齐,作为我们还是要首先重视成本优势,首选当前严重滞涨低位的绩优高息股特别标的还是朝阳产业领域的。对于短打今日短线若低空大分歧那么就要留意前上周五的油气,化工或者留意新板块的异动激进朋友可以持续跟踪低空大分歧后强化出来的龙头短博机会。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603657春光科技002835同为股份002590万安科技603017中衡设计000099中信海直605001威奥股份)。
【 昨日人气热股榜单】
$万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $宗申动力(SZ001696)$ $万安科技(SZ002590)$ $中衡设计(SH603017)$ $安达维尔(SZ300719)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $深城交(SZ301091)$ $双象股份(SZ002395)$ $瑞丰高材(SZ300243)$ $同为股份(SZ002835)$ $春光科技(SH603657)$ $通源石油(SZ300164)$ $威奥股份(SH605001)$ $凤凰航运(SZ000520)$ $川金诺(SZ300505)$ $立航科技(SH603261)$ $华锡有色(SH600301)$ $亚翔集成(SH603929)$ $辉煌科技(SZ002296)$ $润邦股份(SZ002483)$ $中铝国际(SH601068)$ $海油发展(SH600968)$ $贝肯能源(SZ002828)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#万丰奥威收监管函,飞车“炒作”要降温?#
#英伟达股价缘何重挫?影响几何?#
#中际旭创一季度净利同比增长303.84%#
#基金披露一季报,国家队救市路径浮水#
#中东再传炮声,国际油价再度飙升#
赞(35) | 评论 (10) 04月22日 08:01 来自网站 举报
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【【平量上攻量能不济 修复分歧聚焦主流】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【平量上攻量能不济 修复分歧聚焦主流】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开震荡微涨,深市则小跌。低空经济概念最强,旅游、家电、大金融、有色、固态电池等板块涨幅居前。电力、石油、游戏+传媒、存储芯片、环保、算力租赁、地产、工业大麻等趋弱。四成个股上涨,涨停板63个,其中一字板5个。涨停板被砸个股29个,跌停板3个,大跌5%以上个股93个。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3060点,若盘中有效回踩3060点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3039点的可能。第二点位看3085点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3085点则可以考虑持股博弈。关注3085点的有效突破后的加速力度。
【今日盘中可关注机会】
1、钨系产品价格持续走高 供需矛盾日益凸显。
相关概念股:中钨高新(000657)、章源钨业(002378)、广晟有色(600259)
2、电信运营商持续加大智算投资 国内算力建设有望加速。
相关概念股:平治信息(300571)、中科曙光(603019)、锐捷网络(301165) 、菲菱科思(301191)
3、华为Pura 70空降开售,商城一分钟售罄。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、光弘科技(300735)、水晶光电(002273)
4、官方新消息:中小学或要调整为“5+4学制”,预计2024年落实!
相关概念股:鸿合科技(002955)、全通教育(300359)、中公教育(002607)、珠江钢琴(002678)
5、全链路贯通 医疗影像国家新一代人工智能平台建成。
相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、迈瑞医疗(300760) 、成都先导(688222)
6、跨境电商助推产业带高质量出海。
相关概念股:万里马(300591)、德尔玛(301332)、久祺股份(300994)、丽尚国潮(600738)
7、乘联会:3月新能源汽车销售88.2万辆 环比增长85.1%。
相关概念股:渤海汽车(600960)、比亚迪(002594)、赛力斯车(601127)、北汽蓝谷(600733)
8、第十四届北京国际电影节开幕 AI赋能电影行业发展。
相关概念股:平治信息(300571)、完美世界(002624)、上海电影(601595)、光线传媒(300251)
9、大规模设备更新需求加速释放 重点关注两大方向。
相关概念股:物产金轮(002722)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、类脑AI技术重要一步 英特尔发布新一代神经拟态系统。
相关概念股:汉威科技(300007)、寒武纪(688256) 、海光信息(688041)
12、填补空白 大语言模型和生成式AI应用安全国际标准发布
相关概念股:平治信息(300151)、佳创视讯(300264)、科大讯飞(02230) 、神州数码(000034)
13、华为全力打造原生鸿蒙生态 鸿蒙应用迎来落地元年
相关概念股:完美世界(002624)、常山北明(000158)、润和软件(300339)、软通动力(301236)
14、世界首个 我国科研团队研制出氮化镓量子光源芯片
相关概念股:昌红科技(300151)、海特高新(002023) 、楚江新材(002171)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日低空经济板块涨幅居前,金盾股份(300411)、中信海直(000099)等多股涨停。金属板块走强,腾远钴业(301219)、北方铜业(000737)涨停,大金融板块冲高回落,国盛金控(002670)等涨停炸板。电力板块跌幅居前,百通能源(001376)、内蒙华电(600863)跌幅居前。此外高新发展(000628)一字跌停。
1、低空经济:中信海直、金盾股份、交控科技、万安科技、东方时尚、岭南控股、华体科技、威海广泰、中化岩土、设计总院、中衡设计
2、固态电池:东方锆业、中钢天源、金龙羽
3、家电板块:德尔玛、春光科技、朗迪集团、金海高科
4、其他题材概念
人形机器人:兆威机电、鸣志电器
体育健身:舒华体育
工程监理:上海建科
有色铜:北方铜业
预增+消费电子:安洁科技
生态环保+新型城镇:大千生态
中字头央企+基建:中公高科
啤酒酿造设备:乐惠国际
增持+存储芯片:睿能科技
外销+电动工具:康平科技
次新+电池连接:西典新能
啤酒:兰州黄河
航运:凤凰航运
预增+零售:丽尚国潮
一季报+回购:森泰股份
次新+LED照明:联域股份
次新+特高压:宏盛华源
外销+自行车:久祺股份
前妖+输送带:艾艾精工
偏苯三酸酐:百川股份
光稳定剂:宿迁联盛
智能电网:白云电器
医药+环保:南华生物
年报+轨交社备:威奥股份
焦炭:安泰集团
食品:西麦食品
年报+汽配:科华控股
注塑机:泰瑞机器
压滤机:景津装备
家居:奥普家居
汽车:金龙汽车
预增+智能电网:宝光股份
潮玩+游戏:实丰文化
镍粉+铜粉:博迁新材
液体黄金:软控股份
年报+矿用车:北方股份
预增+低空经济:安达维尔
年报+软件:浪潮软件
年报+基建:建研院
华为手机:福日电子
预增+钴+固态电池:腾远钴业
预增+安防:同为股份
年报+摩托车:钱江摩托
年报+化工材料:利安隆
【公告淘金】
中钨高新(00657)迈向钨业一体化平台,柿竹园钨产量有望提升近60%。
青云科技(688316)控股子公司签订1.7亿元算力服务合同。
盐湖股份(000792)控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜。
国民技术(300077)第四代可信计算芯片NS350 v32/v33系列产品正式发布并开始量产供货。
博睿数据(688229)全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布《中国IT统一运维软件产品市场跟踪报告,2023H2》。九华旅游(603199)拟3.26亿元投资九华山狮子峰景区客运索道项目。
飞龙股份(002536)收到涡轮增压器壳体定点协议。和胜股份(002824)拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目。
金诚信(603979)签署7.54亿元日常经营合同。
中鼎股份(000887)获空气悬挂系统总成产品项目定点书,生命周期总金额约14.18亿。珀莱雅(603605)一季度净利润3.03亿元,同比增长45.58%。
创源股份(300703)2024年第一季度扭亏为盈至644.11万元,拟每10股派1.5元。
森麒麟(002984)2024年第一季度净利润同比增长101.34%,拟斥1.5亿元-2.5亿元回购公司股份。
亿纬锂能(300014)2023年净利润同比增长15%,拟10派5元。
赞宇科技(002637)一季度净利同比预增112.2%—156.4%。颀中科技(688352)实现净利润7668.7万元,同比增加150.51%。
国芯科技(688262)拟以3000万至4000万元回购股份。
青海春天(600381)拟以3000万至5000万元回购股份。【昨日游资和机构龙虎榜】
软控股份(002073):华宝上海东大名路游资主买,四机构买1.69亿,一机构卖1262万
金盾股份(300411):银河北京中关村大街及东莞湖南分公司游资主买,三机构买7366万、卖7726万
灿芯股份(688691):两机构买6434万
北方铜业(000737):中信西安朱雀大街及中建投安徽分公司游资主买,两机构买1854万、卖7569万
凤凰航运(000520):财通杭州九和路及国盛宁波桑田路游资主买,四机构买674万、卖1640万
利安隆(300596):中航新余劳动北路及国盛宁波桑田路游资主买,三机构买445万、卖2524万
安达维尔(300719):华鑫上海分公司及中信长兴明珠路游资主买,三机构卖3197万
中信海直(000099):招商福州六一中路及华泰天津二纬路游资主买,两机构卖1.66亿
百川股份(002455)、东方锆业(002167):国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买
腾远钴业(301219):国君上海中山东路及华鑫苏州总官堂路游资主买
宏盛华源(601096):华泰成都人民南路及国君咸宁咸宁大道游资主买
西典新能(603312):高盛上海世纪大道及华鑫成都交子大道游资主买
白云电器(603861):国君上海中山东路及瑞银上海花园石桥路游资主买
泰瑞机器(603289):联储浙江分公司及华鑫上海分公司游资主买
德尔玛(301332):华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买
北方股份(600262):银河厦门嘉禾路及东吴苏州干将东路游资主买
浪潮软件(600756):华鑫上海茅台路及华鑫成都交子大道游资主买
交控科技(688015):华鑫上海漕溪北路及国君上海新闸路游资主买
中公高科(603860):万和北京分公司及东财上海东方路游资主买
宝光股份(600379):国君上海江苏路及中泰湖北分公司游资主买
【4月19日可关注的涨停标的池】
603657春光科技002835同为股份603860中公高科603183建研院300411金盾股份600262北方股份603861白云电器603161科华控股600203福日电子002073软控股份000913钱江摩托000099中信海直603357设计总院603017中衡设计603076乐惠国际002882金龙羽600738丽尚国潮603933睿能科技002590万安科技603311金海高科605001威奥股份603377东方时尚300411金盾股份002455百川股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301332德尔玛301429森泰股份300719安达维尔688015安控科技300596利安隆301219腾远钴业300907康平科技000520凤凰航运601096宏盛华源002057中钢天源002542中化岩土600756浪潮软件002635安洁科技600379宝光股份000504南华生物000524岭南控股002956西麦食品603679华体科技605376博迁新材603726朗迪集团603065宿迁联盛603289泰瑞机器000408安泰集团【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息(累计分红6次,总计金额1.39亿元)的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,北京商报讯(记者 何倩)4月16日,北京商报记者在抖音看到,三只羊网络已申请名为“三只羊剧场”的账号,入局自制短剧。据了解,目前已开拍的短剧名为《傅爷,你的替嫁新娘是大佬》,演员主要为三只羊网络旗下达人,而短剧出品方为合肥三花影视传媒有限公司、杭州益梦文化传媒有限公司。
事件2:“东数西算”工程进展:算力总规模居全球第二位。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
钨供给端跟踪报告【钨供应端持续偏紧,钨价或将创新高】
⭐核心观点:我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国,在钨矿供应端具有主导权。近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18-20万元/吨,重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
【000657中钨高新 低空经济+有色钨+光伏+国企改革+并购】累计现金分红4次,总计3.34亿元。
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。
【002955鸿合科技短期或许可以关注】
1,近期的极端无厘头下挫,只要不是坐实ST和退市的基本上透支了一季报和年报的利空,基本上都存在超跌修复的预期。最差鸿合一季度下滑或者亏损我觉得对股价的冲击也不大了,何况一季报也要到下周五去了,当下的修复应该还有继续!
2、公司历年来分红两次,累计现金分红高达5亿元,去年三季度已经审计的未分配利润已高达12.85亿元。
3、教育经过打理整顿之后,机会凸显,叠加数字赋能,鸿合科技未来可期!!!
4、公司将进一步发挥海外自有品牌的优势和影响力,深耕美国、欧洲、亚太等海外教育信息化市场,不断拓展海外市场份额,给业绩添砖加瓦!!!
【002955 鸿合科技 在线教育+华为+出口贸易+创投概念+远程办公+人工智能+消费电子概念】
为微软(中国)建立的包括会议室预定管理系统和视像会议系统与语音会议系统的会议区域解决方案+外销比60.21%+(2023年9月5日)实控人增持103.95万股+电子黑板龙头,打造了鸿合幼教多媒体教室解决方案+(2023年5月18日)接连中标职教领域项目,将推出职教数字化解决方案+互动:将积极研究和探索ChatGPT在高职教领域的应用+智慧教室的建设依托云技术.人工智能.物联网.5G.大数据等新技术+参加第81届中国教育装备展示会+(2022年10月)旗下“鸿合三点伴”成功中标九江市课后服务重大项目+为华为提供了部分智能视听解决方案服务+主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案+推出了“互联网+教育”的应用平台:鸿合i学+与钉钉联合推出“疫情防控.停课不停学解决方案”。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘平量上攻都突破了3100点力道还是可以,但整体市场的增量严重不济。核心昨日应该还需无脑逼空一把,今日再考虑点火题材分歧缩容修复,走主流引导的节奏稳住维稳果实就到位了。昨日不济有两点,普涨后还需加热给市场信心,某会没有继续给市场打气,其次就是点火低空经济,低空经济本身体量在哪里,真正有内容的有经济效应的至少太遥远了,这边说要分红要利润,不能瞎炒,试问点火这个能行吗?我认为低空经济的定调只能适合给主流题材助攻段位就合理。市场就算要点火题材最应该聚焦的是人工智能,因为体量庞大基本涵盖了方方面面,也有利于昨日再度普涨一把把人气稳住。只能期待今天能否成功引爆人工智能把确实的普涨无脑修复再整一把,然后在逐步沿着人工智能的主流细分轮一遍,相信市场稳住也就不在话下了。对于大盘指数随着对业绩和高息的共识兜底指数的增量应该会持续有的,自然大盘的问题就不大了。但市场光涨指数或者稳指数是远远不够的,散户也不能都离开中小创,市场产业结构也不能缺失中小创,行情结构也需要题材主导市场资本向新型前沿的产业靠齐,引领产业高质量迭代高质量发展进步。未来更多的结构行情的逻辑更扎实更务实,更多的可能以趋势行情为主,具体有待跟踪。当下修复下更多的也需要及时的引导出真正的主流题材内容诞生,构筑确定的可持续的赚钱效应,否则增量资金很难进场,量能放不出来大行情也就很吃力。其实都澄清了上头也默认不能无厘头杀,那错杀的空间按道理市场和个股本身就应该持续的V回来,A股严重缺暴力强V的纠错修复动力,市场亟需培育这种大环境,一旦具备纠错巨大能量,市场增量根本也不用担心,也就不存在维稳一说了。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603657春光科技002835同为股份603860中公高科603183建研院)。
【 昨日人气热股榜单】
$中信海直(SZ000099)$$金盾股份(SZ300411)$ $北方铜业(SZ000737)$ $万安科技(SZ002590)$ $东方锆业(SZ002167)$ $安达维尔(SZ300719)$ $设计总院(SH603357)$ $腾远钴业(SZ301219)$ $中公高科(SH603860)$ $福日电子(SH600203)$ $春光科技(SH603657)$ $同为股份(SZ002835)$ $金龙羽(SZ002882)$ $岭南控股(SZ000524)$ $百川股份(SZ002455)$ $软控股份(SZ002073)$ $艾艾精工(SH603580)$ $宏盛华源(SH601096)$ $德尔玛(SZ301332)$ $浪潮软件(SH600756)$ $中钢天源(SZ002057)$ $金龙汽车(SH600686)$ $凤凰航运(SZ000520)$ $安洁科技(SZ002635)$ $中化岩土(SZ002542)$ $北方股份(SH600262)$ $钱江摩托(SZ000913)$ $建研院(SH603183)$ $华体科技(SH603679)$ $鸣志电器(SH603728)$
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赞(38) | 评论 (13) 04月19日 07:31 来自网站 举报
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【【缩量上攻有待强化 修复行情有望延续】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及!本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大盘分析... 展开全文【缩量上攻有待强化 修复行情有望延续】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及!本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘高开高走大涨2.14%,深成指涨幅大一点。市场全面普涨节奏。低空经济、机器人、环保、消费电子、汽车、机械设备、算力、存储芯片等热点板块涨幅居前,酿酒、石油、煤炭和中特估等垫尾。仅203只个股下跌,200多只个股涨停,其中一字板7个,涨逾10%以上个股708个。涨停被砸个股85个,跌停板1个,大跌4%以上个股46个且多为ST。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3060点,若盘中有效回踩3060点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3039点的可能。第二点位看3085点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3085点则可以考虑持股博弈。关注3085点的有效突破后的加速力度。
【今日盘中可关注机会】
1、算力需求持续增长万亿美元服务器市场待开发。
相关概念股:平治信息(300571)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)
2、业界:探索海南自贸港建设优势点燃投资消费“双引擎”。
相关概念股:中钨高新(000657)、丽尚国潮(600738)、中信海直(000099)、旋极信息(300324)
3、北京支持创新药政策落地拓展支付渠道带来行业机遇。
相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、恒瑞医药(600276)、百济神州(688235)
4、发展迅速!一季度我国跨境电商进出口增长9.6% 共建“一带一路”行稳致远。
相关概念股:万里马(300591)、贝仕达克(300822)、因赛集团(300781)、广博股份(002103)
5、乘联会:4月1日—14日新能源车市场零售同比增长32%。
相关概念股:渤海汽车(600960)、比亚迪(002594)、赛力斯车(601127)、北汽蓝谷(600733)
6、特斯拉上海储能超级工厂下月开工储能市场快速增长。
相关概念股:远达环保(600292)、和顺科技(301237)、先导智能(300450)、先惠技术(688155)
7、填补空白 大语言模型和生成式AI应用安全国际标准发布
相关概念股:平治信息(300151)、佳创视讯(300264)、科大讯飞(02230)、神州数码(000034)
8、华为Pura 70即将上市 概念股有望受关注。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、光弘科技(300735)、水晶光电(002273)
9、国产游戏扛鼎之作《黑神话:悟空》发售在即。
相关概念股:平治信息(300571)、完美世界(002624)、浙版传媒(601921)、华谊兄弟(300027)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、夏普计划停产部分大型液晶面板国内厂商受益
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、京东方A(000725)、TCL科技(000100)
12、大规模设备更新需求加速释放重点关注两大方向。
相关概念股:物产金轮(0020722)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)
13、万亿超长期国债集中发行在即水利工程景气向上。
相关概念股:远达环保(600292)、中国电建(601669)、中国能建(601868)、安徽建工(600502)
14、神舟十八号即将发射太空经济已成新增长点
相关概念股:和顺科技(301237)、四维图新(002405)、航天电子(600879)、海格通信(002465)
15、联想创新科技大会即将启幕AIPC受关注
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、通富微电(002156)、长电科技(600584)
16、我国首款自研洲际客机C929项目启动联合攻关
相关概念股:和顺科技(301237)、四川九洲(000801)、爱乐达(300696)
17、中石化推进京沪氢能交通走廊氢能应用场景日趋多元
相关概念股:蓝科高新(601798)、亿华通(688339)、兰石重装(603169)
18、官方重新考虑大麻二酚应用管理相关公司或受益
相关概念股:翰宇药业(300199)、莱茵生物(002166)
19、供应紧张锑价上涨关注资源优厚公司
相关概念股:湖南黄金(002155)、华钰矿业(601020)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日低空经济板块掀涨停潮,金盾股份(300411)、苏交科(300284)、中信海直(000099)等多股涨停。AI概念股反弹,高新发展(000628)等多股涨停。受四川称将探索氢能源汽车通行高速公路费用全免,将对氢能产业采取超常规最大力度支持的消息刺激:新动力(300152)、四川金顶(600678)等多股涨停。存储芯片概念午后走强,佰维存储(688525)等多股涨停。
涨停板太多了略了!!!
【公告淘金】
中钨高新(00657)迈向钨业一体化平台,柿竹园钨产量有望提升近60%。
物产金轮(002722)公司不锈钢装饰板产品中电梯用装饰板占比在80%以上 家电用装饰板占比在10%左右。
完美世界(002624)做短剧影视业务营收首超10亿元!
青松建化(600425)控股股东将变更为中新建能源矿业公司,实控人将由新疆生产建设兵团第一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。
民德电子(300656)拟收购广芯微电子约0.92%股权,加码功率半导体晶圆代工业务。
金盘科技(688676)签订多份变压器合同,累计金额约7.39亿元。
精工钢构(600496)2024年计划设立10家左右合资钢结构公司。
铁建重工(688425)一季度重大合同签约金额合计9.9亿元。
海思科(002653)HSK16149胶囊新适应症获批开展临床试验。
生益电子(688183)公司AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。
华中数控(300161)子公司签订合计5.05亿元海外项目合同。
中来股份(300393)控股子公司联合预中标27.56亿元户用光伏项目。
永泰能源(600157)公司所属全钒液流电池储能项目一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池生产线正在有序建设中,预计今年四季度投产见效。
翰宇药业(300199)司美格鲁肽注射液获准临床试验。
百利天恒(688506)药品纳入突破性治疗品种名单。
泓淋电力(301439)2024年第一季度净利润约2203万元,同比增长31.25%。
腾远钴业(301219)2024年一季度净利润同比增长1706%。
卓胜微(300782)2024年一季度净利润同比预增64.82%—69.97%。
诺瓦星云(301589)2023年净利润同比增长97%,拟10转8派97元。
安达维尔(300719)一季度净利同比预增681.13%—837.35%。
龙迅股份(688486)实现净利润3101万元,同比增长324.85%。
金卡智能(300349)实现净利润9896万元,同比增长22.03%。
岩山科技(002195)拟以1亿元-1.2亿元回购股份。
诺瓦星云(301589)2023年拟10转8派97元。
英威腾(002334)拟以6000万至1亿元回购股份。
文峰股份(601010)拟以2500万至5000万元回购股份。
普联软件(300996)拟以3000万至3500万元回购股份,回购价格不超过23元/股。
【昨日游资和机构龙虎榜】
金盾股份(300411):中信长兴明珠路及国君宜昌珍珠路游资主买,两机构买5538万、卖2074万
和林微纳(688661):申万上海中山南一路及国盛深圳深南大道游资主买,两机构买3305万
朗特智能(300916):上海苏州中心广场及国君上海中山东路游资主买,一机构买1267万
莱斯信息(688631):国盛宁波桑田路及南京张家港东环路游资主买,一机构买1178万
致尚科技(301486):国君上海号文路及兴业福州工业路游资主买,一机构买872万
卓锦股份(688701):东海福建厦门分公司及高盛上海世纪大道游资主买,两机构买472万
苏交科(300284):财通绍兴袍中北路及华鑫珠海海滨南路游资主买,一机构卖1656万
天德钰(688252):华鑫成都交子大道及开源深圳分公司游资主买,两机构卖2330万
佰维存储(688525):东兴南昌赣江中大道及摩根上海银城中路游资主买
科力远(600478):国君总部及中金北京建国门外大街游资主买
宝丽迪(300905):国信烟台环山路及银河大连人民路游资主买
卓朗科技(600225):华泰总部及国融青岛分公司游资主买
渤海化学(600800):东财上海莘松路及国君南昌站前路游资主买
中公高科(603860):东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买
大理药业(603963):川财武汉沿江大道及国新北京中关村大街游资主买
凯华材料(831526):国君福州华林路及中建投北京分公司游资主买
志晟信息(832171):华福杭州五星路及东吴苏州西北街游资主买
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息(累计分红6次,总计金额1.39亿元)的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,北京商报讯(记者何倩)4月16日,北京商报记者在抖音看到,三只羊网络已申请名为“三只羊剧场”的账号,入局自制短剧。据了解,目前已开拍的短剧名为《傅爷,你的替嫁新娘是大佬》,演员主要为三只羊网络旗下达人,而短剧出品方为合肥三花影视传媒有限公司、杭州益梦文化传媒有限公司。
事件2:“东数西算”工程进展:算力总规模居全球第二位。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
钨供给端跟踪报告【钨供应端持续偏紧,钨价或将创新高】
⭐核心观点:我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国,在钨矿供应端具有主导权。近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18-20万元/吨,重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
【000657中钨高新低空经济+有色钨+光伏+国企改革+并购】累计现金分红4次,总计3.34亿元。
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘缩量大阳凸显了市场对极端错杀的强烈修复意愿,相信今日修复有望继续。对于指数的逼空今日有望阳K确认攻势,持续留意中字头以及行业茅的修复助力指数继续突破。对于个股题材其实我更希望今日再强化下无厘头的修复,毕竟之前的杀跌过深过于无厘头的带伤了大家,最好的节奏就是今天继续更强烈的无厘头普涨修复,明日周五再启动确定的旧热点来主导结构性的轮动修复。可以先从人工智能领域出发,对于低空和黄金有色近期的热点可以先预热,让调整充分的旧热点先强势反扑更有利于近期热点的修复发力。具体当然还是以市场节奏为准!既然澄清得到了市场的认可,再次无厘头极端下跌的可能性不大了,更多的流动性会聚焦到各行各业的绩优股上来,那么此时可以把握修复的节点调仓换股!当然不是说所有的业绩不好的企业都没机会,有肯定有,只是选择上更具挑战性。业绩不好或者ST的企业出现的超预期的改善或者直接乌鸡变凤凰,那赋予参与者绝对是暴利的可能。但选择难度功底要求很高,不是大众参与的方向尽量回避为主。还有对于短暂的业绩不理性可能受行业周期影响或者不代表后续不会得到改善,但对于持有这些标的的朋友则需要持续的跟踪行业和公司的及时动态变动。如果跟踪不到位还是要择机切换更熟悉的或者业绩持续向好,成长性比较确定性的标的上去。对于今天如果就开启分化的话操作上还是要考虑做T了,降低成本锁定修复利润也是有必要的!!!相信在新国九条的引导下未来会有更多的资金参与进来存股票,毕竟分红有保障,若能持续落实到位未来A股是值得期待的!!!具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603657春光科技002835同为股份603860中公高科002900哈三联)。
【昨日人气热股榜单】
$中信海直(SZ000099)$$苏交科(SZ300284)$$金盾股份(SZ300411)$$赣能股份(SZ000899)$$沃尔核材(SZ002130)$$中公高科(SH603860)$$同为股份(SZ002835)$$兆易创新(SH603986)$$宗申动力(SZ001696)$$宝丽迪(SZ300905)$$焦作万方(SZ000612)$$春光科技(SH603657)$$朗特智能(SZ300916)$$紫江企业(SH600210)$$设计总院(SH603357)$$哈三联(SZ002900)$$建新股份(SZ300107)$$一博科技(SZ301366)$$万安科技(SZ002590)$$山河智能(SZ002097)$$佰维存储(SH688525)$$新动力(SZ300152)$$建研院(SH603183)$$华设集团(SH603018)$$高新发展(SZ000628)$$柳工(SZ000528)$$中信银行(SH601998)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#收购华鲲振宇失败?高新发展怎么走?#
#17个省将低空经济发展列入重点工作#
#前天ICU昨天KTV,微盘股今天怎么走?#
#COFs材料要火了?宝丽迪连续涨停#
#3000点支撑有力,市场底部筑牢?#
赞(38) | 评论 (16) 04月18日 08:20 来自网站 举报
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【 【变盘节点有望向上 持续错杀势必修复】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【变盘节点有望向上 持续错杀势必修复】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开震荡下跌1.65%,深市跌幅更大点。两桶油和五大行逆市,板块几乎全军覆没,教育、旅游、有色、机器人、工业母机、消费电子、数据要素、有机硅等跌幅居前。279只个股上涨,涨停板20个,其中一字板4个。涨停被砸个股7个,跌停板逾700个,大跌7%以上个股逾2500个。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3000点,若盘中有效回踩3000点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3023点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3023点则可以考虑持股博弈。关注3000点整数关口的支撑力度。
【今日盘中可关注机会】
1、代际性变革技术 400G全光网商用元年正式开启。
相关概念股:平治信息(300571)、新易盛(300502)、烽火通信(600498)
2、自贸港建设带动海南单季度进出口首次突破600亿元。
相关概念股:中钨高新(000657)、金盘科技(688676)、中信海直(000099)、中绿电(000537)
3、LQ和德国总理共同出席中德经济顾问委员会座谈会。欧洲产业转移备受关注。
相关概念股:昌红科技(300151)、克劳斯(600579)、利柏特(605187)、东华科技(002140)
4、王健:产业链协同创新推动跨境电商快速发展。
相关概念股:万里马(300591)、浙江正特(001238)、奥马电器(002668)、中远海科(002401)
5、工信部发布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四批)等,小米SU7、比亚迪海豹、智界S7等在列。
相关概念股:渤海汽车(600960)、比亚迪(002594)、赛力斯车(601127)、北汽蓝谷(600733)
6、工信部组织开展今年5G轻量化贯通行动 机构预测2024年5G RedCap望实现商用。
相关概念股:平治信息(300571)、麦捷科技(300319)、中国电信(601728)、中兴通讯(000063)
7、医疗机器人发展座谈会召开 国产零部件供应商迎机遇
相关概念股:昌红科技(300151)、平治信息(300151)、绿的谐波(688017)、华培动力(603121)
8、华为Pura70发布在即,有望成为年度新机皇。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、光弘科技(300735)、福日电子(600203)
9、刘强东AI数字人直播首秀,京东两大采销观看人次均逾千万。
相关概念股:平治信息(300571)、万里马(300591)、三只松鼠(300783)、南极电商(002127)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、苏州4月18日拟召开低空大会 加速推进全国低空经济示范区建设
相关概念股:和顺科技(301237)、莱斯信息(688631)、中信海直(000099)
12、联想即将发布AIPC全系新品 PC软硬件面临更高要求。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、佳创视讯(300264)、思泉新材(301489)
13、七部门联合发文 进一步加强绿色矿山建设。
相关概念股:远达环保(600292)、郑煤机(601717)、天地科技(600582)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日中字头板块持续活跃,中核科技(000777)、中公高科(603860)、中国海诚(002116)等涨停,中铁装配(300374)涨超15%。厨卫电器概念午后走强,火星人(300894)涨停,亿田智能(300911)等跟涨。小微盘股持续重挫,两市超700家个股跌停。ST板块延续跌势,ST恒久(002808)等超30股跌停,旅游、酒店股跌幅居前,峨眉山A(000888)等多股跌停。
1、、中字头央企:中国海城、中核科技、中公高科
2、其他题材概念
家电:火星人、春光科技
年报+智能电网:海兴电力
年报+油服:海油发展
航运:凤凰航运
一季报预增+安防:同为股份
醋酸:醋化股份
年报+基建:建研院
一季报预增+电力:赣能股份
户外用品:浙江正特
一季报扭亏+造纸:晨鸣纸业
医药:哈三联
一季报预增+按摩器具:荣泰健康
COFs材料:宝丽迪
覆铜板+黄金:宝鼎科技
一季报预增+智能控制器:朗特智能
【公告淘金】
和顺科技(301237)首次回购10万股。
四维图新(002405)公司人机共驾导航产品已在上汽荣威量产(第三代RX5)。
海兰信(300065)联合海南省交通投资控股有限公司、光环新网(300383)等合作伙伴,共同发布了全球首个海底智算中心平台。
元隆雅图(002878)子公司上海喔哇宇宙数字科技有限公司正式完成首轮千万级战略融资,投资方包括乐华娱乐、阿里影业等。安利股份(300218)安利越南成为美国乐至宝公司供应商。
移远通信(603236)收到约为7.42亿美元-13.09亿美元项目定点函。
明新旭腾(605068)收到约8.7亿元项目定点通知。
华光环能(600475)控股孙公司中标7.99亿元EPC总承包项目。三只松鼠(300783)2024年一季度净利润3.08亿元,同比增加60.80%。
诚志股份(000990)2024年一季度净利润1.54亿元,同比扭亏。
豪美新材(002988)一季度净利润5871.33万元,同比增长177.6%。
胜华新材(603026)一季度净利同比预增175.25%-312.88%。
宣泰医药(688247)一季度净利润同比预增201%。
佰维存储(688525)预计一季度净利润1.5亿元-1.8亿元。
移远通信(603236)收到约为7.42亿美元—13.09亿美元项目定点函。
丽尚国潮(600738)一季度净利同比预增144.57%—160.87%。民德电子(300656)董事长提议以3000万至6000万元回购股份。
金固股份(002488)董事长提议以3000万至6000万元回购股份
惠发食品(603536)董事长提议以3000万至6000万元回购股份。
光峰科技(688007)实控人提议再次回购股份2000万至3000万元。【昨日游资和机构龙虎榜】
奥马电器(002668):三交易日四机构买1.23亿,一机构卖1598万
海兴电力(603556):国君咸宁咸宁大道及浙商杭州杭大路游资主买,两机构买3342万
火星人(300894):中信长兴明珠路及中信杭州凤起路游资主买,两机构买3538万、卖2948万
国邦医药(605507):东吴上海银城中路及国新北京中关村大街游资主买,两机构买2094万,一机构卖1726万
晨鸣纸业(000488):华鑫上海分公司及华鑫上海东大名路游资主买,两机构买1399万、卖367万
迈信林(688685):一机构买693万
宝丽迪(300905):国君岳阳南湖大道及方正青岛辽阳东路游资主买,两机构买670万、卖1611万
浙江正特(601238):华泰深圳华润大厦及财通新昌江滨西路游资主买,两机构买315万、卖246万
朗特智能(300916):国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买160万、卖670万
凤凰航运(000520):华鑫上海分公司及华鑫上海莲花路游资主买,两机构买87万、卖663万
醋化股份(603968):光大佛山绿景路及中信长兴明珠路游资主买,一机构卖90万
荣泰健康(603579):财信东莞迎宾大道及东亚浙江分公司游资主买,两机构卖1562万
中国海诚(002116):长江上海东明路及中财上海中山东二路游资主买,两机构卖5797万
宝鼎科技(002552):华鑫上海分公司及海通济南舜华路游资主买
中核科技(000777):华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买
中公高科(603860):国君深圳登良路及国君昆明人民中路游资主买
【4月17日可关注的涨停标的池】
603657春光科技002835同为股份603860中公高科002900哈三联603556海兴电力600968海油发展【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300916朗特智能300894火星人300905宝丽迪603579荣泰健康000899赣能股份000520凤凰航运000488晨鸣纸业001238浙江正特002116中国海诚002552宝鼎科技603968醋化股份000777中核科技【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息(累计分红6次,总计金额1.39亿元)的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,北京商报讯(记者 何倩)4月16日,北京商报记者在抖音看到,三只羊网络已申请名为“三只羊剧场”的账号,入局自制短剧。据了解,目前已开拍的短剧名为《傅爷,你的替嫁新娘是大佬》,演员主要为三只羊网络旗下达人,而短剧出品方为合肥三花影视传媒有限公司、杭州益梦文化传媒有限公司。
事件2:“东数西算”工程进展:算力总规模居全球第二位。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
钨供给端跟踪报告【钨供应端持续偏紧,钨价或将创新高】
⭐核心观点:我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国,在钨矿供应端具有主导权。近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18-20万元/吨,重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
【000657中钨高新 低空经济+有色钨+光伏+国企改革+并购】累计现金分红4次,总计3.34亿元。
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】累计现金分红10次,总计3.378亿元。
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】累计现金分红14次 总计4.64亿元
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘再度跟着放量下杀几乎阴包阳,新国九条的诞生也是为了3000点的面子,昨日面子里子都伤了,今日大概率要干活了,留意3023点有效突围确认向上攻势,变盘节点持续恐慌虽然向下概率不小,但我觉得极端下或许存在暴力逼空选择向上的可能性会更大一些,具体留意盘中权重异动特别高股息或中字头的异动。昨日题材也无一幸免,留意旧主流题材热点的反扑,持续跟踪人工智能,机器人,汽车,低空经济的异动表现,以及最近的黄金等有色或许也存在反扑预期。如果能全方位的点火人工智能并发酵某一个新超预期的逻辑加持或许中小创的维稳也就基本到位了。这里没什么好分析的,只有等市场明朗再做具体跟踪。对于新国九条大家都应该清楚是实实在在在保护投资者,我觉得持仓高成长高景气的行业赛道的优质中小创的标的不应该瞎起哄跟风,应该对得起国家的用心良苦,特别不应该无脑的跟风去杀跌做空,最终的结果可能瞎折腾居多。当然对于确实很糟糕的企业还是要注意回避的,特别在无法穿透公司的情况下远离是没有错的,君子不立危墙之下,做确定的特别企业逐步向好大幅超预期改善的企业,把握错杀的节点低吸的机会,对于持有优质的有业绩支撑的中小创即使短时间错杀了,多给点时间股价迟早要修复的,其实这时候没有及时止损的也没必要止损了,核心是要审视持仓标的的质地,其他的无非就是多点持仓时间罢了。说句心里话但凡用心看了的人都心里很清楚新国九条是真真实实的在呵护投资者,强制性分红给未来投资者参与进来的最大保障,相信这块若走顺了未来会有源源不断的增量资金进场,这就需要大家去细品也需要时间去印证,挺住!!也期待越来越好,也相信会越来越好的!具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603657春光科技002835同为股份)。
【 昨日人气热股榜单】
$火星人(SZ300894)$ $中核科技(SZ000777)$ $中公高科(SH603860)$ $春光科技(SH603657)$ $中国海诚(SZ002116)$ $赣能股份(SZ000899)$ $同为股份(SZ002835)$ $建研院(SH603183)$ $哈三联(SZ002900)$ $宝丽迪(SZ300905)$ $朗特智能(SZ300916)$ $宝鼎科技(SZ002552)$ $晨鸣纸业(SZ000488)$ $海油发展(SH600968)$
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#微盘股投资价值大幅减弱?如何应对?#
#A股逼近3000点,大跌原因是什么?#
#中字头持续强势,行情逻辑是什么?#
#“宁王”Q1赚超百亿,获国际机构上调评级#
#中国石油市值突破2万亿,A股格局在变化?#
赞(49) | 评论 (21) 04月17日 07:37 来自网站 举报
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【【放量上攻有望强化 中小创错杀存修复】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【放量上攻有望强化 中小创错杀存修复】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日A股三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨1.26%,深成指涨1.53%,创业板指涨1.85%,北证50指数跌1.34%,沪深京三市成交额10020亿元,其中沪深两市9971亿元,较上日放量1870亿元。蓝筹股微盘股大分化,两市超4000只个股飘绿,北向资金净买入81.08亿元。板块题材上,中字头股票、证券、银行板块涨幅居前;贵金属、酒店及餐饮、ST概念、壳资源跌幅居前。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3035点,若盘中有效回踩3035点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3069点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3069点则可以考虑持股博弈。关注3023点有效收复确认后的反弹力度。
【今日盘中可关注机会】
1、影行天下取得短剧制作“三证” 正式切入微短剧赛道。短剧持续备受市场关注。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界(0032624)、中文在线(300364)
2、伊朗突袭以色列牵动世界,世界局势非常敏感。国防军工备受关注。
相关概念股:中钨高新(000657)、万里马(300591)、中船汉光(300847)、中信海直(000099)
3、美媒报道 中国仍是美芯片企业重要市场。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、亚翔集成(603929)
4、朱克力:中国跨境电商成为推动产业出海新引擎。
相关概念股:万里马(300591)、星华新材(301077)、奥马电器(002668)、中国外运(601598)
5、乘联会:3月全国皮卡市场销售5.1万辆,环比增加53%。
相关概念股:渤海汽车(600960)、一汽解放(000800)、中国重汽(000951)、宇通客车(600066)
6、RBR50 2024:OpenAI上榜,人形机器人势不可挡。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、欧圣电气(301187)、德昌股份(605555)
7、全国生物过程标准化工作组获批成立。
相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、国药现代(600420)、哈三联(002900)
8、工信部:1-2月全国锂电池总产量超过117GWh,同比增长15%。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、恩捷股份(002812)、毅昌科技(002420)
9、6G行业盛会会即将召开 通感算智等场景或迎来技术落地。
相关概念股:平治信息(300571)、麦捷科技(300319)、普天科技(002544)、信科移动(688387)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、试验次数创纪录 奠定重复使用运载火箭基础,相关产业链备受关注。
相关概念股:中钨高新(000657)、四维图新(002405)、航天动力(600343) 、航天科技(000901)
12、全球首个 面向新型能源系统的储能解决方案发布
相关概念股:远达环保(600292)、和顺科技(301237)、国网信通(600131)、科华数据(002335)
13、最新发布的《中国数字经济发展研究报告(2023年)》显示,我国数字经济规模首次突破50万亿元,数据产量居全球第二位。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界(0032624)、海康威视(002415)
14、“人造太阳”技术取得重大突破 核聚变加速商业化可期
相关概念股:沃尔核材(002130)、中核科技(000777)、融发核电(002366)、中国核电(601985)
15、大麻二酚被纳入按照药械组合产品判定程序界定管理 CBD医疗潜力或被初步认可。
相关概念股:诚志股份(000990)、永吉股份(603058)、蓝晓科技(300487)
16、六大协会联合发布倡议 促进家电以旧换新
相关概念股:德昌股份(605555)、海尔智家(600690)、美的集团(000333)
17、三大航3月旅客周转量同比大增 五一假期有望量价齐升
相关概念股:中国东航(600115)、中国国航(601111)、南方航空(600029)
18、多个稀土氧化物品种价格上涨 供需格局将出现边际改善
相关概念股:中国稀土(000831)、中科磁业(301141)、盛和资源(600392)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日中字头板块集体走强,中铁装配(300374)、中国中车(601766)等多股涨停,中国西电(601179)、中国巨石(600176)涨停炸板。大金融板块涨幅居前,建元信托(600816)、首创证券(601136)双双涨停,中粮资本(002423)等多股跟涨。黄金概念全天低迷,中润资源(000506)、莱绅通灵(603900)等多股跌停,晓程科技(300139)等多股跌超10%。ST板块跌幅居前,ST恒久(002808)、*ST民控(000416)等超30股跌停,壳资源概念午后走弱,兰州黄河(000929)、中迪投资(000609)等多股跌停。
1、中字头
301516 中远通603860 中公高科601800 中国交建300374 中铁装配601766 中国中车000099 中信海直
2、季报预增
002420 毅昌科技002987 京北方600420 国药现代002835 同为股份000948 南天信息301077 星华新材
3、其他题材概念
设备更新:600984 建设机械603289 泰瑞机器
大消费:002900 哈三联 605198 安德利
金融-信托:600816 建元信托
金融-券商:601136 首创证券
提高分红预期:601518 吉林高速
家电:603657 春光科技
高压快充:002927 泰永长征
地产:600173 卧龙地产
半导体:603929 亚翔集成
物流:600603 广汇物流
固态电池:002812 恩捷股份
【公告淘金】
物产金轮(002722)一季度净利润3447.93万元 同比增长88.7%。
深圳传感器展首日,汉威科技(300007)多款“黑科技”产品引围观。完美世界(002)拟10派4.6元。
热景生物(688068)拟1100万元收购开景基因100%股权。
西上海(605151)拟收购武汉元丰83.401%股权。奥马电器(002668)证券简称拟变更为TCL智家。
焦作万方(000612)第一大股东变更。
康达新材(002669)子公司拟投建半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目。
江苏北人(688218)收到5871万元某国际汽车零部件品牌客户《采购订单》。
华润双鹤(600062)司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准通知书。盈趣科技(002925)合作发力消费级脑机接口。
长沙市人民政府与科大讯飞(002230)签署深化合作框架协议。启迪环境(000826)与浙江氢邦科技有限公司签订了战略合作协议。
久吾高科(300631)拟定增募资不超2.44亿元。中航光电(002179)公司在新能源汽车领域专注于汽车互连及充/换电解决方案的研究与开发,产品覆盖动力系统、充/换电领域、智能网联。
江苏索普(600746)2024年第一季度盈利2557.39万元,同比扭亏;
宇瞳光学(300790)一季度净利同比预增243%—340%;
金奥博(002917)一季度净利同比预增147.82%-224.07%;
赣能股份(000899)预计一季度净利润同比增长3286%–3790%;
正丹股份(300641)一季度净利同比预增378.22%—465.17%。
伊戈尔(002922)一季度净利润同比预增173.26%—225.82%。
瑞联新材(688550)一季度净利润同比预增149%。
七彩化学(300758)实现营收3.23亿元,同比增加22.37%。弘信电子(300657)实现净利润2810万元,公司实现扭亏为盈。
英诺特(688253)实现净利润1.46亿元,同比增长171.44%。永辉超市(601933)董事长拟2.5亿元—4.5亿元增持公司股份。
红豆股份(600400)拟以2000万至4000万元回购股份。【昨日前5名游资和机构龙虎榜】
一、游资卖出排名前5只个股如下:
第1名:中信海直: 净卖出金额:-16708.03万元
买入总金额:3377.34 万元, 买方游资:消闲派、T王
卖出总金额:-20085.36 万元, 卖方游资:竞价抢筹、 深股通专用、 机构专用
第2名:广合科技: 净卖出金额:-6718.73万元
买入总金额:0 万元, 买方游资:
卖出总金额:-6718.73 万元, 卖方游资:量化基金、 机构专用
第3名:北方铜业: 净卖出金额:-4439.16万元
买入总金额:2621.42 万元, 买方游资:竞价抢筹、机构专用
卖出总金额:-7060.58 万元, 卖方游资:深股通专用、 广东帮、 佛山系
第4名:精艺股份: 净卖出金额:-4398.57万元
买入总金额:284.6 万元, 买方游资:炒股养家
卖出总金额:-4683.18 万元, 卖方游资:量化打板、 作手新一、 佛山系、 T王
第5名:建科机械: 净卖出金额:-3206.44万元
买入总金额:943.96 万元, 买方游资:T王
卖出总金额:-4150.4 万元, 卖方游资:机构专用
二、游资买入排名前5只个股如下:
第1名:恩捷股份: 净买入金额:22486.93万元
买入总金额:24354.82 万元, 买方游资:深股通专用、机构专用
卖出总金额:-1867.89 万元, 卖方游资:T王
第2名:正丹股份: 净买入金额:9086.89万元
买入总金额:9086.89 万元, 买方游资:章盟主、机构专用、思明南路
卖出总金额:0 万元, 卖方游资:
第3名:东方锆业: 净买入金额:6478.18万元
买入总金额:10725.68 万元, 买方游资:竞价抢筹、深股通专用、机构专用
卖出总金额:-4247.5 万元, 卖方游资:机构专用、 方新侠、 T王
第4名:广汇物流: 净买入金额:5397.26万元
买入总金额:5681.65 万元, 买方游资:机构专用
卖出总金额:-284.39 万元, 卖方游资:沪股通专用
第5名:国药现代: 净买入金额:5388.71万元
买入总金额:6120.46 万元, 买方游资:首板挖掘、炒股养家、毛老板
卖出总金额:-731.75 万元, 卖方游资:沪股通专用
【4月16日可关注的涨停标的池】
600984建设机械603657春光科技002835同为股份300374中铁装配601766中国中车601136首创证券000099中信海直603289泰瑞机器601800中国交建【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301077星华新材301516中远通002420毅昌科技600173卧龙地产600603广汇物流600420国药现代600816建元信托002927泰永长征002812恩捷股份601518吉林高速603860中公高科000948南天信息002987京北方002900哈三联【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:全球游戏从业者齐聚GDC 腾讯AI Lab发布自研游戏AI引擎GiiNEX。
事件4:国家数据局局长刘烈宏:将推动构建全国一体化算力体系。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
钨供给端跟踪报告【钨供应端持续偏紧,钨价或将创新高】
⭐核心观点:我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国,在钨矿供应端具有主导权。近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18-20万元/吨,重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
【000657中钨高新 低空经济+有色钨+光伏+国企改革+并购】
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘其实基本符合我的预判,新国九条的出现目的还是维护了3000点面子,但里子昨日受市场过分解读伤了,但我们有一点要肯定新国九条出现对未来的向好的预期是大概率事件。对于指数大家不必过分担心,当下若能持续的逼空下指数维稳下也是好事,目前似乎还未形成市场强硬逻辑共识支撑权重大票持续逼空上行,具体还有待跟踪;所以不能一味的去错误解读新国九条对中小创的边缘化的节奏。真正上头的意愿是期待国企努力发展的同时注重市值管理,对于中小创约束他们务实一些,努力搞一些相关的科研,提升自己的经营能力,提高给社会和投资者的回报率,整体都是正态的向好预期的方向引导。对于退市ST都不是目的,所以上市主体也好,我们作为投资主体也好未来都能享受向好的预期回报大家应该非常乐观才对。对于未来投资的标的选择上如果求稳就持续考虑破净的优质大票或高股息标的逢低布局,对于博弈超额的成长收益的朋友还是可以重点去国家大力扶持的重点产业里有高成长性高于其的标的,持续的跟踪过程中需要重视业绩是否能持续的得到证伪。总的一句话说就是引导大家务实的去寻找优质的企业去投资,成长性强也好,稳定性高股息也好都是对社会发展产业升级稳定注入正能量的持续资金投票。有利产业全面快速的高质量发展和升级。所以我个人认为昨日无理由杀跌的中小创里头肯定有很多非常值得投资的高成长的标的绝对存在错杀或许也给了一次绝佳的低吸机会。中小创不可能会边缘化的因为他承载着社会举足轻重的稳定发展的角色。中国的股市也不太可能去散户化,中国市场有自己的特色,但绝对可以走出自己完善健康的股市发展道路。总之好公司高成长的公司永远是最佳的选择投资方向和重点关注领域。接下来错杀的优质的中小创一定会有一个纠错修复的局面。未来正态的行情大概率依然是权重搭台,题材唱戏,但主导指数以及结构性题材行情的核心标的一定是硬逻辑的,成长性是能获得业绩证伪的标的。如果真能按新国九条走下去相信A股真的会越来越好!具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(600984建设机械000099中信海直)。
【 昨日人气热股榜单】
$中国中车(SH601766)$ $中信海直(SZ000099)$ $首创证券(SH601136)$ $中国交建(SH601800)$ $建设机械(SH600984)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $中铁装配(SZ300374)$ $中远通(SZ301516)$ $春光科技(SH603657)$ $中公高科(SH603860)$ $同为股份(SZ002835)$ $泰永长征(SZ002927)$ $毅昌科技(SZ002420)$ $建元信托(SH600816)$ $国药现代(SH600420)$ $亚翔集成(SH603929)$ $京北方(SZ002987)$ $泰瑞机器(SH603289)$ $广汇物流(SH600603)$ $南天信息(SZ000948)$ $吉林高速(SH601518)$
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#第三个“国九条”出台,A股将迎大牛市?#
#中字头拉升、中车涨停,什么信号?#
#壳资源微盘股重挫,小市值股价值重估?#
#万科回应多个舆论热点,股价能否止跌?#
#鸿博股份业绩预告“变脸”,什么原因?#
赞(32) | 评论 (16) 04月16日 07:30 来自网站 举报
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【【再度下杀势必反弹 维稳主线亟需确立】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【再度下杀势必反弹 维稳主线亟需确立】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
上周五大盘高开震荡下跌0.49%,深市更弱,领跌的创业板指跌1%。黄金、旅游、化工、家电、光模块等热点板块领涨。涨停被砸个股28个,跌停板11个,大跌5%以上个股176个。不到三成个股上涨,涨停板60个,其中一字板6个。地产、农业、锂电、AI、大金融、低空经济、核污染防治等领跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3008点,若盘中有效回踩3008点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3027点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3027点则可以考虑持股博弈。关注3000点整数关口获得支撑后的反弹力度。
【今日盘中可关注机会】
1、xAI公司展示首个多模态模型 技术发展有望为下游赋能。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界(0032624)、昆仑万维(300418)
2、新思想引领新征程丨海南发挥自贸港政策优势 加快建设国际旅游消费中心。
相关概念股:中钨高新(000657)、海汽集团(603069)、海南椰岛(600238)、三特索道(002159)
3、颠覆计算架构 全球首款光计算芯片研发成功
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、微导纳米(688147)
4、“五一”旅游迎预订高峰 相关产业链备受关注。
相关概念股:万里马(300591)、探路者(300005)、长白山(603099) 、中青旅(600138)
5、一季度开局良好 汽车产销创2019年以来新高。
相关概念股:渤海汽车(600960)、长安汽车(000625)、赛力斯(601127)、中通客车(000957)
6、黄仁勋:8年间GPU芯片性能提高1000倍,未来机器人将更像人类。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、欧圣电气(301187)、德昌股份(605555)
7、钨资源供应或将持续紧张
相关概念股:中钨高新(000657)、章源钨业(002378) 、盛达资源(000603)、广晟有色(600259)
8、我国将开展“百县千站万桩”试点 加强充换电设施覆盖
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、特锐德(300001)、盛弘股份(300693)
9、半导体设备龙头业绩大增 刻蚀机和薄膜设备重要性提升。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、燕东微(688172)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、试验次数创纪录 奠定重复使用运载火箭基础,相关产业链备受关注。
相关概念股:中钨高新(000657)、四维图新(002405)、航天动力(600343) 、航天科技(000901)
12、填补空白 三项电子纸显示国家标准正式发布
相关概念股:和顺科技(301237)、亚世光电(002952) 、劲拓股份(300400)
13、资本市场新“国九条”落地 头部券商望迎发展机遇
相关概念股:中国银河(601881) 、华泰证券(601688)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,上周五受国际金价再创新高影响,黄金概念全天强势,莱绅通灵(603900)9连板,曼卡龙(300945)等多股封板,赤峰黄金(600988)等多股大涨。受政策消息影响,家用电器板块今日表现强劲,春兰股份(600854)、帅丰电器(605336)等多股封板,火星人(300894)、等涨超10%,小熊电器(002959)等多股涨幅居前。固态电池概念今日调整,午后跌幅扩大,道氏技术(300409)、当升科技(300073)跌超10%,利民股份(002734)等盘多股中跌停。飞行汽车概念午后持续下挫,海特高新(002023)等跌超8%,金盾股份(300411)等多股跟跌。
1、化工板块
偏苯三酸酐(TMA):怡达股份、正丹股份、嘉澳环保、百川股份
TMA上游:恒兴新材、华锦股份
TMA替代:光华科技
铬盐:振华股份
醋酸:醋化股份
2、家用电器:帅丰电器、春兰股份、雪祺电气、东贝集团、春光科技、鸿智科技、宏昌科技、北鼎股份、迪贝电气
3、黄金概念黄金珠宝零售:曼卡龙、莱坤通灵、明牌珠宝、宁波中百
黄金:鹏欣资源、中润资源、冠福股份、宝莫股份
白银+黄金:湖南白银、盛达资源
4、其他题材概念工程机械:厦工股份、建设机械、永达股份
旅游:云南旅游、峨眉山A
年报+特高压:中国西电
光学镜头:力鼎光电
汽配+电池回收:迪生力
AI算力+液冷:日海智能
跨境化工物流:永泰运
次新+智能物流:北自科技
电梯:通用电梯
服饰:红蜻蜓
汽车物流:原尚股份
碱性电池:野马电池
智能控制+超导:联创光电
汽配+大宗贸易:恒立实业
算力+家居:恒林股份
生素:兄弟科技
水泥装备:冀东装备
数字营销:新华都
维一季报预增+安防:同为股份
一季报预增+黄金:宝鼎科技
油气开采:贝肯能源
年报+氯碱化工:镇洋发展
铜加工:精艺股份
农机:星光农机
有色物流:炬申股份
一季报扭亏+芯片:瑞芯微
一季报预增+储能:新风光
次新+服务器PCB:广合科技
【公告淘金】
远达环保(600292)公司二氧化碳加氢制甲醇试验平台正在建设中。
诺唯赞(688105)子公司与毓舫医疗签订战略合作协议。
航新科技(300424)拟与天津港保税区管理委员会签署投资合作协议。
万胜智能(300882)中标约为3亿元国家电网采购项目。
友讯达(300514)中标约2.99亿元国家电网采购项目。兰剑智能(688557)作为牵头单位的国家重点研发计划智能机器人重点专项。
兰石重装(603169)签订兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目合同。
超讯通信(603322)与奥飞数据子公司签订5.11亿元数据中心项目合同。
华润三九(000999)由于成本上涨,公司OTC核心品种会考虑适度小幅提价的可能。三星医疗(601567)子公司三星瑞典在希腊电力局HEDNO招标项目中中标三相油浸式铜绕组变压器项目。
新产业(300832)产品获得美国市场准入资格。联科科技(001207)第一季度净利润5514.59万元 同比增长214.55%;
毅昌科技(002420)第一季度归母净利润5394.21万元,同比增长401.2%。
网宿科技(300017)2023年度净利润增221.68%至6.13亿元,拟10派2.5元;
科威尔(688551)2023年净利润增长88.14%至1.17亿元,拟10派6元;
捷顺科技(002609)2023年净利润1.08亿元,同比增长497.62%;
嘉美包装(002969)2023年净利润同比增长805.71%。捷捷微电(300623)第一季度归母净利同比预增175%—195%。
广合科技(001389)一季度归母净利同比预增110.06%—142.38%。
派林生物(000403) 第一季度净利同比预增100%-130%。
誉衡药业(002437)第一季度归母净利预增149.27%—174.2%。
湖北能源(000883)第一季度归母净利同比预增128.55%—196.15%。中国中车(601766)预计实现净利润9.23亿至10.46亿元,同比增长50%至70%。
农业银行(601288)汇金公司累计增持本行A股股份4.01亿股。
芯联集成(688469)拟以2亿元-4亿元回购股份。信安世纪(688201)公司控股股东、实际控制人自愿承诺12个月内不减持公司股份。
湘财股份(600095)拟回购8000万至1.6亿元。
国芯科技(688262)董事长提议以3000万至4000万元回购公司股份。【上周五游资和机构龙虎榜】
盛达资源(000603):华鑫上海东大名路游资主买,三机构买6535万、卖1607万
广合科技(001389):浙商杭州五星路及华宝上海东大名路游资主买,两机构买3459万、卖957万
新风光(688663):华林娄底娄星南路及中财深圳壹方中心游资主买,两机构买3117万,两机构卖1117万
北自科技(603082):华泰总部及华鑫成都交子大道游资主买,一机构买2370万
峨眉山A(000888):南京绍兴人民东路及华鑫上海宛平南路游资主买,两机构买1575万、卖4480万
正丹股份(300641):申港深圳深南东路及万和北京分公司游资主买,一机构买1049万
北鼎股份(300824):中泰常州惠国路及华鑫上海漕溪北路游资主买,三机构买554万、卖342万
怡达股份(300721):财通杭州上塘路及财通杭州体育场路游资主买,两机构买505万、卖1312万
中润资源(000506):海通济南舜华路及招商深圳建安路游资主买,一机构买462万、卖3012万
曼卡龙(300945):华鑫上海陆家嘴及华鑫苏州总官堂路游资主买,两机构买111万、卖1528万
湖南白银(002716):银河北京中关村大街及银河杭州凤起路游资主买,一机构卖1060万
迪生力(603335):华泰总部及中泰常州惠国路游资主买
帅丰电器(605336):中信杭州延安路及国盛宁波桑田路游资主买
红蜻蜓(603116):国君上海江苏路及华泰深圳彩田路游资主买
春兰股份(600854):中财上海中山东二路及中信西安朱雀大街游资主买
东贝集团(601956):银河厦门嘉禾路及华鑫上海分公司游资主买
鸿智科技(870726):华泰长沙韶山北路及中财杭州环球中心游资主买
通用电梯(300931):中信杭州延安路及华鑫上海分公司游资主买
【4月15日可关注的涨停标的池】
603900莱绅通灵600984建设机械600857宁波中百300641正丹股份603813原尚股份002455百川股份000888峨眉山A000506中润资源001239永达股份601179中国西电600815厦工股份002102冠福股份000603盛达资源002574明牌珠宝002295精艺股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300721怡达股份300931通用电梯300945曼卡龙300824北鼎股份002835同为股份600854春兰股份002552宝鼎科技605336帅丰电器002264新华都002476宝莫股份603335迪生力603116红蜻蜓002828贝肯能源600490鹏欣资源603968醋化股份000856冀东装备600363联创光电002059云南旅游001333光华股份603893瑞芯微605118力鼎光电603213镇洋发展603657春光科技000059华锦股份002562兄弟科技000622恒立实业【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:全球游戏从业者齐聚GDC 腾讯AI Lab发布自研游戏AI引擎GiiNEX。
事件4:国家数据局局长刘烈宏:将推动构建全国一体化算力体系。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
钨供给端跟踪报告【钨供应端持续偏紧,钨价或将创新高】
⭐核心观点:我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国,在钨矿供应端具有主导权。近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18-20万元/吨,重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
【000657中钨高新 低空经济+有色钨+光伏+国企改革+并购】
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
上周五大盘基本上算是平量下跌,大盘又即将上扬3000点的保卫战。面对3000点整数关口稳住意愿上头或许势在必行了,临近此处及时出台了“新国九条”,也凸显了上头保此点位的决心。新国九条至少给高息股一个名正言顺可以上行的保障也获得上头支持,这个板块几乎以权重居多后续稳大盘有的底色。对于哪些主板铁公鸡继续无法分红的或许是直接利空,但或对于有分红或者超预期分红的企业反而是重大利好,具体自己去细品。虽然上头主打引导资金长期投资为主但大盘要持续的健康的发展,确定性的赛道行业趋势行情或者比较产业化硬逻辑的结构性行情或许依然不可或缺,只是年关营收和分红考验阶段就要审视持仓提防暴雷出现。中国股市有自己的国情很多东西不可能教条式的照搬,中国去散户不太现实,所以炒作是必然存在的,只是未来炒作的前提必须以国家产业方向为主打,以真实的逻辑为导向,以趋势投机炒作结构为主旋律,以营收和分红为产业和投资者服务为目标,纯粹的无厘头炒概念连板可能未来会减少。对于市场的游资会别引导改变炒作模式和方向可能,具体还需持续跟踪市场的变化。对于当下市场大盘若再度下杀,反弹必然爆发,主导的权重留意高股息,或者历史热点的大票异动。对于市场要稳起来一定还是需要一个确定性的主流题材出现,目前依然不明朗,4月初的回踩阶段能拉红大盘的依然是大科技具体点就是人工智能,在具体点可能就是算力和应用。如果大盘要稳下来可能还需要旧主流热点反扑。如果不这样那就看高股息能否逼空,如果不能那么新主流题材必须强化出一条大体量的主线出来,否则大盘上行依然很吃力。没有构筑赚钱效应,市场就没有新的增量流动性,就很难持续推高整体盘面。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603900莱绅通灵600984建设机械600857宁波中百)。
【 昨日人气热股榜单】
$中国西电(SH601179)$ $峨眉山A(SZ000888)$ $中润资源(SZ000506)$ $贝肯能源(SZ002828)$ $湖南白银(SZ002716)$ $莱绅通灵(SH603900)$ $建设机械(SH600984)$ $鹏欣资源(SH600490)$ $正丹股份(SZ300641)$ $永达股份(SZ001239)$ $冠福股份(SZ002102)$ $盛达资源(SZ000603)$ $冀东装备(SZ000856)$ $东贝集团(SH601956)$ $精艺股份(SZ002295)$ $华锦股份(SZ000059)$ $云南旅游(SZ002059)$ $瑞芯微(SH603893)$ $厦工股份(SH600815)$ $振华股份(SH603067)$ $宁波中百(SH600857)$ $春兰股份(SH600854)$ $广合科技(SZ001389)$ $曼卡龙(SZ300945)$ $宝鼎科技(SZ002552)$ $醋化股份(SH603968)$
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#中国资本市场迎来第三个“国九条”#
#工业设备更新和消费品以旧换新持续推进#
#2400美元/盎司,金价再创历史新高#
#偏苯三酸酐概念要火?正丹股份连续涨停#
#算力总龙头大涨,A股AI行情要来了?#
赞(48) | 评论 (19) 04月15日 07:51 来自网站 举报
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【【平量小阳有待强化 主线不明且轮动快】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【平量小阳有待强化 主线不明且轮动快】
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【大盘分析】
昨日大盘低开震荡上涨0.23%,深市则有创业板指跌0.44%。多模态、旅游、核污染防治、工程机械等热点板块相对强势。涨停被砸个股27个,跌停板14个,大跌5%以上个股110个。个股以上涨稍多,涨停板47个,其中一字板4个。低空经济、养殖等农业、稀土永磁、固态电池和医疗等领跌,券商+银行+中石油等权重也下跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3023点,若盘中有效回踩3023点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3044点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3044点则可以考虑持股博弈。关注3044点有效收复后的修复力度。
【今日盘中可关注机会】
1、加大高性能智算供给 在算力枢纽节点建设智算中心。
相关概念股:平治信息(300571)、润建股份(002929)、智微智能(s001339) 、云赛智联(600602)
2、海南全岛封关进入攻关阶段,自贸港将加快探索更多开放性制度。
相关概念股:中钨高新(000657)、海汽集团(603069)、金盘科技(688676)、三特索道(002159)
3、三星拟在美加倍投资建芯片厂。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、澜起科技(688008)
4、中国纺织品进出口商会:1-2月中间品出口127.4亿美元 同比增长16.1%。
相关概念股:万里马(300591)、物产金轮(002722)、莱绅通灵(603900)、牧高笛(603908)
5、华为方面宣布,问界新M7上市7个月,累计大定突破17.4万台,另外,问界M9上市三个月累计大定突破7万辆,月交付能力持续攀升至2.5万+辆。
相关概念股:渤海汽车(600960)、长安汽车(000625)、赛力斯(601127)、江铃汽车(000550)
6、首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在北京市海淀区开幕。。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、欧圣电气(301187)、德昌股份(605555)
7、特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体平台“X”上回复网友表示,全自动驾驶(FSD)将远超人类水平。
相关概念股:汉威科技(300007)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、锐明技术(002970)
8、钨资源供应或将持续紧张
相关概念股:中钨高新(000657)、章源钨业(002378) 、盛达资源(000603)、广晟有色(600259)
9、蚂蚁集团推出“图生代码” AI+低代码平台需求望爆发。
相关概念股:平治信息(300571)、浙文互联(600986)、泛微网络(603039)、鼎捷软件(300378)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、京东方一季度利润成倍增长 面板行业基本面持续改善
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、TCL科技(000100) 、彩虹股份(600707)
12、全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布。
相关概念股:远达环保(600292)、和顺科技(301237)、华自科技(300490) 、易事特(300376)
13、容量大成本低 硫化物全固态电池取得突破
相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、西藏城投(600773) 、欣旺达(300207)
14、我国将加快部署换新+回收 报废汽车回收量有望倍增
相关概念股:渤海汽车(6000960)、格林美(002340)、华宏科技(002645)
15、安排资金支持 启动县域充换电设施补短板试点工作
相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、山东威达(002026)、江苏华辰(603097)
16、醋酸超预期涨价 行业拐点提前来临
相关概念股:苏索普(600746)、华谊集团(600623)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日泛AI题材概念今日反弹,中广天择(603721)涨停,拓尔思(300229)等多股涨幅居前。煤炭概念今日震荡走高,华电能源(600726)涨停,云煤能源(600792)等多股跟涨。低空经济概念今日集体回调,建新股份(300107) 等多股跌超10%,万丰奥威(002085)、厦门信达(000701)盘中跌停,海特高新(002023)等多股大跌。猪肉板块全天表现低迷,傲农生物(603363)跌超5%,罗牛山(000735)等多股均有不同程度下跌。
1、AI应用
秘塔AI搜索:数码视讯、浙文互联
影视+游戏:慈文传媒、文投控股
AI视频语料:中广天择
2、工业母机:建科机械、建设机械、南方路机、唯万密封、永达股份、厦工股份、柳工
4、其他题材概念黄金珠宝零售:莱坤通灵、中润资源、百大集团、宁波中百
核污染防治:争光股份、中广核技、华盛昌
轨交设备:祥和实业、思维列控
次新+热电:百通能源
年报+流体机械:国机通用
镍+铜粉:博迁新材
储能+锂电:百川股份
酒店:华天酒店
旅游:峨眉山A
广汽埃安+电池托盘:华达科技
生态环保+新型城镇:正和生态
铜矿+基建:正平股份
光伏胶膜:天洋新材
特高压:新宏泰
电力:华电能源
无人驾驶:锐明技术
工程建筑:浙江建投
HPV疫苗:万泰生物
铁矿石:宝地矿业
注塑机:泰瑞机器
TMA+聚酰亚胺:正丹股份
供热:金房能源
汽配:华懋科技
麦芽酚+氯化亚砜:金禾实业
固态电池:丰元股份
汽车物流:原尚股份
次新+功能薄膜:德冠新材
年报+特高压:中国西电
次新+汽配:上海汽配
【公告淘金】
海南矿业(601969)与中国海油、智慧石油合作投资涠洲10-3油田西区开发项目。
捷佳伟创(300724)与光伏龙头企业连续十二个月内签订日常经营合同累计金额30.69亿元。
索菱股份(002766)与芯驰科技签署战略合作协议。
华电重工(601226)签署7.02亿元重大合同,金额约占公司最近一期经审计营业收入的8.56%。
万丰奥威(002085)获钻石飞机大订单。
北斗星通(002151)目前公司的定位芯片、天线已经量产应用国内主流无人机厂商,市场占比超过60%。
宇信科技(300674) 对外发布鸿蒙HarmonyOS NEXT版移动金融开发平台。
兴业科技(002674)子公司获得某汽车主机厂真皮内饰定点通知。全国首个高速公路服务区现场制氢、储氢、热电联供项目在青银高速高密服务区落地运行由厚普股份(300471)EPC总包
太钢不锈(000825)入选国际热核聚变实验反应堆(ITER)计划挂牌合作单位。
中天科技(600522)公司前期已经布局固态电池研究,目前基于已有产线半固态电池已经中试完成。
万马科技(300698)目前公司车联网平台管理规模已超1000万辆车。
西力科技(688616)中标2.44亿元国家电网项目。琏升科技(300051)控股孙公司签订硅片采购框架合同及电池片销售框架合同。
金盘科技(688676) 子公司签订2.97亿元数字化工厂项目合同。
西子洁能(002534)2024年第一季度新增订单合计13.44亿元,截至2024年3月31日在手订单合计67.96亿元。晶晨股份(sh688099)预计一季度净利润同比增长310.68%;
朗特智能(300916一季度净利润同比增长2123.29%;
京东方A(000725)预计一季度净利润同比增长223%-304%。
孚日股份(002083)第一季度归母净利润预增253%至269%。
晶晨股份(688099) 预计一季度净利润同比增长310.68%。
同为股份(002835)第一季度归母净利预增339.00%—454.53%。博俊科技(300926)预计实现净利润9470万元至1.03亿元,同比增长175%至200%。
创元科技(000551)预计实现净利润5765.97万至6919.16万元,同比增长50%至80%。
东阿阿胶(000423)预计实现净利润3.34亿至3.57亿元,同比增长45%至55%。瑞芯微(603893)预计实现净利润6000万到7000万元,去年同期为亏损1838万元。
明阳智能(601615)预计实现净利润2.5亿至3.5亿元,去年同期为亏损2.26亿元。
宝鼎科技(002552) 预计实现净利润5500万至8250万元,同比扭亏1773万元。智洋创新(688191)控股股东及实控人承诺6个月内不减持公司股份。
【昨日游资和机构龙虎榜】
柳工(000528):广发上海长宁路及中财南昌红谷中大道游资主买,两机构买4549万,一机构卖5237万
宗申动力(001696):两机构买4230万
中国西电(601179):中信东吴吴宁西路及国君宜昌珍珠路游资主买,一机构买3008万,三机构卖2719万
中润资源(000506):万联云南分分公司及东莞湖南分公司游资主买,一机构买2849万、卖592万
峨眉山A(000888):华鑫上海宛平南路及东财拉萨团结路游资主买,一机构买1648万,三机构卖3398万
唯万密封(301161):国信深圳分公司及华鑫成都交子大道游资主买,一机构买1455万
永达股份(001239):南京绍兴人民东路及华鑫西安分公司游资主买,一机构买1454万
正丹股份(300641):国君上海陆家嘴东路及银河北京太阳宫游资主买,两机构买1091万,一机构卖533万
百通能源(001376):开源四川分公司及东海南京洪武北路游资主买,一机构买414万、卖120万
建科机械(300823):国君岳阳南湖大道及华鑫上海分公司游资主买,一机构买326万,三机构卖1612万
数码视讯(300079):国投西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买
建设机械(600984):南京绍兴人民东路及中泰深圳腾龙北路游资主买
南方路机(603280):南京绍兴人民东路及东方厦门仙岳路游资主买
原尚股份(603813):华泰总部及华鑫深圳财富大厦游资主买
争光股份(301092):华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买
厦工股份(600815):国君三亚迎宾路及财通杭州上塘路游资主买
宝地矿业(601121):东方厦门仙岳路及华鑫上海漕溪北路游资主买
浙江建投(002761):南京绍兴人民东路及光大佛山绿景路游资主买
丰元股份(002805):国君宜昌珍珠路及国君岳阳南湖大道游资主买
【4月12日可关注的涨停标的池】
603900莱绅通灵001376百通能源605376博迁新材600984建设机械603358华达科技600857宁波中百603330天洋新材000888峨眉山A002805丰元股份002455百川股份000506中润资源【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
3000079数码视讯301161唯万密封300641正丹股份600986浙文互联600815厦工股份002761浙江建投601121宝地矿业000428华天酒店002970锐明技术001378德冠新材000881中广核技605069正和生态600444国机通用002597金禾实业603289泰瑞机器002980华盛昌603107上海汽配600865百大集团600726华电能源【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:全球游戏从业者齐聚GDC 腾讯AI Lab发布自研游戏AI引擎GiiNEX。
事件4:国家数据局局长刘烈宏:将推动构建全国一体化算力体系。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
钨供给端跟踪报告【钨供应端持续偏紧,钨价或将创新高】
⭐核心观点:我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国,在钨矿供应端具有主导权。近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18-20万元/吨,重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
【000657中钨高新 低空经济+有色钨+光伏+国企改革+并购】
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘平量止跌反弹,今日继续再度强化确认反弹修复浪的开启,如不能大盘可能会反弹去下探3000点整数关口的支撑力度。今日的表现是一个很重要的技术确认时间节点。具体留意权重板块异动助攻大盘反攻的表现带来的权重龙头低吸短线套利机会。对于市场题材我的观点维持不变:最近拉有色,电池赛道,低空经济似乎都没有拉红大盘止跌唯独每次启动AI修复或者AI表现大盘红盘就轻而易举,这是最客观的细节,凸显人工智能等大科技依然还是处于主流段位,至少在目前的没有形成明朗的主线行情表现的生态下,市场要反攻还得依靠人工智能,机器人,芯片,汽车等主导大科技的修复来发力才行。是能否反扑今日留意盘中大科技细分接力或者持续发酵的表现力度即可。若能持续那么市场止跌反弹也有望了。对于有色我想说两句,其中黄金的逻辑是很硬的但它更多的表现依赖要看世界大宗的表现,其实这一层就增加了操作和发力的不稳定性,体量也有限。成为市场主流还是要看泛有色全面有深度的逻辑支撑拓展开来走出行情或许才能成为主线,目前有点这个意思但还不明朗,走出来的力度也远远不够,能支撑走主线的形成市场共识的硬核逻辑似乎没有出现。四月更多的是业绩在搅动板块的不稳定性,不过要长拿还是需要业绩作为支撑逻辑硬核度的根基,或许四月就是真正的去伪存真的好节点参与布局真正契合市场的主流了产业逻辑的核心标的的机会。具体大家自己去细品。简单的说就是没有业绩支撑的逻辑就是无根之木。对于人工智能也好,低空经济也好,华为算力也好,算力芯片也好,有色大宗涨价也罢等等概念真有逻辑真有,请问是否得到了业绩体现?所以我的建议是重点留意优质赛道的滞涨低位业绩向好且赛道内容得到业绩印证的标的的潜伏布局机会。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603900莱绅通灵001376百通能源605376博迁新材)。
【 昨日人气热股榜单】
$中润资源(SZ000506)$ $莱绅通灵(SH603900)$ $丰元股份(SZ002805)$ $柳工(SZ000528)$ $峨眉山A(SZ000888)$ $建设机械(SH600984)$ $中国西电(SH601179)$ $中广天择(SH603721)$ $数码视讯(SZ300079)$ $浙文互联(SH600986)$$厦工股份(SH600815)$ $百通能源(SZ001376)$ $浙江建投(SZ002761)$ $天洋新材(SH603330)$ $中广核技(SZ000881)$ $永达股份(SZ001239)$ $百川股份(SZ002455)$ $争光股份(SZ301092)$ $宁波中百(SH600857)$ $国机通用(SH600444)$ $锐明技术(SZ002970)$ $文投控股(SH600715)$ $华盛昌(SZ002980)$ $博迁新材(SH605376)$ $万泰生物(SH603392)$ $南方路机(SH603280)$ $数码视讯(SZ300079)$ $华达科技(SH603358)$ $华天酒店(SZ000428)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#算力总龙头大涨,A股AI行情要来了?#
#头部券商暂停融券后又开放,什么信号?#
#苹果重整Mac产品线,注重AI功能#
#京东方A预计Q1净利增长223%-304%#
#智界S7开启交付!余承东:行业第一#
赞(34) | 评论 (23) 04月12日 08:13 来自网站 举报
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【【放量下探或有反弹 情绪接力静待改善】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【放量下探或有反弹 情绪接力静待改善】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开震荡下跌0.7%,深市大跌,领跌的创业板指跌2%。低空经济、黄金、工业母机等逆市强势上涨。涨停被砸个股23个,跌停板20个,大跌5%以上个股330个。938只个股上涨,涨停板仅30个,其中一字板3个,还有18个涨幅超10%。芯片、算力、5G、游戏、地产、家居、传媒、券商、消费电子、无人驾驶等领跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3016点,若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3000点的可能。第二点位看3044点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3044点则可以考虑持股博弈。关注3044点有效收复后的修复力度。
【今日盘中可关注机会】
1、数字水印技术将迎来国家标准。
相关概念股:平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、锐科激光(300747)、视觉中国(000681)
2、武汉出台了《关于支持武汉市低空经济高质量发展的实施意见》。
相关概念股:中钨高新(000657)、和顺科技(301237)、建新股份(300107)、中信海直(000099)
3、高通发布新款低功耗蓝牙WiFi芯片,功耗降低88%。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、芯海科技(688595)
4、一季度深圳跨境电商进出口额超1100亿元。
相关概念股:万里马(300591)、康冠科技(001308)、维海德(301318)、天虹股份(002419)
5、中国汽车工业协会发布数据。1—3月,汽车国内销量539.6万辆,同比增长6.2%;汽车出口132.4万辆,同比增长33.2%。
相关概念股:渤海汽车(600960)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、北汽蓝谷(600733)
6、“马斯克2.0”最新预判:人形机器人明年就能“上班挣钱”了!。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、欧圣电气(301187)、德昌股份(605555)
7、我国强化金融支持绿色低碳发展 碳汇市场备受关注。
相关概念股:远达环保(600292)、同兴环保(003027)、岳阳林纸(600963)、蒙草生态(300355)
8、打通商业生态闭环 无图纯视觉自动驾驶首发 格。
相关概念股:汉威科技(300007)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、光庭信息(301221)
9、国内钼价迎来快速上涨 供稳需强格局下钼价持续向好
相关概念股:中钨高新(000657)、吉翔股份(603399) 、金钼股份(601958)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、把握短剧风口,微短剧拍摄基地联盟在上海嘉定安亭揭牌。
相关概念股:平治信息(300571)、浙文互联(600986)、因赛集团(300781)、中文在线(300364)
12、全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布。
相关概念股:远达环保(600292)、和顺科技(301237)、华自科技(300490) 、易事特(300376)
13、中高端机床市场需求暴涨 国产机床海外热销。
相关概念股:物产金轮(002722)、科德数控(688305)、纽威数控(688697) 、宇环数控(002903)
14、四川实施无人机推广应用激励 为低空经济重要组成
相关概念股:和顺科技(301237)、航天彩虹(002389)、中无人机(688297)
15、锡价持续大涨 相关公司有望受益
相关概念股:华锡有色(600301) 、兴业银锡(000)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日受国际金价再创新高影响,黄金股今日再度上涨,莱绅通灵(603900)涨停走出7连板,中润资源(000506)等盘中涨停,晓程科技(300139)等多股跟涨。低空经济概念午后震荡拉升,中信海直(000099)、宗申动力(001696)涨停,建新股份(300107)等多股涨超10%,万丰奥威(002085)等涨幅居前。泛AI题材今日迎来下跌调整,存储芯片板块方面,德明利(001309)跌停,江波龙(301308)等多股纷纷下跌。算力概念今日亦表现低迷,高新发展(000628)一度跌停,中贝通信(603220)等多股跟跌。
1、锂电板块
电池托盘:华达科技、和胜股份
固态电池:三祥新材、利民股份
锂电铝箔:鼎胜新材
碳纳米管:捷邦科技
2、其他题材概念工业母机:华东数控、华东重机、宏德股份、恒进感应
黄金珠宝:深中华A、莱坤通灵、萃华珠宝
零售:广百股份、宁波中百
低空经济:中信海直、宗申动力
风力发电机:中电电机
医药:大理药业
镍+铜粉:博迁新材
工程机械:建设机械
电力:华银电力
次新+热电:百通能源
供热:廊坊发展
次新+紧固件:腾达科技
天然气:南京公用
农机:星光农机
光伏胶膜:天洋新材
偏光片:翔腾新材
纺织设备:远信工业
【公告淘金】
扩大产业生态圈优势 汉威科技(300007)先进感知、智能感知的业务增长“第二曲线”加速形成。
2024年第二批14款进口游戏获批版号 完美世界(002624)、吉比特(603444)等均有斩获。
四维图新(002405)收到天津大港油田工程咨询有限公司《中标通知书》,公司中标东方物探长庆物探分公司2024—2025年无人机应用技术服务项目。中文传媒(600373)拟以22.71亿元收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权。
创力集团(603012)拟收购申传电气51%的股份。
纬德信息(688171)筹划以现金方式收购国信51%股份。
中坚科技(002779)完成人工智能机器人公司股权交割。
赛微电子(300456)与北京市怀柔区人民政府签署了(《战略合作协议》
绿城水务(601368)中标水质净化厂特许经营项目,项目估算总投资约为13.7亿元。
江苏新能(603693)与新誉集团合资成立江苏新能新誉能源有限公司。
巨轮智能(002031)签订液压式硫化机销售合同
万泰生物(603392)公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果符合预期。
海格通信(002465)“汽车直连卫星”业务取得突破。
宝胜股份(600973)公司及其旗下沈阳沈飞线束科技作为航线电缆及电气线路互联系统(EWIS)领域集成解决方案厂商,大力布局低空经济产业。
华金资本(000532)公司下属子公司持有深圳市优必选科技股份有限公司股权。
达实智能(002421)与深铁集团签约自动售检票系统项目。
华源控股(002787)第一季度归母净利预增827.06%至875.85%。澜起科技(688008)预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍;
湖南发展(000722)预计一季度净利同比增长499.50%-629.83%;
川宁生物(301301)预计一季度净利润同比增长88%-111%。
凯尔达(688255)预计实现净利润1210万至1300万元,同比增长50.68%至61.89%。
全志科技(300458)预计实现净利润4200万至5500万元,同比扭亏。【昨日游资和机构龙虎榜】
中信海直(000099):中信西安朱雀大街及东财拉萨团结路游资主买,两机构买2163万、卖8575万
宏德股份(301163):国君上海中山东路及华鑫佛山南海海五路游资主买,一机构买1451万,一机构卖234万
深中华A(000017):东亚四川分公司及银河厦门嘉禾路游资主买,一机构买1303万、卖699万
萃华珠宝(002731):华泰扬中翠竹南路及爱建宁波槐树路游资主买,两机构买880万、卖1350万
腾达科技(001379):银河厦门嘉禾路及华鑫成都交子大道游资主买,两机构买222万、卖781万
捷邦科技(301326):国君咸宁咸宁大道及华泰北京东三环北路游资主买,一机构买188万、卖518万
博迁新材(605376):广发上海东方路及华鑫深圳益田路游资主买,一机构卖518万
远信工业(301053):中泰常州惠国路及华鑫上海分公司游资主买,一机构卖562万
宗申动力(001696):中信西安朱雀大街及中信深圳深南大道游资主买,一机构卖2513万
中电电机(603988):东北绍兴金柯桥大道及开源西安西大街游资主买
建设机械(600984):中泰常州惠国路及国新北京中关村大街游资主买
鼎胜新材(603876):中金北京建国门外大街及华泰苏州何山路游资主买
宁波中百(600758):中泰常州惠国路及国盛慈溪慈甬路游资主买
南京公用(000421):国君上海江苏路及华鑫广州广州大道中游资主买
恒进感应(838670):国君广西南宁民族大道及中建投厦门杏东路游资主买
【4月11日可关注的涨停标的池】
603900莱绅通灵603988中电电机603663三祥新材001376百通能源605376博迁新材603963大理药业002734利民股份001696宗申动力603876鼎胜新材000099中信海直600744华银电力【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301326捷邦科技301163宏德股份002685华东重机600984建设机械600857宁波中百000421南京公用002248华东数控002824和胜股份603330天洋新材002187广百股份600149廊坊发展603789星光农机【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:全球游戏从业者齐聚GDC 腾讯AI Lab发布自研游戏AI引擎GiiNEX。
事件4:国家数据局局长刘烈宏:将推动构建全国一体化算力体系。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
钨供给端跟踪报告【钨供应端持续偏紧,钨价或将创新高】
⭐核心观点:我国作为全球最大的钨资源储量国及生产国,在钨矿供应端具有主导权。近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。我们认为由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18-20万元/吨,重点关注有大储量注入资源注入的000657中钨高新。
【000657中钨高新 低空经济+有色钨+光伏+国企改革+并购】
我国最大的钨制成品硬质合金生产企业+互动:有产品应用于航空发动机的加工制造环节+机构调研:PCB用精密微型钻头全球市占率30%左右,排名第一+实际控制人中国五矿集团持有43.66%+(2024年1月9日)拟购买柿竹园公司100%+外销比27.21%+互动:100亿米光伏钨丝项目生产线已建成+保有钨资源量近120万吨,年产钨精矿约2.5万标吨+(2023年7月17日)子公司拟2.48亿元实施超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目+株洲钻石21年数控刀片产能预计达到约1亿片+金洲精工PCB钻针全球市占率18%+下游客户汽车行业的占比在30%-40%+全资子公司株硬公司具有军工生产资质+旗下金洲公司面向医疗器械领域布局研发了丹博士牙科车针系列产品。
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4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘放量微跌算上周二假阳大盘已经算是连续五连阴了,物极必反且昨日盘中最终上收3023点之上多头和承接意愿还是强烈,所以我个人预判大盘随时可能会出现反弹启动修复的可能,具体留意权重板块异动。当下核心还是持续性,情绪接力非常不给力,一旦某个题材形成高度一致一旦进入高潮基本上次日都是大分歧而且后续的反包也缺失,整体严重影响了市场的短打生态。当下市场一方面留意当下热点板块的持续接力生态向好的表现,另一方面留意旧主流回归和强化力度,如果修复力度不济那就要依靠新热点的晋级和情绪接力得到持续强化才行。否则市场稳住依然是比较困难的。最近的有色,化工,赛道锂电等虽然有一定的活跃度但持续性以及对市场的号召力远远都不及低空经济板块互动灵敏度。整体依然只能以主流热点修正消化的一个过渡阶段的行情在哪里演绎,能否晋升或许还需要更硬核的逻辑作为支撑,当然资金能引爆拓展强化持续性也可以的。总之没有构筑持续的赚钱效应的主流题材当下大盘要稳还是非常吃力的。对于大科技就此结束我觉得可能性不大,毕竟人工智能号称是名副其实的第四次工业革命,预示着未来生活方方面面将受到颠覆式的发展。当然具体有待跟踪一切以市场节奏表现为准。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(603900莱绅通灵603988中电电机603663三祥新材001376百通能源)。
【 昨日人气热股榜单】
$中信海直(SZ000099)$ $三祥新材(SH603663)$ $宗申动力(SZ001696)$ $莱绅通灵(SH603900)$ $深中华A(SZ000017)$ $华银电力(SH600744)$ $南京公用(SZ000421)$ $大理药业(SH603963)$ $鼎胜新材(SH603876)$ $利民股份(SZ002734)$ $华东重机(SZ002685)$ $百通能源(SZ001376)$ $萃华珠宝(SZ002731)$ $廊坊发展(SH600149)$ $宁波中百(SH600857)$ $和胜股份(SZ002824)$ $建设机械(SH600984)$ $宏德股份(SZ301163)$ $博迁新材(SH605376)$ $捷邦科技(SZ301326)$ $华东数控(SZ002248)$ $中电电机(SH603988)$
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赞(39) | 评论 (11) 04月11日 07:57 来自网站 举报
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【【平量十字持续看涨 主流切换还待观察】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【平量十字持续看涨 主流切换还待观察】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开震荡微跌,深成指和创业板指则均跌0.62%。锂电、有色、石油、化工等板块涨幅居前,低空经济、小米汽车概念局部强势。涨停被砸个股45个,跌停板6个,大跌5%以上个股121个。四成来个股上涨,涨停板61个,其中一字板13个。传媒+短剧、AIGC+多模态、算力+光模块、人形机器人等趋弱。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3063点,若盘中有效回踩3063点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3043点的可能。第二点位看3074点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3074点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3063点附近支撑后的强化力度。
【今日盘中可关注机会】
1、锦欣生殖与印尼Morula 达成股权战略投资合作,拓展东南亚辅助生殖市场。
相关概念股:麦澜德(688273)、昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、江苏吴中(600200)
2、电子竞技标准项目工作组筹备研讨会举行 加速推动电竞产业规范化发展。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界(002624)、游族网络(002174)
3、支付宝发布“AI就医助理”相关应用有望加速落地。
相关概念股:昌红科技(300151)、麦澜德(688273)、北陆药业(300016)、乐心医疗(300562)
4、电池新技术持续演绎 超快充固态电池即将首次装车。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、当升科技(300073)、新宙邦(300037)
5、中国跨境电商平台将保持快速增长趋势。
相关概念股:万里马(300591)、普路通(002769)、华鼎股份(601113)、联络互动(002280)
6、30万的高配卖爆!消息称小米汽车要求增产至每月1万辆:雷军1年目标稳了。
相关概念股:渤海汽车(600960)、四维图新(002405)、北汽蓝谷(600733)、奥联电子(300585)
7、我国将健全数据产权制度 推动“数据要素x”行动。
相关概念股:平治信息(300571)、安控科技(300370)、广电运通(002152)、云赛智联(600602)
8、印染订单火爆交期大幅延长 供需两旺下企业盈利能力望改善
相关概念股:万里马(300591)、物产金轮(002722)、建新股份(300107)、富春染织(605189)
9、人形机器人生态大会周二召开 产业链公司受关注
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、和顺科技(301237)、步科股份(688160)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、国产民用载人飞艇完成首次转场飞行 助力低空经济
相关概念股:四维图新(002405)、和顺科技(301237)、建新股份(300107)、天银机电(300342)
12、中国原生 星闪标准将重新定义短距无线通信
相关概念股:汉威科技(300007)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、数字政通(300075)
13、性能优良 新型光刻胶技术获得初步验证
相关概念股:怡达股份(300721)、扬帆新材(300637) 、容大感光(300576)
14、金属钨新应用 为核聚变提供热管理材料
相关概念股:中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日化学化工板块全天维持涨幅,七彩化学(300758)、奥克股份(300082)20cm涨停,江天化学(300927)等多股大涨。固态电池概念午后持续走强,利元亨(688499)20cm涨停,翔丰华(300890)、瑞泰新材(301238)涨超10%,东方锆业(002167)等涨幅居前。AI应用概念今日表现低迷,华策影视(300133)跌超10%,中广天择(603721)跌停,掌阅科技(603533)等纷纷下挫。CPO概念午后跌幅扩大,九联科技(688609)跌超9%。致尚科技(301486)等多股跟跌。
1、化工板块
染料:七彩化学、雅运股份、百合花、福莱蒽特、万丰股份、亚邦股份
农药化工:蓝丰生化、江山股份、亚太实业
炭黑+针状焦:永东股份
钛白粉:金浦钛业
氯化亚砜:世龙实业
氯碱化工:亚星化学
电解液溶剂+DMC:奥克股份
2、低空经济
低空经济基建:空港股份、华蓝集团
通感一体+智慧路灯:华体科技
飞行汽车:长源东谷
降落伞:华生科技
氢能无人机:洪涛股份
3、固态电池:东方锆业、三祥新材、科森科技、丰元股份、冠盛股份、利元亨
4、有色板块
铜:北方铜业、精艺股份、正平股份
钴+镍:合纵科技
铝晶粒+锂电:深圳新星
矿业+地产:中润资源
贵金属回收:华阳新材
5、其他题材概念
风电:中电电机、吉鑫科技
汽配:恒立实业、联明股份
小米汽车:海泰科、厦门信达
一季报预增+电子皮肤:福莱新材
医药化工+黄金:冠福股份
实控人变更+小米:普路通
特斯拉+机器人:派斯林
跨境物流:中创物流
工业大麻:永吉股份
绝缘材料:博菲电气
碳酸锂:江特电机
锦纶:华鼎股份
股权争夺:科林电气
化纤:恒天海龙
天然气:美能能源
珠宝零售:莱坤通灵
跨境电商:联络互动
钢铁:安阳钢铁
5G:世嘉科技
年报高分红+客运:渤海轮渡
偏光片:翔腾新材
年报+水产:开创国际
纺织+锂电:金鹰股份
风电+机器人:宏德股份
油气开采:准油股份
【公告淘金】
四维图新(002405)公司旗下六分科技 在无人机领域已在持续提供成熟的解决方案。
理工导航(688282)拟以收购及增资方式取得宇讯电子50.6%股权。
中国天楹(000035)子公司签署170亿元风光储氢氨醇一体化项目合作协议书。
爱建集团(600643)华瑞租赁开展飞机租赁业务。
长久物流(603569)三级子公司拟5900万美元购买国际汽车滚装船。招商轮船(601872)签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议。
亿纬锂能(300014)公司在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用。
联赢激光(688518)公司生产的锂电池设备包括固态电池生产设备,已为客户提供了固态电池装配线。
华阳集团(002906)公司为小米SU7配套多类产品。
三孚新科(688359)与东峰集团、菲美特签署投资合作意向协议。
亚通精工(603190)拟投建高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件项目。
麒盛科技(603610)拟11.4亿元投建智能床配套数字化电器系统生产项目。国盾量子(s688027)中标合肥超量融合计算中心项目。广立微(301095)拟使用超募资金1亿元至1.6亿元回购股份。
交控科技(688015)中标轨道交通工程信号系统采购。
恒瑞医药(600276)产品被纳入突破性治疗品种。
航锦科技(000818)一季度净利5060.46万元,同比增长304.92%;
金钼股份(601958) 2023年净利润同比增132.19%,拟10派4元;
兰剑智能(688557) 2023年净利润同比增21.99%,拟10转4派4.6元;
珠城科技(301280) 2023年度净利润增33.47%至1.47亿元,拟10派10元。
松霖科技(603992)预计实现净利润1.03亿至1.23亿元,同比增加135.66%至181.42%。
广立微(301095)拟使用超募资金1亿元至1.6亿元回购股份。可立克(002782)拟以4000万至8000万元回购股份。
【昨日游资和机构龙虎榜】
冠盛股份(605088):三交易日两机构买6921万
中润资源(000506):华鑫西安分公司及华鑫上海分公司游资主买,四机构买3565万、卖1810万
江特电机(002176):中信西安朱雀大街及国君宜昌珍珠路游资主买,三机构买1873万、卖3162万
海泰科(301022):国盛宁波桑田路及南京绍兴人民东路游资主买,一机构买943万、卖59万
华蓝集团(301027):中泰常州惠国路及华鑫上海分公司游资主买,两机构卖706万
翔腾新材(001373):光大昆明人民中路及华鑫上海莲花路游资主买,两机构买563万、卖1099万
宏德股份(301163):恒泰上海延安西路及华鑫成都交子大道游资主买,两机构买333万、卖877万
东方锆业(002167):国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买
七彩化学(300758):国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买
合纵科技(300477):国君南京太平南路及东莞北京分公司游资主买
北方铜业(000737):国君上海中山东路及国君河源越王大道游资主买
普路通(002769):财通杭州上塘路及东财拉萨团结路游资主买
百合花(603823):开源深圳分公司及华泰总部游资主买
华阳新材(600281):长江上海东明路及华鑫上海宛平南路游资主买
派斯林(600215):国金上海南京西路及华鑫上海红宝石路游资主买
科森科技(603626):国君总部及招商上海西藏南路游资主买
空港股份(600463):光大宁波柳汀街及东方无锡新生路游资主买
【4月3日可关注的涨停标的池】
605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000701厦门信达603663三祥新材301022海泰科002796世嘉科技603900莱绅通灵603843正平股份300477合纵科技000622恒立实业60463空港股份002295精艺股份603172万丰股份603188亚邦股份605088冠盛股份001373翔腾新材603790雅运股份600569安阳钢铁000737北方铜业603626科森科技603058永吉股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301027华蓝集团300082奥克股份300758七彩化学605488福莱新材000691亚太实业002748世龙实业002102冠福股份603823百合花600215派斯林002805丰元股份603950长源东谷002753永东股份603988中电电机601113华鼎股份002513蓝丰生化002207准油股份601218吉鑫科技002280联络互动【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:1500亿美元!亚马逊准备重金“狂砸”数据中心。
事件4:1000亿美元!微软和OpenAI又有大动作:欲联手打造AI超算
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
【688273麦澜德:雄厚的现金在手存在并购重组的强烈预期】
市场渗透率低空间巨大,现在充裕存在强烈的并购预期:我国产后康复机构渗透率较低,根据 国家统计局及亿渡数据预测,我国 2020 年产后康复机构渗透率仅为 20.6%,仍有 较大提升空间,疫后需求释放+自主磁刺激上市将有望推动盆底康复板块焕新机。 同时家用市场有望逐步进入收获期。公司预计今年下半年到明年上半年推出二代 盆底电和盆底超声影像系统,将盆底智能化诊疗体系提升至新的阶段,完成从产 品解决方案到场景化解决方案的进化;外延拓展新领域生殖康复、运动康复产品 线有望保持稳定成长。当前公司货币资金+交易性金融资产合计超 11 亿,在手现 金充足,外延拓展可期。
海外拓展顺利起航在即:23H1 研发人员占比 26.7%,自研产 品彩色超声诊断评估系统 Mederola 系列已经获国内注册证并进入试产及临床评 价阶段,64 通道盆底超声智能诊断系统已获 II 类医疗注册证正在确认试产阶段。 公司承担的江苏省重点研发计划竞争项目“基于中枢-外周闭环调控的多模态智能 手康复机器人关键技术研发”及参与的江苏省重点研发计划重点项目“智能化刚 柔耦合上肢康复机器人关键技术及系统研发”均获批通过。海外积极布局,23H1 报告期内 1 项产品获 CE 认证、3 项产品获泰国注册证、2 项产品获英国注册证, 印尼、马来西亚、菲律宾等亚太地区市场进展持续推进,未来海外市场有望贡献新 增量。
未来预判:未来新品放量有望加速。预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 5.7/7.2/9.5 亿,同比增速为 29%/27%/32%;净利润为 1.68/2.31/3.13亿,对应 PE 为 21/15/8 倍。医疗平均市盈率为40倍左右,那么对于总市值125.2亿。目前市值仅24.57亿仅为零头,未来存在巨大的预期差。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘平量收绿十字星,从趋势和红三兵的角度上去综合分析后续看涨大概率。当下留意3060点不能破位,其次就是留意3089点的突围,一旦下破弱化上破强化,方向选择就一步了然,参考性的操作也容易些。对于市场题材,目前主流题材出现了明显的切换的节奏,昨日盘面主打的是化工,助攻有有色和电池类,似乎都是周期和赛道类的主流充斥节奏。对此很多人开始质疑算力人工智能要结束了,对于这类观点我保持中立,更多的是我认为人工智能是第四次工业革命,这是划时代愿意的大题材,说结束似乎有点武断,就算高位要杀要调整属于合理的技术性或者去伪存真的市场行为淘汰也正常吧,但对于硬核逻辑低位滞涨的或者未来有新的颠覆性的大模型或者其他引爆我相信随时人工智能又可能卷土重来。当下对于化工有色的,或许只能当做主流题材调整消化的过度阶段的短暂替代来看待,毕竟目前还没有出现特别强悍的逻辑支持他们疯狂的加速一波大级别的行情,虽然大宗蠢蠢欲动,但力度还有待强化。不论如何跟随市场节奏来,如果能持续的强化成主流我们就及时切换参与都来得及,当下最佳的策略就是聚焦龙头的分歧低吸短博机会。真正主流行情的题材基本上都有第二浪,第二浪的加速基本上都大于一浪,所以错过了一浪都可以潜伏调整后的二浪蓄势前期。就怕题材成不了主流!当下过度局面很容易出现混战,操作上难度加大或许可以等市场出现明显的持续主流再参与也不迟。当下还有些反复的就是低空经济,这一块昨日说这里就重复了,短期进入了去伪存真,应该还会反复。不论什么诞生出现,抓住题材产业链上的的核心环节核心逻辑的标的参与潜伏是最轻松的投资策略。打短没有狙击没太多的难度选择,基本上龙头都是辨识度最高,但滚动操作难度很大,但如果深度的认知了逻辑其实上车了就捂票不看盘中剧震其实也简单对吧。所以整体节前不好把握就等节后主线确认明朗才操作也不迟。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000701厦门信达603663三祥新材301022海泰科002796世嘉科技603900莱绅通灵603843正平股份)。
【 昨日人气热股榜单】
$江特电机(SZ002176)$ $北方铜业(SZ000737)$ $三祥新材(SH603663)$ $东方锆业(SZ002167)$ $科森科技(SH603626)$ $华生科技(SH605180)$ $中润资源(SZ000506)$ $合纵科技(SZ300477)$ $丰元股份(SZ002805)$ $海泰科(SZ301022)$ $万丰股份(SH603172)$ $厦门信达(SZ000701)$ $华体科技(SH603679)$ $长源东谷(SH603950)$ $普路通(SZ002769)$ $联明股份(SH603006)$ $冠盛股份(SH605088)$ $七彩化学(SZ300758)$
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赞(32) | 评论 (22) 04月03日 07:37 来自网站 举报
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【【红三兵开门红可期 题材出现全面修复】】
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【大盘分析】
昨日A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨1.19%,深成指涨2.62%,创业板指涨2.97%,北证50指数涨1.1%,沪深京三市成交额10039亿元,其中沪深两市9993亿元,较上日放量1407亿元。两市超4600只个股上涨。板块题材上,锂钴金属、新能源电池、屏幕面板、机场航运、汽车整车概念涨幅居前;铜缆高速连接、煤炭开采加工板块跌幅居前。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3071点,若盘中有效回踩3071点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3059点的可能。第二点位看3089点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3089点则可以考虑持股博弈。关注3089点有效收复后的攻击力度。
【今日盘中可关注机会】
1、4省份将辅助生殖纳入医保报销。辅助生殖备受关注。
相关概念股:麦澜德(688273)、昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、开能健康(300272)
2、4月1日,国家(上海)新型互联网交换中心算力交易平台2.0版本正式商用。
相关概念股:平治信息(300571)、中科曙光(6030194)、优刻得(688158)、中国联通(600050)
3、数字经济推升存储需求 二季度SSD价格将显著调涨。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)
4、联想真AI PC将于本月发布 产业链公司望受益。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、佳创视讯(300264)、光大同创(301387)
5、一季度中老铁路进出口货物达138万吨,创季度历史新高。
相关概念股:万里马(300591)、普路通(002769)、汉王科技(002362)、恒林股份(603661)
6、乘联会崔东树:今年1-2月中国占世界新能源车份额62%。
相关概念股:渤海汽车(600960)、塞力斯(601127)、海泰科(301022)、华阳集团(002906)
7、国家新闻出版署发布2024年3月份国产网络游戏审批信息,共107款游戏获批。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界 (002624)、三七互娱(002555)
8、日本启动新一轮核污水排海 概念股有望受关注。
相关概念股:远达环保(600292)、建新股份(300107)、力源科技(688565)、汉威科技(300007)
9、人形机器人生态大会周二召开 产业链公司受关注
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、和顺科技(301237)、步科股份(688160)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、亚马逊大幅简化掌纹识别注册流程 掌纹识别渗透率望提升。
相关概念股:物产金轮(002722)、汉威科技(300007)、熵基科技(301330)、瑞德智能(301135)
12、低空经济扶持政策密集出台 芳纶纸材料受关注
相关概念股:万里马(300591)、物产金轮(002722)、凯盛新材(301069)、荣晟环保(603165)
13、国产民用载人飞艇完成首次转场飞行 助力低空经济
相关概念股:四维图新(002405)、和顺科技(301237)、建新股份(300107)、天银机电(300342)
14、关键方向之一 苹果探索玻璃基板芯片封装技术
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、东旭光电(000413) 、利亚德(300296)
15、中国原生 星闪标准将重新定义短距无线通信
相关概念股:四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、光峰科技(688007)、淳中科技(603516)
16、推动农村风电发展 三部门组织开展“千乡万村驭风行动”
相关概念股:海力风电(301155)、泰胜风能(300129) 、中环海陆(301040)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日金属股大涨,寒锐钴业(300618)、合纵科技(300477)20cm涨停,腾远钴业(301219)涨超10%,金圆股份(000546)等多股跟涨。屏幕面板股午后维持涨幅,中颖电子(300327)涨超10%,彩虹股份(600707)、TCL科技(000100)盘中涨停,三利谱(002876)等多股大涨。PET铜箔概念今日震荡走高,沃格光电(603773)涨停,英联股份(002846)等多股涨幅居前。铜缆高速连接部分个股调整,沃尔核材(002130)盘中触及跌停,胜蓝股份(300843)跟跌。
1、低空经济:
002254 泰和新材 航空级芳纶纸
603172 万丰股份 碳纤维+染料
600463 空港股份 低建
300778 新城市 低建
002362 汉王科技 飞行机器人+多模态
605180 华生科技 降落伞(澄清)
002928 华夏航空 航空客运
002097 山河智能 飞行汽车+无人机
300995 奇德新材 碳纤维
000099 中信海直 直升机维修
002967 广电计量 空中出租车
002963 豪尔赛 智慧灯杆
603679 华体科技 通感一体化基站
002638 勤上股份 智慧灯杆2、超快充固态电池:603663 三祥新材 605100 华丰股份002324 普利特 603527 众源新材002882 金龙羽605088 冠盛股份000546 金圆股份300477 合纵科技603876 鼎胜新材002850 科达利
3、小米汽车:002239 奥特佳000701 厦门信达603926 铁流股份603657 春光科技301022 海泰科603006 联明股份002725 跃岭股份000622 恒立实业002906 华阳集团4、其他题材概念
605198 安德利 浓缩果汁
603696 安记食品 调味品
605138 盛泰集团 纺织面料
002568 百润股份 鸡尾酒
603787 新日股份 电动两轮车603087 甘李药业 胰岛素集采
002581 未名医药 创新药
300254 仟源医药 保健品
002901 大博医疗 医用耗材603843 正平股份 铜矿
300618 寒锐钴业 钴铜
603799 华友钴业 钴铜
002295 精艺股份 铜贸易加工
600121 郑州煤电 煤炭+有色铝600097 开创国际 业绩+预制菜
600423 柳化股份 业绩
002541 鸿路钢构 业绩000783 长江证券 公告+股东变更
002769 普路通 公告+实控人变更
600819 耀皮玻璃 光伏
605117 德业股份 光伏
603991 至正股份 国产芯片
603516 淳中科技 国产芯片
002778 中晟高科 核污染防治
600257 大湖股份 核污染防治
603900 莱绅通灵 黄金
002731 萃华珠宝 黄金
603790 雅运股份 染料
603188 亚邦股份 染料
603661 恒林股份 算力
001339 智微智能 算力+华为鸿蒙PC
002801 微光股份 智能制造
600592 龙溪股份 智能制造600707 彩虹股份 超薄基板玻璃
603773 沃格光电 玻璃基板
301045 天禄科技 TAC膜+显示面板
002387 诺 折叠屏
001373 翔腾新材 偏光片
000100 TCL科技 面板龙头
002308 威创股份 教育
600569 安阳钢铁 钢铁
002796 世嘉科技 5G
603408 建霖家居 房地产
603151 邦基科技 猪饲料
003001 中岩大地 一带一路
600288 大恒科技 机器视觉【公告淘金】
麦澜德(688273)累计回购约100万股
汉威科技(300007)目前公司拥有对工业及环保领域核辐射检测技术 可以对水域附近环境进行监测;除气体检测外 还可以在光谱检测、激光测风、自动驾驶等多个领域进行应用;目前已经在制氧机、护理床、辅助医疗器械等多赛道进行布局。
远达环保(600292)2023年全年实现净利润5401万元,同比扭亏为盈。
建新股份(300107)参股公司近期签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议。
四维图新(002405)公司旗下六分科技,基于虚拟参考站技术原理,依托在全国自建的约3000个CORS基站,自研终端RTK算法与组合导航算法,以“网-云-端”一体化解决方案为海量用户提供5系统16频点、全天候、实时厘米级和亚米级的高精度定位服务,其高精度定位服务已覆盖智能驾驶、共享出行、精准农业、测量测绘、智慧港口、大众应用等多个领域。六分科技在无人机领域已在持续提供成熟的解决方案,同时其高精度定位产品可广泛应用于低空飞行领域,完全具备为客户提供相关产品和技术服务的能力。目前已与相关主管部门建立合作,后续也会持续在低空飞行领域形成业务延展。
石基信息(002153)拟购买石基零售38%股权。
西藏城投(600773)国有股份无偿划转,控股股东拟变为北方集团。
五洋停车(300420)证券简称将变更为“五洋自控”。
冠福股份(002102)拟挂牌转让上海五天股权。
广联航空(300900)中标C929相关项目。
力帆科技(601777) 3月新能源汽车销量2109辆,同比增长113.03%。
厦门信达(000701)近日子公司已成为小米汽车1S店授权合作商。
渤海轮渡(603167)收到控股股东2023年度及2024年内现金分红提议。维业股份(300621)拟设立合资公司,开展新能源相关业务。
北方长龙(301357)签订1.1亿元武器装备配套产品订购合同。
亚太科技(002540)取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书。
经纬恒润(688326)公司与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作。、
金田股份(601609)目前公司已通过下游电机客户认证并实现对小米汽车高压扁线的供货。
国轩高科(002074)全球最大电量换电重卡——三一重卡江山搭载了国轩高科魔塔MTB电池,突破行业换电重卡的极限。
山东海化(000822)全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司有新能源氢生产装置,目前已向市场供应新能源氢产品。
英维克(002837)中标中国电信弹性DC舱(2024—2025年)集中采购项目。
哈尔斯(002615) 2023年第四季度净利润9680万元,同比增长276%;
锦江酒店(600754) 2023年净利润同比增长691.14%,拟10派5元;宇通客车(600066) 2023年净利同比增139.36%,拟10派15元;赛力斯(601127) 3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%;
三元生物(301206)预计一季度净利润同比增长194.56%-271.4%;无锡振华(605319) 预计实现净利润6650万至7600万元,同比增长74.94%至99.94%。
帝奥微(688381)预计实现净利润1500万至2000万元,同比增长50.22%至100.29%。
云天励飞(688343)拟以2500万至5000万元回购股份。
【昨日前五游资和机构龙虎榜】
1)、游资卖出排名前5只个股如下:
第1名:沃尔核材: 净卖出金额:-33877.45万元
买入总金额:6235.84 万元, 买方游资:T王
卖出总金额:-40113.3 万元, 卖方游资:量化基金、 毛老板、 机构专用、 北京帮
第2名:山煤国际: 净卖出金额:-29310.89万元
买入总金额:1709.71 万元, 买方游资:T王
卖出总金额:-31020.6 万元, 卖方游资:炒新一族、 机构专用
第3名:凯众股份: 净卖出金额:-9315.24万元
买入总金额:1248.41 万元, 买方游资:T王
卖出总金额:-10563.65 万元, 卖方游资:苏南帮、 山东帮、 宁波桑田路
第4名:天禾股份: 净卖出金额:-8380.58万元
买入总金额:3031.94 万元, 买方游资:T王
卖出总金额:-11412.52 万元, 卖方游资:竞价抢筹、 益田路、 炒股养家、 徐留胜
第5名:中机认检: 净卖出金额:-4156.05万元
买入总金额:2531.71 万元, 买方游资:T王
卖出总金额:-6687.77 万元, 卖方游资:量化打板、 赵老哥、 作手新一
2)、游资买入排名前5只个股如下:
第1名: TCL科技:净买入金额:32729.76万元
买入总金额:32729.76 万元, 买方游资:机构专用、方新侠
卖出总金额:0 万元, 卖方游资:
第2名: 禾迈股份: 净买入金额:24822.63万元
买入总金额:26506.36 万元, 买方游资:机构专用、境外机构、作手新一
卖出总金额:-1683.73 万元, 卖方游资:高毅邻山、 中信总部
第3名: 中信海直: 净买入金额:22900.87万元
买入总金额:27467.37 万元, 买方游资:苏州帮、炒股养家、机构专用
卖出总金额:-4566.5 万元, 卖方游资:湖里大道
第4名: 诺普信: 净买入金额:5341.73万元
买入总金额:6950.79 万元, 买方游资:机构专用
卖出总金额:-1609.06 万元, 卖方游资:欢乐海岸
第5名: 山河智能: 净买入金额:4922.33万元
买入总金额:4922.33 万元, 买方游资:量化打板、章盟主、机构专用
卖出总金额:0 万元, 卖方游资:
【4月2日可关注的涨停标的池】
605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直000701厦门信达002963豪尔赛603663三祥新材301022海泰科603926铁流股份002778中晟高科603900莱绅通灵605198安德利603527众源新材600097开创国际002796世嘉科技605138盛泰集团603843正平股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300778新城市300618寒锐钴业300477合纵科技300254仟源医药000783长江证券002254泰和新材000546金圆股份600819耀皮玻璃002324普利特603172万丰股份002541鸿路钢构600592龙溪股份002581未名医药002801微光股份001373翔腾新材603657春光科技600257大湖股份002239奥特佳002850科达利603790雅运股份600288大恒科技002725跃岭股份600463空港股份002731萃华珠宝【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:1500亿美元!亚马逊准备重金“狂砸”数据中心。
事件4:1000亿美元!微软和OpenAI又有大动作:欲联手打造AI超算
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
【688273麦澜德:雄厚的现金在手存在并购重组的强烈预期】
市场渗透率低空间巨大,现在充裕存在强烈的并购预期:我国产后康复机构渗透率较低,根据 国家统计局及亿渡数据预测,我国 2020 年产后康复机构渗透率仅为 20.6%,仍有 较大提升空间,疫后需求释放+自主磁刺激上市将有望推动盆底康复板块焕新机。 同时家用市场有望逐步进入收获期。公司预计今年下半年到明年上半年推出二代 盆底电和盆底超声影像系统,将盆底智能化诊疗体系提升至新的阶段,完成从产 品解决方案到场景化解决方案的进化;外延拓展新领域生殖康复、运动康复产品 线有望保持稳定成长。当前公司货币资金+交易性金融资产合计超 11 亿,在手现 金充足,外延拓展可期。
海外拓展顺利起航在即:23H1 研发人员占比 26.7%,自研产 品彩色超声诊断评估系统 Mederola 系列已经获国内注册证并进入试产及临床评 价阶段,64 通道盆底超声智能诊断系统已获 II 类医疗注册证正在确认试产阶段。 公司承担的江苏省重点研发计划竞争项目“基于中枢-外周闭环调控的多模态智能 手康复机器人关键技术研发”及参与的江苏省重点研发计划重点项目“智能化刚 柔耦合上肢康复机器人关键技术及系统研发”均获批通过。海外积极布局,23H1 报告期内 1 项产品获 CE 认证、3 项产品获泰国注册证、2 项产品获英国注册证, 印尼、马来西亚、菲律宾等亚太地区市场进展持续推进,未来海外市场有望贡献新 增量。
未来预判:未来新品放量有望加速。预计公司 2024-2026 年营业收入分别为5.7/7.2/9.5 亿,同比增速为 29%/27%/32%;净利润为 1.68/2.31/3.13 亿,对应 PE 为 21/15/8 倍。医疗平均市盈率为40倍左右,那么对于总市值125.2亿。目前市值仅24.57亿仅为零头,未来存在巨大的预期差。
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘放量跳空高开形成了强势的“红三兵”攻击形态,大盘开门红行情可期,具体高度先看是否能拿下年线再说。短期若没有极端利空整体是问题不大,核心在个股题材的节奏把握上。昨日的整体局势是深强沪弱,算是比较好的市场状态,中小盘还是大众投资者聚集地,但凡能持续都是一个不错的赚钱效益的市场。只要持续性好,场外观望资金都会纷纷入场。市场题材昨日算是全面修复的一个近似普涨的局面。昨日主线一个周期有色,新能源,面板等超跌修复局面,低空经济局部依然很强势,小作文利好持续发酵,短期结束不太可能,应该还会反复。但真正到了去伪存真的阶段时可能真正受益的标的比较有限,本着预期空间是美好的,真实全面的构筑经济效应可能还要很长的一段距离,跟氢能的路径相似。今年主打的核心应该还是在第四次工业革命人工智能上。一方面的机会在于实质得到了业绩释放的领域比如算力服务器之类的,比如AI游戏等等,另一方面是滞涨不涨的以及诞生的新方向释放出来的参与机会。最后的世界局势不稳定带来黄金涨价甚至大宗上涨带来周期股的超跌修复机会以及大消费领域有真实的业绩预增持续高景气度领域的分支比如跨境电商之类的,新能源汽车汽配之类的,整车越来越像之前山寨机的疯狂角逐的竞争时代,赚钱的可能就是配件企业,同理新能源整车品牌越来越多,最终可能实打实赚钱的可能就是做标准化的汽配企业。其他根据市场为准做及时互动修正。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直000701厦门信达002963豪尔赛603663三祥新材)。
【 昨日人气热股榜单】
$中信海直(SZ000099)$ $TCL科技(SZ000100)$ $寒锐钴业(SZ300618)$ $华友钴业(SH603799)$ $长江证券(SZ000783)$ $厦门信达(SZ000701)$ $山河智能(SZ002097)$ $奥特佳(SZ002239)$ $华体科技(SH603679)$ $金龙羽(SZ002882)$ $三祥新材(SH603663)$ $大湖股份(SH600257)$ $华生科技(SH605180)$ $众源新材(SH603527)$ $海泰科(SZ301022)$ $普路通(SZ002769)$ $联明股份(SH603006)$ $彩虹股份(SH600707)$ $广电计量(SZ002967)$ $汉王科技(SZ002362)$ $合纵科技(SZ300477)$ $新城市(SZ300778)$
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#小米SU7销售火爆,问界、极氪出招应对#
#板块龙头遭减持,飞行汽车概念怎么走?#
#能源金属板块飙涨,寒锐钴业20cm涨停#
#微软、OpenAI计划建造AI超级计算机#
#预计面板Q2需求提升,如何掘金?#
赞(34) | 评论 (12) 04月02日 07:39 来自网站 举报
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【【市场延续震荡修复 题材轮动节奏过快】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【市场延续震荡修复 题材轮动节奏过快】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
上周五大盘低开震荡上涨1%,,深市则涨0.6%左右。环保、5.5G、农农业、资源类等板块相对强势,小米汽车、低空经济概念在分化中局部强势。涨停被砸个股37个,跌停板6个,大跌5%以上个股65个。七成来个股上涨,涨停板67个,其中一字板5个。算力、大模型、家居、医药短剧游戏传媒、地产等趋弱。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3039点,若盘中有效回踩3039点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3049点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3049点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3023点有效收复后的攻击力度。
【今日盘中可关注机会】
1、微软与OpenAI计划推出AI超级计算机 算力资本开支提升下产业链公司受益。
相关概念股:致尚科技(301486)、平治信息(300571)、天孚通信(300394)、菲菱科思(301191)
2、NAND闪存上涨在即 相关供应链有望迎来机遇。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)
3、云计算巨头亚马逊正计划在未来15年内投入1500亿美元“狂砸”数据中心,算力的地位毋容置疑。
相关概念股:致尚科技(301486)、平治信息(300571)、高新发展(000628)、元道通信(301139)
4、三部门联合发文 大力推进体育赛事经济发展。
相关概念股:万里马(300591)、中体产业(600158)、金陵体育(300651)
5、破88898!小米汽车上市24小时“大定”近9万辆!
相关概念股:渤海汽车(600960)、北汽蓝谷(600733)、奥联电子(300585)、汇川技术(300124)
6、电池新技术持续演绎 超快充固态电池即将首次装车。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、当升科技(300073)、新宙邦(300037)
7、日本启动新一轮核污水排海 概念股有望受关注。
相关概念股:远达环保(600292)、建新股份(300107)、力源科技(688565)、大湖股份(600257)
8、国家新闻出版署发布2024年3月份国产网络游戏审批信息,共107款游戏获批。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界 (002624)、三七互娱(002555)
9、我国将增加低空可飞空域 机构关注通感体化建设。
相关概念股:致尚科技(301486)、通宇通讯(002792)、麦捷科技(300319)、航宇微(300053)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、亚马逊大幅简化掌纹识别注册流程 掌纹识别渗透率望提升。
相关概念股:物产金轮(002722)、汉威科技(300007)、熵基科技(301330)、瑞德智能(301135)
12、人形机器人生态大会召开在即 参会公司或迎关注
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、和顺科技(301237)、江苏北人(688218)
13、交通数字化建设目标明确 车路协同有望规模化发展
相关概念股:四维图新(002405)、万集科技(300552)、皖通科技(002331)
14、国际投行看多行业巨头 运动服饰成长性凸显
相关概念股:万里马(300591)、物产金轮(002722)、嘉麟杰(002486)、太平鸟(603877)
15、商用进程提速 北京发布标准助力氢燃料电池汽车推广
相关概念股:和顺科技(301237)、海马汽车(000572) 、亿华通(688339)
16、商务部:1—2月全国网上零售额21535亿元 同比增长15.3%。跨境电商备等受关注。
相关概念股:万里马(300591)、致尚科技(301486)、普路通(002769)、天创时尚(603608)
17、打造精品 微短剧创作者支持计划发布
相关概念股:平治信息(300571)、完美世界(002624)、华策影视(300133) 、浙文互联(600986)
18、我国将增加低空可飞空域 机构关注通感体化建设
相关概念股:四维图新(002405)、通宇通讯(002792)、麦捷科技(300319)、航宇微(300053)
19、里程碑式突破 中国科学家在压电材料领域有新发现
相关概念股:华瓷股份(001216)、天通股份(600330) 、泰晶科技(603738)
20、“马东铁”或延伸至泰国 海外基建市场迎新机遇
相关概念股:青松建化(600425)、中国铁建(601186) 、中国中铁(601390)
21、钕铁硼焙烧再生原料国标立项 行业发展将提速
相关概念股:金力永磁(300748)、三川智慧(300066)、惠城环保(300779)
22、全链条提质增效 推动知识产权高质量发展
相关概念股:安妮股份(002235) 、数字认证(300579)
【今日新股申购】
宏鑫科技 代码301539,发行价10.64元,市盈率25倍,申购上限1.05万股,主营汽车锻造铝合金车轮。
【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,上周五受国际金价大涨影响,黄金概念股集体上涨,赤峰黄金(600988)、北方铜业(000737)等多股盘中涨停,玉龙股份(601028)等多股大涨。油气股全天维持涨幅,中海油服(601808)涨停,中曼石油(603619)等跟涨,“三桶油”走高,中国石油盘中涨超6%,中国石化、中国海油(600938)跟涨。6G概念午后拉升走强,硕贝德(300322)20cm涨停,通宇通讯(002792)等多股涨停。AI游戏传媒应用概念股跌幅居前,掌阅科技(603533)跌超8%,盛络(300494)等多股跌超5%。
1、低空经济
飞行汽车:威奥股份、天成自控、中信海直
无人机:宗申动力、天禾股份
飞行包+隐身材料:光启技术
航空零件+风电:飞沃科技
降落伞:华生科技
智慧灯杆:豪尔赛
通感一体+智慧路灯:华体科技
2、5.5G:通宇通讯、盛路通信、硕贝德、高斯贝尔、武汉凡谷、灿勤科技、世嘉科技、三旺通信、ST天喻3、小米汽车:凯众股份、厦门信达、中机认检、无锡振华、海泰客、铁流股份
4、其他题材概念
汽车拆解:华宏科技、怡球资源、启迪环境
黄金:赤峰黄金、盛达资源、
石油:中海油服、康普顿、招商南油
铜:正平股份、北方铜业
猪肉:华统股份、神农集团
固态电池:众源新材、三祥新材
电网设备:科林电气、江苏华辰
地产+医疗:济南高新
年报+水产:开创国际
年报+防爆电器:华荣股份
年报+电网设备:金杯电工
实控人变更+供应链:普路通
钢丝绳+国企壳:贵绳股份
年报+物业:中国国贸
年报+工业大麻:永吉股份
旅游:大连圣亚
珠宝:莱坤通灵
果汁饮料:安德利
纺织机械:标准股份
汽配:联明股份
铜缆高速连接:沃尔核材
农产品批发:浙江东日
纺织:盛泰集团
沥青:国创高新
环保:法尔胜
童颜针:江苏吴中
华为+消费电子:福日电子
华为+出版传媒:新经典
空间计算:时空科技
LED电源:茂硕电源
核废水治理:中晟高科
医药商业:瑞康医药
资产出售:亚泰集团
【公告淘金】
凯盛科技(600552)与中研院等机构就微晶玻璃进行产学研合作 目前尚处于研发阶段。
物产金轮(002722)公司多年以来已建立了较为完善的营销体系 并将根据内外部环境的变化及时优化营销策略。
四维图新(002405)目前公司对华 为花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务;也与华 为云签署战略合作协议,双方在云计算技术以及自动驾驶、物联网、智慧城市、智慧园区、智慧社区、智慧交通、智慧供应链等行业领域方面展开深入合作。
奥特佳(002239)公司控股股东、实控人拟发生变更,湖北省国资委成为公司的实控人。
浙商证券(601878)拟受让国都证券合计19.14%股份。
跃岭股份(002725)拟以现金方式收购源悦汽车51%股权。
蜀道装备(300540)拟收购控股子公司清洁能源公司49%股权。
润和软件(300339)子公司拟增资引入南网数研院。
会畅通讯(300578)与亿联网络签署战略合作框架协议。
亨通光电(600487)拟为全资子公司亨通高压继续引入战略投资者。中旗新材(001212)公司与中国燃气旗下壹品慧达成战略合作意向。
万业企业(600641)子公司近日向12英寸集成电路新客户交付了首台面向CIS(CMOS Image Sensor)的大束流离子注入机。
帝科股份(300842)拟以简易程序定增募资不超过2.65亿元。
保隆科技(603197)获得空气悬架系统产品项目定点通知书。中原内配(002448)公司目前已构建起“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业格局。
上汽集团(600104)智己L6定档4月8日发布。智己L6率先搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”,突破1000公里超长续航。另外,智己汽车全球首发“智慧数字底盘”。
扬杰科技(300373)公司已进入小米汽车首批优选供应商名单,并且已经有部分产品批量交货。
江波龙(301308)向小米汽车供应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘。
商络电子(300975)公司通过Tier1供应商间接为小米汽车供应阻容感、二三极管、电源芯片等电子元器件,公司将间接受益于小米汽车上市。
旷达科技(002516)芯投微部分产品可以应用于5.5G通讯技术中涵盖的频段,并将开发更多适用于5.5G通讯技术的产品。南网储能(600995)拟投建抽水蓄能电站。
润都股份(002923)获原料药上市申请批准。诺普信(002215) 预计2024年第一季度净利润约4.15亿元~5.02亿元 同比增长90%~130%。
赤峰黄金(600988) 2023年净利同比增78.21%,拟10派0.5元;
海信家电(000921) 2023年净利同比增长97.73%,拟10派10.13元;
津滨发展(000897) 2023年净利5.25亿元,同比增99.43%;
博俊科技(300926)2023年净利同比增108.18%,拟10转4.5派1.5元;四会富仕(300852)2023年净利润同比下降9.39%,拟10转4股派3元。深物业A(sz000011)2023年第4季度净利润2.32亿,同比增长1.85倍。英诺特(688253)预计一季度净利同比增长156.42%至186.15%。
龙迅股份(688486)2023年拟10派14元并转增4.8股。
博俊科技(300926)2023年拟每10股转增4.5股并派发现金红利1.5元(含税)。
光大银行(601818)光大集团拟4亿元-8亿元增持公司股份。
嘉化能源(600273)拟以1亿至2亿元回购股份。
维远股份(600955)拟以6000万至1.2亿元回购股份。【上周五游资和机构龙虎榜】
沃尔核材(002130):银河北京中关村大街及中金上海分公司游资主买,三机构买1.03亿、卖1.2亿
光启技术(002625):中信西安朱雀大街及海通济南舜华路游资主买,一机构买3093万、卖2219万
莱斯信息(688631):两机构买2979万,一机构卖1178万
通宇通讯(002792):国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买,三机构买2489万、卖2211万
硕贝德(300322):华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买,三机构买2337万、卖3055万
北方铜业(000737):国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买,三机构买2040万、卖2560万
中机认检(301508):银河厦门嘉禾路及华鑫上海分公司游资主买,一机构买653万、卖716万
戈碧迦(835438):一机构买618万
ST天喻(300205):华泰郑州经三路及江海哈尔滨西大直街游资主买,两机构买552万、卖675万
三旺通信(688618):高盛上海世纪大道及中建投广州凤凰城游资主买,一机构买485万,一机构卖363万
宗申动力(001696):华泰北京东三环北路及中财济宁环城西路游资主买,一机构买282万、卖1238万
飞沃科技(301232):国君宜昌珍珠路及中泰青岛分公司游资主买,一机构买148万、卖333万
正平股份(603843):华泰总部及银河桂林中山中路游资主买,一机构卖245万
灿勤科技(688182):华泰上海黄陂南路及华泰苏州何山路游资主买,一机构卖257万
天成自控(603085):首创上海共和新路及海通南京广州路游资主买,一机构卖3749万
济南高新(600807):国君上海中山东路及国新北京中关村大街游资主买
海泰科(301022):国君上海中山东路及国君昆明人民中路游资主买
标准股份(600302):开源重庆分公司及开源西安西大街游资主买
福日电子(600203):中建投北京中信大厦及东财拉萨团结路游资主买
【4月1日可关注的涨停标的池】
605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直002999天禾股份603663三祥新材001696宗申动力000701厦门信达002792通宇通讯002963豪尔赛603058永吉股份600881亚泰集团601388怡球资源002533金杯电工605198安德利000737北方铜业003037凯众股份002645华宏科技002130沃尔核材【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
301022海泰科301232飞跃科技688182灿勤科技000826启迪环境600807济南高新000890法尔胜603085天成自控002660茂硕电源600203福日电子002778中晟高科605001威奥股份600992贵绳股份605178时空科技002840华统股份600113浙江东日603798康普顿605319无锡振华605138盛泰集团603926铁流股份603855华荣股份600097开创国际002848高斯贝尔002377国创高新002446盛路通信【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
事件1,国家新闻出版署:3月107款国产网络游戏获批。
事件2:腾讯游戏Q1观察:新一线梯队“抢镜”,《元梦》注册1.29亿。
事件3:1500亿美元!亚马逊准备重金“狂砸”数据中心。
事件4:1000亿美元!微软和OpenAI又有大动作:欲联手打造AI超算
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
为什么持续看好:算力硬件涨价扩产第一股【致尚科技】(301486)
关键词:景气度 稀缺 高毛利
#稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备
#高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司
#景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯,按照60一个计算,720元,占比7%】;FSG独享景气周期
#产能翻倍不止,当下产能已达1200万/月,即将达2000万/月;粗算12芯&16芯各50%,分别8元&18元,均13元:13*2000W*12=31.2亿
#高净利率:12芯未涨价时净利率18%,现价格翻倍,高规净利率更高,综合保守估净利率超30%,当下并表增厚约5亿,隐含完全控股期权增厚10亿
❗单模售价几倍贵于多模,当下产线单模占50%,后期占比更高
#业绩爆发确定性: 公司的产能扩张非常快,华为&天孚&中际等包产。#隐含华为深光模块度合作&供货期权
#产业地位: 公司产能自22年250万/月到当下2000万/每月扩产约10倍;对手均为巨头,未重视该业务,错失扩产先机
#完全控股期权&华为光模块相关业务期权
估值思考:
1⃣对比罗伯特科:收购尚未完成,按25年峰值给10PS,FSG今年的销售峰值给10PS可到300亿以上,完全控股前150亿
2⃣对比中际旭创:乐观今年70亿✖20PE ,不考虑继续涨价,不考虑收购剩余股份,部分估值法达100亿以上;考虑未来涨价30%以及收购剩余49%预期;达200亿以上
❗壁垒:产品导入2-3年,作用关键,主动权掌握在提前锁定设备的公司
老业务给40亿:估值区间140-240亿【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
有消息人士透露,华为P70系列的发布会将在4月2日14:30开幕,新机预计会提供四个版本,分别为华为P70标准版、华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
上周五大盘持续缩量上攻,留意今日大盘能否形成“红三兵”攻击盘面,若能形成那么四月开门红是可期的。若不能那本月主打的节奏可能是震荡上扬以修复蓄势中旬加速的节奏可能性很大。据悉还有待跟踪,留意权重板块的异动节奏。对于市场题材还是依旧活跃,但操作难度有所加大,要么开局顶一字要么一旦热度高企形成市场过热过于一致那么迎来的就是大分歧。对此我们能做的还是沉下心来去深度的从逻辑入手,采用分歧低吸等待强化再加仓策略或许更好一些。对于低空经济可能楦头很不错现实可能很骨感,具体还需跟踪规划细则落地,但板块里头的龙头人气票还是可以持续的把握节奏参与短博的,行业毕竟逻辑发展都需要一定的时间周期,能持续的落实细则和试点开来就很不错了。对低空的看法跟我对氢能源的看法都差不多,想象空间巨大现实距离也是巨大。随着人工智能第四次工业革命从去年的概念到今年的爆发,算力的成百倍惊人的增速,账户里头滞涨的核心环节的机会应该可以作为产业布局或者中线布局去跟踪,把握节奏成本就好。最后还是要提一嘴这几块也可以跟踪:第一世界局势不稳定,国防军工,黄金等贵金属,以及重要的战略资源都是值得留意,其次就是消费领域确定向好有真实的业绩支撑的领域比如跨境电商等等。。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000099中信海直)。
【 昨日人气热股榜单】
$光启技术(SZ002625)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $赤峰黄金(SH600988)$ $盛路通信(SZ002446)$ $天成自控(SH603085)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $华体科技(SH603679)$ $通宇通讯(SZ002792)$ $硕贝德(SZ300322)$ $北方铜业(SZ000737)$ $三祥新材(SH603663)$ $宗申动力(SZ001696)$ $厦门信达(SZ000701)$ $凯众股份(SH603037)$ $茂硕电源(SZ002660)$ $众源新材(SH603527)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $华生科技(SH605180)$ $天禾股份(SZ002999)$ $怡球资源(SH601388)$ $中机认检(SZ301508)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#重磅利好催化,飞行汽车能“飞”多久?#
#金价突破2250美元,再创历史新高#
#郁亮降薪至1万,万科能否度过难关?#
#问君能有几多愁,恰似没买中石油#
#27分钟大定破5万,雷军成雷神了#
赞(29) | 评论 (9) 04月01日 07:53 来自网站 举报
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【【3000点成强弱分水岭 低空经济或现分歧】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【3000点成强弱分水岭 低空经济或现分歧】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开震荡上涨0.59%,深市更强,领涨的创业板指涨1.31%。低空经济、AI应用、算力、消费电子等领涨热点题材。涨停被砸个股42个,跌停板2个,大跌4%以上个股29个。八五成个股上涨,涨停板77个,其中一字板5个,另有44个涨幅超10%。农牧、创新医药医疗、大消费、银行等趋弱。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3000点,若盘中有效回踩3000点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3016点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3016点则可以考虑持股博弈。关注3023点收复后的攻击力度。
【今日盘中可关注机会】
1、南京市推进算力产业发展行动方案暨人工智能优质应用场景发布会召开,日前提到2025年,全市算力产业规模突破3500亿元。
相关概念股:致尚科技(301486)、平治信息(300571)、浪潮信息(000977)、光迅科技(002281)
2、美光西安新厂房破土动工存储芯片市场需求持续提升。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)
3、vivo X Fold3系列正式发布,新一代折叠屏手机官宣,向轻量化迭代。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、新纶新材(002341)、精研科技(300709)
4、拉美B2C电商掘金风口已至,市场价值将超8000亿欧元。
相关概念股:万里马(300591)、致尚科技(301486)、普路通(002769)、吴通控股(300292)
5、小米汽车21.59万元起,27分钟大定破5万台!。
相关概念股:渤海汽车(600960)、北汽蓝谷(600733)、奥联电子(300585)、汇川技术(300124)
6、中国移动5G-A正式商用,相关概念备受关注。
相关概念股:致尚科技(301486)、平治信息(300571)、麦捷科技(300319)、通宇通讯(002792)
7、建设美丽中国 积极谋划生态环境科技顶层设计。
相关概念股:远达环保(600292)、建新股份(300107)、瀚蓝环境(600323) 、大千生态(603955)
8、国内AI大模型产品密集发布大模型长文本产业链望受益。
相关概念股:平治信息(300571)、润泽科技(300442)、福昕软件(688095)
9、吉利汽车完成全球首次汽车无人驾驶漂移 智能底盘需求有望打开。
相关概念股:和顺科技(301237)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、通达动力(002576)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、音乐ChatGPT时刻来临 AI音频模型投资机遇凸显。
相关概念股:物产金轮(002722)、盛络(300494)、昆仑万维(300418)、华扬联众(603825)
12、鼓励飞行汽车研发应用,低空经济板块爆发!
相关概念股:和顺科技(301237)、建新股份(300107)、卧龙电驱(600580)、万丰奥威(002085)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日低空经济概念股大幅走强掀起涨停潮,建新股份(300107)、深城交(301091)、金盾股份(300411)等20cm涨停,雷科防务(002413)等10余股10cm涨停。卫星导航概念股今日走强,恒宇信通(300965)20cm涨停,数字政通(300075)、广联航空(300900)等多股涨超10%。AI概念股多数反弹,算力方向领涨,浪潮信息(000977)涨停,奥飞数据(300738)等跟涨。银行板块今日震荡走低,光大银行(601818)早盘一度跌超9%,工商银行(601398)等纷纷下跌。
1、低空经济
飞行汽车:建新股份、万丰奥威、金盾股份、中信海直、卧龙电驱、蓝海华腾、星网宇达、吉林化纤、山河智能、顺威股份、上工申贝、广电计量
无人机:北纬科技、山东矿机、恒宇信通、神剑股份、航天宏图、宗申动力、应流股份、厦门信达、天禾股份
低空规划:设计总院、蕾奥规划
空管雷达:雷科防务、四创电子
空管服务+低空规划:深城交
航空配件:立航科技
民航空管:莱斯信息
收购+低空经济:烽火电子
降落伞:华生科技
通感一体+智慧路灯:华体科技
飞机租赁:渤海租赁
低空经济+机床设备:日发精机
2、其他题材概念
智慧路灯:崧盛股份、英飞拓、爱克股份、豪尔赛、勤上股份
铜缆高速连接:通宇通讯、吴通控股、新亚电子
家居:亚振家居、爱丽家居、松霖科技
固态电池:丰山集团、三祥新材
消费电子:力鼎光电、朝阳科技
工业大麻:永吉股份、顺灏股份
机器人:五洲新春、南方精工
月桂二酸+活性炭:宁科生物
服务器:浪潮信息
参股大飞机+煤炭:新大洲A
覆铜板:金安国纪
AI教育:盛通股份
广达合作商+AI手机:中京电子
预重整+消费电子:合力泰
环境监测:雪迪龙
汽配:联明股份
智算中心:城地香江
液冷服务器:统一股份
户外用品:浙江自然
光刻机:京华激光
汽配+氢能源:云内动力
资产出售:亚泰集团
年报+热电:新中港
轨交设备:必得科技
医疗检测:明德生物
粮食+参股金融:华资实业
广达合作商+消费电子:信音电子
实控人变更+供应链:普路通
网安+无人机安全:格尔软件
【公告淘金】
渤海汽车(600960)公司子公司渤海活塞生产制动气泵活塞 目前供应量较小
罐区高峰论坛启幕,汉威科技(300007)气体检测创新方案引领行业新风向。
四维图新(002405)小米汽车为公司重要合作伙伴。
中色股份( 000758 )拟筹划转让所持民生人寿全部股权
兆易创新(603986)拟以15亿元对长鑫科技增资
星帅尔(002860)子公司签订10.14亿元日常经营重大合同
华新环保(301265 )拟投建10万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目
金盾股份( 300411)公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品还处于研发阶段
天士力(600535)子公司尼可地尔片通过仿制药一致性评价
欣锐科技(300745)获得汽车客户开发定点项目
中贝通信(603220)拟10亿元投建青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目
长城汽车( 601633 )2023年净利润70.22亿元 拟10派3元
中国中车(601766)2023年净利润同比增长0.5% 拟10派2元
中国银行( 601988)2023年净利润同比增长2.38% 拟10派2.364元
云南铜业( 000878)2023年度净利15.79亿元 拟10派3元
中国中铁(601390 )2023年净利润同比增长7.07% 拟10派2.1元
依顿电子(603328)2023年净利润同比增长32.2%
上海沿浦(605128)一季度净利预增176.96%
中芯国际( 688981)2023年净利润48.23亿元
国泰君安( 601211)2023年净利润93.74亿元 拟10派4元
建设银行(601939)2023年净利润同比增长2.44% 拟10派4元
邮储银行(601658)2023年净利润同比增长1.23% 拟10派2.61元
丽珠集团( 000513)2023年度净利同比增2.32% 拟10派13.5元
中科江南(301153)2023年度净利同比增15.92% 拟10转8派10元
金石资源(603505)2023年净利润同比增长56.89% 拟10派3元
淮北矿业( 600985)2023年净利润62.25亿元 拟10派10元
兖矿能源(600188)2023年净利润201亿元 拟10送3派14.9元
金城医药(300233)一季度净利润预增40%-70%
青岛港(601298 )2023年净利润同比增长8.72% 拟10派2.927元
唐山港( 601000)2023年净利润同比增长13.93% 拟10派2元
凯莱英(002821)2023年度净利22.69亿元 拟10派18元
中联重科(000157)2023年度净利同比增52.04% 拟10派3.2元
山科智能(300897 )2023年度净利同比增14.68% 拟10转4.8派4元
中国国贸(600007)2023年净利润同比增长12.84% 拟10派13元
亚普股份(603013 )2023年净利润4.66亿元 拟10派4元
东方电热(300217)一季度净利润预增11.2%-42.34%
耐普矿机(300818)一季度预盈3500万至4100万元 同比扭亏
广汽集团( 601238 )2023年净利润44.29亿元 拟以5亿元-10亿元回购公司A股和H股股份
【昨日游资和机构龙虎榜】
浪潮信息(000977):中信西安朱雀大街及中金上海分公司游资主买,两机构买2.09亿、卖9638万
万丰奥威(002085):中信西安朱雀大街及招商广州华穗路游资主买,三机构买8515万、卖1.18亿
三祥新材(603663):三交易日一机构买4138万
卧龙电驱(600580):广发郑州农业路及摩根上海银城中路游资主买,一机构买3957万
金盾股份(300411):国君上海分公司及国君河源越王大道游资主买,一机构买3362万、卖1193万
蓝海华腾(300484):国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买,四机构卖3308万、卖1835万
山河智能(002097):华泰成都人民南路及浙商江苏分公司游资主买,三机构买2716万、卖3478万
戈碧迦(835438):两机构买2123万
莱斯信息(688631):东吴慈溪寺山路及广发西安南广济街游资主买,一机构买1571万,一机构卖2283万宗申动力(001696):华鑫上海分公司及华安合肥高新区游资主买,一机构买1115万、卖137万
建新股份(300107):华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买,一机构买781万
航天宏图(688066):广发郑州农业路及瑞阳上海花园石桥路游资主买,两机构卖1.35亿
丰山集团(603810):国金上海南京西路及国君昆明人民中路游资主买
深城交(301091):国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买
宁科生物(600165):甬兴宁波和源路及东吴苏州西北街游资主买
吉林化纤(000420):华鑫上海莲花路及华鑫上海宛平南路游资主买
京华激光(603607):银河厦门嘉禾路及长江江阴虹桥南路游资主买
吴通控股(300292):国君上海江苏路及万和北京分公司游资主买
永吉股份(603058):东亚江苏分公司及国盛宁波桑田路游资主买
中邮科技(688648):华福福州湖东路及长城厦门湖滨南路游资主买
亚泰集团(600881):国君成都北一环路及华鑫上海宛平南路游资主买上工申贝(600843):国君河源越王大道及国盛宁波桑田路游资主买
【3月29日可关注的涨停标的池】
600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603810丰山集团603006联明股份605162新中港000099中信海直002769普路通603679华体科技002676顺威股份300107建新股份688631莱斯信息301091深城交300411金盾股份600843上工申贝600580卧龙电驱603261立航科技605290必得科技000977浪潮信息002097山河智能【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300292吴通控股688066航天宏图000415渤海租赁600881亚泰集团000701厦门信达002565顺灏股份000561烽火电子002636金安国纪603607京华激光603058永吉股份603967中创物流603232格尔软件002792通宇通讯002963豪尔赛600990四创电子002658雪迪龙600191华资实业002528英飞拓002999天禾股份【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
最新:1,Sensor Tower:美国市场手游收入回暖 预计2024年Q1突破64亿美元 迎历史新高
事件2:腾讯游戏2023年收入1799亿元 出海业务成新增长引擎
事件3:工信部:将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展。
事件4:单看短剧成绩,2023年创造300亿营收。此前就有媒体报道,国内全平台的付费短剧每日充值消费在6000万元左右,节假日峰值甚至能超过1亿元。在过去的春节档假期里,短剧在短短八天狂揽八亿流水
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
持续跟踪 转:【301486致尚科技子公司的MT插芯片,简单说下逻辑:】
301486致尚科技是科技行业里少有的,同时在MR和算力 CPO 两大赛道里,都在供应稀缺性零部件的公司。
1)光通信和AI领域的没被关注的产品,类似于PVDF,低位新产品,需求缺口爆炸,且刚刚开始2)301486致尚科技子公司FSG,世界第一龙头,绝对实力,产能10倍以上扩产,扩产壁垒高,独享收益
3)价格提升,一方面受益于规格提升带来的价格提升,另一方面需求爆发,产品涨价
4)扩产和验证壁垒极高,国产替代进行中,垄断设备和客户
5)随着AI领域和通信领域升级,MT插芯天花板3-5年内看不到
总之:致尚科技(301486)的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中,福可喜玛(FSG)只是全球第三的印象,且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛(FSG)光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片,什么概念?日美公司没扩产,想扩产也买不到设备,致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec,成为全球第一,国产替代还在加速!!
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实
华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品,这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术,能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世,将彻底改变人们与数字世界的交互方式,引领一场全新的科技革命。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘放量微涨至少收复了3000点还是非常不错的,目前看3000点的整数关口或成了看多看空的一个分水岭,更多的具备了一定的操作参考性,比如击穿后错杀就会诞生超跌反弹的强烈预期,突破后看多做多意愿也会强化。但击穿后的市场情绪会随之极端化。周三的恐慌大家应该都历历在目,深有体会吧。我其实还是比较淡定,核心还是这波回踩是人为的同时更是缩量的下探,整体春季布局的仓位其实没怎么松动,所以多头一直都在只是在隐忍罢了。对于大盘我还是趋向于有一波暴力加速浪出现,三月就没的说了,四月我觉得大概率还是值得期待的。对于市场题材低空经济受政策利好强化的超预期强势,感觉过于统一,今日大分歧是在所难免,也到了真正的去伪存真的反复趋势的节奏的可能,具体有待跟踪。对于低空经济,如果能完美实现,能把控风险,那想象空间是巨大的,看各路研究数据内容是挺完美的,但现实中我总感觉隐藏着巨大的不可控风险,这个需要大家去细品。我还是觉得低空经济更多跟氢能汽车一样是一个0~1的完善阶段试点阶段,1~100才是真正值得看的阶段,反正用情绪投机的定调去参与错不了,真有东西也无妨,持续聚焦龙头的节奏即可。并且低空经济整体的体量目前看还是差了点意思,具体还有待持续跟踪,跟踪大分歧之后的持续力度和反复力度,真有东西第二浪会更猛烈的,是大机会肯定还有上车的节点。对于大机会目前最确定的依然还是人工智能,目前到了去伪存真走硬逻辑阶段,参与标的上在把握节奏低成本的同时重点把握逻辑的硬核度。虽然在人工智能但不在会是一窝蜂的涨,更多的是会落到具体细分赛道的硬逻辑上。最后聊聊四月份一方面要提防年报一季报的业绩雷的冲击,另一方要重视硬逻辑的业绩加分项的节点的重要性。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603810丰山集团603006联明股份)。
【 昨日人气热股榜单】
$浪潮信息(SZ000977)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $金盾股份(SZ300411)$ $建新股份(SZ300107)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $深城交(SZ301091)$ $上工申贝(SH600843)$ $蓝海华腾(SZ300484)$ $山河智能(SZ002097)$ $华体科技(SH603679)$ $宁科生物(SH600165)$ $丰山集团(SH603810)$ $吴通控股(SZ300292)$ $立航科技(SH603261)$ $雷科防务(SZ002413)$ $华生科技(SH605180)$ $神剑股份(SZ002361)$ $烽火电子(SZ000561)$ $云内动力(SZ000903)$ $亚振家居(SH603389)$ $联明股份(SH603006)$ $顺威股份(SZ002676)$ $中京电子(SZ002579)$ $新亚电子(SH605277)$ $吉林化纤(SZ000420)$ $京华激光(SH603607)$ $三祥新材(SH603663)$ $莱斯信息(SH688631)$ $英飞拓(SZ002528)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#重磅利好催化,飞行汽车掀起涨停潮#
#小米SU7标准版21.59万,你猜对了吗?#
#中国版QE要来?沪指收复3000点#
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#业绩披露股价暴跌,光大银行怎么了?#
赞(34) | 评论 (23) 03月29日 07:40 来自网站 举报
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【【缩量杀存诱空嫌疑 主流错杀必有修复】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【缩量杀存诱空嫌疑 主流错杀必有修复】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开低走下跌1.26%,深成指和创业板指均跌逾2%。创新药-NMN、银行等个别板块上涨。涨停被砸个股31个,跌停板40个,还有46个跌幅超10%,大跌5%以上个股则多达1256个。589只个股上涨,涨停板44个,其中一字板4个。华为汽车、小米汽车、AIGC+多模态、芯片、铜缆高速连接、消费电子、机器人、算力-光模块等板块领跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位2979点,若盘中有效回踩2979点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2957点的可能。第二点位看3004点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3004点则可以考虑持股博弈。关注3000点的收复和2957点附近的支撑力度。
【今日盘中可关注机会】
1、北京新增3500P算力供给人工智能大模型。
相关概念股:致尚科技(301486)、平治信息(300571)、中国电信(601728)、寒武纪(688256)
2、美呼吁启动大型RNA研究计划。
相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、空港股份(600463)、四环生物(000518)
3、AI折叠屏手机序幕开启 产业链有望受关注。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、新纶新材(002341)、精研科技(300709)
4、“买卖全球”更畅通 跨境电商激活外贸新动能
相关概念股:万里马(300591)、致尚科技(301486)、普路通(002769)、中源家居(603709)
5、小米汽车发布会倒计时,汽车产业链再迎催化。
相关概念股:渤海汽车(600960)、奥联电子(300585)、华域汽车(600741)、汇川技术(300124)
6、网络视听市场规模首次破万亿 用户超10亿。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、华策影视(300133) 、慈文传媒(002343)
7、建设美丽中国 积极谋划生态环境科技顶层设计。
相关概念股:远达环保(600292)、建新股份(300107)、瀚蓝环境(600323) 、大千生态(603955)
8、南京:加快构建算存运融合一体化、以高性能算力为主的多元算力基础设施体系。
相关概念股:平治信息(300571)、致尚科技(301486)、恒为科技(603496)、高新发展(000628)
9、吉利汽车完成全球首次汽车无人驾驶漂移 智能底盘需求有望打开。
相关概念股:和顺科技(301237)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、通达动力(002576)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、服务器操作系统迁移团标立项 相关公司有望受益。
相关概念股:平治信息(300571)、浪潮信息(000977) 、诚迈科技(300598)
12、抖音治理AI不当使用 安全监管已成为行业发展前提
相关概念股:高鸿股份(000851)、常山北明(000158)、国投智能(300188)、(603000)
13、5G轻量化全面商用能力已具备 规模化爆发将至
相关概念股:致尚科技(301486)、中兴通讯(000063) 、信科移动(688387)
14、自动驾驶领先公司获6亿元巨额融资 这两家合作公司望受益
相关概念股:四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、星网宇达(002829)
15、四大部门发文 推动通用航空装备创新应用
相关概念股:和顺科技(301237)、建新股份(300107)、卧龙电驱(600580) 、森麒麟(002984)
16、内外销售延续强劲 三大白电排产同比增近两成
相关概念股:德昌股份(605555)、美的集团(000333)、海信家电(000921)
17、授信额度超万亿元 专项借款开始进入发放周期。
相关概念股:万科A(000002)、华阳国际(002949)、天健集团(000090)
18、航空铝材国家标准将实施 高端铝合金材料或受关注
相关概念股:南山铝业(600219)、深圳新星(603978)
19、供给端受限叠加需求提升 氟化工行业迎来年内旺季
相关概念股:巨化股份(600160)、三美股份(603379)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日铜缆高速连接概念股今日大幅下挫,奥飞数据(300738)等多股跌超10%,得润电子(002055)等多股大跌。小米汽车概念股午后持续走弱,中捷精工(301072)等多股跌超10%,凯众股份(603037)等跌幅居前。算力概念股亦表现低迷,中贝通信(603220)、高新发展(000628)等跌停,金信诺(300252)、特发信息(000070)等跟跌。NMN概念股今日逆市走强,雅本化学(300261)20cm涨停,尔康制药(300267)涨超10%,金达威(002626)等涨幅居前。
1、AI+传媒
AI视频语料+抖音:中广天择
影视+游戏:文投控股
抖音+数字营销:思美传媒
2、低空经济飞行汽车:顺威股份、中信海直
降落伞:华生科技
无人机:安邦护卫
深圳低空经济:科瑞技术
通感一体+智慧路灯:华体科技
3、汽车板块
车路协同+ETC:金溢科技
汽配+家电:毅昌科技
车路协同:皖通科技
汽车检具:威尔泰
汽配:联明股份
无人驾驶:威帝股份
汽配+黄金:登云股份
4、创新药-NMN:雅本化学、金达威、兄弟科技、康惠制药
5、其他概念题材智能家居:亚振家居、爱丽家居、中源家居
地产:空港股份、京投发展
固态电池:丰山集团、科森科技
建筑装饰+数字营销:科新发展
月桂二酸+活性炭:宁科生物
中标+汽车智能装备:天永智能
中药:大理药业
年报高分红+送股:兴欣新材
年报+存储芯片:睿能科技
生物保鲜剂:圣达生物
签订合作+医疗检测:博晖创新
安全芯片:大唐电信
实控人变更:普路通
休闲食品:良品铺子
年报+食品:盐津铺子
宠物用品:源飞宠物
乳制品:麦趣尔
早教:美吉姆
年报+热电:新中港
汽车物流:原尚股份
【公告淘金】
远达环保(600292)公司2023年ESG报告编制工作正在有序推进中,将于2024年3月30日公布。
四维图新(002405)在北京亦庄成立科技新公司。
佳创视讯(300264)目前公司在VP应用商店已发布一款游戏 同时另一款游戏将于近期上架;公司超分技术主要用于音视频码流的采样升频 以实现低带宽下的高效传输;公司目前在虚拟仿真、元宇宙社区等业务中。
建新股份(300107)河北建新飞行汽车科技有限公司属于初创企业;公司在复合材料领域的研发方向以单体为主 主要应用于航空复合材料中的固化剂和增韧剂;目前公司拥有18项发明专利、45项实用新型、35项专有技术。德昌股份(605555)子公司获EPS电机项目定点通知书。
安诺其(300067)收购上海亘聪 切入文生视频。
中油工程(600339)子公司签署73.11亿元EPC总承包合同。
滨化股份(601678)拟1.49亿元收购关联方海明化工20万吨/年烧碱项目。
锐捷网络(301165)与联想集团达成战略合作。
赛意信息(300687)与华为技术有限公司签署合作协议。今飞凯达(002863)拟在泰国投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目。
沃格光电(603773)拟投资约5亿元建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目。
京东方A(000725)投建的国内首条、全球首批第8.6代AMOLED生产线项目。司太立(603520)拟定增募资14.8亿元夯实主业。
沃格光电(603773)拟投建AMOLED显示相关项目。中国中免(601888)2023年净利润同比增长33.46%,拟10派16.5元。
国科军工(688543)2023年净利润同比增长27.34%,拟10派8元并转增2股。
双箭股份(002381)2023年净利同比增112.6%, 拟10派2.5元。
芯联集成(688469)董事长提议以2亿元-4亿元回购股份。
普洛药业(000739)拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
英洛华(000795)拟以8000万元至1.6亿元回购股份。
美好医疗(301363)拟以5000万至1亿元回购股份。【昨日游资和机构龙虎榜】
新亚电子(605277):三交易日一机构买1.39亿
中广天择(603721):南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦游资主买,一机构买6733万,三机构卖8162万
皖通科技(002331):华鑫上海分公司及华鑫广州广州大道中游资主买,三机构买2895万、卖1442万
中信海直(000099):兴业厦门湖里大道及华鑫苏州总官堂路游资主买,一机构买1935万、卖92万
金溢科技(002869):国君上海中山东路及华鑫上海东大名路游资主买,两机构卖1721万
雅本化学(300261):国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买,三机构卖2887万
丰山集团(603810):东亚上海分公司及国融杭州市心北路游资主买
亚振家居(603389):东亚上海分公司及华鑫杭州分公司游资主买
华生科技(605180):西南唐山友谊路及海通上海崇州路游资主买
大理药业(603963):财通台州临海杜桥及华鑫成都交子大道游资主买
睿能科技(603933):长江上海东明路及高盛上海世纪大道游资主买
博晖创新(300318):华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买
华体科技(603679):国君总部及华鑫上海宛平南路游资主买
兴欣新材(001358):国君深圳福华三路及申万安徽分公司游资主买
科瑞技术(002957):华鑫上海陆家嘴及浙商杭州五星路游资主买
新中港(605162):广发成都新光路及华鑫成都交子大道游资主买
安邦护卫(603373):长江荆州北京西路及国盛宁波桑田路游资主买
【3月28日可关注的涨停标的池】
600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603079圣达生物600683京投发展603626科森科技001358兴欣新材603810丰山集团603373安邦护卫603006联明股份002957科瑞技术603933睿能科技002869金溢科技603721中广天择603895天永智能000099中信海直600198大唐电信600234科新发展【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300261雅本化学300318博晖创新002769普路通002420毅昌科技603679华体科技605162新中港002058威尔泰002626金达威002847盐津铺子002676顺威股份603709中源家居603719良品铺子001222源飞宠物600463空港股份002562兄弟科技002719麦趣尔002331皖通科技【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
最新:1,Sensor Tower:美国市场手游收入回暖 预计2024年Q1突破64亿美元 迎历史新高
事件2:腾讯游戏2023年收入1799亿元 出海业务成新增长引擎
事件3:工信部:将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展。
事件4:单看短剧成绩,2023年创造300亿营收。此前就有媒体报道,国内全平台的付费短剧每日充值消费在6000万元左右,节假日峰值甚至能超过1亿元。在过去的春节档假期里,短剧在短短八天狂揽八亿流水
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
持续跟踪 转:【301486致尚科技子公司的MT插芯片,简单说下逻辑:】
301486致尚科技是科技行业里少有的,同时在MR和算力 CPO 两大赛道里,都在供应稀缺性零部件的公司。
1)光通信和AI领域的没被关注的产品,类似于PVDF,低位新产品,需求缺口爆炸,且刚刚开始2)301486致尚科技子公司FSG,世界第一龙头,绝对实力,产能10倍以上扩产,扩产壁垒高,独享收益
3)价格提升,一方面受益于规格提升带来的价格提升,另一方面需求爆发,产品涨价
4)扩产和验证壁垒极高,国产替代进行中,垄断设备和客户
5)随着AI领域和通信领域升级,MT插芯天花板3-5年内看不到
总之:致尚科技(301486)的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中,福可喜玛(FSG)只是全球第三的印象,且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛(FSG)光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片,什么概念?日美公司没扩产,想扩产也买不到设备,致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec,成为全球第一,国产替代还在加速!!
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实
华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品,这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术,能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世,将彻底改变人们与数字世界的交互方式,引领一场全新的科技革命。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘再度超预期的杀跌,但奇怪的是轻微缩量杀跌,显然是局部情绪恐慌,大体仓位筹码是没有太大的松动,多头隐忍居多,究其原因可能是“硬刚”背景下的恐吓吧,其实人为的制造的杀跌不可怕,等待明朗暴力修复是必然出现的。当下更多的是把握杀跌的机会梳理未来革命性产业领域的最具弹性标的,然后把握错杀下的捡便宜的机会。对于大盘其实纯粹按技术分析三月下旬是大概率要疯狂加速的,值得其他的多头势头生生人为干趴下了。水还是浑,该过滤终究的过滤,否则水一直很难清澈,长痛不如短痛吧!!!对于题材而言一方面留意近期严重错杀的主流的修复机会,留意龙头止跌强化的低吸机会,其次留意盘中新热点板块的持续性以及龙头的狙击短博机会。至于搞那先就看那个先强化并持续拓展,就先参与哪一块的短博或者趋势布局。AI也好,算力也罢,应用也好等等都不会就此结束,更多的会有补涨异军突起或者新的事件发酵重新引爆卷土重来的,反反复复是今年的主旋律。坚持初衷坚持逻辑硬核度为导向,来来回回,赚钱是迟早的事。这里就不做太多分析了,始终要相信未来有光,未来有希望,完全不要担心会跟春节前一样的恐慌,乐观点,会好的!!!具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603079圣达生物600683京投发展603626科森科技)。
【 昨日人气热股榜单】
$中信海直(SZ000099)$ $中广天择(SH603721)$ $雅本化学(SZ300261)$ $科森科技(SH603626)$ $京投发展(SH600683)$ $大理药业(SH603963)$ $科瑞技术(SZ002957)$ $金达威(SZ002626)$ $安邦护卫(SH603373)$ $文投控股(SH600715)$ $宁科生物(SH600165)$ $丰山集团(SH603810)$ $思美传媒(SZ002712)$ $华生科技(SH605180)$ $金溢科技(SZ002869)$ $麦趣尔(SZ002719)$ $亚振家居(SH603389)$ $兄弟科技(SZ002562)$ $爱丽家居(SH603221)$ $良品铺子(SH603719)$ $联明股份(SH603006)$ $美吉姆(SZ002621)$$睿能科技(SH603933)$ $圣达生物(SH603079)$ $华体科技(SH603679)$ $威帝股份(SH603023)$ $皖通科技(SZ002331)$ $博晖创新(SZ300318)$ $大唐电信(SH600198)$ $兴欣新材(SZ001358)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#3000点不重要,重要的是制度设计##胡锡进亏损重新破5万,你有何启示?#
#行业再迎利好,低空经济板块异动#
#什么情况?AI相关题材全线大跌#
#华润“掌舵”长电科技,影响几何?#
赞(25) | 评论 (9) 03月28日 08:14 来自网站 举报
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【【缩量止跌或将反弹 极端错杀必有修复】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【缩量止跌或将反弹 极端错杀必有修复】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘高开震荡上涨0.17%,深市稍强点。新能源电池、小米汽车等题材相对强势,环保、酿酒、大金融、化工、地产等板块涨幅居前。涨停被砸个股27个,跌停板12个,大跌5%以上个股158个。个股上涨比较少,涨停板63个,其中一字板4个。量子科技、半导体、煤炭、AI应用、光模块+算力等领跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3016点,若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3000点的可能。第二点位看3040点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3040点则可以考虑持股博弈。关注3000点的支撑力度及回踩成功的反攻力度。
【今日盘中可关注机会】
1、华为进军光模块,华为公司申请光模块专利。
相关概念股:致尚科技(301486)、平治信息(300571)、九联科技(688609)、德龙激光(688170)
2、打破国际垄断 量子点液态芯片成功实现国产。
相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、爱威科技(688067) 、基蛋生物(603387)
3、英特尔发布商用客户端AIPC产品 消费电子迎增长机遇。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、佳创视讯(300264)、华勤技术(603296)
4、商务部表态 将尽快出台支持跨境电商发展实施意见。
相关概念股:万里马(300591)、致尚科技(301486)、三柏硕(001300)、跨境通(002640)
5、商务部推动汽车换“能” 逐步提高新能源汽车销售占比。
相关概念股:渤海汽车(600960)、长安汽车(000625)、比亚迪(002594)、赛力斯(601127)
6、我国将开展6G核心标准研究 行业发展进程有望超预期。
相关概念股:致尚科技(301486)、麦捷科技(300319)、中兴通讯(000063)、瑞斯康达(603803)
7、全球人形机器人市场爆发在即,首届中国具身智能大会启幕,产业链投资机遇凸显。
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、奥拓电子(002587)、奥联电子(300585)
8、长续航更安全 超快充固态电池量产装车。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、金龙羽(002882) 、德尔股份(300473)
9、工信部 :将适度超前建设5G、算力等基础设施。。
相关概念股:平治信息(300571)、致尚科技(301486)、恒为科技(603496)、高新发展(000628)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、特斯拉对美国用户免费试用FSD智驾技术持续迭代升级。
相关概念股:四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、浙江世宝(002703)、万集科技(300552)
12、2024中国数据中心液冷技术大会周四召开 液冷板块有望迎催化
相关概念股:高澜股份(300499)、科华数据(002335)
【今日新股申购】
无锡鼎邦:申购代码889900,申购价格6.20元,发行市盈率14倍,公司主营炼油、化工专用换热设备。
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日小米汽车概念股今日全线爆发,奥联电子(300585)20cm涨停,津荣天宇(300988)等大涨超10%,三联锻造(001282)、凯众股份(603037)等多股涨幅居前。午后钠离子电池板块拉升,联创股份(300343)20cm涨停,鹏辉能源(300438)等多股领涨。AI应用概念股今日继续调整,掌阅科技(603533)跌超8%,中文在线(300364)等跌超5%,华策影视(300133)等多股下跌。CPO概念股午后一度跳水,东田微(301183)等跌超7%,新易盛(300502)等多股纷纷下挫。
1、新能源电池
固态电池:丰元股份、科森科技、三祥新材、红豆股份、新纶新材、丰山集团、众源新材
锂电:天赐材料、星云股份、永太科技、璞泰来、时代万恒
碱性电池:野马电池
收购+碱性电池:安孚科技
3、小米汽车:津荣天宇、奥联电子、创新新材、三联锻造、凯众股份4、低空经济
无人机:北斗星通、安邦护卫
降落伞:华生科技
飞行汽车:光洋股份
5、地产板块:大龙地产、天保基建、京投发展、上实发展、汇通能源
6、其他题材概念汽配:华丰股份、联明股份
家居:爱丽家居、亚振家居
参股AI音乐:金轮股份
预重整+饲料:傲农生物
工业母机:青海华鼎
月桂二酸+活性炭:宁科生物
生物保鲜剂:圣达生物
果汁饮料:安德利
核污染检测+食品安全:实朴检测
华为+无人机三防胶:新亚制程
聚氨酯:汇得科技
酿酒:岩石股份
PCB:博敏电子
年报+工程机械:山推股份
抖音+数字营销:佳云科技
淡水养殖:大湖股份
覆铜板:高斯贝尔
童颜针:江苏吴中
汽车+卫星导航:龙洲股份
出版传媒:内蒙新华
工程机械:建设机械
PVDF+制冷剂:联创股份
光模块散热:富信科技
汽车+氢能源:海马汽车
年报高分红+送股:兴欣新材
消费电子:宏和科技
生态环保:正和生态
半导体设备:元成股份
液冷超充:日丰股份
低空经济+锂电设备:科瑞技术
核辐射检测:华盛昌
【公告淘金】
四维图新(002405)小米汽车为公司重要合作伙伴。
长电科技(600584)实际控制人将变更为中国华润。
中科星图(688568)基于低空智联网服务体系 研发打造“数智低空大脑”。
天永智能(603895)收到赛力斯汽车有限公司的中标通知书。
双良节能(600481)拟增资加码主业。
容百科技(688005)与SK On签署合作备忘录,围绕三元和磷酸锰铁锂正极领域开展合作。
南亚新材(688519)拟投建高端IC载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产业化建设项目。
中国电建(601669)子公司签署约70亿元煤矿基建和剥离工程项目合同。
博晖创新(300318)拟投建“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目。新中港(605162)拟定增募资不超过2.5亿元。
淮河能源(600575)2023年净利同比增195.45%,拟10派1.2元。
盛德鑫泰(300881)一季度净利同比预增136%-161%。
顺丰控股(002352)2023年净利同比增33.38%,拟10派6元。
坚朗五金(002791)2023年净利同比增393.89%,拟10派1元。【昨日游资和机构龙虎榜】
天赐材料(002709):华宝上海东大名路游资主买,三机构买8555万、卖1451万
中广天择(603721):两机构买3768万
山推股份(000680):华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买,两机构买2279万,一机构卖1273万
光洋股份(002708):财通杭州上塘路及国君宜昌珍珠路游资主买,一两机构买2037万、卖1702万
星云股份(300648):华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买,一机构买1545万
联创股份(300343):国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买,一机构买1545万,两机构卖1393万
佳云科技(300242):国投西安曲江池南路及华鑫上海分公司游资主买,两机构买1042万、卖1932万
奥联电子(300585):华鑫苏州总官堂路及华鑫上海宛平南路游资主买,两机构买786万、卖664万
北斗星通(002151):中信北京呼家楼及国君宜昌珍珠路游资主买,两机构买276万、卖3703万
三联锻造(001282):华鑫深圳益田路及华鑫上海莲花路游资主买,一机构买225万、卖781万
津荣天宇(300988):东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买,一机构买210万、卖746万
物产金轮(002722):国盛宁波桑田路及国君咸宁咸宁大道游资主买,一机构买25万、卖680万
联测科技(688113):开源云南分公司及开源榆林分公司游资主买,一机构卖608万
京投发展(600683):招商北京西直门北大街及国君上海江苏路游资主买
大龙地产(600159):华泰总部及中泰常州惠国路游资主买
时代万恒(600241):华泰总部及华鑫上海分公司游资主买
富信科技(688662):国君郑州黄河路及开源深圳南新路游资主买
博敏电子(603936):长城贵阳数博大道及华鑫上海分公司游资主买
宏和科技(603256):东财昌都两江大道及国新北京中关村大街游资主买
安邦护卫(603373):国投深圳深南大道及华鑫杭州分公司游资主买
【3月27日可关注的涨停标的池】
600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技603499翔港科技603221爱丽家居603389亚振家居605198安德利603079圣达生物600683京投发展300988津荣天宇603256宏和科技600984建设机械002722物产金轮603037凯众股份603626科森科技600361创新新材002708光洋股份603373安邦护卫600200江苏吴中【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300242佳云科技300343联创股份300585奥联电子300648星云股份301228实朴检测600159大龙地产002341新纶新材600696岩石股份002957科瑞技术600257大湖股份603230内蒙新华001282三联锻造603031安孚科技002151北斗星通603192汇得科技002388新亚制程000572海马汽车603810丰林集团605100华丰股份002848高斯贝尔000965天保基建603663三祥新材002326永太科技【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
最新:1,杭州市人工智能产业联盟成立。2,字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。
事件2:全球游戏开发者大会(Game Developers Conference,简称GDC)将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议,涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题,参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。
事件3:多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。
事件4:OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
致尚科技子公司的MT插芯片,简单说下逻辑:MT插芯是用在光模块上的随着光模块的升级和用量提升,MTO插芯的单价和用量也会提升,带来量价齐升。比如800G的MT插芯是400G的好几倍,而且800G用的也多。这个领域,恰好目前世界第一是致尚科技的子公司FSG福可喜玛,之前公司一直受制于产能,现在 已经成倍的扩产了,还在继续扩产,依旧持续的供不应求。这个行业原来第一和第二是日本和美国公司,他们扩产意愿不强,扩产慢。所以FSG已经加速扩产成为行业第一,现在产能成倍提升,单价也在极大提高,研究了下还是有点性感。
持续跟踪301486致尚科技短期的强化加速的节奏到来:
转【最近深度挖掘了一家科技上市公司——301486致尚科技。】
301486致尚科技是科技行业里少有的,同时在MR和算力 CPO 两大赛道里,都在供应稀缺性零部件的公司。
1)光通信和AI领域的没被关注的产品,类似于PVDF,低位新产品,需求缺口爆炸,且刚刚开始2)301486致尚科技子公司FSG,世界第一龙头,绝对实力,产能10倍以上扩产,扩产壁垒高,独享收益
3)价格提升,一方面受益于规格提升带来的价格提升,另一方面需求爆发,产品涨价
4)扩产和验证壁垒极高,国产替代进行中,垄断设备和客户
5)随着AI领域和通信领域升级,MT插芯天花板3-5年内看不到
总之:致尚科技(301486)的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中,福可喜玛(FSG)只是全球第三的印象,且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛(FSG)光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片,什么概念?日美公司没扩产,想扩产也买不到设备,致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec,成为全球第一,国产替代还在加速!!
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实
华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品,这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术,能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世,将彻底改变人们与数字世界的交互方式,引领一场全新的科技革命。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘受宁德和大金融护着走了一个缩量小阳微涨,算是一个假阳真阴的日K,盘面有待强化,重视关注3016点的守住,否则可能会去挑战3000点强支撑的可能。盘中留意权重板块的强化比如新能源赛道权重标的助力和大金融的强化助力,哪怕地产利好政策频出能走出板块助攻也是可以的。对于市场题材依旧是主流题材延续调整态势,特别受美的一则调查申请冲击了光模块的无厘头的极端杀,相信AI调整会对高位的会充分些但低位硬逻辑的滞涨应该会有反复补涨的可能,主流题材难言结束,大概率存在反复的,特别这几天无厘头杀的极端错杀的应该会有一定的修复,对于修复一看力度而看持续性,如果能强化出来是可以参与短博下的。但短博重点留意低位强化出来的硬逻辑标的为主打。对于昨日的电池,和地产算是大盘的护盘角色低位,持续性关系的指数的修复节奏,对于小米汽车算是跟飞行汽车一样同属汽车的另一个分支,节奏还是建议狙击持续强化出来的龙头为主,如果汽车能强化出来走一步也是不错的,能否继续强化拓展开来有待观察。如果不能强化出来纯粹的靠电池走出主流题材有点难度,那就还是需要依靠AI领域的主流细分的回归了。其实最明显的是顶层涉及还在持续的喊话人工智能的金融政策的利好政策扶持就不言而喻了。所以就此结束难,反复节奏很重要,逻辑的硬核度更重要。咬住逻辑位置不是很高的,存在滞涨的标的,上行应该是大概率,静待市场明朗一切都会回归该有的走势节奏的。总之多一点平常心吧!具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技603499翔港科技603221爱丽家居603389亚振家居605198安德利603079圣达生物600683京投发展)。
【 昨日人气热股榜单】
$创新新材(SH600361)$ $奥联电子(SZ300585)$ $凯众股份(SH603037)$ $青海华鼎(SH600243)$ $光洋股份(SZ002708)$ $天赐材料(SZ002709)$ $京投发展(SH600683)$ $北斗星通(SZ002151)$ $科森科技(SH603626)$ $大龙地产(SH600159)$ $联创股份(SZ300343)$ $宁科生物(SH600165)$ $龙洲股份(SZ002682)$ $大湖股份(SH600257)$ $海马汽车(SZ000572)$ $三联锻造(SZ001282)$ $佳云科技(SZ300242)$ $天保基建(SZ000965)$ $傲农生物(SH603363)$ $华生科技(SH605180)$ $丰山集团(SH603810)$ $新纶新材(SZ002341)$ $博敏电子(SH603936)$ $璞泰来(SH603659)$ $江苏吴中(SH600200)$ $内蒙新华(SH603230)$ $物产金轮(SZ002722)$ $建设机械(SH600984)$ $亚振家居(SH603389)$ $实朴检测(SZ301228)$ $野马电池(SH605378)$ $星云股份(SZ300648)$ $津荣天宇(SZ300988)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#CPO概念盘中跳水引热议,原因待解#
#沪指再次迫近3000点,该如何应对?#
#门店人流爆棚,小米汽车概念也火了#
#智己固态电池量产上车,影响几何?#
#行情来去如风,Kimi概念炒作结束了?#
赞(38) | 评论 (24) 03月27日 07:55 来自网站 举报
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【【缩量下探修复在即 百模决战语料算力】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒! ... 展开全文【缩量下探修复在即 百模决战语料算力】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
昨日大盘低开震荡下跌0.71%,深市更弱,领跌的创业板指跌1.91%。地产、石油、银行等个别板块上涨,智能家居、消费电子、小米汽车、量子科技概念等题材局部活跃。涨停被砸个股36个,跌停板30个,还有31个跌幅超10%,大跌5%以上个股757个。733只个股上涨,涨停板42个,其中一字板4个。AI应用、低空经济、高速铜缆连接、人形机器人、券商、AI手机、存储芯片等领跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3016点,若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3000点的可能。第二点位看3043点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3043点则可以考虑持股博弈。关注3000点的支撑力度及回踩成功的反攻力度。
【今日盘中可关注机会】
1、我国推进数字基础设施建设 算力产业链保持高景气。
相关概念股:致尚科技(301486)、平治信息(300571)、神州数码(000034)、润建股份(002929)
2、打造高性能芯片。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、华懋科技(603306)
3、前2月光伏新增装机超预期 全年有望维持较高增长。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、中信博(688408)、福斯特(603806)
4、推动中国青少年足球发展 稳步扩大足球人口。
相关概念股:万里马(300591)、三柏硕(001300)、共创草坪(605099)
5、据比亚迪汽车官微消息,比亚迪第700万辆新能源汽车下线,成为全球首家达成这一里程碑的汽车品牌。
相关概念股:渤海汽车(600960)、四维图新002405)、高鸿股份(000851)、比亚迪(002594)
6、可控核聚变发电加速商业化 星环聚能获数亿元Pre-A轮融资|创投+。
相关概念股:沃尔核材(002130)、远达环保(600292)、深南电A(000037)、福能股份(600483)
7、脑机接口首位受试者用意念在X上发帖,马斯克回应。
相关概念股:昌红科技(300151)、汉威科技(300007)、北陆药业(300016)、创新医疗(002173)
8、百模大战角逐,最终比拼的还是语料训练能力以及算力规模等级。
相关概念股:平治信息(300571)、神州数码(000034)、奥飞数据(300738)、昆仑万维(300418)
9、安全性优势显著 钠离子电池储能国家标准拟立项。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、上海洗霸(603200)、瑞泰新材(301238)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、OpenAI或携手好莱坞 AI影视落地望加速。
相关概念股:平治信息(300571)、完美世界(002624)、佳创视讯(300264)、光线传媒(300251)
12、2024国际星闪产业峰会将于本周举办 星闪商用及生态建设望提速。
相关概念股:四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、辰奕智能(301578)、创耀科技(688259)
13、机器人行业多个会议即将举行 人形机器人板块有望迎来催化
相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、步科股份(688160) 、丰立智能(301368)
14、eVTOL科技企业达成采购合同 长期应用前景广阔
相关概念股:和顺科技(301237)、建新股份(300107)、中信海直(000099)、四川九洲(000801)
【今日新股申购】
今日无新股申购
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,昨日题材出现大分歧,全面调整节奏,AI题材迎来大幅调整,其中应用方向领跌,华策影视(300133)等多股跌超10%,中广天择(603721)、思美传媒(002712)封跌停板,掌阅科技(603533)等纷纷下跌。存储芯片板块方面,西测测试(301306)等多股跌超10%,大为股份(002213)封死跌停。低空经济概念股午后持续震荡走弱,莱斯信息(688631)跌超10%,立航科技(603261)、永悦科技(603879)等多股封死跌停,纵横股份等多股大跌。油气股逆市上扬,潜能恒信(300191)涨超10%,准油股份(002207)、贝肯能源(002828)涨停,中曼石油(603619)、中海油服(601808)等多股上涨。
1、低空经济
碳纤维+无人装备:康达新材
植保无人机:天禾股份
飞行汽车:王子新材
降落伞:华生科技
2、其他题材概念
智能家居:亚振家居、中源家居、爱丽家居
消费电子:科森科技、宏和科技、瀛通通讯
小米汽车:凯众股份、创新新材、津荣天宇
光刻机:东方嘉盛、京华激光
量子科技:吉大正元、浩丰科技
油气开采:准油股份、贝肯能源
智能硬件:博信股份
活性炭+月桂二酸:宁科生物
AI语料+医保数据:德生科技
参股存储公司:翔港科技
电力:豫能控股
工程机械:建设机械
铜缆+扁线电机:精达股份
环保:法尔胜
年报+汽车物流:原尚股份
输送带:艾艾精工
果汁饮料:安德利
猪饲料:播恩集团
空间计算:时空科技
宠物卫生用品:依依股份
地产:京投发展
造纸:宜宾纸业
年报+高分红:石英股份
参股芯片+汽配:跃岭股份
算力租赁:龙宇股份
安全芯片:大唐电信
生物保鲜剂:圣达生物
工业母机:青海华鼎
参股AI音乐:物产金轮
【公告淘金】
致尚科技(301486)东莞福可喜玛通讯科技有限公司是致尚科技的控股子公司。福可喜玛的经营范围:一般项目:光通信设备制造;机械设备研发;通信设备制造;机械电气设备制造;模具制造;塑料制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;光通信设备销售;模具销售;电子产品销售;塑料制品销售;机械电气设备销售;通讯设备销售;光缆销售;机械设备销售;工程塑料及合成树脂销售;货物进出口;技术进出口;光纤连接器又称“光纤跳线”属于一种光无源器件,主要用于光纤线路的连接、光发射机输出端口/光接收机输入端口与光纤之间的连接、光纤线路与其他光器件之间的连接等,可实现低时延、超高速信息传输,主要服务于4G/5G通讯,应用场景包括数据中心、FTTH及FTTA等。
四维图新(002405)公司旗下六分科技,在无人机领域已在持续提供成熟的解决方案;公司拥有海量的GIS数据、传统地图及高精度地图数据及自动驾驶数据。
建新股份(300107)河北建新飞行汽车科技有限公司属于初创企业。经与其沟通,目前相关业务正有序开展进行中。
奥拓电子(002587)公司解决方案已成功应用于超过70%的全球大型国际机场、近8万个银行网点、超过3,200多个通信运营商网点以及超过60个中大型XR/VP虚拟影棚项目。“AOTO”及“奥拓电子”品牌已成为了影视、广告、金融、体育等专业领域知名度较高的品牌,公司凭借扎实的解决方案能力和优质的案例项目,广受客户认可及行业青睐;公司为专业客户提供完整的智能视讯生态产品及服务;从政策层面来看,从2021年国家电影局发布的《“十四五”中国电影发展规划》到近期广东省电影局发布的关于资助影院安装LED屏电影放映系统等设备等政策来看,LED影院屏有望逐渐渗透影院市场,成为主流的放映方式之一。
逸飞激光(688646)拟不超6000万元获得新聚力51%股权。
海天股份(603759)拟以2.7亿元收购安发国际100%股权,布局宜春水务市场。
侨银股份(002973)控股股东拟协议转让公司5%股份。航新科技(300424)与天津市投资促进局等签署战略合作协议。
财富趋势(688318)与腾讯云签订战略合作协议。诚志股份(000990)计划购买D公司拥有的1183项专利资产。
赣锋锂业(002460)与Pilbara公司签署合作协议。
新元科技(300472)废橡胶热裂解及产品高值化智能生产成套技术通过科技成果鉴定。
联瑞新材(688300)拟1.29亿元投资先进集成电路用超细球形粉体生产线建设项目。
福石控股(300071)携手百度 实现营销传播视频秒级生成。
众生药业(002317)创新药RAY1225注射液I期临床试验获得顶线分析数据结果,显著地降低超重或肥胖受试者体重。
康达新材(002669)控股子公司拟4亿元投建年产8万吨电子级环氧树脂扩建项目。
双一科技(300690) 向部分客户提供了飞行汽车项目的模具产品,但该部分产品收入较小。奥特维(688516)2023年净利润同比增长76.1%,拟10转4派20元;
新凤鸣(603225)2023年净利润10.86亿元,同比扭亏;
高新发展(000628)2023年净利润同比增长83.82%,拟10派1.52元;
卫星化学(002648)2023年净利润同比增长54.71%,拟10派4元。
沪电股份(002463)一季度净利同比预增129.66%—159.62%。
长盈通(688143) 预计一季度实现营业收入5120万至5888万元,同比增加122.42%至15578%。
海南矿业(601969)2023年归母净利润6.25亿元,同比增长1.67%。其中四季度净利润1.45亿元,同比增长7.3倍。乾照光电(300102)拟1.5亿元—3亿元回购股份。
奥美医疗(002950) 拟以5500万至1.0765亿元回购股份。
兆丰股份(300695) 拟以5000万至1亿元回购股份。
【昨日游资和机构龙虎榜】
精达股份(600577):国君总部及东海南京分公司游资主买,两机构买3.86亿,一机构卖6452万
高新发展(000628):两机构买3.47亿、卖1.06亿
慈文传媒(002343):四机构买5244万,两机构卖2109万
海看股份(301262):三机构买4761万
读客文化(301025):两机构买1824万、卖157万
跃岭股份(002725):华宝上海东大名路及华泰上海武定路游资主买,一机构买1542万
贝肯能源(002828):恒泰上海九江路及华鑫上海分公司游资主买,四机构买933万、卖2616万
浩丰科技(300419):国君上海中山东路及华鑫苏州总官堂路游资主买,一机构买133万、卖358万
津荣天宇(300988):华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买,两机构买420万、卖1876万
圣达生物(603079):银河绍兴及国新北京中关村大街游资主买,一机构卖580万
博信股份(600083):华鑫西安分公司及东财拉萨南环路游资主买
王子新材(002735):财通杭州上塘路及东财拉萨南环路游资主买
京投发展(600683):国盛宁波桑田路及华泰苏州何山路游资主买
青海华鼎(600243):华鑫北京光华路及开源西安西大街游资主买
康达新材(002669):国盛宁波桑田路及财通杭州上塘路游资主买
宏和科技(603256):中财上海中山东二路及华鑫上海茅台路游资主买
豫能控股(001896):国君咸宁咸宁大道及华泰太远长治路游资主买
【3月26日可关注的涨停标的池】
600083博信股份002130沃尔核材600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技002735王子新材603499翔港科技600683京投发展600577金丹股份603079圣达生物605198安德利002669康达新材603389亚振家居300419浩丰科技002861瀛通通讯603221爱丽家居603037凯众股份001896豫能控股【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300988津荣天宇002908德生科技002722物产金轮002207准油股份603256宏和科技002725跃岭股份002828贝肯能源002889东方嘉盛003029吉大正元603607京华激光603003龙宇股份603813原尚股份603709中源家居603626科森科技002999天禾股份603688石英股份605178时空科技600198大唐电信600984建设机械600361创新新材【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
最新:1,杭州市人工智能产业联盟成立。2,字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。
事件2:全球游戏开发者大会(Game Developers Conference,简称GDC)将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议,涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题,参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。
事件3:多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。
事件4:OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
致尚科技子公司的MT插芯片,简单说下逻辑:MT插芯是用在光模块上的随着光模块的升级和用量提升,MTO插芯的单价和用量也会提升,带来量价齐升。比如800G的MT插芯是400G的好几倍,而且800G用的也多。这个领域,恰好目前世界第一是致尚科技的子公司FSG福可喜玛,之前公司一直受制于产能,现在 已经成倍的扩产了,还在继续扩产,依旧持续的供不应求。这个行业原来第一和第二是日本和美国公司,他们扩产意愿不强,扩产慢。所以FSG已经加速扩产成为行业第一,现在产能成倍提升,单价也在极大提高,研究了下还是有点性感。
转【最近深度挖掘了一家科技上市公司——301486致尚科技。】
301486致尚科技是科技行业里少有的,同时在MR和算力 CPO 两大赛道里,都在供应稀缺性零部件的公司。
致尚科技业务分为三个部分:
1、 收入占比最高的是游戏机和VR手柄上精密控制器件。目前客户是N客户(我从供应链渠道了解到是任天堂)、索尼和Meta这样的全球巨头。在任天堂是稳固的一供,在meta Oculus Quest 2和Quest 3也已经进入了一供。特别是在VR手柄的精密控制器这个关键器件上,全球能做的公司很少,其他都是几家日企和台企,在中国,只有致尚科技的产品在流通。在手柄业务上,媒体已经报道了,苹果vision pro除了手势操作之外,可以连接手柄。因为这家公司本身就是果链,所以只要苹果vision pro要自己做手柄,这家公司有比较大的概率进入供应链。如果苹果vision pro自己不做手柄,那么致尚有机会成为像安克那样,成为最大的生态硬件提供商。因为游戏一定是MR最重要的应用和生态,所以我觉得实现这个目标不会太远。
2、 第二大业务,也是增长最快的是连接器,特别是算力CPO的光纤连接器。现在致尚科技通过越南工厂,供货给海外客户。另外通过收购的子公司福可喜玛,生产的光纤连接器叫“MPO插芯”,已经进入了华为算力产业链,福可喜玛也进入了海思资源库。现在华为整体资源都倾向算力和AI,昇腾GPU、服务器出货量都在大幅增长,对于光通讯连接器的需求也在快速增长,我预计光纤连接器MPO插芯用量也会大幅度增长,关键是目前国内能做的公司也非常稀少。所以,对于连接器业务,我觉得最大看点是行业爆发确定性,增速快,且产品具有稀缺性,毛利率比较高。
3、 果链设备——自动化外观检测系列产品、自动化组装线系列产品。我梳理了一下历史,致尚早期,一直是给iPhone代工的。现在这个自动化设备,也还是在苹果手机生产线上使用。这一块业务虽然量不大,但我觉得是保证了致尚科技和苹果的业务关系。综上,致尚科技是一家有着非常优质客户结构,并选择切入稀缺性、高毛利的科技公司供应链企业的公司。总之:致尚科技(301486)的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中,福可喜玛(FSG)只是全球第三的印象,且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛(FSG)光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片,什么概念?日美公司没扩产,想扩产也买不到设备,致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec,成为全球第一,国产替代还在加速!!
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实
华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品,这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术,能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世,将彻底改变人们与数字世界的交互方式,引领一场全新的科技革命。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
昨日大盘轻微缩量再度下探,从技术上和春季流动性充足的节点下三月份是最具攻势的月份只剩四个交易日了,如果三月份继续如此震仓甚至击穿3000点整数关口那么四月份的攻势更值得期待。对于当下大盘大跌的可能性不大,反而存在突然暴力修复的可能,具体留意市场权重板块的异动。若三月压抑不加速攻那自然充分蓄势会给四月带去强大的冲劲。距离三月收尾也就只剩四个交易日了,能否让三月份好看一点就看这几个交易日会不会出现一笔暴力修复的节奏不。当下市场其实真没什么特别大的利空,更多的还是本身习惯性脆弱还是需要彻底的清除这种毒性,让脊梁骨越来越硬气一些,非要说利空无非就是村里对公募基金的严查,市场一方面过度的做利空解读其次可能里头的蛀虫真多,可能或多或少乱了方寸也可能存在杀仓隔离合规风险的可能。总之今年比前面两年大概率乐观很多很多的。对于市场题材昨日的全线闷杀,有点无厘头的节奏,今日大概率会出现错杀的纠错修复局面,重点一看AI应用能否力挽狂澜,重归主流,二看算力机器人板块能否卷土重来,三看汽车能否回归。其他的独挡一面的容量和市场号召力有限,只有持续的走出来强化出来再跟再互动也不迟。最后还是提示下要注重国防军工,世界局势的敏感,黄金,石油能源类存在持续的多头预期,相关核心标的也可以去跟踪跟踪。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(600083博信股份002130沃尔核材600165宁可生物600423青海华鼎605180华生科技002735王子新材603499翔港科技)。
【 昨日人气热股榜单】
$艾艾精工(SH603580)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $王子新材(SZ002735)$ $博信股份(SH600083)$ $精达股份(SH600577)$ $京投发展(SH600683)$ $龙宇股份(SH603003)$ $凯众股份(SH603037)$ $浩丰科技(SZ300419)$ $康达新材(SZ002669)$ $青海华鼎(SH600243)$ $豫能控股(SZ001896)$ $跃岭股份(SZ002725)$ $宁科生物(SH600165)$ $亚振家居(SH603389)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#A股3000点又来了?缘何突然走弱?#
#“怕SU7卖太好产能跟不上”,你怎么看?#
#百度将为苹果设备提供AI功能#
#进店需预约!小米汽车线下门店人流爆棚 #
#Kimi爆火后,大厂开始角逐长文本#
赞(44) | 评论 (25) 03月26日 07:49 来自网站 举报
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【【放量下探趋势仍在 AI应用呈强化节奏】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!【大... 展开全文【放量下探趋势仍在 AI应用呈强化节奏】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!
【大盘分析】
上周五大盘低开震荡下跌0.95%,深成指和创业板指则均跌逾1%。Kimi大模型等AI应用、算力租赁、高速连接,芯片,低空经济等领涨热点题材。涨停被砸个股34个,跌停板12个,大跌5%以上个股165个。不到两成个股上涨,涨停板59个,其中一字板4个。储能、锂矿、有色、创新医药医疗、大金融、农业、食品、光伏等领跌。
【技术研判】
今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变:第一个点位3043点,若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3059点,若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛,若能有效突破并站稳3059点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3060点收复稳住后的上攻力度。
【今日盘中可关注机会】
1、华为算力GPU订单超百万片 产业链有望受关。
相关概念股:平治信息(300571)、致尚科技(301486)、神州数码(000034)、高新发展(000628)
2、三星计划推出AI芯片 采用LPDDR内存技术。
相关概念股:昌红科技(300151)、凯盛科技(600552)、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)
3、供应链公司已开始向华为P70系列批量供货。人士透露,出货目标指引相对乐观。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、福日电子(600203)、光弘科技(300735)
4、阶跃星辰发布万亿参数MoE模型 大模型混战进入新阶段。
相关概念股:平治信息(300571)、新华传媒(600825)、中文在线(300364)、同方股份(600100)
5、2024CHWE出海网全球跨境电商展在深圳福田会展中心举行,关注AI+跨境电商投资机会。
相关概念股:万里马(300591)、国联股份(603613)、南京商旅(600250)、润建股份(002929)
6、乘联会预计3月份乘用车销售165万辆 75万辆是新能源汽车。
相关概念股:渤海汽车(600960)、比亚迪(002594) 、北汽蓝谷(600733)、东风汽车(600006)
7、首部节约用水行政法规出台 细分龙头受益。
相关概念股:远达环保(600292)、大禹节水(300021)、三川智慧(300066)
8、到2025年上海智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上。
相关概念股:平治信息(300571)、神州数码(000034)、奥飞数据(300738)、润建股份(002929)
9、Neuralink将推出盲视产品 脑机接口应用空间大
相关概念股:昌红科技(300151)、汉威科技(300007)、北陆药业(300016)、伟思医疗(688580)
10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。
相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)
11、OpenAI或携手好莱坞 AI影视落地望加速。
相关概念股:平治信息(300571)、完美世界(002624)、捷成股份(300182)、光线传媒(300251)
12、需求逐步回暖 面板价格持续上涨。
相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、TCL科技(000100) 、诺(002387)
13、华为云在人形机器人领域展开合作 行业加速迭代
相关概念股:平治信息(300571)、常山北明(000158)、丰立智能(301368)、北特科技(603009)
14、探月工程进入新阶段 关注航天工装市场。
相关概念股:和顺科技(301237)、四维图新(002405)、航天环宇(688523)、航天科技(000901)
15、受益国产替代及设备更新大潮 机床景气持续提升可期。
相关概念股:通达动力(002576)、科德数控(688305)、奥普光电(002338)
16、eVTOL科技企业达成采购合同 长期应用前景广阔
相关概念股:和顺科技(301237)、建新股份(300107)、中信海直(000099)、四川九洲(000801)
17、中国国际氢能产业展览会下周开幕 参会公司引关注。
相关概念股:蓝科高新(601798)、航天工程(603698)、科隆股份(300405)
18、落实国家大数据战略 银行保险机构推进数据基础设施建设。
相关概念股:银之杰(300085)、广电运通(002152) 、证通电子(002197)
19、商业运营前提 首个电动垂直起降航空器型号合格证颁发。
相关概念股:期创世纪(300083) 、森麒麟(002984)
20、财政支出靠前发力 央企基建龙头订单释放可期。
相关概念股:中国中铁(601390)、中国化学(601117)
【今日新股申购】
中瑞股份:申购代码301587,申购价格21.73元,发行市盈率18.79倍,公司主营圆柱锂电池精密安全结构件。
【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】
盘面上看,上周五铜缆高速连接概念股全天活跃,胜蓝股份(300843)、鼎通科技((688668)20cm涨停,兆龙互连(300913)等大涨。AI应用方向、算力概念股午后走强,华策影视(300133)再度涨停走出3连板,润泽科技(300442)、奥飞数据(300738)20cm涨停,中文在线(300364)等多股大涨。多个前期强势股今日大跌,咸亨国际(605056)、华菱精工(603356)、安奈儿(002875)封跌停板,永悦科技(603879)盘中走出准天地板,艾艾精工(603580)跌超8%。其他板块方面,有色金属板块跌幅居前,北方铜业(000737)等多股纷纷下跌。
1、AI+应用
Kimi大模型:华策影视、掌阅科技、润泽科技、润建股份、捷顺科技
出版传媒(版权语料):中原传媒、读客文化、新华传媒
影视IP:上海电影、慈文传媒
AIGC+视频语料:中广天择
AIGC+数字营销:华扬联众
数字版权:华数传媒
AI教育+版权语料:世纪天鸿
2、低空经济飞行汽车:吉林化纤、王子新材
降落伞:华生科技
无人机发动机:万泽股份
无人机三防胶:新亚制程
碳纤维+无人装备:康达新材
3、半导体芯片
半导体测试设备:联动科技
存储芯片测试:西测测试
参股存储公司:翔港科技
半导体封装:康强电子
HBM上游:宏昌电子
存储芯片:大为股份
4、高速连接:博威合金、沃尔核材、精达股份、楚江新材、胜蓝股份、鼎通科技
5、其他题材概念算力租赁:利通电子、云赛智联
氢能源:云内动力、动力新科
电网设备+核电:宝胜股份、汇金通
智能硬件:博信股份
活性炭+月桂二酸:宁科生物
算力+光模块:奥飞数据
机器人+汽配:南方精工
建筑装饰+数字营销:科新发展
生态环保+新型城镇:诚邦股份
生物素+合成生物:圣达生物
家居+培育钻石:亚振家居
地产:京投发展
粘胶纤维:南京化纤
电商:国联股份
工业母机:青海华鼎
次新+美发助剂:鼎龙科技
家居:爱丽家居
供热:京能热力
光纤+PC模具:华嵘控股
零售:中兴商业
物流供应链:飞马国际
果汁饮料:安德利
医疗+核辐射检测:华盛昌
旅游+贸易:南京商旅
【公告淘金】
渤海汽车(600960)渤海汽车关于参股公司厂区土地及其地上物资产腾退并签署《资产收购协议》。
北陆药业(300016)参股公司深圳市医未医疗科技有限公司是中国脑部疾病精准诊疗的者,是聚焦脑部疾病(脑卒中、阿尔茨海默病、认知症、青少年发育障碍等)超早期筛查和精准诊疗的脑科学数字产品公司,是国内唯一覆盖全脑筛查诊疗全流程的人工智能企业。该公司已领先行业成为全国首家在卒中及认知领域均获批NMPA、CE、FDA三大认证的脑科学企业。
通达动力(002576)公司生产的定转子电机铁芯产品品种齐全,能够应用于不同种类和型号的电机。
完美世界(002624)公司高度重视AI相关技术,密切关注其发展动向,并结合自身需要,积极探索外部AI技术在公司业务中的应用。
爱科科技(688092)拟收购ARISTO德国100%股权,完善全球化布局。
同济科技(600846)拟参与上海录润置业有限公司破产重整以收购其100%股权。
云天励飞(688343)拟收购岍丞技术100%股权。
山子股份(000981)证券简称3月25日起变更为“山子高科”。
亚光科技(300123)大股东获湖南国资增资扩股。
赣能股份(000899)拟投建抽水蓄能电站。工大高科(688367)与安徽理工大学签订战略合作协议。
迈信林(688685)与苏州算力科技签订战略框架协议。
能科科技(603859)子公司签订AI大模型、软件工具链及私有云建设项目。亿帆医药(002019)控股子公司在研产品获欧盟委员会批准上市。能科科技(603859)签订AI大模型项目合同。
农尚环境(300536)子公司签署算力服务租赁协议。
超讯通信(603322)签订6亿元供货合作协议元。北信源(300352)公司的AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试。
深城交(301091)目前公司已与另外一家深圳研究咨询机构组成的联合体正式承接了深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目。
鼎龙股份(300054)拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过9.2亿元。
上海凯宝(300039)拟使用自有资金总额12.12亿元购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目。
华立股份(603038)拟投资10亿元建设“华立股份郑州智能制造及大数据平台项目”。
浙江鼎力(603338)拟投资新建年产2万台新能源高空作业平台项目。惠泰医疗(688617)2023年净利同比增49.13%,拟10转4.5股派20元;
恒生电子(600570)2023年净利润同比增长30.5%,拟10派1.3元;
乐鑫科技(688018)2023年净利润同比增长39.95%,拟10转4派10元;
石英股份(603688)2023年净利润同比增长378.92%,拟10派57元并转增5股。
得邦照明(603303)拟以8000万至1.6亿元回购股份。
科瑞技术(002957)拟以2000万至4000万元回购股份。
华润三九(000999)2023年拟10派15元转增3股。
石英股份(603688)2023年拟10派57元并转增5股。【上周五游资和机构龙虎榜】
精达股份(600577):开源西安永城路及国君上海中山东路游资主买,一机构买3052万,一机构卖1004万
鼎通科技(688668):国君上海中山东路及光大宜宾崇文路游资主买,一机构卖2276万,一机构卖2578万
世纪天鸿(300654):中建投北京中信大厦及华泰北京东三环北路游资主买,两机构买1664万、卖3840万
慈文传媒(002343):湘财杭州五星路及上海崇明堡镇中路游资主买,两机构买1412万、卖3084万
捷顺科技(002609):光大武汉中北路及国君南京太平南路游资主买,一机构买819万,三机构卖1.09亿
朗威股份(301202):一机构买713万
南京化纤(600889):银河厦门嘉禾路及华鑫上海光复路游资主买,一机构卖129万
华策影视(300133):南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦游资主买,两机构卖2.18亿
奥飞数据(300738):华鑫上海宛平南路及国君宜昌珍珠路游资主买
宏昌电子(603002):财通嘉兴分公司及国盛宁波桑田路游资主买
润建股份(002929):国君南京太平南路及财通普陀山游资主买
润泽科技(300422):华鑫珠海海滨南路及国君南京太平南路游资主买
宝胜股份(600973):东亚江苏分公司及东亚苏州留园路游资主买
青海华鼎(600243):华鑫上海光复路及开源西安西大街游资主买
楚江新材(002171):中信杭州延安路及申万上海莘松路游资主买
联动科技(301369):国君上海江苏路及海通北京中关村南大街游资主买
中原传媒(000719):中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买
【3月25日可关注的涨停标的池】
600083博信股份600841动力新科300133华策影视002130沃尔核材603721中广天择603533掌阅科技600165宁可生物301025读客文化600243青海华鼎002533南方精工002735王子新材603499翔港科技601137博威合金605180华生科技002213大为股份600234科新发展301306西测测试603002宏昌电子603825华扬联众【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)
300654世纪天鸿301369联动科技300442润泽科技300738奥飞数据002210飞马国际000903云内动力600577精达股份600889南京化纤000534万泽股份600973宝胜股份600250南京商旅002669康达新材603079圣达生物002980华盛昌002388新亚制程002119康强电子002893京能热力000715中兴商业600825新华传媒603389亚振家居600683京投发展【首板相对安全系数高】
【短线精选跟踪标的】
短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四:
重磅风口发酵事件:
最新:1,杭州市人工智能产业联盟成立。2,字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。
事件2:全球游戏开发者大会(Game Developers Conference,简称GDC)将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议,涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题,参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。
事件3:多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。
事件4:OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。
最新互动:
1、智路由智能制造(杭州)有限公司成立,注册资本500万元,经营范围包含:移动通信设备制造;光通信设备制造;5G通信技术服务;光电子器件制造等。
2、中标9570万元中国移动智算中心(南京)2023年智算算力项目算力设备采购项目。
第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。
第二,是真正的机器人数据训练第一股!唯一国内备案的机器大模型训练!媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目,现在成为英伟达机器人训练数据来源。
第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。
第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。
致尚科技子公司的MT插芯片,简单说下逻辑:MT插芯是用在光模块上的随着光模块的升级和用量提升,MTO插芯的单价和用量也会提升,带来量价齐升。比如800G的MT插芯是400G的好几倍,而且800G用的也多。这个领域,恰好目前世界第一是致尚科技的子公司FSG福可喜玛,之前公司一直受制于产能,现在 已经成倍的扩产了,还在继续扩产,依旧持续的供不应求。这个行业原来第一和第二是日本和美国公司,他们扩产意愿不强,扩产慢。所以FSG已经加速扩产成为行业第一,现在产能成倍提升,单价也在极大提高,研究了下还是有点性感。
转【最近在深圳深度挖掘了一家科技上市公司—致尚科技。】
301486致尚科技是科技行业里少有的,同时在MR和算力 CPO 两大赛道里,都在供应稀缺性零部件的公司。
致尚科技业务分为三个部分:
1、 收入占比最高的是游戏机和VR手柄上精密控制器件。目前客户是N客户(我从供应链渠道了解到是任天堂)、索尼和Meta这样的全球巨头。在任天堂是稳固的一供,在meta Oculus Quest 2和Quest 3也已经进入了一供。特别是在VR手柄的精密控制器这个关键器件上,全球能做的公司很少,其他都是几家日企和台企,在中国,只有致尚科技的产品在流通。在手柄业务上,媒体已经报道了,苹果vision pro除了手势操作之外,可以连接手柄。因为这家公司本身就是果链,所以只要苹果vision pro要自己做手柄,这家公司有比较大的概率进入供应链。如果苹果vision pro自己不做手柄,那么致尚有机会成为像安克那样,成为最大的生态硬件提供商。因为游戏一定是MR最重要的应用和生态,所以我觉得实现这个目标不会太远。
2、 第二大业务,也是增长最快的是连接器,特别是算力CPO的光纤连接器。现在致尚科技通过越南工厂,供货给海外客户。另外通过收购的子公司福可喜玛,生产的光纤连接器叫“MPO插芯”,已经进入了华为算力产业链,福可喜玛也进入了海思资源库。现在华为整体资源都倾向算力和AI,昇腾GPU、服务器出货量都在大幅增长,对于光通讯连接器的需求也在快速增长,我预计光纤连接器MPO插芯用量也会大幅度增长,关键是目前国内能做的公司也非常稀少。所以,对于连接器业务,我觉得最大看点是行业爆发确定性,增速快,且产品具有稀缺性,毛利率比较高。
3、 果链设备——自动化外观检测系列产品、自动化组装线系列产品。我梳理了一下历史,致尚早期,一直是给iPhone代工的。现在这个自动化设备,也还是在苹果手机生产线上使用。这一块业务虽然量不大,但我觉得是保证了致尚科技和苹果的业务关系。综上,致尚科技是一家有着非常优质客户结构,并选择切入稀缺性、高毛利的科技公司供应链企业的公司。总之:致尚科技(301486)的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中,福可喜玛(FSG)只是全球第三的印象,且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛(FSG)光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片,什么概念?日美公司没扩产,想扩产也买不到设备,致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec,成为全球第一,国产替代还在加速!!
【中期精选持续跟踪】
【凯盛科技(新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】
#板块催化:
《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实
华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品,这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术,能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世,将彻底改变人们与数字世界的交互方式,引领一场全新的科技革命。
#新品规划:
1、华为:Q1:Pocket 2(上下折);Q2:三折;Q3:Mate X6及Nova pocket
2、荣耀:Q2:Magic V3;Q3:magic VS3
3、VIVO:Q1:Xfold3 系列;Q3或者Q4:Xfold 低配
4、小米:Q2:Flip(第一款上下折);Q3:Fold4(左右折)
5、三星:Q3:大小折一起
6、苹果:苹果折叠屏专利获批,预计2025年有望上市
1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命,已经成为三星,HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一,近几年十倍增长,接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机,最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕,而屏幕的难点在UTG盖板,UTG原片是核心,凯盛科技是唯一有原片量产能力,并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期,有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。
2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节,光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口,凯盛科技突破国外技术,合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台,正在扩产5000吨,目前月产能百吨级,已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。
3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台,除了utg和石英砂,在纳米氧化锆、球形石英粉,稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队,后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户,后期也有望整合到凯盛科技。
4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台,肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担,30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地,后续想象空间十分巨大。
【持续重磅更新:300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】
重磅事件:
1,【AI医疗】作为英伟达的掌舵人,有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言,人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学以及医学才是人类未来。
2,美光发布FY24Q2财报,FY24Q2和FY24Q3均超预期,盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期,设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。
中国AI医疗市场潜力较大,行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元,5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长,院内外疫后复苏兑现,当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序;中药原材料、大宗化工品等上游价格回落,下游结构优化;整体板块收入及毛利率有望持续提升,当前估值仍处于历史地位水平,长期投资价值凸显。
AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段,AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透,多维触达医药全产业链。从需求端看,我国医疗资源分布不均,优质医疗资源过度集中,高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶,提升诊疗效率及准确率,弥补医生数量缺口。同时,通过辅助诊疗等方式,可以赋能基层医疗机构,推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。
AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒,而多数科技公司在技术层完成优势领域布局,最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看,上游的模型数据集是重要资源,云计算平台提供算力支持;中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作,而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。
罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作,并有望有实质性订单落地(分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作,吹拉塑等)。当前时点,我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表,并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义,由AI赋能,医疗耗材“CDMO”企业,享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化,供应链一体化红利,专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系,这些存量客户随着合作时间的增加,合作信任度也日益增加,相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖,AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。
【洞悉股市未来】
上周五大盘再度放量下探有点出乎意料,究其原因只是内生脆弱已久,一有风吹草动就开启全面踩踏模式,似乎在股市里找不到“情怀”二字更别说民族大义,骨气总是关键的时候非常严重的差事。对公募的驻场检查证监会回应是依法从严监管市场的举措之一,算是合理的举措,其实没什么大惊小怪的,除非本身有问题,身正不怕影子斜对吧,总之大盘我觉得三月没问题持续看多加速为主。理由三:1,美选举在即,中美或许偏暖和些,捣乱事会少一些;2,春季每年的固定充裕的流动性释放,一波春季攻势加速似乎没有真正的上演;3,村长都换了村貌历来都有一波惊人的回报攻势,新村长精准堵漏,严护投资者利益,给交易提供更高的公平透明性。所以大盘三月份的开春加速浪应该是存在的,而且下探出现了明显的承接盘收了不小的下引线。我依然维持三月下旬存在加速的可能,具体留意权重板块的异动。对于市场题材目前持续留意主流细分AI应用的强化拓展的节奏以持续性,这阶段主打的是持续的事件引导发酵以及真实的逻辑做支撑,所以在标的精选上要注重逻辑的扎实程度,当然低位滞涨算力的补涨以及硬逻辑龙头算力调整充分后继续强化的波段修复短博机会,对于主流题材更多的趋向于趋势投机为主,以波段中线节奏为主。对于低空经济还是以情绪投机,以短线心态跟着节奏参与短博为主。其他留意机器人以及世界局势很敏感,国防军工有必要持续跟踪。其他的参考历史预判。算是具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主(600083博信股份600841动力新科300133华策影视002130沃尔核材603721中广天择603533掌阅科技600165宁可生物)。
【 昨日人气热股榜单】
$掌阅科技(SH603533)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $华策影视(SZ300133)$ $润泽科技(SZ300442)$ $捷顺科技(SZ002609)$ $润建股份(SZ002929)$ $云赛智联(SH600602)$ $中广天择(SH603721)$ $新华传媒(SH600825)$ $宏昌电子(SH603002)$ $精达股份(SH600577)$ $世纪天鸿(SZ300654)$ $中原传媒(SZ000719)$ $南方精工(SZ002553)$ $博威合金(SH601137)$ $楚江新材(SZ002171)$ $王子新材(SZ002735)$ $云内动力(SZ000903)$ $博信股份(SH600083)$ $青海华鼎(SH600243)$ $康达新材(SZ002669)$ $大为股份(SZ002213)$ $吉林化纤(SZ000420)$ $康强电子(SZ002119)$ $读客文化(SZ301025)$ $利通电子(SH603629)$ $华扬联众(SH603825)$ $鼎通科技(SH688668)$
【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!
只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点!只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发!!
#铜缆连接概念股大涨,持续性几何?#
#Kimi爆火!一度宕机,说明了什么?#
#发生了什么?人民币汇率创四个月新低 #
#大摩看151小摩看52,药明康德值多少?#
#低空经济规模可达万亿,如何掘金?#
赞(42) | 评论 (10) 03月25日 07:44 来自网站 举报