【持续重磅更新：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

$华策影视(SZ300133)$ $艾艾精工(SH603580)$ $电广传媒(SZ000917)$ $掌阅科技(SH603533)$ $福蓉科技(SH603327)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $四川九洲(SZ000801)$ $东风汽车(SH600006)$ $九安医疗(SZ002432)$ $中广天择(SH603721)$ $得润电子(SZ002055)$ $永悦科技(SH603879)$ $北方铜业(SZ000737)$ $大理药业(SH603963)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $塞力医疗(SH603716)$ $东方时尚(SH603377)$ $宏达新材(SZ002211)$ $傲农生物(SH603363)$ $美吉姆(SZ002621)$ $川大智胜(SZ002253)$ $超讯通信(SH603322)$ $博信股份(SH600083)$ $榕基软件(SZ002474)$ $新大洲A(SZ000571)$ $宏昌电子(SH603002)$ $再升科技(SH603601)$ $维科技术(SH600152)$ $动力新科(SH600841)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中科云网(SZ002306)$ $力盛体育(SZ002858)$ $东安动力(SH600178)$ $引力传媒(SH603598)$



#Kimi概念股爆火，行情持续性几何？# 

#巨头纷纷入局，“AI+医疗”前景几何？# 

#美联储年内或有三次降息，影响几何？# 

#美光Q3业绩超预期，存储芯片春天来了？# 

#英伟达GB200带火“铜缆直连”概念股# 

【缩量阳包持续看涨 AI应用或逐步强化】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.55%，深市更弱些。AI应用、低空经济等领涨热点题材，医疗、两桶油、银行、汽车、教育、核电等也有过轮动表现。涨停被砸个股24个，大跌4%以上个股27个。逾七成个股上涨，涨停板82个，其中一字板3个，还有26个涨幅超10%。光模块、钢铁、白酒、有色、培育钻石等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3069点，若盘中有效回踩3069点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3054点的可能。第二点位看3089点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3089点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、Kimi长文本输入量提升十倍 国产大模型正加速发展。相关算力游戏短剧持续备受关注。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、华策影视（300133）、掌阅科技（603533）

2、英伟达发布GB200超级芯片　AI芯片，高速连接器备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、麦捷科技（300319）

3、2月份中国游戏市场收入248.75亿元，同比增长15.12%，AI新技术打开行业发展空间。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、游族网络(002174)

4、华为P70发布在即 机构称有望带动手机产业链新一轮机遇

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、日久光电(003015)、广信材料(300537)

5、拼多多去年四季度营收超预期增长　今年将加大出海布局。

相关概念股：万里马（300591）、奥拓电子（002587）、易点天下(301171)、赛维时代(301381)

6、乘联会：3月1-17日新能源车市场零售33.5万辆，同比增长56%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002594) 、北汽蓝谷(600733)、东风汽车（600006）

7、英伟达在GTC大会上发布Blackwell芯片架构、GB200超级芯片组及GB200系列服务器等算力产品。加速国产算力发展进程！

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、中科曙光(603019)、常山北明(000158)

8、着力打造低空经济万亿级新增长引擎。

相关概念股：渤海汽车（600960）、和顺科技（301237）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、Plus与英伟达合作开发下一代视觉模型　用于自动驾驶软件。

相关概念股：佳创视讯（300264）、汉威科技(300007)、四维图新(002405)、诚迈科技(300598)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、谷歌聊天机器人遭到监督机构罚款 AI语料价值显现

相关概念股：佳创视讯（300264）、平治信息（300571）、中国科传(601858)、(603000)

12、能繁母猪存栏量持续下滑 猪价创年内新高

相关概念股：温氏股份(300498)、华统股份(002840)

13、国家能源局发文 推动煤矿智能化标准体系建设 

相关概念股：郑煤机(601717) 、天地科技(600582)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日从盘面来看，各板块表现涨多跌少，其中KIMI、Sora概念、知识付费、知识产权、低空经济、多模态AI、数据确权、AIGC概念、抖音概念、数据要素等板块领涨；而培育钻石、稀缺资源、钴金属、草甘膦、钒电池等板块则下跌。两市近100只股票涨停，仅一只股票跌幅超过10%，创业板走势与主板基本保持一致。

1、新质生产力-AI应用

Kimi大模型：掌阅科技、华策影视、九安医疗、海天瑞声、超讯通信

AI大模型PixVerse：电广传媒

AIGC+短剧：引力传媒

影视IP+短剧：慈文传媒

AI体育：力盛体育

AIGC+影视IP：中广天择

AI游戏+潮玩：实丰文化

2、创新医药医疗

AI+医疗：兰卫医学、贝瑞基因

中药：康惠制药、大理药业

医疗设备：尚荣医疗

智慧医疗：华康医疗

医疗检测：华盛昌

SPD+智慧医疗：塞力医疗

3、低空经济

无人机：永悦科技、咸亨国际、北纬科技、安邦护卫

民航空管：川大智胜、莱斯信息、四川九洲

飞行汽车：卧龙电驱、再升科技、

飞行汽车-碳纤维：和顺股份

航空+沥青：宝利国际

无人机电池：维科技术

民航规划设计：设计总院

4、汽车板块

汽配：东安动力、旭升集团、长春一东、合兴股份

汽车整车：汉马科技、亚星客车

央企+汽车：东风汽车

无人驾驶+汽配：威帝股份

5、其他

核电：中核科技、沃尔核材、海鸥股份

高速连接器：得润电子、新亚电子

有色铜：精艺股份、北方铜业

硅油冷却液：宏达新材

预重整+养殖：傲农生物

AI手机：福蓉科技

输送带：艾艾精工

氢能源+重卡：动力新科

活性炭+化工：宁科生物

排水阀+汽配：伟隆股份

光伏+机器人：公元股份

一季报预增+高端装备：大连重工

驾驶培训：东方时尚

铜基材料：鑫科材料

核工业机器人：景业智能

卫生用品：依依股份

卫浴家居：帝欧家居

氢能源+农药：辉丰股份

智能硬件：博信股份

地产：财信发展

存储芯片：德明利

智能家居：好太太

实控人变更+智能电网：科林电气

军工+卫星通信：天箭科技

光伏电池+医疗：永和智控

造纸：宜宾纸业

幼教：威创股份

早教：美吉姆

轨交：长青科技

复合铜箔：英联股份

HBM上游：宏昌电子

覆铜板：金安国纪

收购+电力：甘肃能源

游戏+光伏：中科云网

华为+信创：榕基软件

次新+芯片：盛景微

【公告淘金】

华东重机(002685)拟成立合资公司运营氢能业务。
壹石通(688733)与华民股份签署战略合作框架协议。
多瑞医药(301075)拟与宜城市人民政府签订项目投资协议。
康希诺(688185)吸附破伤风疫苗III期临床试验完成首例受试者入组。
派林生物(000403)广东双林与3A签订独家许可和供应协议。
滨海能源(000695)拟投建拉晶和太阳能光伏电池片项目。

科华数据(002335)成功交付中国移动长三角（苏州）数据中心冷板式液冷单元项目。
华测检测(300012)公司在低空飞行器领域的主要业务有无人机的环境可靠性试验、电磁兼容试验、有害物质检测等服务。
亿道信息(001314)目前基于AI芯片的AI PC项目已在研发当中。

中伟股份(300919)与IS Dongseo签订全球电池再利用区域合作协议。
海特高新(002023)公司十分看好低空经济的发展，将在低空航空飞行器分系统研制、低空飞行器模拟机研制、飞行员培训等领域进行广泛的业务布局。

松原股份(300893)预计实现净利润5200万至5800万元，同比增长60.11%至78.59%。

东方电缆(603606)2023年净利润同比增长18.78%，拟10派4.5元；
威海广泰(002111)2024年一季度净利润同比预增50%-65%。
金盘科技(688676)2023年净利润同比增长78.15%。
章源钨业(002378) 上调2024年3月下半月长单报价。
林洋能源(601222)控股股东拟增持公司股份。
申通快递(002468)拟以3000万至5000万元回购股份。
通用股份(601500) 拟以2500万至5000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

福昕软件（688095）：四机构买6135万，三机构卖4641万

景业智能（688290）：东莞虎门分公司及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买2716万，两机构卖2292万

四川九洲（000801）：华鑫宁波分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2277万，两机构卖1.25亿

海天瑞声（688787）：东海福州长乐北路及国金杭州利一路游资主买，一机构买1553万

宏达新材（002211）：银河北京中关村大街及海通深圳华富路游资主买，一机构买1493万、卖800万

华康医疗（301235）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买1465万，两机构卖1551万

贝瑞基因（000710）：华泰上海武定路及国君成都北一环路游资主买，两机构买1107万、卖2115万

莱斯信息（688631）：上海绍兴人民西路及湘财杭州五星路游资主买，一机构买1038万

北方铜业（000737）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买690万、卖948万

思泉新材（301489）：一机构买669万

长青科技（001324）：国盛宁波桑田路及海通深圳华富路游资主买，一机构买607万、卖174万

固高科技（301510）：一机构买463万

宝利国际（300135）：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买350万、卖929万

和顺科技（301237）：华鑫上海分公司及中信嵊州兴盛街游资主买，一机构买40万、卖126万

九安医疗（002432）：中信西安朱雀大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖1.17亿

沃尔核材（002130）：天风深圳分公司及申万上海东川路游资主买，一机构卖3884万

华策影视（300133）：中信北京呼家楼及东方上海源深路游资主买，一机构卖1536万

再升科技（603601）：华鑫北京光华路及国金眉山大雅街游资主买，一机构卖753万

兰卫医学（301060）：国君上海中山东路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖431万

永悦科技（603879）：浙商杭州五星路及国君上海江苏路游资主买

电广传媒（000917）：中信淄博分公司及东财拉萨南环路游资主买

宁科生物（600165）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

新大洲A（000571）：银河北京中关村大街及财信杭州西湖国贸游资主买

安邦护卫（603373）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

盛景微（603375）：方正杭州延安路及华泰成都人民南路游资主买

鑫科材料（600255）：方正宁波江澄北路及银河厦门嘉禾路游资主买

东方时尚（603377）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

【3月21日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材A000917电广传媒600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因603716塞力医疗603327福蓉科技600841动力新科603601再升科技002055得润电子603363傲农生物603269海欧股份001206依依股份000801四川九洲603373安邦护卫603375盛景微000791甘肃能源605277新亚电子600152维科技术603023威帝股份002496辉丰股份002621美吉姆002846英联股份000737北方铜业600375汉马科技603721中广天择603533掌阅科技002432九安医疗600006东风汽车【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301237和顺科技300133华策影视301060兰卫医学605056咸亨国际600255鑫科材料002308威创股份002306中科云网002641公元股份002795永和智控600213亚星客车002858力盛体育603305旭升集团002636金安国纪001324长青科技603002宏昌电子000615丰华股份002977天箭科技002862实丰文化000777中核科技603848好太太002798帝欧家居002204大连重工603357设计总院002295精艺股份【首板相对安全系数高】                                          

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

罗氏全球管理团队考察了昌红科技深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量反包凸显强化态势，基本符合我的预判，大盘大概率会延续几天低开高走持续强化后可能下周就要开启高举高打的真正加速月级别内主升浪的节奏的可能。具体留意权重板块的异动标的带来的龙头短博机会。对于市场题材从目前的节奏来看一方面汽车模块里头延伸了飞行汽车拓展了低空经济，AI模块里头的算力高位的出现修正消化，低位的存在补涨的机会，算力是AI的底层逻辑，应用自然就是显像，现在轮动到调整已久的应用，其中我最看好的还是短剧游戏模块因为变现容易最容易商用化，有钱做支撑的赛道最容易诞生技术革命升级的领地。当然昨日的热度也一定程度上受国产KIMI助力了一把热度，而且热度还在发酵，所以短期AI应用或许在游戏领地可能会进一步升华的可能，具体需要跟踪下强化力度和节奏。游戏走完可能会继续延伸到其他AI+应用的扩张局面的可能，能否回归曾经一度AI+万物的疯狂局面还有必要跟踪，或者主打AI游戏，AI医疗，AI电商等等再其他直接来回轮动开启也有可能。只有走出来了才了持续性的主流细分才有赚钱效应的可操作性否则也就只能看看龙头有没有一些短博机会了，否则也就看看而已。最后说点操作，一切还是以适合自己的操作习惯为主，能迎合热点当然好，做不到就静静的等待轮动人轻松点也不一定很差，适合自己的才是最好的！求稳的话就不要去做过度的预判，来了机会确定了再下手也不迟，真正的大机会会给足大家认知到位和上车的机会。特别是真逻辑硬逻辑的标的基本上都是大票，趋势节奏为主。所以不用过渡焦虑，做自己能拿的住的利润，让雪球持续的滚起来！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材A000917电广传媒600083博信股份603377东方时尚000710贝瑞基因603716塞力医疗603327福蓉科技600841动力新科）。

【 昨日人气热股榜单】

$华策影视(SZ300133)$ $艾艾精工(SH603580)$ $电广传媒(SZ000917)$ $掌阅科技(SH603533)$ $福蓉科技(SH603327)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $四川九洲(SZ000801)$ $东风汽车(SH600006)$ $九安医疗(SZ002432)$ $中广天择(SH603721)$ $得润电子(SZ002055)$ $永悦科技(SH603879)$ $北方铜业(SZ000737)$ $大理药业(SH603963)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $塞力医疗(SH603716)$ $东方时尚(SH603377)$ $宏达新材(SZ002211)$ $傲农生物(SH603363)$ $美吉姆(SZ002621)$ $川大智胜(SZ002253)$ $超讯通信(SH603322)$ $博信股份(SH600083)$ $榕基软件(SZ002474)$ $新大洲A(SZ000571)$ $宏昌电子(SH603002)$ $再升科技(SH603601)$ $维科技术(SH600152)$ $动力新科(SH600841)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中科云网(SZ002306)$ $力盛体育(SZ002858)$ $东安动力(SH600178)$ $引力传媒(SH603598)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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直击3·15

第一届3·15晚会于1991年3月15日播出，到现在已经34届。每一届3·15都在为维护消费者权益，规范市场经济秩序，完善法律法规而努力。

2024年3·15晚会又曝光了一批问题名单。其中假防火玻璃——生产造假、检验资质造假、抽检造假的黑幕令人触目惊心。

防火玻璃被称为“守护安全的最后一道防线”。广泛应用于建筑物中，用作防火隔离墙、窗户、门等构件。在火灾发生时，防火玻璃能够在一定时间内阻止火灾蔓延，保护人员的生命安全和财产。

在防火玻璃中，高硼硅防火玻璃性能最优。

凯盛科技集团有限公司是世界500强央企中国建材集团有限公司的全资子公司，具备硼硅防火玻璃研发、设计、工程建设、生产制造全产业链能力，利用具有自主知识产权的核心技术建成国内领先的硼硅玻璃生产线3条，拥有产能155t/d。中国耀华玻璃集团有限公司是凯盛科技集团优质浮法与特种玻璃产业平台。

耀华始建于1922年，是中国乃至远东地区第一家用机器生产玻璃的企业，被誉为“中国玻璃工业的摇篮”。

耀华集团现有12家成员企业，拥有优质浮法玻璃、深加工玻璃和特种玻璃（高硼硅玻璃）三个板块，主导产品包括：优质浮法玻璃、颜色及镀膜玻璃、高硼硅系列玻璃、超白光热玻璃、中铝玻璃以及深加工玻璃等。

耀华集团所属凤阳凯盛硅材料有限公司和秦皇岛弘华特种玻璃有限公司拥有两种硼硅玻璃生产工艺，主导产品为硼硅3.3和硼硅4.0玻璃，打破国外技术垄断，产质量达到国内领先水平。

近年来，耀华集团依托中建材玻璃新材料研究总院科研平台支撑，从提升硼硅关键核心技术入手，持续推进新产品研发。2023年，耀华集团先后自主研发的两个硼硅玻璃创新产品，一是采用本体着色技术，透过率10%的硼硅黑玻实现商业化生产；二是自主研发的硼硅2.6超低膨胀玻璃研发生产成功，两个产品均填补行业空白。

高硼硅玻璃诞生于上世纪初，由于熔化成型困难，合格率低，仅供顶级实验室使用，素有“玻璃王”之称。

高硼硅玻璃具有较低的膨胀系数，线热膨胀系数为(3.3士0.1)×10-6/K，称之为硼硅3.3玻璃；线热膨胀系数为(4.0士0.1)×10-6/K，称之为硼硅4.0玻璃。因其具有良好的耐温性，具有高强度、高硬度、高透光和高化学稳定性，应用领域广阔。

划重点

01

高硼硅4.0防火玻璃的生产制造

▲耀华集团所属凤阳凯盛生产厂区

耀华集团所属凤阳凯盛公司拥有国内首条高档硼硅酸盐特种玻璃生产线，该产线由中国建材国际工程集团有限公司总承包建设，采用世界最先进特种玻璃生产工艺，该技术打破了国外技术垄断，填补了国内空白。主导产品为安全防火玻璃及家电耐热玻璃，应用于建筑安全、电子、仪器仪表等领域。

产品执行《硼硅酸盐平板玻璃》JC/T2451-2018、《建筑用安全玻璃第1部分 防火玻璃》GB15763.1-2009、《建筑用硼硅酸盐防火玻璃》T/ZBH009-2019等行业和国家标准。

产品最大尺寸：6000mm x2600mm，厚度范围：2-19mm。为夹胶、中空、真空等深加工提供了良好基础，对防火性能有了更好的保障。

▲凤阳凯盛高硼硅4.0防火玻璃生产线

划重点

02

高硼硅4.0防火玻璃优良的性能

☑优秀的耐火性能

超高软化点，稳定的为防火性能提供根本保障，耐火时间超过120分钟。具有高的透明度，在维持建筑的通透感和美观的同时，发生火灾仍能保证人们的视野以便于逃生和救援。

☑高强超轻性能

重量比普通玻璃轻8%以上，同时具有高的机械强度，极强又轻的特点显著降低建筑物自重。

☑优秀的光学性能

低铁、环保配方，高透光率，可见光透过率92%。

☑超高的化学稳定性

耐酸、耐碱、抗紫外线，有良好的耐火性。

☑优秀的可加工性能

单片高硼硅防火玻璃，满足防火和安全性能要求。在钢化之前可进行切割、磨边、打孔、镀膜等加工。高硼硅玻璃可与其它玻璃一起采用夹胶、中空、真空等工艺制成综合效能更佳的建筑节能防火材料。

划重点

03

高硼硅4.0防火玻璃耐高温试验

，时长00:14

▲耀华高硼硅4.0防火玻璃耐高温试验

高硼硅4.0防火玻璃通过了多次烧检测试，其中，5、6mm通过了国家标准烧检2小时测试；8、10、12mm通过了国家标准烧检的3小时测试。

公司通过了ISO9001:2015质量体系认证，钢化产品通过3C认证。产品获得了安徽省首批次新材料认定，拥有2项安徽省新产品资质证书。

硼硅4.0防火玻璃入选国家工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，并多次通过国内权威机构烧检测试。

划重点

04

高硼硅系列玻璃的应用

高硼硅玻璃主要应用于防火、家电耐热、工业视镜、光学、防弹、机场、医院等领域。

硼硅4.0玻璃的应用：玻璃幕墙（左上）、防火隔断（右上）、挡烟垂壁（左下）、防火窗（右下）

硼硅3.3玻璃的应用：电烤箱挡板（左上）、影院放映机镜头（右上）、电磁炉面板（左下）、消毒柜档板（右下）

划重点

05

高硼硅4.0防火玻璃应用实例

耀华高硼硅4.0防火玻璃已成功应用于雄安新区高铁站、深圳机场、北京西北旺万向汇商业、土耳其轨道交通等标志性建筑。

工程名称：雄安新区高铁站

工程名称：深圳机场

工程名称：北京西北旺万向汇商业

工程名称：土耳其轨道交通

耀华集团及所属成员企业将以一流的工艺、技术和管理，把高硼硅玻璃系列产品做得更好！



$华策影视(SZ300133)$ $艾艾精工(SH603580)$ $电广传媒(SZ000917)$ $掌阅科技(SH603533)$ $福蓉科技(SH603327)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $四川九洲(SZ000801)$ $东风汽车(SH600006)$ $九安医疗(SZ002432)$ $中广天择(SH603721)$ $得润电子(SZ002055)$ $永悦科技(SH603879)$ $北方铜业(SZ000737)$ $大理药业(SH603963)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $新亚电子(SH605277)$ $塞力医疗(SH603716)$ $东方时尚(SH603377)$ $宏达新材(SZ002211)$ $傲农生物(SH603363)$ $美吉姆(SZ002621)$ $川大智胜(SZ002253)$ $超讯通信(SH603322)$ $博信股份(SH600083)$ $榕基软件(SZ002474)$ $新大洲A(SZ000571)$ $宏昌电子(SH603002)$ $再升科技(SH603601)$ $维科技术(SH600152)$ $动力新科(SH600841)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中科云网(SZ002306)$ $力盛体育(SZ002858)$ $东安动力(SH600178)$ $引力传媒(SH603598)$

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【缩量下蹲起跳前奏 重其逻辑把握节奏】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.72%，深市也下跌，领跌的创业板指跌1%。无人驾驶、农业、高速连接、消费电子等热点板块相对强势，AI算力、低空经济概念在大分化中局部强势。涨停被砸个股30个，跌停板1个，大跌5%以上个股54个。三分之一个股上涨，涨停板65个，其中一字板6个。人形机器人、零售、大金融、存储芯片、环保、创新药等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3054点，若盘中有效回踩3054点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3043点的可能。第二点位看3070点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3070点则可以考虑持股博弈。跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、英伟达发布基础模型 人形机器人迎新突破。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昌红科技（300151）、汉威科技(300007)

2、英伟达发布GB200超级芯片　AI芯片，高速连接器备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、麦捷科技（300319）

3、《三体》IP即将上线奈飞　相关题材概念备受关注

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、游族网络(002174)

4、生态适应性好 全球最大单机光热发电项目开工

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、安彩高科(600207)、科远智慧(002380)

5、今年前两个月上海对共建“一带一路”国家出口同比增长10%。

相关概念股：万里马（300591）、奥拓电子（002587）、瑞贝卡(600439)、明牌珠宝（002574）

6、极氪大动作，沙特、阿联酋正式开卖！国产新能源汽车加速挺进中东！

相关概念股：渤海汽车（600960）、钱江摩托(000913) 、方正电机(002196)

7、上海支持新型基础设施建设 重点布局网络算力等方向。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、云赛智联(600602)、数据港(603881)

8、民航局：切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

相关概念股：渤海汽车（600960）、合锻智能（603011）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、中昊芯英发布文生视频大模型 多家上市公司参与投资。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、科德教育(300192)、浙大网新(600797)

10、新一批转基因品种通过初审 转基因商业化大门已开启。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、峰值效率高 蔚来首座高速光储充放换电站启用

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、远达环保(600292)、山东威达(002026)

12、基于CoWoS-L封装 英伟达将宣布下一代GPU架构 。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、赛微电子(300456)

13、智能驾驶持续推进 概念股有望受关注区 

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、中科创达(300496)、深城交(301091)

【今日新股申购】

芭薇股份：申购代码889288，申购价格5.77元，发行市盈率14倍，公司主营护肤品（除面膜）、面膜、洗护、检测。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车概念股持续大涨，永悦科技（603879）、万丰奥威（002085）等多涨停。消费电子概念股午后走强，AI手机方向领涨，福蓉科技（603327）、鹏鼎控股（002938）等多股涨停。AI概念股盘中活跃，其中算力、CPO概念股一度冲高，新易盛（300502）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）均创历史新高，寒武纪、工业富联（601138）等大涨；传媒、游戏股震荡反弹，文投控股（600715）、思美传媒（002712）、引力传媒（603598）等多股涨停。汽车整车股震荡走高，东风汽车（600006）、江淮汽车（600418）涨停。下跌方面，煤炭股再度调整，潞安环能（601699）等跌超3%。

1、智能驾驶

无人驾驶：万集科技、金溢科技、瑞玛精密、天迈科技、兴民智通、威帝股份

无人机：永悦科技、安邦护卫

空管系统：四川九洲

无人机电池：维科技术

飞行汽车+隔音材料：再升科技

2、高速连接器：兆龙互连、鼎通科技、新亚电子、华丰科技、德润电子

3、创新医药医疗

中药：大理药业

创新药：景峰医药

AI+医疗：贝瑞基因

SPD+智慧医疗：塞力医疗

4、消费电子

消费电子+锂电：豪鹏科技、紫建电子

AI手机：福蓉科技

智能耳机：瀛通通讯

MR：亚世光电

消费电子连接器：智新电子

5、其他题材概念

养殖：傲农生物、播恩集团、神农集团、湘佳股份

输送带：艾艾精工

算力资产注入猜想：瑞贝卡

大飞机+煤炭：新大洲A

AIGC+大模型：电广传媒

光伏+珠宝：明牌珠宝

电力+光伏：西昌电力

硅油冷却液：宏达新材

风电+自行车：中路股份

智能硬件：博信股份

年报+出版传媒：中原传媒

制糖+硫酸：粤桂股份

纺织服饰：盛泰集团

工程建筑：上海建科

次新+芯片：盛景微

农药+氢能源：辉丰股份

收购+电力：甘肃能源

造纸：齐峰新材

动物疫苗：贤丰控股

数据中心液冷：统一股份

重卡+氢能源：动力新科

驾驶培训：东方时尚

农机：星光农机

卫生用品：依依股份

充电桩：奥特迅

氢能源：康普顿

汽配+光伏：百达精工

冷却塔：海鸥股份

人形机器人+汽车：方正电机

智能交互：宸展光电

光通信：汇源通信

有色钨：翔鹭钨业

地产+消防机器人：迪马股份

华为+量子科技：浩丰科技

水处理：太和水

乳饮：李子园

【公告淘金】

凯盛科技(600552)生产的高反射镜/膜可用于空中成像的一种技术路线。

北陆药业（300016）钆贝葡胺注射液通过仿制药一致性评价。

和顺科技（301237）公司太阳能背板用膜已实现量产。

英伟达GTC 2024公布完美世界(002624)游戏旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI轻松将音频转为动画技术）。公司已将多项AI相关技术应用于业务中的多个环节；公司旗下部分游戏采用了英伟达的Audio2Face、光线追踪、DLSS等先进技术。

建新股份（300107）公司参股河北建新飞行汽车科技有限公司是多元发展战略规划的尝试，是公司相关产品延伸产业链的有益补充。

工业富联(601138)旗下子公司鸿佰科技近日出席英伟达GTC 2024 AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。

中文传媒(600373)拟6.41亿元收购朗知传媒58%股份，进一步加强文化传媒内容创新。
格林美(002340)控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议。
九联科技(sh688609)与中国信息通信研究院签署合作框架协议。

龙芯中科(688047)Linux原生版在龙架构平台终端成功启动运行。
云天励飞(688343)3月28日，公司将举办AI大模型产品发布会。
智飞生物(300122) 本月初5批次带状疱疹疫苗获得批签发，推广销售正有序推进。
琏升科技(300051)控股孙公司签订日常经营重大合同。

爱旭股份(600732)子公司合计收到5.2亿元与收益相关的政府补助资金。

大胜达(603687)签订光伏生产线设备销售合同。

大连重工(002204)2024年一季度扣非净利润1.07亿元-1.2亿元，同比增长36.47%-53.05%。
晨丰科技(603685)2023年净利润8386.39万元，同比扭亏为盈，拟每10股派1.50元；
京基智农(000048)2023年度净利润约17.46亿元，同比增加125.89%。
长春高新(000661)2023年净利润同比增长9.47%，拟10派45元。
明德生物(002932)拟1.75亿元-3.5亿元回购股份。
韦尔股份(603501)控股股东一致行动人拟无偿捐赠1500万股公司股份。
艾隆科技(688329)控股股东自愿将限售股锁定期延长12个月。

隆达股份(688231)拟1亿元至2亿元回购公司股份。

埃夫特(688165)控股股东拟以合计5500万至1.1亿元增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

卧龙电驱（600580）：三交易日两机构买2.16亿，一机构卖5591万

鼎通科技（688668）：中信四川分公司及上海上海分公司游资主买，一机构买4299万，三机构卖4279万

华宏科技（002645）：三机构买3454万

宸展光电（003019）：中信北京紫竹院路及东财昆山前进西路游资主买，两机构买2543万、卖1181万

万集科技（300552）：华鑫上海漕溪北路及华鑫苏州总官堂路游资主买，四机构买2075万、卖3276万

亚世光电（002952）：中信东阳吴宁西路及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买1434万、卖2055万

宏达新材（002211）：东方厦门仙岳路及财信杭州西湖国贸游资主买，一机构买1323万、卖57万

天迈科技（300807）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，两机构买678万、卖1233万

紫建电子（301121）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海莲花路游资主买，两机构买275万、卖677万

浩丰科技（300419）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资主买，两机构买146万、卖852万

动力新科（600841）：招商广州华穗路及东方杭州龙井路游资主买，一机构卖419万

再升科技（603601）：长江上海东明路及中泰常州惠国路游资主买，一机构卖1505万

四川九洲（000801）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖5830万

华丰科技（688629）：华鑫上海陆家嘴及东兴上海肇嘉浜路游资主买，四机构卖9224万

兆龙互连（300913）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买

威帝股份（603023）：开源云南分公司及开源西安西大街游资主买

电广传媒（000917）：国君上海中山东路及东方上海延平路游资主买

盛泰集团（605138）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买

智新电子（837212）：东财拉萨东环路及国君福建华林路游资主买

维科技术（600152）：中财上海中山东二路及国君成都北一环路游资主买

盛景微（603375）：华林娄底娄星南路及东财昌都两江大道游资主买

【3月20日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材000571新大洲A000917电广传媒600083博信股份600841动力新科002196方正电机603327福蓉科技000710贝瑞基因003019宸展光电603377东方时尚002861瀛通通讯603716塞力医疗600505西昌电力002574明牌珠宝605277新亚电子600506统一股份600439瑞贝卡【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

688668鼎通科技301121紫建电子300552万集科技002869金溢科技000719中原传媒000791甘肃能源002141贤丰控股603601再升科技600152维科技术603023威帝股份002055得润电子603153上海建科001366播恩集团605337李子园002227奥特迅000833粤桂股份002976瑞玛精密603798康普顿600565迪马股份【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量回踩算是符合我的预判，算是三月份月级别攻势启动的前奏。对于接下来的节奏我的预判主打要开启加速，但本周内可能存在反复低开高走充分蓄势的可能，若多头非常强势的话不排除今日就开启逐步发力修复上攻的可能，具体留意权重板块异动的出现和板块龙头的短博狙击机会。对于市场题材依然是新质生产力是主轴。对于主流细分比如AI-大模型，算力，机器人，汽车（飞行汽车）等等特别是AI算力已经反复的走出去伪存真的趋势节奏，后续未来的走盘也是这种节奏来，开春模式值得重视。新的主流题材走热走疯狂过后机会进入大分歧去伪存真阶段的进入第二浪的趋势加速节奏。所以新题材首次直接狙击人气龙头即可，对于第二浪的博弈就需要沉下去深挖硬逻辑或持续强化出趋势节奏的龙头参与逢低低吸，大跌大买大涨大卖的滚动趋势投机跟踪模式。说到这里就一定要提醒下大家：不论什么标的如果涨太疯狂了若自己没有持仓成本优势建议一定要控制仓位，且以短博心态参与，敢涨跌不下去就干拿，一旦破位杀就要做好止损的准备。同时还需要深度去了解公司的涨势背后的真逻辑还有是否有相关真实业绩去佐证逻辑的扎实性，如果不能要特别提高警惕性，提防疯狂过后一地鸡毛被深套的悲剧局面出现的可能。我的一贯建议：三分激情，一分清醒，六分成本优势首要记！再好的逻辑没有业绩佐证都需要给持仓的标的打问号，仓位上都需要谨慎配置为上策。对于今年重点开局是机器人，我觉得接下来对于AI和算力滞涨补涨的机会以及AI应用没有走完的比如游戏等等是重点，高位的还是看多动少为妙，机器人才是重点，深挖优质的硬逻辑公司真实业绩支撑的企业是首选。其次留意新质生产力新延伸的主流细分的龙头短博机会，对此留意：国防军工，新材料，新零售（跨境电商），汽车领域等。具体以市场走持续的主线出来在做具体跟踪！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材000571新大洲A000917电广传媒600083博信股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$艾艾精工(SH603580)$ $福蓉科技(SH603327)$ $兆龙互连(SZ300913)$ $电广传媒(SZ000917)$ $四川九洲(SZ000801)$ $永悦科技(SH603879)$ $大理药业(SH603963)$ $宏达新材(SZ002211)$ $华丰科技(SH688629)$ $得润电子(SZ002055)$ $万集科技(SZ300552)$ $新大洲A(SZ000571)$ $塞力医疗(SH603716)$ $博信股份(SH600083)$ $方正电机(SZ002196)$ $傲农生物(SH603363)$ $统一股份(SH600506)$ $浩丰科技(SZ300419)$ $新亚电子(SH605277)$ $东方时尚(SH603377)$ $动力新科(SH600841)$ $天迈科技(SZ300807)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $中原传媒(SZ000719)$ $维科技术(SH600152)$ $兴民智通(SZ002355)$ $威帝股份(SH603023)$ $瀛通通讯(SZ002861)$ $百达精工(SH603331)$ $瑞贝卡(SH600439)$ $鼎通科技(SH688668)$ $中路股份(SH600818)$   

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#全球最强AI芯片诞生，这类概念股火了#

#日本央行取消负利率，影响几何？#

#低空经济发展提速，飞行汽车展翅欲飞#

#GTC大会开幕，哪些板块会火？#

#苹果欲将谷歌Gemini植入iPhone？#

【加速确认回踩即机会 主流细分延续轮动】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨1%，深市更强，领涨的创业板指涨2.25%。AI、飞低空经济、消费电子、汽车、券商、服务器、芯片等领涨热点板块。涨停备被砸个股33个，跌停板1个且为一字跌板，大跌4%以上个股17个。八五成个股上涨，涨停板87个，其中一字板5个，还有24个涨幅超10%。煤炭、黄金、培育钻石、银行、钢铁和地产等较弱。 

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3071点，若盘中有效回踩3071点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3060点的可能。第二点位看3098点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3098点则可以考虑持股博弈。关注3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、苹果iPhone或将引入谷歌Gemini大模型　AI手机产业链望迎来发展机遇。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、凯盛科技(600552)、思泉新材(301489)

2、华为增资旗下半导体投资平台行业浮现周期上行信号。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、华海诚科(688535)

3、工业机器人龙头接连收购AI企业AI发展赋能具身智能。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昌红科技（300151）、汉威科技(300007)

4、华为P70即将发布　关注相关产业链公司机遇

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、贝隆精密(301567)、芯海科技(688595)

5、新华财经晚报：广东省今年前两月跨境电商进出口额同比增长超一倍。

相关概念股：万里马（300591）、奥拓电子（002587）、因赛集团(300781)、天虹股份（002419）

6、央企新能源汽车单独考核方案有望出台。

相关概念股：渤海汽车（600960）、东风汽车（600006）、一汽解放（000800）、长安汽车(000625)

7、北京人形机器人创新中心近期将发布第一代通用开放人形机器人本体。。

相关概念股：平治信息（300571）、汉威科技（300007）、佳创视讯（300264）、瑞泰新材(301238)

8、环境监测数智化改造提速 关注设备更新机会。

相关概念股：远达环保（600292）、超越科技(301049)、雪迪龙(002658) 、先河环保(300137)

9、国家数据局局长刘烈宏提出，要加快构建全国一体化算力网，推动建设中国式现代化数字基座，综合施策落实全国一体化算力网的建设任务。

相关概念股：平治信息(300571)、神州数码（000034）、工业富联(601138)、浙数文化(600633)

10、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、科幻成现实 全球首台国产自研飞行汽车开售。

相关概念股：渤海汽车（600960）、合锻智能（603011）、建新股份(300107)、万安科技(002590)

12、石墨烯研究新发现 有望应用于光电芯片

相关概念股：和顺科技（301237）、石墨（688633）、德尔未来(002631)、华丽家族(600503)

13、基于CoWoS-L封装 英伟达将宣布下一代GPU架构 。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、赛微电子(300456)

14、智能驾驶持续推进 概念股有望受关注区 

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、中科创达(300496)、深城交(301091)

15、氧化镓产业或将迎来爆发 订单呈指数型增长

相关概念股：福达合金（603045）、中国西电(601179)、南大光电(300346)、新湖中宝(600208)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车概念股持续大涨，永悦科技（603879）、万丰奥威（002085）等多涨停。消费电子概念股午后走强，AI手机方向领涨，福蓉科技（603327）、鹏鼎控股（002938）等多股涨停。AI概念股盘中活跃，其中算力、CPO概念股一度冲高，新易盛（300502）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）均创历史新高，寒武纪、工业富联（601138）等大涨；传媒、游戏股震荡反弹，文投控股（600715）、思美传媒（002712）、引力传媒（603598）等多股涨停。汽车整车股震荡走高，东风汽车（600006）、江淮汽车（600418）涨停。下跌方面，煤炭股再度调整，潞安环能（601699）等跌超3%。

1、新质生产力-低空经济

飞行汽车：上工申贝、万丰奥威、星网宇达、广电计量、岭南控股、卧龙电驱、恒天海龙

无人机：声讯股份、永悦科技、纵横股份、龙洲股份、北纬科技

民航空管：莱斯信息

低空经济+航空：立航科技

2、新质生产力-机器人

神经网络+机器人：泰尔股份

机器人+工业母机：日发精机

机器人+英伟达：东方精工

智能纺织机械：越剑智能

人形机器人：方正电机

工业机器人：派斯林

3、新质生产力-AI

AIGC+大模型：电广传媒

AIGC+短剧：引力传媒

算力+数据要素：浙数文化

AI服务器：烽火通信

多模态AI+智慧城市：宏景科技

AI服务器PCB：鹏鼎控股

4、汽车板块

汽配：正裕工业、亚普股份、动力新科、青岛双星

央企+汽车：东风汽车、东风科技

汽车检具：威尔泰

华为汽车：江淮汽车

5、消费电子

智能耳机：朝阳科技、瀛通通讯

OLEDos保护膜：可川科技

光学镜头+VR：中光学

AI手机：福蓉科技

6、创新医药医疗

中药：精华制药、大理药业、康惠制药

AI+医疗：理邦仪器、贝瑞基因

SPD+医药商业：合富中国、塞力医疗、

医药：灵康药业

AI+制药：泓博医药

7、其他题材概念

资源回收：怡球资源、超越科技、华阳新材

存储芯片：德明利、亚威股份、太极实业

有机硅：宏达新材、宏柏新材

高端装备+光模块：合锻智能

输送带：艾艾精工

预重整+实控人变更：文投控股

生态环保+新型城镇：诚邦股份

光纤+PC模具：华嵘控股

电力+光伏：豫能控股

智能硬件：博信股份

地产+医疗：济南高新

药用玻璃瓶：正川股份

橡胶+免税：海南橡胶

智能交互：宸展光电

树脂+航空材料：兴业股份

抖音+数字营销：思美传媒

覆铜板+Chiplet：华正新材

教育：中公教育、美吉姆

大飞机+煤炭：新大洲A

建筑装饰：科新发展

空间计算：时空科技

金融科技：恒银科技

碳纤维：奇德新材

网安：格尔软件

GPU：好利科技

建筑设计：霍普股份

降解材料：长鸿高科

券商：方正证券

零售：国芳集团

光伏+玻璃门：三星新材

驾驶培训：东方时尚

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司生产的高反射镜/膜可用于全息投影空中成像相关技术领域；目前我们的UTG玻璃是用酸进行减薄 能够满足客户需要。

北陆药业（300016）公司的研发项目目前以高端仿制药、原料药及保健品为主。涉及对比剂、中枢神经、内分泌、消化、心血管等多个领域。

建新股份（300107）目前的产品以复合材料单体为主 尚不能直接应用于鲨鱼飞机的生产制造。

甘肃能源(000791)拟购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权，股票3月19日开市起复牌

阿拉丁(688179)拟1.8亿元收购源叶生物51%股权。

芯源微(688037)拟发布前道单片式化学清洗机新品及全自动SiC划片裂片一体机新品。

普利制药(300630)盐酸去氧肾上腺素注射液获得FDA上市许可。
今天国际(300532)与宁波方太厨具有限公司签订1.83亿元销售合同。
百奥泰(688177)与SteinCares就两款在研生物类似药签署授权许可与商业化协议。

翔宇医疗(688626)联合8家单位启动相关项目，推进脑机接口等生物感知反馈操纵技术应用。
视觉中国(000681)与浙江景致数据技术有限公司签署投资协议。
捷成股份(300182)已发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV。
盈趣科技(002925)脑机接口方面，目前公司与天津大学合作开发新神工一号系统，相关研发工作都在进展中，已经进入产品设计定型阶段。
思瑞浦(688536)推出全新高压Buck—TPP0003X系列产品，可广泛应用于PLC、智能家电、伺服驱动等终端场景。
华资实业(600191)拟定增募资不超2.96亿元，用于年产10000吨黄原胶建设项目等。
金道科技(301279) 拟投资2亿元用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成。
爱旭股份(600732) 拟投资60亿元建设滁州一期年产15GW高效晶硅太阳能电池项目。
中国海油(600938)宣布在渤海获得亿吨级油田。
先导智能(300450)将为美国ABF公司提供总目标为20GWh的锂电池智慧产线服务。据悉，这是迄今为止中国企业在美国获得的最大锂电池设备订单。
高德红外(002414)签订3.34亿元完整装备系统总体外贸产品国内采购合同。

光威复材(300699)子公司签订技术许可合同。

中微公司(688012)2023年净利润17.86亿元，同比增52.67%。
中原传媒(000719)2023年归母净利润13.89亿元，同比增长34.55%。
理工导航(688282)将回购股份资金总额上调为1亿元至1.5亿元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

亚威股份（002559）：华鑫上海分公司及国君上海中山东路游资主买，一机构买4624万、卖1131万

万丰奥威（002085）：中信西安朱雀大街及西南北京分公司游资主买，一机构买4089万，两机构卖5621万

海南橡胶（601118）：国君深圳益田路及银河宁波柳汀街游资主买，一机构买2851万

长华光芯（688048）：一机构买2021万

久量股份（300808）：中信杭州凤起路及银河宜昌新世纪游资主买，一机构买1098万、卖404万

宏景科技（301396）：国君上海江苏路及南京绍兴人民东路游资主买，两机构买722万、卖1733万

超越科技（301049）：银河大连人民路及中信嵊州兴盛街游资主买，一机构买423万、卖171万

泓博医药（301230）：东海南京分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，一机构买141万，两机构卖1939万

莱斯信息（688631）：华泰北京东三环北路及东吴投资总部游资主买，两机构卖2797万，两机构卖2717万

艾艾精工（603580）：东财拉萨南环路及东北绍兴金柯桥大道游资主买

立航科技（603261）：东财拉萨团结路及兴业广东分公司游资主买

东方精工（002611）：中信西安朱雀大街及国君咸宁咸宁大道游资主买

济南高新（600807）：华泰总部及开源云南分公司游资主买

文投控股（600715）：华泰总部及国君总部游资主买

方盛股份（832662）：华泰莱阳昌山路及平安上海分公司游资主买

东方时尚（603377）：华泰总部及华鑫上海茅台路游资主买

理邦仪器（300206）：长江昆明白龙路及国投西安曲江池南路游资主买

纵横股份（688070）：国金海南分公司及东亚上海分公司游资主买

中公教育（002607）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

合富中国（603122）：东海南京分公司及国融青岛分公司游资主买

【3月19日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业603011合锻智能002211宏达新材603095越剑智能000571新大洲A301049超越科技002347泰尔股份600006东风汽车600421华嵘控股603106恒银科技603316诚邦股份003004声迅股份002189中光学601388怡球资源600083博信股份000917电广传媒601086国芳集团301230泓博医药002621美吉姆603327福蓉科技603261立航科技002520日发精机002611东方精工

【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300206理邦仪器301396宏景科技300995奇德新材301024霍普股份002712思美传媒601118海南橡胶603377东方时尚603122合富中国002148北纬科技605366宏柏新材000710贝瑞基因600081东风科技002938鹏鼎控股601901方正证券603089正裕工业002861瀛通通讯600633浙数文化600215派斯林001896豫能控股603232格尔软件002058威尔泰605178时空科技603716塞力医疗002967广电计量002349精华制药【首板相对安全系数高】                                          

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线持续跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量上攻新高基本符合我的预判但有点超预期，从技术上来说昨日是确认了加速攻势但今日节奏上有一个回踩的动作，今日若出现回踩可能是起跳前的最后蓄势，若出现回踩把握加速前最后上车机会。如果今日持续逼空上攻那攻势可能没有回踩下的后劲和爆发力强。维持本月下旬将开启月级别的加速浪的预判。对于权重板块当下可能更多地是高息叠加题材的大票或许趋势节奏更明显，但操作上只适合低吸不太适合过分的追涨。对于市场题材依旧在主流的几个细分里轮动：AI,算力，机器人，汽车（延伸出来了一个飞行汽车）这一类属于新质生产力，剩下的其他比如防御类的比如医药，消费等等都归结于这一类。前面我一直强调的今年的主轴是新质生产力，一旦加速自然就是这些板块的真龙头走大趋势，人气龙头走连板成妖数板模式。操作上的趋势投机以低吸滚动仓位操作为主，对于人气数板模式的只适合分歧板低吸为主强化加仓为辅模式操作。当然还有一些没有强化出来的主流范畴的比如国防军工和新材料领域等等。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业603011合锻智能002211宏达新材603095越剑智能000571新大洲A301049超越科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$工业富联(SH601138)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $艾艾精工(SH603580)$ $东方精工(SZ002611)$ $东风汽车(SH600006)$ $方正证券(SH601901)$ $福蓉科技(SH603327)$ $亚威股份(SZ002559)$ $上工申贝(SH600843)$ $泰尔股份(SZ002347)$ $中公教育(SZ002607)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $合锻智能(SH603011)$ $电广传媒(SZ000917)$ $立航科技(SH603261)$ $永悦科技(SH603879)$ $文投控股(SH600715)$ $龙洲股份(SZ002682)$ $声迅股份(SZ003004)$ $岭南控股(SZ000524)$ $超越科技(SZ301049)$ $大理药业(SH603963)$ $浙数文化(SH600633)$ $泓博医药(SZ301230)$ $越剑智能(SH603095)$ $宏达新材(SZ002211)$ $中光学(SZ002189)$ $塞力医疗(SH603716)$ $恒银科技(SH603106)$ $东方时尚(SH603377)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $烽火通信(SH600498)$ $怡球资源(SH601388)$ $引力传媒(SH603598)$ $江淮汽车(SH600418)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#GTC大会开幕，哪些板块会火？#

#万亿新赛道开启，飞行汽车蓄势“起飞” #

#宁德时代赚440亿分红220亿，如何评价？#

#青海春天因涉嫌违规被证监会检查#

#苹果欲将谷歌Gemini植入iPhone？#

【平量假阳有待确认 聚焦主流强化机会】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨0.54%，一度大跌的创业板指也翻红。新质生产力机器人、低空经济，算力、新质生产力-环保-资源回收等题材相对强势，有色、汽车、化工等板块涨幅居前。涨停被砸个股19个，跌停板1个且为一字板，大跌4%以上个股28个。逾八成个股上涨，涨停板74个，其中一字板3个，还有28个涨幅超10%的。保险、酒店、CRO、地产、煤炭等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3043点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3026点的可能。第二点位看3062点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3062点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3060点的收复强势确认。

【今日盘中可关注机会】

1、英伟达GTC大会将于下周举行，计划发布机器人领域最新突破成果。另外，Agility Robotics、波士顿动力、迪士尼和Google DeepMind等公司还将在现场展出25款机器人，包括人形机器人等。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昌红科技（300151）、汉威科技(300007)

2、根据韩媒 ETNews 报道，三星有望今年发布 Galaxy Z Fold6 FE 折叠屏手机。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、大富科技(300134)、精研科技(300709)

3、发展新质生产力·一线观察丨“手随心动” 脑机接口带来无限可能。

相关概念股：昌红科技（300151）、佳创视讯（300264）、北陆药业（300016）、汉威科技（300007）

4、满足多种需求 抖音推出全新AI社交产品。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昆仑万维(300418) 、掌阅科技(603533)

5、长三角区域前2个月外贸进出口总值创历史新高。

相关概念股：万里马（300591）、瑞贝卡(600439)、山子股份（000981）、奥尼电子(301189)

6、电动汽车百人会论坛（2024）：推动新能源汽车产业高质量发展。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、比亚迪（002594）、中通客车(000957)

7、OpenAI大模型加持机器人问世 神经网络受关注。

相关概念股：平治信息（300571）、汉威科技（300007）、岩山科技(002195)、固高科技(301510) 

8、环境监测数智化改造提速 关注设备更新机会。

相关概念股：远达环保（600292）、超越科技(301049)、雪迪龙(002658) 、先河环保(300137)

9、共建国产自主AI算力 华为将扩展鲲鹏昇腾朋友圈。

相关概念股：平治信息(300571)、神州数码（000034）、润和软件(300339)、东方国信(300166)

10、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、FSD V12.3大规模推送在即 将引入神经网络。

相关概念股：平治信息(300571)、汉威科技（300007）、国芯科技(688262)、国科微(300672)

12、华为车BU预计四月扭亏　正向循环下产业链合作公司望受益。

相关概念股：渤海汽车（600960）、合锻智能（603011）、瑞鹄模具(002997)、强瑞技术(301128)

13、石墨烯研究新发现 有望应用于光电芯片

相关概念股：和顺科技（301237）、石墨（688633）、德尔未来(002631)、华丽家族(600503)

14、生态环境部发文 加快建立现代化生态环境监测体系

相关概念股：远达环保（600292）、超越科技(301049)、聚光科技(300203)、力合科技(300800)

15、智能驾驶持续推进 概念股有望受关注区 

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、中科创达(300496)、深城交(301091)

16、华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、永贵电器(300351)、恒铭达(002947)

17、氧化镓产业或将迎来爆发 订单呈指数型增长

相关概念股：福达合金（603045）、中国西电(601179)、南大光电(300346)、新湖中宝(600208)

18、建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、江河集团(601886)、森特股份(603098)

19、旅游业持续复苏 二季度超额收益值得期待

相关概念股：三峡旅游（002627）、曲江文旅（600706）、中青旅(600138)、丽江股份(002033)

20、“西电东送”提速 国家电网两项重大工程开工

相关概念股：恒实科技（300513）、平高电气(600312) 、国电南瑞(600406)

21、铜矿原料短缺叠加需求回暖　国内硫酸市场价格暴涨

相关概念股：华尔泰(001217)、粤桂股份(000833)

【今日新股申购】

星宸科技  代码301536，发行价16.16元，市盈率15.34倍，申购上限7000股，主营视频监控芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五机器人概念涨幅居前，雷赛智能（002979）、夏厦精密（001306）等多股涨停。汽车拆解板块领涨，超越科技（301049）、格林美（002340）等多股涨停。工业金属板块活跃，北方铜业（000737）、鹏欣资源（600490）涨停。CPO概念午后走强，新易盛（300502）、东田微（301183）涨超10%，铭普光磁（002902）、天孚通信（300394）等跟涨。医疗服务跌幅居前，泓博医药（301230）跌超7%。煤炭股领跌，潞安环能（601699）、平煤股份（601666）跌幅居前。

1、新质生产力-机器人

人形机器人：鸣志电器、雷赛智能、夏厦精密

小家电+机器人：瑞德智能、富佳股份

神经网络+机器人：泰尔股份、固高科技

机器人：锋龙股份

2、新质生产力-环保-资源回收：格林美、怡球资源、超越科技、启迪环境、东方园林、顺博合金、华宏科技、东江环保

3、新质生产力-AI

AIGC+大模型：电广传媒

AI算力+液冷服务器：日海智能

服务器线束：新亚电子

液冷服务器：朗威股份

AI+装饰设计：郑中设计

4、低空经济

无人机：咸亨国际、永悦科技、应流股份、声迅股份

无人配送：新北洋、智莱科技

飞行汽车：万丰奥威、隆基机械

5、创新医药：塞隆药业、大理药业、四环生物、亚太实业

6、周期防御化工

有机硅：晨化股份、晨光新材、宏达新材

制冷剂：三美股份、巨化股份

化肥：金正大

7、其他题材概念

有色：北方铜业、中钨高新、鹏欣资源

高端装备+光模块：合锻智能

汽配：亚通精工、德赛西威

家居：四通股份、海鸥住工

家居+培育钻石：亚振家居

传送带：艾艾精工

锂电设备：星光股份

华为+消费电子：福日电子

热电+培育钻石：恒盛能源

剥离地产+汽配：山子股份

智能硬件：博信股份

期货：瑞达期货

空调风叶+汽配：顺威股份

生态环保：诚邦股份

零售：国芳集团

啤酒：兰州黄河

智能纺织机械：越剑智能

金融科技：恒银科技

华为汽车：东风汽车

食用菌：众兴菌业

地产：财信发展

钢铁：本钢板材

光纤+PC模具：华融控股

大飞机+煤炭：新大洲A

预重整+饲料：傲农生物

VR+光学镜头：中光学

钢管+汽配：盛德鑫泰

户外用品：三夫户外

【公告淘金】

建新股份（300107）公司的4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂等材料产品在航空领域的客户为波音、空客等飞机制造商的材料供应商，目前已经应用到波音、空客飞机的部分机型中。目前，公司的直接客户中没有飞行汽车及飞机整机生产企业。

沙钢股份(002075)拟3.54亿元收购山东鹰轮67%的股权。

万科A(000002)第一大股东深铁集团拟参与中金印力消费REIT战略配售。

宁德时代(300750)2023年净利同比增长43.58%，拟10派50.28元。
福耀玻璃(600660)2023年净利润同比增长18.37%，拟10派13元。

微导纳米(688147)签订5.2亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同。
光启技术(002625)子公司签订6.6亿元超材料航空结构产品重大销售合同。
肇民科技(301000)拟13.72亿元投建年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目。
山东高速(600350)深圳市人才安居集团被终裁向公司子公司支付股权转让款本金20亿元及利息等。
华星创业(300025)公司与授权方三体宇宙紧密合作。
双一科技(300690)公司模具产品可应用于低空飞行器和飞行汽车等产品玻纤、碳纤复合材料壳体的生产。
纳晖新能源、森特股份(603098)、保碧新能源三方战略合作签约。

杰瑞股份(002353)公司目前推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案，并已签署了实际订单。
亚太股份(002284)收到新能源汽车定点通知。

大参林(603233)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

宏源药业(301246)拟回购160万股至320万股。

秦川机床(000837)拟以2000万至4000万元回购股份。
福蓉科技(603327)拟以4000万至7000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

洛阳钼业（603993）：三交易日两机构买3.57亿，两机构卖2.98亿

德赛西威（002920）：中信北京呼家楼及上海上海分公司游资主买，两机构买9059万，两机构卖4209万

中钨高新（000657）：中信上海漕溪北路游资主买，三机构买7166万

星光股份（002076）：招商深圳建安路及中山湖北分公司游资主买，一机构买2419万

万丰奥威（002085）：招商福州六一中路及国君北京光华路游资主买，一机构买2262万、卖5821万

格林美（002340）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1261万、卖5311万

瑞德智能（301135）：华鑫上海分公司及华林娄底娄星南路游资主买，一机构买775万，一机构卖1301万

盛德鑫泰（300881）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买347万、卖270万

德众汽车（838030）：东财拉萨团结路及中信北京万柳游资主买，一机构买187万、卖308万

亚通精工（603190）：财通嘉兴分公司及财通杭州体育场游资主买

国芳集团（601086）：国盛宁波桑田路及华泰总部游资主买

怡球资源（601388）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买

东风汽车（600006）：招商深圳科技园及国君总部游资主买

华嵘控股（600421）：开源云南分公司及华鑫上海光复路游资主买

傲农生物（603363）：国盛宁波桑田路及开源云南分公司游资主买

超越科技（301049）：国盛宁波桑田路及东财上海东方路游资主买

固高科技（301510）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海分公司游资主买

三友科技（834475）：天风上海分公司及中建投厦门杏东路游资主买

朗威股份（301202）：中建投深圳海秀路及国君宜昌珍珠路游资主买

三维股份（831834）：华泰成都蜀金路及中财杭州环球中心游资主买

【3月18日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工002076星光股份603879永悦科技603963大理药业301049超越科技000571新大洲A000838财信发展002898赛隆药业603011合锻智能605580恒盛能源002211宏达新材000737北方铜业002645华宏科技603219富佳股份603095越剑智能002780三夫户外002811郑中设计603389亚振家居600006东风汽车【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300610晨化股份300881盛德鑫泰000917电广传媒603198亚通精工000518四环生物002084海鸥住工002347泰尔股份000691亚太实业601086国芳集团002363隆基机械605399晨光新材002672东江环保600083博信股份000929兰州黄河000826启迪环境002931锋龙股份605056咸亨国际605277新亚电子603106恒银科技000657中钨高新603316诚邦股份000761本钢板材【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

上周五算是有点超预期的反包强化的节奏还是平量上攻。我的预判是周一的节奏是稳了，甚至可能会走一个加速冲高回落的节奏，然后周二可能是这波平量修正的最后一跌，然后开启三月份的加速去铸就月级别的攻势成果。操作上把握周二短期最后一跌的低吸主线的龙头机会。目前市场出现了机器人比较强势的修复和低位补涨扩容，AI算力等也出现了布局修复，汽车也在扩容到汽车拆解细分，但整体机器人比较强势，也是回归新质生产力的引爆的开山大主流细分，那接下来本月重点跟踪一留意其持续性强化的力度，若成立留意龙头的低吸参与短博机会和新细分板块的龙头直接狙击短博机会，二留意其他强化出来持续性的新题材的龙头短博机会。当然助攻主流潜伏也是一个不错的次之选择最优策略，我觉得汽车以智能驾驶或者飞行汽车或者华为汽车强化出来的龙头低吸机会还有就是AI低位滞涨的比如算力也好，CPO也好，游戏传媒应用，大模型也罢以滞涨历史妖股强化出来作为稳健朋友最优潜伏短博方向。对于医药和周期化工有色的一方面还是要看市场的真实需求和超预期的新逻辑加持才行，否则还是更多地超跌反弹修复，未来依然可能以防御节凑出现居多。对于市场消费领域重点看跨境电商和旅游可能确定性比较好一点，但还是需要看一季度的真实业绩表现以及同比疫情前的表现是否有一定的正常增速。要是那种稳重预增韧性才更强。这种呢适合低吸潜伏等异动操作模式。其他的具体交给市场吧。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工002076星光股份603879永悦科技603963大理药业）。

【 昨日人气热股榜单】

$格林美(SZ002340)$ $泰尔股份(SZ002347)$ $北方铜业(SZ000737)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $合锻智能(SH603011)$ $众兴菌业(SZ002772)$ $艾艾精工(SH603580)$ $宏达新材(SZ002211)$ $固高科技(SZ301510)$ $东风汽车(SH600006)$ $雷赛智能(SZ002979)$ $永悦科技(SH603879)$ $富佳股份(SH603219)$ $锋龙股份(SZ002931)$ $超越科技(SZ301049)$ $福日电子(SH600203)$ $星光股份(SZ002076)$ $越剑智能(SH603095)$ $博信股份(SH600083)$ $华宏科技(SZ002645)$ $日海智能(SZ002313)$ $电广传媒(SZ000917)$ $中钨高新(SZ000657)$ $鸣志电器(SH603728)$ $怡球资源(SH601388)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#“限售股转融通出借”迎最严禁令# 

#富时罗素A股大扩容，影响几何？# 

#利好频出，人形机器人概念大涨# 

#再度大跌！药明康德脱离美国BIO组织# 

#转融券“T+1”来了，股市影响几何？# 

【平量跌周级别休整 关注主流滞涨轮动】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.18%，深市更弱些，领跌的创业板指跌0.64%。医药、地产、有色、汽车等热点板块局部强势。涨停被砸个股37个，跌停板3个，大跌5%以上个股83个。三成个股上涨，涨停板41个，其中一字板5个。飞行汽车、游戏、信创、券商、AI手机、芯片等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3016点，若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3001点的可能。第二点位看3043点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3043点则可以考虑持股博弈。若持续回踩强支撑力度应该在3000点整数关口，留意其支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界（002624）、富春股份(300299)

2、科学家实现全脑光学接口虚拟现实和全脑闭环研究新范式。

相关概念股：昌红科技（300151）、佳创视讯（300264）、北陆药业（300016）、汉威科技（300007）

3、机构：一季度华为折叠机出货量暴涨105% 首次超越三星。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、大富科技(300134)、苏大维格(300331)

4、行业消息：新一轮汽车“以旧换新”政策落地。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、比亚迪（002594）、中通客车(000957)

5、2024年全国服务贸易和商贸服务业工作会议在京召开。

相关概念股：万里马（300591）、赫美集团（002356）、爱仕达(002403)、小熊电器(002959)

6、阿里发起成立“无剑联盟” 加速RISC-V产业化。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、东软载波(300183)

7、OpenAI大模型加持机器人问世 神经网络受关注。

相关概念股：平治信息（300571）、汉威科技（300007）、岩山科技(002195)、固高科技(301510) 

8、TOPCon组件厂计划上调报价　主产业链盈利修复望超预期

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、帝科股份(300842)、仕净科技(301030)

9、据杭州发布消息，杭州市人工智能产业联盟成立大会14日下午举行。

相关概念股：平治信息(300571)、品茗科技（688109）、安恒信息(688023)

10、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、大模型提升人机交互能力　AI视觉传感器或为核心环节。

相关概念股：平治信息(300571)、汉威科技（300007）、奥比中光(688322)、柯力传感(603662)

12、五轴数控机床龙头订单大增 设备更新推升行业景气度。

相关概念股：合锻智能（603011）、纽威数控(688697)、拓斯达(300607)

13、保障粮食安全 谋划建设改造节水型生态型灌区 

相关概念股：大禹节水(300021)、青龙管业(002457)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日汽车拆解概念走强，超越科技（301049）20cm涨停，华宏科技（002645）涨停。有色金属板块领涨，金贵银业（002716）、北方铜业（000737）双双涨停，西部矿业（601168）、盛达资源（000603）领涨。受网传一份《全链条支持创新药发展实施方案(征求意见稿)》，未获得官方证实的消息刺激：创新药板块涨幅居前，泰格医药（300347）20cm涨停，昭衍新药（603127）等多股涨停。房地产板块午后活跃，我爱我家（000560）、万通发展（600246）涨停。飞行汽车板块跌幅居前，中信海直（000099）、金盾股份（300411）领跌。Sora概念领跌，安诺其（300067）、华扬联众（603825）跌超8%。

1、创新医药

创新药：塞隆药业、首药控股、罗欣药业、奥赛康

CRO：泰格医药、昭衍新药

中药：大理药业

2、汽车产业链
汽配+老妖：天龙股份、东安动力

汽车拆解：超越科技、华宏科技

汽配+黄金：登云股份

3、新质生产力-AI

算力租赁+英伟达：鸿博股份

多模态AI：魅视科技

AI+算力：威星智能

AI+装饰设计：郑中设计

3、其他题材概念股

地产：我爱我家、财信发展

有色：金贵银业、北方铜业

锂电：时代万恒、星光股份

高端装备+光模块：合锻智能

传送带：艾艾精工

磁光电存储：中电兴发

AI机器人+光伏：兆新股份

无人机：永悦科技

地产+光模块：万通发展

氢能源+服饰：赫美集团

纺织机械：越剑智能

有机硅：宏达新材

小家电：富佳股富

网安：国华网安

港口：珠海港

废弃物利用：大地海洋

煤炭+食品：新大洲A

家居：亚振家居

热电：恒盛能源

电梯配件：华菱精工

包装印刷：翔港科技

户外用品：三夫户外

【公告淘金】

万里马（300591）目前公司生产经营一切正常。公司5%以上特定股东减持、部分控股股东股份质押主要为个人融资需求，与公司经营状况无关。公司董事会秘书对公司未来持续发展充满信心，认可公司长期投资价值，将在增持计划期限内履行承诺，适时完成披露的增持计划。全年实现扭亏为盈是今年首要的经营目标，随着团购业务逐步恢复，直播带货业务稳步提升，公司有信心在持续推进军工产品+直播电商双轮驱动战略下，能够进一步提升公司盈利能力，改善公司经营业绩，实现扭亏为盈。

江丰电子（300666）公司主要专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料的研发、生产和销售业务。公司所生产的高纯金属溅射靶材作为制造芯片互连导线的关键材料，在半导体产业链中占据着不可或缺的地位。公司凭借领先的技术优势、先进的制造能力、稳定的产品质量、强大的核心装备以及全球化的技术支持、销售与服务体系，成功跻身全球知名芯片制造企业的核心供应商之列。

建新股份（300107）参股河北建新飞行汽车科技有限公司是多元发展战略规划的尝试 也是未来新利润增长点的有效补充。

莲花健康(600186) 拟将证券简称变更为“莲花股份”。

普利制药(300630)子公司药用辅料提交美国DMF。

隆盛科技(300680)子公司与银河航天签署战略合作协议。

莱美药业(300006)收到注射用艾司奥美拉唑钠(20mg)的药品补充申请批准通知书。

中源协和(600645)子公司VUM02注射液用于治疗特发性肺纤维化首例受试者完成入组给药。

健帆生物(300529)参与血液透析类医用耗材省际联盟带量采购中选。

永清环保(300187)签订4.2亿元分布式屋顶光伏二期项目EPC总承包合同。
华依科技(688071)与吉孚动力签订合作备忘录。
金新农(002548)与保国利民国际控股公司签订合作框架协议。
诚迈科技(300598)加入HarmonyOS开发服务商先锋计划。
广电计量(002967)公司与小鹏汽车有业务合作，业务涉及eVTOL（飞行汽车）。

圣晖集成(603163)签订2.16亿元日常经营合同。
南都电源(300068)中标3.27亿元中国铁塔铅酸电池产品招标项目。

天虹股份(002419)2023年净利润同比增88.75%，拟10派1.6元。
北鼎股份(300824) 拟以1500万至3000万元回购股份。
新洁能(605111)实控人朱袁正提议回购股份3500元至4500万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

泰格医药（300347）：国君南京太平南路游资主买，三机构买5.36亿

我爱我家（000560）：国君成都北一环路及银河深圳福华一路游资主买，两机构买2978万

中电兴发（002298）：甬兴宁波和源路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买1313万

超越科技（301049）：华鑫上海莲花路及华泰苏州何山路游资主买，三机构买80万、卖853万

大地海洋（301068）：华鑫成都交子大道及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买65万、卖166万

首药控股（688197）：东财上海东方路及广发诸暨东二路游资主买，一机构卖544万

鸿博股份（002229）：国盛宁波桑田路及南京绍兴人民东路游资主买

金贵银业（002716）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买

天龙股份（603266）：国盛宁波桑田路及中信上海分公司游资主买

华菱精工（603356）：国君上海江苏路及银河如皋健康路游资主买

亚振家居（603389）：财信杭州西湖国贸及招商广州华穗路游资主买

昭衍新药（603127）：中信深圳深业上城及中信西安朱雀大街游资主买

兆新股份（002256）：东亚江苏分公司及华泰南京清凉门大街游资主买

【3月15日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工002298中电兴发002076星光股份603879永悦科技603963大理药业600178东安动力001229魅视科技002793罗欣药业000560我爱我家002256兆新股份002716金贵银业603095越剑智能603011合锻智能600241时代万恒【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301049超越科技688197首药控股300347泰格医药000737北方铜业000571新大洲A002898赛隆药业002211宏达新材002645华宏股份002356赫美集团603389亚振家居000838财信发展603266天龙股份603219富佳股份002811郑中设计000507珠海港002755奥赛康605580恒盛能源000004国华网安002780三夫户外【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

【短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：】

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

【短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：】

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

 【机构：一季度华为折叠机出货量暴涨105% 首次超越三星】显示器供应链调研公司Di­s­p­l­ay Su­p­p­ly Ch­a­in Co­n­s­u­l­t­a­nt（DS­CC）披露的数据显示，2024年Q1，华为折叠屏手机出货量同比增长105%，市场占有率为40%，超越三星，位居全球第一。2023年，华为手机强势归来，发布了Ma­te 60、Ma­te X5等系列手机。因这些手机具备核心竞争力，华为手机出货量也强势复苏。（来源：富途牛牛）

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量微跌延续了调整态势，随着上下分歧震荡加剧大盘可能要到下周二左右接近尾声，可能周二尾盘或者周三早盘低开的话从技术上来说是一个不错的介入节点。目前市场权重异动不明显可能，持续跟踪权重板块异动带来的龙头短博机会。对于市场题材昨日医药表现非常不错，只是一个消息刺激但未官方证实，其实这个不重要重要的是市场资金认可也是防御性凸显和超跌凸显形成了市场的共识，对于这种持续性就不好说，只能看后续有没有事件持续加持否则就看看超跌修复就好，机会依然是龙头狙击策略。对于题材的机会我个人建议可以重点去挖掘下高低切的主流细分的硬逻辑的滞涨标的，比如算力里头，AI游戏应用里头，芯片里头，机器人里头等等。有扎实的主流逻辑却没有体现主流行情的股价和涨幅的或许可以重点去看看。随着黄金大涨，外围敏感凸显，国防军工还是建议持续跟踪下异动。最后就是大消费我一直主张看好跨境电商带来的真实拉动，其他的还是要等一季度的真实数据释放才能确定今年的比较细分领域。具体有待跟踪。这里就不说太多了，大盘要企稳还是要靠主流题材的回归，但大盘和底部这一波上来本上就需要一个周级别的消化否则只会给未来持续上攻带来巨大的压力，合理性的消化是有必要的，只要不是过分追高或者参与高位标的也要静待调整充分后出现反弹强化信号在考虑轻仓位参与应该都没什么大问题。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工002298中电兴发002076星光股份603879永悦科技603963大理药业）。

【 昨日人气热股榜单】

$鸿博股份(SZ002229)$ $中电兴发(SZ002298)$ $艾艾精工(SH603580)$ $泰格医药(SZ300347)$ $东安动力(SH600178)$ $金贵银业(SZ002716)$ $合锻智能(SH603011)$ $天龙股份(SH603266)$ $兆新股份(SZ002256)$ $昭衍新药(SH603127)$ $我爱我家(SZ000560)$ $罗欣药业(SZ002793)$ $国华网安(SZ000004)$ $大理药业(SH603963)$ $北方铜业(SZ000737)$ $星光股份(SZ002076)$ $魅视科技(SZ001229)$ $华宏科技(SZ002645)$ $超越科技(SZ301049)$ $永悦科技(SH603879)$ $珠海港(SZ000507)$ $华菱精工(SH603356)$ $亚振家居(SH603389)$ $宏达新材(SZ002211)$$时代万恒(SH600241)$  $财信发展(SZ000838)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#会员资格被剔除，药明康德又出事了#

#工业富联再度跳水，因为业绩不及预期？#

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#转融券“T+1”将至，股市影响几何？#

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【缩量微跌调整继续 关注新主流的诞生】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.4%，深市跌幅相差不多。游戏+传媒+AIGC+多模态等AI应用、信创概念等领涨热点题材，低空经济和算力租赁概念局部强势。涨停被砸个股33个，大跌4%以上个股91个。四成来个股上涨，涨停板57个，其中一字板5个。大金融、地产、消费、轨交设备、基建、农业等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3031点，若盘中有效回踩3031点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3053点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3053点则可以考虑持股博弈。若持续回踩强支撑力度应该在3000点整数关口，留意其支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。。

相关概念股：佳创视讯（300264）、平治信息(300571)、完美世界（002624）、大晟文化(600892)

2、存储价格持续上涨　芯片与模组厂商业绩有望改善。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、兆易创新(603986)

3、特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布”

相关概念股：渤海汽车（600960）、四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、银轮股份(002126)

4、中国科学院科研团队合作研究开发了一套实感智能计算-控制平台，可快速提取和分析斑马鱼全脑神经元活动，实现神经元集群活动的闭环调控。

相关概念股：昌红科技（300151）、佳创视讯（300264）、北陆药业（300016）、汉威科技（300007）

5、推动农村电商高质量发展实施意见发布　产业链公司望迎机遇。

相关概念股：万里马（300591）、平治信息（300571）、遥望科技(002291)、值得买(300785)

6、新国标落地实施 多地取消电动车限制

相关概念股：渤海汽车（600960）、建新股份(300107)、九号公司(689009)、爱玛科技(603529)

7、红海海运受阻致多国目光转向中欧班列 预订量大增。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、飞力达(300240)、长久物流(603569)

8、英伟达即将举行GTC 2024大会 聚焦AI药物研发 。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、海王生物(000078) 、博济医药(300404)

9、国内外需求同步回暖 关注纺织服装板块投资机会

相关概念股：万里马（300591）、华纺股份(600448) 、美邦服饰(002269)

10、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、奥比中光(688322)、昊志机电(300503)

12、华为折叠屏份额将首次超越三星 出货量飙升105%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、大富科技(300134)、苏大维格(300331)

13、全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界（002624）、大晟文化(600892)

14、创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、君实生物(688180)、百济神州(688235)

15、15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 重磅发布

相关概念股：佳创视讯（300264）、奥拓电子（002587）、海信视像（600060）、天威视讯（002238）

16、激光雷达加速放量 头部厂商有望率先受益。

相关概念股：麦捷科技（300319）、四维图新(002405)、万集科技(300552)、炬光科技(688167)

17、三星拟用工业废弃热水对外供暖 热泵关注度或升温

相关概念股：松芝股份（002454）、盾安环境(002011)、汉钟精机(002158)

18、海风情绪持续修复 项目开工窗口期关注细分龙头 

相关概念股：海力风电(301155)、东方电缆(603606)

19、供给端忧虑扰动再起 白糖期货现货挺价意愿渐强

相关概念股：广农糖业(000911) 、粤桂股份(000833)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日传媒、游戏板块掀涨停潮，因赛集团（300781）20cm涨停，大晟文化（600892）、掌阅科技（603533）等多股涨停。信创板块活跃，中国软件（600536）等多股涨停。低空经济持续活跃，立航科技（603261）7连板，永悦科技（603879）涨停。地产股跌幅居前，大龙地产（600159）、荣安地产（000517）领跌。养殖板块震荡走低，神农集团（605296）、巨星农牧（603477）跌超5%。

1、AI应用+

游戏：惠程科技、大晟文化、名臣健康

AIGC+游戏：博瑞传播、凯撒文化

AI图生视频：因赛集团

AI阅读+短剧：掌阅科技

出版传媒+数字阅读：龙版传媒

AI教育+出版传媒：时代出版

多模态：魅视科技

AIGC+影视IP：中广天择

游戏+算力租赁：世纪华通

AI制药：泓博医药

2、汽车板块

汽配：东安动力、英利汽车、日盈电子、百达精工

华为汽车：北汽蓝谷、松芝股份

电动自行车：新日股份

剥离地产+汽配：三子股份

3、低空经济

飞行汽车非晶电机：甘化科工、北京科锐

低空经济+航空：立航科技

飞行汽车：中信海直

无人机：永悦科技

卫星通信：普天科技

航材+飞行器：润贝航科

航空零件+汽配：成飞集成

4、信创：中国软件、久其软件、榕基软件、海量数据、华塑控股、网达软件

5、其他题材概念

算力租赁：协鑫能科、恒润股份

医药：罗欣药业、大理药业

磁光电存储：中电兴发

硅光光模块：铭普光磁

输送带：艾艾精工

地产+医疗：济南高新

签订合同+光伏电池：明牌珠宝

机器人：博实股份

食用菌：众兴菌业

伺服电机+汽车：蓝海华腾

家电零件：禾盛新材

折叠屏：东睦股份

数据中心+钢铁：沙钢股份

锂电设备：星光股份

纺织：诺邦股份

芯片：新洁能

生态环保：大千生态

复合铜箔+锂电：英联股份

光掩膜版：冠石科技

人力资源：北京人力

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司高纯合成二氧化硅项目已通过相关部门环评验收。

奥拓电子（002587）AI+LED虚拟拍摄亮相香港国际影视展。

浙大网新(600797)全资子公司联合中标7.21亿元施工项目。
天邑股份(300504)预计中标1.92亿元中国电信采购项目。
信宇人(688573)中标4.4亿元锂电池产业基地设备采购及安装项目。
震裕科技(300953)拟投建新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项目。
保利发展(600048) 拟发行规模不超过100亿元债券。
安恒信息(688023)与华为技术有限公司在深圳华为坂田基地签署全面合作协议。
纵横股份(688070)公司在eVTOL领域已形成多类别飞行器系统、飞控与导航系统、航电、材料、结构、动力等相关技术积累○
盛路通信(002446)公司已有低轨卫星通信相关技术和产品，后续会重点关注和推进相关领域的技术和客户合作。

银轮股份(002126)子公司获得国际客户定点。
五洋停车(300420)拟打造储能系统类业务平台。
绿电(000537)拟设立青海曦和综合能源公司。

川环科技(300547)一季度净利润同比预增80.29%—113.15%。
东方雨虹(002271) 实控人提议现金分红总额不低于2023年度净利润的50%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

密克尔卫（603713）：三交易日四机构买1.05亿，一机构卖1609万

司太立（603520）：三交易日四机构买8932万，一机构卖1417万

东睦股份（600114）：国君三亚迎宾路及东北长春卫星路游资主买，一机构买1800万，一机构卖5761万

泓博医药（301230）：华林娄底娄星南路及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买792万，三机构卖4738万

蓝海华腾（300484）：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买151万，两机构卖892万

普天科技（002544）：海通深圳华富路及东财拉萨东环路游资主买，两机构卖3468万

世纪华通（002602）：兴业厦门湖里大道及华福惠安东南街游资主买，一机构卖1.03亿

博实股份（002698）：国盛宁波桑田路及国君深圳华融大厦游资主买，四机构卖1.05亿

铭普光磁（002902）：华鑫深圳益田路及国君上海分公司游资主买

因赛集团（300781）：国盛宁波桑田路及光大宁波解放南路游资主买

立航科技（603261）：东海南京洪武北路及高盛上海世纪大道游资主买

中信海直（000099）：华鑫西安分公司及南京绍兴人民东路游资主买

永悦科技（603879）：招商广州华穗路及华鑫上海红宝石路游资主买

恒润股份（603985）：中信上海漕溪北路及华泰总部游资主买

海量数据（603138）：国信深圳分公司及开源西安西大街游资主买

英利汽车（601279）：华鑫上海茅台路及光大昆明人民中路游资主买

【3月14日可关注的涨停标的池】

603261立航科技603580艾艾精工002298中电兴发002902铭普光磁002076星光股份002846英联股份002544普天科技603533掌阅科技601279英利汽车603879永悦科技002425凯撒文化002574明牌珠宝000099中信海直603963大理药业600807济南高新002474榕基软件300781因赛集团600114东睦股份603721中广天择002350北京科锐603189网达软件600733北汽蓝谷【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300484蓝海华腾002454松芝股份002168惠程科技002793罗欣药业002279久其软件000576甘化科工002015协鑫能科603138海量数据603985恒润股份605588冠石科技002698博实股份605111新洁能603955大千生态603331百达精工600892大晟文化600880博瑞传播600861北京人力600551时代出版600536中国软件600179东安动力002190成飞集成002919名臣健康603238诺邦股份603787新日股份【首板相对安全系数高】      

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

事件1：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

事件1：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件2：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微跌延续了调整态势算是符合预判的节奏，大盘调整关注3000点整数关口的强支撑，同时跟踪权重板块的异动。题材还是在AI里细分轮动，主打游戏短剧多模态等应用强化出来了，AI应用最容易变现的就是游戏，短剧之类的，去年第一波戛然而止，这一次会不会走强走出持续的趋势节奏还是需要跟踪一下的。对于调整的算力可以物色滞涨的国产替代硬逻辑的标的。对于低空经济更多的是飞行汽车引爆的，其实也是属于汽车板块的，汽车这一块未来的增量确定性还是比较高的，特别是汽配和产业链上的核心企业，值得逢低去跟踪的，我觉得汽车应该还会疯狂一波。其次红海局势等等国防军工也是值得跟踪异动，一旦板块性表现可以考虑龙头的短博机会。市场若持续调整主流的高低切换和防御仓位的调配还是存在短线套利机会的。当下重点留意跟踪盘中走出持续且持续扩容强化的主流题材，没有主流题材操作难度会加大，赚钱效益也会弱化。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603261立航科技603580艾艾精工002298中电兴发002902铭普光磁002076星光股份002846英联股份002544普天科技603533掌阅科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $因赛集团(SZ300781)$ $中信海直(SZ000099)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $中电兴发(SZ002298)$ $中国软件(SH600536)$ $掌阅科技(SH603533)$ $立航科技(SH603261)$ $艾艾精工(SH603580)$ $世纪华通(SZ002602)$ $久其软件(SZ002279)$ $凯撒文化(SZ002425)$ $中广天择(SH603721)$ $网达软件(SH603189)$ $榕基软件(SZ002474)$ $恒润股份(SH603985)$ $英利汽车(SH601279)$ $协鑫能科(SZ002015)$ $龙版传媒(SH605577)$ $普天科技(SZ002544)$$大晟文化(SH600892)$ $新洁能(SH605111)$ $星光股份(SZ002076)$ $大理药业(SH603963)$ $海量数据(SH603138)$ $博实股份(SZ002698)$ $冠石科技(SH605588)$ $惠程科技(SZ002168)$ $东安动力(SH600178)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#传媒游戏板块活跃，持续性几何？#

#华为北汽合作车型亮相，股价要飞？#

#转融券“T+1”将至，股市影响几何？#

#算力龙头爆量跳水翻绿，什么信号？#

#政府采购纳入安全考虑，国产软件大涨#

【放量休整预期之内 防御凸显呈高低切】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.41%，深市则上涨，领涨的创业板指涨0.83%。汽车、飞行汽车、食品-酿酒、医药、地产、家居等热点板块领涨。涨停被砸个股42个，无跌停板，大跌4%以上个股105个。近七成个股上涨，涨停板75个，其中一字板7个。有色-黄金、煤炭、银行、电力、光伏、算力-液冷等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3042点，若盘中有效回踩3042点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3036点的可能。第二点位看3062点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3062点则可以考虑持股博弈。留意3042点是否能守住，若不能大盘可能会持续弱化延续休整态势，如果能那就留意3060的收复和有效突破3077点的加速大阳出现的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、业内人士透露，小米龙晶陶瓷14 Ultra的首周销量超过了10万部。

相关概念股：华瓷股份（001216）、隆利科技(300752)、银禧科技(300221)、万润科技（002654）

2、AWE 2024将于本周开幕　将开启智慧生活全景体验新时代k。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、狄耐克(300884)、箭牌家居(001322)

3、雷军发布微博称，“3月28日，小米SU7正式发布，这是我们的三年之约。”小米汽车官方微博称，上市即交付，交付即上量。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷(600733)、商络电子(300975)、鹏翎股份（300375）

4、为把握生物医药产业与人工智能技术融合发展机遇，中国人工智能产业发展联盟（AIIA）拟发起成立“生物医药产业工作组”。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、佐力药业（300181）、香雪制药（300147）

5、福建对共建“一带一路”国家跨境电商出口破2000亿元。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、铭普光磁(002902)、三柏硕（001300）

6、预计24年智能机器人市场规规模达251亿美元。

相关概念股：汉威科技（300007）、和顺科技(301237)、中电兴发(002298）、上工申贝（600843）

7、工业和信息化部会议提出，要把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效。。

相关概念股：昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）

8、高温超导可将核聚变装置成本压缩数十倍　相关公司受关注

相关概念股：华瓷股份（001216）、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、西部超导(688122)

9、安徽省低空空域航线划设方案获批 助力产业发展

相关概念股：渤海汽车（600960）、建新股份(300107)、卧龙电驱(600580)、光洋股份(002708)

10、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、充一次电跑一千公里 新型固态电池研发成功%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、鹏辉能源(300438)、阳光电源(300274)

12、安卓15或将标配卫星通信　行业商业化进程加快

相关概念股：麦捷科技（300319）、四维图新(002405)、华力创通(300045)、震有科技（688418）

13、房地产成交量显著回暖 高能级城市有望率先修复

相关概念股：兔宝宝（002043）、特发服务（300917）、建发股份(600153)、城建发展(600266)

14、填补空白 高性能计算分布式存储标准发布 

相关概念股：普冉股份(688766)、兆易创新(603986)、江波龙(301308)

【今日新股申购】

戈碧迦：申购代码889438，申购价格10.00元，发行市盈率11.04倍，公司主营光学玻璃及特种功能玻璃。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车板块持续活跃，商络电子（300975）、金盾股份（300411）20cm涨停，万丰奥威（002085）、天成自控（603085）涨停。中药板块涨幅居前，长药控股（300391）、佐力药业（300181）20cm涨停，龙津药业（002750）多股涨停。白酒板块反弹，金种子酒（600199）、青海春天（600381）双双涨停。泸州老窖（000568）等涨幅居前。地产股午后走强，中交地产（000736）等多股涨停。煤炭股跌幅居前，潞安环能（601699）等领跌。高股息板块调整，中国海油（600938）、长江电力（600900）等走低。

1、低空经济题材

飞行汽车：建新股份、金盾股份、万丰奥威、商络电子、中信海直、星源卓镁、上工申贝、蔚蓝锂芯、瑞鹄模具

无人机：宗申动力、永悦科技

碳纤维：精工科技、吉林化纤

低空经济+航空：立航科技

空管雷达：四创电子

卫星通信：普天科技

军工+飞行器：万方发展

2、汽车板块-汽配：德赛西威、泉峰汽车、凯众股份、英利汽车、秦安股份、天成自控、宁波高发、神通科技

3、防御板块

创新医药：龙津药业、大理药业、佐力药业、香雪制药、佛慈制药、长药控股、灵康药业

大消费-白酒：中锐股份、青海春天、金种子酒

大消费-食品：麦趣尔、千味央厨

大消费-旅游：国旅联合

大消费-酒店：锦江酒店

4、房地产板块：中交地产、我爱我家、中洲控股、荣安地产

5、新能源-锂电：天际股份、时代万恒、海科新源、星光股份

6、、其他题材概念

驾驶培训：东方时尚、多伦科技

复合铜箔：道森股份、英联股份

脑机接口芯片：高德红外

硅光光模块：铭普光磁

磁光电存储：中电兴发

收购+医药：新天药业

轨交设备：必得科技

输送带：艾艾精工

AI智能模组+液冷：日海智能

AI语料+短剧：掌阅科技

华为+电子政务：榕基软件

华为+消费电子：昀冢科技

地产+大飞机：天保基建

签订合同+光伏电池：明牌珠宝

AI+医疗数据：久远银海

TGV+封装载板：沃格光电

医疗+地产：济南高新

物流：密克尔卫

年报+家居：志邦家居

纺织机械：金鹰股份

化纤：恒天海龙

空气过滤器：金海高科

体育用品：三柏硕

家居：欧派家居

AIGC+游戏：凯撒文化

地理信息+电力工程：经纬股份

【公告淘金】

华瓷股份（001216）公司与蓝思科技共同成立的蓝思华联，主要生产手表壳背壳、配套于手机和可穿戴设备、用于消费电子产品的耐磨、抗变形等性能的结构件，属于同属于龙晶陶瓷大类。

凯盛科技（600552）公司自主研发的30微米高强度柔性玻璃（UTG）具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于折叠屏电子产品，也可用于车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等领域，是柔性显示的重要材料。

汉威科技（300007）公司针对柔性传感器在人形机器人上的应用正与多家机器人厂家进行解决方案的交流探讨。

江海股份(002484)控股股东亿威投资拟向浙江省经济建设投资有限公司协议转让公司股份1.7亿股，占公司总股本的20.02%。此次权益变动后，浙江经投将成为公司控股股东，浙江省国资委将成为公司实控人。

松芝股份(002454)已获得江淮汽车与华为合作的新能源车项目热管理项目。

江淮汽车(600418)拟与大众中国向大众安徽合计增资65亿元。

雅化集团(002497)与Pilgangoora签订锂辉石精矿承购协议。

长高电新(002452)子公司合计中标2.66亿元国家电网项目。
万马股份(002276)子公司拟9937万元投建产业化项目。
立中集团(300428)子公司获得高端锻造铝合金车轮项目定点。
爱旭股份(600732)拟逾27亿元投资义乌基地PERC电池产能技改项目。

景嘉微(300474)面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功。

亨通光电(600487)子公司合计中标11.86亿元海洋能源项目。
平高电气(600312)中标9.55亿元国家电网采购项目。
华东重机(002685)近期中标和签署了多个境内外智能化港口装卸设备项目。
中国西电(601179)中标11.33亿元国家电网采购项目。
金利华电(300069)子公司成为国家电网中标供应商之一，中标金额约1.26亿元。
欣锐科技(300745)收到某知名汽车整车企业的《供应商指定合同》。

均胜电子(600699)2023年净利润同比增长176.16%。
小熊电器(002959)2023年净利润4.3亿元,同比增长11.2%。

齐翔腾达(002408)拟1亿元至2亿元回购公司股份。
海通发展(603162) 拟以2000万至4000万元回购股份。
恒达新材(301469) 拟以2500万至5000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

掌阅科技（603533）：三交易日三机构买1.83亿，一机构卖2175万

德赛西威（002920）：中信上海溧阳路游资主买，四机构买1.13亿，四机构卖4230万

沃格光电（603773）：三交易日两机构买8932万

佐力药业（300181）：广发深圳前海及海通北京中关村大街游资主买，一机构买3486万，一机构卖2113万

金盾股份（300411）：银河北京中关村大街及东财拉萨团结路游资主买，三机构买2398万、卖3043万

高德红外（002414）：银河上海靖宇东路及国盛南昌金融大街游资主买，两机构买2351万、卖1471万

星源卓镁（301398）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，三机构买2056万、卖992万

淳中科技（603516）：一机构买2089万

秦安股份（603758）：三交易日两机构买2052万，一机构卖761万

日海智能（002313）：东亚四川分公司及国君上海中山东路游资主买，三机构买1369万、卖2131万

建新股份（300107）：国君上海中山东路及湘财杭州五星路游资主买

万丰奥威（002085）：招商福州六一中路及国君上海中山东路游资主买

海科新源（301292）：南京绍兴人民东路及中信嵊州兴盛街游资主买

金海高科（603311）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买

商络电子（300975）：华鑫上海分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买

大理药业（603963）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买

金鹰股份（600232）：国盛宁波桑田路及华鑫上海红宝石路游资主买

英利汽车（601279）：华鑫上海茅台路及华鑫上海宛平南路游资主买

中洲控股（000042）：国君岳阳南湖大道及华鑫佛山南海海五路游资主买

时代万恒（600241）：国新北京中关村大街及一创广州猎德大道游资主买

中信海直（000099）：南京绍兴人民东路及中建投上海营口路游资主买

【3月13日可关注的涨停标的池】

603261立航科技603580艾艾精工605298必得科技002298中电兴发002902铭普光磁002313日海智能002414高德红外002873新天药业301292海科新源002076星光股份600241时代万恒600843上工申贝002846英联股份002544普天科技603533掌阅科技002759天际股份300411金盾股份300107建新股份000042中洲控股603773沃格光电【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300975商络电子300181佐力药业301398星源卓镁300147香雪制药002644佛慈制药002574明牌珠宝000560我爱我家001696宗申动力600232金鹰股份601279英利汽车603311金海高科603879永悦科技000736中交地产600990四创电子603982泉峰汽车002719麦趣尔603800道森股份603788宁波高发603758秦安股份603528多伦科技600358国旅联合002474榕基软件002245蔚蓝锂芯603037凯众股份603801志邦家居000099中信海直【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线跟华瓷股份的逻辑有五 ：

风口重磅发酵事件：

最新的消息显示小米14 Ultra龙晶陶瓷首售激活量已经超过10万台了。

华瓷股份最新互动：公司与蓝思科技共同成立的蓝思华联，主要生产手表壳背壳、配套于手机和可穿戴设备、用于消费电子产品的耐磨、抗变形等性能的结构件，属于龙晶陶瓷同一大类。

第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一，公司具备1000KV 超特高压电瓷技术，新型高温电瓷技术----在新能源超特高压核聚变及电瓷中的安全应用无可替代，公司算是独霸天下。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。其次瓷材料可以用于算力液冷设备。

第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。

第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。

第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，

第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。

【001216 华瓷股份  新质生产力-特高压+液冷题材+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】

主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微跌算是预期之内的休整节奏，是否持续弱化留意3042点的支撑力度，如果持续弱化那3000点整数关口肯定会去考验其支撑力度的，那么仓位配置防御节奏和跟踪主流题材首先强化出来品种的参与机会。若强化首先看能否站稳3060点其次突破3077点后的持续性和强度，那就要跟踪市场主流持续新高的群体参与新高加速的短博机会。不论休整回踩还是逼空上行跟踪权重的异动即可，特别出现板块性异动的，最近地产消息频频异动频频留意其板块异动的持续性，若来了跟踪龙头短博的机会即可。对于今年新质生产力的主轴是确定的。主流细分持续的拓展轮动，随着主细分AI，机器人，算力相继调整如今轮动到了汽配以及飞行汽车领域了。特别算力这一块很多节奏会跟英伟达风向标，所以参与AI和算力主流细分，核心上要深度沉下来，去聚焦有逻辑有真内容的企业或许会持续的或者波段反复的走趋势，操作上稍微参考下黄教主的英伟达的节奏比较好一些。操作上如果要上大仓位的参与还是要深度以硬逻辑做支撑才行，否则很难坚持，甚至持有了也很难获得理性的收益回报。对于没有底仓还是建议轻仓以低吸的方式参与新高加速博弈比较好。能深挖的低位补涨的超预期的硬逻辑标的自然是最佳选择。如果风险偏好比较低的可以从今年新质生产力的主流细分我维持看好机器人领域，汽车领域，国防军工领域，新材料领域，其他就是有真实业绩支撑的消费领域去挖掘潜伏等待轮动也是可以的，还是那句话适合自己的才是最有选择。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603261立航科技603580艾艾精工605298必得科技002298中电兴发002902铭普光磁002313日海智能002414高德红外002873新天药业）。

【 昨日人气热股榜单】

$万丰奥威(SZ002085)$ $商络电子(SZ300975)$ $金盾股份(SZ300411)$ $中电兴发(SZ002298)$ $中信海直(SZ000099)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $高德红外(SZ002414)$ $立航科技(SH603261)$ $日海智能(SZ002313)$ $凯众股份(SH603037)$ $上工申贝(SH600843)$ $艾艾精工(SH603580)$ $金种子酒(SH600199)$ $掌阅科技(SH603533)$ $中交地产(SZ000736)$ $佐力药业(SZ300181)$ $龙津药业(SZ002750)$ $香雪制药(SZ300147)$ $建新股份(SZ300107)$ $我爱我家(SZ000560)$ $德赛西威(SZ002920)$ $天保基建(SZ000965)$ $蔚蓝锂芯(SZ002245)$ $久远银海(SZ002777)$ $中洲控股(SZ000042)$ $新天药业(SZ002873)$ $佛慈制药(SZ002644)$ $星源卓镁(SZ301398)$ $多伦科技(SH603528)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.74%，深市更强，领涨的创业板指涨4.6%。算力-液冷、飞行汽车、电力板块-锂电-光伏-储能等领涨热点题材，酿酒、医药、汽车、地产等板块也涨幅居前。涨停被砸个股38个，无跌停板，大跌4%以上个股32个。逾八成个股上涨，涨停板86个，其中一字板9个，还有29个涨幅超10%。石油、煤炭、银行等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3050点，若盘中有效回踩3050点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3036点的可能。第二点位看3077点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3077点则可以考虑持股博弈。留意3060点是否有效突破。有效可能孕育大阳，无效则将孕育大阴回踩的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、加速发展 英伟达下一代AI系统将采用液冷。

相关概念股：华瓷股份（001216）、日月股份(603218)、金雷股份(300443)

2、美要求盟友加强对华芯片管制。利好芯片国产替代。

相关概念股：凯盛科技（600552）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、佰维存储(688525) 

3、金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比。利好汽车板块

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷(600733)、赛力斯(601127)、安凯客车（000868）

4、今年前2个月，粤港澳大湾区9市进出口总值1.29万亿元。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、瑞贝卡(600439)、铭普光磁（002902）

5、AI PC创新峰会即将开幕 行业有迎来催化

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、英力股份(300956) 、智微智能(001339)

6、马斯克将开源AI聊天机器人 大模型进入技术突破期。

相关概念股：汉威科技（300007）、完美世界(002624)、润泽科技(300442)、润建股份(002929)

7、黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能

相关概念股：华瓷股份（001216）、和顺科技(301237)、远达环保（600292）、珈伟新能(300317)

8、中汽协发布数据显示，2024年1—2月，汽车销量为402.6万辆，同比增长11.1%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)

9、高温超导可将核聚变装置成本压缩数十倍　相关公司受关注

相关概念股：华瓷股份（001216）、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、西部超导(688122)

10、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

11、今年1至2月，我国动力电池装车量50.3GWh，同比增长32.0%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、鹏辉能源(300438)、阳光电源(300274)

12、欧洲议会本周对《人工智能法案》投票　将成全球首部全面监管AI法规

相关概念股：高鸿股份（000851）、安控科技(300370)、奇安信(688561) 、三未信安(688489)

13、显著降低成本 我国可回收火箭将首次入轨发射 

相关概念股：四维图新(002405)、和顺科技(301237)、中天火箭(003009) 、张江高科(600895)

14、我国成功研发液氢储供技术 重卡将迎零排放

相关概念股：蓝科高新（601798）、富瑞特装(300228) 、康普顿(603798)

【今日新股申购】

骏鼎达：申购代码301538，申购价格55.82元，发行市盈率20.26倍，公司主营高分子改性保护材料。

星德胜：申购代码732344，申购价格19.18元，发行市盈率20.44倍，公司主营微特电机及相关产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日电力设备掀涨停潮，海科新源（301292）、信德新材（301349）、翔丰华（300890）20cm涨停。宁德时代（300750）大涨超14%，华西能源（002630）等多股涨停。飞行汽车板块涨幅居前，万丰奥威（002085）、商络电子（300975）双双涨停。光伏概念持续活跃，安彩高科（600207）5连板，耀皮玻璃（600819）、清源股份（603628）等涨停。液冷服务器概念午后活跃，朗威股份（301202）20cm涨停，光迅科技（002281）等涨停。煤炭股跌幅居前，潞安环能（601699）等领跌。

1、AI根逻辑-电力板块

锂电：鹏辉能源、天际股份、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、翔丰华、海科新源、多氟多、信德新材、丰元股份、星光股份、尚太科技、世龙实业、豪鹏科技、钱江摩托、光华科技、柘中股份、科达利、领湃科技、时代万恒

电力+光伏：乐山电力、豫能控股

光伏发电：永福股份、珈伟新能

光伏逆变器：禾望电气、德业股份

光伏玻璃：耀皮玻璃、安彩高科

复合铜箔：英联股份

光伏+光热发电：华西能源

碱性电池：野马电池

光伏+园林：文科园林

光伏+HJT：国晟科技

固态电池：丰山集团

光伏耗材+金刚线：恒星科技

刀片电池：德新科技

光伏支架：清源股份

2、新质生产力-算力

液冷：朗威股份、川润股份

硅光光模块：光迅科技、铭普光磁

算力+AI芯片：旋极信息

AI智能模组+液冷：日海智能

华为算力+服务器：拓息

央企算力：宁夏建材

服务器+多模态：苏州科达

算力租赁：华孚时尚

3、低空经济

飞行汽车：万丰奥威、长源东谷、上工申贝

低空经济+军工：立航科技

4、设备更新

轨交设备：必得科技、神州高铁

电能表：三晖电气

输送带：艾艾精工

工程机械：建设机械

5、其他题材概念

AI教育：凯文教育、盛通股份

磁光电存储：中电兴发、宁波建工

实控人参股黄河信产：瑞贝卡

河南国资（超聚变壳猜想）：棕榈股份

电缆+液冷充电：远程股份

脑机接口芯片：高德红外

储能+配电设备：北京科锐

VR+空中投影：伟时电子

壳资源+锦纶：美达股份

天然气：东方环宇

签订合同：林州重机

华为汽车：北汽蓝谷

汽配+黄金：登云股份

AI手机：道明光学

专网通信：普天科技

风电+自行车：中路股份

零售：人人乐

AI语料+短剧：掌阅科技

收购+医药：新天药业

年报+医药：康缘药业

芯片+MR：淳中科技

地产：中洲控股

原料药：司太立

影视+短剧：慈文传媒

5G+储能：世嘉科技

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司UTG二期项目已建成部分产能 与多个客户建立了良好合作。

和顺科技（301237）总部仁和生产基地7.3万吨产能配套相关智能化软件及硬件，可实现高度智能化、自动化生产管控；公司是经认定的高新技术企业。

全国政协委员、江丰电子（300666）董事长姚力军：建议大力培养科创领军人才，激发中小型民营企业活力。

山东黄金(600547)拟4.71亿元收购昶泰矿业70%股权，收购完成后，公司将新增保有黄金资源量16余吨。

赛意信息(300687)控股子公司拟4.11亿元购买土地使用权并建设华东研发总部。

开普云(688228)入股AIGC技术服务提供商星凡科技。

中集集团(000039)子公司中集车辆拟回购全部H股并自愿退市。

飞龙股份(002536)收到热管理公司定点开发通知书。
华东医药(000963)减重药获批临床试验。
博瑞医药(688166)磷酸奥司他韦原料药获得CEP证书。
科伦药业(002422)子公司主要产品获FDA快速通道资格认定。

兴齐眼药(300573)收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》。
佛慈制药(002644)主营中成药产品出厂价将平均提价9%。

赛轮轮胎(601058)拟在印尼投资建设“年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”。
明牌珠宝(002574)子公司签订210系列Topcon双面太阳能电池片产品约58亿元电池销售框架合同。
商络电子(300975)亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试，测试后将进行首飞。
东方国信(300166)公司自营智算平台已上线，可面向B端客户和C端用户提供算力资源和服务。
兴森科技(002436)公司有低轨卫星上星或地面站用PCB板打样订单，公司产品亦有应用在毫米波雷达等相关周边产品及光模块相关产品。

南侨食品(605339)2023年实现净利润2.32亿元，同比增长44.73%。公司拟每10股派发现金红利1.1元。
恒力石化(600346) 控股股东提议，公司2023年拟派发现金红利总额(含税)占2023年净利润比例达到50%以上。公司预计2023年净利润约69亿元，同比增加197.63%左右。

新国都(3001302023年净利润7.55亿元，同比增长1586.23%。
上海新阳(300236)2023年净利润1.67亿元，同比增长213.41%。
冠捷科技(000727)2023年净利润2.78亿元，同比增长220.19%。
米奥会展(300795) 2023年净利润1.91亿元，同比增长278.51%。
财达证券(600906)2023年净利润同比增长100.27%。
友讯达(300514)2023年净利润1.91亿元，同比增长93.7%。
玲珑轮胎(601966)2023年归母净利润同比增长374.66%。
锐科激光(300747)2023年净利润2.24亿元，同比增长446.87%。
江苏国信(002608)2023年度净利润18.71亿元，同比增长3014.74%。
赛维时代(301381) 2023年净利润3.39亿元，同比增长83.23%。

大丰实业(603081)拟1亿元—2亿元回购公司股份。
海信视像(600060) 拟3.77亿元-7.53亿元回购股份。
利亚德(300296)拟以3000万元至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

光迅科技（002281）：华鑫宁波分公司及东财拉萨东环路游资主买，两机构买1.37亿、卖3913万

派能科技（688063）：中建投武汉中北路及中建投西安锦业路游资主买，一机构买4637万，一机构卖985万

恩捷股份（002812）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3584万、卖6321万

珈伟新能（300317）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买868万、卖1110万

永福股份（300712）：财通杭州上塘路及方正杭州下沙游资主买，一机构买781万

川润股份（002272）：湘财杭州五星路及银河北京中关村大街游资主买，一机构买264万、卖1495万

瑞贝卡（600439）：开源重庆分公司及开源西安西大街游资主买，一机构卖227万

耀皮玻璃（600819）：长城深圳深南大道及银河北京中关村大街游资主买，一机构卖453万

万丰奥威（002085）：中信淄博分公司及华泰天津二纬路游资主买，一机构卖1.25亿

立航科技（603261）：浙商杭州五星路及东吴慈溪寺山路游资主买

鹏辉能源（300438）：国君南京太平南路及华鑫上海陆家嘴游资主买

艾艾精工（603580）：国君昆明人民中路及国君咸宁咸宁大道游资主买

拓息（002261）：财通杭州上塘路及国盛宁波桑田路游资主买

时代万恒（600241）：华泰总部及华泰张家港杨舍东街游资主买

宁波建工（601789）：财通杭州九和路及国元上海虹桥路游资主买

梅雁吉祥（600868）：华泰总部及华鑫上海宛平南路游资主买

旋极信息（300324）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

朗威股份（301202）：国君上海中山东路及东海南京分公司游资主买

亿能电力（837046）：中信上海世博馆路及华泰武汉新华路游资主买

【3月11日可关注的涨停标的池】

603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材000008神州高铁002857三晖电气605298必得科技002599盛通股份600819耀皮玻璃002298中电兴发002873新天药业600818中路股份002902铭普光磁002281光迅科技603516淳中科技605117德业股份002632道明光学603778国晟科技002414高德红外002313日海智能002775文科股份002272川润股份600733北汽蓝谷002261拓息002336人人乐002042华孚时尚603660苏州科达【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300317珈伟新能300324旋极信息300438鹏辉能源300890翔丰华300712永福股份600439瑞贝卡002431棕榈股份600868梅雁吉祥002692远程股份601789宁波建工001896豫能控股002759天际股份605218伟时电子002407多氟多002715登云股份603659璞泰来000913钱江摩托600557康缘药业603032德新科技600449宁夏建材002535林州重机002075星光股份002812恩捷股份001301尚太科技002748世龙实业603706东方环宇603950长源东谷002709天赐材料002741光华科技002346柘中股份600843上工申贝600644乐山电力600984建设机械【首板相对安全系数高】        

【短线精选跟踪标的】

短线跟华瓷股份的逻辑有五 ：

风口重磅发酵事件：

据报道，英伟达CEO黄仁勋确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。

概述液冷降温技术是目前高性能计算机散热的主流之一，其与传统散热方式不同的是，利用导热液体将计算机中的热量传递到一个热交换器中，在这里热量被散发到空气或冷却水中，从而实现对计算机温度的控制。目前液冷降温常用的材料主要包括铜、铝、镍基合金、陶瓷及部分聚合物等。陶瓷在液冷降温技术中，陶瓷具有非常好的耐腐蚀性、导热性能和机械强度，由于其特殊的材料性质，容易实现一些复杂的结构形式，因此陶瓷在液冷降温领域中得到了广泛应用。

第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一，公司具备1000KV 超特高压电瓷技术，新型高温电瓷技术----在新能源超特高压核聚变及电瓷中的安全应用无可替代，公司算是独霸天下。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。其次瓷材料可以用于算力液冷设备。

第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。

第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。

第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，

第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。

【001216 华瓷股份  新质生产力-特高压+液冷题材+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】

主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度超预期上攻，凸显多头强势延续。当下选择向上那势必震荡消化下可能还要爆发大阳，如果能持续势必短期可能存在深度下杀一笔的可能。具体持续跟踪权重龙头群体的异动。如果逼空和踩踏都应该有权重板块异动，一旦出现及时做好调整策略。对于当下其实操作难度加大，更多的适合主流题材主流标的趋势深度逻辑投机的朋友，特别提前低位持股这些主流大票的朋友有成本优势，最近这些主流题材算力高新发展，软通动力，工业富联等等，还有汽车赛力斯等出现了加速新高的节奏，对于这种特殊节奏，当下或许只适合轻仓位去参与一方面顺势参与热点加速赶顶的短博机会，平复踏空不平衡心态，另一方面轻仓位进退自如，风控好把握。对于大票新高后的加速博弈至少可能是当下一个不错的小仓位短博策略吧，其实真正的短线打法或许还是龙头节奏，强化就跟，弱了就丢，简单粗暴策略，不拖泥带水。昨日的低位轮动光伏储能这个AI的逻辑有点扯，或许应该说AI的终极瓶颈目前来说还是电力。真正的瓶颈应该是电力系统，至于其他能源转换应该是另一层面的逻辑去了，属于碳中和模块去了，具体匹配应该要看某个国家的资源转换优势而定。有些国家地缘辽阔，太阳光照长年很长那当然时候大力发展光伏转换电力，这种情况可以直接导到AI的逻辑上去，可是我们的目前电力的大头依然是煤电。在A股能成立AI的根逻辑就是电力系统，我们的优势特高压等等，这些根逻辑我觉得还是很顺畅的。很多人说长江电力等涨是因为股息，当然有这方面因素但我认为资金追逐的更多的应该是背后的AI的电力根逻辑或许说起来更契合一些。对于当下的市场要么坚守持仓等待轮动，要么切换同类强预期题材的同等位置的置换。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材000008神州高铁002857三晖电气605298必得科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $光迅科技(SZ002281)$ $拓息(SZ002261)$ $安彩高科(SH600207)$ $中电兴发(SZ002298)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $高德红外(SZ002414)$ $珈伟新能(SZ300317)$ $川润股份(SZ002272)$ $道明光学(SZ002632)$ $天赐材料(SZ002709)$ $德业股份(SH605117)$ $多氟多(SZ002407)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $艾艾精工(SH603580)$ $苏州科达(SH603660)$ $日海智能(SZ002313)$ $盛通股份(SZ002599)$ $立航科技(SH603261)$ $宁波建工(SH601789)$ $掌阅科技(SH603533)$ $领湃科技(SZ300530)$ $旋极信息(SZ300324)$ $豫能控股(SZ001896)$ $璞泰来(SH603659)$ $鹏辉能源(SZ300438)$ $清源股份(SH603628)$ $神州高铁(SZ000008)$ $中路股份(SH600818)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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【大盘短期反复震荡 新质力呈反复轮动】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨0.62%，深市则涨1%左右。存储芯片、光伏、算力、创新医药等领涨热点题材。涨停被砸个股33个，跌停板3个，大跌5%以上个股33个。三分之二个股上涨，涨停板63个，其中一字板3个，还有20个涨幅超10%。地产、大金融、旅游、煤炭、农业、食品等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3036点，若盘中有效回踩3036点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3060点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3060点则可以考虑持股博弈。留意3060点突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势。

相关概念股：华瓷股份（001216）、日月股份(603218)、金雷股份(300443)

2、全球存储芯片龙头SK海力士欲在韩国投资逾10亿美元，以优化芯片封装工艺、扩大高带宽内存（HBM）封装产能。

相关概念股：凯盛科技（600552）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、联瑞新材(688300) 

3、消息称小米 SU7 各地汽车交付中心已经上线，新车已经在运送途中。

相关概念股：渤海汽车（600960）、鹏翎股份(300375)、星网宇达(002829)、汇川技术（300124）

4、美媒：中国前两月进出口超市场预期。跨境电商备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、龙头股份(600630)、铭普光磁（002902）

5、铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期。

相关概念股：渤海汽车(600960)、康尼机电（603111）、时代电气(688187)、天宜上佳(688033)

6、苹果发布折叠屏专利 涵盖多款创新产品。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、立讯精密(002475) 、长盈精密(300115)

7、脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。。

相关概念股：汉威科技（300007）、北陆药业(300016)、创新医药(002173)、三博脑科(301293)

8、显示市场已触底反弹 部分面板涨价预期浓。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、京东方A(000725) 、TCL科技(000100)

9、2会期间新质生产力成为亮点　智能制造或成其中重要抓手

相关概念股：华瓷股份（001216）、昌红科技(300151)、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）

10、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

11、微短剧市场呈爆发式增长 概念股有望受关注

相关概念股：平治信息（300751）、掌阅科技(603533)、中文在线(300364)

12、上海发布新政 核电或将迎来大规模设备更新

相关概念股：远达环保（600292）、合锻智能（603011）、中国核建(601611) 、上海电气(601727)

13、三星智能戒指零件5月量产 产业迎放量元年

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、天键股份(301383)、国光电器(002045)

14、高温超导体可用于核聚变 成本压缩数十倍

相关概念股：和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、金杯电工(002533) 、纽威股份(603699)

15、AI PC创新峰会即将开幕 行业有迎来催化

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、英力股份(300956) 、智微智能(001339)

16、皮卡车型迎来新机遇 河南全省放开皮卡通行

相关概念股：渤海汽车（600960）、东风汽车（600006）、长城汽车(601633)、长安汽车(000625)

17、火箭院研讨布局商业航天实践路径　加速推进商业航天新发展

相关概念股：四维图新(002405)、和顺科技(301237)、中航光电(002179) 、中国卫通(601698)

18、互联网数据中心有望开放试点 行业机遇已来

相关概念股：高鸿股份（000851）、海量数据(603138) 、光环新网(300383)、亚康股份(301085)

【今日新股申购】

骏鼎达：申购代码301538，申购价格55.82元，发行市盈率20.26倍，公司主营高分子改性保护材料。

星德胜：申购代码732344，申购价格19.18元，发行市盈率20.44倍，公司主营微特电机及相关产品。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五AI手机概念领涨，道明光学（002632）、福蓉科技（603327）双双涨停。光伏概念涨幅居前，安彩高科（600207）4连板，德业股份（605117）等多股涨停。受工信部称适度超前建设5G、算力等信息设施消息刺激：日海智能（002313）、光迅科技（002281）等多股涨停。算力租赁概念午后活跃，工业富联（601138）、群兴玩具（002575）涨停。旅游及酒店板块跌幅居前，大连圣亚（600593）跌停，长白山（603099）等跟跌。

1、新质生产力-半导体芯片

芯片封测：通富微电

芯片+MR：淳中科技

半导体设备+HBM：赛腾股份

覆铜板+Chiplet：华正新材

半导体设备：元成股份

半导体耗材+金刚线：三超新材

半导体+物业：皇庭国际

2、设备更新

轨交设备：长青科技、必得科技、思维列控、神州高铁

输送带：艾艾精工

电能表：三晖电气

智能装备：天永智能

3、新质生产力-算力

硅光光模块：光迅科技、铭普光磁、瑞斯康达

AI服务器PCB：沪电股份、深南电路、生益电子

数据中心+算力：美利云、城地香江

AI服务器+英伟达：工业富联

算力租赁：群兴玩具

AI智能模组+液冷：日海智能

4、新质生产力-光伏

光伏玻璃：耀皮玻璃、福莱特、北玻股份

光伏逆变器：德业股份

河南国企+光伏玻璃：安彩高科

光伏胶膜：鹿山新材

光伏+HJT：国晟科技

光伏+园林：文科股份

光伏电站+储能：国新日新

5、新质生产力-创新医药

减肥药：百花医药、华森制药

细胞治疗：南华生物

收购+医药：新天药业

医药流通：英特集团

肠菌移植：罗欣药业

6、其他题材概念

数据中心+ Equinix合作方：高鸿股份

AI手机：道明光学、福蓉科技

磁光电存储：中电兴发

卫星导航+军工：上海沪工

液冷+消费电子：精研科技

低空经济+军工：立航科技

出版传媒+AI教育：南方传媒

脑机接口：高德红外

安全门：王力安防

风电+自行车：中路股份

消费电子散热：智动力

液冷：统一股份

军工+声纳装备：中科海讯

AI+数字营销：三人行

外贸+服装：龙头股份

AI教育：盛通股份

5.5G：武汉凡谷

多模态AI+轨交：声迅股份

稀土永磁：华阳新材

家居服饰：洪兴股份

预重整+氢能源：洪涛股份

电缆+机器人：华菱线缆

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司生产的球形氧化铝粉导热系数高、粘度低，可应用于导热胶、导热垫片及特种陶瓷等领域，可作为新能源电池导热材料，也可以用于光模块的热管理；公司合成石英砂项目正按计划进行建设，部分工段涉及化工领域，安装建设要求高，目前已完成主体工程建设，正在进行设备安装，产品纯度可达6N-7N；公司合成石英砂项目正按计划进行建设，目前已完成主体工程建设，正在进行设备安装，后续履行相关手续后，可进行带料试生产；公司自主研发的30微米高强度柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，目前已与多家终端厂商、面板企业等客户都建立了良好合作，一次成型项目正按计划建设，同时也在深入推进UTG迭代技术、屏幕定向发声等多种新技术开发。

和顺科技（301237）公司募投项目产品光学膜基膜可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组；公司是经认定的高新技术企业，子公司浙江和顺新材料有限公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业。公司努力贯彻落实新型工业化发展要求，坚持以市场需求为导向、持续跟踪行业发展趋势进行新技术、新产品研发，持续提升企业核心竞争力。

汉威科技（300007）公司针对柔性传感器在人形机器人上的应用正与多家机器人厂家进行解决方案的交流探讨；人工智能是个比较大的范畴，目前公司部分产品可以满足相关产业需求，例如公司柔性微纳传感器可广泛应用于人机交互、智能穿戴等领域。

奥飞数据(300738)拟受让四川华拓70%股权。

金贵银业(002716)签订黄金销售合作协议。

北汽蓝谷（600733）将与宁德时代（300750）合建电芯工厂。

林州重机(002535)与陕西延长石油物资集团有限责任公司签署7.45亿元合同。
仕净科技(sz301030)下属全资子公司仕净光能与晶科能源及其下属子公司签订电池片采购合同。
豫能控股(001896)拟投建100MW风力发电项目。
北方稀土(600111)拟向子公司华美公司增资20亿元。
中来股份(300393)年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产。
旋极信息(300324)拟1亿元设立全资子公司，聚焦算力全产业链。
格林美(002340)控股子公司签署共同构建新能源全生命周期价值链的战略合作框架协议。

高德红外(002414)他带领中华脑机接口公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平。

百利天恒(688506)收到与百时美施贵宝就BL-B01D1开发与商业化许可协议8亿美付款。
因赛集团(300781)公司正在论证基于目前InsightGPT的视频生成及智剪能力，以剧本自动生成短剧的可行性。

宏盛华源(601096)子公司预中标7亿元国家电网采购项目。

安泰科技(000969)超薄CVD金刚石散热薄膜是公司在金刚石领域重点研发产品方向之一。

中京电子(002579)人形机器人相关领域客户尚在积极导入中，目前订单为小批量。
万丰奥威(002085)旗下万丰钻石飞机主要客户为飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，目前主要销售在欧洲、北美、亚太和中东等区域。
惠伦晶体(300460)公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器等，公司产品可以与AI芯片搭配使用，应用于AI手机、AI服务器等领域。

锋尚文化(300860)2023年归母净利润约1.34亿元，同比增长813.92%。
航亚科技(sh688510)预计一季度净利润2500万元至3300万元，同比增长100.16%至164.21%。

酒钢宏兴(600307)控股股东酒钢集团拟以不低于1亿元增持公司股份。
山西汾酒(600809)控股股东汾酒集团拟以1亿元至2亿元增持公司股份。
药明康德(603259)拟以10亿元回购公司股份。
龙佰集团(002601)董事长提议公司以1亿元至2亿元回购股份。
中恒集团(600252)拟以1.5亿至2亿元回购股份。
九芝堂(000989)董事长李振国提议以5000万至1亿元回购股份。
金丹科技(300829)拟斥资3000万至6000万元回购股份。
世纪恒通(301428)杨兴海提议以2500万至5000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

三超新材（300554）：国君咸宁咸宁大道及国君上海江苏路游资主买，两机构买1178万、卖895万

国能日新（301162）：上海绍兴人民西路及华林娄底娄星南路游资主买，两机构买1352万，一机构卖518万

生益电子（688183）：中银赣州新赣州大道及东财上海东方路游资主买，一机构买2246万

通富微电（002156）：兴业成都航空路及国君河源越王大道游资主买，一机构买4604万，两机构卖2.02亿

深南电路（002916）：国君成都顺城大街及长江上海分公司游资主买，一机构买4656万

光迅科技（002281）：东方上海源深路及国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买5059万、卖2.92亿

万丰奥威（002085）：两机构买1.6亿

思维列控（603508）：银河宁波柳汀街游资主买，四机构买1.42亿

中科海讯（300810）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖422万

洪兴股份（001209）：国盛宁波桑田路及浙商浦江和平南路游资主买，一机构卖518万

精研科技（300709）：南京绍兴人民东路及国联盐城解放南路游资主买，一机构卖1387万

沪电股份（002463）：长江上海分公司及中泰深圳腾龙北路游资主买，四机构卖1.78亿

皇庭国际（000056）：招商深圳建安路及华鑫上海凯旋北路游资主买

上海沪工（603131）：东财昌都两江大道及东财拉萨南环路游资主买

立航科技（603261）：国君南京太平南路及财信杭州西湖国贸游资主买

福蓉科技（603327）：甬兴北京分公司及长江昆明白龙路游资主买

国晟科技（603778）：长江上海东明路及华鑫深圳益田路游资主买

华阳新材（600281）：中财南昌红谷中大道及开源西安西大街游资主买

城地香江（603887）：银河桂林中山中路及开源深圳分公司游资主买

智动力（300686）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

洪涛股份（002325）：华宝上海东大名路及财信杭州庆春路游资主买

中路股份（600818）：光大宁波解放南路及银河上海镇宁路游资主买

【3月11日可关注的涨停标的池】

603131上海沪工603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材605298必得科技001209洪兴股份001208华菱线缆001324长青科技603508思维列控603388元成股份002857三晖电气000088神州高铁300709精研科技002313日海智能002632道明光学603327福蓉科技000815美利云603895天永智能002325洪涛股份002156通富微电【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300810中科海迅300686智动力000851高鸿股份002873新天药业603778国晟科技002775文科科技002599盛通股份002194武汉凡谷603887城地香江603051鹿山新材002414高德红外000411英特集团605168三人行600506统一股份603186华正新材600721百花医药605268王力安防002613北玻股份600819耀皮玻璃【首板相对安全系数高】       

【短线精选跟踪标的】

短线跟华瓷股份的逻辑有四 ：

第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。

第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。

第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。

第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，

第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。

【001216 华瓷股份  新质生产力-特高压+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】

主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

上周五大盘缩量光头阳线反包阴K实体，凸显多头依然强劲。我相信大家都喜欢持续逼空持续的涨，享受持续躺赢的感觉，但这个位置从技术上来说和时间节点来说应该有一个周级别的消化调整是比较好的，至少会对后面高度可以预期高一些。若持续的逼空不做充分的震荡消化上行阻力会持续挤压，一旦偷空反扑内生会显得脆弱。我维持我的预判本周可能会延续上周的平台修正的态势，就算多头很强劲至少会加剧反复震荡一周左右的可能性比较大，真正企稳可能在本周四五左右。具体以市场我准及时跟踪及时反馈。节奏上留意权重逼空的异动，一旦出现所有的分析必须及时调整，参与权重板块龙头的短博机会。对市场题材基本上符合我的预判。一直在新质生产力的主轴下进行主流分支的延伸反复轮动的节奏。从机器人到AI 到算力到芯片到新能源-光伏到创新药所以的领域的新技术新方向新材料都属于新质生产力的范畴。不论怎么走留意能持续走出来的主流细分为主，如果芯片能走出来就聚焦芯片龙头的狙击的短博机会。周末华为磁电存储还有先进封装持续发酵，芯片的龙头或许应该重点关注。对于算力受英伟达的影响最终还是要看国产替代的，芯片也是，真正大头仓位还是要沉下来从产业链的核心环节上去挖掘真东西的企业，只有硬逻辑真需求真持续的业绩爆发做支撑才值得持续持股参与价值投机。对于AI深度根逻辑之一的挖掘就是电力板块，前面我提过电力个别走出来的趋势是受AI的最根逻辑影响所致，AI要发展美国的瓶颈在电力，我们的瓶颈在芯片，其实我们适合合作共赢，如果走分歧必然最终的结构1~100的升级发展又是在我们这里。所以特高压相关核心产业链的企业也是值得跟踪看一看的。最后要说的还是国防军工，世界的局势非常敏感微妙，懂的都懂，随时可能因为某个时间引爆了。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603131上海沪工603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$中电兴发(SZ002298)$ $高德红外(SZ002414)$ $工业富联(SH601138)$ $光迅科技(SZ002281)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $安彩高科(SH600207)$ $精研科技(SZ300709)$ $通富微电(SZ002156)$ $沪电股份(SZ002463)$ $高鸿股份(SZ000851)$ $福蓉科技(SH603327)$ $深南电路(SZ002916)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $日海智能(SZ002313)$ $道明光学(SZ002632)$ $美利云(SZ000815)$ $上海沪工(SH603131)$ $盛通股份(SZ002599)$ $德业股份(SH605117)$ $赛腾股份(SH603283)$ $立航科技(SH603261)$ $艾艾精工(SH603580)$ $长青科技(SZ001324)$ $皇庭国际(SZ000056)$ $华阳新材(SH600281)$ $三超新材(SZ300554)$ $必得科技(SH605298)$ $华菱线缆(SZ001208)$ $思维列控(SH603508)$ $神州高铁(SZ000008)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#国家电网大概率放开消纳红线？新能源异动#

#发生了什么？AI龙头英伟达盘中重挫10%#

#三大汽车央企“会师”华为车BU？影响几何？#

#工信部：适度超前建设5G、算力等信息设施#

#新质生产力是什么？如何指引后市方向？#

【大盘或进入休整期 新质力现持续延伸】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘高开震荡下跌0.41%，深市则大跌，领跌的创业板指跌2.33%。新质生产力-高铁轨交-机械等设备、旅游、钢铁、有色-黄金-稀土等板块领涨。涨停被砸个股41个，跌停板6个，大跌5%以上个股248个。不到三成个股上涨，涨停板66个，其中一字板6个。算力、创新医药、消费电子-AI手机-MR、医疗、多模态、传媒-短剧等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3016点，若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3001点的可能。第二点位看3039点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3039点则可以考虑持股博弈。留意3000点附近的支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、国家发改委：初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场。

相关概念股：康尼机电（603111）、冀东装备（000856）、川润股份(002272)、金通灵(300091)

2、雷军：为小米汽车上市做最后冲刺准备 科技创新是核心发力点。

相关概念股：渤海汽车（600960）、鹏翎股份(300375)、星网宇达(002829)

3、布局HBM封装 SK海力士加大对先进芯片封装投入。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、联瑞新材(688300) 、华海诚科(688535)

4、海关总署：前2个月我国货物贸易进出口增长8.7%。。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团(603069)、瑞贝卡(6004398)、克劳斯（600579）

5、全球首个 我国主导短交通产品安全标准发布。

相关概念股：康尼机电（603111）、渤海汽车(600960)、万里马（300591）、九号公司(689009)

6、美国固态电池新突破　关注产业链布局领先企业。

相关概念股：和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、金龙羽(002882)、上海洗霸(603200)

7、减肥药产品持续供不应求　产业链公司受关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、众生药业(002317) 、博瑞医药(688166)

8、全球塑料污染治理加速推进 塑料回收再引关注

相关概念股：远达环保（600292）、英科再生(688087)、三联虹普(300384)、金发科技(600143)

9、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

10、我国央行黄金储备连增16个月 机构看好金价后市

相关概念股：中润资源（000506）、金贵银业（002716）、紫金矿业(601899)、银泰黄金(000975)

11、填补领域空白 3D打印产品通过国家药监局审批

相关概念股：有研粉材(688456)、双一科技(300690)

12、全面人工智能化 首个“物流智能联盟”成立

相关概念股：音飞储存(603066) 、北自科技(603082)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日非汽车交运概念领涨，雷尔伟（301016）、通业科技（300960）20cm涨停，康尼机电（603111）、科安达（002972）涨停。有色金属板块走强，电工合金（300697）20cm涨停，四川黄金（001337）等多股涨停。景点及旅游板块午后走强，大连圣亚（600593）、长白山（603099）双双涨停。受美参院版《生物安全法案》通过听证会，众院版法案听证会即将举行的消息冲击：药明康德（603259）跌停，康龙化成（300759）、泰格医药（300347）等跌幅居前。

1、新质生产力-高铁轨交：康尼机电、晋亿实业、思维列控、神州高铁、通业科技、新筑股份、电工合金、科安达、必得科技、雷尔伟

2、新质生产力-机械设备

农机：威马农机、星光农机

风电减速器：威力传动

设备租赁：博信股份

液冷+高端装备：川润股份

净空设备：创元科技

输送带：艾艾精工

纺织机械：卓郎智能

鼓风设备+氢能源：金通灵

煤炭机械：冀凯股份

缝制机械：精伦电子

塑料机械：金明精机

电能表：三晖电气

水泥装备：冀东装备

3、有色

稀土永磁：北矿科技、华阳新材

黄金：四川黄金

镍矿：青岛中程

再生铝：怡球资源

铅锌：罗平锌电

4、新质生产力-机器人

机器人：优德精密、佰奥智能、金自天正、华菱线缆、长青科技

英伟达+机器人：东方精工

优必选+机器人：天奇股份

5、其他题材概念

娃哈哈+次新+家电：雪祺电气

飞行汽车+染料：建新股份

飞行汽车+军工：金盾股份

旅游：长白山、大连圣亚

实控人变更+预重整：文投控股

河南国资+光伏玻璃：安彩高科

智慧教育+算力：竞业达

云计算+华为：荣联科技

预重整+消费电子：合力泰

水泥+氢能源：四川金顶

收购+免税：海汽集团

消费电子+存储芯片：好上好

半导体设备+环保：元成股份

工业大麻+电子烟：顺灏股份

涤纶+军工：苏州龙杰

硅光芯片：电子城

矿泉水：泉阳泉

电力：西昌电力

无人机+军工：立航科技

预重整+饲料：傲农生物

餐饮+光伏：中科云网

家居服饰：洪兴股份

水泥建材：三和管桩

汽配+消费电子：春兴精工

卫星导航+军工：上海沪工

文化传媒：出版传媒

汽配：一彬科技

早教：美吉姆

【公告淘金】

渤海汽车（603069）参股公司翰昂汽车零部件(北京)有限公司新能源汽车电池冷却器生产线已建成投产并供货；子公司渤海活塞产品有应用于无人机。

北陆药业（300016）公司及下属子公司在医药领域积极探索药品生产管理的新模式，提升经营效率和产品质量。参股公司世和基因、芝友医疗及医未医疗主营业务分别涉及高通量基因测序、药物基因组及肿瘤靶向用药的分子诊断试剂、脑科学及AI辅助诊断等。

中航重机(600765)第一大股东金江公司拟被贵航集团吸收合并。

华鹏飞(300350与日日顺供应链签订战略合作框架协议。

东风汽车(600006)正联合一汽集团积极推进参股华为智能汽车解决方案业务事宜，预计到今年6月会有初步结论。

铭普光磁(002902)硅光800G DR8光模块通过行业检测标准。

首航高科(002665)签订4.3亿元光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同。
广东建工(002060)子公司联合体中标48.9亿元风力发电项目EPC总承包项目。
天津港(600717)拟申请焦炭等货类期货交割仓库资格。

立讯精密(002475)公司持续深耕高带宽和硅光产品，依托技术研发和光电器件领域的深入布局，建立完整的产品实力。
慧博云通(301316) 拟定增募资不超过4.32亿元 。
超声电子(000823)公司新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目已于2023年3月底投产。
甬金股份(603995)公司产品在燃氢电池双极板上的应用研发经过小批量送样试验已取得了初步的成功，预计年内可以量产。
濮耐股份(002225)公司近年来投资的上海攀业氢能目前运营正常。

继峰股份(603997)获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点。

联科科技(001207)2023年拟每10股派发现金股利5元。
特一药业(002728)2023年归母净利润约2.53亿元，同比增长42.07%。

佐力药业(300181)产品被列为中药保护品种。
聚杰微纤(300819) 控股股东拟增持1500万至3000万元股份，
金陵体育(300651)共同实控人之一拟以自有资金增持1000万至2000万元股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

合力泰（002217）：东亚四川分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1078万、卖79万

威力传动（300904）：国君上海江苏路及万和北京分公司游资主买，一机构买1054万，一机构卖537万

电工合金（300697）：国君成都北一环路及华泰上海黄陂南路游资主买，三机构买579万、卖1694万

威马农机（301533）：华鑫上海宛平南路及华泰郑州经三路游资主买，两机构买307万、卖922万

雪祺电气（001387）：财通杭州上塘路及华泰北京东三环北路游资主买，一机构卖562万

荣联科技（002642）：华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买

金盾股份（300411）：国君宜昌珍珠路及国君上海中山东路游资主买

四川金顶（600678）：中建投上海营口路及国盛南昌金融大街游资主买

东方精工（002611）：招商福州六一中路及中信西安朱雀大街游资主买

佰奥智能（300836）：申港广东分公司及中财安徽分公司游资主买

竞业达（003005）：南京绍兴人民东路及中财无锡分公司游资主买

西昌电力（600505）：华泰江西分公司及平安安徽分公司游资主买

好上好（001298）：华宝上海东大名路及开源西安西大街游资主买

博信股份（600083）：中泰常州惠国路及开源深圳分公司游资主买

文投控股（600715）：东海南京分公司及平安北京分公司游资主买

元成股份（603388）：华泰总部及华泰江阴福泰路游资主买

电子城（600658）：华鑫成都交子大道及山西绍兴解放大道游资主买

【3月8日可关注的涨停标的池】

600715文投控股002272川润股份300411金盾股份002217合力泰603131上海沪工001298好上好603261立航科技600593大连圣亚603580艾艾精工600207安彩高科300904威力传动300836佰奥智能603069海汽集团003005竞业达002009天奇股份600560金自天正600281华阳新材600083博信股份603111康尼机电600678四川金顶600355精伦电子603099长白山603508思维列控002611东方精工002621美吉姆【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300107建新股份300697电工合金301533威马农机300549优德精密300091金通灵600658电子城002565顺灏股份000856冀东装备600505西昌电力601999出版传媒000551创元科技603332苏州龙杰001278一彬科技002857三晖电气601388怡球资源601002晋亿实业002691冀凯股份001337四川黄金001387雪祺电气001324长青科技002972科安达605298必得科技003037三和管桩002480新筑股份001208华菱线缆002642荣联科技【首板相对安全系数高】              

【短线精选跟踪标的】

【603111 康尼机电   新质生产力-机器人+新能源汽车+回购+轨道交通】

子公司康尼智控主营含机器人+(2024年2月20日)回购206.3万股,拟回购1亿元-2亿元+主营业务:轨道交通门系统及提供轨道交通装备配套产品与技术服务+自主研制了新能源公交车门系统产品:比亚迪,金龙,还获得宝马一级供应商资质+自主研发了中国第一套完全自主国产化城轨车门系统.高铁车门系统:在首批复兴号上外门市占率达80%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微跌算是冲高回落的节奏，也算是自底部逼空V反以来应该要正式进入一个周级别的休整期，也算是很正常不过的调整节奏，目的自然消化获利盘的同时重新积蓄3月份月级别的上攻能量。如果这周级别调整的充分那么3月份的攻势可能中旬机会开启如果调整的不充分反反复复那么3月份的攻势可能就要推到三月下旬的节奏了。具体跟踪大盘的震荡波动消化力度再及时跟踪预判。对于市场题材，还是新质生产力的主轴发力，但不同的是机器人接力分歧很大但延伸开来了到了高端设备领域的节奏。轨交等高端设备也是属于新质生产力范畴。这种持续的扩容是好事，至少把共识慢慢的散开来，为后续全面爆发，加速，以及深入到高潮都是非常有帮助。俗话说名不正则言不顺。共识先行题材思想先统一，后续的爆发A股的攻击战也就好打了，打起来也轻松多了。所以我们能做的来了就跟随细分主流龙头参与短博的同时，也可以分支的龙头去布局做一个新质生产力的组合，来了强化出来了就跟随加码，细分情绪退潮就逢高锁定利润降低相关细分龙头的持仓筹码，待调整充分强化出来再回接加码，反复跟踪来回做不失为一个好的策略。对于接下来题材更多的看主流的同时留意下防御板块。对于医药的超跌新能源硬逻辑不强可能个别人气股有一些机会比如减肥细分，还有前面提到的防御性周期比如有色超跌的机会，特别黄金也出现了，但本质应该世界局势很微妙，更多的反而可以跟踪下国防军工板块的异动。还有大消费的防御性可以看看。消费板块一个看跨境电商，一个看大件汽车，其它的确定性不强。其他的以市场节奏为准，这里就不做太多分析。适合自己的才是最完美的策略吧！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600715文投控股002272川润股份300411金盾股份002217合力泰603131上海沪工001298好上好603261立航科技600593大连圣亚603580艾艾精工600207安彩高科）。

【 昨日人气热股榜单】

$东方精工(SZ002611)$ $天奇股份(SZ002009)$ $四川金顶(SH600678)$ $文投控股(SH600715)$ $合力泰(SZ002217)$ $上海沪工(SH603131)$ $长白山(SH603099)$ $荣联科技(SZ002642)$ $金盾股份(SZ300411)$ $大连圣亚(SH600593)$ $春兴精工(SZ002547)$ $精伦电子(SH600355)$ $竞业达(SZ003005)$ $四川黄金(SZ001337)$ $金自天正(SH600560)$ $安彩高科(SH600207)$ $川润股份(SZ002272)$ $中科云网(SZ002306)$ $威力传动(SZ300904)$ $优德精密(SZ300549)$ $西昌电力(SH600505)$ $星光农机(SH603789)$ $顺灏股份(SZ002565)$ $长青科技(SZ001324)$ $金明精机(SZ300281)$ $康尼机电(SH603111)$ $艾艾精工(SH603580)$ $海汽集团(SH603069)$ $佰奥智能(SZ300836)$ $好上好(SZ001298)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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