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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.72%，深市也下跌，领跌的创业板指跌1%。无人驾驶、农业、高速连接、消费电子等热点板块相对强势，AI算力、低空经济概念在大分化中局部强势。涨停被砸个股30个，跌停板1个，大跌5%以上个股54个。三分之一个股上涨，涨停板65个，其中一字板6个。人形机器人、零售、大金融、存储芯片、环保、创新药等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3054点，若盘中有效回踩3054点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3043点的可能。第二点位看3070点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3070点则可以考虑持股博弈。跟踪3098点收复稳住后的加速节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、英伟达发布基础模型 人形机器人迎新突破。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昌红科技（300151）、汉威科技(300007)

2、英伟达发布GB200超级芯片　AI芯片，高速连接器备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、麦捷科技（300319）

3、《三体》IP即将上线奈飞　相关题材概念备受关注

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、完美世界(002624)、游族网络(002174)

4、生态适应性好 全球最大单机光热发电项目开工

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、安彩高科(600207)、科远智慧(002380)

5、今年前两个月上海对共建“一带一路”国家出口同比增长10%。

相关概念股：万里马（300591）、奥拓电子（002587）、瑞贝卡(600439)、明牌珠宝（002574）

6、极氪大动作，沙特、阿联酋正式开卖！国产新能源汽车加速挺进中东！

相关概念股：渤海汽车（600960）、钱江摩托(000913) 、方正电机(002196)

7、上海支持新型基础设施建设 重点布局网络算力等方向。

相关概念股：平治信息（300571）、神州数码（000034）、云赛智联(600602)、数据港(603881)

8、民航局：切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

相关概念股：渤海汽车（600960）、合锻智能（603011）、建新股份(300107)、永悦科技(603879)

9、中昊芯英发布文生视频大模型 多家上市公司参与投资。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、科德教育(300192)、浙大网新(600797)

10、新一批转基因品种通过初审 转基因商业化大门已开启。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、峰值效率高 蔚来首座高速光储充放换电站启用

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、远达环保(600292)、山东威达(002026)

12、基于CoWoS-L封装 英伟达将宣布下一代GPU架构 。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、赛微电子(300456)

13、智能驾驶持续推进 概念股有望受关注区 

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、中科创达(300496)、深城交(301091)

【今日新股申购】

芭薇股份：申购代码889288，申购价格5.77元，发行市盈率14倍，公司主营护肤品（除面膜）、面膜、洗护、检测。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车概念股持续大涨，永悦科技（603879）、万丰奥威（002085）等多涨停。消费电子概念股午后走强，AI手机方向领涨，福蓉科技（603327）、鹏鼎控股（002938）等多股涨停。AI概念股盘中活跃，其中算力、CPO概念股一度冲高，新易盛（300502）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）均创历史新高，寒武纪、工业富联（601138）等大涨；传媒、游戏股震荡反弹，文投控股（600715）、思美传媒（002712）、引力传媒（603598）等多股涨停。汽车整车股震荡走高，东风汽车（600006）、江淮汽车（600418）涨停。下跌方面，煤炭股再度调整，潞安环能（601699）等跌超3%。

1、智能驾驶

无人驾驶：万集科技、金溢科技、瑞玛精密、天迈科技、兴民智通、威帝股份

无人机：永悦科技、安邦护卫

空管系统：四川九洲

无人机电池：维科技术

飞行汽车+隔音材料：再升科技

2、高速连接器：兆龙互连、鼎通科技、新亚电子、华丰科技、德润电子

3、创新医药医疗

中药：大理药业

创新药：景峰医药

AI+医疗：贝瑞基因

SPD+智慧医疗：塞力医疗

4、消费电子

消费电子+锂电：豪鹏科技、紫建电子

AI手机：福蓉科技

智能耳机：瀛通通讯

MR：亚世光电

消费电子连接器：智新电子

5、其他题材概念

养殖：傲农生物、播恩集团、神农集团、湘佳股份

输送带：艾艾精工

算力资产注入猜想：瑞贝卡

大飞机+煤炭：新大洲A

AIGC+大模型：电广传媒

光伏+珠宝：明牌珠宝

电力+光伏：西昌电力

硅油冷却液：宏达新材

风电+自行车：中路股份

智能硬件：博信股份

年报+出版传媒：中原传媒

制糖+硫酸：粤桂股份

纺织服饰：盛泰集团

工程建筑：上海建科

次新+芯片：盛景微

农药+氢能源：辉丰股份

收购+电力：甘肃能源

造纸：齐峰新材

动物疫苗：贤丰控股

数据中心液冷：统一股份

重卡+氢能源：动力新科

驾驶培训：东方时尚

农机：星光农机

卫生用品：依依股份

充电桩：奥特迅

氢能源：康普顿

汽配+光伏：百达精工

冷却塔：海鸥股份

人形机器人+汽车：方正电机

智能交互：宸展光电

光通信：汇源通信

有色钨：翔鹭钨业

地产+消防机器人：迪马股份

华为+量子科技：浩丰科技

水处理：太和水

乳饮：李子园

【公告淘金】

凯盛科技(600552)生产的高反射镜/膜可用于空中成像的一种技术路线。

北陆药业（300016）钆贝葡胺注射液通过仿制药一致性评价。

和顺科技（301237）公司太阳能背板用膜已实现量产。

英伟达GTC 2024公布完美世界(002624)游戏旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI轻松将音频转为动画技术）。公司已将多项AI相关技术应用于业务中的多个环节；公司旗下部分游戏采用了英伟达的Audio2Face、光线追踪、DLSS等先进技术。

建新股份（300107）公司参股河北建新飞行汽车科技有限公司是多元发展战略规划的尝试，是公司相关产品延伸产业链的有益补充。

工业富联(601138)旗下子公司鸿佰科技近日出席英伟达GTC 2024 AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。

中文传媒(600373)拟6.41亿元收购朗知传媒58%股份，进一步加强文化传媒内容创新。
格林美(002340)控股子公司与东风乘用车签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议。
九联科技(sh688609)与中国信息通信研究院签署合作框架协议。

龙芯中科(688047)Linux原生版在龙架构平台终端成功启动运行。
云天励飞(688343)3月28日，公司将举办AI大模型产品发布会。
智飞生物(300122) 本月初5批次带状疱疹疫苗获得批签发，推广销售正有序推进。
琏升科技(300051)控股孙公司签订日常经营重大合同。

爱旭股份(600732)子公司合计收到5.2亿元与收益相关的政府补助资金。

大胜达(603687)签订光伏生产线设备销售合同。

大连重工(002204)2024年一季度扣非净利润1.07亿元-1.2亿元，同比增长36.47%-53.05%。
晨丰科技(603685)2023年净利润8386.39万元，同比扭亏为盈，拟每10股派1.50元；
京基智农(000048)2023年度净利润约17.46亿元，同比增加125.89%。
长春高新(000661)2023年净利润同比增长9.47%，拟10派45元。
明德生物(002932)拟1.75亿元-3.5亿元回购股份。
韦尔股份(603501)控股股东一致行动人拟无偿捐赠1500万股公司股份。
艾隆科技(688329)控股股东自愿将限售股锁定期延长12个月。

隆达股份(688231)拟1亿元至2亿元回购公司股份。

埃夫特(688165)控股股东拟以合计5500万至1.1亿元增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

卧龙电驱（600580）：三交易日两机构买2.16亿，一机构卖5591万

鼎通科技（688668）：中信四川分公司及上海上海分公司游资主买，一机构买4299万，三机构卖4279万

华宏科技（002645）：三机构买3454万

宸展光电（003019）：中信北京紫竹院路及东财昆山前进西路游资主买，两机构买2543万、卖1181万

万集科技（300552）：华鑫上海漕溪北路及华鑫苏州总官堂路游资主买，四机构买2075万、卖3276万

亚世光电（002952）：中信东阳吴宁西路及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买1434万、卖2055万

宏达新材（002211）：东方厦门仙岳路及财信杭州西湖国贸游资主买，一机构买1323万、卖57万

天迈科技（300807）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，两机构买678万、卖1233万

紫建电子（301121）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海莲花路游资主买，两机构买275万、卖677万

浩丰科技（300419）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资主买，两机构买146万、卖852万

动力新科（600841）：招商广州华穗路及东方杭州龙井路游资主买，一机构卖419万

再升科技（603601）：长江上海东明路及中泰常州惠国路游资主买，一机构卖1505万

四川九洲（000801）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖5830万

华丰科技（688629）：华鑫上海陆家嘴及东兴上海肇嘉浜路游资主买，四机构卖9224万

兆龙互连（300913）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买

威帝股份（603023）：开源云南分公司及开源西安西大街游资主买

电广传媒（000917）：国君上海中山东路及东方上海延平路游资主买

盛泰集团（605138）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买

智新电子（837212）：东财拉萨东环路及国君福建华林路游资主买

维科技术（600152）：中财上海中山东二路及国君成都北一环路游资主买

盛景微（603375）：华林娄底娄星南路及东财昌都两江大道游资主买

【3月20日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材000571新大洲A000917电广传媒600083博信股份600841动力新科002196方正电机603327福蓉科技000710贝瑞基因003019宸展光电603377东方时尚002861瀛通通讯603716塞力医疗600505西昌电力002574明牌珠宝605277新亚电子600506统一股份600439瑞贝卡【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

688668鼎通科技301121紫建电子300552万集科技002869金溢科技000719中原传媒000791甘肃能源002141贤丰控股603601再升科技600152维科技术603023威帝股份002055得润电子603153上海建科001366播恩集团605337李子园002227奥特迅000833粤桂股份002976瑞玛精密603798康普顿600565迪马股份【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量回踩算是符合我的预判，算是三月份月级别攻势启动的前奏。对于接下来的节奏我的预判主打要开启加速，但本周内可能存在反复低开高走充分蓄势的可能，若多头非常强势的话不排除今日就开启逐步发力修复上攻的可能，具体留意权重板块异动的出现和板块龙头的短博狙击机会。对于市场题材依然是新质生产力是主轴。对于主流细分比如AI-大模型，算力，机器人，汽车（飞行汽车）等等特别是AI算力已经反复的走出去伪存真的趋势节奏，后续未来的走盘也是这种节奏来，开春模式值得重视。新的主流题材走热走疯狂过后机会进入大分歧去伪存真阶段的进入第二浪的趋势加速节奏。所以新题材首次直接狙击人气龙头即可，对于第二浪的博弈就需要沉下去深挖硬逻辑或持续强化出趋势节奏的龙头参与逢低低吸，大跌大买大涨大卖的滚动趋势投机跟踪模式。说到这里就一定要提醒下大家：不论什么标的如果涨太疯狂了若自己没有持仓成本优势建议一定要控制仓位，且以短博心态参与，敢涨跌不下去就干拿，一旦破位杀就要做好止损的准备。同时还需要深度去了解公司的涨势背后的真逻辑还有是否有相关真实业绩去佐证逻辑的扎实性，如果不能要特别提高警惕性，提防疯狂过后一地鸡毛被深套的悲剧局面出现的可能。我的一贯建议：三分激情，一分清醒，六分成本优势首要记！再好的逻辑没有业绩佐证都需要给持仓的标的打问号，仓位上都需要谨慎配置为上策。对于今年重点开局是机器人，我觉得接下来对于AI和算力滞涨补涨的机会以及AI应用没有走完的比如游戏等等是重点，高位的还是看多动少为妙，机器人才是重点，深挖优质的硬逻辑公司真实业绩支撑的企业是首选。其次留意新质生产力新延伸的主流细分的龙头短博机会，对此留意：国防军工，新材料，新零售（跨境电商），汽车领域等。具体以市场走持续的主线出来在做具体跟踪！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工603879永悦科技603963大理药业002211宏达新材000571新大洲A000917电广传媒600083博信股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$艾艾精工(SH603580)$ $福蓉科技(SH603327)$ $兆龙互连(SZ300913)$ $电广传媒(SZ000917)$ $四川九洲(SZ000801)$ $永悦科技(SH603879)$ $大理药业(SH603963)$ $宏达新材(SZ002211)$ $华丰科技(SH688629)$ $得润电子(SZ002055)$ $万集科技(SZ300552)$ $新大洲A(SZ000571)$ $塞力医疗(SH603716)$ $博信股份(SH600083)$ $方正电机(SZ002196)$ $傲农生物(SH603363)$ $统一股份(SH600506)$ $浩丰科技(SZ300419)$ $新亚电子(SH605277)$ $东方时尚(SH603377)$ $动力新科(SH600841)$ $天迈科技(SZ300807)$ $贝瑞基因(SZ000710)$ $中原传媒(SZ000719)$ $维科技术(SH600152)$ $兴民智通(SZ002355)$ $威帝股份(SH603023)$ $瀛通通讯(SZ002861)$ $百达精工(SH603331)$ $瑞贝卡(SH600439)$ $鼎通科技(SH688668)$ $中路股份(SH600818)$   

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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