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指数大幅下跌，上证也加入到破位行列。个股层面又是4200+普跌，百股跌超7%，连续两日亏钱效应突出，构成的特征。昨天也特意强调了，无法排除市场走最坏的情形，但即便如此，连续杀跌后，对应着情绪的冰上加冰，也会有反弹的预期存在。

一个证据是，权重股的补跌，东方财富跌超10%，历来是接近反弹的信号，比如今年2月14日大跌次日反弹。需要注意的是，即便下周初反弹，也可能只是构筑下跌中继，那么先杀透再反弹比直接组织反抽要更牢靠。看看周末的消息面和外盘，对于节奏上的影响。

公开消息9月16日，重庆市确诊1例境外输入猴D病例，该病例入境重庆就被隔离管控，应该不会有大的问题。猴D传播不是很容易，但是皮肤变的很丑，一定能够控制住。下周猴D概念，看是否有机会炒一下，但先看个反弹，预期不给太高。

表现较好的是数据安全，国资云，网络安全等方向。驱动因素方面，施行5年多的《网L安全法》迎来首次修订，拟调整违反的行Z处罚种类和幅度。前排中国软件，吉大正元，南天信息等冲击涨停。板块龙头南天信息2板，领先一个身位。

高标方面，新股嘉华股份5板，周五大幅放量，没有先手的不要去了，多有诱多走势出现。新华联唯一3板，房地产加文旅景区方向 。3个2板，有先手的2只。2板的南天信息，浙江世宝，风偏高的看看有无加速，稳健的观察当风向标。青岛金王4天3板，数字货币加新零售方向。

月底会议较多，看看有无题材机会，有兴趣的可以挖掘一下。9月20日为期3天的北斗应用大会将于郑州举行。9月19日到21日华为全联接大会将于曼谷举行。世界制造业大会将于9月19-23日在乌L木齐召开。

好了，今天就聊这么多！

这里指数连续破位大跌，那么就按照的思维来应对，先止跌再考虑其他，跌到极致会有报复性反弹，而后还会有二次探底，对此我们经验丰富。情绪上被压抑的比较久了，但需要指数企稳的共振才能给出强度，等待破局的机会，供参考。

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指数大跌，上证尚能在3170点一线防守，创业板则是继续破位。个股层面也是4000+只普跌的状态，100+个股跌超8%，亏钱效应突出。这里上证仍暂以3150-3300点的箱体看待，但前提是创业板必须形成止跌或降速，否则就是又一轮。我们可以说，之后类似于四月底那样，又会产生机会，但目前还无法排除最快情形的可能。那么这里的思路，一方面无需杀跌，另一方面则是要等待指数企稳的共振热点，目前还没有。

房地产板块单骑救主，板块近7只个股冲板，栖霞建设，中州控股，中交地产，沙河股份等涨停。近期地产利好也是不断，前天说的郑州近1600Y的棚改资金。住J部提到，从增量看，还处于城镇化快速发展的时期。

城镇每年新增近上千万人口，对应的住房，基础设施，公共服务设施会带来大量的需求。盘中青岛部分区域放开限购，二手住房不再限购的消息。今日地产已经动了，后续相关产业链，银行，水泥建材，装饰家电，五金防水等，有机会轮动。

调整居前的是赛道方向，TOP，HJT电池，一体化等多个赛道大跌。宁王大跌4.5%，拖累了创指。光伏方向的江苏阳光被调查，开盘直接一字跌停。神开股份，大幅减持利空，开盘一字跌停，盘中打开再跌停，压制了情绪。

近期看看低位的传统行业，金融地产，基建建材，消费零售。新能源等个企稳再做。

高标方面，润贝航科，今日小幅高开，继续止盈离场。中百集团断板跌停。市场高度是3板的伟隆股份，地下管网加军工板块。2板的沙河股份，山东墨龙相对要强点。跌停的近50个，瑞玛精密，大港股份，中远海特等跌停，近期不要太激进，等低吸为主。

好了，今晚就聊这么多！

这里创业板仍在主跌过程中，先去止跌或是放缓下跌的速度才可能去谈其他。日内好的一点是有量能上的恢复，对应着局部恐慌的出现。情绪上的低迷已经是历史上比较罕见的程度，冰点之时需要保留三分期待与热情，供参考。

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指数低开，随后震荡为主。外盘大跌施加压力，但并未见到恐慌，量能继续收缩。个股层面则是3600+普跌，但跌幅5%以上也仅50多只。这里的阶段地量，意味着有些杀不动，但不能作为企稳和反攻的理由。行情若想改善，需要一个能够积聚人气的方向站出来，除了新能源、金融之外，近期的科技、次新也有活跃的迹象。

老M下次加息75个基点概率很大，甚至或出现100个基点，按照这个加法，年底他们的利率或达到4%或者4.25%的幅度，这个利率2008年以后就没有出现过了。老M盘前期货小幅翻红，晚间若能稳住，明日大A有望逐步筑底，稳健的先等赚钱效应起来。

逆势抗跌的，还是3个4板龙头引领的方向。中百集团4板，带动了新零售的反弹。大连友谊，徐家汇，天虹股份冲板，人人乐，新货百货，南宁百货跟涨。次新的盛通能源4板，带动了油气方向活跃。水发燃气，盛通能源，准油股份领涨。

另外一个4板，是有先手的润贝航科，带动了次新，大飞机方向。今日看到封单不大，提示落袋了一半。有分析人士提到，航空局或将在9月19日，颁发C919的适航证。次新板块的德昌股份，长江材料，常润股份等领涨。高标龙头涨起来了，资金会挖掘龙头具备的多种概念。

昨日文章也说如果中百继续走强，有望带动新零售，以及冷链物流概念。

接下来，老M搞的所谓的四方联M，自主可控方向，今日国科微，华大九天，纳思达也在走好。9月底的人行机器人发布，中大力德，晋拓股份，信邦智能等。稳一点的看看医药板块，板块指数低位T字线，有初步企稳迹象，可以看个小反弹。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数承压外盘，创业板新低后注意能否守住2486-2493点的小双底，这对于短期赚钱效应的回暖是比较重要的。情绪上仍是低迷，但随时间推移，机会也会临近，静待指数的企稳共振，来关注届时的破局方向，供参考。

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指数微红，有局部冲高回落。量能仍低迷，节后并未看到活跃资金的进场，整体清淡。个股红盘稍多，但仍缺乏有力的主线方向，仍是以轮动为主。在量能回升前，市场难有大机会，同时风险上也可控。比如，节前活跃、利好加持的基建，带路，龙头跌停。储能的人气核心之一科信技术大跌，板块也并未失控。更多的资金选择观望，静候破局。

3只3板有2个，除了中百，另外2个就是润贝航科，山西路桥。润贝航科次新加大飞机概念，从低位直接走了3个板起来，跟之前做过的望变电气有点像，做过的要不断总结。也有人士提到，航空局或将在9月19日，颁发C919的适航证，意味着咱们的大飞机，可以向运营商交付。

山西路桥全天震荡，尾盘封板。昨日也说到了看能否成为天顺股份的卡位龙。带路线今日分化较大，加上尾盘封板，明日再冲的难度比较大。

昨日也说到光正眼科上板比较快，还有晋级迹象。今日直接一字板涨停。前面走了个玄武遁地的结构，随后反包上板。符合概念较多，有眼科概念，新疆振兴，天然气加地下管网。盘中还有地下管网方面的利好，看明日能否继续走强。

老M要发展自己的生物制造技术，或减少对咱们医药外包的依赖。CXO，CRO龙头药明康德，康龙化成，凯莱英新低大跌，对价投来说太难了。相反对创新药是利好，自主创新谁也卡不了。中药今日也不错，盘中也有支持“中医中心”建设，打造有Z国特色的援外品牌等利好。

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这里上证面临3300点一线的压力，创业板则在尝试筑底，量能缺失下行情破局并不容易。情绪上仍是较为低迷，行情持续性差，以轮动为主，操作上也是以低吸为主，少格局，多套利，供参考。

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指数红盘收关，上证50涨近2%贡献突出。但分时黄白线分化，个股红绿各半，权重行情之下的赚钱效应相当一般。这里持续弱势的权重能够企稳，有利于指数的稳定，且在热点情绪连续多日在冰点附近徘徊后，具备了权重搭台、题材唱戏的条件，节后行情值得期待，或是消息刺激新题材或是老题材回暖的形式来呈现。

周末消息面中性偏好。盘后8月社融相比7月明显回暖，增量2.43万Y，预期2万Y。8月CPI低于预期，后续增量资金有望。新能源有2个千亿大单，宝马购买宁德跟亿纬大单，晶科购买通威大单。这些权重若能稳住，对指数也是强支撑。

植牙调控目标为一颗不超4500元，加上耗材的价格，差不多5000多一颗。之前普遍预期在两三千，明显好于预期。被腰斩的白马通策医疗一字板涨停。后续种植牙或还会出台耗材调控，但跟通策就没有关系了。牙科板块中悦心健康，融钰集团，瑞康医药跟涨。

山西路桥竞价3000多万不错，天顺股份的补涨龙逻辑。山西路桥的概念也比较多，高速公路管理和运营，其次与招商公路参与”一带一路”海外高速公路。其三子公司积极推进光伏发电项目。之前高速光伏还炒过一波。不过午后较晚回封，不能弱转强就分批落袋。

前面说的天顺股份再度一字板，后面8板，9板就要面临4次异动了，加上周五已经有漏板迹象，后面不能头铁了，若有的如果放量分歧，就分批落袋。看好的，注意一下板块的补涨龙和卡位龙。

天顺股份市场最高标7板，次高标博深股份3板，也是高铁加一带一路概念，有稀缺性，看是否成为天顺的卡位龙。2板里面看山西路桥，润贝航科，瑞玛精密等，看谁最终能走出来，竞争还是很激烈。晋级失败的贵绳股份，万和电气，冀凯股份等跌停。

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创业板反弹一日游，上证稍强。节前因素制约下仍是地量，但本质上是赚钱效应缺失。日内热点轮动到消费、基建、贵金属等，显然难以聚集人气，个股层面也是3600只普跌。这里的调整意味着周初的低点会面临二次考验，无论是上证的缺口，还是创业板的下影线低点2493点。

当下的行情想要迎来转机，需要新的主线来破局。20cm半个月没有连板、主板连板的数量超过10只都困难，肯定是不行的。这也是后续的焦点，节日期间的不确定性落地后应该会好些，行情越是清淡的久了，越需要保持对于转势方向的关注。

还是要给一下信心，现在上证3000多点，整体位子不高，前面已经提前调整。其二RMB有稳住回升迹象，北上资金流出-0.86亿，一旦后面净回流就是增量资金。其三，现在经J大趋势还是稳增长向上。10月还有重要会议，指数下方支撑较强。时刻做好拐点出现的准备。

宁王昨日提到，麒麟电池量产出货时间或提前到今年年底。按之前提到到，麒麟电池或续航超1000公里，充电15分钟电量达80%以上。这解决了新能源电池2大痛点，一个是续航，一个是充电慢。本来是利好，但市场认为利好落地，宁王今日大跌5%，拖累了指数。

除了消费线偏强，光热发电涨幅居前。光热发电自带储能调峰功能，光能-热能-机械能-电能的转化工程。盛德鑫泰，兰石重装，联诚精密冲击涨停，但现在轮动快，明日冲高是减仓机会，去潜伏有可能轮动的题材板块。

顺着带路的方向也想到CHIPS跨境支付。不管是修路，还是贸易往来，物流运输，最后都要落脚到跨境支付。

天顺6板，次高标粤宏远A5板，同样是物流的德邦股份唯一3板。安凯和江淮合作做电池厂，安凯客车晋级2板。晋级失败的，德龙汇能，万和电气，黑芝麻，九丰能源等跌停。三维通信连续2天跌停。空间压制下，连板容错率低，多看看低位板的机会。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数表现比预期要弱一些，当然其中有创业板被大票绑架的原因，但进一步的后续二次回踩站稳的话，反弹机会也会更好。情绪上仍然较为低迷，活跃资金趋于谨慎，这个阶段可以试错冰点，但需在仓位和激进程度上有所保留，做好节前的仓位规划，供参考。

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指数轮动反弹，创业板涨超1%。这种走势偏良性，有利于底部构筑，当下的量能也不支持全面或持续的进攻。个股层面绿盘稍多，但主线清晰，市场的核心焦点仍在欧洲逻辑上，光储、化工之后，日内有色、火电等仍在这一范畴。而对于支线，则需要恪守套利思维，科技、卫星导航、贬值受益等都是如此，对于外围扰动要保持足够的关注。

昨日Y妈也是送来利好，加上高层对市场的重视，金9银10的行情还是值得期待。

前面也说到现在“卡脖子”的环节主要在半导体的上中游，即材料和设备环节。加上大基金二期或开始投资，前面5个亿入股雅克科技，这2天也是收出4连阳。要注意一下芯片半导体是否走出连续性。特别是持股相对较多的，相关表格仅做参考。

受到大力发展高端装备Z造业的利好，“现代工业心脏”的工业母机赛道表现居前。宇环数控，华东重机冲击涨停。华中数控，科德数控，禾川科技等跟涨。“工业母机”就是机床，用来制造其他机器的机器，可分为金属切削机床和金属成形机床。

昨日活跃的化工线分化，热点延续性不强，操作难度不小。奥克股份表现偏弱，水下轻仓成本附近，明日带3-4个点的止损风控。如果资金回流化工线，锂电池，也有完成反包阳线的可能。用3个点的止损博弈中阳线，甚至是上板的可能。要训练的是要执行交易纪律和计划。

放量的低位板，往往不会直接跌停。因为整体位子不高，加上有资金介入，会有反复过程，一般会给盘中反抽的机会减。有的像天顺股份一样，低位连板冲击5板，有的像德固特，调整2天再收出N型反包的20%涨停。也有下破5日均线，就3到4个点止损离场再做。

天顺股份今日再度一字板，晋级市场最高板5B龙头，也是文章提前说过的。天顺的逻辑，9月中旬或有关于带L的会议。被搁置多年的中吉W铁路或于2023年开工。从18年开始，“天顺号”中俄班列首发。天顺股份是新疆的智能物流公司，以新疆为核心东联西出。

另外一个5板传艺科技，今日T字板回封。相对更看好天顺股份，2只龙头拼到最后，前面有换手的，往往胜过一字板独食的。但5板后也会有主动断板，没什么好买点。2只4B粤宏远A，自贸区加地产方向，绿康生化，RMB贬Z，农业服务方向。

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这里指数缩量企稳，在外围扰动未完的环境下属强势，但也意味着需保持专注度，节奏上仍会被影响。情绪上处于复苏的阶段，但过程之中会有反复，试错低位或低吸趋势均有机会，对应的是高位无模式接力，以及分时追高的风险，注意规避，供参考。

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指数迎来反弹，上证中阳，创业板探底回升。个股层面3600+普涨强于指数，情绪明显回暖且由光储为代表的核心赛道带动。这里的中阳线意义重大，虽然不代表指数就此见底，但一轮热点周期的回归是值得期待的，只要明天不直接超预期的崩下去。

那么核心的问题就来到，哪个热点有望成为下一阶段主线。是三维通信带动的卫星导航，天顺股份引领了老妖股第二春，还是传艺科技传达的赛道属性新高，或者是今天新启动的方向。这里可以有自己的猜测，但要尊重市场的优胜劣汰选择，个人的倾向，是赛道，因为指数并不是上周五卫星导航高潮时，或是保利联合加速时企稳，而是在今天赛道止跌时回升的。

Y妈送来外汇存款准备金下调的利好，结合连续地量运行，大盘迎来反弹，宁王收跌近3%，拖累了创业板指。成交额回到近8700亿，后面要往上攻击，要回到近万亿水平。连续快速反弹的减点，低位没有轮动到的，等个反弹再减。

上一次央M下调外汇存款准备金，是4月25日。随后2个月上证从2863点涨到3424点。但上一次调整时间更久，空间更大。这一次调整时间和幅度一般，不会和上次一样，但能有一个反弹回血的机会。

RMB汇率近期贬Z有两方面原因。一个是美元加息周期，8月老M的就业，PMI，通胀数据好于预期。欧洲能源危机也加剧了美元避险属性。另一方面，咱们CPI控制住了，8月15号有下调MLF的利率。再次下调外汇存款准备金，相信能触动大盘的企稳反弹。

今日化工涨幅居前，环氧丙烷，丙烯酸，磷化工，硅能源，小金属等领涨。欧洲能源紧缺，天然气短缺会影响到化工品供应。欧洲化工品产能占全球比例超40%以上的有氯化钾。比如盐湖股份，藏格锂业，亚钾国际。

占比超过35%的，有维生素A，维生素E。相关比如：新和成，万华化学，安迪苏等。超30%以上的，有蛋氨酸。超25%以上的有：TDI，MDI,环氧丙烷。相关比如：万华化学，沧州大化，滨化股份，红宝丽等。占比超15%的是有机硅，钛白粉等。

天顺股份今日直接一字板，晋级市场最高板4B龙头，也是文章提前说过的。天顺的逻辑，9月中旬或有关于带L的会议。被搁置多年的中吉W铁路或于2023年开工。从18年开始，“天顺号”中俄班列首发。天顺股份是新疆的智能物流公司，以新疆为核心东联西出。

另外一个4板传艺股份，也是一字板晋级。都是一字晋级的情况下，还是更看好天顺股份，2只龙头拼到最后，前面有换手的，往往胜过一字板独食的。但传艺有消费电子板块助攻，加上近期华为，苹果新品发布会，不排除强转强。 

3板有5只，连板赚钱效应再逐步回暖。卫星通信的前排云鼎科技，三维通信晋级3板。智微智能是次新加人工智能，机器视觉方向。粤宏远A是房地产加动力电池回收概念。绿康生化是宠物经济加农业服务方向。明日淘汰赛很激烈。最后胜出的会带动相关题材概念走强。

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这里指数迎来反弹，上证中阳后，重点看创业板能否跟上节奏，这主要取决于宁德、比亚迪的态度。情绪上有回暖，冰点起来后可操作性会有提升，中高位品种情绪溢价后，性价比没有低位的品种高，别上头，供参考。

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指数止跌，创业板连跌八日后收红，但仅涨0.2%。个股层面红盘稍多，但赚钱效应一般，早盘欢瑞世纪、桂发祥的闷杀跌停，意味着短线无可操作性。煤炭、油气领涨，仍是欧洲逻辑，老热点无论是消费、还是卫星导航都不行，理解为更替和轮动都可以。

北上资金承压于汇率大卖，指数能红盘体现韧性。但上一次8月23日同样不弱，次日却反而是大跌，这一次位置更低，也更容易组织反弹。但需要警惕，如果在明后天无法走出像样的中阳线，或是标志性的探底回升的话，还需防范一轮回调的风险。

卫星通信如期分化。前排三维通信一字板晋级，波导股份最后时刻开板。云鼎科技午后助攻板，合众思众尾盘回封。但中后排分化较大，一个是6号Mate50就要发布，一个是卫星通信的应用场景相对少点。前面说的5G手机壳技术，数源科技午后也冲高活跃。

油气概念领涨活跃，胜利股份，南京公用，新疆火炬等冲板。欧M支持对俄天燃气限价，还对俄石油设定价格上限，底气是从印度那边买高价天然气。印度也是二道贩子，还是从大鹅买的气。普J老师很生气，北X一号继续停修。10月底欧洲逐步进入冬令时，能源紧缺依然紧迫。

今日有2只个股涨停，天顺股份和成都路桥，也都是提前说过的。上周四复盘号说到的成都路桥，周五回踩5均洗盘，今日回踩5均后，开盘往上抢筹，反包涨停。昨日文章提到的天顺股份，也说到有弱转强的可能，今日竞价偏强。高开5个点4000多万成交，开盘弱转强秒板。

空间压制到3板，唯二两只3板，天顺股份带路和物流方向，若继续走强，低位的基建，水利会有带动。传艺科技消费电子加钠离子电池，若走强会带动新能源线。传艺一字封的更好，但换手洗盘不够，说明G盘力度高，这种一旦大量换手，反而容易边拉边出。看明日资金如何选。

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创业板指连跌八天，并不多见。主要原因是月底+业绩的效应，遇上了新能源主线退潮。那么一个很直接的认识是，主线更替、积弱后酝酿反弹。但还需要多想一步，即主线如果不是一蹴而就的话，混沌期该怎么办，以及反弹强度不够的话，会不会进一步下行破位。

第一个问题，正在演进之中，周五的指数还在跌，但个股出现了普涨反弹，并且有卫星导航这个局部的发力点，只是比较遗憾，主线就此产生的概率非常小，混沌期的盘面还会有多轮试错，操作上也别太主观，强就继续，弱也别格局。有发力点之后，无差别杀跌的走势会少很多。

第二个问题，图形上比较直观。上证3150点的位置划线，今年在其下方的日子不多，但就在本周指数又走了周线三连阴。反抽容易，但改变调整的趋势并不容易，且需要防范一种打法，即指数看上去还好，个股在一波小反弹后再来一次回杀。所以，总结一下，短期看反弹，但大概率还会有反复，尤其要小心缺乏新主线的盘面，赚钱即是正义，不要太执念。

华为回应“向上捅破天”技术，Mate50确实将支持卫星通信。低位的卫星导航，通信设备，通信服务等板块涨幅居前，近20只个股封板。板块龙头7天5板的北纬科技，4天3板的三维通信。领先一个身位2板的有波导股份，盈方微，天奥电子等。

卫星通信就是利用北斗卫星在没有网的地方发送紧急短信。北斗卫星是咱们自主研制，和老M的GPS，俄罗斯的GLONASS一样，三个成熟的全球卫星导航系统。但要注意，9月6号MATE50就发布了，板块明日有分化和兑现，盯住龙头表现即可。

先进封装，大基金持股，芯片概念有所反弹。先进封装的振华风光，文一科技，国星光电涨幅居前。咱们是半导体最大的需求市场，占比超3分之1，自主可控线还有反复活跃。前面老M作妖的GPU芯片，英伟达有点认怂，又说可能会松口。

GPU简单说就是图形处理器，只有很少的控制单元和缓存，但是堆满了运算单元。特点是计算简单，但数量大，重复多次。用的较多的场景比如超算，人工智能处理图像，语音识别等。CPU是处理器，电脑，手机等电子产品的核心，特点是计算不大，但复杂。

感觉老M每天都很焦虑，生怕别人比他好，这样的格局是不行的。老M不光是卡GPU，还有芯片设计领域的EDA，EDA工具就是芯片设计的软件工具。芯片生产领域的光刻机。第四代半导体材料氧化镓，金刚石等。但只会倒逼咱们的芯片技术越来越强大。

高标方面，欢瑞世纪晋级5板，文化传媒，影视院线方向，中秋双节对传媒有一定拉动。如果明日欢瑞断板，看看奥飞娱乐，实益达能否补位龙。稳健的看看中排的天地在线，读客文化，广博股份等。唯一3B的桂发祥，连续换手后，明日若强转弱，则不宜头铁追。

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指数短期酝酿反抽，多留意首次企稳的强度和共振的板块，后面的机会也会大一些。情绪上同样有回暖预期，大港股份之后的调整期后，支持走出1只小龙头，20cm层面的破局期待也同样存在，注意多只联动的方向，供参考。

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指数延续调整，创业板跌超1%，上证收于昨日低点。个股也是近3000只绿盘，缩量格局下很难组织有效的反击。在八月底中报业绩落地后，仍难求单日反弹，是逊于预期的，不过对于整个9月的市场而言则是并不悲观，情绪压抑的越久，后面的新方向爆发力就会越强。资金对于光储、消费以及次新保持着一定的关注，还需等待与指数共振的机会出现。

前面也提到注意低位板块的轮动。成都近4天全民H酸，深Z南山区即日起全域管控，现在的经验和物质都比较多，相信很快就能压制住。低位的医药盘中轮动，先看一个反弹机会。部分地方有新增人数，对盘面有一个偏空的压制。

除了成都的全民H酸，老M也在作妖或断供GPU芯片。英伟达发布公告，若出口两款高端GPU芯片--A100和H100，需要新的出口许可。对低端GPU影响不大，这次是高端GPU。后面看自主可控，稀土板块有无动作。相关比如：鸿达兴业，三川智慧，中微半导等。

煤炭板块再度活跃，虽然保供增产是主基调，但欧洲能源紧缺，干旱水电减弱，进口减量等因素。煤炭市场依然是供给紧平衡。部分主流品种都是6-10倍PE，历史较低水平。但板块更多是趋势走法，进二退一，等跌到均线支撑再入，连涨几天就分批落袋。

高标方面，欢瑞世纪晋级4板，文化传媒，影视院线方向，中秋双节对电影有一定拉动。资金往往提前炒，到国庆来了兑现，注意节奏，不要搞反了。保利联合唯一晋级3板，昨日龙虎净流入第一名，净流入1.5个Y。黑芝麻晋级2板，对低位的消费食品有带动，午后预制菜也有异动。

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这里指数表现弱于预期，但创业板七连跌后已经具备一定的性价比，只是方向的把握上并不容易，等待共振板块的出现。情绪上在冰点附近徘徊，当下高位品种试错的代价仍然较大，所以也是聚焦低位为主，供参考。

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指数续跌，创业板连跌6天。午后虽有权重护盘，却无法与情绪共振，至收盘也是跌停个股显著多余涨停个股，这意味着亏钱效应爆表。盘面主跌的是赛道方向，这种无差别的跌幅基本上宣告了前期主线的落幕，即便有行情，也需要复杂的沉淀。后续如有新的主线方向出来还好，需要提防的是混沌期的杀跌效应，不排除有针对于4月底2863点的大级别二次探底出现。

外围纳指连跌3天，对早盘指数有一定拖累。巴F特首次减持比亚迪，资金担心其他股东也卖出，都抢跑减仓，比亚迪大跌近7.3%。拖累新能源线也表现低迷，光伏ETF下跌近-6.11%，新能源ETF下跌近-4.63%。

大金融轮动表现，券商的中国银河盘中冲击涨停，尾盘开板。银行板块，宁波银行上攻5.5%，招商银行上攻3.73%，成都银行上攻2.68%。地产板块，京投发展涨停，万科上涨4.66%。银行中报整体不错，加上地产保J房方面的消息，大金融板块可适当关注。

前面说的低位板块，消费食品轮动领涨。一个是五芳斋今日上市，一个是消费低位轮动。食品板块和黑芝麻互相成就，早盘黑芝麻从跌停打开，强势翻红震荡，午后食品板块活跃，黑芝麻顺势上板，完成地天板的强势逆势。板块的桂发祥，安记食品，良品铺子助攻上板。

如果消费线后面继续走好，有望带动饮料制造和乳业方向，白酒的水井坊，古井贡酒，舍得酒业有企稳迹象。乳业方向的庄园牧场，新农业，阳光乳业也在悄悄走好。以及宠物经济方向，大部分宠物公司出口业务比较多，也受益于近期汇率的贬Z。

高标方面，昨日点的两只全都晋级了，也是市场高度2个3板。欢瑞世纪，传媒方向，一字板晋级。北纬科技芯片加抖Y概念，高开后直接秒板，都比较难买到。

今日跌停近70多个，也是近日新高，等跌停数量降下来再做。储能的固德威20%跌停，科信技术跌近-15.8%。晋级失败的惠博普，北京科锐，德龙汇能，国光电器等跌停。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数虽不具备连续大跌的基础，但由于上证50权重的扰动加入，需防范阴跌调整的可能性。情绪上接近冰点，但仍需防范冰点附近的反复，激进博弈冰点的话容易成为炮灰，按照风偏来试错，或是等待右侧，供参考。

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指数续跌，创业板连跌五天。业绩落地叠加月底效应再次显示了威力，指数低迷与量能收缩同步，加上RMB贬值下的外资流出，压力明显。这里8月还有最后一个交易日，不宜太悲观，极致的压缩后会有一次报复性反弹预期，但届时也是以卖点居多。

盘中分时也出现了极端的个股，国光电器一副转势涨停的样子，且成交了4个亿后直接摁到了跌停，进一步挫伤了盘面情绪。加上黑芝麻、中远海特、三维化学等各路人气股的核按钮，行情参与的难度很大。不过须知，黎明之前最黑暗，静候一只市场认可的转势品种出现，应该不远了。

拼多多昨晚业绩大增，拼多多概念全天领涨，值得买20%涨T，宣亚国际，天音控股，壹网壹创领涨。近期偏冷门的板块，传媒，网红经济，教育轮动上涨，传媒板块欢瑞世纪2连板，新经典反包板，广博股份N字板，板块梯队保持不错。

昨日领涨的HJT，TOP，钙钛矿电池下跌，题材延续性不够，交易难度较高。不光新能源，旧能源方向今日也是调整居前。煤炭板块大跌近-4.65%，燃气板块大跌近-3.84%。电投能源，山煤国际触及跌停。燃气的高标德龙汇能触及跌停。

昨日4板的黑芝麻跌停，3板的大庆华科跌停。昨日三板的万和电气晋级4板，空气能热泵方向，欧洲能源紧缺还在，逐步进入冬天，能源更贵，热泵方向还有反复活跃。如果万和电气能打破近期4板空间，中后排可以看看，比如大元泵业，冰山冷热，日出东方等。

2进3板有2只，惠博普，深南电A，这2只昨日文章都点到了，另外一只三变晋级失败了。深南电A储能加核电方向，惠博普今日再度一字板，油气方向，今日增加了RMB贬值概念。风偏高的，明日看惠博普的T字板开板回封，回封速度要比较快。

近期RMB有一定贬值，但靠近7后，预计会有震荡回落。这个过程往往较快速，这样不会形成长期贬值的预期。现在日韩都在贬值，对咱们出口业务有一定影响。适当贬Z利于拉动出口，出口也是拉动经J的三驾马车之一，对于稳增长非常重要。

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这里指数仍处于调整，短期留意业绩落地后能否有局部改善，参考量能、北上资金以及赛道方向的表态。情绪上临近冰点，但不排除有反复，或是多次冰点博弈的出现，仍需小心炮灰，留意近期高标的反馈，以及前期龙头能否止跌，供参考。

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指数低开高收，振幅基本在早盘前15分钟，机会也多半在此。个股涨多跌少，月末有利空落地的修复效应，日内在外盘大跌，业绩披露、RMB贬值的压力下展现了韧性。以科创50为例，实际上已经打到了一个比较关键的临界点，出现反弹正常，还需保持观察。那么这里需要注意的是抗跌之后不补跌，或调整过后能新高的品种，目前来看仍是集中于光储、煤炭等方向，只是板块内部的分化在增大，优胜劣汰，至于热泵、虚拟电厂等则是衍生的题材。

月底最后2天，按规定所有公司都要正式公布中报。成绩好的，早就提前公布邀功了，最后公布的往往业绩弱点。检查一下手中个股，业绩偏弱的规避一下。适当关注已经公布的，调整到位的低位板块，比如小金属，一体化，医药等。

上周也提到新能源轮动，今日空气热泵，HJT，TOP电池，虚拟电厂领涨。

氢能源有所分化，最近题材延续力不强，很少能延续2,3天，次日往往是新面孔，注意节奏的把握。前面提示过的德固特20%大号涨停，今日再次冲高14%，少数有的分批落袋为主。

热泵板块梯队不错，明日看能否走出延续性。老龙头日出东方，大元泵业冲击涨停，万和电气换手晋级3B板块龙头。如果热泵，电池线继续活跃，前期有人气基础的题材，比如一体化压铸，机器人，储能等，也有轮动机会。进入9月机器人线还有会议。

高标上，德龙汇能放量断板，高位滞涨，明日冲高也是减仓机会。2只反包活跃股三维化学晋级2板，智光电气失败大跌近6.7%。3进4板黑芝麻晋级，西部创Y晋级失败跌停，现阶段高标赔率比较低，跌停博弈涨停。

低位板有利有弊，赔率可以做到1比3，稍微高点，用3个点风控博弈10个点冲板。市场高度压到黑芝麻的4板，锂电池加农业种植方向。若继续走强，农业，医药的避险属性或有轮动。3板有2只，万和电气是热泵龙头，大庆华科是中报预增，石油加工，能源紧缺方向。2板的看看惠博普，深南电A的表现。

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这里指数拒绝下跌自然是偏积极的，但也要看到日内的企稳主要是基于二次冰点的效应而非市场有多强，所以看到韧性的同时，保持足够的清醒。情绪上有回暖预期，只是目前除了强趋势的低吸外，还没有太好的主线苗头，不妨多观察一下，月末阶段过去，机会会逐渐躲起来的，供参考。

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指数出现调整，创业板已然逼近月初低点。主要跌幅出现在周三，背景是宁王业绩兑现后的一路下行，这反映了资金对于赛道方向的担忧，即便业绩不差也难以给出攻击性。这类风险回避起来说难不难，说易不易，在业绩超预期的情形下卖出不容易，但若是系统性的回避8月底业绩落地风险的话就比较简单，下周初的市场仍将受到这一因素的影响。

目前的指数仍处于震荡的状态。上证在2863点和3155点连线附近争夺，只不过即便稳住也要面临3300点一线的压制，即便走破也会在3150点附近形成支撑，所以也是平和的看待。那么市场的局部机会也多来源于下跌后的博弈，冰点中的参与，类似于4月底和8月初。针对月末，一大批个股的业绩落地是重要事件，如果因此再出现一次类似于周三的或盘中的急跌，性价比是比较高的，并且不排除走出新行情，这其中包括了对于中报的梳理、总结和思考，历年也都有这样的经验。

老M周末又在作妖，鲍W尔表示将继续采取措施“强力”抗击通胀，加息周期可能远未结束。老M之前大放水，搞的现在通Z居高不下。老M先干什么去了？周末纳指大跌近3.94%，道指大跌了近3.03%。

A50比较淡定，下跌近0.46%，对早盘有个影响，明日低开高走，回到自己的节奏概率大。有市场人士称，中M底稿审计或有新进展，白天港股恒生科技大涨6%，晚间中概股开盘大涨，但是受到指数拖累，大幅冲高回落。明日看看恒生科技指数的表现。

新旧能源有轮动，周五新能源表现胜过旧能源。一是上海要逐步探索建设全G性的氢交易所，引爆了氢能源。二是小米或造车的消息，但小米造车起步相对较晚，造出来也是1,2年后。三是高层谈到把促进新能源发展放在更突出的位子，保持住优势。

上海印发氢能源利好，通知中还提到，探索开展海上风电制氢，光伏制氢等。动力源2连板，雄韬股份，鸿达兴业等首板。

氢能相比于锂电池产业链更长，更复杂。氢能上游包括制氢，储氢和加氢站等，中游包括燃料电池，氢燃气轮机等，应用端则主要涉及发电和储能。氢也分三种，灰氢是通过化石燃料燃烧产生，蓝氢是天然气制成，绿氢是再生能源制氢，更环保。

除去新股，市场高度是德龙汇能的6板，储能和天然气的双龙头，看能否打破近期6板的天花板。2只反包活跃股也是储能方向，8天5板的三维化学，4天3板的智光电气，观察能否走出2波带动新能源线。上文提到的中排，万里扬，奥特X还在5均上方走趋势。

捷荣技术4进5晋级失败触及跌停，3进4板2只都失败了，国新能源跌停，雪迪龙大跌近8个多点，有头部迹象则不急抄底，敬畏市场，居安思危。晋级3板有2只。西部创Y，中报加物流方向。黑芝麻，锂电池加农业方向。2进3板重点看动力源和长久物流。

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指数探底回升，尾盘有回升动作，主板较强。个股则是跌多涨少，且大涨的方向来到港口、煤炭、石油、保险等方向，高景气赛道则是主跌的状态。这是高与低之间的权衡与轮动，对此依然强调的是守住自己擅长的方向，切忌哪里热闹冲向哪里，除非总能在第一时间买到龙头。

这里上证的止跌有利于守住下限，但若想有效见低企稳还需创业板的确认。日内分时杀出了一定的恐慌，但尾盘拉权重显得有些仓促。所以大概率的还会有反复的动作，明日惯性冲高的话依然适合兑现，注意交易的节奏。

午后开盘先有一波跳水，随后老M盘前指数上涨1%，晚间老M指数有个高开，看能否保持住。恒生科技指数下午上涨2%，到临近收盘涨幅扩大至5%，京东集团涨超9%，百度涨近8%，阿里涨超7%，快手涨近6%，提振了市场士气，尾盘大A保险，券商拉指数。

今日领涨的是“旧能源”，新能源调整。9月1号北X一号停修3天，欧洲能源紧缺。昨日说只盯德龙汇能能否穿越，今日直接一字板，成为市场空间龙5板。带出一帮小弟，博迈科，东方环宇，广汇能源等冲板。但要注意继大港8板后，宝塔6板，川润，远大，深纺织A都止步5板。 

欧洲能源紧缺，天然气不够用，只能多用点煤炭发火电。澳大利亚动力煤价格，本周已进一步攀升到了436美元，创出近期新高。煤炭作为价廉质优相对稳定的能源，有需求上升的预期。神火股份，上海能源，晋控煤业冲板，兰花科创，陕西煤业等大涨。

昨日也提到航运板块，中远海特YYDS，11天近翻倍的走势。带动中远海能，珠海港，长航凤凰冲板。板块个股栏目的渤海轮渡上涨3.75%。海特的走势比较有特点，前面大涨一天，收一根十字星洗盘，11天虽然近翻倍但没有被关，后面会有资金模仿和复制这种牛G走势。

新能源今日调整居前，但政C扶持，供需逻辑没变，中报大面积预喜，近期中军宁王，隆基的中报都不错。这一波调整到位，还有反复轮动。明日看看有无前排涨停走出来，带动板块士气。相关比如：奥特X，万里扬，北京科锐等等。

风向标上，次高标4板的捷荣技术，消费电子，虚拟现实方向，带动了低位的文投控股上板。雪迪龙晋级3板，节能环保方向。另外一只3板国新能源。今日也有近30多个跌停，东晶电子，中南文化，道明光学，数源科技等触及跌T。

有只低价次新股宏业期货已经近15个板，看是否带动期货概念，比如瑞达期货，美尔雅，永安期货等，包括相关的券商板块。

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指数重挫，创业板跌3.64%，且是全天单边下行。个股仅400只左右红盘，普跌，300只跌幅超过7%，大跌，基本集齐了的要素。大跌的导火索，宁德时代业绩超预期但高开后迅速下行并且163亿放量下行，事后解释可以说是兑现之类的，但并不好预判。

这里大跌过后不悲观，普跌冰点后至少会有反抽。上证也基本上跌到了技术临界，注意能组织起多大力度的反抽，以及持续性。通杀过后会有分歧，重点看今日抗跌的，或是缩量冲高回落的会有机会在其中。月末的、业绩披露期的风险宣泄仍没有爽约，大跌后也会有落地的机会在。

9月1号北X一号停修3天，欧洲能源紧缺，欧洲天然气指数，煤炭指数都创出近期新高。天然气板块尾盘有所回暖，德龙汇能晋级4B，板块龙头领先一个身位，国新能源助攻板晋级2板，前排涨T少了点，中后排有掉队迹象，只盯龙头德龙汇能能否穿越。

因为农业有避险和抗通胀属性，今日逆势走高。

航运概念的中远海特最近走的比较牛，走出5天近3板的表现，带动了渤海的表现，但海特今日没封住，不能追高要出调整了。逻辑是欧洲运河干旱，油运需求增加预期。加上海特中报营收净利双增，也是近期走强的逻辑。这也是周天更新渤海的背后思考。

市场高度神雾节能5B，深纺织A断板，大跌8%。国光电器昨日养家老师减仓，今日触及跌停。德龙汇能唯一4板，明日有望晋级。但自从大港8板后，空间高度又回到了5板，明日买点不好找。明日看看智光电气，雪迪龙能否2进3。

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这里指数大跌后先关注能否止跌，由于小周期冰点的出现，再杀也是博弈点而非去杀跌，注意节奏。情绪上也是被压制，重点看今日抗跌的品种是补跌还是走强，比如储能，今日脉冲的防御性品种是否持续，比如农业，做为盘面的正反向信号来看待，做足预案和应对，供参考。

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指数波动不大，上证微跌，创业板红盘，这在外大卖的情形下不容易。个股层面也基本上是红绿各半，支撑指数的方向也以市场的核心逻辑为主，周末强调的光储、新技术贡献很大。这里盘中创业板走了反弹波段的小新高，无疑是积极的，而短期需要克服的是业绩扰动，不少核心大票的业绩即将落地。在保持对于核心主线关注的同时，保持对于月末行情的清醒。

9月1号北X一号停修3天，欧洲能源紧缺，欧洲天然气指数，煤炭指数都创出近期新高。欧洲能源紧缺的5个方向领涨，分别是户用储能，空气热泵，天然气出口，煤炭火电，化工厂停工。天然气板块长春燃气，南京公用，道森股份，德龙汇能等前排封板。

赛道调整两天后再次轮动表现，储能，TOPCON，光热发电，虚拟电厂涨幅居前。

前面提到的数源科技今日再度连板，华为Mate50预计9月6号发布，虽然缺乏小部分5G芯片零件，但里面有个黑科技5G手机壳。技术门槛不高，通过USB共享网络。数源科技之前为华为P50提供5G手机壳，重量近52g，厚度约3.2mm。

5G手机壳非常接近常用的手机壳，既能接受5G信号，还能起到保护手机的作用。不需要电池，屏幕，摄像头等组件，只需要处理网络功能，对于CPU的要求也不是很高。不过数源科技只说能提供P50的5G手机壳，Mate50还没有正式表态，不能连板分批落袋，不追高。

市场高度深纺织A5B，最近6板容易断板。电力引发的节能方向，神雾节能4B，德固特也有节能环保概念，有个跟风预期。3B的德农汇能，今日弱转强，明日强的话一字加速，看T字板回封，如果不能一字板就有转弱预期，则先观望。

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指数低开高收，创业板较强，反包上周五阴线。个股也是红盘居多，但高位股退潮明显，支撑指数的换到了锂矿为代表的周期方向。当市场高标出现负反馈时，赚钱效应会弱于指数表现，需保持必要的谨慎。无论是上周五火热的电站，还是周末发酵的充电桩都表现欠佳，走强的是早盘还在创新低的锂电，这意味着轮动仍是主旋律，切忌追涨杀跌。

昨日提到的虚拟现实涨幅居前，消息面上Pico预计9月，Meta预计10月发布VR新品。华为9月6日发布Mate50系列，和7号的苹果14正面交锋。板块近15只涨T，包括昨日说2进3板比较有潜力的国光电器，老牌的东方网络，奥飞娱乐，智度股份，奥拓电子等冲板。

目前Pico4,Meta和苹果新品均采用Pancake，这个英文是薄饼的意思。Pancake简单说就是形状薄如薄饼，小巧轻便的薄型透镜。有三大优势，一是舒适度高，厚度只有现有菲涅尔透镜的一半。二是更加清晰。三是不用戴近视眼镜也可用。缺点就是较贵。

新能源连续调整2日后，消费电子分支虚拟现实，VRAR，元宇宙，光学光电子可适当关注。比如2只次高标4B，深纺织A就是偏光片，光学光电子龙头。4板的中南文化，虚拟现实加文化传媒方向。深纺织A明日有望晋级5板，或带动光学电子的活跃，看看有无T字板机会。

汽车线和锂电池今日有所轮动，得益昨日2则消息。一个是新能源车购置税延后，另外是8月汽车数据预期回升。9,10月订单明显回升，11,12交付明显回升。8月上旬或是下半年数据低谷，后面逐步转暖。汽车线若回暖，对汽零，锂电池，一体化，汽车芯片都有带动。

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这里指数在两日回调后企稳，暂时化解风险，但当下轮动的格局和业绩密集落地等因素，会制约继续向上的动力，需注意节奏。情绪上大港股份的退潮，会推动新老题材的更替，是继续围绕赛道，还是做高低切换，静候资金的表态，操作上忌追涨，多低吸，供参考。

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指数波动不大，先涨后跌。上证在3300点一线承压，不意外，对应着7月下旬的高点。横盘五天过后，周五有向下动作，空间也可控，如有回落3220-3230点区间也是机会居多，这里总体的思路还是小箱体震荡。至于后面有没有机会再挑战一次3424点，过了八月底的业绩落地再看，即便去也是卖点而非追涨点，侧重于低吸也就不会犯大错。

赛道多数调整，有消X称，光伏多晶硅以及电池片双头龙通威股份，或发力下游组件，多家组件龙头大跌。通威上涨4.88%，组件龙头天合光能跌近15%，晶澳科技跌近10%，隆基跌近8%。除了通威的消息，组件前面涨多了要调整也是原因。

光伏产业链，硅料简单说，就是把粗硅提纯，一般采用化学方法。硅片，就是把硅料融化后，拉伸切片。电池片，把一片一片的硅片，涂上银浆等辅材，做成可发电的电池片。组件，把电池片外面贴上单或双面玻璃，框架，组装保护起来。

组件价格如果下降，对下游运营商是利好，采购光伏组件花费成本有下降预期。加上绿电补贴发放机制的利好。周五绿电，运营商涨幅居前。

高标的川润股份，宝塔实业高位断板，分歧加大，若给反抽也是减仓机会。市场高度远大智能4板，风电加机器人方向，现在市场高度被压到5板，6板，后面再走5+N断板模式，风偏高的关注。3板有4个，深纺织A，英威腾，中南文化，三维化学。明日看看英威腾有无T字板机会。

2板里面比较有潜力的，惠天热电，电力加运营方向。神雾节能，节能环保方向。国光电器，消费电子，3+N+2断板新模式。晋级失败的也较多，日出东方，襄阳轴承，传艺科技，南方精工，皇氏集团，中京电子等触及跌T。

另外消费电子方面VR备货旺季，创维VR新品，VR方向多只标的冲板，比如中南文化，联络互动，凯撒文化等。新能源汽车免征购置税或将延至2023年底，下周汽车线，充电桩有望轮动。前面提过的月底元宇宙会议，有朋友通过学习的筹码知识选到了数源科技，逆势大肉。

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当下的指数以震荡来看，控制风险放在反弹之时，就类似八月中旬的机会实际上是八月上旬的调整带来的。情绪上留意周五调整的方向，包括大港股份，也包括光伏方向，抗跌的、缩量调整的应该会更容易走出来，不悲观，下周应有情绪改善，供参考。

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