触底反弹，哪些板块将率先引爆？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续看好，只是注意分化。

阿石创低开拉起来，人气龙头继续看好。

江苏雷利走强，接力龙头。

中军三安光电回调企稳。

锂电池&稀土永磁

昨天大跌，今天部分错杀个股修复。

星云股份，钠离子电池疑似补涨龙头。

康盛股份说了有点像之前小康股份的走势，昨天调整，今天大涨,趋势完好。

山东章鼓也是钠离子电池龙头之一。

鼎胜新材又起一波走势迹象。

道氏技术觉得股性没有问题，也有资金在低吸。

光伏

昨天分化之后，今天有反弹

上能电气、天正电气，龙头

反包走强的保变电气。

新能源汽车

分化

龙头意华股份，回踩震荡，看回踩五日线支撑，不破就还有行情，我认为大概率还有。

东风汽车，走反弹趋势

肇民科技，次新，回调企稳反弹，注册制新股表现活跃。

生物疫苗

受NJ疫情的影响，全国各地多省都紧张，刺激了生物疫苗反弹。

龙头博晖创新。其他康泰医学、共同药业都可以关注。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺日内龙头。

连板的铭普光磁注意。

奥士康回踩主力资金没有出货，继续锁仓。

其他

新劲刚、新疆众和，军工，今天都比较扛跌，反弹走势没有问题，人气比较高。

爱婴室、奇德新材，二胎概念人气龙头。

02首板掘金

5G

锂电

三胎

次新

疫情

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入搜于特950万

孙哥：买入百川股份2400万，卖出中润资源 平高电气

章盟主：买入明阳电路1100万

方新侠：买入百川股份2700万，卖出鹏欣资源

作手新一：买入达安基因1.4亿

机构席位：

4家机构买入水井坊4.1亿，4家机构卖出中国宝安5.4亿

北向资金合计净流入80亿

机构明显净买入前三：北京君正3日（28661.59 万）、百川股份3日（8845.85万）、江苏雷利（8177.64万）

机构明显净卖出前三：中国宝安 （-43321.48万）、东方雨虹（-25775.58万）、上能电气3日（-5579.89万）

04大盘解析

上证小幅收跌，盘中一度创年内新低，量能较昨日缩小约20%。创业板反弹1.61%，主要由权重贡献，个股层面上是3500+普跌的格局。这里早盘出现恐慌盘，连续杀跌后企稳符合预期，但最终的反抽力度是不及预期的。这里仍需继续按照股灾的模式来思考，明天若延续反弹的话需谨防上方5日均线的技术反压，随着而来的是二次回踩，并不排除是二次破位。

盘面上看，热点分化加剧，早盘是集体杀跌，但后续的走势区别很大。新能源、科技两大主线并没有被资金放弃，比如宁德时代、士兰微表现稳健。板块内位置较低的储能和5G题材更容易得到资金的认可。婴童、次新、抗疫等低位热点有所表现，医疗、银行等权重表现使得普跌行情下指数并不算难看。盘面的感受，无论是指数，还是个股，都还没有稳住，热点在混沌期，行情还没有摆脱继续下行的风险。当下的策略，利用反抽、反弹来控制仓位，赢取下一阶段布局的主动，看不清的仍然可以多休息。

05热点板块

以下是重点分析板块

接下来，就需要观察沪深300的十大权重，只有这些走稳，才能给市场更多的信心。后续如果企稳，新能源、miniLED、光伏、稀土、5G也都会跟随企稳。

另一个就是大A股历来有暴跌之后出妖股的传统，这一次会不会也是一样，还不得而知，但今天盘面有一些异动（天正电器、九鼎新材、联创股份）。

当然有没有妖股诞生，还是要看市场的情绪如何，所以平常心对待就好，权当嗑瓜子看戏。

今天北向资金净流入超过119亿元，净买80亿

“历史上每一次出现大盘暴跌，但是北向资金大幅流入的情况，往往经常是市场接近底部的信号”例如去年的2月3号和11月23号。

净买入超过50亿元以上的（仅仅是46个交易日），算比较多的流入，但是不是立马大涨， 超过50亿元后近五个交易日内上涨的概率， 按照统计达到80%。

咱们做好该做和能做的，机会也会在大跌中出现资本是不会闲着的，保持好心态 ！

06应对方法

这里指数大跌后出现弱反抽，明天若是延续反抽，注意博弈性的卖点，而明天如果出现大幅下跌的话，是没有抄底确定性的，因此短期内还是要小心。情绪上部分资金在尝试转势，这需要寻求与指数的止跌共振，相对来讲更看好与老主线相关的品种做切换，比如储能和5G，若是防御题材趋强的话，则更需小心指数弱势，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$东方雨虹(SZ002271)$ $好未来(TAL)$  $中远海控(SH601919)$  @今日话题  

明天能抄底吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

人气股注意联得装备，差点就连板了。

趋势股万业企业、瑞芯微、至纯科技说了都没有问题，今天都是逆势反弹。

阿石创也是继续反弹。

锂电池&稀土永磁

康盛股份这票有点像之前小康股份的走势，大牛的那种。

西藏城投、西藏矿业，盐湖提锂概念龙头。

合纵科技、鹏辉能源都是钠离子电池人气股，回踩是机会。

山东章鼓也是钠离子电池龙头之一，目前是高位洗盘的迹象，继续反弹。

道氏技术，只要不破20日线支撑趋势就还没坏，可继续持有。

光伏

周末说了，在锂电池都高位拉不动的情况下，光伏赛道有反超走强的迹象，今天大涨。

龙头又换成了通光线缆。

中来股份回踩，行情还没完。

青岛中程继续大涨，要注意分歧了。

上能电气、嘉寓股份、盛弘股份、秀强股份都走成了趋势反弹。

亚玛顿、石英股份都是走多头趋势，都是反弹。

东方电气，主力资金继续加仓，走出底部的反弹趋势。

新能源汽车

说了看好反弹的持续性。

龙头意华股份和海马汽车都继续连板。

富临精工、长城汽车主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

有色周期股

还是比较强势，连板的鹏欣资源、宏达股份、新疆众和、鑫铂股份，走趋势的东方锆业。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势，很稳，机构资金继续潜伏。

芭田股份，农业种植龙头。

龙高股份，有资金潜伏，有反弹迹象。

02首板掘金

芭田股份

该公司是中国复合肥行业的领军企业之一，但现在的主要炒作逻辑是磷化工，逻辑之前也说过，也是因为产业链跟锂电池相关，随着锂电池产量的增加，都是水涨船高，加上今年全球印钱，资源类的票都有上涨需求。

这个票题材正，位置低，正是无影脚的最爱，大佬两个席位累计买入八千多万，碰上两路机构助攻了约九千万，明天大肉无疑，只要无影脚开光的票次日没被砸挂就能继续高看一眼。即便砸挂了，这个思路也是值得继续挖的，毕竟低位还有不少资源票。

天齐锂业

这个票此前也曾在文中说过多次，从基本面来看是仅次于赣锋锂业的龙二，当时在五六十元的时候就说相对于赣锋锂业的估值，应该还有空间，今天逆势大涨创历史新高，转眼间现在股价已经逼近百元大关。

目前市场相对于锂电池板块来说没有一个能打的，今年在文章中反复强烈看多锂电池方向，态度鲜明，不知道坚持做下来并赚到大钱的朋友有多少。目前虽然市场还选择在锂电池抱团，但是这种高位人气标的已经有大资金在大举减仓了，机构也是离场位置，后面应该在高位震荡的概率大。

特高压

军工

芯片

有色

锂电

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入九鼎新材2500万，买入华亚智能1500万，买入鑫铂股份600万卖出1000万，卖出东方浩业

孙哥：买入天齐锂业2.2亿，买入青岛中程4600万

养家：买入凯盛科技3400万，买入万业企业4500万，买入利伯特500万，卖出亚玛顿 立达信

作手新一：买入西藏城投7100万，买入芯朋微2800万，买入远大控股1200万，卖出青岛中程

农业路：买入华熙生物3700万，卖出天齐锂业4.4亿，卖出海马汽车

佛山：买入上海瀚讯5070万，买入通光线缆5040万，买入芭田股份9000万，卖出豆神教育

机构席位：

1家机构买入万业企业2.9亿，4家机构卖出科沃斯6.6亿

北向资金合计净流入-128亿

机构明显净买入前三：万业企业3日（28513.25万）、联创股份（12219.98 万）、芭田股份3日（12127.84万）

机构明显净卖出前三：天齐锂业3日（-29080.42 万）、国际医学 （-6383.88万）、利君股份3日（-5341.53万）

04大盘解析

上证大跌破3500点，盘中一度跌超百点，并刷出天量。创业板大跌近3%，盘中跌超5%后有回拉动作，个股层面上超3300家下跌。这里已经反复提示过月末风险，来的比较极端，但算不上是意外。上证指数看的很明显，一根阴线扣住了过去2个月的高位筹码，形态很难看，后续即便乐观的看还会有二次回踩的余震出现。但也只有在大跌中一些机会才会浮出水面，比如储能、miniLED以及稀土等方向的逆势尝试，可以围绕相关方向多做做功课。

盘面上看，传统蓝筹加速下跌，但主线热点恒强。贵州茅台、中国平安大跌和宁德时代的抗跌、士兰微的新高形成鲜明的对比，且锂矿、储能、miniLED等昨天重点强调的分支还在大涨，比如天齐锂业、上能电气、瑞丰光电，甚至继续向特高压、钠电池传导。盘面的感受，行情的割裂程度进一步提升，即便是主线，高位品种也难以独善其身，市场中没有yyds。当下的策略，要么做低位切换下的补涨，要么选择休息，再次强调，利润留些给市场，才安全。

05热点板块

以下是重点分析板块

大跌背后的逻辑

今天外资全天净卖出128亿元，创近1年新高。

表面上来看本次调整还是以机构调仓为主，背地里还是市场担忧后续经济增速放缓。（这是比暴跌还可怕的现象）

解决经济增速一般有两个：第一是增加人口，第二是提高质量。

增加人口好说，高C直接开放了三胎，但是老百姓反应养娃成本高，于是就出现了禁止课外培训、封杀教育公司上市、打击高价医药和食品的配套政测。

这一系列的操作，直接把大A的支柱：食品、医药给干趴下了。

但是大伙也不要特别担心，食品、医药总归是有需求的，只是目前还在杀泡沫的阶段。

参考历史走势，外资单日的大规模流出对市场的负面影响是短暂的，后面两天会有一个修复，这类修复能不能抄底，还是要谨慎对待。

除了提高人口之外，还有一个方法可以解决经济增速问题，那就是推新行业，提高经济质量。

所以，近期新能源、光伏、科技都表现比较好。

miniLED：咱们之前提到的几个公司都表现不错，三安光电、聚飞、聚灿基本都是保持红盘，从最开始参与也有浮盈15%左右。

这就说明资金对这个方向比较看好，所以在大跌的时候愿意护盘，已经在车上的朋友，明天可以再格局一天，成本较低的可以等到周四华为开会再决定去留。

老题材

新能源的补涨洛阳钼业、盛屯矿业今天在天齐锂业的强势下，继续上攻，这里还是延续昨天的思路，只要前排的龙头不倒下，后排的补涨就还有戏。

稀土也是同理，五矿、盛和、包钢，可以利用5日线作为被动止盈的位置。

06应对方法

这里指数看似跌的多，但真正的杀伤力还没有出现，未来很可能会有一天，指数跌幅不是很大，但高位股集体杀跌，要小心这个风险。情绪上有所回暖，指数大跌过后，更有利于新周期的开启和共振，反而可以积极一些。细节上直接反抽的话大概率还会回落，这里的破位是有效的，多关注低位，仍需做好防守，供参考。

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$新东方(EDU)$ $万科A(SZ000002)$ $天齐锂业(SZ002466)$ @今日话题  

大型题材炒作的四个阶段

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续反弹，核心龙头继续强势。

机硅龙头合盛硅业继续反弹，走势没有问题。

人气股注意联得装备。

趋势股万业企业、瑞芯微、至纯科技都没有问题，主力资金继续潜伏。

阿石创也是继续反弹。

锂电池&稀土永磁

叠加光伏的金辰股份是龙头。

合纵科技、鹏辉能源都是钠离子电池人气股，回踩就是机会。

山东章鼓也是钠离子电池龙头之一，目前是高位洗盘的迹象。

道氏技术，只要不破20日线支撑就趋势还没坏，可继续持有。

金融

有主力资金抄底走强的迹象，尤其是证券很多个股已经形成反弹的趋势。

龙头两连板的中泰证券。

走多头趋势的东方证券。

多远金融吉艾科技。

光伏

在锂电池都高位拉不动的情况下，光伏赛道有反超走强的迹象。

中来股份周五冲高回落，注意回踩的机会即可。

青岛中程周五一字板卡位龙头。

捷佳伟创接力中军龙头。

低位的次新通业科技走出底部的反弹趋势。

亚玛顿、石英股份都是走多头趋势。

东方电气，继续反弹，主力资金继续加仓，走出底部的反弹趋势。

新能源汽车

反弹走强，看好走强的持续性。

龙头意华股份和海马汽车都连板，江淮汽车继续涨停创新高。

另外富临精工周四涨停，周五回踩缩量洗盘，注意反包。

低位的福田汽车。

有色周期股

钢铁龙头首钢股份，走趋势的太钢不锈反弹走势没有问题，预计回踩五日线支撑还会反弹。

有色龙头盛屯矿业继续走强。反弹走势的东方鋯业，中国中冶。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势，周五小幅反弹，机构资金继续锁仓。

金运激光、锐科技光，人工智能龙头股，多头走势。

02首板掘金

8月最新题材整理！将最近景气比较高的板块和概念用表格整理出大致11个赛道，如下：

光伏

泛科技

有色

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

方新侠：买入江特电机1.1亿，买入九鼎新材1900万

小鳄鱼：买入华兴源创4600万

徐晓：买入江淮汽车1.8亿

养家：买入中国中冶8800万，卖出华菱线缆

作手新一：买入中泰证券1亿（3日），买入青岛中程3300万，买入江特电机8700万卖出1.4亿

机构席位：

2家机构买入华兴源创1.8亿，2家机构卖出北摩高科1.3亿

北向资金合计净流入-47亿

机构明显净买入前三：华软科技3日（19194.45 万）、怡合达（11588.51万）、首钢股份3日（7702.72万）

04大盘解析

上证周涨0.31%，3500点一线企稳四连阳后周五回落，维持区间震荡。如下图，5月25日以来构筑的3500-3630点的箱体依然在维持，从时间上看，变盘节点临近，落在月底或月初。由于周五的市场已经放出近期天量，有放量滞涨的嫌疑在，除非未来1-2周继续放量形成突破，这里向下变盘的预期是始终要小心的。细节上，由于上方缺口已借势回补，下方的临界以60日均线做参考，谨防一波下行的风险出现。

创业板周涨1.08%，周中大幅冲高后出现回落，属于强势下的分歧。如下图，由于周中还在创波段新高，自然没有去主动看空的依据。连续两周左右的时间，指数围绕着年初高点3476点附近做沉淀，是正常的，但也体现着兑现的压力。这里的思路依然维持，波段上的每一次新高是买点而不是追涨点，且当指数连续亢奋的时候就会是非常重要的风险点。细节上，创业板对于上证指数的反超已经给出2-3次局部卖点，后续也一样，对于加速过的板块，不妨把利润留些给市场。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

对于主线板块，是从不主动预测顶部，但是理清节奏也是有必要的。

以往大型题材股炒作，一般分为4个阶段：

1、板块主升浪，全面普涨。

2、上涨中继，高位箱体强势盘整。

3、再度拉升走强，个别股走新高，大部分走弱。

4、全面回落，题材炒作完毕。

目前新能源正处在第三阶段，这也是为什么强调不要去追高的原因。

上次讲到的两个补涨公司，洛阳钼业、盛屯矿业表现不错，基本参与都有肉吃。

但后续还能不能格局，要看整个板块能不能继续保持强势。

也就是说，如果新能源核心票（天齐、赣锋、江特、宁德、比亚迪），大部分创新高很勉强，或者已经无法创出新高，那么就要考虑逐步撤退。

如果还是继续批量很轻松的创新高，那后排的补涨就可以继续格局。

miniLED

这个板块动起来主要是因为华为和苹果近期要发布各自的minLED产品。

那么为什么华为和苹果要做miniLED产品呢？

主要是技术的迭代，新产品在成本和效果上要好于传统的LED。

所以业内都把今年叫做miniLED的元年，如果假设华为和苹果的产品受到广大消费者的欢迎，整个行业高速发展。

那么除了已经在车上的三安光电、聚飞光电、聚灿光电之外，有没有其他的受益方向？

那就是上游设备，比如做背光封装的鸿利智慧，当然这是逻辑推导的结果，前提还是要看29日华为的新品发布的情况。

所以在本周四之前，三安、聚飞等有底仓的可以适当留一点，然后可以留意鸿利的缩量调整。

06应对方法

新方向上，军工、稀土、小金属、化工均有一定的参与，轮动的思路，先手做冲高卖出的打算为主，整体上避高就低，安全性优先，后面进入8月要更重视业绩的避雷。指数上仍然不能主动看跌，但每一次冲高都要考虑风险。目前的量能，大跌会有承接，但指望老主线继续大幅逼空也不大现实，多保持博弈性的思维，反弹别上头，供参考。

台风来了，感谢一线人员的坚守，让我们能够安心生活；大家一定要注意安全！

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$中炬高新(SH600872)$ $好未来(TAL)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题  

踩准市场，跑赢市场

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续反弹大涨，核心龙头继续强势。

原材料的有机硅大涨，龙头是合盛硅业和三孚股份

光刻胶大涨，龙头南大光电，跟风容大感光。

国民技术估计还会在高位反复折腾，做低吸高抛玩一下还是可以的。

三安光电、瑞芯微、至纯科技、立昂微都是趋势股。

苏大维格回踩之后继续看好反弹。

锂电池&稀土永磁

反弹大涨又创新高。

ST德威，昨天说虽然震荡，但股性活跃没有问题，今天反弹大涨。

久吾高科，今天连板。

赣锋锂业中军人气龙头，继续冲涨停板。

富临精工，也大涨，还是华为汽车概念龙头之一。

东方电热也是活跃，走多头走势。

道氏技术，只要不破20日线支撑就趋势还没坏，可继续持有。

MiniLED

板块继续反弹

聚飞光电说了卡位龙头，继续大涨。

艾比森跟风，昨天说注意分歧回踩低吸的机会，今天低开拉起来。

海伦哲，一日游，但题材比较强，人气还有，注意回踩低吸的机会。

易事特，调整，继续看多。

聚灿光电也反弹趋势。

光伏

中来股份涨停，明天溢价是有的，就看能不能超预期连板。

锦浪科技、科士达都是走趋势。

东方电气，走出底部的反弹趋势。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势。

太钢不锈、钢铁龙头之一

整车龙头切换到海马汽车，低位的福田汽车主力资金继续加仓。

卫士通、任子行，网络安全龙头。昨天说分歧回踩低吸是机会，今天都是反弹。

02首板掘金

南大光电

近期公司公告称，自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50纳米闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55纳米技术节点的产品上取得了认证突破，可见公司在该领域的实力还是不错的。

光刻胶行业向来出牛股，现在虽然锂电池又续命一次继续疯狂，但是迟早有结束的时候，很多大资金都在讨论和建仓新方向，大科技是绕不开的话题。龙虎榜显示嗅觉敏锐的上塘路和方新侠已经入场，看看后面持续性如何吧。

久吾高科

该公司研制的锂吸附剂材料具有优异的盐湖卤水提锂性能，早在2018年就与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离装置合同。而且公司还有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术，在稀土行业有应用。

当时因为上述两个题材被市场资金挖掘做了补涨，本来第一波已经差不多了，结果碰上创业板火爆，再度凭借较好的人气和辨识度换车，又来了两个20厘米，又碰上机构大举加仓，后面可能还有高点，但总体来看主动性和强度一直一般，所以不建议再来接力。

锂电

光伏

芯片

盐湖提锂

新能源

有机硅

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入6600万富临精工

赵老哥：买入800万鑫铂股份，买入1200万，卖出7000万西藏矿业，净卖出600万华亚智能

方新侠：买入4900万南大光电，买入1.09亿，卖出1.07亿融捷股份（3日）

章盟主：买入3200万中来股份，卖出1400万和邦生物，买入14.32亿三安光电（3日），买入2.6亿，卖出1.04亿，买入6000万西藏矿业，买入1000万华亚智能，卖出1100万众兴菌业

作手新一：卖出1700万南大光电，买入1.82亿多氟多

著名刺客：净买入3500万中来股份，买入2600万富临精工，卖出4000万久吾高科

炒股养家：买入1600万华兴源创，卖出3500万航天机电

徐留胜：买入6400万芯源微（3日），买入1.36亿斯达半导体，卖出1000万新中港

上塘路：买入8900万南大光电，卖出8000万久吾高科，买入9000万全志科技

桑田路：买入1800万和邦生物

机构明显净买入前三：斯达半导 3日（53638.27 万）、中国宝安（25401.64 万）、西藏矿业（15615.72万）

机构明显净卖出前三：融捷股份3日（-18825.57万）、片仔癀（-16979.8万）、中天科技 （-14188.24 万）

04大盘解析

上证小幅收涨，日线四连阳，量能超过5600亿，近期天量。创业板小幅调整，在昨日大涨之后仍属强势，个股层面上是红盘稍多于绿盘。这里上证回补了上方3574点缺口，需留意后续冲高后回补下方3538点缺口的压力，但首次回落仍是博弈点。情绪上，则出现了新能源、科技主线的又一波高潮走势，超预期走强后，多注意节奏。

盘面上看，主线热点强者恒强，赚钱效应突出。新能源、科技主线继续高歌猛进，核心品种新高，比如士兰微、天齐锂业。miniLED、盐湖提锂、BIPV等加速，比如三安光电、久吾高科、中来股份。但部分高位股已然出现分歧和兑现，比如广誉远、均胜电子等，对应的板块短期无法修复的话也有留意风险。盘面的感受，各主线的中军、人气股加速，且在量能新高下，大成交大容量的品种得到资金的认可。当下的策略，围绕着资金扎堆的品种做低吸，买在分歧，卖在一致，不断加速之后的卖飞不是常态。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

稀土这一波主要走的是需求放大的成长逻辑，

因为，稀土下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车、变频空调等等。

比如，新能源车行业中，电动机新国标在6月1日开始执行，新版标准淘汰了最低能效等级IE2，全面推广优质高效的IE3以上等级的电机，而优质的电动机，稀土的用量也会增加。

所以目前五矿、盛和、包钢剩下的底仓都是可以格局的，另外随着稀土的炒作延续，可以适当讲目光转移到磁材上来。

miniLED

这个方向之所以启动，是因为有一个消息，但大部分人都不清楚。

今天就给大伙讲一讲，那就是29号，华W在举办的新品发布会上，除了发布手机之外，还会展示Mini LED智慧屏产品。

这个主要是用来对抗苹果和三星的Mini LED产品。

从行业布局来看，下游的竞争会增加上游的订单量，所以像三安光电、聚飞、聚灿都是大涨。

这三个标的，只要是第一时间参与，基本都是10%以上的利润，但是大伙也不能太恋战，还是要做好盈利保护，想要格局，就只能留下底仓。

有机硅

今天市场最强的方向，比如东岳硅材，润和材料，新安股份，硅宝科技，新亚强。

在6月的时候，合盛硅业车间发生火灾，而且下游厂商因为需求紧急，不得不高价寻购，所以推涨价格不断，这让有关部门都介入了调节。但因为供需紧张的原因，短期价格持续推涨，今天成了市场最强方向。

这样一来，这个方向就有一些短线套利的机会，由于是新题材，所以明天还要看题材热度再做判断。

06应对方法

这里指数依然保持强势且量能放大，需要留意的是近期高位闪崩股的增加，对于趋势品种的加速要保持敬畏。情绪上资金仍保持着对20cm以及老主线人气股的偏好，后续注意何时出现明显的亏钱效应，这一波加速亢奋走势后的调整大概率也会表现的比较极端的，做好预案，供参考。

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结构性行情，接下来如何应对？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

反弹大涨，国民技术复牌后直接高位连板奠定了资金的主攻方向，导致板块大涨。

昨天说的大华股份，可以继续留意。

富满电子，说了如果市场稳住，还是有希望企稳反弹的。这票要结合大盘强弱来看，多空也就是一眨眼的事情。

华亚智能分歧，反弹走势没有问题。

锂电池&稀土永磁

企稳，但震荡分化还会有。

ST德威，目前还是反弹走势，五日线支撑没破就行。

金辰股份，板块龙头，也炒作光伏概念。

道氏技术和久吾高科说了大概率是20日线支撑附近企稳，今天已经提前有企稳迹象，只要市场没问题，就还有反弹的预期。

MiniLED

板块大涨，注意持续性。

龙头大概率是易事特，还叠加芯片和军工概念，其他强势的聚飞光电和艾比森，三安光电。低位的利亚德。

医药医疗

继续强势，持续性还好。

龙头泰林生物直接一字板连板。

澳洋健康继续反弹趋势。

万东医疗，高位分化，有调整压力。

稳健的长春高新。

其他

燕塘乳业，观点不变

天沃科技，军工，碳交易概念，连板，注意走强。

白酒今天冲高回落，最稳的还是白酒，可以注意老白干酒和古龙越山。

化工概念元利科技转强反包涨停。

02首板掘金

英威腾

这个公司题材多样，在新能源汽车业务方向涵盖了电机控制器、电机、车载电源和充电桩等产品，还拥有行业中首家拥有“节能、碳检测在线系统”的子公司，专业从事降低碳密度、碳排放检测和碳排量交易。而且经过多年布局，整合成了业内领先的智慧能源解决方案供应商。

目前来看，业绩又好，2020年净利润同比增长146%，今年一季度净利润同比增长约700%，而且位置还很低，题材又正宗，应该还有补涨的机会。

国民技术

这个票短期股价涨幅超3倍了，中途受到GX部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》刺激而换车网络安全，后又定增换了实际控制人而停牌，复牌后再度涨停，迎来机构大举加仓超2亿。这种资金流向，结合目前K线形态和封板的坚决程度来看，后面应该还有一定的机会。

汽车

业绩

锂电

生物医药

军工

其它

03资金动向

游资动向总览：

税友股份：小鳄鱼卖出9750万 金田哥卖出4200万

章盟主卖出2550万 湖滨南路卖出2000万 嘉定路卖出2000万

川能动力：刺客买入9100万 章盟主买入8700万

东三环买入5300万 漕溪北路买入5100万 孙哥买入4700万

主力净买入额前三：立昂微3日（27651.34万）、美锦能源 （22386.76万）、金辰股份3日（9652.79万）

主力净卖出额前三：税友股份 （-9961.31万）、任子行（-9943.02万）、厚普股份3日（-8993.51万）

机构明显净买入前三：立昂微3日（51862.60万）、中钨高新（12232.90万）、国民技术 （11299.31万）

机构明显净卖出前三：易事特3日（-18745.35 万）、盐津铺子3日（-11444.22万）、锦泓集团（-8140.47万）

04大盘解析

上证微跌，低开高走再次守住3500点，量能有明显的缩小。创业板涨0.41%，仍与冲高回落的动作，个股层面上基本是红绿各半。这里能够抗住外盘的压力属强势特征，但七月以来的地量也使得指数缺乏攻击性。那么这里仍需保持对于指数冲高和高位热点脉冲的谨慎，注意高抛。

盘面上看，新老热点均有活跃，共性在低位。新能源、科技两大主线的挖掘来到了miniLED和充电桩题材，比如聚飞光电、中能电气。军工、化工、医药等题材仍表现活跃，比如烽火电子、远兴能源、泰林生物等，承压的则主要是周期、金融权重。盘面的感受，指数下不去也上不来，胶着之下资金更容易偏好低位的安全性。当下的策略，重点围绕着低位热点来参与，混沌期选择观望和休息也不是错。

05热点板块

以下是重点分析板块

医药

昨天海外市场波动较大，美股三大指数收跌。

主要是对变异病毒带来的担忧，7月中旬以来M国疫情出现反弹，CDC调查发现目前变异病毒已占全美病例的51%。

所以今天整个医药板块走势都比较强势，同时也有一些短期的套利机会，想省事的就直接看创新药ETF，疫苗公司可以留意智飞的回踩生命线。

其他

氢能源：消息面上，高C发布的信息说目前超过三分之一的央企已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。

这又一次把氢能源推到风口浪尖，其实今天被资金看中，还有一个原因就是沾了新能源的光。

目前板块中天沃科技是风向标，后排助攻是英威腾。

老情人斯达半导今天走了新高，按照之前的判断，底仓可以继续躺着。

血制品

今天有人问到了天坛生物，最近怎么这么强。下面就来讲一下这个版块

血制品是指由血浆纯化而成的生物制品，包括人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、免疫球蛋白等。血液制品在多种重大疾病的治疗和预防方面，有着其他药品不可替代的重要作用，属于国J战略性资源。

咱们对血制品行业监管十分严格，从2001年起已不在批准新的血制品企业，同时2012年起对企业新设浆站的要求进一步提高，意味着企业扩产要求较高。

在这个行业当中，一共只有7家公司，分别是天坛生物，上海莱士，泰邦生物，华兰生物，派林生物，卫光生物，博雅生物。

在严监管条件下，采浆量的提升是血制品公司成长的关键，业内扩产弹性最佳的依次分别是天坛生物、派林生物以及博雅生物。天坛生物采浆规模、新建产能规模均为业内最高，公司成长确定性强；派林生物近年扩张进展明显，斯派菲科与新疆德源将帮助公司进入国内血制品第一梯队；而博雅生物由于近期得到华润医药入主，有望走出经营低谷，顺利并购丹霞生物。

最后再说下，今天上午9点，华为突然宣布华为旗舰新品发布会，也就是华为P50系列的发布会。

官方消息是这样说的，在7月29日19点30分，华为新旗舰将正式发布，华为欢迎大家一起见证万象新生。

这里可以留意下丝路视觉

最后提醒一下，目前市场处在新主线选择的阶段，任何的新方向都只能是快进快出，如果追高一旦风向变了，就是深套。

06应对方法

这里抗住外盘的压力后，存在反弹的预期，但进一步追问反弹之后的话，大概率又是卖点，那么就多注意节奏。情绪上这里有回暖，注意能否与指数共振，多关注几个低位题材的机会，性价比更高，供参考。

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锂电退潮，接力方向在哪里？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续分化调整，低位的大华股份可以注意，今天缩量洗盘，主力资金没有出来，底部形成。

富满电子，如果市场稳住，还是有希望企稳反弹的。

华亚智能两连板，但主要是炒作次新股线而不是芯片概念。

锂电池&稀土永磁

已经连续几天强调高位的风险很大，小心拉高诱多收割，今天回调了，这板块走势其实看人气股天际股份、天赐材料等就知道了，都是见顶迹象，所以反冲锋都是诱多的概率大。

锂电池注意一下ST德威，感觉有妖性，这票喜欢炒作。

另外就是盐湖提锂的西藏珠峰和西藏矿业，继续大涨，但小心高位风险了。

道氏技术和久吾高科大概率是20日线支撑附近企稳。

网络安全

受周末七部进Dd的消息刺激，网络安全反弹。

龙头任子行盘中涨停，但要小心被关了。

卫士通横盘，主力资金继续潜伏，注意继续走强。

熙菱信息回踩企稳反弹，注意回踩低吸的机会。

碳交易

最稳的还是钢铁，大部分主力资金都没出来。

东华科技高开低走，高位出货，看调整之后的机会。

钢铁资金继续潜伏，太钢不锈、八一钢铁、鄂尔多斯反弹走势没有问题。

医药医疗

反弹，主要是被片仔癀带动。

龙头切换到青海春天，叠加白酒概念。

江苏吴中、澳洋健康走反弹趋势。

万东医疗，高位分化，有调整压力。

低位的看英科医疗，继续高抛低吸即可，资金潜伏在。

其他

燕塘乳业，庄股，反弹走势没有问题。

江淮汽车，说了主力资金抱团，继续反弹，要注意高位风险了。

化工概念继续看好沧州大化、元利科技分歧的机会。

利通电子调整到位反弹。

02首板掘金

军工

新能源

风力 电力

中医药

周期

次新

华为

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入西藏矿业1.8亿卖出9000万（3日），买入东华科技1300万，卖出杉杉股份2亿

章盟主：买入税友股份2800万，买入杉杉股份5200万，买入四川双马1700万，买入圣阳股份660万卖出770万

龙井路：买入西藏矿业2.6亿（3日）

作手新一：买入西藏矿业2.7亿卖出8000万（3日），买入任子行4200万

机构席位：

1家机构买入紫江企业7000万，3家机构卖出西藏矿业6.4亿

北向资金合计净流入44亿

主力净买入额前三：中兵红箭3日（15935.35万）、任子行（11441.57万）、紫江企业3日（9830.05万）

主力净卖出额前三：杉杉股份（-22969.86万）、国风塑业 （-20117.46 万）、联创股份3日（-8360.32 万）

机构明显净买入前三：紫江企业3日（6998.13万）、元利科技3日（4787.59万）、中兵红箭 3日（3982.43万）

机构明显净卖出前三：西藏矿业3日（-47733.28万）、多氟多（-22841.42万）、杉杉股份（-13977.88万）

04大盘解析

上证微跌，早盘再度回踩3500点一线后企稳，量能不足5000亿。创业板涨约0.5%，但在上周五近3%的大跌后只算是弱修复，个股层面上是六成绿盘。这里指数的震荡在延续，像上证早盘这样留缺口的连跌是大概率能够拉回来的，创业板这种早盘反抽也基本是拉不上去的。需要注意的一大风险信号在于，士兰微、润和软件的补跌，宁德时代大跌后的反抽无力，它们是主线行情的标杆性品种，后续确认步入调整的话，必定意味着行情的结束。

盘面上看，高低切换在延续，热点轮动加快。任子行、士兰微的大跌代表着两类高位科技股的承压，而中兴通讯、新致软件的强势则是低位的挖掘。新能源题材的修复亦并不流畅，比如赣锋锂业的连续冲高回落，而次新、农业、医药等偏防御性的品种则有所表现，比如荃银高科、广誉远、税友股份。盘面的感受，新老、高低热点处于混沌期，但整体的风险在积累之中。当下的策略，万亿成交下，对于热度尚存的题材，只做低吸，不然就选择休息，切忌追高。

05热点板块

以下是重点分析板块

网络安全

下午网络安全板块集体爆发，这里是有政C落地的炒作预期在的。

之前由于DD事件的影响，市场的关注点都放在了信息安全上来，于是高C快速通过了《数据安全F》。

并且9月1日起施行，而随着政策的落地，后续必然是投资带动行业发展。

目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，因此就有很大的预期差出来。

这是网络安全的底层逻辑，所有的炒作也都是围绕在这一点做文章。

但是今天任子行的炸板也告知了市场短炒的热度达到了顶点，至于后续能不能走出反包，要看启明星辰和国华网安的表现了。

手里还有任子行的朋友，明天就比较关键了，自己把握好机会就行。

其他

核心资产：最近随着新能源车出现调整，一部分资金开始往超跌的核心资产去了。

之前讲到的白酒就是这样的走势。

二线白酒还是这一波的主力军，目前水井坊、汾酒走势都要强一些，酒鬼有点拉夸，希望他后续补上吧。

06应对方法

这里指数在上周五的调整后仅做弱修复，需注意继续下行的风险，尤其要关注新能源、科技几个核心品种的走向。情绪上则是在分歧中修复，冰点附近的时间已经不短了，不必太悲观，激进的可以开始试错一些拐点，高风险高收益，供参考。

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下周操作方向

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续走弱调整，暂时机会不大，富满电子本来有希望反弹，但受制于市场的弱势还是冲高回落了，大概率要回调。

锂电池&稀土永磁

已经强调高位的风险很大，小心拉高诱多收割，周五冲高回落，追高就会比较惨，而且下周要继续回调。

锂电池注意一下ST德威，感觉有妖性，这票喜欢炒作。

另外就是盐湖提锂的西藏珠峰和西藏矿业，走势比较强，疑似龙头。

道氏技术目前五日线支撑在加仓，但小心被大盘拖累回调。

稀土永磁已经说了高位不追，基本上都是拉高出货。

说了要看就看回调企稳的久吾高科，应该有反弹需求。周五低开拉起来反弹十多个点的大肉。

另外就是底部启动的焦作万方可以注意回踩低吸的机会。

网络安全

卫士通、任子行，双龙头，果然很强，任子行又大涨，卫士通高位横盘，主力资金没有出货，不过任子行炒作已经脱离了板块，独自炒300板块。

碳交易

继续看好。

东华科技说疑似龙头，继续连板，不过拉的太长了，明天会有很大的抛压。

钢铁说了大概率是鄂尔多斯的龙头，周五继续加仓强拉。

医药医疗

医药医疗分化，

金城医药高位出货了，会有回调压力。

万东医疗，继续涨停板，继续强势看好。

低位的看英科医疗，继续高抛低吸即可，资金潜伏在。

其他

燕塘乳业，主力资金潜伏，看好反弹走势，注意回踩低吸的机会。

江淮汽车，说了主力资金抱团，反弹走势没有问题，周五继续冲板，要注意高位风险了。

化工概念反弹继续强势，龙头联创股份妖性十足又冲高，可能要关了，回调企稳反弹的龙星化工看好反弹。东华科技也是龙头之一。另外还有分支钛白粉的中军中核钛白走多头走势。另外云天化、沧州大化、元利科技也比较强。

启迪设计，光伏建筑一体化龙头。

02首板掘金

西藏矿业

这个票前段时间说过多次，公司拥有锂储量全国第一，达到153万吨，锂平均浓度最高（0.12%）、镁锂比最低（0.008）的扎布耶盐湖20年开采权，因为开采难度较大，所以进度一直较慢，目前已少量开采，如果技术达到了的话，那么后期释放会非常迅猛。

这大概也是众多顶级游资疯狂追逐的原因，龙虎榜显示方新侠、赵老哥和东川路等顶级游资纷纷入场，出手阔绰，从这种凶猛劲来看，后面应该还有高点。

中航西飞

该公司是航空工业集团旗下，我国军民用大中型飞机整机及航空零部件的研制企业，主要从事军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车系统等军民用航空零部件产品的产研销、维修和服务。

随着局势的紧张，以及国产大飞机C919量产的临近，这个方向还是有一定的机会的，这也是龙虎榜上荣超商务中心等游资入场的原因，还有机构助攻买入一个多亿，但是军工是市场注明的渣男，持续性一直不是很理想，还是谨慎为好。

军工

顺周期

新能源

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入西藏矿业8300万，买入广誉远1.4亿卖出1.1亿，卖出中恒电气 振芯科技 瑞丰银行

方新侠：买入西藏矿业8500万，买入易事特4650万，买入焦作万方3700万，卖出陆家嘴

小鳄鱼：卖出国科微1.7亿

飞云江：买入杭州热电1600万，买入华亚智能660万

机构席位：

2家机构买入太钢不锈2.1亿，4家机构卖出恩捷股份4.2亿

北向资金合计净流入-41亿

主力净买入额前三：中航西飞 （43013.93万）、太钢不锈3日（23434.51 万）、西藏矿业 （14078.46万）

主力净卖出额前三：恩捷股份（-41308.66 万）、陆家嘴（-28178.74 万）、科沃斯（-12217.18万）

机构明显净买入前三：太钢不锈 3日（28609.35万）、中航西飞（10995.38 万）、同兴达（9007.70万）

机构明显净卖出前三：恩捷股份（-16428.04万）、陆家嘴 （-8410.93万）、科沃斯（-5441.76万）

04大盘解析

上证周涨0.43%，基本上是涨一天跌一天的格局，围绕着3550点做震荡。如下图，在3600点之上反复承压，3500点之下多次承接后，5月25日以来的箱体震荡状态依然在延续。但对标之前的由3月中旬至5月中旬的3333-3460点震荡区间看，这里在时间上变盘的脚步在临近。而由于降准的消息并没有带来市场的向上尝试，在七月底就需要对该涨不涨之后的下行风险有所防范。细节上注意如有向上回补缺口的高抛机会，以及急跌到3500点之下的再次博弈机会。

创业板周涨0.68%，但和两周前相似，出现了明显的冲高回落，周五单日大跌。如下图，整体在周线上依然是创新高的走势，但能够感受到，随着位置越来越高，振幅、分歧也越来越大。那么就需要对于类似于春节后的急跌打法有所防范，毕竟部分权重股绑架指数是市场共识，调整一旦来袭就会有沉重的压力。或许，当创业成分股下跌时反而会带来一些低价低位小票的春天，但在风险宣泄前还是要首先考虑回撤的控制和必要的谨慎。细节上，周一急跌的话反而是博弈点，要重点防范的则是周一抵抗，周二再次大跌的打法，波段上3200点一线是有回踩预期在的。

05热点板块

以下是重点分析板块

老题材

经历过上周的分歧之后，老题材新能源和稀土已经开始松动了。

很多高位股已经开始补跌，比如比亚迪、天赐、星源这些。

这也是为什么，在上周三就讲了，要做好撤退计划。

同时，对于实在是管不住手的朋友，也提醒了有一些存在补涨机会的公司。

这两个周四和周五也都有所表现，虽然都是冲高回落，但是补涨就是做个套利的差价就行。

像盛屯、洛阳这种补涨公司，如果行业龙头还有反复，那么这个还能等个一两天看看，如果行业龙头继续调整，那就直接止盈走人。

另外新能源周末还有个大瓜，那就是批量召回的消息。

首先对于车企是要规避的，消息是电池的问题。

如果新能源这个板块明天没有立马熄火，那就可以留意电池监测这一类，星云股份、松芝股份。

新题材

网络安全：这个方向体量太少了，估计后续新资金也不太会往这个方向持续加仓。

考虑到之前参与的任子行、启明星辰，已经涨幅太多了，其中任子行都有22%的空间。

所以大伙看着自己的收益来，慢慢止盈就好了。

再说说军工，先观察一下洪都、航发这类公司的走势。

06应对方法

对于指数，这里要防范轮动、抵抗式下跌的可能，连续急跌不可怕，万亿成交的市场会有资金承接博弈，但走走停停的调整就更容易形成下跌趋势。情绪上连续低迷了一段时间，后续有回暖预期，但未来一周仍是谨慎为主，观察新人气股能否出现，不急于激进出手试错，容易当炮灰，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$云天化(SH600096)$ $广誉远(SH600771)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题  

金融领涨，接下来市场会切换吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续走弱调整，暂时机会不大，可以注意涨停的浪潮信息，另外就是富满电子目前回调企稳，近期应该要反弹冲一下。

锂电池&稀土永磁

昨天才崩，今天就反弹，但无论怎么拉，这板块风险都较大了，现在主力也没那么大的力量继续拉升，只能通过反复的砸盘抄底反拉再砸盘这样来收割散户，所以追高要谨慎。

昨天说关键看赣锋锂业什么时候企稳，今天就反弹，板块也反弹，但还是筑顶的概率大。

活跃的道氏技术，反弹，目前反弹走势还好。

中军北方稀土、五矿稀土、盛和资源都反包涨停，应该是有什么消息，要不然不会这样逆势爆拉，反正不追高，要看就看回调企稳的久吾高科，应该有反弹需求。

网络安全

昨天说了后面应该是还有机会的，今天反弹了。

强调的卫士通、任子行，双龙头，都是大幅冲高。

碳交易

继续强势，不过从环保切换到了钢铁，碳交易上市节点越来越临近。

东华科技昨天说了疑似龙头，继续连板，目前市场的龙头。

钢铁大概率是鄂尔多斯龙头。反弹的中钢国际继续看好反弹。

湖北能源继续筑底企稳。

医药医疗

分化，龙头金城医药、万东医疗，继续反弹，没有问题。

低位的看英科医疗。

其他

哈投股份，证券异动了，没带起来，不过问题不大。

江淮汽车，一直说反弹走势没问题，今天就反包反弹。

化工概念反弹，龙头联创股份妖性十足又涨停板，可能要关了，

回调企稳反弹的龙星化工看好反弹。东华科技也是龙头之一。另外还有分支钛白粉的中军中核钛白走多头走势。

02首板掘金

稀土

光伏

酒

业绩

顺周期

锂电

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入8200万五矿稀土，买入1400万瑞丰银行，买入2000万任子行

赵老哥：买入2600万瑞丰银行

章盟主：买入1.12亿舍得酒业（3日）

作手新一：买入9100万浪潮信息

著名刺客：净买入5900万五矿稀土，卖出1400万申菱环境

小鳄鱼：买入3000万中熔电气，净买入600万润都股份，卖出1200万华锦股份

炒股养家：买入600万新中港，买入520万华荣股份

古北路：净卖出2500万五矿稀土

徐留胜：买入1.23亿舍得酒业（3日）

金田路：买入1100万隆利科技

佛山无影脚：卖出2700万梦网科技，买入1600万瑞丰银行

华鑫证券上海：净买入1600万中润资源，净买入1000万瑞和股份（3日），买入2400万鄂尔多斯，买入4700万梦网科技，净买入1400万

主力净买入额前三：浪潮信息 （59723.64万）、五矿稀土（26471.13万）、梦网科技（26185.92万）

主力净卖出额前三：智莱科技（-9031.87万）、中公教育（-8765.42万）、科华生物（-7066.59万）

机构明显净买入前三：浪潮信息（28609.35万）、金城医药3日（12305.85万）、吉比特（12302.87万）

机构明显净卖出前三：智莱科技（-9028.77万）、中公教育（-8207.72万）、华锦股份（-3000.24万）

04大盘解析

上证涨超1%，基本收复昨日失地，量能亦保持在5000亿之上。创业板涨1.40%，再次逼近前高的位置，但个股层面上是2/3下跌的格局。这里指数在昨天的调整后反弹，符合预期，而比较突出的特征是上证50权重的绝地反击，也相应的形成了多数个股下跌，指数强势的局面。这体现了资金对于高低切换的尝试，但需要警惕的是七月下旬的一次共振下杀。

盘面上看，主线题材出现修复，权重品种反弹。科技、新能源主线分歧后企稳，部分品种仍有攻击性，比如上海贝岭、天齐锂业。稀土、钢铁、酿酒对指数贡献较大，比如北方稀土、宝钢股份和山西汾酒等。业绩爆雷、题材退潮下，两市40+只品种跌停或跌超10%，风险并不小。盘面的感受，权重风格密集切换，外资隔日大进大出，发生在相对高位，宜谨慎。当下的策略，注意边打边撤的风险控制，这在指数反抽、反弹过后尤为重要。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

稀土板块再度走强，主要是供需关系在影响。

由于《稀土条例》的存在，稀土的年产量是被限定好了的，谁也不能超过配额开采。

这也就是说供给的总量是不变的，但目前又是全球经济复苏的阶段，对稀土的需求又再放大。

这样一来，涨价是在所难免的。

而本次涨价的领头是轻稀土，而咱们提及的五矿和盛和都有相应的产品。

考虑到涨价的延续，反应到股价上还有刺激，所以底仓可以继续格局。

光伏

前几天碳中和反弹的时候，有不少朋友问我观点，其实光伏、风电、新能源才是真正的碳中和。

和现在炒作的电力、钢铁关系其实不大。

言归正传，光伏之前压制炒作的原因是上游硅材料涨价太凶，而政C又限制了终端的售价。

这样一来中游和下游的公司的利润被压缩了。

但现阶段不同，从6月开始硅材料的价格开始有所调整，整个光伏行业又恢复了以往的活力。

目前行业龙头还要看隆基、阳光，细分可以盯着光伏胶膜的福斯特。

最后，说一说网络安全，这个方向就讲任子行和启明星辰，目前走势都很不错，这一波15%是随随便便，已经止盈的就别追了，还在车上的可以看看明天的强度，再做判断。

06应对方法

这里指数反弹过后，需保持对于创业板前高，主板上方缺口附近压力的重视，别追高。情绪上有从20cm向主板过渡的迹象，但不排除存在着一个热点的真空期，仍需小心亏钱效应的扩散，聚焦回撤的控制为主，供参考。

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$中国平安(SH601318)$  $舍得酒业(SH600702)$ $北方稀土(SH600111)$ @今日话题  

今晚的文章很重要

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

昨天说分化震荡走弱，今天继续调整，暂时都走弱。

康强电子，小幅震荡，反弹趋势没变，五日线不破就可持有

锂电池

高位抱团股崩盘，比亚迪大跌意味着板块短期的坚定，要观望调整。

关键看赣锋锂业什么时候企稳。

活跃的道氏技术，妖性比较活跃。

网络安全

继续调整，后面应该是还有机会的。

目前，我国网络安全投入在IT整体预算中的占比仅为1.84%，远低于M国（4.78%）和全球（3.74%）水平。

卫士通、任子行，双龙头，关联就看这两只。

软件

比较扛跌，又有资金介入，龙头看次新股税友股份，继续连板。

中军看中国软件，继续看好，主力资金继续加仓。

低位的昆仑万维继续反弹，主力资金继续加仓。

碳交易

继续活跃，碳交易上市节点越来越临近。

东华科技三连板，疑似龙头。

次新申菱环境、百川畅银、建工修复都继续看好，回踩反弹的概率大。

中军中钢国际、深圳能源、湖北能源可以留意。

医药医疗

医药医疗领涨，龙头金城医药、万东医疗。

低位的看江苏吴中和未名医药。

其他

哈投股份，继续缩量震荡，主力跑完了，就看证券异动带动了。

江淮汽车，   继续分歧，反弹走势没有问题。

02首板掘金

业绩

新能源

碳中和

泛医药

周期股

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入融捷股份5500万，卖出卫士通

方新侠：买入沧州明珠4200万，买入海南椰岛2500万

金田哥：买入税友股份5400万

著名刺客：买入长源电力7700万卖出3200万，买入沧州明珠3500万，买入申菱环境1600万，买入华鹏飞1500万

佛山：买入申菱环境5000万，买入龙源技术2600万，买入华立科技660万，卖出卫士通 百川畅银

机构席位：

2家机构买入五矿稀土2.3亿，2家机构卖出德赛电池9200万

北向资金合计净流入-108亿

主力净买入额前三：融捷股份 （24225.93万）、五矿稀土（22838.17万）、卫士通（145073.77万）

主力净卖出额前三：德赛电池（-11495.43万）、安宁股份3日（-9618.78 万）、石大胜华（-8857.98万）

机构明显净买入前三：五矿稀土（18005.67万）、融捷股份（16759.90万）、金城医药 （11846.54 万）

机构明显净卖出前三：德赛电池（-9167.86万）、振华科技 （-6610.35万）、华鹏飞（-2440.98万）

04大盘解析

上证跌超1%，吞吃周初两天涨幅，量能保持在5000亿之上。创业板跌0.75%，幅度可控，个股层面上是3100+绿盘的普跌。这里指数出现调整，是符合预期的，昨天也特意提示了高位股的风险释放，这种情绪压力在盘面上体现的很突出。需要注意的是，这里真正的风险释放还未开启，并且短期之内大概率还会有高位的反复，再次强调，这种反复的含义是做头，对应着卖点。

盘面上看，主线分歧加大，情绪有所退潮。在昨天科技题材释放高位风险之后，今天来到了新能源题材，比如森特股份、石大胜华，但整体大资金并未撤离，士兰微、宁德时代仍处震荡。资金挖掘了医药、医美做反抽，以及军工、碳中和等分支，也都呈现出分歧的态势。盘面的感受，万亿成交之下，轮动仍在，但向上的压力越来越大。当下的策略，利用反抽来控制回撤、锁住利润，不跟随杀跌，但反弹时更要保持清醒。

05热点板块

晚上有些事，板块方面我们就不说了，其实也没什么好说的，之前一直提醒大家！

一直不让大家去追高，有些朋友还不明白为何，经历了今天的行情就应该明白了吧。

06应对方法

这里指数仍然不弱，上证仍震荡，创业板仍强势，后续仍是注意反抽、反弹下的高抛机会为主。情绪上高位股压力越来越大，资金介入较深，出货不会一蹴而就，但再来一波的思想最好早些抛弃，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$中国平安(SH601318)$  $牧原股份(SZ002714)$ $石大胜华(SH603026)$ @今日话题  

市场震荡上行 个股机会何在？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片概念

分化震荡走弱，通过核心富满电子的调整就可以判断出来了。

国民技术停牌了，没什么好说的。

康强电子目前也走成了趋势股，五日线不破就可持有。

稀土永磁

如预期分歧，回踩之后还会有反弹。

久吾高科人气龙头，还会有反弹

中军盛和资源、北方稀土，继续反弹走势，回踩五日线支撑是回接点位。

包钢股份涨停，钢铁龙头。

昨天说低位的宇晶股份可以留意，今天十几个点的大长腿

锂电池

继续走强，都集中在抱团的蓝筹，多氟多、天际股份、融捷股份、石大胜华等等。

赣锋锂业、融捷股份、杉杉股份、天华超净都继续看好反弹走势。

活跃的道氏技术，回踩低吸没有问题。

网络安全

正常分化，之后会有反弹，可以注意分化低吸的机会。

蓝盾股份，股性活跃，注意回踩低吸的机会。

昨天说龙头大概率是任子行和国华网安，都继续连板。

低位的注意雄帝科技。

游戏

华为要进军游戏概念，注意炒作，今天已经开始异动了，迅游科技、中青宝涨停。昆仑万维主力资金继续加仓。

搞游戏害了多少小孩，华为。。。算了不讲了免的被喷

碳交易

轮动反弹，百川畅银涨停，建工修复和申菱环境都反弹。

龙头大概率是百川畅银和中钢国际，中钢国际多个强热点题材概念叠加。

其他

哈投股份，观点不变

江淮汽车，分歧，反弹走势没有问题。

启迪设计，光伏建筑一体化龙头，上周说的秀强股份这几天也是大涨十几个点。

川金诺和联创股份，继续反弹，不要追高，等回踩的机会。

02首板掘金

碳中和

业绩

泛医药

锂电

光伏

网络安全

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：卖出国际医学6.4亿（3日）

小鳄鱼：买入东华科技5000万，买入南玻A2600万卖出5200万

徐晓：买入融捷股份1.45亿，买入盛新锂能4700万卖出8800万

龙井路：买入融捷股份1.6亿

作手新一：买入包钢股份3.4亿（3日），买入融捷股份1.1亿卖出6500万（3日）

机构席位：

4家机构买入南山铝业5.1亿，2家机构卖出国际医学2.5亿

北向资金合计净流入26亿

主力净买入额前三：南山铝业（66379.17万）、启明星辰（80600.45 万）、包钢股份 3日（145073.77万）

主力净卖出额前三：国际医学3日（-69853.30万）、璞泰来（-29535.54万）、川能动力 （-28887.46万）

机构明显净买入前三：包钢股份3日（56790.05万）、南山铝业（47440.05 万）、天际股份3日（25625.43万）

机构明显净卖出前三：国际医学3日（-19087.19万）、璞泰来 （-16877.96万）、华夏航空3日（-14724.43万）

04大盘解析

上证小幅上行，收出三连阳，量能保持在5000亿之上。创业板小幅调整，盘中仍摸新高，个股层面上大约六成红盘。这里早盘出现了创业板指对上证的反超，也引发了一波回落，但从分时上看指数的承接依然良好，维持着强势。短期的风险，集中在高位的品种上，有业绩的压力，也有板块分歧的后排压力，而很多高位品种，虽未大跌，但不得不防，注意回撤的控制。

盘面上看，热点轮动加快，有高低切换的迹象。新能源、科技主线出现分化，比如士兰微，宁德时代有不同程度的回落，光伏、游戏、网络安全等分支则充当轮动角色，比如任子行、迅游科技等。碳中和、酿酒、周期等低位品种有所表现，比如长源电力、舍得酒业、潞安环能等。压力则集中显现在高位股的长阴上，卓胜微、璞泰来等。盘面的感受，量能维持下，核心品种仍具有较强的生命力，但后排的分化在加大。当下的策略，注意买跌不买涨的节奏，注意仓位控制。

05热点板块

以下是重点分析板块

老主线

老主线有两方面的代表：新能源、稀土。

1、新能源，其实从今天的走势就能看出，整个新能源开始逐渐的分化，有继续新高的，也有开始筑顶的。

但是目前为止，宁德时代、比亚迪这些领头羊还没有走弱，那就说明资金对新能源还有期盼。

所以策略上，此前手里还有比亚迪、天赐、星源、盛新，可以继续留下底仓格局，给自己设置一个被动回撤的止盈点。（比如：浮盈从30%下降到20%就立即撤出）

如果是做补涨可以适当留意除锂矿之外的钴矿（洛阳钼业）、镍矿（盛屯矿业）。

不过这里做补涨的逻辑是建立在领头羊不倒的前提下。

2、稀土，其实本轮稀土的启动相比其他的资源股要晚一些，按照正常的炒作流程来看，也会比其他的资源股晚一点见顶。

所以，在没有达到被动止盈的范围前，五矿、盛和还是可以继续用底仓去博弈一把的。

新主线

网络安全：昨晚提醒的这个新方向，今天继续在爆发。

其中风向标是任子行、中军是启明星辰，已经参与的朋友，明天要留意题材的强弱。

如果老主线有资金回流，那就要做好止盈的准备，相反则可以减仓格局。

最后再次提醒，本周的就是新老主线切换的时间点，因此耐心看完，再去做后续的计划。

06应对方法

这里指数仍强势，创业板注意创新高、主板注意补缺口的高抛点，别把节奏做反。情绪上，高位股有兑现压力，板块的轮动速度也在加快，注意加速后的高抛，和分歧急跌下的低吸，并逐步收缩仓位，守住这一波主线行情的利润，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$顺丰控股(SZ002352)$ $京东方A(SZ000725)$ $中远海控(SH601919)$  @今日话题  

锂电之后谁将称王

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

尾盘有抢筹码迹象，应该明天要轮动。

国民技术之前说会是大牛股，前段时间震荡，有人还怀疑，今天涨停板创新高。不怀疑了吧。

上海贝岭、康强电子周末复盘说突破新高，继续走强，都是大涨或涨停板。

低位的飞利信也有回调企稳反弹的迹象。

稀土永磁

继续反弹，后面要分歧了。

久吾高科人气龙头，回调即可低吸，还会有反弹。

中军盛和资源、北方稀土，继续反弹走势。

低位的小盘股宇晶股份可以留意，连板了。

锂电池

继续走强，都集中在抱团的蓝筹。

中军华友钴业、赣锋锂业、融捷股份、杉杉股份、新宙邦、星源材质基本上都涨停板了。

活跃的久吾高科、江苏国泰、道氏技术，一个冲高回落，一个一字板，一个涨15%，都很牛了。

网络安全

网络安全发酵，其实之前说DD事件就应该是利好这板块的

龙头大概率是任子行和国华网安。

低位的注意雄帝科技。

有色

说了还会继续，毕竟回调企稳刚反弹。继续反弹。

西藏珠峰、西藏矿业、紫金矿业

说了ST华钰这种票容易连板，果然继续连板。

其他

哈投股份，回踩洗盘，反弹走势没有问题。

江淮汽车，说了主力资金抱团，继续连板。

冠农股份，农业种植疑似龙头，也是多头走势。

化工的龙头川金诺和联创股份妖性十足，但不要追高，等回踩低吸的机会。

02首板掘金

中科电气

两个月3倍,该公司是国内锂离子电池负极材料生产的第二梯队企业，主要业务是锂离子电池负极材料和石墨化加工，此外还有电永磁混合炫富磁铁产品，蹭上了稀土永磁概念，还并购星城石墨拥有了石墨烯概念。

说这个票并不是鼓励大家来接盘，而是想说几个特征， 方便大家后期选股。一个是要有足够的耐心，现在很多票超短资金拿不住，都是走趋势为主，一定要顺应这种潮流；另一个是题材相对多样的创业板低位个股，在主板连板高度走出来之前，大机会还是在创业板，今天涨幅在10个点以上的创业板和科创板个股数量达五十来家，就是最好的证明。

国民技术

这个票短期股价也3倍了，今天尾盘涨停主要是因为换车网络安全，在板块多家个股涨停的强力助攻下，凭借身位优势尾盘被上塘路打上板，这是典型的套利手法。主要是受工信部日前发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》刺激，《行动计划》明确提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元。

总体来看，锂电池在连续一致后，可能面临分歧，其他的方向都有可能是资金高低切换新旧切换的选择，这一块也值得留意，低位的还有好几个，优先选创业板个股。

网络安全

汽车

磷化工

顺周期

锂电

业绩

芯片

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：卖出国际医学3亿，卖出联创股份

孙哥：卖出中国宝安1.7亿

小鳄鱼：买入江苏国泰5900万，买入税友股份7600万

作手新一：买入赣锋锂业2.4亿，买入江淮汽车1.1亿，买入税友股份3700万

上塘路（原体育馆）：买入江苏国泰7500万，买入国民技术7300万

机构席位：

4家机构买入西藏矿业3.5亿，4家机构卖出完美世界4.3亿

北向资金合计净流入16亿

主力净买入额前三：紫光股份（65700.14万）、江淮汽车3日（33804.19 万）、中兴通讯（29987.90万）

主力净卖出额前三：中国宝安3日（-84442.64 万）、国际医学（-40342.80万）、完美世界（-24078.77 万）

机构明显净买入前三：西藏矿业（26733.19万）、江淮汽车3日（26063.58万）、赣锋锂业（24850.90万）

机构明显净卖出前三：完美世界（-34464.40万）、国际医学（-29178.78万）、华夏航空（-11217.82 万）

04大盘解析

上证小幅上行，回升到3550点一线，量能达到5600亿，逼近年内天量。创业板大涨3.68%，续创新高呈现逼空态势，个股层面上超过2900家上涨。这里在周末利好效应下，各指数能够选择稳步上行、不留缺口是良性的，放量本身也有利于提升行情预期。但这里的风险点在于创业板指数的局部亢奋，到收盘为止，创业板指为3535点，上证综指为3548点，一旦出现创业板反超上证的走势的话，需要尤其警惕，看作一个重要节点、风险点。

盘面上看，主线热点依然强者恒强，赚钱效应突出。科技、新能源两大主线仍火爆，比如赣锋锂业、中兴通讯，相关的信息安全、稀土题材日内被重点挖掘，比如任子行、北方稀土。盘面的感受，市场量能提升下，主升品种仍处进行时，但已进入风险积累阶段。当下的策略，继续围绕主线来操作，对于走趋势加速的品种，注意边打边撤。

05热点板块

以下是重点分析板块

网络安全

今天新爆出来的题材，主要原因是有两个：

1、DD出卖信息给老美，引发高层的重视。

2、《网络安全产业高质量发展三年行动计划》发布。

其实讲道理，网络安全还是很重要的，不然咱们所有人都没有隐私可言，比如大数据杀熟就是最典型的坑。

目前文件中提到，在2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。

有了政C的支持，这个方向就有资金去参与，目前题材中任子行是风向标，中军则是启明星辰。

不过对于这种新出来的题材，还是要稳健对待，如果明天稀土和新能源没有出现分化，那么网络安全就很难获得增量资金，炒作就要延期。

其他

新能源：我也忘记是第几次写这个板块了。

老朋友就知道，一个方向强调的越多，说明越看好，越看好的结果就是一路涨。

老朋友：比亚迪、天赐材料、星源材质、璞泰来，无一例外。

对于这些公司来说，还是那句话，享受资金抬轿的乐趣，什么时候发现媒体在疯狂吹，就开始慢慢出货。

以上都是参与时间较长的老朋友，下面说说新朋友，超华科技今天继续新高，趋势依旧是没有问题。

而昨晚提醒的冲高减仓的华峰化学，今天也给到了机会，至于后续要不要再去参与，那就看市场给不给机会。

但有一点要注意，这是一个收获的时期，不是播种的时期，大伙享受被抬轿的乐趣就好。

06应对方法

这里市场出现放量，如果真是增量资金持续进场，后续不愁没有机会，切忌去追涨。情绪上，主线品种主升浪有亢奋嫌疑，是后半程接近于尾期的信号，保持一份清醒，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$舍得酒业(SH600702)$ $中国平安(SH601318)$ $中远海控(SH601919)$  @今日话题  

明天要大涨？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片概念

继续反弹，尤其是低位挖掘的补涨，比如名家汇周四就大涨。

中军紫光国微和北方华创依旧是多头走势，继续看好反弹。

上海贝岭、康强电子突破新高，继续走强。

华亚智能疑似庄股控盘走势。阳线多头排列。

稀土永磁

继续大涨，注意低位个股的挖掘。

久吾高科人气龙头，回调即可低吸，还会有反弹。

中军盛和资源、北方稀土、五矿稀土。

锂电池

也是继续走强，中军华友钴业，赣锋锂业、融捷股份、杉杉股份、新宙邦、星源材质都是继续大涨

活跃的久吾高科、江苏国泰、道氏技术继续反弹走势。

光伏新能源

珈伟新能开始发力走强补涨。

协鑫集成主力资金一直都没有出来，还会继续反弹。

有色

周五走强，下周还会继续，毕竟回调企稳刚反弹。

中军中国铝业、紫金矿业等等。

ST华钰这种票容易连板。

次新碳交易

龙头成了盛剑环境，周五继续低开高走，妖性很足，可以注意分歧的机会。

三峡能源，反弹走势没有问题，周五主力资金继续加仓。

崧盛股份说了有补涨向上的趋势，周五回踩洗盘，反弹走势没有问题。

军工

军工还会继续轮动反弹。

黄河旋风，反弹走势没有问题。

龙头泰晶科技周五高位横盘，反弹走势没有问题。

火炬电子回调企稳补涨反弹。

抚顺特钢，反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

其他

哈投股份，周五缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题。

江淮汽车，主力资金抱团。

02首板掘金

格林美

该公司拥有中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，积极倡导开采“城市矿山”，从攻克废旧电池回收技术开始，到攻克电子废弃物绿色处理世界难题、到攻克报废汽车整体资源化回收技术难题、到攻关动力电池材料的三元“核”技术，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，成为世界技术领先的废物循环企业。

在很早之前就在文中对该股的逻辑做过梳理，此前一波翻倍后在高位震荡了半年了，现在又有重新启动的意思，章盟主携3.7亿强势扫板，世纪大道和梁清路等游资亿元主攻，北上资金也是净买入两亿多，后面吧大概率还有高点。

北方稀土

近期稀土板块连续大涨，之前就分析过好几次逻辑，就是随着新能源车渗透率的提升，稀土的用量大幅增加，未来几年都将面临供不应求的局面，行业将长期维持高景气度，整个产业结构已经跟去年的锂电池有点类似。

该公司是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团，也是最大的稀土生产基地。作手新一、章盟主和深南东路都是三个多亿强力做多，还有北上资金和机构几个亿大手笔助攻，后面应该还有一定的机会。

业绩

有色

锂电

化工

新能源

环保

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入格林美3.7亿，买入北方稀土3.5亿，买入天赐材料2亿，买入川金诺850万，卖出华亚智能

龙井路：买入融捷股份1.5亿，卖出沧州明珠

作手新一：买入北方稀土3.8亿

机构席位：

4家机构买入韵达股份3.8亿，3家机构卖出酒鬼酒3.2亿

北向资金合计净流入-2亿

主力净买入额前三：北方稀土3日（91960.98万）、格林美 （90241.59万）、韵达股份 3日（22134.96万）

主力净卖出额前三：酒鬼酒（-57149.49 万）、科达利3日（-20579.26万）、今世缘（-8277.91 万）

机构明显净买入前三：韵达股份3日（37956.95 万）、北方稀土 3日（28318.19万）、厦门钨业3日（18273.09万）

机构明显净卖出前三：酒鬼酒（-32295.53 万）、盛剑环境 （-7513.25万）、天赐材料（-6284.09万）

04大盘解析

上证周涨0.15%，围绕着3500点一线做反复博弈，日K线也是阳线阴线相间。如下图，5月25日以来构筑的箱体依然在保持，数次上攻3620-3630点一线，回踩3500点一线均反复给出了波段上的买卖点，并且这种态势依然在保持。市场周五探底回升， 盘后又给出了全面降准的利好，周初的高开已被A50期货1.40%左右的涨幅确认。简单来看，下方会形成3530点的缺口和上方3574点的缺口形成对峙，这里向上补缺的话以卖点来看待，目前市场尚不具备突破箱体的依据。        

创业板周涨2.26%，周中的大涨对于前一周的大幅冲高回落形成修复，仍然强势。如下图，在周线层面上创出年内新高后，目前依然是沿着5周均线上升的状态。这种格局下无法主动看空，但要注意的是，后续的每一次创新高都不妨以卖点的思维来看待。原因是，一旦创业板权重股出现调整的话，幅度会比较大，并且7月中下旬的一次风险释放预期还没有排除。那么在这样的状态下出现高位利好，是不值得太兴奋的，更多的应保持控制回撤、守住利润以及切换性的思考。

05热点板块

以下是重点分析板块

降准

本次周末最大的消息就是降准。

其实对于这个事件来说，估计很多媒体都在大肆宣扬，但是还是谨慎一点对待。

就目前经济的局势来看，本次的动作，本意是为了给企业输血。

因为在目前，全球疫情的背景下，并不是所有的行业都在积极复苏，所以很多大宗商品的价格极速飞涨。

这导致了下游制造业，面临极高的成本压力。

举个例子，铜价过去一年涨了100%，但是去年卖3000元的空调，今年还是卖3000元。

既然企业不能把涨价传导到消费者上，自然就要自己用了利润去弥补成本的上升。（美的、格力下跌的主要原因）

综上，短期来看会进一步刺激周期的上涨，但随着时间的推移资金会慢慢的转移到大消费上来，当然这种转换不是一蹴而就的。

其他

新能源：这个板块真的是可以反复炒作，所以在周四夜报才会再次提醒大伙可以格局。

事实，大伙也都看到了，周五天赐材料涨停、星源材质大涨13%，虽然璞泰来和比亚迪有所调整，但也都是在浮盈的范围内。

除此之外，超华和华峰化学，这两个标的，作为后排补涨也有不错的表现，虽然涨的少，但胜在稳健。

其中，华峰化学刚刚出了中报业绩，二季度20.6亿利润，环比增长21%，算是不错的表现。

上周已经在车上的朋友，明天有个高开获利的机会，大家可以根据仓位来设置自己减仓的比例。

最后，说说稀土，五矿和盛和可以继续留底仓格局，另外做稀土回收的华宏也是要留意的。

06应对方法

这里利好出现，指数自然有反弹预期，是否高开低走不好说，但后续的仅是以反弹来看尤其是冲高过后别太亢奋。情绪上目前仍是修复阶段，关注高低位切换会否出现，以及主板的赚钱效应会否有回暖，这是个小趋势，越往后走概率会越大，多做留意，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$中远海控(SH601919)$  $格林美(SZ002340)$ $北方稀土(SH600111)$ @今日话题  

极致疯狂

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

反弹，轮动个股补涨。

富满电子，关键看它怎么走，目前走势还是比较强的。

中军注意紫光国微，今天回调，反弹走势没有问题，回踩可以低吸。

回调企稳的留意阿石创。

全信股份，这票低位补涨，锂电池芯片军工概念叠加，人气比较高。

稀土永磁&锂电池

主要集中在低位的补涨的个股，尽量挖掘低位的，高位的石大胜华和璞泰来真的强，不敢追了。

久吾高科天回调，人气没有问题，注意回踩五日线支撑低吸的机会。

富临精工，昨天说留意回踩低吸的机会，但今天顶的太高没有给机会，继续连板，人气比较高。

杉杉股份，说大趋势看好，继续涨停。

道氏技术缩量震荡，主力资金没跑，等回调的机会，这票是刚开始的人气龙头。

新宙邦主升浪趋势也是比较强。

翔丰华低位补涨。

区块链数字货币

今天异动，有资金在抄底，注意轮动反弹的可能。

ST赛为、ST聚龙、天阳科技、朗新科技、昆仑万维。

次新碳交易

分化

龙头盛剑环境，四连板，估计是妖了。

三峡能源，反弹走势没问题，主力资金继续加仓。

崧盛股份说有补涨向上的趋势，继续反弹。

军工

大涨爆发了

黄河旋风，反弹走势没有问题。

东方电热叠加芯片等概念，低位震荡，看好。

龙头泰晶科技继续大涨。

低位的光启技术回调企稳，注意反弹。

其他

哈投股份，证券今天龙头，明天回踩可以低吸潜伏，博后面指数反弹证券带动。

医疗可以注意鱼跃医疗有趋势。

02首板掘金

集成电路

新能源

锂电池

军工

碳中和

摘帽

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入杉杉股份1.6亿

孙哥：卖出中国宝安1亿，卖出欢乐家

作手新一：买入中航沈飞1.3亿

机构席位：

3家机构买入中航沈飞5.3亿，3家机构卖出新集能源2.5亿

北向资金合计净流入-16亿

主力净买入额前三：中航沈飞3日（58511.80 万）、杉杉股份3日（41998.37万）、精测电子 （38215.09万）

主力净卖出额前三：璞泰来3日（-38590.79万）、新集能源 （-21237.89万）、中国宝安 （-20650.63万）

机构明显净买入前三：中航沈飞3日（40045.50万）、精测电子 （24013.24 万）、富临精工3日（19468.91万）

机构明显净卖出前三：新集能源（-24529.24 万）、潞安环能 （-16180.94万）、欣旺达（-12678.20万）

04大盘解析

上证跌近1%，回吐昨日涨幅，量能超过5200亿，近期天量。创业板冲高回落，仍收涨，个股层面上是近3000家下跌。这里创业板在早盘亢奋后并未大幅跳水，是比较强势的，但主板的放量下跌则比较难看，需要谨防这种背离、割裂带来的风险。市场主线则依旧强势，依然强调，后续真正的调整会是伴随着主线大分歧、补跌出现的，注意这个信号。

盘面上看，主线抱团与防御避险并存，整体仍强者恒强。锂电、芯片仍引领着新能源、科技两大主线的活跃，比如宁德时代、士兰微两大中军。军工、稀土、碳中和则是轮动活跃，比如中航沈飞、北方稀土、华银电力。医疗、酿酒、 煤炭、银行等权重则对指数形成拖累，五粮液、招商银行这种大跌并不多见。盘面的感受，主线抱团进入到尾期的加速阶段，有坚定，也有波折。当下的策略，对于主线中加速的品种边打边撤，注意热点的高低切换倾向。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

锂电池板块今日继续大涨，电池胶水方面，龙星化工没有走出3连板，根据计划直接止盈就好。

而另一个电池胶水的公司璞泰来，今天奋起直追，直接来了个涨停，算下来这两天的涨幅也有20%的涨幅。

此外宁德时代，今天再度大涨3%，总市值超过招商银行。

这已经说明市场对新能源已经到了极致疯狂的阶段。

进入这种阶段，大家唯一要做的就是格局，直到抬轿的资金，已经不能抬动轿子为止。

所以目前，新能源板块中，璞泰来、天赐、星源、比亚迪这几个高位公司，可留、可走、不可进。

低位的超华科技，是诺德股份的补涨公司，只要诺德不崩盘，超华还是有机会，但稳健起先做短线对待。

其他

稀土：剧本基本按照昨天写的那样，今天就是等人来接盘和抬轿的。

在连涨3天后，今天稀土开始了第一次的分歧，明天会有分歧的修复，不管是五矿还是盛和，留下的底仓就看明天的表现，如果强势反包就可以格局，相反就落袋。

科技：缺货涨价的背景下，下游市场越分散，涨价驱动力越强。

目前晶圆厂及IDM、设备厂商、汽车芯片都是供不应求，虽然今年有扩产，但是短时间内难落地。

所以老情人，斯达半导今天继续大涨7%创新高，后排的兆易创新也是同样在走强。

这里引用7月5号夜报的一句话来表达我的观点：

06应对方法

这里创业板仍属强势，但要敢于越涨越卖，上证这边已显现出压力，如有连跌不悲观，但给出反抽的话也是卖点居多，七月的行情多加小心。情绪上主线有亢奋的嫌疑，科技、新能源的参与要找分歧点，找没有加速过的品种来参与，别太激进，供参考。

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$*ST天成(SH600112)$ $中远海控(SH601919)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ @今日话题  

继续躺

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

芯片

分化，轮动个股补涨。

富满电子还是龙头灵魂。

中军注意紫光国微，启动主升浪。

回调企稳的留意阿石创。

稀土永磁&锂电池

真的牛逼的不行，又是暴涨，但主要都集中在大票的抱团股，吸虹效应也比较厉害，后面要注意的就是不能持续拉上去的资金会做高低切换。

久吾高科人气龙头，昨天回踩真的是机会，涨停

富临精工叠加华为汽车概念，多头走势，留意回踩低吸的机会。

趋势的杉杉股份回踩低吸的机会，大趋势看好。

道氏技术缩量震荡，资金继续加仓，看好还有行情，人气也很高。

化工

继续走强，几只龙头票全部连板。

联创股份，三连板，人气龙头。

龙星化工、丽岛新材，注意有走妖的可能。

次新碳交易

昨天说要注意次新股，继续反弹，C英诺盘中大涨，次新炒作情绪很高，其中叠加环保碳交易概念为主。

龙头晶雪节能、盛剑环境都是继续涨停。

C英诺胆大的可以去博，这个就看风险了。

崧盛股份有补涨向上的趋势。

软件

神思电子、熙菱信息、昆仑万维，神思电子说过要顶到停牌的，今天冲高没涨停是怕停牌，不过早晚的事，熙菱信息就跟风神思电子，不过都只能低吸，不要去追高。

低位的昆仑万维有资金在低吸建仓。

军工

昨天刚说有回调企稳反弹的迹象，注意轮动，今天也反弹的不错。

黄河旋风、华民股份，反弹走势没有问题，回踩还会有反包。

其他

中远海发缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题。

医疗可以注意鱼跃医疗有趋势。

02首板掘金

锂

化工

锂电

业绩

新能源

光伏

军工

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入五矿稀土6900万，买入欢乐家1400万，卖出晶雪节能

章盟主：买入紫光国微2.2亿，买入晶澳科技3200万，卖出华菱线缆

小鳄鱼：买入昊海生科1亿，买入国轩高科4900万

上塘路（原体育馆）：买入久吾高科4400万，买入五矿稀土2700万卖出1.1亿，卖出联创股份 沈阳化工  

机构席位：

5家机构买入富临精工2.4亿，3家机构卖出紫光国微1.6亿

北向资金合计净流入44亿

主力净买入额前三：南极电商（25112.05 万）、紫光国微（24136.72万）、川发龙蟒（14392.70万）

主力净卖出额前三：五矿稀土（-13820.38万）、ST八菱 3日（-6453.96万）、仁和药业（-5980.52万）

机构明显净买入前三：富临精工（24367.04万）、仁和药业 （11407.17万）、川发龙蟒 （11202.71万）

机构明显净卖出前三：紫光国微 （-8497.22万）、晶澳科技（-7056.87万）、久吾高科（-3416.75万）

04大盘解析

上证低开高收，反弹至3550点一线，量能稍有缩小。创业板大涨3.57%，完成反包并收复主要均线，但个股层面只是红盘略多于绿盘。这里创业板的反弹力度超预期，主要由新能源权重股引领和带动，情绪上由冰点展开修复则是符合预期的。在反弹过后，短期要留意亢奋风险，波段上要防范做头风险，谨慎看待。

盘面上看，主线仍强者恒强，权重、题材核心均走出强度。科技、新能源主线仍保持着很高的强度，比如宁德时代、紫光国微都具有标志性。盐湖提锂、稀土永磁、业绩题材走势强劲，比如久吾高科、盛和资源、昊海生科等都很有代表性。盘面的感受，主线题材在资金抱团下表现出极强的韧性，但今日的强势是由昨日的调整而生。当下的策略，即便是主线品种也要敢于高抛，这是分歧回接的前提，切忌追高参与。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

今天算是又一个高潮阶段。

很多电池材料的个股都是大涨，当然咱们提到的公司也不差，也是一直在涨。

电池胶水方面，除了涨停的龙星化工之外，璞泰来也上涨了9%。

这就说明方向已经被市场认可，咱们有了先手，明天就可以等人来接盘或者抬轿。

不过还是要提醒一下，别看今天新能源比较火热，还是要做好随时止盈的准备，成本已经做到很低的朋友，就做个被动止盈计划就好。

稀土

上周五开始，稀土板块连续四天走强。 

这和之前的判断基本无误，所以才在周天晚上提醒大伙有机会来。

这波稀土最先走出的其实是金力永磁，早在上周四便以一根10%的大阳线完成平台突破，引起了市场的关注，再到上周五的20CM涨停，再正式带动稀土板块的集体跟风大涨。 

但随着金力永磁点火成功后，本周的主角反倒是五矿稀土，而今天过后，主角又成了盛和资源。

这说明稀土这个板块没有一个主要核心的领头羊，都是在多个公司中切换，这一点是不利于短期炒作高度的。

所以大伙要注意，参与五矿和盛和的朋友，每天早上开盘盯一下，如果走弱就要止盈，走强就继续格局。

06应对方法

这里创业板强势反包过后别太亢奋，上证上方3570-3580点一线的压力区也没有多远，别上头。情绪有所回暖后，依然是看修复为主，核心人气股未来1-2天还有空间，但后排则不一定，注意节奏，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

 $中远海控(SH601919)$    $南极电商(SZ002127)$   $隆基股份(SH601012)$   @今日话题   

边打边撤

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片概念

调整幅度不大，但板块个股表现都差了很多，龙头灵魂个股都跌了

飞利信、聚灿光电，就看这两只回调企稳的补涨。

稀土永磁&锂电池

现在的位置很高了，小心追高风险。

久吾高科人气龙头，注意回踩低吸的机会。

道氏技术回调，看五日线支撑能否守住，这票和国民技术的走势有些类似。

化工

今天日最强，300的连板也来自于化工。蓝筹中军股回调企稳反弹了。

联创股份，连板，人气龙头。

龙星化工、丽岛新材也连板，多头走势。

三友化工、山东海化、华鲁恒升中军蓝筹回调企稳反弹

碳交易

老人气股都反弹涨停，目前的市场就是快速轮动，跌多了就反弹，涨多了就回调。

晶雪节能、盛剑环境、三峡能源、都是环保叠加次新概念

不知道大家是否还记得我前几天说的

大家可以发现主要拉升的都是次新股，利和兴也涨停，所以注意次新股的炒作，人气龙头看晶雪节能。

军工

有回调企稳反弹的迹象，注意轮动。

黄河旋风、华民股份，今天军工其实还是稳的，但利通电子又被玩坏了，反向砸盘。

其他

协鑫集成，反弹走势。

中远海发缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题。

昆仑万维，主力资金底部建仓抄底，可以留意。

02首板掘金

新能源

碳中和

摘帽

顺周期

次新

业绩

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入1200万晶雪节能，买入1400万华银电力

赵老哥：买入1400万三美股份（3日），卖出3700万奥园美谷

方新侠：买入1300万英诺激光，买入7500万，卖出1.36亿中国一重

章盟主：买入3600万华银电力，净买入5600万五矿稀土，买入1.15亿西藏矿业，卖出3600万江特电机，卖出3700万通策医疗，卖出2300万泰坦科技

作手新一：卖出2100万久吾高科

著名刺客：买入900万利和兴，买入1100万晶雪节能，买入2000万华银电力，卖出3400万久吾高科，卖出900万海源复材

小鳄鱼：卖出3900万江特电机，卖出1.3亿士兰微

徐留胜：净卖出2000万久吾高科，买入1700万瑞丰银行

上塘路：买入3500万联创股份，买入1.22亿五矿稀土

上海超短：买入4300万中国电研（3日）

主力净买入额前三：江特电机（28598.51万）、五矿稀土 3日（28168.95万）、泰晶科技 3日（21702.25万）

主力净卖出额前三：士兰微（-108123.45万）、通策医疗（-29015.31万）、西藏矿业 （-19603.00万）

机构明显净买入前三：泰晶科技3日（18610.76万）、泛微网络3日（11539.82万）、西藏矿业 （8658.88万）

机构明显净卖出前三：通策医疗 （-20462.17万）、士兰微（-13011.69万）、晶丰明源3日（-8851.05 万）

04大盘解析

上证微跌，盘中一度破3500点后获得支撑，量能放大到近5000亿。创业板跌1.79%，盘中一度跌超3%，个股层面上是半数以上收红。这里上证午后2点20以后的回升为权重护盘，技术上则是回补了3496点缺口后的反弹。创业板则需要注意抵抗性下跌的压力，再次强调与春节后走势的类似性，砸一天稳一天的打法会带来亏钱效应。

盘面上看，主线题材亢奋后分歧，但尾盘即有回流。科技、新能源题材的高位股承压，比如明微电子、容百科技，但士兰微的尾盘翘板、宁德时代的水下承接意味着仍有资金呵护。重灾区则出现在医药、医疗的高位股，比如通策医疗、复星医药。活跃的化工、次新、稀土、农业、金融等分支，共同的特征是低位。盘面的感受，市场盘中的调整伴随着放量的过程，高位资金兑现利润的倾向比较明显。当下的策略，要么做主线核心的分歧低吸，要么寻找低位的新方向，对于高位品种注意边打边撤，甚至包括科技主线。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

今日稀土继续走强，五矿再次喜提涨停！

很多朋友，不明白为什么稀土会启动。

其实总体来讲有3个原因：

1、行业库存处于历史低位，氧化镨钕价格在续上涨，随着7月底旺季来临，下游按需补库节奏提速会推动稀土价格上涨。

2、从2013年开始，经过多年整治后，行业由量变发生质变，产业秩序回归，价格自控能力变强。

3、随着全球新能源汽车需求的确定性高增长，到2025年全球新能源汽车消耗的氧化镨钕量将达到目前全球供应量的30%，长期来看并不是传统的周期股。

所以，目前无论是五矿还是盛和，或者其他的稀土公司，短期都可以做一个盈利保护，留下底仓去格局一番。

其他

新能源：比亚迪昨晚出了6月产销数据，说实话很不错，要不是今天大盘走弱，他应该是要收大阳线的，不过总体来看走势不算差，中规中矩。

而昨晚提到的新方向：电池胶水（PVDF）今天异常火爆。

主要讲了两个公司，龙星化工直接涨停、璞泰来则稳步上涨。

对于这一类新冒出来的题材，大伙做个短线就好了，明天看强度，去强留弱即可。

最后说说，汽车零部件的华峰化学，目前来看走势不错，大伙自行把握机会即可。

06应对方法

这里指数探底回升后可能有反抽，但以卖点来看待，尤其是创业板，留意步入阶段性调整的可能性。情绪上倒不必太悲观，指数连续下杀的概率有限，那么就可能存在冰点附近博弈的价值，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$士兰微(SH600460)$  $恒瑞医药(SH600276)$  $三峡能源(SH600905)$  

科技王者归来

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片概念

周末说，调整不充分，还要调整 被无情打脸

龙头是妖股三孚股份，芯片有机硅原材料。

启动的天华超净看好，而且有锂电池概念，注意回踩低吸的机会。

富满电子、晶瑞股份、国科微、士兰微，主要炒作都是围绕这几只核心品种，趋势没坏就不出

稀土永磁&锂电池

大涨，真的主赛道，调整一下又起来了，都在创新高。

周末说龙头看连板的江特电机，直接一字板没机会。

久吾高科盐湖提锂的龙头，继续看多。

道氏技术大涨，多头走势。

科恒股份大涨

软件&华为昇腾

神思电子说了是300的人气核心龙头，调整，问题不大，我感觉应该要涨到特停。

彩讯股份，反弹走势也没问题，注意回踩低吸的机会。

熙菱信息软件龙头，说了注意回踩低吸的机会即可，继续反弹。

宝信软件，说了主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题，继续反弹。

精准信息，反弹走势。

BIPV

几只龙头妖股非常强势，中来股份涨停，华自科技涨停。低位的秀强股份也没问题，看好反弹，注意回踩低吸的机会。

其他

均胜电子，说了反弹走势没有问题，继续反弹，主力资金继续潜伏。

中远海特、中远海发海运双龙头，海特继续涨停。海发洗盘反弹走势没有问题。

泰晶科技，军工5G概念，多头走势。

利通电子，洗盘

02首板掘金

汽车

半导体

锂电

滴滴

顺周期

华为

业绩

其它

03资金动向

游资龙虎榜：

溧阳路孙哥：买入4300万天华超净，买入2900万，卖出3200万融捷股份，买入4600万蔚蓝锂芯，卖出2000万超华科技

方新侠：买入4700万天华超净，买入7400万中国一重

作手新一：买入4.71亿赣锋锂业

著名刺客：买入3300万久吾高科（3日），买入1200万，卖出1300万通合科技（3日），净买入800万海源复材（3日），卖出1600超华科技，卖出1900万华自科技。

徐留胜：买入1300万，卖出8000万赣锋锂业

上塘路：买入5600万久吾高科（3日），卖出3000万天华超净

桑田路：买入1800万华自科技，买入600万工大高科，买入2700万启明信息（3日）

上海超短：买入1100万芯源微，买入2400万中国电研，卖出3300万雅化集团

机构龙虎榜：

西藏矿业：3家机构买入1.28亿，1家机构卖出2500万

雅化集团：深股通买入2.26亿，卖出7100万

盛新锂能：深股通买入2.74人，卖出1.34亿，2家机构买入8800万，卖出2400万

赣锋锂业：买入9.08亿，卖出2.44亿，1家机构买入1.33亿

英飞特（3日）：3家机构买入1.18亿，2家机构卖出6800万

永兴材料：深股通买入1.58亿，卖出1.22亿，2家机构买入8800万，1家机构买入5200万

奥翔药业（3日）：3家机构买入1.95亿

健麾信息（3日）：3家机构买入9400万

久吾高科（3日）：1家机构净买入1200万

主力净买入额前三：赣锋锂业（137784.96万）、数码视讯（48340.64  万）、雅化集团 （28696.82万）

主力净卖出额前三：三七互娱（-17031.72 ）、科达制造 3日（-13788.33万）、水井坊（-11781.87万）

机构明显净买入前三：奥翔药业 3日（19509.12）、赣锋锂业（12844.82万）、西藏矿业 （10247.76万）

机构明显净卖出前三：三七互娱（-22490.03 万）、科达制造3日（-16295.55 万）、喜临门（-10716.32万）

04大盘解析

上证止跌反抽，3500点一线止跌，全天高点收盘，量能基本维持。创业板有冲高回落，仍在主要均线之下，个股层面是近3100只普涨。这里在周五的下杀后止跌是符合预期的，但市场主线的强度比预期更强。当多数品种处于分歧、修复过程时，以科技、新能源为代表的，尤其是核心品种早已完成新高、加速的动作，这也是拥抱主线的意义所在。

盘面上看，主线强者恒强，但高位股有分化。盐湖提锂、芯片引领着锂电、科技的活跃，比如赣锋锂业、士兰微都是标志性的品种。稀土永磁、有机硅等周期、业绩性题材也有发挥，比如北方稀土、三孚股份。医药、金融股则是调整为主，制约指数，比如瑞丰银行、江中药业都是杀伤力比较大的。盘面的感受，主线热点享受着加速后的溢价，资金有抱团的倾向。当下的策略，小心走强后再加速，带来的亢奋风险，对应着卖点而非追涨。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

今天上午，碳酸锂期货正式上线交易。

受次消息刺激，今天新能源板块继续爆发。

基本题材正宗的标的，都是大涨。

其中不乏很多的老情人。

目前锂矿方面，还是以天齐、赣锋为主，后排的补涨就是盛新。

这也是涨幅最强的一个矿产，这一点此前就讲过，就不反复讲了。

再说说电池材料，这里继续留意铜箔，今天超华走出冲高回落，在预期之内，这样后续2天就会有回踩缺口的机会，完成一个标准的框体突破走势。

除了铜箔，今天又冒出一个PVDF概念，通俗讲就是用在电池上的胶水。

由于这个小部件以前需求量不高，所以也没有太多的公司有产能，目前龙星化工、璞泰来算是能沾上边的。

对于这种突然冒出来的题材，也要保持谨慎，即使有真实的业绩，也要观察是否有资金认可。

其他

科技：科技目前趋势已经走出来的，老情人斯达半导、华润微也在继续上涨。

科技股走成这样，其实这里资金的用意就很明显了，趋势不改，底仓不走。

另外，还要留意LED方面，之前大涨的明微电子就是走的LED驱动芯片的逻辑，虽然近期调整，但是这个方向其他的公司是可以继续留意的。

网约车：这个是DD出事，演变的题材

长安汽车大涨7%也是市场给到了合理的反应，有参与的朋友可以做个短线套利就好，这种题材不会炒作太久。

06应对方法

这里情绪先于指数企稳，主线题材的强度高，低吸的方式参与板块的人气股。指数上，处于长阴后的修复，还没有消除下跌中继的隐患，周中会有压力，继续反抽别追高，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$士兰微(SH600460)$ $比亚迪(SZ002594)$ $恒瑞医药(SH600276)$ @今日话题  

下周怎么办？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

医药

回调，后面还会有轮动。

龙头切换了中恒集团，不过小心追高风险。

人气股看吉药控股，可以注意回踩低吸的机会。

中军白云山主力资金潜伏反弹走势没问题。

低位的华神科技也走反弹趋势。

芯片概念

调整不充分，下跌中继，还要调整。

明微电子龙头，炒作业绩连板，只做参考。

富满电子核心龙头，又大涨，追高风险很大了。

晶瑞股份说了继续看好反弹趋势，可以注意回踩五日线低吸的机会，刚好回踩之后就拉起来了，形态没坏。

国科微，盘中假跳水又拉起来，不过要小心真跳，有回调需求。

康强电子，说了反弹走势没有问题，反弹。

帝科股份，重组停牌。

温州宏丰，反弹走势也没问题。

太阳能&锂电池

反弹，轮动节奏。

龙头看连板的江特电机。

形态不错的就是星源材质了，主力资金也没跑。

道氏技术还要调整。

科恒股份回调企稳。

软件&华为昇腾

神思电子说了是300的人气核心龙头，我感觉应该要涨到特停。

彩讯股份，反弹走势也没问题，注意回踩低吸的机会。

熙菱信息软件龙头，注意回踩低吸的机会即可。

宝信软件，主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

昆仑万维回调企稳，底部的反弹趋势。

BIPV

反弹，龙头启迪设计，华自科技和秀强股份股性活跃，跟风，中来股份有调整需求。

其他

天味食品和千禾味业，继续看反弹，冲高回落。

祥龙电业底部的反弹，有点利通电子的味道。

均胜电子，继续缩量回踩洗盘，主力资金没出来，反弹走势没有问题。

中远海特，也是说了主力资金继续潜伏反弹走势强势，又涨停。

利通电子连板，但放量，可能要惯性低开

02首板掘金

广誉远

该公司近期连续大涨，一方面是受到了控股股东变成山西省国资委的刺激，另一方面则是近期市场普及中药逻辑以及发散白酒概念影响。短短时间股价已经翻倍，而且引来了众多顶级游资大手笔入场。

方新侠和深圳益田路都买了一个多亿，而买一中金上海黄浦区湖滨路大概率是这一年相当活跃的北京宋庄。现在这家伙已经打出了人气，市场地位很高，还被市场资金挖掘了江中药业等补涨，大概率不会轻易挂掉，应该还有戏。

中远海发

该公司是集航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心，建立了产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台，其中集装箱租赁业务规模世界第二。

要知道海运方向业绩爆棚，总龙头中远海控这一年已经涨了6倍了，还没有要回头的意思，相较而言这个票这么点涨幅还不算什么，应该还有不小的补涨空间，这也是章盟主大举买入一个多亿的主要原因，从龙虎榜数据来看，还吸引了作手新一和一花一残忆等顶级游资的助攻，数据相当豪华。

光伏

海运

锂电

稀土

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入中远海发1.6亿，买入金力永磁5000万，买入江特电机2800万，卖出科华数据

方新侠：买入广誉远1.34亿（3日），买入中恒集团2700万

作手新一：买入金力永磁7300万，买入中远海发4000万

上塘路（原体育馆）：买入金力永磁3300万，买入炬子科技4200万，买入神州数码4500万

机构席位：

3家机构买入健麾信息6000万，2家机构卖出江中药业8900万

北向资金合计净流入-86亿

主力净买入额前三：金力永磁（22491.94万）、神州数码 （17848.95 万）、江特电机 3日（14433.72万）

主力净卖出额前三：明微电子 （-12580.41 万）、深圳华强（-9980.43 万）、药易购（-5299.41 万）

机构明显净买入前三：江特电机3日7835.03万）、健麾信息（5988.56 万）、中钨高新3日（3431.53万）

机构明显净卖出前三：明微电子 （-31311.81 万）、江中药业3日（-8867.24万）、建龙微纳3日（-4666.05万）

04大盘解析

上证周跌2.46%，周五的长阴线杀伤力较大，过去5周收出4根阴线。如下图，5月22日以来一直强调的箱体震荡格局仍然保持。再次进攻3636点一线后受阻，目前再次向3500点一线寻求技术上的支撑。这里短期不悲观，周初续跌到3500点之下的话仍是博弈点，但波段上需谨慎。由于是第二次回落，压力会更大，若是下周给出反抽3580点一线的动作，是卖点，而非追高入场。

创业板周跌0.41%，周五的大跌击穿短期均线，但仍然保持强势。如下图，创业板在周中完成了年初高点3476点的突破，这对于中期趋势状态是进一步的明确。这里前期反复提示，本身就有构筑双头的理由和压力，在上周大涨之后再大涨，对应的是亢奋，新高后回调也就在情理之中。作为表现最为强势的指数之一，未来1-2周仍然会有沿5周均线上行甚至反包的尝试，但一定要注意的是节奏的把控，还是参考春节前的走势，真正开启大跌的话没有周五那么温和。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

周五新能源板块表现比较抗跌，这里是有一些消息预期的。

目前传闻最广的版本是下周可能会要上线碳酸锂期货合约。

其实上线期货合约，是提供一个远期定价的价格发现机制，金融属性叠加之后，市场的资金会更加容易发现这个品种。

这对锂电来说是一个利好。

从需求来看，锂电需求环比上半年增长40-50%，但是三四季度和二季度供给完全没有增量，今年的三季度会是最紧张的一段时间。

所以目前天齐锂业走势很强，也有这一方面的因素在推动，它目前是锂矿方面的先锋，后排的江特电机则是云母提锂的先锋。

除了锂矿之外，电池铜箔也是一个涨价的方向，这个方向其实跟踪了很久，之前讲的诺德也是创了新高。

当时有认可逻辑并坚持的朋友，都应该吃到大肉了。

不过铜箔方向，还有一个低位的公司超华科技，可以留意，从形态上来看是刚刚突破，可以开始跟踪，看会不会出现回踩支撑。

稀土

关于稀土的逻辑其实是，官方正式下发《促进稀土新材料及应用产业发展扶持》的相关政测。

稀土和其他的有色材料不同，这个基本是6大集团控制了，没有民营企业参与，所以价格控制能力很强。

再加上新能源车的发展，对于稀土的需求会增加，所以才会有资金去做这个方向，目前行业中军是五矿、风向标是金力永磁、补涨是盛和资源。

之前上车了的，可以顺势做个减仓，因为稀土的走势大多是脉冲行情，延续性不会特别长，可以等调整之后再去看有没有第二波的机会。

06应对方法

这里在周四、周五，情绪、指数分别宣泄后预计周初有修复，如有急跌可能出现博弈机会。但后续的，七月中下旬仍然有再次杀跌甚至破位的可能性，谨慎些。短期的情绪仍然在退潮，不妨多些耐心，20cm品种的偏好仍在，但更适合低吸，围绕主线做，供参考。

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$富满电子(SZ300671)$ $中远海控(SH601919)$  $滴滴(DIDI)$  @今日话题  

生日快乐

晚上几个朋友相聚，来的有些晚了

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

医药

昨天异动，今天继续爆发反弹，这个板块沉寂很久了，调整比较充分，是资金高低切换的不错选择，继续看好这个板块。

昨天我说的新光药业 盘中冲高19% 在这里也恭喜吃肉的朋友

龙头是广誉远和马应龙，广誉远涨幅比较大了，所以相对来说更看好马应龙。

活跃的个股看药易购和神农科技。

芯片概念

今天高位大阴线，短期行情结束，调整为主，最多看个别龙头个股的机会。

明微电子龙头，炒作业绩连板，只做参考。

富满电子核心龙头，大幅震荡，可以留意回调企稳的机会。

晶瑞股份继续看好反弹趋势，大主力资金还在，可以注意回踩五日线低吸的机会。

国科微，继续冲高，非常强势，说了五日线支撑不破就可以留。

康强电子，回调，反弹走势没有问题。

帝科股份，继续反弹，注意调整需求。

太阳能&锂电池

赣锋锂业、天赐材料等核心品种都是筑顶下跌的趋势，短期退潮也基本明确。

目前形态不错的就是星源材质了，主力资金也没跑。

其他

食品和医药联动，注意天味食品和千禾味业。

彩讯股份、神思电子，华为昇腾概念龙头，都是继续大涨，尤其是神思电子又涨停了，追高是没必要了，神思电子应该是目前科技题材的人气龙头。

st博信，等回调之后又是机会。

均胜电子，回踩，反弹走势没有问题。

中远海特，也是说了主力资金继续潜伏反弹走势强势，也是涨停。

英科医疗要回调了，二次筑底。

利通电子连板，看能否成妖。

02首板掘金

物产中大

前段时间因为其一级子公司物产中大国际云商通过吸收合并中大国际和物产电商两家公司设立，以及传言说蚂蚁金服会拆分部分业务给公司的消息刺激而大涨，章盟主和龙井路两大游资分别买入超十亿，有要大干一场的意思。

可惜后面被澄清，连续跌停到现在已经接近腰斩，而且龙虎榜数据显示两大顶级游资都是几亿几亿的砸，看这个架势是真的没什么戏了，估计要从哪里来回哪里去，中途的每次冲高都是离场机会。

神思电子

该公司题材多样，近期连续大涨股价接近翻番，因为公司智能视频监控方案边缘计算模组完成华为Atlas人工智能计算平台兼容性测试与产品方案移植，加入昇腾生态；也有可能是因为数字人民币试点场景不断深入与扩展。

这也是为什么说买股要买题材多样的，东方不亮西方亮，机会就比较多。有人说中泰证券上海建国中路是章盟主的席位，后续继续观察吧，看看市场怎么解读，等逻辑理顺后，应该还有对标补涨的机会。

顺周期

次新

中医药

汽车

华为

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入江特电机5200万，买入欢乐家700万，卖出双良节能

章盟主：买入物产中大7200万卖出4.5亿（3日），买入神思电子1100万，卖出利通电子 齐鲁银行

小鳄鱼：买入物产中大3亿，买入海南矿业3300万，买入鸿路钢构2000万

佛山：跌停割肉联科科技，亏了400多万

机构席位：

2家机构买入江特电机1亿，5家机构卖出鸿路钢构1.7亿

主力净买入额前三：江特电机（14984.65 万）、药易购（7275.13万）、共同药业（4439.77万）

主力净卖出额前三：物产中大3日（-88360.55万）、双良节能 （-11143.92万）、中银证券 （-9257.57万）

机构明显净买入前三：江特电机（10383.15万）、三孚股份3日（4339.17万）、共同药业（1427.27万）

机构明显净卖出前三：鸿路钢构 （-4733.81万）、晨曦航空（-2396.58万）、青海春天 （-1900.67 万）

04大盘解析

上证微跌，尾盘阶段出现一波跳水，量能略有放大。创业板跌0.63%，盘中上摸3500点，个股层面上超过3200只绿盘。这里收绿盘稍显意外，毕竟尾盘直至竞价都有资金维护权重股，都没有拉住，意味着盘面压力是相当大的。那么后续，需要防范出现一个调整的波段，尤其是创业板，本身在创新高达成后，就要调整的需要。

盘面上看，指数整体稳定下，个股的亏钱效应增大。科技、光伏为代表的主流题材在昨天的亢奋后出现调整，比如润和软件、晨曦航空等。医药、酿酒权重发挥了护盘作用，体现出防御性的特征，比如水井坊、广誉远等。早盘和尾盘，均有资金做指数维护，比如国信证券、工商银行等。盘面的感受，创业板新高、叠加事件落地后，资金短期兑现的欲望在增强。当下的策略，注意回撤的控制，只在主线上寻找急跌博弈的机会。

05热点板块

以下是重点分析板块

药

今天是最强的一个方向，主要分为两个分支：中药、龙头药企

1、中药今天启动主要是消息刺激。

今天，新的医疗体系方案开始实施，其中提出促进中医药传承创新工程。

并且G层表示要在预算内投资重点支持中医医学中心、中医特色重点医院和名医堂建设。

目前板块中广誉远是风向标，中恒集团是跟风，而片仔癀、白药这些是中军，不过中药的炒作我觉得还是偏向短期，延续性还有待观察。

2、能在医药板块里面，算的上龙头企业的也就三家：恒瑞、药明、迈瑞。

恒瑞代表制药、药明代表研发服务、迈瑞代表医疗设备，都是国内最好的公司。

也是医药板块里最有希望成长出万亿级别的三个选手。

其中药明和迈瑞，基本就是稳步创新高的走势，这一点不止一次讲过，尤其是药明，观点未曾改变过。

认可我逻辑的朋友，应该都在药明上获得了属于自己的回报，信者得爱，从来都是！

再说说近期走势较弱的恒瑞医药，前段时间由于集采的原因，市场对于它短期的盈利水平存疑。

再加上一季报恒瑞的利润增速只有13.77%，也证实了集采对他产生了影响。

那么什么时候恒瑞会反转呢？

接下来的中报就至关重要，如果中报的利润增速能够回到20%以上的水平，那就会打消市场的担忧。

白酒

最后再说说白酒，今天除了医药，就是白酒最强。

目前高端白酒市场仍然稳健，次高端价格带受酱酒热拉动从300-500 向500-700 升级明显，随着疫情的控制，宴席场景恢复，二线的龙头白酒还是有业绩增长的空间，这里主要是酒鬼、汾酒。

06应对方法

这里亏钱效应先于指数调整出现，需留意后续指数层面的补跌压力。等待风险宣泄完成，重回主线的低吸参与，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$滴滴(DIDI)$ $广誉远(SH600771)$  $中远海控(SH601919)$  @今日话题  

坐稳了，明天有肉吃

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

光伏建筑装饰

昨天说有回暖反弹，今天冲高，在我看还要调整。

森特股份，没有调整充分上午就强拉，自然逃跑的资金很强烈，下午就跳水了，还要回调。

拓日新能，还是看五日线支撑的有效性。

中来股份连板

芯片概念

继续大涨，不过都是高位了，所以抛压也比较大，所以很多高位的个股都回落，只能做低位的补涨。

富满电子核心龙头，看分歧的机会。

晶瑞股份、新莱应材都是反弹趋势。

国科微，股性活跃，只要五日线支撑不破就可以留。

康强电子、立昂微，反弹趋势，没有问题。

帝科股份，有调整需求。

太阳能&锂电池

继续活跃，核心中军宁德时代不断新高，带动板块人气。

康盛股份，四连板成妖。

金晶科技缩量震荡洗盘，可以注意回踩低吸的机会。

道氏技术继续活跃，有妖性。

科恒股份回调企稳，注意反弹的机会。

其他

证券下午走强带动上证指数，继续看中银证券，还有今天龙头长城证券。

彩讯股份、神思电子，华为昇腾概念龙头。

st博信，继续反弹，果然是好股，回调就是机会。

江淮汽车，回踩正常洗盘，继续看好反弹走势。

中远海特，均胜电子，昨天说还会反弹，今天都涨停。

利和兴、联科科技，次新股，比较活跃，今天上市的新股大涨，风向最近可能会转次新。

英科医疗走出底部的反弹趋势，今天洗盘，反弹走势没有问题。

晨光新材，芯片有机硅原材料疑似龙头，另外注意合盛硅材。

湖北宜化，多头趋势。

02首板掘金

锂电

摘帽

华为

半导体

汽车

顺周期

其它

03资金动向

游资方面：赵老哥：买入1500万金辰股份(3日），净卖出3500万华宏科技 章盟主：买入2600万中国一重，买入6000万，卖出2800万齐鲁银行，卖出1.02亿兴齐眼药 作手新一：买入4100万富满电子 著名刺客：净买入2800万中来股份(3日） 小鳄鱼：卖出1700万众兴菌业 上塘路：买入3100万，卖出3400万中来股份(3日） 金田路：买入2000万金辰股份(3日） 佛山无影脚：买入5000万联科科技

主力净买入额前三：春光科技3日（13562.33万）、金辰股份3日（14162.82 万）、御银股份（7209.58万）

主力净卖出额前三：兴齐眼药（-14226.05万）、神思电子 （-7758.53万）、华宏科技（-6226.77 万）

机构明显净买入前三：春光科技3日（10146.15万）、永太科技（7855.86万）、兴齐眼药（5669.15 万）

机构明显净卖出前三：富满电子（-3798.15 万）、吉宏股份（-3031.78万）、兆威机电（-2666.54万）

04大盘解析

上证小幅反弹，收复昨日阴线的一半，量能有缩小。创业板大涨超2%，盘中刷新年内新高，个股层面上大约六成红盘。这里创业板的强者恒强走法不意外，也值得亢奋。但可喜的是，科技主线得到了业绩逻辑加成的强有力确认，使得其强度再上新台阶。这对于情绪的修复至关重要，对于下半年的行情也有引导的作用。

盘面上看，科技+业绩主线爆发，支线题材轮动较快。明微电子大单一字之下，科创+芯片成为日内最强的风口，而宁德时代高举高打带动下，新能源板块的趋势攻击性仍然保持。医药、酿酒和金融板块有所轮动，对指数有贡献，但合力明显不足。盘面的感受，主线题材的赚钱效应爆棚，但呈现出趋势加速的特征，若无分歧布局，参与并不容易。当下的策略，再次重回等待下一次分歧的状态，沿着主线来操作。

05热点板块

以下是重点分析板块

科技

昨晚，大批半导体公司发布半年报业绩预告。

其中明微电子业绩最亮眼，由于机构此前预测全年利润在3个亿多点，结果它中报就直接2.7-3亿的区间了，提前达到机构全年的预期。

今日开盘，明微电子直接十几亿的巨额资金堵死涨停板。

这就是一直讲的业绩大超预期，明微电子的中报预告发布，也间接导致了整个板块走强。

很多资金会思考，其他的芯片公司是不是也会超预期，所以又有资金来给斯达半导、华润微抬轿，其中斯达半导今天更是大涨9%。

这些都表明，科技板块要有进一步的炒作动作，所以已经上车以上公司的朋友，做好盈利保护之后，可以继续格局。

后排还可以继续留意芯片封测这一块，比如晶方科技这种刚刚突破，如果走出回踩不破，那就可以留意。

其他

新能源：比亚迪的半导体拆分上市，今天已经获批了，那这一波比亚迪的布局行情，第一阶段也接近尾声了。

为什么说是第一阶段，接近尾声呢？

因为比亚迪，还有一个子公司要拆分上市，但考虑到目前股价已经涨幅较高，所以要开始保守的思路。

另外，天赐、星源这种电池材料可以继续底仓格局，后排的奥克、新宙邦也都是有所机会的。

最后说说光伏板块，隆基、通威、阳光这三个行业巨头趋势还没有走完，上次已经讲过了。

通威发布了中报，净利润增长28亿至30亿，环比增长1倍多，已经上车的朋友，坐稳了，明天有肉吃。

另外，后排的补涨禾望电气，趋势越发的明显。

06应对方法

这里创业板创出新高，自然是强势的特征，但仍需防范连续逼空的亢奋卖点，这里已经和春节前的行情有相似性，别上头。后续七月的行情围绕着科技、其次是新能源，尤其是叠加业绩的品种来参与，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$广誉远(SH600771)$  $中远海控(SH601919)$  $格力电器(SZ000651)$ @今日话题  

主动回落比亢奋后的大跌要良性

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

光伏建筑装饰

下午有回暖反弹，昨天也说了调整一下注意后面的反弹轮动，还要炒的

森特股份，等调整企稳胆子大的可以接回来。

拓日新能，看五日线支撑的有效性。

中来股份、东方日升、海达股份，补涨跟风三只联动。

芯片概念

震荡，局部的机会还是有的。

国科微，盘中冲涨停，只要五日线支撑不破就可以留。

康强电子、立昂微，反弹趋势

帝科股份，昨天说过了就不重复了

太阳能&锂电池

今天最强的其实是这个板块

中军阳光电源、隆基股份都是多头趋势不断新高。

康盛股份，三连板值得重视。

金晶科技连板失败，但主力资金继续加仓可以注意回踩低吸的机会。

道氏技术、蓝晓科技继续活跃。

星源材质不断创新高，机构资金主导。

其他

齐鲁银行和中银证券虽然回调但人气没问题，后面注意指数回调企稳反弹，这两只票的带动。

鹏鼎控股、东山精密、领益智造，大趋势没问题。

江淮汽车，继续看好反弹走势。

均胜电子，还会反弹。

神思电子，人工智能龙头。

中远海特，主力资金继续潜伏反弹走势强势。

三峡能源说了本周再跌可以低吸博反弹，反弹起来了。

可靠股份，说了感觉这票走势要补涨走高。今天大幅冲高，回踩之后还会继续反弹。

英科医疗继续大涨，底部持续放量，确认底部。

中潜股份又反包涨停，市场不好就炒妖股，它是妖股人气龙头。

湖北宜化，化工概念，多头趋势。

02首板掘金

有机硅

摘帽

锂电

光伏

华为

中医药

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入锦泓集团1500万，买入天际股份2400万，跌停卖出齐鲁银行4800万

章盟主：买入科华数据1750万，买入中潜股份2300万，买入爱普股份1500万，买入中科信息1800万

小鳄鱼：加仓众兴菌业1300万，持有5000万，买入康强电子5000万，买入合盛硅业6100万

上塘路（原体育馆）：买入康强电子4100万，买入中来股份3000万

机构席位：

2家机构买入海优新材9500万，1家机构卖出立昂微6200万

北向资金合计净流入-31亿

主力净买入额前三：苏宁环球（25210.88 万）、康强电子3日（19281.72 万）、合盛硅业3日（18243.28万）

主力净卖出额前三：物产中大3日（-34854.34 万）、拓邦股份（-20294.02万）、传化智联3日 （-11974.41万）

机构明显净买入前三：海优新材 （7212.78万）、合盛硅业 3日（6372.20万）、健民集团 （4196.72 万）

机构明显净卖出前三：立昂微3日（-6252.70万）、昊海生科3日（-9615.76万）、欣贺股份（-3741.39 万）

04大盘解析

上证跌近1%，重新回到3580点附近，量能基本维持。创业板高开低走，小幅收跌，主要得益于权重的强势，个股层面上近3200家普跌。这里出现调整是符合预期的，并且主动的回落和换手要比亢奋后的大跌要良性。情绪上的压力则比较大，高位人气股大跌的不在少数，这里需要等待补跌的完成，明天预计有个弱修复。

盘面上看，主线出现分歧，情绪明显退潮。科技主线上进行了高低切换，比如神思电子、润和软件。光伏题材仍有表现但分化加大，比如中来股份涨停，清源股份跌停，宁德时代、阳光电源等则对创业板指形成较大的贡献，军工、三代半导体、华为汽车则补跌为主。盘面的感受，情绪下行之后指数也会存在着调整要求，创业板指有逞强的嫌疑在。当下的策略，整体仍需保持谨慎，但对于主线，是再次选股、找分歧的机会。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

今天发生在新能源板块最大的事情，莫过于宁德时代和特斯拉签订的供货合同。

这也是今天星源材质大涨的一个导火索，因为它是提供电池隔膜的供应商。

不过随着今天新能源板块大涨，还是隐约感觉到了一丝不安。

虽然说新能源是一个大趋势，但是短期的大涨，还是会有伴随调整的。

所以有参与，天赐、星源、比亚迪这一类的朋友，可以留下底仓格局，也可以直接止盈下车，但是要追高，就要谨慎。

相反低位的一些公司，还是有机会走出补涨的行情，这一点前天已经在文章里讲过了。

今天华峰化学大涨一波，最终收获5.6%，虽然涨幅不大，但是空间已经打开，已经上车的朋友，做个盈利保护之后，可以格局。

其他

白酒：最近炒作收购白酒风气很盛，之前的大豪、椰岛都是大牛走一波。

不过这里还是要提醒一下。提防一些公司，故意收购一些皮包公司来炒作股价。

比如今天大跌的吉宏股份，它收购的公司是一个产品都没有，才成立几个月的白酒公司。

所以说大伙还是要仔细辨别，不过正宗的酒还是可以留意一下的，考虑到月末，稳健的可以跟踪酒ETF，等待调整的机会。

光伏：光伏板块今日继续大涨，老情人隆基时隔4个月再创新高。

另外，昨天全球最大的光伏组件供应商之一晶科能源披露招股说明书，准备申报科创板上市，这也是对光伏板块的一个利好。

再加上，刚刚中环降低了硅片的售价，光伏平价时代，会加速市场规模稳步扩张。

已经上车隆基、阳光的可以继续格局，后排还可以留意禾望电气，会不会有补涨的可能。

06应对方法

这里情绪退潮的压力仍在，反抽止跌过后仍然有靠近冰点的可能性，仍需注意高位的压力，直到润和软件完成补跌，连续跌停的物产中大、齐鲁银行等稳住。指数上由于是分化调整，仍要小心创业板的压力，主板续跌不悲观，但创业板继续所谓强者恒强的话也别太乐观，供参考。

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