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指数延续弱势，成交不足5000亿，量能没有改观的话，行情难度会很大，就像7月底那根挺像样的中阳线，很快就失效。

情绪端继续高位杀，启明信息，腾达科技这种有改善，4只连板也是接近冰点，接近缓和但多数品种只是反抽，香雪制药继续抱团，在大众交通后又一波集中极致抱团体现。

1、两市收小阴，个股上跌多涨少，近3600只调整。今日沪深两市成交额4959亿元，罕见跌破5000亿元关口，创2020年5月25日以来新低。量太小了，周五案例保护一半利润或成本。

好一点的是，国债期货全线收跌，30年期主力合约大跌1.11%，10年期主力合约跌0.59%，5年期主力合约跌0.34%，如果国债明日继续回落。资金跷跷板效应，大A或有个地量地价的表现。

2、任子行、同德化工、沈阳化工竞价跌停，中青宝跌超16%。消息面上，中青宝、任子行、同德化工和沈阳化工均公告称，被证监会立案。晚间再看看，是否有公司再出信披问题公告，如果连续几个交易日出现，短期还是会压制一下情绪。

3、题材情绪还是比较弱，昨日文章也说到，昨日4板的东北制药，已经放出天量，要防天量天价。今日东北制药，震荡一天，收盘还是触及跌停。乾照光电如果上周五追高，2个交易日回落近40%。前面提示高点出的中公教育，连续出换手3个跌停。退潮期还是多低吸吧，简单一点。

4、比如午盘号提到的，智能驾驶板块有初步企稳迹象，可以考虑低吸。小圈也同步提示，水下低吸大众交通，华培动力，大众交通有近4个点浮盈，华培动力有近1个多点浮盈，若有的明日保护一半利润跟踪。前龙头大众交通，明日是情绪风向标，如果快速冲板，将极大提振士气。若竞价走弱，就不恋战，逢高分批套利。

5、今日表现比较好的医药和环保，也属于低位超跌板块，加上行业的消X刺激。广东新G感染增加1万余病例+世卫组织发警告，新冠药概念走强。广生堂，新华制药，拓新药业等领涨，新华制药冲板涨停，明日看能否超预期表现。

6、很多人担心病毒不是卷土重来？其实一直没消失过，只不过阶段性来一下。现在新冠基本等同于流感了，也不用太担心。但老年人和基础疾病患者，还是要多注意一下，不舒服需及时就医。利空的逻辑，就是旅游消费，所以今日旅游酒店方向跌幅居前。

7、新能源利好：首次系统部署全面绿色转型！但新能源表现比较一般。较超预期的，首次明确强调要加快西南水电建设。西南大型水电站核心是墨脱水电站，墨脱水电站的总装机容量预计达到6000万千瓦，年发电量可达数千亿千瓦时，或将是三峡大坝的3倍。

环保方面，首板的雪迪龙，有连板基因，今日一字板涨停，看明日T字板的回封。宇通重工，节能环保+无人驾驶+氢能源，双龙头，看是否有机会挑战前高。2板的盛剑科技，看是否向成妖更进一步。

好了，今晚就聊这么多！

这里还是耐心些，激进的可以看看近期A杀品种的反核，应该是个临界点，等待情绪的回暖。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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关于指数：维持昨天的观点不变：最近想依指数上涨赚钱比较难，这种没增量的行情，不能维持题材的持续性，没持续性就很难吸引资金入场。

关于流动性：当前两大增量资金分别是GJD和北向资金，如果这两个不行动，基本就是在6000亿元附近徘徊。

1、两市震荡洗盘，涨跌互现，成交额6199Y，较上日小幅放量278Y。转基因、维生素、白酒等方向涨幅居前，教育、商业航天板块跌幅居前。昨晚全网都在吹商业航天方向，一致性太强，今日板块大跌。航天晨光、上海沪工跌停，飞沃科技、天银机电跌超10%。现在量能太小，还是轮动思路应对。

2、情绪还在继续退潮，今日涨的都是低位，非主流题材。前面的主流题材，不少龙头都走A字下跌。航天科技，盘中接近天地板，好在尾盘收了点回来。航天晨光再度跌停，晚上看有无龙虎榜，如果急跌20均，预计有个快速修复，明日看有无低吸大长腿。

3、昨日吹的比较多的天银机电，今日平开低走，收跌11%，近似的光脚阴线，今日套了近20亿。金龙汽车尾盘跳水触及跌停。洪都航空，永达股份，通达电气，江西长运，岭南股份，都是近2个跌停下来。上海沪工，国机通用早盘快速跌停，跑的难的跑。因为是龙头退潮期，近期连板都比较难做。

4、教育概念跌幅居前，因为有澄Q的偏空。中公教育，全通教育，昂立教育等触及跌停。

5、今日表现最好的是维生素概念，板块涨停潮，尔康制药，民生健康，东北制药，广济药业，辉隆股份等涨停。

昨日晚间巴斯夫又发了通知：部分产品停产和供应因为不可抗力中断，深表遗憾。它敢这么玩儿，还是有底气的。全球维生素A生产商仅7家，维生素E生产商仅5家，行业集中度很高！比如维生素A巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪苏和浙江医药分别占据26.7%、14.8%、13.9%、9.3%和9.3%市场份额。

6、楼市去库存“王炸”！深圳宣布收购商品房用作保障性住房。深圳作为超一线城市，率先祭出商品房收储的大招。优先利好深圳本地地产方向。深物业A震荡涨停，封单还是小了点，明日看能否弱转强，不能转强就逢高套利。

7、偷感比较强的，是昨日文章最后单点的创业板欣天科技，尾盘偷了20%涨停，晋级2板。香雪制药把创业板的空间打出来了，加上主板连板现在是退潮期，预计会有资金去模仿，创业板的趋势主升浪。看欣天科技能否走一波趋势。

另外香雪制药的一个特点是超跌加上价格低，从3元涨到9元。今日创业板首板的超频三，神农种业，尔康制药都是低价加超跌。明日汰弱换强，参与最强的品种。

好了，今晚就聊这么多！

接下来的方向，老热点退潮，短线肯定是没法去接飞刀的，新热点今天资金轮了一个遍，最强的还是消费和医药，其余的，今天仅仅只能算作是超跌之后的一个脉冲，所以，明天咱们主要还是优先看医药和消费的资金承接情况，有资金来可能就是新的一轮机会了，没有的话，盘中密切关注新方向的异动，这里就说这么多，明天午盘号见！

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指数不温不火，一周前9000亿很快就缩到不足6000亿，2870点资金还是很担忧。情绪上也在降高度，腾达科技之后，河化股份也补跌，好在前面这一波高度够高，退潮是个过程。20cm端香雪制药严重异动后走高是偏积极的，对于后面的低位新题材有利。

1、两市弱势震荡，量能太了小，缩量了600多亿，全天成交才5920Y，超6成个股调整。日本前面大跌，连涨2天，已经涨回去了。一旦大跌，日本那边就喊话，如果市场波动大，或不急于加息，呵护之意溢于言表。可以参考一下，现在还在交易的投资者，要更加珍惜。

2、高标情绪还处于退潮末期，大众交通横盘震荡，这里预计走高位箱体出货的形态。左右护法腾达科技跌8.17%，锦龙股份跌7.82%。昨日连板高标，河化股分昨日6连板，通达电气4连板，永达股份3连板，今日全部断板并触及跌停。深康佳A，锦江在线跌停，有点走A的迹象。

3、前面一波是主板的连板，现在主板连板退潮。创业板的连板好久没有出现，最近势头有点启势。创业板的香雪制药再度大涨18%，这一波已经翻倍的走势，招标股份走出大号连板走势。创业板首板里面，工业母机的欣天科技，商业航天方向的通光线缆，明日看有无资金做晋级。

4、昨晚新东方大涨，大股东增持，叠加一些松绑预期。文章也讲了快一周的中公教育，今日再度涨停。中公属于容量标的，不断换手上去，比吃独食要好，后面预计要走趋势。有分析人士说，或有可能是下一只大众交通。如果要继续涨下去，板块或概念还需要出来新的利好刺激。

5、昨日文章马前炮提示的中基健康，也是模仿中公的涨停双响炮结构，今日如期涨停。明日若竞价不强，就分批落袋。

6、光伏方向有一定分化，现在延续性不强。欧晶科技，一度盘中涨停，但跟风资金不足，收涨9.18%，明日保护一半利润跟踪。午盘号提到的明星电力，天气热+虚拟电厂方面利好，午后也是冲击涨停。但板块涨停数量少了点，明日冲高分批套利。

7、M股光纤股Lumen Technologies 昨晚上涨93%，通信设备方向大涨。明日看看创业板的欣天科技，有无延续表现。首板的华脉科技，长飞光纤，世嘉科技等，都有一定连板基因。

千帆星座极轨01组卫星成功发射，G60产业链开始从主题投资向价值投资转换。比如通信安全：佳缘科技。卫星制造及关键部件：天银机电。通信载荷：创意信息等。

好了，今晚就聊这么多！

目前市场最具有持续性的方向还是看商业航天，但是一个交易原则就是涨高了，不要追，等分歧就去低吸，其他方向则没有特别的持续性，但资金都在不断地去试，咱们也可以小仓位跟着试试，低吸为主，试对了或许有大肉，当然，试错了，小亏离场也可以接受。这里就不多说了，明天午盘号再给大家梳理一下消息面的变化，注意查看。

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指数仍弱，昨天没扛住外盘下跌，今天的反弹又比较扭捏，是昨天比较担心的情形。个股虽是普涨，但情绪分歧明显，高位基本都走了补跌，中位股更惨。

1、尾盘A50探底回升，两市收红，超4700只上涨。但是量能还是偏低，两市6542亿，缩量了近1363亿。如果想开启一波反弹行情，量能是不可缺少的。首先要回到7500Y上方，不然还是低位震荡。

2、日经225指数收涨10.23%，涨超3200点，创下有史以来最大涨幅。当天盘前，日本6月经通胀调整后的实际工资同比增长1.1%，为27个月以来首次上升。昨日日本指数跌 12%，今日涨10%，指数跟个股一样大幅波动了，也是比较罕见的情况，预计是老美降息之前，外围波动会增大。

尾盘沪深300放量是对的，就是抓住外围回调的时候，咱们打出赚钱效应，打出标杆，让资金更快更果断的回流。资金是要靠吸引和Q的。

3、因为是普涨反弹逻辑，那么抱团逻辑就没有那么香了。腾达科技天地天地的走势，最终还是跌停收盘。大众交通盘中多次翘板，最后还是封死跌停。众小弟也纷纷跟随跌停，锦龙股份尾盘跌停。众泰汽车尾盘跌停，上演天地板走势。航天晨光，北巴传媒，大业股份等也触及跌停。今日做高标，可能还会亏的较多。

4、今日还是低位板块反弹，教育方向涨幅第一，连续几天文章都提到的中公教育，再度涨停，向成妖又进了一步。昨日还说有朋友加仓，今日逢高减了一笔。挖掘是用的涨停双响炮技术，后来周末文章提到培训消费，逻辑就升华了。也不能说深，你细品，消费是不是支持提倡的。

5、另外消费线的旅游，新零售，也有轮动拉升。前面提过的商场晋级3板，昨日说的大连友谊尾盘涨停。中百集团、大连友谊、徐家汇、宁波中百等跟涨。首板看看中基健康，也有涨停双响炮结构，但是量能小了点，明日看能否补量。

6、低位光伏方向反弹，据新华社，近日，GWY办公T印发加快构建碳排放双控制度体系工作方案。昨日SMM报价显示，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，上涨1元/kg，硅料涨价有望带动其他环节价格修复。有涨停双响炮结构的欧晶科技，泉为科技，赛伍技术等。看有无模仿中公的可能。

7、 明日思路，高标抱团逻辑松动，现在有资金高低切。今日资金挖掘了老龙头，克来机电，华为汽车+机器人+无人驾驶概念。老龙头艾艾精工，助攻板，看老龙头有无表现。另外看看新周期里面，哪些有潜力成为下一只腾达科技的，比如壳资源概念的达意隆，威领股份等。

好了，今晚就聊这么多！

今天虽然指数没啥表现，其实短线情绪是有很大的修复的，由于C里不再对个股进行异动监管了，所以短线资金四处打猎，涨停和跌停都比较夸张，不过整体有近60个非ST涨停，其实还是很不错的，短线想要博弈，注意跟随资金在热点方向把握，当然，前提是找准当下热点，别在过气热点上死扛！今天就讲这么多，明天午盘号咱们再聊！

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指数调整，盘中有抵抗出现，但难以在外盘暴跌下逆势。这里创新低是趋势状态的明确，市场也随之又进入到寻找超跌节点来博弈的模式，比如明天再度跳水或大幅低开的话是机会。平均股价也是显著大跌，围绕腾达科技、大众交通等最核心品种的抱团仍在延续，不过后续是不适合盲目加入追高的，反而可以考虑一些超跌修复的机会。

1、A股三大指数集体下跌，沪指跌近1.54%，深成指跌近1.85%，成交额近7905Y，放量681Y 。早上走的还不错，午后在外围大跌的情况下，指数也扛不住了，午后震荡走弱。纳斯达克盘前，道指盘前也是下跌，意味着晚上老M有个大幅低开，看有无修复走势。

2、今日D京日经指数下跌12.4%，3个交易日指数下跌了近20%，个股那就可能跌的更多。这一波R本连续大幅回调，还是前面R元有加息动作。资金出逃日元，导致前面不少日元的杠杆资金产生连续反应。反观咱们这边，ZC定力还是比较强，还是较稳的。预计不会跟着他们一起连续大回调。

3、弱势出妖G，宇宙总龙腾达科技一字板，大众交通，继续被抱团，尾盘前冲击涨停。次高标河化股份，回封晋级5板，封单比较小。中间板断层，掉队的也比较多。旗天科技再度回调16%，2天回探近35个点。断板的启明信息，亚通股份，中晶科技，宏英智能等触及跌停。

4、消息面上，伯克希尔哈撒韦Q2减持苹果股份近50%。苹果概念跌幅居前，东山精密触及跌停，长盈精密、领益智造、立讯精密等均跌超5%。苹果前3季度还是不错，加上新品发布会临近，预计调整下去后，后面还有一定机会。可以先等一个板块企稳信号。

5、周末消费方面有利好。旅游及酒店走高，岭南股份、南京商旅、祥源文旅、莱茵体育涨停。昨日文章也提到，消费利好方面比较超预期的，是提到了培训消费逻辑，连续几天文章都提到的中公教育，连续3天涨停，不排除继续走妖。早上竞价比较强，还有的朋友加仓，有的朋友躺赢3个板。

6、低价股盘中逆势走强，除了中公教育5天4板，美邦服饰、新华联、岭南股份、惠程科技、新里程、东易日盛等多股冲板。前面提过的莱绅通灵一度冲击涨停，收涨8.7%。周四复盘文章，马前炮提到的华闻集团，也是低价概念+国Z自救概念，周五提示潜伏，周一冲击涨停未果，提示可分批落袋。明日看看大连友谊，东易日盛有无超预期表现。

7、 明日思路，优必选人形机器人入驻极氪工厂。Figure02人形机器人将于8月6日发布。机器人方向今日有被错S的感觉，看明日有无修复。

荣耀：四季度进行股份制改革 并将适时启动IPO。荣耀概念股：天音控股，子公司星盟信息此前为新荣耀股东之一。爱施德，公司是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴。杭钢股份，公司通过股权投资基金间接参股荣。ST易购，公司通过深圳市春芽联合科技参股。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数继续承压走低，打法是不及预期的，但如果因为外盘连续下杀带来急跌的话会是比较好的机会，反而要警惕后续外盘缓和却走不出反弹。情绪端仍在抱团，注意一下后续高低切的节点，应该也是和指数共振的，届时可操作性也会增强，供参考。

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周五大盘震荡回落，尾盘还加速下跌了，周三的这根阳线喊牛回速归的口号还在耳边回响，没想到周五的这一根阴线下来，大家就又没有信心了，接下来主要还是看大盘回踩这个阳线的低点是否迎来抄底盘进来，如果没有，继续创新低的话，那么就别多幻想了，好现象是现在短线情绪还在，高度有10个板，资金活跃度也高，C里也没有乱保护，这都给了资金出动的理由，跟随热点，适当博弈就好。

1、周末消息面：老M的7月非农就业人口数据比较弱，才增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人。MG7月失业率升至4.3%，M元指数下跌近1个多点，RMB走强，对M元一度涨逾800点。分析人士认为，如果中M利差持续缩小，人民币资产吸引力或有望进一步增强。

2、纳指连续2日大跌，周五晚间再跌近2.4%，英特尔大跌逾26%，亚马逊跌超8%，特斯拉跌超4%，苹果小幅上涨。中概股指数跌近2%，腾讯音乐跌超5%，小鹏汽车、理想汽车、蔚来小幅下跌。A50还比较坚挺基本收平，历史上看，每次老M进入连续下跌区域，反而大A走的还偏强，或有跷跷板效应。

3、周末外围跌的多，但是XX方面多空有对冲，利好有RMB升值，还有GWY印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。下周预计有个先抑后扬的走势。

4、断板和晋级的都不少，旗天科技断板跌近20%，飞利信尾盘跳水跌近13%。主板断板触及跌停的有亚通股份，中电电机，江铃汽车，锦龙股份，华东重机等。

晋级方面，腾达科技10连板，这是要向圣龙前辈靠齐。航天晨光6连板，山子高科、北巴传媒5连板，河化股份4连板。河化股份有维生素涨价+医药概念，看能否冲击5板。

5、医药股集体爆发，XX面上，据药监J网站，药监J已同意北J市药品监督管理局和上H市药品监督管理局的申请，在北J和上H开展优化创新药临床试验审评审批试点工作。分支CRO，新冠特效药，禽流感等方向涨幅居前，前排睿智医药，香雪制药，多瑞医药，华森制药涨停。

6、周四提过的中公教育，莱绅通灵，周五再度涨停。周末gWy印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，利好消费线。莱绅通灵有新零售，黄金概念，看能否继续走妖。该意见也提到培训消F方面，不排除中公教育继续走强，剩余仓位不能连板就分批落袋。

7、 广州拟立法支持智能网联汽车用于公交、出租车。上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。智能驾驶走强，周四复盘文章提到的补涨龙，星网宇达早盘秒板涨停，该股气势不错，有成妖可能。该公司提到无人驾驶产品重点客户实现了批量供货，主要包括“萝卜快跑”无人出租车、百度阿波罗无人巴士车等。

8、下周看看消费线有无轮动，首板里面商场，万里石等。MG和以S列官员：伊L预计将于周一发动袭击。避险，军工方向，看盘中有无轮动。莱绅通灵，北自科技等。另外医药方向涨停潮，明日会有分化，创业板的舒泰神，多瑞医药如果有平开，可适当考虑。

好了，晚上就聊这么多！

对于明天的行情，整体上来看，就是观察指数是否能够企稳，题材方面，目前没有新的核心题材跑出来，所以资金主要还是在无人驾驶和商业航天方向寻找机会，医药股的异动给市场新的观察窗口，看是否能够有超预期的机会出现，其他就没别的想说的了，明天午盘号再结合消息面给大家分享。

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指数窄幅震荡，长阳过后不算弱。创业板压力大一些，但跌幅也可控，缩量至8000亿附近也算是可以接受，思路上也是短期反弹延续，后续月中月末再去寻底。平均股价波动不大，重塑情绪的老抱团并不会结束，新的共振方向也不会连续强势，后面大概率无法常态化放量，轮动也就会再度成为主旋律，注意节奏。

1、三大指数下跌，成交额近7822，缩量了近1200亿，近6成个股下跌。量能跟不上，如果连续缩量，还是有反复筑底过程。创业板指下跌1.31%，跌的比较多，宁德下跌3.23%，汇川技术下跌2.2%。大跌后缩量洗盘，明日选择方向，强的话放量反攻。若继续缩量，还要洗盘2天。

2、高位股尾盘再度下挫，国中水务触及跌停，锦江在线、大众公用、启明信息等跌超5%。连板空间龙，腾达科技晋级9板，带动商业航天板块活跃。次高标重组概念中电电机，晋级6板。带动了电机方向走强，通达动力首板。方正电机，晋级3板，方正看明日是否有卡位的走势。

3、据，7月31日，GWY印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。轨交设备概念涨幅居前，交大思诺20%涨停，威奥股份，神州高铁涨停。

4、各地扶持ZC密集出台+无人机出口管制措施调整，低空经济概念走强。情绪龙头宗申动力，尾盘冲击涨停，创出新高。中信海直，从深水区拉起，一度冲击涨停，收盘上涨3%，有的朋友还留了点仓位。低位首板的王子新材，低空经济+无人驾驶双龙头星网宇达，看能否成为补涨龙。

5、昨日文章最后提到的军工方向，也有轮动，但点的票没动，方向逻辑还是对的。航新科技、春晖智控等20%涨停；航天晨光开盘一字涨停，连续第5日封板，股价创近7年半来新高；航天长峰亦一字涨停，连续第2日封板，航天宏图、航天科技跟涨。

6、中公教育，人工智能+职业教育+虚拟数字人概念，昨日有近3个点，今日午后冲击涨停。技术上，是运用的涨停双响炮技术，低位放量形成突破双响炮形态。逻辑上低位板块补涨，加上公司近期有偏利好，中公教育在贵州成立未来科技新公司。

7、 军工方向已经动了，其他的避险方向，比如石油，海运，粮食等也可以看看。比如：通源石油，凤凰航运，华闻集团等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数处于长阳后的换手震荡，反弹波段之中不悲观，后续5日均线跟上后还有表现的预期。情绪上，在普涨过后是容易进入轮动的，新老题材，甚至是几个主要题材之间，也会构成跷跷板的关系，但各自的核心品种往往保持不错的容错空间，注意节奏来参与，供参考。

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指数迎来大涨，伴随放量。上证在连续阴跌并回补缺口后，终于迎来强有力的反弹，这里界定为阶段改善，八月初的市场偏暖，后续还会有回落的过程，注意节奏。平均股价也有3%以上的上行体现了一定的报复性，强抱团股的如期分歧，和对于空间的打开，都有助于情绪上的回暖，普涨过后会迎来分化，但短期轮动层面上的机会仍会比较多。

1、两市大涨，放量近3000亿，两市无一板块下跌。板块上机器人、证券、创新药、旅游酒店等板块涨幅居前。高股息股调整，中国核电下跌5%，中国移动、中国电信、长江电力、工商银行等下跌。大涨次日，观察一下量能的延续性，如果连续冲高的品种，可以分批减一笔，后续再低吸滚动。

2、大盘回暖，高标股有一定松动。国中水务，锦江在线，大众公用冲高回落，近天地板的走势，跌了9个多点但没有跌停，还是比较强，为明日尝试反包留了一定悬念。大众交通，金龙汽车阴线收盘。比较强的腾达科技，顶住压力晋级8板，中电电机晋级5板，但后面难度加大，可以关注一下新周期。

3、次高标中电电机晋级5板，走的一条暗线，就是重组方向。大号4连板的旗天科技，券商情绪龙头锦龙股份等，也有重组概念，吹的人不是很多，要看有无发酵的可能。近期有提到可能重组加上今日涨停的，比如香雪制药 ，柯力传感，鸿合科技等。

4、今日券商板块大涨，也是有个传W。据银柿财经，7月31日，市场有消息称，“中金银河合并，汇金批了”，双方回应:以公告为准。券商前排首创证券，华鑫股份，天风证券，锦龙股份等涨停。券商要延续表现，需要放大量，如果能保持今日9000Y的水平，明日有望再出一个晋级。比如锦龙股份，华鑫股份等。

5、人形机器人板块今日涨幅第一，昨日复盘文章的最后，已经提前预判人形机器人或有轮动表现。马前炮提到的北自科技10%涨停，信邦智能20%大号涨停。早盘也有新的板块利好助攻，据，G信B发布《工业机器人行业规范条件（2024版）》。

6、低位板块的创新药，今日有一定轮动。7月30日，S海S人民办公T发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。其中提出，持续加大创新药研发支持力度。龙头香雪制药，还带重组预期，看明日有无延续表现。低位首板的昭衍新药，看有无补涨潜力。

7、明日思路，《求是》杂志发表重要文章《实现建军一百年奋斗目标，开创G防和军队现代化新局面》。加上突发！哈M斯LD人Y袭S亡！明日看看G防军工方向是否有轮动，相关比如：邵阳液压，本川智能，立航科技，北方长龙等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数迎来企稳，标志性阳线过后有利于预期的缓和，短期留意量能不宜收缩太多，就至少可以保持轮动的机会在。情绪端，抱团迎来分歧和瓦解，但留下的高度和偏好仍在，老题材核心、低位新方向应该都有表现的机会，根据偏好来参与，供参考。

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指数走弱，上证盘中完成补缺。仍是缩量，由于前面几天的横盘这里并没有什么恐慌，反抽的强度也就受到压制。平均股价表现不弱，核心品种的高溢价为热点打出空间，这对于后面一个阶段的题材高度都是有利的，不过短期也是要留意强抱团的分歧，切忌上头，短期仍是轻大盘重个股的阶段。

1、三大指数今日集体下跌，沪深两市5995亿元，较上日放量135亿元，但依然是较低水平。高股息回调压制指数，中国海油跌超5%，中国石油、中国石化、中煤能源跌超3%，中国神华、陕西煤业、中国核电等跟跌。资金跷跷板效应下，题材活跃度有所提高，从长远来看，先让场子热起来，才能更得人心。

2、盘中XX，会议召开，分析研究当前经济形势和经济工作。J：加快全面落实已确定的ZC举措，及早储备并适时推出一批增量ZC举措。J：要统筹防风险、强JG、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。利好逐步积累，也是量变引起质变的过程。

3、尾盘芯片概念拉升上攻，昨日早盘提到的上海贝岭，尾盘冲击涨停。赛托生物，20%大号涨停。药明康德收涨4.33%，该股昨晚公布中报，上半年净利润42.39亿元，同比下降20.20%，CXO概念局部活跃，蔚蓝生物、百花医药涨停，明日延续性需要观察。

4、游Z抱团继续强，大众交通，锦江在线，金龙汽车继续上板。龙头大众或模仿之前的正丹股份。翻倍后，再度走出翻倍，才出现停牌，随后构建头部走势。腾达科技，晋级7板，有望带动次新方向的套利，塘路老师买了好几天安乃达，低位的键邦股份、雪祺电气等。

5、据ZG经济W，自然资源B发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。时空大数据概念涨幅居前，飞利信，测绘股份，航宇微大号涨停。昨日文章马前炮提示的金溢科技，今日高开高走，也成功涨停。

6、苹果发布AI功能的测试版，惠威科技，今日早盘冲击涨停，2天冲了最高13个点。中信海直，逻辑马斯克透露特斯拉新款跑车能飞 ，还是低空经济方向。连续3天马前炮提示涨停，前面的德恩精工20%涨停，万丰奥威昨日涨停加今日再冲7%，金溢科技今日涨停。

7、明日思路，当地时间7月29日，英伟达宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。看看AI应用，人形机器人方向。相关比如：祥明智能，北自科技，瑞迪智驱，信邦智能等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数与情绪背离，而历来妖股抱团期间的指数也往往并不强势，要么聚焦核心题材和辨识度，要么耐心等待指数企稳共振的机会，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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指数延续调整，伴随缩量。上证靠近前期缺口的反弹是比较弱的，双创指数就也有了回落走新低的预期，承压比较明显。平均股价表现不弱，由于周末大众交通200%异动没有被关小黑屋，情绪上也就再上一个台阶，核心抱团也打开了空间，主板2个6板，创业板4个2板都是很强的数据，后续围绕着低位补涨，核心品种的分歧都会继续演绎。

1、指数弱势震荡，成交额5859亿，缩量近200Y。银行，保险反弹，上指微红。创业板指跌近1.44%，跌的较多。权重宁德收跌2.55，周末刚刚出了中报。还有几个创板权重，迈瑞医疗，汇川技术，亿纬锂能跌超4%，也是怕中报或不及预期。

2、上指这边，贵州茅台收出6连阴，跌破1400关口，创2022年11月以来新低。福耀玻璃周末有偏空，收跌5.92%。中芯国际午后逐步跳水，收跌6.13%。另外物联网概念股广和通，放量触及20%跌停。公司于上周五晚间公告称，公司拟以1.5亿美元出售车载前装无线通信模组业务。

3、昨日复盘文章提到的低空经济方向，午盘号也再次提了一下，提示注意万丰奥威午后有无冲板可能。昨日复盘号提的建新股份，收涨11%。如果有的，明日保护一半利润跟踪，抓快速反抽套利。

4、以旧换新补贴支持+自动驾驶加速落地，汽车线再度走强。总龙头大众交通或触发异动，看晚上有无问关或问询。整体监G是偏松，资金今天更加大胆抱团汽车线，左右护法金龙汽车，锦江在线冲板。中通客车、安凯客车等跟风板。但是板块连续高C后，也是持仓者盛宴了。

5、据财联社，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着ZG版“星链”即将闪耀星空。商业航天延续表现，金明精机连板，腾达科技一字。提过的德恩精工早盘最高拉升15%，蓝英装备盘中多次拉升5个多点。

6、明日思路，近日在NIO IN 2024蔚来创新科技日现场，蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿发布了ZG首个智能驾驶世界模型。汽车电子，无人驾驶方向板块梯队依然完整，达瑞电子大号涨停，放量突破台，明日看有无连板可能。

7、板块中军启明信息一字板，龙头加速。动力新科晋级3板。航天晨光一字板，晋级2板。风偏高的就看连板龙头，启明信息，动力新科，航天晨光，选择竞价最强的。稳健的看首板的伟时电子，金溢科技等。其他思路，盘中号再结合盘面分享。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍是较弱的状态，这个位置修复和震荡之后，如无明显放量转势的过程，补缺并进一步寻底仍会进行，短期不惧怕急跌，反而是弱势横盘比较糟糕。情绪上由于龙头打出空间，资金也会聚焦强度，几个核心题材的后续首次分歧仍有博弈价值，另外就是低位的题材买在发酵也会有不错的补涨溢价，需要回避的则是买不到核心去追涨后排，供参考。

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指数延续调整，上证靠近前期缺口。量能进一步萎缩，分时仍有护盘痕迹，缺少急跌也难见强有力的反弹。平均股价连跌后回暖，带来情绪缓和，以大众交通为代表的核心抱团仍在延续，当下无论新老题材，都需要聚焦到少数核心，反而是发散到板块的小高潮就容易出现风险，这在缩量环境下会更加突出，整体上无需太悲观，月末大概率会有一次明显的修复。

1、沪指4连阴，成交额近5886亿，连续2天缩量300多亿，又回到6000亿下方。好一点的是上涨家数变多，超3400只个股上涨，开始有点下跌抵抗。上证下方缺口2867点，离的不远，一旦回补会有快速技术反抽。大A是逢缺必补，不补的话资金依然会观望等待。

2、今日盘中XX面偏利好，但市场信X偏弱，导致指数依然是绿的。今日资金面偏松。为维护月末银行体系流动性合理充裕，当日RM银行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元7天逆回购操作。MLF中标利率为2.3%，较此前的2.5%下调20个BP。

在岸人民币兑美元日内涨近200点，离岸人民币兑美元持续走高，日内累计涨228点，但盘面依然没有大的表现。

3、最近有数据提到，最近公募基金的赎回数量不少。一些白马权重都跌了2年了，还在赎回，说明信X非常弱。某队可以考虑下，现在高股息也拉了不少，原因追高的资金不多。但是如果帮着买公募基金的超跌品种，买涨不买跌下，是不是赎回压力有望变小，还有望引来一起超底的增量资金？

4、好现象逐步积累，上涨家数增多，主板跌停数量就3家。山子高科再度跌停，这是该股连续第4个交易日跌停，最新股价跌至0.81元，今日公司也提示或有退市风险。哈森股份，高开8.9%，近天地走势。今日尾盘才跌停，封单不大，明日看有无反包或反抽动作。

5、弱势出妖股，大众交通继续冲板走妖，锦江在线，星网宇达跟随涨停。这波龙头没有参与到，后面如果出现跌停也没有份。还是稳健的做一做补涨龙头，昨日午盘提到的网约车概念，龙州股份，今日也冲高5,6个点。昨日复盘提到的液冷方向，佳力图，也冲负3%到涨4%。

6、明日思路： 近日在广D、江X、湖B等多省投资项目在线审批JG平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。低位的低空经济方向，看有无延续性。龙头看双一科技，星网宇达。中军中海达拉升10.64%。

7、G信B李婷在研讨H上指出，将加快修订和完善新一版的光伏制造行业规范条件。龙头铭利达，欧晶科技，看有无超预期表现。盘后XX，发改委安排超长期特别G债资金支持设备更新，利好家电，工业母机方向，华东数控，蓝英装备，德恩精工等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数连续走弱并靠近预期的调整点位，性价比是有所提升的，这里再出现急跌也是以机会为主。情绪上局部抱团带来回暖，缩量环境下资金会更加聚焦，当前阶段的看A做B并不如核心品种的分歧博弈来的直接，或是耐心等待指数共振的转势，供参考

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指数延续调整，上证破月初低点。分时看护盘动作又在回归，但难阻个股普跌，指数的趋势也没有变，波段上先锚定2867点缺口，当下的2900点关口会有所博弈。情绪端也是分歧加大，部分核心依然在走抱团，但高位的补跌也在开启，这对于操作会提出更高的要求。好在积弱之后距离一次局部的普反不会太远，也不至于太悲观。

1、两市延续调整，成交额近6272Y，缩量了300多亿，近4300只调整。动不动就是4000多只调整，这也太难做了。深圳指数下跌1.32%，还是跌的比较多的。上指这边，银行，核电，石油维护指数，跌的相对较少。明日如果还惯性下跌，负乖离比较大，预计会有个下影线修复。

2、高股息阵营继续走强，核电双龙中国广核、中国核电双双涨超4%，创历史新高，长江电力、华能水电、川投能源刷新历史高点。带动电力方向大票走强，电力方向小票偏弱一点。但整体是相对抗跌的一个方向，暑假预计还是有机会，抄一抄电力方向。

3、晶方科技公司昨日盘后公告，股东中新苏州工业园区创业投资有限公司计划自2024年8月15日至2024年11月14日，通过大宗交易方式减持不超过1340.34万股，即不超过公司总股本的2%。为什么有时候不敢格局？好不容易走了点趋势起来，一个减持消X，今日股价触及跌停。

4、风电板块走强，新强联，飞沃科技，20%大号涨停，明日看能否出一只连板。运达股份，川润股份，威力传动、金雷股份等跟涨。

近日，能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》。此外，GC会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新ZC措施。

5、东方精工早盘走低，午后翻红5%，收涨1.49%。大港股份，英力股份，早盘都有冲高4,5个点，也给了逆势翻红减的机会。前面提过的哈森股份，因为重组的消息，停牌了一周，今日复盘后，震荡涨停，有部分朋友还有点。类似的还有中电电机，今日停牌，复盘后若是好消息，资金会模仿冲板。

6、明日思路： 据ZG证券报，四BM印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，计划提到，将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。液冷服务器概念，精研科技，佳力图，看有无低吸机会。

7、商业航天概念轮动表现，邵阳液压、金信诺、腾达科技等涨幅居前，消息面上，商业航天领域迎来10亿元大手笔融资。日前，卫星制造企业微纳星空宣布完成10亿元C1轮融资。

航天产业快速发展也对火箭发射能力提出更高的要求，低成本、大运力已成为运载火箭的发展趋势。上游原材料及元器件相关标的：斯瑞新材，天银机电，吉大正元等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数延续弱势，短期仍是存在修复的预期，与波段上的调整预期并存，月末仍是难度不小。情绪端抱团与高位的退潮并存，需要聚焦核心品种的分歧，或是博弈可能的低位，持续性则需要指数的稳住来提供依据，供参考。

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指数大跌，上证临近前低。这里终于是结束了护盘，市场也必须有这个出清过程，以长阴线的方式调整不是坏事，短期有望迎来修复，但在波段上至少回踩之前的2867点缺口是大概率，希望在过程中不要再进行干预。平均股价也出现大幅调整，热点抱团情绪则不差，几个主要题材的核心股仍然在打高度，赚钱效应也得以维持。

1、三大指数集体下跌，沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，两市超4600只个股下跌。沪深成交额近6622亿元，基本持平。银行维护指数，工商银行，农业银行，盘中再创新高，不然指数可能更低。

2、*ST深天再次一字跌停，最新A股市值仅2.51亿元。若公司股票收盘总市值连续20个交易日低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险。若*ST深天因此退市，将成为A股史上首家被市值退市公司。A股市值低于10亿元的股票有200多只，叠加业绩不及预期的，还需适当规避。

3、有色金属板块午后持续走低，华钰矿业触及跌停，华锡有色跌超8%，西部矿业、银泰黄金、锡业股份、紫金矿业等跌幅居前。半导体芯片股今日集体熄火调整，被芯源微、聚辰股份、澜起科技三家股东的减持公告影响。但提到的大港，文一盘中都有翻红，可以抓反抽减。

4、据Y广网，7月22日，GJ发展改革W等五BM发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，提出推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。前排福龙马，华控赛格，国中水务冲击涨停。题材较新，但级别一般，延续性有待观察。

5、Y伟D布局无人配送车+多地无人驾驶加速落地，智能驾驶概念活跃。东方精工，无人配送概念，竞价6000万高开，，开盘秒板，单速度比较快，明日还有加速可能。

飞力达大号连板涨停，大众交通，金龙汽车趋势加速，3板有宇通重工。板块梯队还是比较完整，这个方向还有反复机会，预计板块内高低切，低位首板看看北方股份，晋拓股份等。

6、GJ医保J发布DRG/DIP2.0版本 医疗信息化建设加速。DRG板块一度上涨10%。疾病诊断相关分组（Diagnosis Related Groups, DRG），DRG付费，即按疾病诊断相关分组付费，也就是将相关疾病划分为一个组，进行打包付费，不再按项目逐项付费。 

7、DRG相关标的，创业慧康等医疗IT厂商已推出较为成熟的分布式HIS方案，有望成为大型医院信息化改造重点项目。国新健康：能够提供“DRG+DIP+APG”从住院到门诊全覆盖解决方案的服务商。久远银海：公司前期已参与了部分医保局及医疗机构的的DRG/DIP的试点工作。万达信息：公司在支付制度改革（DRG/DIP）领域。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数迎来再度回落，释放风险本身是好的，短期不悲观，急跌会带来好的博弈机会，但后续仍会处于弱势的环境中。情绪上好于指数，后续会有高位退潮，但当前仍是活跃品种抱团为主，几个主要题材方向的人气股仍具备赚钱效应，但需买在分歧，供参考。

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指数分化，双创延续趋势。上证前面护盘比较多，压力也大些，尾盘又是沪深300ETF放量才得以稳住，这里维护的强度仍有待观察，仅从市场本身看是还欠缺回踩过程的。平均股价也还处于7月9号以来的反弹波段中，无人驾驶和自主可控这两条线依然是被资金聚焦，再有就是逆变器、周期类涨价，结合业绩也有一定的强度。

1、自2024年7月22日起，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:15调整为9：00。YH将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）均下调10个基点。早盘有降息，但是前面都有预期，今日算是预期落地，但幅度一般。不放量的情况下，还是反复震荡为主。

2、过去一年实际利率偏高，整个经济体系需求萎缩，才都躲到红利板块里防御。高股息方向今日下跌，今日A50一度下跌1%。降息利好宏观顺周期板块，互联网、医药、消费、半导体、新能源等。

利空红利避险板块，石油、煤炭、电力、银行、高速、有色等。尾盘多只沪深300ETF尾盘显著放量，成交金额均超出前3个小时总和，跌幅整体收窄。

3、某队最近还是比较猛，关键时刻不掉链子。人微言轻的建议下，要结合之前的经验，不要等到破位情绪S跌的时候再出手。保持现在的提前出手，防范于未然。第二就是现在经济需要提振，就学习下外围老M，印D，日H。资本市场涨了很多年，反而曲线解决了不少实体上的问题。

4、这次降息的力度略低，可能YH要等M联C降息了，G内降息的空间才能进一步打开。今年3月R士率先降息，5月份R典跟进降息，6月O洲YH也降息，同时预期今年O洲YH还会降息两次。

M联C降息9月降息的概率，已经接近100%，全球YH进入了新一轮的降息周期。这个大背景下，后面YM或还有降息空间，从而让经济稳步向上。

5、微软“蓝屏”事件影响，网络安全、操作系统概念走强。昨日复盘文章，最后只提到2只标的东方中科，格尔软件，今日都是晋级涨停。东方中科盘中也是提示，注意有个T字板回封的可能。趋势龙头国华网安明日看是否加速，低位首板看吉大正元，恒银科技等。

6、据报道，受惠AI，苹果iPhone16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。消费电子方向局部轮动，昨日文章也提到，瀛通通讯不破5均，还可以留点仓位跟踪，今日再收涨5%。英力股份收涨3.2%，明日保护一半利润跟踪。

7、明日思路：今日的网络安全，除了事件驱动，另外板块也是偏低位。类似的思路，近期有事件驱动，并且板块处于低位企稳迹象。天气热驱动的电力方向，，比如明星电力，西昌电力，神马电力等。低空经济，部分区域的偏利好驱动，比如朗进科技，金盾股份，万丰奥威等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数仍在月初以来的反弹趋势内，双创指数偏强是积极的，但若想更进一步需要权重端更有力的护盘表态，或是释放风险后稳住。情绪上，从10cm至30cm均有品种尝试结合指数的阶段修复来打出高度，在它们出现明显的亏钱效应前，几个主要方向仍会具备可操作性，注意趋势股的节奏和补涨股的前排强度即可，供参考。

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指数，两市成交6698亿，大盘指数上涨0.17%，收盘2982，周五GJD继续护盘，这个护盘力度非常大，四只沪深300ETF指数共成交了近300亿，510300一只就成交了113亿，这个力度和年初救市力度相当，之前以为会议开完了，维wen预期没了，谁知恰恰相反，力度更大了，现在两市量能没上去，可能是因为还在限制卖出这个因素，下周放开后，量能上去，如果GJD继续这个力度买入ETF，那么指数去冲击3000点是有可能的，说到3000点，一把辛酸泪，希望下周有个好的愿景吧。

1、周五再次低开高走，指数收出小红，成交额近6698Y，小幅缩量。好一点的是，上涨家数超6成。上周多次上演低开高走，沪深300明显放量，某队还是比较努力。增量资金不足，现在上证还在3000点下方。想扭转观望情绪浓厚的情况，需要拉出几根大阳，才有望吸引场外资金进场。

2、跌停的数量不多，尾盘北汽蓝谷跳水触及跌停，使得汽车整车尾盘走弱。收盘后公司公告，董事长刘宇及经理代康伟因工作原因辞职。但龙虎榜有点意思，买一的沪股通净买入1.31亿。几个整车龙头，涨多了有调整需求，先等企稳信号。

3、连板情绪比较一般，最高的惠城科技才3板，手机游戏+高压快充+华为概念。交运股份断板，大众交通高位滞涨。锦江在线，星网宇达，尝试反包未果，都收出长上影线，明日高标一旦强分歧，对情绪还有影响。过渡阶段，可以看看低位首板，或者最强的2进3标的。

4、多家半导体行业龙头，发布业绩预告，实现了较快速的增长。半导体和芯片板块掀起涨停潮，上海贝岭、京华激光，双乐股份，士兰微，雅创电子等前排涨停。周四文章最后说的半导体设备，至正股份也冲击涨停。2板的上海贝岭，盘子略大，再往上有一定难度。看2板的至正股份，凯美电气，京华激光，谁能晋级3板。

5、周五汽车芯片也走强，最近BD也表示或继续对芯片方面施压，咱们也在强调科技创新，自主可控。咱们快速推进智能驾驶，无人驾驶，加上有比较大的市场体量，汽车芯片的自主可控逻辑还是比较强。20%龙头雅创电子，动力新科2板领先一个身位，趋势龙头新洁能等。

6、重磅发布会明确提及了铁路改G，高铁轨交方向延续表现，盘中G方媒T称，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。通业科技、今创集团，青海华鼎，神州高铁等前排涨停。

电力设备，电力方向重磅发布会没有明确提及，但随着天气逐步炎热，这个板块如果放量站上5均，则可以适当关注。

7、明日思路：GC会：进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。对家电家装，消费电子，工业母机等方向偏利好。工业母机方向，上周已经轮动了一波，下周看看家电，消费电子，AI PC等方向有无轮动。比如瀛通通讯，周四波动7个点，周五再度冲高4个点，5日线不破还可以留点仓位跟踪。沿着5日线走趋势的田中精机，5日线不破可跟踪，下破离场换。

8、周末微软Windows在全球范围内出现了服务故障，造成的冲击很大，多个地区用户都受到了“蓝屏”等影响。主要是由MG网络安全公司Crowdstrike引起的。鸿蒙PC版、华为欧拉、网络安全等方向适当关注，相关比如：东方中科，格尔软件等。

好了，今晚就聊这么多！

现在的行情，所有的资金都在盯着神秘资金是否动作，它们买，大家就跟着买，它们不买，大家就退出观望，所以，从这个角度来讲，护盘后续大概率还会继续，证券方向近期开始冒头，后续可以等分歧留意一下，另外，银行这几天横盘，感觉又要冲一下了，留意一下，如招商Y行，中国Y行等，题材方向主要还是看科技和无人驾驶的异动机会，具体的咱们明天午盘接着聊！

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指数探底回升，创业板涨超1%。盘面偏温和，并没有出现普涨，是相对积极的，护盘资金对于各ETF的关照还是比较明显的，后续的焦点也就在于护盘退出后的反馈。小周期内的情绪回暖预期和月末的潜在压力并存，思路上仍是偏震荡，看似强势时反而是兑现点。后面大概率还会有对于前面低点的考验，对于摆脱弱势还需要多些耐心。

1、两市低开高走，收出锤子线，成交额6723Y，基本持平。近6成个股下跌，但市场情绪略有回暖。现在成交额没有放大，还有反复震荡的可能，仓位还是不要上的太快。会Y结束，看看晚上有无新的解读出来。另外有传周末或有降Z的可能，看明日周五有无资金抢跑。

2、主板跌停的数量不多，就2只。断板的星网宇达继续走A，时空科技断板后触及跌停。东方集团跌9.6%，这种股价1元下方的还是不要去碰，如果公司要维护，也不会落到1元以下的价格。锦江在线断板跌9.27%，没有跌停，但明日也难，竞价偏弱就还有惯性下探可能。

3、光刻机方向涨幅第一，昨日文章最后也提到，光刻机方向或有轮动，今日表现居前。蓝英装备，同飞股份，双乐股份涨幅居前。几个首板东方嘉盛，凯美特气，看明日有无延续表现。

XX面上，由于阿斯麦第三季度业绩指引未能达到市场预期，加之MG再次向其盟友施压，要求限制与ZG的芯片贸易，MG股市芯片股在盘前交易中普遍出现下跌。

4、光刻机方向老龙头，双乐股份冲板，午后也带动老龙头，天迈科技的冲板。下午开盘和指数一起拉的，就是科技和车路云方向，资金介入深，预计还有延续走势，车路云龙头天迈科技，助攻板海马汽车，兴民智通，动力新科等。天迈科技明日看资金是否打造成抱团龙头，看有无第二波。

5、工业母机局部轮动，逻辑上：昨日据财ZB、S务总J公告，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

宇环数控，今日最高再度拉升6%，2天拉升近11%。昨日看到黄金指数走势接近新高，华钰矿业，今日比较强势反包涨停。

6、下半年通常为消费电子需求旺季，同时将有多款智能手机、AI PC等新产品发布，叠加苹果开发者大会等事件刺激。AIPC几个创业板老龙头，英力股份，思泉新材看有无模仿天迈的可能。

7、明日思路：事件：B登限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。相关比如：

固高科技：公司产品在刻蚀、沉积、清洗等半导体前道加工设备中已形成订单。至正股份：主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。罗博特科：公司积极开展业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。

这里指数以连续小幅推升的状态完成月中的会议小周期，留意后续变盘的特征，这里想要就此改变趋势的难度是比较大的。情绪上有修复、回暖的预期，北交所、赛道等超跌方向的改善有利于市场守住下限，仍是聚焦前面提及的几个主要题材的轮动表现，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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指数小幅调整，平均股价走弱。北证成为亮点，迎来大面积活跃，强度直逼去年11月，前面历次出现30cm活跃时盘面其余品种的压力都会比较大，这里主要代表超跌的属性。另一端则是部分强趋势、高股息品种的补跌，形成高低切换的特征，也是市场预期会议周期结束护盘退出所做出的避险本能。这里还是作为一种轮动来看待，不做高潮后的接力，也不轻言强趋势的终结。

1、两市洗盘调整，成交额6751Y，小幅放大300多亿。个股上跌多涨少，近7成个股调整。今日资金面上，有一定净投放。Y行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月17日以利率招标方式开展了2700亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。明日会议结束，面临周四适当谨慎，买点可后移。

2、银行，保险维护指数，前期热门题材调整较多。铜缆高速链接，苹果概念，毫米波雷达等方向调整居前。华脉科技，创益通，东箭科技，豪恩汽电，经纬辉开等跌幅居前。断板的星网宇达，世运电路，触及跌停。整体延续性比较弱。

3、资金跷跷板效应下，北交所表现活跃，多只个股涨幅30%。北交所个股的表现，有两大动因。一是其权重股可能获得的增量资金支持；数据显示，截至7月10日，北交所股票已经被纳入多只全市场指数。其二是北交所的估值也达历史低位。

4、北交所方面，前排天纺标，海达尔，中纺标，同心传动等涨停。华阳变速5天3板打出高度。跟去年一样，如果北交继续活跃，主板将面临被抽流动性的情况。尾盘北交所有分歧迹象，这一次抱团力度，预计没有去年底强。可以交易北交所的，可以看看首板的天纺标，同心传动，欧普泰等。

5、今日轮动表现的，多是低位超跌板块。白酒，转基因，生物制品，光伏设备等方向涨幅居前。

6、题材上，S海G企改革方向涨幅居前。据S海市G资W消息，7月16日下午，S海市G资委召开市值管理工作座谈会。前排上海物贸，开开实业等涨停。龙头锦江在线也是S海本地股，今日放量冲板，但还差1分钱涨停， 明日逢高套利不宜再追。低位的复旦复华，开开实业，上海凯鑫看看有无低吸机会。

7、明日思路：M拟长臂管辖R、H企业，G产设备有望持续加速。光刻机方向，盘中有所动作，但跟风力度一般，明日看看有无发酵，比如张江高科，同飞股份，光华科技等，强的话需要有明显修复走势。

另外华为内部相关人士透露，截至昨日，华为Pura70全系出货量对比P60系列同比增长125%。华为鸿蒙，AI PC方向明日观察一下。午盘号再具体看看。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数临近会议尾期的节点，部分大票做一些风险宣泄是好的，但在最近一周上证横盘期间，整体的弱势是并没有改变的，所以出现修复、反抽特别是局部普涨时还是要谨慎对待。情绪上抱团仍在演绎，一般走到北证扩散时是容易接近物极必反的，整体还需保持轮动的思维，切忌上头，供参考。

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两市成交6870亿，大盘指数上涨0.03%，收盘2971，周五大盘指数是一个缩量调整的态势，20天线有点压制，这里总体上看还是一个良性调整，下周会议期间还有点WW预期，过完这个预期就要看市场本身的走势了，这里感觉还要慢慢盘一下，做一个底部结构，走一步看一步。

1、周末多空交织，近日巴克莱上调M联C宽松预期，预计2024年降息两次；摩根大通和麦格理分别将首次降息的预测从今年11月、12月提前至9月。

2、6月社融等增速持续放缓！盘后公布的社融不好，体感也能感受到，最近股市整体偏弱、倒追补税、降薪等事，说明经济复苏没么顺畅！而市场本身对这个没啥期待，倒也不算多大的利空。明日早盘有个情绪承压，顺势洗一下盘，再看修复的力度。

3、周五比较强的两条线，一个是业绩线。智慧农业披露业绩预告后斩获3板，亚邦股份2连板。前排西子洁能、浙江永强、申达股份、郑中设计、百花医药、华塑科技涨停；

周五晚间，有167家公司披露了半年业绩预告，净利润同比增幅靠前比如洛阳钼业、兴业银锡、海普瑞、美邦服饰等，明日看看有无上攻加速。

4、另外百度旗下的无人驾驶出租车“萝卜快跑”（Robo ta）火爆全网，成为大家热议的焦点话题。核心原因有三条，一是价格亲民，二是体验不错。三是无人驾驶真正的应用落地，已经不是单纯的概念。

相关比如：江铃汽车：百度Apollo与江铃共同打造的L4级自动驾驶轻客车队。金龙汽车：与百度合作推出商用级无人驾驶微循环车阿波龙。常铝股份：液冷板材料广泛应用于储能散热场景。

5、协鑫能科，该股与百度有合作。百度第六代L4级无人驾驶车型，采用公司控股子公司北京胜能公司，标准电池包及智能换电站。协鑫能科盘中涨停，但没有封住，收涨6个多点。逻辑还比较正，看有无弱转强的可能，如果震荡就分批套利离场。

6、明日思路：据G外媒体BD，ChatGPT 开发商 OpenAI 正在开发一个代号为“Strawberry”（中文为“草莓”）的新人工智能模型。AI应用，GPT方向看有无轮动，相关比如：宏景科技，岭南股份等。

7、G信B发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》。北斗规模应用试点即将启动。具体来看，试点内容围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，相关比如：硕贝德，司南导航、中海达等。

好了，今晚就聊这么多！

如果指数进一步反弹，超跌的品种，大概率会普涨，近期涨幅较大的品种，有可能会补跌。所以节奏上，应该以超跌板块，超跌个股为近期方向。

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