一、热门题材

1、上海浦东新区

    先来看一看上海这方面的预期：屠光绍认为，要认识上海国际金融中心的战略意义。第一是对上海的意义。上海国际金融中心的建设地在上海，对上海的重要性不言而喻。在新发展阶段，在构建新发展格局当中，上海要发挥更重要的作用。

    从盘面来看，昨天上海板块涨停潮，今天直接熄火，多只概念股跌幅都在5%以上。至于原因其实昨天晚上也说了，炒错了，那么资金认错很正常。接下来上海板块的机会仍然是有的，但是千万不要把预期打得太满，不然会输得很惨。

    今日强势：陆家嘴、狮头股份、浦东金桥、德必股份、龙头股份等。

2、雾化吸入式疫苗

    消息面看，在昨日浦江创新论坛全体大会上，中工院院士陈薇表示，正在申请雾化吸入式新冠疫苗紧急使用。

    所谓雾化吸入免疫，即采用雾化器将疫苗雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部，从而激发黏膜免疫，而这种免疫是通过肌肉注射所不能带来的。通常，通过肌肉注射的新冠疫苗只能诱导体液免疫和细胞免疫。此外，使用雾化吸入方式免疫是无痛的，且拥有更高的可及性。

    若该疫苗成为主流接种方式，相关雾化吸入设备一人一用，则对于相关公司而言又是一波很大的利润。

    今日强势：维力医疗、鱼跃医疗、科瑞技术等。

3、AR/VR

   2021年6月8日华为BWS 5G+AR峰会即将来袭华为将联合全球运营商、管制机构合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望。此外，6月8日，苹果开发者大会有望发布VR眼镜。6月8日，一个是华为，一个是苹果，这场面足够大了吧。

    VR/AR产业在落地方面存在诸多影响用户体验的问题，比如眩晕感很强，在经历过2016年行业的爆发之后，此后的发展便有些不达预期。

    不过，从当前的情况来看，VR技术在眼球捕捉、图像处理、人体工程等领域都取得了相应的突破，打破了抑制图像清晰度和内容生产的众多技术瓶颈。另一方面，5G商用突破了VR应用的网速限制，保证了更高清晰度的视频内容可以做到实时传输，改善延迟问题，大幅提高用户体验。

    今日强势：欣旺达、全志科技、瑞芯微、佳创视讯、易尚展示、蓝特光学等。

今天柚子整理了一份《参股白酒企业概念股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“参股白酒”这几个字就可以收到了。

此外，柚子之前也整理过《虚拟现实概念股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“虚拟现实”这几个字就可以收到了。

二、短线情绪

市场梯队：日播时尚5连板，炒作的逻辑应该是抖音618。然后看下其他的数据吧，简直惨不忍睹，连板个股压根就没有几个，而热门跌停股数量却是达到了6家，打板指数也是罕见为负数。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪大幅下降，且跌破了中位数线，主要还是前排股杀的比较凶，基本上盘中都是大跌的。那么从历史数据来看，周一的预期是情绪修复。

三、趋势法则

主线Top3：酿酒、有机硅、锂电池。就只想说：白酒，永远的神！这两年给我的印象就是，无论什么行情，白酒都不会缺席。此外医美龙头朗姿股份出了大幅减持公告，那么下周一的走势应该是不好看的，对整个板块的影响也是有的，就看是不是彻底宣告结束了。

龙头Top3：融钰集团：价值重估+口腔医疗；东方银星：价值重估+滤波器；福建金森：碳中和。

1、仓位控制

2、持仓

① 荣盛发展：这个股其实早就该止损了，只是自己执念了，因为之前在荣盛石化上血亏，不想再次在荣盛XX上亏钱。

② 国机汽车：参股滴滴出行，滴滴出行有可能7月份在美上市，预期是2-3个涨停板。

③ 百联股份：还是上海的预期，走了浦东建设，低吸百联股份，结果直接被砸地板，惨呐。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“参股白酒企业概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“参股白酒”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、上海浦东新区

    具体的意见文件就不说了，讲一讲内容：支持上海在新的起点上，进一步完善“四大体系”（金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系），增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。衍生品市场作为“四大体系”之一的金融市场体系重要一员，承担了价格发现、风险管理、资源配置等重要功能，在上海国际金融中心建设中起着举足轻重的作。

    浦东建设国际金融中心，最主要的目的是迫切的解决大宗商品定价权在国外的卡脖子问题，这是一个关乎于国运的大事件，浦东的金融公司成为全国焦点，利好在浦东有布局的金融股。500亿的陆家嘴被大资金相中，在26号出消息之后，开始连续上涨，直至今日全面爆发。

    此外，从其他消息渠道来看，免税这块也可以关注下，核心标的有俩，今天盘中都有涨停表现。

    最后再讲句多余的话，今天真不一定是什么大消息，有可能是那个800亿基金的消息，然后很多资金（潜伏盘）以为是要出大消息，就跟随入场 然后高潮，然后现在就很多人开始吹了，也就是说可能提前开始炒作了，后面如果不及预期，就不太友好了。当然也有可能明天会出现大分歧，资金觉得自己炒作错了而止盈离场。核心：关注明天能够顺利走出来的股。

    今日强势：陆家嘴、外高桥、浦东金桥、浦东建设、上海临港、上海三毛等。

2、环球影城

    消息面，据媒体近日报道，北京环球影城已基本建成，9000多名工作人员已经到岗，为开园做准备。有认识环球影城内部员工的人向界面新闻表示，预计北京环球影城的开园时间会在今年7月。对此消息北京环球影城官方未作回应。

    上周五，界面新闻记者在北京环球主题公园及度假区附近发现，虽然尚未开园，从路边也无法窥见度假区的全貌，但园区内已经传出音乐声，有戴工牌的度假区员工从大门进出。

    不过无论是什么时候开业，对于核心受益股而言都是利好，但是也要谨防有潜伏盘在开业的时候选择兑现。多说一句，从历史炒作角度来看，这个题材龙头一直在切换，要学会顺应市场。

    今日强势：中国武夷、新华联、远望谷、元隆雅图、王府井。

3、高镍电池

    消息面，据Electrek 6月2日报道，特斯拉据悉有望成为第一家使用LG能源解决方案的新型NCMA电池的汽车制造商，这种电池片的镍成分占90%。新型NCMA电池将用于正在上海Gigafactory生产的特斯拉Model Y型汽车。

    而今年上海车展上，包括自主品牌、造车新势力、外资/合资、传统品牌等车企亮相了近80款新能源车型，也有超一半中高端新能源车型已经搭载或者计划搭载高镍电池。

    此外，特斯拉目前正在上海Gigafactory工厂加紧生产Model Y电动SUV，预计这将为该汽车制造商下半年的增长做出重大贡献。

    今日强势：科力远、青岛中程、盛屯矿业、格林美、宁波联合等。

4、氢能源

    6月份氢能源大会有好几个，作为碳中和的分支，加上并不贵的价格，短期有望走出一波不错的行情。具体来看，6月3日到6月5日，SNEC第三届(2021)氢能及燃料电池工程技术展览会暨论坛，在上海；6月8日到6月10日，第六届国际氢能与燃料电池汽车大会，在上海；6月17日到18日，中国绿色氢能发展大会，在北京。

    未来十年将是应对气候变化的关键时期。根据《巴黎协定》设定的1.5℃温控和净零排放目标，截止2030年前，全球目前每年约12%的脱碳速度，需要提高五倍1方可实现。打造低碳氢经济可以加速能源行业转型，在整个节能减排过程中发挥至关重要作用。

    今日强势：科力远、厚普股份、雪人股份、雄韬股份等。

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二、短线情绪

市场梯队：联络互动10连板，为市场高度板不过这个股今天的炸板确实没有想到，不过这个位置也算差不多了，和之前的大豪科技有点类似。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪小幅反弹，这点是符合预期的，昨天大面的几个前排股今天都出现了修复现象，但是明天咋走我就不知道了，可能以震荡为主吧。

三、趋势法则

主线Top3：有机硅、酿酒、操作系统。和昨天讲的一样，医美走弱，但是今天是修复行情，盘面验证了。此外近期主线Top3切换较快，有机硅里面复合属性的个股较多，暂时不用考虑，而其他板块虽然有强的，但是没有那个持续性，也就是说目前处于混战阶段，没有大主线。

龙头Top3：融钰集团：价值重估+口腔医疗；东方银星：价值重估+滤波器；福建金森：碳中和。

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 荣盛发展：这个股其实早就该止损了，只是自己执念了，因为之前在荣盛石化上血亏，不想再次在荣盛XX上亏钱。

② 国机汽车：参股滴滴出行，滴滴出行有可能7月份在美上市，预期是2-3个涨停板。

③ 浦东建设：潜伏上海重磅政策，龙头可能不是，但是一定是前排股。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“上海重磅政策精选概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“上海重磅政策”这几个字，就能带走这份名单

一、热门题材

1、三胎

    先来回顾下昨天的盘面，受消息刺激，昨天三胎概念多股涨停，但是很多后排股却是高开低走，明显是低于预期了，隔壁港股的锦欣生殖、贝康医疗、好孩子国际等更是大跌。

    但是今天呢？先看看隔壁的港股，锦欣生殖和贝康医疗已经止跌了，而好孩子国际继续下跌。至于有没有深刻意义在里面，过几天再验证，现在的推断是三胎方向育人（主力军是90后）是排第一的，但指的应该是大环境方面，生（主力军是80后）应该是排在第二的，最受益的是辅助生殖相关。

    三胎这个方向后面的机会肯定是有的，先等潜伏盘走掉，等情绪平稳，再去慢慢选择趋势比较好的优质标的。

    今日强势：美邦服饰、倍加洁、长春高新、金发拉比、拉芳家化等。

2、自然灾害普查

    国院办印发 《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》，在 2020 年至 2022 年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

    目前能看到已经有大量的招标订单正在上线，对于有先发优势的软件信息系统供应商会是巨大的成长机会。

    今年开始国家开展普查相当于给相关公司大幅增加了业务量，业绩上涨是必然的，这点也体现在了部分公司的一季报中。相关公司的价值有可能被重新估值，类比当年的ETC。

    今日强势：无，基本上都是下跌的。

3、农业

    消息面看，近期《种子法》座谈会在京召开，建立“实质性派生品种制度”引关注。

    那么什么是“实质性派生品种制度”呢？简单的理解就是，当原始品种的派生品（改造品）获得利润时 ，要分配部分利润给原始品种。其目的是为了更好地保护原始育种者的权利。

   建立“实质性派生品种制度”有望提升种业创新的积极性，提高我国农产品国际竞争力，利好育种技术领先的头部公司。

    今日强势：敦煌种业、荃银高科、万向德农、神农科技、大北农。

4、医美

    医美概念自2月份以来一直是处于强势地位的，但是今天的走势却让我感觉到了一丝不对劲。也许你会说不就是大跌吗，医美大涨大跌很正常的。

    确实，医美经常会大跌，毕竟涨的太多了。不过就近20个交易日而言，医美概念并不算强势，从RPS榜单也可以看到，在经历今天的大跌后，医美概念直接跌出了排行榜。

    那么老皇帝驾崩了，谁又有能力胜任新皇帝呢?从近期的走势来看，科技股有很大的可能，可能你从科创板的走势，从半导体设备的走势中已经发现了猫腻。

    最后再说一句，明天医美概念的预期应该是修复行情，如果核心股朗姿股份、华熙生物、昊海生科、爱美客等继续大跌，那么就很不友好了。

    今日强势：国药现代、拉芳家化、三星医疗、金发拉比、金达威等。

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二、短线情绪

市场梯队：联络互动9连板，为市场高度板。今天值得注意的是跌停股数量创出了近期新高，且都是近期热门股，目前市场没有明确的主线，处于青黄不接阶段，医美概念逐步倒下，而新主线方面可能科技股会比较好。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪大幅下降，主要原因是前排股派发大面，多只个股直接砸了地板，明天的预期是修复，如果低于预期，那就洗洗睡吧。

三、趋势法则

主线Top3：有机硅、航空、锂电池。这几天反复在说的，医美概念能不能继续强势的关键就在于核心股能不能稳住，从今天的盘面来看，爱美克、华熙生物、昊海生科跌幅都在8%以上，如果明天不能及时修复，有可能这个位置就是医美概念的顶部区间了。

龙头Top3：融钰集团：价值重估+口腔医疗；福建金森：碳中和；三星医疗：医美。

1、仓位控制

2、持仓

① 荣盛发展：做错的标的，没有及时止盈，现在面临止损了，唉。错上加错的是现在又在跌破止损位后加仓了。

② 国机汽车：参股滴滴出行，滴滴出行有可能7月份在美上市，预期是2-3个涨停板。连续两天的异动应该是有那么些意思在里面的吧。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“自然灾害普查概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“自然灾害普查”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、三胎

    盘面看，就像昨天说的一样，今天早盘有不少资金都是排着队往里面冲的，早盘溢价确实是有的，但是在一番挣扎后，部分个股出现大幅跳水，这也就是说资金出现了较大分歧。

    三胎这个方向接下来可以关注下锦欣生殖能否创出新高，关注鼓励生育的配套措施能不能超预期，关注会不会出现新的细分板块（比如以育人为主的方向），关注能否走出空间龙。

    多说一句，这两天老龄化方向的消息特别多，说明态度和力度都是很强的。比如教育培训机构被疯狂打压，比如严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为。这些措施其实之前就和朋友聊到过，目前只能说是符合我的预期，值得注意的是主体都是90后，值得深思。

    今日强势：美邦服饰、爱婴室、金发拉比、美吉姆、贝因美、大东方等。

2、虚拟现实

    消息面看，2021年WWDC开发者大会将于北京时间6月8日凌晨1点开幕，6月12日闭幕。

    据了解，苹果会在WWDC-2021正式宣布iOS 15，iPadOS 15，macOS 12，watchOS 8等产品。而硬件方面，有猜测认为会发布AirPods 3与iPad mini，还有猜测认为WWDC-2021的卡通人物形象或在暗示AR眼镜相关消息。

    从盘面来看，今天AR/VR概念股有所异动，日内较强的是水晶光电和歌尔股份，不过这两只股只能当做中军，板块能否再度走强还是要看佳创视讯和易尚展示以及天威视讯。

    今日强势：水晶光电、歌尔股份、联合光电、天威视讯、丝路视觉、福晶科技等。

3、奈雪上市（其实想说滴滴）

    消息面看，茶饮公司奈雪的茶计划周四寻求在港上市获批，规模约为5亿美元。招银国际、华泰国际和摩根大通为联合保荐人。

    目前我国新式茶饮消费群体中女性消费者占比高达75%，男性仅25%。此外，25岁以下的消费群体占比高达42%，20-30岁消费群体的消费占比也达到了29%，30岁以下消费人群占比达到71%。整体来看，年轻消费者更注重新鲜感和体验感。

    奈雪的上市都能让A股市场掀起风浪，不知道滴滴出行上市的时候是不是会掀起大风浪呢（手动狗头）

    今日强势：东风股份、南桥食品、深粮控股、佳禾食品等。

今天柚子整理了一份《AR/VR股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“AR/VR”或者“虚拟现实”这几个字就可以收到了。

二、短线情绪

市场梯队：联络互动8连板，为市场高度板。题材轮动较快，多个题材都走出了连板股，暂时无明显风险板块。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪小幅下降，其实这个位置升降已经无所谓了，只要维持住，就代表着短线炒作情绪高涨。

三、趋势法则

主线Top3：医美概念、有机硅、航空。朗姿股份、昊海生科、华熙生物等核心医美股继续创出新高，医美已经持续强了3个多月了，这个主线你抓住了嘛？

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；三星医疗：医美；融钰集团：价值重估+口腔医疗。

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 荣盛发展：做错的标的，没有及时止盈，现在面临止损了，唉。

② 岭南转债：赚了没走，现在小幅亏损，留着过夜了，等待正股站上5日线吧。

③ 国机汽车：参股滴滴出行，滴滴出行有可能7月份在美上市，预期是2-3个涨停板。连续两天的异动应该是有那么些意思在里面的吧。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“VR/AR名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“VR/AR”或者“虚拟现实”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、三胎

    消息面看，今天的大会指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

    盘面看，多只三胎概念股闻风而动，瞬间涨停，但是资金显然还是处于犹豫状态，整体板块强度并不大，仍然有不少概念股没有拉升。

    盘后，港股三胎概念股持续走高，好孩子国际涨近35%，爱帝宫涨20%。那么明天早盘应该是有不少资金想往里面冲的，早盘溢价会有，但是全天会不会高开低走就难说了，毕竟这个题材已经有过炒作，而三胎也是预期内的，有可能会是见光over。

    今日强势：美邦服饰、野马电池、金发拉比、澳洋健康、拉芳家化、大东方等。

2、华为鸿蒙

    消息面看，6月2日将举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。据悉，发布会上，华为将带来多款新品，包括平板、手表、智慧屏等，还将发布多款与合作伙伴共同推出的新品，均将搭载鸿蒙操作系统2.0。

    目前业界对鸿蒙操作系统寄予厚望，华为公司预计，到2021年年底，搭载HarmonyOS系统的设备数量将达到3亿台，其中包括华为设备超2亿台，而第三方合伙伙伴的终端设备将超1亿台。

    距离6月2日还有明天后一个交易日，今天常山北明继续涨停，但是其他概念股走势比较弱，明后天要注意资金的兑现预期。该题材可以参考之前的华为汽车，高潮到大分歧，再到龙头股主升浪。

    今日强势：常山北明、拓息、润和软件、卫士通、熙菱信息、亚太股份等。

3、疫情防护

    消息面看，5月21日-30日24时，广东省共报告了确诊病例26例，本土无症状感染者21例。10天，广东全省已新增感染者47例，且已出现5代传播个案。

    张伯礼院士表示，全世界的疫情整体还没有结束，原来我们估计到今年年底疫苗广泛接种以后，可能会逐步趋于平缓或得到基本控制，但现在印度的情况让我们又警觉起来，印度暴发疫情除了深层次的原因以外，病毒变异是个重要原因，并且是两个位点的变异，变异以后对疫苗的作用产生了影响。

    对于疫情这块，还是需要多把注意力放在疫苗上，其他的业绩出现大幅增长的相关产业链个股也可以关注，这里的重点是疫情一定要反应到业绩里，不仅仅是炒作。

    今日强势：康德莱、热景生物、达安基因、康泰生物、之江生物等。

今天柚子整理了一份《三胎概念股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“三胎”这几个字就可以收到了。

二、短线情绪

市场梯队：联络互动7连板，成为市场高度板，明天关注下三胎方向会不会受到资金追捧，如果强度够大，不出现砸盘现象，有望走出一个大龙头。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪大幅上升，指数虽然表现平平，但是题材方面多面开花，锂电池、疫情防护等都有不错的表现。 

三、趋势法则

主线Top3：医美概念、有机硅、航空。医美概念王者归来，和上周五说的一样，目前最强的还是医美，其中几个核心龙头股更是不断创出历史新高。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；三星医疗：医美；融钰集团：价值重估+口腔医疗。

1、仓位控制

2、持仓

① 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

② 荣盛发展：房地产+近期有过涨停表现，博弈的是人民币升值线路的逐步扩散行情，事后看显然选择错了，华夏幸福和卧龙地产都是优质标的。

③ 品渥食品：进口食品第一股！立足乳品优势赛道，快速成长的进口食品品牌商。从盘面看，和啤酒板块的联动性比较大，公司2020年啤酒业务收入占比13.39%。

④ 国机汽车：参股滴滴出行，滴滴出行有可能7月份在美上市，预期是2-3个涨停板。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“三胎概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“三胎”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、后摩尔时代

    消息面看，中国科学技术协会第十次全国代表大会将于2021年5月28日至30日在京召开，其中后摩尔时代这一概念可能会再度提到。此外近期科技股逐步走强，如果再叠加消息刺激，有望走出一波升浪。

    后摩尔时代有三个方面值得研究，一个是新材料，每一次新技术发展材料都是非常重要的，现在是硅基，以后可能是碳基；第二是架构上的创新；第三，制造封装端，比如Chiplet（芯粒）等都是值得研究的。

    今日强势：露笑科技、斯达半导、士兰微、三安光电。

2、华为鸿蒙

    消息面看，6月2日将举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。据悉，发布会上，华为将带来多款新品，包括平板、手表、智慧屏等，还将发布多款与合作伙伴共同推出的新品，均将搭载鸿蒙操作系统2.0。

    目前业界对鸿蒙操作系统寄予厚望，华为公司预计，到2021年年底，搭载HarmonyOS系统的设备数量将达到3亿台，其中包括华为设备超2亿台，而第三方合伙伙伴的终端设备将超1亿台。

    同日，华为EMUI官方微博正式更名为HarmonyOS，为未来而生的鸿蒙时代即将启航。资本市场上，相关概念股获益确定性增强。

    其实距离6月2日还有2个交易日，有想过埋伏，但是没想到今天午后概念股直接拉起来了，常山北明和拓息涨停，润和软件盘中接近涨停。

    今日强势：常山北明、拓息、润和软件、易联众、北信源、科蓝软件。

3、智慧药房

    智慧药房这块柚子了解的也不多，只是最近看着健摩信息走出了4连板才注意到的，下面内容节选自中泰证券的研报。

    内生需求与政策双重驱动的成长赛道。医院内医疗物资长期依赖高强度的人工处理，效率较低且易发生人工差错，对医疗物资智能化管理存在强烈的内生需求；鼓励和引导医疗物资智能化管理的文件相继出台，提供良好的政策土壤；我国医疗卫生投资的长期增长和疫情后各省加快补短板建设，则为医疗物资智能管理提供潜在需求空间。

    2018年末我国门诊药房自动化设备的渗透率整体约为20.0%，我们判断我国医疗行业物资智能管理的整体渗透率目前不足10%，未来存较大提升空间。保守假设三级医院智能化设备渗透率每年提升2%，二级医院渗透率每年提升1%，五年后将催生百亿市场空间，内生需求与政策双重驱动下，赛道成长性十足。

    今日强势：健摩信息、艾隆科技、一心堂。

今天柚子整理了一份《后摩尔时代概念股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“后摩尔时代”这几个字就可以收到了。

二、短线情绪

市场梯队：联络互动6连板，成为市场高度板，这个是昨天晚上就提到的，接下来一段时间可能连板高度都是联络互动的。昨天还说到了依依股份，今天盘中一度砸到跌停，但是午后明显有资金在运作了，险些翻红。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪继续下降，其实短线情绪下降是不怕的，可怕的地方在于午后福建金森、天原股份等前排股开板，其中昨天6板股福建金森尾盘再度炸板，这对于短线情绪而言负面影响蛮大的。 

三、趋势法则

主线Top3：有机硅、医美概念、锂电池。医美概念今天是近两个月以来第一次丢掉榜首的位置，但是这个有机硅里面杂牌比较多，参考价值不是很大，也就是说目前还是医美最强，大级别题材还是需要等待。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；三星医疗：医美；融钰集团：价值重估+牙科医疗。

1、仓位控制

2、持仓

① 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

② 荣盛发展：房地产+近期有过涨停表现，博弈的是人民币升值线路的逐步扩散行情，事后看显然选择错了，华夏幸福和卧龙地产都是优质标的。

③ 品渥食品：进口食品第一股！立足乳品优势赛道，快速成长的进口食品品牌商。从盘面看，和啤酒板块的联动性比较大，公司2020年啤酒业务收入占比13.39%。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“后摩尔时代概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“后摩尔时代”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、半导体

2、跨境电商

3、碳中和

实现“碳中和”主要从两个方面展开，一是通过多种途径进行碳减排，比如节能、促进可再生能源的发展等，这就是上一风口炒作的电力、钢铁、新能源等，近期是逐步走弱了。二是增加碳汇，也就是能够固定空气中的二氧化碳从而减少空气中的碳浓度，通过发展固碳技术或者生物碳汇。比如碳捕集、利用与封存技术、植树造林等增加对温室气体的固定。另外，生物具备强大的固碳潜力，因此有效开发生物固碳可以成为缓解气候变化举措的补充。

碳中和现在其实已经是第二波炒作了，这个时候就要重点注意下碳交易市场启动交易的时间了，具体时间可以看下图。

今天柚子整理了一张《光刻胶概念股》名单，想看的朋友请进入页面，发送“光刻胶”这几个字就可以收到了。

二、短线情绪

市场梯队：湘财股份10天7板，福建金森6连板排名靠前；山东墨龙、依依股份跌停值得思考，其中依依股份龙虎榜显示机构买入。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪小幅下降，但是变化不大，依旧是多方行情，题材有表现的机会。此外连板高度再度增加至6板，龙头是福建金森，不过呢柚子有个预感，联络互动此外会蝉联连板高度榜首。

三、趋势法则

主线Top3：医美概念、有机硅、民营医院。近期的市场题材轮动快，持续性较差。而此前的主线医美不倒，仍然难以走出新的大级别主线。今天半导体大规模异动，可以适当关注一下。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；爱普股份：价值重估+食品饮料；三星医疗：医美。

1、仓位控制

2、持仓

① 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

② 荣盛发展：房地产+近期有过涨停表现，博弈的是人民币升值线路的逐步扩散行情。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“光刻胶概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“光刻胶”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、可降解塑料

    国家发展改革委环资司相关人士近日在河南濮阳南乐生物降解新材料产业发展大会上透露，发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》。行动方案提出，积极稳妥推广使用替代产品，要科学论证各种替代产品，包括可降解塑料不同技术工艺路线的安全性和可控性。

    根据机构研报，禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋，国内一年消费超过900万吨，市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%，可降解塑料的需求量将达到332万吨，在可降解塑料均价2万元/吨的情况下，市场空间将在2025年达到660多亿元人民币。

    可降解塑料这个方向其实去年就已经有过大规模炒作，而今天再度掀起涨停潮很难说会立马再起一波。不过呢从板块强度上看，走出一个连板股是大概率事件，此外除了正股，可降解塑料这个方向也有可转债，比如美联转债，今天盘中最高涨幅也是达到了17%。

2、人民币升值

    中国央行金融研究所所长周诚君在上个月的莫干山会议上讲话：人民币国际化条件下，我们管不了人民币汇率。

    根据市场的解读就是人民币要升值，而这确实也发生了，根据中午的数据，离岸人民币兑美元升破6.3，报6.3879，续创2018年6月以来新高。所以很多人就对照20世纪80年代末日元升值带来股市的暴涨，推断中国人民币升值也将带来股市的暴涨。因此这两天的行情，外资流入是极为凶残的，两个交易日北向资金累计流入了300亿。

    如果人民币升值的逻辑得到市场的认可，并且形成市场合力，那么指数倒真的是有可能奔着4000点去的，就像券商在周末讲的那样。不过！无论逻辑会不会被认可，都是会反应在走势上的，一切还是要以趋势为主，趋势不好了就不能碰。

3、上海本地股

    从消息面看，上海市政府披露了重磅信息。上海市政府副秘书长陈鸣波在第十八届上海衍生品市场论坛透露，近日，制定印发了13号文（即《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》），支持上海在新的起点上，进一步完善“四大体系”（金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系），增强全球资源配置能力，加快推进国际金融中心建设。

    那么从盘面看显然这则消息力度是不够的，此前走势最强的浦东建设和上海临港并没有秒板，那么就选择继续观望咯。

    而一旦文件全文公布，重磅政策揭晓，那么浦东股、上海股倒是有机会走出一波行情的，毕竟这个板块的位置也是比较低的。

二、超短情绪

高度：5连板，福建金森，涨停逻辑是全国首家森林汇碳公司，为林业碳汇板块龙头，但是就个人而言还是更加喜欢岳阳林纸。

情绪：指标小幅上升，今天题材股依旧表现平平，其中融钰集团、锦泓集团等高标更是盘中大跌，连板高度也从8板降到了5板，这是风险点，需要注意下。

三、欧奈尔趋势交易

主线Top3：医美概念、民营医院、有机硅。值得注意的点：造纸、航空等和人民币升值的板块近期逐步走强，也进入了主线排行榜，这个方向可以多加关注。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；爱普股份：价值重估+食品饮料；三星医疗：医美。

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

② 荣盛发展：房地产+近期有过涨停表现，博弈的是人民币升值线路的逐步扩散行情。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“人民币升值概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“人民币升值”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、证券

    作为牛市旗手的证券股，最近频繁异动，今天上午再度大爆发，哈投股份、湘财股份涨停；银行保险也蠢蠢欲动、涨得欢快，厦门银行盘中涨停。

    国泰君安策略团队认为，往后看，震荡行情还将延续但不会长久，震荡过后将是拉升，蛰伏6年，市场有望挑战沪指4000点。而作为牛市起手的证券股自然就会得到资金的追捧。

    海通证券首席策略分析师荀玉根同样表示，目前各大指数已回到年初水平。参考历史年度振幅，今年指数再创新高概率偏大。

    但是吧，证券还有种说法是短期风险释放，以超跌反弹为主，这点也是要考虑到的。必须认识到近期白酒股、券商股、大市值抱团股涨幅都不小，后市是否还有更大的资金来接盘，需打个问号。

2、军工

    军工板块的核心逻辑是低估值高成长（超跌+成长能力强）以及百年庆典预期。

    2020年年度和2021年一季度军工板块业绩兑现加速，板块内公司超七成均实现了业绩增长，充分验证了十四五期间国防军工赛道的高景气度。进入二季度，航空及导弹产业链上下游公司的产能扩张仍在持续进行，军队现代化带来的需求进一步得到确认，军工行业未来三到五年的高增长预期得到加强。

90周年的时候是航母献礼，概念股有过一番炒作，那么100周年呢？是不是同样值得期待呢？从已有的消息来看，可能的军工细分方向有C919大飞机、003航母、天和号空间站、歼-20等。

3、国产软件

    从消息面看，华为技术有限公司25日对外公布，计划在6月2日正式举办鸿蒙产品发布会, 预计此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统将在更多产品品类上使用。

    受此消息影响，国产软件板块早盘持续上扬，华为概念的易联众强势涨停，此外龙软科技、万兴科技、润和软件、常山北明、中国软件等纷纷大涨。从近期的盘面来看，科技股逐步走强，具体细分方向有国产软件、虚拟现实、半导体等，科技这个大方向可以重点关注下。

4、华为卫星

    从消息面看，今年7月华为将与中国航天、中国移动联手发射两颗卫星，如果成功了，会在9月的华为开发者大会上公布消息。此外，第十二届中国卫星导航年会将于5月26日至28在南昌召开。中国卫星导航年会是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。

    就先讲这些，概念股还没有开始异动，具体名单可以看文末。

二、超短情绪

高度：8连板，融钰集团，走的是价值重估路线，今天在指数大涨的情况下，午后终于是封板了，接下来的期待是权重搭台，题材唱戏，那么龙头股就有机会继续打开连板空间。

情绪：指标小幅上升，但是幅度很小，今天各大指数虽然大涨，看似市场情绪很好，但是个股中位数的涨跌幅仅有0.45%，可以说是比较差的。那么短线情绪呢？看看涨停股和连板股数量就知道了，少得可怜。

三、欧奈尔趋势交易

主线Top3：医美概念、医疗保健、有机硅。医美概念今天再度狂欢，多股涨停，几个核心股也是有较大涨幅，华熙生物创出历史新高，朗姿股份距离新高也只是一步之遥，医美这个题材真的是已经强了3个月了，太期待出现新的大题材了。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；爱普股份：价值重估+食品饮料；三星医疗：医美。

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

② 上海临港：博弈上海出重磅政策，选择上海临港是因为该股走势较强，辨识度较高，且此前有过涨停表现。

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“华为卫星概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“华为卫星”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、钠电池

    5月21日，宁德时代召开股东大会。会上宁德时代董事长曾毓群表示：将于今年7月份左右发布钠电池。这意味着，电池技术将迎来一次重大革新，降本增效变为可能。

    受此消息影响，钠电池概念股中盐化工、圣阳股份开盘一字涨停，其中中盐化工封单超100万手，圣阳股份封单亦超过88万手。

    柚子也是去查了下资料，发现机构的分歧还是很大的。主要有以下3种说法：①发展钠离子电池的主要场景是基站、电动自行车等对能量密度需求不高的领域；②钠离子电池学术界目前还没有大的突破，基本不太可能突破现在的3c和动力体系；③除去规模化因素之外，钠离子电池的降本之路仍然面临重重阻碍。

    啥意思呢？柚子的理解是：钠离子大概率只会在低速车领域或者储能等其他特殊应用场景使用。

2、白酒

    随着2021Q1季报落地后，白酒走势呈现分化行情，业绩超预期的公司股价表现更为强势。此前市场多担心下半年市场资金面偏紧，一季报后白酒板块估值会进一步受压制。从目前的市场表现来看，白酒板块整体走势较为坚挺，市场对估值并未产生严重分歧。

    从盘面看，近期白酒板块投资热情明显升温，在舍得酒业摘帽、水井坊模式创新等事件催化下二三线白酒涨幅居前。重点提炼（二三线+高成长性）

    而从基本面来看，主流公司开始进入停货挺价的时期，近期主流白酒提高出厂价或市场指导价也是为了配合价格进一步提升，渠道库存也较为良性，行业仍处于良性发展状态中。

3、碳中和

    周末碳中和消息大发酵，那么从周五的市场盘面来看，龙头华银电力的预期是走加速或者一字涨停。但是从今天的盘面看，该股小幅高开后迟迟不能上板，是显著低于预期的，而这就是一个极为明显的风险信号提示。午后，多只碳中和概念股跳水，长源电力日内回撤更是达到了13%。

    上面提到的主要是碳交易所方向，今天是显著低于预期的，而碳汇林方向今天走势依旧强劲，板块内多只个股走出连板走势，明天应该是要出现大分歧了，后排的接力要小心。

二、超短情绪

高度：7连板，融钰集团，该股和东方银星一样，走的都是价值重估路线，今天盘中东方银星直接砸了个地板，全天走势较弱，那么同样是价值重估路线的融钰集团就要多加小心，明天断板可能性较大。

情绪：指标小幅下降，不过仍旧是多方占优。从市场前排来看，近期的连板高度被价值重估概念包揽，可以说没有强主线。而从今天的盘面来看，碳汇林+造纸这块是比较强的，有多只连板股，其中有望走出高度龙，关注点在于能否摆脱华银电力带来的负面影响。

三、欧奈尔趋势交易

主线Top3：医美概念、有机硅、医疗保健。医美概念的登顶强度逐步减弱了，这个题材的几个龙头股朗姿股份、爱美克、华熙生物、昊海生科、华东医药都处于高位盘整阶段，如果破位下跌，那么也就宣告题材的彻底结束了，具体走势可以参照小康股份和新能源汽车的联动关系。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；爱普股份：价值重估+食品饮料；百龙创园：次新+食品饮料。

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

② 航新转债：军工最活跃的可转债，正股质地不好，纯粹博弈军工整体走势。

基于本文观点，柚子今天整理了一份“钠离子电池概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“钠电池”这几个字，就能带走这份名单。

一、热门题材

1、碳中和（碳汇林）

    今天碳中和板块再度掀起涨停潮，而碳交易这种明面的细分方向也没必要再提，都说了好久了，今天来讲一讲碳汇林，该细分题材3月曾经异动过，当时的龙头是福建金森、平潭发展以及岳阳林纸。

    碳汇林普通意义上来说就是碳汇林场。因为森林具有功能碳汇，而且通过植树造林和森林保护等措施吸收固定二氧化碳，其成本要远低于工业减排。总而言之，以充分发挥森林的碳汇功能，降低大气中二氧化碳浓度，减缓气候变暖为主要目的的林业活动，就泛称为碳汇林业。

    3月份呢，整个碳中和板块都很活跃，而碳汇林方向的资金关注度其实是不高的，所以炒了几天就没动静了。而现在又突然掀起涨停潮，先不管题材能不能继续发酵，我们都是要重点关注下的，毕竟这几天碳中和板块整体的炒作强度还是可以的，而至于能不能买就交给周一的市场决定了。

2、百年庆典

    这块没啥说的了，已经提了N次，今天板块再次涨停潮，龙头中广天择走势来看有3波的意思了，此外榕基软件、桂林旅游等也有涨停表现，目前主要炒作的细分方向还是文化传媒+智慧党建，而红色旅游这块也就桂林旅游能有点表现，这点和前两个月的异动有关，今天的涨停归因于资金炒作记忆。

    接下来还是老问题：100周年真的没有什么献礼或者大政策出来吗？就只能简单炒作文化传媒、智慧党建、红色旅游这些明牌的细分概念？    

    其实吧，还有两个方向也是有预期的，具体内容可以接着往下看。

3、上海+军工

    上海是D的诞生地和初心始发地，就说这些，应该也足够了吧（手动笑哭）。军工这块也不多说了，大家懂的都懂。90周年是航母献礼，今年不管有没有献礼项目，冲着这个情怀，我觉得都是会有炒作机会的。

二、超短情绪

高度：7连板，东方银星，走的是价值重估路线，今天给了上车的机会，预期内的T字板，下周有望转强。

情绪：指标小幅上升，今天整个市场也是涨多跌少，大环境不错，短线票的赚钱效应尚可。但是吧，今天也有几只个股比较惨，比如伊戈尔、同庆楼，这种都是昨天连板梯队里的前排股，今天直接往跌停砸，虽说是预期内的，但是也要多加小心，今天来看是处于分歧阶段。

三、欧奈尔趋势交易

主线Top3：医美概念、有机硅、医疗保健。医美概念自2月以来就一直在榜单上，近一个月更是稳居榜首，这个方向就盯着朗姿股份、华东医药、爱美克就行了，这些要是走弱，当然不是说短线走弱，至少是中级别的趋势走弱，那么这个方向的炒作也就结束了，可以考虑试错其他主线题材。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；旗天科技：数字货币+职业教育；爱普股份：价值重估+食品饮料。

四、股票池（交易预案）

新增国机汽车

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 永安药业：保健品+石墨烯：牛磺酸龙头(销量占全球市场50%，寡头垄断)；公司希望通过介入石墨烯应用领域，实现上市公司转型发展，迈入新的经营领域和开拓利润增长点。

② 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

③ 上海临港：没有别的啥，就是博弈上海出重磅政策，不过今天的走势有点难看，直接跌破了年线。

基于本文观点，柚子今天整理了一份“近期投资日历”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“投资日历”这几个字，就能带走这份名单。当然了，如果在对话框回复“百年庆典”（这个前几天发过一次），也可以获得相应的名单。

一、热门题材

1、换电站

    据报道，从今年下半年开始，国内将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点，各城市申报试点工作方案将在5月底前完成申请。

    从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。

    盘面上看，今天几个龙头股的走势都蛮强的，其中科大智能涨幅为12.63%，展鹏科技涨幅为4.74%，北汽蓝谷涨幅为6.31%，山东威达涨幅为5.25%。这个方向其实也是碳中和的细分方向之一，去年曾经炒作过一次，且炒作力度很大，如今再次大规模异动，可以适当关注。

2、充电桩

    据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据显示，今年1-4月，我国充电基础设施增量为14.6万台，同比增长116.5%。公共充电基础设施新增6.1万台，同比上涨100.3%。截至今年4月，全国充电基础设施累计数量为182.7万台，同比增加42.0%。

    根据券商研报，预计到2030年，我国新能源汽车保有量将达6420万辆。按照车桩比1:1的建设目标来计算，未来十年我国充电桩建设将存在超6000万的缺口，预计充电桩基础设施建设市场规模超过10000亿。

    盘面上看，概念股走势还算可以，主板和创业板都有涨停标的，但是鉴于昨天掀起涨停潮的VR/AR板块今天承接较弱，充电桩板块可能也会出现这种情况，因此还是需要多加谨慎。

3、券商

    昨晚黑色系相关期货继续下挫，导致今天黑色系的钢铁、煤炭、石油、有色、化纤等板块杀跌严重。

    那么黑色系下杀，在这个存量市场中，资金会流动到哪里去呢？先看看近期的热门板块吧，医美？不太可能，已经进入炒作末端。数字货币？不太可能，昨晚币圈也是杀跌严重。军工？这个倒是有可能，盘面看也确实还行。医药？走势看还需要调整下，不太可能立马再次大涨……那还有啥？

    对咯，就是大金融和消费，而其中最具有代表性的就是券商和白酒。券商板块是个大板块，板块想要有大行情，必须有市场大行情才能支撑的起来，从历史数据来看，历来券商板块的整体大行情，一定是发生在指数主升浪阶段的。

    对于券商板块，有两点需要特别提一下：① 券商板块开始出现逐渐活跃的迹象，且前排股都给了正反馈，这是一个积极现象，其中龙头5天4板，龙二5天3板。② 这里券商出现整体大行情，市场情况大概率是不支持的。

    最后再讲一句，券商行情往往跟随银行，如果券商持续走强，次新小银行也是可以留意的。

二、超短情绪

高度：6连板，东方银星，走的是价值重估路线，有点像之前炒作过的经纬辉开。

情绪：指标小幅回落，今天的看点在于跌停板特别多，这点是需要引起重视的，如果没有啥特别稳定的，还是多看少动比较好。目前的话情绪高位，但是分化严重，很容易吃到大面，我已经在永安药业卧倒15%。

三、欧奈尔趋势交易

主线Top3：医美概念、日用化工、有机硅。目前还是处于医美的大周期中，目前来看没有一个题材能够挑战其地位。

龙头Top3：锦泓集团：业绩增长+疫情+二胎；旗天科技：数字货币+职业教育；爱普股份：价值重估+食品饮料。

新增歌尔股份

五、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 永安药业：保健品+石墨烯：牛磺酸龙头(销量占全球市场50%，寡头垄断)；公司希望通过介入石墨烯应用领域，与武汉低维的创始人共同推动石墨烯相关产品进一步商业化，实现上市公司转型发展，迈入新的经营领域和开拓利润增长点。

② 水晶光电：公司“5+3”战略布局雏形初现，AR业务发展信心坚定并已取得历史性突破，大资金流入，趋势较好。

③ 联创转债：联创电子的可转债，正股走势较好，转债较为活跃，且VR/AR题材近期逐步走强，可以持续参与。

基于本文观点，柚子今天整理了一份“换电站概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“换电站”这几个字，就能带走这份名单。