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赞(3) | 评论 2023-07-27 19:34 来自网站 举报
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【银河证券-传媒互联网行业2023年中期策略：复苏之风起，AI赋能迎变而上】研究报告内容摘要 投资概要：在产业软硬件协同发展格局初步形成的大背景下，我们认为AIGC产业崛起之势明显，当前仍处于AI+时代产业发展早期，当前节点回调不改长期向好趋势。下半年中，我们认为AI对传媒板块...【银河证券-传媒互联网行业2023年中期策略：复苏之风起，AI赋能迎变而上】
研究报告内容摘要
投资概要：在产业软硬件协同发展格局初步形成的大背景下，我们认为AIGC产业崛起之势明显，当前仍处于AI+时代产业发展早期，当前节点回调不改长期向好趋势。下半年中，我们认为AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，我们坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。我们认为游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。
游戏：AI赋能，新产品周期开启
1）游戏相关政策风向转暖，上半年版号发放呈常态化，两因素叠加影响下行业逐步恢复健康发展；2）供给端持续优化，头部公司新游储备充足，预计新产品周期开启将为公司业绩端带来改善；3）长期来看，AIGC等技术对游戏全产业链具有降本增效，提升用户交互体验，突破付费意愿上限的效果。
广告营销：市场回暖，效率提升
1）当前广告行业整体尚未恢复至疫前水平，下半年预计随着暑期旅游旺季到来有望进一步回补；2）AIGC大幅降低了广告内容创作的成本，加速了创意落地，促使广告营销内容海量增长；3）AI算法在精准推荐，智能投放等领域的应用有望显著提升广告投放效率，从而实现更高的ROI。
影视院线：票房修复显著，AI助推产业繁荣
1）上半年院线电影票房修复明显，端午档票房重回2019年同期水平；2）AI有望实现电影制作从前期策划到宣发阶段的降本增效，从而持续改善供给端情况；3）下半年院线新片储备充足，已有超50部电影定档，暑期档票房有望超预期。
投资建议
游戏：拥有出色研发能力，且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界等；广告营销：经营改善，在AI有所布局的营销公司：浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等；影视院线：影片储备充足的影视院线公司：光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。
风险提示
市场竞争加剧的风险，政策及监管环境的风险，用户流失风险，大模型进展不及预期，AI应用推进不及预期，作品内容审查或审核风险等。赞(19) | 评论 2023-07-11 20:50 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-07-09 21:20 来自网站 举报
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【中国团队推出世界首颗 AI 全自动设计 CPU“启蒙 1 号”】6 月 30 日，据《半导体产业纵横》报道，中科院计算所等机构用 AI 技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的 CPU 芯片 —— 启蒙 1 号。该 CPU 基于 RISC-V 的 32 位架构，其相比于 ...【中国团队推出世界首颗 AI 全自动设计 CPU“启蒙 1 号”】6 月 30 日，据《半导体产业纵横》报道，中科院计算所等机构用 AI 技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的 CPU 芯片 —— 启蒙 1 号。该 CPU 基于 RISC-V 的 32 位架构，其相比于 GPT-4 目前能够设计的电路规模大 4000 倍，性能与 Intel 486 系列 CPU 相当，可运行 Linux 操作系统。（it之家）
赞(5) | 评论 2023-07-01 22:03 来自网站 举报
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【天风证券：AI算力需求持续释放 重点看好AI服务器产业链】
天风证券研报认为，AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算；AI重塑服务器行业格局，ODM模式/厂商受益于AI服务器增长；AI服务器放量预期利好上游核心部件。我们认为国内处于乐观机遇期的有AI服务器制造厂商、服务器用PCB厂商、DRAM厂商和散热厂商，PC... 展开全文赞(4) | 评论 2023-06-27 23:07 来自网站 举报
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【机构策略：政策组合拳有望发力 市场迎来做多窗口】
国盛证券认为，随着政策预期强化，无论是大势普涨维度，还是主线超额维度，市场将迎来今年最佳做多窗口。操作上，继续重点关注AI主线，方向上更看好AI应用端、游戏及存储芯片的细分机会；一带一路十周年叠加国企改革深化，中特估机会也将活跃；在政策组合拳持续发力下，市场风险偏好有望上升，消费... 展开全文赞(10) | 评论 2023-06-17 22:58 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-06-03 20:58 来自网站 举报
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【中信建投：预计军工板块下半年业绩增速有望回升 或将开启第二轮景气上行周期】
中信建投最新研报表示，判断目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。业绩增速方面，预计随着“十四五”后期订单的陆续释放，下半年业绩增速有望回升，或将开启第二轮景气上行周期。板块估值以及资金配置处于低位也为板块上涨带来空间。赞(7) | 评论 2023-05-12 15:56 来自网站 举报
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【养老金2022年四季度新进2股 增持5股】
据wind统计显示，截至3月20日，2022年四季度末养老金账户共现身9只个股前十大流通股东榜。其中，新进2只，增持5只。四季度末养老金账户对中兴通讯的持股量最多，持股量为4780.48万股；其次是招商积余，顺络电子等。从期末持股市值看，养老金账户期末持股市值在1亿元以上的有6只... 展开全文赞(13) | 评论 (1) 2023-03-20 23:21 来自网站 举报
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【中信建投：当前军工板块高性价比更加凸显 建议坚定加大配置力度】
中信建投研报指出，当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来，中证军工指数下跌了19.44%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为57.16倍，处于历史低位。从我们跟踪的核心重点公司来看，... 展开全文赞(15) | 评论 (2) 2023-03-14 23:43 来自网站 举报
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【中信建投：国资委推进国企价值创造行动，军工国改有望加速】中信建投研报指出，近日，国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。未来要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业的根本目标。国企三年改革三年行动已经收尾，期间军工行业的国企改革收效显著，主要在I...【中信建投：国资委推进国企价值创造行动，军工国改有望加速】中信建投研报指出，近日，国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。未来要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业的根本目标。国企三年改革三年行动已经收尾，期间军工行业的国企改革收效显著，主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力。以做大做强现有上市公司为核心，整体上市或成未来重点方向。
赞(9) | 评论 2023-03-10 21:51 来自网站 举报
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回复@血战到底 ：数字货币也许可以解决//@血战到底 ：美元霸权的恐怖就是全世界都得为它买单
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- @升升华尔街
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【转一篇关于100美元成本只有17美分问题的文章】
最近看到很多专家出来普及关于100美元成本只有17美分的问题，感觉很专业的样子，这个其实有点故弄玄虚了，看似普及常识，其实没搞明白常识本身。美国凭借着一张成本大约17美分的百元美钞，就让其他国家向美国提供价值相当于100美元的商品和服务。这一说法到底对不对呢，我觉得是没有太大问题...
赞(2) | 评论 (1) 2023-02-25 21:39 来自网站 举报
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中肯//@逐鹿大北交：资金量小的请不要轻易进场
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- @逐鹿大北交
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【北交所次新股又来一个30cm涨停板，再加集体暴涨！】
今天的A股行情虽然陷入胶着，需要时间消化昨晚密集的业绩雷声。但北交所次新股却迎来了又一个30cm涨停板，再加集体暴涨！昨天在北交所上市首日微涨的新股乐创技术（430425.BJ），今天微幅低开后直线拉升，盘中一度触及30cm涨停板，截至发文时成交金额和换手率远超昨日，成交金额已超...
赞(2) | 评论 2023-01-31 18:46 来自网站 举报
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北交所今天太牛了
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- @逐鹿大北交
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【北交所次新股又来一个30cm涨停板，再加集体暴涨！】
今天的A股行情虽然陷入胶着，需要时间消化昨晚密集的业绩雷声。但北交所次新股却迎来了又一个30cm涨停板，再加集体暴涨！昨天在北交所上市首日微涨的新股乐创技术（430425.BJ），今天微幅低开后直线拉升，盘中一度触及30cm涨停板，截至发文时成交金额和换手率远超昨日，成交金额已超...
赞 | 评论 2023-01-31 14:30 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-01-25 16:28 来自网站 举报
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【中信建投：军工行业景气度出现切换 2023年板块有望再上高峰】
中信建投判断，当前军工行业景气度出现切换，2023年板块有望再上高峰。主要逻辑包括以下几个方面：一是宏观层面：开启国防建设新征程，2023年军费增速或将环比提升；二是国内需求：军工行业景气度出现切换，新型号批产有望驱动产业进入第二轮扩产周期；三是军贸出海：军贸产业方兴未艾，中国军... 展开全文赞(28) | 评论 (3) 2023-01-13 20:46 来自网站 举报
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【摩根士丹利华鑫基金2023投资展望：A股积极有为 关注债市交易性机会】
新年伊始，摩根士丹利华鑫基金发布了2023年的投资策略报告，报告指出，2023年A股具备业绩、估值同时提升的基础。固收投资方面，随着经济震荡回升，债市需迎接波动，关注交易性机会。主动权益投资：看好2023年A股市场表现摩根士丹利华鑫基金主动权益投资团队看好2023年的A股市场表现... 展开全文赞(19) | 评论 (9) 2023-01-06 21:16 来自网站 举报
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【中信证券：建议提高仓位 聚焦“四大安全”领域】
中信证券研报认为，2023年是A股的“转折之年”，1月全年战略配置期和战术入场期叠加，在全国疫情“达峰”后，将开启关键的做多窗口，建议提高仓位，配置上由去年12月的均衡配置转向偏成长风格。首先，1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期，基本面预期迎来拐点后修复空间大，基于基本面和政... 展开全文赞(22) | 评论 (3) 2023-01-02 17:54 来自网站 举报
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【国盛证券：预计2023年A股盈利呈“√”型走势】
国盛证券发布年度策略认为，A股熊牛转换，没有贝塔，就没有阿尔法。周期信号灯已经亮起，三大贝塔负反馈结束，标志着A股攻守之势异也。节奏上是先贝塔、后阿尔法。一句话，没有宏观需求的正常化，就不存在所谓结构牛。2022年末攻守转换，这一阶段的核心就是贝塔反转。主线选择：港股>A股，地产... 展开全文赞(21) | 评论 (9) 2022-12-28 12:23 来自网站 举报
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【银河证券：2023年是新的转换之年 是A股布局之年】
银河证券研报指出，展望2023年，基于当前A股估值低位，经济修复动力较强，市场存上行动能，但是，行情亦或一波三折，受上市公司业绩修复影响，二季度A股上行动能或更为明显。整体上，2023年是新的转换之年，是A股市场布局之年。在A股市场存在较多不确定性时，预判结构性博弈仍绝对占优。行... 展开全文赞(1) | 评论 2022-12-19 13:07 来自网站 举报
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