12月26日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:      

    
一、热点信息

    
1、【三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》】

       工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中提到，鼓励龙头企业建设高质量工业数据语料库，支撑工业人工智能训练和应用推广，挖掘工业数据潜在价值。推进国家工业互联网大数据中心建设，建立多级联动的国家工业基础大数据库、行业数据库，推进产品主数据标准建设，打造工业数据空间，推动数据便捷高效流通。

    相关个股：宝信软件（600845）、汉王科技（002362）。

2、【全力推进智能制造“升级版” 扶持政策接连落地】
 

    　　工信部、国务院国资委、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中提出，引导企业开展云端研发设计，按需订阅产品设计、仿真模拟等软件服务，提升产品仿真效率，降低软件运维成本。

    相关个股：科大讯飞(002230)、赛意信息(300687)、中控技术(688777)。

3、【利好核医疗 放射性医用同位素国产化步伐加快】
 

    　　从中国核动力研究设计院控股的四川海同同位素科技有限公司获悉，在取得甲级辐射安全许可证后，该公司日前成功开展了居里级镥-177核素生产热调试。长期以来，我国镥-177医用同位素的原料供应主要依赖进口。此次热调试不仅验证了镥-177生产线上核素生产工艺系统的稳定性，为后续镥-177核素向市场批量供货提供了技术保障，还有效解决了我国镥-177等大用量医用同位素依赖进口的“卡脖子”问题。

    相关个股：景业智能(688290)、东诚药业(002675)、联影医疗(688271)。

4、【团体标准正式发布 智能家居标准化建设提速】

    　　近日，中国标准化协会正式发布通知：《智能家居场景工程技术规范》T/CAS 979-2024，作为中国标准协会标准，已起草完成并审查通过，正式准予发布。

    相关个股：狄耐克(300884)、科沃斯(603486)。

5、【岁末年初险资密集布局 高股息资产配置价值提升】

    　　作为资本市场一只不可或缺的重要投资力量，险资动态备受投资者关注。据悉，险资近期持续加码权益资产投资规模。12月23日，据中国人寿消息称，中国人寿资产公司作为受托人运用中国人寿寿险公司及三方机构委托资金参与“鞍钢集团增资引战项目”，落地总规模约105亿元。

    相关个股：ETF易方达（515180）、红利低波动ETF（563020）等。

6、【星闪技术即将进入3.0时代 行业公司迎来机遇】

    　　近日互联网研究机构艾瑞咨询发文称，2024年，星闪技术实现了商业化落地的高速发展，取得显著成果。技术标准从2023年的22项增加至32项，国际星闪联盟成员从300余家增长至超过1000家，星闪产品品类则从2023年的6款提升至2024年底的100余款。

    相关个股：天邑股份(300504)、中电港(001287)。

7、【国家制造业转型升级基金投资蓝箭航天】

       近日，国家制造业转型升级基金对蓝箭航天投资9亿元，成为蓝箭航天历次融资中单笔投资金额最大的投资机构。资金将主要用于蓝箭航天可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制、试验测试及生产。国家制造业转型升级基金自2019年成立以来，致力于通过市场化手段服务国家战略，募集资金超过1000亿元。

    相关个股：航宇科技（688239）、中国卫星（600118）等。

8、【增设流感专台门诊 北京发布流感中医药治疗方案】

    　　北京市市中医局近日印发《2024年北京冬季流感中医药治疗方案（试行）》。鼓励有条件的中医医疗机构儿科门诊应开尽开，适当增设流感专台门诊。根据方案，各中医医疗机构要根据诊疗需求和医院实际，合理调配医务人员，适当增设流感专台门诊，最大可能减少患者就医排队；强化对中成药、院内制剂、中药汤剂的使用指导，引导就诊患者科学选择中药汤剂、中药配方颗粒等多种中药剂型，做好相关中成药、中药饮片储备调配。

    相关个股：以岭药业(002603)、白云山(600332)。

9、【旅游市场强劲复苏，酒店行业有望受益】

       飞猪今日发布《2025元旦假期出游风向标》显示，高品质的旅游消费需求持续增长，以酒店为例，在飞猪开展直营的高星酒店品牌预订量同比增长超30%。出境游在去年强劲反弹的基础上继续高增长，预订量同比增长超80%。目的地方面，从总量来看，上海、北京、杭州、广州、成都、深圳、哈尔滨、重庆、南京、武汉等是元旦假期出游热门目的地。截至目前，太原、西宁、阿勒泰等地的租车预订量同比翻倍增长。

    相关个股：锦江酒店（600754）、首旅酒店（600258）。

10、【全球首发Chiplet国产自驾芯片 引领行业新变革】

    　　12月25日消息，国产芯片企业北极雄芯宣布，“启明935A”系列芯片已经成功点亮，并完成各项功能性测试，达到车规级量产标准。启明935A是行业首颗基于Chiplet（芯粒/小芯片）异构集成范式的自动驾驶芯片，启明935A每颗芯片都支持最大20路的1080p60摄像头输入，可广泛引用于各类端侧AI部署。

    相关个股：沃格光电(603773)、国芯科技(688262)。

11、【资源潜力巨大 我国页岩气勘探开采再获突破】

    　　近日，广西壮族自治区自然资源厅称，截至11月底，广西首个页岩气开发示范项目累计产气量超113万立方米。该项目引人关注，是因其再次拓展了我国的页岩气勘探开采区域。

    相关个股：海油发展(600968)、通源石油(300164)及石化油服(600871)。

  二、个股公告   
 

    【重大事项相关公告】

    哈森股份：拟购买辰瓴光学100%股权及苏州郎克斯45%股权 12月26日复牌

    康希通信：筹划现金收购芯中芯科技部分股权至51%

    鲁银投资：拟8289.56万元收购新艺粉末55%股权

    华大九天：实控人变更

    共达电声：全资子公司增资扩股引入战略投资者

    光威复材：全资子公司签订36.64亿元物资采购合同

    哈焊华通：拟以增资扩股方式收购中达金属60%股权

    亿纬锂能：与美洲某集团客户签署合作协议

    每日互动：拟定增募资不超过7.81亿元

    琏升科技：控股子公司前次增资变动暨引入新投资者

    同星科技：拟在泰国建立海外制造基地

    安源煤业：控股股东拟变更

    家联科技：拟向泰国子公司增资8000万美元

    胜利精密：拟定增募资不超过19.5亿元

    孩子王：2024年净利预增52.21%-100.73%

    【增持回购相关公告】

    大湖股份：控股股东拟增持7500万元-1.5亿元

    博威合金：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份

    恒逸石化：控股股东拟增持2.5亿元-5亿元公司股份

    泸天化：股东拟1.5亿元-2.6亿元增持公司股份

    金徽酒：控股股东上调增持公司股份资金总额至7800万元-1.56亿元

    天臣医疗：拟上调回购资金为“4600万元-8000万元”

    运机集团：调整回购公司股份价格上限至不超过35元/股

    海康威视：拟20亿至25亿元回购公司股份

    阳光诺和：拟回购5000万元-1亿元股份

    集泰股份：拟2000万元-4000万元回购公司股份

    【减持计划公告及其他】

    万安科技：实控人拟减持不超3%股份

    亚辉龙：副董事长、总经理计划减持公司股份

    我乐家居：董事、高管计划集中竞价减持股份

  三、热点要闻  
 

    ○ 周三行情概况三大指数周三全线下跌，截至收盘，沪指跌0.01%，深成指跌0.64%，创业板指跌0.55%，北证50指数跌3.79%，微盘股指数跌3.05%。全市场成交额12946亿元，较上日缩量267亿元。沪深两市加上北交所4400股飘绿。
 

    小结：周三指数震荡，三大指全线小跌，沪深两市加上北交所4400股下跌。

    ○ 炸雷了！一公司将退市

    今日晚间公告，一公司将退市，

【*ST卓朗:公司将被实施重大违法强制退市股票明起停牌]
财联社12月25日电，*ST卓朗公告，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，认定公司子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。2021、2022年虚假记载的营业收入金额合计达9.95亿元，占该2年披露的年度营业收入合计金额的57.85%;虚假记载的利润总额金额合计达6.96亿元，占该2年披露的年度利润总额合计金额的56.31%。前述事实触及重大违法强制退市情形，公司将被实施重大违法强制退市。公司股票自2024年12月26日开市起停牌。

小结：对那些频频披露风险提示的公司，一定要多几分警惕！

    ○ 制冷剂价格再度调涨

    据国化新材料研究院，12月25日，国内制冷剂市场偏强推进，部分针对出口的明年订单听闻报盘R32、R134a、R125均在42000元/吨左右，R22外贸价格也涨至与内贸持平;R32和R410A季度长约订单商谈价格锁定在41000元一42000元/吨，市场待涨气氛明显。当前年度配额所剩无几，等待新一年度配额的重启，市场再次进入上行通道。(上证报)

    小结：相关板块：制冷剂概念。

    ○ 晚间热点消息

    1、近期主要热点有：并购重组概念、AI应用概念、算力概念、豆包概念、高股息类型等等。

    2、晚间截至发稿时，A50小跌。    
 

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所） 
 

  1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无
 

12月25日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评: 

  
一、热点信息

  
1、【七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》】

     七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》，旨在推动全谷物食品适用粮食品种选育。为达到此目标，将加强学科交叉融合，筛选和培育优良品种，开展生物改良选育与生产技术研究，研发富含活性物质组分、食用感官品质与加工品质优良的全谷物原料新品种。通过育种与种植技术研发和推广，我们将推动大宗粮食品种提质、全谷物杂粮提产增质，充分挖掘粮食增产潜力。

  相关个股：登海种业（002041）、敦煌种业（600354）。

2、【硅料龙头相继宣布技改检修 行业有望迎来库存和产能出清】
 

     从供应看，目前大部分硅料生产企业的开工率都相对较低，伴随龙头从12月份起主动减产的行为，预计从1月开始硅料库存有望逐步减少。硅料库存虽然绝对数字较高，但考虑部分品质较低库存后续无法使用，实际有效库存数据预期低于表观数字。

  相关个股：通威股份(600438)、大全能源(688303) 。

3、【我国将深化药品医疗器械监管改革 积极推广使用创新药械】

     12月23日国常会部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措。会议指出，要深化药品医疗器械监管全过程改革，打造具有全球竞争力的创新生态，推动我国从制药大国向制药强国迈进，更好满足群众对高质量药品医疗器械的需求。

  相关个股：联影医疗(688271)、澳华内镜(688212)。

4、【上海首单数据产品知识产权质押融资落地】

     12月24日，上海数据交易所在上海市知识产权局的指导下，与工商银行上海分行及武汉分行合作，成功完成了上海市首笔数据产品知识产权质押融资案例。此次融资的核心资产为武汉理工数字传播工程有限公司的睿思数据平台数据产品知识产权。

  相关个股：云赛智联（600602）、零点有数（301169）等。

5、【地方密集披露明年一季度发债计划】

     截至12月23日，四川、福建、河北、贵州、云南、海南、甘肃、宁波八个地方在中国债券信息网上公开了明年一季度地方政府债券发行计划，发债总规模超3000亿元。其中四川、海南计划在明年1月下旬发行新增债券。

  相关个股：中钢国际（000928）、中工国际（002051）。

6、【小店送礼功能受关注 私域电商和流量生态进一步完善】

     12月24日，港股电商生态链企业微盟集团大幅上涨31%。根据小店官方近日公告，小店正式开启“送礼物"功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训这两大类目的商品外，其他类目的小店，只要原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物"功能。

  相关个股：值得买(300785)、凯淳股份(301001)。

  二、个股公告
 

  【重大事项相关公告】

  舒泰神：子公司贝捷泰拟增资扩股引入投资者

  宏润建设：与国电电力签订战略合作框架协议

  国华网安：子公司拟增资合肥拓锐并取得其51%股权

  银轮股份：控股子公司获得数据中心液冷散热系统采购订单

  岳阳林纸：收购骏泰科技100%股权完成

  天禄科技：子公司安徽吉光增资扩股引入投资者

  百傲化学：与芯慧联签署《半导体设备业务合作结算协议》

  星源材质：全资子公司与珠海冠宇签订战略合作协议

  华海清科：拟不超10.05亿元收购芯嵛公司剩余82%股权

  北汽蓝谷：子公司增资扩股完成，引入11家战略投资者共获投81.5亿元

  浙江震元：全资子公司震元医药拟引入华润医药商业为战略投资者

  君禾股份：2024年归母净利润同比预增107.54%-123.93%

  【增持回购相关公告】

  国发股份：代 理董事长拟增持3000万元至6000万元

  福然德：拟3000万元-8000万元回购股份

  康希通信：拟3000万元-4000万元回购股份

  【减持计划公告及其他】

  四连板实益达：披露异动公告，公司目前不涉及“小店”的业务

  线上线下：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

  两连板云维股份：披露异动公告，正在筹划重大资产重组事项

  中恒电气：披露异动公告，公司经营情况正常

  小方制药：披露异动公告，目前生产经营活动一切正常

  协创数据：控股股东计划减持不超过3%公司股份

  欧普康视：股东计划减持不超3%公司股份

  威派格：股东拟减持不超过1%公司股份

  合盛硅业：股东拟减持不超过2%公司股份

  益方生物：股东拟减持不超过2.8%公司股份

  通合科技：股东计划减持不超过1%公司股份  

  
三、热点要闻
 

  ○ 周二行情概况三大指数周二全线反弹，截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.27%，创业板指涨1.17%，北证50指数涨0.78%。全市场成交额13213亿元，较上日缩量2244亿元。沪深两市加上北交所超3900股上涨。
 

  小结：周二三大指全线上涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾3900股上涨。

  ○ 小店送礼功能受关注，私域电商和流量生态进一步完善

  12月24日，港股电商生态链企业微盟集团大幅上涨31%。根据小店官方近日公告，小店正式开启“送礼物"功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训这两大类目的商品外，其他类目的小店，只要原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物"功能。机构认为，小店意味着腾讯进一步在电商领域发力，私域电商和私域流量生态进一步完善。小店送礼物功能的出现或将激活体系商家，吸引更多商户加入电商，提升GMV，带来更多的商家运营服务需求，关注商户运营服务厂商表现。（上证报）

  小结：相关板块：小店概念、电商概念等等。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

  ○ 盘后突发消息

  今日盘后，科学市值管理相关又有新消息

小结：消息利好，热度较高，详细内容大家自己去看新闻吧，明天看看市场的反应。

  ○ 晚间热点消息

  1、近期主要热点有：并购重组概念、AI应用概念、算力概念、豆包概念、微店概念、高股息类型等等。

  2、晚间截至发稿时，A50小跌。  
 

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

  1、新股：无
2、新可转债：南药转债
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

12月24日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:     

  
一、热点信息

  
1、【越南将确保越中铁路顺利对接、利于中国企业在越发展】

     据新华社引述越通社报道，越南总理12月22日在越南老街省考察老街—河内—海防铁路项目时说，该铁路项目预计于2025年年底开工，2030年年底竣工。范明政强调，列车速度和轨距的设计要确保与中国铁路能顺利对接，项目设计建设期间要与中方保持密切合作。

  相关个股：佳讯飞鸿（300213）、中国中车（601766）。

2、【行业检修密集导致供给收缩、多种维生素产品价格上行】

     据百川盈孚，12月23日，国内维生素B1市场均价225元/千克，较昨日上涨2.27%，较上月上涨9.76%。另悉，当下国内市场的叶酸成交价格已攀升至330元—350元/千克，自11月初以来累计涨逾80%。随着主要厂家停报停签，下游库存偏低，叶酸市场报价跳涨后依然居高不下。维生素K3等产品报价亦出现上涨。

  相关个股：圣达生物（603079）、兄弟科技（002562）。

3、【基金加大调研力度捕捉跨年机会】

     公募排排网数据显示，上周（12月16日—12月22日），共有122家公募基金参与了127家A股上市公司调研，调研次数达到619次，环比再度提升22.33%。行业方面，上周公募基金调研次数最多的行业是光学光电子，文娱用品和半导体紧随其后。此外，通用设备、化学制品、专用设备、纺织制造、医疗器械、家居用品等也较受关注。

  相关个股：纳尔股份（002825）、威力传动（300904）、金龙鱼（300999）。

4、【国家提出适度超前发展交通基建、低建将迎来建设高峰期】

     12月23日，办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。其中提出，持续推进空管体制改革，深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济。

  相关个股：华设集团（603018）、深城交（301091）。

5、【钠离子电池技术取得重大突破、能量密度已逼近锂离子电池】

     据报道，休斯顿大学卡内帕研究实验室领衔的国际研究团队近日开发出一种新型钠离子电池材料，可显著提高电池效率和能量性能，为构建更可持续、更经济的能源未来铺平道路。这项新研究聚焦于一种化学式为NaxV2(PO4)3的磷酸钒钠材料。

  相关个股：传艺科技（002866）、普利特（002324）。

6、【上海低空经济产业发展有限公司注册成立】

     日前，上海低空经济产业发展有限公司注册成立，注册资本9亿元人民币，现有股东包括上海机场（集团）有限公司、上海机场投资有限公司、上海东虹桥投资发展（集团）有限公司、上海城建（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海信息产业（集团）有限公司。12月21日，长安汽车与电动垂直起降航空器龙头企业亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约，正式进军飞行汽车。

  相关个股：万丰奥威（002085）、中信海直（000099）。

7、【中吉乌铁路正式开工建设】

     近日，吉尔吉斯斯坦表示，中吉乌铁路将于12月27日开工建设。中吉乌铁路从中国新疆喀什向北经吐尔尕特山口出境，经吉尔吉斯斯坦纳伦州、贾拉拉巴德州，到达乌兹别克斯坦的安集延，项目总费用预计为80亿美元，根据协议条款，中国将在合资企业中占51%的股份，吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦各占24.5%。阿联酋迪拜道路交通管理局日前正式宣布迪拜地铁蓝线项目由中国中车所在联合体中标。

  相关个股：晋西车轴（600495）、时代新材（600458）。

8、【年夜饭预订火爆，餐饮行业有望受关注】

     蛇年新春脚步临近，年夜饭预订火爆。上海方面，多家老字号大年夜包房基本售罄，老字号年夜饭半成品火热开售。北京方面，以西贝BEI六里桥旗舰店为例，大部分包间已被预订，出现“一厢难求”的情况，与此同时，随着除夕正式成为假期，除夕中午的“年中饭”预订量也比往年出现了约20%的增长。

  相关个股：全聚德（002186）、同庆楼（605108）。

9、【英伟达初步敲定GB300订单配置】

    根据媒体23日报道，英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线，鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉，英伟达已初步拍定GB300订单配置，鸿海仍是最大供应商，预计明年上半年推出实机面市。

  相关个股：中际旭创（300308）、工业富联（601138）。

10、【华为发布自动充电机器人】

     2024年12月23日，华为展示了其快充自动充电机器人，并宣布该产品将于明年上半年量产，适配所有华为超充联盟的车型。这一进展标志着自动充电技术在提升电动汽车用户体验方面迈出了重要一步。

  相关个股：福龙马（603686）、亿嘉和（603666）。

  二、个股公告

  【重大事项相关公告】

1.   奥康国际：筹划购买联和存储股权事项 12月24日起停牌

2.   纳思达：拟出售利盟国际100%股权，构成重大资产重组

3.   欧陆通：控股股东股权结构拟发生变更

4.   本钢板材：拟1.97亿元收购北方恒达物流100%股

5.   蓝丰生化：控股子公司蓝丰有限拟引入投资者苏化集团增资5000万元

6.   山西高速：拟6025.67万元收购太原公司100%股权

7.   汇纳科技：拟1亿元收购丙晟科技10%股权

8.   德马科技：股东拟协议转让5%公司股份

9.   天成自控：控股股东拟协议转让5.1%公司股份

10.   聚辰股份：拟2800万元增持武汉喻芯半导体股权至15.07%

11.   湘潭电化：子公司签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》

12.   泰祥股份：以209.54万元收购控股子公司宏马科技0.87%股权

  【增持回购相关公告】

1.   桂冠电力：长江电力及其一致行动人增持公司股份达到1%

2.   豪鹏科技：上调再次回购股份价格上限至77.56元/股

3.   新风光：拟3000万元-6000万元回购股份

  【减持计划公告及其他】

1.   国风新材：披露异动公告，目前无应披露而未披露的重大信息

2.   兆龙互连：披露异动公告，高速互连产品体量较小

3.   日丰股份：披露异动公告，目前经营情况正常

4.   宜宾纸业：披露异动公告，公司最新市净率为11.06倍

5.   鼎信通讯：披露异动公告，公司控股股东、实控人不存在应披露而未披露的重大信息

6.   潍柴重机：披露异动公告，目前经营情况正常

7.   锐捷网络：披露异动公告，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项

8.   长华化学：股东计划减持不超过3%公司股份

9.   东方电热：控股股东计划减持公司股份不超过1.3%

10.   红日药业：股东拟减持不超过2.56%公司股份

11.   浙商银行：股东拟大宗交易减持公司不超1%股份

12.   诚志股份：股东计划减持不超3%公司股份

  三、热点要闻

  ○ 周一行情概况三大指数周一全线下跌，截至收盘，沪指跌0.50%，深成指跌1.03%，创业板指跌0.98%，北证50指数跌2.64%，微盘股指数跌7.13%，超300只个股跌超9%。全市场成交额15457亿元，较上日放量129亿元。大小盘个股分化，沪深两市加上北交所逾4700股下跌。

  小结：周一行情较为低迷，三大指全线下跌，沪深两市加上北交所逾4700股下跌。

  ○ AI，大消息！英伟达初步敲定GB300订单配置

  根据媒体23日报道，英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线，鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉，英伟达已初步拍定GB300订单配置，鸿海仍是最大供应商，预计明年上半年推出实机面市。（中证快报）

  小结：相关板块：AI概念、CPO概念、高速铜缆概念等等。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

  ○ 行业检修密集导致供给收缩、多种维生素产品价格上行

  据百川盈孚，12月23日，国内维生素B1市场均价225元/千克，较昨日上涨2.27%，较上月上涨9.76%。另悉，当下国内市场的叶酸成交价格已攀升至330元—350元/千克，自11月初以来累计涨逾80%。随着主要厂家停报停签，下游库存偏低，叶酸市场报价跳涨后依然居高不下。维生素K3等产品报价亦出现上涨。（上证报）

  小结：相关板块：维生素概念。

  ○ 晚间热点消息

  1、近期主要热点有：并购重组概念、AI应用概念、算力概念、豆包概念、微店概念、高股息类型等等。

  2、晚间截至发稿时，A50小跌。

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

  1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：中力股份
4、周二上市可转债：无

12月23日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:

  
一、热点信息

  
1、【上海低空经济产业发展有限公司注册成立】

      日前，上海低空经济产业发展有限公司注册成立，注册资本9亿元人民币，现有股东包括上海机场（集团）有限公司、上海机场投资有限公司、上海东虹桥投资发展（集团）有限公司、上海城建（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海信息产业（集团）有限公司。12月21日，长安汽车与电动垂直起降航空器龙头企业亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约，正式进军飞行汽车。

  相关个股：万丰奥威（002085）、中信海直（000099）。

2、【生物甲烷市场持续“吸金” 海外产业化明显提速】

  　　欧洲沼气协会日前发布市场统计报告称，2023年，欧洲沼气以及生物甲烷产量连续数年上涨，目前基本达到比利时、丹麦、爱尔兰三国天然气需求总和，占到2023年天然气需求总量的7%左右。

  相关个股：维尔利(300190) 、中国天楹(000035) 、山高环能(000803)。

3、【OpenAl新模型达到通用人工智能门槛 算力重要性凸显】

     当地时间12月20日，在“OpenAl12天活动"的最后一天，OpenAl发布了全新的推理模型o3系列。在被视为通用人工智能(AGI)重要衡量标准的ARC-AGI测试中，o3模型创下新纪录:低算力配置下便以75.7%的得分登顶公共排行榜，而高算力版本更是达到87.5%，超过了代表人类水平门槛的85%。作为对比，目前o1模型的得分仅在25%到32%之间。成本方面，03在低计算量模式下，每个任务需要花费20美元，而在高计算量式中，每个任务则需要数千美元。

  相关个股：天孚通信(300394) 、中际旭创(300308)

4、【首个智能体安全生态协作组织成立 多家头部企业加入】
 

  　　首个智能体安全生态协作组织“IIFAA智能体可信互连工作组”19日在北京正式成立。该工作组由中国信通院、荣耀、OPPO、小米、华为、智谱、字节、阿里、蚂蚁、京东、中国移动、高通等二十余家头部科技企业和单位联合发起，旨在推动行业共同制定跨智能体交互的安全技术规范，应对智能体高速发展带来的安全协作挑战，共建开放、合作、共赢的智能体生态。

  相关个股：顺网科技(300113)、彩讯股份(300634)。

5、【AR-HUD规模化上车 开启“车载AR显示”新时代】

  　　近日，2024第二届智能车载光峰会举办。峰会期间，华为与首批获得认证的11家合作伙伴举行了签约授牌仪式。本次签约，AR-HUD解决方案业务侧签约了六家伙伴企业。此前不久，未来（北京）黑科技有限公司凭借“AR车载抬头显示技术开发及产业化”项目，荣获第九届“创客中国”创新创业大赛全国总决赛一等奖。

  相关个股：华阳集团(002906)、水晶光电(002273)。

6、【中国石油会员服务升级 刷掌落地万座加油站】
 

  　　财付通支付科技有限公司19日宣布，刷掌解锁了更多点位，在全国31省的10000多座中国石油加油站落地。除了点位的解锁，刷掌还第一次尝试了和会员场景融合，让手掌就是会员码。会员在加油后能够通过刷掌直接识别会员身份，无需拿出手机展示会员码，并快速完成支付。

  相关个股：新国都(300130)、熵基科技(301330)。

7、【全球AI玩具频现爆款 激烈IP争夺或是首当其冲】
 

  　　在社交平台分享“显眼包”的帖子中，频繁出现“出吗”、“高价收”类似的评论。“显眼包”是字节此前给客户送出去的AI玩具，这款非卖品已经在二手平台被炒到300元左右的价格。无独有偶，由日本消费电子公司卡西欧和初创公司 Vanguard Industries共同打造的Moflin的AI玩具，自今年11月初发售以来，这个定价不到2800元的AI宠物很快在官网断货，在二手网站上甚至炒至上万一只。

  相关个股：实丰文化(002862)、中文在线(300364)。

8、【钛价跌至近十年低点 产业链下游放量值得期待】

  　　受产能不断扩张等因素影响，钛价跌至近十余年最低点。在钛价下跌的同时，钛金属下游应用场景得到进一步丰富。除了传统的航空航天、石油化工等领域外，钛合金在民用消费品领域的应用也逐渐增多，特别是在3C产品领域，钛合金已经成为一种热门的材料选择。

  相关个股：长盈精密(300115)、沃尔德(688028)。

9、【年夜饭预订火爆，餐饮行业有望受关注】

     蛇年新春脚步临近，年夜饭预订火爆。上海方面，多家老字号大年夜包房基本售罄，老字号年夜饭半成品火热开售。北京方面，以西贝BEI六里桥旗舰店为例，大部分包间已被预订，出现“一厢难求”的情况，与此同时，随着除夕正式成为假期，除夕中午的“年中饭”预订量也比往年出现了约20%的增长。

  相关个股：全聚德（002186）、同庆楼（605108）等。

10、【小店开启送礼物功能灰度测试 年节备货需求旺盛】

     近日，小店开启“送礼物"功能灰度测试，用户可在商品页面中选择“送给朋友"，选择款式、完成支付后可送出礼物。根据相关规则，商品款式原价不得高于1万元。具体来看，除了珠宝首饰、教育培训类目，以及原价高于1万元的商品外，都将默认支持“送礼物“功能。据艾媒数据，中国礼物经济市场规模有望从2024年的13777亿元达到2027年的16197亿元。

  相关个股：三只松鼠(300783) 、良品铺子(603719) 、好想你(002582) 。

11、【中吉乌铁路正式开工建设】

      近日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，中吉乌铁路将于12月27日开工建设。中吉乌铁路从中国新疆喀什向北经吐尔尕特山口出境，经吉尔吉斯斯坦纳伦州、贾拉拉巴德州，到达乌兹别克斯坦的安集延，项目总费用预计为80亿美元。

  相关个股：晋西车轴（600495）、时代新材（600458）。

12、【全球首个 全国性覆盖存量手机直连卫星服务上线】

  　　据悉，全球首个全国性覆盖的存量手机直连卫星正式服务于近日在新西兰上线，该服务基于starlink V2 mini的DTC技术，由新西兰运营商One NZ推出。通过这项服务，拥有符合条件的终端的One NZ用户，即使不在传统信号塔覆盖范围内，也可以在新西兰全境发送和接收文本信息。

  相关个股：臻镭科技(688270)、电科芯片(600877)、艾为电子(688798)。
 

  二、个股公告
 

  【重大事项相关公告】

  云维股份：拟购买红河发电100%股权 12月23日复牌

  晶华微：拟2亿元收购智芯微100%股权，拓展MCU产品

  龙蟠科技：控股孙公司锂源（亚太）拟增资扩股并引入投资者

  光环新网：拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目

  科源制药：拟购买宏济堂99.42%股权

  南京公用：拟2640.76万元收购南京能网49%股权

  兆驰股份：拟投建年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目

  中远海控：子公司拟21.43亿元收购中远海运供应链12%股权

  一汽解放：拟3.28亿元收购一汽非洲投资有限公司55%股权

  博迁新材：拟7500万元受让沪创医疗9.1463%股权

  鲁抗医药：拟定增募资不超过12亿元

  冠城新材：拟引进东方资产对子公司大通新材增资3亿元

  联影医疗：拟2848.72万元投资联影智能0.2849%股权

  申菱环境：控股股东、实控人拟协议转让5%公司股份

  气派科技：控股股东、实控人拟协议转让5%公司股份

  传智教育：拟1.06亿元收购优优汇联51%股份

  祥源文旅：拟1.23亿元收购卧龙中景信100%股权

  兴业银锡：拟23.88亿元收购宇邦矿业85%股权

  巨星科技：预计2024年净利润同比增长35%-50%

  【增持回购相关公告】

  新兴铸管：控股股东拟增持1.5亿元-3亿元股份

  派斯林：控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份

  穗恒运A：拟5000万元-1亿元回购股份

  力生制药：拟7650万元-1.53亿元回购股份

  晓鸣股份：拟2000万元-4000万元回购股份

  【减持计划公告及其他】

  中英科技：拟终止重大资产重组

  新兴装备：部分股东计划合计减持不超过4.09%公司股份

  永福股份：宁德时代拟减持公司股份不超过3%

  元力股份：股东计划减持合计不超过3%公司股份

  麦迪科技：股东计划减持公司股份

  华海清科：股东拟减持不超2%公司股份

  艾为电子：两高管计划减持不超0.41%公司股份

  惠云钛业：股东拟减持不超过3%公司股份

  亿联网络：特定股东拟减持公司股份不超过1250万股

  信濠光电：部分董事、高级管理人员及特定股东拟减持公司股份

  爱科赛博：股东拟减持不超1%公司股份

  宏柏新材：两股东拟合计减持不超4.97%公司股份

  盛科通信：股东拟减持不超过3%公司股份

  三、热点要闻

  
○ 周五行情概况三大指数周五小幅下跌，截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.02%，创业板指跌0.18%，北证50指数涨0.18%，全市场成交额15328亿元，较上日放量680亿元。沪深两市加上北交所超3500股上涨。
 

  小结：周五指数震荡，三大指全线小跌，大部分个股上涨，沪深两市加上北交所逾3500股上涨。

  ○ OpenAl新模型达到通用人工智能门槛，算力重要性凸显

  当地时间12月20日，在“OpenAl12天活动"的最后一天，OpenAl发布了全新的推理模型o3系列。在被视为通用人工智能(AGI)重要衡量标准的ARC-AGI测试中，o3模型创下新纪录：低算力配置下便以75.7%的得分登顶公共排行榜，而高算力版本更是达到87.5%，超过了代表人类水平门槛的85%。作为对比，目前o1模型的得分仅在25%到32%之间。成本方面，03在低计算量模式下，每个任务需要花费20美元，而在高计算量式中，每个任务则需要数千美元。（上证报）

  小结：最近几天算力板块热度非常高，部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

  ○ 低空经济，新动态

  12月20日，上海低空经济产业发展有限公司注册成立，注册资本9亿元。6名股东均为知名国资国企，覆盖了机场运营、基础设施建设、信息通信等环节。（上证报）

  小结：相关板块：低空经济概念。

  ○ 晚间热点消息

  1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、算力概念、豆包概念、微店概念等等。

  2、周五晚间，美股三大指全线反弹。  
 

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

  1、新股：黄山谷捷
2、新可转债：华医转债
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

12月20日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:

  
一、热点信息
 

  1、【商务部加快出台推进首发经济的政策文件　政策助力下这几大细分方向将迎来新机遇】

     商务部新闻发言人何咏前12月19日在商务部例行新闻发布会上表示，商务部将落实好促进服务消费高质量发展的政策文件，不断丰富服务消费供给，创新多元化消费场景。培育壮大新型消费，加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费。改善消费条件，深化国际消费中心城市培育建设，推进一刻钟便民生活圈建设，深入实施县域商业性三年行动，推进“千集万店”改造提升。

  相关个股：丝路视觉（300556）、锋尚文化（300860）。

2、【旅游市场火爆，航空业景气持续修复】

     去哪儿网数据显示，2025年春节出境游预订已经进入高峰期。截至12月18日，明年春节期间国际机票预订量同比增长超过一倍。今年以来，国内市场保持旺盛态势，国内航线已完成旅客运输量约6.4亿人次，比2019年同期增长约14%。国际市场也在加快恢复，国际航线旅客运输量超过6000万人次，同比增长超过130%。行业单日最高旅客运输量达到245万人次，比去年单日最高提高9.8%，平均客座率水平超过83%，与2019年同期基本持平。

  相关个股：吉祥航空（603885）、南方航空（600029）等。

3、【海上风电建设提速，产业链有望受益】

     日前，辽宁省发改委发布《辽宁省2024年度海上风电建设方案（征求意见稿）》。文件指出，根据《国家能源局综合司关于<辽宁省海上风电场工程规划报告>的复函》（国能综函新能字〔2024〕45号）有关批复内容，省管海域海上风电总规模700万千瓦，其中：大连市200万千瓦；丹东市350万千瓦；营口市70万千瓦；葫芦岛市80万千瓦。

  相关个股：运达股份（300772）、东方电缆（603606）。

4、【微信小店灰测“送礼物”功能　微信电商有望迎来催化】

     据报道，12月18日深夜，微信悄悄推出了一项新功能——微信小店的“送礼物”功能。根据微信团队公告，除了珠宝首饰、教育培训类目，以及原价高于1万元的商品外，都将默认支持“送礼物”功能，商品详情页会展示“支持送礼物”入口。

  相关个股：值得买（300785）、新华都（002264）。

5、【多地出台政策支持市内免税店运营】

     12月19日，福州制定出台了《福州市实施外国人过境免签政策工作方案》，其中提到，加快设立运营市内免税店，让来榕过境的外国友人，在市内免税店畅购全球流行商品，同时也带动更多国货“潮品”走出国门。此前不久，陕西采购与招标网发布《西安市“市内免税店”经营主体招标采购项目竞争性磋商公告》。目前，西安市“市内免税店”经营主体招标采购项目己由项目审批/核准/备案机关批准，拟就西安“市内免税店”经营主体进行招标。

  相关个股：格力地产（000400）、中国中免（601888）。   
 

  二、个股公告
 

  【重大事项相关公告】

  富煌钢构：筹划发行股份购买中科视界控股权 12月20日复牌

  圣农发展：拟收购安徽太阳谷食品54.00%股权

  贵研铂业：拟1900万元收购新联环保持有的贵研工催25%股权

  金徽股份：拟2.7亿元现金收购关联方亚特投资持有的豪森矿业49%股权

  壶化股份：拟以自筹资金收购天宁公司不低于51%的股权

  江天化学：拟以支付现金方式向SDP购买高吸水性树脂产品相关知识产权

  深圳能源：环保公司拟增资扩股引进战略投资者

  信息发展：与中汽院签署北斗重点营运车辆智能网联系统项目合作协议

  冰山冷热：拟定增募资不超1.96亿元

  【增持回购相关公告】

  申通快递：拟1.4亿元-2.5亿元回购公司股份

  【减持计划公告及其他】

  启迪环境：披露异动公告，公司变更为无控股股东状态不会导致公司主要业务结构发生变化

  中兴通讯：披露异动公告，不存在应披露而未披露重大事项

  两连板星宸科技：露异动公告，无应披露而未披露的重大事项

  纵横股份：股东拟减持不超过2%公司股份

  中国黄金：股东拟减持不超过1.00%股份

  凡拓数创：部分董事及高级管理人员计划合计减持0.67%公司股份

  永艺股份：两股东拟合计减持不超1.47%公司股份

  创业慧康：股东计划减持不超过1544.43万股公司股份

  博硕科技：股东拟减持公司股份不超过3%

  君逸数码：部分董事、高级管理人员计划减持股份

  吉贝尔：持股5%以上股东拟减持不超过0.31%股份

  日盈电子：股东计划减持不超过69.34万股

  坤恒顺维：董监高拟减持公司股份  

  
三、热点要闻  
 

  ○ 周四行情概况三大指数周四涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.36%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.52%，北证50指数涨3.28%，全市场成交额14647亿元，较上日放量894亿元。沪深两市加上北交所超2400股上涨。
 

  小结：周四指数低开高走，三大指小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2400股上涨。

  ○ 盘后突发消息

  今日盘后突发消息，字节跳动发布风险提示，

小结：最近几天豆包概念股非常火爆，今日盘后字节跳动发布风险提示了，在疯狂的时候，一定要多注意风险！

  ○ 信小店灰测“送礼物”功能，微信电商有望迎来催化

  据报道，12月18日深夜，微信悄悄推出了一项新功能——微信小店的“送礼物”功能。根据微信团队公告，除了珠宝首饰、教育培训类目，以及原价高于1万元的商品外，都将默认支持“送礼物”功能，商品详情页会展示“支持送礼物”入口。（证券时报网）

  小结：消息热度较高，白天相关概念股大面积走强，短期宜多注意风险！

  ○ 晚间热点消息

  1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、算力概念、豆包概念、微店概念等等。

  2、晚间截至发稿时，A50小跌。  
 

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所）
 

  1、新股：天和磁材
2、新可转债：无
3、周五上市新股：蓝宇股份、博科测试
4、周五上市可转债：无

 

12月18日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:    

  
一、热点信息
 

  1、【国资委要求央企市值管理作为长期战略管理行为　重塑央企估值体系】

     12月17日，国务院国资委印发《关于改进和加强企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，《意见》要求企业将市值管理作为一项长期战略管理行为，健全市值管理工作制度机制，提升市值管理工作成效。国务院国资委将市值管理纳入企业负责人经营业绩考核，强化正向激励。

  相关个股：宝信软件（600845）、中国移动（600941）。

2、【限制出口镓价暴涨创13年新高】

     据报道，中国开始限制向美国出口，使得镓的价格短线大幅攀升。Fastmarkets评估的镓价在上周五（12月13日）上涨至每公斤595美元，较12月11日上涨了17%，创2011年来最高价格。

  相关个股：福达合金（603045）、‌蓝晓科技（300487）等。

3、【功能大量更新ChatGPT搜索正式全球落地】

     据报道，美东时间12月16日周一进行的第八日线上技术分享直播中，OpenAI宣布，ChatGPT搜索正式全球落地，包括免费用户都登陆即可使用。OpenAI对ChatGPT的搜索功能进行了大量更新，新移动端搜索进一步优化，用户可以在安卓、iOS、平板等移动端更好地使用搜索功能，效率提升40%以上。

  相关个股：三六零（601360）、昆仑万维（300418）。

4、【脑机智能领域重磅会议本周举办　行业正迈入发展快车道】

     据报道，由中国人工智能学会、脑机智能全国重点实验室等机构联合主办的第一届中国脑机智能大会（ChinaBMI）将于2024年12月20-21日在杭州举办。会议聚焦脑机智能技术的应用前沿及热点，为脑机智能领域学者提供学术探讨和交流平台，鼓励多学科、多专业领域的交流合作，推动脑机智能技术的创新和应用。

  相关个股：诚益通（300430）、三博脑科（301293）。

5、【空天一体 我国首个6G互联网计划开启】  
 

     据报道，北京时间12月16日18时，我国在海南文昌卫星发射中心使用长征五号乙运载火箭，以一箭10星方式成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这是中国星网的“国网星座”首次批量组网发射。国网星座是我国第一个巨型卫星互联网计划，也是我国首个空天一体6G互联网计划。

  相关个股：天银机电（300342）、华力创通（300045）。 

  二、个股公告
 

  【重大事项相关公告】

  高凌信息：拟购买欣诺通信100%股份 12月18日复牌

  国城矿业：拟购买国城实业不低于60%股权，预计构成重大资产重组

  津投城开：筹划重大资产重组，主营业务拟由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务

  博瑞传播：拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产

  泰凌微：公司发布基于TL721x及TL751x芯片的机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK

  慕思股份：拟4600万新加坡币收购境外公司股权及资产

  神马股份：拟收购催化科技44.55%股权及8.18%股权

  建发股份：拟30.66亿元收购建发房产10%股权

  蒙泰高新：实控人之一致行动人拟转让公司10.07%股份

  【增持回购相关公告】

  香山股份：股东均胜电子计划1.5亿元-2.5亿元增持公司股份

  河钢资源：控股股东计划1亿元-2亿元增持公司股份
 

  【减持计划公告及其他】

  积成电子：披露异动公告，目前经营情况正常

  国风新材：披露异动公告，目前无应披露而未披露的重大信息

  连板宁波能源：披露异动公告，主营业务无变化，不存在应披露而未披露的重大信息

  山东玻纤：披露异动公告，公司经营情况正常

  四通股份：披露异动公告，目前经营情况正常

  龙高股份：披露异动公告，不存在其他应披露而未披露的重大信息

  日上集团：披露异动公告，目前生产经营情况正常

  天邑股份：实控人、董事及高级管理人员拟减持公司股

  二六三：控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟减持公司股份

  浩瀚深度：股东拟减持不超过2.17%股份

  安必平：股东拟合计减持公司不超3%股份

  蔚蓝生物：董事拟集中竞价减持合计不超250.78万股

  中环海陆：部分股东及高管拟合计减持不超3.18%股份

  大千生态：股东计划减持不超3%公司股份  

  
三、热点要闻

  
○ 周二行情概况三大指数周二全线收跌，截至收盘，沪指跌0.73%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.02%，北证50指数跌3.22%，微盘股指数跌5.70%，全市场成交额15252亿元，较上日缩量1917亿元。沪深两市加上北交所近4800股飘绿。
 

  小结：周二指数震荡，三大指全线小跌，大部分个股跌幅不小，沪深两市加上北交所逾4700股下跌。

  ○ 我国首个6G互联网计划开启

  据报道，北京时间12月16日18时，我国在海南文昌卫星发射中心使用长征五号乙运载火箭，以一箭10星方式成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这是中国星网的“国网星座”首次批量组网发射。国网星座是我国第一个巨型卫星互联网计划，也是我国首个空天一体6G互联网计划。（中证快报）

  小结：相关板块：6G概念、卫星互联网概念等等。部分公司近期涨幅较大，宜多注意风险！

  ○ 盘后突发，市值管理大消息

  今日盘后，市值管理相关又有新动态，

小结：盘后又来利好了，消息热度较高，相关板块：央企概念。明天看看市场的反应。

  ○ 晚间热点消息

  1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、高股息类型等等。

  2、晚间截至发稿时，A50小涨。  
 

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

  1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三二上市新股：无
4、周三上市可转债：无

12月17日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【国常会研究推进足球振兴发展相关工作　足球产业望迎来发展机遇】

   国常会研究推进足球振兴发展相关工作，指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。此外，会议审议通过《公共安全视频图像信息系统管理条例(草案)》，指出要规范公共安全视频系统建设和使用，更好维护公共安全、保护个人隐私。

相关个股：星辉娱乐（300043）、共创草坪（605099）。

2、【冰雪旅游线路产品售卖火爆 产业链发展空间巨大】

    携程数据显示，进入12月，哈尔滨位列冰雪目的地第，跟团游预订量环比增长40%，“哈尔滨+雪乡"“哈尔滨+亚布力滑雪旅游度假区"“哈尔滨+漠河"等线路产品售卖火爆。另悉，12月17日，2024-2025年度的长春冰雪新天地即将正式运营;第二十六届哈尔滨冰雪大世界日前也已完成主塔封顶，计划于12月中旬开园。

相关个股：探路者(sz300005)、新世界(sh600628)。

3、【多元布局建设高智能化水平现代化煤矿】

   据报道，从国家能源局获悉，2025年，我国将加快规划建设新型能源体系。2025年，我国将有序核准建设一批智能化水平高、安全有保障的大型现代化煤矿，继续实施煤炭清洁高效利用行动计划，全年煤炭产量力争达到48亿吨左右。

相关个股：郑煤机（601717）、天地科技（600582）。

4、【破解难题我国首个工厂化海水制氢项目建成】

   据报道，12月16日获悉，我国首个工厂化海水制氢科研项目在青岛建成，项目的建成不仅为沿海地区消纳可再生绿电生产绿氢提供了探索方案，也为资源化利用高含盐工业废水提供了新的可能路径。据介绍，项目每小时可以生产20立方米绿氢，是我国首次直接在石化园区实施，并实现产品回收应用于工业过程的百千瓦级的工厂化海水制氢项目。

相关个股：宝泰隆（601011）、英力特（000635）等。

5、【宁德时代巧克力换电生态大会即将举行　设备供应商充分受益生态圈布局加速】

   12月18日，宁德时代将在厦门举办“2024宁德时代巧克力换电生态大会”，将公布宁德换电站规划。今年世界动力电池大会上，宁德时代首席技术官高焕透露了宁德时代的换电站建设计划的几个阶段：到2025年底，将在超过30个城市布局超过500个站点；到2026年，这一数字将增长至70个城市以上，站点总数超过1500个；而到2027年底，换电站数量将达到3000座。长期目标更是宏伟，计划在全国范围内建设10000座换电站。这个高调的数字显示了宁德时代加码换电市场的雄心。

相关个股：联赢激光（688518）、瀚川智能（688022）。

6、【推动零售业创新 首发经济和策展型商业成新亮点】

   商务部等7部门联合印发《零售业创新提升工程实施方案》。《方案》部署五个方面的工作任务。推动场景化改造，鼓励融合性商业，创新时尚型商业，倡导策展型商业，培育主题式商业，完善社区型商业。《方案》提出，发展首发经济，支持首店、首展、首秀，培育“年轻力”“她经济”“文艺范”等。推动供应链提升，鼓励强化协同，优化流通渠道，高效衔接供销，促进降本增效。

相关个股：汉商集团（600774）、国芳集团（601086）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

淮河能源：筹划收购淮河能源电力集团89.3%股权 12月17日起停牌

东软集团：筹划收购思芮信息100%股权 12月17日起停牌

国芯科技：服务器和云应用高性能量子安全芯片新产品内部测试成功

皮阿诺：股东拟协议转让合计16.59%公司股份

亿华通：拟与丰田汽车共同向合营公司华丰燃料增资19亿日元

节能风电：1.01亿元取得古恒新能源公司100%股权

龙江交通：全资子公司拟购买信科新能源100%股权

汉仪股份：拟以285万元追加投资参股公司赛博爱思

威奥股份：股东拟协议转让5%公司股份

银轮股份：获得某欧洲著名汽车品牌新能源汽车电池冷却板项目定点

锴威特：拟1250万元认购众享科技51%股权

凯赛生物：控股股东拟变更

【增持回购相关公告】

民生银行：新希望化工增持公司股份至5.00%

浙江仙通：控股股东计划1600万元-3200万元增持公司股份

锴威特：拟回购1000万元至2000万元股份

【减持计划公告及其他】

秦川物联：终止重大资产重组事项

康辰药业：计提商誉减值准备9764.28万元

3连板亚振家居：股东将减持不超过1%公司股份

大北农：实控人拟减持不超过1%公司股份

正弦电气：股东计划减持不超1.06%公司股份

粤万年青：股东拟减持不超过3%公司股份

西藏旅游：股东计划减持不超0.97%公司股份

菲菱科思：部分监事高管拟减持合计不超14.57万股

英力股份：股东拟减持公司不超过0.10%股份

重庆路桥：股东拟减持不超过3%公司股份
 

银河微电：股东拟减持不超过2.51%公司股份

三、热点要闻

○ 周一行情概况三大指数周一全线调整，截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌1.30%，创业板指跌1.51%，北证50指数跌3.44%，全市场成交额17168亿元，较上日缩量3730亿元。沪深两市加上北交所超3400股飘绿。

小结：周一指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3400股下跌。

○ 冰雪旅游线路产品售卖火爆

携程数据显示，进入12月，哈尔滨位列冰雪目的地第，跟团游预订量环比增长40%，“哈尔滨+雪乡"“哈尔滨+亚布力滑雪旅游度假区"“哈尔滨+漠河"等线路产品售卖火爆。（上证报）

小结：相关板块：冰雪旅游概念、哈尔滨概念等等。部分公司近期涨幅较大，宜多注意风险！

○ 盘后，大消息

今日盘后，适时降息降准相关消息又有新动态

小结：消息热度较高，明天看看市场的反应。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、消费概念、首发经济概念等等。

2、晚间截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

12月16日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【养老产业再迎重磅利好　机构看好三大方向投资机会】

   2024年12月13日，中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》。意见指出，到2028年，养老金融体系基本建立，养老金融产品和业态逐步丰富，养老金融意识普遍形成。扩大银发经济经营主体和产业发展的信贷投放，加大对老年用品和服务供给、养老基础设施建设和适老化改造、智能助老设备设计研发等信贷支持。加大银发经济直接融资支持力度，支持符合条件的已上市银发经济企业通过发行股份等方式进行再融资和并购重组等。

相关个股：万达信息（300168）、恒锋信息（300605）。

2、【银发经济利好不断 概念股有望受关注】

　　近日，中国人民银行、金融监管总局、国家发改委等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》，明确了2028年和2035年养老金融发展的阶段性目标，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等五方面提出16项重点举措。

相关个股：天茂集团(000627) 、美年健康(002044) 。

3、【稳步推进 我国在运和核准在建核电规模升至世界第一】

   从15日召开的2025年全国能源工作会议上获悉，截至2024年，我国在运和核准在建核电机组装机约1.13亿千瓦，规模升至世界第一。2025年，我国将核准开工一批条件成熟的沿海核电项目，稳步推进在建核电工程建设，到2025年底在运核电装机达到6500万千瓦左右。

相关个股：海陆重工（002255）、国缆检测（301289）。

4、【苹果与博通合作开发AI芯片 应对AI算力需求】

　　据外媒报道，苹果正在开发其首款为人工智能设计的服务器芯片，以应对应用发展带来的对AI计算的强大需求。有消息人士称，苹果正与博通合作开发芯片的网络技术，这对人工智能处理至关重要。据悉，新款芯片的内部代号为Baltra，预计到2026年可量产。

相关个股：天德钰(688252)、奥比中光(688322) 。

5、【空中出行加速落地 eVTOL大批量商业化可期】

　　14日，小鹏汇天的“陆地航母”飞行汽车在上海核心商务区陆家嘴成功完成试飞，这也是上海的飞行汽车首飞，标志着以上海为代表的核心城市在低空经济应用场景探索方面取得了实质性进展。此前，11月29日，宁德时代投资的峰飞航空2吨级eVTOL成功首飞；同日，览翌航空研制的客运eVTOL LE200全尺寸工程样机总装下线交付。空中出行加速落地，短途客运正从“科幻”加速“飞”向现实。

相关个股：广联航空(300900) 、商络电子(300975) 。

6、【芯片三巨头罕见联手 共同投资硅光子独角兽】

　　硅谷光互连芯片设计公司AyarLabs宣布，完成由AdventGlobalOpportunities和LightStreetCapital领投的1.55亿美元融资。目前公司累计融资额达到3.7亿美元，估值超过10亿美元，成为新晋芯片独角兽。其中最值得一提的是，参与本轮融资的公司包括了芯片三大巨头NVIDIA、AMD和Intel，格芯、与台积电有战略合作关系的VentureTechAlliance、美国机器制造巨头3M也参与了此轮融资。

相关个股：仕佳光子(688313)、光迅科技(002281) 。

7、【九部门联合发文加强金融支持中国式养老事业】

  中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》，《意见》明确2028年和2035年养老金融发展的阶段性目标，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等五方面提出16项重点举措。《意见》指出，完善金融支持银发经济的服务体系和管理机制，扩大银发经济经营主体和产业发展的信贷投放，加大直接融资支持力度，拓展多元化资金来源渠道。

相关个股：延华智能（002178）、豪悦护理（605009）。

8、【中医药供给端再度发力 我国将推进中医优势专科建设】

　　从国家中医药管理局获悉，我国将分层级推进中医优势专科建设，进一步提高中医临床疗效，到2029年，形成专业领域完整、地域覆盖面广、结构布局合理、中医特色明显的中医优势专科网络，全国中医优势专科总体规模达到1万个左右。在供给端，中医药诊疗能力及服务体系尤其是基层服务体系和服务能力在不断加强。

相关个股：华润三九(000999) 、云南白药(000538) 、昆药集团(600422) 。

9、【燃气安全事故进入多发期 建立长效机制或引关注】

　　冬季是居民用气高峰期，也是燃气问题易发、多发期。近年来，多个地方发生燃气事故，造成人员伤亡和财产损失，燃气安全越发成为社会高度关注的话题。

相关个股：汉威科技(300007) 、顾地科技(002694) 。

10、【定制AI芯片巨头股价暴涨　A股映射公司望受关注】

   得益于AI强劲需求，芯片大厂博通2024财年实现收入516亿美元，同比增长44%，创下历史新高。其中，公司AI相关收入整个财年同比增长了220%，达到122亿美元。靓丽业绩推动下，博通股价在12月13日暴涨24.43%至224.8美元/股，市值首次突破1万亿美元大关。博通也成为继英伟达和台积电之后，第三家市值突破1万亿美元的半导体公司。

相关个股：盛科通信（688702）、菲菱科思（301191）。

11、【华尔街对特斯拉前景展望愈发乐观 股价创新高】

　　美东时间12月13日，特斯拉宣布，将Model S全轮驱动版（AWD）售价从74990美元上调至79990美元，将Model S高性能版（Plaid）售价从89990美元上调至94990美元，上调幅度均为5000美元。Model S作为特斯拉的旗舰车型，此次价格的上调，或许与生产成本、市场需求以及公司战略等多方面因素有关。

相关个股：拓普集团(601689) 、均胜电子(600699) 。

12、【应用加速落地豆包电脑版上线视频生成功能】

  据报道，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。AI视频生成时长显著增加，视频一致性和清晰度不断提升，视频创作边界持续拓宽。伴随AI内容输出、推理能力及安全性持续提高，有望为应用端开发提供更强技术底座，加速多行业赛道中AI应用的推出及提高实用性。随着AI迭代加速，机构看好AI在影视、教育、游戏、营销、陪伴、工具等领域的应用落地。

相关个股：光迅科技（002281）、中广天择（603721）等。

13、【钠电池加锰成本下降三成 或将迎来“破晓”时刻】

　　近期，武汉市理工强钠新能源科技有限责任公司研发“掺了锰的钠电池正极材料”，这项技术已从论文走向了生产环节，明年将建设千吨产线。据悉，“钠电池正极材料被掺锰后，每吨成本可下降30%。

相关个股：帕瓦股份(688184) 、美联新材(300586)。

二、个股公告
 

【重大事项相关公告】

大叶股份：拟收购AL-KO Geräte GmbH 100%股权，构成重大资产重组

创业黑马：拟购买版信通100%股权 12月16日起复牌

汇绿生态：拟向钧恒科技增资实现控制，构成重大资产重组

珠海中富：控股股东、实控人拟发生变更

睿智医药：公司控制权拟变更

濮阳惠成：拟不超1.3亿元收购濮阳联众参股权

海南矿业：拟收购Felston等两家公司股权，拓展重矿砂精矿采选业务

温氏股份：拟16.1亿元收购筠诚和瑞91.38%股权，把握生物质能源新兴领域

时代电气：拟1.07亿元收购中车商用车动力100%股权

江丰电子：控股子公司拟收购参股公司北京睿昇56%股权

永吉股份：全资子公司拟6200万澳元收购Phytoca Holdings 100%股权

五洋自控：实控人签署股份转让协议 12月13日复牌

国风新材：拟购买金张科技58.33%股权 12月13日复牌

中船特气：拟1.72亿元购买淮安派瑞100%股权、大宗气体资产及其他实物资产

三花智控：拟发行H股股票并在香港联交所主板上市

国机精工：拟7360万元投资建设超硬材料刀具产业化项目

郑煤机：拟6.99亿元收购控股子公司亚新科南京16.61%股权

长江电力：拟每10股派发现金股利2.1元

克劳斯：拟通过债转股实施重大资产重组，不再从事塑料机械业务

华谊兄弟：拟定增募资不超8亿元

惠泰医疗：使用募集资金及自有资金向全资子公司增资7亿元

科恒股份：与格力供应链签署合作框架协议

【增持回购相关公告】

嘉麟杰：拟上调回购股份价格上限为不超过3.94元/股

嘉应制药：拟回购700万股-1350万股

【减持计划公告及其他】

联创光电：拟终止收购联创超导股权相关事项

新相微：股东计划减持公司股份不超过1%

英飞特：部分董事计划减持股份

华旺科技：董事计划减持公司股份不超过160万股

星光农机：股东拟减持不超过3%公司股份

扬帆新材：股东拟减持不超过1%公司股份

同大股份：股东计划减持不超过3%公司股份

威星智能：股东拟合计减持不超0.6%公司股份

会畅通讯：股东计划减持公司股份不超过300万股

珠城科技：公司股东计划拟减持不超过107.67万股

易成新能：持股5%以上股东拟减持公司股份

奥浦迈：股东拟减持公司不超3%股份

莱绅通灵：股东拟减持不超3%股份
 

威胜信息：股东拟减持不超过2.85%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线下跌，截至收盘，沪指跌2.01%，深成指跌2.23%，创业板指跌2.48%，北证50指数跌1.07%，全市场成交额20898亿元，较上日放量2024亿元。沪深两市加上北交所超4400股飘绿。
 

小结：周五指数下跌，三大指跌幅皆在2%以上，沪深两市加上北交所逾4400股下跌。

○ 周末，又一题材概念刷屏了

周末这两天，首发经济概念相关消息刷屏了。

小结：相关板块：旅游演艺板块、会展板块、商业零售板块、商业品牌板块、体育赛事板块、AI应用板块、IP经济板块、影视板块、VR板块等等。

○ 比亚迪布局具身智能，人形机器人发展迎来诸多催化

12月13日，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露该团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品，将展开各类机器人本体及系统的定制开发，不断增强机器人感知与决策能力。(上证报)

小结：相关板块：人形机器人概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、消费概念、首发经济概念等等。

2、周五，美股三大指小涨小跌，A50微跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

12月13日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【Android XR操作系统即将发布　这两家公司与首发公司合作】

   谷歌即将在XR领域迈出重要一步，计划在北京时间12月13日凌晨正式发布Android XR操作系统。这一系统将为广大开发者提供一套全面的工具和框架，助力他们轻松创建增强现实（AR）或扩展现实（XR）应用。谷歌携手高通等合作伙伴，共同加速XR生态的繁荣发展。

相关个股：科森科技（603626）、博士眼镜(300622)。

2、【多地出台支持生育政策 生殖及育婴产业迎来发展机遇】

   上海市近日召开2025年民生领域工作思路座谈会，提出要提供更多嵌入式、普惠性、托幼一体的托育服务，落细落实生育支持政策，加快建设老年友好型和生育友好型社会。此前，武汉市也发布了《关于多子女家庭购房奖补政策的通知》，对符合条件的二孩、三孩家庭给予6万元、12万元补贴。

相关个股：孩子王(301078) 、葫芦娃(605199)。

3、【推动资源高效协同跨域异构算力网络取得突破】

  跨域异构算力网络实验验证成果在近日召开的第三届算力网络与数字经济论坛上发布。该项目由中国信通院联合同济大学、上海人工智能实验室、上海新型互联网交换中心等多家单位联合开展，旨在探索有效利用跨地域、架构异构的算力资源的方法，构建聚合零散算力资源的人工智能软件基础设施框架，以提高算力资源可用性和利用率，降低算力资源闲置水平，为实现数据要素跨域流动提供技术支撑。

相关个股：科大国创（300520）、浪潮信息（000977）。

4、【5G基站提前完成“十四五”目标 后续应用市场空间大】

   截至今年10月底，我国5G基站总数达414.1万个，每万人拥有5G基站数达29个，提前完成“十四五”发展目标。工业和信息化部将大力推动5G等新一代信息技术实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能，持续开展5G-A技术研究、标准研制和产品研发，深化5G与A1、北斗等融合创新，提升芯片、模组、设备、解决方案等产品供给水平。

相关个股：海格通信(002465) 、美格智能(002881)。

5、【新型城镇化迎政策催化 蕴藏巨大内需潜力】

   12月11日至12日，经济工作会议在北京举行。会议提出，推动城乡融合、区域协调发展。要把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来，促进各类要素双向流动，推动以县城为重要载体的新型城镇化建设，形成城乡融合发展新格局。实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局。

相关个股：勘设股份（603458）、设研院（300732）等。

6、【国办发文进一步推进艾滋病防治工作】

   国办日前印发《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》，进一步推进艾滋病防治工作，维护人民群众身体健康。《规划》坚持部门协作、社会动员、全民参与，坚持预防为主、防治结合、综合治理、分类指导，创新医防协同、医防融合机制，突出重点地区、重点问题和重点环节，以创新为动力推动艾滋病防治工作高质量发展。 

相关个股：东北制药（000597）、人福医药（600079）。

7、【谷歌第六代TPU Trillium芯片正式商用　有望驱动市场加速爆发】

   谷歌日前发布博文，宣布正式向Google Cloud客户开放第六代TPU Trillium，希望凭借大的计算能力、高效的性能和可持续特性，更好推动AI模型发展。TrilliumTPU是Google CloudAI超级计算机（AIHypercomputer）的关键组件，是一种突破性的超级计算机架构，采用了一个由性能优化的硬件、开放软件、领先的机器学框架和灵活的消费模型组成的集成系统。

相关个股：科德教育（300192）、艾布鲁（301259）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

杭州高新：筹划收购太阳高新51%股份事宜，预计构成重大资产重组

哈森股份：筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%股权 12月12日起停牌

横店东磁：拟5亿元转让全资子公司东尚新能源100%股权

广东宏大：拟购买雪峰科技21%股权

威腾电气：全资子公司拟265万元收购中民光扶51%股权

骏鼎达：拟投资不超1亿元设立摩洛哥子公司

美力科技：全资子公司德国美力拟810万欧元购买MSSC AHLE GmbH相关资产

莱美药业：控股股东拟协议转让23.43%公司股份，实控人或变更

雪峰科技：控股股东签署《股份转让协议》 公司控制权拟发生变更

冠石科技：实控人拟协议转让5.03%股份

国轩高科：拟合计不超25.14亿欧元投建斯洛伐克和摩洛哥新能源电池生产基地

天顺风能：全资子公司增资扩股引入新投资者

【增持回购相关公告】

保利发展：实控人保利集团增持2.61亿元

成都银行：欣天颐公司增持0.13%股份

宇瞳光学：董事及其配偶拟3000万元-6000万元增持公司股份

江西铜业：控股股东拟增持1%-2%公司H股股份

惠城环保：调整回购公司股份价格上限至不超过130元/股

山鹰国际：拟上调股份回购价格上限为3元/股

【减持计划公告及其他】

阿莱德：部分股东、董事及监事拟减持公司股份

中重科技：股东拟减持不超过3%公司股份

原尚股份：部分高级管理人员拟减持公司股份

波长光电：董事拟减持不超过0.1559%公司股份

壹网壹创：股东计划减持不超1%公司股份

德才股份：股东计划减持不超1%公司股份

水晶光电：董事及高管拟减持0.27%股份

三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四全线上涨，截至收盘，沪指涨0.85%，深成指涨1.00%，创业板指涨1.35%，北证50指数跌1.31%，全市场成交额18874亿元，较上日放量890亿元。沪深两市加上北交所超3500股上涨。
 

小结：周四三大指全线上涨，大部分个股上涨，沪深两市加上北交所逾3500股上涨。

○ 重磅消息刷屏了

今日晚间，重磅消息刷屏了，大家可以自己去看一下新闻和专家的解读吧。

小结：消息热度非常高，相关文章刷屏了。网上热度比较高的板块有，消费板块啊、生育概念啊、新质生产力等等，明天看看市场的反应。

○ Android XR操作系统即将发布

据媒体报道，谷歌即将在XR领域迈出重要一步，计划在北京时间12月13日凌晨正式发布Android XR操作系统。这一系统将为广大开发者提供一套全面的工具和框架，助力他们轻松创建增强现实（AR）或扩展现实（XR）应用。谷歌携手高通等合作伙伴，共同加速XR生态的繁荣发展。（证券时报网）

小结：相关板块：AR概念、XR概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、消费概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50下跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：中力股份
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

12月12日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【字节跳动或将打造“AI时代的抖音”　产业链公司望深度受益】

   字节跳动已经提升了即梦的产品优先级，尝试用新的路径打造“AI时代的抖音”。即梦即为前抖音集团CEO张楠到剪映后推出的AI创作工具和社区。今年2月，张楠宣布辞任抖音集团CEO并宣布未来将把精力聚焦在剪映的发展上。

相关个股：慧博云通（301316）、天地在线（002995）。

2、【数据安全管理条例下月实施 开启数据治理法治化新阶段】

　　《网络数据安全管理条例》将于2025年1月1日起正式施行。作为数字时代的新型生产要素在推动经济高质量发展和新质生产力具有重要作用，完备的数据治理法律规范体系，有利于建立健全数据交易流通等基础制度规则，及时应对人工智能、大数据、云计算等新技术发展带来的数据安全风险挑战。

相关个股：安恒信息(688023) 、天融信(002212) 等。

3、【增加水源供给海水淡化新战略报告式发布】

   近日，由未来新水务专家组编写的《海水淡化新战略报告》正式发布。该报告系统剖析了我国水资源现状，提出了构建“百公里近海岸带海淡建设”的新战略，旨在通过大规模海水淡化利用，彻底解决我国水资源短缺问题，推动经济社会高质量发展。

相关个股：津膜科技（300334）、海亮股份（002203）。

4、【星闪互联互通测试专项成果发布 产业链迎机遇】

　　2024中国无线电大会-星闪短距通信创新运用技术交流会近日举办，国际星闪联盟发布了包括星闪测试标准体系和星闪一致性与互操作测试系统的星闪互联互通测试专项成果，40余家厂商、57款星闪产品参与了测试专项工作。

相关个股：雷柏科技(002577)、信维通信(300136)。

5、【智能手表与医学技术相融合 全球科技巨头争相布局】

　　据报道，苹果公司计划在2025年将卫星功能搭载到其智能手表上，并正在加紧开发该设备的血压功能。另外，苹果最大的智能手机竞争对手三星电子已经在销售具有血压功能的设备。国内方面，华为、小米都已发布了自家的血压手表，与血压计相比能够更加方便的随时随地测量血压，随时监控病情。

相关个股：佳禾智能(300793)、恒玄科技(688608) 。

6、【虚拟现实产业年度盛会下周将开 主题投资或受关注】

　　12月17日-19日，由南昌市人民政府、江西省工信厅、江西省科学技术厅指导，国家虚拟现实创新中心、虚拟现实制造业技术创新战略联盟(VRMTA)、江西省虚拟现实产业科技创新联合体、93913-元宇宙&AI信息与产业服务平台并联合虚拟现实产业相关机构共同举办的2024中国（南昌）虚拟现实产业创新大会将盛大开幕。

相关个股：洲明科技(300232) 、华凯易佰(300592)。

7、【九成居家 关注智慧养老行业结构性机会】

　　目前我国养老呈现“9073”格局，有90%左右的老年人居家养老，7%老年人社区养老，3%老年人“高端康养”。可见，随着我国老龄化进程的加速、家庭结构的变化、人均寿命的延长以及渐进式延迟退休政策的实施,老年人群对专业化居家养老服务的需求愈加迫切。

相关个股：恒锋信息(300605)、狄耐克(300884)。

8、【聚焦合成生物前沿 国家生物制造产业创新中心揭牌】

　　近期，中国科学院深圳先进技术研究院、深圳理工大学、国家生物制造产业创新中心、中国生物工程学会合成生物学分会联合主办的第五届合成生物制造产业大会在深圳举行。

相关个股：川宁生物(301301)、华熙生物(688363)。

9、【两部门文推动教育系统软件正版化 教育信息化加速】

   教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知，通知提出，2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升。分类推进教育系统软件正版化工作，优先做好中小学、中职学校的正版软件配备，重点督促高等学校率先完成工作目标。

相关个股：大富科技（300134）、佳发教育（300559）。

10、【挖掘机市场淡季不淡 工程机械行业反转逻辑再加强】

　　11月挖机内外销量均实现双位数同比增长。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年11月销售各类挖掘机17590台，同比增长17.9%。其中国内销量9020台，同比增长20.5%；出口量8570台，同比增长15.2%。挖机外销量已连续3个月实现同比正增速且呈扩张趋势。

相关个股：中联重科(000157) 、恒立液压(601100)。

11、【点燃观影热潮 全国电影惠民消费季启动】

　　国家电影局于12月9日启动“全国电影惠民消费季”，“消费季”从2024年12月至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构，将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构在现场发布消费季期间惠民措施，将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联动等丰富有趣的形式，为广大电影观众带来实实在在的优惠。

相关个股：万达电影(002739) 、华策影视(300133) 等。

12、【华为已部署5万根超快充电桩 占全国一半】

   目前，华为已联合在全国200多个城市、21条主要省级高速干线实现超充部署，截至三季度完成5万根超快充桩的部署，占全国超快充桩总量的半数。华为全液冷超充终端最大输出功率达600kW，最快接近“一秒一公里”极速补能。超快充桩匹配充电电压在200-1000V范围内的所有车型，包括问界、特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车，都能做到“来车即充，即充即走”。

相关个股：动力源（600405）、京泉华（002885）等。

13、【河南推动新型晶硅太阳能电池技术研究　产业化探索步伐持续加速】

  河南省人民政府办公厅印发河南省加快推进源网荷储一体化实施方案，其中提出，开展关键技术攻关。推动异质结、钙钛矿/叠层等新型晶硅太阳能电池技术研究，提升新能源发电效率。

相关个股：京山轻机（000821）、杰普特（688025）

14、【集成电路出口首破万亿 关注行业龙头投资机会】

　　日前，在上海集成电路2024年产业发展论坛上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，预计2024年国内芯片设计行业销售预计为6460.4亿元，相比2023年增长11.9%，重新回到两位数的高速发展轨道。

相关个股：沪硅产业(688126) 、中芯国际(688981) 等。

二、个股公告
 

1、湖北宜化：拟32.08亿元受让宜昌新发投100%股权 构成重大资产重组

湖北宜化（000422）公告，公司拟以支付现金方式，受让公司控股股东宜化集团持有的宜昌新发投100%股权，交易价格为32.08亿元，构成关联交易及重大资产重组。本次交易完成后，宜昌新发投成为公司全资子公司，公司持有新疆宜化股权比例将上升至75%。宜昌新发投为持股平台公司，除持有新疆宜化39.403%股权外，未持有其他公司股权，不从事具体业务；新疆宜化主要从事PVC、烧碱、尿素等化工化肥业务，其重要控股子公司宜化矿业主要从事煤炭开采业务。本次交易完成后，公司的主营业务为化肥产品、化工产品、煤炭的生产及销售，形成完整的化工上下游产业链。

2、润泽科技：控股孙公司广东润惠增资并引入投资者

润泽科技（300442）公告，子公司润泽发展拟向控股孙公司广东润惠增资1亿元，并引入中金算力基金、东方资产、中信投资、李子园、魏巍等五位投资人合计以15.6亿元认购广东润惠新增注册资本。增资完成后，广东润惠注册资本将由2.3893亿元增加至3.957亿元，公司通过润泽发展持有广东润惠的股权比例将由79.05%变更为50.12%，广东润惠仍为公司控股孙公司。此外，广东润惠拟于近期实施进一步增资，向相关高质量投资者或其指定主体增发新增注册资本（成交金额不超过14.4亿元）；同时，润泽发展或其指定主体拟向广东润惠进行增资（成交金额不超过14.4亿元）。本次增资及后续融资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、惠天热电：拟3.24亿元转让全资子公司二热公司49%股权

惠天热电（000692）公告称，公司于2024年12月11日召开董事会，审议通过了转让全资子公司沈阳市第二热力供暖有限公司49%股权的关联交易议案。转让价格为3.24亿元，交易价款以现金支付。交易完成后，二热公司将变更为公司持股51%的控股子公司。此次交易尚需润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过。

4、千方科技：子公司宇视科技被部列入

千方科技（002373）公告，公司关注到部于当地时间2024年12月10日公布信息，部工业和安全局将8个实体列入“”，进行出口管制。公司重要子公司宇视科技被列入。根据美国《出口管理条例》的规定，被列入“”的企业，采购该条例管制的物项，供应商需事先向部申请出口许可证。针对被列入“”可能发生的风险，公司正在积极应对。

5、一鸣食品：12月11日三家合伙企业共计卖出20万股公司股份

一鸣食品（605179）发布股票交易异常波动暨严重异常波动的公告，2024年12月11日当日平阳心悦、平阳鸣牛、平阳诚悦三家合伙企业共计卖出20万股，合计金额631.08万元。公司股价表现已偏离同行业公司，截至2024年12月11日公司市盈率（TTM）为536.71、市净率为11.47，同期食品加工制造行业整体市盈率（TTM）为27.99，市净率为3.53，公司市盈率和市净率均明显高于行业平均水平，敬请广大投资者关注估值过高风险和二级市场交易风险。

6、宁波方正：拟3.4亿元购买骏鹏通信40%股权

宁波方正（300996）公告，公司拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司购买福建骏鹏通信科技有限公司40%的股权，交易价格为人民币3.4亿元。

7、南山铝业：拟以3亿元-6亿元回购股份并用于注销

南山铝业（600219）公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3亿元（含），不超过6亿元（含），资金来源为公司自有资金。回购股份将用于注销并减少公司注册资本。回购股份价格最高不超过6.24元/股。

8、安博通：与亿芯智算签署1.53亿元人工智能智算中心建设项目合同

安博通（688168）公告，公司与亿芯智算签订了《关于【无锡（国家）软件园人工智能智算中心平台搭建项目】的合同》，并在此项目中提供智算中心平台搭建服务及AI算力设备。合同金额为1.53亿元。

9、浙文互联：拟择机处置公司持有的豆神教育股票

浙文互联（600986）公告，公司拟通过集中竞价或大宗交易方式，授权公司独立决策择机处置公司持有的豆神教育科技(北京)股份有限公司（简称“豆神教育”）股票，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月内。截至公告披露之日，公司持有豆神教育6106万股，占豆神教育总股本的2.95%，将于2024年12月29日解除限售。

10、模塑科技：出售江苏银行股票 成交金额2.26亿元

模塑科技（000700）公告，公司于2024年12月4日至2024年12月11日通过集中竞价方式出售江苏银行股票2500万股，成交金额为2.26亿元。本次出售后公司还持有江苏银行股票2500.066万股。本次交易有利于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求。本次出售事项预计对公司的财务状况以及现金流产生积极影响。

三、热点要闻
 

个人养老金制度全面扩围在即。

近日有消息指出，本月中旬有关部门将召开全面实施个人养老金制度视频会，届时个人养老金制度有望在36地先行试点基础上，向全国全面推行。

全面开闸在即

“应该马上就会在全国推行了，我们其实一直在做系统上的准备，目前已经准备得比较充分了。”某非试点城市的国有大行工作人员对记者表示。

业内研究人士也对记者表示，个人养老金制度试点时，在当年年底就出齐了相关配套政策，“如果按照之前节奏全面铺开的话，那么今年年底前应该也会有一个说法。”

记者梳理发现，近期已有多家银行机构筹备个人养老金制度的“全面开闸”。招商银行APP在12月11日发布的《关于个人养老金预约自动开户业务办理的通知》中指出：“个人养老金制度即将全面实施，我行将在制度全面实施当天，为在我行办理个人养老金预约自动开户业务的客户批量开通个人养老金资金账户。”

工商银行烟台分行有关负责人12月6日接受当地媒体采访时也表示，烟台地区个人养老金账户正处于预热宣传阶段，工商银行可以预约开户，目前经多次测试，相关系统运行稳定。具体开闸时间根据上级行通知，确定后会及时公布。

2022年11月25日，人社部、财政部、国家税务总局发布个人养老金先行城市（地区）名单，个人养老金业务由此在36个城市（地区）先行试点，同时也意味着我国个人养老金制度的落地实施。在各试点城市（地区）中，仅北京、天津、上海、重庆、福建为全域试点，其余各省（自治区）仅1—2个先行城市（地区）入围试点，山东省截至目前仅青岛市为个人养老金先行城市。

从官方表态看，个人养老金制度全面推开的脚步也在逐渐加快。“在全国实施个人养老金制度”今年3月被写入政府工作报告；人社部10月25日在2024年三季度新闻发布会上回应下一步工作安排再次明确提到“全面实施个人养老金制度”。 人社部社会保险事业管理中心年金处处长陈娟娟11月2日参加“第五届全国养老金发展论坛”时也透露，当前其工作重心在于积极响应政府号召，将个人养老金试点项目逐步推向全国，以构建起我国养老保障体系的第三支柱。

“开户热”与“缴费冷”反差待解

“开户人数超预期”是当前业内对于个人养老金试点情况的普遍评价。以2022年11月25日36个城市（地区）先行试点名单的公布为起点，到2023年6月末，不到一年时间，开立个人养老金账户人数就已达4030万人。不过，这以后，开户速度明显放缓——到2024年6月末，全国开立个人养老金账户人数超6000万，较一年前新增约1970万人。

工商银行养老金融部总经理韩强此前指出，开户人数超预期“与银行采取的促销手段是分不开的”，这主要由个人养老金资金账户的“唯一性”所决定。根据原银保监会发布的《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，个人养老金的参加人只能选择一家符合条件的商业银行确定一个资金账户，商业银行只能为同一参加人开立一个资金账户。因此，花式“抢夺”客户资源也成为银行营销的重要方面。例如，进入12月，多家银行就以“节税倒计时”为切入点，吸引客户开户；不少机构还拿出“预约有礼”“开户首缴抽立减金”等真金白银吸引用户。

不过，与“开户热”相对的是缴存资金“遇冷”，这也是当前个人养老金制度试点的重要难题。

从各地试点情况看，北上广深4座一线城市的个人养老金账户开立数均已突破400万户。

其中，北京市截至三季度末开立个人养老金账户531.8万户，缴存资金超过114.2亿元人民币；上海市截至三季度末累计开户近500万户，缴存金额超过110亿元。广州、深圳截至10月末的开立户数则超过了400万户，分别达到488万户和434万户。

但从户均缴存金额看，以北京为例，截至三季度末，户均缴存资金为2147.42元，占每年12000元缴存额度上限的比重仅为17.9%。

国家社会保险公共服务平台显示，截至12月11日，个人养老金产品中的储蓄、基金、保险、理财产品数量分别为466只、200只、165只、26只。分析来看，业内观点指出，解决产品同质化、税优政策不够完善等问题，是未来提高个人养老金制度吸引力的关键。在制度优化层面，多方人士近期提及要强化二、三支柱之间的协同，包括打通税优政策、资金流通渠道等。

中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文认为，根据各国养老金逐渐发展演进经验，二、三支柱边界逐步模糊。他认为，当前应采取多种措施推动二、三支柱发展。第一，推动企业年金与个人养老金的融合与协调发展；第二，打通二、三支柱的资金流动渠道；第三，鼓励建立企业年金的企业推动本企业职工建立个人养老金；第四，允许雇主自愿为本企业加入个人养老金的职工在税后提供一定比例配比缴费；第五，对职工数量达到1000人以上，没有建立企业年金的企业试行“准自动加入机制”；第六，允许建立企业年金的企业将集合计划“零售”给本企业职工建立的个人养老金账户；第七，探索第三支柱与全国社保基金边界交叉可能性。

12月11日，政策利好持续发酵，消费、地产、农业、传媒等多个顺周期板块集体拉升，影视、地产、上海国企、养殖、通信等主题ETF涨超2%。
 

02

12月10日，股票型ETF合计净流入超290亿元，创10月9日以来的单日新高。沪深300ETF（510300）重回净流入额榜首，净流入额高达41.46亿元，创10月8日以来的单日新高。
 

03

中国证券报记者从业内获悉，近日人社部将对全面实施个人养老金制度进行动员部署。个人养老金基金产品将迎来扩容，一些成熟宽基ETF的联接基金和宽基指数场外产品将增设Y份额。

顺周期主题ETF集体霸榜

12月11日，A股午盘整体回暖，消费、地产、农业、传媒等多个顺周期板块集体拉升，上海国资改革等概念表现活跃。
两只影视ETF涨超3%，地产、上海国企、养殖、通信等多个主题ETF也涨超2%。同时，两只中证1000增强ETF也强势“上榜”。

昨日涨幅居前的机器人、中概互联网、恒生科技等热门主题标的今日集体回调，机器人指数ETF、互联网ETF跌超2%。 

债券型ETF成交活跃

12月11日，A股市场交易额较昨日有所缩量，沪深300ETF、科创50ETF等市场上活跃的股票型ETF品种成交额出现大幅下降。
近期债市走强，短融ETF、30年国债ETF、政金债券ETF等债券型ETF表现活跃，成交额均较昨日有所提升。30年国债ETF成交额突破60亿元，创下了上市以来的单日新高。

刷新10月高点以来净流入纪录
12月10日，股票型ETF合计净流入超290亿元，创下了10月9日以来的单日新高。沪深300ETF重回净流入额榜首，净流入额高达41.46亿元，创下了10月8日以来的单日新高。
此外，中证1000ETF、中证500ETF等中小盘宽基产品也强势“吸金”，昨日净流入额分别为35.70亿元、18.21亿元，位居股票型ETF第二、第三名。

ETF解盘

市场有望实现

政策驱动的修复行情
华夏基金表示，展望明年，当资产估值修复至合理中枢后，政策的实际力度和基本面将逐步取代流动性和风险溢价成为市场的主要定价线索。明年二季度是政策成效验证期，若内需有明显的改善，则A股将有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”。
汇添富基金表示，市场有望打破外部风险以及经济悲观预期的上行压制，实现修复行情。配置方面，短期市场或处于交易预期的阶段，恒生科技以及A股券商、白酒板块或有阶段性机会。中期来看，经济基本面维持弱复苏，建议维持哑铃型配置。 
 

ETF动向

个人养老金基金产品

将纳入部分场外指数基金

中国证券报记者从业内人士处获悉，近日人社部将对全面实施个人养老金制度进行动员部署。个人养老金试点将于近期全面放开，从原来的36个试点城市扩展到全国，有望迅速全面落地实施。个人养老金基金产品也迎来扩容，一些成熟宽基ETF的联接基金和宽基指数场外产品将增设Y份额。

12月11日，工银瑞信中证A500ETF公告分红，成为首只公告实施分红的中证A500ETF产品。根据公告，工银瑞信中证A500ETF将实施2024年第一次分红，且为该基金第一次分红，此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元，收益分配基准日为11月29日，基准日基金份额净值为1.0078元，此次分红权益登记日为12月13日，现金红利发放日为12月18日。

12月11日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【豆包电脑版上线视频生成功能　AI在行业赛道应用望加速落地】

   字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。PixelDance视频生成模型于9月底首次发布，最早通过即梦AI、火山引擎面向创作者和企业客户小范围邀测。目前，基于该模型的视频生成能力已在豆包电脑版陆续开放。豆包相关负责人表示，未来仍将持续开放和优化该功能，更好地帮助普通用户创作和表达。

相关个股：果麦文化（301052）、捷成股份（300182）。

2、【专为机器人市场设计激光雷达龙头企业推最新产品】

   2025年1月7日至10日，禾赛将参加在拉斯维加斯举行的国际消费类电子产品展CES 2025。在本届CES上，禾赛计划于1月7日隆重推出其最新产品——全新迷你型高性能3D激光雷达。这款新品集高分辨率、低功耗、轻巧灵活于一身，专为机器人及工业市场而设计。迷你的外形和灵活的集成方式将使其成为各类移动机器人感知的理想之选，赋能AGV/AMR、无人配送车、割草机器人、清扫机器人、农业机器人等，以及智慧港口及厂区、静态感知等广泛的工业应用。

相关个股：田中精机（300641）、永新光学（603297）。

3、【热度高到网站崩溃OpenAI正式发布文生视频产品Sora】

   在为期12天直播的第三天，OpenAI正式发布了文生视频产品Sora。整体来说，Sora展示的一系列产品功能，表明其在视频生成的质量、功能的独创性、技术的复杂度等方面，超出了目前的文生视频产品。由于Sora热度太高，大批用户涌入体验网站，导致该网站一度崩溃，停止注册登录。

相关个股：大恒科技（600288）、华策影视（300133）。

4、【华为昇思人工智能峰会即将召开　国产AI大模型有望再迎催化】

   华为昇思人工智能框架峰会将于2024年12月14日在北京中关村国际创新中心举行。大会旨在汇聚人工智能产业界创新力量，为中国构筑坚实的软件根基，推动技术持续创新，共建人工智能开源新生态。昇思MindSpore作为国产主流开源框架致力于以创新技术与开源共建，助推国产大模型与人工智能产业蓬勃发展。

相关个股：新晨科技（300542）、浩云科技（300448）。

5、【最强量子芯片登场 速度远超目前最快超算】

  12月10日，谷歌公布重大突破——其最新量子芯片Willow在基准测试取得惊人成绩，不到5分钟完成一项标准基准计算。而即使是如今最快的超级计算机，也需要花费“10的25次方”年的时间才能完成这项计算——这个数字远远超过了宇宙的年龄。这标志着谷歌在量子计算领域取得了显著的进步，进一步推动了量子计算技术的发展和应用前景。

相关个股：光迅科技（002281）、楚天龙（003040）。

二、个股公告
 

【重大事项相关公告】

友阿股份：拟购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权 12月11日复牌

五矿新能：拟以不超过5亿元参与金川镍钴增资扩股项目

捷邦科技：拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权

长华集团：收到飞行汽车公司定点通知书

同益中：拟2.43亿元收购超美斯75.8%股份

空港股份：拟收购天利动力100%股权

【增持回购相关公告】

依米康：拟3000万元-6000万元回购股份

宏微科技：拟回购不超2500万元-5000万元股份

天阳科技：拟5000万元-1亿元回购股份用于注销

东北制药：方大钢铁拟7500万元至1.5亿元增持股份

丽尚国潮：控股股东计划增持1.00%至2.00%股份

【减持计划公告及其他】

智云股份：变更为“ST智云”  停牌1天

海能实业：实控人拟减持不超3%公司股份

易点天下：股东及其一致行动人拟减持不超过3.05%公司股份

杭州高新：股东拟减持公司股份不超过1%

万润新能：股东拟减持不超过252万股

真视通：控股股东及董事拟减持4%公司股份

闻泰科技：股东拟减持不超过2%公司股份

华宏科技：董事拟减持0.52%公司股份

蓝箭电子：股东计划减持不超过1.04%公司股份

国芯科技：等股东拟减持不超3%股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二高开低走，截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.69%，北证50指数涨2.35%，全市场成交额22279亿元，较上日放量5667亿元。沪深两市加上北交所超2800股上涨。
 

小结：周二指数高开低走，三大指全线小涨，沪深两市加上北交所逾2800股上涨。

○ 晚间，大消息

今日盘后消息，《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025-2027年)》近日印发，目标到2027年，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。（上证报）

小结：相关板块：上海板块、并购重组概念等。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 人工智能，新动态

据媒体报道，华为昇思人工智能框架峰会将于2024年12月14日在北京中关村国际创新中心举行。大会旨在汇聚人工智能产业界创新力量，为中国构筑坚实的软件根基，推动技术持续创新，共建人工智能开源新生态。昇思MindSpore作为国产主流开源框架致力于以创新技术与开源共建，助推国产大模型与人工智能产业蓬勃发展。（证券时报网）

小结：最近一段时间，AI应用相关板块热度非常高，部分公司涨幅较大，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：博苑股份
4、周三上市可转债：无

12月10日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【NDAA终版未纳入生物安全法案　CXO板块有望迎来估值修复】

   当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。

相关个股：泰格医药（300347）、凯莱英（002821）。

二、个股公告

1、海康威视：拟20亿元-25亿元回购股份用于注销

海康威视（002415）公告，拟20亿元-25亿元回购股份，用于依法注销减少注册资本。回购价格区间为不超过40元/股，资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款。

2、成都华微：8位64G超高速AD转换器成功发布

成都华微（688709）公告，公司研发的8位64G超高速AD转换器HWD08B64GA1型成功发布。该产品是国内首家基于自主28nm工艺设计的8位64G超高速AD转换器，具备抗辐照能力，全流程自主可控，标志着公司在超高速数据转换器芯片领域取得了重大突破。该芯片采样率最高可达64GSPS，输入带宽达20GHz，误码率低至1e-15，功耗低至4W。已在多家用户单位形成小批量供货，应用领域涉及航天、航空、探测、感知、无线通信等。

3、华大九天：中国电子集团将成为公司实控人 将公司由战略参股企业调整为控股企业进行管理

华大九天（301269）公告，为加快打造EDA等集成电路核心优势能力，解决国家产业瓶颈问题，尽快形成对国内集成电路产业的关键支撑作用，中国电子集团作为公司第一大股东的控股股东，经与公司其他股东、董事充分沟通及协商，公司股东北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）及其推荐董事杨晓东，独立董事陈丽洁、周强等同意通过让渡董事席位等方式支持中国电子集团取得公司的控制权，发挥中国电子集团资源优势，对接国家部委、地方政府、央企单位及有关行业力量，进一步在关键标的投资、国家项目承担、产业政策争取等方面发挥积极作用，帮助华大九天尽快解决在资金、技术、团队、政策等方面的发展需求，助力华大九天成为具有较强国际竞争力和影响力的世界一流EDA企业。本次控制权拟变更后，华大九天将在财务处理上纳入中国电子集团合并报表范围，中国电子集团内部将华大九天由战略参股企业调整为控股企业进行管理。

4、一品红：控股子公司拟签署2.1亿元技术转让协议

一品红（300723）药业股份有限公司控股子公司广东华南疫苗股份有限公司与珠海市丽珠单抗生物技术有限公司签署《流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议》。根据协议，华南疫苗拟将基于项目技术开发的最终销售形态的三价流感重组蛋白疫苗及/或四价流感重组蛋白疫苗的项目权利转让给丽珠单抗。本次交易总金额2.1亿元，其中包含首付款500万元，里程碑付款总计2.05亿元。产品商业化后，华南疫苗有权获得销售额提成，总额不超过20亿元。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

5、泰尔股份：不存在违反公平信息披露的情形

泰尔股份（002347）发布股票交易异常波动及严重异常波动公告，公司股价短期变动与同期深证A指偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅。经查询，截至2024年12月9日，公司的市净率为4.72；根据中证指数有限公司发布数据，公司所属中上协行业分类“制造业—通用设备制造业”的最新市净率为2.69，公司当前市净率高于前述“制造业—通用设备制造业”市净率。敬请广大投资者理性投资，注意风险。经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露的情形。

6、华菱精工：控股股东及实控人将发生变更 股票复牌

华菱精工（603356）公告，拟向上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）定增募资不超4.53亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行完成后，公司控股股东由黄业华变更为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙），公司实际控制人为由黄业华家族变更为郑剑波。公司股票将于2024年12月10日（星期二）上午开市起复牌。

7、五洋自控：实际控制人正在筹划控制权变更事项

五洋自控（300420）公告，因公司控股股东、实际控制人侯友夫及蔡敏正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自12月9日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

8、中国电建：下属子公司签署138.72亿元刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同

中国电建（601669）公告，公司下属子公司中国电建集团国际工程有限公司与刚果（布）科里钾肥公司签署了刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同，合同金额约为138.72亿元人民币。该项目位于刚果（布）奎卢省黑角市以北约60公里处，主要工程范围包括采矿和基础设施工程、海工工程、公辅工程等。合同工期约43个月。

9、恒瑞医药：拟发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市

恒瑞医药（600276）公告，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，以深入推动科技创新和国际化双轮驱动战略，进一步助力公司国际化业务的发展。公司聘请安永会计师事务所为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。

10、鼎龙股份：控股子公司生产的浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单

鼎龙股份（300054）公告，公司控股子公司生产的某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品顺利通过客户验证，并收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元人民币。这是继公司在显示面板光刻胶和先进封装光刻胶实现销售后的又一重大市场突破。公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，其中2款已通过客户验证测试并取得采购订单，8款处于客户测试阶段。公司潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线已具备批量化生产及供货能力，二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线建设尚在按计划推进中。

三、热点要闻

12月9日，A股午盘震荡回调，地产、半导体、金融科技等热门板块跌幅居前，地产、金融科技主题ETF普遍跌超2%；贵金属板块全天走强，多只黄金股ETF涨超1.5%。
 

02

港股尾盘出现大幅拉升，消费、非银、半导体、地产等板块发力；CRO概念股表现活跃，带动多只港股创新药ETF上涨。

03
中国证券报记者从业内获悉，海富通基金、浦银安盛基金、融通基金、申万菱信基金、兴业基金、银河基金、永赢基金、中金基金等上报的第三批中证A500ETF已陆续获批。
 

黄金股ETF领涨市场

12月9日，多个热门板块冲高回落，地产、半导体、金融科技等板块跌幅居前，多只地产、金融科技主题ETF跌超2%。
展望后市，国海证券研究所认为，房地产市场仍将重点围绕“稳市场”“保交房”“去库存”等核心逻辑发展，后续需关注房地产收储细则及保障房等相关政策的落实力度与节奏。在新房、二手房成交显著放量的基础上，重点关注房价的企稳信号。

贵金属板块早盘走强后，维持上涨态势，多只黄金股ETF涨超1.5%。
此外，港股尾盘强势拉升，消费、非银、半导体、地产等板块集体发力；CRO概念股表现活跃，药明康德、药明生物等涨超9%，带动多只港股创新药ETF涨幅居前。

展望2025年，中信证券表示，随着我国一系列政策逐步落地、投资者预期持续改善，港股或将迎来反转行情，强贝塔属性的非银金融，尤其是保险和港交所；科技、消费板块有望迎来持续的估值修复行情，包括互联网、消费电子、生物科技和教培等。

 

主要活跃品种成交缩量

相比前一交易日，香港证券ETF、创业板ETF、沪深300ETF等市场上的活跃品种成交额显著缩量，其中香港证券ETF的成交额缩量近70亿元。A500ETF基金成交额逆势放量，今日成交额创下了自11月15日上市以来的第二高纪录。 

红利主题ETF重回“吸金宝座”

上周，中证A500ETF依旧是“吸金”主力，净流入额前十名的非货ETF中该品种占据六席。
值得注意的是，红利主题ETF迅速“上榜”，红利低波ETF、红利ETF上周净流入额都在15亿元以上，分别位居股票型ETF第二、第三名，红利低波ETF上周五净流入额还创下了成立近6年来单日新高。
 

ETF解盘

市场风格或阶段性转向大盘

富国基金表示，在盈利、利率、政策的三方“角力”下，重点关注：一是受益于全球科技创新浪潮的科技成长，重点关注半导体、消费电子、AI应用等产业趋势较强的方向；二是政策仍在加码期，聚焦政策发力的方向，关注非银金融及受益于化债的建筑、环保、IT服务等，有政策预期的消费行业优先级有所上升；三是红利资产仍是底仓选择，关注盈利预期稳定的铁路公路、运营商、电力等。
国泰基金表示，长期市场可能是宽幅震荡的局面，建议保持积极，把握结构性机会，市场短期波动预计较大。目前，过度偏向小盘的极化结构正在调整，风格或阶段性转向大盘。配置方面，第一，建议重新配置部分高股息资产，以对冲市场波动；第二，继续看好新能源板块，储能需求大幅增长，海外储能爆发，带动锂电池排产上修，明年有望进入价格上行周期；第三，政策超预期可能体现在地产收储、消费补贴等具体举措上，或可精选消费个股预防上行风险。
 

ETF动向

第三批中证A500ETF获批

12月9日晚间，中国证券报记者从业内获悉，目前上报的第三批中证A500ETF已陆续获批，基金管理人包括海富通基金、浦银安盛基金、融通基金、申万菱信基金、兴业基金、银河基金、永赢基金、中金基金等。Wind数据显示，截至12月6日，目前已成立的22只中证A500ETF总规模达2100亿元以上。
Wind数据显示，12月6日，华泰柏瑞红利ETF规模达到201.21亿元，成为首只规模突破200亿元的红利主题ETF；华泰柏瑞红利低波动ETF的最新规模也已逼近百亿元大关，或将成为第二只规模破百亿的红利主题ETF。

今日，A股三大指数全天呈现震荡态势，尾盘小幅拉升，沪指短暂翻红。截至收盘，沪指跌0.05%、深证成指跌0.55%、创业板指跌0.81%。市场全天成交超1.66万亿元，较前一交易日缩量1564亿元。

板块方面，PEEK材料、人形机器人、Sora概念领涨，房地产、半导体板块跌幅居前。今日，港股突发异动，午后复牌的中国天瑞水泥最高涨超1170%。

A股盘后，中国资产迅速拉升，截至16:00，富时A50中国指数期货涨幅扩大至4%，香港恒生科技指数涨超4%，3倍做多富时中国ETF夜盘涨超13%。
展望后市，中信证券认为，在前期一揽子政策的落地起效与社融发力下，国内经济跨年稳步恢复且动能不减，宏观流动性环境趋于平稳，且近期仍有降准可能，机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振，驱动A股跨年行情。配置上，建议继续向绩优成长和内需消费切换。

PEEK材料概念大涨

今日，随着人形机器人概念持续走强，PEEK材料概念也大涨。截至收盘，PEEK材料概念上涨6.57%，为同花顺概念板块涨幅第一名。板块内，中研股份、新瀚新材“20CM”涨停，双林股份、沃特股份等跟涨。

华金证券研报指出，PEEK材料的利好消息将影响资本市场的多个板块。首先是特种工程塑料板块，PEEK作为一种超高性能特种工程塑料，其需求增长将直接利好相关生产企业；其次是机器人产业链，特别是人形机器人概念股，PEEK材料的轻量化、高强度等特性使其成为人形机器人结构件的理想选择，相关企业的业绩有望受益；此外，PEEK材料的应用还将辐射到电子电器、机械仪表、医疗器械、航空航天等领域，带动相关板块的投资机会。

高位股回撤利欧股份跌停

今日，A股多只高位股集体大跌。跨境通、漳州发展、桂发祥、南京化纤等多股跌停。
截至收盘，此前大涨的人气股利欧股份封住跌停，报5.12元/股，总市值346.7亿元。涨势戛然而止，引发了投资者强烈的关注，该股也冲上了同花顺热度榜第一名。

公开资料显示，利欧股份2007年在深交所上市。在上市之初，公司主要从事微型小型水泵和园林机械相关业务。2014年，公司开始转型，先后收购了上海酷漫、上海氩氪、银色琥珀、万圣伟业、微创时代、上海智趣等多家数字营销领域公司，入局数字营销行业。2024年，公司推出了AIGC生态平台LEOAIAD，并推出了营销领域大模型“利欧归一”。

11月14日，利欧股份接受了信达证券、红杉中国、招商基金等30家机构的调研。公司表示，其为广告主产出的广告流量和广告费有了大幅度提升。11月15日起，利欧股份开启加速上涨模式。截至12月6日的16个交易日里，利欧股份共收获10次涨停，其中11月27日至12月5日为连续7个交易日涨停。11月15日至12月6日，公司股价累计涨幅达174.88%，市值增长了约240亿元。此期间，利欧股份累计9次登上龙虎榜，知名游资出现在龙虎榜上，成为推动利欧股份股价大涨的重要力量。

中国天瑞水泥复牌后最高涨超1200%

今日午后，港股中国天瑞水泥复牌后大涨，最高涨幅一度达1275%。

消息面上，4月9日，该股在临近收盘时的不足20分钟内下跌99%，最终收盘价格为0.048港元/股，较4月8日收盘价5港元/股跌去99%。4月10日，公司公告称，公司股票于当日上午9时起停牌。11月29日晚，公司披露了中期业绩，上半年收入为25.84亿元，同比减少35.4%；归属于公司拥有人的应占溢利2829万元，同比减少81.2%。12月9日，上市复核委员会基于公司已刊发中期业绩及补救了导致当前股份停牌的事项，决定指令公司股份于12月9日午后复牌买卖。

12月9日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【NDAA终版未纳入生物安全法案　CXO板块有望迎来估值修复】

   当地时间12月7日，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案（NDAA）正式提交，与此前几个版本的初稿相同，NDAA最终稿未包含《生物安全法案》相关内容。未来几天还会经过参议院、众议院、总统三个流程生效，内容基本可以确定已经不会再进行修改，生物安全法案无法借助2025NDAA快速落地。

相关个股：泰格医药（300347）、凯莱英（002821）。

2、【NDAA正式版不含生物安全法案 CX行业订单向好】

   北京时间12月8日晨，经由美国参众两院合并后的2025年度国防授权法案(NDAA)正式提交，是预计国会年内推进的最后一项立法之一其中不包含生物安全法案。众议院议长迈克·约翰逊此前表示，生物安全法案可能会附加到年度国防开支法案中。而本次NDAA正式版发布，宣告法案快速审批通道正式破灭。

相关个股：凯莱英(002821) 、泰格医药(300347)。

3、【显著降低发射成本 我国可回收运载火箭有望投入运营】

   蓝箭航天创始人张昌武近日透露，朱雀三号实现一级重复使用之后，同期研制的全流量补燃发动机就会研发制造出来，推力200t以上。基于这一型发动机，2030年前后能实现两级重复使用火箭的工程落地。据介绍，朱雀三号预计明年下半年发射，有望成为中国第一枚投入运营的可回收运载火箭。

相关个股：超捷股份（301005）、泰胜风能（300129）。

4、【医疗领域AI大模型快速发展 相关应用正持续落】

   国家卫生健康委近日召开新闻发布会，介绍医药领域科技创新，出台50条举措促进卫生健康科技创新。据悉，北京协和医院已有首个罕见病人工智能大模型上线，指导基层医生做罕见病的诊疗。另据报道，上海市医疗大模型应用示范场景卫生健康高质量语料论坛12月7日举行，《医疗大模型语料一体机应用指南》团体标准、中国第一个医疗语料终端“小库”正式发布。

相关个股：润达医疗(603108)、祥生医疗(688358)。

5、【家电以旧换新突破2000亿元 关注产业链龙头投资机会】

　　近日，中国轻工业联合会发布前10月我国轻工业经济运行情况。内需方面，市场活力逐步增强。1至10月，轻工11类商品零售额6.35万亿元，占社会消费品零售总额的15.9%，同比增长5%。其中，10月份，高能效等级和智能家电零售额保持两位数增长。出口方面，轻工商品出口规模持续扩大，结构不断优化。1至10月，轻工全行业出口7583.3亿美元，同比增长3.2%。其中，家用电器出口1015.3亿美元，同比增长18.5%。

相关个股：海尔智家(600690) 、万和电气(002543) 等。

6、【penAl推出强化微调计划 进一步助力AI应用变现】

   penAl公司带来了连续12天发布会的第二场直播，发布了最新的强化微调计划，能让开发者使用经过微调的更强专家大模型(例如GPT-4、1)来开发适用于金融法律、医疗、科研等不同领域的AI助手。penAI高管介绍称，强化微调可以将大型语言模型从高中水平”提升至“博士级专家”的能力。

相关个股：蓝色光标(300058)、因赛集团(300781)。

7、【市场规模迅速扩大 全球第100例机器人注册临床手术完成】

   12月6日，成都市第五人民医院成功完成了利用国产手术机器人的全球第100例注册临床手术。这款手术机器人预计在明年年初获得国内医疗器械注册证，并在国内正式开始售卖。手术机器人国产化将显著降低其成本，使得这项技术更容易普及，造福更多患者。

相关个股：美亚光电（002690）、天智航-U（688277）。

8、【技术进步与政策扶持双重支撑 氢燃料电池应用或提速】

　　据悉，近期天津大学焦魁教授团队通过高精度数学建模，提出了全新燃料电池数字化设计方法，计算效率提升10-20倍，能快速提出设计方案并缩短研发周期。相关成果日前在国际学术期刊《能源与环境科学》发表。此次提出的数字化辅助设计方法具备通用性，能够应用于任意商用燃料电池。

相关个股：雄韬股份(002733)、大洋电机(002249) 。

9、【华为加速智能驾驶技术革新 ADS4.0版或明年量产】

　　华为车BU智能驾驶产品线成立了一个技术开发部，与感知、规划控制等技术部门平行。该部门由AR地图业务老将郦光丰带队，团队规模在50人左右，其中还包括两位通过华为“天才少年”招聘计划加入的工程师，分别负责规划控制、大模型方向。报道援引内部人士的猜测称，该团队负责端到端与大模型的结合等，这将是更加前沿的智驾技术演进方向。

相关个股：祥鑫科技(002965)、贵航股份(600523)。

10、【百菌清再提价1500元/吨　供需关系紧张驱动价格持续上涨】

   12月6日，百菌清市场成交价2.75万元/吨，较上周上调1500元/吨，百菌清持续涨价逻辑再度验证，预计近期涨价有望持续。

相关个股：苏利股份（603585）、利民股份（002734）。

11、【超市场预期 中国央行重新增持黄金】

　　截至2024年11月末，我国外汇储备规模为32659亿美元，较10月末上升48亿美元，升幅为0.15%。11月末黄金储备为7296万盎司，10月末为7280万盎司，2024年4月以来央行首次增持黄金储备。

相关个股：西部黄金(601069) 、山东黄金(600547) 等交易性机会。

12、【本土脑机接口植入手术或将放量 相关公司引关注】

　　据悉，上海首例脑机接口植入“满月”，瘫痪患者已能举杯喝水。手术成功，证明了脑机接口在临床上选择合适的病人，应用前景将非常广阔，具有里程碑式的意义。

相关个股：翔宇医疗(688626) 、盈趣科技(002925)。

13、【马斯克旗下xAI计划将GPU扩展10倍 算力行业迎机遇】

　　马斯克旗下人工智能初创公司xAI日前宣布，该公司已筹集到60亿美元的新股权融资，公司正寻求进一步扩大其超级计算机设施。据了解，马斯克计划将xAI新建的Colossus AI超级计算机系统规模扩增10倍、整合百万以上的GPU，从而在算力上超越谷歌、OpenAI和Anthropic等竞争对手。

相关个股：东华软件(002065)、科华数据(002335)。

14、【“十四五”收官之年 政府密集谋划明年重大项目】

　　据国家发改委消息，截至目前，用于“两重”建设的7000亿元超长期特别国债已分三批全部安排到项目，另安排3000亿元用于加力支持“两新”工作。至此，全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕，正在加快推进实施。

相关个股：苏交科(300284)、中国铁建(601186)。

15、【中国自主研发 脑机接口设备即将规模应用】

   12月6日至7日，由天桥脑科学研究院（TCCI）与BCI协会联合主办的国际脑机接口大会在上海召开。这一国际顶级学术会议在创办25年后首次落户亚洲。清华大学生物医学工程学院教授洪波在大会上透露，中国自主研发的NEO脑机接口设备明年将应用在全国约10个中心、30-50例脑机接口植入手术中。

相关个股：东方中科（002819）、汤姆猫（300459）等。

16、【自主可控需求进一步提升 2024中国操作系统大会将启】

　　12月10日，2024中国操作系统大会将在北京盛大启幕。作为操作系统行业高规格的年度盛会和信息技术应用创新产业的风向标，大会已迈入第五届。作为大会创始主办方之一，统信软件将携多项重磅新战略、新产品、新合作亮相本届大会，全方位展现中国操作系统创新技术、落地经验和全球化洞察。

相关个股：诚迈科技(300598)、会畅通讯(300578)、麒麟信安(688152)。

二、个股公告
 

【重大事项相关公告】

汇顶科技：拟购买云英谷科技100%股份 12月9日复牌

云维股份：筹划重大资产重组 12月9日起停牌

领益智造：拟购买江苏科达66.46%股权，切入汽车饰件行业

生益电子：拟14亿元投建智能算力中心高多层高密互连电路板项目

博杰股份：拟5750万元收购广浩捷25%股权

陕西煤业：拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.6525%股权

金隅集团：冀东水泥拟6.35亿元收购双鸭山新时代水泥有限责任公司100%股权

金固股份：子公司完成引入战略投资者

长安汽车：拟向实控人及其子公司定增募资不超60亿元

天马科技：子公司增资扩股并引入投资者

湘油泵：拟收购朗道智通5%股权并向其增资

中科飞测：拟14.81亿元投资建设上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目

国网信通：拟收购亿力科技有关股权

爱司凯：与爱丁智能签订《战略合作框架协议书》

天富能源：拟3.66亿元收购关联方光伏项目子公司100%股权

华电能源：公司拟吸收合并全资子公司龙源公司

玉龙股份：全资子公司拟1700万澳元收购石墨项目公司70%股权

凌云光：拟定增募资不超过7.85亿元，用于收购JAI A/S 100%股权

诺泰生物：与美国斯普瑞喷雾系统公司签订战略合作意向

腾远钴业：拟投资建设年产5000吨电钴产品技术改造升级项目

【增持回购相关公告】

中国巨石：控股股东中国建材拟增持5亿元-10亿元

际华集团：拟1亿元-2亿元回购股份用于注销

中盐化工：拟5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

骏成科技：终止重组事项

龙迅股份：股东拟合计减持不超过3%公司股份

中洲特材：持股5%以上股东拟减持不超过0.97%公司股份

宜通世纪：董事计划减持公司股份不超过507万股

汉嘉设计：股东计划减持不超过1.2%公司股份

中晟高科：股东计划减持不超过176万股公司股份

本川智能：董事兼总经理拟减持不超过3%公司股份

西域旅游：股东计划减持公司股份不超过3%

威迈斯：股东拟减持不超过2%公司股份

新益昌：股东计划减持不超过1%公司股份

秦港股份：股东拟减持不超过2%公司股份

伟测科技：股东拟减持不超1.1%公司股份

中原证券：股东拟减持不超1%公司股份

宝地矿业：股东拟减持不超0.74%公司股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线上涨，截至收盘，沪指涨1.05%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.05%，北证50指数跌0.97%，全市场成交额18176亿元，较上日放量2910亿元。沪深两市加上北交所超3600股上涨。
 

小结：周五指数走强，三大指涨幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾3600股上涨。

○ 周末，AI及机器人消息刷屏了

周五，AI和机器人方向 ，又有几大热点消息。

1）据报道，华为增资东莞极目机器，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。

2）周五晚间，人形机器人及新能源汽车巨头特斯拉大涨逾5%，股价接近历史新高。

3）周五晚间，美股AI应用相关多家公司暴涨，比如DocuSign大涨逾27%、Palantir上涨逾6%、Applovin上涨近6%等等。其中Palantir年内涨幅超过3倍，而Applovin年内涨幅超过8倍，市值皆在1000亿美元以上，堪称疯狂！

小结：消息热度较高，最近一段时间AI应用及人形机器人板块非常火爆。部分公司短期涨幅较大，宜多注意风险！

○ OpenAl推出强化微调计划，进一步助力AI应用变现

北京时间12月7日凌晨，OpenAl公司带来了连续12天发布会的第二场直播，发布了最新的强化微调计划，能让开发者使用经过微调的更强专家大模型(例如GPT-4o、o1)来开发适用于金融法律、医疗、科研等不同领域的AI助手。OpenAI高管介绍称，强化微调可以将大型语言模型从高中水平”提升至“博士级专家”的能力。(上证报)

小结：相关板块：AI应用概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念等等。

2、周五晚间，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：博科测试
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

12月5日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【上海印发5G-A升级行动计划　5G-A将迎来加速普及】

   近日，上海市通信管理局发布《上海市5G-A应用赋能“海上扬帆”升级行动计划（2024—2026年）》（以下简称“计划”），目标到2026年上海5G个人用户普及率超90%， 5G-A用户达到500万户，5G网络接入流量占比达90%，大中型工业企业5G应用渗透率达50%，建设不少于200个5G工厂。届时，上海将构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用，5G-A加速普及，与AI深度融合，应用赋能水平持续升级。

相关个股：广脉科技（838924）、武汉凡谷（002194）。

2、【华为将召开数字能源旗舰峰会 宣布液冷超充新进展】

   2024华为中国数字能源旗舰峰会将于12月6日在新疆乌鲁木齐举行，会议期间将探讨共建高质量充电基础设施，共赢超充新纪元时代机遇，并举行“新疆交旅融合全液冷超充一张网”发布仪式。

相关个股：永贵电器(300351)、瑞可达(688800)。

3、【多种成果世界一流 我国量子科技取得多项重大创新】

   2024量子科技和产业大会近日召开。从会上了解到，我国量子科技取得多项重大创新。量子领域重大科技成果和量子创新通信联合体重大产业成果相继发布，包括量子纠缠的城域量子网络、“天元”量子模拟器、量子通信在通话、云、网、平台等方面的融合创新等。

相关个股：中国长城（000066）、国民技术（300077）。

4、【英伟达将与亚马逊携手 展示机器人等领域技术突破】

   12月4日，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。

相关个股：兆威机电(003021) 、绿的谐波(688017)。

5、【积极培育新增长引擎 低空装备放量值得期待】

　　12月3日，工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式上表示，工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施，深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新，提振汽车等大宗商品消费，积极培育智能网联新能源汽车、低空装备等新增长引擎。

相关个股：商络电子(300975) 、深城交(301091) 及华测导航(300627)。

6、【氢能产业再传利好 广州政府发布若干扶持措施】

　　广州市发布关于印发加快推动氢能产业高质量发展若干措施的通知。通知提到，支持加氢站建设。市级财政对建成并投入使用，且日加氢能力500公斤及以上加氢站给予建设补贴。其中，属于油（气）氢合建站、制氢加氢一体化综合能源站的，每站补贴100万元；属于其余固定式加氢站的，每站补贴50万元。

相关个股：厚普股份(300471)、蜀道装备(300540)、雄韬股份(002733)。

7、【多家平台冰雪游产品销量火爆 产业链有望受益】

　　近期，各大雪场陆续“开板”，冰雪游产品的销量开始激增，折射出冰雪经济的旺盛势头。携程平台上的滑雪跟团和自由行打包线路产品预订量，从11月中旬以来环比翻倍增长；去哪儿网的数据显示，11月以来，全国冰雪相关景区的预订量同比增长超三成；美团的数据也表明，滑雪、滑冰等搜索热度环比增长超一倍多。其中，哈尔滨位居冬季冰雪旅游热门目的地首位。

相关个股：长白山(603099) 、雪人股份(002639) 等。

8、【Meta计划增加核能发电容量 以支持AI和环保目标】

　　Meta当地时间周二宣布，正在寻求核能开发商提交提案，以支持其人工智能和环境目标，成为最新一家关注核能的科技巨头。随着电力需求的预计激增，越来越多的科技巨头开始关注原子能的潜力。

相关个股：江苏神通(002438)、景业智能(688290) 。

9、【支付创新体验 UWB技术融入公共交通支付场景】

   交通领域堪称小额支付创新的最佳试验田，交通卡、NFC手机、二维码、刷脸等等支付方式，都可在交通场景里找到各自的身影。据报道，近日，深圳云巴一号线全国首发试点上线了“深圳通UWB无感支付过闸方案”，这也是全国首例将UWB（Ultra-Wideband，超宽带）技术融入公共交通支付场景的方案。乘客在通过闸机检票口时，无需停下来伸手刷手机交通卡，闸机会自动检测并识别到手机交通卡，并自动完成支付。

相关个股：浩云科技（300448）、中海达（300177）。

10、【马斯克再挺纯视觉方案 车载光学再引关注】

　　特斯拉CEO埃隆马斯克近期再次公开批评激光雷达，称其为“错误的解决方案”，并重申了其一贯的观点：在复杂的道路驾驶环境中，模拟生物神经网络和眼睛的视觉系统，才是最为有效的方式。在自动驾驶领域，特斯拉坚持以纯视觉为核心的感知系统，甚至已在旗下所有车型中取消了毫米波雷达，选择完全依赖摄像头与人工神经网络来实现自动驾驶。

相关个股：欧菲光(002456)、联创电子(002036) 、中科创达(300496)。

11、【中国加速培育原子级制造产业 推动制造业革命】

　　据悉，2024装备制造业发展大会期间，工信部相关负责人宣布，中国将推动科技创新与产业创新深度融合，加快培育发展原子级制造产业。这一战略举措标志着中国在全球制造业竞争中迈出了重要一步，旨在引领制造业的未来方向。

相关个股：微导纳米(688147)、德尔未来(002631)。

12、【中国电信发布全国比特数最多超导量子计算机　这家公司联合研发出超导量子计算机】

   中国电信旗下中电信量子集团在2024数字科技生态大会上发布“天衍-504”——全国比特数最多的超导量子计算机以及“天衍”量子计算云平台最新进展。

相关个股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）。

13、【诺如病毒进入高发期 国家疾控局发文指导防控】

   全国多地发生诺如病毒群体感染事件。诺如病毒引起的急性感染性腹泻，已进入发病高峰期。中国疾控中心相关专家介绍，诺如病毒具有传染性强、感染剂量低、排毒时间长、免疫保护时间短和全人群普遍易感等特点，在学校、托幼机构和养老机构等人群聚集场所容易出现诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情。

相关个股：康华生物（300841）、鲁抗医药（600789）等。

14、【海南卫星超级工厂将封顶 亚洲最大产能引关注】

　　据悉，文昌国际航天城的卫星超级工厂及星箭产业园配套项目建设进行顺利，卫星超级工厂预计今年年底封顶，并于2025年6月正式投产。卫星超级工厂及星箭产业园采用“1+1+8”架构，由一个卫星超级工厂、一个试验检测中心和八个核心单机研制中心组成。其中，卫星超级工厂建筑面积达6万平方米，是目前亚洲在建的最大卫星超级工厂。投产后该厂的日产能将达到3颗卫星，成为亚洲最大的卫星生产设施。此外，海南卫星超级工厂最大的优势是可以实现“出厂即发射”。

相关个股：思科瑞(688053)、九丰能源(605090) 。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

永安行：拟购买上海联适65%股份 12月5日复牌

沃尔核材：拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设生产基地

天智航：拟设立控股子公司开展医疗影像等系列机器人协同产品业务

羚锐制药：拟收购银谷制药100%股权

道氏技术：与安瓦新能源签署战略合作协议

宏达股份：要约收购期限届满 12月5日复牌

【增持回购相关公告】

黑猫股份：控股股东拟1亿元-2亿元增持股

华懋科技：拟2.5亿元-5亿元回购股份

绿能慧充：拟以6000万元至1.2亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

3连板皇庭国际：披露异动公告，本次债务重组合作和重大资产出售最终能否成功实施存在重大不确定性

马钢股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

3连板源飞宠物：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

国林科技：披露异动公告，半导体专用臭氧清洗设备业务占营业收入比重较低

同益股份：控股股东、高级管理人员拟减持公司股

丽尚国潮：股东拟减持不超过2.78%公司股份

珠海冠宇：股东拟合计减持不超2%公司股份

德恩精工：股东拟减持不超过3%公司股

甬矽电子：股东拟减持公司股份

上海汽配：股东拟合计减持不超3%公司股份

龙利得：股东拟减持不超过1.9%公司股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线下跌，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%，北证50指数跌2.2%，全市场成交额16974亿元，较上日缩量586亿元。沪深两市加上北交所超4300股下跌。
 

小结：周三行情较为低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4300股下跌。

○ 英伟达将与亚马逊携手，展示机器人等领域技术突破

12月4日，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。本届大会上的发布亮点包括 NVIDIA DGXClud 在亚马逊云科技上的可用性，以及增强的A1、量子计算和各种机器人工具。（上证报）

小结：相关板块：机器人概念。大部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 刚刚，美ADP数据出炉

今晚，美国11月ADP数据出炉，不及市场预期

小结：美联储12月份降息的可能性还是比较高，但是目前市场对这类型消息反应比较平淡了。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、机器人概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。
 

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：佳驰科技
4、周四上市可转债：无

12月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片　自主可控板块望迎来机遇】

   部工业和安全局修订了新的《出口管理条例》，包括对24种半导体制造设备和3种软件工具实施新的管制；对HBM实施新的管制；增加140项实体名单并修改14项。针对本次制裁，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会四大协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

相关个股：精测电子（300567）、中国软件（600536）。

2、【白卡纸市场价格维持稳中上扬 机构看好后续旺季需求】

   12月3日，中国白卡纸市场均价4130元/吨，较上一工作日上涨1.98%。近期白卡纸市场维持稳中上扬态势，纸企多根据自身情况灵活调价，个别纸厂仍处于停机检修状态，消耗库存纸为主。在市场喊涨氛围影响下经销商适当补库，陆续准备春节订单，报价稳中有涨，部分看好后市，工厂走货节奏尚可，暂无库存压力。

相关个股：太阳纸业(002078) 、山鹰国际(600567)。

3、【商务部等九部门发文 推动批发零售业高质量发展】

   9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》，其中提出，推动零售业创新提升。赋能传统零售业态。鼓励大型流通企业通过特许经营、技术赋能等方式，改造传统零售门店，提高市场分析、进销存管理水平。发展新型零售业态。

相关个股：合百集团（000417）、小商品城（600415）。

4、【政策支持全国推广应用数电发票 财税信息化前景可期】

   自12月1日起在全国正式推广应用全面数字化电子发票(简称“数电发票”)。纳税人无需预先领取专用税控设备，通过“赋码制”和“赋额制”自动分配发票号码和总额度。这大大简化了领票流程，使得新办纳税人能够快速开始开票业务。

相关个股：科创信息(300730) 、中科江南(301153)。

5、【华为联手中国电信 推动低空通信技术研究与应用】

   12月3日，在2024数字科技生态大会上，中国电信与华为联手揭牌“低空智能网联实验室”，推动低空通信技术的研究与应用。该实验室将依托华为携手联盟成员联合攻关低空网联技术，加速低空经济规模化商业落地。包括一张通信、感知、算力为一体的智联网，一个通感一体大模型，以及满足政府对空中交通安全管理的监管平台和满足政府企业和个人场景应用的低空飞行平台。

相关个股：航天科技（000901）、深城交（301091）。

6、【第二批汽车芯片白名单发布 汽车智能化带来行业机遇】

   中国汽车芯片产业创新战略联盟宣布，第二批汽车芯片白名单于近日发布，覆盖了车身、底盘:动力、座舱、智驾、整车控制等各应用领域中应用的10大类芯片。随着各家车企加速推进国产芯片上车，本次白名单共涵盖超过2000个应用案例，比第一批增加了34%;来自于接近300家供应商，比第一批提升了3%。

相关个股：扬杰科技(300373)、安路科技(688107) 。

7、【英伟达GB300服务器采用全水冷方案　液冷技术有望爆发】

   英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。与现有的 Blackwell GPU 直接焊接到主板不同，Blackwell Ultra将采用插槽式设计，用户可以像CPU 一样自由安装或卸载GPU，这一改变简化了制造流程，对生产互连组件和插槽的制造商尤为有利。

相关个股：英维克(002837)、高澜股份（300499）。

8、【可打印在头皮上的“读脑墨水” 可于脑机接口领域】

   萨斯大学奥斯汀分校的研究团队，首次发明了一种液体的脑电图电子纹身墨水，他们将这种墨水打印在参与者头皮上以监测大脑活动。结果显示，这种墨水能传导脑电图信号，并在24小时内保持稳定连接。这种新技术有望彻底改变非侵入式脑机接口设备的设计方式。

相关个股：创新医疗（002173）、诚益通（300430）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 成都华微：发布32位高速高可靠MCU芯片

2. 国科恒泰：拟收购广东恒泰40%股权

3. 景嘉微：公司新款图形处理芯片JM11系列已完成流片、封装阶段工作

4. 宏达股份：蜀道投资集团有限责任公司要约收购期满 12月4日停牌

5. 贵州三力：拟1.70亿元受让控股子公司汉方药业22.91%股权

6. 联科科技：“高压电缆屏蔽料用导电炭黑”产品通过鉴定

7. 中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目

8. 安恒信息：拟收购凡双科技5.33%股权，切入低空经济赛道

9. 正帆科技：拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权

【增持回购相关公告】

1. 若羽臣：拟3000万元-6000万元回购股份

2. 帝奥微：拟1亿元-2亿元回购公司股份

3. 多氟多：拟1.51亿元-3亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

1. 两连板广汽集团：披露异动公告，与华为的合作对公司经营业绩等的影响取决于各具体合作领域的推进情况

2. 七匹狼：披露异动公告，公司经营情况正常

3. 爱仕达：披露异动公告，公司经营情况正常

4. 洪兴股份：披露异动公告，公司经营情况正常

5. 3连板大业股份：披露异动公告，人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段

6. 3连板捷昌驱动：披露异动公告，高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利

7. 崇德科技：股东拟减持不超过1%公司股份

8. 吴通控股：董事、高级管理人员拟减持公司股份

9. 新锦动力：股东拟减持不超3%公司股份

10. 亚振家居：股东拟减持不超1.00%公司股份

11. 隆达股份：股东拟合计减持不超2%公司股份

12. 中金黄金：股东拟减持不超过0.47%公司股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.44%，深成指跌0.4%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.11%，全市场成交额17560亿元，较上日缩量694亿元。沪深两市加北交所超2400股上涨。

小结：周二指数震荡，三大指小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2400股上涨。

○ 晚间，突发消息

12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会四家行业协会均发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。（上证报）

小结：消息热度较高，明天看看芯片板块及市场的反应。

○ 英伟达GB300服务器或采用全水冷方案

据媒体报道，英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。与现有的 Blackwell GPU 直接焊接到主板不同，Blackwell Ultra将采用插槽式设计，用户可以像CPU 一样自由安装或卸载GPU，这一改变简化了制造流程，对生产互连组件和插槽的制造商尤为有利。（证券时报网）

小结：相关板块：液冷概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：英思特
4、周三上市可转债：无

12月3日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【抖音加码扶持精品短剧　行业持续高景气】

   抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划，对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码，同时推出保底收益等多项经营扶持举措。投资出品模式方面，优质作品单部最高投资比例从50%提升至70%，单部最高投资金额达到200万，对于重点作品，最高投资金额可到500万。联合运营模式也迎来升级，单部流量推广曝光从最高3000万提高到了5000万，重点作品最高给予1亿流量推广曝光。

相关个股：因赛集团（300781）、慈文传媒（002343）。

2、【碳纤维装备龙头连获销售大单 行业需求快速增长】

   12月2日晚间，精工科技公告，与沙特GIM公司签署销售合同，将分期向其提供6条生产线，且买方保证每年购买3条生产线，总产线数量不少于18条，总采购金额约为5亿美元。精工科技为全国专用设备行业龙头企业，主营碳纤维新材料专用装备等业务。此前在11月23日，精工科技还与众亿汇鑫公司签署5.155亿元销售合同，将交付碳纤维成套生产线和原丝生产线。

相关个股：吉林化纤(000420)、光威复材(300699)。

3、【增强能源保障 中俄东线天然气管道全线贯通】

   国家管网集团发布消息，我国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。中俄东线是继中亚管道、中缅管道后向我国供气的第三条跨境天然气长输管道，是我国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分。

相关个股：陕天然气（002267）、长春燃气（600333）。

4、【两部门齐推央企创投基金发展 将更多投向硬科技】

   国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动企业创业投资基金高质量发展，支持企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着力加大创新资本投入，募集更多资金投向硬科技。将针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。

相关个股：张江高科(600895)、力合科创(002243)。

5、【特斯拉发布自动驾驶最强版本 市场渗透率快速提升】

   特斯拉发布了其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSD（Full-Self Driving）V13.2。FSD V13.2 的真实路况测试视频已在网上流出，多位资深用户表示，V13.2 是迄今为止最强大的FSD版本。特斯拉Autopilot工程师称，FSD V13.2的真正魔力在于其“点对点”自动驾驶能力。

相关个股：四维图新（002405）、美利信（301307）。

6、【各方联动 深圳股交中心专精特新专板即将开板】

   近日举行的2024年专精特新中小企业发展大会揭晓了第三批区域性股权市场“专精特新”专板名单，深圳前海股权交易中心名列其中。据了解，深圳股交“专精特新”专板预计将于年内开板。据悉，深圳股交“专精特新”专板开板后，将根据深圳市规划的专板建设指导意见，以“1板3层3平台5中心9基地”为核心，逐步形成一个政府积极引导、资源汇聚、各方联动、良性循环的深圳区域性股权市场新型生态体系。

相关个股：御银股份（002177）、佳隆股份（002495）。

7、【萝卜快跑已获批香港首个自动驾驶牌照　这些公司与百度Apollo合作】

   香港特别行政区运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》批出首个自动驾驶车辆先导牌照。根据香港离岛区区议会文件，萝卜快跑早先向运输署提交自动车测试及先导使用申请，首阶段测试将于今年年底前展开。萝卜快跑官方12月2日表示，香港运输署此次批出的牌照是萝卜快跑获得的首批右舵左行地区自动驾驶测试牌照，将成为萝卜快跑走向全球化的重要一环。此外，12月4日，百度Apollo还将在香港面向全球用户发布自动驾驶开放平台10.0版本。

相关个股：经纬恒润（688326）、中海达（300177）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

邦彦技术：拟购买星网信通100%股份 12月3日复牌

华菱精工：实控人筹划重大事项 12月3日起停牌

天键股份：拟不超5亿元投资健康医疗总部项目

九阳股份：全资子公司拟引入投资者进行增资扩股

科创新源：拟以现金方式收购东莞兆科51%股权

南威软件：控股股东拟转让5.85%公司股份

索辰科技：全资子公司拟8800万元收购麦思捷55%股权

精工科技：签署5亿美元重大销售合同

秦川机床：全资子公司拟投资5130万元建设高精微复杂刀具技术改造及产业化项目

光洋股份：拟投资10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目

雷赛智能：拟不低于5亿元投建人形机器人核心零部件研发智造基地项目等

吉宏股份：拟共同设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平

永清环保：控股股东拟协议转让公司6.99%股份

【增持回购相关公告】

金杯汽车：拟5000万元-5500万元回购股份

柳工：拟3亿元-6亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

拓斯达：披露异动公告，人形机器人相关业务尚未产生实际收入

新赛股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

一鸣食品：披露异动公告，公司近期基本面未发生重大变化

兆日科技：披露异动公告，公司目前无应披露而未披露的重大事项

海螺新材：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

3连板黑芝麻：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

澳华内镜：股东拟减持不超过0.9309%

熊猫乳品：实控人的一致行动人拟减持0.4%公司股份

勘设股份：股东拟合计减持不超过1.61%公司股份

奋达科技：股东拟合计减持不超过3%公司股份

龙江交通：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份

华纳药厂：股东拟合计减持不超过1.44%公司股份

泛亚微透：南方精工拟减持不超公司总股本的3%

普蕊斯：股东计划减持不超过1.9%公司股份

 
三、热点要闻

○ 周一行情概况三大指数周一全线上涨，截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.36%，创业板指涨1.42%，北证50指数涨3.05%，全市场成交额18253亿元，较上日放量790亿元。沪深两市加上北交所超4600股上涨。
 

小结：周一指数延续上涨，三大指涨幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4600股上涨。

○ 盘后，大消息

两部门齐推央企创投基金发展，将更多投向硬科技。（上证报）

小结：消息热度较高，网上解读的文章不少，大家感兴趣可以看看。相关板块：创投概念、硬科技概念、自主可控概念等等。

○ 特斯拉自动驾驶，新动态

据报道，特斯拉发布了其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSD（Full-Self Driving）V13.2。FSD V13.2 的真实路况测试视频已在网上流出，多位资深用户表示，V13.2 是迄今为止最强大的FSD版本。特斯拉Autopilot工程师称，FSD V13.2的真正魔力在于其“点对点”自动驾驶能力。（中证快报）

小结：相关板块：自动驾驶概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

11月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【两办发布关于数字贸易改革创新发展的意见　支持数字平台企业有序发展】

   11月28日，中办、国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见，培育壮大数字贸易经营主体。培育一批具有较强创新能力和影响力的数字贸易领军企业。积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业。构建大中小企业相互促进、协同发展的良好生态，打造具有国际竞争力的数字产业。支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用。

相关个股：小商品城（600415）、易点天下（301171）。

2、【功能将更强大 北斗卫星导航系统发展规划发布】
 

   中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。

相关个股：启明信息（002232）、合众思壮（002383）等。

3、【官方标准发布 数字虚拟人应用场景持续拓展】

   国家广播电视总局官网发布通知，批准了《数字虚拟人技术要求》。《技术要求》规定了广播电视和网络视听行业数字虚拟人的技术要求，对于数字虚拟人分类、应用场景、形象、驱动技术、平台能力、安全能力提出规范要求。其适用于广播电视和网络视听行业数字虚拟人的系统建设、创作和应用。《技术要求》指出，数字虚拟人应用主体对其所处理的个人信息安全负责。

相关个股：大恒科技（600288）、拓尔思（300229）。

4、【芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展　望成为下一代先进封装基板材料】

   AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。

相关个股：帝尔激光（300776）、凯格精机（301338）。

5、【腾讯携手英特尔 发布全球首款裸眼3D游戏掌机】

   在近日召开的2024英特尔新质生产力技术生态大会上，腾讯携手英特尔共同发布了全球首款裸眼3D PC游戏掌机Sunday Dragon 3D One。据悉，3D One 游戏掌机由腾讯游戏自研，英特尔提供技术支持，是一款旨在探索裸眼3D技术在游戏场景应用的实验性产品。该掌机配备了一块11英寸2.5K分辨率的120Hz 高刷屏幕，搭载实时人眼追踪传感器，采用TN液晶光栅技术，基于实时图像交织算法，无需任何辅助设备即可智能生成裸眼3D视效画面。

相关个股：联建光电（300269）、艾比森（300389）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东之间接股东拟发生变化 11月29日复牌

万业企业：筹划实控人变更事项 11月29日复牌

恒丰纸业：拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权 1月29日复牌

三维通信：拟收购海卫通股权

国新能源：全资子公司拟1.62亿元收购长治华润34%股权

皮阿诺：控股股东终止协议转让7.25%股份

安徽合力：拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权和安鑫货叉51%股权

亨通光电：拟3.04亿元收购亨通华海3.9111%股权

平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同

均胜电子：拟取得香山股份控制权

乐山电力：拟以2064万元收购安泓企管51%股权

首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权

五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元，合计派发现金红利100亿元

【增持回购相关公告】

一汽富维：控股股东拟2500万元至5000万元增持公司股份

冀中能源：控股股东计划增持2亿元-4亿元公司股份

爱科赛博：拟回购200万股至400万股

百通能源：拟回购不超3600万元公司股份

丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销

【减持计划公告及其他】

英唐智控：终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项 11月29日复牌

苏交科：公司高级管理人员拟减持股份

新余国科：公司董事、高级管理人员拟合计不超过14.82万股

天虹股份：股东拟减持不超3%公司股份

振华风光：股东拟减持不超3%公司股份

唯万密封：股东计划减持不超过1%公司股份

盛泰集团：股东拟减持不超过3%公司股份

德才股份：股东计划减持不超过1%公司股份

奥比中光：股东计划减持不超过3%公司股份

 
三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四全线下跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，北证50指数跌0.1%，全市场成交额15256亿元，较上日放量382亿元。沪深两市加上北交所近2700股下跌。
 

小结：周四指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所近2700股下跌。

○ 北斗卫星导航系统发展规划发布

11月28日，中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。（上证报）
 

小结：相关板块：北斗导航概念等。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展，有望成为下一代先进封装基板材料

据报道，AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。

AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。（证券时报网）

小结：相关板块：玻璃基板概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：博苑股份
2、新可转债：无
3、周五上市新股：联芸科技
4、周五上市可转债：无

11月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，

11月27日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【华为发布首款WiFi-7星闪路由　星闪产业趋势逐步成型】

   在11月26日举办的华为Mate品牌盛典上，华为正式发布首款WiFi-7星闪路由——华为凌霄子母路由Q7网线版，配备自研AI凌霄芯片，兼容星闪、蓝牙、Wi-Fi三种连接协议，支持鸿蒙智联生态设备接入。

相关个股：创耀科技（688259）、天邑股份（300504）。

2、【钠电池在低温场景受到市场认可 头部企业存扩产预期】
 

   储能企业双登集团今年的钠电池已实现量产并交付。由于市场需求良好，公司可能还会扩大产能。该公司钠电池主要用于偏远地区、寒冷地区的基站储能、电力系统储能等市场中。

相关个股：振华新材(688707)、传艺科技(002866)。

3、【七部门发文 用体育铸牢中华民族共同体意识】

   近日，国家体育总局等七部门发布《关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见》。指导意见强调，体育工作既是强国事业，也是与人民群众切身利益关联的事业，在铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融中有着不可替代的作用。充分发挥体育的多元功能和综合价值，以体育健身活动和健康生活方式增强各族群众身心健康。指导意见要求，到2030年，中华传统体育文化的影响力明显提升，民族地区全民健身公共服务体系全面建成。围绕着民族地区体育事业高质量发展，抓实一批中华传统体育示范项目，打造一批知名体育赛事。

相关个股：鸿博股份（002229）、长白山（603099）。

4、【华为将率先支持低轨卫星直连手机 机构关注设备环节】
 

   11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。

相关个股：铖昌科技(001270)、国博电子(688375)。

5、【华为新手机采用最强散热材料 石墨烯导热或全面普及】

   11月26日发布的华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术，搭载分布式玄武架构之上还采用了超高导热石墨烯材料，散热效果提升33%。在品牌盛典上余承东介绍用这一材料切冰就像切豆腐一样，华为石墨烯导热材料切冰的效果就足以证明其散热系统的强大，即便是在长时间浏览高清视频或者打游戏时，也能时刻保持“冷静”。 

相关个股：德尔未来（002631）、宝泰隆（601011）。

6、【小米首座智能家电工厂正式开工　一体化布局策略下家电成长空间巨大】

   11月26日，小米集团首座智能家电工厂奠基开工仪式在武汉举行。小米智能家电工厂一期项目聚焦空调品类，规划六大核心分厂，全面覆盖家用及家中空调的装配生产。按照项目规划，项目占地751亩，园区厂房将于2025年5月封顶，2025年11月竣工验收，进入量产阶段，预计2026年实现大规模量产。小米集团总裁卢伟冰表示，这是小米继“小米手机智能工厂”和“小米汽车工厂”后的又一座大型智能工厂，也意味着小米大家电业务迈入了新的阶段。

相关个股：泓淋电力（301439）、道恩股份（002838）。

7、【天地一体化 中国电信完成6G原型样机测试】

   近日，在工业和信息化部指导下，IMT-2030（6G）推进组组织完成了本年度 6G 技术试验，中国电信研究院完成了面向 6G 的天地一体化原型样机测试。据介绍，中国电信研究院基于自研的 NTN（非地面网络）终端模拟器、基站和核心网原型样机，使用信道模拟仪，完成面向低轨卫星的 6G NTN 原型样机测试。

相关个股：七一二（603712）、赛微电子（300456）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理

朗威股份：子公司拟15亿元投建数据中心预制化模块项目

大众交通：拟新增有限合伙人上海南芯半导体科技股份有限公司

道氏技术：与固态齐辉共同出资设立广东道氏固态电池技术有限公司

厚普股份：拟3303.76万元收购嘉绮瑞股权

广西能源：拟投资12.89亿元建设平桂水口风电场项目

英联股份：控股子公司获韩国客户批量生产订单

岳阳林纸：拟12.78亿元收购骏泰科技100%股权

金龙羽：持股5%以上股东协议转让5.32%公司股份

博汇股份：控股股东拟协议转让5%公司股份

孩子王：控股股东的一致行动人拟协议转让公司5%股权

【增持回购相关公告】

健之佳：拟以不低于5000万元且不超过1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

青云科技：控股子公司收到提前终止GPU算力服务通知

国能日新：控股子公司终止收购厦门港能投股权

南京商旅：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

大连圣亚：披露异动公告，公司生产经营活动正常

海能达：披露异动公告，目前公司在手订单未发生重大变

奥飞娱乐：披露异动公告，谷子经济等相关业务仍处于早期发展阶段，存在一定不确定性

中科飞测：股东计划减持合计不超3%公司股份

伊之密：实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份

金凯生科：股东计划合计减持不超过9%公司股份

嘉曼服饰：股东拟减持不超过1.01%公司股份

亚翔集成：股东计划减持公司股份不超过190万股

永新光学：股东拟减持不超过28万股

松芝股份：部分董监高人员拟合计减持不超过53.14万股

 
三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二全线下跌，截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.84%，创业板指跌1.15%，北证50指数跌3.92%，全市场成交额13346亿元，较上日缩量1868亿元。沪深两市加上北交所超3700股下跌。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

○ Mate系列，大消息！将率先支持低轨卫星直连手机

11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为常务董事、终端BG董事长表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。（上证报）
 

小结：相关板块：卫星通信概念。近期题材概念持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 楼市，新动态

北京地区新房、二手房成交量继续回暖。11月以来，北京地区二手房网签量同比增长四成。（中证快报）

小结：相关板块：地产板块、家电板块、家具板块等。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：保隆转债

11月26日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【欧盟或取消新能源汽车关税　锂电材料及电池龙头受关注】

   欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格上周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。

相关个股：天赐材料（002709）、亿纬锂能（300014）。 

二、个股公告

1、格灵深瞳：拟取得国科亿道控制权

格灵深瞳（688207）拟以5000万元对国科亿道进行增资，以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权。同时，公司与国科亿道的部分股东签署《一致行动协议》，实现对标的公司的控制。本次交易完成后，公司将直接持有国科亿道23.4194%的股权，成为其第一大股东，并通过一致行动关系取得国科亿道54.6792%的表决权，成为标的公司的控股股东。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。标的公司目前主要以国产化芯片为核心，开发主板及平板电脑、笔记本电脑等终端计算设备，暂不存在供应受限风险。

2、南京化纤：公司滚动市盈率为负 市净率显著高于平均水平

南京化纤（600889）发布异常波动公告，根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率(中上协行业分类)，公司所处行业最新滚动市盈率为33.17，最新市净率为1.52。公司最新的滚动市盈率为-18.39，最新市净率为6.36。公司滚动市盈率为负，市净率显著高于平均水平。公司目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材，未发生重大变化。

3、祖名股份：拟1.12亿元购买果果豆制食品51%股权

祖名股份（003030）公告，公司以现金方式购买南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司51%的股权，交易初始价格为1.12亿元，分三期支付，实际支付金额依据标的公司2024年、2025年、2026年的承诺经营业绩完成情况进行调整，最高不超过交易初始价格。本次交易完成后，南京果果豆制食品有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

4、星源材质：拟与中科深蓝汇泽战略合作 联合开发固态电解质膜

星源材质（300568）公告，公司与中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司（简称“中科深蓝汇泽”）签订战略合作框架协议书，协议建立起深层次战略合作关系，联合开发固态电解质膜，并在合适的时机进一步拓展商业合作，进行固态电解质膜的开发、生产和销售。

5、隆基绿能：董事长钟宝申拟12个月内增持公司股份 增持金额不低于1亿元

隆基绿能（601012）公告，公司董事长钟宝申拟自本公告披露日起12个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元。

6、六国化工：公司无固态电池产品 亦无打造固态电池的计划和意愿

六国化工（600470）公告，公司股价最近涨幅较大，市盈率高于同行业水平，但公司基本面未发生重大变化，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截止目前，控股股东不存在将铜化集团新桥硫铁矿注入上市公司的计划，公司与控股股东亦没有关于该资产注入的任何磋商。公司主要产品有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电池产品，亦无打造固态电池的计划和意愿。公司主要三大原料分别为煤炭、磷矿石和硫酸，主要为对外采购。磷矿石价格处于高位，硫酸与去年同期相比涨幅超过50%，若上游原料价格上涨不能同步传导产品价格上涨，将会导致毛利率下降。

7、众合科技：中标5.37亿元轨道交通项目

众合科技（000925）公告，公司被确定为“杭州市城市轨道交通18号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目”的中标人。该项目标的金额为5.37亿元，起点为萧山义桥站，终点为世纪大道站，线路长48.3公里，设19座车站。

8、申联生物：拟2000万元-4000万元回购股份

申联生物（688098）公告，拟2000万元-4000万元回购股份，回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金，回购股份用途为员工持股计划或者股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份价格不超过7.86元/股。

9、华胜天成：与华为合作对公司业绩不构成重大影响

华胜天成（600410）发布股票交易风险提示公告，公司有关注到部分媒体对公司与华为合作关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品，前述业务确认收入占全球业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。

10、漳州发展：拟8551.90万元收购人才集团49%股权暨关联交易

漳州发展（000753）公告称，公司与城投集团签订《股权转让协议书》，拟以8551.90万元的交易对价收购城投集团持有的人才集团49%股权。交易完成后，公司将持有人才集团51%股权，人才集团将纳入公司合并报表范围。城投集团及漳州发展的实际控制人均为漳州市国资委，本次交易构成关联交易。

 
三、热点要闻

办公厅、国务院办公厅近日印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》。

行动方案明确，到2027年年底，粮食和食物节约长效机制更加健全，粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系不断完善，粮食生产、储存、运输、加工损失率控制在国际平均水平以下，餐饮行业、机关食堂、学校食堂、企业食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。通过持续努力和全民参与，推动节约粮食、反对浪费在全社会蔚然成风。

行动方案部署了粮食节约减损行动、全民节粮意识提升行动、餐饮行业反浪费行动、单位食堂反浪费行动、加强损失浪费统计调查等重点任务。

《粮食节约和反食品浪费行动方案》全文如下：

为贯彻落实、国务院关于厉行节约、反对浪费的决策部署，深入实施全面节约战略，推动落实《中华人民共和国粮食安全保障法》、《中华人民共和国反食品浪费法》，加快形成切实管用的粮食和食物节约长效机制，加力解决粮食损失和食品浪费问题，制定本方案。

一、总体目标

牢固树立增产必须节约、节约就是增产的意识，坚持久久为功、常抓不懈、紧盯不放，聚焦重点领域和关键环节，切实降低粮食和食品损耗浪费。到2027年年底，粮食和食物节约长效机制更加健全，粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系不断完善，粮食生产、储存、运输、加工损失率控制在国际平均水平以下，餐饮行业、机关食堂、学校食堂、企业食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。通过持续努力和全民参与，推动节约粮食、反对浪费在全社会蔚然成风。

二、粮食节约减损行动

（一）强化粮食机收减损。制定水稻、玉米、小麦、大豆机收减损技术指引和机收作业质量标准，推广集中育秧、精量播种等技术，引导农户适时择机精细收获。加快推动农机装备产业高质量发展，加强农机装备创新研发，研制适用于丘陵山区的轻简型收获机械。实施农机购置与应用补贴政策，推广购置使用高效低损收获机具、粮食烘干机及成套设施装备、履带式收获机等先进适用农业机械。统筹推进区域农机社会化服务中心和区域农业应急救灾中心建设，提升应急抢种抢收装备技术水平和应急服务保障能力。深入实施专业农机手培训行动，提高农机手规范操作能力。

（二）减少粮食储存损失损耗。因地制宜推广科学储粮装具，积极引导农户科学储粮，逐步解决“地趴粮”问题。深入实施粮食绿色仓储提升行动，稳步推进绿色储粮标准化试点，推进现有仓房升级改造，鼓励建设高标准粮仓。加强政策性粮食仓储管理，加强绿色储粮技术创新系统集成，推广应用绿色储粮技术，促进粮食储存绿色优储、常储常新。加强智慧粮库建设，利用信息化手段推动政策性粮食承储企业降低储存损失损耗。

（三）加强粮食运输减损。深入推进铁路专用线、专用码头、散粮中转及配套设施建设，推广专用装卸机械等粮食运输设备，不断完善粮食运输基础设施。加强粮食多式联运技术创新应用，大力发展粮食多式联运。围绕关键时节、重要产区、重点物资，细化完善粮食流通工作举措，减少运输过程中的粮食损耗。发展规范化、标准化、信息化散粮运输服务体系，探索应用粮食高效减损物流模式，推动散粮运输设备无缝对接。

（四）减少粮食加工损失。引导粮食适度加工，合理确定粮食加工精度等指标，提高粮油出品率。推动粮油适度加工标准化，推广应用轻度磨皮、高精度分筛等工艺，推广低温升碾米、柔性碾米等设备。深入推动饲料粮减量替代，充分挖掘利用杂粮、杂粕、粮食加工副产物等替代资源，加强米糠、麸皮、胚芽等粮油加工副产物资源化利用。推动发展全谷物产业，促进粮食资源高效利用。

三、全民节粮意识提升行动

（五）减少家庭和个人食品浪费。深化中国居民健康膳食研究，发布谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆和坚果类及烹调用油盐等5大类食物摄入量建议范围，倡导营养均衡、科学适量的健康饮食习惯，引导家庭按需采买、储存食材。持续推进移风易俗，倡导文明节俭操办婚丧事宜，遏制大操大办、铺张浪费等行为。

（六）加强引导规范。将粮食节约和反食品浪费融入市民公约、村规民约、行业规范，纳入文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园建设工作内容。在全国甲乙级旅游民宿评定中重点检查反食品浪费等情况。将制止餐饮浪费有关要求纳入全面提高和国家机关党建质量行动方案和年度工作安排。

（七）强化青少年教育和勤俭节约家风建设。开展“青春守护中国粮”全国青少年节约粮食行动，将粮食节约作为共青团、少先队组织生活重要内容，推广开展“节约章”等红领巾奖章争章活动，常态化开展粮食节约志愿服务。把粮食安全教育、勤俭节约教育融入大中小学思政课、国情教育等教育教学活动，通过学习实践、体验劳动等形式，开展反食品浪费专题教育活动，培养学生形成勤俭节约、珍惜粮食的习惯。结合“最美家庭”、“巾帼大宣讲”、“巾帼兴粮节粮”、中国农民丰收节等活动，提倡家庭爱粮节粮，弘扬勤俭节约良好家风。

四、餐饮行业反浪费行动

（八）深化“光盘行动”。引导餐饮服务经营者加强按需适量点餐提醒，明确标示并合理配置菜品和主食规格数量，积极推广小份餐品，主动提示剩余食物打包。鼓励餐饮服务网络平台支持商户积极参与反食品浪费。鼓励通过建立环保虚拟账户、授予节约积分、发放优惠券等方式引导消费者购买小份餐品。支持食品生产经营者、零售商等直接将符合安全和质量要求的食品定期捐赠给所在地的有关福利机构、救助机构。严格落实明码标价规定，餐饮服务经营者向消费者明示所提供餐饮及服务价格、套餐内各菜品价格。鼓励承办宴会的餐饮服务经营者与消费者约定反餐饮浪费义务，签订合同的可单列反浪费条款。鼓励消费者在外卖订餐时选择“无需餐具”、消费后参与“光盘打卡”等，探索在消费者反馈评价机制中完善反餐饮浪费有关内容。建立健全厨余垃圾分类收集、投放、运输、处理体系，推动厨余垃圾资源化利用和无害化处理。

（九）强化违法惩治。在餐饮行业食品安全监督检查中同频同步制止餐饮浪费，对不遵守反食品浪费有关规定的餐饮服务经营者按规定提醒约谈、督促整改。指导推行反食品浪费“简案快办”，从速依法纠正查处违法行为，公开曝光浪费食品等典型案例。

（十）促进行业自律。支持食品、餐饮行业协会等发布反餐饮浪费倡议，依法制定、实施反食品浪费等相关团体标准和行业自律规范，宣传、普及防止食品浪费知识，引导食品、餐饮行业协会会员自觉反食品浪费。推广《餐饮业减少食物浪费实施指南》等行业规范。规范外卖餐饮行业营销行为，将反食品浪费举措落实到业务全流程各环节。

五、单位食堂反浪费行动

（十一）机关食堂反浪费。全面推行机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，强化结果应用，将反食品浪费情况作为公共机构节约能源资源考核等的重要内容。实施《机关食堂反食品浪费工作指南》，健全机关食堂反食品浪费管理制度。督促指导机关食堂通过多种措施加强对食品浪费行为的监督。各地区各部门要严格公务活动用餐管理，科学合理安排饭菜数量，坚决反对餐饮浪费。

（十二）学校食堂反浪费。加强学校食堂采购、储存、加工、烹饪、分餐、供餐管理，对学校用餐人员数量、结构进行监测、分析和评估，做到计划生产、按需供餐、物尽其用。建立健全校外供餐单位择优引进和退出机制。推动学校食堂、校外供餐单位改进供餐方式，科学营养配餐，丰富不同规格和口味配餐选择，定期听取用餐人员意见建议，保证菜品、主食质量。强化学校就餐现场管理，加大就餐检查力度，落实中小学、幼儿园集中用餐陪餐制度，鼓励大学食堂推行称重取餐。

（十三）企业食堂反浪费。完善国有企业食堂管理等制度，开展厨余垃圾分析评估、实地督导调研检查，及时纠正浪费行为。指导国有企业探索建立食品浪费与食堂经营管理人员、后勤人员薪资绩效挂钩制度。在有关国有企业内部巡视巡察、文明单位评选、年度评先评优中纳入反餐饮浪费要求。引导各类企业食堂加强反食品浪费工作。

六、加强损失浪费统计调查

（十四）建立健全统计调查制度。建立粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系。支持开展包括粮食、肉类、蔬菜、水果、水产品等在内的全口径食物损失浪费基础数据调查研究。

（十五）分领域开展专项统计调查。常态化开展粮食生产、储存、运输、加工等损失统计调查。常态化开展餐饮行业、机关食堂、学校食堂、国有企业食堂等食品浪费统计调查，组织青年志愿者开展食品浪费抽样调查。探索开展家庭及零售环节食品浪费评估，鼓励支持餐饮服务网络平台开展外卖食品浪费评估。

七、保障措施

（十六）强化组织实施。各地区各部门要站在保障国家粮食安全的高度，不断增强使命感、责任感、紧迫感，常态化长效化推进粮食节约和反食品浪费工作。在粮食安全、乡村全面振兴等考核中突出粮食节约和反食品浪费要求，坚持党政同责、压实责任，融入日常、抓在经常。国家发展改革委、农办要加强对粮食节约和反食品浪费工作的组织协调，统筹安排重点工作，细化分解目标任务，各有关部门要结合自身职责，综合施策、形成合力。推进落实中的重大事项，要及时按程序向、国务院请示报告。

（十七）加大宣传力度。要采用活泼新颖多样、群众喜闻乐见的宣传形式，结合世界粮食日、全国粮食安全宣传周等重要时间节点，常态化开展爱惜粮食、反对浪费宣传活动。刊发粮食节约和反食品浪费相关报道与评论，在春节、端午、中秋等年节精心制作播出粮食节约和反食品浪费公益节目。加强舆论监督，曝光食品浪费行为，严禁制作、发布、传播宣扬暴饮暴食等浪费食物行为的节目或音视频信息。

（十八）加强国际合作。举办好国际粮食减损大会。发挥国际粮食减损研发交流平台作用，鼓励支持多双边节粮减损联合研究、技术示范、人员培训等合作交流。积极参加减少食物浪费全球行动等，推动实现联合国2030年餐饮浪费减半目标。