躺平！！！

【金鼎观点】

1、节后的第一天，空头大发神威，直接击穿3000点，2970.2980一线多头要塞，按说不会善罢甘休，能成功反击否？

2、白马继续祭天，国酒，海天，北方等都被空头狙击，有偶然也有必然，资金的流出是目前最大的问题！

3、市场基本没有赚钱效应，都是亏钱效应，这种情况下不宜开新仓，不过3000点以下也不必过于悲观，在3000点以下的时间应该也不会太久！

4、现阶段躺平既是无奈，也是一种基本的坚持！

【题材掘金】

家居：家居用品板块方面，央行、银保监会于今年9月29日率先提出阶段性调整差别化住房信贷政策，符合条件得城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。同时，财政部于同日决定支持居民改善住房条件，居民出售自有住房1年内购房予以退税优惠，央行随后发布下调公积金贷款利率。地产政策环境持续向好，家居板块估值得到支撑。继续关注零售渠道力领先，整装先发优势显著或内销市场份额提升，外销利润恢复以及推出整体睡眠解决方案或积极推进整家布局，估值向上空间充分以及渠道规模持续扩张、多品类接力增长的相关企业。

风险提示：地产政策效果不达预期；国内疫情持续出现反复；品牌竞争加剧；汇率大幅波动；原材料价格波动风险。

基础化工：在当前节点展望后市，我们判断乙烷供需宽松，高价不会持续，乙烷价格将步入下行区间，此前价格高企是由于乙烷与天然气热值转换效应所致，当前美国LNG出口能力已来到极限，美国当地乙烷裂解一体化制聚烯烃来到盈亏平衡状态。此外，我们认为下游需求端在四季度金九银十补库旺季迎来修复，当前基本面预期基本已经到底。

风险提示：项目投产进度不及预期；行业竞争加剧；原材料及主要产品波动引起的各项风险；装置不可抗力的风险；国家及行业政策变动风险。

【要闻速递】

1、美股连续四个交易日下跌，纳指跌1.04%，道指跌0.32%，标普跌0.75%。欧洲时间周一，三大股指当天全面下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.46%；法国CAC40指数跌幅为0.45%；德国DAX指数跌幅为0.00049%。

2、“宁王”业绩超预期！在2022年第一季度业绩不佳的情况下，2022年前三季度归母净利润，已超2021年全年。

3、中汽协数据显示，2022年8月中国汽车出口量达30.8万辆，同比增长65%，这也是历史上首次超过30万辆。从今年前八个月整体情况来看，我国汽车出口量已经超越德国，仅次于日本汽车出口量。其中，新能源汽车1-8月出口量同比增长超九成，贡献了重要的增量。（证券时报）

4、日前，农业银行宣布，今年将加大对秋收秋种的支持力度，预计秋收期间，将累计投放3000亿元以上涉农贷款，重点支持粮食生产、农产品收储、冷链物流、农田设施建设等领域。

【上市公司公告】

1、彩虹集团收关注函：要求说明近期股价涨幅是否与基本面相匹配等

2、温氏股份：9月销售肉猪收入46.12亿元，同比增长91.37%

3、东风股份：正在筹划通过支付现金和发行股份的方式购买深圳市博盛新材料有限公司股权，公司股票与可转换公司债券自10月11日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日

4、华能水电：前三季度完成发电量792.9亿千瓦时，同比增加5.46%

5、嘉元科技：与宁德时代签订高端锂电铜箔采购合作意向备忘录

6、ST星源：控股股东所持1.26%公司股份或被司法拍卖、变卖

7、首钢股份：9月新能源汽车用电工钢销量同比增长约223%

8、正虹科技：9月生猪销售收入4691万元，环比增长120%

9、宁德时代：前三季度净利同比预增112.87%-132.22%

10、海大集团：预计第三季度净利润10.9亿元-13.9亿元，同比增长410%-551%

11、美联新材：前三季度净利同比预增1354%-1607%

12、三七互娱：预计第三季度净利润同比下降30.83%-42.36%

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

破？还是不破？

人，

其实不需要太多的东西，

只要健康的活着，

真诚的爱着，

也不失为一种富有。

愿你成为自己的太阳，

无需凭借谁的光，

活成自己想要的样子。

人生有苦有甜，

生活有悲有喜，

生活百般滋味，

都要自己调配。

无论生活如何待你，

都希望你能向阳而生，

不管生活给予你什么，

都要珍视自己。

愿你做一个阳光善良的人

与快乐为友，与好运相伴，      

一路潇洒前行……

《遥远的救世主》~~~

霜叶满秋山，黄花独自闲。更尽一杯酒，日出股市艳。

诸位将军午安！

刚才还在看有个群里讨论说，今年的股市和2008年的股市很相似，跌得肝肠寸断，不过现在的情形和当年确实不一样！

我们的股民都是全世界阅历最丰富的股民，如果是2008年以前入市的老股民，到今年也有13年了，这其间经历了数轮大的杀跌，我们完全可以骄傲地说，大A的股民才是全球最拖不垮，打不烂的的铁军！

今日市场依然不好，不过在形态上事实上并没有太大的变化，病来如山倒，病去如抽丝，磨底阶段尽管难熬，但是拉长了看，距离摆脱困境或许近在咫尺！

最近看豆豆的《遥远的救世主》，收获不小，感悟良多！丁元英之所以能够成功，在于其看透了人性！

不过丁元英当时的股市操作都是妥妥的长线！

成功不仅是看清本质，更重要的是放下！

他里面有一首诗，还是有相当水准的，尽管比本都督的稍微差那么一点！

《自嘲》:本是后山人,偶坐前堂客;醉舞经阁半卷书,坐井说天阔。大志戏功名,海斗量福祸。论到囊中羞涩时,怒指乾坤错。

......

1.   2022年，中国光热发电行业的发展驶入了快车道。光热发电自带储（热）能系统，出力稳定，电网友好。在和风电、光伏相结合的多能互补大基地项目中，光热发电可以平抑风电和光伏发电的波动，极大减少弃风弃光，在大基地项目中起到稳定器和调节器的作用。

在青海、甘肃、吉林、新疆、西藏等地将近30个新开工的“风光储”新能源大基地项目中，光热发电成了标配。目前，这些项目大部分都已经开工，最近一段时间，多个项目都在密集招标。根据各自项目时间进度安排，光热发电部分基本都需要在2023年底或者2024年中完工！

2.今年对全球投资大师都是一个考验！大家都亏损挺严重的！

3. 今年国庆假期从10月1日至10月7日，共计7天，7座以下(含7座)小型客车免收通行费，具体免费通行时段为10月1日0时至10月7日24时。需要注意的是，高速公路免费通行以车辆驶离出口收费车道的时间为准，即车辆在10月1日0时至10月7日24时之间驶离高速公路出口的均可享受免费政策。

最后非常惊喜地发现，以前五倍空间的股票，现在都变成十倍空间了！！！

绝地反击！！！

不管黑夜有多长，天亮总会到来！！！

这是英国作家莎士比亚的一句名言。

午评说过，3050其实是重要的支撑，再下面是2980，2980在3000点以下，属于极端情况，如果火力够猛，防线当然是越多越好！

今日市场展开了反击，沪指积极上攻，遗憾的是量能还是不足！大多数资金都在等待更明确的信号！！！

......

1. 旅游，机场，酒店，医疗、酿酒今日涨幅居前，主要还是HK、澳M的松动，让市场有了想象空间！

对了，很多人等着国酒崩，事实上，酿酒整体开始表现了！业绩确实好！

2. 苹果将在印度组装最新的iPhone 14，此时距苹果发布新款iPhone才过去不到三周，这将是苹果首次在新款iPhone发布的第一年就开始在印度制造。

天风国际证券分析师郭明錤曾于9月1日表示，今年iPhone 14于印度的量产进度仍较中国迟约6周，但差距已明显缩小。因此可以合理地预计，印度和中国将能够在明年同时生产新的iPhone 15。

消息人士表示，印度的第一批iPhone14可能会在10月底或11月出货。

3. 什么时候赛道股开始表现，那说明是真的要走好！那意味着主力资金入场！！！

周末传来的欧盟将制定能源系统数字化计划的消息：简单说就是，欧盟计划到2029年，在欧盟所有新建住宅上，安装太阳能电池板；到2030年底，让3000万辆零排放汽车上路。

4.  9月破发潮：新股首日破发率64.7%、注册制新股破发率高达78.6！网上高比例弃购！

今日破发的有N天德！

5.  腾讯控股公告，9月26日回购125万股，回购价格为273.2港元-287.4港元，共耗资约3.53亿港元，这已是腾讯连续第26个交易日进行回购，其年内累计回购次数已达63次，回购金额为191.6亿港元，同时创下今年港股回购金额之最和腾讯历史上回购金额之最。　　

小米集团、京东健康、长实集团等公司也纷纷发布回购公告。据Wind数据统计，截至9月26日，年内已有196家港股上市公司实施回购股份，同比增长32%；回购总金额为608亿港元，同比大增135%，较去年全年增加也已近60%。

港股今年确实跌太多了，或许这是积极信号！！！

......

1、你的好对别人来说，就像一颗糖，吃了就没了，反之，你的坏，对别人来说，就像一个疤痕，留下了就永久在，这就是人性。

2、千万别把自己的软弱展现给别人看，千万别把自己的狼狈述说给别人听。因为根本没有人会感同身受，只会觉得你很没用。

3、我们常常觉得不快乐，是因为追求的不是“幸福”，而是“比别人幸福”。

4、你若成功了，吃青菜那叫养生；你若失败了，吃青菜则叫寒酸。

5、微笑不用成本，但能创造财富。赞美不用花钱，但能产生力量。分享不用费用，但能倍增快乐。

直接上图~~~

截至目前，今年生物药etf跌了36.43%，半导体etf跌了35.83%，新能源车跌了18.5%，光伏etf跌了9%，所以今年无论是机构还是散户都再度遇到了股市的极端情况！

种种利空或许已经被充分地放大了！！！

做好准备吧！！！

......

1、所谓门槛，能力够了就是门，能力不够就是槛。人生的沟沟坎坎，多半是能力不足所致。

2、人生的路就像心电图，没有蜿蜒曲折可不是什么好事。

3、彪悍的人生，不需要解释。只要你按时达到目的地，很少有人在乎你开的是奔驰还是拖拉机。

4、有些动物主要是皮值钱，譬如狐狸；有些动物主要是肉值钱，譬如牛；有些动物主要是骨头值钱，譬如人。

5、世界是你的，也是我的，但归根结底属于那些身体好的！活得久的！

情绪越来越差~~~

雁唤霜秋，红枫漫岭系乡愁。梦里风光浓似酒，依旧，走进花海心醉透。

诸位将军午安！！！

新闻媒体，还有各种大V，谈美股，美元，人民币汇率的越来越多，每天都能听到很多鬼故事，似乎随便哪一个都能被吓个半死！

其实人往往就是这样，越是赚钱的时候，看问题会越乐观，反之，如果不断亏钱，人就会越来越悲观，很多时候，是结果反推出的利空，不是利空催生出的悲观情绪！

市场从2021年一路跌下来，大多数股票已经被腰斩，这种背景下，人不消极是不可能的，现在又开始讨论保卫3000点了，保卫这么多年了，即便是婴儿，也应该皮糙肉厚了吧！

这一轮杀跌，创业板指数一直拖着沪指向下，宁王，比亚帝功不可没，今日创业板指数少有地领先沪指了！

......

2. 睡王说决定不限制进口中国的钕磁体。未来5-10年，仅电动汽车和风力涡轮机就需要大量高性能钕磁体供应。

去年，美国进口的烧结钕磁体中，75%来自中国，9%来自日本，5%来自菲律宾，4%来自德国。

尽管老米今天限制我们这个，明天限制我们那个，但是到目前位置，我们依然是宅心仁厚，没有限制对方任何命门性的产业！

如果我们限制钕磁体出口的话，对方的机器人产业，新能源汽车等产业都会吃瘪！

静待转机到来！！！

【金鼎观点】

1、周末没有利好消息，市场将承接上周的下跌中继这种走势！止跌是第一步！

2、成交量已经萎缩到了6000多亿，确实是地量了，该卖的似乎也确实卖得差不多了，再继续跌都是带血的筹码！

3、目前市场没有持续上涨的板块，短线机会也不多，大多数人都不适合操作！

4、不过跌到这个位置，也不适合割肉了，长期看，3100点以下确实估值比较低了！

【题材掘金】

医疗服务：目前我国种植牙渗透率仍处于较低水平，专项治理开展后有望快速提升，同时还进一步将拉动牙周科、牙体牙髓科等种植相关科室业务体量，满足患者大量的隐藏口腔医疗需求。除此之外，未来优秀的口腔医疗服务机构也可以通过打造改善型需求定价项目形成新的增长点。

风险提示：疫情反复影响诊疗节奏的风险；政策环境变化风险；医疗服务纠纷事件的风险。

电子：9月22日晚8点，PicoNeo4举办全球发布会，并于9月23日开始预售。PicoNeo4如约而至，硬件配置显著提升，内容生态颇丰，应用场景边界拓宽。

    新品加速迭代拉开帷幕，行业步入持续高增长通道。在接下来的一年中，除Pico外，Meta、索尼及苹果均有望发布新一代VR/MR产品。新品的密集发布推动出货量的快速增长，行业景气度无虞，同时产品成熟度的提升将为新一轮用户拓展、应用延伸、生态破圈打下坚实基础，从而推动行业长期向好，我们预计未来VR/AR将分产品加速迭代&硬件技术升级、软硬件生态融合完善、元宇宙生态圈雏形建立三个阶段发展，短中长期成长动力充沛，XR也有望接力智能手机成为消费电子领域未来十年的黄金赛道。

    优选先行导入头部客户供应链享有前瞻卡位及研发优势的企业，以及技术规格升级带来价值量增长或创新的细分领域。

风险提示：XR出货量不及预期；技术更迭进度不及预期；生态建设不及预期。

【要闻速递】

1、截至9月23日，2022年A股市场IPO和再融资规模达到1万亿元，为连续第八年超过万亿关口。其中，IPO首发募集资金4630.16亿元；再融资募集资金5371.29亿元，包括229家公司增发募集资金4804.10亿元和7家公司配股募集资金567.18亿元。

2、连续减持！北上资金全周成交创近3个月来新低。电子行业受到北上资金逆势追捧，获得8.59亿元净买入，为上周净买入最多的行业；化工、机械设备、房地产、国防军工等行业也获得超亿元净买入。医药生物、电气设备、非银金融3行业被净卖出超10亿元，农林牧渔、食品饮料、交通运输等行业则被净卖出超亿元。

3、备受瞩目的“A股史上第二贵”新股万润新能，上周进行了新股申购，大概率将在本周上市。万润新能的发行价高达299.88元/股，中一签需缴款14.99万元。

4、除去上市新股，国庆节前最后一周(9月26日至30日)，A股市场将有80家上市公司迎来限售股解禁。以最新收盘价计算，解禁市值合计达到1496.97亿元。从时间上看，9月26日是解禁高峰。当日31家上市公司限售股集体解禁，市值合计859.54亿元，占一周全部解禁市值的57.42%。

【上市公司公告】

1、汇通能源：圣石贸易拟向全体股东发出部分收购要约，要约价为19.28元/股

2、永泰能源：所属储能科技公司德泰储能完成设立

3、艾为电子：实控人拟增持公司股份400万元至600万元

4、道道全：董事拟减持不超公司0.13%股份

5、中国重工：子公司签署搬迁建设升级项目相关合作协议

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

醒醒！随时反击了！！！

极目金黄千里秀，自成一景阅沧桑。日见飞沙风透障，难迎细雨洒清疆。

诸位将军午安！！！

指数持续下跌，沪指今日到了第二支撑位置，3070点！将上一波反弹的三分之二跌没了，如果是有效市场，下面空间应该非常有限！

只是新股IPO速度依然较快，今日新上市的继续破发，跌了13%！

截至上午的盘面看，个股翻红比例很小！赚钱应该是一种奢望！

市场这么玩，没啥好说的，成交量如此低迷，不在沉默中破3000，就准备随时反击吧！！！

......

1. 全球首个“不限癌种”抗癌药，终于登陆中国！“有效率75%、能治17种癌症”

一种治愈率高达75%的广谱抗癌药面世，能够治疗17种癌症，它就是——拉罗替尼！，“拉罗替尼”的价格也非常贵，该种抗癌药有两种类型：成人的胶囊和儿童的口服液，其中，前者价格约为23万元人民币，可以服用一个月，后者每月用量也需要7万多，如此昂贵的价格，对于癌症患者来说，也是一个不小的负担。

2. 一天一个白马祭旗，今日斯达半岛站了出来，扛起来这个责任！

该公司基金云集，也是基金的重仓股！相对来说，这个在今年的跌幅比其他公司要少一些！

3.   有一种感觉，如果这里想上去，券商的动向最值得关注，其他的任何板块都需要逻辑，券商，只需要情绪！！！

......

今天轮到谁？

【金鼎观点】

1、周四市场继续调整，成交量继续萎缩，市场热点不明显，柚子短线也不活跃！

2、现在是每天都杀一个白马祭天的节凑，大家都在猜，今天轮到哪个？中免？国酒？还是海天？

3、汇率跌到了7.1，这种情况很难吸引外资加仓A股，希望能够快速止住吧！

4、口腔种植集采即将开展，之前是服务集采，这次是种植体集采！

5、军工依然在活跃，特殊背景下可以适当关注！

【题材掘金】

新材料：积极关注磁材板块。近期内外部政策层面引发的市场担忧、美国通胀持续上行引发的大幅加息预期以及美元强势下人民币贬值带来的风险情绪导致了各板块估值的大幅下调。随着风险情绪释放，磁材板块估值再次回落至低历史低位，估值优势逐步凸显。短期看上游原料价格经过前期大幅调整后续成本压力大幅减缓，近两周原料端逐步企稳反弹叠加产量升库存降反映下游需求逐步回升，同时钕铁硼价格近两周趋于稳定。需求端，地产销售及竣工近期企稳回升叠加促销费政策的持续有望带动传统节能领域需求边际改善，中长期来看风电及新能源车等新兴产业高景气延续有望持续拉动相关领域需求。看好下新兴领域需求持续拉动下，头部企业持续放量增长的机会。另外继续看好经过前期大幅调整，光伏装机长期增长前景下对碳碳基复合材料需求的拉动，以及新能源车持续高景气对上游锂电材料各领域头部企业带来的机会。

风险提示：价格下跌风险；景气度变动风险；政策变动风险；原材料价格超预期上涨风险。

电力设备：新能源发电装机需求强劲，发电设备板块景气依旧，短期扰动供给预期的疫情、原材料问题有望迎来边际改善，板块仍具配置价值：（1）随着硅料产能的陆续释放，产业链利润超额集中在上游的情况将有所改善，产业链价格的回落也将提振下游需求；（2）随着光伏主材产业链价格的下行，关键辅材产业链的龙头企业对于下游的成本传导能力将逐步体现，关注胶膜等竞争格局相对优秀板块的龙头标的特；（3）抢装潮过后，国内风电装机和招标规模依然保持相对较高的规模，在原材料价格较高的背景下，风电整机龙头积极借助机组大型化降低单瓦成本，具备较强的成本传导能力，利润率持续改善，关注海上风电整机企业。

风险提示：疫情反复超预期；政策及装机需求不及预期；产业链价格波动超预期。

【要闻速递】

1、美股日线三连跌，纳指跌1.37%，道指跌0.35%，标普跌0.84%。欧洲时间周四，三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为1.08%；法国CAC40指数跌幅为1.87%；德国DAX指数跌幅为1.84%。

2、数据显示，截至9月22日，今年以来，共有110家A股上市公司重要股东(含持股5%以上股东、董监高等)宣布提前终止减持计划。从动因来看，看好公司发展前景、提振市场信心是主流原因；也不乏基于资金需求变化、离职影响等考虑终止减持。

3、近期，新股市场情绪趋冷，投资者打新热情有所下降。数据显示，截至9月22日，本周以来共有11只新股上市，其中6只新股遭遇破发，破发比例较此前几月大幅提升。

4、超40城二套房首付比例降低，部分地区购房需求热度明显回升。

5、超850亿元资金出手抢购东久REIT，公募REITs产品有望扩容至24只。

【上市公司公告】

1、五芳斋：上半年拟每股派发现金红利0.7元

2、飞龙股份：前三季度净利预降63.25%-70.25%

3、中国核电：控股子公司拟2.98亿元收购镶黄旗协鑫100%股权

4、南方航空：厦门航空向空客公司购买40架A320NEO系列飞机

5、彩虹集团：电热毯出口订单总体金额小，未对收入产生实质影响

6、皖通科技：股东减持计划提前终止拟继续减持不超6%股份

7、冠中生态：三名股东拟合计减持不超6%股份

8、洪汇新材：实控人拟减持公司不超2%股份

9、ST交投：股东何学葵拟减持不超2%股份

10、顾家家居：高管人员拟以4500万元-9000万元增持股份

11、泰和科技：拟以8000万元至1.5亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

差不多得了！！！

1.   俄总统普京宣布动员,扎波罗热核电站遭炮击。

卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热等入俄公投，将于9月23日至27日举行

之前有人比较担心，不过看有专家分析说，后面应该是相持阶段，对市场影响不会大！

2.  国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春22日在新闻发布会上表示，十年来，我国产业结构优化升级成效明显。2021年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到15.1%，比2012年增加5.7个百分点；“三新”产业增加值相当于GDP的比重达到17.25%；新能源产业全球领先，为全球市场提供超过70%的光伏组件；绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至84%。2022年前8个月，新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆，保有量达到1099万辆，约占全球一半左右。

这保有量相对燃油车来说，比例小得可怜！

3.   特斯拉推机器人:特斯拉人形机器人“擎天柱（Optimus）”即将在本月底“人工智能日”上亮相，目前特斯拉正在制定雄心勃勃的计划，欲在得州工厂部署数千个此类机器人。以后最终将在全球范围内部署到数百万个。

......

市场上有个卖鱼的，活鱼8块，死鱼3块。一天，一位主妇蹲在鱼摊前，也不说话，就静静地看着一条鱼喘气。卖鱼的就好奇地问她“你看它干嘛”，主妇平静地说道：“我在等它咽气”。

这个主妇就是现在的场外资金!!

不悲观~~~

我们周策略预计第一支撑位置在3090点附近，今日到了3091点，沪指收一根小下影线！

不过更多的资金还在等一个消息落地，今晚凌晨，美联储议息的结果就会出来。目前市场预期是大概率75个基点。不过这似乎也不是重点，重点是最终会加到多少！

正是因为美元不断加息，人民币兑美元不断贬值，这个趋势也导致了外资的流出！

遥想两年前或者三年前，不断有资深专家分析会破6，估计都没想到会反方向破7，今日跌破了7.05，世事就是如此难测，那么现在人人看空的时候，是否会再度反向呢？

无论如何！这个位置长期确实不必太悲观，毕竟跌了一年了，估值也是历史最低，成交量17个月新低，还有多少空头力量?

......

针对日前网络流传“蔡姓顶流基金经理失联”等说法，诺安基金公司21日中午正式回应：我司基金经理蔡嵩松目前在休假中，其管理的相关产品运作一切正常。

不过三安并没这个辟谣而止跌，相反继续下探，那就说明是公司自身的问题，竟然啥公司都不靠谱，想想确实也挺没劲的！

......

昨天锂矿石拍卖再涨10%，依照这个价格生产出的碳酸锂的价格已经到52万了，不过最近锂公司也在下跌，这确实很恼火！

竟然锂电池价格降不下来，替代钠电池就又被炒作了，传艺GF，华阳GF等表现不错！钠电池虽然不能在高档车上替代锂电池，但在储能，在二轮车，在低端车上是可以替代的，两三千的氯化钠与50多万吨的碳酸锂，价格优势确实很明显！

专家分析说，钠电池今年大概是不到1G的出货量，大概明年会到12G，2024年大概率大于30G，2025年昨天晚上有分析师预测到100G,不知道这个预测是否靠谱？

......

股神严重被套！！！

乱山侄影碧沉沉，十里龙湫万丈。一自沉牛答云雨，飞流不断到如今。

---清纪晓岚

诸位将军午安！！！

我们周策略的第一目标位3090点已经到达，理论上进入多方密集狙击区域！

不过市场看起来依然是跌妈不认的状态，继昨日拿三安开刀后，已经被腰斩的3000多亿市值的迈瑞今日大跌8%，市场情绪似乎依然没有好转！

值得玩味的是，一线柚子养家昨日买进4839玩的三安，今日依然被埋！这种亏钱效应依然在弥漫！

再就是不知道新股都是谁在申购，确实是勇气可嘉，中奖已经成了中刀的代名词！

今日四只新股上市，截至上午除了N恩威有肉外，其余三个都破发了！

不得不说，实在是太南了！！！

......

1.  时隔109天，淘宝一哥李佳琦重回直播间！尽管没有预告，但是这个事本身就很吸引眼球！

从观看量来看，李佳琦充分展示了其顶流的实力。截至结束直播时，两个小时左右的时间，李佳琦直播间观看量超过6000万，优于此前他大部分普通直播日(非平台大卖促销等活动日)的数据。

不得不说，小伙子确实还是很厉害的，不过任何成功都绝非偶然！

2.  澳洲锂矿巨头拍价再创新高

澳大利亚皮尔巴拉矿业公司昨日举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖。最终成交价为离岸价6988美元/吨，比上一次拍卖落槌价提升了10%，继续创历史新高。　

据平安证券分析，全球锂资源在2024年前仍维持偏紧格局，包销模式或进一步放大供需矛盾，预计锂价仍将维持高位。

3.  iphone14卖的很不好，据说渠道价格甚至都低过官网价格，导致黄牛都贴钱出货了，但另一边iphone14 pro热销，在四季度还要加单10%。看分析大致说低端的果14和果13升级太少，所以对于老用户没有换新的动力，换就换更高级的14pro。

4. 昨日公告显示，截至9月15日，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有公司4.3亿股，相比于6月底增持3200万股。以最新收盘价计算，冯柳在海康威视一只股票上的持仓市值超过130亿元！

一季度，高毅邻山1号远望基金增持海康威视620万股至2.1亿股，二季度海康威视跌近10%，高毅邻山1号远望基金再次逆势加仓，增持海康威视1.88亿股。

不过该公司一路杀跌，导致股神严重被套，不知道是不是为了降低持有成本？

......

拐点尚不能判断！

【金鼎观点】

1、周二弱反弹，成交量继续萎缩，资金信心依然严重不足，影响进一步反弹；

2、美联储加息利空落地后不排除会低开高走，但是市场转向尚需要更多的因子；

3、周二轮到了半导体龙头三安杀跌，一线基金经理悉数被套，影响后续资金；

4、目前市场除了新能源汽车尚有共识外，其余的找不到合力的方向。

【题材掘金】

航运：油运正处由淡转旺的转换期，且近日伊核协议有所进展，如顺利达成，100万桶/天的原油供给增量有望带来油价的回落，全球原油的补库需求有望随之开启。我们看好旺季运价趋势性向上，叠加欧洲能源问题日益突出、补库存的预期有望持续支撑市场对行业进入景气周期的信心，TCE或易涨难跌；虽然当前集运运价下行趋势明显，但龙头公司因长协比例高，年内盈利能力受现货市场波动的影响较小，长协导致传统淡旺季失效后，更应关注欧美的库销情况，Q4圣诞旺季期间能否止跌企稳或对行业22-23年盈利能力具备决定性作用。在消费韧性、港口劳工矛盾的多重作用下，我们对行业中长期的需求并不悲观，历史上美联储加息对耐用品消费的影响均较为有限，且全球企业对库存管理的重心已从效率切换为安全。此外，随着中远海控高比例中期分红，我们认为公司内在价值有望得以提升。

风险提示：宏观经济复苏不及预期；疫情反复；油价汇率剧烈波动。

商贸零售：8月社会消费加速恢复，但近期疫情多发散发，消费场景仍受限、消费潜力有待进一步释放， 未来需重点关注疫情、防控政策、促消费政策等因素变化对行业影响。策略上，关注三条主线：（1）化妆品行业持续分化，头部国货品牌方在 7-8月淡季时，线上经营数据仍展现出一定韧性；（2）高粘性医美消费疫后逐步复苏，关注竞争壁垒深厚的医美产品龙头；（3）线下消费主线，关注黄金珠宝行业疫后复苏、龙头品牌集中度持续提升。

风险提示：疫情反复影响；企业经营成本费用提升。

【要闻速递】

1、美股收跌，道指跌1.01%，标普跌1.13%，纳指跌0.95%。欧洲时间周二，三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.61%；法国CAC40指数跌幅为1.35%；德国DAX30指数跌幅为1.03%。

2、9月20日，上交所上市公司三季报预约披露时间出炉，上机数控、康缘药业拔得头筹，将于10月10日率先披露；剑桥科技、华铁应急将于10月11日披露。四方科技、三孚股份、双良节能、农发种业紧随其后。

3、今年以来，多地国企和国资表现活跃，已入主20余家A股上市公司，所披露的并购资金合计达百亿元级别，多地国资并购主体实现了成立以来首次与A股公司的联姻。（证券时报）

4、今年以来641家A股公司股权融资金额约1.22万亿元，三大行业股权融资规模超千亿元。

5、9月20日，随着锡装股份挂牌上市，深市主板上市公司数量达到1500家。

【上市公司公告】

1、爱康科技：实控人所持公司2.72%股份将被司法拍卖

2、三安光电澄清：“三安光电有相关人士中午在办公室被带走”报道不属实

3、旭升股份：获得国内某新能源汽车客户项目定点通知书

4、徕木股份：上海科技创业投资拟减持不超1%股份

5、美迪凯：丰盛佳美拟减持不超2%股份

6、海峡环保：瑞力投资拟减持不超过1.31%

7、罗曼股份：上海诚毅拟减持不超1.85%股份

8、思进智能：股东拟继续减持公司不超3.8%股份

9、德尔股份：控股股东之一致行动人拟减持不超1.79%股份

10、迦南科技：控股股东等拟合计减持不超4%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

明日很关键！！！

明日是个关键节点，今天能够这样，老实说，知足吧！！！

下跌的时候，显然有些可怕的事情会被刻意夸大，货币放水的闸门终将回到资本市场，推高资产价格。面对损失，我们没有人可以淡定，但我们此时只有控制自己的情绪，认清我们所下注股票的本质和未来。

今日各个群里都在讨论三安何以大跌？这个所谓第三代半导体代表或许只是市场轮番杀跌的一个工具！

......

今天看到消息说，周黑鸭也卖不动了！

一份财报揭开了周黑鸭的窘境。

今年上半年，周黑鸭总营收11.8亿元，同比下降18.7%；毛利约6.72亿元，同比下滑21.7%；最夸张的是净利润只有1837.7万元——

暴跌92%。

这是啥概念？好比去年还能赚100元，今年就变成了赚8元，只剩个零头。

遥想当年上市的时候，众多机构云集，纷纷看好，到目前的现状，估计很多人都没想到吧？

......

今天看到一篇科普文章，有一个惊人的发现。

原来世界最长寿的人，是在尼泊尔山洞里发现的一个和尚，206岁，

他处于一种深度冥想状态中，首次发现时被认为是木乃伊，直到人类学家检查木乃伊，才发现还有生命体征。

他的物品中，发现有一卷传世经书，经文第一段写着：

Never buy A-shares

翻译成中文就是：

“千万不要买A股…”

依然低迷！！！

雨涨三尺秋水，风净万里闲云。世间千种美景，怎敌红粉佳人？

诸位将军午安！！！

市场的成交量到了6000亿，今年也只有一两天到过这个地量，市场人气极度低落！这个成交量也是创了17个月以来的新低！

所以尽管今日稍有反弹，但和全年的杀跌比，确实微不足道，如果不能放量暴力反弹，那都和挠痒痒差不多！

不过目前，止跌回稳技术上也是说得过去的！2019年以来，市场重心上移趋势线就在目前位置！

......

1.   19日晚间，148一盒的敷尔佳面膜成本仅10元词条霸榜热搜。

敷尔佳为网红品牌，其明星产品“黑膜”、“白膜”风靡全网。天猫旗舰店显示，上述两款产品单盒的售价分别为199元与148元。

值得注意的是，9月8日，深交所创业板发行上市审核信息公开网显示，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司成功通过上市委会议。

2. 顺丰控股增长快:8月营收218.88亿元，同比增加46.23%。其中，速运业务营收147亿元，同比增长10.47%，保持两位数的同比增长；业务量9.42亿票，同比增长9.15%；单票收入达到15.61元/票，同比增长1.23%。

不过二级市场表现不佳，目前股价依然是高位时三分之一，相反圆通前几个交易日还新高！

3.终向现实低头？黄光裕大笔减持国美零售，曾说“困难只是暂时的”，要18个月内重回颠峰！

这个时代早已经发生了翻天覆地的变化，曾经风光无限的苏宁目前股价是以前十分之一了！

......

时间过得太快，

不知不觉间，

人已到中年……

人到中年，                                    

少了年轻的张狂浮躁，

多了遇事的成熟稳重。              

从前，谈及年龄，                      

往往会很焦虑，

有些茫然不知所措，                     

甚至有怅然若失之感！

然而经历了人生无常，

起起落落之后才明白，

人到中年，其实就是

人生最好的时光！

人到中年，赚钱，                       

阅读，品茶……正在                     

书写人生丰富的篇章！

人的一生，就像一本书，

每一篇有每一篇的精彩，           

你的每一笔起落转承，              

都预示着你的人生走向，          

请注意千万不要留白，              

愿你的人生丰富而精采！

希望多重底！

【金鼎观点】

1、周四继续破位杀跌，跌幅超过5%的个股比比皆是，杀伤力比较强，对市场人气损害较大！

2、赛道股资金都流出，尤其是龙头公司带头杀跌，对赛道的负面影响极大！

3、沪指由于有银行地产护盘，还没有破位，不过指数有点失真，看能否构建多重底吧！

4、创业板指数跌得比较厉害，周四继续长阴，如果今日继续杀跌，短线按说可以企稳！

5、最稳妥的办法是等调整到位！

【题材掘金】

汽车半导体：2026年全球汽车MOSFET器件市场将增至26.7亿美元。汽车智能化是中低压MOSFET器件的增量空间，汽车电动化是超结MOSFET等中高压器件的发力方向。20-26年全球MOSFET市场将从74亿美金增至89亿美金，汽车应用占比从25%增加至30%。在新能源汽车的拉动下，全球汽车功率器件市场将从48亿美元增至108亿美元，车用 MOSFET将从18.3亿美元增至26.7亿美元(CAGR20-26=6.5%)。其中，ADAS与非燃油汽车动力总成应用的增速最快。存量替代与增量渗透，中国MOSFET 厂商迎发展机遇。全球 MOSFET 器件厂商前十名中我国厂商占比从 18年3.8%提升至20年10%， MOSFET国产化已有良好的产业基础，加之20年以来汽车功率器件供需缺口持续拉大；在此背景下，国产厂商获得加速进入汽车供应链的发展契机。当下MOSFET整体供需已缓解缺且部分消费应用开始下行，而汽车MOSFET在电动化与智能化驱动下需求仍保持增长，且其增量应用：超级结与高压MOSFET国产化率仍较低，分别为18.1%和27.6%。此时，为提升企业盈利能力，调整产品结构转向汽车应用，发展高性能超结与高压产品是国内厂商的重要发力方向。关注汽车智能化与电动化带来的国产MOSFET产业发展机遇，产业链相关公司包括超结等高性能MOSFET已在汽车中应用的设计公司，以及在汽车MOSFET产品领先的IDM功率半导体公司。

风险提示：新能源汽车需求不及预期；MOSFET国产替代不及预期。

环保：碳中和+基建投资背景下，三条主线把握环保板块投资机会：一是循环经济，十四五强调要加快构建循环经济体系，主要是以减量化、再利用、资源化为主，废旧动力电池、废塑料等的再生资源化的回收值得重视；二是节能减碳领域，像生物质发电（垃圾发电、秸秆发电）、生物柴油、空气热泵、CCER 及碳捕捉等；三是环保服务中涉及到的技术及装备的升级，专精特新、隐形冠军、国产化替代的稀缺标的。

风险提示：项目推进不及预期；政策落地不及预期；国际局势变化；疫情反复带来的风险；市场竞争加剧；融资改善不及预期；产能利用率不及预期。

【要闻速递】

1、美股收跌，道指跌0.56%，标普跌1.13%，纳指跌1.43%。欧洲时间周四，欧股三大指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.07%；法国CAC40指数跌幅为1.04%；德国DAX30指数跌幅为0.55%。

2、白宫官宣“2035浮动海风发电”目标，将推动发电成本下降70%。

3、多家国内企业已报名种植牙集采，作为种植手术的核心耗材，种植体市场长期被外资品牌垄断，占比九成。突破核心技术壁垒的国产植体品牌近年来相继获批，集采有望改变的不仅是种植牙的“暴利”局面，国产占比10%的市场格局也正在被打破。

4、工信部：强化协调联动，保障产业链供应链稳定畅通。

5、港交所拟放宽大型科技公司上市要求，专家：将更好服务科技创新和实体经济。

【上市公司公告】

1、正邦科技：与湖北省粮食有限公司签署合作框架协议

2、陕西黑猫：5.78亿元收购金沟煤矿100%股权

3、水发燃气：拟发行股份购买鄂尔多斯水发40.21%股权

4、新华联：公司业务不涉及环球影城概念

5、星帅尔：子公司与比亚迪供应链公司签订生产性物料采购通则

6、兰石重装：到2025年氢能产业链产业规模占总体营业收入20%

7、福能股份：子公司上调上网电价与天然气门站价格

8、华依科技：子公司与宁德时代全资子公司签署合作框架协议

9、江苏阳光：控股股东的一致行动人拟增持1%-2%公司股份

10、中国黄金：股东拟减持不超过2.76%公司股份

11、朗博科技：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超4%公司股份

12、艾隆科技：股东拟减持不超1%股份

13、老百姓：控股股东拟大宗交易减持不超过2%公司股份

14、金博股份：拟以1亿元-2亿元回购股份

15、宝馨科技：实控人的一致行动人拟以3000万元-6000万元增持股份

16、海康威视：拟以20亿元-25亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

​惨！双底犹存！！！

玉镜清辉次第凉，金樽未饮忆客昌。千山归雁何时近，万缕秋丝一夜长。

诸位将军午安！！！

美股大跌，大A直接以跌为敬，符合大A一贯的风格！形态上看，依然在半年线之上，至少之前的双底还没有被破坏，没所谓了！

从去年12月份以来，都已经跌了9个月了，司空见惯！

盘面确实没啥热点，似乎唯一就是由武汉中百带动了商超百货，商超百货目前生意大家可以想象得到，中百这么涨，估计是有什么新的预期？之前一度对武商有预期，但是最终没兑现，现在哥也不会对这个有什么预期，游资随便炒炒也就算了，啥都别当真！

行情太烂了，柚子百无聊赖，盯上了次新！

所谓弱势炒次新！！！

不过次新比的是手速，和止盈止损的纪律，一般的人并不适合淘金！

......

1.  CRO板块今日继续杀跌！昨日顶流基金经理葛兰持仓六只跌停，说是被基民骂上了热搜！惨不惨?看葛兰！

唉，幸亏过了坐月子期，你们这么骂，万一人家都奶不了孩子，影响国C啊！

2. 中金公司计划配股募集资金不超过270亿，用来补充资本金支持业务，以及其他营运资金。

这挺让人无语的！报表上盈利那么多，员工人均百万年薪，最后依然是钱不够花，圈钱第一！今日直接跌停！当这种公司股东真是日了狗了！

3. 南玻A开盘涨停，与天合光能签订7万吨高纯硅料销售合同，预计销售总额212.1亿元。

继续熬吧！

【金鼎观点】

1、周二的反弹平淡无奇，成交量继续萎缩，没有量能就很难办！

2、尤其是CXO板块跌得很惨，就所受消息冲击力度看，今日似乎也不能止跌

3、从数据看，似乎也不缺钱，主要还是缺信心，有赚钱效应才有信心！

4、美股大跌，涨的时候不跟，跌的时候就不好说了！

5、继续熬吧。

【题材掘金】

汽车：整车领域，2022年自主崛起将持续演绎，国产新势力和头部自主在纯电+混动+智能化三重驱动下开启崛起大周期：（1）纯电：供给进一步丰富，新平台新车型爆款率大幅提升；（2）自主迎来混动元年，挑战10-20万燃油车市场；（3）智能化加速，自主优势更为明显。

　　零部件领域，随着下游主机厂格局变化，新势力和头部自主市场份额将持续提高，电动智能时代车型迭代速度加快使得车企对零部件企业响应服务效率的要求大幅提升，过去固化的整零关系有望打破，国产零部件产业链顺势崛起，同时电动智能加速推进催生了大量增值零部件和产业新趋势，看好国产崛起与电动智能双击的增量产业趋势，重点关注四大细分领域：一体化压铸、乘用车座椅国产化、驾驶智能化、座舱智能化。

风险提示：疫情反复；汽车销量不及预期；原材料价格反弹。

挖掘机：8月我国挖机行业销量增速持平，内销增速略有下滑，海外出口继续保持高增长。在下半年低基数及需求回暖背景下，我们认为国内工程机械销量降幅有望进一步缩窄。而海外目前需求景气度依然较高，国内工程机械龙头国际化战略成绩亮眼，我们认为出口占比仍将保持较高水平。从全年看，我们认为2022年工程机械景气度前低后高，景气度整体后移，H2销量增速有望持续转好，行业有望回暖。

风险提示：稳增长政策力度不及预期；基建和地产投资增速低于预期；原材料价格上涨；国内疫情不及预期。

【要闻速递】

1、美股大跌，纳指跌5.16%，标普跌4.32%，道指跌3.94%，均创逾27个月以来最大单日跌幅。欧洲时间周二，三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为1.17%；法国CAC40指数跌幅为1.39%；德国DAX30指数跌幅为1.59%。

2、9月13日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格单日涨2600元/吨，均价站上50万元/吨，较去年年初上涨近8倍，较今年年初上涨近80%。业内人士表示，动力电池原材料中锂盐价格持续上涨，导致动力电池生产成本进一步抬高，使得下游整车厂商盈利承压。

3、据媒体报道，欧盟应对能源危机的最新方案已经呼之欲出，措施包括限制低成本发电厂的电价，对化石燃料公司的超额利润征税，并施加强制性的减少用电要求等。（财联社）

4、近年来，在注册制改革带动下，A股市场包容度不断提升。从股权融资来看，据资讯数据统计，今年以来，截至9月13日，A股IPO和再融资规模合计逾万亿元，达1.137万亿元。（证券日报）

5、盈利承压、不甘“打工”：车企谋求“动力电池自由”，电池企业加速抢锂。

【上市公司公告】

1、*ST园城：公司股票撤销退市风险警示，公司股票将于2022年9月14日停牌一天，并于2022年9月15日复牌。公司A股股票简称由“*ST园城”变更为“园城黄金”

2、启明星辰：拟向全资子公司网御星云增资3亿元

3、云铝股份：收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》

4、华依科技：今年累计收到比亚迪汽车各类合同及订单金额合计约5000万元

5、厦门空港：8月旅客吞吐量92.88万人次，同比增长74.64%

6、赣粤高速：8月份车辆通行服务收入为3.16亿元

7、热景生物：全资子公司获批开展新冠病毒核酸检测

8、霍莱沃：股东拟减持不超1.16%公司股份

9、协创数据：股东拟减持不超4.14%股份

10、ST万林：股东拟减持不超2%公司股份

11、上海谊众：上海凯宝拟减持不超3%公司股份

12、华信新材：徐州华诚拟减持不超2%股份

13、康众医疗：两名股东拟合计减持不超6%公司股份

14、正平股份：实控人及其一致行动人拟合计减持不超5.25%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

有重回白马的趋势！！！

夜座灯空晓露凉，秋风未扫半炉香。龟山有月移花影，清气无声满步廊。

诸位将军午安！！！

在维稳预期下，金融和地产或许会缓步上移，注意，只是上移，因为暂时确实看不出会有什么大的机会！

就像今日有人调侃A股说，我们的股市不是经济学范畴，而是属于文学和艺术的范畴，估计很多战友都看到了某脱口秀视频，那个脱口秀里提到一个ST股票，结果今日竟然涨停了！确实是太逗了，这不是桥段，是今日活生生发生的！

在盘面保持稳定的背景下，以前的一些所谓核心资产或者说大白马公司最近底部不断抬高，譬如说格力美的和国酒，估计资金也确实难以找到更多觉得相对靠谱的标的吧！！！

继续跟踪光热，新能源汽车方向！！！上周光热开始大批量招标，打开各阶段招标的大概有6.7个，有槽式，有菲涅尔式，有塔式！！！

......

12日晚间，发行价高达237.5元/股的华宝新能终于披露了发行结果！这家公司本次IPO拟募资6.76亿元，但最终募资净额却高达55.95亿元，超出了拟募资额7.28倍。中签一手华宝新能的认购金额高达11.88万元！

不过这个今年最贵新股遭弃购超5亿元！保荐机构包销比例将达9%！谁说市场没钱？

好羡慕！你们真是太有钱了！反正最近哥都一直没申购新股！简单看了下，有机构号称是便携式储能第一股，不过感觉更像是一个大号充电宝，质地似乎不差，但是前景真的很难预测，感觉未来竞争压力还是蛮大的！

......

近日，阿里资产拍卖平台上线了一个“顶级靓号”，联通手机号码15666666666，起拍价1366万元，保证金68.8万元。拍卖于10月10日开始，目前已有6164次围观，137人设置提醒。此前，阿里拍卖平台成功拍出“15077777777”手机号的使用权，成交价391万；而“15066666666”手机号使用权，294.96万元成交。

对于大多数人来说，任何号其实都一样，这属于有钱人的游戏！

......

谁不想把日子过成诗？

与树木花草相亲，

与清风明月相邻，

与家人亲友相守。

时而简单时而精致，

沿着24节气且歌且行……

财富名利不会均等，

时光对人却很公平——

有人金山银山，

不一定寿比南山；

有人粗茶布衣，

却幸福百年。

一生很短，

不过晨暮与春秋；

一生所求，

不过温暖与相伴。

走过的都是岁月，

路过的都是风景。

南墙已撞，故事已忘，

熬过黑夜就是曙光。

落叶知秋，落难知友，

人生不易，且行且珍惜！

继续震荡！

【金鼎观点】

1、周四反弹无力收阴，成交量跟不上就是这么个德行，没办法！只有等了！

2、光热发电周四有表现不错的，最近感觉消息越来越多，继续跟踪，希望能有大的刺激性消息！

3、国家医保局公布了种植牙医疗服务价格全流程调控目标位4500元。这个4500元包含了一整套医疗服务，比如门诊、生化检验、影像检查、种植体植入、牙冠置入等，但是4500不包含种植体和牙冠，这两个估计后面还会有专门的集采。

4、赛道股稳住向上，大盘才能稳住，题材其实也不太活跃，这就难以吸引场外资金入场！

5、今日估计还是小幅震荡！

【题材掘金】

商业百货：Q2收入业绩缺失悲观预期已得印证，Q3开始逐渐企稳，在节假日消费的刺激下，部分弹性足的可选消费品明显改善，消费结构性复苏态势较为明晰。但受到疫情反复的持续影响，居民收入增长放缓、支出分配谨慎、消费场景受限，消费市场恢复基础仍需巩固。考虑到近期疫情多点发散带来的扰动，消费复苏筑底周期拉长、复苏进度放缓，在疫情防控更加精准和促消费政策的作用下，期待下半年可选消费的复苏表现，重点关注：（1）景气度较高、业绩韧性强的美妆板块，国货品牌精准洞察消费需求、不断丰富产品矩阵和渠道布局带动销售增长；（2）弹性较足、估值较低的珠宝板块，消费悦己需求崛起，品牌渠道加密提升市场集中度，板块估值水平较低。

风险提示：疫情影响线下客流、物流和线上订单履约；疫情影响居民消费信心和能力；政策落地效果、终端消费情况不及预期。

国防军工：军工行业2022年中报业绩基本符合预期，子板块中航天装备板块业绩及合同负债实现大幅增长；航空装备和航海装备板块合同负债维持高位，两板块高景气依旧。中长期看，面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛有愈演愈烈趋势，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。关注行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；从使用量角度，实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存，关注航空产业链以及高消耗品导弹产业链，商用方面，关注国产大飞机后续订单情况。另一方面，航天技术成果向商业应用的转移转化下，关注航天产业服务和北斗产业链发展。可适度关注新一轮航运船只更新换代，以及俄乌冲突下导致的油气运输船只供不应求情况。

风险提示：由于市场需求下降导致的新增订单数量不及预期；研发成本过高导致的企业业绩低于预期；俄乌战争风险导致的上游材料涨价。

【要闻速递】

1、美股三大指数收涨，道指涨0.61%，纳指涨0.60%，标普涨0.66%。欧洲时间周四，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.34%；法国CAC40指数涨幅为0.33%；德国DAX30指数跌幅为0.09%。

2、据梳理财报或招股书等信息，目前国内共有沃森生物、瑞科生物、万泰生物、康乐卫士、博唯生物等5家企业在研疫苗进入三期临床试验阶段。（21世纪经济报道）

3、第三家外资全资控股券商即将出炉。9月8日，方正证券股份有限公司(下称“方正证券”，601901)公告称，拟以11.40亿元的价格，向瑞士信贷银行股份有限公司(下称“瑞信”)转让所持瑞信证券(中国)有限公司(下称“瑞信证券”)49%的股权。

4、9月7日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购文件》(简称《采购文件》)，明确将于9月27日由企业递交申报材料，并现场开标。业内人士表示，此次骨科脊柱类耗材集采降价必不可免，但降价幅度或更加温和。脊柱等领域的龙头企业有望抓住集采带来的机遇，实现长期稳健增长。

5、6月1日至9月8日，55家A股公司发布增持计划、69家A股公司发布回购计划。其中，凯盛科技、北摩高科等公司发布增持计划后，增持方随即掏出“真金白银”实施完毕。（上海证券报）

【上市公司公告】

1、金博股份：收到比亚迪的开发定点通知书

2、宁波精达：实控人拟变更为宁波市国资委

3、创元科技：控股子公司上海北分终止重大资产重组

4、恒瑞医药：员工持股计划拟受让回购股份价格约4.41元

5、东方中科：类脑智能目标感知平台尚处系统研发阶段

6、兰州银行：达到触发稳定股价措施的启动条件

7、金龙汽车：8月份销量3763辆，同比增长33.87%

8、长城汽车：8月汽车销量8.82万台，同比增长18.81%

9、唐人神：8月生猪销售收入约3.71亿元，同比上升 209.74%

10、塔牌集团：全体董监高拟合计增持股份不低于41.5万股

11、*ST美尚：控股股东之一致行动人拟被动减持不超0.53%股份

12、诚意药业：优美利公司拟减持不超0.82%股份

13、瑞尔特：董事长之一致行动人拟减持不超0.96%股份

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