依然是算力！！！

诸位将军午安！！！

今天，上证指数在预期内小幅震荡，AI继续保持强势，其中，光模块继续大涨，同时AI的应用端也有了不错的涨幅，其中数据要素和国产软件领涨，而房地产和消费则领跌！以上这些基本上我们的本期和上期周策略基本上都已经覆盖过了，走势也和我们的认知基本一致，没看周策略的依然建议去看看！

光模块大涨在我们预期之中，这两周以来不论是周策略还是每日的文章基本上都有预判和逻辑上的说明，接下来继续保持对龙头的跟踪即可！此外，今天光模块中最强势的还是光芯片这一部分，明显已经有了独立的走势，这一块技术方面还是比较卡脖子的，很多国内厂商还停留在低速光芯片的水平上！

另一方面，AI的应用端也有了不错的涨幅，其中数据要素和国产软件领涨！以ChatGPT为代表的AIGC技术，依靠强大的AI模型和海量数据，能够在多个应用场景下产生优质的内容，有望推动人工智能更广泛的应用，这也是最近生成式AI在舆论中持续大火的原因！ 

与此同时，房地产和消费则领跌！这个我们一直明确不看好，所以也不过多解释了！

......

1.发力下半年经济 央地出招扩内需

近期，央地密集施策，发力下半年经济。从国家发展改革委、商务部等部委，到湖北、北京、广西等地均出台若干举措，通过促消费、稳投资来稳经济大盘。分析人士认为，扩大内需是下半年政策着力点，未来有望出台更多针对性举措，巩固经济企稳向好势头。

展望后市，央行“降息”明确“稳增长”加码发力，后续一揽子ZC有望出台，市场定价逐步从经济数据“弱现实”向政策发力“强预期”切换，增量ZC的落地有望推动市场风险偏好持续回升，从而有助于指数短期筑底成功！

2.  周末流传在各路机构圈的一个纪要内容，不必当真！！！

明年81-82w台服务器：中国占比15%，剩下85%全是北美客户

如何看各种新闻腾讯和字节下单很多张卡的新闻？对于我们现在看到的腾讯字节也好，下了10w张卡，还没从英伟达那边拿到相对比较精准的信息，英伟达但凡有加单我们比较清楚，我们代工A100和H100服务器，目前比较明确的BBAT这四家给英伟达下了10w A800，预计在第四季度交付，明年比较明确的是字节是7w A800，腾讯还没看到，在国内A800需求量最大的还是BBAT，特别是字节，在国内的发展速度是非常快的，阿里相对也比较大5-6w张，腾讯和百度A800不会有特别大的提升，维持在每家4-6w张左右；

24年130W A100客户拆分：A明年出货量在互联网行业会下降到40-50%，另外60%会给中小客户和渠道客户，A100的卡，预计在25年会被H100替代；

不知道你看懂了没？一句话，就是AI服务器言严重供不应求！今日浪潮再度板了！

3. 一年一度的618结束了！

估计大家都有类似的感觉，今年的618感觉格外的平淡，以往阿里、京东都会抢着在凌晨发布战报，但今年并没有，京东好歹还发布了一个简单的战报，淘宝天猫连最终战报都没发，拼多多、抖音电商更是静悄悄的！

总而言之，618已经不是过去那个618了，当然最主要的原因是，不言自明，数据不好看！说白了还是没钱啊！

值得注意的是，阿里和京东的两位老大，这两天却都现身了！

......

人这一辈子，一定要照顾好自己，除了健康，什么都不是你的。少生气，少计较多开心，输了健康，赢了世界又如何?

心情要好，人要美，开心就笑，累了就睡觉，没心没肺，快乐才会翻倍。既然上了生活的贼船，那就做个快乐的海盗!

不经历点烂事，那算什么人生，但凡要不了你命，人生随时都可以重启，做个自带阳光、乐观、快乐的人。

坚持！！！

诸位将军午安！！！

今日，上证指数还是一个震荡的状态，这个还是符合预期的，前天探底，昨日冲高之后有个企稳过程是正常的，盘面上光伏电池片和光模块领涨两市，教育和消费则领跌两市！

昨日受到了产业链持续降价的预期影响，光伏出现了一定程度的下跌，但是从今天开始电池片的环节和硅片的环节都有了显著的上行，其实这个逻辑是很清楚的，一个是上游降价的幅度远远大于中下游，并且上游成本对于下游来说就是很大的一块，所以其实对于硅片和电池片的环节来说是好事；第二个就是持续降价对于下游的需求刺激将是超预期的，所以有了利润的托底和量的支撑，业绩释放是很确定的事情！

而光模块的逻辑和业绩确定性已经是老生常谈了，这两天光芯片也从其中独立出来，这个方向还是值得进行关注的！

相比之下，教育和消费领域的下跌则是我们这两天持续分析到的，其实并不意外，行业面上来说就是教育的业绩不太行，很多企业短期很难看到拐点，消费行业则受到经济弱修复的负面影响，消费者的信心和购买力下降，导致消费品的需求和价格出现下滑！实操的角度来看，主线AI的回归势必何其争抢成交量，此消彼长！

......

1.国家统计局发布数据显示，5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%

按消费类型分，商品零售33733亿元，增长10.5%；餐饮收入4070亿元，增长35.1%。升级类商品销售增长较快，限额以上通讯器材类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长27.4%、24.4%、14.3%。1-5月份，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%，比1-4月份加快0.8个百分点。全国网上零售额56906亿元，同比增长13.8%，比1-4月份加快1.5个百分点。

去年的基数还是比较低的，可以看到环比还是差一些，尤其是后两个季度同比水品也会因为基数的提高而回落，所以最好还是保持冷静和清醒！

2. 560亿市值的AI股 刘益谦入局！　　

一场法拍，刘益谦入局世纪华通！14日晚间，世纪华通公告称，上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)(下称“曜瞿如”)所持公司4亿股股份，在京东网司法拍卖网络平台公开竞价，5名竞买人包含浙商证券、国华人寿等。

其中，国华人寿背后实控人为刘益谦。

最近走势也还算不错的！

3.   国家统计局：5月份新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落 二手住宅环比下降

2023年5月份，70个大中城市新建商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比下降。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。

从二手住宅看，5月份，一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.4%，其中，北京、上海、广州和深圳环比分别下降0.6%、0.8%、0.2%和0.1%；二、三线城市二手住宅销售价格环比由上月持平分别转为下降0.3%和0.2%。

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集体上攻！！！

诸位将军午安！！！

今日，上证指数继续企稳震荡，白酒、教育和光模块等板块大涨，而新能源汽车产业链则表现低迷，成为今日领跌方向，仍然和我们的判断相一致！

白酒板块的上涨主要受到了短期消费方向的轮动和刺激，再有就是像部分龙头的短期内迅速的下跌释放了一部分风险，也使得资金愿意在板块跌速减慢和企稳的时候进去参与一个低位的反弹，不过整体白酒的市场集中趋势还是不变的，再一个就是现在的消费降级和意愿减弱还是不可谓没有负面影响的，这个中长期可以对龙头进行跟踪，短时短期还是要注意风险！

其次，教育板块的上涨主要受到了GJ对于产业的进一步支持，其实从近几年以来国家对教育方面，尤其是职业教育，还是一直在出台政策去扶持的，毕竟人才的培养对于国家产业升级的这个方针是起到至关重要的作用的！此外，就是这两天出台的，促进IT等前沿科技职业教育发展的文件对AI+教育有了不错的推动！不过很多公司盈利能力还是很弱，这个谨慎观察的好！

光模块的逻辑我们就不多说了，这个主要还是AI方向中业绩确定性最高的，尤其是中报和三季报，今日不负所望，集体上攻！！！

最后，新能源汽车产业链的下跌是意料之中的了，这两天我们也在不断的强调，这次的新能源产业链的集体上涨，主要还是短期消息的催化刺激以及板块整体的相对低位，从而在市场整体低迷的时候有所表现，但是一旦热度过去，市场的主线逐步重新回归的时候，便容易退潮，昨天其实已经有退潮的趋势！

1.上海：加快“元宇宙”技术体系化突破 主攻沉浸式技术与Web3技术

上海市科学技术委员会近日印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023—2025年）》，其中提出，要以沉浸式技术与Web3技术为两大主攻方向，以自主创新和开放协同为推进路径，着力提升“元宇宙”领域科技自立自强能力。要在原创性引领性科技攻关取得重要进展。人工智能生成内容（AIGC）、空间计算、智能编码、高性能低功耗微显示、多模传感、Web3网络操作系统、跨尺度采集重建、脑机接口等战略前沿与关键技术不断取得新突破，围绕智能终端、内容制作、云平台等形成30项以上具有重要影响力的核心技术与产品，推进“元宇宙”创新链、产业链、价值链向高端迈进。

AI，尤其是国内的AI只是在起步阶段而已，无论是算法的推进还是硬件的革新也都还在最初的形态，所以这个是可以长期跟踪的！

2. 沙特与中国签下百亿大单，涉及技术、可再生能源、农业、房地产、矿产、供应链、旅游和医疗等多个领域。中沙关系的升温，底层逻辑还是经济互补。

3.13日傍晚时分，一则标题为“关于鸿博股份进入退市整理期交易的风险提示公告”截图，在网络上迅速传播。相关截图显示，此“公告”的来源为“华创证券投教基地”。　　

事实上，截至目前，鸿博股份从未发布过与退市有关的任何公告。有不少投资者已经关注到了上述错误信息，一些投资者担忧，上述虚假消息短期是否会对公司股价造成影响。

无论真假，翻倍了走都是对的！老实说，公司估计没那么大财力继续购买过多设备！！！

......

量能是关键！！！

【金鼎观点】

1、周二市场继续摇摇晃晃，量能一般，这个位置担心没有量能推动会再跌一波！

2、有个利好是央妈的七日逆回购下降了10个基点，不过对目前市场杯水车薪！

3、大模型符合预期，有的新高了，继续看好光模块。相对确定！

4、上汽集团公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过人民币20.68元/股。新能源汽车和光伏确实跌的够狠！

5、日本最大的半导体设备商东京威力科创(TEL)社长河合利树12日指出，半导体需求预估将在2023年下半年进入复苏态势，期待2024年后业绩有望再创佳绩，数据中心将是主要驱动力，而智能手机、PC也会有换机需求。

【题材掘金】

计算机：智算夯实“算力底座”，算力服务器厂商受益：在ChatGPT持续催化下，国内AI算力需求将保持增长势头。ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算3640天），需要7-8个投资规模30亿、算力500P的数据中心支撑运行。在数字经济时代背景下，全球数据总量和算力规模呈现高速增长态势。从需求层面看，2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模；预计未来5年，我国智算规模的年复合增长率将达52.3%。此外，国家信息中心联合浪潮信息发布《智能计算中心创新发展指南》，聚焦智算中心发展趋势和需求变化，并对投资智算中心得经济效益进行测算。“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资，可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍、带动相关产业增长约36-42倍。智算中心的创新发展，能够带动人工智能及相关产业倍速增长，成为经济增长的新动力引擎。关注以服务器为核心的龙头厂商。

　　AI催生算力提速，IDC行业反转将至：算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，随着“东数西算”工程全面实施，智算中心建设也进入了加快发展的新阶段。数据中心作为数据枢纽和应用载体，是人工智能发展的基础，长期来看数据中心需求有望恢复。

风险提示：宏观经济风险；疫情反复风险；市场竞争加剧风险；政策落地不及预期风险；公司推进相关事项存在不确定性。

储能与电力设备：（1）政策持续加码。输配电价改革政策执行、新型电力系统发展蓝皮书发布，推进储能行业快速发展，预计储能行业景气度将持续高涨；（2）重视区域龙头在行业高增下的业绩弹性；（3）重视龙头企业受益行业扩容。我们预计中国储能行业2023-2027年CAGR将达40%以上，龙头企业将有更大优势享受行业增长红利。

风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；技术进步不及预期。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨幅0.43%；纳斯达克指数涨幅0.83%；标普500指数涨幅0.69%。纳指、标普500指数续创逾一年收盘新高。欧洲主要股指收涨，英国富时100指数涨幅为0.32%；法国CAC40指数涨幅为0.56%；德国DAX指数涨幅为0.83%。

2、近日印度执法局已经向中国手机厂商小米在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反《外汇管理法》（FEMA）。此前，印度执法局曾扣押小米555.1亿卢比资金（约合人民币48.2亿元），这几乎相当于小米去年经调整净利润的56.7%。

3、自5月下旬以来，国内车市降价促销持续，超10家车企宣布车型降价，并争相推出“限时促销”政策以迎接淡季的到来。

4、即将告别3.5%时代，寿险业步入新一轮利率周期。

5、酝酿出台一揽子政策措施，易会满再强调高质量发展北交所。

【公司公告】

1、亚康股份：公司与英伟达无直接业务合作关系

2、*ST瑞德：公司股票将于2023年6月14日停牌1天，于2023年6月15日起复牌并撤销退市风险警示继续实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST瑞德”

3、二六三：子公司参股的朝歌科技获准在新三板挂牌

4、北汽蓝谷：子公司收到9567万元国家新能源汽车推广补贴

5、富淼科技：瑞仕邦拟减持不超6%股份

6、银泰黄金：山东黄金近期合计增持公司1.095%股份

7、创耀科技：实控人拟100万元-200万元增持公司股份

8、普蕊斯：观由昭泰拟减持不超过4%公司股份

9、古越龙山：董监高合计增持163.31万股公司股份

10、高能环境：监事会增持11.28万股公司股份

11、上汽集团：拟10亿元-20亿元回购股份

12、广东明珠：拟1.88亿元-3.76亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

其实有个利好！！！

诸位将军下午好！！！

昨日留意过午评的战友应该知道，我们的周策略具体策略，今日表现不错！

大模型科大真的冲击涨停了，冰川继续向上！

2.9000亿+的两市成交水平，科大和拓息破百亿，浪潮和三六KL也到了80亿，前排成交完全被AI包揽（AI这次毕业之后上什么学不知道，拓维大概率是辍学了）。曾经稳态top10的宁德和茅台交易热度已经降至20+亿水平，均属于经济复苏线的。

老实说，确实太费钱了！

3.  今日其实有个利好！！！

央妈今天的七天逆回购利率下调10个基点。

虽然幅度不大，但是信号意义不小，算是个好消息。

美联储加息也已经到了末端，市场预期明天凌晨大概率暂停加息。

兑现的话，希望这里做个底向上!!!!

4.小鹏G6在开启预售后72小时预订用户超2.5万人。

美股小鹏对应大涨。蔚来因为降价，美股股价也是大涨。

小鹏 G6 的预售价格为 22.5 万元，蔚来车价也降下来了，看来还是太卷了。不是没有市场，是大家的预算都不高！

5. 　巧克力爱好者们的烦恼来了——随着可可价格飙升至七年来的高点，巧克力将变得越来越贵。

6月12日，消费者情报数据公司 NielsenIQ 的最新数据显示，2022年，全球巧克力价格上涨了14%。上周五，可可价格飙升至每公吨3160美元，为2016年5月5日以来的最高水平，目前最新交易价格为每公吨3139美元。

还好，俺不吃巧克力！！！

上涨很难！！！

今日，上证指数继续震荡，游戏、服务器等科技板块表现强势，而家电、医药等消费板块则遭遇了较大的调整，整体情况仍然在我们的预料之内！

首先，游戏板块的上涨我们已经反复说明了，主要是两方面因素的影响。第一个是业绩角度，今年由于游戏版号的放宽和GJ监管的放松，新发行的游戏数量显著提升，这对于公司的业绩增长无疑是好事，所以今年上半年推出高质量游戏的公司将会有不错的增长，可以进行关注！第二点就是游戏的出海变得更加积极了，国外的毛利更高，消费意愿也更强，所以出海是趋势，对于优质游戏公司也是新的大增长点！所以核心其实还是公司自己的竞争力和业绩！

其次，服务器板块的上涨主要受益于云计算、大数据、人工智能等新兴技术的推动和需求的增加，尤其未来等到AI跟各行各业都接合起来，那个算力和硬件的需求将是硕大无朋的！尤其AMD将于明日凌晨发布的硬件，还是很值得期待的，这个对硬件逻辑的再次强调也是起到不小的作用，还是建议有时间的可以看一下发布会或者回放！

最后，家电和医药板块的下跌主要受制于消费需求的回落和行业竞争的加剧！家电行业在疫情期间受到了居家办公、在线教育等新兴需求的刺激，但随着疫情防控形势好转和经济恢复正常，这些需求有所减弱，而且家电产品本身具有较长的更换周期，导致市场饱和度较高！并且家电这两天也受到了所谓夏季制冷的炒作噱头和家电下乡的刺激，这个需求量其实被大厂分散后，对于公司业绩提振还是相对有限的！医药行业在YQ期间受到了政策扶持和公众关注度的提升，但医药需求有所放缓，而且医药行业本身也面临着创新能力不足、同质化竞争激烈、监管压力增大等问题！

......

1.央行将7天期逆回购中标利率从2%下调至1.9%

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，此前为2.00%。因今日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

这显然是一个积极的信号，央行逆回购降低中标利率意味着央行向商业银行提供了更低成本的资金，有助于降低金融机构的资金成本和对实体经济的信贷成本，更好地支持实体经济稳步恢复！

2. 媒体开始关注韩国楼市暴跌。其实这事几个月前就开始了，韩国出生率全球倒数第一，但房价却逆势上涨，原因是前几年全球都在降息，韩国国民疯狂上杠杆。它们那边流行一个全租模式，即租客一口气支付70%的房款，可以免费租2年，2年到期后房东把钱还给租客。

3.马斯克回应人工智能可以拯救世界：离它消灭我们还有多少年？

风投大佬马克·安德森曾提出人工智能可以拯救世界，马斯克对此提出了质疑，并反问“离人工智能消灭我们还有多少年？”

......

别人没把你放在眼里，你又何必放在心里；别人对你毫不在意，你又何苦死心塌地。感情或者友情，从来都不是一个人苦苦去维系，而是两个人共同珍惜。对人可以包容，但不能纵容；对情可以专一，但不能痴迷。若不被在乎，要学会转身；若不被珍惜，就要懂得放弃。没有回应的热情，不要也罢；握不住的沙，不如直接扬了它。朋友，好好爱自己，加油！

牛！！！整体表现出色！！！

诸位将军午安！！！

今日上证指数保持震荡，上午对颈线位探底探底后，在汽车产业链和光模块等板块的带动下，逐渐收复失地，符合预期，相反，房地产产业链则表现低迷，跌幅居前，建议可以去看看昨日的周策略！！！

汽车产业链的大涨，上周已经简要分析过了，主要是受到了政策利好的刺激，以及华为问界车标的变更，共计21个“问界”商标转让申请已被核准，而华为方面回应称其不单独造车，和车企一起造好车没有变化，从而华为汽车概念今天格外夺目！不过考虑到当前的主线还是AI方向，这个产业链的上涨和刺激的时效还是要谨慎看待！

其次，光模块的走强，除了自身过硬的逻辑之外，在这个距离中报越来越近的时期，其业绩确定性也在走势上不断得到确认，这一点是我们早就预判过的，接下来还是可以对龙头进行持续的跟踪！

此外，部分芯片个股也有不小的涨幅，尤其是AMD概念，消息面上，AMD将在太平洋时间6月13日上午10点，展示新一代数据中心和人工智能技术，AMD将此次活动称为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”，将展示AMD最新的数据中心和人工智能产品组合。和上次的英伟达发布会类似，头部的AI核心硬件还是不少的，龙头的技术和思路展示对我们来说也是重要的前沿观察机会，这个首映有时间的建议看看！

本都督继用金鼎必杀技画线焦点和鸿博翻倍后，上周画线的拓维再度三板！

金鼎必杀技，例无虚发！！！

......

1.    股份行跟进国有大行下调存款利率 三年期、五年期定存降15个基点

继国有六大行后，全国性股份行紧随其后官宣下调人民币存款利率。6月12日，包括招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、平安银行、民生银行等全国性股份制商业银行先后更新了人民币存款利率表，与国有大行相似，活期、定期存款利率均有所下调，中长期定期存款下调幅度更大。招商银行官网显示，人民币利率调整自2023年06月12日起执行，人民币活期存款利率从0.25%下调至0.2%；整存整取两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率分别降至2.05%、2.45%和2.50%，此前分别为2.15%、2.60%和2.65%，分别下调10bp、15bp和15bp。

可以看得出来GJ对经济的刺激还是在很积极的去做了，毕竟现在当PMI连续位于50以下，出口数据也在持续下滑，这样调控还是比较有利于市场的反弹的！

2.  华为近期上调了2023年出货目标，从3000万上升到4000万，网传下半年有可能自研出5g芯片。

内心里无比期待！！！

3.   虚拟货币市场又上演腥风血雨。

北京时间6月10日晚间，比特币跌破26000美元整数关口。因比特币失守关键价位，虚拟货币市场其他数十个主流币种也几乎同时呈现“一泻千里”的景象，据COIN数据统计， 6月10日24小时内共有16万人爆仓，3.8亿美元(约27亿元)资金蒸发。　　

虚拟货币市场遭遇血洗，多个主流虚拟货币价格大幅下挫。截至11日发稿前，比特币止跌企稳，报25817美元。

一再点评说，这些虚拟的终归归零！！！

......

大力把握住机会！！！

诸位将军晚上好！

一周就这么结束了，我们周策略分析了光模块和大模型，前者今日集体大涨，后者本周应该是负收益，不过我们继续跟踪！

从今日盘面看，人工智能依然是市场的核心和风向标，除此之外，其余的都是配角！作为一个聪明人，就应该干聪明的事！！！

大力把握住AI的机会！！！

2.   市场今日全天成交9900亿，成交量确有放大，不过这个量能还是不太够，真心希望能够有点有力度的政策！

如果这样，权重的船舶就有机会扬帆起航了！

市场没钱很难受，今日又杀了一匹白马！今日轮到了海康威视，一度放量杀跌8%！主要是机构都被套住了，也没有钱补仓，想调仓只有咬着牙砍仓！

呜呼哀哉！！！

3.  市场最近又在预期正式降息，大概是因为最近银行降了存款利率，于是市场开始猜是不是贷款利率也会动一动。

这个真不好说！即便成真对市场的影响也有限！

隔壁日经225指数今日收涨2%，报32265.17点，自4月以来已连续9周上涨；日本东证指数收涨1.5%。

真的好生让人羡慕啊！鉴于每股持续的赚钱效应，有些朋友开始相反设法炒美股了，这不是一个好趋势！

4.   40岁男子放弃月薪2万工作，全职照顾父母

 据报道，40岁的李先生，前几年母亲生重病，请假照顾将近两个月。病愈后，他决定辞去上海月薪2万的工作，全职照顾父母。虽然曾试图找工作，但碰到很多困难，于是他决定放弃。现在，他每月从父母处得到5500元补贴，需要料理家务、照顾父母和遛狗。尽管仍然缴纳社保，但由于欲望减少和生活压力降低，他甚至开始有存款了。父母也很快乐，唯一的遗憾是儿子还没成家。

最近看到不少类似的新闻，越来越有点意思了！

5.  今日，苏享茂的哥哥苏享龙通过个人微博称，“翟欣欣已被逮捕，羁押在看守所。”

此前，苏享茂家属2018年将翟欣欣告上法庭，要求法院撤销苏享茂价值近千万的赠予，并要求对方返还近百万现金。2023年3月31日，案件在北京市朝阳区人民法院宣判，一审判决翟欣欣退还苏享茂家属现金、汽车共近千万，以及撤销翟欣欣对海南、北京两套房产的个人所有权。

确实是大快人心！！！

......

别把人生的顺序搞反了

不是因为有了希望才坚持，而是因为坚持才有了希望。

不是因为有了机会才争取，而是因为争取了才有机会。

不是因为会了才去做，而是因为做了才能会。

不是因为成长了才去承担,而是因为承担了才会成长。

不是因为拥有了才付出，而是因为付出了才拥有。

不是因为突破了才挑战，而是因为挑战了才突破。

不是因为成功了才成长，而是因为成长了才成功。

不是因为有了力才懂得配合，而是因为懂得配合了才有力。

不是因为有了收获才去感恩，而是因为去感恩了才有收获。

不是因为有了钱才去学习，而是因为学习了才有了钱。

不是因为有了市场才去开拓，而是因为去开拓才有了市场。

不是你有了条件才能够成功，而是你想成功才创造了条件。

反攻！一触即发！！！

诸位将军午安！！！

今日，上证指数继续震荡的走势，在颈线位上下震荡徘徊，盘面上汽车相关产业链和光伏表现强势，涨幅居前，而地产和旅游板块则遭到了抛售！

汽车产业链大涨其实相对比较好理解，主要是消息刺激和产销问题，归根结底还是行业整体优质！近期，国家出台了一系列支持汽车产业发展的政策措施，包括提高新能源汽车补贴标准、延长新能源汽车购置税优惠政策、加快推进智能网联汽车示范应用、鼓励汽车消费信贷等。这些政策有利于提振汽车市场需求，促进汽车产业转型升级，增强汽车企业的竞争力和盈利能力。而昨日，商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知，对短期也是个刺激！

从产销的角度来看，根据中汽协数据，2023年1-5月，我国汽车产销量分别为1187.8万辆和1164.5万辆，同比增长28.9%和29.9%，创下历史新高，其中，新能源汽车表现尤为抢眼，产销量分别为111.4万辆和109.6万辆，同比增长2.8倍和2.7倍！所以，新能源汽车方向还是值得我们进行跟踪的，这也是我们一直以来强调的！

此外，今日光伏的表现不错，消息面上，根据“全球光伏”官网预测，2023年全球光伏组件的需求在450GW左右，而硅料与硅片降价后，全产业链有望实现“以价换量”，背板、胶膜、银浆、掩膜版等产能利用率较高的辅材有望率先实现高弹性！

而今日地产的领跌则是意料之中了，前两日市场整体低迷，尤其主线AI进入调整的时候，资金利用一些短期的传闻或者预期来实现高低切换的需求还是很明显的，而随着传闻的证伪和预期的逐渐减弱（根本问题其实还是行业的下行），地产便出现了自然而然地回落！

而至于旅游方向，这个前期上涨时受到情绪的影响较大，而如果看看今年的旅游消费数据的话，其实还是可以看到问题所在的！虽然说今年很多的旅游项目和假期出行热度还是炒的很高的，但是消费者对于出行的意愿和信心还是不足，导致旅游市场需求低迷！根据文化和旅游部数据，2023年1-5月，全国共接待国内游客7.6亿人次，同比下降11.7%。旅游收入为1.1万亿元，同比下降16.8%！

最近的牛股金桥XX调整，趋势暂未被破坏，游戏中冰川WL的弹性相对较大，再就是数字经济概念最近表现不错，值得关注！！！

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1.中国5月CPI同比上升0.2%

国家统计局数据显示，2023年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.1%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.9%。1­­—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。

从5月的CPI数据来看，5月的物价指数还是比较稳当的，也是基本符合GJ的一个经济复苏战略规划的！不过5月的PPI同比下降4.6%，环比下降0.9%，其实YQ之后很多企业变得更加内卷，需求降低下会出现价格战等现象，整体还是要继续警惕市场风险！

2.   一家一季度营收仅10万元，近3年累计亏损近13亿元，未分配利润、净资产、净利润、经营现金流均为负的企业，也能顺利上市，这引发了股民的质疑。

在智翔金泰吧内，有股民表示：来搞笑的吧！我开社区超市的一年也有几十万的营收。

照这种情况看，最近养了一只猫，哥现在的规划是，到时候将一只猫发展成2万只的猫咪养殖基地，打算上市募个百来亿的！

3.   最近的热搜被一个街拍抢了头条！

随着男女主角，尤其是女主资料越扒越多，吃瓜群众惊讶地发现，她不仅颜值高，人生经历还特“励志”。　比如看她，毕业前还是一位普通容貌、体重160斤的大胖妞。后面几年她拼命健身(当然也不能排除“高科技”的助攻)，三个月瘦了30斤，大长腿一出来就是不一样，真是风姿绰约。

除了美貌之外，她居然还是一位学霸，毕业于211的中国石油大学(北京)。虽然一度有传闻，董小姐乃“关系户”，她父亲是石油大学的教授及其研究生导师，但随后校方便辟谣称：经查，董某某与其在校研究生导师无任何亲属关系。

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创了三年新低！！！

诸位将军午安！！！

今日，沪指继续低位震荡，养殖业和地产板块领涨，传媒和游戏板块则领跌！

养殖业板块的上涨主要受到了猪肉价格回升的影响。自2022年10月以来，商品猪价格持续走低，从高峰期的26元/公斤跌至目前的14元/公斤左右，而今年初以来，部分猪企单月生猪销量稳步抬升，单月销售收入环比持续增长。不过对于后市的猪价表现，市场分歧还是很大的，最好还是保持谨慎，市场目前恐慌的情绪比较严重，短暂的高低切的可能性很大！

地产板块的上涨主要受到了房地产市场相关政策和预期的影响。由于国家出台了一系列稳房价、稳预期的政策措施，房地产市场短期走出低迷，成交量和价格都有所回升。据新浪财经³报道，6月5日，全国40个重点城市新建商品住宅成交面积为144.9万平方米，较上周上涨4.2%。再就是这两天我们说过的市场对未来政策持续刺激的预期，不过当前还是谨慎为好！

再就是今天的锂矿又有一定的表现，主要是电池级碳酸锂价格的反弹和券商对全年碳酸锂均价的一个上调，碳酸锂反弹了不少了，在下游需求显著改善之前最好还是先对上游原料的持续反弹保持理性！

AI主线目前仍在调整，和大盘在一起震荡，游戏和传媒上周经历了反弹之后现在也表现出疲弱，并且这些相对来说业绩的逻辑弱一些的方向自然就容易成为调整的灾区，继续跟踪等待机会！

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1.  创业板指持续走低 刷新近三年以来的新低！！！

创业板指持续走低，盘中跌近0.4%，刷新2022年4月27日的2122.32低点，创近三年以来的新低，2021年7月高点至今跌幅达40%。

沪指持续震荡的时候，其实创业板指就能反应市场整体的一个赚钱效应，从今年看来基本上还是一直在下跌过程中的，可以看出今年想要盈利也是很难的事情！

2.摩根士丹利下调隆基目标价但称市场对电池板模块的担忧过度

摩根士丹利将隆基的目标价下调，并小幅下调今明两年每股盈利预测，并称其较行业竞争对手增长更慢。不过报告仍指出，市场对电池板模块的盈利能力担忧过度。

在行业大幅降本和降价的过程中，供需对价格和盈利的支撑一直是个争议很大的地方，不过可以肯定的是短期的情绪和行业拐点并没有出现，暂时继续保持理性的观望！

3.  【高考钉子户梁实第27次参加高考，数学考得不好】 

他是高考钉子户，今年已经是他第27次参加高考。他在四川成都的考场里愁眉苦脸，因为数学考得不好，而一道统计题让他浪费了大量时间，导致其他大题没做好。虽然他对语文考试感觉还可以，但他仍然希望能拿到105分的好成绩。他的目标是考上重点本科院校，准备实现自己长久以来的梦想——上大学。虽然他之前的高考成绩最好只有469分，但他依然希望能考上四川大学等双一流大学。

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紧跟AI方向！！！

【金鼎观点】

1、周三创业板指数继续新低，连续三根阴线杀跌，距离去年低点一步之遥了，估计谁都没有料到！

2、大盘继续缩量，周三更是缩量了1200多亿，市场情绪越来越差，这点量能很难有多大机会，一般的股票翻红就算是较好的市场了！

3、指数目前尚不能判断已经企稳，不过相对来说，周三恐慌盘不多，这个倒是好现象，毕竟继续杀都是带血筹码

4、最近券商降薪挺厉害的，行情一只这么差，相对来说，拿那么高薪水似乎真有点多！

5、如果市场有机会，应该还是在AI中，其他方向确实很难！

【题材掘金】

纺织服装：品牌积极推新和营销预热，看好618旺季品牌销售发力。随着社交场景放开、运动赛事恢复，运动品牌、代言明星和相关新装备在运动社区上的关注热度提升，同时5月下旬品牌在社交媒体为618活动推新和营销预热，有望在618崭露头角。今年以来，随着社交、健身和户外场景放开，鞋服在消费大类中展现强α属性，1-4月增长领跑社零，把握景气赛道品牌的配置际会。

风险提示：疫情反复；竞争恶化；品象受损；系统性风险。

医药生物：从Q1业绩表现来看，医药细分板块业绩有所分化，中药和血液制品等板块业绩表现靓眼，多数板块营收增速有所下滑。从政策展望来看，下半年第九批药品集采预计将要开展，经过此前多轮集采洗礼，市场对此预期已经较为充分，预计对市场的负面冲击有限。从行业整体估值上看，不论是行业整体PE还是相对于沪深300溢价率指标都处于行业近十年来估值的相对低位。重点关注：政策友好，集采相对温和的中药板块；研发投入逐年加大，在研管线逐渐进入收获期的创新药板块；有望受益于医疗新基建和国产替代的医疗器械板块；疫后院内诊疗人数有望复苏，受益于赛道景气度提升的医疗服务板块；渗透率爬坡，市场有望量价齐升医美板块。

风险提示：新冠疫情持续反复；行业竞争加剧；产品降价；产品安全质量风险；政策风险；研发进度低于预期等。

【要闻速递】

1、欧美股市涨跌不一，纳指跌1.29%，道指涨0.27%，标普跌0.38%；热门科技股多数下跌，AMD跌超5%，亚马逊跌超4%，谷歌、微软、英伟达跌超3%，特斯拉逆势涨1.47%、日线九连涨；热门中概股多数下跌，百度、小鹏汽车跌超3%。欧洲市场，英国富时100指数跌幅为0.05%；法国CAC40指数跌幅为0.09%；德国DAX指数跌幅为0.20%。

2、6月8日，易实精密在北交所上市，至此北交所存量上市公司数量迈入200家大关，较去年同期增逾一倍。

3、国家外汇管理局6月7日发布数据显示，截至5月末，我国外汇储备规模为31765亿美元，较4月末下降283亿美元，降幅为0.88%。

4、多家大行今起下调人民币存款利率，3年期、5年期定存挂牌利率下降15个基点。

5、5月份国内车市需求释放销量回升，乘联会：预计今年新能源乘用车销量达850万辆。

【公司公告】

1、蠡湖股份：签署征收补偿协议，将获补偿金额1.84亿元

2、*ST中安：公司股票撤销退市风险警示，简称变更为“ST中安”

3、*ST紫晶：6月8日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月30日

4、鸿博股份：不存在未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事项

5、龙源电力：5月完成发电量同比增长18.46%

6、金新农：5月生猪销售收入1.12亿元

7、格林美：拟以1亿元至1.5亿元回购股份

8、洽洽食品：控股股东拟3000万至5000万元增持股份

9、冠福股份：控股股东拟8000万元至1.2亿元增持股份

10、纽威股份：纽威集团拟减持不超2%公司股份

11、淮河能源：拟集中竞价减持此前回购的2%股份

12、剑桥科技：股东康宜桥拟减持公司不超2.95%股份

13、力芯微：无锡创投拟减持公司不超3%股份

14、菲菱科思：特定股东拟减持公司不超1.87%股份

15、黑猫股份：部分董事及高管拟减持不超0.08%股份

16、沪硅产业：产业投资基金拟减持不超3%公司股份

17、祥生医疗：三名股东拟合计减持不超1.72%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

果然还是光模块！！！

诸位将军午安！！！

创业板指数加速杀跌，三根中阴，距离去年的历史低点10个点左右了，几乎所有的分析师都没有料到！

沪指继续调整，不过杀跌力度减缓，看看午后情况！

我们周策略重点分析光模块，中际目前形态正常，倒是形态最好的华工KJ今日涨停了！

再就是弘信走出了大突破走势！

光库今日表现强势！

值得一说的是，之前画线的鸿博再度涨停新高，翻倍以上了！！！

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1. 生育率快速降低:《建立生育支持政策体系，注重加强一孩生育支持》一文指出，我国总和生育率从2019年的1.52下降至2022年的1.07。分孩次看，一孩生育率从0.7跌至0.5，一孩平均生育年龄从26.4岁升高至27.4岁

所以有专家呼吁要警惕终身不婚不育。人口问题是房市的长期基础，从这数据看，房市长期看空！

2.  昨日多家科技博主出测评表示，苹果MR仍然很超预期，不少人真机体验过后直呼：观点已经完全改变、将我带入了另一个世界、体验到了未来。

此外，多家券商也给予了不错评价，认为未来有望引领内容爆发。

所以说，我们的市场炒作的都是情绪，昨日都第一感觉觉得价格太高，导致MR概念全线跌停，而经过一晚上发酵节后，今日似乎又香了！譬如清越科技反包涨停！

3.  多地购房政策优化力度加大 专家预计房地产行业6月份或迎新的政策出台

易居研究院研究总监严跃进表示，当前正是房企抓销售的关键期，尤其是4月份至5月份销售数据不好的情况下，6月份的购房政策应该给予更多支持。整体上，后续政策宽松的预期会强化，预计6月份会有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出过去的常规工具范畴。

房地产交易本质还是供需和价格问题，通缩情况下靠这些手段提供便利用处恐怕有限了，谨慎看待地产！

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2万5！价高导致MR全线杀跌！！！

诸位将军午安！！！

外围股市节节高，大A颓废了这么久，依然是昏昏欲睡的怂样！确实太苦逼了！

昨晚夜报里说了，市场两种可能走势，向下走小C这种可能性也是存在！所以，本都督的策略是，后面有能止盈的，以出为主！

今日按计划止盈了亚康，后面没有特别好的机会也不想上了！

盘面上液冷服务器大涨，房地产再度异军突起，而苹果MR产业链则领跌！

液冷服务器是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的服务器。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规定，增加单机柜功率密度成为调和不断增长的算力需求和有限的数据中心承载能力的关键解决方案！因此，液冷服务器成为数据中心的新型基础设施，市场前景还是广阔的，即使白皮书没有发布，这个方向也是值得跟踪和学习的！

至于地产方向，这个更多的还是理解为短期的传闻和消息刺激（如限购政策的放宽），持续性还是要谨慎态度去看待的！所以本都督没啥兴趣！

昨天的苹果发布会相信很多战友也看过了，其实本身就产品来说做的还是很好的，关键在于其价格高的超出预期了，所以对于其销售方面就不太乐观，毕竟很多人对于苹果产品消费的价格上限还是停留在Iphone上的，如果只是普通的爱好者恐怕也还是会望而却步的！

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1.央企国企主题ETF发行火热 业内人士称“中特估”行情或现连续性

近期，央企国企主题基金持续火热。首批3只中证国新央企股东回报ETF相继发布上市交易公告书，背后“买手”曝光，多家机构现身前十大持有人名单。此外，首批3只中证国新央企科技引领ETF也蓄势待发。多位业内人士表示，随着相关央企国企主题基金的发行，“中国特色估值体系”行情或具有较强持续性。

今日部分中特估大涨，中特估是值得中长期跟踪的方向，其本质还是国企的价值发现，所以即使是看好这个方向也应当从估值和ROE等增长的角度去挑选合适的去看，如我们前期强调的船舶、大金融等！

2.  最近的大牛杭州热电跌停！！！

昨日，上交所发布关于杭州热电相关情况的通报显示，杭州热电近期出现严重异常波动情形，公司已发布了风险提示公告，提请广大投资者审慎投资，注意投资风险。

小市值国企股，被柚子相中了，这一波直接鸡犬升天，JG合情合理，只是很多个股长年下跌，其实风险更大，个人觉得更应该被JG甚至停牌核查！

3.  售价2万5！苹果首款MR头显震撼发布，花了7年研发，你会买吗？

苹果2023年全球开发者大会（WWDC23）在美国旧金山召开，和爆料基本一致，苹果发布了其首款混合现实（MR）头显设备 Vision Pro以及全新的15英寸MacBook Air。此外，苹果各大设备的操作系统均迎来升级！

据体验者说，体验非常好！

虽然被定位为AR设备，但在苹果看来，Vision Pro完全可以看作一个无缝融合现实世界和电子世界的新型计算机。

苹果的说法是，这是第一款「不见却可透见」的苹果产品。

可惜售价3499美元，合人民币24000多元，对于一般韭菜来说都用不起啊，只能望而却步了！！！

所以今日MR方向全线大跌了！！！

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今日见分晓！！！

【金鼎观点】

1、周一市场弱反弹，成交量有所萎缩，目前半年线和缺口压力依然存在，以目前的量能看，还是很难收复失地！

2、赛道依然在调整，尤其是光伏跌跌不休，资金净流出明显，照目前趋势看，拐点依然没有到来！

3、旅游股上涨的逻辑依然不足以令人方向，所以这个方向也没必要介入，AI方向中的光模块逻辑相对充分！

4、苹果MR究竟有没有机会，今日市场会给出终极答案，从相关个股表现看，似乎没报那么大的期待！

5、还是船舶的逻辑最稳，遗憾的是市场资金不足，不然估计早已经上去了！

【题材掘金】

传媒互联网：VR将是下一代互联网时代入口，技术及内容支持下，以Quest2为代表的设备已初步放量。技术层面而言，随着光学和显示等技术升级，目前主流设备已达到部分沉浸的效果。VR市场空间进一步打开有赖技术进步和丰富内容的共同推动，市场关注度较高的苹果MR即将于6月初发布，多家传媒公司布局VR，尤其游戏领域，重点关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司。

风险提示：硬件及软件技术发展不及预期；内容开发及上线不及预期；宏观经济增速不及预期；内容、数据等监管风险。

汽车：当前销量来看，5月1-28日乘用车零售/批售量环比下滑，需求端仍较为疲弱。此外，马斯克访华以及上海工厂开始出口加拿大显示出中国工厂与市场的重要性，未来在新车周期与产能扩张的共振下，具备成本与快速响应优势的国内供应链有望持续受益。投资机会方面，关注中报业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受今年美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的，特别是特斯拉产业链标的；此外，关注复苏预期确定性高的重卡板块优质标的。

风险提示：政策波动风险；芯片短缺风险；原材料价格上涨风险；车企电动化转型不及预期的风险；智能网联汽车推广不及预期等的风险。

【要闻速递】

1、欧美股市普跌，道指跌0.59%，纳指跌0.09%，标普跌0.20%。欧股主要指数全线下跌，英国富时100指数跌幅为0.10%；法国CAC40指数跌幅为0.96%；德国DAX30指数跌幅为0.54%。

2、全国中成药集采分组等多项信息公布，96家药企参与申报 多个品种竞争激烈。

3、6月5日，港交所宣布双柜台模式将于6月19日正式推出。截至本公告发出日期，已有21只证券将由交易所指定为双柜台证券，自双柜台模式推出起生效。

4、科创50ETF期权平稳上市，首日总成交量31万张。

【公司公告】

1、国芯科技：汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功

2、皖天然气：公司拟以7296万元收购安徽综合能源公司51%股权

3、*ST和佳：深交所决定终止公司股票上市

4、奥飞娱乐：公司主营业务与AIGC技术结合应用方面尚处于研究探讨阶段

5、傲农生物：5月生猪销售量49.96万头，同比增长17.55%

6、用友网络：拟以6亿元-9亿元回购股份

7、ST高升：控股股东拟增持1亿元-1.5亿元

8、玉禾田：股东及董事拟合计减持不超6.72%股份

9、联得装备：控股股东一致行动人拟减持股份

10、海象新材：监事拟减持不超0.58%股份

11、甬金股份：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份

12、三五互联：股东拟减持公司不超2%股份

13、东田微：股东拟减持不超过3%公司股份

14、华力创通：控股股东拟减持不超3.23%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

扬眉吐气！！！

诸位将军午安！

市场上午情况和周策略研判基本一致，沪指企稳震荡，旅游、传媒和光模块等板块表现强势，而房地厂等板块则遭到抛售，成为市场的重灾区！还没看周策略的建议可以去看看！

旅游板块作为市场缺乏足够强的主线集中度时的热点分支方向，在经过了短暂的调整之后，今日继续大涨，不过这其实也和部分公司一季度业绩的回暖相关，不过在主线逐步调整结束重新开始上行的情况下，还是可以优先关注主线为主！

传媒和光模块则是AI的一体两面，一个是软件应用，一个是硬件！两者的基本逻辑我们都已经反复的说明过了，不过传媒这块相比于光模块来说还是要弱很多的，这里不排除是短期大跌后的情绪修复！而光模块则在业绩预期确定性继续大增的情况下上行，仍然可以进行关注！

与之相反的是房地产的大跌！当前来看经济确实是需要刺激的，但是房地产这条路本身的方向并不算长期正确，产业结构升级革新才是正道，并且GJ现在给出的风向就是货币政策会维持稳健水平，所以传闻本身也是不足信的，还得聚焦主线和最确定的方向去做！

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1.5月财新中国服务业PMI升至57.1 为2020年12月以来次高

今日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。5月财新中国综合PMI上升2.0个百分点至55.6，创2021年以来新高，显示中国企业生产经营活动加速扩张。

这个数据和国家统计局的相背离，不过也正常，官方PMI调查样本中，大企业国企更多，而财新PMI调查样本，偏中小企业和民企！把这两项对比起来看我们可以知道当前情况主要是基建退坡、地产转弱、消费企稳、出口韧性！

2. 创业板指数今日又不行了，主要是宁王跌了4个多点！

市场传出消息，6月3日Tesla官网更新Model3RWD补贴从3750美元提升至7500美元，此前该车型由CATL-上海工厂出口美国。有分析人士认为，如果能拿全补，那就意味着batterycomponent和criticalmaterial都符合了IRA相关北美和FTA生产规定，对于宁王来说可能是利空。

这两天赛道确实是水深火热啊！

3.    今日上午消息，据知情人士对新浪科技透露，“黄仁勋在成功结束台北国际计算机展(Computex)之行后，目前已经返回美国。”

此前，消息称黄仁勋将于6月前往中国大陆，会见腾讯、浪潮等企业高管。据此前消息，6月5日，黄仁勋将在北京会见官员，会谈开立新的中国GPU研发分部。

做A股的股民真心是难，炒个股盼望老黄比盼望自己的情人还要用心！！！结果屁都没闻到！

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含金量不高的反弹~~~

诸位将军午安！！！

今日上午，沪指呈现出升温的迹象，互联网电商和锂矿股票大涨，然而前几天领涨的脑机接口、存储芯片等科技股却大幅下跌！

互联网电商主要受益于国内消费市场的回暖和新业务的拓展，据统计，5月份，社会消费品零售总额同比增长13.6%，增速比上月加快0.8个百分点，消费需求持续恢复。同时，互联网电商平台也在不断创新业务模式，拓展新的增长点，如社区团购、直播带货、跨境电商等，提升了用户粘性和平台竞争力。但是从行情的角度来看，今天的上涨属于消费方向的轮动和延续，所以持续性恐怕还是值得继续观察的！

锂矿股票在6月2日也大幅上涨，主要受益于这两天新能源汽车市场的销售数据，据悉，5月份，全国新能源汽车产销分别完成24.8万辆和26.1万辆，同比分别增长1.8倍和1.6倍，市场表现强劲！于是作为锂电池的重要原料，今天也大涨了，此外，碳酸锂价格的企稳也是重要因素之一，但是这可能更多的还是跌多了之后结合消息的高低且式的反弹，谨慎看待！ 

与互联网电商和锂矿股票相反，脑机接口、存储芯片等科技股在6月2日却出现了大幅下跌！不过脑机接口这个我们也是一直在提醒，距离商用还是很远，现在就是情绪上的炒作，随时可能结束！而存储芯片也是类似，在消息的催化过后，由于市场量能的总体不足加上AI的回暖，这个也就自然而然跌回去了！

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1.恒生科技指数大涨4.84% 地产、黄金、回港中概股等板块全线上扬

港股早盘高开高走，香港恒生指数涨3.66%，恒生科技指数涨4.84%。盘面上，广播、地产代理、汽车零售商、超市及便利店、黄金、旅游、物业服务及管理、乳制品、餐饮等行业及体育用品、内房股、回港中概股、云办公、ChatGPT等概念股走强。其中，广播股大涨，电视广播涨超47%。

昨日外围也是大涨，美股硬件继续走强，A股的科技还是需要硬起来啊！

2.  因回购股份事项，爱尔眼科昨日盘后披露截止5月26日股东持股情况，葛兰的中欧医疗健康继续位列第四大流通股东及第一大公募股东，截止5月26日共持有19799.11万股，环比一季度末增持473.28万股。

此前，葛兰的中欧医疗健康已连续两个报告期减持爱尔眼科，但Wind数据显示，截止今年一季度，该股依然是其第一大重仓股，占葛兰所有在管产品总资产净值比例达9.51%，如按截止一季度末844.40亿元的总管理规模计算，合计持仓市值超80亿元。

该股已经连创新低！！！葛总确实是财大气粗！！！

3.   知情人士透露，英伟达CEO黄仁勋将于本月前往中国，会见腾讯、字节跳动等企业高管。据悉，黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。知情人士称，黄仁勋尚未最终敲定计划，行程细节仍可能有变。

来吧，咱们大A少不了你制造炒作热点啊！！！

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关注MR概念！

【金鼎观点】

1、周四市场继续整理，量能稍有放大，不过上方缺口的压力是明显的，担心整理后下跌！

2、周四的热点船舶表现还是不错，如果市场不是缺钱，估计走的会更顺畅一些，AI方向中大模型表现不错！

3、昨晚苹果MR发酵的比较厉害，不排除这个概念真的可以开始了，今日留意下盘中动向！

4、光模块的趋势也比较明显，适合继续跟踪！

5、比亚迪现发布了5月产销快报，5月新能源汽车销量 240220 辆，上年同期 114943 辆，同比增长 97.63%。今年 5 月，比亚迪新能源汽车产量达到了 246259 辆，同比增长 99.34%。

【题材掘金】

医药：5月以来，国内新一轮新冠疫情隐有抬头之势，但从感染规模、症状以及恢复时间来看，整体影响远低于2022年年底。展望6月，我们认为，疫情影响将进一步退散，即便短期之内发生一定规模二次感染，对生产生活影响亦十分有限，在布局业绩修复赛道的同时，把握好高成长赛道机会，重点留意消费医疗和创新药板块。

　　（1）创新药：未来十年是国内创新药快速发展的重要阶段，全行业蕴含优质配置机会。一是传统pharma转型，重点关注具有仿制药时代累积优势，在资金供给、技术储备以及研发经验方面都具备先天条件的大型制药公司，密切跟踪新上市品种上市放量及在研品种研发进展。二是新兴biotech发展，关注资金获取（自身盈利及外界支持）、对外合作（交易并购）、专业团队（顶级科学家和商业化拓展团队）已经得到验证的优质标的。三是创新药CXO订单驱动，部分公司已经具备一体化的服务平台和一流的服务水准，留意具有规模效应、全球布局、多地运营及全产业一体化布局的龙头公司。

　　（2）消费医疗：兼具医疗与消费双重属性，短期看好业绩修复，长期拥抱高成长空间。专科医疗方面，眼科、口腔科民营品牌崛起，服务水平和能力大幅提高，看好龙头公司专业服务+舒适环境综合竞争力；医疗美容方面，非手术轻医美趋势形成，单次价格低、创伤程度小、恢复时间短项目受众可期；健康保健方面，疾病预防及检后管理多元化需求增长，看好等基因测序、癌症早筛等风险预警窗口提前类项目。

　　（3）中药：中药在国家政策大力支持下保持较好的增长韧劲，部分独家优势品种和中华老字号品牌备受推崇和好评，线上线下需求强劲。重点关注中医药资源雄厚、具有独家优势品种和特色品牌的行业龙头公司，推荐清热解毒、益气强心、滋补营养等受益人群大的品种放量。

风险提示：新药研发上市及商业化失败风险；政策落地不及预期风险；行业黑天鹅事件。

计算机：随着电子凭证会计数据标准试点落地，电子凭证的发展脉络日渐清晰，接下来进入实施阶段，将从两方面为相关厂商创造市场机遇。一是从开具电子凭证的主管部门角度看，电子凭证分发管理系统需要升级，基于财政部新出台的有关业务规范和数据标准的要求，相关厂商可为主管部门提供电子凭证开具（交付）、转发、互联互通的一系列解决方案。二是从接收电子票据的企事业单位角度看，传统的财务管理系统需要升级，通过优化电子凭证报销入账归档系统，实现电子凭证从接收到报销、入账、归档全流程的自动化数字化处理，推动企事业单位会计数字化转型。

风险提示：市场竞争加剧；政策落地不及预期；技术进展不及预期。

【要闻速递】

1、欧美股市集体收涨，道指涨0.47%，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.99%；热门中概股普涨，百度涨超6%，京东、拼多多、腾讯音乐、唯品会涨超5%，阿里巴巴涨超4%；国际油价涨超2%。英国富时100指数涨幅为0.59%；法国CAC40指数涨幅为0.55%；德国DAX指数涨幅为1.21%。

2、最新发声：持续推进高水平对外开放，建设中国特色现代资本市场。

3、截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天；2022年人均快递使用量达78.3件，较上年多出1.6件/人。

4、伴随着股票发行注册制改革全面落地，我国资本市场基础制度进一步优化，投资环境更加便利友好，进一步提振了境内外长期资本配置中国优质资产的信心。

5、前5个月交易所债市融资超2万亿元，优质主体发行份额将进一步提升。

【公司公告】

1、广发证券：子公司拟以低于10亿元的总对价购买惠理集团不超过20.2%股份

2、比亚迪：5月新能源汽车销量24.02万辆，去年同期11.49万辆

3、金自天正：暂不涉及人工智能、脑机接口相关业务

4、南方传媒：子公司对于AI技术仍处研究初期阶段

5、新智认知：未进行脑机接口技术研发及布局

6、*ST新海：实控人方面拟增持6500万股-7000万股

7、晓鸣股份：厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份

8、禾信仪器：昆山国科拟减持公司不超2%股份

9、北斗星通：大基金拟减持公司不超2%股份

10、天禾股份：中山中科拟减持公司不超1.46%股份

11、会畅通讯：股东罗德英拟减持不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

反攻！期待拿下半年线！！！

诸位将军午安！！！

沪指延续前几日走势，继续在3200点附近低位震荡，脑机接口、传媒和苹果MR继续大涨，存储芯片为首的半导体领跌！

脑机接口最近主要是收到消息刺激起来的，但是在AI的其他方向调整的情况下，这些新概念似乎都展现出了不错的持续性，比如说脑科的新股也是连续的大涨，不过毕竟商用还是需要不短的时间的，所以接下来还是观察为主，不符合我们技术模式不轻易出手！

其次，传媒行业主要也是调整的够久了，现在在龙头的连板带动下也走出了一定的板块效应，不过总的来说还是逻辑上弱了，这个持续性也是很不确定的，还是谨慎为主！

至于MR的方向，距离苹果的大会已经越来越近了，这几天的预热和催化也变多了，这个方向稳当的来看可以等发布会出来之后，结合产品的性能和价格来对其上架表现做出预期，从而判断确定性和持续性！

相比之下，存储芯片为首的半导体行业则表现不佳。这主要是因为半导体行业受到了全球芯片供应紧张、贸易摩擦、产能过剩等多重因素的影响，导致价格下跌、利润下滑、市场需求不旺等问题。虽然半导体仍然是信息技术发展的基础和支撑，但目前半导体行业仍面临着较大的挑战和不确定性！

......

1.5月财新中国制造业PMI升至50.9 时隔两个月重回扩张区间

今日公布的5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。

其实这段时间市场的弱势和对今年经济修复不及预期的担忧还是有很大的关系的，再叠加外围的科技基本面不断向好且显露出弹性，A股的相对价值就更低了，不过从上个月的数据来看，经济修复的总体轨迹还是不错的，和前两个月比有反转的意味，对市场也可以静观其变了！

2. 有多少人会二阳?

5月底，人·民·日·报健康客户端报道了北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾的判断：“我们在临床上观察，此轮更倾向于’首阳’带动’二阳’，一开始大概90%是‘首阳’患者，‘二阳’不到10%，但是现在‘二阳’的比例正在上升……”　　

对于本次国内的“二阳”，陆蒙吉分析道：一方面是免疫力在下降，从去年12月到今年5月，经过了6个月，人群的免疫力下降了很多。另一方面则是毒株的影响，在去年的疫情中，主力毒株是BA.5的两个亚株，而现在的全球毒株主力已变成了XBB。

中国疾控中心病毒病所研究员陈操曾透露，目前在中国，本土病例中，奥密克戎XBB系列变异株占比达到了91.9%，而在输入病例中，其占比更是达到了95.2%。

张作风向《知识分子》提到了《自然》杂志近期发布的一篇关于新冠再感染问题的特写，文章提到：“来自不同国家/地区的最新数据表明，(二次感染)比例在5%-15%之间，预计该比例会随着时间的推移而增加”。

咱们战友中，还有多少没有阳过一次的？

3.  数据显示，2022年，我国有7个县域的城镇居民人均收入超过了8万元大关，分别是义乌、玉环、江阴、张家港、诸暨、昆山和常熟。其中，义乌和玉环两地的城镇居民人均收入都超过了8.5万元，超过了北上广深四大一线城市。

注意节奏！！！

【金鼎观点】

1、周三市场继续调整，如果没有量能有效支撑，回补上次的向下缺口确实较难！

2、前期抱团的妖股整体跌幅居前，AI方向依然是算力较强，甚至有光模块公司新高了！

3、船舶整体表现较强，这个是中线逻辑，鉴于市场资金有限，涨起来不会那么顺畅，注意节奏！

4、九年烧掉34亿美元，贾跃亭的豪车FF 91终于在美国交付，贾跃亭宣布，首辆量产车FF 91将进入交付阶段，特别定制版FF 91 2.0 Futurist Alliance将在全球限量发售300台，售价30.9万美元。

5、市场机会较少，把握模式内的短线机会即可！

【题材掘金】

航空机场：“五一”假期强劲的量价表现后，航空业淡季回落符合预期。从最近的票价来看，航旅纵横资料显示，6月国内机票平均支付价格约为1044元（不含税），较5月下旬增长约二成，部分城市的机票价格陆续回升，主要是因为6月学生放假、暑期旅游等需求渐起。同时，部分航司表示，自6月5日（出票日期）起下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准，整体较年初下降六成，也将助力旅游需求的复苏。整体来看，暑期旺季值得期待。

风险提示：新冠疫情反复带来的风险，航空出行需求复苏不及预期的风险，原油价格大幅上涨的风险，汇率波动的风险

电力设备与新能源：近年来，全球新能源汽车渗透率的提升，驱动了充电桩的建设需求，但相比于新能源汽车销量及保有量的高增长，全球充电桩建设相对较慢，以中国、欧洲、美国为首的国家及地区的车桩比偏高，加速充电基础设施建设是现阶段行业的迫切需求。2023年以来，中国、欧洲、美国，相继出台充电桩相关政策，进一步刺激需求，我们认为全球充电桩有望进入到加速建设阶段。

　　政策持续加持，国内充电桩建设加速：2023年以来，国内持续出台政策鼓励充电桩建设，2月初八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标；4月末强调加快推进充电桩建设；5月初国常会强调适度超前建设充电桩；在需求与政策的共振下，国内充电桩建设加速，我们预计25年国内充电桩市场空间有望突破700亿元，对应22-25年CAGR为50%。

　　充电基建落后，欧美需求向上：2022年欧洲/美国公共充电桩保有量分别约为48/14万台，对应公共车桩比分别约为15:1/22:1，公用桩覆盖率仍有较大提升空间。政策方面，欧美持续出台政策推动其充电桩行业发展，政策支持力度较大的荷兰，21年公共车桩比为4.6:1，低于世界平均水平；美国于2022年2月提出未来5年内拨款50亿美元，用于建设全美范围内的快速充电网，该政策的落地有望促进美国充电基建加速放量。市场空间方面，我们预计25年欧洲/美国公共充电桩市场空间分别为225/91亿元，对应22-25年CAGR分别为78%/105%。

　　模块及高压直流桩出海正当时：在新能源车渗透率持续提升且政策补贴的加持下，欧美市场有望迎接供给与需求共同提振，迎接充电桩建设加速期，考虑到新能源汽车电压平台逐步升级、欧美建设周期较长且人力成本较大，欧美市场或更偏向高压直流桩，国内企业已逐步具备出海能力，有望凭借在价格端、技术端的优势承接欧美充电桩建设需求的高增长；同时考虑到出海产品更高的定价，国内企业有望通过出海实现营收规模与盈利水平的双提升。

风险提示：新能源汽车销量不及预期；产业政策风险；市场竞争持续加剧；行业空间测算偏差；海外政策变化风险。

【要闻速递】

1、欧美股市集体收跌，道指跌0.41%，纳指跌0.63%，标普跌0.61%；热门中概股多数走低，哔哩哔哩跌超5%，爱奇艺跌超4%，拼多多、唯品会跌超3%；国际油价跌超1%。欧股主要指数集体下跌，英国富时100指数跌幅为1.01%；法国CAC40指数跌幅为1.54%；德国DAX指数跌幅为1.54%。

2、近日，北京、上海、深圳等地纷纷出台了推动人工智能产业发展的相关文件。三地人工智能政策的发布，有利于打造以人工智能为主的数字经济新生态，为各地的数字经济发展按下加速键。

3、据统计，5月沪深北交易所共有31只新股发行，合计募资金额为462.29亿元，去年同期这两项数据分别为7家、151.22亿元。今年1至5月，A股共发行新股134家，募资1612亿元，去年同期这两项数据分别为139家、2741.43亿元。

4、5月份北京二手房市场降温，连环单遇阻，部分业主谈判桌上主动降价。

【公司公告】

1、豪森股份：与沃尔沃汽车签订9.91亿元项目合同

2、南华仪器：终止收购嘉得力控制权

3、继峰股份：获一汽大众乘用车座椅总成项目定点

4、*ST豆神：截至目前未与字节跳动签署任何协议

5、强瑞技术：中标5564万元新能源客户车灯项目

6、TCL科技：拟2.2亿元至2.5亿元回购股份

7、航天宏图：拟5000万元至1亿元回购股份

8、福斯特：拟8000万元-1.5亿元回购股份

9、长鸿高科：拟5000万元至1亿元回购股份

10、沧州明珠：拟9000万元至1.1亿元回购股份

11、格林达：聚合投资拟减持公司不超5%股份

12、晶方科技：中新创投拟减持公司不超4.59%股份

13、鼎通科技：佛山凯智拟减持公司不超3%股份

14、龙元建设：远瞳基金拟减持公司不超1%股份

15、剑桥科技：控股股东拟减持公司不超1%股份

16、飞荣达：实控人及其一致行动人拟减持不超2%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

再度翻倍了~~~

诸位将军午安！！！

今天，英伟达产业链继续领涨两市，数据安全也有不小的涨幅，要想赚钱还是得聚焦主线！也是我们一直分析和强调的！

英伟达是全球领先的GPU和AI技术提供商，其产品和服务广泛应用于游戏、数据中心、专业可视化、自动驾驶等领域。如果说上一轮的行情就是围绕OPENAI进行的，这一轮的AI算力行情就是围绕英伟达进行的，其产业链最近也是持续大涨，比如说其PCB提供商和算力出租这个方面，可以继续跟踪！

而数据安全的大涨主要是因为昨天召开的数据安全委员会，会上提出“切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平”。随着数字化转型的深入推进，数据成为企业的核心资产和竞争力来源，也面临着更多的风险和挑战。一方面，网络攻击、数据泄露、数据滥用等事件时有发生，给企业和个人造成巨大的损失和危害；另一方面，消费者对数据隐私的重视程度不断提高。不过短期内这个行业和业绩逻辑不很明确，最好还是先静观其变！

鸿博GF今日再度涨停，一个月时间翻倍......

1.苹果正式发布WWDC23预告 暗示MR或将亮相

苹果5月31日向开发者发送电子邮件，正式预告2023年苹果全球开发者大会（WWDC23）即将召开。值得注意的是，在此次iPhone和iPad端口，活动页面均出现了“可佩戴AR设备浏览”的提示，并且有部分用户也注意到页面中VR的“隐藏彩蛋”，市场解读这或是在暗示传闻已久的MR可能即将面世。

今日的XR方向也是应声大涨，苹果的产品能力还是不错的，现在踏足这条赛道还是值得期待，继续关注龙头！

2.   马斯克抵达北京首日第一顿晚宴成了不少好奇网友的关注点，烤鸭？炸酱面？还是豆汁？这些都不是。

根据网上曝光的信息来看，马斯克当晚去的是华府会的缦府宴，据称这是北京的顶级会所，晚宴餐单也一并曝光。

菜品方面，晚宴共有16道菜，分为前菜、汤、海鲜、肉类、时蔬、主食、甜品7大类，包括意大利黑醋松板肉、怀旧妈妈菜、马家沟芹菜樱花虾、美国象拔蚌(老坛酸菜)、缦府宴炸酱面等。

咋感觉这些哥都不喜欢吃啊！

3.   近日，人口经济学家、携程董事长梁建章在《人口战略》新书发布会后，接受媒体采访时表示，建议女儿随母姓。

他认为传承应该不止是传给儿子、传给孙子，也应该是妈妈传给女儿，女儿传给她的女儿。现代女性的成就不亚于男性，同时女性才是生育的最终决策者，成本付出最多，代价可能也是最大的。　

对此，网友们也是评论各异，“妈妈拿命生的小孩，为什么不能跟妈妈姓，前几年我想改成我妈的姓改不了”、“重点是提高生育率，不是关于姓，不是关于孩子谁来养，如果把孩子扔给一个人来负责的话，结婚干嘛？”

也有网友指出：“姓什么都无所谓，重要的是婚后保障”

你怎么看？

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