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赞(2) | 评论 01月19日 09:59 来自网站 举报
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一位公募基金高管发的，与大家分享。一张开往北京的绿皮火车票很多人的青春梦想始于那张开往北京的绿皮火车票，所以对那张火车票，以及火车上的那一碗康师傅方便面有着深深的回忆。1月20日特朗普就职美国总统对全世界而言，都会带来深远的影响，就如2001年12月11日中国加入世界贸易组织，人...一位公募基金高管发的，与大家分享。
一张开往北京的绿皮火车票
很多人的青春梦想始于那张开往北京的绿皮火车票，所以对那张火车票，以及火车上的那一碗康师傅方便面有着深深的回忆。
1月20日特朗普就职美国总统对全世界而言，都会带来深远的影响，就如2001年12月11日中国加入世界贸易组织，人们起初都不知意味着什么，但回头来看，中国正式加入世界经济贸易组织将改变我们每个平凡人的命运、轨迹和财富。
特朗普和拜登究竟有何不同？在美国主导的全球化时代，可以把美国和世界的关系看成是政府和市场的关系，而以拜登为代表的民主执政理念是大政府小市场，具体的做法是带领着欧洲盟友对抗，带领着亚洲盟友制约中国，国与国之间密布着剑拔弩张的火药味，他执政的四年，战争打了3年；他如果再执政四年，下一场战争就可能爆发在东亚。如果东亚打起来，中国会怎么样，A股又会怎么样？不堪想象。
而特朗普的执政理念恰恰和拜登相反，他推崇的是小政府大市场，他没有管理全世界的野心，他有的是让美国再次强大的宏伟目标，所以他想的不是要把不同意识形态的对手干死，而是想着如何从所有国家身上赚到钱，包括曾经的盟友和当下的对手，大家都可以坐下来谈生意。而欧洲和亚洲的盟友们本身也不想与中俄为敌，只是被背后的老板逼迫着，万般无奈往前冲。现在老板换思路了，这些国家自然是回归以和为善。下一届的德国很可能是魏德尔，她主张的是停止战争，战争不符合德国利益。日本的外相前段时间公开表达日本的文化源自于中国，日本的首相也将在年后访华。同时反华的韩国总统尹锡悦也于近日被逮捕，中日韩的关系也都有望改善。你再想想，特朗普、魏德尔、石破茂、尹锡悦他们所代表的立场同时改变，说明世界潮流正在发生新的变化。
突然想到一个词：松弛感。外部国与国的紧张和对抗的关系，一定会向内部传导，最典型的备战备荒，加剧行业的内卷和打压，为什么前几年大家过的糟心和压抑，这是大环境决定的。而一旦大环境改善了，内部的矛盾会逐步缓和，国与国之间、行业与行业之间、企业与企业之间、人与人之间的松弛感会得到释放，我们会得到喘息。当你干的很辛苦，同时还看不到改变时，你要相信凡事皆有周期，一定会有曙光，前提是还在坚守和努力。
易经是中国哲学智慧的金字塔，其中对周期的描述是：逢三必变，逢六必反。我们经历了疫情三年，2020，2021，2022；然后又是经济疫情后三年的缓慢复苏，2023，2024，2025。这意味着我们的实体经济以及经济数据在2026年一定会好起来，2025虽然实体经济的体感还不会太好，仍处于一个修复阶段，但资本市场一定会提前反应未来的良好预期。
回到市场，A股的牛市从2024年的924已经开始，然后在11月12月3500点见阶段高点，然后引发一波牛回头，接着在1月、2月的3150附近结束调整，开启一波为期2年的慢牛行情，这是我辈的幸事，节前节后分两次建仓是最为稳妥的。所以接下去我们要想的是怎么干、干什么，找谁干，把握时代的机遇。
这里讲三个预期：
1、2025年突破3674的新高，更希望出现在下半年。
2、2025年公募基金的收益率会优于沪深300，公募主动管理的价值将重新得到体现。
3、这波牛市会走的更精细，最终是让更专业的人赚到钱。而这里的专业指的是复合型人才，既要懂基本面、又要懂市场，还要懂人性，还要懂感恩。
最后，开往北京的列车即将起航，那张属于你的火车票收到了没。?
1月18日赞(46) | 评论 (10) 01月18日 10:40 来自网站 举报
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汉威科技的炒作核心是旗下核心资产苏州能斯达1、小米于2022年3月战略投资苏州能斯达，其持股比例是5.21%。2、苏州能斯达的产品已经商品化，已送样品给华为极目机器人、比亚迪和字节跳动。3、苏州能斯达的传感器芯片，还是自研的。4、深度捆绑中国的四大科技集团，具体分别是小米集团、华...汉威科技的炒作核心是旗下核心资产苏州能斯达
1、小米于2022年3月战略投资苏州能斯达，其持股比例是5.21%。
2、苏州能斯达的产品已经商品化，已送样品给华为极目机器人、比亚迪和字节跳动。
3、苏州能斯达的传感器芯片，还是自研的。
4、深度捆绑中国的四大科技集团，具体分别是小米集团、华为集团、比亚迪集团和抖音集团，汉威科技未来可期。给予汉威科技目标市值200亿以上。赞(4) | 评论 01月15日 12:06 来自网站 举报
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赞 | 评论 01月15日 09:01 来自网站 举报
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1月10日，临近A股收盘，多只跨境ETF尾盘“集体闪崩”！亚太精选ETF跌超5%，沙特ETF、标普ETF跌超3%。 早盘的时候，上述多只跨境ETF纷纷暴涨，沙特ETF、亚太精选ETF、标普ETF、德国ETF涨幅均超过5%。其中，10只跨境ETF换手率超过100%，沙特ETF、亚...1月10日，临近A股收盘，多只跨境ETF尾盘“集体闪崩”！亚太精选ETF跌超5%，沙特ETF、标普ETF跌超3%。
早盘的时候，上述多只跨境ETF纷纷暴涨，沙特ETF、亚太精选ETF、标普ETF、德国ETF涨幅均超过5%。其中，10只跨境ETF换手率超过100%，沙特ETF、亚太精选ETF早盘换手率超过500%。
事实上，多只跨境ETF高溢价问题早已引起投资者广泛关注，相关基金公司连续通过发布风险提示公告、停牌等方式提示风险。
1月9日晚间，标普消费ETF发布公告，由于该基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者利益，该基金于2025年1月10日开市起停牌。基金管理人提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。赞(5) | 评论 01月10日 21:31 来自网站 举报
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中兴通讯，重回市场“第一” 截至收盘，中兴通讯（000063）成交额达到144.8亿元，重回全市场之首；尾盘最终涨停，显示出资金强烈的做多热情。 去年12月中下旬，也就是科技股的上一轮行情里，中兴通讯就多次成为成交额冠军，此外，兆易创新、中芯国际、寒武纪等热门科技股，当时也纷...中兴通讯，重回市场“第一”
截至收盘，中兴通讯（000063）成交额达到144.8亿元，重回全市场之首；尾盘最终涨停，显示出资金强烈的做多热情。
去年12月中下旬，也就是科技股的上一轮行情里，中兴通讯就多次成为成交额冠军，此外，兆易创新、中芯国际、寒武纪等热门科技股，当时也纷纷放量上行，居成交额榜前列，维持住板块热度。赞(5) | 评论 01月09日 23:21 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 01月09日 09:28 来自网站 举报
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12 月 30 日，高盛发布报告称高盛预计中兴通讯第四季营收为 350 亿元，同比持平，环比增加 27%。国内电络需求受资本支出周期放缓影响，海外收入强劲成长。企业 ICT 产品和消费电子产品是中兴主要增长动力，预计这两类产品第四季将分别占中兴通讯收入的 17%和 25%，去年第...12 月 30 日，高盛发布报告称
高盛预计中兴通讯第四季营收为 350 亿元，同比持平，环比增加 27%。国内电络需求受资本支出周期放缓影响，海外收入强劲成长。企业 ICT 产品和消费电子产品是中兴主要增长动力，预计这两类产品第四季将分别占中兴通讯收入的 17%和 25%，去年第四季分别为 13%和 25%。因非电信业务贡献增加，预期第四季毛利率轻微下降至 38.6%，第三季为 40.4%。整体而言，预期中兴第四季纯利较去年同期增长 52%至 23 亿元。虽看好公司在企业和消费电子领域增长潜力，但因中国电讯资本支出在 5G 投资周期中后期放缓，对中兴维持“中性”评级，目标价由 22 港元上调至 25.2港元。
赞(2) | 评论 2024-12-30 17:12 来自网站 举报
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A股科技核心标的（对标美股）1、AI芯片：英伟达/寒武纪、摩尔线程（和而泰参股；卓易信息、 晶丰明源供货） 。2、ASIC芯片：博通/瑞芯微、盛科通信、芯原股份、经纬辉开；3、存储芯片：美光科技/兆易创新、北京君正、东芯股份、佰维存储；4、高速铜连接：安费诺/沃尔核材、金信诺、博...A股科技核心标的（对标美股）
1、AI芯片：英伟达/寒武纪、摩尔线程（和而泰参股；卓易信息、 晶丰明源供货） 。
2、ASIC芯片：博通/瑞芯微、盛科通信、芯原股份、经纬辉开；
3、存储芯片：美光科技/兆易创新、北京君正、东芯股份、佰维存储；
4、高速铜连接：安费诺/沃尔核材、金信诺、博创科技、兆龙互连；
5、AI服务器：超微电脑/浪潮信息、云赛智联、神州数码、广电运通、深桑达A～思特奇、东方材料、青云科技。
6、AI液冷：维谛技术/英维克、润泽科技、高澜股份、紫光股份、光迅科技、康盛股份、统一股份、飞荣达。
7、AI应用：APPlovin/天娱数科、易点天下。赞 | 评论 2024-12-28 21:38 来自网站 举报
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历时8个月，“国联+民生”重组注册获批，成为新“国九条”后券业首单，这也意味着“国联证券+民生证券”整合正式进入实施阶段。 12月27日晚间，中国证券监督管理委员会发布了《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限...历时8个月，“国联+民生”重组注册获批，成为新“国九条”后券业首单，这也意味着“国联证券+民生证券”整合正式进入实施阶段。
12月27日晚间，中国证券监督管理委员会发布了《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》，同意国联证券向19家公司发行股份购买相关资产，并同意国联证券发行股份募集配套资金不超过20亿元的注册申请。
“国联证券+民生证券”是新“国九条”后首单券商并购重组过会项目。澎湃新闻注意到，自今年4月26日，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，拉开与民生证券重组大幕以来，至收到证监会批复，“国联证券+民生证券”重组案仅历时8个月。
合并后公司总资产超1600亿元
根据平安证券研报，截至2024年3月31日，国联证券交易前的总资产932.32亿元、归母净资产179.11亿元、营业收入1.73亿元、归母净利润-2.19亿元，在43家上市券商分别排名第27、35、43、42位；交易完成后的总资产1652.87亿元、归母净资产473.63亿元、营业收入12.37亿元、归母净利润0.96亿元，分别较交易前增长77.29%、164.44%、613.14%、144.08%(以上数据均为公告披露数据按照四舍五入所得，直接计算并不完全相符)，在43家上市券商分别排名第18、15、25、38位。赞(3) | 评论 2024-12-28 12:03 来自网站 举报
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赞(5) | 评论 2024-12-27 18:01 来自网站 举报
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盘中中科曙光突然闪跌5%，和之前的中国软件，中航电测如出一辙，有说是财务太差有退市风险的，有说海外风险的，也有说机构调仓，游资出货的，其实这些都不太靠谱。我看了一圈，众说纷纭，但是核心还是资金面的异动，股票本身没有大的利空。就跟之前中国软件股价闪跌一样，是里面的机构资金快速清仓，...
盘中中科曙光突然闪跌5%，和之前的中国软件，中航电测如出一辙，有说是财务太差有退市风险的，有说海外风险的，也有说机构调仓，游资出货的，其实这些都不太靠谱。
我看了一圈，众说纷纭，但是核心还是资金面的异动，股票本身没有大的利空。就跟之前中国软件股价闪跌一样，是里面的机构资金快速清仓，核心是题材轮动，银行和高股息把不能走的资金吸走了，能走的资金离开了市场。
赞(3) | 评论 2024-12-27 17:46 来自网站 举报
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赞 | 评论 2024-12-22 20:38 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2024-12-13 09:25 来自网站 举报
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赞 | 评论 2024-12-08 13:35 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2024-12-08 13:33 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2024-11-30 12:32 来自网站 举报
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本轮行情最大的问题不是机构全都不信，而是全都不信机构！每一轮行情的大顶都是机构疯狂抱团买出来，顶部疯狂发基金扩张规模，然后把投资者全部套牢在高位。远的不说，2021年的漂亮50，消费白酒以及之后的光伏，新能源，都是机构的重仓股，机构抱团搞出来的。这波行情也是市场表现最弱的。市场涨...本轮行情最大的问题不是机构全都不信，而是全都不信机构！
每一轮行情的大顶都是机构疯狂抱团买出来，顶部疯狂发基金扩张规模，然后把投资者全部套牢在高位。远的不说，2021年的漂亮50，消费白酒以及之后的光伏，新能源，都是机构的重仓股，机构抱团搞出来的。
这波行情也是市场表现最弱的。市场涨之前，投资者就不断的从机构拿回自己的钱，不断的忍痛砍仓割肉，所以无论是行情启动之前，启动之后，机构重仓股表现都是最弱的，因为无论涨跌，投资者都在不断的拿回自己的钱。另外，被动指数ETF基金规模骤增，投资者直接通过ETF进场，绕开机构。机构是中间商，机构有钱，肯定加仓自己的重仓股，跟之前每一轮行情一样，机构不断的加仓抱团自己的重仓股。现在机构不但没从这一轮几万亿行情受益，反而不断的规模缩减失血，说明不是机构没有信心，而是投资者对机构没信心。赞(2) | 评论 2024-11-29 21:03 来自网站 举报
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【五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元 合计派发现金红利100亿元】五粮液发布2024年中期利润分配预案公告，拟向全体股东每10股派发现金红利25.76元（含税），合计拟派发现金红利100亿元（含税）。本议案已经公司第六届董事会2024年第14次会议审议通过。本...【五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元 合计派发现金红利100亿元】
五粮液发布2024年中期利润分配预案公告，拟向全体股东每10股派发现金红利25.76元（含税），合计拟派发现金红利100亿元（含税）。本议案已经公司第六届董事会2024年第14次会议审议通过。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。赞(4) | 评论 2024-11-28 23:54 来自网站 举报
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