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【教师节快乐】
A 股里的老师形象指的是那些在股市中具有较高投资水平、经验丰富且能够带领其他投资者获得盈利的老师级人物。这些老师通常具有以下特点：1. 资深投资者：他们在股市中有丰富的投资经验，对市场有深刻的理解，能够准确把握市场趋势。2. 投资高手：他们具备较高的投资技能，擅长分析基本面、技术... 展开全文

赞(11) | 评论 (3) 2023-09-10 22:13 来自iPhone客户端举报

金一平

【9月8日火炬传递开启，杭州亚运会受益个股梳理】
9月8日火炬传递历史回顾及亚运会受益个股梳理杭州亚运会火炬传递活动于9月8日在浙江杭州启动，文明圣地，薪火相传，“薪火”会在浙江省11个地市传递。浙江省11个地市，雨露均沾，每个地市传一天，9月20日回到杭州。亚运会火炬传递从1951年第一届亚运会起就延续了下来。一、火炬传递的历... 展开全文

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9月8日火炬传递开启，杭州亚运会受益个股梳理

9月8日火炬传递历史回顾及亚运会受益个股梳理

杭州亚运会火炬传递活动于9月8日在浙江杭州启动，文明圣地，薪火相传，“薪火”会在浙江省11个地市传递。浙江省11个地市，雨露均沾，每个地市传一天，9月20日回到杭州。

亚运会火炬传递从1951年第一届亚运会起就延续了下来。

一、火炬传递的历史：

奥运会的火炬传递历史可以追溯到古希腊时期，当时人们在夏季奥运会前夕举行百姓祭月活动，其中包括一种宗教仪式，即通过赛跑来决定点燃祭坛上圣火的人选。胜利者从大祭司手中接过火炬来点燃祭坛上的圣火。

在公元前778年的古代奥运会上，一个叫卡拉波斯的人赢得了这场赛跑，并点燃了圣火。从此，奥运火炬接力成为一项传统，并延续至今。

现代奥林匹克火炬接力是从1936年开始的，当时柏林奥运会组委会在奥林匹亚山上从赫拉神庙取得火种并点燃火炬，然后采用接力的形式将火炬从奥林匹亚山传到柏林。从那以后，每一届夏季奥运会都会点燃火炬，然后由火炬传递使者一个接一个地将火炬从主办城市传到奥运会主会场，并在开幕式上点燃主会场的火炬。冬季奥运会也有类似的活动，使用的是人造火焰。

总的来说，奥运火炬传递是奥林匹克精神和文化的重要体现，它不仅象征着和平、友谊和团结，还代表了运动员的荣耀和激情。

那亚运会创办的历史如下：

亚洲运动会的前身是远东运动会，由菲律宾体育协会于1911年发起，每两年举办一次，轮流在菲律宾的马尼拉、中国的上海和日本的大阪举行。

二战结束后，亚洲许多国家先后摆脱了殖民统治获得了独立和解放建立了新的社会制度。随着战争创伤的平复人民生活日趋安定，体育运动也逐渐活跃起来。因战争而中断了12年的奥林匹克运动会又再次恢复举行。在这一历史背景下，亚洲体育界人士产生了组建一个统一的亚洲体育机构，以推动亚洲体育运动发展的愿望。

1948年伦敦奥运会举办期间，中国与菲律宾的体育界人士计划恢复远东运动会并与亚洲各国体育界人士商讨。当时的印度体育界古鲁·桑迪认为远东运动会不足以体现亚洲体育运动的水平和亚洲人民的团结精神，主张创办一个亚洲所有国家参加的亚洲运动会。

1949年2月，亚洲各国体育界代表在新德里召开会议，会上正式成立了“亚洲业余体育联合会”。该联合会后来更名为“亚洲运动会联合会”，1981年更名为“亚洲奥林匹克理事会”。

1951年3月，第1届亚运会在印度首都新德里举行，当时只有489人参加。到1978年第8届时，参加人数已超过了4000人，亚洲运动员已成为世界体坛上一支不可忽视的力量。而中国更是世界的体育大国和亚洲的体育霸主。

2019年3月5日，亚奥理事会决定正式邀请大洋洲国家参加于2023年在杭州举办的第19届亚运会，参赛项目包括业余拳击、赛艇、棒垒球、赛马、击剑、手球和帆船比赛等。

二迟来的杭州亚运会终将为历史铭记！

2022年5月6日，亚奥理事会在官网宣布：决定推迟原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举行的第19届亚运会，新日期将在不久的将来公布。以下为亚奥理事会官方发布：

经过与中国奥委会（COC）和杭州亚运会组委会（HAGOC）的详细讨论，亚奥理事会决定推迟原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举行的第19届亚运会。并决定杭州第19届亚运会将于2023年9月23日至2023年10月8日举行。

尽管面临挑战，但杭州亚组委一直为按时举办亚运会而做着准备。然而，上述决定是在仔细考虑了疫情情况和亚运会规模后做出的。

第19届亚运会的赛事名称和标识将保持不变，亚奥理事会相信在各方共同努力下，亚运会一定会取得圆满成功。

杭州亚组委发布通告做出回应：

自取得2022年第19届亚运会举办权以来，在亚奥理事会和中国奥委会的指导帮助下，浙江省各方积极克服疫情影响，推动亚运会各项筹办工作顺利展开。我们将在亚奥理事会和中国奥委会的支持指导下，各方共同努力，继续做好各项筹办工作，相信延期后的杭州亚运会终将获得圆满成功。

2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办，赛事名称和标识保持不变。

三、杭州亚运会对中国体育行业有较大正面影响，主要体现在以下几个方面：

（一）提高中国在国际体育领域的影响力和地位：作为一项国际性体育盛事，杭州亚运会将吸引世界各地体育爱好者和媒体的目光。中国将有机会展示自己的体育实力和文化魅力，加强与其他亚洲国家在体育领域的交流和合作，提高中国在国际体育组织中的地位。

（二）促进亚洲各国之间的交流和合作：杭州亚运会不仅是中国的盛事，也是亚洲各国共同的盛事。它将为亚洲各国提供一个交流和合作的平台，促进各国之间的友谊和了解，加强亚洲体育事业的发展。

（三）提升全民健身意识：随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，以及疫情的洗礼，人们的健康意识逐渐增强。杭州亚运会的举办将进一步提升全民健身意识，促进体育文化普及和大众健身热潮。

（四）培养更多体育人才：为了适应体育产业的发展和全民健身的普及，需要培养更多优秀的体育人才。杭州亚运会的举办将加速各类体育人才的培养，包括运动员、教练员、裁判员、体育管理人才等，为中国体育事业的长远发展提供有力保障。

（五）促进体育旅游的发展：杭州亚运会的举办将吸引大量国内外游客前来观赛和旅游，促进体育旅游的发展。这将为相关产业带来商机和就业机会，同时也将推动城市旅游的转型升级，提升城市的知名度和美誉度。

（六）推动体育产业的快速发展：为了筹备杭州亚运会，中国将加大体育产业的发展力度，扩大产业规模，提高产业整体竞争力。这将为体育企业提供更多的商机和融资渠道，有助于加快中国体育产业的发展。包括培育一批具有国际影响力的企业。

总之，杭州亚运会对中国体育行业带来的正面影响是多方面的，它将推动中国体育事业的快速发展，提升中国在国际体育领域的影响力和地位，促进亚洲各国之间的交流和合作，同时也将为体育产业带来商机和就业机会，加速城市旅游的转型升级。预祝杭州亚运会获得完美成功。

根据历史统计，体育赛事阶段，相关体育板个股迎来关注。值得跟踪。

媒体报道相关的个股有：

亚运会概念大全

（杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行）

核心标的且带体育字样的股票，公告有亚运会中标的：舒华体育，金陵体育。

舒华体育：1.5万运动员健身服务，2023、2024年业绩每年增长20%目标。中国健身房第一股。

金陵体育：裁判仪器，运动设施，闭幕式主会场座椅等是公司提供

其他：

1，浙数文化：亚运会＋ ai ＋游戏

2，祥源文旅：传媒＋ ai ＋亚运会

3，中体产业：为杭州亚组委提供方案和赞助商等服务

4，宋城演艺：为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。

5，华媒控股：负责亚运会官网，官微等建设

6，元隆雅图：亚运会特许零售企业

7，华瓷股份：亚运会特许生产商和特许零售商

8，万事利特许零售企业

9，曼卡龙：首饰类亚运会特许生产商和特许零售企业

10，宏润建设承建亚运会帆船比赛场馆

11，东珠生态中标景观带工程

12，电魂网络《梦三国2》入选电13，华数传媒入选智能亚运项目最佳解决方

14，亚厦股份参与了亚运会媒体村等项目

15，汉嘉设计：参与亚运会部分设计项目

16，祥源文旅：子公司亚运会特许家居生活

17，东南网架承办亚运会比赛项目

18，海康威视：亚运会赞助商

19，正元智慧参与亚运会信息化建设与升级

20，银江技术，参与交通拥堵专项治理工作

21，锋尚文化：中标合同额计6.78亿元

22，勤上股份：照明产品应用于亚运会

23，威龙股份：亚运会的官方非独家供应商

24，西子洁能：亚运会清洁能源产品供应商

预期2025年中国体育产业要达到5万亿规模，2030年10万亿规模。欧美国家的体育产业占比GDP为3%到4%，目前中国是1%，差距明显。中国目标是2030年体育产业成为支柱产业，达到4%。一块钱体育产业投入省掉10块医药投入。因此关注体育产业是长期的投资机会，并非只是短期炒，该行业厚雪长坡。

目前泱泱中国，A股至今还没有一个百亿市值的体育公司。更无类似港股曾经的千亿市值的安踏体育。

笔者看好如中标亚运会项目且带体育字样的长线跟踪公司：舒华体育（业绩稳健，扩张健身房，提供健身服务，有安踏基因），金陵体育（提供教练器材等）等，还有部分杭州本土企业如杭州园林（市场认可），杭州解百（市场认可），宋城演艺（2000万人次增量，业绩反转）等。

仅供参考，据此入市风险自负。

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赞(34) | 评论 (11) 2023-09-08 08:05 来自iPhone客户端举报

金一平

杭州亚运会火炬传递9月8日开启　　2023年9月8日，杭州亚运会火炬传递将在杭州正式启动，从倒计时100天的火种采集，到倒计时15天的火炬传递，时间见证着杭州亚运会一个个重大的进程节点。　　火炬传递，传递的是什么？传递的是一种精神，一种信念，通过一次次的接力，将赛事的热情，运动的...展开

杭州亚运会火炬传递9月8日开启
　　2023年9月8日，杭州亚运会火炬传递将在杭州正式启动，从倒计时100天的火种采集，到倒计时15天的火炬传递，时间见证着杭州亚运会一个个重大的进程节点。
　　火炬传递，传递的是什么？传递的是一种精神，一种信念，通过一次次的接力，将赛事的热情，运动的激情，散播开去，通过熊熊燃烧的圣火，将亚运的氛围迅速推向最高潮。
　　33年前，第11届亚运会在北京举行，这是中国第一次举办综合性国际体育大赛，“亚运之光”火炬接力历时一个多月，全程超18万公里，遍及全国30个省、区、市，参加者1.7亿人。火炬传递，向国人展示了自强不息的“亚洲雄风”，向世界展现了改革开放的崭新面貌。
　　33年间，我们经历了北京奥运会、广州亚运会、北京冬奥会，大赛的经验越来越足、大国的气度越来越强，此次杭州亚运火炬传递线路的筹划以简约、规模适度为宗旨。杭州的“锦绣繁华新天堂线”、嘉兴的 “红船领航筑梦未来”，宁波的“滨海宁波扬帆世界”……每个城市的线路规划各具特色，凸显“诗画江南活力浙江”的魅力。
　　虽然火炬传递只在全省十一市进行，时间也只有短短12天，但在突破了空间与时间的界限之后，杭州亚运会首次将现实世界的火炬传递拓展至数字世界。在城市大街小巷奔跑的，是火炬手，在浩渺的网络世界驰骋的，也一样是火炬手，这一刻，全球网民同感受同梦想、同爱同在，一样的“数字火炬手”身份，携手将亚运之火传遍亚洲45个国家与地区。截至目前，全球已有超过8400万网友参与其中。而17天后的亚运会开幕式现场，这些来自全球的数字火炬手，还将以“数实融合”的形式，共同点燃亚运会主火炬，完成亚运会72年历史中的首次“数字点火”。这既是杭州作为“数字之城”的巧思，也是杭州亚运会开放与包容的最佳体现。
　　火炬传递即将开始，亚运的序曲已经奏响，让我们共同期待主火炬被点燃的那一刻，共同期待这场精彩盛会的到来。
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赞(9) | 评论 2023-09-07 11:14 来自iPhone客户端举报

金一平

【光刻胶国产替代的梳理】
光刻胶是半导体制造过程中的关键材料，用于在硅片上形成微小的图案。目前，全球高端光刻胶市场主要由日本和美国公司垄断，国产光刻胶替代的机会引起了广泛的关注。目前，中国在高端光刻胶领域仍然严重依赖进口，华为此次Mate60相关技术突破，扬眉吐气。中期看，随着国产半导体制造业的发展，国内... 展开全文

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光刻胶国产替代的梳理

光刻胶是半导体制造过程中的关键材料，用于在硅片上形成微小的图案。目前，全球高端光刻胶市场主要由日本和美国公司垄断，国产光刻胶替代的机会引起了广泛的关注。

目前，中国在高端光刻胶领域仍然严重依赖进口，华为此次Mate60相关技术突破，扬眉吐气。中期看，随着国产半导体制造业的发展，国内光刻胶厂商取得了一些突破，有望实现国产替代的提升。

尽管光刻胶行业存在困难，但随着我国科研实力的发展和半导体市场的扩张，国产替代仍然有机会。已经有多家国内企业在半导体光刻胶领域取得了一定的市场份额。为了实现光刻胶的国产化替代，需要加强科研力量，提高技术水平和生产能力，以满足国内半导体制造的需求。

然而，光刻胶的国产替代是一个复杂而长期的过程，需要投入大量的研发和技术创新。目前，国产光刻胶的技术水平相对较低，只能替代部分领域。要实现完全自主可控，还需要进一步的努力和突破。

综上所述，光刻胶的国产替代正成为我国半导体制造业迫在眉睫的任务。尽管仍面临一些挑战，但随着科技和产业的发展，国内在光刻胶领域的研发与生产能力将逐步提升，有望取得更多突破并实现国产光刻胶的替代。

那具体哪些挑战呢？

光刻胶国产替代面临的最大挑战是多方面的。首先，光刻胶是半导体制造中的关键材料，其性能和稳定性要求非常高。要实现国产光刻胶的替代，需要投入大量的研发和技术创新，以提高国产光刻胶的质量和性能。

第二，目前全球高端光刻胶市场主要由日本和美国公司垄断，国内光刻胶企业在技术和经验上与国际差距较大。要实现国产替代，需要加强科研力量，提高技术水平和生产能力。

此外，光刻胶的生产过程涉及到环境污染和资源浪费等问题，要实现国产光刻胶的替代，还需考虑到环境保护和可持续发展的要求。

总体来说，光刻胶国产替代面临的最大挑战是技术和经验上的差距、研发投入的不足以及环境和可持续发展的要求。但随着我国科研实力的发展和半导体市场的扩张，国内光刻胶行业将逐步提升自身能力，有望取得更多突破并实现国产光刻胶的替代。

国内光刻胶行业的一些上市公司值得跟踪：

1. 彤程新材 (股票代码：603650.SH)

公司主营业务是光刻胶及相关产品的开发、生产和销售，是光刻胶行业的一家龙头企业之一。

2.安集科技（股票代码：688019）

主营业务是光刻胶及相关产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于半导体、平板显示器、LED等行业。

3. 晶瑞电材 (股票代码：300655)

公司致力于光刻胶的研发、生产和销售，在光刻胶业务上有一定的竞争力。

4. 上海新阳 (股票代码：300236.SZ)

公司主要从事光刻胶材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于半导体、平板显示等领域。

5. 晶锐股份 (股票代码：301166.SZ)

晶锐股份是一家专注于新型材料和精密器件研发、生产和销售的企业，光刻胶是其主要产品之一。

6. 南大光电 (股票代码：300346.SZ)

南大光电主要从事光刻胶材料的研发、生产和销售，是中国光刻胶行业的重要参与者之一。

还有产业链上其他公司挂一漏万，仅供参考。

承风金平 20230907早上7点40分

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赞(31) | 评论 (22) 2023-09-07 07:42 来自iPhone客户端举报

金一平

【半导体材料国产替代有五大迫切方向】
曾经请教过一位令我尊敬的著名化工专家，当前在化工领域里面，最看好什么？他毫不犹豫的说看好半导体材料。半导体材料是一类具有半导体性能（导电能力介于导体与绝缘体之间，电阻率约在1mΩ·cm～1GΩ·cm范围内）、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。半导体行业发展趋势主要体现在以... 展开全文

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半导体材料国产替代有五大迫切方向

曾经请教过一位令我尊敬的著名化工专家，当前在化工领域里面，最看好什么？他毫不犹豫的说看好半导体材料。半导体材料是一类具有半导体性能（导电能力介于导体与绝缘体之间，电阻率约在1mΩ·cm～1GΩ·cm范围内）、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。半导体行业发展趋势主要体现在以下几个方面：技术创新推动市场发展：随着人工智能、物联网、5G通信、智能制造等领域的发展，半导体市场需求不断增长，技术不断创新，推动着半导体行业的持续发展。智能制造成为行业重要趋势：智能制造能够提高生产效率和降低成本，是半导体行业未来的重要发展方向。半导体企业需要加强自身的智能制造能力，以满足市场需求和提高自身的竞争力。多元化发展适应市场需求：半导体企业需要进行多元化发展，以适应市场需求的不断变化。未来，半导体企业将会涉及到更多的领域，如医疗、能源、交通等。国际贸易环境对行业的影响：全球半导体行业的发展受到国际贸易环境的影响，如关税、技术封锁等。半导体企业需要积极参与国际贸易，加强国际合作，以推动全球半导体行业的共同发展。总之，半导体行业发展趋势主要体现在技术创新、智能制造、多元化发展和国际贸易环境等方面。半导体企业需要不断提高自身的技术水平和市场竞争力，以适应市场需求和行业变化，实现可持续发展。半导体材料对半导体行业的重要性体现在多个方面。首先，半导体材料是半导体行业的基础，是制造半导体器件和集成电路不可或缺的物质基础。没有半导体材料，就无法制造出性能优越的半导体器件和集成电路，从而无法满足市场需求。其次，半导体材料的质量和性能对最终的半导体器件和集成电路的性能有着决定性的影响。材料的质量和性能不佳，即便制造工艺再先进，也难以制造出高质量的半导体器件和集成电路。因此，半导体材料的研究和开发是半导体行业发展的重要基础。此外，随着半导体技术的不断进步和发展，对半导体材料的要求也不断提高。新型的半导体材料不断被研究和开发出来，以满足新的半导体器件和集成电路的性能要求。因此，半导体材料的研究和开发也是半导体行业技术进步的重要推动力。最后，半导体材料的价格也对半导体行业的成本和利润产生重要影响。半导体材料在整个半导体制造过程中占据了较大的成本，因此，研究和开发低成本、高性能的半导体材料，也是降低成本、提高利润的重要手段。综上所述，半导体材料对半导体行业的重要性不言而喻。只有掌握高质量、高性能的半导体材料，才能制造出高性能、低成本的半导体器件和集成电路，满足市场需求，提高企业的竞争力和盈利能力。半导体材料在国际上具有重要地位，这主要表现在以下几个方面：全球供应链：半导体材料是全球供应链的重要组成部分，其供应情况直接影响到半导体制造企业的生产和销售。在全球经济一体化的趋势下，半导体企业需要建立更加紧密的供应链网络，以确保材料供应的稳定性和可靠性。技术竞争：半导体材料技术是当前国际技术竞争的焦点之一。各国都在加大研发力度，推动半导体材料技术的创新和发展。在这个过程中，国际合作和竞争并存，形成了复杂的技术格局。市场发展：随着全球信息技术的快速发展，半导体市场也在不断扩大。半导体材料作为半导体产业的基础，其市场需求日益增长，这为国际半导体产业提供了广阔的发展空间。国际贸易环境：国际贸易环境的变化对半导体产业产生重大影响。例如，关税、技术封锁等政策因素可能导致半导体材料供应的不稳定，从而影响半导体企业的生产和销售。此外，国际标准、知识产权等问题也成为半导体产业关注的焦点。总之，半导体材料在国际背景下具有重要地位，其发展受到多种因素的影响。为了在国际竞争中取得优势，各国需要加大半导体材料的研发和投入，加强国际合作，推动半导体产业的健康发展。以下是一些在半导体领域表现较强的国家及地区：美国：美国是当前世界上最强大的经济体之一，其半导体产业也非常发达。美国拥有全球领先的半导体企业，如英特尔、高通、AMD等，这些企业在芯片设计、制造和销售等方面都处于全球领先地位。韩国：韩国是一个高度发达的经济体，其半导体产业也非常发达。韩国的半导体企业如三星、LG等在芯片制造和存储器等领域处于全球领先地位。日本：日本是一个高度发达的经济体，其半导体产业也非常发达。日本的半导体企业如东芝、富士通等在芯片制造、存储器和半导体设备等领域处于全球领先地位。还有中国台湾：是一个高度发达的地区，其半导体产业也非常发达。TW的半导体企业如台积电、联发科技等在芯片制造和半导体设备等领域处于全球领先地位。综上所述，美国、韩国、日本、湾湾地区等在半导体领域表现较强。我们国家处于追赶地位。这些国家和地区的半导体产业在技术创新、产品质量、生产效率等方面都处于全球领先地位。当然我们中国是世界上最大的国家之一，其经济实力在快速增长。中国的半导体产业也在快速发展，其半导体市场规模已位居全球第二。中国政府在半导体领域投入了大量的资金和资源，推动半导体企业的技术创新和产业升级。华为等科技创新企业带头发力。但不可否认中国半导体材料行业面临以下困境：产品整体上仍集中在中低端领域，大部分高端集成电路材料市场仍被美、日、欧、韩等少数国际大公司垄断。技术研发与资本投入严重不足，企业经营产品同质化严重、企业小而散、供应链体系不完善、次人才极度匮乏等问题仍十分突出，技术水平、品质管理、产能规模等尚待提高。部分材料核心原材料国内尚不能保障供应。分析检测技术与国外差距明显，产品质量及品质一致性、稳定性亟待加强,行业综合竞争力仍显不足。综上所述，中国半导体材料行业需要在技术创新、资本投入、人才培养等方面加大力度，提高产品质量和技术水平，推动行业的发展。半导体材料主要应用于晶圆制造和封装两个环节，其中制造材料包括硅片、特种气体、光刻胶、掩膜版、光刻胶配套试剂、抛光材料、光刻机等，封装材料包括焊球、引线框架、塑封料、焊柱、焊丝等。在中国半导体材料市场方面，虽然中国半导体材料国产化率只有15%左右，但中国已成为全球最大的半导体材料消费国。据SEMI的数据，2022年全球半导体材料市场整体规模达到727亿美元，同比增长8.9%。其中，中国大陆半导体材料市场规模达到129.7亿美元，同比增长3.9%，占全球市场份额的18%，连续第三年成为全球第二大市场。然而，在供给侧方面，中国大陆半导体材料的技术水平与国外差距较大，整体上处于中低端领域。虽然有些企业在某些细分领域已达到或接近国际领先水平，例如江丰电子的靶材、上海新阳的电子化学品等，但在硅片、光刻胶等关键材料方面仍依赖进口。半导体化工材料的国产替代空间巨大，具体方向主要包括以下五个方面颇为迫切：硅片：硅片是半导体制造中最重要的原材料之一，目前国内硅片生产技术与国际先进水平仍有差距，国产硅片的良品率和片型精度等关键指标仍需提升。因此，国产硅片企业需要在技术和品质上不断提升，逐步实现硅片的国产替代。光刻胶：光刻胶是半导体制造中关键的化学品之一，目前国内光刻胶市场仍由日韩厂商主导，国产光刻胶的技术和品质与国际先进水平仍有差距。因此，国产光刻胶企业需要在技术和品质上不断提升，逐步实现光刻胶的国产替代。电子特气：电子特气是半导体制造中不可或缺的原材料之一，目前国内电子特气市场仍由国外厂商主导，国内企业在产品品质和技术上仍有提升空间。因此，国内电子特气企业需要在技术和品质上不断提升，逐步实现电子特气的国产替代。抛光材料：抛光材料是半导体制造中关键的原材料之一，目前国内抛光材料市场主要由国外厂商主导，国内企业在产品品质和技术上仍有提升空间。因此，国内抛光材料企业需要在技术和品质上不断提升，逐步实现抛光材料的国产替代。封装材料：封装材料是半导体制造中关键的原材料之一，目前国内封装材料市场主要由国外厂商主导，国内企业在产品品质和技术上仍有提升空间。因此，国内封装材料企业需要在技术和品质上不断提升，逐步实现封装材料的国产替代。综上所述，半导体化工材料的国产替代需要国内企业在技术、品质、资金等多方面进行提升和投入，才能逐步实现国产替代的目标。为了推动半导体材料行业的发展，中国政府出台了一系列扶持政策，如《鼓励集成电路产业发展优惠方法》等，同时，中国大陆的晶圆厂产能扩充和技术升级也在带动半导体材料市场的需求持续增长。在需求侧，中国大陆的半导体产业正在快速发展，成为全球最大的市场，这为半导体材料提供了广阔的发展空间。总的来说，虽然中国半导体材料行业面临一些挑战，如技术水平不高、供应链不稳定等，但随着政府支持和市场需求的发展，该行业仍具有较大的发展潜力。半导体材料上市公司包括沪硅产业、中环股份、立昂微、神工股份、中晶科技、清溢光电、北京科华（彤程新材）、南大光电、苏州瑞红（晶瑞股份）、徐州博康（华懋科技）、上海新阳、格林达、江化微、华特气体、金宏气体、科美特（雅克科技）、中巨芯（巨化股份）、昊华科技、晶瑞股份、江化微、上海新阳、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、阿石创、有研新材、隆华科技等。其中：中国半导体化工材料上市公司包括江丰电子、有研新材、鼎龙股份、安集科技、阿石创、上海新阳、晶瑞股份、江化微、华特气体、雅克科技、巨化股份等。仅供参考，据此入市风险自负。

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赞(26) | 评论 (7) 2023-09-06 22:07 来自iPhone客户端举报

金一平

【暴涨了，关注员工股权激励的公司】
我乐家居于 7 月 11 日发布 2023 年限制性股票激励计划（草案），公司拟向董事、高管、中层管理人员及核心业务骨干共 277 人授予限制性股票 813.5 万股，约占总股本 2.58%，其中首次授予 750.7 万股，占公司股本总额的 2.38%，预留授予 62.8 万... 展开全文

赞(34) | 评论 (15) 2023-09-06 20:15 来自iPhone客户端举报

金一平

【舒华体育通过员工持股计划，未来2年值得重点跟踪】
员工股权激励是指公司通过股票或股份股权的形式作为激励物，激励公司的经营者或者优秀员工，为企业创造更大的价值。这种激励方式属于长期激励机制，其主要目的和意义如下：1. 吸引和留住人才：股权激励可以激励公司内部的优秀员工，使他们更有动力为企业创造价值。同时，这种激励方式还可以吸引外部... 展开全文

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舒华体育通过员工持股计划，未来2年值得重点跟踪

员工股权激励是指公司通过股票或股份股权的形式作为激励物，激励公司的经营者或者优秀员工，为企业创造更大的价值。这种激励方式属于长期激励机制，其主要目的和意义如下：

1. 吸引和留住人才：股权激励可以激励公司内部的优秀员工，使他们更有动力为企业创造价值。同时，这种激励方式还可以吸引外部优秀人才加入公司，从而提高公司的整体素质和竞争力。

2. 建立利益共同体：股权激励使员工成为公司的股东，让他们与公司形成利益共同体，从而提高员工的归属感和忠诚度。这有助于提高公司团队的凝聚力和战斗力，有利于公司长期稳定发展。

3. 调动员工积极性：股权激励鼓励员工为公司的长期发展做出贡献。员工通过积极参与公司的经营管理，为公司创造更多的价值，从而提高自己的股权收益。这有利于激发员工的积极性和创造力，促进公司业绩的提升。

4. 鼓励长期发展：股权激励的实施有助于引导员工关注公司的长期发展，而非短期利益。员工通过为企业创造长期价值，实现公司与个人的双赢。

5. 优化公司治理结构：股权激励有助于优化公司的治理结构，实现股东、和员工之间的利益平衡。通过股权激励，员工可以更好地参与到公司的决策过程中，使公司的治理更加民主和透明。

总之，员工股权激励对于公司而言具有重要的意义，有利于提高公司的竞争力、激励员工创造价值、实现公司的长期发展目标。然而，在实施股权激励时，也需要注意制定合理的激励方案，确保激励效果达到预期。

员工持股计划是一种特殊的报酬计划，旨在吸引、留住和激励公司员工。通过让员工持有股票，员工可以享有剩余索取权的利益分享机制和拥有经营决策权的参与机制。实施员工持股计划的案例有很多，其中有一些公司在完成员工持股计划后股价确实出现了大涨。

以下是一些完成员工持股计划后股价大涨的案例：

1. 格力电器：2021 年 6 月 20 日晚间，格力电器公布了第一期员工持股计划（草案）。公告显示，格力电器员工持股计划购买公司回购股份价格为 27.68 元/股，而目前格力最新股价为 53.68 元/股。可以说，买到即赚到。公司董事长、总裁董明珠拟最多认购 3000 万股。在完成员工持股计划后，格力电器的股价大幅上涨。

2. 东航物流：东航物流在完成员工持股计划后，股价也出现了大涨。据报道，东航物流的老总入股金额高达 3200 万，公司高管入股金额都非常大。在公司上市后，高管所持有的原始股价值大幅上涨。

3. 中金珠宝：中金珠宝公司在完成员工持股计划后，股价同样出现了大涨。据报道，中金珠宝公司的老总入股金额高达 1400 多万。在公司上市后，高管所持有的原始股价值也大幅上涨。

这些案例表明，在完成员工持股计划后，公司股价可能会出现大涨。然而，需要注意的是，员工持股计划的实施并非一定导致股价上涨，其效果可能因公司、行业和市场状况等多种因素共振。

舒华体育昨晚公告通过了员工持股计划。基于该公司良好的成长性，笔者认为该股未来2年值得跟踪。仅供参考，据此入市风险自负。承风金平0906开盘前

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赞(36) | 评论 (13) 2023-09-06 09:32 来自iPhone客户端举报

金一平

【老树逢春，光伏BC路线迎来生机】
光伏BC技术路线是指背接触电池（Back Contact Cell）技术，是一种光伏电池的技术类型。BC电池也是各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称，包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC等，它采用正面无金属栅线设计，具备在发电量上的显著优势。目前，光伏行业的主要技术路线包括... 展开全文

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老树逢春，光伏BC路线迎来生机

光伏BC技术路线是指背接触电池（Back Contact Cell）技术，是一种光伏电池的技术类型。BC电池也是各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称，包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC等，它采用正面无金属栅线设计，具备在发电量上的显著优势。

目前，光伏行业的主要技术路线包括P型单晶PERC、N型单晶TOPCon、异质结（HJT）等，而BC技术路线相对较少。但是，随着光伏行业的发展和技术进步，BC技术路线有望得到进一步发展和应用。

BC这种技术的电池正负极金属电极分别位于电池背侧，与背部表面接触，是一种高效、低成本的光伏电池技术。

BC技术路线的电池结构通常包括P型硅片、前后表面的金属电极、栅线结构、绝缘层等部分。其中，栅线结构是BC技术路线的重要部分，可以减少遮挡、提高光线利用率、降低串联电阻，从而提高电池的转换效率。

具体而言是：包括以下几个方面：

优点有3个方面。

1.转换效率高：BC技术路线的电池转换效率较高，普遍能够达到22.3%-24.2%，首年衰减≤1%，温度系数-0.24%/℃至-0.29%/℃，具有较好的光电转换性能。

2.双面发电：BC技术路线的电池可以双面发电，能够提高光能的利用率，进一步增加发电量。

3.适用于不同环境和应用场景：BC技术路线的电池结构适合于分布式光伏电站等不同环境和应用场景，具有较好的适应性。

以上是优点，缺点也很明显：

1.制程复杂：BC技术路线的制程较为复杂，需要高精度的设备和工艺控制，因此生产成本较高。

2.金属电极易腐蚀：BC技术路线的电池正负极金属电极分别位于电池背侧，易受到环境因素的影响而腐蚀，影响电池的寿命和性能。

3.规模化仍需降本，目前成本较高：由于制造成本高、设备投资大等因素影响，BC技术路线的电池成本相对较高，需要进一步降低成本才能得到广泛应用。

综上所述，BC技术路线具有较高的转换效率和双面发电等优点，但也存在制程复杂、金属电极易腐蚀和规模化仍需降本，目前成本较高等问题。但随着技术的进步和应用经验的积累，光伏BC技术路线的发展趋势是乐观的，预计在未来5到6年里，BC电池或会成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能董事长钟宝申在2022年半年度业绩说明会上曾经表示，BC电池的技术路线已经成熟，将逐步取代TOPCon。隆基绿能也将大量生产BC电池，其HPBC（高效复合钝化背接触电池）技术路线已经成熟，预计今年其产品性能将会得到进一步提升。

同时，也要注意行业的发展风险，如产能跃进带来的过剩担忧和光伏板块在资本市场的表现不佳等问题。尽管光伏行业经历了前两年的跨越式大发展，但投资者仍需关注行业是否开始进入平稳期，以及公司的产品是否符合市场预期等问题。

根据公开信息，宣布进军BC技术路线的公司包括：

隆基绿能：隆基绿能已经在BC技术路线上有所布局，并计划大量生产BC电池。该公司目前的BC产能主要为30GW HPBC电池项目，已于今年上半年投入量产。隆基绿能表示，随着单线产量越来越大，良率越来越高，公司的成本会进一步降低，产品的性能也会得到提升。

爱旭股份：爱旭股份在ABC电池技术路线上有所布局，该技术包括了背接触电池(Back Contact Cell)技术。

此外，还有一些公司在光伏领域也有涉及背接触电池技术的研发和生产，比如通威股份、晶澳科技、天合光能等公司。

据媒体报道：帝尔激光与BC电池业务相关系数最高，超过90%。公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备，包括PERC激光消融设备，TOPCon电池激光硼掺杂设备，背接触电池（BC）的激光微蚀刻设备等。帝尔激光在2023年半年报中指出，公司已成功将激光加工技术应用到PERC、TOPCon、IBC、HJT、钙钛矿等高效太阳能电池及组件技术，应用于背接触电池（BC）的激光微蚀刻设备，已取得客户量产订单。

此外，爱旭股份和BC电池业务相关系数也较高，接近90%，公司主要聚焦光伏发电核心产品的研发制造和光储用一体化整体解决方案，为客户提供太阳能电池、ABC组件和场景化的解决方案。公司在半年报中表示：“公司新一代N型ABC电池技术标志性项目珠海首期6.5GWABC电池项目已于报告期实现投产，平均量产转化效率达到26.5%。下半年，公司N型ABC组件实现批量出货，将在原先PERC电池业务基础上为公司带来经营业绩的第二增长极。”

盘面上，因为BC技术涨停的上市公司包括帝尔激光、英诺激光、永和智控、爱旭股份、海目星、广信材料等。可回调跟踪

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金一平

【老树逢春，Bc技术能否带来光伏一波超级波】
光伏BC技术路线是指背接触电池（Back Contact Cell）技术，是一种光伏电池的技术类型。BC电池也是各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称，包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC等，它采用正面无金属栅线设计，具备在发电量上的显著优势。目前，光伏行业的主要技术路线包括... 展开全文

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老树逢春，Bc技术能否带来光伏一波超级波

光伏BC技术路线是指背接触电池（Back Contact Cell）技术，是一种光伏电池的技术类型。BC电池也是各类背接触结构晶硅太阳能电池的泛称，包括IBC、HBC、PBC、ABC、HPBC等，它采用正面无金属栅线设计，具备在发电量上的显著优势。

目前，光伏行业的主要技术路线包括P型单晶PERC、N型单晶TOPCon、异质结（HJT）等，而BC技术路线相对较少。但是，随着光伏行业的发展和技术进步，BC技术路线有望得到进一步发展和应用。

BC这种技术的电池正负极金属电极分别位于电池背侧，与背部表面接触，是一种高效、低成本的光伏电池技术。

BC技术路线的电池结构通常包括P型硅片、前后表面的金属电极、栅线结构、绝缘层等部分。其中，栅线结构是BC技术路线的重要部分，可以减少遮挡、提高光线利用率、降低串联电阻，从而提高电池的转换效率。

具体而言是：包括以下几个方面：

优点有3个方面。

1.转换效率高：BC技术路线的电池转换效率较高，普遍能够达到22.3%-24.2%，首年衰减≤1%，温度系数-0.24%/℃至-0.29%/℃，具有较好的光电转换性能。

2.双面发电：BC技术路线的电池可以双面发电，能够提高光能的利用率，进一步增加发电量。

3.适用于不同环境和应用场景：BC技术路线的电池结构适合于分布式光伏电站等不同环境和应用场景，具有较好的适应性。

以上是优点，缺点也很明显：

1.制程复杂：BC技术路线的制程较为复杂，需要高精度的设备和工艺控制，因此生产成本较高。

2.金属电极易腐蚀：BC技术路线的电池正负极金属电极分别位于电池背侧，易受到环境因素的影响而腐蚀，影响电池的寿命和性能。

3.规模化仍需降本，目前成本较高：由于制造成本高、设备投资大等因素影响，BC技术路线的电池成本相对较高，需要进一步降低成本才能得到广泛应用。

综上所述，BC技术路线具有较高的转换效率和双面发电等优点，但也存在制程复杂、金属电极易腐蚀和规模化仍需降本，目前成本较高等问题。但随着技术的进步和应用经验的积累，光伏BC技术路线的发展趋势是乐观的，预计在未来5到6年里，BC电池或会成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能董事长钟宝申在2022年半年度业绩说明会上曾经表示，BC电池的技术路线已经成熟，将逐步取代TOPCon。隆基绿能也将大量生产BC电池，其HPBC（高效复合钝化背接触电池）技术路线已经成熟，预计今年其产品性能将会得到进一步提升。

同时，也要注意行业的发展风险，如产能跃进带来的过剩担忧和光伏板块在资本市场的表现不佳等问题。尽管光伏行业经历了前两年的跨越式大发展，但投资者仍需关注行业是否开始进入平稳期，以及公司的产品是否符合市场预期等问题。

根据公开信息，宣布进军BC技术路线的公司包括：

隆基绿能：隆基绿能已经在BC技术路线上有所布局，并计划大量生产BC电池。该公司目前的BC产能主要为30GW HPBC电池项目，已于今年上半年投入量产。隆基绿能表示，随着单线产量越来越大，良率越来越高，公司的成本会进一步降低，产品的性能也会得到提升。

爱旭股份：爱旭股份在ABC电池技术路线上有所布局，该技术包括了背接触电池(Back Contact Cell)技术。

此外，还有一些公司在光伏领域也有涉及背接触电池技术的研发和生产，比如通威股份、晶澳科技、天合光能等公司。

据媒体报道：帝尔激光与BC电池业务相关系数最高，超过90%。公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备，包括PERC激光消融设备，TOPCon电池激光硼掺杂设备，背接触电池（BC）的激光微蚀刻设备等。帝尔激光在2023年半年报中指出，公司已成功将激光加工技术应用到PERC、TOPCon、IBC、HJT、钙钛矿等高效太阳能电池及组件技术，应用于背接触电池（BC）的激光微蚀刻设备，已取得客户量产订单。

此外，爱旭股份和BC电池业务相关系数也较高，接近90%，公司主要聚焦光伏发电核心产品的研发制造和光储用一体化整体解决方案，为客户提供太阳能电池、ABC组件和场景化的解决方案。公司在半年报中表示：“公司新一代N型ABC电池技术标志性项目珠海首期6.5GWABC电池项目已于报告期实现投产，平均量产转化效率达到26.5%。下半年，公司N型ABC组件实现批量出货，将在原先PERC电池业务基础上为公司带来经营业绩的第二增长极。”

盘面上，因为BC技术涨停的上市公司包括帝尔激光、英诺激光、永和智控、爱旭股份、海目星、广信材料等。可跟踪。

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赞(2) | 评论 2023-09-06 07:18 来自iPhone客户端举报

金一平

【抓涨停的可关注华为Mate60产业链】
聚光灯下容易产生昏厥效应。也容易产生涨停。目前华为Mate60明显关注度较高，视线聚焦自然很正常。华为 Mate 60 预计将搭载海思麒麟 9000 5G 处理器，这是一款性能强大的芯片。华为产业链涉及的领域广泛，相关的股票包括但不限于：1. 海康威视：视频监控设备 oem； ... 展开全文

赞(36) | 评论 (11) 2023-09-05 06:57 来自iPhone客户端举报

金一平

【杭州亚运会对困境反转的宋城演艺有积极深远影响】
杭州亚运会对困境反转的宋城演艺有积极深远影响宋城演艺（300144）是一家以文化旅游和演艺为主营业务的企业，其主要业务包括以下几个方面：1. 演艺表演：杭州宋城演艺以各种类型的演艺表演闻名，包括大型实景演出、文化演出、舞台剧和音乐会等。这些表演通常涵盖了中国传统文化、历史故事、戏... 展开全文

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杭州亚运会对困境反转的宋城演艺有积极深远影响

宋城演艺（300144）是一家以文化旅游和演艺为主营业务的企业，其主要业务包括以下几个方面：

1. 演艺表演：杭州宋城演艺以各种类型的演艺表演闻名，包括大型实景演出、文化演出、舞台剧和音乐会等。这些表演通常涵盖了中国传统文化、历史故事、戏剧和音乐。

2. 主题公园：企业经营着主题公园，如宋城千古情主题公园，它们提供了一个综合性的娱乐体验，包括演出、游乐设施、景点和文化展示，吸引着游客前来参观。

3. 文化旅游：杭州宋城演艺还提供文化旅游服务，为游客提供导览和文化体验，让他们更深入地了解中国文化和历史。

4. 餐饮和商业：在主题公园内，该企业通常设有餐厅、商店和购物中心，为游客提供各种餐饮和购物选择。

5. 文化活动和庆典：杭州宋城演艺可能承办各种文化活动、庆典和会议，包括节日庆典、婚礼和企业活动等。

总的来说，杭州宋城演艺致力于通过演艺表演和文化旅游体验，向游客展示中国的文化遗产和传统，提供娱乐和教育性的活动，为游客创造难忘的体验。这些活动通常在主题公园和演艺场馆内举行，为游客提供多样化的娱乐和文化选择。

宋城演艺在上半年取得了良好的业绩表现。根据最新的报道，在2023年上半年，宋城演艺实现了营收7.35亿元，同比增长159.66%；归母净利润3.78亿元，同比增长849.43%。这意味着宋城演艺的营收和净利润已经恢复到了2019年同期的71.04%水平。这是一个令人鼓舞的表现，显示了宋城演艺困境反转，在克服疫情影响后的强劲复苏势头。

值得一提的是，尽管今年上半年疫情形势复杂，但宋城演艺依然取得了这样的业绩成果，实属不易。同时，多家券商对宋城演艺今年的业绩也非常看好，预计其营收和净利润能恢复到2019年的70%-80%左右。这显示出宋城演艺在经营策略上的出色表现和市场对其发展的信心。

总的来说，宋城演艺在上半年取得了令人瞩目的业绩，展现出了强大的复苏能力。这对于中国的文化旅游产业来说，也是一个积极的信号，证明了该行业的潜力和回暖态势。

那宋城演艺的业绩未来如何呢？

宋城演艺在2023年推出了新的股权激励计划。

具体方案为：

激励对象：计划授予不超过365名核心员工第一类限制性股票和第二类限制性股票。

授予权益数量：计划向激励对象授予权益总计不超过1270万股，其中第一类限制性股票580万股，第二类限制性股票690万股。

根据宋城演艺2023年员工股权激励计划，解锁条件中的营收增速或利润增速目标如下：

23年营收18.5亿，同比增长30%左右。

24年营收29.3亿，同比增长30%左右。

25年营收30.7亿，同比增长30%左右。

利润增速应该可以到40%左右。

需要注意的是，具体的解锁条件可能会因公司实际情况而有所不同，以上信息仅供参考。

9月23日到10月8日杭州亚洲运动会举行，对杭州宋城演艺有积极的深远影响：

1. 游客流量增加：亚洲运动会吸引了大量的国内外游客前来杭州，游人如织，有专家预测本次带来2000万人次增量，这可能导致宋城演艺的游客流量增加。游客在观看体育赛事之外，也会寻找其他娱乐和文化活动，因此宋城演艺可能成为他们的旅游选择之一。

2. 提升知名度：杭州亚洲运动会是一个国际性的盛事，吸引了全球的关注。宋城演艺作为杭州的文化旅游景点，有机会通过这一国际赛事提高自身的知名度，吸引更多的海内外的游客。

3. 合作机会：亚洲运动会可能带来与体育赛事和相关活动的合作机会。宋城演艺可以与运动会主办方或合作伙伴合作，举办文化活动、演出或展览，吸引更多的参与者和观众。

4. 推广文化交流：杭州亚洲运动会促进了亚洲各国和地区的文化交流。宋城演艺有机会参与这种文化交流，展示中国的传统和现代文化，增强文化理解和国际友谊。

5. 竞争和挑战：随着更多游客前来，宋城演艺可能面临竞争和挑战，需要提供高质量的演出和服务，以吸引并保留游客。

总体而言，宋城演艺开始了涅槃重生，同时杭州亚洲运动会为宋城演艺提供了机会，可以通过吸引更多的游客和参与文化交流来提高自身的影响力和业务机会。然而，它也需要应对来自体育赛事和其他娱乐活动的竞争，因此需要精心策划和经营。

以上仅供参考，据此入市风险自负。

承风金平20230904

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赞(27) | 评论 (15) 2023-09-04 19:40 来自iPhone客户端举报

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