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大盘很快就会有一波反弹，但是在不跌破前低的情况下，反弹之后就仍会继续下跌。展开收起

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◆◆: @股妄金; 【　网宿科技（300017）:战略逐步落实业绩持续增长】
公司发布业绩快报,2015年度,公司实现营业收入293,166.15万元,比上年同期增长53.43%;营业利润81,495.67万元,比上年同期增长70.77%;利润总额87,877.07万元,比上年同期增长75.26%;实现归属于上市公司股东的净利润83,244.25万元,比上...

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【　网宿科技（300017）:战略逐步落实业绩持续增长】
公司发布业绩快报,2015年度,公司实现营业收入293,166.15万元,比上年同期增长53.43%;营业利润81,495.67万元,比上年同期增长70.77%;利润总额87,877.07万元,比上年同期增长75.26%;实现归属于上市公司股东的净利润83,244.25万元,比上... 展开全文

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　网宿科技（300017）:战略逐步落实业绩持续增长

公司发布业绩快报,2015年度,公司实现营业收入293,166.15万元,比上年同期增长53.43%;营业利润81,495.67万元,比上年同期增长70.77%;利润总额87,877.07万元,比上年同期增长75.26%;实现归属于上市公司股东的净利润83,244.25万元,比上年同期增长72.10%。由于CDN行业加速发展,同时公司各产品服务水平迅速提高使得公司收入快速增加,公司业绩超出预期。

　　公司业务收入和利润规模保持迅速增长,保持行业龙头实力,深化市场份额。基于公司平台规模和服务能力大幅提高,产品线更加丰富、服务水平进一步提升。流媒体加速,尤其是流媒体直播加速、下载加速等业务量增长势头明显,公司收入和利润继续保持快速增长。
　　2015年实现公司营业收入增长53.43%,超越行业平均增速水平,继续维持行业龙头实力,市场份额会进一步提升。
　　作为CDN行业龙头,战略全面升级,即将开启下一个10年增长周期。网宿科技是CDN行业龙头,根据2014年IDC咨询报告数据显示,网宿在中国CDN市场的市场份额达38.2%,是中国第一、世界第二的CDN服务提供商。随着网络重度应用的出现和推广,现有的网络架构将无法承载不断增长的互联网应用和内容需求,基于未来几千亿市场的网络分发需求,公司全面战略升级进入云计算领域,逐步打造面向家庭用户的"社区云"平台和面向政企用户的"私有云服务";加快建设海外CDN项目,加速拓展海外市场,为公司长远发展开启新的增长点。
　　网络重度应用需求快速增长,社区云战略正当其时。未来诸如3D、4K超级视频,云游戏等家庭端重度应用需求将快速增长,对整个网络环境和支撑能力提出了新的挑战。社区云计划通过搭建由内容及应用运营平台、社区云节点、智慧家庭终端以及配套的业务运营支撑的平台,连接运营商与终端用户的分布式云计算网络,提供定制化服务,优化运营商带宽利用效率,提升终端用户网络体验。2015年下半年,公司与东方明珠达成战略合作,是网宿社区云开始进入实施阶段的一个重要标志,未来,公司的社区云预计在全国建设上千个云节点,服务中国2亿多的家庭宽带用户。
　　维持"增持"评级,上调2015年业绩至业绩快报水平8.3亿,上次盈利预测7.5亿,维持16/17年业绩预测12.19亿、18.64亿;对应16/17年PE33、21倍。

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【股份（300297）:春意盎然上梢头只道今年好时节】
　若该订单能够顺利实施,将会为公司全年业绩锦上添花,预期未来两年公司业绩将会大幅提升。本次预计中标金额约为3.71亿元,根据广东省政府采购网披露的中标金额大约3.1亿元的主要中标标的产品中,公司为广东省基层医疗机构应用定制开发的系统中标金额约7000万,数据中心设备产品中... 展开全文

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股份（300297）:春意盎然上梢头只道今年好时节

　若该订单能够顺利实施,将会为公司全年业绩锦上添花,预期未来两年公司业绩将会大幅提升。本次预计中标金额约为3.71亿元,根据广东省政府采购网披露的中标金额大约3.1亿元的主要中标标的产品中,公司为广东省基层医疗机构应用定制开发的系统中标金额约7000万,数据中心设备产品中涉及到蓝盾作为可选品牌之一的中标标的金额总共约1.3亿元,因此有大约2亿元左右的金额是采用蓝盾定制产品或蓝盾作为可选品牌之一,而代为采购的标的金额大约为1.1亿元。因此我们认为该订单能保障公司相对较高的利润率。

　　合理估计将在2016-2017年总共为公司提供约1亿元左右的净利润。同时根据披露的信息显示,公司在评标中总得分为99.13分远远高于第二顺位投标公司的70.35分,充分显示了公司在系统集成项目型领域的强大综合竞争实力。

　　该订单拓宽了公司传统的领域,有利于公司在医疗行业的业务布局并形成示范效应。公司的传统集成业务主要集中在政府项目以及教育行业,如果该订单能够顺利实施,公司或能顺利开拓并布局医疗行业系统集成业务,结合公司之前参股设立康美健康保险股份有限公司,将使得公司在医疗行业的布局示范协同效应明显。

　　再次强调2016年将是公司业绩收获年,同时背靠主营业绩增长的确定性,我们同样看好2016年公司在主营大安全领域的持续布局。根据公司2014年的年报讨论,除了布局华炜科技拓展军工信息安全领域以外,公司在多个重点方向继续进行并购标的的考察与储备,在保证内生增长的同时,也预期为公司"大安全"产业战略的实现与完善提供充足的空间。因此,有理由相信华炜科技不会是公司在大安全领域的最终落点,我们继续看好公司2016年进一步在该领域的布局。

　　盈利预测与投资评级。基于保守估计,鉴于该预中标订单影响公司2016和2017财年业绩,同时考虑到一般信息系统集成项目本身的特点,我们拟在2016年确认该订单的30%收入并在2017年确认该订单的50%的收入作为增量,更新了盈利预测。我们预计公司2015~2017年摊薄后EPS分别为0.13元、0.43元和0.59元。受益于公司主营业务的明确成长性,叠加未来公司在"大安全"领域的布局,我们维持公司"买入"评级