尘埃每日收评：操作难度加大，减仓安心看世界杯！

今天主板跌超1%，创业板大跌2%。但尾盘又V回来了，3100点失而复得，外资继续净流入14亿，在离岸人民币兑美元日内跌超500点的背景下，外资还能净流入，太不容易了！说白了，还是内资机构们太怂太短视了！

今天A股的下挫，也跟债市大跌有关，很多理财产品出现大回撤，固收类出现风险，感觉传导到股市了，部分混合式债券基金里，也配置了一些权重股票，被动抛售造成股市下跌。

在疫情期间因经济低迷，因债券市场的低风险和稳定性，被疯狂抢购，导致涨太多了，现在机构开始高位赎回，引发的踩踏！要知道，在中国，只有买国债才是最安全的，银行存款超过50万也有风险！

债券价格和利率呈现一定负相关，当短期利率大幅上行就会带动债券价格大跌，再叠加市场恐慌情绪，会加大对旧债的抛售去买新债，资金踩踏，进入负反馈循环。目前看，“债市下跌-产品净值回撤-赎回-被动抛售-债市继续下跌”的负反馈，已经形成了恶性循环。

下午央妈出手净投放1230亿逆回购，才稳住了债市。要知道30万亿的规模引发踩踏，很容易出现金融系统性风险。不过长期来看，债券市场流出的资金，最有可能流入股市！

最近行情赚钱真的不容易，不要看每天涨停很多，但真让你下手，大多数都不知道买什么股。像数字经济方向，虽然最近两天比较强，但新分支太多了、太乱、太快，来不及反应就上去了，而隔日回落也很快，随着切换速度越来越快，市场题材热点也越来越难扑捉。除非你认准主线医疗医药一直做，回调就补硬抗，确能赚点，毕竟就医疗医药疫苗检测这几个分支，轮来轮去的来回炒，操作上简单多了。

我今天是已经减仓了，一方面是因为操作难度越来越大，不好把握！另一方面因为确实涨太多，技术上有回调需求！先别说债券危机会不会继续恶循环，下周还有世界杯和招商策略会魔咒，如果股市继续缩量，那么这次震荡时间和幅度都不会小，还是减仓安心看世界杯吧！

实锤！特斯拉机器人供应商，卧龙电驱和它

8月6日消息，亚马逊与美国机器人公司iRobot联合宣布，双方已达成最终协议，亚马逊将以61美元/股的价格现金收购iRobot，交易总作价约为17亿美元，包括iRobot的净债务。

全球巨头陆续宣布进军机器人行业将是大概率！

周五，卧龙电驱在互动平台回复：公司为特斯拉提供机器人生产线。股价从水下迅速拉升至涨停板，作为特斯拉的机器人供应商，除了它还有另外一家公司，

300112万讯自控：特斯拉3D视觉+AI+机器人整套方案独家供应商

8月8日，华为将举办机器视觉产业峰会暨新品发布会;

8月18日，2022世界机器人大会计划干在北京亦创国际会展中心开幕;

9月1日-3日，2022世界人工智能大会将在上海举行;

9月30日，特斯拉第二个人工智能日(AI Day)，人形机器人原型有望发布

8月8日，华为将举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。中金表示，机器视觉模拟人类“看—思—行”，通过“图像获取—信息处理—机械控制”三环节实现对人工目视的替代，是提高生产柔性、赋能智能制造的重要技术。机器视觉应用场景广阔，但我国机器视觉市场存在渗透率较低、部分场景国产水平较弱的痛点，尚处于早期阶段。该行预计，伴随渗透率与国产化率的提升，2025年国产厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，2021-25ECAGR达29%，保持高速增长态势。

自2015年5月份开始，万讯自控（上市代码：300112）收购了全球最早研发机器人3D视觉的领先企业，丹麦的Scape Technologies A/S(以下简称“Scape”)，从此打响了国内进军全球机器人市场的第一枪，并将与Scape共同出资200万丹麦克朗在中国境内注册设立一家新的合资公司，开拓国内机器人应用市场，合资公司由万讯自控控股。

值得一提的是，目前万讯自控经过几年的高速发展后，已经成为全球集合3D视觉+AI+机器人整套方案的顶级科技企业，公司的AI+机器人方案已获特斯拉的订单，是目前两市唯一给特斯拉供货机械臂和机器视觉方案的企业。

万讯自控董事、总经理傅晓阳今年公开表示，公司与丹麦Scape在国内共同推进的基于3D视觉系统的标准化机器人解决方案获得了较大进展，在技术方面，在丹麦团队推出的新一代产品基础上持续推进符合中国市场用户需求的性能优化；在市场开拓方面，完成全球某新能源汽车龙头厂商的订单交付（签署了保密协议），并中标中国重汽工序自动化提升项目、某汽车零部件厂家及川崎的上下料项目等，持续推进大众、尼桑等多家汽车厂家试用测试情况，并根据技术发展趋势及用户反馈情况进一步持续优化产品和降低成本。此外，公司持续开拓物流分拣、引导焊接机器人和康复机器人等应用领域，以期实现工业机器人3D视觉系统在智能自动化生产线之外领域的突破。截至目前，已完成物流自动化分拣工业机器人3D视觉系统第一代产品，并获得某电商包裹分拣项目订单。

万讯自控子公司视科普，基于3D视觉+AI+机器人运动规划，控制技术和智能抓手等软硬件核心技术，解决工厂自动化最后一公里的任务，开发能够替代专业技术工人的智能机器人解决方案及工作站，打造工业大国的机器人工匠。

2021年9月28日，深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称“视科普”）与遨博（北京）智能科技有限公司（以下简称“遨博智能”）共同建设成立的“智能机器人联合实验室”揭牌仪式成功举行。万讯自控董事长傅宇晨和遨博智能CEO 李刚出席并签署了相关合作协议，双方共同为实验室揭牌。

公司目前获得多个国际国内终端的认可包括宝马、奔驰、大众、沃尔沃、福特、雷诺等多家汽车产业巨头，在国内亦获得东风本田、上海大众、特斯拉、中国重汽、玉柴、唯品会等厂家的订单。

据上证报讯 万讯自控2018年11月7日晚间公告，公司当日收到子公司Scape Technologies A/S的通知，Scape将于2018年11月26日（当地时间）在纳斯达克第一北市哥本哈根市场（Nasdaq First North, Copenhagen）上市。据公告，截至公告日，Scape的注册资本为9425607丹麦克朗（约合人民币9977000元），公司及公司全资子公司香港万讯有限公司合计持有其39.83%的股份。

万讯自控子公司丹麦Scape Technologies A/S（以下简称“Scape”）的核心产品——基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案于日前应用于宝马莱比锡工厂。

Scape于2004年由MIT教授Ivar Balslev博士及其学生René Dencker博士在丹麦创立，并于2018年在纳斯达克第一北市上市。

Scape主要研发、生产、销售工业机器人3D视觉系统，其核心产品SCAPE Bin-Picking系统（Smart Classifier and Pose Estimator，智能分类及位置评估系统）能与绝大多数产自世界级机器人公司（如KUKA, ABB及Kawasaki等）的标准机械手配合使用应用于智能自动化生产线中上下料环节，已实现对工件物料的随意抓取，为智能制造企业提升自动化水平带来革命性的技术突破。

SCAPE Bin-Picking系统在欧美等地区得到广泛认可和应用，包括宝马、奔驰、大众、奥迪，本田、尼桑、沃尔沃、福特等世界级汽车制造商。在中国市场，其先后与思尔特机器人、广州数控、东风本田、丰田、日立压缩机、某玩具厂等企业达成合作。

公司有压力传感器等产品应用于军工领域，需满足军工领域相关的质量和资质要求

公司的第二代中高端数控系统的优化，可应用于金属切削、玻璃磨削、电池制造等领域，已通过几个行业龙头客户的测试并取得了部分产品订单。

公司持续开拓物流分拣、引导焊接机器人和康复机器人等应用领域，以期实现工业机器人3D视觉系统在智能自动化生产线之外领域的突破。报告期内，已完成物流自动化分拣工业机器人3D视觉系统第一代产品，并获得某电商包裹分拣项目订单。

公司的产品成功中标中石油某炼化一体化项目、中石化己内酰胺产业链搬迁与升级项目、中石化高端石墨材料煅烧项目、亚洲第一的钛白粉企业硫酸储罐安全切断项目、全国第一的有机硅单套装置设计产能企业新旧动能转换重大项目、中国首个岩油项目、全球单体最大的优特钢棒线材基地建设工程项目、福州华润燃气工商业报警器安装项目、宜兴市工业级典型气体探测器项目等。斩获了某医药新材料项目、某聚酰亚胺单体和医药中间体生产项目、某废旧锂电池综合利用及高性能锂电池材料项目、某锂电新能源材料一体化产业基地项目、某新材料公司锂盐和电解液生产工程项目、某绿色建筑骨料项目、某自来水厂项目、重庆两江新城智慧水务系统、福州华润燃气民用报警器/切断阀采购项目等。

海马汽车和滴滴合作造车的绯闻，并非空穴来风

 2021年4月，滴滴被曝成立了造车项目，内部代号是“达芬奇”。据有关媒体援引知情人士称，滴滴将在今年6月正式公布“达芬奇”造车计划，并将争取在2023年6月交付新车。滴滴面向大众消费市场的车型代号为C1，可能是一款A级纯电动车，定价在15万元左右。

造车计划对于滴滴来说，已经是迫在眉睫，过去的一年,对滴滴来说无疑是在困境中挣扎的一年。在滴滴赴美上市的背后是违法收集个人信息等不法操作，此外，平台本身对于司机和旗下车辆的审核不严格，使得在安全方面也是有着诸多的漏洞。在多方不利因素的曝光之下，滴滴引得国家七大部门联合入驻，同时旗下25款app先后下架。

随着滴滴系列的app全线下架，网约车市场的品牌大战再次打响，在短短的时间内就涌现出了超过200家网约车平台，受此影响，滴滴市值不断下降，到目前市值不足100亿美元。因此，开启造车计划对于滴滴来说或许是其挽救市场的手段。

受限于生产资质，滴滴要么收购有资质的厂商，要么和有资质的汽车厂商合作。

今年初就网传滴滴出行正在与海马汽车就建立合作关系生产电动汽车进行磋商，今天又有知情人士开始爆料，连续出来这种绯闻，我认为绝对不是空穴来风！

海马汽车为什么是滴滴的不错选择？

1.自身优势：海马股权清晰，且一汽海马历史遗留股权问题已解决；负债率低（不到50%），资产健康；供应商体系，经销商体系相对健全；生产体系齐备、工厂人员完善；研发体系健全、造车经验丰富（34年）；在纯电动汽车、氢能源汽车有一定技术积累；市场保有量较大（超200万），品牌口碑尚可。基本上海马汽车还是一个正常运营，具有完整的研发、制造、销售等体系，有一定底子和基础的老牌车企。

2.海南自贸港政策优势:作为海南唯一一家汽车制造商，自贸港带来的机遇和优越政策对于海马汽车利好有四点：首先，自贸港零关税政策有利于布局全球产业链，可实施真正的全球采购；其次，有利于扩大外贸出口；再次，有利于国际化对外投资，自贸港税收政策可让海马汽车在对外投资时的收益可以免征所得税；第四，自贸港加工增值政策，让海马能在与国际品牌的合作上有更大想象空间。另外，海南岛有着它独特的地理位置，离东南亚和南亚比较近，便于开拓东盟等新兴市场。综合来说，在税收、物流、国际合作、出口、成本、效率等方面，都有着相当优势。

3.公司是新能源汽车生产制造商，海马郑州基地曾经为小鹏代工，海马汽车与小鹏汽车的合作合同到2021年12月31日为止，对海马而言，意味着它丢掉了少有的盈利项目，急需盈利项目挽救公司困境。

从成本角度，海马是否合适？

昔日威马收购黄海汽车用了11.8亿元，理想收购力帆花了6.5亿，而爱驰收购陆风则耗资17.4亿元，拜腾甚至还花费1元，但同时承担8.5亿元的债务收购了一汽华利，低速汽车行业巨头雷丁汽车以14.5亿元左右收购野马。

1.收购或控股海马汽车：目前海马汽车市值100亿，以市值计算，先不考虑海马愿不愿意（海马肯定不愿意），若整体收购，成本太高；就算收购51%的股权，也要51亿元。滴滴目前市值跌到110亿美元，且巨额亏损，要想收购或者控股海马，不太现实。

 2.收购海马旗下某工厂：海马旗下有三个工厂：海马汽车有限公司、海马新能源汽车有限公司、海南海马汽车有限公司，都有汽车生产资质。滴滴只需要收购或者控股其中一个工厂，就可以解决资质以及生产线的问题。这样一来，滴滴只需花个10几个亿，就可以搞定。

3.合作代工：这种模式海马非常有经验，小鹏汽车就是靠着和海马郑州基地合作代工，解决了生产资质和产能的问题。这种模式，对于滴滴来说，成本低、见效快，有利于新车迅速上市和上量。

4、根据滴滴目前的境况，选择海马汽车合作代工是无疑是优选！滴滴和海马均处于困境中，抱团取暖的可能性最大！

数字政府是国家治理现代化的关键，这家公司业务辐射全国

数字政府对于推进国家治理现代化特别是政府治理现代化，绝对不是可有可无，而是非建不可；意义是绝对重大，非同一般。可以断定，没有数字政府，就不可能有国家治理现代化。数字政府对于国家治理现代化具有以下作用和意义：

1. 数字政府使决策走向科学化

2. 数字政府使社会治理实现精准化

（三）数字政府使公共服务达到高效化

（四）数字政府使政府治理体现民主化

（五）数字政府使官员腐败失去条件

数字政府重要地位已经阐述清楚，高层重视力度已经不用多说，今年各个省、城市已经制定了数字政府建设工作重点，接下来大力改革，相关股票受益。

盘面上龙头华是科技20%涨停，推荐低位次新301178天亿马，仅供参考。

301178天亿马：数字政府+疫情监测+数字乡村

公司是智慧城市解决方案提供商，已形成社会网格化管理、社会治安综合治理、“互联网+政务服务”等一系列解决方案，广泛服务于公检法、交通、教育、医疗卫生等政府部门、事业单位及企业客户。

天亿马已在广州、深圳、惠州、海南、新疆、安徽、重庆、山东、香港成立了分子公司，形成了立足华南，辐射全国的良好发展态势。

智慧政务一直是公司的核心业务领域。未来公司将以“数字政府”及“智慧政务”为切入点，持续完善社会网格化管理、社会治理、“互联网+政务服务”等核心产品应用解决方案，开发网格化块数据应用解决方案，升级智能安防、智慧监所、智能交通管理等解决方案，持续提升公司智慧政务行业应用解决方案的创新能力，使公司的智慧政务解决方案涉及的领域更加广泛，服务内容更加多元化，以服务数字政府的建设。

公司智慧政务占主营业务44.1%

天亿马荣获2020全国政法智能化建设“智慧治理”十大创新产品奖

天亿马亮相2019全国政法智能化建设技术装备及“雪亮工程”成果展

本次天亿马带着“雪亮工程”、“公安大数据”、“检察工作网”、“智慧法院”、“智慧监狱”等五大政法行业应用场景前往参展，全力助力公共安全事业发展，为“雪亮工程”保航护驾。

公司开发的“疫情防控网格化管理平台”入选了广东省工业和信息化厅《广东省大数据、人工智能企业助力抗疫复工产品资源信息第一批名单》，成功应用于疫情防控工作中，有效支撑基层工作人员疫情排查、疫情上报、区域管控、疫情统计等工作，为疫情防控提供全方位的技术保障。

公司在乡村振兴科技发展领域一直位居专项工作领先地位，深耕数字化乡村建设多年，具备乡村振兴领域核心科技产品与核心技术，已成功交付光山、蒙山、定西、莘县、珠海、浦城、永泰等数十个个各区域相关案例，在数字乡村管理、农业物联网、农产品电商、城乡文化产业、一机游等多类型乡村连接场景中具备过百案例经验。

汽车零部件板块爆涨停潮，关注汽车水泵全球龙头

汽车零部件板块受到复工复产的积极影响，高开高走，板块收盘涨超4%。龙头天龙股份3连板，中捷精工、博俊科技触及“20CM”涨停，箱油泵、继锋股份等19家涨停！

4月16日晚间，上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》(下称“指引”)，要求在确保风险可控的前提下，有力有序有效推动企业复工复产，保障产业链供应链安全稳定。今日启动复产复工的压力测试，整个行业将从完全停滞的状态逐步启动运转，并且根据上汽预期的节奏，如果顺利最快3-4天恢复单班生产，一周后启动双班生产。目前看到的白名单666家，其中汽车产业作为核心的支柱产业，有300多家。

3月以来上海多家整车厂和零部件供应商受疫情影响相继宣布停工减产，汽车产业一度按下“暂停键”。不过随着多部委发声保供保运，汽车产业链企业已经开始逐步推进复工复产。

此次汽车零部件板块上涨我认为有两点原因：

1.板块从1月至今连续下跌，仅3月中旬以来，由于市场对疫情产销扰动的担忧，部分汽车零部件公司股价跌幅在超20%，估值需要修复。

2.复工复产恢复了市场的生态，公司未来业绩得到保障。

此次复工复产主要是上海和吉林，因此选股思路上，我认为上海（上汽集团、特斯拉）、吉林（一汽集团）供应商最受益，叠加新能源汽车（国家大力扶持，未来趋势）、行业龙头。

据此分享两只低位受益股：

一、002536飞龙股份：汽车水泵龙头，公司拥有国内外汽车厂商145家，服务于全球256个基地和工厂，其中新能源客户55家。

汽车水泵国内市场占有率达25%，增压器涡壳市场占有率达20%，2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。

国内乘用车主要客户有上汽通用、上海大众动力总成、一汽大众、上海汽车、长城、奇瑞、广汽乘用车、比亚迪、长安汽车、长安福特、长安马自达、神龙公司、柳州五菱、吉利汽车、北汽动力、小康动力、东安动力、航天三菱、东风柳汽、柳机、柳州菱特、东风乘用、江淮汽车、江铃公司、云内动力、东风日产、一汽丰田、丰沃公司、菱重增压器、一汽红旗、华域麦格纳、观致汽车等。

新能源主要客户有比亚迪、理想、特斯拉、恒大汽车、广汽新能源、亿华通、重塑、零跑汽车、天际汽车、爱德曼、长安新能源、蔚来汽车、北汽新能源、东方电气、凯翼汽车、合众汽车、宝能、上汽变速器、浙江飞碟、沧州利达、北汽越野车、宇通汽车等。

每台新能源汽车需要应用2-5个电子水泵。

公司积累了一大批国内外优质客户，国内客户有80多家，国外客户有30多家，其中新能源客户有近50家。包括比亚迪，长城汽车，上海汽车，长安汽车等。

二、300230永利股份：上海本地汽车零部件公司+特斯拉+新能源汽车+参股IPO公司上海欣巴+业绩增长133%

公司汽车行业的客户主要包括丰田、长安马自达、大众、宝马、上海通用、现代、捷豹陆虎、吉利等，并取得一汽丰田、一汽大众、长安马自达、吉利领克、知名新能源汽车品牌的一级供应商资质。

公司下属子公司青岛英联汽车饰件有限公司为特斯拉一级供应商，目前一直为特斯拉稳定供应汽车塑料零部件。

参股上海欣巴自动化科技股份有限公司目前正处于上市辅导阶段，欣巴科技主要从事自动化物流系统的研发，设计与销售。截止至本公告披露日，公司持有欣巴科技745.2075万股，占其总股本的12.9626%。

2021年利润增长133%-143%：

永利股份 (300230.SZ)披露2021年度业绩预告，公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元至2.34亿元，扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润为1.45亿元至1.89亿元。

被严重低估的房产岩土建筑工程的全国龙头

截至收盘，房地产板块继续大幅上涨，并带动钢铁、基建等上下游产业链走强。栖霞建设、中国武夷、中交地产、南山控股、汇通能源、华夏幸福、沙河股份、南国置业等19股涨停。其中，南国置业、中国武夷连续4个交易日涨停，中交地产连续7个交易日涨停。

推荐房地产基础建设龙头603887城地香江，受益政策松绑，房地产行业复苏

603887城地香江：岩土工程龙头，中国房产企业50强，合作占比80%以上，包括万科、招商、华润、龙湖、碧桂园、保利、恒大等大型房地产企业。

公司是岩土工程版块的全国龙头企业，提供岩土工程全栈解决方案。

公司业务涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程，在高难度、大基坑、超深基坑项目，与中国房产企业50强，合作占比80%以上，中国建筑企业50强，合作占比50%以上。

公司目前已和“金地、招商、中南、华润、华发、复地、龙湖、大华、碧桂园、鹏瑞、联美置业、吉宝、保利、恒大、旭辉、万科、宝龙、龙元”等国内外知名房地产企业建立了长期合作关系。

今年剩余专项债额度已下达，说明基建要提速。这和今天国常会新闻通稿里的一句话不谋而合：抓紧落实经济工作会议精神和《政府工作报告》举措，有的可提前实施。

盘面上基建股已有所表现

公司业务涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程，在高难度、大基坑、超深基坑项目，尤其在地铁周边等复杂地形的施工更是积累了丰富的施工经验，累计完成上千项桩基及围护工程，与中国建筑企业50强，合作占比50%以上。

受益基建提速

公司与中国建筑、中铁建工、上海建工等大型开发商及建筑总承包商建立有长期合作关系

居家医疗重磅政策组合拳将陆续出台！关注居家医疗龙头

国家卫生健康委、财政部、人力资源社会保障部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局联合印发《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》。

　　《指导意见》要求，准确把握工作节奏，在确保服务质量和签约居民获得感、满意度和质量的前提下，循序渐进积极扩大签约服务覆盖率，逐步建成以家庭医生为健康守门人的家庭医生制度。从2022年开始，各地在现有服务水平基础上，全人群和重点人群签约服务覆盖率每年提升1~3个百分点，到2035年，签约服务覆盖率达到75%以上，基本实现家庭全覆盖，重点人群签约服务覆盖率达到85%以上，满意度达到85%左右。

推荐居家医疗龙头公司603716塞力医疗（113601塞力转债）：

1. 公司自主研发的互联网医院产品“塞力斯健康通”，产品功能能够覆盖互联网医疗各个核心应用场景，并广泛运用于居家诊断、家庭医生、互联网诊断。能够提供完备的可信存证解决方案。随着信息技术研发的不断深入，公司将积极探索布局互联网医院，居家医院等新兴健康管理模式。

在互联网居家医疗业务领域，公司自主研发的居家医疗智慧平台（HMP）已在天津市医保局长期护理保险信息平台建设项目中进行了应用。

2.公司的新冠病毒抗原检测试剂盒申请美国FDA紧急使用授权(EUA)已经于2020年5月申请，并且获得美国FDA受理。

3、塞力医疗已启动新冠抗原胶体金试剂盒国家药监局的型式检验的准备工作,自主研发的新型冠状病毒(COVID-19)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金免疫层析法)获欧盟CE准入，并已列入国家商务部出口白名单 ,公司首批新冠病毒检测试剂盒两千万美元销售订单已与土耳其公司签约，目的地为欧盟市场。

4、携手Inflammatix公司，引进快速多重mRNA分子检测平台Myrna及检测芯片InSep，可用于急诊及危重症监护住院病人在不同临床环境下诊断（或排除）新冠引起的急性感染和脓毒症。

辉瑞Paxlovid仿制药来了,下周获准仿制

与辉瑞达成许可协议四个月后，联合国支持的药品专利池组织（Medicines PatentPool, MPP）计划于下周公布将要生产辉瑞新冠口服特效药paxlovid的仿制药制造商名单.

去年11月辉瑞宣布，其新冠口服药Paxlovid在临床试验中将轻度和中度患者住院或死亡概率降低89%，由于高疗效，预计对这种药物的需求将超过供应。

今年1月，已有27家药企获准仿制默沙东新冠口服药——MPP宣布与它们达成协议，将为全球105个国家或地区生产及供应高质量、可负担的默沙东口服抗新冠病毒药物Molnupiravir仿制药，其中五家中国药企入围,包括复星医药、龙泽制药、朗华制药、博瑞医药和迪赛诺医药。

Paxlovid 由两片药片组成。其中一片是尼马瑞韦片（nirmatrelvir），是一种新药，旨在抑制SARS-CoV-2蛋白，以阻止病毒复制；另一片是利托那韦(ritonavir)，可减缓尼马瑞韦的分解，以帮助其在较高浓度下在体内保持更长时间的活性。

与默沙东的molnupiravir相比，辉瑞Paxlovid是一种更有效的抗病毒药物。

默沙东去年底公布，其新冠特效药molnupiravir后期试验显示，能将死亡和住院机率降低一半。不过，随后分析显示，此药疗效只有30%，低于预期。在美国和英国，默沙东的新冠特效药molnupiravir都处于“替补”的位置。医疗人员纷纷表示除非其他新冠药物失败或者被认为不适合病人，才会考虑molnupiravir。

根据辉瑞与MPP达成的协议，在世卫组织仍然将新冠肺炎定义为公共健康危机的前提下，将允许MPP免专利费向符合条件的药厂授权生产仿制药，并与利托纳韦一起供应95个中低收入国家，覆盖全球53%的人口。

随着全球奥密克戎疫情加剧，其产能压力将进一步增加。而在多重因素的推动下，辉瑞也在陆续给中国相关的CDMO企业下单。

仿制药相关企业：

688166博瑞医药：曾获得默沙东服新冠药Molnupiravir授权仿制。

600521华海药业：国内仿制药第一梯队，研发产品涉及化学原料药、化学仿制药、创新药和生物制剂等领域。 美国—华海（美国）国际有限公司：主导医药技术前沿信息交流，挑战专利产品、首仿药物开发。产品销售100多个国家和地区。

600196复星医药：控股子公司曾获MPP默沙东新冠口服药Molnupiravir授权生产。

600267海正药业：公司专注于创新药、生物药、仿制药和高端原料药的研发、生产、销售。

603456九洲药业：为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研发、生产方面的CDMO一站式服务；为全球化学原料药及医药中间体提供工艺技术创新和商业化生产的业务。与国内知名仿制药企构建深度嵌入式合作关系。公司先后获得全国医药行业百强企业、国家原料药出口龙头企业。

000739普洛药业：全球创新药产业链CDMO业务的核心服务商，原料药、CDMO、制剂三大主营业务。建立了原料药制剂一体化和高技术壁垒优势，首个高端缓控释仿制药已经在美国上市。

疫情强劲反弹，抗原检测迎来千亿新风口

据国家卫健委消息，12日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1938例，其中本土病例1807例；新增无症状感染者1455例，其中本土1315例。12日通报的本土确诊和无症状感染者已超过3000例，涉及省份20个。

3月11日，国家卫健委消息，经研究，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，并组织制定了《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》（下称《方案》）。

根据《方案》，抗原检测适用人群包括，到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员； 隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员以及有抗原自我检测需求的社区居民。

社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。

市场预期，随着政策落地，国内对抗原检测试剂的需求量将大幅增加。中泰证券指出，参考海外发放政策，如国内抗原自检试剂盒正式放开，预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177-266亿元，年市场规模将达到2124-3192亿元。

300482万孚生物 123064万孚转债

万孚生物是国家药监局12日首批5款新冠抗原自测产品上市之一。

603538美诺华：抗原检测+新冠原料药

113618美诺转债

【美诺华：参股企业美克医学抗原检测产品产能超5000万人份/年 携近千万人份新冠试剂盒援港】3月12日电，美诺华发布消息称，近日，美诺华锐合基金参股企业美克医学技术有限公司的门口出现了不少大型木箱和重型运输车，这些木箱和车辆所装载和运输的，是香港特别行政区政府向美克医学订购的COVID-19检测试剂盒，总量达到992.4万人份。美克医学支援香港的这批COVID-19检测试剂盒，已经获得了欧盟CE证书、德国BfArM授权、澳洲TGA认证、法国白名单认证等来自多个国家和地区的多项授权认证，具有良好的口碑和评价。除了中国香港外，美克医学研发的COVID-19抗原检测产品的销售范围，已经覆盖了德国、法国、奥地利、南美、沙特、阿联酋、阿根廷等四十多个国家和地区。累计出口总量数千万人份，产能超过5000万人份/年。美克医学COVID-19业务主要产品为COVID-19抗原检测、COVID-19抗原自检、COVID-19抗体检测等。

公司目前中间体产品SM1、SM2均已实现商业化生产,其中的部分SM1: 5吨交付，几十吨订单在持续商务洽谈；SM2：10吨交付，大几十吨订单在持续跟进商务洽谈。

300942易瑞生物：抗原检测+抗原检测试剂原料龙头

香港新冠检测试剂盒紧缺 易瑞生物子公司获准出口相关产品

公司新冠检测原料、半成品及配套解决方案的客户主要是抗原检测试剂生产企业

300406九强生物：抗原自检+收购汇海医药拓展抗原检测

公司已经在总抗取得了CE认证，医用版的抗原卡取得了CE认证，新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）在德国、意大利等国已有销售。

九强生物收购汇海医药75％股权 加速拓展新冠检测产品线

汇海医药主要从事体外诊断业务，核心业务是新冠抗原检测产品的研发注册。基于汇海医药在新冠抗原检测领域的领先性及专业性，本次收购可以加速九强生物新冠抗原检测产品的注册，拓展公司产品线，进一步提升公司检测业务的竞争力及综合实力，对公司的业绩增长具有积极意义。

688289圣湘生物：核酸检测＋抗原检测，防疫新模式！圣湘新冠抗原试剂包括实验室专业版本和居家自测版本已获近40个国家和地区认证！

自2020年11月7起，圣湘生物新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原检测试剂盒包括实验室专业版本和居家自测版本就在全球包括德、法、英、意、葡、希腊、奥地利等近40个国家和地区获得注册认证并登上当地政府的采购白名单实现广泛应用，为当地政府疫情管理和居民自测提供了重要帮助。

圣湘生物自主研发的两种新型冠状病毒抗原检测试剂盒可以适用于医院疫情防控和个人居家自测，试剂盒内包括采样工具、裂解液和检测装置，无需其他的检测设备。通过采集患者鼻咽拭子或口咽拭子样本进行检测，操作简便，检测灵敏，只需10-15分钟即可获取结果，可以帮助患者快速准确评估新型冠状病毒感染情况。

300463迈克生物：核酸检测＋抗原检测

新冠病毒抗原检测试剂已获得了欧盟CE、德国BfArM等多国权威机构的多重验证。同时也得到与澳大利亚同在PIC/S成员国的英国、法国、德国、新加坡等二十多个国家的认可。已实现新冠病毒检测全面解决方案，产品累计销往全球104个国家和地区。可覆盖各类疫情环境，助力全球抗疫。

此次获证产品通过人鼻拭子样本对新型冠状病毒（SARS-CoV-2）的核衣壳蛋白（N 蛋白）抗原进行定性检测，无需专门的检测设备，15分钟快速出结果。具有快捷、易操作的特点，可辅助评估新型冠状病毒感染状况和临床诊断，适用于个人及居家自我检测。

目前，迈克生物新冠病毒抗原检测试剂已获得了欧盟CE、德国BfArM等多国权威机构的多重验证。同时，迈克已实现新冠病毒检测全面解决方案，产品累计销往全球104个国家和地区。可覆盖各类疫情环境，助力全球抗疫。

冰墩墩千金难求真相，硅胶极度紧缺！这家上市公司最受益

冬奥吉祥物“冰墩墩”大火后，网友们不仅每天熬夜排队买不到，冰墩墩第一股元隆雅图，股民同样也买不到，生产冰墩墩的上市公司元隆雅图的股价连续四个一字涨停，每天封单几十亿，让热爱冰墩墩的线上、线下粉丝都为之疯狂。

元隆雅图（002878）在投资者互动平台表示，冬奥特许商品冰墩墩雪容融吉祥物玩具与手办系列是公司的代表产品。

生产冰墩墩的元隆雅图每天封单几十亿根本买不到，但奇怪的是，给冰墩墩供应密封硅胶的硅宝科技的股价依然没涨，所以我来给大家揭露冰墩墩千金难求的真相。

硅宝科技（300019）公司是全国最大的有机硅密封胶生产企业，年产能规模超20万吨。公司旗下拥有“硅宝”、“好巴适”等品牌，并为冰墩墩的生产供货密封硅胶！

冰墩墩热卖望引爆硅胶材料应用。冰墩墩相关生产厂家介绍，冰墩墩是组装的，分硅胶外壳和毛绒公仔两部分。毛绒公仔制作简单，而用来制作冰晶的硅胶外壳生产难度较大，这也是冬奥会吉祥物历史上首次使用硅胶外壳。分析认为，硅胶具有非常优异的性能与舒适的手感，通过本次在奥运吉祥物上面的应用，将进一步提升普通民众对它的认识，对于推动有机硅在日用品及玩具领域的应用有非常大的意义，随着有机硅产能提升，其在日常生活中的应用将越来越广泛，相关领域公司望受关注。

与以往常见的纯毛绒吉祥物相比，冰墩墩的最大特点是由硅胶外壳和毛绒熊猫公仔两部分组装而成，整体形象酷似航天员。头部外壳造型取自冰雪运动头盔，装饰彩色光环灵感源自于北京冬奥会的国家速滑馆——“冰丝带”，而国家速滑馆“冰丝带”正是由硅宝科技供货的硅胶产品供货的。

“按照现有的模具，一天大概生产800个。上游客户晋江恒盛给下了20万套订单，因为模具有限，只承接了3万套。明天（2月8日）工厂将正式开工生产。”2月7日下午，众盛硅胶负责人李寅贵告诉第一财经记者，年前已经供货5万多个外壳，生产冰墩墩的原材料极度紧缺，选择8日开工是因为原材料终于到了。

这么大尺寸的硅胶外壳。冰墩墩产品本身透明度要求极高，而且在硅胶工艺上具有很大难度，模具的结构设计、开模、试模、调试、生产、冰丝带的制作、原材料的材质都是一个挑战。

冰墩墩外壳制作过程也十分复杂，先要将模具洗净拭好、再做抛光处理，然后将硅胶放在模具上送入机器塑形。脱模的过程则要十分精细，不能有一点损伤。完成后，还要把奥运五环和彩虹条融入产品里面，也有非常大的技术挑战。

由于生产原材料极度紧缺，再加上制作工艺非常复杂，才导致目前吉祥物#冰墩墩#一墩难求的现状！

#冰墩墩线上预售1秒卖光#。2月7日，@新京报贝壳财经 记者来到北京东四冬奥商品零售店，店内冰墩墩已销售一空，柜台仅剩一只纯金冰墩墩，店员表示：“金墩墩价格为33950元一只，随金价波动，此前价格为28500元。店内的这一只正要往其他店调，已经被人定了。”

而冰墩墩大火的背后，是不少参与其中的上市公司或将收益。山西证券表示，预计整个冬奥周期，特许商品收入将突破25亿元。

冬奥顶流冰墩墩“一墩难求”

网店秒光、线下排几百米长队

这两天冰墩墩彻底火了，成为冬奥名副其实的顶流。无论是线上还是线下，实力演绎“一墩难求”！

不少线上抢不到冰墩墩的朋友们，这两天都在实体店排队去了。先给大家介绍一下北京的天气，这两天都在-5°到5°间徘徊。

而北京王府井的“北京2022官方特许商品旗舰店”门口，却从早到晚都排起了长龙。

有网友表示，“兴冲冲地跑来了！空手失望而归，恐怖的大长队找不到尾。等找到尾，已经不让排队了！来羡慕一下别人的战利品，一人只限购一个，但人家一大早过来排队，排五六个小时后才能买到。而且能不能买到还要碰运气。”

给大家看看现场的排队情况:

也有网友称，有好朋友在北京去给他女朋友排队买冰墩墩，排了六个小时，限量500个，一人只能买一个。

还有的看到这长龙直接放弃：“本来穿好大棉裤准备排2个小时，结果到王府井发现我真是太天真了图片排满整个王府井步行街，没有5个小时真是下不来”

当然也有人，排完队发现买不着了。

线上：秒光！

昨晚，超百万网友涌入天猫奥林匹克官方旗舰店，然而，和基金君一样，一进去就只能看到一个“缺货”提醒。

网友哭喊一直守着结果秒光。

此外，冰墩墩挂饰、摆件已经售罄下架，事实上不仅仅是冰墩墩，冬奥会的毛绒玩具、纪念徽章、手办、挂架等冬奥周边大受欢迎，部分周边已经抢不到了。

摩纳哥亲王想带回家两个冰墩墩

不仅国内的人为冰墩墩疯狂，冰墩墩在海外也火起来了。

网友刷屏：想要个冰墩墩

为啥那么火？

冰墩墩是北京冬奥会吉祥物，拥有熊猫形象和冰晶外壳，并酷似航天员。在北京冬奥会开幕式上，“冰墩墩”带舞狮队登场，瞬间成为全场关注的焦点。

2022北京冬奥会开幕式，吉祥物冰墩墩参加预热表演 ，不少人高呼可爱，想要拥有一个。

甚至有人建议：希望国家尽快落实一家一墩，一户一融图片

没人可以拒绝冰墩墩！这个冬奥会中，冰墩墩彻底火了，摩纳哥亲王想带回家两个冰墩墩！不仅网上发售秒光，线下门店更是排了几百米长队，不少人在北京的冷风中裹着大棉袄排了5个小时也没抢到。#如何拥有一只专属冰墩墩#冲上微博热搜。

券商分析：特许商品收入将突破25亿元，多家上市公司或受益

而上市公司中生产冰墩墩的元隆雅图和给冰墩墩供应硅胶的硅宝科技无疑将最受益！

对标数字政通，数字经济瓶颈—数字政务方案提供商，数字经济大奖获得者

300730科创信息：对标300075数字政通，荣获数字经济领域多项大奖，智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，客户覆盖湖南、湖北、云南、河南、北京等多省（市）党政机关及其下属公安、财政、税务、环保、医疗、教育等各级政府部门，中国十佳电子政务解决方案奖、中国智慧政务领域最佳解决方案奖、最佳智慧城市解决方案提供商奖等奖项。

科创信息凭借在数字经济与软件服务领域强大的技术实力和优秀的实践成果，一举斩获“最具创新精神企业奖”和“最具竞争力产品奖”两项大奖！

公司在数字经济领域的特点主要有：1、聚焦智慧城市，尤其是推动县域城市治理，加速其现代化建设进程，赋能数字经济发展；2、在政务治理领域，公司基于对多维度政府数据的深刻理解，从跨部门业务协同的应用场景出发，发挥跨领域业务的价值，提升政府的管理服务水平，为数字经济的发展创造良好的环境。

新冠检测、特效药、疫苗解决方案全球供应商，包括辉瑞、默沙东、吉利德

在15日下午召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委相关负责人介绍称，过去30天，全球上传的新冠肺炎病例基因序列中，58.5%为奥密克戎毒株。近两天，广东省的珠海市和中山市，以及上海市报告的感染者，基因测序均为奥密克戎变异株。目前中国已经有14个省份报告了奥密克戎输入病例，天津发生的本土奥密克戎聚集性疫情已经波及河南省安阳市和辽宁省大连市，中国正面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战。

周五新冠检测板块大涨7%，龙头安旭生物20CM反包板、东方生物20CM创新高，新冠特效药龙头雅本化学20cm、森萱医药涨幅28.99%、舒泰神、前沿生物、睿智医药等20cm涨停。

下周新冠检测以及特效药板块继续上涨是大概率，在此分享几只低位、正宗受益股供大家参考：

一、603387基蛋生物：对标九安医疗，新冠家用自测试剂已获欧盟CE认证，美国子公司正积极申请美国FDA认证，公司的新冠检测试剂可有效涵盖新冠病毒Omicron（B.1.1529)变异株。

据研究数据显示，奥密克戎毒株比德尔塔病毒载量更高，传染性也比“德尔塔”强37.5%！它含有超过50个突变（其他变异体均低于40个），其中在刺突蛋白（spike protein，又称S蛋白）上的突变有多达32处，是“德尔塔”病毒的三倍之多（仅有9处），且有15处位于S蛋白的RBD区域。

二、301080百普赛斯：重组蛋白试剂龙头，新冠检测、特效药，疫苗解决方案全球供应商，客户包括辉瑞、默沙东、强生、吉利德，蛋白质NSP13抑制新冠病毒复制有重要作用，子公司百斯医学五项新冠病毒产品获欧盟 CE 认证。

主营重组蛋白、检测服务、其他产品等，其中重组蛋白包括肿瘤靶点蛋白、CAR-T靶点蛋白、免疫检查点蛋白、病毒蛋白、Fc受体蛋白、生物素标记蛋白和荧光素标记蛋白等产品。

已与全球Top 20生物医药企业、多家全球生物科学服务行业和生物医药龙头企业、 产品和服务已经覆盖超过 60个国家和地区，全球工业和科研客户超过 4,000 家；罗氏（Roche）、辉瑞（Pfizer）、诺华（Novartis）、拜耳（Bayer）、默沙东（MSD）、葛兰素史客（GSK）、强生（Johnson）等 Top20 医药企业全覆盖， Top50 医药企业覆盖率高达 80%。

面对新病毒奥密克戎，ACROBiosystems百普赛斯成功研发出了全系列Omicron奥密克戎相关产品。目前，百普赛斯Omicron奥密克戎相关产品全面，包括抗原、Omicron奥密克戎中和及结合抗体、抗原检测用试剂盒、人源及小种属的各类抗体滴度检测试剂盒、假病毒及配套的中和抗体检测服务，更有行业新品Omicron奥密克戎及Delta德尔塔等突变特异性抗体，力求满足突变不断涌现带来的新一代多价疫苗开发需求。

针对全球新冠病毒主要突变株，ACROBiosystems已开发生产出一系列优质试剂产品，包括 突变抗原、抗体、ELISA试剂盒及预偶联蛋白磁珠产品，为各领域研发人员提供应对新冠病毒突变的全面解决方案。

子公司百斯医学取得五项新冠病毒产品的欧盟 CE 认证，包括抗原、抗体检测。

全球新冠创纪录，九安医疗获超级大单，低位检测，抗疫股火速分享！

300298三诺生物：公司完成新型冠状病毒（COVID-19）系列检测试剂新品的研发，开发了新冠病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）适用于定性联合检测人体血清、血浆或全血临床样本中的新冠病毒 IgG 和 IgM 抗体，具备美国市场、欧盟市场准入资格，系第四家获美准入的中国企业。

600807济南高新：收购山东艾克韦生物27.22%股权，股东大会已经审议通过，新冠检测试剂盒获得美国、欧盟市场认证。

688315诺禾致源：天津暂停所有室内公共场所，公司是天津新冠检测主力军，全球领先的基因科技产品和服务提供者。

688389普门科技：深圳每天检测一次核酸，公司是深圳新冠检测主要参与者，海外市场陆续开始销售。

普门科技新型冠状病毒特异性IgG、IgM、总抗以及中和抗体检测项目，均可在电化学发光和免疫荧光两个平台实现。目前内部评测和已销售的客户反馈效果普遍良好，其中电化学发光平台具有发光强度大、光信号可控、灵敏度高、重现性好、可控性好、检出下限低等优点，对应检测项目相对效果更为突出；新型冠状病毒抗原检测产品分为专业医用版和单人份自测版两个品种，均属于胶体金技术平台，目前在海外市场已陆续开始相关国家注册和销售，已销售的客户反馈效果良好。

300391康跃科技：全球最大新冠口服中药“胶囊之王”将上市

康跃科技（300391）旗下长江星的抗新冠病毒中药“葛厚石苓胶囊”处方实验已于近日正式完成，预计年中即将上市，成为继中药连花清瘟胶囊后的，第二款治疗新冠病毒及奥密克戎的中药胶囊，也标志着中药成为国家名片将再次成为人类抗击新冠病毒的希望！

据公开信息，长江星已构筑了从中药饮片生产、空心胶囊生产和医药物流网络为一体化的医药产业链布局。

今年2月，长江医药大健康产业园胶囊基地开工，该基地计划投资12亿元，将建设全球智能化水平领先的胶囊生产线150条，可年产空心明胶胶囊、新型植物胶囊、肠溶胶囊等各型胶囊1500亿粒。项目建成后，预计年产值可达50亿元，年均创税收总额6亿元，成为全球产能规模最大的“胶囊之王”之一。

新基地将推动长江星的药用胶囊产能扩张近5倍。据了解，长江星现有35条胶囊生产线，年产胶囊300亿粒。凭借严苛的工艺和用料管理，公司产品不仅吸引了国内160余家药企客户，还远销印尼、菲律宾等东南亚国家。

此外，依托智能现代制药工厂，长江星正与国药集团合作加快新冠疫苗定点生产、参与赛德特生物制药的细胞治疗技术研发，加速跨入生物医药、疫苗、干细胞等制药领域。去年12月，长江医药集团与国药集团曾就在新冠疫苗领域的深度合作事宜进行洽谈。

应急获批国内首款新冠特效药上市腾盛华创、辉瑞核心供应商

2021年12月8日，国家药品监督管理局发布公告称，已应急批准腾盛华创医药技术（北京）有限公司的新冠病毒中和抗体联合治疗药物“安巴韦单抗注射液（BRII-196）”及“罗米司韦单抗注射液（BRII-198）”注册申请。其中，腾盛华创医药技术（北京）有限公司为港股上市公司腾盛博药的控股子公司。

301126达嘉维康：新冠特效药生产公司腾盛华创、辉瑞核心供应商+中药

公司与腾盛华创医药技术（北京）有限公司、美国辉瑞一直保持良好的合作关系。

12月23日，美国FDA紧急批准了辉瑞研发的新冠特效药Paxlovid，这是首款获FDA授权治疗新冠疾病的口服抗病毒药物。

公司作为区域性的医药流通企业，主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务，并于2019年开始涉足生殖医院领域。目前公司销售的药品包括化学药制剂、中成药、生物制药、医疗器械、非药品、中药饮片。

致癌物全球感染率50%，三种关键治疗药它都生产且供应全球

1月5日据媒体报道，美国卫生及公共服务部发布了第15版致癌物报告，其中新增了8种致癌物。包括幽门螺杆菌慢性感染被列为明确致癌物、三氧化二锑被列为合理怀疑的致癌物，以及6 种自来水消毒后的卤代乙酸副产物被认为具有致畸、致癌副作用。

美国将幽门螺旋杆菌列为明确致癌物#。幽门螺旋杆菌，是一种非常特殊的细菌，它在全球自然人群的感染率超过50%。在我国，各个地区感染幽门螺旋杆菌的概率有明显差异，平均感染率为59%，儿童感染率平均为40%。专家告诉我们，幽门螺旋杆菌“定植”在人体胃部，所谓“定植”，指的是微生物或细菌，在人体一定部位定居并不断生长、繁殖后代。它们必须依靠人体不断供给营养物质，同时也对人体产生影响，比如导致感染。

 幽门螺旋杆菌吃什么药?

幽门螺旋杆菌吃什么药?

一般需要三联疗法，或者四联疗法。三联药物是一种质子泵抑制剂（奥美拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑等）加两种抗菌素，最常用的是阿莫西林和克拉霉素。

盘面上，000819岳阳兴长、605388均瑶健康、600530交大昂立均已涨停，300858科拓生物涨10.95%.

002923润都股份:主营产品-雷贝拉唑钠肠溶胶囊、奥美拉唑肠溶微丸、兰索拉唑等三种药均可根除幽门螺旋杆菌。

公司已经完成“兰索拉唑、雷贝拉唑钠”在日本的MF登记工作，部分产品已向美国FDA或欧盟递交药品注册登记备案文件

预制菜板块掀涨停潮，开启万亿新赛道

2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

300908仲景食品：预制菜+涨价+高送转预期+低位绩优

仲景食品股份有限公司，主要产品为仲景香菇酱、劲道牛肉酱、辣辣队新鲜辣酱、仲景调味配料和调味油等。

仲景食品是国内香菇酱和新一代鲜辣酱的品类开创者，拥有生物酶解、控温控湿发酵、线性精准温控炒制等多项核心技术。仲景香菇酱和花椒油已出口美国、英国、加拿大等欧美国家及澳大利亚。

仲景食品是国内超临界萃取调味配料的先行者，拥有分子蒸馏、风味指标数据化、风味定量调配等多项核心技术，主要服务于联合利华、康师傅、双汇、芬美意、海底捞、今麦郎、白象等国际国内知名食品企业。

公司产品如辣辣队辣椒酱、2.3°鲜花椒油、麻辣鱼调料、黑椒酱、部分调味配料产品等均可用于预制菜，现有少许预制菜客户。

公司已对牛肉酱系列产品的出厂价格上调13%左右

高送转预期，低位绩优

两大重磅政策利好，港股集体大涨，中医药股价值迎来重估

两大中医药政策利好+中医药港股大涨+疫情发酵

300937药易购，五大看点：

1. 据国家中医药管理局消息，上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川等7个省份首批获准建设国家中医药综合改革示范区。

2. 国家医疗保障局办公室、国家中医药管理局办公室近日联合发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，其中明确，按规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。

3.疫情发酵港股华润医药大涨30%，现代中药集团和中国中药大涨20%。

4.公司经营的医药类产品数量超过15,000个，覆盖西药、中成药、中药饮片和中药材、食品和保健食品、医疗器械及非药品及其他等多个类别。持股92.5%四川合纵中药饮片主营中药饮片、中成药。公司下设合时代中药饮片厂，专业从事药材采购、中药饮片的生产、加工及销售。

5.合纵药易购以四川作为主要市场,已经覆盖省内80%以上的医药连锁企业、60%以上的单体药店和40%以上的诊所，四川医药电商第1位。

300937药易购：四川+中药饮品+医药商业+药品流通龙头

1.据国家中医药管理局消息，上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川等7个省份首批获准建设国家中医药综合改革示范区。

2. 国家医疗保障局办公室、国家中医药管理局办公室近日联合发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，其中明确，按规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。

3. 疫情发酵港股华润医药大涨30%，现代中药集团和中国中药大涨20%。

 4.公司经营的医药类产品数量超过15,000个，覆盖西药、中成药、中药饮片和中药材、食品和保健食品、医疗器械及非药品及其他等多个类别。旗下四川合纵中药饮片主营中药饮片、中成药。

5.目前合纵药易购以四川作为主要市场,已经覆盖省内80%以上的医药连锁企业、60%以上的单体药店和40%以上的诊所,并形成700余家下级分销商的医药分销体系。根据《2018 药品流通行业运行统计分析报告》,公司位居全国医药流通领域第69位、医药电商第10位;四川医药电商第1位。

药易购所持四川合纵中药饮片股份增至92.5％

公司下设合时代中药饮片厂，专业从事药材采购、中药饮片的生产、加工及销售。电商平台也设有专门的中药饮片专区。

公司是药品流通行业中的区域龙头企业，在区域市场具有领先的行业地位。

重磅！1月1日起禁止外商投资干细胞、基因诊断

2021年12月27日，国家发展和改革委员会和商务部共同发布了第47号、第48号令，自2022年1月1日起施行。

第47号、48号令指出，禁止外商投资“人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用”，“医疗机构限于合资”，以下为两个号令的具体内容。

000518四环生物：公司是一家以生物医学技术及传统医药相结合的现代化药品生产企业，主营肝炎诊断试剂、注射剂、体外诊断试剂等，主要产品有重组人白细胞介素－2、重组人表皮生长因子、重组人粒细胞集落刺激因子、重组人红细胞生成素、肝炎诊断试剂、体外诊断试剂、注射剂、乳铁蛋白等。

002044美年健康；基因诊断+新冠检测

参股美因基因18.63%，是中国规模最大，全球第三基因检测公司。

中国规模最大的癌症筛查基因检测平台美因基因启动港股IPO。根据港交所8月16日披露，美因基因向港交所主板提交上市申请。

值得注意的是，美因基因与美年健康(002044)关系密切。2015年12月美因基因由美年大健康董事长俞熔投资发起，成立于2016年1月。经过多轮股权转让后，招股书显示，目前美年健康仍持有美因基因18.63%股份。同时，美年健康实控人俞熔为美因基因单一最大股东，并出任公司执行董事，负责本集团整体战略及业务规划。

国内最大癌症筛查基因检测平台

美因基因是中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。弗若斯特沙利文报告显示，美因基因是中国最大的消费级检测平台，并且是全球三大消费级基因检测平台之一。按2020年进行的检测量计，公司是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。

美因基因主要业务分为消费级基因检测服务及癌症筛查服务。

基因检测服务方面，2020年美因基因在中国消费级基因检测市场的市场份额超过60%，高于最接近竞争对手已实施检测量的十倍。按2020年产生的收入计算，美因基因市场份额为34.2%，在中国消费级基因检测市场排名第一，高于最接近我们的五名竞争对手市场份额的总和。同时，美因基因是中国唯一在消费级基因检测行业实现盈利的公司。

癌症筛查市场，截至2021年6月30日，美因基因是唯一一家累计已实施逾25万次次检测的公司，远超过行业平均水平。此外，2020年公司癌症筛查服务录得的毛利率为80.5%，远高于中国同行2020年60.3%的行业平均水平。

为应对新型冠状病毒疫情，美因基因建立了新型冠状病毒核酸检测平台，并于2020年5月开始提供新型冠状病毒检测服务。截至目前，美因基因已完成超过1百万次新型冠状病毒检测。

据了解，中国基因检测市场2020年为151亿元，预期于2025年将达到487亿元，自2020年至2025年的年复合增长率为26.4%，并预期于2030年将进一步增长至1536亿元，2025年至2030年的年复合增长率为25.8%。

2020年中国的消费级基因检测渗透率仅为0.8%，而美国则为8.8%。中国的人口远超美国，而渗透率却大大低于美国，表明中国市场具有巨大的增长潜力。进行基因检测的中国消费者数量由2016年至2020年按69.4%的年复合增长率增长，预期到2030年将超过1.672亿名。

公司针对复工抗疫筛查工作，已推出两款方案，其中“新型冠状病毒核酸检测方案”是以病毒核酸检测为主要项目。“深度肺部检查方案”是以低剂量螺旋CT影像检查为主要项目。两款方案均面向无疾病症状，但需要集中工作或广泛接触人流的健康人群。公司提供的标准新冠病毒检测是委托知名第三方检测机构进行的，采用政府认证的新型冠状病毒 2019-nCoV核酸检测试剂盒荧光PCR法检测，参与检测的专业医学检测机构均通过生物安全实验室认证。

欧美疫情再创历史新高，家用新冠检测需求暴增

【美国4个州新冠肺炎住院人数本月创历史最高纪录】财联社12月28日电，据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间12月28日报道，根据美国卫生与公众服务部（HHS）的数据，美国密歇根州、佛蒙特州、缅因州和新罕布什尔州4地，本月因确诊新冠肺炎而住院治疗的人数达到历史最高水平。

刚刚过去的圣诞节，欧洲、美国的奥密克戎疫情仍在肆虐。最严重的仍然是英国，单日确诊数量已超过12万例，再创历史新高，感染奥密克戎毒株的确诊病例已达到2.3万；法国的情况也不容乐观，12月25日的确诊数超过10万例，是疫情暴发以来的第一次；另外，意大利的确诊病例数也“爆表”，25日新增确诊病例数超过5万，已连续3天刷新历史纪录。美国疫情形式也非常严峻，截至12月22日，全美50州都已经发现了奥密克戎毒株感染病例。

“家用新冠检测需求爆发，九安医疗家用检测试剂受追捧”家用新冠检测的上市公司一览：

002432九安医疗：家用自测OTC试剂产品试剂盒可以检测到Omicron变异毒株，已在美国C端和B端同时销售
688399硕世生物：新冠检家用测试剂盒可有效监测Omicron变异毒株，刚获得欧盟CE认证，正在申请美国FDA的注册

300482万孚生物：新冠抗原家用自测产品在国外100多个国家销售，公司新冠检测试剂可有效检出突变株Omicron

2020年9月，万孚生物新冠抗原检测试剂获得欧盟CE认证，万孚生物新冠抗原自测产品也于2021年6月获得欧盟CE认证，方便个人及家庭进行新冠病毒的快速检测，15分钟快速出结果，为欧洲抗疫提供了有力的支撑，得到了广泛的应用并广受肯定。目前，万孚生物可提供“核酸PCR+抗体+抗原”三位一体的新冠全场景产品与解决方案，相关产品已为全球100多个国家抗击疫情提供支持。

万孚生物：公司新冠检测试剂可有效检出突变株Omicron

688767博拓生物：生产的新冠抗原家庭自测计取得CE证书，可以出口欧盟

002932明德生物：新冠抗原检测试剂自侧板获得欧盟认证

688068热景生物：有新冠自测产品

对标4板龙头龙津药业+中医药+上海国资改革+房地产开发+回购

公司建有冻干粉针剂、固体制剂、化学原料药、中药提取、药品包装等5个车间，已全面通过国家GMP认证。自1993年起连年被认定为上海市高新技术企业，2014年被认定为上海市科技小巨人企业。

 医药：依托复旦大学医学、药学、生命科学等优势学科以及六十多年制药业的经验积累，药业公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头，在上海医药行业拥有良好的品象。药业公司专注于做专科药、特色药，围绕消化系统药品、神经系统用药品、抗肿瘤药品、循环系统药品等治疗领域，研发生产了注射用谷胱甘肽、双益平、卡马西平片、氟他胺片、枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、雷公藤多苷片、心脑舒通片等药品，注射用谷胱甘肽等多个重点产品的市场占有率在国内同类产品中居于前列。药业公司先后申请注册“双益”、“双益平”、“双益健”、“复华”等9个商标。紧紧围绕“双益”品牌，完善品象，发展重点产品，进行品牌的宣传和推广。双益牌枸橼酸他莫昔芬片、氟他胺片等五个重点产品连续多年入选“上海医药行业名优产品”，心脑舒通片连续多年获评“上海中药行业名优产品”。

对标4板龙头龙津药业，主营中药冻干粉针剂

公司控股子公司江苏复旦复华药业有限公司，收到江苏省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号为JS20191195。认证范围为冻干粉针剂，有效期至2024年12月4日。本次江苏复华药业冻干粉针剂车间为首次通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，说明江苏复华药业相关剂型和生产线已满足GMP管理要求，可实现上述剂型产品的生产和上市销售。

房地产

回购

华软科技002453：控股子公司奥得赛化学整合成为有机合成平台型厂商。其业务涵盖医药中间体、电子化学品、锂电材料。

公司在有机合成领域具备丰富实战经验的团队，来自于北大、上海有机所等顶尖高校和研究机构。团队具有突出的工艺设计能力，主要体现在对于7至10步甚至十几步的反应，在众多可能的路径当中寻找出成本最低、产业化难度最低的路径;

在全球CDMO持续向我国转移趋势下，我国CDMO市场占全球比重从4.6%提升至9%，预计在2025年将达到18%，这将持续地带动我国医药中间体需求的增长，并推进其国产替代。

同时，新冠口服药物PF-07321332核心中间体由卡龙酸酐经氮杂环化，再经还原制成。在海外产能受疫情影响未完全恢复的背景下，我国CDMO、医药中间体产业链有望充分受益于新冠口服小分子药物的需求。华软科技医药中间体业务将迎来放量机遇。

公司优质的海外客户资源数量众多且占比较高，公司早期为Sigma-Aldrich供应商，现客户包括亨斯曼、日本帝国制药、凯莱英、日本东洋纺、BASF、联合利华等;

目前公司已经与凯莱英达成合作，为其迅速稳定供应新药生产所需的中间体。同时，公司已与知名药企达成合作协议，为其提供治疗心衰新药的重要中间体。将在产业格局重塑下迎来重要机遇。

华软科技将把奥得赛与上市公司的资源相结合，贯通其现有产品构建一体化产业链，并持续迭代出高附加值的下游产品，扬帆起航。

三、600211西藏药业：中医药+新冠疫苗

公司产品涵盖生物制品、藏药、中药和化学药领域，拥有具备自主知识产权的国内首个治疗心衰的基因工程药物、国家一类生物制品“新活素”和治疗冠心病的一线药物“依姆多”，采用西藏天然藏药材红景天生产的国家基本药物目录品种“诺迪康胶囊”以及“雪山金罗汉止痛涂膜剂”和“十味蒂达胶囊”，小儿双清颗粒为代表的国家级中药品种。

西藏药业荣获世界中医药学会联合会副会长单位

俄罗斯新冠疫苗项目：截至目前，生产线建设已基本完成（设计年产能约为1.6亿支），相关技术转移工作正在等待俄方相关机构的验证通过。验证通过后我公司将按照双方确认的采购订单和交货期，在2021年内完成或承诺完成最低供应量（最低承诺量）。