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个人标签: 金融   职业投资  

尘埃猎市 

【全球最大氯化亚砜生产企业凯盛新材即将上市,华邦健康成最大赢家】
随着旗下参股公司上市,华邦健康将成为最大赢家,估值必然获得重估:(一)凯盛新材在创业板上市已经于9月14日申购。凯盛新材今年全年业绩保底2亿、预估3亿,还没计算新增产能,即使保守按照40倍PE计算,总市值也在120亿,由于凯盛新材是全球最大的氯化亚砜生产企业,也是唯一能生产电池级... 展开全文

赞(33) | 评论 (4) 09月16日 15:46 来自网站 举报

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【被严重低估的新能源,还是印尼的矿王:镍矿+锰矿+煤矿】
300208青岛中程:是青岛国资旗下的专门负责一带一路沿线国家光伏和风电项目的EPC总承包商,深耕海外市场多年,在印尼,菲律宾,津巴布韦等一带一路沿线国家积累了丰富的海外项目运营经验及政商资源,并低价获得了一带一路沿线国家大量的矿产资源。最关键的是获得的这些矿产资源基本都是露天矿... 展开全文

赞(43) | 评论 (23) 09月15日 15:04 来自网站 举报

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【继PVDF后,POE供不应求,需求暴增刺激涨价或将持续到明年底】
继PVDF暴涨后,PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长,受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响,近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。    鉴于市场需求旺盛,从年初到现在,POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规... 展开全文

赞(19) | 评论 (21) 08月30日 15:51 来自网站 举报

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【必看!盐湖提锂哪家强?投资盐湖的深度思考】
在全球汽车电动化的趋势下,我们预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE。2020年国内锂资源对外依存度达74%,而国内锂资源中盐湖锂储量占比达79%,在全球各国打造锂电产业闭环的背景下,盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。图表... 展开全文

赞(34) | 评论 (20) 08月23日 13:33 来自网站 举报

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【锂盐资源的话语权,最终将由国储掌握】
盐湖这样国家战略层面的资源,核心股权不会通过二级市场抛售,造成股权分散的局面,央企、金融机构也只是短期代未来的国储集团持有。控股权将牢牢掌握在国家机构部门手里,绝不会让国家战略资源的话语权落入他人之手。

赞(3) | 评论 08月18日 11:57 来自网站 举报

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【山河智能:机械到锂电的估值切换,负极龙头即将诞生】
山河智能:切入负极赛道正当时,新工艺有望实现超额收益一、结论:当前时点公司切入负极赛道正当时,若实现连续石墨化新工艺产业化,有望改变行业竞争激烈局面,实现超额收益。预计负极材料2022年起贡献营收,预计2021-23年EPS分别为0.82、0.96、1.16元,基于可比公司估值,... 展开全文

赞(40) | 评论 (13) 08月18日 11:44 来自网站 举报

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【赛伍技术:低估值潜力品种,2022年20倍的光伏+锂电膜龙头】
赛伍技术:低估值潜力品种,2022年20倍的光伏+电车材料龙头1. 公司自2014年起就是光伏背板全球龙头,市占率逐年提升目前已至30%,原材料PVDF部分自产,保供的同时也保障了今年上游普涨情况下的盈利能力;2. 光伏胶膜业务进入收获期,有望再造一个赛伍。2020年公司POE胶... 展开全文

赞(21) | 评论 (5) 08月18日 11:42 来自网站 举报

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【央视财经采访中来股份,光伏碳资产趋势及价值重估】
中来股份董事长林建伟接受央视财经采访现场  中来股份董事长林建伟先生受邀央视财经采访。针对近期全国碳排放权交易开市对光伏行业带来利好影响,林建伟指出:“过去整个行业的发展比较单一,主要依靠政府补贴来拉动,随着碳交易价格的形成,光伏资产变成了电力资产和碳资产两种形式,对行业的良性高... 展开全文

赞(45) | 评论 (22) 08月18日 11:33 来自网站 举报

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最近的市场已经试探了一圈,传统行业从食品饮料到白酒,从工程机械到基建地产,再到今天半日游的大券商,没有一个方向能引领市场反弹。市场的资金还是喜欢围绕着新能源进行各分支蔓延。当前新能源的高增长逻辑没有任何削弱,只是短线涨多了而已,涨多调整很正常,有调整才能有低吸机会。预计调整不会太...展开
最近的市场已经试探了一圈,传统行业从食品饮料到白酒,从工程机械到基建地产,再到今天半日游的大券商,没有一个方向能引领市场反弹。市场的资金还是喜欢围绕着新能源进行各分支蔓延。当前新能源的高增长逻辑没有任何削弱,只是短线涨多了而已,涨多调整很正常,有调整才能有低吸机会。预计调整不会太久,市场也许很快会看到率先休息的主线和创业板指数将率先企稳回升。静待周四捡漏日周五满仓日进场收起

赞(1) | 评论 08月18日 00:42 来自网站 举报

尘埃猎市 

港交所最新资料显示,2021年7月6日,BlackRock Inc.增持洛阳钼业(HK 3993,最新价:5.77港元)股份约3225.34万股。在此次增持后,BlackRock Inc.持有洛阳钼业的股份占比从9.35%增加为10.17%。BlackRock Inc.曾经在4港...展开
港交所最新资料显示,2021年7月6日,BlackRock Inc.增持洛阳钼业(HK 3993,最新价:5.77港元)股份约3225.34万股。在此次增持后,BlackRock Inc.持有洛阳钼业的股份占比从9.35%增加为10.17%。

BlackRock Inc.曾经在4港元的时候大量减持的,为什么5.77元又高位追进来了?

难道仅仅是因为洛阳钼业中报业绩非常好,按动态市盈率算,洛钼估值已经不高。据测算,中报大概20亿左右,全年50亿左右,是历史最好业绩,动态估值也就20多倍。

我觉得洛阳钼业最值得期待的是南美盐湖锂矿

年初的时候,他和宁德时代签订协议,双方还将在新能源金属方面持续深化合作,在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源的投资开发等方面全面合作。

没有上游资源的宁德时代相当焦虑,与洛钼合作,正好补了短板。洛钼有钴镍铜,投钱就是了,但锂在那儿呢?

洛阳钼业(603993)07月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:公司有锂矿业务吗

洛阳钼业董秘:尊敬的投资者您好,公司目前没有锂矿业务。公司持续看好新能源及相关金属(铜、钴、锂、镍)赛道,后续布局敬请关注公司公告。感谢您的关注!

这个回复可以看出洛阳钼业的心酸,洛钼不缺钴镍铜,唯独缺锂,新能源相关金属产业链

可以判断洛阳钼业对锂资源是非常渴望的。而7月7日,孙老总拜会阿根廷大使,意欲何为?



大概率是冲着盐湖锂去的。

南美盐湖,智利秘鲁已经名花有主,唯独阿根廷还没怎么开发,正需要洛钼这样的大矿企合作,加上其后面的宁德时代,可以帮阿根连整出一个新能源产业链。

6月初,海通的调研会上,李良彬说洛阳钼业和紫金矿业这样的矿业巨头一定会进入锂领域的,没想到动作这么快就开始行动了。

紫金矿业瞄准的是非洲锂辉石矿。

洛阳钼业瞄准的是南美盐湖锂矿

洛阳钼业后期在锂资源的争夺中必然会全力以赴,我们可以拭目以待!

收起

赞(5) | 评论 (13) 08月17日 23:45 来自网站 举报