6月27日盘前早知道

1、据悉，华为将于7月4日在深圳春茧体育馆召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新品。此前，在2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东已提前透露，问界M7将在6月底发布，预期7月底交付。

评：作为华为重点合作的汽车品牌，赛力斯2022年月5月首次登上中国国内新能源车销量榜单前十五。在华为的背书下，问界品牌的发展可谓非常迅速，在问界M5推出不久就推出了问界M7，这不仅丰富了家族的产品矩阵，还通过鸿蒙系统实现了车辆智能化的升级。

相关品种：海联金汇（002537）为问界M7提供安全结构件等产品；

盈趣科技（002925）有为华为合作的新能源车厂提供防眩镜及控制模块等产品及服务。公司已进入华为AITO问界供应链体系。

2、近日，南方电网广东电网公司牵头研究的兆瓦级波浪能发电平台在东莞正式开工建造，这意味着在不久的将来，深远海域的波浪也能为海岛提供稳定可靠的绿色电能。波浪能作为一种蕴含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和绿色环保优点，已成为一种亟待开发的具有战略意义的新能源。

评：兆瓦级波浪能发电装置关键技术研究及示范验证项目将研建深远海漂浮式波浪能发电平台，实现在远海岛礁的并网示范，建成以波浪能为主体电源的新型电力系统示范岛。在满负荷的条件下，兆瓦级波浪能发电装置每天可产生2.4万度电，大约能够为3500户家庭提供绿色电力，相当于为远海岛礁增加了一个大型“移动充电宝”。

相关品种：南网科技（688248）已组建了波浪能战略型项目团队，联合承担国家重点研发计划“兆瓦级高效高可靠波浪能发电装置关键技术研究及南海岛礁示范验证”项目。

华电重工（601226）致力于成为国内一流的海上风电工程系统方案提供商，探索海上风电、海上光伏以及波浪能潮汐能等综合能源开发技术。

3、据媒体报道，6月25日，黄河下游引黄涵闸改建工程、湖南大兴寨水库、安徽省包浍河治理工程等多项重大水利工程迎来集中开工建设，上述工程均属于国务院部署实施的150项重大水利工程和今年重点推进的55项重大水利工程。黄河下游引黄涵闸承担着引黄灌区农业引水和一些跨流域调水的任务，总投资达20亿元；湖南大兴寨水库以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾生态补水，总投资达51亿元。安徽包浍河治理工程包括疏浚河道、加固堤防、建设涵闸、兴修防汛道路等建设内容，总投资达25亿元。

评：今年以来，我国水利建设全面提速，前五个月水利建设投资完成3108亿元，同比增加高达54%。不仅完成水利投资大幅领先于去年同期，而且领先幅度也在持续扩大。水利部相关负责人表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，同时将确保新开工建设重大水利工程30项以上。在加大政府投入的同时，将充分发挥市场机制作用，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。水利建设全面提速背景下，产业链相关领域公司望受益。

相关品种：国统股份（002205）公司主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务。截至目前，公司今年新签订单1.92亿元，公司及时调整公司发展方向，全力深耕开拓以PCCP为主业的高端水泥制品市场。

冠龙节能（301151）是我国领先的节水阀门供应商，主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，为城镇给排水、水利和工业等下游应用领域提供产品及综合解决方案，公司产品成功应用于三峡工程、南水北调配套工程等知名工程项目。

【公司新闻】  

东华科技（002140）签订中昆新材料年产2X60万吨天然气制乙二醇项目（一期）工程建设总承包合同，合同价格合计为29.01亿元（含税），履行期限预计约19个月，年均合同额约占本公司2021年度经审计营业收入的30.52%。

川恒股份（002895）拟与国轩集团合资新设子公司，开展六氟磷酸锂业务。

太钢不锈（000825）子公司拟7.71亿元购买炼钢产能。

润建股份（002929）签订整区屋顶分布式光伏发电项目投资开发协议。

格 林  美（002340）发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复。

赛轮轮胎（601058）拟投建年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目。

电连技术（300679）拟并购控股FTDI公司 扩大电子元件产业规模。

亚 玛  顿（002623）与天合光能签署约74亿元合作协议。

荣盛发展（002146）拟4.92亿元收购荣盛兴城剩余15%股权。

康 隆  达（603665）拟受让泰安欣昌100%财产份额，保障锂辉石材料供应。

宁波精达（603088）实际控制人签署《股权转让意向书》，相关事项完成后，公司实际控制人将变更为宁波市国资委。

科 力  远（600478）拟不低于35亿元投建电池级碳酸锂材料等项目。

天奈科技（688116）拟20亿元投建年产120000吨导电浆料及15500吨碳管纯化生产基地项目。

丰元股份（002805）正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项。

宏昌电子（603002）拟定增募资不超过15亿元，用于珠海宏昌电子材料有限公司二期项目、年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目、功能性高阶覆铜板电子材料建设项目。

中葡股份（600084）获自然人孙伟举牌，孙伟持股增至5%。

电连技术（300679）拟并购控股FTDI公司，扩大电子元件产业规模。公司股票6月27日复牌。

广汇能源（600256）预计上半年净利同比增长259.85%到266.95%。

香梨股份（600506）6月24日在互动平台表示，目前公司已经开发出纯电新能源车的全套油液解决方案，并已经进入了主流OEM企业应用。

中通客车在敲黑板了

 散户之所以是市场的韭菜，那就是操作上的坏毛病特别多。那么这些坏毛病对应在市场就是各种各样的坑。而在所有“毛病”中追涨杀跌的这一条对散户的杀伤力是最大的。

  前面我们已讲过N次了，说从18年低点起的这波行情是超长的牛市，并且是差异化运作的。因此个股与个股间的差异会非常大。有的票是牛市的上涨中，有的是牛市上涨的中间调整 。有的是熊市的回归中，有的是熊市回归的途中反弹。而且各种级别也有类似的情况。因此市场变得十分复杂。可以这样讲，从那里起散户要想在市场中赚钱，要比以往的市场同期时段要更为艰难。然后牛市中亏钱的人将大有人在。

  客观上来讲市场的生态环境跟以前有着很大的不同。风险意识不高的股民朋友掉坑几率比以往会大得多。而如果想少掉坑，那么不追高是你防止掉大坑的一个重要的操盘纪律。但在股市涨跌皆是钱的这个市场，就算是这么简单的道理。但是股民仍如飞蛾扑火般痴迷。也就注定了大部分股民逃不了被收割的命运。

  最近几年见过不少追高吃大亏的人。而且是真实发生并且了解到的。而且数据上追高吃亏的将远远大于这些。最典型的是东方通信。他是本轮牛市第一个见顶的股票。你们去看他启动前的股东数和19年一季度的股东。典型的低位割肉，高位猛追。从低位的几万股东，一下子增加到21W多股东。大量的股东都是高位买入的。结局早已注定。

  这里的中通一样，大量高位进来的人注定是后面的悲剧。短期的话他用市场情绪炒上去了，脱离了基本面。但是这些年中通一年不如一年。实际上是汽车整车制造企业中数据比较差的一只了。看他的走势，有点过把瘾就死的味道。

  这只票目前被停牌核查了，也就是被敲黑板了。有持有的要赶紧跑。站在门外的也别想着再去买了。就算短期还能情绪化的往上推空间也极其有限。风险却是无比巨大。后面注定是悲剧。后面至少跌到7块以下甚至回到5块以下。那些高位进去的，自己想想后面会亏多少。 散户之所以是市场的韭菜，那就是操作上的坏毛病特别多。那么这些坏毛病对应在市场就是各种各样的坑。而在所有“毛病”中追涨杀跌的这一条对散户的杀伤力是最大的。

  前面我们已讲过N次了，说从18年低点起的这波行情是超长的牛市，并且是差异化运作的。因此个股与个股间的差异会非常大。有的票是牛市的上涨中，有的是牛市上涨的中间调整 。有的是熊市的回归中，有的是熊市回归的途中反弹。而且各种级别也有类似的情况。因此市场变得十分复杂。可以这样讲，从那里起散户要想在市场中赚钱，要比以往的市场同期时段要更为艰难。然后牛市中亏钱的人将大有人在。

  客观上来讲市场的生态环境跟以前有着很大的不同。风险意识不高的股民朋友掉坑几率比以往会大得多。而如果想少掉坑，那么不追高是你防止掉大坑的一个重要的操盘纪律。但在股市涨跌皆是钱的这个市场，就算是这么简单的道理。但是股民仍如飞蛾扑火般痴迷。也就注定了大部分股民逃不了被收割的命运。

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  前面我们已讲过N次了，说从18年低点起的这波行情是超长的牛市，并且是差异化运作的。因此个股与个股间的差异会非常大。有的票是牛市的上涨中，有的是牛市上涨的中间调整 。有的是熊市的回归中，有的是熊市回归的途中反弹。而且各种级别也有类似的情况。因此市场变得十分复杂。可以这样讲，从那里起散户要想在市场中赚钱，要比以往的市场同期时段要更为艰难。然后牛市中亏钱的人将大有人在。

  客观上来讲市场的生态环境跟以前有着很大的不同。风险意识不高的股民朋友掉坑几率比以往会大得多。而如果想少掉坑，那么不追高是你防止掉大坑的一个重要的操盘纪律。但在股市涨跌皆是钱的这个市场，就算是这么简单的道理。但是股民仍如飞蛾扑火般痴迷。也就注定了大部分股民逃不了被收割的命运。

  最近几年见过不少追高吃大亏的人。而且是真实发生并且了解到的。而且数据上追高吃亏的将远远大于这些。最典型的是东方通信。他是本轮牛市第一个见顶的股票。你们去看他启动前的股东数和19年一季度的股东。典型的低位割肉，高位猛追。从低位的几万股东，一下子增加到21W多股东。大量的股东都是高位买入的。结局早已注定。

  这里的中通一样，大量高位进来的人注定是后面的悲剧。短期的话他用市场情绪炒上去了，脱离了基本面。但是这些年中通一年不如一年。实际上是汽车整车制造企业中数据比较差的一只了。看他的走势，有点过把瘾就死的味道。

  这只票目前被停牌核查了，也就是被敲黑板了。有持有的要赶紧跑。站在门外的也别想着再去买了。就算短期还能情绪化的往上推空间也极其有限。风险却是无比巨大。后面注定是悲剧。后面至少跌到7块以下甚至回到5块以下。那些高位进去的，自己想想后面会亏多少。

6月24日盘明早知道

1、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》发布。其中提到，围绕加快数字化发展、建设数字中国重大战略部署，持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。推动数字技术和传统公共服务融合，着力普及数字设施、优化数字资源供给，推动数字化服务普惠应用。推进智慧城市建设，推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新，构建城市数据资源体系，加快推进城市运行“一网统管”，探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。推进数字乡村建设，以数字化支撑现代乡村治理体系，加快补齐乡村信息基础设施短板，构建农业农村大数据体系，不断提高面向农业农村的综合信息服务水平。

评：全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，将为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。要把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系。

相关品种：数字政通（300075）以具有其特色的网格化+智慧城市建设模式为核心，业务涉及智慧城市管理、智慧综合行政执法管理、智慧社会综合治理以及新一代多网融合电子政务系统等智慧城市建设领域。

南威软件（603636）在政府“放管服”改革、城市公共安全、基层社会治理和运营服务领域深耕多年年，在各领域业务场景形成深厚业务沉淀和技术积累。

2、据报道，近日，韩国基础科学研究所（IBS）的研究人员提出了一种量子电池的新理论，可将电动汽车的充电速度提高200倍，这意味着在家充电时间将从10小时减少到大约3分钟。在高速充电站，充电时间将从30分钟缩短到仅仅几秒钟。

评：充电时长仍然是制约新能源汽车更大规模发展的重要因素。量子电池相较于传统电池，之于量子计算机跟传统PC计算机，其性能差距一目了然。量子电池不但充电速度快，大型的量子电池，还能成为新能源储存的新解决方案，随着量子物理学的进展，将会颠覆整个产业以及大家对于未来生活的想象。

相关品种：中来股份（300393）在互动平台表示，在众多的晶硅太阳能电池结构里，量子技术在中来N型电池技术中应用最深入。

天迈股份（300807）拥有“一种基于量子电池的无线充电方法”的专利。

3、据媒体报道，6月23日宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。同日，宁德时代定增结果发布，随着本次定增落地，新一轮设备招标即将开启。宁德时代、比亚迪等锂电池进入新一轮深度竞争，锂电设备迎来发展新机遇。

评：今年以来在宁德未大规模招标的情况下，设备公司依然表现出较高的订单增速，一方面是国内非C电池厂的招标体量放大，包括传统玩家和新势力玩家共同入场，另一方面海外扩产带来较大增量，行业进入全面扩产期，增量需求导入延续锂电景气度，设备公司订单结构也更趋均衡。随着市场的逐步恢复，以及新能源汽车补贴政策延续的预期，锂电行业景气度有望持续。据悉，国内6月锂电排产环增5~10%，7月排产显着增长迎接旺季，预计第三季度排产有望环比增40%~50%。海外方面，预计三季度销量也将有明显恢复，今年全球新能源汽车销量上修至980万辆，同增55%。券商认为，随着比亚迪、宁德时代等开启锂电池新一轮深度竞争，相关技术工艺加速迭代进化，海外扩产有望打开设备企业二次成长曲线。

相关品种：先导智能（300450）为宁德时代五大供应商之一，也国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业，具有出海能力。

利元亨（688499）是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

【公司新闻】  

贝 特  瑞（835185）拟定增募资不超50亿元 用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

贵州茅台（600519）2021年年度利润分配方案为每股派发现金红利21.675元。

科达制造（600499）发行GDR并在瑞士证券交易所上市获证监会批复。

福田汽车（600166）设立新能源商用车合资公司。

多 氟  多（002407）子公司宁福新能源与广州巨湾签订合资协议。

道恩股份（002838）氢化丁腈规划3000吨产能，目前一期1000吨产能。

安彩高科（600207）拟收购正庆合矿业控股权及采矿区域内相关资产。

科兴制药（688136）新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验注册申请获得受理。临床前研究显示，SHEN26在体内外都表现出显著的抗SARSCoV-2作用，对新冠病毒及其变异株的抑制活性显著，对原始株和已知重要变异株均表现出抗病毒活性。

中国宝安（000009）下属子公司拟投建年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目。

音飞储存（603066）投资成立智能科技公司，经营范围含工业机器人制造。

芭田股份（002170）拟对子公司增资扩股引进投资者。

卓越新能（688196）预计上半年净利润同比约增加144.5%。

工业富联（601138）百亿分红等议案获通过，WiFi7产品将于今年四季度发布。

6月23日盘前早知道

1、21日表示，在新加坡发现首例猴痘境外输入病例。另据韩国防疫部门21日通报，韩国当天发现一例猴痘疑似病例从仁川国际机场入境韩国。猴痘病例已输入亚洲，病毒不断扩散。世界卫生组织将于23日召开紧急委员会会议，以评估目前在多国爆发的猴痘疫情是否构成“国际公共卫生紧急事件”。世卫组织数据显示，全球7个猴痘流行国家以及32个非流行国家今年报告猴痘确诊病例1600例，疑似病例近1500例，死亡病例72例。绝大多数确诊病例来自欧洲，死亡病例均来自猴痘流行国家。

评：猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物（包括猴、黑猩猩、人等）感染后也可成为传染源。目前，世界卫生组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为“中等”，一旦开会评估猴痘疫情构成“国际公共卫生紧急事件”，则相关猴痘概念股有望卷土重来。

相关品种：万孚生物（300482）猴痘病毒核酸检测试剂盒和U-Card DxTM猴痘病毒核酸检测试剂盒已获得欧盟CE认证，公司会对海外市场的相关疫情发展密切追踪，积极把握相关订单机会；

润达医疗（603108）近日旗下控股子公司润达榕嘉的猴痘病毒检测系列产品包括猴痘病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）、猴痘病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）及猴痘病毒核酸检测试剂盒（PCR法）在内的三款产品均通过欧盟CE认证，可在欧盟国家以及认可欧盟CE认证的国家进行销售，有效助力海外猴痘病毒的快速诊断和防控。

2、据悉，培育钻石即将进入新一轮洗牌，之前受困于原控股股东财务问题的隐形培育钻石巨头豫金刚石将于6月24日退市，其集团拥有的1500台压机数量比肩目前龙头中南钻石（中兵红箭子公司）和黄河旋风，该资产去向决定了未来培育钻石新龙头的诞生。据券商草根调研，多方渠道已经接触了豫金刚石目前控股股东河南省国资委，重组计划大概率本月底公司退市后落地。

评：行业层面，5月培育钻石出口创历史新高，单月渗透率提升至7.8%，展现了终端对培育钻石的旺盛需求。近期LVMH集团风投部门及其他几家向以色列培育钻石生产商LUSIX投资9000万美元，此前今年3月，LV旗下腕表品牌TAG HEUER展出了使用培育钻石的腕表，体现更多、更高端品牌对培育钻石的关注。

相关品种：中兵红箭（000519）培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，市场前景广阔，在大尺寸产品方面占据技术优势地位。

四方达（300179）与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备，在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力，相关CVD金刚石制备技术经过特定工艺调整后，可用于培育钻石的生产。

3、据报道，中国空间技术研究院计划开展空间太阳能发电技术实验，可能成为清洁能源领域的颠覆者。首先，中国将于2028年向近地轨道发射一个10千瓦的太阳能集热器，该集热器能够向地面接收站传输太阳能。接着，到2030年，中国将在地球静止轨道上部署一座1兆瓦的太阳能发电站，能够将太阳能跨越35800公里传输到地球表面。此后，中国将建设另一座10兆瓦的发电站，最终建成一个能够为大城市供电的2吉瓦电站。

评：空间太阳能已经成为全球热点。美国国家航空航天局（NASA）与能源部联合启动并资助“SPS（Solar Power from Space）基准系统”，欧洲启动“空间探索与利用的系统”研究等。印度、俄罗斯、英国、法国、日本等国亦在空间太阳能电站研究领域持续发力。我国也在不断加强科技攻关。6月5日，西安电子科技大学科研团队“全链路、全系统的空间太阳能电站地面验证系统”通过验收，该项目成果总体处于国际先进水平，将为空间太阳能在民用及军用两大领域的应用奠定理论和技术基础。

相关品种：乾照光电（300102）空间用砷化镓太阳能电池是公司主导产品，已广泛应用于航天工业卫星、飞船等领域，目前处于稳定出货中，市场占有率超过50%。

云南锗业（002428）光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域。

【公司新闻】  

鑫科材料（600255）控股股东船山文化与四川融鑫拟就船山文化向四川融鑫转让其所持有公司控股股权达成初步合作意向，公司股票将自6月23日（星期四）上午开市起复牌。

包钢股份（600010）拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同，上调稀土精矿交易价格。

上机数控（603185）拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目。

天原股份（002386）拟定增募资不超20亿元用于磷酸铁锂正极材料生产等项目。

宝色股份（300402）拟定增募资不超7.2亿元用于高端特材装备智能制造等项目。

南 玻  Ａ（000012）拟发行可转债募资不超28亿元用于高纯晶硅项目。

川能动力（000155）拟以1.25亿元收购鼎盛锂业46.5%股权，鼎盛锂业现有1.5万吨锂盐产能，其中碳酸锂1万吨，氢氧化锂5000吨。

美锦能源（000723）：鸿基创能高性能膜电极及PEM电解水制氢项目投产。

中广天择（603721）：“中国V链”项目目前处于发展初期，还没有开放线上交易功能。

金城医药（300233）子公司获得烟草专卖生产企业许可证，该许可证是国内首批电子烟用烟碱生产许可证。

通威股份（600438）：云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品。

苏垦农发（601952）出资20亿元全资设立江苏种业集团。

佛塑科技（000973）控股子公司拟4.99亿元投建偏光膜三期项目。

国联股份（603613）中标中国信通院工业互联网“国家顶级节点建设”相关项目。

晶澳科技（002459）拟26.22亿元投建扬州10GW高效电池项目。

科林电气（603050）全资子公司中标1.75亿元整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包。

神马股份（600810）拟投建12万吨/年BDO项目。

宏昌电子（603002）子公司拟投资5.3亿元覆铜板项目投资协议已完成签署。

泰达股份（000652）与国华投资签署合作框架协议。

东方电热（300217）预计2022年上半年净利同比增长162.16%-227.7%。

比亚迪让我嗅到了风险的味道

   比亚迪可以说是18年年底以来这波牛市的大赢家，这里票差不多涨了十倍。你要知道这是一只大盘股哦。从18年低点的千亿左右涨到了近期最高时过万亿。那么他的影响力远大于前面东方通信涨十倍。毕竟东方通信涨十倍时其市值最高也就400多亿。可以说跟比亚迪涨十倍完全不是一个量级的。

  近些年比亚迪可以说是把握住市场的脉络，然后自身取得了很大的发展。这个公司的格局很高，讲政治。有非常好的意识形态。所以取得了较好的发展。做新能源车的车企其实不止他一家，但为何他如此优秀。和刚刚讲到的格局及意识形态是分不开的。

  比亚迪是一家社会责任感超强的公司。记得疫情初起阶段，他们把自己的生产线改装用来生产防疫产品。当时他们建了全球最大的口罩生产线，产能可以达到日产500万只。这种高度的社会责任感是让大家有目共睹的。

  在美国打压华为时，比亚迪还给华为代工。可以说比亚迪的意识形态是没得说的。敢于为自己人挺身而出。而原来那些借机打压华为的企业，他们的代工份额就落在了国内了。

  前两年里，受新能源汽车的销量大幅增长，以及比亚迪代工业务的爆发增长，其营业收入大幅增长。但其利润并不高，并且去年还在营收大幅增长的情况下，利润下滑还比较大。这样看他的业绩是不足以支撑他这么高的股份的。实际上他的股价这么高，可以理解为是因为这家公司“人品好”，所以大家给了较高的溢价。但这种情绪上的高溢价是不可能长期维持的。

   他最终还会回归与基本面与大势匹配的范围。上面我们讲到他最终回归的一些因素。而且近期他们还高位回购。这种是非常明确的见顶信号之一。再结合一些其他的因素。基本可以确立，比亚迪现在处于顶部区间。要往上的空间已经很小。但回归的动能却很强大。因此接下来这只票建议大家不要再碰，有持有的，也记得锁住利润。

  如果你一直看我们的文章就会发现，我不轻易看空个股的。看空的个股通常后面面临着巨大的跌幅。比如去年10月高位看空的宁德时代，当时600多，今年跌到三百多。再前面的茅台，平安等许多白马股。看空的当时好像觉察不到什么。但过一段时间后其跌幅都非常大。避过大顶这种能力一直被市场验证。所以别当是开玩笑。这位置我空他，错了，无非是打脸。你看好，错了，要命。

6月22日盘前早知道

1、据报道，以色列特拉维夫大学开展的一项新研究为艾滋病治疗提供了一种新的独特方法，有望开发成相关疫苗或促成一次性治疗艾滋病。这项技术利用了B型白细胞，这些白细胞能在患者体内进行基因改造，并分泌针对艾滋病病毒（HIV）的中和抗体。该研究发表在最近的《自然》杂志上。研究人员称，他们结合了CRISPR将基因引入所需位点的能力，以及病毒载体将所需基因带到所需细胞的能力，从而改造了患者体内的B细胞。研究人员预期，在未来几年内，将能以这种方式生产治疗艾滋病、其他传染病和某些由病毒引起的癌症（如宫颈癌、头颈癌）的药物。

评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

相关品种：安科生物（300009）参股公司博生吉安科专注于特异性细胞免疫治疗领域，积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。

开能健康（300272）参股美国ASC公司，后者拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术）和诱导多能干细胞（iPSC技术，获诺贝尔奖）两大技术平台。

2、中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，将于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，主要议程包括：金融机构纾困方案介绍，以及纾困项目与金融机构、有意兼并重组合作发展解决项目困难的企业对接商洽等。

评：此前，浙江省房协与浙商资产初步成立100亿规模的“并购重组专项资金”，推动危因房企项目并购重组。东北证券吴胤翔指出，各地政府土地出让陆续出现降低起拍价、提高限价、调整出让规则等利好政策。同时，民营房企通过发行带信用保护工貝的债券改善自身流动性，叠加市场销售端环比改善，行业整体向上趋势不变。投融资方面占优的头部央国企优势显现，随着末来民企流动性改善机遇增加，其估值性价比凸显。

相关品种：滨江集团(002244）是浙江龙头房企，保持拿地强度，聚焦优势区域，逆势投资力度不减反增；

中交地产(000736）2021年通过收并购、增资以及招拍挂的方式获取新项目24个，新增士地储备超过370万平米。

3、据报道，经国际权威机构JET第三方认证，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%，该项技术已有公司承接产业化，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%，创造了人类光伏发展的新的历史。同期，团队在大面积全钙钛矿叠层电池组件也取得重要进展，通过采用可产业化的制备技术，实现了认证效率21.7%的叠层电池组件，为目前大面积钙钛矿电池组件的最高转换效率。

评：近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进，且它的生产成本更低，也更节能，被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右，是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。

相关品种：拓日新能（002218）在互动平台表示，公司对钙钛矿光伏技术已早有研究，并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。

协鑫集成（002506）协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司已建成钙钛矿组件中试生产线。

【公司新闻】  

光环新网（300383）与华为达成战略合作，双方约定未来将在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。

先导智能（300450）与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。

聚灿光电（300708）拟定增募资不超12亿元，用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目。

大华股份（002236）投资成立新公司，经营范围含智能无人飞行器销售。

太阳纸业（002078）全资子公司南宁太阳近日收到政府补助2亿元。

凯普生物（300639）上半年预增117%-143%。

东华科技（002140）控股子公司东华天业PBAT项目（一期）一次性开车成功。

建艺集团（002789）建艺建筑拟以1760万元收购辰颐建筑100%股权。

越秀金控（000987）越秀租赁以1.5亿元投设新能源子公司。

爱普股份（603020）拟0.5亿-1亿元回购公司股份，回购价不超12.5元/股(含)。

丝路视觉（300556）子公司联合体预中标乌镇世界互联网科技馆建设工程。占公司2021年度经审计营业收入的13.17%。

赛意信息（300687）美的投资拟无偿捐赠公司10.54%股份给慈善基金会。

任何人在市场都得为自己的认知买单

（图片来源于网络）

  上周末发生了一件有趣的事情，私募大佬深夜被人狂骂。相信这个新闻很多人都看到过。被称之为大佬的他当然是管理着数百亿的资金规模。那么近期大盘反弹，其部分产品净值不升反跌。投资者肯定想不明白的。所以发生这样的事情就不奇怪了。

  其实早在2月份的时候当时就有新闻，说这位大佬旗下管理的基金超过50只跌破预警线。所以他们公司的基金在2月份几乎进行了清仓式减持。这个在后续的产品净值中也可以反应出来。他们很多产品到2月底后净值变化就很小了，几乎成为横线（也就是仓位极低了），这个在其微博中后续也讲到过。就是他们大幅减仓了。

  让很多投资者想不明白的事，你阶段看空A股减仓，大家没意见。但是美股明明处于加息周期，并且他们才刚刚缩表。他们作为专业的投资机构不可能不理解加息周期意味着什么。更不可能不明白缩表的后果。缩表减少货币还能涨？这是什么理论？他们此前放出的资金很多流入了股市，如果要你还钱，是不是意味着得被动卖出股票。而且还是个不断抽离的过程。这些被拿走的资金短期也回不了市场。那我问问你，你的看涨依据是什么?

  因此他这个位置去抄底美股，那么其意识形态就错了。有人打比方说道。我们做宽松的货币政策你不去加仓，不去抄底。这就相当于48年加入国民党了。好在并不是他所有的产品都能投美股。不然的话，他可能真的都会加仓美股。这个可以看其去年底的一个微博可以见到其思想。

  看到没，其实这些所谓的大佬与散户没多大差别。都是好的继续看好。这种玩法中期不可能赚到钱。去年他的产品收益普遍远远差于市场是因为他还按照19年和2020年的打法。当时重仓白马股收益不错。然后去年白马股跌得比较多，所以到今年一月份及二月份时其管理的基金一百多只出现亏损，几十只到临近预警线，个别到了清盘线。他去年的收益那可不是一般的差。同样今年加仓美股的部分产品，接下来也是极容易吃大亏的。因为其思维还停留在过去。这一点很可怕的。

  以前我曾在文章中多次讲到叫大家别迷信那些大V 或大佬 。因为宏观上看他们是必然的输家。越是有名气的可能越是危险。宏观上看基金就是倒金字塔建仓的。这种玩法不亏死才怪。还是以上面为例，你确实能找到其运作得较好的基金。但你要知道。通常那个时候的规模是极期有限的。成名之后，大量资金蜂涌而来，悲剧就此开始。

  还是以上面的为例。上半年有新闻，其管理的资产规模在三月份时候是近300亿，由于其管理的产品去年很多一路下跌，那么其去年高位时的规模应该大概率超过300亿的。而其在2020年7月时，国内规模突破百亿，加上海外规模150亿，也就是半数规模是2020年7月后获得了。时间线略放长一点的话，等于绝大部分规模来源于19年、20年和21年。非常典型的高位加仓模式。

  这就会发生一个非常有趣的现像，看个别早期的基金，其好像有点牛人的味道。但算总账的话，他的投资者是血亏的。因为大量资金是后期进来的，比如还是上面的大佬管理的基金，其去年新发行的基金基本是亏损的。同样2020年发行的基金到现在也有很多亏损的。以总账的角度，前面帮投资者赚几亿，十几亿。现在就是几十上百亿的亏损。

看到没有，这就是典型的高位加仓的玩法。虽然形式上好像不是，但实质却是高位加仓，是高位狠狠的加仓的那种。低位没什么规模。涨上来后获得了大量规模。实质大于形式。宏观上他的实质就是高位加仓。注定买他基金的也将付出认知的代价。所以不管是自己炒股票还是买基金，跟风注定没好果子吃。

日本将陷入到巨大危机之中

在本轮美元货币紧缩周期里，日本将要付出极大的代价。本来美国在大的战略上是非常想割中国的韭菜的。但是由于我们现在已经很强大了，再加上我们现在硬气了很多。并且目前我们实行与他们完全不一样的货币政策。并非他想割能就能割的。

  在前面多个系列的文章中我们都说过美国想收割多我们，以填补他们债务上巨大的窟窿。到今年年底美国政府和地方政府负债将超过39万亿。以他们的特性，肯定是一百年，一千年也还不起。所以必然会想方设想收割他人资产。

   日本由于国土面积小，人口众多，因此资源相对很贫乏。他们为了发展经济不得不向外面大量进口各种生产物质。然后加工再出口。也就是原料成本对他影响是非常大的。而他的原料成本一方面与国际大宗挂钩，另一方面与他们的汇率有关。

  2020年12月美元兑日元收盘价为1：103.309。而截止到上周五收盘为1：135.013。这意味着日元在这将近一年半的时间里贬值超过了30%。也就是现在日元进口原油比2020年年底，不考虎原油价格波动，只考虑汇率就要贵30%以上。2020年12月底，纽约原油价格是48.2美元。而截止上周五原油收盘113.61美元。用日元计的话，2020年年底时是4999.8日元。到上周五则需要15338.827日元每桶。等于成本增长超过200%。

  而且日本不仅仅是原油要大量进口，很多上游产品都需要进口，所以最近数个月以来。日本出现贸易逆差，而且幅度在不断扩大。进口同要样多的东西，要比原来多付出一两倍的价钱，甚至两三倍的价钱。不仅如此，日元目前还被国际资本疯狂套利。

  日本执行的是零利率的政策。因此期货市场拆借日元成为一种选择，然后兑换成美元进入期货市场，比如换美元时1美元兑120日元；120万日元换回1万美元时，不用付利息。一段时间后日元贬值到130.挣了钱后换回日元还款，这样一操作的话。你就赚了10W日元，等于赚了700多美元。这个仅是汇率上赚的，还不算你操作投资层面赚的价差。

  数据上显示日本目前的国债是1241万亿，加息1%就是12.41万亿日元的利息，而日本一年财政收入才60来万亿日元。每年财政支出100多万亿日元。日本加息到1%时。到时财政赤字就会非常大。日本不加息的话，国内资本及海外资本就会大幅外流。日本央行出手购债的话，这些钱会进入国债，企业债及股票市场，最终流入个人腰包，然后换美元流失。

 而且现在日本不仅仅是面临着上述问题。更严重的问题在于他的核心产业失去竟争力。以前欧洲和日本在内燃气机上布局很深。有大量的技术和专利。因此在全球汽车产业上是占了很大利益的。所以与之相关的产业也是受益深厚的。而现在汽车行业大洗牌。欧洲及日本的汽车产业已受到相当严峻的挑战。中期看，日本汽车产业一定会没落。

  汽车产业的话，我们算是实现了弯道超车。这个对后续影响是极其深远的。因为目前新能源车的技术很多在我们的手上，并且形成非常大的规模。新能源车的主要三大系统就是电机驱动系统，电源及控制系统。与常规的内燃机有着明显不同。因为在过往内燃机式的汽车的话，他的内燃机及传动系有非常多的零件，是很复杂的。我们前面那么多年以市场换技术，仍然是跟着人家屁股后家走。并且要给人家大量的利益。

  而现在我们在大量发展新能源车（说白了就是电动车），等于直接绕开了日本和欧洲在内燃机专利和技术的阻碍。他们的优势也就没有了。而他们目前再大量推电动车，显然已是败局。因为推电动车等于废了他们内燃机相关的产业链。并且就算他们现在推电动车也没了先发优势。因为现在很多新能源车的专利在我们手上。

  日本这么小的国家曾经居然占据世界第二很多年，那是因为其家电及汽车产业相当发达。但是在前面的十年里面我们在家电领域已全面超越日本。接下来肯定就是汽车产业了。那么当日本失去曾经的两大经济支柱。试问还能有什么？不用说，日本没落是一定的。

  在国际的大舞台中，他们将越混越差。数据显示，日本在90年代其GDP就达到了5万亿美元。但三十年过去了，到去年其GDP却仍然不到5万亿。至后续他们的汽车产业失去市场后，其结果只会更差或更惨。以后世界进入中国时代。

6月21日盘前早知道

1、海南省发布通知，调整完善部分来（返）琼人员疫情防控措施：非涉疫区人员来（返）琼前，凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续，不强制要求核酸阴性证明；涉疫地区人员来（返）琼前，核酸阴性证明改为48小时内1次。通知还要求，坚持”一手打伞一手千活”，高效统筹疫情防控和社会经济发展.

评：民生证券认为，二季度中免海南线下客流短期受到一定影响，随着海南防控政策得到调整完善，进岛客流有望随之回暖，中免海南门店销售亦将得到提振，有望在三季度步入低基数高增速阶段。

相关品种：中国中免(601888）是国内唯一全牌照免税运营商；海汽集团(603069）拟收购海旅免税100%股权，入局海南免税市场；

海南发展（002163）控股股东下属全球消费精品（海南）贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质。

2、战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。

评：根据USGS数据，全球锑矿储量200万吨，储采比仅18:1，中国储采比仅8:1。因为锑有很多军事用途，欧盟、美国对锑资源加强储备，锑资源战略地位或将重估。中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万吨下降至2021年11万吨。锑广泛应用于阻燃剂（55%）、铅酸蓄电池（15%）等，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加，预计光伏玻璃用锑量将由2021年1.5万吨增长至2025年4.9万吨，需求占比由11%增长至30%。预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现了供需紧张的局面，上游矿产商对付款要求是极其严苛，面对下游光伏需求确定性爆发的局面下，锑价格的爆发一触即发。

相关品种：湖南黄金（002155）是国内拥有锑产能最大的公司，保有锑储量29.27万吨，产能达到3万吨。

华钰矿业（601020）可控锑资源量达到43.46万金属吨，塔铝金业达产后，合并公司西藏版块锑产量，届时公司金属锑产出2.1万吨/年。

3、7月1日起，新修订的《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》将正式施行。《实施办法》明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电，以及在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以最高1000元罚款，如果物业未履行消防责任最高罚5万元。办法同时明确，拟建、在建的住宅小区等应当设置电动自行车集中停放、充电场所；已建小区应当按照消防技术标准设置或者改造集中停放、充电场所。据国家应急管理部消防救援局最新数据，2022年第一季度共接报各类交通工具火灾1.9万起，同比去年上升8.8%，其中电动自行车火灾3777起，同比上升35.9%。

评：业内认为，我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量今年预计将超过4亿辆，是新能源汽车的40多倍。因集中停放充电设施配套不完善，电动自行车进楼入户、乱停乱放和室内充电、“飞线充电”等引发的安全问题愈发突出亟待解决。除广东外，安徽、河北等多省市出台电动车管理相关法规，规范集中停放和安全充电等问题。随着电动自行车强制集中停放、充电，相关智能充电停车设备制造运营商将迎来发展良机。从市场规模看，1亿辆电动自行车每周充电2次，2元/次，对应充电市场超过200亿元。

相关品种：金冠股份（300510）子公司南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一，目前已批量生产供货电动自行车充电桩。公司称目前电动自行车充电桩市场前景广阔，公司已陆续与相关的物业公司合作；

国安达（300902）已研制出新产品“电动自行车停车棚智能灭火系统”，可广泛适用于社区、电动车公共停车场、集中充电处、公共地下停车库等场所的消防安全防护，产品已在福建试点推广。

【公司新闻】  

西力科技（688616）子公司拟开展储能新业务。

南威软件（603636）拟1.22亿元向凯普林增资取得5.37%股份。

旗滨集团（601636）拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线。

洁美科技（002859）拟14.5亿元投建洁美科技华北地区产研总部基地项目。

耐普矿机（300818）预计上半年净利润1.29亿元-1.44亿元，同比增长154.57%-184.17%。

渤海汽车（600960）获得发改委、商务部门备案通知。

迈克生物（300463）乙型肝炎检测试剂盒取得产品注册证书。

惠云钛业（300891）拟打造100亿投资规模新能源材料产业园。

金晶科技（600586）Low-E节能玻璃项目投产。

融捷股份（002192）参股企业与比亚迪供应链签订碳酸锂供货合作协议。

嘉 凯  城（000918）广州凯隆拟转让2.11%股份给曹升。

华仁药业（300110）子公司检测试剂产品获得欧盟CE认证。

豪森股份（688529）拟投建新能源产业基地项目。

北汽蓝谷（600733）正在推动进入华为渠道事宜，但暂时不能做具体披露。

紫天科技（300280）拟收购豌豆尖尖100%股权，公司股票将于6月21日上午开市起复牌。

6月20日盘前早知道

1、近期，新能源车企加快布局碳化硅（SiC）步伐，相关领域投资迎来密集落地。日前，新能源汽车龙头比亚迪入股天域半导体，华为关联公司深圳哈勃科技投资也于去年入股该公司。资料显示，天域半导体是国内第一家获得汽车质量认证(IATF 16949) 的碳化硅半导体材料供应链企业，目前正积极突破研发8英寸SiC工艺关键技术。6月初，碳化硅功率器件公司深圳基本半导体宣布完成C2轮融资，由广汽资本等机构联合投资。5月下旬，由理想汽车及三安光电共同出资组建的碳化硅车规芯片模组公司苏州斯科半导体落户苏州。

评：作为第三代半导体材料的典型代表，碳化硅材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向，用于制作功率器件，可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景，碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密，有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model 3中集成全碳化硅模块，随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等，国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟，碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算，2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元，需求量将从30万片增长至420万片。

相关品种：蓝海华腾（300484）公司入股碳化硅企业基本半导体，进一步加强上下游联动，助力公司在新能源车电控业务领域保持持续的市场领先优势。此外，与比亚迪的合作，通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用，掌握电控的核心技术，提升国产半导体的设计和制造能力，助力新能源汽车产业发展，目前项目推进顺利。

温州宏丰（300283）公司募资开展碳化硅单晶研发项目，将加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力。

2、据联合国网站消息，世卫组织总干事谭德塞14日表示，猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此，他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会，评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险， 并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009 年以来，世卫组织共宣布了六起。

评：据悉，今年到目前为止，已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例，其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是，国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南（2022年版），并于15日发布。

相关品种：之江生物（688319）、硕世生物（688399）等公司猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。成大生物（688739）水痘减毒活疫苗临床试验申请获得受理。

3、近日，由中国信通院牵头，联合华为、百度、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虛拟现实产业推进会框架基础上，组建了虛拟现实与元宇宙产业联盟，后续还将发布《元宇宙白皮书2022》。另悉，直播平台映客正式更名为映宇宙，并推出了元宇宙相关的多款独立场景及产品。

评：华创证券耿琛认为，VR作为独立的消费电子终端，主打用户的沉浸式体验，因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。前硬件端已基本可满足用户的需求，“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立爆款产品和内容推动终端需求快速上升，行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC数据，2021年全球VR/AR头品出货量为1123万台，同比增长92.1%，预计2026年将超过5000万台。

相关品种：歌尔股份（002241）可提供一站式VR解决方案，ODM业务在国内遥遥领先；

水晶光电(002273）参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus，后者拥有反射光波导技术核心专利。

【公司新闻】  

五 粮  液（000858）拟对门户区进行打造，构建生态化“商业+商务”业态。

太龙药业（600222）与中国研究型医院学会签署战略合作框架协议。

藏格矿业（000408）签署开发LAGUNA VERDE盐湖锂项目最终协议。

石大胜华（603026）拟合计约33.7亿元投建两电解液项目。

鼎胜新材（603876）全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书。

神州数码（000816）预中标中国移动PC服务器集中采购项目，预计将对公司整体经营业绩产生积极影响。

气派科技（600256）拟设立子公司，开展集成电路晶圆测试服务。

星 帅  尔（002860）已持有富乐新能源90.2%股权，产业布局太阳能光伏板块。

好 想  你（002582）公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。

金刚玻璃（300093）拟设控股子公司41.91亿元投建异质结电池片及组件项目。

川发龙蟒（002312）拟与中创新航等设合资公司，投建锂资源深加工项目。

安彩高科（600207）与晶澳科技签订约25.39亿元光伏玻璃销售合同。

普源精电（688337）首次公开发布DSG5000系列微波信号发生器，有利于加深该产品线在通信、量子等前沿科技市场的覆盖。

江苏国信（002608）近日在机构调研时表示，旗下燃煤机组大多为超临界和超超临界机组。

6月17日盘前早知道

1、近期，新能源车企加快布局碳化硅（SiC）步伐，相关领域投资迎来密集落地。日前，新能源汽车龙头比亚迪入股天域半导体，华为关联公司深圳哈勃科技投资也于去年入股该公司。资料显示，天域半导体是国内第一家获得汽车质量认证(IATF 16949) 的碳化硅半导体材料供应链企业，目前正积极突破研发8英寸SiC工艺关键技术。6月初，碳化硅功率器件公司深圳基本半导体宣布完成C2轮融资，由广汽资本等机构联合投资。5月下旬，由理想汽车及三安光电共同出资组建的碳化硅车规芯片模组公司苏州斯科半导体落户苏州。

评：作为第三代半导体材料的典型代表，碳化硅材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向，用于制作功率器件，可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景，碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密，有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model 3中集成全碳化硅模块，随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等，国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟，碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算，2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元，需求量将从30万片增长至420万片。

相关品种：蓝海华腾（300484）公司入股碳化硅企业基本半导体，进一步加强上下游联动，助力公司在新能源车电控业务领域保持持续的市场领先优势。此外，与比亚迪的合作，通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用，掌握电控的核心技术，提升国产半导体的设计和制造能力，助力新能源汽车产业发展，目前项目推进顺利。

温州宏丰（300283）公司募资开展碳化硅单晶研发项目，将加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力。

2、据联合国网站消息，世卫组织总干事谭德塞14日表示，猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此，他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会，评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险， 并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009 年以来，世卫组织共宣布了六起。

评：据悉，今年到目前为止，已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例，其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是，国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南（2022年版），并于15日发布。

相关品种：之江生物（688319）、硕世生物（688399）等公司猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。成大生物（688739）水痘减毒活疫苗临床试验申请获得受理。

3、近日，由中国信通院牵头，联合华为、百度、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虛拟现实产业推进会框架基础上，组建了虛拟现实与元宇宙产业联盟，后续还将发布《元宇宙白皮书2022》。另悉，直播平台映客正式更名为映宇宙，并推出了元宇宙相关的多款独立场景及产品。

评：华创证券耿琛认为，VR作为独立的消费电子终端，主打用户的沉浸式体验，因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。前硬件端已基本可满足用户的需求，“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立爆款产品和内容推动终端需求快速上升，行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC数据，2021年全球VR/AR头品出货量为1123万台，同比增长92.1%，预计2026年将超过5000万台。

相关品种：歌尔股份（002241）可提供一站式VR解决方案，ODM业务在国内遥遥领先；

水晶光电(002273）参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus，后者拥有反射光波导技术核心专利。

【公司新闻】  

五 粮  液（000858）拟对门户区进行打造，构建生态化“商业+商务”业态。

太龙药业（600222）与中国研究型医院学会签署战略合作框架协议。

藏格矿业（000408）签署开发LAGUNA VERDE盐湖锂项目最终协议。

石大胜华（603026）拟合计约33.7亿元投建两电解液项目。

鼎胜新材（603876）全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书。

神州数码（000816）预中标中国移动PC服务器集中采购项目，预计将对公司整体经营业绩产生积极影响。

气派科技（600256）拟设立子公司，开展集成电路晶圆测试服务。

星 帅  尔（002860）已持有富乐新能源90.2%股权，产业布局太阳能光伏板块。

好 想  你（002582）公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。

金刚玻璃（300093）拟设控股子公司41.91亿元投建异质结电池片及组件项目。

川发龙蟒（002312）拟与中创新航等设合资公司，投建锂资源深加工项目。

安彩高科（600207）与晶澳科技签订约25.39亿元光伏玻璃销售合同。

普源精电（688337）首次公开发布DSG5000系列微波信号发生器，有利于加深该产品线在通信、量子等前沿科技市场的覆盖。

江苏国信（002608）近日在机构调研时表示，旗下燃煤机组大多为超临界和超超临界机组。

6月16日盘前早知道

1、今年以来，数字人民币在金融应用场景实现多领域“破冰”。近日，全国首张数字人民币车险保单正式诞生，这标志着数字人民币在保险应用场景成功落地。同时，目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快，并已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。

评：业内人士预计，未来数字人民币在贷款场景、跨境支付等领域均有新的突破，技术方面也将进一步与智能合约相结合，运用智能合约的条件支付属性实现定向人群、定向场景及定向用途的功能，在资金监管、补贴发放、消费券发放等领域起到更为高效的作用。目前数字人民币金融应用场景落地有提速迹象，随着数字人民币深入金融等应用场景，将释放更多潜力，更大范围提升数字人民币普惠性。

相关品种：正元智慧（300645）与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议。双方发挥各自优势，通过开展数字人民币在公司面向全国各项核心业务支付场景中的创新应用，促进数字人民币生态体系建设。

楚天龙（003040）围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累，实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货，并为银行客户提供了相关技术服务。

2、6月15日，华为伙伴暨开发者大会上，麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、普华基础软件、拓林思、中科创达、科东软件、中科院软件所9家伙伴正式发布基于OpenEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版，将社区创新成果应用于千行百业。目前，整个欧拉系的装机量累计超过170万套，新增市场份额达到19%，预计年底将达到25%，明年将做到中国新增市场份额第一。

评：随着欧拉系统全新升级，从服务器场景，扩展到云计算、边缘计算和嵌入式场景，成为面向数字基础设施的开源操作系统。从华为宣布OpenEuler开源之后，生态伙伴积极加入到开源社区建设。随着欧拉的商业发行版不断发布，将加速在更多行业商用落地。企业上云、行业信息化均会为欧拉操作系统带来巨大的市场空间。

相关品种：润和软件（300339）推出了基于OpenEuler开源操作系统的面向边缘网关的工业级安全操作系统发行版HopeEdge OS，并陆续在智能电网、智能园区、工业互联等领域得到实际应用。

新晨科技（300542）核心产品渠道管理云平台和区块链服务平台通过了华为全生态的认证测试（测试环境为鯤鵬CPU、欧拉操作系统、高斯数据库、华为云和华为容器云），获得了华为“企业解决方案伙伴计划”认证。

3、6月15日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，带动能力强，是一举多得的代表性项目，要结合老旧管网改造推进建设。科学规划，健全收费回报机制，吸引社会资本参与。

评：随着地产投资和经济增速持续走弱，基建投资仍是稳增长主要抓手，海绵城市、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大，海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。

相关品种主要有纳川股份（300198）、深水规院（301038）。

【公司新闻】  

宁德时代（300217）已与ATL完成设立电芯合资公司和电池包合资公司。

百利科技（603959）签订13.73亿元工程总承包合同，占公司最近一年经审计营业收入的131.83%。

亚宝药业（600351）新冠药YBSW015注射液在澳大利亚获得开展I期临床试验许可。

以岭药业（002603）向全体股东赠送连花清咽抑菌喷剂等健康产品。

智慧农业（000816）子公司拟与B&S签订资产购买协议及许可协议。

广汇能源（600256）拟投资20亿元新设子公司，主营马朗煤矿开发、运营等业务。

奥联电子（300585）与洛必德签订战略合作协议，未来三年内合作生产10万台商用智能机器人。

杭叉集团（603298）公司实控人仇建平提议公司以自有资金1亿元-2亿元通过集中竞价交易方式回购股份。

星源材质（300568）全资子公司常州星源与Freyr签订《销售量和价格预订协议》，约定常州星源向Freyr供应湿法锂离子电池隔膜材料，协议金额约7.37亿元。Freyr是一家位于挪威的清洁能源电池生产商。

英 飞  特（300582）拟购买欧司朗旗下照明组件数字系统事业部。

穗恒运A（000531）拟不超28亿元投建白云恒运天然气发电项目。

钧达股份（002865）拟15.19亿元收购捷泰科技49%股权。

润建股份（002929）签订总投资约34亿元新能源项目合作协议。

盛和资源（600392）与控股股东及龙佰集团签署战略合作框架协议，龙佰集团所产的独居石等稀土资源优先供应盛和资源，盛和资源所产的钛精矿、锆英砂优先供应龙佰集团；龙佰集团在钛、锆废酸中富含的氧化钇、五氧化二铌、二氧化钍三方共同开发技术，成功分离后优先销售给盛和资源。

东土科技（300353）6月15日在互动平台表示，车规级时间敏感网络交换芯片已完成车辆功能测试认证及可靠性测试认证，进入芯片推广应用阶段，并已收到国内厂商小批量订单。

6月15日盘前早知道

1、6月14日，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。方案提出，到2025年，南沙粤港澳联合科技创新体制机制更加完善，产业合作不断深化，区域创新和产业转化体系初步构建；到2035年，南沙区域创新和产业转化体系更趋成熟，国际科技成果转移转化能力明显提升；生产生活环境日臻完善，公共服务达到世界先进水平，区域内港澳居民数量显著提升；国际一流的营商环境进一步完善，在粤港澳大湾区参与国际合作竞争中发挥引领作用，携手港澳建成高水平对外开放门户，成为粤港澳全面合作的重要平台。

评：加快广州南沙粤港澳重大合作平台建设，是贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的战略部署，是建设高水平对外开放门户、推动创新发展、打造优质生活圈的重要举措。加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作，打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，实现广州南沙粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用，将南沙打造成为香港、澳门更好融入国家发展大局的重要载体和有力支撑。

相关品种：广州浪奇（000523）在广州南沙拥有绿色低碳工业园区。

珠江啤酒（002461）全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司位于广州南沙区。

2、据报道，6月13日，韩国LG新能源表示将对其韩国梧仓（Ochang）工厂投资7300亿韩元，以提高用于电动汽车的圆柱形电池的产量。LG新能源计划在明年下半年将其投入量产，由此将实现4680圆柱型产品全球最快量产。

评：4680圆柱型产品被称为全球电池行业“游戏规则改变者”。分析人士认为，通过此次投资，韩国LG新能源公司进一步巩固了与特斯拉的合作关系。

相关品种：江苏国泰（002091）是我国锂离子电池电解液龙头企业，lG新能源是旗下华荣化工重要客户，双方保持着稳定良好的合作关系。

赢合科技（300457）与海外主流电池企业及部分整车厂都保持着紧密沟通，已有订单合作的海外企业包括LG新能源、ACC、宝马等。

3、中国海油宣布，我国首套国产化深水水下采油树正式投入使用。这是海洋油气水下生产系统的核心组成部分，此前全球仅有5家欧美公司掌握该系统的设计建造技术。意味着我国深水油气开发关键技术装备研制迈出了关键一步，可推动一些此前没有经济效益的油气藏得到有效开发。

评：华鑫证券范益民认为，由于俄乌冲突持续，OPEC+增产幅度不及预期，国际原油价格持续走高，有望拉动全球油气开采资本开支上行。从国内看，原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度超过40%，保障国家能源安全迫在眉睫。我国海上油气资源开采潜力大，而开采成本不断下降，增产具备可持续性。

相关品种：中海油服(601808）是海上油气开采服务龙头，占据技术和规模优势；

海油工程（600583）今年取得巴西石油FPSOEPC总包资格，标志公司进入FPSO世界第一梯队。

【公司新闻】  

上海沿浦（605128）全资子公司将间接供货小鹏、东风等4款新车型。

中核钛白（002145）签2GW源网荷储一体化新能源发电项目投资框架协议。

福 斯  特（603806）拟2.26亿美元越南投资高效电池封装胶膜项目。

北方国际（000065）签署6.27亿美元大坝和供水项目重大合同。

北京科锐（002350）拟收购四川瞿唐100%股权，完善新能源业务施工资质。

卡 倍  亿（300863）在互动平台表示，公司生产的信号传输线缆主要应用在天线、摄像头等有数据传输需求的设备上。目前，公司正在通过一级供应商向比亚迪供应少量产品。

凯盛科技（600552）拟投建年产6000吨电子封装用球形粉体材料项目。

比 亚  迪（002594）回购公司股份方案实施完毕，回购总额为18.1亿元。

特  力  A（000025）拟出资7200万元参与设立黄金流转平台公司。

汉马科技（600375）公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产。

云南白药（000538）国有股权公司引入中国人寿增资90亿元。

中国中铁（603505）近期重大工程中标价合计约753.7亿元，占2021年营业收入的7.04%。

保隆科技（688180）收到北美某一级供应商的定点通知书。

既然来了，就别怕

 今天终于开启了调整，上周一度大幅流入的北上资金今天流出近百亿。今天的盘面虽然低开低走，上证一度下跌超过50点，但在最后半个多小时又被拉回来一时，所以指数并不难看，个股也并不是很难看。毕竟大盘五成多红盘的票。并且涨幅达到或超过9.9%的还有八十多只。

  这里的调整是在我们预期之中的事，其实你们回看上周的文章就知道了。在上周二的文章《公布一个近期的涨跌节奏》一文中我们指出了，这里会调整 。驱动事件和逻辑都有。有兴趣可以看看上周的那篇那文章。并且我们提示大家不要去追高买股票了。但后面三天的走势显然表明很多人还是去追高了。

  这些被逼空追高的，肯定会被市场清洗一下的。部分人要买单的。今天的盘面虽然看似强势。但连早盘的跳空缺口都没有补。所以调整仍会继续。并且根据盘面看，美股破5月的低点是大概率中的大概率。特别是纳指可能周初二天内就新低了。而美联储的利率会议是本月的16号。这一段对美股来说都是偏空的。

  而本次主力会借用他们的下跌来调整。他们消息明朗前则会被主力用绞杀上周追高者的时间区间。前面市场逼空上涨，当调不调，让你感觉完全是各走各的。而现在让追高的人认为还要上涨时就立马调整 。给他们左右开弓两边打脸。毫无疑问本周将使一部分人割肉离场。等他割肉了，市场又涨。然后又是开启新的轮回。

 大的层面市场仍处在底区间，因为通常大行情的情底部是需要停留一段时是的。所以没格局的人，不断吃亏是常事。宏观面上显示央行给社会面加总杠杆是言行一致的。这个在五月贷款大增这个事情上就能得到结论。并且前面我们有文章提到。货币政策转向了。这个是非常重要的事情。因为货币政策他要有延续性的。不会今天放款明天就叫人还的。所以实际上你可以理解为他们有周期性质。一旦开启，短期之内不可能再转向。所以在货币扩张期。资产上涨是必然的事。但资本市场的盘面就算是上涨，他也不会天天温和上涨。而是盘面给你看到起伏不定的样子。这样便于他边涨边洗盘。也有利于后面涨得更高。

（原文发表于2022年6月13日）

6月14日盘前早知道

1、据报道，近日，泰国正式宣布种植和吸食大麻合法，泰国自此成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。报道称，大麻合法化的法案于6月9日正式生效。由此，在泰国种植和交易大麻不再是犯罪行为，并且在产品中四氢大麻酚的含量低于0.2%前提下，咖啡厅和餐馆可以提供注入大麻的饮食。泰国卫生部长阿努廷表示，预计合法的大麻生产将促进经济发展。

评：目前工业大麻产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效，合法的市场应用空间巨大。目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料。

相关品种：龙津药业（002750）控股公司云南牧亚农业科技有限公司主要业务为规模化种植工业大麻，获准种植工业大麻面积达1.2万亩。

莱茵生物（002166）在美国的工业大麻提取及应用工程建设项目已正式建成投产试运行。

2、据报道，近日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。这款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，具有同级别排量的最强动力，指示热效率突破55%，具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点，标志着我国氢燃料发动机自主研发取得重大突破。

评：根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

相关品种：富瑞特装（300228）在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先，并实现了系列氢用阀门产品进口替代，主要客户包括重卡制造企业一汽解放。

腾龙股份（603158）控股的新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的企业，在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统方面位于国内领先地位。

3、国际半导体产业协会SEMI在其最新季度的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将同比增长20%，创下1090亿美元的历史新高。这是继2021年增长42%后的连续第三年增长。报告还预计，2023年晶圆厂设备投资将依然强劲。

评：华创证券电子团队认为，晶圆厂扩产显著拉动半导体设备需求，同时国产设备加速推广A股半导体设备厂商营收持续高增长，盈利能力明显提升。今年一季度板块营业收入同比+65.4%，归母净利润同比+45.4%。考虑到板块估值已接近十年来最低水平，对后续投资保持相对乐观。

相关品种：拓荆科技(688072）显著受益于薄膜沉积设备需求增长，一季度末合同负债7.8亿元，同比+258%；

长川科技(300604）是国内半导体测试设备龙头，并切入SoC测试机大赛道，开启第二成长曲线。

【公司新闻】  

川能动力（000155）拟与亿纬锂能等设合资公司，投建3万吨/年锂盐项目。

金城医药（300233）金城医化收到烟草专卖许可证准予许可决定书。

广东鸿图（002101）收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知。

振华新材（002459）拟定增募资不超过60亿元，用于正极材料生产线建设项目（义龙三期）及补充流动资金。

金石资源（603505）拟4.94亿元投建资源综合利用氟化工配套年产2X40万吨硫酸项目。

东方电热（300217）与无锡金杨签署框架合作协议，共同推进锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。

君实生物（688180）第四代EGFR抑制剂JS113获得药物临床试验批准通知书。

达华智能（002512）拟定增募资不超7.64亿元，公司控股股东将变更为福建昊盛，实控人将变更为陈融圣。

道氏技术（300409）拟印尼设合资公司投建年产2万吨高冰镍项目。

秦川物联（688528）拟10亿元投建智能传感器产业化项目。

南亚新材（688519）拟4.26亿元投建IC载板材料智能工厂项目。

贵研铂业（600459）拟投建云南省贵金属新材料产业园（二期）项目。

高鸿股份（000851）定增募资不超15.29亿元，用于工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目、南通云数网络科技有限公司100%股权收购项目。

士 兰  微（600460）拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”，总投资30亿元。

富临精工（300432）拟变更部分募资用途，用于磷酸铁锂正极材料项目。

钧达股份（002865）拟竞买捷泰科技33.97%股权，转型聚焦光伏主业。

比 亚  迪（002594）6月13日斥资10.35亿元回购295万股A股股份，回购价格介于344.33元-358.58元之间。

浙大网新（600797）又成功中标了虚拟电厂需求响应设备定制化模块采购项目，标志着网新在电网建设领域迈上了新台阶。

永兴材料（002756）6月13日在互动平台表示，公司一期年产200MWH超宽温区超长寿命锂离子电池项目已建设完成，样品已通过部分客户验证，签订销售合同。

司 尔  特（002538）在互动平台表示，永温磷矿的建设正处于紧张规划设计当中，一旦设计完成，将直接进入施工阶段。

翰宇药业（300199）在互动平台表示，公司HY3000新冠鼻喷项目委托深圳市疾控中心，完成了该多肽药物对Omicron BA.2变异株的体外活病毒抑制试验，结果显示，HY3000抗病毒效果显著，且不受病毒变异的影响。

6月13日盘前早知道

1、据报道，埃隆·马斯克近日表示，特斯拉自动驾驶软件FSD BETA新版本将在两周内推出。众所周知，马斯克一直钟情毫米波雷达而非激光雷达，在近期特斯拉提交的一份技术审核文件显示，特斯拉4D成像毫米波雷达已经正式应用于量产。

评：4D成像毫米波雷达是消费级自动驾驶车辆的一个重要推动因素。相比于传统的3D毫米波雷达，车载4D毫米波雷达在工作时，除了能够解算出目标的距离、速度、水平角信息，还能解算出目标的俯仰角信息，进而可以提供汽车周围的环境信息，能够避免窨井盖、路肩、减速带所产生的虚警现象。此外，4D毫米波雷达还能够提供更加真实的路径规划、可通行空间检测功能。更重要的是，4D成像毫米波雷达的成本仅为激光雷达的10%-20%。

相关品种：雷科防务（002413）在互动平台表示，正积极推进L4级毫米波雷达产品的研发工作。4D点云雷达正在按计划研发调试，预计年底上市。威孚高科（000581）4D毫米波雷达产品已处于市场导入阶段。

2、据生意社数据监测显示，截止6月8日，我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近，迭创历史新高。与6月1日（磷矿石参考价格910元/吨）相比，价格上调76元/吨，涨幅7.33%，5月以来涨幅超过20%，最近一年涨幅接近翻倍。

评：业内人士指出，目前磷矿石现货供应紧张，缺货现象普遍，大型矿企惜售情绪较浓，多自用为主，对外几乎都无可供货源，我国国内磷矿石资源属不可再生资源，国内磷矿石存储量虽然庞大，但中高端品位占比较小，加之随着多年的来的不断开采，中高端磷矿石原矿逐年减少，近年来环保政策下，矿企开工要求也不断提高，因此，短期内，市场供应紧张气氛缓解还需时间。

相关品种：兴发集团（600141）为国内磷化工行业龙头企业，磷矿资源储量及产能居行业前列，拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.61 亿吨，产能超过500 万吨/年。湖北宜化（000422）在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

3、6月10日，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，方案提出，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。方案明确了更新改造对象范围，并同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。此外，方案要求加大融资保障力度，并明确落实税费减免政策，完善相关配套措施等。

评：近两年来，国内燃气事故频发，充分暴露了我国燃气行业历史欠账多，安全形势严峻。应急管理部安全协调司司长苏洁曾表示，“初步统计，现在全国已有近10万公里管道出现不同程度老化，再加上当时建设标准比较低，日常维护、保养、更新不及时，现在这方面的风险挑战非常大。”随着实施方案的落地，我国燃气管道更新改造领域望迎来全面加速推进，相关管材及管网数字化建设行业望爆发。业内预计，整个方案的落地实施，从资金层面新增支出或超过万亿规模。

相关品种：友发集团（601686）公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续16年焊接钢管产销量全国第一，公司全年销售量1500万吨，市占率高，受益城市燃气观望改造带来的焊接钢管需求的爆发。

汉威科技（300007）公司在智慧城市领域深耕多年，业务涉及智慧水务、智慧燃气等信息化改造项目，燃气管道改造推动下，公司望充分发挥在燃气安全领域的业务优势，实现更多的业绩增长。

【公司新闻】  

金圆股份（000546）拟购买锂源矿业剩余49%股权。股票6月13日复牌。

鲁银投资（600784）控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入战略投资者。

迪 威  迅（300167）第一大股东拟转让10.62%股份给新盛数源或其控制/指定的股份受让主体。

汤 姆  猫（300459）与北大信息、科大讯飞签署战略合作框架协议。

顺威股份（002676）拟以1亿元设子公司，发展汽车业务板块。

北京君正（300223）获绍兴韦豪举牌，拟继续增持公司股份。

优彩资源（002998）拟发行可转债募资不超6亿元。

海力风电（301155）拟20亿元投建海上高端装备制造出口基地项目。

高 新  兴（300098）物联为长安LUMIN提供了智慧互联的关键组件LTE Cat.1车规级模组GM351A。

联合光电（300691）在互动平台表示，公司毫米波雷达产品通过整车厂进入市场，并已凭借技术优势获得整车厂定点，定点企业为国内头部企业。

埃 斯  顿（002747）近日接待机构调研时表示，公司目前重点的行业布局包括锂电、光伏等新能源、汽车及汽车零部件、各类焊接应用领域等，力争今年公司的工业机器人在整车厂实现应用。

圣农发展（002299）5月份销售收入同比增长11.71%。

四川路桥（600039）公司被确定为会东金川磷化工破产重组投资人。

广联航空（300900）拟以1.2亿元收购成都航新30%股权。

川恒股份（002895）小坝磷矿山采矿权开采深度增加300米。

华峰化学（002064）控股子公司氨纶项目正式投产。

还有大量的踏空者

  本周多方面了解到目前市场投资者整体仓位并不高。并且还有大量的踏空者。这将为后续的行情提供源源不断的动力。这里可以提前讲这一现像的结论：那就是那就是本波行情他的持续时间超你想像。他的运作方式也可能与以往会不同。因此思维一下子没转过弯来的人后面就是高位的买单者。（可见很多股民逃不了高位买单的命运。当然这是后话）

  上面不是随便说的，你去复盘今年的行情就会发现今年的行情特别有意思。一月份那波下跌，很多白马票或抱团票在跌，然后相关的基金已有部分基金净值回撤得比较多。因为很多白马票从去年春节后就一路下跌。几波跌下来，到今年一月份时已回撤较深。所以一些有预警线和清盘线的基金不得不进行减仓操作。

  一月底见到3356.56的阶段低点，然后春节后大盘开始反弹。但是刚好遇上了俄罗斯与乌克兰发生战争。因此市场偏于谨慎没有机构敢向上拉盘。然后市场呈向了弱势反弹。至二月底时香港疫情爆发。同时上海精准防控失效。一些重仓白马票的基金由于跌的比较多，开始大量减仓。然后触发较重仓位的基金被动减仓。市场又被砸了一个平台下来。

  上面这个不是乱说的，如果你有记忆的话，就会记得二月份时有数十只公募拉响清盘警报。更有大量的私募基金临近预警线和清盘线。当时私募界有名的大佬在二月几乎清仓。就是那个手握几百亿规模的蛋总，居然把基金减持到只有一成仓左右。这个可能也是他无奈之举。因为当时其管理的基金很多临近了预警线和清盘线了。这人在其微博及公开采访中均有提到。当然减仓的不至他一家。后续有很多跟风减仓的。特别是私募界。因为他们有清盘线的。净值回撤较深如果又不想被清盘，那就只能被动大幅减仓。

  三月中旬市场见到3023时开启反弹。一方面一些后知后觉的基金也开始减仓。另一方面，当时国内疫情也开始来严重了，上海严重到国家层面的出手。因此很多人担心经济变差。然后在负面情绪的引领下。市场大量机构及个人割肉离场。结果市场又被砸下一个平台。硬生硬砸到了2863点。

  这三波下来。第一波有很多是私募的成份。第二波是公募基金及私募的第二梯队砸的。第三波几乎所有群体参与了砸盘。第三波是最惨烈的，公募私募在砸，量化在砸、券商自营盘也在砸 ，很多散户也受不了很多割肉离场。因为第三波下杀时，空间看似不很大。但很多个股就那几天跌了非常多。前面阴跌，下跌，后面再给你搞个连续大跌，暴跌。自然很多人抗不住。

  因此当市场跌到2900点以下时，市场被迫出局的投资者非常多。不管是散户也好，还是各种机构。特别是公私募基金也是被动减仓的很多。也就是市场到4月底时，市场的平均仓位到了很低的位置。散户大量被逼得割肉离场，很多基金也被迫大量减仓。另外本周我们还在股圈进行了调查，根据抽样调查显示，目前很多散户的仓位仍然很低，并且其不乏很多老股民。因此这个位置与以往的低点有些不一样。那么注定了4月底起来的这波行情走势也会不一样。

  由于四月底前市场连续三波较大的下跌，因此使场内投资者形成空头思维。当2863反弹上来时，上来百两百点左右就会出现大量抛盘。市场的整体仓位水平上不来。这也就注定了后续空间会超你们想像。因为思维的惯性，市场反弹一点点，他们就会把筹码还给市场。然后不断的出，后续上涨又小范围的进，始终不敢上大仓位。这样的话，自然空间会超你想像。

  不好理解上面这段的话，可以从另一种角度描述。就是大家在连续吃几回大亏后，胆子会变小，哪怕认为阶段要反弹或上涨，都不敢上太高的仓位，甚至初期只敢很小仓位参与。然后稍一调整又会被吓出来。一涨好又买回一些。这样始终是较低的仓位。但从交易的角度来讲，有多少人卖，就有有人买回这些筹码。既然前在三波下跌，各种机构，以及散户都是净卖出。那么接盘的一定是“暗盘”。一定是那种真正的聪明资金。后面那些机构及散户一定在高位给他们接盘的。足可见这种三界之内看不到的资金其格局之大。

  总之前面那些大量减仓的基金或大量减仓甚至清仓的散户，后面当市场涨好了，他们一定会进来。接盘侠就是那些人。

6月10日盘前早知道

1、据媒体报道，经国际权威机构JET第三方认证，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%，该项技术产业化由苏州仁烁光能承接，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%，创造了人类光伏发展的新的历史。同期，团队在大面积全钙钛矿叠层电池组件也取得重要进展，通过采用可产业化的制备技术，实现了认证效率21.7%的叠层电池组件，为目前大面积钙钛矿电池组件的最高转换效率。

评：自2009年钙钛矿技术被提出，其易于制备，成本低廉，转换效率高的特点引发了全球瞩目，历时十数载，单结钙钛矿电池效率从3.8%提升至25.7%，双结全钙钛矿叠层电池效率今天达28%，成为了下一代最有前景的光伏技术。全球首条百兆瓦钙钛矿产线日前在浙江衢州正式量产。业界认为，钙钛矿电池作为当前最具潜力的新型光伏技术，在国家宏观政策、产业界的支持以及科研人员的配合下，极有希望走向大规模商业应用。有专家预计，称2025年前后钙钛矿光伏有可能实现吉瓦级量产。

相关品种：京山轻机（000821）全资子公司晟成光伏携手协鑫光电，推进钙钛矿叠层电池产业化进程。

捷佳伟创（300724）反应式等离子体镀膜设备（RPD设备）在转换效率方面的优势已在客户端得到验证，取得了钙钛矿中试线订单，同时整线设备也进入研发阶段。

2、据饲料行业信息网数据，近期国内白羽肉鸡价格持续上涨。6月9日，白羽肉鸡报9.89元/公斤，较前日报价上涨0.05元/公斤，6月以来涨幅达2.6%，五月至今累计涨幅超过6%。目前，白羽肉鸡价格已多次刷新年内价格最高点，当前价格较2月下旬低点大涨近40%，较年初上涨近20%。

评：分析认为，近期国外禽流感频发，禽肉供应量下降，成本高企等因素，致使禽肉价格上行。而国内禽肉价格也受此提振，加上近日鸡源稍显不足，特别是社会鸡有所短缺，带动了鸡产品走货量，屠宰企业见状拉涨毛鸡推动产品走货，各方拉涨气氛明显，毛鸡价格出现整体上行。综合各因素，近期内白羽肉鸡价格将高位震荡为主，或仍存小幅上行空间。

相关品种：圣农发展（002299）公司是白羽肉鸡产业链一体化龙头，公司在周期底部持续产能扩张，精细化管理推进养殖业务降本增效，同时在食品业务新品开发和C端销售方面积极发力。

仙坛股份（002746）公司是国内产业链完备的大型白羽肉鸡加工企业，公司通过产业链纵向高度整合，实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。

3、据中石化方面介绍，旗下江汉盐穴天然气储气库王储6井本月8日正式投产注气，首日注气量19万方。该井深2000多米，是国内最深的盐穴地下储气库。项目全部投产后，中石化储气库布局将得到进一步完善，可增强天然气战略储备，保障能源安全。

评：与传统储气方式相比，盐穴储气库日提取量大，垫底气量少，注气和采气转换灵活，可用于日调峰和周调峰。近年来，两大石油公司兴建了金坛、文96等多座储气库，“十四五”期间还将陆续建设多座储气库，进一步增强储气调峰能力。

相关品种：苏盐井神（603299）与中石油储气库公司合作实施的张兴储气库项目一期工程正在顺利推进，预计今年底具备一定的储气能力；

雪天盐业（600929）在接受调研时表示，当前盐穴储气储能发展前景广阔，公司盐穴资源丰富，正在积极推进相关项目。

【公司新闻】  

派能科技（688063）拟定增募资不超50亿元，用于锂电池研发制造基地项目等。

华银电力（600744）拟10.83亿元投建光伏发电项目。

珠海冠宇（688772）子公司成为柳州五菱锂电池系统总成零部件供应商。

西部矿业（601168）控股股东承诺锂资源公司未来三年净利合计不低于36.2亿元。

科远智慧（002380）6月9日在互动平台表示，公司在超超临界高效发电领域有着较强技术积累。

高盟新材（300200）在接受机构调研时表示，成立项目团队对接比亚迪对胶粘剂和汽车内饰件的需求，后期将积极推进促成与比亚迪合作。

天赐材料（002709）拟以2.5亿元至5亿元回购股份。

英科医疗（300677）拟以2.5亿元-5亿元回购股份。

晋亿实业（601002）签订7.29亿元高速钢轨扣配件购销合同。

仙坛股份（002746）5月鸡肉产品销售收入3.94亿元，同比增长55.22%。

达嘉维康（301126）拟与康尔佳股份等共设合资公司，进而收购医药制造业资产。

谱尼测试（300887）新型冠状病毒抗原检测试剂盒获欧盟CE认证。

广日股份（600894）收到日立电梯4.7亿元现金分红款。

中航高科（600862）子公司拟出资1.72亿元设PMI泡沫产业化合资公司。

6月9日盘前早知道

1、6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。业内认为这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。

评：机构研报认为，2022年种业景气度有望超预期，转基因、种子法等政策有望改善行业“劣币驱逐良币”现象，改善行业格局。受到地缘冲突、气候异常等因素导致一季度全球粮食价格处于高位，而我国国内从2020年临储玉米出清作为导火索，农产品供需矛盾显现，一季度国内农产品价格快速上涨，低库存、减产预期或导致后续粮价高位运行时间超预期。

相关品种：大北农（002385）是国内转基因育种技术引领者，成立生物技术研发中心贯通上游基因数据与下游产业化开发的渠道；拥有转基因水稻技术储备，抗虫玉米品种。

丰乐种业（000713）持股65%的中科丰乐生物技术公司主要业务为抗虫转基因水稻育种。

2、据报道，澳大利亚的研究人员通过将少量铂与镓混合，创造出一种能在室温下保持液态的铂。这种新的液体铂比固体铂催化剂更能有效地执行催化反应，而且使用的金属要少得多。据称，由此产生的材料具有一些惊人的特性。它可以进行氧化和还原反应。即使铂在合金中只占0.0001%的原子，这种液体催化剂的效率也比由10%的铂金组成的固体催化剂高一千多倍。更好的是，副产品不会像固体催化剂那样堆积并降低其效果。

评：众所周知，铂是许多不同反应的强大催化剂，最常用在燃料电池和净化汽车排放物的催化转化器中。然而，问题是它是地球上最稀有和最昂贵的金属之一，限制了使用铂催化剂的设备的规模。这项新技术展示了一种进一步扩大铂供应量的方法，允许使用更小的量来达到相同甚至更强的催化效果。这也会降低成本，让有效的催化剂得到更广泛的应用。

相关品种：威孚高科（000581）是我国汽车尾气净化龙头，同时进军氢能源和燃料电池领域，将直接受益催化剂成本降低和效率提升。贵研铂业（600459）是我国铂金属龙头企业。

3、据百川盈孚，5月以来国内聚酯瓶片市场价格持续上涨，端午过后市场报价迎来三连涨，市场重心加速上移并屡刷新高。6月8日，聚酯瓶片市场报价涨至9450元/吨，较前一日上涨2.16%，本周涨幅达5.5%，5月以来累计涨幅近15%。 

评：聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称瓶级PET。受原油及PTA等原料价格强势上涨影响，聚酯瓶片成本支撑强劲。需求端来看，聚酯瓶片工厂现货及近月货源稀少，以出远月货源为主，货源紧张格局持续。短期来看，现货供应紧张，加之成本推动，聚酯瓶片市场价格仍有上涨预期。 长期来看，国内的PET市场中，瓶级PET的产能产量在所有PET产品中的占比均为17%，尚处低位。而在全球范围内，瓶级PET占约PET总消费量的33%。预计随着下游产品升级和生产技术的提升，未来我国瓶级PET将会有进一步拓展的空间。行业龙头公司望受益量价齐升及市占率的提升。 

相关品种：华润材料（301090）公司珠海三期年产50万吨PET聚酯瓶片项目投产后，整体产能规模达到210万吨，根据目前公司可统计到的国内产能情况推算，公司在国内聚酯瓶片行业规模占比约20%左右。 

万凯新材（301216）是国内聚酯瓶片龙头之一，随着聚酯瓶片需求持续增长，公司订单情况较好；同时，公司重庆基地二期项目投入试运行，增加了经营收益。

【公司新闻】  

宁波方正（300998）拟定增募资不超过12亿元，宁波方正公告，拟定增募资不超过12亿元，用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金。

广电运通（002152）拟转让子公司运通数字空间26%股权。

华统股份（002840）5月生猪销售收入同比增长1490%。

三孚股份（603938）拟投建7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目。

赣能股份（000899）控股股东联合体中标75亿元赣县抽水蓄能项目。

中国电建（601669）拟49.42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。

宁波方正（300998）拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过12亿元，将用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目等。

旭光电子（600353）DB946发射管研制成功实现量产，解决了受制于国外“卡脖子”技术的依赖。

比 亚  迪（002594）集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友。另外，比亚迪将为特斯拉提供电池产品。

赣能股份（000899）控股股东签订赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议。

比 亚  迪（002594）上调回购公司股份价格上限至不超过400元/股。

云图控股（002539）最新发布的投资者关系活动记录表显示，公司拥有雷波牛牛寨东段和西段两宗磷矿石探矿权，同时，公司参与投资了藏青基金，藏青基金持有西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 51%股权，该公司持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证。

达志科技（300530）在业绩说明会上表示，公司三元锂电池产品开发已经完成，所有技术指标均已达到客户要求，装车测试完成后即可进行量产。

6月8日盘前早知道

2、据外媒报道，由纽约州立大学布法罗分校（University at Buffalo，UB）领导的研究小组在氢燃料低成本催化剂二硫化钼研究方面取得最新研究进展。研究结果表明，当富含两种额外材料（一类称为碳化钛MXenes的无机化合物和碳纳米管）时，二硫化钼有可能取代铂作为电催化剂，从而使氢能在燃料电池电动汽车、电力生产等领域得到更广泛的应用。相关论文发表于期刊《npj 2D Materials and Applications》。研究人员表示，三种材料结合可明显提高二硫化钼作为电催化剂的性能和稳定性。

评：氢燃料生产的方式之一是使用电将水分解成氢气和氧气，即电解。但该过程需要催化剂来加速氢燃料电池内发生的化学反应。通常情况下，这种电催化剂是比黄金更昂贵的稀有金属铂，因此氢气的生产过程比传统的可再生能源和化石燃料的成本更高。随着最新科研成果的推进，低成本催化剂二硫化钼望替代贵金属铂实现电化学析氢反应，低成本制氢望加速实现。

相关品种：德尔未来（002631） 公司控股子公司烯成石墨烯有二硫化钼制备设备的技术储备，主要用于制备二硫化钼二维半导体材料。

金钼股份（601958） 公司是亚洲最大的钼业公司，拥有钼化学产品钼酸铵、纯三氧化钼、高纯二硫化钼产能。公司二硫化钼等项目已完成环保验收，成功打通二硫化钼新线，有效支撑二硫化钼可持续发展。

3、华为近日在折叠旗舰创新技术媒体沟通会上表示，未来会持续加大对折叠旗舰研发投入，为消费者带来更加极致的使用体验，推动折叠屏手机迈入理想之境。第三方数据显示，5月份中国市场折叠屏手机销量前三名均来自华为，包括华为Mate Xs 2、华为P50 Pocket和华为Mate X2。

评：自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，2021年全球折叠屏手机销量达到710万部，同比增速超过270%。长江证券莫文宇表示，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验在不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计到2025年，全球折叠屏手机销量有望突破2700万台，未来几年市场规模将快速增长。

相关品种：精研科技（300709）由MIM（金属注射成型）零件业务向组件业务发展，目前已具备转轴的研发及量产能力，与几大头部品牌客户均有合作；

宜安科技（300328）的液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。

【公司新闻】  

力帆科技（601777）前5月新能源汽车销量9421辆，同比增长8705%。

川恒股份（002895）实控人增持公司股份。

本钢板材（000761）十派六元登记日6月15日，股息率12.9%。

天奇股份（002009）与海通恒信签署关于锂电池回收战略合作协议书。

双良节能（600481）拟向全资孙公司增资6亿元。本次增资有利于增强硅材料公司的资本实力，持续提升公司在单晶硅大尺寸硅片业务的竞争力。

光明乳业（600597）子公司拟24.93亿元投建定远牧场群项目。

中国中免（601888）拟向子公司增资用于免税门店装修及免税商品采购等。

中鼎股份（000887）子公司获得空气悬挂系统产品项目定点书。

海 兰  信（300065）获2.81亿元军品大单，占2021年营收31.11%。

农尚环境（300536）控股股东拟转让公司20%股份，公司控制权将发生变更。权益变动后，海南芯联成为公司控股股东，林峰成为公司实际控制人。

美晨生态（300237）子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目供应商。

豫能控股（001896）拟投建分布式光伏项目和储能项目。

沪电股份（002463）拟2.8亿美元在泰国投建生产基地。

中泰化学（002092）控股子公司金晖科技拟投建年产30万吨BDO项目，合同价格约42.84亿元。

伊 戈  尔（002922）拟定增募资不超12.54亿元，拟用于中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目等。

闻泰科技（600745）产品集成业务向境外特定客户正式出货。

盛新锂能（002240）预计上半年净利润同比增793.90%-897.04%。

国光电器（002045）在互动平台表示，公司目前为VR/AR设备供应声学模组，有MR设备声学模组的技术储备，能满足各类客户的需求。公司即将生产VR整机。