开启2022年宁波首富之争

　　宁波慈溪罗立国，原来是做加工草帽生意，通过香港出口到英国。后来转行，做工业硅、有机硅、多晶硅，企业取名叫合盛硅业，最后做到了行业龙头老大的位置。2021年股价最高的时侯259.8元，罗立国顿时成了宁波首富。2022年4月股价跌至3折70.84元，于是又不得不让出首富的位子。

　　合盛硅业股价的大起大落其实是市场抄作的结果，在罗立国家族的用心经营下，加上行业景气度高起，其业绩仍呈爆发性的增长，止前市盈率仅14倍。5月份在股价低位的时侯，罗立国抛出66元定向增发计划，以70亿资金家族尽数包揽，肥水不流外人田。

　　今天该股收盘在111.17元，形态上低位劲道十足且有序，特点是：一个涨停板整理十日，再一个涨停，再整理十日，再涨停......

　　但罗立国如果想在2022年重夺宁波首富的位子，挑战将会极其艰难，因为另外还有一位试图打通芯片全产业链的虞仁荣。

　　《2022胡润全球富豪榜》上，虞仁荣排在第132位，财富值950亿元人民币。

　　虞仁荣的韦尔股份主营CMOS影像传感器、显示驱动芯片等半导体设计，在本周首次入榜“全球IC设计前十”。

　　2022年6月10日韦尔股份股价走势形态上，似乎是出现了一个技术的低位买点。

　　少年虞仁荣就读的镇海中学，百度导航了一下，离我现在的位子距离26公里。有空的时侯，可以去参观一下，虞仁荣当年作为学霸的蛛丝马迹。

　　虞仁荣捐资200亿在家乡镇海建造东方理工大学，只要今年股价涨个30到50%之间，应该可以溢出这200亿了。

　　总的来说，2022年的宁波首富应该逃不出罗立国、虞仁荣这二位。

　　另外宁波奉化丁磊的网易，是在纳斯达克上市，目前股价是103.76美元，网易毕竟还是没有发展成为有全球影响力的网络科技巨头公司......

　　以上仅代表个人观点

　　黑郁金香于6月10日

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　　调整结束?逻辑不变100+机构调研 1股被多次青睐

　　今天的市场股指开盘就是一个大幅低开，不过股指大幅低开之后就出现了一波强势的反弹拉涨走强，三大股指都成功实现了翻红拉涨，经历了昨日的调整之后的今天市场股指迎来了反抽拉涨。不过今天的反弹拉涨走强并不意味着市场的调整就此结束，特别是近期的市场股指还频频出现了拉高诱多的护盘走势;而且不论是从时间还是空间来看，短线的休整并不充分，因此，短线的市场股指调整并没有结束，但这并不意味着市场没有机会，特别是在近期成交量开始活跃走强，市场赚钱效应明显提升的情况下，盘面确定性较高的稳增长主题是持续获得市场青睐，在市场调整之后，这一类个股反而是我们逢低的机会。

　　近期我们反复围绕稳增长促经济的政策第一着力点新能源以及相关产业链机会，而在近2周的时间我们不断挖掘，汽车、锂电、磷化工、制造设备等不断挖掘，而近期的市场炒作虽然是呈现一个反复的轮动，但还是围绕着新能源、汽车以及科技赛道股反复，而且近期随着市场股指的调整，热点炒作也开始纵深发展。随着近期，比亚迪新能源汽车数据大潮预期，特斯拉效率也依旧火爆，新能源汽车成为了当下以及未来一段时间里成长性最明确的主线机会，留意特斯拉+比亚迪+新能源汽车零部件包装的绿色可循环龙头标的30****

　　30****公司作为较早进入汽车及汽车零部件行业的定制化可循环塑料包装企业，与汽车行业传统包装方式相比，公司定制化可循环塑料包装具有绿色可循环，环保无污染，承载度强，制造精度高，质量可靠，可塑性强，清洁防掉屑，抗静电，使用寿命长，运输方便等优异性能，特斯拉是公司第一客户，而且也为比亚迪等新能源汽车客户研发定制产品，而且数据统计，从6月份开始，120+机构密集调研，而A股市场仅仅有2家公司被机构调研4次，是构调研最为密集公司，而30****就是其中之一……

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半导体行业间暗战

　　首次挺入全球IC设计前十

　　韦尔股份主营CMOS影像传感器、显示驱动芯片等半导体设计及销售业务。随着公司完成北京豪威与思比科等资产收购整合，韦尔股份构建了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系协同发展的半导体设计业务体系。

　　一场清华校友间的暗战：“芯片首富”增资40亿，欲鲸吞北京君正?

　　2022年06月09日 时代周报 21:24

　　擅长并购的半导体巨头韦尔股份再度开启“买买买”模式，这次的目标同样是行业中的代表企业——北京君正。

　　此前，韦尔股份已公告称，拟以不超过40亿元增持北京君正股票。若顺利完成，韦尔股份将成为北京君正第四大股东。6月8日，韦尔股份召开临时股东大会，通过了该增持议案。

　　在业界看来，这并非一次简单的增资行为。时代周报记者注意到，北京君正股权相对分散，前四大股东的持股比例均在10%左右，此次增资后，韦尔股份对北京君正的持股比例也将接近10%。

　　不仅如此，当前北京君正前十大股东中，有多名股东与韦尔股份有着微妙关系。

　　尽管韦尔股份表示，此次交易不以控制北京君正为目的，但随着韦尔股份持股比例攀升，其在北京君正中的话语权或将超越两位公司实控人刘强、李杰。

　　有意思的是，韦尔股份创始人虞仁荣，与刘强、李杰同为清华校友。三人在半导体行业，也曾有过多次交集。

　　昔日校友，此番并购交易意欲何为?截至发稿前，时代周报多次拨打了韦尔股份董秘办电话，但始终无人接听。

　　而北京君正董事会办公室相关负责人则回复时代周报记者称，韦尔股份的增持计划不会影响到公司的实际控制权。

　　一路“买买买”

　　韦尔股份与北京君正的纠葛，要从清华大学说起。这所国内顶尖的高等学府，培育了大批如虞仁荣、刘强、李杰这样的半导体人才。

　　虞仁荣，是清华芯片圈的红人之一。《2022胡润全球富豪榜》上，虞仁荣排在第132位，财富值950亿元人民币，因此被媒体冠以“芯片首富”称号。

　　虞仁荣的成功，离不开其在半导体行业中的一系列并购，这也是韦尔股份崛起的重要原因。

　　6月7日，广东省半导体行业协会常务副会长吕建新告诉时代周报记者，在企业发展过程中，韦尔股份有意识地通过入股其他细分领域的芯片公司，不断扩大业务触角，去建立了一个大的半导体平台，打通芯片产业链。

　　虞仁荣的第一桶金，来自代理分销美国半导体产品给国内的手机厂商，在2007年创立韦尔股份后，虞仁荣才涉足芯片的设计与生产。2017年，韦尔股份正式上市。10年间，韦尔股份相继并购了香港华清、北京京鸿志、北京泰和志、无锡中普微等一批公司，成为名副其实的并购大户。

　　通过收并购，韦尔股份在半导体领域不断扩大，但在外界眼中，其仍是一家“分销公司”。据媒体报道，在2017年上市之际，韦尔股份电子元器件分销业务实现销售收入16.75亿元，占总收入69.9%;半导体设计及销售业务收入仅7.21亿元，占比为30.1%。

　　让韦尔股份登上新台阶的，是对北京豪威的并购。尽管此并购一度遭到北京豪威股东的反对，但经过两年运作，韦尔股份最终于2019年“吃下”北京豪威。

　　在业界看来，北京豪威是芯片行业中具有竞争力与影响力的企业，彼时的净资产更是韦尔股份的数倍，韦尔股份将北京豪威收入囊中，无疑得到了有力的业务增长点。

　　据媒体报道，2019年9月，韦尔股份并表豪威科技，一跃成为世界CIS(CMOS传感器)三巨头之一。财报数据显示，2019-2021年，韦尔股份归母净利润分别为4.66亿元、27.06亿元、44.76亿元，实现跨越式进阶。

　　夺权北京君正?

　　善于并购的韦尔股份，眼下仍未停下对外投资脚步，北京君正成为新目标。

　　2021年，韦尔股份就以参与认购股票的方式，开始布局进入北京君正。今年3月24日至5月19日，韦尔股份全资子公司绍兴韦豪又通过集中竞价方式，以15.18亿元购入北京君正1860.49万股。

　　截至5月20日，韦尔股份累计持有北京君正2390.51万股股份，占北京君正总股本的4.96%。

　　而根据最新公告，韦尔股份此次增资金额不超过40亿元，且增持后累计持有北京君正股份不超过北京君正总股本的10.38%。

　　10.38%的持股比例意味着什么?截至3月31日，北京君正两位实控人刘强、李杰的持股比例为8.4%、4.68%，分列第四、第五大股东。两者持股比例总和为13.08%。按此次韦尔股份的增资计划，10.38%的持股比例将直接威胁到两位实控人的公司地位。

　　除此之外，在北京君正前十大股东中，还有着韦尔股份的关联人士。韦尔股份公告指出，此次增资计划涉及两个关联方，一是北京君正第七大股东北京华创芯原，在北京君正持股比例为3.26%;二是韦尔股份董事吕大龙，在北京君正持股比例为0.67%。

　　北京君正第二大股东上海武岳峰的创始人之一潘建岳，同时还担任韦尔股份董事一职。

　　加码汽车芯片

　　对韦尔股份而言，“吞下”北京君正对提振自身业绩具有重要意义。

　　数据显示，2021年三季度，韦尔股份归母净利润达到高点12.75亿元，此后便开始下滑。2021年四季度，韦尔股份归母净利润下滑至9.58亿元，今年一季度进一步下滑至8.96亿元。

　　利润下滑也在一定程度上影响股价。平台显示，年初至今，韦尔股份股价下滑超过47%。

　　IPG中国区首席经济学家柏文喜向时代周报记者表示，韦尔股份需要一些利好因素来实现股价的止跌维稳，韦尔股份急于入主北京君正，除形成协同效应和提升市场地位，更多的还是提振市场信心。

　　一名关注芯片板块的投资人士也向时代周报记者表示，韦尔股份增资北京君正的一大目的，或是为结合大盘反弹和经济刺激措施对消费电子的困境反转提供预期。

　　当前，芯片行业景气度持续升高，尤以车规级芯片最为火热。对韦尔股份而言，在该领域加码布局，是提升业绩的有效途径。

　　据 Omdia(former HIS)统计， 2021年度北京君正SRAM、DRAM、Nor Flash产品收入在全球市场中分别位居第二位、第七位、第六位，处于市场前列。这些产品广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域。

　　韦尔股份在公告中也明确表示，北京君正的存储芯片在汽车市场有着较好的客户基础，公司与北京君正在车载电子市场将深化合作，助力公司在车载电子市场继续扩大市场份额。

　　据媒体报道，虞仁荣2021年度业绩暨现金分红说明会上也表示，目前市场对车载摄像头数量、像素的需求在不断增长。全球智能汽车产业主要受单车价值驱动，摄像头单车使用的CIS数量由1-4颗增加至8-10余颗。

　　若能顺利“吃下”北京君正，韦尔股份将有望扩大车载电子市场份额。

　　对此，吕建新表示，在电子消费领域，手机市场已发展到一定成熟阶段，不再是消费电子的领头赛道。当下，智能汽车、新能源汽车发展速度迅猛，对芯片需求自然较大。

　　在吕建新看来，汽车芯片领域，是韦尔股份平台策略的重要组成部分。因此，韦尔股份也希望能在北京君正拥有更大的话语权，借此推动韦尔股份转型，快速切入汽车芯片赛道，进一步扩大国际影响力。

NMN利好频频，相关概念股名单

　　NMN进入化妆品原料利好频频

　　β-烟酰胺单核苷酸即NMN的全称，是NAD+的直接前体，人体95%的能量供应都离不开NAD+的参与，对人的健康有着重要影响。NMN是近年来保健品领域内最为火爆的产品之一，因其宣称的抗衰老功效而被冠以“长寿药”的名头。

　　NMN作为保健品，目前国内公司尚未获得许可，但作为化妆品，三家公司今年内获得国家药监局备案。今年1月、3月，有两家企业获得NMN化妆品新原料备案，分别为余姚莱孚斯本和康盈红莓;5月，深圳维琪的NMN(β-烟酰胺单核苷酸)也获得备案通过。不到半年时间，连续三家企业成功备案化妆品原料，对NMN无疑是一个利好的指向。由于NMN是个新事物，国内相关标准缺失，本次化妆品用原料 NMN标准公布，填补国内该行业的空白。

　　NMN因其宣传的抗衰老性而被消费者追捧，且售价不菲。2016年，日本新兴和公司首次实现NMN产品化，售价一度超2.2万元/60粒。NMN产品于2018年首次进入中国，主要通过电商平台购买，主要产地为日本、法国、美国等等，第三方数据显示，该产品复购率约为60%。

　　由于没有明确批文，NMN一直游走在合规与否的边缘。去年12月，国家监管总局发文称，NMN作为食品原料的定位及安全性尚不明确，缺少食品安全国家标准，NMN作为保健食品原料条件尚不成熟，需要进一步加强监测和研究，但支持NMN及相关产品的基础性研究，引导NMN及相关产品规范发展。

　　NMN远期市场规模有望达到千亿

　　艾媒咨询报告指出，2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元，同比增长34.87%，预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元，行业发展速度较快。中信证券研报曾指出，中国保健品行业过去10年复合增速9.5%。当前国内每1%保健品人口对应的NMN市场空间为304亿元，伴随未来抗衰老产品不断推广，行业远期市场有望达到千亿规模。国信证券报告也表示，NMN行业远期市场有望达到千亿规模。

　　A股公司中，NMN相关概念股有20余只。金达威表示食品级、化妆品级的NMN均有在建设中，NMN面膜的研发尚在市场调研中，旗下多特倍斯的NMN已允许亚马逊上架。兄弟科技建成年产8000吨烟酰胺项目，来用于合成NMN。众生药业全资子公司正在进行NMN的开发工作。德展健康表示NMN产品处研发阶段。特一药业已开展对NMN立项和开展工艺研究。

　　行情方面，华润双鹤、ST红太阳、兄弟科技、众生药业等年内股价上涨，安琪酵母、银禧科技、百合股份等年内跌幅超30%。

三氯氢硅概念股名单

　　三氯氢硅突然火了

　　行业高景气状态至少可延续到明年

　　三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。由于金属硅在三氯氢硅的合成成本中占比高达66%，因此三氯氢硅价格一直以来与原料金属硅价格高度相关。

　　2022年5月以来，三氯氢硅脱离金属硅价格下跌走势保持向上，光伏级三氯氢硅持续上涨，普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位。百川盈孚数据显示，5月以来，三氯氢硅脱离金属硅价格下跌走势保持向上，光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨，较年初价格上涨59%。而普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位21000元/吨附近。

　　随着下游光伏需求快速增长，光伏级三氯氢硅持续供给紧缺。从需求端来看，2021-2022年国内多晶硅新增产能约43万吨，2021年投产约9万吨，2022年预计仍将有34万吨产能投放，保守按照20%首次开车叠加20%补氯消耗计算，对于三氯氢硅需求增量约10万吨以上。

　　国金证券认为，考虑到新投产的多晶硅企业对三氯氢硅外购需求量更多，根据多晶硅的投产节奏，今年下半年到明年年初光伏级三氯氢硅的供应会愈发紧张。

　　数据宝统计，A股中布局光伏级三氯氢硅的上市公司仅5家，合计市值1883.68亿元。这5家上市公司的一季报业绩均亮眼，股价表现可观，宏柏新材5月以来累计上涨98.83%，涨幅居首，公司现有年产5万吨工业级三氯氢硅，第二套年产5万吨三氯氢硅装置预计2022年第3季度投产，可对外出售光伏级三氯氢硅产品。

　　三孚股份股价五月以来累计上涨62.31%，年内累计上涨87.86%，公司昨日公告，公司决定在5万吨/年三氯氢硅项目基础上扩建7.22万吨/年三氯氢硅项目，项目投资总额7526.52万元。本项目建成后，预计年营业收入为10.30亿元，年均利润总额为2.94亿元。

　　新安股份在近期接受调研的时候表示，公司目前三氯氢硅产能6.5万吨，除部分自用外，约有4万吨可用于外售，主要为光伏级产品。

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　　农化+新能源转型带来估值提升 磷化工迎业绩兑现

　　近期的市场股指震荡明显，但盘面热点活跃度是大幅提升，特别是资源股频频成为了市场的焦点。而近期《内线》也是多次提醒关注稳增长促经济的复产复工之下的市场涨价、业绩高确定性机会。其中近几日我们反复提醒关注锂矿、磷化工机会。而早盘消息面，中信证券最新研报认为，目前磷化工板块，市场已经从"出口政策"博弈，转向业绩兑现，以及企业向新能源转型带来的估值提升。短期看，国内需求及成本共振，磷化工价格向上景气持续，企业二季度业绩有望持续提升;中长期看，伴随磷酸铁产能的持续落地，从工铵/净化酸到磷矿石的需求料均会带来显著新增量，一体化布局企业有望充分受益。

　　昨日的市场股指在金融权重以及宁德时代等热点的反转之下，A股市场股指是走出来深V反转拉涨走强，不过昨日的市场股指反弹并没有带来市场热点的活跃走强，股指高开之后基本是呈现一个震荡回落走低。市场股指震荡，这符合近日我们提到的，虽然股指维持强势，但盘面个股的杀跌力度很大，市场个股涨跌的中位数近几日都是一个调整状态。消息面上，数据显示，6月8日磷矿石矿企出厂价格上涨9.09%，现报价1200元/吨，今年以来磷矿石价格出现持续大涨。不过在市场博弈之下，对于符合近期我们反复强调的的新能源产业链主线逻辑可继续看好，农业+新能源的磷化工逻辑可持续看好，而近期我们持续看好关注，留意复合肥+磷酸铁标的000***

　　000***是复合肥+磷化工龙头，而磷酸铁的原材料有铁粉、工业一铵等，公司成本能维持在行业最低之一。而考虑2022-2023年磷酸铁行业仍将处于紧平衡的状态，盈利能力预计仍会处于一个较好的水平。公司项目建成后可以扩大公司在磷化工产业链的经营规模，发挥与现有磷矿石、磷复肥业务的高度协同作用，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升综合盈利能力……更多

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　　调整中隐藏主线浮出水面 中报高增+涨价赛道

　　今天的市场股指表现是一波三折，开盘一波冲高之后跳水回落走低，但午后随着煤炭、汽车以及券商银行保险金融权重拉涨之下，股指午后又出现了一波强势的拉涨，最终收盘三大股指都收在了全天的高点，最终股指还是延续一个突破上涨。

　　不过在市场反弹突破中，股指的走强主要是权重和大盘股的活跃带动，市场个股还是涨少跌多，大批题材概念股是回落杀跌走低，而且这一现象从昨日的盘中就开始显现。市场股指震荡博弈，但对于盘面热点机会还是很多的，特被是在盘中的一波调整中，近期VIP内参以及公开文章中反复提醒的新能源赛道+涨价品种，基本就可以确定其未来的业绩的高成长性，值得我们持续的挖掘。当前锂板块板块能持续反弹，本质的支撑就是锂矿价格持续稳定在高位，之前需求减弱但是价格并没有降多少，价格韧性好于预期。在高价、高盈利的支撑下，随着量的持续释放，核心锂公司的业绩将继续保持高速增长。逢低挖掘有中报业绩支撑的赛道股机会，如近期我们持续关注的锂矿资源概念机会，其中002***、000***、002***、300***等都值得密切关注，这类个股属于锂资源自给率更高和扩产比例高的企业，更有望受益于锂矿高价，留意背靠宁德时代+锂精矿自给率高成本优势明显的锂电新秀300***。

　　300***公司是锂盐新秀，资料显示，公司多个项目在2022-2023年落地，同时在上游资源方面，公司有优质的原材料供应体系;自切入锂板块至今各项目投产速度与投资成本均处于同行领先水平，背靠国内领先的动力电池和储能系统龙头生产商宁德时代，随着各项目建设落地以及产能全部释放后，具备跻身锂行业第一梯队潜质……更多具体题材个股详见

　　300390天华超净

时不我待

　　台基电作为芯片代加工的企业，贡献的是制造工艺，技术是由美国提供、设计，材料则出自日本国。台基电今天能够引领世界芯片业的发展，三者缺一不可。

　　现在世界就是这样，所谓分工协作，谁也别想关起门来独立还能发展。

　　就象前几年蓬勃兴起的华为手机，日本的设计，美国的软件、台基电的芯片，离开一环就报废。

　　关起门来搞自给自足，是小农经济的时代。现在还应用农业社会的管理思路，只能是越来越落后于这个时代。

　　自明以来，朱重八搞海禁;郑和下西洋，干脆灭绝了以陈九义为首的华人在南洋的这一股强大势力。这一切都为后来中华民族融入世界潮流，埋下了巨大隐患。

　　3000年农业社会原地打转，不能发展起来的教训，不可谓不深刻。

　　近十年以来，以马斯克为代表的新兴人类脱颖而出，开启引领人类移民太空。

　　如果再不能赶快融入现代世界潮流当中，还在以农业社会的思路想问题、做事情，那后果可能不单是远远落后于先进国家，还有被彻底的孤立，甚至被开除出球籍的危险。

　　现在实在是，时不我待......

　　以上仅代表个人观点

　　2022年6月8日

超超临界发电概念股一览

　　赣能股份丰城三期2×1000MW超超临界机组在汽轮机、锅炉、辅机、运行控制等机组工艺上都进行了优化，机组全负荷供电标煤耗属于行业领先水平，同时采用行业领先节能环保技术，在燃煤效率、发电效率上有显著提高。

　　永泰能源在运的4台百万千瓦级超超临界燃煤发电机组具有“低耗能、低排放、低污染、高效率”特征;4台60万千瓦级机组也分别属于超临界和超超临界机组，另外2台30万千瓦级机组属于热电联供机组，为郑州市定点热源。

　　宝新能源运营的电力机组为国家政策支持的资源综合利用机组及低能耗的百万千瓦级超超临界机组，机组性能清洁环保，历年所排放主要污染物指标，均大幅低于现有国家标准，达到目前国内发电机组先进排放指标水平。

　　盘江股份投资设立贵州盘江普定发电有限公司开展“盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电项目”前期工作，该发电项目是公司主导的“盘江新型综合能源基地项目”实施的关键一环。

6月7日盘后收费频道推荐个股破解

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　　短线高点信号?埋伏这1科创+光伏股债溢价低至29%

　　美股冲高回落，三大指数都回落了1个多百分点，昨天A股收盘后传允许滴滴在国内应用商店上架，滴滴盘前大涨超过60%，中概股大涨，恒指飙升了1个多百分点。今天茅台带动上证50指数上涨，沪指震荡，创业板、科创板休整。头条文章分析沪指3250点短线谨慎，会不会是本轮反弹高点?

　　券商喊出4000点，市场成交量突破万亿，在指数反弹一个多月后，这两大特征很容易形成短线高点。科创板有人形容相当于2014年的创业板，只是除非真的降低门槛，否则马上要面临大量的大小非解禁了，还得走一步看一步!没开通科创板投资者适量配置科创板股转债，或科创50基金。

　　板块方面轮动到医药股集体大涨，新华制药、中国医药、盘龙药业等一杆老龙头齐齐涨停，两市仅1只20CM涨停股但有多只转债大涨，新天药业之新天转债两次临停收涨40.40%，盘龙药业之盘龙转债20%临停收涨28.30%，股与债仍是市场优选。今天热点股中成股份涨停，成为反核龙头，点金股688***，与××半导体签署《战略合作协议》，合作金额约7.2亿元(含税)，科创板+光伏+转债目前溢价只有29%比较低，可埋伏，详见……

　　688598金博股份

　　118001金博转债