马斯克：特斯拉市值会超过苹果和沙特阿美之和

马斯克周五重申，特斯拉的市值有朝一日可能超过苹果和沙特阿美之和。马斯克表示：“在这之间还有很多工作要做，但这是可能的。”

马斯克是在回应一位推特用户，该用户写道：“当特斯拉市值超过苹果和沙特阿美总和时。埃隆会说，‘我早就告诉过你们了。别和埃隆对赌。’”目前沙特阿美市值约2.09万亿美元，而苹果市值达2.85万亿美元。另一方面，特斯拉市值周五收盘为7746.3亿美元。

Wedbush证券公司分析师丹·艾夫斯认为，特斯拉股价未来一年有望飙升22%，达到300美元。Wedbush估计，与通用及福特的交易可能会在未来一年为特斯拉带来30亿美元的额外营收。

艾夫斯还预测，随着美国和中国市场最近的降价，对特斯拉汽车的需求将会上升。该公司很有可能实现今年180万辆的交付目标，而Cybertruck的推出和一款售价低于3万美元的车型的上市将进一步推动增长。

东方证券：液冷，顺应低碳数字时代需求的高效冷却技术

　　东方证券：液冷，顺应低碳数字时代需求的高效冷却技术

　　液冷具有比风冷更高的冷却效率，可分为直接液冷(如冷板式液冷)和间接液冷(如浸没式液冷)。由于液体的比热容远高于气体，因此相比于常见的风冷技术，液冷可实现散热效率的极大提升。根据接触方式的不同，液冷可分为两种：(1)冷板式液冷属于间接接触型液冷技术，通过装有冷却液的冷板与设备接触进行散热，该液冷技术发展较早且改造成本较低因而技术更成熟、生态更完善，目前属于液冷中应用最为广泛的技术之一;(2)另一种是直接接触型液冷技术，较为典型的是浸没式液冷，是指将发热器件浸泡在冷却液中，两者直接接触以协助器件散热，该技术可更大程度上利用液体比热容大的特点，进一步提升制冷效率。

　　数据中心领域：电信运营商发布“三年愿景”，2025年液冷数据中心占比有望达50%。数据中心的电能消耗源于IT设备、制冷设备、供配电系统和照明等，根据《绿色高能效数据中心散热冷却技术研究现状及发展趋势》，我国数据中心约有45%的能耗用于IT设备，43%用于散热冷却设备。IT设备在工作中会产生热量，而过热和过湿又会反过来损害设备，削弱设备性能、降低设备寿命，因此需采用冷却技术进行降温。目前数据中心冷却仍以风冷为主，但随着数据中心数量增加、大型机架占比提升，数据中心高耗电的问题已不容忽视，政策对于PUE的要求也日趋严格，另一方面，高算力需求或将推动数据中心功率密度的提升，进一步提升液冷需求。2023年6月5日，三大运营商发布《电信运营商液冷技术白皮书》，提出运营商将于2023年开展技术验证;2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术;2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术，有望催化液冷技术渗透率的提升。

　　储能领域：2025年渗透率有望达到45%左右。储能系统是一个由大量电池、PCS、BMS、EMS、温控、消防等子系统组成的复杂系统，其中电池是系统的核心部件。温度对电化学储能系统的容量、安全性、寿命等性能都有影响，因此需要对储能系统进行热管理。在储能系统应用的热管理方案中，目前只有风冷和液冷进入大规模应用。从供给端看，液冷方案具有技术成熟度高、冷却效果好、对系统的性能有积极影响等优势;从需求端看，储能系统更大容量、更多场景的发展方向，对热管理的要求越来越高，液冷方案的性能与之更匹配。因此液冷方案逐渐发展成为增量储能场景下的主流。根据GGII测算，2025年液冷在储能温控市场中占比有望达45%。

　　投资建议与投资标的

　　1)温控液冷厂商：英维克(002837，未评级)、曙光数创(872808，未评级)、佳力图(603912，未评级)、申菱环境(301018，未评级)、同飞股份(300990，未评级)、高澜股份(300499，未评级);

　　2)布局液冷的IDC厂商：网宿科技(300017，未评级)、科华数据(002335，未评级)、润泽科技(300442，未评级)。

　　风险提示

　　算力投资不及预期，超算中心、智算中心发展不及预期，液冷技术实际应用发展不及预期，相关假设影响风冷、液冷方案成本测算结果风险

特斯拉股价十连涨靠的是什么?

　　本博评论：特斯拉股价截止昨晚收盘是234.8美元，等到315美元的时侯，市值将突破1万亿美元。今晚如果再涨，是十一连涨，差不多近期应该回调整固一下。相信特斯拉市值突破1万亿美元，只是一个时间问题。有超常的创新思维，公司产品引领全球，业绩持续增长摊溥股价持续上升的市盈率，具备全球公信力，马斯克特斯拉均符合上述特征。 以下摘自网络

　　年内涨幅超过90% 特斯拉股价十连涨靠的是什么?

　　特斯拉股价创下半年多以来的新高。

　　美东时间6月8日，特斯拉报收234.86美元/股，涨4.58%，实现“十连涨”。这是自去年10月以来的最高收盘价，也是特斯拉2021年1月的十一连涨之后的最长连涨日。2023年以来，特斯拉股价的区间涨幅达到90.66%。

　　特斯拉近日可谓利好连连。《华尔街日报》分析认为，欧洲媒体报道特斯拉正在就在西班牙建厂进行谈判，特斯拉周四(6月8日)的股价上涨或与此有关。

　　报道称，特斯拉正与西班牙瓦伦西亚市政府进行谈判，计划在当地投资数十亿美元建造汽车工厂，一位瓦伦西亚政府的发言人向媒体证实了该消息，但并未透露具体细节。

　　《巴伦周刊》则在文章中提到，特斯拉的股价上涨或是由于Cybertruck电动皮卡相关消息的释放。

　　当地时间6月7日，电动汽车专业网站Electrek报道称，特斯拉计划每年生产37.5万辆Cybertruck ，远超市场预期。

　　2019年，特斯拉发布首辆皮卡车型Cybertruck，但其交付时间一再跳票。在不久前的股东大会上，特斯拉CEO埃隆·马斯克提到，Cybertruck的生产难度很大，量产的Cybertruck将于今年开始交付，而且产品可能会好于预期。同时，马斯克还给出了年产量25万-50万辆的预期。

　　Model 3轿车获美国全额联邦电动汽车税收抵免的消息，也助推了特斯拉股价走高。

　　此前有消息称，特斯拉Model 3各个版本都有资格获得7500美元的全额联邦电动汽车税收抵免，当地时间6月7日，美国环境保护署正式确认这一消息。此前只有高性能版Model 3才有资格获得这一税收优惠，而其他版本车型只能获得一半，即3750美元的优惠。

　　不少外媒认为，Model 3是北美市场上价格最低的电动车型之一，如此大幅的优惠无疑将大幅提升Model 3的竞争力。

　　另一个关于Model 3的利好消息即该车型迎来改款。5月16日，据彭博社报道，特斯拉上海超级工厂正在为改款Model 3车型的试生产做最后的准备。改款车型被马斯克寄予厚望，他认为改款 Model 3可以更有力地与中国的竞争对手们展开竞争。

　　此外，特斯拉向其他车辆开放使用超级充电网络，马斯克宣布要将Autopilot(自动辅助驾驶)、FSD(完全自动驾驶能力)以及其他特斯拉技术授权给有需要的公司，这些利好消息均刺激着特斯拉股价的节节高升。

　　在特斯拉股价攀升的同时，马斯克也重回世界首富的宝座，并不断拉开与第二名LVMH集团CEO伯纳德·阿诺特的差距。据彭博亿万富豪榜最新数据，马斯克身家达到了2140亿美元。

　　乘联会日前公布的数据显示，特斯拉中国5月份销量为7.77万辆，同比增长141%，环比增长2.4%。

算力基础厂商受益标的

   　算力作为新基建的核心资源，将成为支撑数字经济、数字社会和数字政府发展的技术底座。算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter，产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市场格局，在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎，同时ChatGPT用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。

　　IDC 预测 2022 年智能算力规模将达到 268.0 EFLOPS，超过通用算力规模， 预计到 2026 年智能算力规模将进入 LOPS 级别，达到 1,271.4 EFLOPS。 2021-2026 年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达 52.3%，同期通用算力规模年复合增长率为 18.5%。

　　华西证券认为，在加速计算和生成式AI如火如荼推进的背景下，重点推荐具备算力基础的厂商，受益标的为:

　　1、算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等;

　　2、算力服务厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓息等;

　　3、边缘算力厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。

　　另外A股上市公司中，根据梳理：

　　易华录于2020年5月与鹏城实验室签署战略合作协议，蓝光存储目前主要面向政府数据存储需求，同时向B端客户推广，包括华为、鹏程实验室等客户，公司中标鹏程实验室大容量长期光存储项目，为鹏城实验室实施国家重大战略工程和基础研究的科研平台数据，提供长期、安全、可靠、绿色的存储保障。

　　广电运通为广州市人工智能公共算力中心的建设运营单位，与鹏城实验室项目的合作，中标由鹏城实验室委托的“鹏城云脑-2”机房基础设备采购项目。

美国崛起之谜：镀金时代40年

　　本博评论：美国崛起，一举成为人类历史上前所未有的最强大国家。现代人类80%的科技、发明均出自美国，所以能继续领先，硅谷叠加华尔街等于完美的纳斯达克，功不可没，继续看好纳斯达克。以下摘自网络

　　美国崛起之谜：镀金时代40年，企业家财富与专利数爆发式增长

　　无论今天的美国堕落成什么样，它依然是世界上综合国力最强、GDP总量最多的国家。

　　从建国前的殖民地、奴隶制社会，到第一次世界大战前夕成为世界第一强国，美国仅仅用了120左右的时间。

　　而其中的关键发展阶段，仅有40年左右，即美国南北战争结束到20世纪初。这段时间，被誉为美国的“镀金时代”。

　　这当中，就蕴含着美国崛起的秘密。

　　<一>

　　19世纪60年代，美国流传着这样一句话：“好的创造历史，坏的创造历史教科书。”

　　结束南北战争，让国家重归一统的亚伯拉罕·林肯，当然是美国人心中创造历史的好。

　　北方的工业和南方的种植业，合并到一起，互相促进，加上西部大开发，美国的国运，正式起飞。

　　这当中的关键力量，是追逐财富的企业家们。

　　工业革命带来了生产力的快速发展，一群人从草根出发，通过财富积累，晋级成精英，进而带动整个社会的发展进步。

　　当中的代表人物，第一个就是约翰·洛克菲勒。

　　1858年，19岁的洛克菲勒开始创业。从一个靠向父亲借1000美元开始创业的穷小子，到57岁退休时，成为身家超过10亿美元的当时世界首富。

　　南北战争结束后，通过囤积战争物资发国难财起家的洛克菲勒搭上了美国西部大开发的快车，更抓住了人类从蒸汽机文明升级到内燃机文明的契机，全力投身到石油产业。

　　洛克菲勒在企业经营管理上，极具天赋，创造了人类历史上第一个垄断托拉斯，即自然垄断而不是权力垄断。

　　凭借强大的实力和独到的眼光，洛克菲勒建立了一个庞大的自然垄断集团——石油托拉斯，将与石油相关的产业，整合成了完整的产业链条。国家的能源命脉掌握在他手中，通过整合，整个产业迅速蓬勃发展。

　　退休后，洛克菲勒用40年的时间做公益慈善，做了非常多的善事。值得称道的，一是，捐办芝加哥大学(University of Chicago)。

　　美国二战时期，造原子弹的曼哈顿工程中将近一半的技术人员和科学家是芝加哥大学培养的。到目前为止，诺贝尔经济学奖的获得者，至少也有一半和芝加哥大学有关，经济学中有一个学派就叫芝加哥学派。

　　二是，捐办洛克菲勒医学研究所(RIMR, Rockefeller Institute for Medical Research)，现在哈佛大学公共卫生管理学院的前身。这个研究所在洛克菲勒的资助下，涌现了一大批医学研究成果。到2014年，洛克菲勒医学研究所这个机构100年内得了12次诺贝尔生理学或医学奖。另外，妇幼保健、人类新生儿出生的死亡率大幅度下降也得益于该机构。中国的协和医科大学、协和医院，也是洛克菲勒基金会资助创办的。

　　洛克菲勒生前累计捐出了财产的一半(5亿美元，购买力相当于现在的2000亿美元)，并建立慈善机构，专门打理自己的捐款。一百多年过去，仍有20多家慈善机构在打理、捐赠洛克菲勒的善款。

　　镀金时代的第二个杰出的企业家名叫安德鲁·卡耐基。

　　18世纪40年代欧洲大饥荒时，在苏格兰活不下去的卡耐基一家漂洋过海，逃亡到美国。

　　因为穷困，10岁的卡耐基不得不去纱厂里打工，不但要养活自己，还要为家里分忧。

　　他一心想往上层流动，从工厂跳槽去送电报。一般孩子送电报是到处去玩，卡耐基不是去玩，而是看别人怎么发电报，学习发电报。发电报在当时是高大上的工作，他很快就学会了。

　　“书是人类进步的阶梯”，这句话是卡耐基说的。那时候没有公共图书馆，卡耐基上不起学，也没时间上学。有个美军退役的上校家里有点书，愿意借给他，就这样他学会了读书认字。

　　因为年轻、能识字、会发电报，卡耐基被铁路局长看中了。铁路是大型垄断企业，跟着局长，卡耐基学习了企业的运作和管理，并得到提拔。

　　在体制内舒适区呆了一段时间后，卡耐基又坐不住了。凭借着在体制内积累的人脉，经验，阅历，他毅然选择创业。

　　当时正值美国铁路大发展，卡耐基清楚，铁路交通最需要的就是钢铁。

　　他果断花了30万美元买断美国最新的钢铁冶炼技术专利，建立了自己的公司，从上游的采矿，到煤焦、炼钢，再到钢材的销售，形成了完成的产业链条。

　　他用了15年的时间把卡耐基钢铁打造成全球最大的钢铁公司。1898年前后，该公司生产的钢铁超过了整个英国的钢铁产量。1900年，65岁的卡内基决定退休。

　　卡耐基有了钱以后，就固定地把收入的一部分拿出来做慈善和公益。卡耐基退休后，他把整个企业都卖掉了，把所有的钱都拿来做慈善。他在做慈善前把跟他一起创业的工人都安顿好了，拿了一大笔钱设立基金会，让他们的生活有保障。

　　他用了20年捐出了3.3亿美元，直到他84岁去世。他在美国和世界各地都捐图书馆，这和退役上校借书给他的经历有关系。他在全球共捐了3500多个公共图书馆，希望和他一样的穷孩子能够受益。

　　卡耐基也向洛克菲勒学习，用办企业的方式办基金会，其中最有名的就是卡内基国际和平基金会，为促进人类世界和平而努力。除了建立各种基金会，他还创办大学。卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)就是他一手创立的，也是美国很牛的学校。

　　洛克菲勒和卡耐基是那个时代企业家的两个典型，也是成功学和正能量的表现。有了钱以后回馈社会，教会后人正确认知财富，这本是就是一笔无与伦比的巨大精神财富。

　　这一群美国暴发户们，成为社会的精英后，首先意识到自己聚敛的财富不是自己的钱，他只是代替社会管理，他要把这个钱用来做善事。

　　而这样一种财富观，在美国传承至今。比尔·盖茨、杰夫·贝索斯、沃伦·巴菲特等财富巨头，本身也是大慈善家。

　　<二>

　　当然，除了洛克菲勒和卡耐基这样值得大书特书的正能量典范，还有一些美国企业家，走的是另外一条路。

　　他们主要是通过财团的形式，以资本来推动经济发展。

　　比如摩根财团。现在像摩根斯坦利、摩根大通这样在资本市场呼风唤雨的大银行都是当时的摩根财团所创建的。

　　此外，还有杜邦财团、波士顿财团、芝加哥财团，等等。这些企业家共同造就了美国19世纪下半叶到20世纪上半叶的繁荣。

　　所以，没有企业家开拓创业就不可能有美国的崛起。因为是企业家群体唱主角，当然是和金钱密切相关的，这个时代被覆盖了光灿灿的金黄色，所以这个时代就叫镀金时代。

　　镀金时代，带来了一切向钱看的社会风尚。城市化、工业化在这个时代得到了长足的发展。

　　1860年，美国还没有一个百万人口的城市，而中国在唐朝的时候就有了。到1890年，纽约成为美国第一个人口超过150万的现代大都市。

　　城市化、工业化的发展带来了美国的繁荣。其标志化的事件就是电话开始进入家庭。

　　1876年，贝尔发明了电话，到1900年的时候，全美国已经有1600万部电话，从1到1600万仅用了25年时间。电话进入家庭，预示着美国进入了电气时代。

　　不到半个世纪，40年的时间，美国横跨了三个时代，从蒸汽机时代到内燃机时代，然后又进入了电气时代。

　　除了企业家的力量之外，另外一个让美国大发展的就是科学技术的力量，即科学家、发明家的力量。

　　1867年，美国人克里斯多弗·拉撒姆·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)发明了打字机，还有加法机、现金计数器，更重要的是印刷的铸排机、轮转印刷机、折报机，有了这些机器，一个小时可以印24万份8页的报纸。

　　另外，还有爱迪生发明的电灯、留声机、电影。这些伟大的发明，再加上这个时代的其他发明，美国人的科学第一次开始对人类产生影响。

　　1860年，美国总共只有36000项发明专利;1860～1890年，30年的时间美国专利增加至44万项;到1920年，又增加了100万项专利。

　　所以，美国的镀金时代是由企业家、科学家和工程师打下基础，卡耐基、洛克菲勒、爱迪生、贝尔等一群精英带领美国人共同造就的。

　　<三>

　　从美国建国到林肯总统，美国的历史都是由政治人物，最多加两个文学家、作家书写的。

　　林肯之后，美国的历史是由企业家、科学家造就的，到现在为止都是如此。这是美国的特别之处。

　　特别是靠科学技术和发明创造发展起来的大企业，比如爱迪生创立的通用电气曾经长期位居世界500强之首。

　　因为这些企业家、发明家和创造家，让美国的发展充满活力，也奠定了美国现在的强盛。

　　现在为止，美国仍然是企业家、科学家和发明家主导的。当下，美国最牛的企业是谷歌、微软、特斯拉、Facebook和苹果。

　　乔布斯、比尔·盖茨还有马斯克都是科学家、发明家出身的企业家。科学家和发明家要么把自己转化为企业家，要么就是与企业家合力。

　　这体现出了科学技术的第一生产力，它带来了美国的高速城市化、工业化。企业家和科学家、发明家共同引领美国，重大的发明创造层出不穷。

　　专利增长，除了当时人们源源不断的想象力和创造力之外，更重要的是国家的制度安排和对知识产权的保护。人人都可申请专利，专利人对其发明创造拥有绝对的主导权。这样制度和理念，是当时世界上最先进的。

　　洛克菲勒和卡耐基等从草根崛起的民营企业家，其的产业可以由他们自己来安排，靠的是保护私有财产一系列的制度安排，以及美国当时的法制制度。

　　法制与创新精神结合在一起，让美国成了机遇之地，任何普通人都拥有圆梦、翻身、跨越阶层的机会。这里也成为了世界各国向往的淘金之地。正是一个个普通人为实现梦想而努力奋斗，成就了整个国家的强大。

　　短短40多年改变一个国家。

　　历史轮回，我国从实施改革开放战略到现在成为世界第二大经济体，也只用了40年的时间。

机构称黄金正站在十年牛市起点

　　本博评论：全球主要发达国家经济运行均良好、均是劳动力短缺;本轮黄金可能会有一定波段涨势，所谓十年牛市的起点，未免言之过早。机构券商分析师的预判，一般在5：5开以下，今年很多券商的营业部都亏怕了，争先恐后取消自营。以下摘自网络

　　我国央行黄金储备七连增 机构称黄金正站在十年牛市起点

　　国泰君安证券认为，在美国银行业承压背景下，美联储6月加息概率降低。同时，据世界黄金协会报告，在全球央行购金量达历史高位后，有24%的央行计划在2023年增持黄金。各国央行对美元的看法比之前更为悲观，央行持续的购金需求为金价提供强大动力。

　　东吴证券此前表示，盘历史，黄金股表现与金价基本一致，股价上涨节点和高点早于金价，且低估值、高弹性的公司在金价强势期涨幅较大。因此，在当前美联储加息接近尾声、黄金价格走势趋强的背景下，市值/权益产量低、业绩弹性较大的黄金股标的。

　　太平洋证券最新研报也指出，黄金在上世纪70年代和本世纪前十年出现了两轮牛市，涨幅分别为23倍和7倍，当前正处于黄金的第三轮牛市之中，正站在十年牛市的起点，短期逻辑有两点，一是美国经济下行压力加大，二是美联储加息周期已经达到或接近尾声，长期逻辑有三点：一是全球的长期通胀中枢正在上升;二是美国财政难以走出困境，三是美元信用受到严重损伤。

　　西南证券表示，市场对美联储短期继续加息与否仍存在博弈，但通胀、就业数据持续表现韧性的背景下，降息预期的时点延后。关注6月议息的表态，美元指数和美债收益率反弹短期可能压制贵金属价格。长线维持看好黄金大周期，把握低位配置窗口期：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下;能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落;全球央行增持黄金，战略配置地位提升。主要标的山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。

金银比1:83!白银仍供不应求

　　本博评论：白银和黄金一样，在现代社会基本没有投资价值，特别当美联邦银行存款利率已经到达5.25%的时侯。但有做高抛低吸的波段价值，目前黄金、白银的走势，技术上应该差不多在波段的低位。由于黄金、白银是以美元计价，所以可以作为资金全球配合组合中的一部分。以下摘自网络

　　金银比1:83!白银仍供不应求 30美元见?

　　数据显示，截至6月7日收盘，上海期货交易所白银期货主力合约价格报5504元/千克，较自3月8日低点4777元/千克上涨15%。5月初，白银的最大涨幅一度达23%，进入技术性牛市。

　　目前，黄金和白银价格相比约为1:83。这意味着，白银价格仍被低估。分析人士预计，2023年白银市场将延续短缺状态，白银价格站上30美元，就是白银股票爆发的时候。

　　白银市场供不应求

　　据央视财经报道，河南省济源市某贵金属冶炼企业副总经理黄宪涛近日工作格外得忙，“我们现在基本上每天都在出货，大概5吨左右，现在是低库存的状态，几乎每天都是生产之后当天就销售了，供不应求。”他说。

　　上游去库存背后，下游贸易好转现象引人关注。

　　“目前我们接到的订单相对比较多，5月份实际生产销售580公斤的体量，去年同期生产300多公斤。”河南省济源市某金银制品企业副总经理王涛在接受媒体采访时表示。

　　据了解，在银行业危机等经济不确定性因素影响下，今年上半年白银价格一度出现强劲走势，国际白银价格一度超26美元，国内白银期货价格也一度涨到近5900元/千克价格高位。

　　而在此前，今年3月8日，国内外市场白银价格同步抵达年内低位，国际白银价格一度跌至20美元以下，国内期货盘面上沪银价格也一度跌出4777元/千克的年内低价。

　　世界白银协会统计数据显示，2023年全球白银供给量在2.5万吨至2.6万吨，缺口大约在4000吨左右，库存也处于历史低位。部分业内人士认为，这将为2023年白银价格带来上涨动力。

　　价格将延续强势

　　尽管近期白银价格涨幅显著，贵金属市场一个重要指标显示，当前白银价格仍被低估。

　　据测算，目前黄金和白银价格相比约为1:83。这意味着，需要83盎司白银才能买到1盎司黄金。

　　而历史上，白银和黄金比价均值一直维持在40:1到50:1。一旦比率超过这一区间，常常出现“报复式”回落。历史上，当金银比出现1:80以上大幅背离时，白银价格常常在短时间内出现大涨，推动比值回归。据统计，2000年1月以来，这种情况已经发生了4次。

　　展望后市，花旗集团(Citigroup)在5月底的报告中预计，未来六个月至一年内，银价可能飙升至30美元/盎司。鉴于银价目前在23.50美元/盎司区间，这意味着可能的回报率为27.66%。

　　“我们重申对未来6-12个月白银价格将达到30美元/盎司的预测，因为美国经济将继续增长，即使新兴市场增长停滞不前。”花旗称。

　　从供需面看，Metals Focus的矿产供给主管Adam Webb预计南非和墨西哥将贡献产量的增长，但依然跟不上需求的增长，因此2023年白银市场将延续短缺状态。

　　“我们将在今年看到，而且是在六个月内，白银价格站上30美元。当白银价格在有实质性支撑的情况下突破这个整数位置，30美元上方收盘几次，就是白银股票爆发的时候。”The Feneck Commodities Report创始人兼CEO John Feneck在5月份接受媒体采访时表示。

6月8日盘后收费频道推荐板块破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　AI大跌中做强 20CM 光模块PCB关键工艺一股好时机

　　美股涨跌不一，今天A股开盘也是涨跌互相，宁德时代高开低走，创业板再创调整新低，而沪指下午在银行券商带动下翻红并重上3200点，A50期货、上证50一度大涨1.5%.一行一局一会在上海“第十四届陆家嘴论坛(2023)”喊话，北向资金适当回流，不必作过多解读，因为人民币汇率根本没怎么动。大盘在前低3168.57点估计会挣扎几天，维持在3168.57-3247.35小区间。

　　五大国有银行今起调整存款挂牌利率，中金认为未来1-2年存款平均利率仍有约20bp的进一步降息空间，估算能节约银行负债成本约7000亿元，正向贡献上市银行净息差/营收/净利润17bp/8%/16%。其实大盘能够稳在3200银行股已经出力不少了，工行股价7连阳10天9根阳线，存量格局下一旦出现大涨又会鸡飞狗跳。

　　美股科技股AMD跌超5%，谷歌、微软、英伟达跌超3%，今天A股AI调整，汽车拆解动力电池、养鸡猪肉等轮动跷跷板不用看，继续AI大跌中做强，5只20%涨停股3个半跟AI新科技相关，订阅公司用户一博科技减仓，上车蕾奥规划空间计算概念又20CM涨停，301***研发了400G光模块PCB关键工艺技术，实现高速信号传输，好时机，详见…

　　301041金百泽

如果美元霸权终结，会发生什么?

      本博评论：打嘴炮，搞笑，至少50年内是看不到的。以下摘自网络

　　如果美元霸权终结，会发生什么?

　　Michael Pettis认为，美元主导地位的终结对全球经济来说是一件好事。但如果不改变全球贸易结构，就不可能发生这种情况。

　　美元霸权的终结对美国就一定是坏事吗?

　　在北京大学光华管理学院教授金融学教授、卡内基国际和平研究院资深研究员Michael Pettis看来，美元霸权的终结对美国经济可能是好事。

　　Pettis首先驳斥了一种流行的观点，即：

　　美元是过去600年全球储备货币历史中的最新成员。这种全球储备货币最终都会被另一种货币取代，同样地，美元最终也会被一种或多种货币取代。

　　Pettis则认为，这个论点的问题在于，根本没有这样的历史：

　　美元在全球贸易和资本流动体系中的作用是前所未有的，主要是因为美国经济在全球贸易和资本中发挥着前所未有的作用。

　　但这并不是说在美元之前没有其他重要的货币。世界历史上有各种各样著名的货币，但它们在资本和货物的跨境流动中发挥了截然不同的作用。在美元占据主导地位之前的交易最终实际上是以黄金或白银结算。一个国家的货币只能是一种“主要”贸易货币，前提是其能够和金币或银币兑换。哪怕是英镑，也无法和当今的美元媲美。

　　他进一步分析称：

　　然在欧洲，英镑确实比其他货币更多地用于结算贸易，而且在拿破仑战争后，每当英镑债权相对于英国持有的黄金数量上升时，英国央行就很难获得将英镑兑换成黄金的信誉。英国央行的信誉被削弱了。

　　Pettis认为，这种情形不会发生在美元身上：

　　金本位或银本位下的贸易条件至少在三个重要方面与美元世界中的贸易条件截然不同：首先，前者的贸易失衡必须与经济体吸收金银流入和流出的能力相一致。

　　其次，更重要的是，随着贸易失衡的逆转，逆差国家所需的需求收缩与顺差国家的需求扩张相匹配。这是因为，虽然赤字国家的货币外流迫使它们抑制国内需求以阻止外流，但相应的资金流入盈余国家会导致国内货币和信贷自动扩张，进而刺激内需。换句话说，在金本位和银本位下，贸易失衡不会对全球需求造成下行压力，因此全球贸易扩张通常会导致全球需求扩张。

　　第三，在金银标准下，是贸易推动了资本账户，而不是像今天这样相反。虽然交易员选择了最方便的交易货币，但从使用一种货币转向另一种货币对贸易的基本结构几乎没有任何影响。

　　Pettis认为，由于美国经济发挥的转型作用，这些条件在以美元为基础的全球贸易体系中都不成立。由于其深厚而灵活的金融体系以及管理良好的资产市场，美国——以及英国、加拿大和澳大利亚等具有类似条件的其他英语国家经济体——是贸易顺差国家储存其过剩储蓄的首选地点。

　　在传统贸易理论中，运作良好的贸易体系令资本从先进的资本密集型经济体流向资本匮乏、投资需求高的发展中经济体。但是，现实情况是，全拿求超额储蓄的七八成都被引导到富裕的英语国家经济体。这些经济体反过来又必须承担相应的赤字，而通常仅美国就承担了一半以上的赤字。这对美国和其他英语国家的经济体造成了严重的经济扭曲，它们的金融部门尤其是以制造业为代价而受益。

　　更关键的是，美元的主导地位不仅仅是交易商选择以美元计价交易活动——就像人们在19世纪可以在法郎、英镑和墨西哥比索这些金本位或银本位货币那样;它是关于美国经济在吸收全球储蓄失衡方面所扮演的角色。这并不意味着美国必须像许多人似乎相信的那样保持永久性逆差，这只是意味着它必须适应世界其他地区造成的任何不平衡。

　　例如，在以两次世界大战为特征的五十年中，美国在输出储蓄时保持持续盈余。由于当时的欧洲和亚洲迫切需要外国储蓄来帮助重建饱受战争蹂躏的经济，正是美国的巨额顺差让美元在那个时期成为全球贸易体系的中心。

　　然而，到了1960年代和70年代，欧洲和亚洲已在很大程度上重建了经济，它们不再继续吸收外国储蓄，而是希望吸收外国需求以进一步推动国内增长。当时，最佳的选择就是美国——美国有巨大的国内消费市场和安全、有利可图且流动性强的资本市场。直到后来，这种选择才凝结成一种经济意识形态，将不受约束的资本流动视为加强美国金融力量的一种方式。

　　Pettis认为，这就是为什么美元主导地位的终结将意味着当前全球贸易体系的终结——即英语国家经济体吸收高达70-80%的全球贸易顺差的意愿和能力的终结，大规模、持续的贸易和资本流动失衡的终结， 最重要的是，重商主义政策的结束，允许顺差国家以牺牲外国制造商和国内需求为代价来提高竞争力。

　　Pettis认为，美元主导地位的终结对全球经济来说是一件好事，尤其是对美国经济而言。但如果不改变全球贸易结构，就不可能发生这种情况，并且除非美国拒绝像过去几十年那样继续吸收全球失衡，否则它可能不会发生。

6月8日午盘收费频道推荐板块

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　调整还有新低 AI+主题纵深挖掘 AI+医疗新机遇

　　目前的市场股指是呈现一个弱势震荡调整走势，沪指早盘虽然是有震荡走强，有金融蓝筹以及两桶油的护盘，但最终还是震荡回落，目前基本还是维持在3200-3168点的区间，目前还是在年线下方的弱势区间。而创业板指则是高位震荡之后再度跳水回落走低，创指杀跌并没有止步。

　　早盘的市场股指是都出现了翻绿下行，虽然跌幅都不大，而且沪指主板还有银行保险以及券商三大金融蓝筹，以及茅军团、两桶油等获得市场资金青睐，但并没有出现了拉涨走强，主要是维持近期市场人气、热度以及赚钱效应的英伟达概念、算力、存储芯片、数据要素等AI+主题是纷纷降温走低，特别是，产业链中液冷服务器概念股是纷纷杀跌走低，英维克(002837)、高澜股份(300499)跌幅都已经超8%。除此之外，汽车芯片、脑机几口等跌幅居前。

　　不过对于AI+主题而言，其行情肯定并未结束，随着5月份的一波AI+主题启动，加上近期国家政策利好不断，AI+主题的热点不会这么快就结束。而随着AI大模型的不断发力，AI+主题也在不断的纵深挖掘，而近期国内多个头部企业布局AI医疗服务大模型，AI大模型的应用有望显著缓解医疗行业痛点，随着应用场景的进一步深化，医疗行业智能化时代有望正式开启，行业长期机遇巨大，重点关注60****、300***、002***等是目前国内AI医疗产业链焦点，可重点关注……更

　　1、万东医疗

　　万里云作为美的集团、万东医疗、阿里巴巴旗下重要的影像生态服务企业，打造以云计算、大数据和人工智能AI为基石的“智慧影像”整体服务。

　　2、东华软件

　　子公司东华医为已向市场推广的包含人工智能应用的产品有“VTE风险评估与预警监控系统”、“智能护理系统”、“临床大数据AI分析挖掘系统”、“医疗文本结构化系统”、“医学影像分析系统”等十几个产品。

　　3、乐普医疗

　　公司是国内最早涉足人工智能医学应用的规模性企业之一，经过数年探索，公司从医患双方真实需求出发，逐步把人工智能医学应用聚焦至慢病患者生命指征监测、血液生物标志物检测、心血管植介入相关医学影像学应用这三大领域。

　　4、润达医疗

　　公司“慧检-检验报告智慧服务系统”是一款应用知识推理、大数据分析、机器学习等人工智能技术，对患者一定周期内的检验数据进行综合性分析，推测可能的疾病，并提供相应分析依据的检验报告智能分析软件系统。目前已在安徽省立医院、深圳罗湖医院、长海医院等国内数十家公立医院推广使用。

　　5、安必平

　　公司的“细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读”智能化筛查方案已形成，提高了公司产品的竞争壁垒。其次，公司的病理共建业务经过前两年的摸索，进一步完善调整，目标客户更加清晰共建方式灵活多样，为未来实现规模效应奠定了基础。

AMD概念A股相关上市公司

　　本博评论：美股AMD超威半导体，昨日下跌5.15%，技术形态，高位阴包阳。以下摘自网络

　　英伟达疯涨的同时，它的竞争对手AMD也在努力追赶之中。AMD宣布，将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，通过现场和直播的方式展示公司的发展战略，以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力，MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU，该芯片正引发巨大兴趣，客户的参与度与关注势头“令人满意”。另外，微软正与AMD合作，共同开发代号为“Athena”的AI芯片，以作为英伟达的替代产品。

　　一、通富微电

　　1、公司是国内领先的高端半导体质量控制设备公司，专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。

　　2、公司产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

　　3、公司产品已广泛应用在中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线，打破在质量控制设备领域国际设备厂商对国内市场的长期垄断局面。

　　4、2022年实现营业收入5.09亿元，同比增长41.00%;归母净利润0.12亿元。

　　二、一博科技

　　(AMD概念A股相关上市公司)Marvell/AMD合作+PCB设计龙头+PCBA制造

　　1、2023年5月30日晚披露股票交易异常波动的公告，公司未直接向英伟达公司供货，不存在相关收入;英伟达公司的业绩情况，与公司的业绩并无相关影响。

　　2、2023年5月25日，美股迈威尔Marvell暴涨32%，Marvell预估2024会计年度AI相关产品(网络连接产品、新兴云端优化芯片平台)营收至少较2023年度呈现倍增、并在未来几年持续迅速成长。2023年5月25日公司互动表示，公司已与Intel、AMD、Marvell合作，对芯片测试验证的PCB设计、仿真分析及生产验证积累了丰富的经验。

　　3、公司为PCB设计领域的龙头，在高速、高密 PCB设计领域，大容量存储 PCB 板设计与仿真技术、高密度 HDI PCB 板设计与仿真技术等领域有深入的研究应用经验和优势。

　　4、公司具备年均11,000款左右的PCB的设计能力，项目经验覆盖工业控制等多个领域。

　　5、公司已实现的PCB设计案例，数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps。

　　三、奥士康

　　(AMD概念A股相关上市公司)英伟达合作+AI服务器+6G+印制电路板

　　1、公司2023年5月25日午后盘中互动易平台回复称：有通过供应链体系向英伟达提供PCB系列产品，目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。

　　2、公司在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了AI服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%，是海外龙头AWS(公有云份额全球第一)供应商，为AWS供应400G及以下交换机PCB产品，同时公司也是中兴、新华三、浪潮等公司供应商。

　　3、公司于2022年进入英特尔和AMD新一代服务器供应商邀请目录，正通过其各种产品的指标测试;英特尔方面导入的Eagle stream/Birch stream产品已小批量试产。公司AI服务器类主要客户有惠普、字节跳动等。

　　4、公司在5G领域深耕多年，已成为国内头部通信服务商多款5G基站产品的主力供应商。6G领域亦为公司重点布局的业务领域之一，公司已有相关技术储备。

　　5、公司主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售。

　　四、胜宏科技

　　(AMD概念A股相关上市公司)英伟达供货商+印制电路板+汽车电子

　　1、公司是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品，还与AMD、国产CPU企业深度合作。公司现已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求。

　　2、公司主营业务为新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售，外销占比62.22%。

　　3、公司拥有省级工程技术研发中心，主要产品有高端多层板、HDI板等，广泛应用于新能源、汽车电子(新能源)、5G 新基建、大数据中心等领域。

　　4、miniLED为公司重要下游应用领域，下游产品包括平板电脑、车载显示等。

　　五、芯原股份

　　(AMD概念A股相关上市公司)半导体IP授权服务+Chiplet+微软AI

　　1、23年4月3日网传董事长演讲内容称，公司半导体IP授权业务收入全球第七，中国第一;半导体IP销售收入业务全球第六，IP数量种类全球第二。

　　2、公司已与全球领先的晶圆厂展开展 5nm Chiplet项目的合作，基于Arm的CPU IP Chiplet已进入芯片设计阶段，而NPU IP Chiplet已进入芯片设计及实现阶段。

　　3、23年3月22日讯，微软公司创始人比尔·盖茨在其博客文章《人工智能时代已经开启》，23年3月15日公司宣布与微软就Windows10IoT企业版操作系统开展合作，合作内容涵盖硬件加速器，以及对功能强大的嵌入式平台的长期支持。

　　4、公司最新一代的NPU IP支持最大32位浮点精度数据处理，多卷积运算核扩展后的可实现最高500TOPs的性能。ChatGPT可以利用NPU芯片推理加速。

　　5、公司拥有从先进的7nmFinFET到传统的250nmCMOS工艺节点芯片的设计能力，包括14nm/10nm/7nmFinFET和28nm/22nmFD-SOI等先进工艺节点的芯片设计能力，并已开始进行5nmFinFET芯片的设计研发和新一代FD-SOI工艺节点芯片的设计预研。

　　六、亿道信息

　　(AMD概念A股相关上市公司)消费电子ODM+笔记本/三防类电子+次新股

　　1、23年2月15日互动表示，亿境虚拟现实主要专注在VR、AR及MR类的产品研发，生产及销售。具体产品有VR一体机，AR眼镜和独立运算单元等。

　　2、公司是一家以ODM为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。

　　3、公司是中国大陆少数具备规模化生产能力的消费电子ODM厂商之一，两类产品共享合作关系网，产品已销往中国香港、德国、法国、巴西等全球80多个国家和地区，公司客户包括Medion、TCL、宏碁、HMD(诺基亚授权品牌)、传音等知名客户的认可。

　　4、公司预计2022年收入为27.35至30.65亿元，同比变动幅度为-19.36%至-9.63%;归母净利润为1.90至2.14亿元，同比变动幅度为-16.28%至-5.71%;。

　　(详细解析请查阅，23年2月14日异动解析)

　　七、中电港

　　(AMD概念A股相关上市公司)电子元器件综合服务提供商+央企+次新股

　　1、公司是行业知名的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，已发展为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商。

　　2、公司是国内第一大电子元器件分销商，拥有较好的授权资源优势，已获得包括高通、超威、恩智浦、美光亚德诺、瑞萨、英伟达以及紫光展锐、长江存储、华大半导体、澜起等126条国内外知名品牌授权产品线。

　　3、公司客户包括消费电子领域的小米、传音、创维、美的、通讯系统领域的中兴通讯、移远通信，工业电子领域的浙江中控、雷赛智能，计算机领域的华硕，汽车电子领域的比亚迪、华阳集团，电子制造领域的富士康等。

　　4、公司最终实控人为国资委。

　　八、金海通

　　(AMD概念A股相关上市公司)芯片测试设备+次新股

　　1、23年4月6日互动易回复，公司的产品集成电路测试分选机主要适用于QFN(四边扁平无引脚封装),QFP(方型扁平式封装),BGA(球栅阵列封装)等封装形式的芯片。

　　2、公司深耕集成电路测试分选机领域，主要应用于集成电路生产流程中的后道工序封装测试。其中EXCEED系列是公司的主要收入来源，占比在90%以上。

　　3、公司产品的主要技术指标及功能达到国际先进水平，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。

　　4、公司的客户包括安靠、联合科技、嘉盛、南茂科技、长电科技、通富微电等国内外知名芯片设计及信息通讯公司，以及国内知名研究院校和机构。

　　九、智微智能

　　(AMD概念A股相关上市公司)AI算力+网络安全

　　1、23年4月20日互动易回复，智微智能AI服务器产品可适配市场主流算力卡，支持根据用户需求实现算力的灵活扩展，满足可持续部署的需求，具备高性能、高可靠性及高扩展性 。

　　2、公司提供通用AI BOX、AI服务器及行业AI终端，与主流AI加速卡公司均有合作。

　　3、公司应对网络算力发展，推出基于大算力的服务器解决方案，4U双路4GPU高性能计算服务器SYS-8049R-G4。公司网络安全产品线是基于Intel、MTK等主流通用计算机芯片平台开发的符合网络安全场景应用的硬件设备。

　　4、公司与第三方算法公司合作，助力安防等行业AI场景落地。

　　5、公司教育办公类产品ops电脑，云终端等广泛应用于在线教育领域。公司专注于为客户提供智能场景下的硬件方案，主营业务为教育办公类等的研发、生产、销售及服务。

　　十、中化岩土

　　(AMD概念A股相关上市公司)芯片+工程建设

　　1、公司参股的掣速科技作为世界领先的芯片设计和软件开发公司，专注于为企业用户群、数据中心、云计算中心、超算中心以及移动用户群提供高性能网络连接和高性能数据存储解决方案。

　　2、公司参与了铁路、港口、机场等重点项目建设。主要项目有格库铁路、克塔铁路等工程项目，并在哈萨克斯坦、沙特阿拉伯等国家承担建设工程项目。

　　3、22年12月13日公告，公司全资子公司北京场道参与的银杏大道东侧1-8号绿地施工一标段被公示为第一中标候选人，中标价为5318.45万元。

　　4、22年6月下属公司上海强劲的横琴杧洲隧道项目软基水域段地基加固工程已顺利完工，这是上海强劲水上DCM(深层水泥土搅拌桩)技术在内地的首次成功应用。

　　5、公司是国内领先的岩土工程和地下空间工程服务提供商，为国内石油石化建设项目、国家石油战略储备基地、港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务。

　　十一、华体科技

　　(AMD概念A股相关上市公司)充电桩+智慧路灯+新能源汽车+节能照明

　　1、公司有新能源汽车充电设施的安装及充电服务相关订单;与环球车享成都公司达成合作,推出了“共亨新能源汽车”项目实现了“智慧路灯+共享新能源汽车”的融合。全国现有路灯1亿盏，占照明耗电30%，达到全国耗电总量的10%。在当前极端高温频繁发生，城市用电调峰压力大的情况下，将公路照明替换为光伏灯杆，可降低总耗电量10%。

　　2、22年8月8日讯，合资子公司安徽华体智慧签约万达，双方将在天鹅湖、瑶海区、北城万达广场打造“充换电一体”综合解决方案示范样板。 22年7月11日讯，公司携手温江能投共同打造的充电站正式落地运营，该充电站同时满足电瓶车和新能源汽车充电需求。公司正积极推进建设城市能源补给站。

　　3、环天绿能(成都)智慧科技有限公司于6月17日成立，经营范围包含：集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营、物联网技术服务、供应链管理服务、电池销售等。天眼查显示，环天绿能(成都)系眉山环天智慧科技有限公司全资子公司，而眉山环天智慧科技有限公司的股东包含华体科技、眉山市国资委子公司眉山环天实业有限公司。

　　4、公司与联想企业科技集团在线签约战略合作协议，以及AI边缘计算合作协议，目前尚未有项目落地。

　　5、公司是西南区域照明者，具备全产业服务能力，从事城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装和运行管理维护服务，加入了华为eLTE生态圈，为华为提供了相关智慧路灯产品。

6月7日盘后收费频道推荐板块破解

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　　强调赢在当下 “618”旅游成最大亮点 盯1细分

　　昨日周二的破位下行之后，今天虽然是分化延续，但周三的市场股指整体还是一个缩量的调整走势，特别是创指全无反弹意愿，后市进一步向下寻找支撑的可能性较大。技术面上，创指也是连续第三个交易日留下跳空缺口，不断创年内新低，并逐步逼近2022年4月分创下的2122.32点的历史低点，至少目前无任何止跌迹象，新低的概率大大增加。

　　虽然近几个交易日的市场股指是再度出下联跳水回落走低，沪指跌破了年线，同时创业板指也是不断创新低，市场新一轮的回落探底是再度出现。不过在AI+主题持续活跃热点延续的大背景下，对于经济复苏重点的蓝筹成长和消费还是值得我们布局的。在6月1日的潜力题材中我们就关注旅游酒店的机会，毕竟随着疫情复苏之后的2023年旅游、露营多次成为市场热点。今年一季度和五一国内旅游人次加速复苏，初步验证了旅游的火爆。由此已经可以确定，疫情管控放开后人们的出行旅游需求持续释放，行业景气度不断升高。

　　进入6月，端午节和暑期旺季脚步将近，旅游市场也逐渐火热起来。据悉，面向暑期旅游旺季的"618"开售首日，飞猪平台酒店活动商品成交额同比增长超98%。人们出行热情的高涨，带动6月以来的旅游板块表现频频。特别是从目前的机票和酒店订单量来看，今年的暑期出行需求将会有一次比较大的集中释放，而未来还有"十一黄金周"小长假催化，出行需求释放有望提速。因此，今年旅游出行复苏确定，下半年旺季到来，业绩释放有望成为催化剂，经过一个多月回调之后的旅游板块配置价值再度凸显，近几日旅游板块的表现也体现出市场预期的明显回升。综合来看，下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，建议左侧布局机会。从一季报数据验证中，景区成出游消费焦点，自然景区、名胜古迹、名山大川特别是佛教胜地尤受青睐，另外就是酒店、航空。更重要的是，景区公司多为国企背景，今年国企考核重利润增长，有望进一步助力成本费用优化，加速业绩释放。而景区公司收入主要来自门票、索道等出行中的相对刚需消费，002***、000***、002***、002***、603***、600***、600***……更多具体题材个股详见

　　峨眉山A(佛教名山资源优势+国企改革下有望持续优化，景区内外交通改善和项目扩张拓宽成长空间)、

　　三特索道(民企转国资推进中，今年有望进入盈利规模释放的拐点)、

　　黄山旅游(资源优势+国企改革下业绩复苏确定性较高、东黄山开发等带来中线看点)、

　　天目湖(民企转国资推进中，优质高效运营的景区龙头，内生外延皆有看点)等、九华旅游

算力网络建设获得多方关注

　　大模型带来新兴需求 算力网络建设获得多方关注

　　银河证券指出，算力网络整条产业链从硬件到软件端皆将在国产替代及自主可控的利好催化下实现空间的扩展及产业升级，未来发展空间广阔。国产替代+自主可控大趋势已定且逐步深化，加之目前我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等皆将迎来较好的赛道布局机遇，同时高端产品布局加速，有望实现行业层面的量价齐升趋势，带来行业快速发展可期。

　　该机构：

　　运营商：关注中国移动、中国联通、中国电信。

　　设备商：关注紫光股份、锐捷网络、星网锐捷等。

　　传输端：关注光模块中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技等;

　　数据存储/计算：关注数据港、光环新网、奥飞数据、科华数据，佳力图等。

　　此前华西证券指出，持续推荐算力基础设施。其中服务器等设备商：紫光股份(华西通信&计算机联合覆盖)、中兴通讯等;算力中心：光环新网;算力硬科技产业链：新雷能(服务器电源);

AI开发者工具望打开广阔蓝海空间

　　百度推出基于大模型的代码编写助手 AI开发者工具望打开广阔蓝海空间

　　开源证券指出，开发者工具是AI重要的落地场景和应用领域，降本增效效果显著，在AI大模型赋能下，自动化编程工具有望实现代码自动测试、自动检查、代码互译等高级功能，未来有望打开广阔蓝海市场，建议积极关注。受益标的包括卓易信息(收购标的艾普阳)、金现代、致远互联、泛微网络等。

　　进一步看，民生证券认为，在AI赋能的大背景下，软件开发、流程构建等业务方向有望迎来一轮重要革命。在这个背景下，厂商的开发效率、交付效率有望倍数级提升。具备技术储备、客户积累和行业know how深耕的企业有望充分受益。相关标的梳理如下：

　　1)通用赛道：金山办公、泛微网络、致远互联、用友网络等;

　　2)垂直赛道：赛意信息(离散制造)、远光软件(能源行业)、卫宁健康(医疗行业)、恒生电子(金融行业)、广联达(建筑行业)等。

6月7日午盘收费频道推荐板块破解

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　　被迫AI分支中做强 20CM!新科技这股大跌又可上车

　　美股低开翻红，热门科技股多数上涨，AMD涨超5%;热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.77%。今天恒指高开1.19%，沪指只小幅高开0.07%，创业板低开0.26%，恒指、A50期货、上证50都远低于隔夜中概股涨幅，宁德时代大跌5%创业板新低。早上文章分析A50期货反弹正常，恒指、上证50稍强，但沪指、创业板弱、难修复。

　　隔夜2条传闻利好：一是降息，多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种，二是传布林肯几周内将访华进行会谈。彭博社引述消息人士称，美国国务卿布林肯将在未来几周内前往中国与官员进行会谈，其中可能包括XXXXXXXXX，同时表明美国希望在紧张的局势下恢复沟通。

　　指数不要抱太大预期、不妨碍赚钱主线，AI分支、英伟达、MR、脑机接口等等新科技越来越卷，但不做AI基本上又没戏，只能被迫在AI分支中做强。公司昨天竞价观察英特科技20%涨停今天大涨，今早竞价观察提示上车一博科技20%涨停，中线持股中科飞测、曼恩斯特、三博脑科无忧，新科技30****昨大跌，提示又可低吸上车大涨，详见……

　　301183东田微