800G光模块全产业链概念股汇总

800G光模块（CPO）全产业链概念股汇总：
1、光模块
剑桥科技、华西股份、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、太辰光、光迅科技、光库科技
2、光芯片
长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、跃岭股份
3、光模块PCB
迅捷兴、金百泽、中京电子、生益电子、兴森科技
4、光模块设备
罗博特科、易天股份
5、光模块散热器
富信科技、锐新科技、阿莱德、斯瑞新材、中石科技
6、光模块薄膜铌酸锂
光库科技、联特科技、新易盛、天通股份
7、光模块WSS
腾景科技、东田微
8、光模块磷化铟
云南锗业
9、光模块外壳
中瓷电子、徕木股份

6月17日收费频道推荐个股破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　市场将入震荡 强中找牛 这股800G光模块研发阶段

　　本周大盘又是5天4根阳线，6月至今沪指只有2根阴线非常强，创业板两天涨近5%，成交量连续3天破万亿，外资两天流入近200亿，这个周末估计又有人开始吹牛市来了。别忙，本周大盘能够向上拓展，1、美国国务卿布林肯证实6月18-19日访华;2、一揽子救经济传闻。国常会最新部署：推动经济持续回升向好，但具体政策未公布，只是说“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”。不及预期了。

　　渣打：4-5月经济数据比预期疲软，将中国2023年GDP增速预期由5.8%下调至5.4%。瑞银：将中国2023年GDP增速预期由5.7%下调至5.2%，瑞银认为7月的XX局将是关注一揽子政策或重大政策基调变化的关键，任何重大的财政政策支持可能仍需要等到XX局。

　　利好不及预期，布林肯访华利好落地，下周大盘预计步入震荡期，别追高!震荡市如何做?一是高低切，二是做强无疑是CPO，目前国内厂商加速400G/800G光模块布局，光迅科技、中际旭创、新易盛、剑桥科技已量产800G光模块产品。天孚通信800G光模块器件进展顺利，光库科技在800G、1.6T光模块中也具有竞争优势，当前全球仅有富士通、住友和光库三家公司可以批量供货体材料铌酸锂调制器，其它厂商也在加快研发进度。这些核心股都已经涨幅普遍好几倍，没上车的重点关注新标的，比如10CM华西股份，此外20CM688***应用于400G、800G高速光模块的Micro TEC产品目前仍处于研发阶段，详见……

　　688662富信科技

“天眼地量”形态操作要点

一、天眼地量的定义：
 
主要看两条均线，那就是5日线与20日线，以这两条均线为依据，当股价在低位，5日线跌破20日线时，短时间内又快速站上20日线，此时形成一个坑状，我们称之为天眼，同时此阶段量能也是缩量状态，我们称之为地量，一旦出现该形态，往往后期会爆发大黑马！

二、天眼地量的注意事项：
 
1、股价从跌破20日线到重新站上的时间不能超过15天，且跌幅也不能超过12%；

2、下跌时成交量极度缩，同时要出现近期最小的量能，这才算是地量；
 
3、整个形态形成的过程中20日均线一直是上升趋势，当天眼地量形成时即是介入时机。 

中信建投：重点关注物联网模组、智能控制器板块

　　中信建投：建议重点关注物联网模组、智能控制器板块

　　中信建投研报认为，未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端(边缘端)渗透初见端倪，这类场景率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。

　　AI带来增量有望带动蜂窝物联网模组行业进入25%-30%复合增速的阶段，关注广和通、美格智能、移远通信等。

　　智能控制器在智能家居、工业控制等场景中是实现智能化的大脑，AI带来的增量同样有望拉动行业需求，推荐拓邦股份、和而泰等。

特斯拉的高光时刻要来了

　　本博评论：周五收盘特斯拉的股价收盘260.5美元，距离1万亿美元市值，股价315.5美元尚须21%的涨幅，估计很快能到。以下摘自网络

　　特斯拉超长连涨后华尔街信心不减：类比“亚马逊云”和“苹果服务”的高光时刻来了

　　特斯拉股价13日连涨始于与福特达成快充站共享协议，分析师称福特和通用汽车或带来年充电收入20亿美元，令特斯拉估值增加千亿。特斯拉也与AI宠儿英伟达同步飙升，马斯克毫不讳言：“与ChatGPT相比，自动驾驶是一个更难解决的人工智能问题。特斯拉的市值直接取决于是否解决了自动驾驶的问题。”

　　6月16日周五，特斯拉止步两日连跌并转涨超1%，截至本周二，特斯拉曾录得13个交易日连涨，为该公司在美国IPO上市以来的最长周期。周五是在16个交易日里第14天上涨。

　　特斯拉“股价起飞”开始于5月24日，巧合的是，5月25日福特与特斯拉宣布达成协议，福特电动汽车买家将从2024年初开始得以使用特斯拉的超级充电站网络，享受路上快速充电服务。

　　而在特斯拉股价破纪录连涨的中途，另一美国传统车企巨头通用汽车于6月8日宣布与特斯拉达成类似的快充服务共享协议，若福特或通用汽车的车主需要购买充电适配器，仅需约100美元。

　　在13日连涨期间，特斯拉股价累涨超41%，并屡次刷新八个月最高;6月刚过去一半，该股月内累涨近27%，2023年迄今股价翻倍并累涨近110%，而且华尔街还在不断提升特斯拉目标价。

　　特斯拉将迎来亚马逊AWS或苹果服务收入的估值高光时刻?

　　一直看好特斯拉的券商Wedbush分析师Dan Ives本周称，过去一个月华尔街发生的变化是：

　　“随着福特和通用汽车对于特斯拉充电合作伙伴关系的认可，特斯拉的分部总和估值(sum-of-the-parts valuation，SOTP)终于开始发挥作用了。

　　这类似于华尔街开始意识到亚马逊云业务AWS对整体公司利润率和估值的贡献，以及苹果服务业务对收入增长和利润率的贡献。”

　　分部总和估值意味着，将同一公司经营的不同业务/子公司分别进行估值，然后进行加总，以查看单个业务估值与公司整体估值之间是否存在差异。

　　AWS和苹果服务业务一开始都与其各自主营的零售和硬件业务分开估值，市场随后才意识到这些业务反过来成为支柱并增强了主营业务销售。

　　该分析师将特斯拉目标价从215美元上调至300美元，较研报发布前日周二收盘价有16%的涨幅空间，并评级为“买入/增持”，特斯拉其他有潜力的服务还包括保险销售和驾驶辅助软件。

　　马斯克也在与福特官宣充电协议的同时暗示，除了EV充电之外，与其他传统车企不排除其他进一步合作的想法，包括在运行电动汽车的软件中，“我们很高兴能在软件方面提供帮助。”

　　华尔街：特斯拉超级充电站共享或带来年收入20亿美元，估值增加1000亿美元

　　华尔街尤其看好特斯拉与竞争对手们共享超级充电站网络的前景。

　　目前，特斯拉超级充电站网络在全美拥有约1.7万个快速充电站，不仅是北美最广泛、最大和最可靠的网络，也是唯一具有全球性质的电动汽车快速充电网络。

　　Daiwa Capital Markets分析师Jairam Nathan周三据此将目标价从185美元大幅上调至285美元，称特斯拉在快充领域和充电站基建方面的技术领先正在转化为收入机会，预计到2030年之前，福特与通用汽车带来的年度充电收入将最高达到20亿美元。

　　高盛分析师Mark Delaney此前称，扩大充电站所带来的的收入渠道可为特斯拉带来10亿至30亿美元的年销售额。

　　摩根士丹利Adam Jonas则预计，特斯拉超级充电站网络的估值或高达1000亿美元，随着特斯拉NACS充电接口有望成为北美标准，这将进一步扩大该公司的领先优势。

　　马斯克邀请全球最大车企丰田加入快充联盟，特斯拉NACS接口渐成全行业标准

　　特斯拉在官网称，其拥有和运营的超级充电站能在短短15分钟内增加200英里的续航里程，鉴于充电站网络广泛，电动汽车将很少需要充电超过80%。

　　目前，北美有两种EV充电插头标准，除了特斯拉的“北美充电标准(NACS)”之外，还有“组合充电系统(CCS)”，后者适用的是慢速充电插口，也是公共充电网络和其他汽车制造商使用的连接器。美国能源部称，CCS网络有5.4万个充电站，其中7400个配有快速充电服务。

　　本周，特斯拉CEO马斯克还在推特上要求全球最大汽车制造商、正在加速推动电动车战略的丰田汽车也加盟特斯拉超级快充站的合作伙伴。有分析称，若丰田对此积极回应，可能会鼓励起亚、现代和Stellantis等主流汽车制造商都采用“特斯拉充电标准”，以免处于竞争劣势。

　　还有分析指出，充电网络是电动汽车发展中最重要的环节之一，制造更长续航里程的电池、拥有庞大的充电站网络、提供快速充电服务，都是特斯拉在市场上占据主导地位的原因。

　　通过向竞争对手开放快充网络，特斯拉虽削弱了部分优势，但开发了重要的收入来源并巩固了作为电动汽车行业者的地位，因为它的充电插口将成为行业标准。目前，只有德国大众汽车明确表示忠于CCS充电标准，并正在扩建自己的充电站网络。

　　还有分析师更看好特斯拉的自动驾驶技术和机器人出租车潜力

　　RBC Capital Markets分析师Tom Narayan周四也将特斯拉评级为“买入”，目标价从212美元上调至305美元，较周四收盘溢价超19%，主要理由是看好自动驾驶技术和机器人出租车的潜力：

　　“我们坚信，自动驾驶的机器人出租车可能比有生之年的任何其他事务都能改变社会，并占到特斯拉未来价值的70%以上。若对机器人出租车的需求激增，特斯拉市值或再增加1550亿美元。

　　鉴于特斯拉的自动驾驶技术已经非常发达，其应该能主导机器人出租车市场，在美国获得该新兴领域的25%份额，在欧洲获得8%的份额，在中国获得7%的份额。

　　我们现在认为，机器人出租车是特斯拉投资论点的核心，也是帮助该股延续惊人涨势的几个因素中最强大的。早期价格战的成功，以及与福特和通用汽车签署的里程碑交易也有助于推动上涨。

　　特斯拉领先的FSD(全自动驾驶)软件应该可以抵消低价车型对利润的稀释，并帮助公司在向软件业务转型的过程中定位良好。”

　　特斯拉正以1.5万美元的一次性费用或者按月订阅的方式，向客户出售其最先进的驾驶辅助功能FSD，并试图令该产品实现L3和L4级自动驾驶功能。其中，L3级意味着司机可在有限的情况下安全地暂时停止关注路面状况，L4级意味着司机大部分时间都可以不关注路面。

　　上述分析师称，特斯拉的终极目标是将FSD技术推进到汽车真正能够自动驾驶的程度，这让特斯拉等公司有机会运营真正无人驾驶的机器人出租车车队。

　　特斯拉13日连涨恰逢英伟达股价同步飙升，都受益于AI狂热

　　他还指出，特斯拉股价13日连涨恰逢英伟达股票在一季度财报后飙升，人工智能帮助英伟达年内累涨近200%，5月24日至6月14日期间也累涨约41%，这说明特斯拉还将受益于AI狂热：

　　“后英伟达时代的交易已全面展开，有意或有野心利用人工智能能力的公司将受益。”

　　事实上，特斯拉正使用自行创建的人工智能训练其FSD系统，马斯克曾于5月16日对媒体表示，该公司有“其ChatGPT时刻”，这意味着当FSD发展到汽车能够真正自动驾驶的程度时，人们将意识到特斯拉AI能力的重要性，他的原话是：

　　“与创建在输入提示时写出文章的人工智能(例如ChatGPT)相比，自动驾驶是一个更难解决的人工智能问题。”

　　“特斯拉的市值直接取决于是否解决了自动驾驶的问题。”

　　激进投资者：马斯克终于重新关注特斯拉，这才是股价连日狂飙的根本原因

　　曾在2月想竞选特斯拉董事的激进投资者Ross Gerber周四则称，特斯拉股价的惊人反弹主要归功于马斯克注意力“回归”：

　　“我们刚刚充分看到马斯克专注于特斯拉将产生多么巨大的变化。”

　　他称，自从5月12日马斯克终于选定了推特的CEO接班者后，特斯拉股价至今累涨超50%，市值增加了约3000亿美元：

　　“就在马斯克真正重新关注特斯拉的30天里，他带动公司签署了充电基础设施的重大协议，中国之行效果非常积极，股市已经做出反应，机构投资者重新回归，特斯拉也重回应有的估值。”

国际金价后市谨慎看涨

　　本博评论：黄金没有投资价值，正越来越被个人投资者认同，就让各国的央行们去干把。目前，美国联邦银行年存款利率5.25%，也比买黄金安稳。以下摘自网络

　　国际金价后市谨慎看涨 全球主要央行继续保持“鹰”姿

　　周五(6月16日)，国际金价延续上个交易日反弹势头，但涨势有所收敛，交易商权衡近期美国经济数据和美联储关于进一步收紧货币政策的鹰派信号。全球其他主要央行也对前景持更鹰派态度，金价能否出现任何有意义的上涨仍然难以捉摸。北京时间15：12，现货黄金上涨0.23%至1962.39美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.21%至1974.9美元/盎司;美元指数(102.2564, 0.0929, 0.09%)上浮0.07%至102.223，日内创5月12日以来新低至102.043。

　　金价隔夜盘中创3月17日以来新低至1924.73美元/盎司，但随着新公布的美国经济数据为美联储暂停加息提供新的依据，导致美元暴跌，金价完全收复日内失地并转升逾0.8%，收于1957.81美元/盎司。

　　周四(6月15日)公布的数据显示，截至6月10日当周，美国初请失业金人数共计26.2万，这是继前一周的26.1万(修正后也为26.2万)之后，连续第二周高于预期值和前值。而继4月份增长0.5%之后，美国5月份工业生产意外下降0.2%。市场此前预计增长0.1%。

　　Marex的金属分析师爱德华·梅尔说：“黄金上涨艰难，因为美联储关于通胀和利率的态度仍然是强硬的。因此，这在某种程度上消除了黄金上涨动能，因为美联储即将有更多加息。”Meir补充说，在接下来的两周内，金价可能在1931-2000美元区间内交易，上端将出现强劲阻力。

　　尽管通胀强于预期，日本央行本周仍维持其超宽松货币政策，但在其他主要央行对前景持更鹰派态度之后，金价能否出现任何有意义的上涨仍然难以捉摸。

　　美联储本周更新的预测指出，美国经济富有韧性，并暗示借贷成本到年底可能还需上涨50个基点。交易员目前预计7月加息25个基点的可能性为72%。

　　此外，欧洲央行隔夜如期加息25个基点至22年来的最高水平，并表示将进一步收紧货币政策。澳洲联储和加拿大央行上周均意外加息25个基点，表明对抗通胀的斗争尚未结束。

印度为何成了“外企坟场”?

　　本博评论：在现代社会一个国家不发达、欠发达，一般都是自身的内在因素。融入世界潮流，不是喊喊口号，而是实实在在的要按国际惯例办，按法规办，按市场本身的需要、规律去办。但在现实中，却也是：说来容易，做来难。权力总是横加干涉，没道理你还不能有异议，否则往死里打压，让你永远翻不了身。这也是不发达国家总是反反复复，进一步退二步，永远是发展中国家。以下摘自网络

　　印度为何成了“外企坟场”?

　　“全球最难做生意的国家”之一

　　印度执法局扣押了小米555.1亿卢比资金，约合人民币48.2亿元。据称这是印度当局迄今为止最大数额的扣押。如今，48亿元还存在被没收的风险。

　　据英国路透社消息，印度执法局6月9日发布文件称，已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管，及花旗、汇丰、德意志等三家银行发出正式通知，称其涉嫌违反印度《外汇管理法》。

　　印度指控小米在当地的部门通过冒充“特许权使用费”向外国实体非法汇款。小米相关人士对媒体回应称，对该案的态度与之前保持一致。此前针对法院驳回申诉的消息，小米方面表示：“正研究该事项，并等待书面判决。在此重申：在印度的业务，符合印度的相关法律和规定。”

　　不到一周，印度又提出了新要求。

　　印度执法局扣押了小米555.1亿卢比资金，约合人民币48.2亿元。

　　据印度《经济时报》13日报道，印度政府要求中国小米、OPPO、realme和vivo等智能手机制造商任命印度籍人士担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等职位。

　　此外，印度政府还指示这些企业将合同制造工作委托给印度公司，开发有当地企业参与的制造流程，并通过当地经销商出口。

　　该报道称，政府官员特意指示中国公司要遵守法律，不得在印度逃税。印度ABP新闻网报道称，印度政府官员是在电子和信息技术部最近举行的上与小米、OPPO、realme和vivo等中国智能手机制造商讨论了这些问题。

　　48亿元罚款从何而来?

　　此次小米被开罚单，还要追溯到去年4月开始的“非法汇款”纠纷。

　　当地时间2022年4月30日，印度金融犯罪打击机构表示，在发现小米科技印度私人有限公司向小米集团及另外两家外国实体汇出外币后，没收了小米银行账户资产。

　　小米集团当晚迅速做出回应，发布声明称：“小米印度所支付的这些专利使用费是用于我们印度版本产品的授权技术和IP，小米印度支付这样的特许权使用费是一种合法的商业安排。”

　　小米集团在声明中还表示，作为一个致力于在印度发展的品牌，所有的运营都严格遵守当地的法律法规。“我们仔细研究了政府当局的命令。我们相信我们支付给银行的版税和账单都是合法和真实的。不过我们会与政府部门紧密合作，以澄清任何误解。”

　　随后，小米向印度南部卡纳塔克邦的高等法院提起诉讼，反对印度打击金融犯罪机构的决定。去年8月，小米2022年第二季度财报分析会上，时任小米集团总裁王翔还表示，正在积极应对印度政府的调查，一切在印度的业务还在正常进行中，并且已经成功解冻了7亿多美元的被冻结资金。

　　然而，事情很快又发生反转。2022年10月，印度当局拒绝解冻小米相关资金。今年4月，小米印度公司对印度执法局扣押资产的申诉被印度法院驳回。

　　作为双方争论的关键，“特许权使用费是跨国企业进行合理税务筹划过程中的常用方式，分歧主要出现在对费用的认定上。”长期为中国企业赴印度投资提供法律服务的律师李钦分析说，小米这场汇款纠纷的本质是税务问题，在用特许权使用费计算税基时，企业和当地政府对税法中成本的解释出现了争议。

　　举例来说，企业认为“特许权使用费”是合理的税务筹划，或是正常的服务贸易而将资金汇出，但当地政府认为企业的做法是对税法的滥用，将利润汇到境外，又涉及到相关外汇管理法。

　　印度金融犯罪打击机构此前曾在一份声明中表示，小米印度公司汇款给另外两个身份不明的、无关美国的实体，也是为了“小米集团实体的最终利益”。

　　小米则反驳称，小米印度支付的这些专利许可费都是为了印度版本手机上的授权技术和专利，并指出执法局扣押的数目中有超过84%是支付给高通公司的特许专利费。

　　今年6月9日，印度执法局再次发出正式通知，并补充声明，之所以通知银行，是因为据称它们在没有进行尽职调查和获取必要文件的情况下批准了被称为“特许权使用费”的外国汇款。

　　“目前事情还没到尘埃落定的地步。”李钦分析，根据印度《外汇管理法》，如对行政机关意见不服，可继续向外汇管理专门法庭及高等法院上诉。

　　印度成了“外企坟场”?

　　遭受“特别关照”的中资手机企业，远不止小米一家。

　　2022年7月，OPPO被指控逃避关税439亿印度卢比，约合人民币38亿元。印度税收情报局称，OPPO在进口手机零部件时错误使用了关税豁免，并在计算进口货物交易价值时未包括特许权使用费。

　　同一个月，vivo的119个印度相关银行账号被印度执法局封锁，总额达46.5亿卢比，约合人民币4亿元。印度执法局在相关声明中指控称，vivo印度公司为逃避纳税，将6247.6亿卢比(约合人民币455亿元)汇往中国等地，金额相当于该公司一半左右的营收规模。

　　在严格监管外资企业这件事上，印度是“一视同仁”的。

　　2008年，印度税务部门给微软开了张70亿卢比的“罚单”，IBM印度也曾在2013年被当地监管部门要求补交535.7亿卢布欠税税款，折合8.66亿美元。印度媒体称，印度监管部门认为IBM谎报了2009财年的营收。

　　三星电子不止一次被印度政府处罚。2014年，三星在印度被罚税2亿美元。2023年1月，印度税收情报局指控三星对远程无线电头错误分类，试图规避172.8亿卢比进口关税，约合2.12亿美元。

　　印度官方公布的数据显示，从2014年至2021年11月，有2783家在印度注册的外国公司关闭了在印度的业务，约占在印跨国公司的六分之一，撤离的公司包括法国零售巨头家乐福、美国摩托车制造商哈雷戴维森和美国汽车公司福特等。

　　由于外企在印度频频遭遇打压，印度也被称作“外企坟场”。李钦曾撰文分析，外资企业在印度遭受的各种调查、处罚，很大程度上是由于“魔幻”的印度法律制度所致。印度的法律可以用十五个字来概括：“高标准立法，普遍性违法，选择性执法。”

　　“高标准立法并不是指印度的立法技术高，而是指印度的立法者要求守法者需要达到的标准非常高。”李钦举例说，印度《公司法》(Companies Act)法案本体就有近30章500条，基本每一条后面都跟着罚金、监禁等违法后果，而印度的执法部门一般不会主动通知企业更正其不合规行为，一旦违法行为被行政执法部门发现，其就会从违规第一日起开始计算罚金。

　　种种因素堆叠下，印度在世界银行发布的《2020年全球营商环境报告》中依旧被认为是 “全球最难做生意的国家”之一。

　　难以割舍的“印度市场”

　　即便如此，大量外资企业，尤其国内手机厂商依旧将印度作为重要的海外市，并做出长期布局和规划。

　　“国内智能手机市场已趋于饱和状态，而产品端又没有革命性技术出现，不能刺激新的消费需求，国内手机厂商纷纷到海外寻找新的市场。”中印越电子协会(CMA)秘书长杨述成此前接受采访时表示。印度有14亿人口的消费市场，当时正处于从功能机升级到智能机的窗口期，“印度手机市场的空间与人口红利显而易见。”

　　2014年，小米进军印度。同期出海的还有vivo、OPPO等品牌，中资手机企业在印度一度占据七成以上的市场份额。

　　2017年第三季度，小米凭借920万台手机出货量以及23.5%的市场占有率，夺得印度市场占有率第一。与2016年同期相比，小米印度增长了约300%，成为印度市场发展最快的智能手机品牌。同时，印度也成为小米最大的海外市场。

　　然而，伴随“非法汇款”纠纷，小米在印度市场开始走“下坡路”。

　　据Canalys数据，2022年小米(含子品牌POCO)在印度市场出货量2960万部，较2021年的4020万部下滑超26%，尽管仍是印度市场的销量冠军，但全年市场份额已经跌至20%，较2021年的25%减少了5个百分点。

　　到了2023年一季度，印度市场销量排名出现较大变化。三星以20%市场份额排名第一，vivo以17%市场份额排名第二，小米以16%市场份额排名第三，OPPO和realme排在其后。中国手机品牌在当地市场约占50%的市场份额。

　　中国社科院亚太与全球战略研究院副研究员刘小雪分析说，中国手机厂商在印度市场仍占据绝对优势，但印度更迫切地希望发展本土制造业，中资企业自然成了印度“以市场换技术”的首要目标。

　　不久前，印度政府再度向包括小米、OPPO、vivo、realme 等在内的中国手机品牌提出要求：在印度运营的中国手机品牌，应当任命印籍人士担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等高管职位。

　　事实上，不少在印度运营的中国手机厂商已经任命过印度籍高管，如 realme 的印度首席执行官为印度人 Madhav Sheth。

　　“印度市场的多样性超出想象，为顺利打入当地市场，很多公司在这项要求之前就已经开始聘用印度籍高管。”刘小雪说，从企业角度，只要还能在新市场获利，便会继续发力。跨国公司开辟新的海外市场的战略不会因个别政策而轻易改变，小米的经历也不意味着外资企业将大规模撤出。

　　不过，印度政府前首席经济顾问、布朗大学高级研究员阿文德·萨勃拉曼尼安(Arvind Subramanian)去年在《外交》杂志上发表文章《为何印度不能取代中国》指出：如果印度不解决“投资风险过大、政策内向性过强、宏观经济失衡过大”这三大障碍，或将错失跨国企业的投资以及承接产业转移的机会。

美元跌势恐延续

　　本博评论：市场人士预计，美联储在7月还将加息一次，那现在还不能判断这种可能性。对于美联储下一次加息出来以前，还是看好纳斯达克与日本股市。昨天日经225指数平收;今天低开高走，收盘上涨0.66%，形态上似在盘中完成强势调整。目前，全世界的投资者，都看好日本股市。因为巴菲特也是原因之一，而实质是：日本深受三个国家围堵，使得其不得不修改国家最高法，而脱身成为一个正常国家。当今世界以美国为主、为首，这事不容置疑，另外还有二个非常厉害的国家，都是在美国的压制之下，一个就是日本，还有一个德国。还有美元指数的下跌，并不意味人民币兑美元汇率的上涨；理论上，至少在今年人民币兑美元汇率呈下跌趋势很难更改。以下摘自网络

　　数据难改美国利率见顶信念 美元跌势恐延续!

　　美国经济数据喜忧参半，未能让市场相信美联储肯定会在7月升息。美国初请失业金人数增幅超过分析师预期，工业生产数据低于预期，零售销售亦强于市场预期。

　　美联储昨日的鹰派表态表明，美联储倾向于在7月再次加息，但今天喜喜参半的零售销售和制造业数据未能提供明确的指引。

　　荷兰国际集团(INGBank)首席国际经济学家JamesKnightley表示：“申请失业救济人数的不断上升可能是一个更大的问题，但这可能还不足以导致就业增长大幅放缓，从而阻止美联储。”

　　美联储本周维持利率不变，以应对美国通胀持续下降的迹象，但暗示可能会再次加息。

　　德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示：“美联储并不急于进一步加息。联邦公开市场委员会的决定当然不是对美元不利，但它也不是一个改变游戏规则的决定，这将证明美元完全重估是合理的。”

　　然而，通胀仍高于美联储的目标，美联储发布的指引暗示，它认为年底前再加息两次是合适的。然而，市场似乎不愿接受这一信息，抛售美元并买入股票，表明投资者认为美联储已经结束了其周期。

　　在这方面，劳动力市场尤其重要：一旦失业率开始上升，工资压力将开始缓解，确保经济中的需求减弱，通胀压力减弱。

　　上周初请失业金人数意外从23.3万人跃升至26.1万人，与市场预期回调至24.5万人的预期背道而驰。本周高于市场预期的246.75万就业数据是连续第二个意外的负面数据，这让投资者相信就业市场可能正在转向。

　　Leuchtmann说：“自2021年10月以来，我们首次申请失业救济的人数达到了最高水平，裁员公告表明，在未来几周和几个月里，申请失业救济的人数将继续上升。”

　　Leuchtmann补充说，尽管对工人的需求仍然强劲，但裁员人数的增加意味着我们应该预计就业人数的净增长将会放缓。他表示：“此外，人们担心，科技和商业服务等行业的高薪全职工作正在流失，取而代之的只是休闲和酒店行业的低薪兼职工作。”

　　其他方面，美国5月工业生产环比下降0.2%，而市场预期为+0.1%。零售销售环比增长0.3%，超过了市场普遍预期的-0.2%。控制组(剔除波动成分，更好地与更广泛的消费者支出趋势相匹配)与预期一样增长了0.2%。

　　这些数据还不足以改变市场对美国利率即将见顶的信念，这意味着美元的跌势可能会继续。汇丰银行美国研究主管Daragh Maher说：“总体情况是，政策利率正在接近峰值，不仅仅是在美国。这是我们认为对避险美元不利的因素之一，支持了我们对2023年下半年的看跌看法。”

中药材价格疯狂上涨(附股)

   　据报道，近期当归、党参再次疯狂上涨。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36.97%，同比上涨了293.72%;党参在150元-160元/公斤，与月初相比上涨了37.48%，同比上涨了188.68%。此外，三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨，如三七和白术的月涨幅超过60%。珍稀中药材的涨幅也引人注目，2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤，而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。

　　业界认为，“淡季不淡”的情况或将延续。

　　另外，日前，国家药监局中药材GAP专家工作组成立暨中药材GAP监督实施推进工作在京召开。审议了中药材GAP实施要点和审核检查要点，研讨推进中药材GAP实施工作方向及监督实施示范建设方案，研究部署下一步重点工作。第一期专家工作组由中药材种子种苗研究、种植/养殖、采收加工、质量控制和行政管理等领域25名专业人员组成。专家工作组将重点为推进中药材GAP监督实施，有序推进相关延伸检查、符合性检查，进一步强化中药材质量控制，推进中药材追溯体系建设等工作提供技术支持、决策建议，将为推进中药材GAP实施，促进中药材规范化发展，更好地发挥技术指导和支撑作用。

　　中药材种植板块相关上市公司：寿仙谷/中国中药、红日药业、白云山、同仁堂、昆药集团、云南白药、华润三九、太极集团、盘龙药业、香雪制药、西藏药业、太龙药业、中恒集团等。

6月16日盘后收费频道推荐个股破解

　　本博申明：收费频道推荐的票，并不一定能因应市场，也经常有不涨反暴跌的案例;另外，本博作为破解，也并不一定能保证准确无误。

　　万亿利好 笨办法找牛守强 这股800G光模块交付

　　美股大涨，今天大盘高开，沪指高开高走继续上涨，创业板领涨，公司周刊测算的第一目标3264-3270点达成，会否有更大上涨空间?见明天特刊。工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动，商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施，这些只是小利好，向上拓展空间需更大利好。

　　华尔街日报：知情人士称，中国正计划采取重大举措来提振经济，包括计划发行约1万亿人民币的特别国债，为地方政府纾困并提振商业信心;考虑取消小城市第二套房购房限制。参与讨论的知情人士称最早可能在未来几天内宣布。投资者可盯紧A50期货。

　　昨天赛道胜出，今天AI又全面复活，笨办法连阳找好股或坚守最强CPO，公司周一热点股阿特斯(688472)连阳至今头几天低估，周四周五赶上光伏赛道反弹天时地利今天再送20CM一周50%。CPO精华调研联特科技、源杰科技一路向上，天孚通信反包大涨新高，太辰光冲板20%涨停，昨擒妖腾景科技产品受益客户800G光模块放量，下午冲板20%涨停，对于普遍几倍涨幅，CPO新标的接连而上，******800G光模块已小批量交付，详见…

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6月16日午盘收费频道推荐板块

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　　淡季不淡 同比涨幅接近300% 聪明钱北资偷偷布局

　　市场盘面的多头情绪近几日是出现了明显的活跃走强，这应该就是"降息"效应的进一步发酵，我们近期已经反复强调了不要怀疑的稳增长促经济的决心，在7月底的前后必然会有一些列的政策红利兑现，就在日前的汽车产业利好之后，工信部等五部门再度明确开展2023年新能源汽车下乡活动，新能源汽车再来利好，正式开启下乡活动!而且除此之外，商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施，叠加暑期消费旺季，以及之后的中秋、国庆长假，消费板块或迎来复苏，而这一点我们昨日已经开始关注。

　　不过除了消费之外，国家近期对于中药产业的扶持也在持续不断加码，这也算是一条刺激经济的措施，同时也是对我国中药产业的一个保护和推进。另外，随着618大战开启，从天猫健康发布618战报，大健康产品消费热情高涨，这也利于医药板块的走强。

　　消息面上，《中药注册管理专门规定》2023年7月1日起施行。《专门规定》在总则中强调中药新药研制应当注重体现中医药原创思维及整体观，鼓励运用传统中药研究方法和现代科学技术研究、开发中药。另外，据统计，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36.97%，同比上涨了293.72%;党参在150元-160元/公斤，与月初相比上涨了37.48%，同比上涨了188.68%。此外，三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨，如三七和白术的月涨幅超过60%。珍稀中药材的涨幅也引人注目，2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤，而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。业界认为，行业对今年天气预期不太乐观，预计6月份中药材价格整体将保持高位震荡，"淡季不淡"的情况或将延续。

　　经历产业、政策、疫情周期消化后，进入新阶段的医药细分领域值得坚持投资，尤其是其中的中药、创新药等能够实现持续繁荣的细分领域。值得注意的是，6月以来有39家医药生物行业公司接待券商调研，数量仅次于机械设备行业。而北向资金这边，近一个季度以来，在医药生物行业的净流入规模超过122亿元，也仅次于电力设备和电子行业。可适当关注，002***、603***、002***、600***、600***等……更多具体题材个股详见

　　生产天然牛黄的上市公司概念股:片仔癀、同仁堂、信立泰、广誉远、健民集团、九芝堂、京新药业、昆药集团、步长制药

　　牛黄概念股名单一览

　　1、健民集团：

　　健民集团公司2021年实现营业收入32.78亿，同比去年增长33.48%，近3年复合增长21%;毛利率43.49%。

　　产品口碑、用户基础较优秀，通过创新变革、品牌营销助力业绩快速增长。通过参股体外培育牛黄独家供应商，在天然牛黄资源稀缺的背景下，未来有望贡献业绩增长。

　　2、同仁堂：

　　同仁堂2021年报显示，公司实现营收146.03亿，同比去年增长13.86%;毛利率47.62%。

　　公司年产中成药约26个剂型，1000余种，其中独家品种40多种，销售额过亿的产品有7种，其中六味地黄丸销售额3亿元以上，市场占有率15%，乌鸡白凤丸，感冒清热颗粒，牛黄清心丸，牛黄解毒片，安宫牛黄丸，大活络丸销售额都在1亿元以上，二线产品200多种，有人参归脾丸，安神健脑液等。

　　3、信立泰：

　　公司2021年实现营业收入30.58亿，同比去年增长11.68%，近4年复合增长-13.05%;毛利率74.06%。

　　公司龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸等百余种药品批件以及“广誉远”等注册商标的持有主体均为公司的控股子公司山西广誉远国药有限公司。