龙虎榜解读：机构/游资今日买入巨一科技、大金重工、威尔药业[21/11/26]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-45亿元，其中上市成交净买额约-32.44亿元，深市成交净买额约-12.45亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天金属新材料、稀土、磷化工及磷酸盐行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达73家，集中在mdi、股权转让、数字货币板块。昨日涨停个股有59只开板，占比78.67%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到10亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月26日龙虎榜中，共30只个股出现了机构的身影，有17只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是巨一科技、大金重工、威尔药业，净买入金额分别是3.25亿元、6569.40万元、5139.90万元，有13只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是旗天科技、壹石通、通化东宝，净卖出金额分别是1665.02万元、3329.28万元、9593.54万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
巨一科技 688162	35.85	3.25亿	宁德时代，特斯拉	汽车零部件
大金重工 002487	9.61	6569.40万	风电，mdi	金属制品
威尔药业 603351	30.43	5139.90万	mdi，生物医药	化学原料药
银河磁体 300127	20.84	4640.45万	稀土永磁，新材料	磁性材料
北京科锐 002350	18.80	2809.32万	光伏，储能	中压设备
新国都 300130	17.57	-1268.82万	数字货币，	计算机设备
协鑫能科 002015	9.95	-1552.24万	环保，储能	热电
旗天科技 300061	22.06	-1665.02万	数字货币，华为	营销服务
壹石通 688733	16.36	-3329.28万	华为，锂电池	其他化学制品
通化东宝 600867	4.97	-9593.54万	胰岛素，创新药	生物制品

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月26日龙虎榜中，共40只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是旗天科技、大金重工、新国都，净买入金额分别是6600.93万元、3634.51万元、3066.10万元，有21只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是中辰股份、信息发展、北京科锐，净卖出金额分别是4787.64万元、5943.55万元、1.13亿元。个股壹石通今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为1940.84万元，近3个月该席位共上榜151次，今日还参与了神马电力(净买额351.96万元)、华扬联众(净买额-711.28万元)、巨一科技(净买额-1480.36万元)3只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
旗天科技 300061	22.06	6600.93万	数字货币，华为	营销服务
大金重工 002487	9.61	3634.51万	风电，mdi	金属制品
新国都 300130	17.57	3066.10万	数字货币，	计算机设备
太阳电缆 002300	10.58	2840.20万	充电桩，军工	线缆部件及其他
壹石通 688733	16.36	2502.60万	华为，锂电池	其他化学制品
银河磁体 300127	20.84	-2925.49万	稀土永磁，新材料	磁性材料
巨一科技 688162	35.85	-4755.52万	宁德时代，特斯拉	汽车零部件
中辰股份 300933	62.72	-4787.64万	智能电网，mdi	线缆部件及其他
信息发展 300469	17.35	-5943.55万	数字货币，华为	软件开发
北京科锐 002350	18.80	-1.13亿	光伏，储能	中压设备

数据来自:

涨停封单榜

73只个股收涨停，富佳股份、N华塑、新力金融封单金额超过亿元，对应小家电、氯碱、多元金融行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
富佳股份 603219	5.12	5.69	家用电器，小米	小家电
N华塑 600935	2.35	4.45	地方国资改革，安倍访华	氯碱
新力金融 600318	0.14	3.76	纳米，金融科技	多元金融
广晟有色 600259	4.22	1.63	稀土永磁，新材料	稀土
英洛华 000795	7.89	1.32	稀土永磁，新材料	磁性材料
海联金汇 002537	6.79	0.91	数字货币，特斯拉	IT服务
旗天科技 300061	22.06	0.74	数字货币，华为	营销服务
龙大肉食 002726	3.47	0.68	股权转让，猪肉	肉制品
东方银星 600753	6.32	0.59	半导体，股权转让	贸易
英威腾 002334	8.25	0.57	稀土永磁，物联网	工控自动化

数据来自:

个股分析

【旗天科技-利好事件】

公司主营：旗天科技属于营销传播行业。公司财务状况良好，三季度营业收入下滑幅度收缩。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.77亿元

技术面看多：公司于2021年11月26日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,近一周涨多跌少,RSI金叉,RSI多头排列,RSI临近超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,MTM金叉,MTM两次金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,葵花向阳。

【大金重工-利好事件】

公司主营：大金重工是金属制品行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况正常，近三年营业收入和净利润均爆发式上涨。然而，公司三季度营业收入和净利润均增速放缓。

上市公司调研：一、公司介绍公司2010年10月成功登陆中国深圳证券交易所中小板（股票简称为大金重工，股票代码为002487），是风电塔筒行业第一家上市公司...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.06亿元

技术面看多：公司于2021年11月26日，出现看多的技术面信号：RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道,EMA多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【威尔药业-利好事件】

公司主营：威尔药业属于化学制药行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅提升，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。然而，公司净利率10.9％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.09亿元

技术面看多：公司于2021年11月26日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,MACD周度金叉,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【北京科锐-利空事件】

公司主营：北京科锐属于高低压设备行业。公司财务状况正常，三季度营业收入和净利润有所上升。然而，公司盈利能力较弱，销售费用控制力不力。

技术面看空：公司于2021年11月26日，出现看空的技术面信号：BIAS超买。

11月25日涨停板分析：两市75股涨停 输配电气板块现涨停潮

11月25日，特高压、电力物联网、NMN等板块涨幅前列；元宇宙、云游戏、煤炭、培育钻石等板块跌幅居前。

　　一、今日大盘情况

　　截至收盘，上证指数跌0.24%，报3584.18点；深证成指跌0.4%，报14827.95点；创业板指数跌0.12%，报3474.45点。

　　二、今日涨停板综述

　　今日沪深两市有75股涨停。具体来看，电网、医药板块全日强势，有多股涨停，元宇宙概念午后持续回调。

　　三、今日涨停板具体情况

　　1、输配电气概念：中辰股份、扬电科技、许继电气、国网英大、宝胜股份、远光软件等多股涨停

　　消息面上，深改委第二十二次会议强调，优化电力市场总体设计，实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置。会议指出，有序推动新能源参与市场交易，推动形成科技、产业、金融良性循环，加速推进科技成果转化应用。

　　2、养老概念：湖南发展、悦心健康等涨停

　　消息面上，昨日发布关于加强新时代老龄工作的意见提出，大力发展养老相关产业融合的新模式新业态，各地要通过直接建设、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。

　　3、新冠检测板块：基蛋生物、九安医疗等涨停

　　消息面上，近期基蛋生物公司生产的新冠抗原自测产品获泰国、马来西亚官方认证。

【券商晨会精选】渐显商品属性 国泰君安称电力改革加速

11月24日，三大指数全天震荡，沪指时隔近一个月盘中再度触及3600点，稀土永磁、服装家纺、白酒等多板块持续活跃，元宇宙概念全天大涨，佳创视讯、宝鹰股份午后封板，养殖业、国防军工板块走弱，储能、中船系低迷盘整，三市个股涨多跌少，涨停股90家，赚钱效应一般。

　　盘面上，服装家纺板块午后持续拉升，美邦服饰、日播时尚等近10股涨停，万里马、海澜之家跟涨；电力板块午后回暖，露笑科技涨超7%，新天绿能、广州发展、上海电力跟涨；元宇宙概念午后持续走强，金运激光、佳创视讯等涨停，当虹科技、联合光电跟涨；白酒概念午后持续拉升，泸州老窖涨超5%，贵州茅台涨超3%，五粮液、山西汾酒、酒鬼酒跟涨。

　　今日券商晨会上，市场方面，国盛证券表示，压力关口，磨盘震荡，节奏把握很重要；银河证券称经济恢复性反弹，“稳增长”措施仍然较为克制。

　　行业方面，国泰君安证券表示，电力改革加速，商品属性渐显；东吴证券称元宇宙发展带动流量与数据传输需求，光模块等新基建基础设施景气度向上；中原证券称短线谨慎关注新能源汽车、周期以及部分题材板块的投资机会；华泰证券表示，需求与产能共振，军工板块加速成长。

　　【市场】

　　国盛证券：压力关口，磨盘震荡，节奏把握很重要

　　国盛证券表示，指数趋势仍是上升趋势，大盘在3600点关口或有较强压力，但市场情绪较好，风险偏好较强。操作上，市场新能源、光伏、汽车零部件、军工、电子、元宇宙、消费、农业等各类板块此消彼长，成交量虽连续24日维持在万亿以上，但市场增量有限，各版块轮动，难以展开全面攻势，还有磨盘整理需求。可关注市场短线热门的元宇宙、稀土永磁板块个股交易性机会，及三季报业绩向好的半导体、航空军工、电池设备板块，为年报预期做准备。

　　银河证券：经济恢复性反弹，“稳增长”措施仍然较为克制

　　银河证券指出，10月份经济增长缓慢恢复，10月份主要纠正了3季度以来的极端措施，见效仍然需要时间。政策层面保持灵活多变，9月末对于房地产领域已经有所放开，10月份金融领域对房地产开发上的贷款和金融支持放宽。4季度信贷增速预计会缓慢回升，4季度GDP可能继续回落，但4季度环比增速回升，边际有所好转。4季度政策重新转向“稳增长”。

　　【行业】

　　国泰君安：电力改革加速，商品属性渐显

　　国泰君安称，高煤价下火电发电意愿减弱，电价市场化从供给端解决问题，2021年是中国电力市场化改革重要节点。燃煤发电、工商业用户全部进入电力市场，煤电价格浮动范围扩大为上下浮动区间不超过20%，高耗能企业不受区间限制，多省电价已经开启市场化上调。还原商品属性，产业格局变迁，电力将延续紧平衡。火电中期仍居发电主体地位，新能源发电渗透率提升空间巨大；电气化及新兴产业发展带动电力需求持续增长，预计十四五期间电力供需紧平衡延续。推荐有成长性的新能源发电公司，及传统能源转型新能源发电公司。

　　东吴证券：元宇宙发展带动流量与数据传输需求光模块等新基建基础设施景气度向上

　　东吴证券最新研报认为，元宇宙的发展将带动云计算、大数据等需求进一步提升，将进一步推动光模块市场向高速高端光模块迈进。目前光模块行业估值处于历史低位，随着元宇宙带动的下游需求增长，叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速，光模块有望迎来新一轮增长，行业有望迎来业绩和估值双击。相关公司有天孚通信、华工科技、中际旭创、新易盛、剑桥科技、光库科技等。

　　中原证券：短线谨慎关注新能源汽车、周期以及部分题材板块的投资机会

　　中原证券表示，周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘两市股指小幅震荡下行，电新、汽车、农牧饲渔以及光伏设备等前期热门行业轮番走低，沪指逐级震荡下行，午后随着酿酒、煤炭以及部分题材股的再度走强，带动股指企稳回升，沪指全天围绕3600点整数关口蓄势整固。当前沪指处于相对均衡的运行趋势之中，股指无论上下均不易，未来股指能否走出盘局依然有赖外力的刺激，在政策面相对平静的阶段，投资者可适当关注部分题材板块的交易性投资机会。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线小幅整理的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注新能源汽车、周期以及部分题材板块的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

　　华泰证券：需求与产能共振军工板块加速成长

　　华泰证券最新研报认为，2021年是市场逐步对军工行业景气度形成共识的一年，在表现优异的中报以及三季报后，军工行业高景气再度兑现，持续看好军工赛道后市机会。展望2022年，在全面加强练兵备战的背景下装备列装需求旺盛。需求端随着三季报合同负债项由下游主机厂逐渐传递至上游新材料及元器件企业，全产业链锁定中远期订单。供给侧2022年行业新建产能将进入集中爬坡达产期，军工进入新增产能放量拐点。重点关注信息化、主机厂、新材料、发动机、改革方向等投资主线。

11月24日涨停板分析：两市90股涨停 元宇宙概念再度爆发

11月24日，元宇宙概念大涨，纺织服饰、煤炭、酿酒、婴童概念，稀土永磁、次新股等板块涨幅居前；船舶、储能、种业、环保等板块跌幅居前。

　　一、今日大盘情况

　　截至收盘，上证指数涨0.1%，报3592.7点；深证成指跌0.12%，报14887.6点；创业板指数跌0.4%，报3478.66点。

　　二、今日涨停板综述

　　今日沪深两市有90股涨停。具体来看，今日沪指盘中一度重回3600点，两市个股涨跌互半，元宇宙概念再度爆发，稀土永磁延续强势，服装家纺板块涨幅居前。

　　三、今日涨停板具体情况

　　1、元宇宙概念：佳创视讯、金运激光、川网传媒、GQY视讯、大富科技等多股涨停

　　消息面上，天眼查数据显示，截至11月17日，“元宇宙”相关商标申请量超过4400条，其中超过3000条当前状态为“等待实质审查”。截至目前，有700余家企业申请元宇宙相关商标。截至11月8日，元宇宙相关商标注册公司已有近400家，截至9月底，注册元宇宙相关商标的公司约130家。

　　2、稀土永磁：正海磁材、英洛华等涨停

　　消息面上，中信证券指出，近期稀土下游补库正在积极展开，国家重磅政策渐行渐近，供需、政策支持有望共振，全球稀土资源价值重估进行时，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。预计2022年稀土价格或将稳中有进，稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长，持续建议关注稀土全产业链战略配置价值。

　　3、服装家纺板块：万里马、美邦服饰、浙江自然、乔治白等涨停

【券商晨会精选】供需矛盾加剧 东北证券称稀土价格上涨动力充足

11月23日，三大指数开盘涨跌不一，午后延续分化走势，沪指持续冲击3600点，深证、创业板指震荡走弱，钢铁、白色家电、造纸等多板块持续活跃，电子烟板块多股封板全天火热，种植业、养殖业午后持续走弱，食品加工板块较萎靡，三市个股涨多跌少，涨停股近80家，赚钱效应一般。

　　盘面上，烟草板块午后持续走强，华宝股份、集友股份等5股涨停，仙鹤股份、香溢融通跟涨；造纸板块午后持续走强，荣晟环保涨近7%，华泰股份、华旺科技、仙鹤股份跟涨；国防军工板块持续回暖，亚星锚链涨停，雷科防务、中国船舶、中航电子跟涨；食品加工板块持续低迷，南侨食品跌超4%，三全食品、立高食品、安琪酵母跟跌。

　　今日券商晨会上，市场方面，中原证券指出当前市场领涨热点转换频繁，投资者应均衡布局；华福证券称两市指数持续反弹，面临短期较为重要的压力位。

　　行业方面，东北证券指出供需矛盾加剧，稀土价格上涨动力充足；中金预计到2025年培育钻石终端市场规模有望超千亿元；东北证券预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情。

　　【市场】

　　中原证券：当前市场领涨热点转换频繁，投资者应均衡布局

　　中原证券指出，周二A股市场平开高走、小幅震荡上扬，早盘钢铁、煤炭，以及券商、地产等周期行业持续走强，带动股指稳步攀升，沪指盘中一度触及3600点整数关口。午后消费、农牧饲渔、光伏以及风电等热门行业轮番走低，拖累股指冲高回落，两市成交量1.2万亿，市场做多热情依然不温不火。当前市场领涨热点转换频繁，投资者应均衡布局，不宜冒然追涨，未来股指能否再度突破前高仍需成交量以及领涨热点的配合，建议继续关注政策面以及资金面的变化情况。

　　华福证券：两市指数持续反弹，面临短期较为重要的压力位

　　华福证券指出，两市指数持续反弹，走出了近期较为亮眼的表现，且强度较高，形态上也有启动迹象。但是，由于上方都面临较为重要的压力位，当前还不宜过度乐观，需保持一定的谨慎，待其确认完成突破后再考虑加大仓位配置。配置思路继续维持原判，保持均衡分布配置为佳

　　【行业】

　　东北证券：供需矛盾加剧，稀土价格上涨动力充足

　　东北证券指出，在节能的主旋律下，稀土永磁电机有望成为未来工业电机的主流发展路线。而当前稀土永磁电机渗透率不到5%，发展空间广阔；短期看，供需矛盾加剧，稀土价格上涨动力充足。①需求端：下游节前备货，钕铁硼订单不断增加；②供给端：部分大厂稀土指标或将用尽，国内现货仍较紧缺；长期看，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑，而其供给端甚至比锂钴还要更优异，把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的：北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。

　　中金：预计到2025年培育钻石终端市场规模有望超千亿元

　　中金公司指出，近年培育钻石行业快速崛起，传统珠宝品牌纷纷布局，我们认为培育钻石行业正步入技术突破、认知度快速提升阶段，有望保持快速成长势头，我们预计到2025年培育钻石终端市场规模有望超千亿元(对应毛坯出厂规模约354亿元)，相对2020年有2倍增长空间，中国是全球最大培育钻石生产国之一，相关产业链龙头有望受益行业快速崛起及渗透率提升趋势。

　　东北证券：预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情

　　东北证券指出，新能源、半导体等成长主线在高景气得到验证下将继续演绎跨年行情。2021年11月22日一级行业涨幅靠前的主要为有色金属(3.4%)、汽车(3.4%)、电子(3.0%)、电力设备及新能源(2.8%)、基础化工等，二级行业来看，涨幅靠前的为新能源动力系统(5.7%)、稀有金属(5.3%)、半导体(4.7%)、乘用车Ⅱ(4.0%)、汽车零部件Ⅱ(3.6%)等，基本以碳中和框架下的新能源方向为主，直接原因是受美国公布高达5500亿美元应对气候变化的刺激法案所催化，但根本原因仍为业绩真空期，市场对高景气逻辑延续或政策预期明确的赛道更为偏好所致，预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入晶澳科技、爱玛科技、中银绒业[21/11/23]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约52亿元，其中上市成交净买额约25.97亿元，深市成交净买额约26.26亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天磁性材料、电机、普钢行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达77家，集中在汽车零部件、电子烟、锂电池板块。昨日涨停个股有85只开板，占比83.33%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到14亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月23日龙虎榜中，共26只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是晶澳科技、爱玛科技、中银绒业，净买入金额分别是1.89亿元、1.63亿元、1.56亿元，有12只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是严牌股份、禾望电气、安路科技，净卖出金额分别是1814.00万元、3823.82万元、4125.50万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
晶澳科技 002459	3.30	1.89亿	深股通，太阳能	光伏设备
爱玛科技 603529	22.71	1.63亿	次新股，mdi	其他交运设备
中银绒业 000982	12.30	1.56亿	锂电池，新材料	其他纺织
正海磁材 300224	16.22	7072.30万	稀土永磁，深股通	磁性材料
沪光股份 605333	28.40	4003.30万	汽车零部件，特斯拉	汽车零部件
宇晶股份 002943	29.17	-1029.04万	稀土永磁，太阳能	机床工具
上工申贝 600843	11.62	-1293.75万	碳纤维，工业互联网	纺织服装设备
严牌股份 301081	51.42	-1814.00万	新材料，环保	其他化学制品
禾望电气 603063	4.57	-3823.82万	太阳能，储能	工控自动化
安路科技 688107	20.83	-4125.50万	芯片，半导体	集成电路

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月23日龙虎榜中，共35只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是横店东磁、海泰科、中文在线，净买入金额分别是1.06亿元、4285.09万元、3115.11万元，有16只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是春晖智控、晶澳科技、宇晶股份，净卖出金额分别是1794.90万元、5002.89万元、5966.24万元。个股嵘泰股份今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为641.40万元，近3个月该席位共上榜157次，今日还参与了金瑞矿业(净买额-200.87万元)1只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
横店东磁 002056	10.37	1.06亿	稀土永磁，深股通	磁性材料
海泰科 301022	70.50	4285.09万	汽车零部件，汽车制造	汽车零部件
中文在线 300364	30.49	3115.11万	百度，IP	平面媒体
金运激光 300220	13.22	3005.22万	IP，激光	其他电子
爱玛科技 603529	22.71	2776.96万	次新股，mdi	其他交运设备
禾望电气 603063	4.57	-1543.14万	太阳能，储能	工控自动化
蓝黛科技 002765	23.12	-1603.43万	汽车零部件，军工	汽车零部件
春晖智控 300943	68.72	-1794.90万	汽车零部件，家用电器	机械基础件
晶澳科技 002459	3.30	-5002.89万	深股通，太阳能	光伏设备
宇晶股份 002943	29.17	-5966.24万	稀土永磁，太阳能	机床工具

数据来自:

涨停封单榜

77只个股收涨停，富佳股份、九安医疗、岭南股份封单金额超过亿元，对应小家电、医疗器械、园林工程行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
富佳股份 603219	0.38	2.36	家用电器，mdi	小家电
九安医疗 002432	1.12	1.33	医疗器械，小米	医疗器械
岭南股份 002717	25.99	1.18	IP，网红	园林工程
爱玛科技 603529	22.71	0.81	次新股，mdi	其他交运设备
横店东磁 002056	10.37	0.81	稀土永磁，深股通	磁性材料
江泉实业 600212	0.51	0.80	年报季报，并购重组	综合
西部黄金 601069	1.04	0.77	沪股通，黄金	黄金
镇洋发展 603213	16.27	0.70	烧碱，次新股	氯碱
盾安环境 002011	7.97	0.68	宁德时代，汽车零部件	家电零部件
鞍重股份 002667	9.50	0.67	锂电池，黄金	冶金矿采化工设备

数据来自:

个股分析

【海泰科-利好事件】

公司主营：海泰科属于汽车零部件行业。公司财务状况正常，盈利能力较强，财务费用控制力高。然而，公司营运能力较弱。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.25亿元

技术面看多：公司于2021年11月23日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【中文在线-利好事件】

公司主营：中文在线属于文化传媒行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅增长，且三季度保持良好势头，业绩开始释放，同比上升。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.42亿元

技术面看多：公司于2021年11月23日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,红三兵,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【晶澳科技-利好事件】

公司主营：晶澳科技属于电源设备行业。公司财务状况正常，近三年营业收入和净利润均爆发式上涨。然而，公司三季度营业收入和净利润均增速放缓。

上市公司调研：一、公司2021年第三季度经营情况介绍1、2021年第三季度业绩及出货情况公司坚持以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，加大市场销售力度，稳步推进新产能建设，持续优化供应链管理，保证了公司经营业绩持续稳健增长...

技术面看多：公司于2021年11月23日，出现看多的技术面信号：近一周涨多跌少,短期均线多头排列,CCI拐头向上,均线上升通道,EMA多头,KDJ多头。

【春晖智控-利空事件】

公司主营：春晖智控属于通用机械行业。公司财务状况正常，三季度营业收入和净利润有所上升。然而，公司存货周转速度下降。

技术面看空：公司于2021年11月23日，出现看空的技术面信号：VR上交高位线,长上影线,BIAS超买。

4000亿免税茅又有大消息！

11月22日，港交所信息显示，“大白马”中国中免（601888.CN）已经通过上市聆讯。

市场消息称，中国中免此次上市融资规模仅为50亿美元，较最初计划融资规模70-100亿美元有较大幅度缩水。

此前，中国中免已发布公告称在11月11日已收到中国证监会出具的行政许可决定书，核准其发行不超过1.952亿股境外上市外资股，每股面值为人民币1元。

去年收入破500亿

招股资料显示，成立于1984年的中国中免，目前是全球最大的旅游零售运营商。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，中国中免的收入分别为346.2亿元（人民币，下同）、480.1亿元及525.97亿元，净利润分别为38.67亿元、50.71亿元及71.1亿元。受近期疫情反复的影响，今年三季度，中国中免的整体收入同比减少11.7%至139.73亿元。

过去三年内，中国中免的收入复合年增长率达23.3%，净利润复合年增长率为35.6%。

今年前5个月，公司收入304.66亿元，达去年同期的两倍，净利润58.03亿元，同样是去年同期的两倍多。

新冠疫情给中国中免的口岸免税店收入带来负面影响，受到国际旅行限制及逗留交通枢纽时间缩短的影响，口岸免税店收入由2019年的318.37亿元减少37.2%至2020年的200亿元；今年前5个月，口岸免税店收入为69.91亿元，同比缩水6.8%。

不过同样在疫情的影响下，境外游暂停也令海南免税市场爆发，中国中免的海南离岛销售额从2019年的132.50亿元增长126.1%至2020年的299.61亿元，今年前5个月收入为220.81亿元，同比增幅高达253.1%。

日上免税大股东

经常在北京、上海飞国际航线的小伙伴对日上免税店都不会陌生，这里的大牌化妆品价格时常低过香港，是扫货的好去处之一。

而很多人可能不知道的是，日上免税店的大股东也是中国中免。从2017年到2020年，中国中免已经先后完成对日上中国、日上上海和海南省免税品51%股权的收购。2020年，日上中国和日上上海合计为中国中免贡献收入169.32亿元；今年前5个月，二者收入合计58.96亿元。

目前，中国中免在中国及亚太地区的主要航空枢纽拥有经营免税店的专营权，包括按2020年国际旅客吞吐量计前10大机场中的9个机场，尤其是北京首都国际机场、上海浦东国际机场及广州白云国际机场三大机场，以及香港国际机场及澳门国际机场。

招股资料显示，截至最后实际可行日期，中国中免共经营195间店铺，包括在中国29个省、直辖市和自治区经营的187间店铺（覆盖超过90个城市），以及8家境外免税店，包括6家在香港、澳门和柬埔寨经营及2家邮轮免税店。

全球免税巨头

截至2020年12月31日，中国中免是中国持有免税经营牌照的十组实体之一、持有免税经营牌照在全国经营免税口岸店的六组实体之一，并为持有经营牌照在中国经营所有种类免税店的唯一集团。

根据根据弗若斯特沙利文的测算，以零售销售额计，过去10年间，中国中免在全球的行业排名断提升，从2010年排名的第19名逐步提升到2020年的全球第一，占全球旅游零售行业市场份额的22.6%。

弗若斯特沙利文的资料显示，在发生新冠疫情前，全球旅游零售市场增长稳定，虽然新冠疫情及有关旅游限制对全球旅游零售市场造成显著的影响，市场规模于2020年下跌61.6%至2303亿元，但是如果新冠疫情可于2022年下半年开始逐步受控，旅游零售市场预计有望在2022年增至4924亿元，并在2025年增至9407亿元。

2016年，免税品旅游零售额占全球旅游零售市场54.6%。新冠疫情爆发后，各地政府采取一系列措施刺激免税品市场的发展，令免税品旅游零售额占全球旅游零售市场的份额进一步增加至60.8%。2025年免税品旅游零售预计将占全球旅游零售市场的65.3%。

【财经早餐】2021.11.23星期二

重点关注

1、每日金曲：KatieHerzig-Forevermore

2、和平是我们最大的共同利益，也是各国人民最大的共同期盼。我们要做地区和平的建设者和守护者，坚持对话不对抗、结伴不结盟，携手应对威胁破坏和平的各种负面因素。我们要践行真正的多边主义，坚持国际和地区的事大家商量着办。中方坚决反对霸权主义和强权政治，愿同周边邻国长期友好相处，共同维护地区持久和平，绝不寻求霸权，更不会以大欺小。

3、►国务院总理李克强：要充分认识当前国内外形势依然复杂严峻、存在很大不确定性，实事求是、长短兼顾谋划下一步发展，保持政策连续性、有效性和可持续性。合理把握政策力度、选择政策工具，探索出的经验要继续坚持，今年行之有效的直达机制等改革措施该坚持的要坚持。政策着力点要继续直面市场主体、直面基本民生，把好钢用到刀刃上。着力稳就业、扩内需。有就业有收入就有消费，要强化就业优先政策，创造更多就业岗位。

宏观经济

1、向第四届世界媒体峰会致贺信。当前，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行相互交织、彼此影响，国际格局演变深刻复杂。如何正确回答时代课题，广泛凝聚世界共识，媒体肩负着重要社会责任。希望参会嘉宾围绕峰会主题深入探讨、增进共识，努力做民心相通的传播者、人文交流的促进者，为弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体作出应有贡献。

2、国务院：发布《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》。进一步推进减税降费。深入落实月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税、小型微利企业减征所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、支持科技创新进口等税收优惠政策。灵活精准运用多种金融政策工具。加强再贷款再贴现政策工具精准“滴灌”中小企业，用好新增3000亿元支小再贷款额度。加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，加强原材料保供对接服务。

3、央行：11月，1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%；5年期以上贷款市场报价利率(LPR)为4.65%。均为连续19个月不变。

4、海外网：美国总统拜登将提名鲍威尔连任美联储，提名布雷纳德为美联储副。美联储在新冠肺炎疫情暴发后，推出货币宽松政策支撑了经济复苏，刺激了美国股市。也有指责的声音称，鲍威尔领导下的美联储几乎没有采取任何行动来减轻气候变化对金融体系构成的风险。

5、国际乒联：当地时间11月21日晚，中美选手将组队出战2021年休斯敦世乒赛混双比赛。林高远将搭档美国选手张安，美国选手卡纳克将搭档王曼昱。

6、地产动态

7、深圳房协：发布《关于进一步规范发布房源广告的通知》。按照要求，深圳市房地产中介机构、中介人员通过深圳市房地产信息系统与委托人在线签署《深圳市二手房委托出售合同》后，获取有效房源信息编码，方可对外发布相应房源信息。

8、中国网：杭州上个月进行的第二轮集中供地遇冷，17宗地块终止出让，业界普遍猜测第三轮集中供地会给房企更多利润空间。杭州市规划和自然资源局正式挂出了第三批集中出让土地，确实有部分地块价格下降。更值得关注的是杭州的原有新房限价被打破，多个板块限价普涨。

9、保利发展：拟发行公司债券规模不超98亿元，募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。

10、新三板：11月22日，合计挂牌7027家公司，当日无增减，成交金额9.76亿。三板成指报1156.21，跌0.14%，成交额7.09亿。

11、国内商品期货：截至11月22日下午收盘，黑色系领涨，铁矿石涨超6%，橡胶、NR等涨超4%，焦炭、郑醇等涨逾3%，螺纹、硅铁等涨超2%，纯碱、沪锌等涨超1%，苹果、锰硅等小幅上涨；LU、燃油等跌超3%，原油、燃油等跌超2%，菜粕、淀粉等跌逾1%，沪银、花生等小幅下跌。

12、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.08%至100.765；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.17%至101.035；10年期国债期货主力合约T2203上行0.27%至99.875。10年期国债利率跌4.26BP，至2.89%；10年期国开债利率跌1.59BP，至3.17%。

13、央行：周一，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

14、Shibor：隔夜报1.9460%，下跌5.20个基点。7天报2.1090%，下跌6.20个基点。3个月报2.4770%，上涨0.20个基点。

15、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3759，涨0.0815%，人民币中间价报6.3952，跌0.1990%。NDF：3个月报6.4410，6个月报6.4840，1年报6.5680，2年报6.6963。

16、上海环交所：11月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量19.78万吨，成交额851.54万元，收盘价43.05元/吨，收盘价与前一日持平。

17、亚洲：日经225指数涨0.09%，报29774.11点。韩国KOSPI指数涨1.42%，报3013.25点。

18、美股：道指收涨0.05%，报35619.32点；标普500指数收跌0.32%，报4682.93点；纳指收跌1.26%，报15854.76点。

19、欧洲：德国DAX30指数收跌0.27%，报16115.69点；英国富时100指数收涨0.44%，报7255.46点；法国CAC40指数收跌0.10%，报7105.00点

20、黄金：COMEX12月黄金期货收跌2.55%，报1804.4美元/盎司。

21、原油：WTI原油期货收涨1.07%，报76.75美元/桶；布伦特原油期货收涨0.53%，报79.31美元/桶。

22、·寒潮“速冻”·

23、►央视新闻：南北方大风降温序幕拉开，今天寒潮影响将继续。11月22日，气象台继续发布寒潮蓝色预警和暴雪黄色预警，中东部气温将大面积创新低，气温显著低于常年同期。华东将成强降温中心，降雪中心位于东北。同时，昨天迎来了小雪天气，小雪雪满天，来年必丰年。

24、►央视财经：部分地区“一天入冬”，御寒装备成为消费热门。羽绒服工厂已经满负荷生产，现在每天生产的成品羽绒已经超过50吨，可生产羽绒服200万件。原料端，国标90%白鸭绒的价格在8月初为每吨33.5万元，从9月开始上涨，近期价格徘徊在36.5万元左右。2020年，我国羽绒服市场规模已达1317亿元，行业增速8.93%，受冷冬预期影响，今年羽绒服市场将有望突破1500亿。

25、►中经网：受强降雨和低温等不利天气影响，部分地区蔬菜价格出现阶段性波动。不过，与全球其他主要经济体物价普遍“大涨”相比，我国物价水平总体处于可控范围。当前我国重要民生商品不会出现供应不足引发物价全面上涨问题。一是“地里有货”，全年粮食产量可能创历史新高。二是“库中有货”，目前各级冻猪肉储备能够满足城区常住人口10天左右的消费量。三是“架上有货”，消费者完全没有必要集中囤货。

26、►证券时报：“雪台风”正在形成，东北将再现暴风雪，总降雪量或打破纪录。这是今年东北遇到的第二个“雪台风”，也是10月以来我国遭遇的第三次全国性寒潮。9-11月我国来寒潮的平均次数是1.9次，在气候意义上的冬天还没到来之前，我国的寒潮已经大幅超标。

27、今日分享

28、常常提醒自己注意幸福，就像在寒冷的日子里经常看看太阳，心就不知不觉暖洋洋亮光光。

股市要闻

1、周一，上证指数报3582.08点，上涨0.61%，成交额5091.23亿。深证成指报14960.66点，上涨1.41%，成交额7457.94亿。创业板指报3505.73点，上涨2.54%，成交额3182.42亿。两市合计成交12549.17亿。盘面上，第三代半导体、盐湖提锂、汽车电子、稀土永磁等板块涨幅前列，物业管理、冰雪产业、保险、CRO等跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.39%，报24951.34点。国企指数跌0.46%，报8929.78点。北向资金当日净买入14.35亿元。

3、两市融资余额：截至11月22日，上交所融资余额报8969.57亿元，较前一交易日减少8.54亿元；深交所融资余额报8033.86亿元，较前一交易日减少8.02亿元；两市合计17003.43亿元，较前一交易日减少16.56亿元。

4、国金证券：游戏板块具备长期投资价值，当前是较好投资时点。游戏是元宇宙的重要入口之一，元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。微软推出MicrosoftMesh、Facebook改名Meta都反映出互联网巨头将进一步加强对元宇宙的投入。

5、西仪股份：正筹划以发行股份及支付现金方式购买重庆建设工业（集团）有限责任公司100%股权，同时发行股份募集配套资金，重庆建设工业（集团）有限责任公司为中国兵器装备集团有限公司持股100%的公司。

6、宝钢股份：拟分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市。本次分拆完成后，宝钢股份股权结构不会发生变化，仍将维持对宝武碳业的控股权。通过本次分拆，宝钢股份将进一步聚焦钢铁主业，将宝武碳业打造成为公司下属独立的碳基新材料业务上市平台。

7、宁德时代：根据股东大会的授权，确定以11月19日为首次授权日、首次授予日，向279名首次授予部分激励对象授予189.83万份股票期权，行权价格为612.08元/份；向4208名首次授予部分激励对象授予185.02万股限制性股票，授予价格为306.04元/股。

8、恩捷股份：拟募集资金总额不超过128亿元，将用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目并补充流动资金。

9、*ST华英：信阳中院受理了潢川瑞华对公司的重整申请，触及了《上市规则》相关规定，股票将于11月22日被叠加实施“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST华英”。

10、中超控股：以及实际控制人杨飞于当日分别收到证监会《立案告知书》，因公司及杨飞涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定立案。

11、*ST飞马：已向深交所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，该申请事项尚需深交所审核。

12、财富聚焦

13、证券时报：白酒龙头凭借过去多年惊艳市场的股价表现，打造出一批顶流基金经理，也因此在调整后备受市场关注，并寄望于白酒龙头再次雄起。只买白酒不会让许多基金继续复制过去的辉煌。明年消费赛道崛起的主线是必选消费以及新兴成长类消费，顶流基金的躺赢打法或难以成功。

14、佳兆业：发布《锦恒财富产品兑付方案》。针对投资人到期的本金，到期当月兑付10%，此后每3个月兑付10%；针对投资人的利息，本金到期前不付息，本金到期的当月兑付10%，此后每3个月兑付10%。正积极处置集团资产，回笼资金用于兑付锦恒财富本金、到期利息及延期利息。

行业动态

1、工信部、市场监管总局：联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备。

2、经济日报：未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，不断增加用户数量，让创作者获得更高收入，然后才能推动渗透率提升，实现指数级增长。元宇宙当前正处在“风口”上，应不断挖掘元宇宙的秩序结构、价值取向、制度模式，思考元宇宙的经济运行规则。

3、人民日报：法律面前，没有明星，没有流量，更没有侥幸。明星艺人既是公众人物，又在一定意义上是高收入者，纳税的法定义务是本分，带头自觉诚信纳税也是责任；网络主播以信誉带货，从事商业活动，纳税是在积攒无形的口碑。

4、山姆会员商店：中国付费会员数量已经超过400万。目前，山姆在23个城市运营36个门店，并通过电商平台覆盖全国绝大部分地区。三季度，山姆中国可比销售额及会籍均实现双位数增长。

5、央视新闻：感恩节假日期间全美将有大约2000万游客乘坐飞机出行。11月19日至28日期间，美国各地机场都将变得繁忙，预计客流量可能会接近疫情前水平。预计今年感恩节期间的乘客数量将达到560万人次，远高于去年同期的220万，不过仍低于2019年同期的630万。

6、发改委：11月20日，电厂存煤达到1.43亿吨，比10月底增加超过3500万吨，超过常年水平，今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨，远超往年水平，与去年同期水平基本一致，良好的煤炭供需形势将进一步巩固，冬季煤炭供应保障能力显著提升。

个股动态

1、格力电器：将单双休工作制调整为双休工作制。实行双休工作制后，取消所有加班，对于确实有加班需要的，由部门申请，报主管公司领导批准，并报企管部门备案，后续由本部门安排调休。

2、蜻蜓FM：完成新一轮融资，由中文在线领投，战略股东小米、瑞壹投资、普维资本跟投。今年6月，蜻蜓FM获得由微木资本领投的F轮融资。未来，蜻蜓FM全场景生态将深入车联网，继续加码车场景布局。

3、康诺思腾：宣布完成5亿元B轮融资，引入包括美团龙珠、礼来亚洲基金等机构，老股东启明创投等继续追加投资。致力于创新型手术机器人的开发，已完成软组织手术机器人和其他重大专科手术机器人的多管线布局。

4、环球视野

5、中方愿在未来3年再向东盟提供15亿美元发展援助，用于东盟国家抗疫和恢复经济；尽早启动中国东盟自由贸易区3.0版建设；中国愿进口更多东盟国家优质产品，包括在未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品；中方将启动科技创新提升计划，向东盟提供1000项先进适用技术，未来5年支持300名东盟青年科学家来华交流。

6、波罗的海干散货指数：涨3.64%，报2645点。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入永太科技、时代电气、神工股份[21/11/22]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约14亿元，其中上市成交净买额约-15.06亿元，深市成交净买额约29.42亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天分立器件、钨、稀土行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达102家，集中在锂电池、半导体、ST股板块。昨日涨停个股有71只开板，占比78.89%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月22日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有21只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是永太科技、时代电气、神工股份，净买入金额分别是3.83亿元、2.40亿元、1.90亿元，有8只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是金科股份、金地集团、利元亨，净卖出金额分别是5886.86万元、9444.47万元、1.21亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
永太科技 002326	8.35	3.83亿	宁德时代，锂电池	氟化工及制冷剂
时代电气 688187	8.46	2.40亿	半导体，无人驾驶	铁路设备
神工股份 688233	11.80	1.90亿	半导体，芯片	半导体材料
蔚蓝锂芯 002245	6.86	8266.82万	锂电池，半导体	物流
天通股份 600330	9.76	7939.04万	锂电池，半导体	磁性材料
邵阳液压 301079	61.40	-590.36万	宁德时代，锂电池	机械基础件
海陆重工 002255	17.48	-709.27万	光伏，ST摘帽	其它电源设备
金科股份 000656	1.69	-5886.86万	深股通，风电	房地产开发
金地集团 600383	1.55	-9444.47万	房地产，沪深300	房地产开发
利元亨 688499	8.84	-1.21亿	宁德时代，锂电池	其它专用机械

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月22日龙虎榜中，共39只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是德赛电池、扬杰科技、聚灿光电，净买入金额分别是1.50亿元、8357.03万元、7562.02万元，有20只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是蔚蓝锂芯、五矿稀土、天下秀，净卖出金额分别是7017.36万元、8702.17万元、1.28亿元。个股银河微电今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为2633.67万元，近3个月该席位共上榜159次，今日还参与了长华股份(净买额-801.77万元)1只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
德赛电池 000049	12.72	1.50亿	储能，锂电池	电子系统组装
扬杰科技 300373	6.81	8357.03万	半导体，芯片	分立器件
聚灿光电 300708	16.99	7562.02万	半导体，芯片	LED
东阳光 600673	3.10	3024.15万	锂电池，新材料	化学制剂
利元亨 688499	8.84	2265.38万	宁德时代，锂电池	其它专用机械
永太科技 002326	8.35	-3787.76万	宁德时代，锂电池	氟化工及制冷剂
盾安环境 002011	10.65	-6924.05万	宁德时代，华为	家电零部件
蔚蓝锂芯 002245	6.86	-7017.36万	锂电池，半导体	物流
五矿稀土 000831	10.01	-8702.17万	深股通，有色金属	稀土
天下秀 600556	27.17	-1.28亿	大数据，互联网	营销服务

数据来自:

涨停封单榜

102只个股收涨停，扬杰科技、科达制造、华友钴业封单金额超过亿元，对应分立器件、其它专用机械、其他稀有小金属行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
扬杰科技 300373	6.81	3.95	半导体，芯片	分立器件
科达制造 600499	2.05	3.07	宁德时代，锂电池	其它专用机械
华友钴业 603799	3.65	2.09	宁德时代，储能	其他稀有小金属
N富佳 603219	2.05	2.06		小家电
江泉实业 600212	1.08	1.99	ST摘帽，年报季报	综合
晶方科技 603005	5.82	1.51	半导体，芯片	集成电路
苏常柴A 000570	9.75	1.15	锂电池，汽车零部件	内燃机
镇洋发展 603213	1.44	1.11	次新股，mdi	氯碱
九安医疗 002432	0.86	1.07	腾讯，物联网	医疗器械
五矿稀土 000831	10.01	1.04	深股通，有色金属	稀土

数据来自:

个股分析

【扬杰科技-利好事件】

公司主营：扬杰科技属于半导体行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均高速上涨，且保持良好势头。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为7.98亿元

技术面看多：公司于2021年11月22日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,MACD红柱连续多日放大,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高。

【聚灿光电-利好事件】

公司主营：聚灿光电属于光学光电子行业。公司财务状况正常，近三年营业收入爆发式增长，三季度净利润有所上升。然而，公司三季度营业收入增速放缓。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.82亿元

技术面看多：公司于2021年11月22日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI上行步入买入区,短期均线组合出现金叉,中期均线组合出现金叉,出水芙蓉,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,光头阳线,BOLL向上突破上轨,BOLL向上突破中轨,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,5日均线上穿10日均线,MTM金叉,W底突破,下降压力线向上突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【永太科技-利好事件】

公司主营：永太科技属于化学制品行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。然而，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力差，注意流动性风险。

上市公司调研：一、公司的基本情况公司成立于1999年，并于2009年上市，总部位于浙江省台州市，主要生产基地分布在浙江、江苏、山东、福建、广东、重庆、内蒙古...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.80亿元

技术面看多：公司于2021年11月22日，出现看多的技术面信号：RSI金叉,光头阳线,收盘价站上5日均线,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道。

【利元亨-利空事件】

公司主营：利元亨属于专用设备行业。公司财务状况良好，盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

技术面看空：公司于2021年11月22日，出现看空的技术面信号：BOLL震荡向上突破上轨,不创新高,CCI超买,BIAS超买。

【财经早餐】2021.11.22星期一

重点关注

1、►外交部：11月18日，立陶宛不顾中方严正抗议和反复交涉，允许台湾当局设立“驻立陶宛台湾代表处”。此举公然在国际上制造“一中一台”，背弃立方在两国建交公报中所作政治承诺，损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和严正抗议，决定将中立两国外交关系降为代办级。正告台湾方面，台湾从来不是一个国家。无论“台独”势力如何歪曲事实、颠倒黑白，都改变不了大陆和台湾同属一个中国的历史事实。企图挟洋自重，搞政治操弄，最终必将是死路一条。

宏观经济

1、发改委：全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下历史新高；煤炭等能源价格大幅下降，动力煤期货主力合约已回落至800元/吨左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。

2、经济日报：2020年中国直播电商市场规模超1.2万亿元，预计2023年将超过4.9万亿元。但直播带货也存在部分涉嫌虚假宣传、不按规定公示证照信息等问题。中消协提示消费者，要保持冷静，克制冲动，尽量选择信誉高、口碑好的直播带货商家进行交易，不要脱离平台进行私下交易。

3、沈阳市文旅局：11月21日至23日，视实际降雪和雪后道路交通等情况，全市旅游景区、文博场馆、公共文化设施、文化旅游单位、场所和工地等非必要营业的文旅单位可根据实际情况暂停营业。如暂停营业，可通过多种渠道对外发布公告。

4、北京市疾控中心：发布新版《新冠肺炎流行期间快递和外卖配送人员防控指引》。要求企业应按相关规定组织所有员工进行全程新冠疫苗的接种，做到未全程接种者不得上岗。

5、央视新闻：俄罗斯卫星通讯社消息，俄方与美国方面已经同意联合探测金星。俄方计划于2029年11月执行这一“金星-D”探测任务。虽然该计划初始方案暂定为俄美合作，但俄罗斯航天局后又宣布俄方将独立执行这一任务，不打算大规模国际合作，现在似乎仍准备与美方一同合作探索。

6、海外网：美国农业事务联合会近日调查火鸡、蔓越莓、餐包等感恩节主要食材的价格，显示由于通胀加剧和供应链阻塞，今年10人份感恩节晚宴的平均成本将达到53.31美元，同比上涨14%，为31年来涨幅最大的一次。

7、地产动态

8、中国新闻周刊：11月初，22个重点城市的第二轮集中供地多数已落下帷幕，与第一轮的火热截然相反，第二轮集中供地惨淡收场。北京、上海、杭州等20个城市共计流拍70宗地块，撤牌195宗地块，整体流拍撤牌率达到31.8%。

9、韩国房地产院：11月19日当周，首尔公寓市场供需指数为99.6，这是今年4月第一周后该指数时隔7个月跌至100以下，意味着供大于求。此外，首尔公寓交易量也有所减少。今年初公寓交易量达5700余笔，9月大幅减少至2600余笔。

股市要闻

1、安信证券：未来市场的主要矛盾将从“类滞胀”转换为“衰退模式”，政策导向趋于宽松。在宽信用前期，低估值板块估值修复有望成为市场行情主线。随着宽信用政策的确认，以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情，带动市场新一轮上涨，中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

2、中信证券：随着经济恢复，政策信号明确，增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓，蓝筹回归的市场主线会更加清晰。配置上，建议坚定围绕“三个低位”布局蓝筹主线，重点关注基本面预期处于低位的品种，估值仍处于低位的品种，以及调整后股价处于相对低位的高景气品种。

3、中证报：今年以来业绩居前的百亿私募，收益率已超过80%。不过，百亿私募年内业绩表现迥异，首尾相差达99个百分点，不少去年业绩居前的私募今年截至目前仍为负收益。整体来看，今年表现上乘的百亿私募中，量化机构仍然占大头。

4、中国基金报：截至11月19日，今年以来已有来自149家基金公司的282位基金经理离职，为历年同期最高。分析人士称，造成该现象的原因包括行情因素，基金行业的分化，外资、银行资管进入公募业带来新的人才需求，市场结构出现变化等。

5、证券时报：近期A股融券规模急速下降，目前规模已经低于今年年初的水平。分析人士称，该现象并非由于投资者牛市预期转强，而是打新收益下滑。由于打新都需要持有市值，为了保证收益率稳定，打新基金就有了对冲需求。此前就有许多打新资金进入这个市场，但打新收益下滑，现在都要拆结构。

6、开源证券：化工行业传统领域极具实力的龙头白马，在供给约束下将依托自身资本和资源优势，全面进入空间足够大、前景足够好的新能源赛道。在“碳中和”大战略和新能源加持下，化工行业将迎来全面的价值重估。未来化工行业的行情将紧紧围绕“碳中和”、“新能源”和“重估”三个关键词展开。

7、证券时报：全球最大对冲基金桥水基金近期发行全天候增强型策略基金，认购起点200万元，封闭一年；短短一周内，包括银行、券商等各渠道募集金额约80亿元。业内人士称，该产品在全天候的基础上叠加主动管理，以期通过主动管理股票、债券、商品的敞口来获得更多超额收益。

8、限售解禁：本周，共有57只限售股解禁，解禁数量共计54.91亿股，解禁市值达到590.53亿元。其中，中控技术以207.91亿元排名解禁榜第一，中华企业和亚钾国际分别以92.69亿元、61.96亿元排名第二和第三。

9、新股申购：本周将有11只新股申购，主板2只，创业板6只，科创板3只。

10、财富聚焦

11、中国基金报：三季度公募基金代销机构保有量数据显示，传统银行渠道保有规模占比过半，第三方机构崛起势头明显。基金代销机构保有量“此消彼长”的趋势将传统银行渠道改革继续推向“深水区”，部分银行公告实施1折费率优惠，正加速开放第二批基金公司财富号，进一步推动线上流量向存量转换。

12、中国基金报：10月底以来，香港上市直接投资中国国债和政策性金融债的ETF净流入超过13亿美元，约合人民币百亿元。业内人士称，这些净流入或主要来自于机构，其中包括各国央行、主权财富基金、养老金及家族办公室等，这一趋势或延续。

行业动态

1、证券时报：今年初宣布进军硅片市场的双良节能先后签订了合计287亿元的硅料长单以及293亿元的硅片长单，上机数控等其他硅片新玩家表现也可圈可点。原来的硅片双寡头格局正一步步受到挑战。业内称，在新老玩家同步大幅扩产背景下，明年硅片环节产能过剩已不可避免，一场价格战恐将来袭。

2、国泰君安：基本面上，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。Q4限电渐松，正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼，对应对碳酸锂的需求进一步上涨。第三次锂价涨价已经酝酿并启动，碳酸锂价格将率先领涨。

3、工信部：1-10月，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，近两年复合增长率为15.4%；全行业实现利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。

4、经济日报：据估算，我国粮食加工环节的损失每年达150亿斤。推动粮食加工副产物利用从低值化向高值化转型，提高粮食附加值，是粮食加工企业实现经济效益和社会效益“双赢”的重要途径。要加大科技创新力度，使粮食加工环节节粮减损工作从“软要求”向“硬支撑”转变。

5、中新网：近年来，盲盒迅速在年轻人中风靡，可谓“万物皆可盲盒”。如今就连脱单都开始出现盲盒玩法，通过随机匹配，只花一元钱就能找到有缘人。专家称，随机交友模式存在让消费者被人利用，掉入到“杀猪盘”、电信诈骗陷阱中的隐患。

6、经济日报：近年来，我国银幕数快速增长，到9月底已突破8万块，稳居全球第一，到2025年银幕总数将超过10万块。让10万块大银幕产出大效益，关键要给电影创作这个“火车头”加把劲。只有好影片源源不断地呈现于大银幕，观众才愿意走进影院，电影票房才会蒸蒸日上。

个股动态

1、哔哩哔哩：将推出51部动画作品新内容，并启动“寻光”计划，挖掘与扶持更多国产动画创作者。此外，有妖气漫画内容将全面并入B站内容体系，将持续改编和开发《镇魂街》《十万个冷笑话》等。

2、央视财经：特斯拉目前正遭受大范围内的应用服务器中断问题，导致车主无法通过APP连接他们的汽车。特斯拉CEO马斯克回应称，在得知这一情况后，移动应用程序已经重新上线。

3、环球视野

4、参考消息网：据日经新闻报道，日本当局预计经济活动逐渐恢复后劳工短缺问题将恶化。为了填补劳动力大缺口，当局拟明年对客工条例大松绑，对外国工人发放无限期居留签证，同时也会发给他们的家眷。但是，任何政策改变不会意味着外国工人可自动获得永久居留权，那是另一个申请程序。

5、金融数据

6、人民币：上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3811，跌0.0031%，周涨0.1424%；人民币中间价报6.3825，跌0.0345%，周涨0.3746%。

7、新三板：上周，新增1家挂牌公司，成交金额43.45亿，环比减少65.38%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7027家。

8、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量37.39万吨，总成交额1612.12万元，收盘价43.05元/吨，周涨0.91%。

9、美股：上周五，道指跌幅0.75%，报35601.98点，周跌1.38%；标普500指数跌幅0.14%，报4697.96点，周涨0.32%；纳指涨幅0.85%，报16057.44点，周涨1.24%。

10、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌0.36%，报16163.35点，周涨4.30%；法国CAC40指数跌0.42%，报7112.29点，周跌3.22%；英国富时100指数跌0.45%，报7223.57点，周涨1.86%。

11、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收跌0.5%，报1851.60美元/盎司，周跌0.64%。

12、原油：上周五，WTI12月原油期货收跌3.68%，报76.10美元/桶，周跌5.81%；布伦特1月原油期货收跌2.89%，报78.89美元/桶，周跌3.73%。

13、·低温天气影响·

14、►申万宏源：低温多雨天气影响农作物生长，主要是冬小麦、油菜等。低温天气将使得小麦受到不同程度冻害，部分播种偏早的小麦受冻较重，同时造成麦田渍害。对小麦的产量形成明显影响。“双峰”拉尼娜大概率影响全球，或将催化相关农产品（大豆等）价格上涨。同时，若拉尼娜现象导致中国出现极寒等恶劣灾害天气，道路运输不畅，蔬菜价格或因运输受阻等原因存大幅上涨的可能性。

15、►天风证券：当前受局部疫情，天气等因素影响，水泥需求恢复略慢，Q4全国限电限产力度较前期有所放松，但Q4部分地区用能管控加错峰生产有助于维持水泥价格高位企稳，22年水泥价格中枢有望上移，同时煤炭价格下降助推企业盈利改善。当前水泥估值仍处底部位置，地产预期好转有望带动水泥板块估值修复，建议关注水泥投资机会。

16、►中国能源网：强势补库叠加寒潮，煤炭市场由淡转旺。目前，需求端正值用煤旺季，电厂日耗逐步回升。生产端保供的决心以及落地的强度不断提升，供应端的不断增加基本可以确定；但如果旺季启动，尤其是旺季高峰期，冬季封航，再加极寒天气，可能会更加麻烦，煤炭供应与运输仍存隐忧，市场仍会出现偏紧状况。凛冬已至，时而出现的极端天气及疫情反复，会影响产煤省生产、外运，优质产能释放进程，可能会阶段性中断。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入起帆电缆、江化微、宇晶股份[21/11/19]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约83亿元，其中上市成交净买额约39.26亿元，深市成交净买额约43.67亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天综合电力设备商、焦炭加工、分立器件行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达90家，集中在锂电池、股权转让、汽车制造板块。昨日涨停个股有52只开板，占比78.79%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到15亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月19日龙虎榜中，共18只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是起帆电缆、江化微、宇晶股份，净买入金额分别是2999.32万元、2620.70万元、2044.09万元，有9只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是祥源文化、横店东磁、联创电子，净卖出金额分别是4462.42万元、4487.94万元、9827.36万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
起帆电缆 605222	24.61	2999.32万	太阳能，特斯拉	线缆部件及其他
江化微 603078	8.28	2620.70万	芯片，半导体	其他化学制品
宇晶股份 002943	45.86	2044.09万	太阳能，半导体	机床工具
东方日升 300118	12.41	1749.62万	太阳能，光伏	光伏设备
厦门象屿 600057	3.99	1432.05万	电子商务，智能制造	物流
N鸥玛 301185	70.75	-1064.27万	互联网+，mdi	IT服务
海德股份 000567	4.07	-1368.38万	海南自由贸易港，债转股·AMC	多元金融
祥源文化 600576	5.46	-4462.42万	金融科技，游戏	影视动漫
横店东磁 002056	10.56	-4487.94万	太阳能，苹果	磁性材料
联创电子 002036	6.62	-9827.36万	苹果，芯片	显示器件

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月19日龙虎榜中，共36只个股出现了游资的身影，有21只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是东方日升、中利集团、美锦能源，净买入金额分别是2.59亿元、1.02亿元、9801.16万元，有15只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是宇晶股份、岭南股份、汇绿生态，净卖出金额分别是5705.05万元、1.65亿元、2.62亿元。个股东箭科技今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为694.19万元，近3个月该席位共上榜159次。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
东方日升 300118	12.41	2.59亿	太阳能，光伏	光伏设备
中利集团 002309	13.56	1.02亿	太阳能，光伏	光伏设备
美锦能源 000723	7.47	9801.16万	天然气，机器人	焦炭加工
中粮糖业 600737	5.21	3696.14万	新疆，食品	其他农产品加工
中化国际 600500	0.53	3143.90万	新材料，储能	其他化学制品
共达电声 002655	17.57	-4229.74万	苹果，小米	电子系统组装
沪光股份 605333	34.70	-4414.80万	汽车制造，特斯拉	汽车零部件
宇晶股份 002943	45.86	-5705.05万	太阳能，半导体	机床工具
岭南股份 002717	26.62	-1.65亿	雄安新区，虚拟现实	园林工程
汇绿生态 001267	39.35	-2.62亿	园林，ppp	园林工程

数据来自:

涨停封单榜

90只个股收涨停，东方日升、美锦能源、中化国际封单金额超过亿元，对应光伏设备、焦炭加工、其他化学制品行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
东方日升 300118	12.41	2.71	太阳能，光伏	光伏设备
美锦能源 000723	7.47	2.66	天然气，机器人	焦炭加工
中化国际 600500	0.53	1.85	新材料，储能	其他化学制品
长鹰信质 002664	3.18	1.45	汽车制造，股权转让	航空装备
东方电气 600875	4.12	1.08	储能，海上风电	综合电力设备商
卧龙电驱 600580	5.18	1.08	风电，华为	电机
中泰股份 300435	15.20	1.06	天然气，燃料电池	燃气
德赛西威 002920	0.91	0.96	汽车制造，百度	软件开发
江淮汽车 600418	11.76	0.94	锂电池，汽车制造	乘用车
申通快递 002468	2.41	0.90	阿里巴巴，股权转让	物流

数据来自:

个股分析

【美锦能源-利好事件】

公司主营：美锦能源属于煤炭开采行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均稳步提升，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

上市公司调研：美锦能源前三季度实现了净利润20.25亿元，同比增长344.81%，在三季度单季实现了利润7.75亿元，同比增长97%。三季度煤炭、焦炭价格延续上涨，贡献主要业绩增量...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为11.02亿元

技术面看多：公司于2021年11月19日，出现看多的技术面信号：RSI上行步入买入区,出水芙蓉,RSI多头排列,KDJ金叉,光头阳线,MACD金叉,BOLL向上突破上轨,BOLL向上突破中轨,W底突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【起帆电缆-利好事件】

公司主营：起帆电缆属于高低压设备行业。公司财务状况优秀，近一年营业收入和净利润均经历了爆发式增长，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

技术面看多：公司于2021年11月19日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【江化微-利好事件】

公司主营：江化微属于化学制品行业。公司财务状况正常，近三年营业收入高速提升，且三季度保持良好势头，近三年净利润小幅提升。然而，公司三季度净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.28亿元

技术面看多：公司于2021年11月19日，出现看多的技术面信号：近一周涨多跌少,RSI多头排列,MACD周度金叉,KDJ临近超买区,长下影线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头。

【岭南股份-利空事件】

公司主营：岭南股份属于园林工程行业，营收规模行业领先。公司财务状况堪忧，近三年营业收入明显下降，且三季度正加速下滑。此外，公司盈利能力较弱，财务费用控制力不力。

技术面看空：公司于2021年11月19日，出现看空的技术面信号：上涨行情BOLL向下突破上轨,MACD红柱连续多日缩小,RSI死叉,长上影线,BIAS超买。

【财经早餐】2021.11.19星期五

重点关注

1必须坚持把政治安全放在首要位置，统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。要坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。要积极维护社会安全稳定，从源头上预防和减少社会矛盾，防范遏制重特大安全生产事故，提高食品药品等关系人民健康产品和服务的安全保障水平。

2、►央行：全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，审议通过了《中国外汇市场准则》（修订稿）和汇率风险中性理念倡议书。目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。

宏观经济

1、商务部：会同有关部门和地方，扎实推进稳外资各项工作，我国吸收外资实现了较快增长，成效好于预期。主要呈现以下特点，一是引资规模保持增长，1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元，同比增长17.8%；二是引资结构持续优化，服务业实际使用外资同比增长20.3%，高技术产业实际使用外资同比增长23.7%；三是东中西部均实现增长。

2、市场监管总局：印发《企业境外反垄断合规指引》，适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业，包括从事进出口贸易、境外投资、并购、知识产权转让或者许可、招投标等涉及境外的经营活动。多数司法辖区对垄断行为规定大额罚款，有的司法辖区规定最高可以对企业处以集团上一年度全球总营业额10%的罚款。

3、央视新闻：国家能源集团是我国最大的煤炭生产企业，煤炭产销量约占到全国的17%。在前期生产能力已经满负荷的情况下，四季度他们又增签了1775万吨的保供任务。山西、陕西、内蒙古三地的煤炭企业承担着全国主要的产煤任务。近日来，按照国家发改委等部门的要求，这些企业的煤炭产能进一步释放。

4、交通运输部：印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，指导网约车平台优化约车软件，增加“一键叫车”功能，方便老年人使用。鼓励有条件的地区在医院、居民集中居住区、重要商业区等场所设置出租车候客点、临时停靠点。逐步实现老年人凭身份证、社保卡等证件乘坐城市公共交通。

5、地产动态

6、无锡市政府办公室：正式印发《无锡市市区“十四五”城镇住房发展规划》。“十四五”期间，新房、二手房成交均价年波动幅度控制在合理区间，至2025年实现房价涨幅与居民收入增长相适应；市区计划新增各类住房供应约39.3万套。

7、证券时报：碧桂园服务于早间停牌，公告称将配股。港股投行获得的一份配股书显示，此次配股定价为53.35港元，较停牌前报价折让9.5％，计划配售1.5亿股，集资约80.03亿港元，募资用途为并购、业务拓展及一般经营。这是碧桂园服务近一年内第三次配股融资。

8、阳光城：旗下美元债豁免交叉违约的同意征求已获通过，3只美元债展期也达到85%的最低门槛，所有交换的债券公司已全部接纳，相关美元债券将于11月23日在香港联交所申请复牌。至此，11月份所有到期的公开债务已完成展期。

9、新三板：11月18日，合计挂牌7029家公司，当日减少2家，成交金额8.11亿。三板成指报1156.95，跌0.42%，成交额6.10亿。

10、国内商品期货：截至11月18日下午收盘，多数品种下跌，铁矿、硅铁跌超5%，原油跌超4%，锰硅、沥青等跌逾3%，沪锌、SS等跌超2%，NR、沪铜等跌超1%，花生、玻璃等小幅下跌；纸浆涨超3%，郑煤涨超2%，LPG、苹果等涨超1%，豆一、菜粕等小幅上涨。

11、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.04%至100.745；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.08%至100.980；10年期国债期货主力合约T2203上行0.20%至99.885。10年期国债利率跌1.49BP，至2.91%；10年期国开债利率跌1.30BP，至3.18%。

12、上海国际能源交易中心：11月18日，原油期货主力合约2201，以489.9元/桶收盘，下跌21.9元，跌幅为4.28%。主力合约成交147728手，持仓量增加6824手至37099手。全部合约成交189974手，持仓量增加507手至58749手。

13、央行：周四，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期。

14、Shibor：隔夜报1.9320%，下跌22.00个基点。7天报2.1720%，下跌1.00个基点。3个月报2.4730%，上涨0.60个基点。

15、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3809，涨0.0125%，人民币中间价报6.3803，涨0.2065%。NDF：3个月报6.4258，6个月报6.4682，1年报6.5521，2年报6.6825。

16、上海环交所：11月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量48608吨，成交额209.82万元，收盘价43.16元/吨，涨0.09%。

17、亚洲：日经225指数跌0.3%，报29598.66点。韩国KOSPI指数跌0.51%，报2947.38点。

18、美股：道指收跌0.17%，报35870.95点；标普500指数收涨0.34%，报4704.54点；纳指收涨0.45%，报15993.71点。

19、欧洲：德国DAX30指数收跌0.18%，报16221.73点；法国CAC40指数收跌0.21%，报7141.98点%；英国富时100指数收跌0.48%，报7255.96点。

20、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.49%，报1861.0美元/盎司。

21、原油：WTI12月原油期货收涨0.83%，报79.01美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.01%，报81.09美元/桶。

22、·黄金走势·

23、►申万宏源：美国10月CPI数据同比涨幅创31年来最大，引爆金价走势，高通胀对美国消费者信心造成严重打击，避险情绪上升使黄金走强。目前来看，通胀可能在进入2022年后很长时间继续处于高位。根据通胀数据推测，金价可能会被再次推动回至每盎司1900美元。关注具有投资保值属性的黄金类产品。

24、►长城证券：继续看好黄金类产品的销售表现。三季度，全球金饰消费总量达443吨，同比增加33%。其中，中国金饰需求达157吨，同比增长32%。此外，各国央行出于对美元世界货币地位的不信任，也纷纷增加黄金购买量。前三季度，各国央行购金量已达393吨，轻松超过了2020年总购买量255吨。

25、►广发期货：今年全球气候变化依然很反常，加之厄尔尼诺现象的影响，导致金矿减产、停产，供给量减少，价格随之上涨。刺激措施的减少和加息往往会推高政府债券收益率，并增加持有黄金的机会成本。展望后市，金价突破阻力后看涨情绪更加明显，金价上涨或仍是主旋律。建议关注黄金采掘及冶炼相关公司。

26、►期货日报：11月中上旬的黄金价格上涨可能是阶段性反弹，黄金价格的反弹可能即将结束。未来可能呈现“利率抬升+通胀温和回落”的组合，这对于黄金价格中期涨势是不利的。最重要的是尽管黄金价格反弹，但是黄金ETF的黄金持有量并没有跟随增长。建议投资者构建风险对冲组合，对冲黄金价格冲高回落风险。

27、今日分享

28、你永远不知道，你随手记录下来的生活，会给多少人活着的希望。说情怀太大，能过好日子之余再分享快乐，就是一种最大的善意。生活其实很小，小到一个表情、一朵花、一个笑已经可以盈满，因此可以满血复活，永远无畏的笑着走下去。

股市要闻

1、周四，上证指数报3520.71点，下跌0.47%，成交额4328.98亿。深证成指报14579.17点，下跌0.9%，成交额6914.27亿。创业板指报3383.91点，下跌1.09%，成交额2869.94亿。两市合计成交11243.25亿。盘面上，盐湖提锂、小金属、有机硅、特钢等板块涨幅前列，云游戏、富媒体、元宇宙、智能音箱等板块跌幅居前。

2、截至11月18日，北交所上市公司81家，当日无增减。总市值2726.63亿元，成交金额21.65亿元。

3、周四，恒生指数跌1.29%，报25319.72点。国企指数跌1.71%，报9036.04点。北向资金当日净卖出44.53亿元。

4、两市融资余额：截至11月17日，上交所融资余额报8967.10亿元，较前一交易日增加15.06亿元；深交所融资余额报8039.36亿元，较前一交易日增加24.86亿元；两市合计17006.46亿元，较前一交易日增加39.92亿元。

5、证券时报：首批8家公募基金旗下的北交所主题基金11月19日陆续开始发售，最低1元认购，每只产品5个亿限购，总共40亿元限额。需要提醒的是，首批北交所主题基金，以封闭期和开放期滚动的方式运作且不上市交易，首个封闭期为两年，在封闭期内，不办理赎回业务，投资者需注意资金的流动性安排。

6、中证报：临近年底，多家海外知名投资机构开始加快调研步伐，为明年的A股投资做准备。据统计，11月以来，贝莱德、高盛、POINT老虎太平洋资本公司等机构纷纷调研A股上市公司。在不少外资看来，目前中国的大消费、新能源、房地产、工业、医疗和部分银行股均能提供有价值的投资机会。

7、长城军工：安徽省国资委拟将持有的安徽军工集团51%股权无偿划转给兵器装备集团，战略合作实施完成后，兵器装备集团将成为公司控股股东安徽军工集团的控股股东，实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。

8、中粮糖业：10月以来，受拉尼娜极端天气影响，所属甜菜制糖企业中粮屯河博州糖业有限公司等公司原料采收期间雨雪天气频发，气温骤降致使所属制糖公司甜菜原料受损严重。根据初步统计和核查，此次灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，约占产季原料面积的20%，带来的经济损失将影响本年度净利润1.8亿元至3亿元。

9、上机数控：预计2022年1月至2026年12月将向江苏中能采购原材料多晶硅料及颗粒硅9.75万吨，按照当前市场价格测算，预计采购金额约为262.275亿元（含税）。

10、精功科技：中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目，项目预估金额7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%。对未及时披露本次中标情况向广大投资者真诚致歉。

11、祥生控股集团：对于2022年即将到期的美元债，已经准备好兑付计划。据公开信息，截至今年底祥生控股集团无到期债券，明年有2笔美元债到期。

12、嵘泰股份（5天4板）：公司主要产品系铝合金压铸件，2020年度间接供应新能源汽车零部件收入占比仅约5%。

13、宝利国际：公司及周德洪先生被无锡市惠山区人民法院判犯单位行贿罪，被判处罚金250万元；周德洪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50万元。对于本次判决，公司及周德洪先生将在上诉期限内提起上诉，最终判决结果尚存在不确定性。

14、西藏珠峰（2连板）：在阿根廷的锂盐湖资源开发项目尚未进入生产阶段，未来能否完成投资并实现投产及盈利尚存在重大不确定性。目前安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段，短期内尚无法实现收益。且锂盐湖开发的收益取决于未来锂盐市场终端价格，如产品价格大幅下跌，可能存在投资收益不达预期的市场风险。

15、财富聚焦

16、中国华融：拟通过非公开发行内资股及H股引入5家战略及财务投资者，较前期公告增加了工银投资。其中，内资股发行对象为中信集团、中保融信私募基金、中国信达、工银投资；H股的发行对象为中国人寿，为公司的现有股东。中国信达、工银投资此次入股公司为财务性投资，战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。

17、三全食品：经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

18、证券时报：预计未来机构偏好的企业类型以央企国企、实力强、经营稳的头部民企以及区域龙头企业为主。对于房企来说，控制规模、稳发展，长期主义、重经营等策略是房企行稳致远的重要保障。今年9月以来，房地产融资政策不再加码，同时通过与房企的多次座谈，逐步释放边际利好信号。

行业动态

1、中证报：在“双碳”目标指引下，我国氢能产业发展正步入快车道。专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计将出台。中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比将超过10%，产业链年产值达到12万亿元。

2、邮政局：今年“双11”期间，全国邮政、快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%；共投递快递包裹63亿件，同比增长16.2%。

3、人民日报：元宇宙概念的走红，背后有着相应的技术支撑和社会生活因素。关于元宇宙的讨论仍在继续，有人充满乐观与向往，也有不少怀疑的声音。是镜花水月还是触摸得到的未来，是资本炒作还是新的赛道，是新瓶装旧酒还是科技新突破，下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。

4、特斯拉：在中国内地均使用中国通讯运营商提供的服务，没有在中国内地使用星链服务的计划，并且所有业务数据均保存在中国内地。在硬件条件层面，因星链服务需安装配套接收器才能使用，而接收器又必须固定在开放且无顶的位置，这就意味着，特斯拉在中国内地，无论是车辆还是充电站等，都不可能使用星链服务。

5、联合国贸发会议：聚焦全球海运贸易受疫情影响及恢复情况。2020年全球海运量降幅低于预期，为全球供应链转型和新的海运贸易模式奠定了基础。去年全球海运贸易萎缩3.8%，但已出现复苏迹象，预计2021年全球海运贸易将增长4.3%。

6、证券时报：11月18日字节跳动商业化产品部召开全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。据了解，这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。广告收入是字节跳动收入的主要来源。字节跳动2020年广告占实际收入的77%。如今广告收入半年停止增长，或意味着字节的收入增长全面放缓。

个股动态

1、阿里巴巴：2022财年第二财季，营收2006.9亿元，同比增长29%。其中，跨境及全球零售及批发商业合计收入同比增长34%至150.92亿元；云计算收入同比增长33%至200.07亿元。阿里巴巴生态全球年度活跃消费者达到约12.4亿，单季净增长6200万。

2、京东：三季度，营收2187亿元，同比增加25.5%。其中，京东零售收入1980.8亿元，物流收入257.49亿元，新业务收入57.33亿元。截至9月30日，年活跃购买家数为5.52亿，较去年同期净增1.1亿。

3、哔哩哔哩：宣布拟发行价值14亿美元2026年12月到期的可转换优先债券。同时，将给予承销商30天选择权，可增购最多2亿美元的债券。公司计划使用与本次发债所得净收益等额的资金，向符合可持续金融框架的项目提供融资。项目主要包括绿色建筑、节能减排和社会公益等。

4、环球视野

5、印尼总统佐科：尽管欧盟抗议，印尼仍将停止镍出口。印尼寻求在国内生产所有电动汽车零部件。

6、土耳其央行：将基准回购利率下调100个基点至15%，符合市场预期。将评估在12月结束降息。

7、波罗的海干散货指数：涨0.99%，报2454点。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入一汽富维、西藏矿业、川能动力[21/11/18]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-45亿元，其中上市成交净买额约-33.19亿元，深市成交净买额约-11.34亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天钾肥、半导体材料、其他化学原料行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达66家，集中在股权转让、华为、军工板块。昨日涨停个股有96只开板，占比84.21%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到27亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月18日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有17只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是一汽富维、西藏矿业、川能动力，净买入金额分别是6324.04万元、5063.86万元、4335.60万元，有12只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是华瓷股份、许继电气、景嘉微，净卖出金额分别是2086.29万元、3380.49万元、5783.34万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
一汽富维 600742	8.45	6324.04万	股权转让，汽车零部件	汽车零部件
西藏矿业 000762	15.79	5063.86万	股权转让，新材料	其他采掘
川能动力 000155	10.29	4335.60万	低碳，光伏	新能源发电
帝尔激光 300776	11.00	4129.50万	光伏，深股通	其它专用机械
露笑科技 002617	17.23	3978.86万	光伏，5G	光伏设备
天下秀 600556	18.77	-1746.03万	互联网，网红	营销服务
云海金属 002182	10.47	-2022.44万	华为，苹果	金属新材料
华瓷股份 001216	29.48	-2086.29万	新零售，冬奥会	其他家用轻工
许继电气 000400	7.28	-3380.49万	光伏，军工	电网自动化
景嘉微 300474	9.00	-5783.34万	人工智能，芯片	航天装备

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月18日龙虎榜中，共38只个股出现了游资的身影，有21只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是岭南股份、西藏矿业、恒信东方，净买入金额分别是1.38亿元、1.30亿元、1.05亿元，有17只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是特一药业、露笑科技、一汽富维，净卖出金额分别是3622.13万元、1.20亿元、1.56亿元。个股科达制造今日榜单出现了一家实力营业部，中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部，净买额为18283.48万元，近3个月该席位共上榜722次，今日还参与了宁波韵升(净买额5168.68万元)、科林电气(净买额2241.25万元)、嵘泰股份(净买额1258.11万元)、特一药业(净买额706.72万元)、罗曼股份(净买额705.66万元)、萃华珠宝(净买额401.68万元)、蓝黛科技(净买额250.56万元)、裕兴股份(净买额-661.95万元)、中信重工(净买额-706.69万元)、华尔泰(净买额-1063.45万元)10只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
岭南股份 002717	28.29	1.38亿	虚拟现实，IP	园林工程
西藏矿业 000762	15.79	1.30亿	股权转让，新材料	其他采掘
恒信东方 300081	49.32	1.05亿	华为，虚拟现实	通信配套服务
川能动力 000155	10.29	1.04亿	低碳，光伏	新能源发电
汇绿生态 001267	31.43	6513.72万	mdi，次新股	园林工程
帝尔激光 300776	11.00	-2847.10万	光伏，深股通	其它专用机械
中捷精工 301072	75.75	-3524.83万	特斯拉，汽车零部件	汽车零部件
特一药业 002728	18.52	-3622.13万	医药，生物医药	中药
露笑科技 002617	17.23	-1.20亿	光伏，5G	光伏设备
一汽富维 600742	8.45	-1.56亿	股权转让，汽车零部件	汽车零部件

数据来自:

涨停封单榜

66只个股收涨停，利欧股份、西藏珠峰、天下秀封单金额超过亿元，对应营销服务、铅锌、营销服务行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
利欧股份 002131	2.67	8.66	直播/短视频，电子商务	营销服务
西藏珠峰 600338	6.19	2.09	股权转让，沪股通	铅锌
天下秀 600556	18.77	1.59	互联网，网红	营销服务
许继电气 000400	7.28	1.28	光伏，军工	电网自动化
华明装备 002270	3.58	1.08	太阳能，智能制造	线缆部件及其他
西藏矿业 000762	15.79	1.08	股权转让，新材料	其他采掘
云海金属 002182	10.47	1.05	华为，苹果	金属新材料
派瑞股份 300831	27.97	0.83	芯片，半导体	分立器件
汇绿生态 001267	31.43	0.76	mdi，次新股	园林工程
浙江黎明 603048	2.23	0.74	汽车零部件，汽车制造	汽车零部件

数据来自:

个股分析

【一汽富维-利好事件】

公司主营：一汽富维属于汽车零部件行业。公司财务状况堪忧，三季度营业收入增速放缓。此外，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力较弱。

技术面看多：公司于2021年11月18日，出现看多的技术面信号：短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头。

【西藏矿业-利好事件】

公司主营：西藏矿业属于其他采掘行业。公司财务状况良好，三季度营业收入有所上升，业绩开始释放，同比上升。此外，公司负债率低，偿债能力较较强。

上市公司调研：1、生产经营情况？1）锂精矿方面，三季度锂精矿实现营业收入0.9亿元，销量3000吨左右...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为8.82亿元

技术面看多：公司于2021年11月18日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,RSI上行步入买入区,RSI多头排列,光头阳线,BOLL向上突破中轨,W底突破,下降压力线向上突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【川能动力-利好事件】

公司主营：川能动力属于电力行业。公司财务状况良好，三季度营业收入有所上升，近三年净利润稳步增长，且三季度保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，销售费用控制力高。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为10.20亿元

技术面看多：公司于2021年11月18日，出现看多的技术面信号：MACD出现水下金叉,RSI上行步入买入区,出水芙蓉,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,光头阳线,MACD金叉,BOLL向上突破中轨,W底突破,下降压力线向上突破,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【露笑科技-利空事件】

公司主营：露笑科技属于电源设备行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅增长，且三季度保持良好势头，已实现盈利，但净利润增长趋势尚未形成。然而，公司盈利能力较弱，财务费用控制力不力。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为2.43亿元

技术面看空：公司于2021年11月18日，出现看空的技术面信号：RSI死叉,RSI空头排列,KDJ死叉,MTM死叉,KDJ空头。

【财经早餐】2021.11.18星期四

重点关注

1、►国务院总理李克强：今年以来，我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济总体延续恢复发展态势，同时也面临新的下行压力。中国作为世界最大发展中国家，经济长期向好的基本面没有改变。中国的市场主体已经增长到1.5亿，带动了7亿多人就业，这是中国经济的韧性和活力所在，也有力支撑了就业的基本盘。我们将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”，继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措。

2、►证券时报：北交所首批81家上市公司中，60家公司的最新前十大股东名单涉及创投机构，占比高达74%。分类型来看，这其中有地方政府引导基金，包括科技成果转化基金和科投基金等，有明星创投机构，以及产业投资资金。

3、►美国国家海洋和大气管理局：10月，北半球的气温达到140多年来最高，同时为全球范围内第四热的10月。记录显示，最热的八个10月全部出现在最近8年。今年1月至10月全球热带风暴数达到86个，超出历史同期正常水平。预测今年有99%的概率成为有记录以来最热的10个年份之一。

4、｜宏观经济｜

5、央视新闻：北京市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上，北京市文旅局介绍，北京市将落实“限量、预约、错峰”要求，全市演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所等文娱场所按75%限流开放。

6、网信中国：首届中国网络文明大会将于11月19日在北京举办。本届大会的主题为“汇聚向上向善力量，携手建设网络文明”。

7、英国国家统计局：随着英国经济整体价格上涨，通货膨胀率已达到10年来的最高水平，其中燃油和能源成本首当其冲。

8、｜地产动态｜

9、央视网：11月以来，保利发展、招商蛇口等房企启动在银行间市场注册发行债务融资工具，引发市场关注。业内人士表示，地产融资领域出现边际放松的迹象，并不意味着楼市调控大方向有所改变，销售回款仍将是房企增加现金流、偿还到期债务的主要途径。

10、｜股市盘点｜

股市要闻

1、周三，上证指数报3537.366点，上涨0.44%，成交额4015.52亿。深证成指报14711.18点，上涨0.67%，成交额6356.24亿。创业板指报3421.33点，上涨0.81%，成交额2692.57亿。两市合计成交10371.76亿。盘面上，盐湖提锂、工业母机、稀土永磁、特高压等板块涨幅前列，白酒、云游戏、食品加工、贵金属等板块跌幅居前。

2、截至11月17日，北交所上市公司81家，当日无增减。总市值2805.45亿元，成交金额29.27亿元。

3、周三，恒生指数跌0.25%，报25650.08点。国企指数跌0.35%，报9193.21点。北向资金当日净卖出2.38亿。

4、两市融资余额：截至11月16日，上交所融资余额报8952.04亿元，较前一交易日减少17.98亿元；深交所融资余额报8014.5亿元，较前一交易日减少15.91亿元；两市合计16966.54亿元，较前一交易日减少33.89亿元。

5、证券日报：7月1日至今，两市高管共有3285次减持行为发生，减持对应的市值总额约为394亿元。从上市公司公告可以看出，高管减持的动因分为“主动”和“被动”，大多数公司高管减持是因为个人资金需求等原因，主动披露减持计划；但也有一些公司高管的减持，则是被平仓或司法拍卖使然。

6、华鑫股份：确认国盛资产符合公开征集转让的受让方条件，为此次股份转让的受让方。飞乐音响已与国盛资产签署股份转让协议。此次股份转让前，飞乐音响持有6%华鑫股份，股份转让完成后，国盛资产将持有9.986%华鑫股份，飞乐音响将不再持有公司股份。

7、大众公用：为进一步推动现有业务和拟开展业务的发展，大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。阿里巴巴将分两期共计向大众出行投资4000万元。2015年12月29日，公司与大众交通、大众企管在上海签署《投资合作协议》，发起设立大众出行。

8、锐新科技：股东上海虢实及其一致行动人上海虢合计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，或者在3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过700.24万股（占总股本的6.35%）。上海虢实前次减持计划实施完成，累计减持2.9975%公司股份。

9、长春一东：东光集团拟以无偿划转方式将其持有的公司全部24%股份划转至东北工业集团。

10、博深股份：控股股东拟将其持有公司15.78%股份转让给铁投基金，若上述股权转让事项最终达成，公司的控股股东和实际控制人将发生变更。股票自11月18日开市起复牌。

11、翰宇药业：回复深交所关注函，多肽新药研发完成了化合物筛选，未来会经历临床前研究、临床研究以及注册申报阶段，多肽新药在药学研究方面，存在原料药及制剂工艺开发困难、稳定性不确定的风险，多肽序列开发成鼻喷剂型有不确定的风险。

12、｜财富聚焦｜

13、银保监会：近日针对保险机构下发《保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》。同意保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金。保险集团（控股）公司和保险公司自行投资基础设施基金的，应当具备不动产投资管理能力，最近一年资产负债管理能力评估结果不得低于80分，上季度末综合偿付能力充足率不得低于150%。

14、中证报：关于北交所指数何时推出，业内称，“北交所上市股票数量满100只”或成为北交所指数推出的合适时机。根据科创50指数的经验推算，指数推出时间可能在半年到一年之后。

15、｜行业观察｜

16、中科院：随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达117.8亿元，较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至227.4亿元，5年内实现规模翻番。

17、上海市文旅局：向社会公布《上海市密室剧本杀内容备案管理规定》（征求意见稿），上海成为全国首个将剧本杀纳入备案管理的城市。备案管理不是将行业“管小管死”的“打击式管理”，而是通过备案工作督促企业守好安全底线、规范有序经营，淘汰一批不良内容剧本和违法经营主体，推动密室剧本杀行业向好向远健康发展。

18、集邦咨询：在2022年全球经济活动回归正轨的预期下，智能手机贴近民生需求的属性，将有助于该产业小幅成长。整体而言，明年智能手机市场主要仍仰赖周期性的换机需求以及新兴国家的新增需求带动，预估全年生产量将达13.86亿支，年增长率3.8%。

19、新民晚报：上海乐高乐园度假区项目在金山区枫泾镇举行开工仪式，项目占地面积达31.8万平方米，将凸显中国文化、上海特色和江南元素，目标建成长三角地区最值得期待的亲子一站式乐园，并将全球首发“悟空小侠”主题园区，预计于2024年开园。

20、中国工程机械工业协会：未来将按照冰雪装备分类，打造各分类装备制造的领头羊；引进国外先进的制造技术与国内研发并进，不断提升高端配套零部件自制率；构建冰雪装备行业标准化体系，引领制造企业走上发展的快车道；建成国家级的冰雪装备检验检测中心，服务冰雪装备产业。

21、中证报：在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

22、德州仪器：宣布计划于明年在德克萨斯州北部谢尔曼开始建造新的12英寸半导体晶圆制造厂。由于电子产品，尤其是工业和汽车市场的半导体需求预计将在未来持续增长，该北德州制造基地有可能建设多达四个晶圆制造厂以满足逐年产生的市场需求，前两个工厂将于2022年动工。

23、｜公司要闻｜

24、哔哩哔哩：三季度，实现营收52.1亿元，同比增长61%。其中游戏业务收入同比增长9%达14.0亿元；增值服务业务收入同比提升95%达19.1亿元；广告业务同比增长110％达11.7亿元；电商及其他业务收入同比增长78%达7.3亿元。预计四季度营收为57亿-58亿元。

25、百度：三季度，实现营收319.2亿元，同比增长13%。其中，来自其核心的收入为247亿元，同比增长15%；在线营销收入195亿元，同比增长6%，非网络营销收入52亿元，同比增长76%。预计第四季度营收310亿元至340亿元，同比增长2%至12%。值得注意的是，百度智能云业务营收同比劲增73%，连续两个季度增速超七成。

26、爱奇艺：三季度，实现营收76亿元，同比增长6%。其中，会员服务营收为43亿元，同比增长8%。在线广告服务营收17亿元，同比下降10%。内容发行营收6.271亿元，同比增长60%。截至三季度末，订阅会员规模达1.036亿。

27、证券时报：高瓴集团与江苏省无锡市锡山区人民政府签署战略合作协议，双方合作成立高瓴创投二期人民币专项基金，拟组建基金规模50亿元。该中心将协助硬科技创业项目的转化和孵化，进一步培育专精特新和科技小巨人企业。上述专项基金重点将投资于生物科技、硬科技与软件服务、碳中和、先进制造、消费科技等领域。

28、｜环球视野｜

29、法国政府发言人阿塔尔：法国的新一轮疫情高峰已经到来。全国过去7天内每10万人口感染新冠病毒的比例已超过100例，其中科西嘉岛、普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区及卢瓦尔河地区大区的疫情状况尤为严重。此外，过去一周内，全法国因新冠肺炎入院治疗的病例数增长了10%。法国有研究表明，未接种疫苗者因新冠肺炎进入重症监护室的概率是接种疫苗者的9倍。

30、央视网：泰国棕榈果价格涨至每公斤9泰铢，为近10年来的最高价格。泰国表示，目前的棕榈果价格对棕榈种植者来说是好消息。泰国棕榈果价格攀升的主要原因是政府出台了禁止通过陆路渠道进口国外棕榈果的政策。同时，政府将棕榈果用于柴油生产，并积极开拓新出口市场。

31、波罗的海干散货指数：跌6.21%，报2430点。

32、｜金融数据｜

宏观经济

1、新三板：11月17日，合计挂牌7031家公司，当日减少2家，成交金额8.60亿。三板成指报1161.8381，涨0.41%，成交额6.00亿。

2、国内商品期货：截至11月17日下午收盘，互有涨跌，LPG涨逾5%，纯碱涨超2%，棕榈、焦炭等涨超1%，塑料、豆二等小幅上涨；玻璃跌超3%，红枣、EB等跌逾2%，苹果、铁矿等跌超1%，郑醇、花生等小幅下跌。

3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.03%至100.710；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.03%至100.920；10年期国债期货主力合约T2203下行0.06%至99.700。10年期国债利率涨0.51BP，至2.93%；10年期国开债利率涨0.81BP，至3.19%。

4、上海国际能源交易中心：11月17日，原油期货主力合约2201，以510.4元/桶收盘，上涨1.9元，涨幅为0.37%。主力合约成交84321手，持仓量增加3539手至30275手。全部合约成交148434手，持仓量增加267手至58242手。

5、央行：周三，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报2.1520%，上涨22.90个基点。7天报2.1820%，上涨8.60个基点。3个月报2.4670%，上涨0.40个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3817，跌0.0737%，人民币中间价报6.3935，跌0.0172%。NDF：3个月报6.4404，6个月报6.4826，1年报6.5646，2年报6.6976。

8、上海环交所：11月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量86406吨，成交额372.62万元，收盘价43.12元/吨，跌0.09%。

9、亚洲：日经225指数跌0.4%，报29688.33点。韩国KOSPI指数跌1.16%，报2962.42点。

10、美股：道指收跌0.58%，报35931.05点；纳指收跌0.33%，报15921.57点；标普500收跌0.26%，报4688.67点。

11、欧洲：英国富时100指数收跌0.49%，报7291.2点；德国DAX30指数收涨0.02%，报16251.13点；法国CAC40收涨0.06%，报7156.85点。

12、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.75%，报1868美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收跌2.97%，报78.36美元/桶，为10月7日以来的最低水平；布伦特1月原油期货收跌2.61%，报80.28美元/桶。

14、·家电最新趋势·

15、►国信证券：白电方面，在国内需求恢复、出口高增和原材料成本传导背景下，看好白电持续的经营韧性，其中空调弹性居首、洗衣机次之、冰箱最为稳健。11月，销售重心主要在中高端市场，高端、套系化产品表现更好。从品牌来看，白电龙头增长质量较往年更高，有望持续优化收入结构，实现毛利水平的持续环比改善。

16、►国泰君安：小家电品类景气分化，高基数与弱需求叠加，供给创新活跃与需求增速放缓共存。其中，清洁/个护持续高增。此外，品牌效应显著，在优势品类上稳扎稳打，关注热点赛道高势能延续。小家电海外需求韧性持续，疫情后的反弹性恢复和提升的线上渠道占比，给反应快速的企业带来良好的破局机遇。

17、►浙商证券：双十一期间家电行业销售火爆，增速远高于整体，京东家电累计成交额同比增长超50%。从双十一品牌销售表现来看，家电龙头优势稳固。海尔双十一期间销额增长32%，连续10年蝉联大家电全网第一。极米全网销售额破8亿，同比增长超90%，连续8年成为智能投影销售冠军。美的系双十一期间全网总销售额突破128亿，同比增长13.27%。

18、►兴业证券：厨电方面，品类分化明显。集成灶及洗嵌类家电等新品类快速放量，品类高增长态势延续，成为厨电行业主要增长点。随着传统厨电龙头布局新赛道，叠加地产政策悲观预期充分释放及原材料成本压力缓和，2022年，重点关注烟灶品类需求触底修复及集成灶、洗嵌类新品的持续成长。

19、►国金证券：相比传统家电品类，新消费家电表现更为靓丽，新消费活力充足。新兴家电量价齐升，其中，清洁电器、扫地机器人增速较高且已初具规模。均价方面，新兴家电整体价格涨幅较大，上述两种家电线上均价同比分别上涨138.8%、107.4%。各重点品类行业集中度持续提升。建议关注具备高景气度、成长属性突出的新兴家电龙头。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入鹏辉能源、盛新锂能、大金重工[21/11/17]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-2亿元，其中上市成交净买额约-10.33亿元，深市成交净买额约7.95亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天其他采掘服务、锂、磁性材料行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达114家，集中在股权转让、太阳能、锂电池板块。昨日涨停个股有61只开板，占比77.22%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到29亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月17日龙虎榜中，共25只个股出现了机构的身影，有15只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是鹏辉能源、盛新锂能、大金重工，净买入金额分别是1.78亿元、9209.80万元、4292.98万元，有10只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是天汽模、横店东磁、炬华科技，净卖出金额分别是2308.81万元、4979.56万元、5939.58万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
鹏辉能源 300438	10.91	1.78亿	锂电池，股权转让	储能设备
盛新锂能 002240	7.93	9209.80万	锂电池，宁德时代	锂
大金重工 002487	8.46	4292.98万	风电，东北振兴	金属制品
漱玉平民 301017	60.87	3900.48万	医药，医药商业	医药商业
天齐锂业 002466	6.05	3391.48万	锂电池，宁德时代	锂
东土科技 300353	18.36	-2133.07万	股权转让，智能电网	通信传输设备
翰宇药业 300199	21.52	-2211.88万	创新药，股权转让	化学制剂
天汽模 002510	27.07	-2308.81万	恒大，锂电池	汽车零部件
横店东磁 002056	11.88	-4979.56万	太阳能，锂电池	磁性材料
炬华科技 300360	20.47	-5939.58万	智能电网，医疗器械	计量仪表

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月17日龙虎榜中，共39只个股出现了游资的身影，有24只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是爱康科技、横店东磁、特一药业，净买入金额分别是12.93亿元、1.36亿元、7295.19万元，有15只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是汇绿生态、鹏辉能源、天齐锂业，净卖出金额分别是2953.51万元、7939.87万元、3.80亿元。个股横店东磁今日榜单出现了一家实力营业部，中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部，净买额为6859.53万元，近3个月该席位共上榜720次，今日还参与了精功科技(净买额3181.85万元)、山东威达(净买额3146.13万元)、永鼎股份(净买额3064.15万元)、腾景科技(净买额2022.61万元)、宁波方正(净买额1805.93万元)、特一药业(净买额982.26万元)、博俊科技(净买额469.94万元)、罗曼股份(净买额370.57万元)、尚纬股份(净买额360.68万元)、建业股份(净买额-1616.01万元)、盛洋科技(净买额-3215.19万元)11只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
爱康科技 002610	27.12	12.93亿	太阳能，股权转让	新能源发电
横店东磁 002056	11.88	1.36亿	太阳能，锂电池	磁性材料
特一药业 002728	36.68	7295.19万	股权转让，医药	中药
永鼎股份 600105	11.64	4169.45万	芯片，大数据	通信传输设备
绿田机械 605259	26.69	2682.06万	机械，机械装备	其它通用机械
盛洋科技 603703	16.16	-1953.66万	LED，5G	通信传输设备
炬华科技 300360	20.47	-2317.40万	智能电网，医疗器械	计量仪表
汇绿生态 001267	20.50	-2953.51万	mdi，新股与次新股	园林工程
鹏辉能源 300438	10.91	-7939.87万	锂电池，股权转让	储能设备
天齐锂业 002466	6.05	-3.80亿	锂电池，宁德时代	锂

数据来自:

涨停封单榜

114只个股收涨停，利欧股份、天齐锂业、西藏珠峰封单金额超过亿元，对应营销服务、锂、铅锌行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
利欧股份 002131	1.25	6.39	数字营销，创投	营销服务
天齐锂业 002466	6.05	3.42	锂电池，宁德时代	锂
西藏珠峰 600338	2.63	2.35	锂电池，股权转让	铅锌
融捷股份 002192	2.33	1.38	锂电池，教育	其它专用机械
东方电缆 603606	4.19	1.26	风电，沪股通	线缆部件及其他
宁波韵升 600366	5.16	1.22	新材料，创投	磁性材料
永兴材料 002756	3.15	1.14	锂电池，钢铁	特钢
协鑫能科 002015	11.57	1.03	风电，储能	热电
盾安环境 002011	11.80	1.02	宁德时代，创投	家电零部件
宇晶股份 002943	3.72	1.00	太阳能，智能制造	机床工具

数据来自:

个股分析

【盛新锂能-利好事件】

公司主营：盛新锂能属于稀有金属行业。公司财务状况正常，三季度营业收入有所上升，业绩开始释放，同比上升。然而，公司经营活动创造现金能力较弱，且有下降趋势，警惕风险。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为5.47亿元

技术面看多：公司于2021年11月17日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,RSI金叉,KDJ金叉,光头阳线,收盘价站上5日均线,均线上升通道,W底突破,KDJ多头,葵花向阳。

【特一药业-利好事件】

公司主营：特一药业属于中药行业。公司财务状况优秀，三季度营业收入和净利润有所上升。此外，公司盈利能力较强，销售费用控制力高。

技术面看多：公司于2021年11月17日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。

【大金重工-利好事件】

公司主营：大金重工是金属制品行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况正常，近三年营业收入和净利润均爆发式上涨。然而，公司三季度营业收入和净利润均增速放缓。

上市公司调研：一、公司介绍公司2010年10月成功登陆中国深圳证券交易所中小板（股票简称为大金重工，股票代码为002487），是风电塔筒行业第一家上市公司...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.48亿元

技术面看多：公司于2021年11月17日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,OBV金叉,RSI金叉,KDJ金叉,RSI临近超买区,光头阳线,均线上升通道,EMA多头,KDJ多头,WR超卖。

【天汽模-利空事件】

公司主营：天汽模属于汽车零部件行业。公司财务状况正常，三季度营业收入有所上升，业绩开始释放，同比上升。然而，公司盈利能力很差，同行中垫底水平。

技术面看空：公司于2021年11月17日，出现看空的技术面信号：KDJ死叉,BIAS超买,KDJ空头,KDJ在超买区区形成死叉。

需求扩张+供给受限！电极箔行业拐点已至？

电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，最终用于消费电子、通讯产品、车用电子等终端用电设备。

2021年以来，电极箔价格因供需紧张历经多次上调。不同于以往，机构认为本轮涨价未来有望持续，电极箔行业正迎来供需拐点。

供给端方面，双控政策、双碳目标下，电极箔产业作为高能耗行业可能会在生产（限电、电费上涨等）、扩产方面受限。叠加行业加速出清小型电极箔企业产能，且行业准入门槛较高下，未来电极箔新增产能有限情况，短期内行业缺口难以填补，供给端将面临持续紧张的局面。

需求来看，传统工业和消费电子领域随着消费升级，预计后续需求仍将保持稳定小幅增长。另一边，新兴领域则有望助推电极箔需求反转，成为未来电极箔需求增长的主要推动力。目前，新能源汽车、新能源发电、5G、大数据中心等领域约占据电极箔需求的25%。

2021年新能源领域增长出现拐点。新能源汽车、充电桩加速放量，带动电容器、电极箔需求加速增长。与此同时，随着风光发电逐步实现平价上网，新能源发电行业迎来拐点。新能源发电设备对大容量铝电解电容器的需求量更高，对电极箔的需求面积将更大。

另外，5G 建设提速，新一轮通信设备建设周期的来临进一步拉动铝电解电容需求，继而推动电极箔需求增长。

多方面需求共振下，2021 年起电极箔已由曾经的供给过剩转为了供不应求，供需反转出现。结合现有的扩产规划，机构认为在新能源领域高速增长下，至少在2021Q4-2022 年行业供不应求的格局确定性较大，电极箔涨价空间打开，价格将处于上行通道。

上市公司投资机会方面，受益电极箔价格上涨的标的有新疆众和（成本优势明显的一体化龙头）、海星股份（国内低压电极箔领军企业，专注电极箔业务、弹性高）、东阳光（拥有完整产业链的电极箔龙头企业）、华锋股份（国内低压电极箔领军企业，电极箔业务占比大、弹性高）。

Ⅱ

高速成长势头不减，积极发力扩大产能的集成灶领军者！

帅丰电器：公司是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业,总部位于浙江省绍兴市嵊州市经济开发区。 帅丰致力于研发、生产贴近中国家庭烹饪需求的产品,拥有火焱三燃烧器、可拆洗发明专利和直流变频电机等核心技术,产品线涵盖集成灶、集成水槽洗碗机和集成橱柜等集成厨房产品。

标签：集成灶领军者、多元化布局、股权激励、扩大产能

看点：

集成灶行业领先企业

作为厨电新品的集成灶，产品竞争实力较强，集成灶行业规模快速扩张。在集成灶产品渗透率加速提升的背景下，培育了一批优质的集成灶企业。而帅丰电器就是集成灶企业中的佼佼者、领先企业，主要从事以集成灶为核心的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售。

多元化布局

公司产品多元化布局，产品包括烟灶柜、烟灶消、烟灶蒸、烟灶蒸烤一体。根据奥维云网数据显示，5月公司单价最高的烟灶蒸烤一体线上市占率达到4.8%，同比增加2.1%；根据公司淘宝官方旗舰店数据显示，公司主打的烟灶蒸烤一体爆款产品U1M-7B-90T 集成灶月销量超2000件。

股权激励

2021年上半年，公司公布了限制性股票期权激励计划。公司拟向董事、高级管理人员、核心管理人员等共计33人授予153.13万股，占公司总股份的1.09%。其中首次授予122.5万股，占总股份的0.87%；预留3.06万股，占总股份的0.22%，彰显了公司对于优秀人才的重视，面也显示了公司未来将大力拓展渠道建设以及强化营销布局的决心。

扩大产能

在集成灶行业快速增长的背景下，行业内头部企业均加大了渠道建设以及生产研发力度。从招股募资建设项目来看，帅丰拟投资建设的总金额最高。公司将投入13.1亿元进行产能提升和营销网络建设，公司拟投资的规模最大，其中主要的资金用于产能建设。预计募投项目建成之后，公司将新增集成灶产能40万台/年，未来公司合计产能能够达到56万台/年，逐步缩小与业内龙头企业的差距。

建设营销网络

未来在营销网络建设上，公司将投入2亿元资金。营销网络建设最主要的手段还是招商扩店。截止2020年底，公司已经拥有经销商1200多家和终端销售门店1500多家。而今年公司将加快招商扩店的步伐，计划新增经销商300家，开店500家。公司将优化升级经销商渠道，招募培养大商。目前公司已经在重庆地区展开试点。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入岱美股份、天音控股、金盘科技[21/11/16]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约42亿元，其中上市成交净买额约-0.64亿元，深市成交净买额约42.63亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天其他酒类、小家电、白酒行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达79家，集中在沪股通、mdi、5G板块。昨日涨停个股有75只开板，占比83.33%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到18亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月16日龙虎榜中，共27只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是岱美股份、天音控股、金盘科技，净买入金额分别是6832.75万元、4555.19万元、4203.98万元，有14只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是龙元建设、科士达、长安汽车，净卖出金额分别是3803.96万元、4119.91万元、3.39亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
岱美股份 603730	1.27	6832.75万	沪股通，特斯拉	汽车零部件
天音控股 000829	9.41	4555.19万	深股通，华为	专业连锁
金盘科技 688676	36.88	4203.98万	充电桩，光伏	高压设备
英杰电气 300820	19.99	3672.72万	充电桩，光伏	光伏设备
青岛食品 001219	49.34	3074.41万	大消费，电子商务	食品综合
新兴装备 002933	6.74	-2754.79万	军工，国产替代	航空装备
沪光股份 605333	44.08	-2758.69万	特斯拉，汽车零部件	汽车零部件
龙元建设 600491	6.01	-3803.96万	沪股通，军工	房屋建设
科士达 002518	6.27	-4119.91万	宁德时代，深股通	储能设备
长安汽车 000625	4.27	-3.39亿	宁德时代，深股通	乘用车

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月16日龙虎榜中，共43只个股出现了游资的身影，有27只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是横店东磁、N万祥、中粮科技，净买入金额分别是1.25亿元、5566.72万元、4058.04万元，有16只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是大金重工、贤丰控股、宁波方正，净卖出金额分别是4709.52万元、4780.16万元、5242.85万元。个股四方股份今日榜单出现了一家实力营业部，中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部，净买额为17482.03万元，近3个月该席位共上榜717次，今日还参与了江山股份(净买额3589.66万元)、合力科技(净买额2590.73万元)、福立旺(净买额2569.98万元)、申华控股(净买额1055.26万元)、恒盛能源(净买额985.71万元)、道森股份(净买额985.70万元)、宏盛股份(净买额679.21万元)、华尔泰(净买额-203.12万元)、共达电声(净买额-550.69万元)、鹏博士(净买额-673.20万元)、建业股份(净买额-679.38万元)、宁波方正(净买额-1038.79万元)、博俊科技(净买额-1270.39万元)、金盘科技(净买额-1741.35万元)、瀚川智能(净买额-6760.49万元)15只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
横店东磁 002056	6.33	1.25亿	深股通，5G	磁性材料
N万祥 301180	73.49	5566.72万	mdi，新股与次新股	电子零部件制造
中粮科技 000930	11.64	4058.04万	深股通，白酒	其他农产品加工
长安汽车 000625	4.27	4016.39万	宁德时代，深股通	乘用车
古井贡酒 000596	1.02	3961.56万	深股通，白酒	白酒
赛轮轮胎 601058	3.43	-3791.91万	沪股通，无人驾驶	轮胎
严牌股份 301081	76.10	-3898.94万	新材料，环保	其他化学制品
大金重工 002487	8.71	-4709.52万	风电，mdi	金属制品
贤丰控股 002141	3.39	-4780.16万	锂电池，创投	其他电子
宁波方正 300998	72.94	-5242.85万	锂电池，特斯拉	汽车零部件

数据来自:

涨停封单榜

79只个股收涨停，镇洋发展、盛洋科技、大富科技封单金额超过亿元，对应氯碱、通信传输设备、通信传输设备行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
镇洋发展 603213	4.68	1.76	mdi，次新股	氯碱
盛洋科技 603703	0.36	1.45	5G，LED	通信传输设备
大富科技 300134	5.04	1.28	深股通，5G	通信传输设备
N黎明 603048	5.77	1.24	mdi，新股与次新股	汽车零部件
横店东磁 002056	6.33	1.16	深股通，5G	磁性材料
大金重工 002487	8.71	1.07	风电，mdi	金属制品
宁波能源 600982	1.99	1.03	光伏，环保	热电
一汽富维 600742	10.41	1.01	沪股通，股权转让	汽车零部件
宇晶股份 002943	3.20	0.95	5G，苹果产业链	机床工具
鹏博士 600804	6.38	0.94	数据中心，5G	通信配套服务

数据来自:

个股分析

【岱美股份-利好事件】

公司主营：岱美股份属于汽车零部件行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅增长，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.06亿元

技术面看多：公司于2021年11月16日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。

【N万祥-利好事件】

业绩预告预增：公司于2021年10月27日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年三季报归母净利润下限达2.76亿元，超过去年同期1.97亿元

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.58亿元

技术面看多：公司于2021年11月16日，出现看多的技术面信号：KDJ处于超买区,RSI处于超买区,MTM买入,WR超卖,RSI连续三天上移。

【天音控股-利好事件】

公司主营：天音控股属于专业零售行业，营收规模行业领先。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头，业绩开始释放，同比上升。此外，公司营运能力较强。

技术面看多：公司于2021年11月16日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,BIAS超卖,均线上升通道,MTM买入。

【长安汽车-利空事件】

公司主营：长安汽车属于汽车整车行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步提升，且三季度保持良好势头，已实现盈利，但净利润增长趋势尚未形成。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为7.31亿元

技术面看空：公司于2021年11月16日，出现看空的技术面信号：MACD出现水上死叉,RSI下行步入卖出区,短期均线组合出现死叉,RSI空头排列,MACD死叉,BOLL向下突破下轨,BOLL向下突破中轨,EMA死叉,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,WR超买。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入四维图新、京泉华、精功科技[21/11/15]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约34亿元，其中上市成交净买额约5.36亿元，深市成交净买额约28.46亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天互联网信息服务、粘胶、调味发酵品行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达90家，集中在新能源汽车、电子商务、医药板块。昨日涨停个股有78只开板，占比80.41%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到21亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，11月15日龙虎榜中，共42只个股出现了机构的身影，有26只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是四维图新、京泉华、精功科技，净买入金额分别是2.39亿元、1.78亿元、8943.95万元，有16只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是恒信东方、国轩高科、永太科技，净卖出金额分别是4752.26万元、6906.11万元、3.38亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
四维图新 002405	13.21	2.39亿	半导体，芯片	软件开发
京泉华 002885	28.06	1.78亿	太阳能，光伏	电子零部件制造
精功科技 002006	8.28	8943.95万	太阳能，光伏	其它专用机械
金盘科技 688676	55.64	7640.31万	太阳能，光伏	高压设备
威胜信息 688100	7.83	4460.25万	芯片，智能电网	终端设备
联合光电 300691	20.03	-2351.13万	虚拟现实，增强现实	光学元件
云天化 600096	7.73	-4490.40万	锂电池，新材料	磷肥
恒信东方 300081	47.96	-4752.26万	虚拟现实，VR&AR	通信配套服务
国轩高科 002074	6.56	-6906.11万	储能，锂电池	储能设备
永太科技 002326	8.05	-3.38亿	宁德时代，锂电池	氟化工及制冷剂

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，11月15日龙虎榜中，共45只个股出现了游资的身影，有26只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是宁波方正、联合光电、吉林化纤，净买入金额分别是1.53亿元、9598.60万元、4598.25万元，有19只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是京泉华、安洁科技、黄河旋风，净卖出金额分别是4347.99万元、8100.81万元、8991.97万元。个股华峰铝业今日榜单出现了一家实力营业部，中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部，净买额为3465.38万元，近3个月该席位共上榜710次，今日还参与了恒盛能源(净买额2099.01万元)、舒泰神(净买额1943.44万元)、明星电力(净买额1717.04万元)、共达电声(净买额1130.77万元)、恒信东方(净买额964.93万元)、嵘泰股份(净买额-362.36万元)、合兴股份(净买额-1274.12万元)、金盘科技(净买额-2292.36万元)、黄河旋风(净买额-5306.48万元)9只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
宁波方正 300998	80.02	1.53亿	锂电池，新能源汽车	汽车零部件
联合光电 300691	20.03	9598.60万	虚拟现实，增强现实	光学元件
吉林化纤 000420	8.13	4598.25万	mdi，振兴东北	粘胶
雅本化学 300261	9.55	4236.09万	医药，原料药	农药
精功科技 002006	8.28	3753.71万	太阳能，光伏	其它专用机械
国轩高科 002074	6.56	-3522.80万	储能，锂电池	储能设备
永太科技 002326	8.05	-3595.98万	宁德时代，锂电池	氟化工及制冷剂
京泉华 002885	28.06	-4347.99万	太阳能，光伏	电子零部件制造
安洁科技 002635	13.46	-8100.81万	虚拟现实，新能源汽车	电子零部件制造
黄河旋风 600172	11.19	-8991.97万	新材料，股权转让	磨具磨料

数据来自:

涨停封单榜

90只个股收涨停，盛洋科技、镇洋发展、翰宇药业封单金额超过亿元，对应通信传输设备、氯碱、化学制剂行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
盛洋科技 603703	0.46	9.27	LED，5G	通信传输设备
镇洋发展 603213	0.47	2.76	mdi，次新股	氯碱
翰宇药业 300199	0.76	1.95	医药，创新药	化学制剂
涪陵榨菜 002507	2.40	1.40	食品，调味品	食品综合
四维图新 002405	13.21	1.35	半导体，芯片	软件开发
安洁科技 002635	13.46	1.34	虚拟现实，新能源汽车	电子零部件制造
中利集团 002309	1.60	1.09	太阳能，光伏	光伏设备
博俊科技 300926	19.73	1.05	新能源汽车，特斯拉	汽车零部件
雅本化学 300261	9.55	1.02	医药，原料药	农药
新国脉 600640	0.80	0.91	游戏，互联网	移动互联网服务

数据来自:

个股分析

【联合光电-利好事件】

公司主营：联合光电属于光学光电子行业。公司财务状况正常，近三年营业收入和净利润均稳步增长，且保持良好势头。然而，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力差，注意流动性风险。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.22亿元

技术面看多：公司于2021年11月15日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,长下影线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,CCI拐头向上,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高。

【精功科技-利好事件】

公司主营：精功科技属于专用设备行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步提升，且三季度保持良好势头，业绩开始释放，同比上升。然而，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力较弱。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.04亿元

技术面看多：公司于2021年11月15日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高。

【吉林化纤-利好事件】

公司主营：吉林化纤属于化学纤维行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头，业绩开始释放，同比上升。然而，公司盈利能力很差，同行中垫底水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.50亿元

技术面看多：公司于2021年11月15日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【永太科技-利空事件】

公司主营：永太科技属于化学制品行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。然而，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力差，注意流动性风险。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为7.15亿元

技术面看空：公司于2021年11月15日，出现看空的技术面信号：KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI下行步入卖出区,RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI空头排列,KDJ死叉,光脚阴线,BOLL向下突破中轨,BIAS死叉,EMA死叉,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,WR超买。

【财经早餐】2021.11.15星期一

重点关注

1、每日金曲：DorisDay-FlyMetotheMoon(InOtherWords)

2、►国家网信办：发布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》。数据处理者应当建立数据安全应急处置机制，发生数据安全事件时及时启动应急响应机制，采取措施防止危害扩大，消除安全隐患；因业务等需要确需向境外提供数据的，应当通过数据出境安全评估、个人信息保护认证等；赴香港上市，影响或者可能影响国家安全等，应当按照有关规定申报网络安全审查。

3、►央视网：截至目前，全国包括沈阳、岳阳、昆明、唐山、江阴等21城发布“限跌令”，其中绝大多数都是三四五线城市。另一方面，目前市场上“工抵房”打折甩卖的消息频出。不仅是在三四线城市，广州、厦门、成都、南京等一二线城市也出现很多“工抵房”。

4、经济日报：近日，多地密集出台电价调整方案，部分地区提出高耗能企业交易电价不受浮动比例限制，可以上浮50%甚至更多。此次改革使电价向市场化迈出一大步，反映真实市场供需关系，也有利于倒逼企业转型升级，推动行业结构调整。有关部门应充分认识到，发展质量比增长本身更能代表中国经济发展方向，当前的电价改革值得肯定。

5、大连市卫健委：本次疫情病毒载量高，传播速度快，代际时间短，病情隐匿，不易发现，早期出现了较多的无症状感染者，呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点，病例主要集中在科强食品公司、海阔食品公司和庄河大学城。已经对涉及的重点人群、密切接触者及密切接触者的密切接触者进行了有效管控。

6、央视财经：受今年夏季炎热高温天气和山火频发等因素影响，美国圣诞树的主产地俄勒冈州大片地区的圣诞树成活率骤降，给相关种植产业造成沉重打击。今年美国圣诞树种植业整体减产约40%，不但价格可能大幅上涨，甚至可能会出现花钱也买不到圣诞树的状况。

7、央视网：我国成年人糖尿病患病率为12.8%，患者人数约1.3亿，居全球第一。糖尿病与一些疾病以及不良的生活方式密切相关。研究发现，年龄大于等于40岁，高血压、血脂异常、超重与肥胖、有糖尿病家族史等都是糖尿病的高危因素。

8、央视财经：多国暴发禽流感疫情。韩国全罗南道罗州市一家养鸭场近日检测出高致病性禽流感病毒，是最近一周内韩国出现的第3起病例；日本也于本次禽流感流行季两次出现禽流感疫情。此外，随着冬季来临、鸟类迁徙，过去数周，英国、法国、德国等欧洲多国出现禽流感疫情。

9、中证报：10月，北京新建商品房住宅成交量达到5564套；二手房成交9340套，环比下跌25.7%，月成交量创下自2020年4月以来新低。相比新房市场，北京地区二手房成交整体欠佳，业主对购房客户的资质、首付比例、贷款方式容忍度较高，谈价空间较大。

10、国泰君安：地产融资出现松绑信号，居民中长贷回升验证房贷放款提速，市场对地产悲观预期修正，地产行业指数单周涨幅第一。此前提出风格结构切换的破局之力将率先来自于分母端预期的再次变化，分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松预期的再次强化。

11、中国基金报：首批4只科创50ETF上市一周年以来，截止11月11日合计规模高达421.67亿元。其中，华夏上证50ETF规模达到224.90亿元，易方达科创板50ETF总规模也突破110亿元。科创50ETF成为个人投资者投资科创板的重要工具，更是公募基金配置科创板的“主力军”。

12、证券时报：三季度公募基金代销百强榜放榜。银行仍然是第一大渠道，但是互联网平台增速最快。此外，券商丧失了此前的勇猛精进势头，股票加混合公募基金保有规模掉头向下。市场人士分析，券商用户大多习惯于股票市场底的快进快出，在行情变化的事情更喜欢调整仓位，导致券商相关业务波动较大。

13、中国基金报：截至11月10日前公布的最新一个净值日期，国内规模在100亿元以上的1739只股票私募基金产品今年以来平均收益率为5.65%，远远落后于其他规模的股票私募业绩。83家百亿私募基金中，有23家百亿私募今年以来旗下产品的平均收益率为负数，大多数为股票多头私募，净值遭遇了较大的回撤。

14、限售解禁：本周，共有69只限售股解禁，解禁数量共计300.15亿股，解禁市值达到1611.67亿元。其中，中国人保以1278.06亿元排名解禁榜第一，宇信科技和涪陵榨菜分别以37.53亿元、31.66亿元排名第二和第三。

15、新股申购：本周将有7只新股申购，主板3只，创业板2只，科创板2只。

16、永太科技：控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代；同意放弃在此次股权转让过程中对永太高新25%股权的优先购买权。子公司永太高新引入新的产业投资人，有利于在锂电池领域加深与下游厂商的合作。

17、涪陵榨菜：基于主要原料、包材、辅材、能源及优化升级产品带来的成本上升，决定对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等，价格执行于11月12日17时开始实施。本次部分产品调价可能对市场销售有一定的影响，对未来业绩产生的影响存在不确定性。

18、中国中期：此前拟筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。近日召开临时会议，同意终止重大资产重组事项。承诺一个月内不再筹划重大资产重组。

19、中海油：已就人民币股份发行向证监会提交包括首次公开发行人民币普通股招股说明书在内的申请材料，并于近日收到证监会出具的受理单。

20、拓新药业：近期股价严重异常波动，自11月15日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。

21、中证报：服装行业“老树发新芽”，吸引着高瓴创投、IDG、华映资本等机构悄然入场。业内人士称，中国服装市场规模达2万亿元，但大而不强。在新经济发展趋势下，新生代需求变化和供给端效率提升主导的行业“大升级”，正在催生出属于中国品牌全球化的投资大机会。

22、华泰证券：多层次资本市场大时代已经来临。券商作为市场核心参与者，高景气度或奠定券商多业务链广阔空间。同时，伴随投资者质和量的提升，券商经营模式将向“以客户为中心”的产业链服务模式切换，并以用户差异化需求为底层逻辑来架构业务模式。建议关注市场新常态加券商行业商业模式升级下板块长期配置价值。

23、中经网：今年以来，工商银行、中国银行、招商银行、平安银行等多家银行对贵金属、外汇等业务进行调整，“炒金”“炒汇”持续收紧。专家认为，银行收紧此类业务旨在防范相关市场风险，外汇产品、商品期货、金融衍生品等高风险投资不适合普通投资者。

24、央视财经：11月上旬，国际市场液化天然气现货到岸价格达到每立方米7元左右，而国内价格整体保持平稳，各地合同内平均门站价格普遍在每立方米2元到3元左右。供暖季全国天然气总体还是呈现紧平衡态势，受极端天气等影响，局部时段、部分区域供需矛盾可能较为突出。

25、集邦咨询：截至9月，今年全球新能源汽车销量突破420万辆。其中，全球电动汽车销量达292万辆，同比上涨153%；插电式混合动力车售出128万辆，同比上涨135%。按车企来看，特斯拉市占率最高，为21.5%；中国五菱宏光占比9.8%，位列全球第二；比亚迪、大众汽车分列第三、第四。

26、经济日报：冰雪运动在全国范围内迅速普及，我国离“3亿人参加冰雪运动”的目标更加接近。2013年至2019年，我国国内滑雪场滑雪人次年平均增长率为15%，滑雪场地数量超过700家，我国已成为全球最大的初级滑雪者市场和潜力客源市场。

27、中国水泥网：11月12日当周，全国水泥价格相对高位运行，除川渝地区仍在尝试大幅推涨水泥价格，其他部分省份水泥价格有承压下跌趋势。降价主要源于销售压力逐渐增加，北方地区降温及雨雪天气影响，户外施工减少，需求快速下滑。而南方市场需求也明显不如往年同期水平。

28、央广网：全球首款可吸入式新冠疫苗近日在海南健博会上亮相，观众可现场体验吸入式新冠疫苗的使用方法。该疫苗与肌肉注射使用了同种疫苗，其制剂配方未改变，仅采用不同的给药方式。

29、法治日报：“剧本杀”这一新兴市场的快速扩张，伴生了入行门槛过低、审核把关缺失、版权保护不足等行业乱象。专家称，对于涉及“剧本杀”部分内容的侵权纠纷，既可以在著作权法规制范围内具体问题具体分析，也可以在不正当竞争法规制范围内寻求救济。

30、SpaceX：在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角航天发射场发射了一枚“猎鹰9”火箭，该火箭搭载有53颗“星链”互联网通信卫星。自2018年启动“星链”互联网通信卫星发射计划以来，已累计发射1844颗“星链”卫星。

31、观察者网：韩国KB金融经营研究所发布报告显示，四成受访者认为在韩国总资产约合人民币5400万以上、年收入约合人民币162万以上的人才算富人。2020年韩国金融资产规模超过约合人民币540万的个人同比增加10.9%，为39.3万人，占总人口的0.76%。

32、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3902，涨0.2280%，周涨0.17%；人民币中间价报6.4065，无涨跌，周跌0.13%。

33、新三板：上周，新增2家挂牌公司，成交金额125.53亿，环比增加38.50%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7173家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1864.48亿元。

34、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量13.15万吨，总成交额560.77万元，收盘价42.66元/吨，周跌0.07%。

35、美股：上周五，道指涨幅0.5%，报36100.31点，周跌0.63%；标普500指数涨幅0.72%，报4682.85点，周跌0.31%；纳指涨幅1.00%，报15860.96点，周跌0.69%。

36、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.07%，报16094.07点，周涨0.25%；法国CAC40指数涨0.45%，报7091.40点，周跌2.91%；英国富时100指数跌0.48%，报7349.04点，周涨0.60%。

37、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.3%，报1863.50美元/盎司，周涨2.85%。

38、原油：上周五，WTI12月原油期货跌0.98%，报80.79美元/桶，周跌0.59%。布伦特1月原油期货跌1.11%，报81.95美元/桶，周跌0.95%。

39、·北京证券交易所开市·

40、►央视财经：截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。共有112家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。宣布设立北交所以来，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市的相关流程已履行完毕，81家公司将成为北交所首批上市公司。

41、►上证报：首批81家北交所上市公司2020年营业总收入平均值为6.03亿元，归属于上市公司股东的净利润平均值为6938.98万元。其中，净利润3000万元以上占83.95%。该批公司中，有16家是工信部评定的“专精特新”小巨人企业。

42、►经济日报：在企业端，首批企业质地优良，平均研发支出2536万元，创新成色足，发展潜力大，市场认购踊跃。目前，我国市场主体超过1.5亿户，其中高新技术企业超22.5万家，大批急需融资发展的创新型中小企业期盼资本市场的甘霖。机构投资者方面，已注册8只北交所主题公募基金。所有存量公募基金可平移投资北交所，无需修改合同。开市之后，长线资金投资北交所空间巨大，值得期待。

43、►央视财经：北交所与沪深交易所错位发展，定位是服务创新型中小企业，培育一批专精特新中小企业。北交所服务对象为创新型中小企业，对比沪深交易所10亿元营业收入的起步门槛，北交所设置市值2亿、4亿、8亿、15亿四套上市标准，对创新型中小企业更包容、更灵活，也更有弹性。专家称，创新型中小企业未来成长空间大，但同时发展面临不确定性。对于投资者来说，既要具备精选个股的能力，还要具备判断行业前景的能力。