【财经早餐】2021.12.29星期三

重点关注

1、►央行行长易纲：今年企业贷款平均利率已经在5%以下，为统计以来新低；前期，个别房企由于自身经营不善、盲目多元化扩张等因素导致风险暴露。个别房企出险后，有关部门和地方政府已积极采取措施，稳妥有序化解风险，满足居民和房地产企业的正常融资需求，市场预期正在逐步改善。

2、►幻方量化：由于最近产品业绩回撤达到历史最大值，对此深感愧疚。近期业绩波动，一部分来源于长周期上的持股波动。AI选股模式因为买卖时点上没做好，市场风格剧烈切换时，倾向于冒更大风险博取收益，加大了回撤。策略同质化严重，亦加大了整体操作的难度。

3、►央视财经：“双减”后，素质、兴趣类培训班火了，寒假班几乎爆满，增长率500%。唱主角的不再是学科类课程，更多的是素质类课程。主打体育、科技、艺术综合培训，双减之后，每周末几乎所有的教室都排满了课程，虽然离寒假还有一个月，但他们开设的寒假班报名几乎满员。

宏观经济

1、财政部：艰苦奋斗、勤俭节约，节俭办一切事业。要树牢节约光荣、浪费可耻的思想观念，坚决反对铺张浪费、大手大脚的不良风气，不论资金宽裕还是紧张，始终注重统筹收入与支出、需要与可能，强化预算管理，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，精打细算、不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

2、央视新闻：12月27日20时，受寒潮天气影响，上海电网负荷达到2954万千瓦，为今年入冬以来的新高。此轮寒潮期间上海电网总体保持安全稳定运行。电网设备运行也经受住了寒冷天气的考验。

3、海外网：圣诞过后全球单日新增新冠确诊病例达144万例，增幅创纪录新高。奥密克戎是一种高度突变和最具传染性的变异株，其正迅速成为全球的主要流行毒株。周一的七天滚动平均病例数约为84.1万例，较一个月前非洲南部首次发现该变异株时增加了49%。

4、地产动态

5、广西：鼓励发展30平方米左右小户型公租房。意见明确公租房主要面向城镇户籍住房、收入困难家庭；保障性租赁住房主要面向符合条件的新市民、青年人等群体；共有产权住房主要面向无房城镇户籍家庭，逐步扩大到符合条件的无房非城镇户籍家庭。

6、四川省住建厅等三部门：联合印发《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》。明确要严格控制新建建筑高度，四川省城区常住人口300万以下城市不得新建250米以上超高层建筑，严格限制新建150米以上超高层建筑；常住人口300万以上城市不得新建500米以上超高层建筑。

7、国信证券：高端制造迎来成长大机遇，产业升级+自主可控是机械行业中长期维度的两大成长主线，综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平，把握优质赛道里中长期有望穿越周期的龙头公司；挖掘高成长细分子行业中的优质龙头公司或高弹性低估标的。

8、平安证券：从产业发展的规律看，储氢设施是氢能产业的基础设施，在产业发展过程中要适度超前建设才能支撑产业发展；氢的储运是制约产业发展的关键环节，氢能产业发展给压力容器行业带来新机遇，对材料的要求也越来越高，建议关注相关上市公司。

9、新华网：截至12月27日，日本央行总计购买了8734亿日元，约合76亿美元的ETF，创出2012年以来的最低购买规模。业内称，日本央行应购买定制的ETF而不是标准化的ETF，将使日本央行能够从购买中剔除小盘股和低流通股，以防止其庞大的存在扭曲价格走势。

10、新三板：12月28日，合计挂牌6935家公司，当日减少1家，成交金额5.27亿。三板成指报1128.61，涨0.12%，成交额3.00亿。

11、国内商品期货：截至12月28日下午收盘，涨多跌少，NR、原油涨超3%，LU、LPG等涨超2%，PTA、红枣等涨逾1%，豆粕、纸浆等小幅上涨；焦炭跌超4%，铁矿石、焦煤等跌超3%，郑醇跌超2%，螺纹、PP等跌超1%，生猪、玻璃等小幅下跌。

12、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.02%，至100.960；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.01%，至101.485；10年期国债期货主力合约T2203上行0.04%，至100.530。10年期国债利率跌1.24BP，至2.80%；10年期国开债利率跌0.80BP，至3.08%。

13、上海国际能源交易中心：12月28日，原油期货主力合约2202，以494.0元/桶收盘，上涨18.4元，涨幅为3.87%。全部合约成交197604手，持仓量增加8231手至70271手。主力合约成交162817手，持仓量增加5252手至43804手。

14、央行：周二，开展2000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

15、Shibor：隔夜报1.6160%，下跌16.20个基点。7天报2.2450%，下跌6.70个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。

16、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3713，涨0.0188%，人民币中间价报6.3728，跌0.0659%。NDF：3个月报6.4200，6个月报6.4610，1年报6.5379，2年报6.6792。

17、上海环交所：12月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量108.48万吨，成交额5607.58万元，收盘价51.69元/吨，涨7.4%。

18、亚洲：日经225指数涨1.37%，报29069.16点。韩国KOSPI指数涨0.69%，报3020.24点。

19、美股：道指收涨0.26%，报36398.21点；标普500指数收跌0.10%，报4786.35点；纳指收跌0.56%，报15781.72点。

20、欧洲：德国DAX30指数收涨0.81%，报15963.70点；法国CAC40指数收涨0.57%，报7181.11点；英国富时100指数收跌0.02，报7372.10点。

21、黄金：COMEX2月黄金期货收涨0.1%，报1810.90美元/盎司。

22、原油：WTI原油期货收涨0.54%，报75.98美元/桶；布伦特原油期货收涨0.43%，报78.94美元/桶。

23、·数字货币时代·

24、►证券时报：12月28日，数字货币板块盘中大幅拉升，截至收盘，多只个股涨停；消息面上，国内着力发展数字经济产业。业内称，预计到2025年中国数字经济市场规模将达到78.88万亿元，占国内GDP比重将达到55.34%。随着数字人民币试点场景逐步多元化，数字经济、冬奥会等场景支持，数字人民币产业链投资价值机会凸显。

25、►国际清算银行：过去一年是各国数字货币普及的转折点，许多国家已经制定了开发和推出本国数字货币的具体计划。中国在这方面走在了最前面，超过1.4亿个专用数字钱包已经投入使用，交易额超过80亿美元。数据显示，中国在金融科技和移动支付渗透到日常生活方面处于领先地位，超过80%的城市人口实际上不再使用现金。机构称，数字人民币也许可以改变国际结算格局，中国在本国货币数字化方面积累宝贵的经验，或将成为其他国家发展数字货币的典范。

26、►东方证券：CBDC（央行数字货币）正成为全球央行研发共识，超过70%的央行都表示正在参与或将要参与数字货币的研究。自2014年以来全球已有60多家央行开启CBDC的探索，而其中有超过88%的CBDC项目在试点或生产阶段使用区块链作为基础技术。9月，Facebook(现Meta)高管仍与美国政府高官会面，寻求批准其全球稳定币支付系统Diem，但目前仍未有显著进展。市场方面，银行IT系统集成商，以及第三方支付收单及POS公司将最先受益于数字人民币的推行。

27、►国泰君安：监管机构出台政策加强个人码商业用途监管，或间接为数字人民币推广铺设条件。冬奥会临近，数字货币或受进一步催化。数字货币产业链较长，头部玩家有望吃更多份额。看好数字货币市场的发展，行业细分角度分为系统建设、软硬件钱包、收单等环节；产业参与者角度包括传统ATM厂商、银行IT厂商等。建议关注拥有整体解决方案，和金融机构服务较为紧密的头部玩家。

股市要闻

1、周二，上证指数报3630.11点，上涨0.39%，成交额4087.61亿。深证成指报14837.87点，上涨0.83%，成交额5938.80亿。创业板指报3328.56点，上涨1.06%，成交额2272.67亿。两市合计成交10026.41亿。盘面上，盐湖提锂、数字货币、草甘膦、仪器仪表等板块涨幅前列，煤炭、电力、中药、天然气、氢能源等板块跌幅居前。

2、截至12月28日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2541.53亿元，成交金额14.27亿元。

3、周二，恒生指数涨0.24%，报23280.56点。国企指数跌0.09%，报8194.45点。北向资金当日净买入12.93亿元。

4、两市融资余额：截至12月27日，上交所融资余额报9079.37亿元，较前一交易日增加21.94亿元；深交所融资余额报8105.22亿元，较前一交易日增加12.80亿元；两市合计17184.59亿元，较前一交易日增加34.74亿元。

5、证券日报：截至12月27日，年内共有117只可转债发行，同比减少46%；可转债发行规模达2820亿元，同比增长2.73%。其中5只银行可转债规模达1100亿元，占总规模的39.36%。

6、湖南海利：拟以9777.37万元收购第一大股东海利集团等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司100%股权。海利锂电现有锂电池正极材料年产能5000吨，是湖南省锰酸锂规模最大的研发、生产一体化基地。此次收购是布局新能源领域的重要举措。

7、同花顺：经浙江监管局核查，子公司云软件公司存在为开发并销售的荐股软件由未登记为证券投资顾问的人员主导；部分营销、服务人员存在夸大、虚假宣传以及变相承诺收益；在业务推广环节，存在投资者适当性管理的漏洞；未按时向浙江监管局报告负责人变更事项。

8、泸州老窖：12月28日起，调整百年泸州老窖窖龄酒60年价格体系。52度窖龄酒60年建议团购价调整为468元/瓶，建议零售价调整为558元/瓶；43度窖龄酒60年建议团购价调整为448元/瓶，建议零售价调整为538元/瓶；38度窖龄酒60年建议团购价调整为428元/瓶，建议零售价调整为518元/瓶。

9、昊志机电：控股股东汤秀清和董事、财务总监肖泳林因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安局指定居所监视居住。相关事项尚待公安机关进一步调查。此次调查系对公司相关人员的个人调查，不涉及公司，目前经营情况正常。

10、华嵘控股：交易对方未就业绩承诺及补偿事项达成一致意见，终止购买上海芯超生物科技有限公司100%的股权，自12月29日开市起复牌。

11、三羊马：经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。12月29日开市起复牌。该股停牌前于12月连续16个交易日涨停。

12、雅本化学：因近期股价严重异常波动，将就股票交易严重异常波动情况进行核查。经申请，自12月29日起停牌，自披露核查公告后复牌。该股自12月20日-12月28日连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到105.66%。

13、中船科技：间接控股股东中国船舶集团目前正在筹划与相关的重大事项，该事项预计涉及发行股份购买中船海装100%股权、中船风电发展88.58%股权、新疆海为100%股权等股权结构。自12月29日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

行业动态

1、经济日报：屋顶光伏建设是一项复杂的系统工程，需要企业与政府密切配合，协同发力。企业一定要在充分尊重市场规律和技术规范的前提下积极参与，着力探索和形成适合屋顶光伏推进的有效模式。政府既要做好电网的规划统筹，还要在项目管理法定程序、捆绑配套产业上不越位。推进屋顶光伏开发，不能单兵突进，不可盲目行事，不能因行业投资升温而头脑发热。

2、文旅部：要继续把助企纾困摆在重要位置，积极推动已出台纾困政策延长实施期限，适时推出新的政策举措。各地文化和旅游部门要在持续用力抓落实上下功夫，推动各项纾困政策落地见效，推出更多更实的针对性举措，帮助文化和旅游企业妥善应对疫情影响，早日走出困境、创新发展。

3、中储粮：今年中晚稻最低收购价收购工作进程已过半，收购量较去年明显增加。截至12月25日，已累计完成中晚稻最低收购价收购917万吨，较去年同期增加755多万吨，其中收购中晚籼稻175.8万吨、收购粳稻741.2万吨。

4、央视新闻：美国纽约市对私营企业雇员的新冠疫苗强制令正式生效。12月27日起，该市所有私营企业必须要求所有员工提供新冠疫苗接种证明。在报告了首例奥密克戎毒株病例后，该疫苗强制令将影响纽约市总计18.5万家企业，不遵守该规定的企业将面临最低1000美元的罚款。

5、中国物流与采购联合会：1-11月，全国社会物流总额288.8万亿元，同比增长9.7%。物流需求延续前期的中高速增长，行业景气指数维持较高水平。

个股动态

1、新华网：相互宝12月28日发布公告表示，将于2022年1月28日24时停止运行。继美团互助、水滴互助、轻松互助等平台宣布关停后，累计募集互助金259.37亿元、参与分摊人数高峰期超过1亿人的相互宝的退出，也意味着网络互助行业彻底退出历史舞台。业内称，网络互助平台曾经解决了一部分特定人群在医疗保障方面的需求，但相比监管明确、运营更成熟的商业保险，转投保险产品是用户更好的选择。

2、证券时报：据日经新闻报道，包括丰田汽车和马自达在内的日本车企，到2022年左右将为其主要车型配备自动驾驶技术。这些车企将安装Level2和以上的功能，即在公路上仍由司机来主要操作的自动驾驶。到2030年，将有62%的自动驾驶汽车配置Level2。

3、小米雷军：更新研发计划，未来五年研发投入提高到1000亿，比原计划提高一倍。目前，小米工程师已超过16000人，2年已投入220亿。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入银星能源、永兴材料、融捷股份[21/12/28]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约13亿元，其中上市成交净买额约10.00亿元，深市成交净买额约2.93亿元。今天钾肥、锂、氨纶行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达70家，集中在锂电池、mdi、股权转让板块。昨日涨停个股有63只开板，占比80.77%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到18亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月28日龙虎榜中，共26只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是银星能源、永兴材料、融捷股份，净买入金额分别是2.07亿元、9197.75万元、4721.37万元，有15只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是财信发展、陕西金叶、雅本化学，净卖出金额分别是4284.69万元、7267.77万元、8490.17万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
银星能源 000862	41.25	2.07亿	太阳能，光伏	新能源发电
永兴材料 002756	6.22	9197.75万	锂电池，军工	特钢
融捷股份 002192	3.58	4721.37万	锂电池，教育	其它专用机械
拓新药业 301089	44.37	2461.64万	原料药，生物医药	化学原料药
延华智能 002178	26.06	2216.79万	机器人，养老	其他专业工程
宇晶股份 002943	19.68	-3353.24万	智能制造，太阳能	机床工具
健民集团 600976	7.53	-3829.25万	中医药，中医药试点	中药
财信发展 000838	13.45	-4284.69万	环保，电子商务	房地产开发
陕西金叶 000812	27.95	-7267.77万	教育，信托	包装印刷
雅本化学 300261	15.17	-8490.17万	原料药，农药	农药

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月28日龙虎榜中，共41只个股出现了游资的身影，有24只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是金城医药、大金重工、西仪股份，净买入金额分别是2.34亿元、8408.76万元、3312.72万元，有17只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是银星能源、罗曼股份、中锐股份，净卖出金额分别是4847.18万元、5529.06万元、1.11亿元。个股博瑞传播今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为3842.29万元，近3个月该席位共上榜172次，今日还参与了雪人股份(净买额3535.84万元)、湖北广电(净买额1694.40万元)、新赛股份(净买额1140.71万元)、银星能源(净买额792.63万元)、财信发展(净买额597.44万元)、长城电工(净买额-1963.07万元)6只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
金城医药 300233	8.78	2.34亿	创新药，原料药	化学制剂
大金重工 002487	4.20	8408.76万	风电，高端装备	金属制品
西仪股份 002265	15.90	3312.72万	军工，汽车制造	汽车零部件
N优宁维 301166	67.61	3281.02万	生物医药，上海科创	生物制品
航天晨光 600501	9.47	3209.17万	军工，特高压	其它专用机械
延华智能 002178	26.06	-3184.79万	机器人，养老	其他专业工程
永兴材料 002756	6.22	-4503.99万	锂电池，军工	特钢
银星能源 000862	41.25	-4847.18万	太阳能，光伏	新能源发电
罗曼股份 605289	46.36	-5529.06万	虚拟现实，智慧城市	装修装饰
中锐股份 002374	16.40	-1.11亿	区块链，园林	园林工程

数据来自:

涨停封单榜

70只个股收涨停，永安期货、长江材料、尖峰集团封单金额超过亿元，对应多元金融、非金属新材料、水泥制造行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
永安期货 600927	0.91	14.41	金融科技，期货	多元金融
长江材料 001296	0.29	4.39	mdi，次新股	非金属新材料
尖峰集团 600668	2.17	2.85	创新药，食品	水泥制造
新筑股份 002480	1.53	2.41	太阳能，光伏	机械基础件
数字政通 300075	13.13	2.06	华为，软件	软件开发
金城医药 300233	8.78	1.75	创新药，原料药	化学制剂
红塔证券 601236	2.12	1.62	券商，期货	证券
藏格矿业 000408	4.57	1.32	盐湖提锂，锂电池	钾肥
龙津药业 002750	6.07	1.13	中医药，中医药试点	中药
西藏珠峰 600338	6.53	1.01	盐湖提锂，锂电池	铅锌

数据来自:

个股分析

【永兴材料-利好事件】

公司主营：永兴材料属于钢铁行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均小幅提升，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.12亿元

技术面看多：公司于2021年12月28日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,MACD绿柱连续多日缩小,RSI上行步入买入区,短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡,出水芙蓉,RSI金叉,RSI多头排列,光头阳线,BOLL向上突破中轨,均线上升通道,W底突破,KDJ多头,WR超卖。

【大金重工-利好事件】

公司主营：大金重工是金属制品行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况正常，近三年营业收入和净利润均爆发式增长。然而，公司三季度营业收入和净利润均增速放缓。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.43亿元

技术面看多：公司于2021年12月28日，出现看多的技术面信号：RSI金叉,KDJ金叉,光头阳线,收盘价站上5日均线,均线上升通道,W底突破,KDJ多头,MTM买入。

【融捷股份-利好事件】

公司主营：融捷股份属于专用设备行业。公司财务状况良好，近三年营业收入高速增长，且三季度保持良好势头，业绩开始释放，同比上升。此外，公司营运能力较强。

上市公司调研：一、现场参观环节：11月30日上午10:30至12:00对融达锂业锂矿采选现场进行了参观；12月1日上午9:00至9:30对鸳鸯坝绿色锂产业园进行了参观；下午2:00至2:45对成都融捷锂业有限公司厂区进行了参观...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.14亿元

技术面看多：公司于2021年12月28日，出现看多的技术面信号：MACD绿柱连续多日缩小,RSI金叉,KDJ金叉,光头阳线,收盘价站上5日均线,KDJ多头。

【中锐股份-利空事件】

公司主营：中锐股份是园林工程行业龙头。公司财务状况良好，三季度营业收入有所上升。此外，公司负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。

技术面看空：公司于2021年12月28日，出现看空的技术面信号：CCI超买,CCI顶背离,BIAS超买。

【财经早餐】2021.12.28星期二

重点关注

1、►财政部：2022年积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，要重点把握好6个方面，一是实施更大力度减税降费，增强市场主体活力。二是保持适当支出强度，提高支出精准度。三是合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设。四是加大对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线。五是坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业。六是严肃财经纪律，整饬财经秩序。

2、►央行：稳健的货币政策要灵活适度；精准加大重点领域金融支持力度；依法加强对资本和平台企业监管，持续做好头部网络金融平台整改工作。稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，更好满足购房者合理住房需求；继续利用好多边债务协调机制，稳妥应对低收入国家债务问题。

3、►证券时报：美国国会法律图书馆全球法律研究局报告指出，截至11月，全球已有51个国家和地区对加密货币实施了禁令，实施禁令的国家数量大多是发展中经济体。业内称，以欧美为主的金融管制成熟的国家，选择了理性监管和精细化监管的道路。

宏观经济

1、统计局：1-11月，全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元，同比增长38.0%。11月，规模以上工业企业实现利润总额8059.6亿元，同比增长9.0%。11月末，规模以上工业企业资产总计141.07万亿元，同比增长9.8%；负债合计79.57万亿元，增长9.1%。

2、财政部：充分挖掘国内需求潜力，发挥财政稳投资促消费作用。管好用好专项债券资金，拉动有效投资。适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资引导带动作用。优化收入分配结构，推动消费持续恢复；持续防范化解地方政府隐性债务风险，对化债不实、新增隐性债务的要严肃问责，完善防范化解隐性债务风险长效机制。

3、西安市：自12月27日零时起，全市进一步提升防控等级，实行最严格的社会面管控措施。全市党政机关、企事业单位和市民要做到非疫情防控及民生保障车辆不得上路。全体市民要严格按照市疫情指挥部通告要求，除参加核酸采样外，坚持不出户、不聚集。

4、地产动态

5、中证报：今年22个城市均已实施第三批次集中供地。整体上看，近期土地市场出现回暖迹象，虽然底价成交占比较多，溢价率指标继续在低位徘徊，但土地流拍现象已较前期有所改善，市场出现趋稳势头。

6、北京市：第三批集中土拍宣告结束，12宗地成交10宗、流拍2宗，共揽金277.25亿元。至此全年集中供地收官。三个批次集中供地总量达到85宗、成交量57宗、成交总金额1900.41亿元，均为近年高位。在严格的竞拍规则之下，土地成交平均溢价率也仅为5.6%，为近年最低。

7、华夏幸福：董事会审议通过《关于实施债务重组的议案》，债务重组协议的主要内容包括，“带”即出售资产带走金融债务约500亿元。“展”即优先类金融债务展期或清偿约352亿元。“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务；“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托，以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务；“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，逐步清偿。

8、外管局：2022年外汇管理重点工作包括，深化外汇领域改革开放，稳妥有序推进资本项目高水平开放，扩大跨国公司本外币一体化资金池试点，推进私募股权投资基金跨境投资试点，推进外债便利化改革。

9、半月谈：在商不唯商，求利不唯利。资本作为重要的生产要素，自身并无好坏之分，但有其共同的特性和行为规律，需要保有节制、敬畏之心和行为边界。与时代同行，企业家要放眼增量，不搞资本开路、以大压小，不走“零和博弈”甚至“负和博弈”的扩张之路。

10、证券时报：2020年度日本人均名义GDP为40048美元，在经济合作与发展组织38个成员国中排在第19位，与韩国的差距进一步缩小。日本经济研究中心预计日本人均名义GDP到2027年将低于韩国。除了人口老龄化之外，数字化进展迟缓导致的劳动生产率提升乏力是主因。

11、新三板：12月27日，合计挂牌6936家公司，当日无增减，成交金额6.10亿。三板成指报1127.24，涨0.03%，成交额3.64亿。

12、国内商品期货：截至12月27日下午收盘，焦炭跌超6%，螺纹、热卷等跌超4%，铁矿石、PP等跌超3%，沪铝、郑煤等跌超2%，沪锌、EG等跌超1%，纯碱、豆粕等小幅下跌；豆油、棕榈等涨超1%，锰硅、郑油等小幅上涨。

13、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.03%，至100.950；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.05%，至101.470；10年期国债期货主力合约T2203上行0.10%，至100.465。10年期国债利率跌0.75BP，至2.81%；10年期国开债利率跌0.02BP，至3.09%。

14、上海国际能源交易中心：12月27日，原油期货主力合约2202，以472.9元/桶收盘，下跌2.0元，跌幅为0.42%。主力合约成交92894手，持仓量减少642手至38552手。全部合约成交111456手，持仓量增加877手至62040手。

15、央行：周一，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

16、Shibor：隔夜报1.7780%，下跌6.20个基点。7天报2.3120%，上涨36.90个基点。3个月报2.5000%，无涨跌。

17、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3725，跌0.0392%，人民币中间价报6.3686，涨0.0094%。NDF：3个月报6.4187，6个月报6.4607，1年报6.5372，2年报6.6779。

18、上海环交所：12月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量56.65万吨，成交额2726.69万元，收盘价48.13元/吨，跌2.81%。

19、亚洲：日经225指数跌0.37%，报28676.46点。韩国KOSPI指数跌0.43%，报2999.55点。

20、美股：道指收涨0.98%，报36302.38点；标普500指数收涨1.38%，报4791.19点；纳指收涨1.39%，报15871.26点。

21、欧洲：德国DAX30指数收涨0.50%，报15835.25点；法国CAC40指数收涨0.76%，报7140.39点；英国股市因假期休市。

22、黄金：COMEX2月黄金期货收涨0.04%，报1812.4美元/盎司。

23、原油：WTI原油期货收涨3.37%，现报75.55美元/桶；布伦特原油期货收涨3.50%，现报78.44美元/桶。

24、·薪酬大盘点·

25、►牛客网：年末已至，2021年秋招进入尾声，Offer陆续发放。今年应届生薪酬整体呈上涨趋势，23%的企业将薪酬整体调高；27%的企业调整了部分岗位的薪酬。硕士生平均年薪方面，杭州的薪资全国最高，达到31.6万元，北京、深圳紧随其后，分别为27.11万元、25.72万元；本科生方面，前三是北京、深圳和上海，薪资依次为27.11万元、25.72万元和25.35万元。从行业看，硕士在互联网年薪最高，为30.74万/年，本科生则在汽车行业的年薪最高，为24.64万/年。

26、►中新网：2022年，中国薪酬预期增长率约为5.28%，与2021年相比持续恢复，涨幅低于2019年疫情前水平。2022年有约66.2%企业有涨薪的计划，14.4%冻结调薪计划，1.5%企业采取减薪以应对企业经营挑战。同时，疫情使得“共享员工”模式兴起，复合用工如火如荼，灵活用工薪酬预期增长率达7.2%。此外，无人驾驶相关人才的年薪涨幅在20%以上，尤为稀缺的博士生年薪涨幅在30%左右；教育行业受“双减”政策影响明显，薪酬下降2.8%；房地产行业受部分地区政策影响，薪酬增长仅3.1%。

27、►证券时报：美国联邦数据显示，三季度，美国私营部门所有员工工资同比增加4.6%，其中服务业以及零售和酒店等行业的工资增幅最大；管理、商业和金融行业的工资增长了3.9%，低于总体工资增幅，但仍创下2003年以来的最高工资增幅。但在接近7%的通货膨胀的放水效应影响下，工资上涨的实际价值正在被39年来最高的通胀水平所削弱。

股市要闻

1、周一，上证指数报3615.97点，下跌0.06%，成交额4074.83亿。深证成指报14715.65点，上涨0.04%，成交额5672.86亿。创业板指报3293.81点，下跌0.1%，成交额2099.63亿。两市合计成交9747.69亿。盘面上，医药商业、中药、工业大麻、氢能源等板块涨幅前列，元宇宙、云游戏、华为汽车、文化传媒等板块跌幅居前。

2、截至12月27日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2454.80亿元，成交金额11.83亿元。

3、两市融资余额：截至12月24日，上交所融资余额报9057.43亿元，较前一交易日减少52.12亿元；深交所融资余额报8092.42亿元，较前一交易日减少37.35亿元；两市合计17149.85亿元，较前一交易日减少89.47亿元。

4、证券日报：截至12月26日，月内沪深两市已有17家上市公司被立案调查，其中“信息披露违规”仍是被立案调查的主要原因。其中，有16家被立案调查的原因是“涉嫌信息披露违规”，另1家是因“涉嫌内幕交易”；ST公司占据极大份额，达到13家，都是因为“涉嫌信息披露违规”而被调查。

5、博天环境：持股12.88%的股东国投创新计划减持其所持有的股份不超过5382万股，即不超过总股本的12.88%。其中以集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式减持的股份分别不超过总股本的3%、10%、3%。

6、安琪酵母：由于所属子公司宏裕包材经营环境发生较大变化，决定终止其分拆至深交所创业板上市，并撤回相关上市申请文件。

7、阳光城：约定泰禾建材通过协议受让的方式，泰康人寿及泰康养老拟通过协议和大宗交易方式减持9.41%股份。从泰康人寿及泰康养老受让7.41%的股份，共计3.07亿股，转让价款9.36亿元。泰康养老通过大宗交易的方式减持其持有的8280.77万股，占总股本的2%。

8、首开股份：拟面向专业投资者公开发行债券募资不超过60亿元，将用于偿还即将到期（或回售）的各类有息债务、补充流动资金、兼并收购及法律法规允许的其他用途等。

9、豫光金铅：控股股东豫光集团拟引入投资者对豫光集团进行增资。增资完成后，国资运营公司持有豫光集团的股权比例将由100%变更为43.5%。控股股东豫光集团开展国有企业混合所有制改革拟通过增资的形式引入投资者，可能将会导致实际控制人发生变更。

10、雅本化学（4天3板）：卡龙酸酐及其衍生产品的客户主要为国内客户及印度客户，无法确定卡龙酸酐及其衍生产品是否间接供给辉瑞公司。卡龙酸酐及其衍生产品销售收入占本年度营业总收入的比例约为0.5%-2%，占比较小，不会对业绩产生重大影响。

行业动态

1、网信委：印发《“十四五”国家信息化规划》。到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备。计划到2025年在线零售额达到17万亿元；到2025年5G用户普及率达到56%，网民规模预期目标为12亿。

2、发改委、商务部：分别发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，自2022年1月1日起施行。取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。从事禁止投资领域业务的境内企业到境外发行股份并上市交易的，应当经国家有关主管部门审核同意，境外投资者不得参与企业经营管理。禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。禁止投资烟叶、卷烟、复烤烟叶及其他烟草制品的批发、零售。增值电信业务的外资股比不超过50%。核电站的建设、经营须由中方控股。

3、国务院：发布关于“十四五”海洋经济发展规划的批复。实施要优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，畅通陆海连接，增强海上实力，走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，加快建设中国特色海洋强国。

4、证券时报：近日网传“光伏整县推进变化导致配网投资下降”，中信建投、长江电新对此进行了辟谣。中信建投辟谣表示，国家对新能源的发展信心坚定，近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏，持续强烈看多分布式光伏方向。长江电新也辟谣称，未了解到相关说法。

5、灯塔专业版：截至12月27日，2021-2022跨年场观影购票总人次突破100万。其中，跨年场人次前三名的影片分别为《穿过寒冬拥抱你》《以年为单位的恋爱》《反贪风暴5：最终章》，人次分别为75.1万、19.7万和5.2万。

6、央视财经：最近，国内几大知名药企的中成药上调了价格，上涨幅度为10%到20%。业内称，中成药涨价的原因主要是中药材价格的普遍上涨。进入12月以来，近八成中药材价格出现上涨，很多客商抱有观望的态度，因此交易量出现下滑。

7、民航局：针对反映土耳其航空公司伊斯坦布尔至广州航线出现“天价机票”，严重损害境外回国旅客权益问题，依据中土航空运输协定及相关国内法律法规，部署民航中南地区管理局立即对相关情况进行核实调查，如发现有违反相关规定的情况，将依法依规进行处置。

8、央视新闻：美国万事达卡发布报告称，美国2021年假日销售额同比增长8.5%，成为17年内最大年度增幅。其中，服装和珠宝的销售额增幅最大，同比分别增长47%、32%。与2019年相比，美国2021年假日期间的网络购物销售额增加了61%。

个股动态

1、百度李彦宏：首次通过百度元宇宙产品“希壤”直播主旨演讲。当下时代“人机共生”进入生活方方面面。智能交通将是影响未来10-40年的重大变革，可使5年之内中国一线城市将不再需要限购和限行，10年之内基本解决拥堵问题。

2、塞尔福里奇：作为英国伦敦历史最悠久的奢侈百货之一，在新冠疫情对英国零售业的冲击下，将被出售给由泰国零售商和奥地利房地产公司组成的联合买家，交易价值约40亿英镑，约合340亿元。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入陕西金叶、粤万年青、银星能源[21/12/27]

今日行情描述

今天火电设备、燃机发电、医药商业行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达78家，集中在医药、mdi、股权转让板块。昨日涨停个股有46只开板，占比75.41%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到21亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月27日龙虎榜中，共20只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是陕西金叶、粤万年青、银星能源，净买入金额分别是6976.79万元、6518.20万元、3775.98万元，有9只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是雪人股份、九安医疗、东方盛虹，净卖出金额分别是5917.75万元、1.19亿元、1.86亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
陕西金叶 000812	30.09	6976.79万	教育，创投	包装印刷
粤万年青 301111	46.73	6518.20万	医药，生物医药	化学制剂
银星能源 000862	29.22	3775.98万	光伏，央企改革	新能源发电
大洋电机 002249	9.65	2554.66万	氢能源，恒大	电机
顺钠股份 000533	12.84	2158.59万	太阳能，mdi	中压设备
湖北广电 000665	25.51	-2022.14万	虚拟现实，传媒	有线电视网络
亚联发展 002316	37.46	-2477.65万	智能电网，软件	IT服务
雪人股份 002639	28.43	-5917.75万	天然气，氢能源	制冷空调设备
九安医疗 002432	18.30	-1.19亿	物联网，创投	医疗器械
东方盛虹 000301	4.22	-1.86亿	电子商务，太阳能	涤纶

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月27日龙虎榜中，共38只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是雪人股份、海兰信、九安医疗，净买入金额分别是8174.44万元、4766.10万元、4454.24万元，有19只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是国网信通、罗曼股份、陕西金叶，净卖出金额分别是7565.89万元、9878.87万元、2.32亿元。个股龙版传媒今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为-338.47万元，近3个月该席位共上榜171次，今日还参与了方盛制药(净买额-545.50万元)、新赛股份(净买额-1531.26万元)2只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
雪人股份 002639	28.43	8174.44万	天然气，氢能源	制冷空调设备
海兰信 300065	19.19	4766.10万	人工智能，雷达	船舶制造
九安医疗 002432	18.30	4454.24万	物联网，创投	医疗器械
亚联发展 002316	37.46	3222.67万	智能电网，软件	IT服务
春晖智控 300943	39.35	2641.42万	氢能源，家用电器	机械基础件
梦天家居 603216	44.76	-2843.11万	mdi，家具家居	家具
长城电工 600192	19.88	-4185.15万	智能电网，光伏	中压设备
国网信通 600131	8.14	-7565.89万	软件，储能	水电
罗曼股份 605289	67.42	-9878.87万	虚拟现实，智慧城市	装修装饰
陕西金叶 000812	30.09	-2.32亿	教育，创投	包装印刷

数据来自:

涨停封单榜

78只个股收涨停，永安期货、新筑股份、内蒙新华封单金额超过亿元，对应多元金融、机械基础件、平面媒体行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
永安期货 600927	0.76	2.39	金融科技，期货	多元金融
新筑股份 002480	0.43	1.97	光伏，储能	机械基础件
内蒙新华 603230	1.03	1.85	内蒙古，互联网+	平面媒体
长江材料 001296	0.41	1.78	mdi，次新股	非金属新材料
大洋电机 002249	9.65	1.75	氢能源，恒大	电机
首航高科 002665	6.55	1.67	氢能源，增强现实	火电设备
陕西金叶 000812	30.09	1.52	教育，创投	包装印刷
雅本化学 300261	7.61	1.42	医药，原料药	农药
九安医疗 002432	18.30	1.21	物联网，创投	医疗器械
龙津药业 002750	3.19	1.17	医药，中医药试点	中药

数据来自:

个股分析

【雪人股份-利好事件】

公司主营：雪人股份属于通用机械行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步提升，且三季度保持良好势头。然而，公司尚未实现盈利。

上市公司调研：路演活动的主要内容如下：一、 公司董秘王青龙简单介绍公司总体运营情况。公司是一家以压缩机为核心，产业链完整、技术先进、装备一流、拥有核心技术和世界知名品牌的冷热装备与新能源装备制造高新技术企业...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为4.59亿元

技术面看多：公司于2021年12月27日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖,RSI连续三天上移。

【陕西金叶-利好事件】

公司主营：陕西金叶属于包装印刷行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅增长，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

上市公司调研：1.目前，公司业务构成如何，有无变化。答：截至目前，公司业务构成未发生重大变化。现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业四大类...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.52亿元

技术面看多：公司于2021年12月27日，出现看多的技术面信号：KDJ临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,均线上升通道,EMA多头,MACD多头。

【粤万年青-利好事件】

技术面看多：公司于2021年12月27日，出现看多的技术面信号：BOLL向上突破中轨,收盘价站上5日均线,BIAS金叉,均线上升通道,箱体突破上轨,W底突破,下降压力线向上突破,EMA多头。

【九安医疗-利空事件】

公司主营：九安医疗属于医疗器械行业。公司财务状况堪忧，三季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，近三年净利润大幅下降，且三季度正加速下滑。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率1.8％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。

技术面看空：公司于2021年12月27日，出现看空的技术面信号：BIAS超买,WR顶背离。

“喝酒吃药”板块轮动 跨年行情谁主沉浮

上周消费、医疗板块走强，房地产股回暖，新能源股走弱。临近年终，“喝酒吃药”行情轮番上演，但前期强势板块出现调整。哪些板块将主导新春行情？板块轮动将持续。A股市场主流赛道未变，投资者仍需聚焦这些领域。

　　“明年市场环境更友好”

　　上周市场处于震荡修复状态。消费、医疗板块走强。以5日涨跌幅来看，农林牧渔涨幅居前，达6.49%，食品饮料、建材、商贸零售、家电、房地产涨幅均在1%以上。电力设备及新能源回调，跌幅超6%。有色金属、综合金融、钢铁、基础化工、机械跌幅均超过3%。

　　上述板块轮动的节奏明显加快，“你方唱罢我登场”的同时，很多板块的机会是“花无百日红”，投资机会转瞬即逝，投资者追逐的难度加大。“年末一般是市场资金活跃的时刻，但在今年结构分化的市场环境下，年终之际的轮动比较剧烈，前期的热门板块遭遇的压力较大。

　　2022年股票市场有望比2021年更加“友好”。“去年年底和今年年初的时候，经济上行带来的通胀上行预期，导致流动性政策变化。目前经济有一定压力，接下来政策可能会释放暖意。在这样的大背景下，对于未来流动性和宏观政策，我们可以给更高的假设。另外，我们一直用风险溢价来刻画A股市场的估值水平。当前的估值水平又回归到中枢位置。不管是从估值还是从宏观和政策流动性的角度，明年外部环境都比今年会更加友好。”

　　热门板块“粉丝”多

　　热门赛道仍是基金机构重点掘金的方向。招商基金指出，未来一段时间内，高景气板块依然是结构性机会重要来源。

　　具体来看，对于新能源行业，新能源车板块仍是明年投资的中上之选，在经过调整后会再次迎来较好上车时机。明年是需求释放大年，新能源车渗透率提升。光伏、储能、电网料均有较快增长，供给较紧缺的情况短期难以缓解，利好价格传导能力强的龙头企业与凭借技术进步分流部分头部企业市场份额的细分优质二线企业。

　　对于医药板块，基于长期的景气度，无需过度担忧，但短期调整有政策和资金偏好的影响。从医疗板块行情走势来看，其具备高波动、高弹性的特征。

　　明年将迎接消费资产的结构性反转，可能以非白酒与必选消费增长构成新一轮行情。

　　明年消费应该是一个大年，不排除在某一个时间窗口消费会出现非常犀利的业绩回报，会成为市场最重要的投资线索。另外，明年消费行业的演绎，白酒可能是一个分化的行情，更加看好食品和必选消费。

重磅！国常会最新定调，外贸跨周期调节措施确定！压缩退税平均时间，抓住RECP实施

进一步压缩退税平均时间，2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息……，日前召开的国务院常务会议确定了跨周期调节五方面措施，推动外贸稳定发展。

　　会议指出，今年我国进出口快速增长，为稳定经济增长作出重要贡献。但当前外贸面临不确定不稳定不平衡因素增多。进一步扩大开放，针对困难挑战推出应对举措，做好跨周期调节，助企纾困特别是扶持中小微企业，努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。

　　会议还部署了做好《区域全面经济伙伴关系协定》生效后实施工作。

　　退税平均时间进一步压缩至6个工作日以内

　　会议明确，加强对进出口的政策支持。其中，提出要加快出口退税进度，把退税平均时间压缩至6个工作日以内。

　　实际上，近年来，全国出口退税平均时间不断缩短，全国出口退税平均办理时间由2018年的13个工作日压缩至目前的7个工作日内。缩短出口退税平均时间的直接效应就是缓解企业资金占用的压力。

　　“十四五”开局之年，在国内外复杂形势和新冠疫情冲击下，我国进出口实现连续14个月正增长并创下新高。国家税务总局曾表示，不断优化的出口退税政策是促进出口的重要力量。

　　北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红指出，优化的出口退税政策与提档的出口退税速度，是我国高水平开放的组成部分。

　　鼓励银行有针对性开展远期结售汇业务

　　根据会议要求，加强对进出口的政策支持，还将体现在引导银行结合外贸企业需求创新保单融资等产品；保持人民币汇率基本稳定，鼓励银行有针对性开展远期结售汇业务，提升外贸企业应对汇率风险能力；优化出口信保承保和理赔条件，加大对中小微外贸企业、出运前订单被取消风险等的保障力度；深化东部与中西部、东北地区合作共建，支持加工贸易梯度转移和承接；做好大宗商品进口等工作上。

　　远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，主要作用在于，使企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。

　　记者在巨潮资讯网搜索上市公司公告发现，今年以来，开展远期结售汇业务的上市公司明显增多。从公告内容来看，上市公司开展此项业务的主要目的均为锁定项目利润、防范汇率波动风险。

　　分析认为，企业远期结售汇业务规模的扩大，体现出企业风控的意识正在增强，影响它的因素主要包括全球的贸易情况、人民币的汇率以及全球新冠疫情的恢复情况。

　　在做好大宗商品进口方面，中诚信国际研究院的报告指出，11月份在大宗商品价格回落背景下，出于对保持供应链稳定以及摊薄成本的考虑，目前国内对部分大宗商品的需求仍保持在较高水平。展望后期，在供应链紧张态势有所缓解以及大宗商品价格回落背景下，国内或将加大对相关产品的库存，因此短期内进口同样或将保持高位增长态势。

　　进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展

　　会议提出，增设跨境电子商务综合试验区。培育一批离岸贸易中心城市（地区）。按照市场化方式加大对建设使用海外仓的支持。优化跨境电商零售商品进口清单、扩大进口类别。

　　增设跨境电子商务综合试验区此前市场已有预期。今年10月14日，国务院总理李克强在第130届中国进出口商品交易会上提出，年底前增设一批跨境电商综合试验区，在广东等地实现全省覆盖。

　　“十三五”时期，我国的跨境电商综合试验区数量一直在攀升，达到105个，综试区内企业建设的海外仓达到1800个。分析认为，综试区的设立，对跨境电商企业来说，好处在于政策扶持力度更大，在交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节也有望获得先行先试的机会。

　　近日，上海自贸区临港新片区发布了离岸贸易支持政策24条，在专项奖励、税收优惠、居转户年限缩短等方面给出系列优惠，加大离岸贸易企业培育力度。从此次国常会信息来看，明年有望设立更多新的离岸贸易中心城市（地区）。

　　2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息

　　会议明确，2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息。这被视作加强对企业的配套服务的工作来提出。这是继经济工作会议明确2022年要实施新的减税降费政策以来，首个明确的减税降费政策。

　　“对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息”是为了稳定加工贸易发展，减轻企业负担。财政部2020年4月发布通知称，自2020年4月15日起至2020年12月31日，暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息。

　　根据海关总署公布数据显示，落实年内暂免征收内销缓税利息政策，2020年1.8万家内销企业减免缓税利息6387万元。

　　依法依规打击违规收费、哄抬运价等行为

　　今年以来，海运拥堵及缺柜问题持续干扰国际贸易，集装箱运价大涨。

　　会议提出，缓解国际物流压力。鼓励外贸企业和航运企业签订长期协议。依法依规打击违规收费、哄抬运价等行为。支持金融机构向符合条件的小微外贸企业提供物流方面的普惠性金融支持。

　　12月以来，宁波港、上港集团、广州港等港口企业相继发布公告，宣布提价。港口企业调整装卸费的主要原因是因为码头生产，扩张的成本不断提升，原材料价格上涨，防疫成本升高，还因为目前海运供应链危机，各大港口的拥堵等因素。

　　资料显示，集装箱港口的收费包含政府定价、政府指导价、市场调节价三类费用，而港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费，以及提供船舶服务的供水（物料）服务费等实行市场调节价。本轮各家港口企业上调的装卸费就属于市场调节价。

　　另一方面，市场监管总局价监竞争局副局长张正明近日表示，下一步，市场监管总局将持续完善交通领域价格监管机制，强化机场、铁路、港口价格收费监管，减轻实体企业运输物流负担，推动各项涉企优惠降费政策落到实处，保障市场主体轻装前行。

　　此次国常会还提出，将支持地方结合实际建立健全制度，积极开展贸易调整援助工作，助力稳定产业链和供应链。

　　抓住RECP协定实施契机，倒逼国内产业升级

　　会议指出，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于明年1月1日正式生效。

　　要支持企业抓住协定实施的契机，增强参与国际市场竞争力，进一步提升贸易和投资发展水平，倒逼国内产业升级。

　　一是鼓励企业用好成员国降税、区域原产地累积规则等，扩大优势产品出口和有竞争力的产品进口。用好开放承诺和规则，加强区域内高端、绿色产业链和制造业项目合作，提升服务业和投资开放水平。

　　二是对标国际先进规则优化营商环境，积极引进区域内资金、人才，加大参与国际标准制定和对接力度。

　　三是建立自贸协定实施公共服务平台和专家队伍，通过政府购买服务方式进一步加强对中小微企业的培训，提升理解和应用协定规则能力。发展通关、单证等专业化服务，为中小微企业提供便利。

　　四是继续推动协定更多成员生效实施和协定机制化建设，共同打造地区经贸合作主平台。助力发挥世贸组织作用，坚持自由贸易。推进其他多双边自贸协定谈判，促进高水平对外开放。

　　商务部新闻发言人高峰在12月23日的例行新闻发布会上表示，目前，国内实施的各项准备工作已经就绪。

　　高峰说，协定的生命在于实施。商务部将会同协定涉及的各相关部门，及时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，帮助地方和企业更好更充分地运用RCEP规则，把握市场开放机遇，有力拉动区域内贸易投资稳定增长，推进成员间产业链供应链深度融合，推动东亚地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。

　　关于扩大高水平对外开放，高峰表示，商务部将会同有关部门，认真贯彻落实经济工作会议部署，进一步提升自由贸易试验区、海南自由贸易港、国家级经开区等开放平台作用，积极推动制度型开放，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，让外国投资者共享中国市场机遇和发展红利。同时将进一步推动开放发展的平衡性协调性，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，促进东、中、西和东北地区协调发展。

【财经早餐】2021.12.24星期五

重点关注

1、►钟南山：新冠病毒变异毒株奥密克戎的传染性很强，但致病力和危害性有多大，目前还在研究中。目前看不出死亡率多高，但不能仅关注死亡率，大量传染会连累很多人。在美国新增病例中，有72%是感染了奥密克戎毒株。面对奥密克戎，我们不能掉以轻心，必须高度警惕。

2、►网信办：在全国范围内开展为期2个月的“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。一是分环节治理刷分控评、刷单炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假问题。密切关注各类网站平台“热搜榜”“排行榜”“热门推荐”等榜单位置，严肃查处利用人工或技术手段恶意炒作、刷榜拉票等问题。二是持续整治网络黑公关乱象。重点打击以在网上发布负面信息为由，对他人进行敲诈勒索，牟取不当利益的行为。三是坚决查处涉网络水军信息、账号及相关操控平台。

3、►上海证监局：近日公布一份行政处罚。李某将自己的股票账户出借给他人炒股，涉案期间，李某账户有2791万元资金直接或间接来源于他人，并由他人操作李某的账户进行交易，最终上海证监局对李某罚款5万元。这是新证券法实施以来，首例公开对出借自己股票账户行为进行的行政处罚。

宏观经济

1、国务院常务会议：确定跨周期调节措施，推动外贸稳定发展。保持人民币汇率基本稳定，鼓励银行有针对性开展远期结售汇业务，提升外贸企业应对汇率风险能力；部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》生效后实施工作。要支持企业抓住协定实施的契机，增强参与国际市场竞争力，进一步提升贸易和投资发展水平，倒逼国内产业升级。鼓励企业用好成员国降税、区域原产地累积规则等，扩大优势产品出口和有竞争力的产品进口。

2、商务部：1-11月，我国对外非金融类直接投资6403.8亿元，同比下降2.9%。主要呈现以下特点，对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长；多个领域对外投资保持增长；对外承包工程大项目增多。

3、生态环境部：对传言“部分北方地区企业，被要求减产以保证冬奥会空气质量”回应称，传言不属实。届时将指导北京、河北等地依法依规采取合理的环保措施，并要求做到精准、科学，做好信息公开，尽可能减少对经济社会运行和人民群众生产生活的影响。

4、证券时报：上海决定将上海两大国有创投企业，上海科创集团和浦东科创集团联合重组。联合重组后，新上海科创集团资本管理规模超过1200亿元，累计直接投资项目超过360家，参股创投基金超过160家，参股基金投资项目超过1800家，培育科创板上市企业51家，约占科创板上市总数的13%，占上海科创板上市企业总数的86%，进入全国国有创投企业第一阵营。

5、SWIFT：人民币全球支付占比由10月的1.85%升至11月的2.14%。从金额来看，11月，人民币支付金额环比增加18.89%，同期全球所有货币支付金额增加2.87%。在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以39.16%、37.66%、6.72%和2.58%的占比位居前四位。

6、地产动态

7、南方新闻网：杭州第三次集中供地土拍35幅涉宅地块全部出让。总出让面积176.2万平方米，总起价712.9亿元。70%地块触及最高价进入第二天的摇号环节。最终成交金额762.8亿元。今年杭州土拍市场收金达3132亿元，同比增长近20%，创历史新高。

8、海南：通过了《海南自由贸易港安居房建设和管理若干规定》，自2022年1月1日起施行。安居房每平方米销售均价按照项目所在市县上一年度城镇居民家庭房价收入比不超过10倍确定，或者不得高于所在市县上一年度市场化商品住房销售均价的60%。

9、中纪委：即将过去的2021年，被称为元宇宙元年。尽管接棒者“元宇宙”概念尚未明确，却无法阻挡它成为各方关注焦点。世界上没有称为“元宇宙”的单一技术，元宇宙是现有各种技术的组合和升级，可以理解为“3D版的互联网”。目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异，需要去伪存真、谨慎判断。在业界看来，元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标，这有赖于底层技术和算力层面出现的核心技术突破、技术演进与变化。

10、证监会李明：碳排放是ESG中重要的量化信息，但碳排放总量和强度的披露需要以统一、有共识的核算标准、核算方法和统计口径为基础。上市公司绝不能搞简单的减碳竞赛、运动式减碳，因此碳排放信息披露需基础条件的成就，并需要与其他部门工作安排协调配合，既要积极又要稳妥。

11、美国：11月，核心PCE价格指数同比上涨4.7％，预期4.5％，刷新1989年以来新高；环比增长0.5%，预估0.4%，前值0.4%。

12、中新网：日本原子力规制委员会召开例会，围绕核污水排海计划申请，讨论了今后的审查方针。目前东电公司设在福岛第一核电站的储水罐，可储存137万吨核污水，截至12月16日，储量已达129万吨，超九成储水罐已满。

13、波罗的海干散货指数：跌0.45%，报2219点。连续第十一个交易日下跌。

14、新三板：12月23日，合计挂牌6941家公司，当日增加0家，成交金额5.55亿。三板成指报1128.91，跌0.16%，成交额3.09亿。

15、国内商品期货：截至12月23日下午收盘，多数收涨，纸浆主力合约涨超5%，燃油、低硫燃料油涨超3%，豆二、沪镍、沥青、沪铝、生猪、不锈钢、豆粕、LPG、原油涨超2%，PTA、苹果、PVC、PP、棕榈、焦煤、棉花涨超1%。锰硅跌超2%，红枣、硅铁、棉纱跌超1%。

16、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.06%，至100.950；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.14%，至101.485；10年期国债期货主力合约T2203上行0.19%，至100.485。10年期国债利率跌1.60BP，至2.81%；10年期国开债利率跌0.35BP，至3.08%。

17、上海国际能源交易中心：12月22日，原油期货主力合约2202，以472.6元/桶收盘，上涨10.2元，涨幅为2.21%。主力合约成交136391手，持仓量增加948手至38068手。全部合约成交157269手，持仓量增加1701手至58197手。

18、央行：周三，进行100亿7天期和100亿14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放100亿元。

19、Shibor：隔夜报1.6310%，下跌5.60个基点。7天报2.0230%，上涨1.10个基点。3个月报2.4960%，上涨0.20个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3702，涨0.0298%，人民币中间价报6.3651，涨0.0816%。NDF：3个月报6.4258，6个月报6.4675，1年报6.5480，2年报6.6840。

21、上海环交所：12月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量132.89万吨，成交额6587.07万元，收盘价49.57元/吨，涨0.36%。

22、亚洲：日经225指数涨0.83%，报28798.37点。韩国KOSPI指数涨0.46%，报2998.17点。

23、美股：道指收涨0.55%，报35950.56点；纳指收涨0.85%，报15653.37点；标普500收涨0.62%，报4725.79点。

24、欧洲：英国富时100指数收涨0.43%，报7373.34点；德国DAX30指数收涨1.04%，报15756.31点；法国CAC40收涨0.77%，报7106.15点。

25、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收涨0.5%，报1811.70美元/盎司。

26、原油：WTI2月原油期货收涨1.41%，报73.79美元/桶。布伦特2月原油期货收涨2.07%，报76.85美元/桶。

27、·稀土产业·

28、►证券日报：中国稀土集团有限公司于12月23日在江西赣州成立。受该消息影响，昨日稀土永磁板块表现活跃，上涨0.62%，多只概念股涨幅也均在5%以上。在54家稀土板块上市公司中，47家前三季度实现净利润同比增长，占比近九成。板块基本面上，11月，稀土及其制品出口10057吨，同比增50.7%，单月出口量创2010年1月以来新高，年累计稀土及其制品出口98579吨，同比增42.3%；部分稀土价格已突破十年新高。

29、►粤开证券：截至12月23日，稀土永磁板块市盈率（TTM）为47倍，处于近五年17%分位，估值相对前期高位有进一步提升空间。展望后市，供给端稀土行业产业结构将持续优化，需求端在下游新能源产业加持下有望保持高速增长。随着稀土价格中枢上移，头部企业凭借技术、产量与成本优势，有望快速扩张产能，持续兑现高盈利，建议投资者关注行业龙头标的。

30、►中信证券：预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量；工业电机或将拉动约2.4万吨至4.8万吨高性能钕铁硼需求。在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域的持续拉动下，叠加“双碳”政策的强力支撑，2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开。建议重点关注稀土永磁板块，持续关注稀土板块上游公司。

31、►环球时报：上世纪80年代以前，美国曾是全球稀土产量最大的国家。自从我国开始大规模开采稀土矿之后，产量持续多年超过全球90%的份额。我国长期对稀土资源开发缺乏有效管制，直到2010年左右开始调整相关政策。2020年，我国稀土矿开采量已经下降到全球的60%左右，虽然仍居全球第一。稀土价格开始上涨，可稀土开采的散乱局面没有彻底得到改观。我国稀土产业的主导地位已经由资源端转向加工端。未来稀土竞争是一场彻底的技术竞争，未来稀土产业的主导地位，将取决于稀土产品的加工特别是精深加工能力。

32、德国经济重镇，欧洲的心跳所在

33、——欢迎您来北威州

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股市要闻

1、周四，上证指数报3643.339点，上涨0.57%，成交额4499.88亿。深证成指报14863.93点，上涨0.49%，成交额6272.89亿。创业板指报3373.70点，上涨0.15%，成交额2331.25亿。两市合计成交10772.77亿。盘面上，电力、煤炭、猪肉、风电、汽车零部件等板块涨幅前列，房地产开发、教育、云游戏、旅游、医疗器械等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.40%，报23193.64点。国企指数涨0.11%，报8204.31点。北向资金当日净买入25亿元。

3、截至12月23日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2434.09亿元，成交金额9.67亿元。

4、两市融资余额：截至12月22日，上交所融资余额报9107.06亿元，较前一交易日增加4.94亿元；深交所融资余额报8125.62亿元，较前一交易日增加7.41亿元；两市合计17232.68亿元，较前一交易日增加12.35亿元。

5、中经网：出于获取更低配资成本、躲避监管等动因，近年来，有部分内地投资者在香港开立证券账户及北向交易权限，通过沪深股通交易A股，给市场造成了北向交易中有“假外资”的印象。目前此类交易总体规模不大，交易金额在北向交易中的占比保持在1%左右。投资者数量约有170万名，大部分无实际交易，近3年有北向交易的内地投资者约有3.9万名。监管部门严管“假外资”，短期并不会明显影响北向资金动向，长远看更有利于资本市场高水平双向开放。

6、经济参考报：截至12月22日，已有509家（含北交所上市公司）上市公司登陆A股市场，合计募资总额5311.16亿。共有200家实现超募，通过IPO进行项目投资1558.18亿元，实际募资净额为2340.03亿元，超募部分比例达到50%。

7、上证报：今年以来，银行融资已经超过2万亿元，扣除存续债券到期偿还量后，全年净融资预计超过万亿元。上市银行通过IPO、定增、配股、可转债四种方式，全年合计募资约为1431亿元，占比分别为11%、28%、19%、42%。已披露预案待实施的再融资规模也有1300亿元，其中可转债发行热度不减，规模达850亿元，配股融资达230亿元。

8、中基协：截至11月30日，公募基金数量达9152只，环比增长183只；公募基金资产净值合计25.32万亿元，环比增加9141.88亿元。截至11月30日，我国境内共有基金管理公司137家，其中外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司92家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。

9、中国移动：披露网上中签结果，中签号码共436032个，每个中签号码能认购1000股中国移动A股股票。披露战略配售最终结果，大基金二期获配1215.6万股，全国社保基金一零一组合获配1736.7万股，北京京东世纪贸易有限公司获配1042万股。本次上市拟发行9.56亿股票，筹资560亿元，超过中国电信并A股成为最近十年以来最大IPO。

10、京东集团：在港交所公告，腾讯宣布将向其股东分配其持有的京东集团约4.6亿股A类普通股。分配后，腾讯的持股比例约为2.3%，同时在此次分配中获得本公司股份的腾讯的股东，将成为本公司的股东。此外，刘炽平已从公司董事会辞任。

11、保利协鑫能源：20.37亿股股份配售完成，此次共募得49.94亿港元，90%以上的募集资金将用于内蒙古和江苏中能的颗粒硅项目。有消息称，高瓴出现在参与方中。

12、宋都股份：实际控制人、董事长、总裁俞建午收到证监会出具的《行政处罚决定书》，证监会决定没收俞建午违法所得3679.31万元，并处以1.1亿元的罚款。本次行政处罚不涉及公司事项。截至目前，各项生产经营活动一切正常。

13、佳士科技：股东徐爱平将所持有的9.75%股份的表决权在委托期限内无偿且不可撤销地委托潘磊行使。表决权委托协议生效后，潘磊通过直接持股和接受表决权委托合计控制公司1.16亿股股份的表决权，占总股本的24.14%，实控人将变更为潘磊。

14、蓝光发展：收问询函。重庆炀玖模拟交易后的账面净资产为14.84亿元，而本次交易作价仅为1元，要求说明交易作价仅为1元的原因及合理性。

15、雅本化学（2连板）：收深交所关注函。要求说明是否存在间接向辉瑞公司提供卡龙酸酐产品的情形，如是，请说明相关业务往来对经营业绩的具体影响。

16、威帝股份：收上交所问询函。要求结合标的公司历史财务数据，逐项比对并披露标的公司资产总额、资产净额、营业收入等财务指标占公司财务指标的比例，要求说明购买飞尔股份100%股权是否达到重大资产重组标准。该股昨日收跌6.15%，结束3连板行情。

17、宣亚国际：回复深交所关注函。关于近期市场热点“元宇宙”概念，其目前仍处早期阶段，相关技术仍然不成熟，概念的实现具有重大不确定性。主营业务未发生变化，相关事项对经营业绩暂无重大影响，后续是否产生较大影响具有不确定性。12月以来，该股股价已涨逾2倍。

18、鞍重股份：回复深交所关注函。通过全资子公司宜春友锂收购金辉再生70%股份，有利于提升完善新能源上游产业链布局，符合发展战略。本次收购有利于改善财务状况，对财务安全性不会构成重大不利影响。

行业动态

1、工信部部长肖亚庆：挖掘内需潜力。启动公共领域车辆全面电动化城市试点，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。对智能网联汽车、冰雪装备等既有利于改善群众生产生活，又代表科技发展方向的产业，加大培育力度，支持规模化发展。

2、音数协游戏工委：2021年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元，同比增长16.59%。近年来国产游戏出海已成为中国游戏产业重要的增长来源。其中，美国市场的收入占比为32.58%，蝉联第一，日本、韩国的收入占比分别为18.54%和7.19%。

3、中新网：中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，如果以当前美国养老服务市场的规模来推算中国市场，这是6000亿元的市场，将拉动就业600万人。养老服务不仅仅是民生，不仅仅是应对人口老龄化的举措，也是一个巨大的市场。

4、SEMI：11月，北美半导体设备制造商出货金额（三个月移动平均数）为39.3亿美元，再创历史新高，环比10月上升5%，同比上升50.6%。

5、证券日报：为抢抓岁末年初这一重要消费旺季，近期各类消费券再次在多地闪亮登场。12月以来，已有衡水、南京、郑州、合肥、成都、重庆等多地相继发放消费券，涵盖餐饮、娱乐、购物、旅游等多场合使用。预计12月的社会消费品零售总额有望保持4%以上的同比增长。

6、经济日报：我国开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，仅乡村户用光伏装机总容量可达10亿千瓦，对应市场总容量3万亿元。但凭借广为流行的“光伏贷”，大批金融机构和杂牌光伏企业涌入市场催生多种乱象。屋顶光伏建设不是“抢地盘”，实现多方共赢仍需多方共同探索。

个股动态

1、古越龙山：决定对部分产品价格进行调整，提价幅度5%-20%。提价产品2020年销售额合计为3.6亿元，平均毛利率为29.88%。产品价格调整计划于2022年1月20日起执行。

2、华为：目前，搭载HarmonyOS设备数突破2.2亿，2021年生态设备发货量达1亿+。近日发布了首款鸿蒙智能眼镜，售价1699元起。华为首款鸿蒙汽车上市，预售价25万元-32万元。

3、短视频平台Triller：将通过与上市公司海易国际的反向合并上市，合并后估值约为50亿美元。新公司将命名为TrillerVerzCorp。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入太阳能、冰轮环境、仁东控股[21/12/23]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约25亿元，其中上市成交净买额约30.45亿元，深市成交净买额约-5.53亿元。今天火电、铝、综合电力设备商行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达77家，集中在太阳能、股权转让、创投板块。昨日涨停个股有83只开板，占比83.84%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到18亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月23日龙虎榜中，共21只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是太阳能、冰轮环境、仁东控股，净买入金额分别是1.24亿元、6643.02万元、4884.42万元，有11只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是启明信息、中再资环、吉电股份，净卖出金额分别是1420.94万元、1422.00万元、2721.43万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
太阳能 000591	16.22	1.24亿	央企改革，太阳能	新能源发电
冰轮环境 000811	8.11	6643.02万	冬奥会，创投	制冷空调设备
仁东控股 002647	33.73	4884.42万	数字货币，区块链	多元金融
延华智能 002178	28.69	4772.30万	华为，股权转让	其他专业工程
中锐股份 002374	25.20	1939.68万	白酒，区块链	园林工程
力盛赛车 002858	18.12	-968.70万	体育产业，上海科创	其他文化传媒
卡倍亿 300863	35.45	-1337.02万	特斯拉，汽车零部件	汽车零部件
启明信息 002232	15.38	-1420.94万	央企改革，云计算	IT服务
中再资环 600217	11.28	-1422.00万	节能环保，环保	环保工程及服务
吉电股份 000875	9.90	-2721.43万	央企改革，腾讯	新能源发电

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月23日龙虎榜中，共38只个股出现了游资的身影，有21只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是太阳能、中再资环、宝鹰股份，净买入金额分别是2.06亿元、5900.36万元、3848.43万元，有17只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是延华智能、陕西金叶、梦天家居，净卖出金额分别是6093.61万元、6588.05万元、1.50亿元。个股天龙股份今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为-132.74万元，近3个月该席位共上榜174次，今日还参与了罗曼股份(净买额-2042.01万元)1只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
太阳能 000591	16.22	2.06亿	央企改革，太阳能	新能源发电
中再资环 600217	11.28	5900.36万	节能环保，环保	环保工程及服务
宝鹰股份 002047	6.38	3848.43万	股权转让，电子商务	装修装饰
吉电股份 000875	9.90	3776.50万	央企改革，腾讯	新能源发电
神州高铁 000008	11.09	3492.68万	腾讯，云计算	铁路设备
中铝国际 601068	2.89	-3848.16万	央企改革，一带一路	其他专业工程
山水比德 300844	37.66	-4307.58万	虚拟现实，ppp	园林工程
延华智能 002178	28.69	-6093.61万	华为，股权转让	其他专业工程
陕西金叶 000812	17.03	-6588.05万	创投，教育	包装印刷
梦天家居 603216	64.34	-1.50亿	mdi，定制家居	家具

数据来自:

涨停封单榜

77只个股收涨停，N永安、太阳能、金徽酒封单金额超过亿元，对应多元金融、新能源发电、白酒行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
N永安 600927	1.86	4.20	mdi，新股与次新股	多元金融
太阳能 000591	16.22	2.78	央企改革，太阳能	新能源发电
金徽酒 603919	3.78	1.52	股权转让，白酒	白酒
雪人股份 002639	18.33	1.35	冬奥会，天然气	制冷空调设备
雅本化学 300261	4.26	1.18	医药，原料药	农药
神州高铁 000008	11.09	1.03	腾讯，云计算	铁路设备
恒久科技 002808	1.72	0.93	军工，网络安全	光学元件
银星能源 000862	7.98	0.93	央企改革，太阳能	新能源发电
江淮汽车 600418	8.79	0.84	华为，股权转让	乘用车
韶钢松山 000717	3.72	0.72	央企改革，钢铁	普钢

数据来自:

个股分析

【冰轮环境-利好事件】

公司主营：冰轮环境属于通用机械行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步提升，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。然而，公司盈利能力较弱，销售费用控制力不力。

上市公司调研：活动期间谈论的主要内容如下： 1、介绍了公司业务基本情况 公司出产温控系统，用于制冷、制热和压缩气体，表现形式是压缩机和换热系统，服务食品冷链、工艺冷却/压缩、空调和余热余压节能利用等...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.09亿元

技术面看多：公司于2021年12月23日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,RSI临近超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【中再资环-利好事件】

公司主营：中再资环属于环保工程及服务行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅增长，且三季度保持良好势头。然而，公司近三年净利润出现小幅萎缩，且三季度正加速下滑。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.86亿元

技术面看多：公司于2021年12月23日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,CCI拐头向上,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【仁东控股-利好事件】

公司主营：仁东控股属于多元金融行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅提升。然而，公司三季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，尚未实现盈利。

技术面看多：公司于2021年12月23日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【梦天家居-利空事件】

业绩预告预减：公司于2021年11月23日发布业绩预告，归母净利润预减，2021年年报归母净利润下限达3.31亿元，不及去年同期3.42亿元

技术面看空：公司于2021年12月23日，出现看空的技术面信号：MACD红柱连续多日缩小,RSI空头排列,光脚阴线,长上影线,BIAS超买,KDJ空头。

【财经早餐】2021.12.23星期四

重点关注

1、►央视新闻：12月22日，国家税务总局浙江省税务局、上海市税务局、广东省税务局、北京市税务局、江苏省税务局等相继发布通告，要求此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等，抓紧对照税法及有关通知要求进行自查，并于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题。

2、►中新网：美国人口普查局公布的数据显示，2020年7月至2021年7月，美国人口增长了39万人，增长率仅为0.1%，这也是1937年以来美国年度人口增长首次少于一百万。另外，美国人口的增长还出现了一个新趋势，即国际移民人数首次超过了本土增加人数。2020年，美国的移民净流入人数约为24.5万，而本土人口的净增长为14.8万。

宏观经济

1、中泰证券李迅雷：当前我国面临的问题不仅是国际外循环方面受到“供给冲击”，而且在内循环方面，也面临不畅，尤其2022年可能在就业上会有比今年更大的压力。这需要通过扩大民企投资和鼓励居民消费来顺畅内循环。因此，为了形成国内、国际双循环相互促进的新发展格局，实现2022年GDP增速在5%以上的目标，一定要推出一些“超预期”的举措，才能改变预期转弱的局面。

2、湖北省医疗保障局：公示中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果。采购目录17个产品组共有157家企业、182个产品参与。通过现场竞争，有97家企业、111个产品中选，中选率达62%，平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。采购结果正式公布后，19个联盟省份将组织落实后续工作，预计每年可节约药品费用超过26亿元。

3、新华社：2022年全国硕士研究生招生考试将于12月25日至12月27日举行，全国报考人数为457万。教育部提醒广大考生，要认真做好个人疫情防护，提前了解考点有关研考防疫要求，按规定做好各项准备。遵纪守法，诚信考试。希望广大考生保持良好心态，沉着应考，通过个人努力成就美好梦想。

4、海外网：美国一年一度的假日购物季即将来临，由于受到39年以来最高通货膨胀率的冲击，今年假日的家庭消费预算不得不收紧。45%年收入低于5万美元的家庭和40%年收入在5万至10万美元之间的家庭表示，今年更难买得起礼物。而在高收入家庭中，这一比例仅占30%。

5、地产动态

6、吉林省发改委：鼓励和引导各市县开展购房补贴和贷款贴息工作，支持农民进城购房；长春市落实好重点高校毕业生安家费以及国家级领军人才购房补贴政策，提高进城农民购房补贴标准，有关支持政策有效期延长至2022年6月30日等。

7、中国恒大：在港交所公告，针对目前面临的风险，中国恒大集团风险化解委员会正调动广泛资源，并将积极与债权人保持沟通，努力化解集团风险，维护各方合法权益。

8、杭州：第三批集中供地收金762.8亿元，多达24宗地块触顶摇号。出让的35宗地块总成交金额762.8亿元，平均楼面价约1.8万元/平方米；有7宗为联合拿地，占比20%。华润置地、绿城、滨江、龙湖等房企在本批次供地中斩获颇丰。

9、央行：网传中国印钞造币总公司陈耀明私印同号钞2万亿为谣言。人民币印制发行有严格的工作程序和技术标准，央行一直依法依规开展相关工作。对造谣、传谣行为严厉谴责，已经向公安机关报案。

10、飞猪：2021年旅行度假类订单中，周边游成为2021旅游主旋律，占比近6成。国内游不是出境游的“平替”，以大西北为代表的目的地成为新的旅游潮流。先“囤”后“约”成为消费新趋势，酒店套餐、随心飞、公务舱卡等新品热销。

11、证券时报：韩国政府将防止楼市外资非法流入和流出，打击无资格外籍人员在韩非法登记租赁。2022年1月起，外国人登记房屋租赁必须提交居留资格和期限，留学（D-2）和短期访问（C-3）签证持有者不得登记为房东。

12、美国：三季度实际GDP终值环比升2.3%，预期2.1%，初值2.1%。

13、波罗的海干散货指数：跌2.83%，报2229点。

14、新三板：12月22日，合计挂牌6941家公司，当日增加1家，成交金额5.66亿。三板成指报1130.69，跌0.25%，成交额3.15亿。

15、国内商品期货：截至12月22日下午收盘，走势分化，原油主力合约涨逾4%，PTA、低硫燃料油涨超3%，燃油、沪铝、棕榈、豆二涨超2%，沪镍、短纤、纸浆、焦炭、国际铜涨超1%。硅铁跌逾5%，红枣、锰硅跌超3%。

16、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.08%，至100.905；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.18%，至101.370；10年期国债期货主力合约T2203上行0.26%，至100.315。10年期国债利率跌2.05BP，至2.83%；10年期国开债利率跌0.73BP，至3.09%。

17、上海国际能源交易中心：12月21日，原油期货主力合约2202，以465.6元/桶收盘，上涨18.7元，涨幅为4.18%。主力合约成交170220手，持仓量减少595手至37120手。全部合约成交196537手，持仓量增加177手至56496手。

18、央行：周三，开展100亿元7天期和100亿元14天逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。当日100亿元逆回购到期。

19、Shibor：隔夜报1.6870%，下跌17.10个基点。7天报2.0120%，下跌7.50个基点。3个月报2.4940%，上涨0.10个基点。

20、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3721，跌0.0220%，人民币中间价报6.3703，涨0.0408%。NDF：3个月报6.4249，6个月报6.4669，1年报6.5439，2年报6.6832。

21、上海环交所：12月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量73.61万吨，成交额3635.55万元，收盘价49.39元/吨，跌0.2%。

22、亚洲：日经225指数涨0.16%，报28562.21点。韩国KOSPI指数涨0.32%，报2984.48点。

23、美股：截至收盘，道指涨幅0.74%，报35753.89点；标普500指数涨幅1.02%，报4696.56点；纳指涨幅1.18%，报15521.89点。

24、欧洲：截至收盘，英国富时100指数涨0.61%，报7341.66点；法国CAC40指数涨1.24%，报7051.67点；德国DAX30指数涨0.91%，报15588.51点。

25、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收涨0.8%，报1802.2美元/盎司。

26、原油：WTI2月原油期货收涨1.64美元，涨幅2.3%，报72.76美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.31美元，涨幅1.77%，报75.29美元/桶。

27、·云游戏市场·

28、►中国信通院：发布《云游戏关键技术白皮书》。云游戏是以云计算为基础的游戏方式，其本质为交互性的在线视频流。云游戏概念自2000年被首次提出，每次阶段性的飞跃都是信息通信基础技术的更迭。5G商用开启云游戏移动化的新篇章。现有云游戏产品以“云化游戏”的形式为主。未来，随着云游戏基础设施的逐渐完善，利用这套高性能承载系统可以在上午为学生开设实时互动视频课堂，下午为患者实施远程手术治疗，晚上观看沉浸式影视节目和体育赛事，云游戏引发的不仅是游戏玩家的体验升级，更是全世界信息通信技术的一场革新。

29、►中移智库：2019年及以前云游戏厂商处于入场阶段，华为云、网易云、腾讯WeGame等公司布局云游戏研发；2020年云游戏厂商活动密集，大规模开展行业布局，2020年为云游戏行业转折年，2021年云游戏行业正式进入快车道，腾讯、字节等公司加速投资布局。中国云游戏收入规模和用户规模正逐步提升，随着众多游戏厂商、互联网巨头持续加大对云游戏产业的投入力度，传统游戏用户逐步转化为云游戏用户。预测2025年中国云游戏市场规模有望接近700亿元，用户规模将突破2.8亿，并且表现出稳定的增长态势。

30、►中国云游戏市场趋势报告：2020到2023年间，预计云游戏的全球市场约将增长7.2倍，达到51.35亿美元。微软、谷歌、亚马逊、英伟达、valve、腾讯等全球知名游戏及科技公司都在这个新兴领域中积极打磨产品、调整战略定位与商业布局。尽管从市场规模和用户体量来看仍处于起步阶段，云游戏的灵活性及易用性，云游戏仍展现出难以估量的巨大潜力。

31、德国经济重镇，欧洲的心跳所在

32、——欢迎您来北威州

33、点击图片，了解详情

34、很多人遇到挫折时，经常会说，如果当初怎样怎样，现在就不是这般场景了。

35、可时光无法倒流，没人能够改变过去。

36、唯有把握好当下，才是对过往最好的答复。

37、人生没有如果，愿你不纠结过去，不畏惧未来。早安！

股市要闻

1、周三，上证指数报3622.617点，下跌0.07%，成交额4324.51亿。深证成指报14791.33点，上涨0.70%，成交额6300.16亿。创业板指报3368.70点，上涨0.55%，成交额2441.47亿。两市合计成交10624.67亿。盘面上，中药、燃气、养鸡、元宇宙、烟草等板块涨幅前列，房地产开发、免税店、绿色电力、特高压、证券等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数涨0.57%，报23102.33点。国企指数涨0.66%，报8195.23点。北向资金当日净卖出17.45亿。

3、截至12月22日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2478.14亿元，成交金额11.12亿元。

4、两市融资余额：截至12月21日，上交所融资余额报9102.12亿元，较前一交易日减少10.72亿元；深交所融资余额报8118.21亿元，较前一交易日减少6.75亿元；两市合计17220.33亿元，较前一交易日减少17.47亿元。

5、证券时报：截至12月15日，券商保荐代表人数量已经达到7357人。2019年至今，券商保代数量接近翻倍。在保荐项目方面，保代呈现出了冰火两重天的情况。最牛保代一个人保荐过24个项目，也有其他保代保荐过十几、二十个项目，但仍然有超过50%的保代的保荐项目数量为0。

6、中证报：截至12月21日，508家IPO企业募资总额5273亿元，已超过2020年全年，IPO数量及募资额均创下历史新高，其中超过七成的IPO以注册制方式发行。在全面实行股票发行注册制预期下，随着北京证券交易所改革深入和全市场注册制，2022年新股发行数量、募资金额有望继续攀升。

7、上证报：截至12月21日，今年以来共有236只基金宣布清算，相比去年全年增长约36%。其中，股票型、混合型和债券型基金的数量分别为34只、91只和102只。混合型基金与债券型基金清算数量相比去年均出现了较大幅度的增加。清算原因多为基金规模较小或者持有人数不足而触发基金合同终止条款。

8、湖南证监局：近日分别对三家证券投顾公司出具警示函监管措施。存在证券投资顾问业务内控管理制度不健全；投资者适当性管理不规范；业务推广环节留痕管理不到位；向客户提供证券投资顾问服务环节执业不规范；服务过程中存在向客户承诺收益；业务推广过程中存在未公平对待客户等问题。

9、证监会：同意3家公司创业板IPO注册。为江苏骏成电子科技股份有限公司、实朴检测技术（上海）股份有限公司、赣州腾远钴业新材料股份有限公司。

10、三羊马：收到关注函。要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息，基本面是否发生重大变化；详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。12月22日停牌，此前收获16连板。

11、大龙地产（6连板）：披露股票交易风险提示性公告。房地产业务前三季度累计实现签约面积和签约金额同比大幅下滑，在建项目的开发规模和存量项目的销售情况，在行业内不具有比较优势。

12、万邦德（3连板）：收深交所关注函。要求说明鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗研发进展情况，并结合疫苗立项、临床前研发、临床研究、申报上市，国家有关部门批准以及销售等关键环节，向市场充分揭示其中的不确定性及相关风险。

13、方直科技：发布股价异动公告。现有主营业务、主要产品和元宇宙概念并无直接关联性；虚拟数字人技术研究目前还处于持续研发投入和应用场景探索阶段，客户对产品的认可情况尚未验证，相关业务有较大不确定性，产品落地风险大。近3个交易日该股上涨38.68%。

14、*ST环球：发布股价异动公告。截至12月22日，控制权未发生变更。控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。近3个交易日该股上涨15.79%。

行业动态

1、工信部：1-11月，我国软件业务收入合计85371亿元，同比增长18.3%，近两年复合增长率为15.4%；利润总额10153亿元，同比增长8.2%，近两年复合增长率为7.6%。

2、五矿稀土：经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司。本次重组后，控股股东仍为五矿稀土集团有限公司，实际控制人将由中国五矿变更为新公司。

3、经济日报：扫描有关就可以自助选餐、下单支付，少了很多口舌之劳，便利了不少。商家追求新技术的应用，这是“好经”，不应也不能念歪。餐厅理应提供扫码点餐和人工点餐两种选择，而不是变相强制消费者进行扫码点餐，更不能把关注作为扫码点餐的前提。

4、法治日报：应用于短视频的特效而引发的著作权侵权纠纷，虽然是新现象，但这背后不一定有新的法律问题。属于个人美学观点和智力创造的结晶，就构成视听作品，受到著作权法较高水平的保护；否则应被归于录像制品，受到的保护水平相对较低。

5、上证报：世界首条35千伏公里级超导电缆示范工程在上海正式投入运营。下一步，上海将全力推动打造具有全球影响力的超导产业高地。不断拓展磁悬浮、可控核聚变、核磁共振等领域超导应用，打造超导产品应用的新高地。加速推进上海超导产业基地建设，打造超导产业发展的集聚地。

6、长江日报：中国知网下调硕士、博士学位论文下载价格，分别下降50%和62%，至7.5元/本、9.5元/本。中国知网此次计费标准的变化，仅限硕士、博士学位论文，其他下载收费价格并未调整。

7、淘宝：发布“2021年度十大商品”，包括《觉醒年代》周边、吴京同款运动服、杨倩同款小黄鸭发卡、露肩疫苗装、电竞鼠标、临期食品等。其中，超过半数入围提名的商品带有“国货”标签。露营、垂钓、冲浪相关装备为代表的“新破产三兄弟”，成为男性消费力的自我证明。

8、日经中文网：由于海上运输停滞等影响，供应跟不上旺盛需求，日本用于半导体制造等的氦的进口价创出50多年最高点。消费者也开始受到影响，东京迪士尼度假区停止销售气球。

个股动态

1、芒果TV：将于2022年1月2日起上调会员价格。其中，连续包月价格将上调1元，连续包季价格将上调5元，连续包年价格将上调10元。此外，月卡、季卡价格保持不变，年卡价格将上调20元。

2、工信部网络安全管理局：近日，阿里云公司发现阿帕奇（Apache）Log4j2组件严重安全漏洞隐患后，未及时向电信主管部门报告，未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理。暂停阿里云作为上述合作单位6个月。

3、小红书：提出平台的商业化愿景“助力每一个好产品在小红书生长”以及“IDEA营销方法论”。在小红书的活跃用户中，有72%为90后，超50%来自一二线城市，男性用户比例已升至30%。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入九安医疗、德赛电池、陕西金叶[21/12/22]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-17亿元，其中上市成交净买额约-17.06亿元，深市成交净买额约-0.39亿元，今日呈流出状态。今天光学元件、互联网信息服务、其他互联网服务行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达99家，集中在区块链、创投、天然气板块。昨日涨停个股有128只开板，占比79.50%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到20亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月22日龙虎榜中，共25只个股出现了机构的身影，有15只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是九安医疗、德赛电池、陕西金叶，净买入金额分别是7172.18万元、6292.03万元、5609.95万元，有10只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是炬申股份、汇绿生态、中锐股份，净卖出金额分别是1408.69万元、2877.21万元、7457.02万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
九安医疗 002432	23.74	7172.18万	医疗器械，物联网	医疗器械
德赛电池 000049	11.62	6292.03万	苹果，恒大	电子系统组装
陕西金叶 000812	34.87	5609.95万	教育，信托	包装印刷
N光庭 301221	67.17	3806.37万	mdi，新股与次新股	软件开发
山水比德 300844	43.01	2143.57万	园林，ppp	园林工程
N亨迪 301211	71.18	-789.96万	生物医药，mdi	化学原料药
雅本化学 300261	13.15	-897.70万	原料药，医药	农药
炬申股份 001202	67.66	-1408.69万	一带一路，次新股	物流
汇绿生态 001267	35.64	-2877.21万	园林，ppp	园林工程
中锐股份 002374	29.39	-7457.02万	白酒，区块链	园林工程

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月22日龙虎榜中，共45只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是中锐股份、山水比德、梦天家居，净买入金额分别是1.83亿元、1.07亿元、7246.92万元，有26只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是炬申股份、宝鹰股份、德赛电池，净卖出金额分别是6096.09万元、7673.53万元、2.24亿元。个股金开新能今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为3564.33万元，近3个月该席位共上榜176次，今日还参与了浙江黎明(净买额912.79万元)、迪生力(净买额738.87万元)、国新能源(净买额-375.77万元)、盛泰集团(净买额-830.89万元)4只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
中锐股份 002374	29.39	1.83亿	白酒，区块链	园林工程
山水比德 300844	43.01	1.07亿	园林，ppp	园林工程
梦天家居 603216	74.28	7246.92万	次新股，定制家居	家具
九安医疗 002432	23.74	5738.14万	医疗器械，物联网	医疗器械
罗曼股份 605289	39.11	3382.04万	智慧城市，次新股	装修装饰
汇绿生态 001267	35.64	-5474.07万	园林，ppp	园林工程
动力源 600405	43.09	-5480.00万	宁德时代，数据中心	储能设备
炬申股份 001202	67.66	-6096.09万	一带一路，次新股	物流
宝鹰股份 002047	30.18	-7673.53万	恒大，物联网	装修装饰
德赛电池 000049	11.62	-2.24亿	苹果，恒大	电子系统组装

数据来自:

涨停封单榜

99只个股收涨停，中装建设、西仪股份、大龙地产封单金额超过亿元，对应装修装饰、汽车零部件、房地产开发行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
中装建设 002822	1.53	2.42	数据中心，区块链	装修装饰
西仪股份 002265	14.04	2.24	汽车零部件，军工	汽车零部件
大龙地产 600159	13.20	1.95	房地产，京津冀	房地产开发
物产环能 603071	18.81	1.93	节能环保，次新股	热电
威帝股份 603023	0.41	1.56	无人驾驶，物联网	汽车零部件
贵州百灵 002424	1.35	1.49	中医药试点，中医药	中药
龙洲股份 002682	32.08	1.48	天然气，教育	物流
欧菲光 002456	5.85	1.39	无人驾驶，消费电子	光学元件
兆新股份 002256	15.73	1.14	锂电池，光伏	新能源发电
仁智股份 002629	3.69	1.09	天然气，年报季报	油气钻采服务

数据来自:

个股分析

【梦天家居-利好事件】

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.28亿元

技术面看多：公司于2021年12月22日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,近一周涨多跌少,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,W底突破,EMA多头,MACD多头,创历史新高,MTM买入。

【九安医疗-利好事件】

公司主营：九安医疗属于医疗器械行业。公司财务状况堪忧，三季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，近三年净利润大幅降低，且三季度正加速下滑。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率1.8％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.13亿元

技术面看多：公司于2021年12月22日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【德赛电池-利好事件】

公司主营：德赛电池属于电子制造行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅增长，近三年净利润高速上升，且三季度保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.80亿元

技术面看多：公司于2021年12月22日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【炬申股份-利空事件】

公司主营：炬申股份属于物流行业。公司财务状况良好，负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。

技术面看空：公司于2021年12月22日，出现看空的技术面信号：BIAS超买。

【财经早餐】2021.12.22星期三

重点关注

1、►新华社：发改委副主任宁吉喆就2022年经济工作表示，积极出台有利于经济稳定的政策。在宏观政策方面，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，用好投资政策和消费政策工具，实施好即将出台的扩大内需战略纲要。在改革开放政策方面，加快建设全国统一大市场，推进高标准市场体系建设，抓好要素市场化配置综合改革试点。继续深化国有企业混合所有制改革，优化民营经济发展环境，打造大企业与中小微企业共生共荣的发展生态。落实好今年即将进一步缩减的外商投资准入负面清单，继续修订鼓励外商投资产业目录。在结构政策方面，围绕畅通国内大循环，持续深化供给侧结构性改革，提升制造业核心竞争力。在区域政策方面，加大区域重大战略和区域协调发展战略工作力度。实施好国家新型城镇化规划。

2、►工信部：2022年，要把工业稳增长摆在最重要的位置，提升制造业核心竞争力，筑牢经济“压舱石”。着力提振工业经济，为稳定经济大盘提供有力支撑。要打通重点产品供给“堵点”“卡点”，实施“增品种、提品质、创品牌”战略，扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费，做好重大外资项目服务保障。加快推进基础和关键领域创新突破，进一步增强产业链供应链韧性。加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。提升信息通信服务供给能力。推动制造业数字化转型向纵深拓展。实施工业领域碳达峰行动，稳步推进产业绿色低碳转型。

宏观经济

1、财政部、农业农村部：近日印发《农村集体经济组织财务制度》。农村集体经济组织不得举债兴办公益事业。农村集体经济组织直接与社会资本合作从事经营活动的，应当在合同中明确权责边界及收益分配。严禁将农村集体经济组织债务转嫁给地方政府。

2、央行上海总部：11月，长三角地区人民币贷款增加4397亿元，同比多增941亿元。分部门看，住户部门贷款增加2516亿元，同比多增137亿元。11月末，长三角地区本外币各项贷款余额49.65万亿元，同比增长14.2%；人民币贷款余额48.37万亿元，同比增长14.2%，增速比上月末高0.1个百分点。

3、统计局：我国人均预期寿命持续提高，女性平均预期寿命突破80岁。2020年，城镇单位女性就业人员为6779.4万人，比2010年增加1917.9万人，增长39.5%。女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%，实现保持在40%以上的目标。

4、央视新闻：《中华人民共和国科学技术进步法（修订草案）》已提请审议。探索赋予科学技术人员职务科技成果所有权或者长期使用权制度，并就奖酬金提取和完善激励措施提出技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖酬金提取，按照科技成果转化有关规定执行。国家鼓励科学技术研究开发机构、高等学校、企业等采取股权、期权、分红等方式激励科学技术人员。

5、地产动态

6、易居研究院：1-11月，全国有10个省份商品房成交均价同比涨幅超过全国平均水平，有21个省份则弱于全国平均水平。另外，有13个省份出现了房价下跌现象，其中黑龙江跌幅最大，为10%。一些排名在黑龙江后面的省份，未来出台宽松性政策的可能性也较大。

7、中证报：北京近期二手房成交量显著放大，12月中上旬成交量达到8288套，而11月全月为11851套。部分中介称，其门店12月以来的成交量比10月总和还要多。成交量放大的原因，主要和北京地区银行各家支行对二手房贷款的放款有所放松有关。

8、中证报：养老FOF规模已突破一千亿元，几乎所有产品都取得了正收益。截至12月20日，全市场已经成立的养老FOF共计168只，规模合计达到1136.35亿元。截至12月17日，可统计收益率的119只养老FOF今年以来仅有7只没能取得正收益，年内平均收益率为4.39%。

9、中信证券：一年期LPR利率下降，体现了今年以来银行负债端降成本的传导效果。银行板块投资来看，LPR调整靴子落地后，宏观政策“稳增长”与房企个案“化风险”有望成为关注主线，前期压制板块表现的经济景气和资产质量悲观预期有望逐步改善，建议关注银行板块配置价值。

10、中金公司：展望下一个十年，期待消费电子产业开启以AIoT终端为中心的创新周期，光学将成为确定性较高的横向技术持续赋能智能终端的视觉感知升级。车载光学市场有望伴随着汽车智能化不断加速成长，车载镜头、激光雷达需求有望持续提升；AR、VR终端市场出货迎来成长，光学技术升级驱动终端体验感不断变革。

11、央行：在香港成功发行了50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.50%。此次发行包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量为222亿元，超过发行量的4.4倍。

12、韩国洪楠基：政府将动用一切力量推动半导体、未来汽车、生物健康的“三大创新增长产业”的发展，力争在2025年前将这三大产业的竞争力提升至世界第一。计划明年向上述三大产业投资6.3万亿韩元，约合人民币338亿元，同比增长43%。

13、央视新闻：菲律宾国家减灾委发布通报称，台风“雷伊”导致该国逾111万人受灾，经济损失超过3.8亿菲律宾比索，约合人民币4800万元。

14、波罗的海干散货指数：跌3.25%，报2294点。

15、新三板：12月21日，合计挂牌6940家公司，当日无增减，成交金额5.82亿。三板成指报1133.50，涨0.08%，成交额2.78亿。

16、国内商品期货：截至12月21日下午收盘，走势分化，红枣主力合约跌逾6%，甲醇、动力煤跌超3%，热卷、乙二醇跌超2%，尿素、淀粉、螺纹、原油、苯乙烯、豆一、沪锌跌超1%。铁矿涨超2%，LPG、锰硅、棉纱涨超1%。

17、国债：2年期国债期货主力合约TS2203稳定在100.850；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.04%，至101.235；10年期国债期货主力合约T2203上行0.07%，至100.100。10年期国债利率跌0.25BP，至2.85%；10年期国开债利率涨跌持平，至3.10%。

18、上海国际能源交易中心：12月20日，原油期货主力合约2202，以454.4元/桶收盘，下跌6.4元，跌幅为1.39%。主力合约成交210100手，持仓量减少1280手至37715手。全部合约成交242656手，持仓量减少758手至56319手。

19、央行：周二，开展100亿元7天期和100亿元14天逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。当日100亿元逆回购到期。

20、Shibor：隔夜报1.8580%，下跌13.60个基点。7天报2.0870%，下跌3.40个基点。3个月报2.4930%，上涨0.10个基点。

21、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3707，涨0.1160%，人民币中间价报6.3729，涨0.3191%。NDF：3个月报6.4322，6个月报6.4747，1年报6.5517，2年报6.6902。

22、上海环交所：12月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量82.92万吨，成交额4103.65万元，收盘价49.49元/吨，涨0.63%。

23、亚洲：日经225指数涨2.08%，报28517.59点。韩国KOSPI指数涨0.41%，报2975.03点。

24、美股：截至收盘，道指涨幅1.6%，报35492.70点；标普500指数涨幅1.78%，报4649.23点；纳指涨幅2.40%，报15341.09点。

25、欧洲：截至收盘，英国富时100指数涨幅1.38%，报7297.41点；法国CAC40指数涨幅1.38%，报6964.99点；德国DAX指数涨幅1.37%，报15447.72点。

26、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收跌0.3%，报1788.70美元/盎司。

27、原油：WTI2月原油期货收涨2.51美元，涨幅3.66%，报71.12美元/桶。布伦特2月原油期货收涨2.46美元，涨幅3.44%，报73.98美元/桶。

28、·直播电商再释放强监管信号·

29、►毕马威：2009-2015年为直播电商发展萌芽期，代表有美丽说与蘑菇街等为代表的导购社区。淘宝直播试运行于2015年12月开始。2016-2018年为探索期，京东淘宝相继在2016年推出直播业务，该年被认为是直播电商元年。2019年至今，现象级头部主播的火爆和新冠疫情的爆发将直播电商市场带入真正的爆发期。直播在快速发展的同时，也存在着一些风险点，比如说赠品不兑现、延期发货、货不对板、商品被夸大或虚假宣传、税收缴纳不规范等问题。

30、►中国纪检监察报：在主播黄薇（薇娅）之前，税务部门切实加强对新经济新业态的税收监管和规范，充分发挥税收大数据作用，查处了朱宸慧（雪梨）、林珊珊（林珊珊）等多起偷逃税案件，依法纳税是每个公民的基本义务，直播行业不是法外之地。从平台经济角度来说，偷逃税者等于变相增加了那些诚信纳税人的税收负担，劣币驱逐良币可能影响整个市场发展。利用大数据和现代信息技术创新税收管理方式是当前世界各国税收征管改革实践的普遍做法。

31、►新京报：税务部门透露，除薇娅外，还有部分头部主播没有披露，各头部主播一直在补税且越查漏洞越大，具体数据无法透露，但已知“数额惊人，至少几个亿”。此次薇娅偷逃税款超6亿也印证了上述说法。不仅如此，各方面商讨了公布其余头部主播的恰当时机，具体处罚也不会在同一天公布。

32、德国经济重镇，欧洲的心跳所在

33、——欢迎您来北威州

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股市要闻

1、周二，上证指数报3625.125点，上涨0.88%，成交额4283.79亿。深证成指报14688.98点，上涨0.82%，成交额5719.99亿。创业板指报3350.43点，上涨0.53%，成交额2242.29亿。两市合计成交10003.78亿。盘面上，房地产、装配式建筑、元宇宙、旅游、教育等板块涨幅前列，盐湖提锂、白酒、烟草、新冠检测等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨1.00%，报22971.33点。国企指数涨1.23%，报8141.47点。北向资金当日净卖出9.97亿。

3、截至12月21日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2508.71亿元，成交金额9.24亿元。

4、两市融资余额：截至12月20日，上交所融资余额报9112.84亿元，较前一交易日减少10.96亿元；深交所融资余额报8124.96亿元，较前一交易日减少12.11亿元；两市合计17237.80亿元，较前一交易日减少23.07亿元。

5、证券时报：今年以来约六成的IPO项目实现超募，460家沪深两市已上市IPO企业中，266家IPO超募项目实际募资合计3294.59亿元，超募规模合计937.4亿元。其中，24个IPO项目超募规模在10亿元以上，超募规模中位数为25.64亿元。

6、证监会：同意2家公司科创板IPO注册，为浙江臻镭科技股份有限公司、苏州东微半导体股份有限公司。

7、空港股份：交易相关方未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致意见，决定终止收购瑞能半导体科技股份有限公司的控股权或全部股权事项。12月22日开市起复牌。

8、东方盛虹：证监会并购重组委于12月22日召开工作会议，审核本次发行股份及支付现金购买江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。股票及可转债12月22日起停牌。待并购重组委审核结果公布后，申请复牌。

9、中国移动：披露A股IPO发行公告及招股书。本次发行价格为57.58元/股，市盈率为12.02倍，发行股份数量约为8.46亿股，预计募资总额为486.95亿元，12月22日开始申购。

10、世茂股份：回复问询函。转让物业管理业务资产交易并不涉及通过转移优质资产向关联方输送利益，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情形；本次出售标的资产系实施业务调整、整合资源、深度聚焦优势主业的重要举措。

11、苏泊尔：回复关注函。本次激励计划293人，人均激励价值26.11万元，授予后24个月解禁50%、36个月解禁50%。每年实际所得与激励对象整体收入水平较为匹配，激励对象的人均激励价值规模不大，本次激励计划不存在利益输送情形。

12、京城股份：发布股票交易风险提示性公告。主营业务为气体储运装备制造业，不涉及氢能源电池行业，且储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对业绩贡献度有限。昨日京城股份收于27.01元，涨幅3.17%，结束21天14板走势。

13、动力源（3连板）：发布股价异动公告。核心产品主要应用于数据通信和智慧能源领域，新能源领域的产品为应用领域的拓展，销售规模较小。主营业务未发生重大变化。

14、汇通能源（3连板）：发布风险提示公告。本年实现的营业收入主要为房屋租赁和物业管理业务收入，房地产开发与销售业务目前无收入。

15、蓝光发展（5连板）：发布股价异动公告。债务重组方案尚无实质性进展。截至11月30日，累计到期未能偿还的债务本息金额合计258.81亿元。截止目前，相关债务重组方案尚在拟定中，尚无实质性进展。

16、龙泉股份（6天5板）：发布异动公告。目前全资子公司新峰管业的高压临氢管件产品主要应用于石油化工等领域，不适用于氢气制取领域；新峰管业无来自氢气制取领域的业务收入，也暂未开展针对氢气制取领域产品的研发。

17、三羊马（16连板）：股票自11月30日上市以来，连续多日涨停，期间多次触及股票交易异常波动。经申请，自12月22日起停牌，自披露核查公告后复牌。

行业动态

1、教育部：校外培训机构治理取得明显进展，学科类培训大幅压减。其中，线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。留下的学科类培训机构一部分转为非营利性机构，实行政府指导价，提供公益服务；不适合“营转非”的将被进一步注销。

2、中汽协：2021年，预计中国汽车总销量为2610万辆，同比增长3.1%。预计2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%。其中，乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

3、德勤：今年的中国50强企业在过去三年累计营收增长率的均值为2797%，同比有所回升，前五名的三年增长率都超过100倍。北京和广州50强企业占比最多，分别为32%和30%。从行业分布来看，互联网、软件、硬件和生命科学位居前四，分别占比28%、26%、16%、14%，其中硬件发展迅速，同比上升10%。

4、上海海关：11月，上海市外贸进出口3881.2亿元，同比连续第18个月保持增长，其中，出口1568.2亿元，同比增长22.1%；进口2313亿元，同比增长19.5%，出口、进口值均创单月历史新高。1-11月，纯电动乘用车、集装箱、集装箱船出口分别增长747%、415.7%、411.2%。

5、集邦咨询：疫情带来的新常态除将成为数位转型的推手之外，也将持续驱动2022年服务器市场。2021年潜在未被满足的需求以及未来服务器零组件长短料的风险将则成为影响市场的中、长期变量。预估明年服务器整机出货量成长率约4%-5%，主要的出货动能仍集中于北美数据中心，年增幅约13%-14%。

6、北京：就《关于加强居住区电动汽车充电设施建设和管理的意见》公开征求意见，切实解决居住区充电设施（含自用充电桩和公用充电桩）建设难题，规范运维管理，积极推广“智能有序慢充为主、应急快充为辅”的居住区充电服务模式。

7、上海：引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时布局切入。高度重视终端产品具有的技术迭代主导权、行业标准定义权、价值格局分配权，加快发展直接面向个人消费者、家喻户晓的新终端产品。

8、人民网：有些商家表示爆款图“被盗”，被拿到别的电商平台以更低的价格争抢客户。如果说原创是市场经济中的活力之水，“盗图抄店”行为则是在淘干这股水源。从长期看，盗图商家利用低价竞争截取用户将扼杀原创动力的成长空间，造成社会对原创投入的枯竭。

9、北京青年报：在人们还弄不清什么是元宇宙的时候，一些区块链游戏已经搭载上元宇宙的概念重新收割用户。“元宇宙区块链游戏”被一些商家宣传成能够“躺赚”的游戏，月收益甚至达到100%。业内称，这类游戏不仅暗藏庞氏骗局，由于要用虚拟货币结算，其本身或可能已经涉嫌非法集资或金融诈骗。

个股动态

1、腾讯：向法院申请变更诉讼请求，将《斗罗大陆》索赔金额从6160万元提高到8亿元。知情人士称，2021年6月至12月10日，腾讯以侵害著作权为由，在全国13个省份的18家法院起诉抖音168次，标的总额超过29.43亿元。

2、贵州茅台：对此前报道中的“持有100股及以上茅台股票的股东可以购买2瓶飞天茅台酒”做出回应。公司并未出台针对股东购酒的上述政策。此外，专营店均回应称“尚未接到通知”。相关已购酒的股东回应称，是通过打电话给公司希望获得一些购酒上的便利。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入恒信东方、中锐股份、上声电子[21/12/21]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-10亿元，其中上市成交净买额约12.23亿元，深市成交净买额约-22.20亿元，今日呈流出状态。今天毛纺、酒店、房地产开发行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达161家，集中在并购重组、股权转让、mdi板块。昨日涨停个股有55只开板，占比48.67%，前期概念受到资金青睐。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到26亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月21日龙虎榜中，共17只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是恒信东方、中锐股份、上声电子，净买入金额分别是1.37亿元、7090.78万元、6954.26万元，有9只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是美盛文化、亚辉龙、华扬联众，净卖出金额分别是5002.52万元、5391.70万元、5424.24万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
恒信东方 300081	35.34	1.37亿	并购重组，华为	通信配套服务
中锐股份 002374	27.04	7090.78万	并购重组，区块链	园林工程
上声电子 688533	16.80	6954.26万	特斯拉，汽车电子	汽车零部件
视觉中国 000681	9.81	2535.67万	新零售，阿里巴巴	互联网信息服务
炬申股份 001202	62.48	751.78万	一带一路，mdi	物流
欢瑞世纪 000892	26.20	-2201.57万	并购重组，影视	影视动漫
富临运业 002357	30.70	-4468.49万	并购重组，充电桩	公交
美盛文化 002699	26.80	-5002.52万	并购重组，股权转让	影视动漫
亚辉龙 688575	37.72	-5391.70万	医疗器械，mdi	医疗器械
华扬联众 603825	15.69	-5424.24万	新零售，股权转让	营销服务

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月21日龙虎榜中，共43只个股出现了游资的身影，有28只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是恒信东方、英洛华、天亿马，净买入金额分别是2.22亿元、1.43亿元、5187.15万元，有15只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是华扬联众、富临运业、美盛文化，净卖出金额分别是2642.82万元、3521.99万元、5372.93万元。个股西上海今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为413.90万元，近3个月该席位共上榜173次，今日还参与了哈空调(净买额-725.12万元)、罗曼股份(净买额-779.66万元)、龙版传媒(净买额-1177.73万元)3只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
恒信东方 300081	35.34	2.22亿	并购重组，华为	通信配套服务
英洛华 000795	13.15	1.43亿	并购重组，机器人	磁性材料
天亿马 301178	36.19	5187.15万	华为，软件	IT服务
方直科技 300235	40.13	5027.33万	华为，区块链	软件开发
炬申股份 001202	62.48	4668.95万	一带一路，mdi	物流
跃岭股份 002725	29.25	-1362.67万	并购重组，5G	汽车零部件
迪生力 603335	19.74	-2125.17万	并购重组，锂电池	汽车零部件
华扬联众 603825	15.69	-2642.82万	新零售，股权转让	营销服务
富临运业 002357	30.70	-3521.99万	并购重组，充电桩	公交
美盛文化 002699	26.80	-5372.93万	并购重组，股权转让	影视动漫

数据来自:

涨停封单榜

161只个股收涨停，西仪股份、九安医疗、中装建设封单金额超过亿元，对应汽车零部件、医疗器械、装修装饰行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
西仪股份 002265	0.12	21.65	并购重组，央企改革	汽车零部件
九安医疗 002432	0.44	3.55	并购重组，小米	医疗器械
中装建设 002822	3.45	3.09	数字货币，华为	装修装饰
兰石重装 603169	0.32	2.39	并购重组，高端装备	冶金矿采化工设备
物产环能 603071	0.89	2.37	mdi，融资融券	热电
动力源 600405	5.36	2.13	并购重组，5G	储能设备
太平洋 601099	6.68	1.73	并购重组，股权转让	证券
延华智能 002178	1.11	1.61	并购重组，股权转让	其他专业工程
梦天家居 603216	3.15	1.54	mdi，融资融券	家具
英洛华 000795	13.15	1.51	并购重组，机器人	磁性材料

数据来自:

个股分析

【中锐股份-利好事件】

公司主营：中锐股份是园林工程行业龙头。公司财务状况良好，三季度营业收入有所上升。此外，公司负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。

【上声电子-利好事件】

公司主营：上声电子属于汽车零部件行业。公司财务状况正常，偿债能力较强。然而，公司盈利能力较弱，管理费用控制力不力，净利率4.8％，与毛利率相差较大，主要是财务费用上升。

上市公司调研：公司近期基本情况介绍我公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.25亿元

【天亿马-利好事件】

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.16亿元

【华扬联众-利空事件】

公司主营：华扬联众属于营销传播行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅增长，净利润稳步提升，三季度营业收入和净利润保持良好势头。

【财经早餐】2021.12.21星期二

重点关注

1、►杭州市税务局：查明网络主播黄薇，网名薇娅，在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。本案中，其首次被税务机关按偷税予以行政处罚且此前未因逃避缴纳税款受过刑事处罚，若其能在规定期限内缴清税款、滞纳金和罚款，则依法不予追究刑事责任。

2、►证券日报：近一个月以来，已有桂林、晋江、芜湖、荆门、衡阳等20个城市抛出购房“红包”，发布稳楼市政策。分析称，这主要是由于三、四线城市人口流出严重、经济基本面较差，房地产市场去化压力大；同时导致开发商回款压力加大。此时推行购房补贴政策，有助于提升楼市活跃度，提升购买力，促进房企增加销售回款，降低“烂尾”风险，符合房地产市场健康良性发展的基调。

宏观经济

1、经济参考报：1-10月，全国城镇新增就业1133万人，提前完成全年目标任务。但就业压力仍不容小觑。2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万人，保就业将面临一定挑战。业内称，经济工作会议对就业着墨颇多，预计2022年将下大力气紧抓就业工作。

2、中新网：在规范网络直播行业税收秩序过程中，税务部门始终秉持着宽严相济的态度，为网络主播们的“自我救赎”打开了一扇窗。据悉，已有上千人主动自查补缴税款。另据观察，淘宝APP已经找不到薇娅直播间，主播账号已被冻结，但店铺没有被封。

3、外交部：2022年是尼克松总统访华50周年，中美双方应当重拾融冰初心。推动美国对华政策回归理性，推动中美关系重回正轨。要对话可以，但应当平等；要合作欢迎，但应当互惠；要竞争无妨，但应当良性；要对抗不惧，将奉陪到底。合则两利，斗则俱伤。共同探寻不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国在这个上和平共处之道，造福两国和世界人民。

4、地产动态

5、黑龙江省住建厅：召开全省房地产业经济运行调度会议，研究部署年底前房地产业增长工作。要落实各类购房补贴优惠政策，有效激发群众购房需求，释放消费潜能。积极引导市场预期。要加强舆论引导，增强房地产消费意愿，提振市场信心。

6、证券时报：随着去年金价的强劲上涨势头逐步冷却，国内投资者对于黄金ETF的配置变得更具战术性，11月上半月金价逐步攀升，许多投资者也似乎在逐渐获利了结。或许是由于11月下半月金价的疲软，投资者重拾对黄金ETF的投资兴趣。12月中国的黄金ETF总规模不断上升，目前其总持仓已超过80吨，为历史最高。

7、经济日报：当前，券商同质化竞争日趋激烈，券商为了拉人头开户赚取手续费，使出各种五花八门的招数。部分券商从业人员甚至还针对优质客户提供接娃、洗车、遛狗甚至替考等“奇葩”服务。证券行业作为专业素养较高的行业，从业人员为拉客户不惜提供“奇葩”服务，甚至触犯法律代人参加考试，实属将“智力”用错了地方。券商应改变过去单一作为发行通道的角色，回归定价销售本源，同时也应在财富管理上多下功夫。

8、波罗的海干散货指数：跌0.34%，报2371点。为4月15日以来最低。

9、新三板：12月20日，合计挂牌6940家公司，当日减少20家，成交金额7.18亿。三板成指报1132.64，跌0.75%，成交额3.36亿。

10、国内商品期货：截至12月20日下午收盘，多数收跌，能化板块跌幅居前，燃油、低硫燃料油跌超5%，乙二醇、LPG、原油、动力煤跌超4%，尿素、苹果、PTA、20号胶跌超3%，纯碱、棕榈、短纤、苯乙烯、玻璃、花生跌超2%。锰硅涨超3%。

11、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.05%，至100.845；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.09%，至101.205；10年期国债期货主力合约T2203下行0.05%，至100.055。10年期国债利率涨0.21BP，至2.85%；10年期国开债利率涨0.03BP，至3.10%。

12、上海国际能源交易中心：12月20日，原油期货主力合约2202，以450.5元/桶收盘，下跌19.9元，跌幅为4.23%。主力合约成交210591手，持仓量增加1948手至38995手。全部合约成交237966手，持仓量增加2346手至57077手。

13、Shibor：隔夜报1.9940%，上涨13.20个基点。7天报2.1210%，下跌3.00个基点。3个月报2.4920%，涨跌持平。

14、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3781，跌0.0612%，人民币中间价报6.3933，跌0.4430%。NDF：3个月报6.4342，6个月报6.4754，1年报6.5532，2年报6.6938。

15、上海环交所：12月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量116.08万吨，成交额5708.88万元，收盘价49.18元/吨，涨5.4%。

16、亚洲：日经225指数跌2.13%，报27937.81点。韩国KOSPI指数跌1.81%，报2963.00点。

17、美股：道指收跌1.23%，报34932.16点；纳指收跌1.24%，报14980.94点；标普500收跌1.14%，报4568.02点。

18、欧洲：英国富时100指数收跌0.99%，报7198.03点；德国DAX30指数收跌1.88%，报15239.67点；法国CAC40收跌0.82%，报6870.10点。

19、黄金：COMEX2月黄金期货收跌0.6%，报1794.60美元/盎司。

20、原油：WTI2月原油期货收跌2.98%，报68.61美元/桶。布伦特2月原油期货收跌4.08%，报71.52美元/桶。

21、·央行下调LPR·

22、►央行：12月20日公布贷款市场报价利率（LPR）报价，1年期LPR为3.8%，比上月降低0.05个百分点，5年期以上LPR报价为4.65%，与上月持平。公开市场进行100亿元7天期逆回购操作和100亿元14天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放100亿元。

23、►中信证券：近期人民币汇率表现强势，在海外货币宽松政策退出的背景下，为国内政策提供了更为充足的操作空间。本次LPR的调降没有伴随政策利率的调整，主要目的在于促进实体经济的信贷投放，对于银行间市场的狭义流动性是中性偏空的影响。预计明年一季度可能有货币政策进一步宽松的窗口期，政策支持下社融增速有望继续企稳回升。

24、►浙商证券：央行未提前调整公开市场操作及MLF利率等政策利率的核心考量是对金融市场杠杆率高企的担忧。2022年一季度存在小幅降低政策利率的可能性，核心仍在降成本及稳增长。若2022年一季度央行降低政策利率，则整体货币政策将表现为宽信用+宽货币，降息将进一步利好股市，合力推动春季躁动行情。建议投资者耐心等待政策落地消除市场疑虑。

25、►兴业证券：历次降息都满足四个条件，国内没有全局性通胀压力、经济下行压力超预期、海外经济缺乏上行动力，整体偏弱和海外货币政策环境边际宽松。与前几轮金融风险处置不同的是，本轮核心在于存量而非新增债务问题，这意味着降低付息成本可能是“性价比”更高的政策选择。债市方面，短期对信用债利好或大于利率债，利率债或受货币政策宽松加稳增长预期的两面影响，而稳增长效果需待一季度之后才能确认，10年期国债收益率或有30-50个百分点的下行空间。股市方面，货币政策宽松叠加稳增长预期，或可以更加乐观。

股市要闻

1、周一，上证指数报3593.601点，下跌1.07%，成交额4918.29亿。深证成指报14569.18点，下跌2.01%，成交额6664.50亿。创业板指报3332.61点，下跌2.96%，成交额2649.29亿。两市合计成交11582.79亿。盘面上，中药、新冠检测、房地产开发、工业大麻等板块涨幅前列，云游戏、绿色电力、磷化工、元宇宙、煤炭等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌1.93%，报22744.86点。国企指数跌2.13%，报8042.74点。北向资金当日净卖出9.71亿元。

3、截至12月20日，北交所上市公司82家，当日无新增。总市值2549.85亿元，成交金额12.43亿元。

4、两市融资余额：截至12月17日，上交所融资余额报9123.80亿元，较前一交易日减少41.63亿元；深交所融资余额报8137.07亿元，较前一交易日减少25.95亿元；两市合计17260.87亿元，较前一交易日减少67.58亿元。

5、证券时报：年内已有504家上市公司IPO“冲A”成功，募资总额达5225.90亿元，两项数据均创下历史纪录。平均募资10.37亿元，其中近八成募资额不足10亿元，有10家公司募资额甚至不足亿元。分板块来看，创业板IPO发行今年表现最为活跃，共迎来190家上市企业，占比接近四成。从发行价格看，今年百元新股13只。其中禾迈股份以557.8元的发行价当选今年、甚至A股史上最高发行价新股，昨日上市第一天股价一度冲高至824元，收盘价725.01元，首日涨幅近30%。

6、经济参考报：截至12月19日，月内已有147只基金发行，调整后发行份额合计为1895.85亿份，单只基金的平均发行份额为14.04亿份。已接近11月全月发行量，更远超10月的发行总份额。年末发行迎来小高峰，在正在发行的基金中，共有138只基金即将“跨年”发行，计划募集截止日最晚到2022年3月下旬。

7、经济日报：未来要让更多的独立董事发出独立声音。除了依靠独立董事个人勤勉履职外，更应从制度层面保障独立董事又“独”又“懂”。首先，应改革独立董事提名制度。其次，应在独立董事专业能力上设立门槛。再次，应考虑建立职业独董制度，让独董成为一种职业，而不是当前的兼职制度。期待更多的独立董事发布“独立”意见，资本市场需要更多的具有专业能力的独立董事切实担责、履职和行权，为中小股东的利益鼓与呼。

8、宏大爆破：正在筹划发行股份以及支付现金方式，购买生力民爆全体股东合计持有的生力民爆100%股权；本次交易根据初步测算，预计涉及的金额将达到重大资产重组的标准，12月20日开市起停牌。

9、中远海发：披露定增情况，本次发行价格为2.76元/股，募资总额14.64亿元，其中控股股东中国海运集团有限公司获配近6亿元，混改基金获配4.5亿元，UBSAG获配1.5亿元。

10、*ST松江：以现有总股本9.35亿股为基数，按照每10股转增26.47股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增24.76亿股。本次权益变动使控股股东由滨海控股变更为津诚金石，实际控制人仍为天津国资委。

11、禾迈股份：拟使用最高不超过45亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

12、商汤科技：在港交所公告重启公开招股，发行规模和定价区间与此前保持一致。共发行15亿股，招股价介于每股3.85港元至3.99港元，筹资约60亿港元，预期将于12月30日挂牌。

13、美盛文化：收关注函。要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息，基本面是否发生重大变化。详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。昨日收涨4.07%，结束8天7板走势。

14、焦作万方：回复关注函。因一名董事未能签署《上市公告书》终止本次非公开发行。除前述原因外，不存在其他导致公司本次非公开发行股票终止的事由。

15、湖南天雁（11天9板）：发布股价异动公告。目前主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件，不涉及新能源行业，且目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。

16、蓝科高新（8连板）：发布股价异动公告。无任何形成收入的氢能源相关产品。控股股东中国浦发及第一大股东中国能源无氢能源相关产品注入蓝科高新计划。

17、风范股份（6连板）：发布股价异动公告。近期主营输变电线路铁塔市场环境和行业政策未发生重大调整，目前生产经营活动正常，内部生产经营未发生重大变化。

18、九安医疗（6天5板）：发布股价异动公告。子公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒在海外销售收入和疫情的发展密切相关，该产品获得美国应急使用授权（EUA）后，目前尚无法预测未来由该产品给营业收入和业绩带来的影响。

19、金麒麟（3连板）：发布风险提示公告。目前尚无轨道交通制动产品销售收入，收入结构在短期内不会发生较大变化。此前将前期建仓的热卷合约全部平仓，累计亏损1.08亿元，子公司期货平仓损益将计入公司2021年度损益从而对2021年度业绩产生影响。

20、动力源（2连板）：发布异动公告。截止9月30日，氢能电源产品和新能源汽车换电站充电模块未经审计的营业收入金额为2320万元，占总营业收入的比例为3%，对整体业绩影响较小。

行业动态

1、工信部：我国建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户。2022年，将进一步提升信息通信服务能力，稳妥有序开展5G和千兆光网建设。我国新冠病毒疫苗年产能达到70亿剂，通信大数据平台持续优化升级，为各地疫情防控提供有力支撑。

2、蒙古自治区：目前，内蒙古自治区稀土产量占全球30%，镨钕占全球50%，国内稀土供应的56%出自内蒙古。冶炼分离技术已经创新出颠覆性的绿色制造新工艺，实现整个环节废气和废水零污染，并在焙烧、萃取等多个领域开创了行业自动化先河。

3、上海市经信委：《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》发布。明确到2025年，初步建成具有全球影响力的高端装备创新增长极与核心技术策源地。全市高端装备产业工业产值突破7000亿元，市级特色产业园区数达到20家以上，规上企业研发支出占营业收入平均达到2%以上。

4、工信部：适度有序投放稀土探矿权和采矿权，加大对白云鄂博矿和中重稀土资源地的勘察力度，摸清资源储量家底，扩大资源可采规模，统筹利用国内、国外两种资源。中国稀土行业协会表示，打造稀土产业链供应链利益共同体、命运共同体，建立协调稳定的供需关系，防止囤积居奇炒作行为。增强稀土产品供给保障能力。

5、人民日报：近期，一些短视频、直播平台上出现了越来越多以展示“萌娃”为主要内容的账号。有运营儿童短视频账号的家长表示，靠娃就能月入15万元。业内称，“网红儿童”爆火的背后，可能存在一条“利益链”，为了牟利“啃小”，实则是“坑娃”；网络平台要从严把关，对过度消费“网红儿童”的账号采取封禁等措施。

个股动态

1、北京市网信办：依法约谈知乎网负责人，针对知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，依据《中华人民共和国网络安全法》，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。知乎网负责人表示，将深刻吸取教训，严格落实各项整改要求，在整改期间自行暂停相关功能。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入富临运业、跃岭股份、盾安环境[21/12/20]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-10亿元，其中上市成交净买额约-14.41亿元，深市成交净买额约4.70亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天其他基础建设、毛纺、海洋捕捞行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达113家，集中在mdi、军工、国企改革板块。昨日涨停个股有53只开板，占比54.64%，前期概念受到资金青睐。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到15亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月20日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有7只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是富临运业、跃岭股份、盾安环境，净买入金额分别是4105.60万元、3623.71万元、2948.04万元，有17只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是中天科技、云天化、歌尔股份，净卖出金额分别是9977.83万元、2.50亿元、3.46亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
富临运业 002357	38.64	4105.60万	充电桩，智能交通	公交
跃岭股份 002725	38.70	3623.71万	半导体，5G	汽车零部件
盾安环境 002011	4.29	2948.04万	宁德时代，核电	家电零部件
天瑞仪器 300165	42.97	2085.77万	环保，医疗器械	仪器仪表
弘亚数控 002833	2.65	681.65万	智能制造，工业自动化	其它专用机械
中锐股份 002374	23.12	-6146.27万	白酒，区块链	园林工程
晶澳科技 002459	3.04	-8129.03万	光伏，特斯拉	光伏设备
中天科技 600522	4.76	-9977.83万	风电，储能	通信传输设备
云天化 600096	6.06	-2.50亿	锂电池，新材料	磷肥
歌尔股份 002241	4.11	-3.46亿	虚拟现实，苹果	电子系统组装

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月20日龙虎榜中，共41只个股出现了游资的身影，有20只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是歌尔股份、跃岭股份、蓝光发展，净买入金额分别是7793.80万元、5150.53万元、4142.57万元，有21只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是凯龙股份、汇绿生态、陕西金叶，净卖出金额分别是4908.24万元、5088.74万元、6305.13万元。个股云天化今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为1791.05万元，近3个月该席位共上榜169次，今日还参与了镇洋发展(净买额1689.10万元)、金开新能(净买额1133.06万元)、上海港湾(净买额460.50万元)、金鸿顺(净买额169.69万元)、龙版传媒(净买额-575.00万元)、金山股份(净买额-1055.03万元)、保变电气(净买额-1141.58万元)、广誉远(净买额-5192.74万元)8只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
歌尔股份 002241	4.11	7793.80万	虚拟现实，苹果	电子系统组装
跃岭股份 002725	38.70	5150.53万	半导体，5G	汽车零部件
蓝光发展 600466	12.29	4142.57万	沪股通，智能制造	房地产开发
金开新能 600821	7.55	3378.53万	风电，光伏	百货
镇洋发展 603213	47.30	3292.58万	烧碱，mdi	氯碱
贵航股份 600523	6.62	-2524.23万	军工，华为	汽车零部件
海联讯 300277	23.98	-2573.96万	智能电网，软件	IT服务
凯龙股份 002783	23.58	-4908.24万	军工，氢能源	民爆用品
汇绿生态 001267	34.24	-5088.74万	园林，mdi	园林工程
陕西金叶 000812	34.80	-6305.13万	教育，信托	包装印刷

数据来自:

涨停封单榜

113只个股收涨停，西仪股份、物产环能、九安医疗封单金额超过亿元，对应汽车零部件、热电、医疗器械行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
西仪股份 002265	0.33	21.03	军工，国企改革	汽车零部件
物产环能 603071	1.09	2.55	节能环保，mdi	热电
九安医疗 002432	4.99	2.47	物联网，腾讯	医疗器械
兰石重装 603169	0.27	2.45	核电，军工	冶金矿采化工设备
英洛华 000795	18.16	2.28	苹果，军工	磁性材料
风范股份 601700	2.17	1.54	智能电网，军工	线缆部件及其他
江苏阳光 600220	1.31	1.47	纺织服装，mdi	毛纺
三羊马 001317	17.48	1.28	mdi，一带一路	铁路运输
梦天家居 603216	1.96	1.26	mdi，定制家居	家具
威帝股份 603023	0.42	1.19	物联网，传感器	汽车零部件

数据来自:

个股分析

【歌尔股份-利好事件】

公司主营：歌尔股份属于电子制造行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均快速提升，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，销售费用控制力高。

技术面看多：公司于2021年12月20日，出现看多的技术面信号：短期均线多头排列,BIAS超卖,W底突破。

【跃岭股份-利好事件】

公司主营：跃岭股份属于汽车零部件行业。公司财务状况堪忧，盈利能力较弱，产品成本控制力较差，议价力低。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.40亿元

技术面看多：公司于2021年12月20日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ金叉,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【蓝光发展-利好事件】

公司主营：蓝光发展属于房地产开发行业。公司财务状况堪忧，近三年营业收入出现萎缩，净利润断崖式下降，三季度营业收入和净利润正加速下滑。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率-47.1％，与毛利率相差较大，主要是销售费用上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.53亿元

技术面看多：公司于2021年12月20日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。

【云天化-利空事件】

公司主营：云天化属于化学制品行业，营收规模行业领先。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅提升，净利润爆发式上涨，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.43亿元

技术面看空：公司于2021年12月20日，出现看空的技术面信号：KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI指标连续多日处于下行趋势,下行趋势中跳空下跌,RSI空头排列,KDJ临近超卖区,RSI临近超卖区,BOLL向下突破下轨,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。

12月20日早间必读：12月LPR将于今日公布此前已连续19月不变

上周五，指数午后低位震荡，创业板指一度跌近2%，种植业与林业、绿色电力、油气开采等多板块持续活跃，特高压板块多股封板，教育、稀土永磁板块午后持续低迷，半导体芯片全天大幅走低，三市个股跌多涨少，涨停股超90家，赚钱效应偏弱。

　　盘面上，半导体及元件板块午后持续走弱，神工股份跌超7%，北京君正、芯源微、至纯科技跟跌；新冠检测板块午后持续低迷，天瑞仪器跌近7%，万泰生物、西陇科学、新产业跟跌；航运概念短线拉升，新智认知涨停，中创物流、盛航股份、宁波能源跟涨；稀土永磁板块午后持续走低，正海磁材跌超8%，英洛华、银河磁体、大地熊跟跌。

　　【重大新闻】

　　1、中国12月LPR将于12月20日9:30公布，本次利率是否调降备受市场瞩目。数据显示，LPR已连续19个月不变，11月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%。

　　2、《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》发布，自2022年1月1日起施行。根据规定，人民法院组织的司法拍卖房产活动，受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的，人民法院不予准许。司法拍卖房产出现流拍等无法正常处置情形，不具备购房资格的申请执行人等当事人请求以该房抵债的，人民法院不予支持。

　　3、A股逾20家上市公司集中发布股价异动公告，对近期股价大幅波动可能带来的风险进行提示。其中，三羊马11月30日上市，已连续14个交易日涨停，堪称近期“最牛次新股”，目前股价已较发行价暴涨近4倍。

　　4、A股最贵新股禾迈股份将于12月20日上市。禾迈股份本次发行价格为557.8元/股，网上投资者弃购金额为3.63亿元，弃购比例高达6.5139%。创业板新股百诚医药亦将于同日上市，发行价格为79.60元/股。

　　5、据经济参考报，国企改革三年行动任务，要在明年年底前全面完成。国资委圈定了一系列改革发展重点，其中包括深化跨行业跨领域跨企业专业化整合，加强新能源汽车等协同平台建设；试点推行企业公益性业务分类核算和分类考核；加快发展可再生能源及多元储能产业，加快铁矿石资源整合。

　　6、国家反垄断局局长甘霖表示，加强反垄断监管执法，进一步维护市场公平竞争秩序。持续规范平台经济、科技创新、信息安全等重点领域竞争行为，严格依法查处垄断协议、滥用市场支配地位等垄断行为。持续加强经营者集中反垄断审查，防止“掐尖式并购”和资本无序扩张。

　　7、国家信息中心首席经济师范剑平：今年经济增长两年平均数大致在5%左右，全年GDP增速将在8%左右；2035年前后，中国有望成为中等发达国家。

　　8、横琴粤澳深度合作区执委会副主任符永革透露，目前横琴正加快修编《横琴总体发展规划》，放宽市场准入特别措施、个人所得税负超过15%部分予以免征等重大政策正按计划推进，二线海关场所已经开工建设，15%企业所得税优惠目录已获上级部门充分认可。

　　9、据证券时报，自2020年4月以来，贷款市场报价利率(LPR)已连续19个月保持不变。在我国当前的利率体系中，LPR属于市场利率范畴，但因其对市场主体融资成本特别是银行贷款成本具有重大影响，因此具有较强的政策信号意义，受到市场广泛关注。近期，年内第二次降准已全面落地，市场普遍认为LPR下调动能也已加大。

　　10、据海关统计，今年前11个月内地与香港进出口值突破2万亿元，其中，深港货物贸易达6340.7亿元，占内地与香港进出口值三成，同比增长17.6%。随着粤港澳大湾区开放交流和跨境贸易便利程度进一步提升，深港贸易已超过去年总量。

　　11、沪深两市本周共有65家公司限售股陆续解禁，按12月17日收盘价计算，解禁市值为780.73亿元，解禁高峰期在12月22日。解禁市值前三位公司为：中伟股份(153.24亿元)、苏泊尔(127.37亿元)、居然之家(100.38亿元)。

　　12、沪深两市本周共有6只新股申购。其中，最大看点为周三申购的中国移动。中国移动本次拟募资560亿元，或将成为近10年来A股最大IPO。中国移动港股最新收盘价为46.45港元/股，总市值为9511亿港元。

　　13、上周北上资金累计成交5786.85亿元，成交净买入114.67亿元，其中，沪股通合计净买入69.53亿元，深股通净买入45.14亿元。上周北上资金前四天保持净流入态势，上周五转为净流出。钢铁行业获北上资金青睐，环比增幅最大，北上资金最新持有该行业50.75亿股，持股数量连续两周增加。

　　14、2021年即将收尾，上市公司年报审计也渐行渐近。12月17日，上交所举办审计机构行业培训，为即将迎战2021年年报审计工作的会计师们提前“充电”。首期培训聚焦生物医药专场，以线上形式进行。

　　15、数据显示，12月以来公募基金已调研256家上市公司，其中医药、计算机、通信类上市公司受调研频次最高，多位明星基金经理频繁现身。

　　16、中信证券表示，岁末年初各部门政策逐步进入凝聚合力阶段，蓝筹行情趋势不变，年底市场博弈加剧之下高位板块分歧不断加大，增量入场资金不断积累，预计将带动存量资金继续“高切低”。配置上，建议借蓝筹行情节奏调整期间，继续围绕“三个低位”布局。

　　17、招商证券指出，考虑到可能的“假外资”持股规模和交易占比并不高，且近期北上资金放量可能主要源于真实外资，政策变化对北上资金整体进而A股影响相对有限，未来更需要关注海外货币政策变化对外资边际影响。

　　18、中信建投指出，新能源汽车需求高景气带动能源金属产业链持续高增长，三元材料需求上行，锂钴镍消费向好，能源金属建议关注赣锋锂业、盐湖股份、天齐锂业、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、华友钴业和盛屯矿业等。

　　19、基金人士认为，近期地产股表现偏向于超跌反弹，未来地产政策可能会继续放松，但“房住不炒”不会改变，房地产行业正经历前所未有的供给侧变革，优胜劣汰将使得行业集中度不断提升，期间存在一些结构性机遇，借道基金布局需注意风险。

　　20、氢能顶层政策出台预期不断升温，深圳提出氢能产业规模到2025年达500亿元、2035年达2000亿元目标。A股氢能概念股接连上涨，多家“涉氢”公司频发公告称，涉氢业务收入占比小或没有任何形成收入的氢能源产品，但仍未“拦住”市场资金青睐。

　　【机构观点】

　　中信证券：蓝筹行情的节奏在变 但趋势不变

　　内外部扰动只在周度层面影响蓝筹行情的节奏，但影响将迅速消散，岁末年初各部门政策逐步进入凝聚合力的阶段，蓝筹行情的趋势不变，年底市场博弈加剧，充裕流动性环境下“高切低”仍是阻力最小方向，在蓝筹行情的节奏变化中，坚定围绕“三个低位”继续布局。首先，地产信用事件和散点疫情影响了市场对经济修复节奏的预期，但逐季向好的趋势未变；海外货币收紧的节奏在加快，但明年转鹰的方向确定并且预计对A股影响有限。其次，各部委针对稳经济工作的定调明确，预计明年一季度具体政策将加速出台落地，稳增长相关政策将集中于新基建、稳地产和促消费，明年一季度经济数据可能逐步体现出政策合力的效果。最后，年底市场博弈加剧之下高位板块分歧不断加大，增量入场资金不断积累，预计将带动存量资金继续“高切低”。配置上，建议借蓝筹行情的节奏调整期间，继续围绕“三个低位”布局。

　　粤开策略：“真”价投无惧“假”外资退出 后市均衡配置三个方向

　　但长期来看，在资本市场持续对外开放，A股吸引力逐步增强的背景下，新规对外资流入整体影响较小，主要有以下四方面原因：一、无论是从交易规模还是投资者数量来看，内地投资者通过沪深股通交易A股比例较小。二、政策给予充分过渡期，且过渡期之后还可以进行卖出交易。三，通过复盘过去几年北上资金大幅流出月份，一般为受到重大事件影响。四，整体来看，近年北向资金持续流入A股，看好中国市场。

　　浙商策略：预计市场进入结构切换窗口 当前关注稳增长链

　　借助复盘可以发现，岁末年初，抱团板块往往面临再均衡，市场波动也随之加大。如，(1)2019年基金抱团的半导体和消费电子于2020年初走向分化；(2)2020年基金抱团的茅板块于2021年春节走向分化。展望未来1-2个月：经历了9月以来的连续上涨之后，随着抱团板块的持仓再均衡，我们预计市场进入结构切换的窗口。一则，以退为进，把握稳增长链机会；二则，逢低布局，新风口正在酝酿。

　　【重点公告】

　　重大事项>>>

　　鼎胜新材：子公司五星铝业与宁德时代签订框架性合作协议

　　北方稀土：与中国稀土控股签署战略合作框架协议

　　19天13板陕西金叶：目前公司业务构成未发生重大变化

　　嘉寓股份：涉及恒大商业承兑汇票的持票或背书合计商票敞口金额为13.16亿元

　　美尔雅：实控人解直锟逝世 公司生产经营正常进行

　　山西汾酒：李秋喜申请辞去董事长等职务

　　纳思达披露定增结果：中欧基金获配7亿元 高毅、易方达、珠海格力金投等参投

　　泸州老窖：拟5.73亿元参与竞拍土地使用权 用于生产建设项目

　　股权转让>>>

　　中富通：控股股东、实控人陈融洁拟转让10%股份

　　中标合同>>>

　　四维图新：与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议

　　润建股份：预中标中国移动3.14亿元招标项目

　　风范股份：中标国家电网1.49亿元招标采购项目

　　天和防务：子公司签订9000万元订购合同

　　东方铁塔：中标约9356.08万元国家电网项目

　　经营数据>>>

　　顺丰控股：11月披露项目的合计收入同比增长68.19%

　　风险提示>>>

　　八天七板美盛文化：目前存在控股股东非经营性资金占用情况

　　七天六板中锐股份：目前公司以包装科技业务为主

　　四连板富临运业：“股吧”等平台涉及热点概念对公司经营业绩暂无重大影响

　　四天三板龙泉股份：新峰管业产品尚未应用于氢能源等领域

　　两连板赛摩智能：未涉“元宇宙”等热点概念范围内的收入

　　二连板漳州发展：此前披露调整发展战略规划纲要 新增新能源业务板块

　　增减持>>>

　　双杰电气：特定股东拟合计减持不超过2.04%

　　中新集团：股东新工集团拟减持不超0.9%公司股份

　　其他>>>

　　亚辉龙：公司新冠抗原自测检测试剂盒获得欧盟CE认证

　　东北制药：原料药左乙拉西坦通过CDE审批

　　普利制药：注射用阿奇霉素获得英国药品注册批件

　　天宜上佳：拟增加经营范围“汽车零部件及配件制造”

　　天顺风能：欧盟认定公司全资子公司反倾销税率为14.4%

　　二、海外早报

　　【行情回顾】

　　1、美股：上周五，道指跌幅1.488%，报35365.44点，周跌1.68%；标普500指数跌幅1.03%，报4620.64点，周跌1.94%；纳指跌幅0.07%，报15169.68点，周跌2.95%。

　　2、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌0.67%，报15531.25点，周跌0.60%；法国CAC40指数跌1.12%，报6926.63点，周跌0.93%；英国富时100指数涨0.09%，报7267.22点，周跌0.34%。

　　3、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.4%，报1804.90美元/盎司，周涨1.13%。

　　4、原油：上周五，WTI1月原油期货跌2.1%，报70.86美元/桶，周跌1.13%。布伦特2月原油期货跌2.87%，报72.87美元/桶，周跌3.03%。

　　【财经要闻】

　　曼钦明确表示反对 拜登1.75万亿美元经济支出计划或被推迟审议

　　美国民主党参议员曼钦明确表示，反对拜登提出的1.75万亿美元“重建美好未来法案”。由于民主党和共和党目前各自掌握参议院的50个席位，在目前没有任何一名共和党参议员支持的情况下，曼钦这一票将能关系到议案能否获得通过。

　　英国疫情失控 当局考虑为酒店业和旅游业提供紧急援助

　　据英国《每日电讯报》报道，英国财政大臣苏纳克正在考虑为酒店业和旅游业提供新的刺激措施，以应对由于政府建议减少社交活动而导致的业务下滑。到目前为止，英国是欧洲地区奥密克戎疫情最严重的国家。12月18号，英国当局通报，其奥密克戎确认病例已达24968例，较24小时前增加超1万例。伦敦市宣布进入“重大事件”紧急状态，以协助医院应对奥密克戎毒株的迅速蔓延。

　　苹果寻求驳回印度应用市场反垄断案 辩称其应用内收费系统并不过分

　　苹果公司已要求印度反垄断监管机构驳回一起指控其滥用市场支配力的案件，辩称在谷歌占主导地位的印度市场份额太小。此前印度竞争委员会 (CCI) 开始审查有关苹果通过强迫应用程序开发人员使用其专有系统并对其应用程序内购买收取高达30%的佣金从而损害公平竞争。

　　航空业低迷 波音以1亿美元出售其商用飞机总部

　　波音公司已完成其位于西雅图郊区的商用飞机总部园区的出售。据媒体报道，买方是位于西雅图的私募股权房地产投资公司的子公司 Unico Properties。据知情人士透露此次交易的金额为 1 亿美元。

　　法国央行预计消失很多年的通胀趋势将“复兴”

　　法国经济将以非常接近2%的趋势通胀摆脱新冠疫情，而此前，货币当局在全球金融危机以来的十多年中一直未能实现这个目标。根据法国央行的最新预测，随着能源价格飙升的影响明年减弱，2023年和2024年的CPI涨幅将稳定在1.5%左右。扣除能源和食品，这个欧元区第二大经济体那两年的核心通胀率将为1.7%，而疫情爆发前的7年在0.7%左右。

　　欧洲电力价格因寒流或上涨至创纪录水平

　　欧洲每日电价飙升，因为周一气温偏低，这将提振需求，而法国则停止了更多核反应堆。天气变冷、风力减弱和核电中断，再加上非常昂贵的天然气价格，西班牙的每日电价跃升至创纪录水平，而法国电价则升至 2009 年罕见的价格高峰以来的最高水平。由于俄罗斯的供应受阻，价格比年初高出七倍，贸易商正准备迎接即将到来的最寒冷冬季的更高价格。

　　三、疫情信息

　　1、国家卫健委：12月18日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例83例，其中本土病例44例(浙江31例，其中绍兴市25例、宁波市6例；陕西10例，均在西安市；广东3例，其中东莞市2例、广州市1例)；新增本土无症状感染者4例；累计报告接种新冠病毒疫苗267368.8万剂次。

　　2、12月18日16时至19日16时，浙江省宁波、绍兴、杭州三地新增新冠肺炎确诊病例15例(其中，绍兴14例、杭州1例)，含1例由无症状感染者转为确诊病例(在绍兴)。

　　3、浙江省绍兴市上虞区12月18日开展第五轮全员新冠病毒核酸检测工作，共检测790826人次，检出阳性感染者15例，其中集中隔离检出13例、居家硬隔离检出2例。

　　4、浙江省杭州市12月19日新增1例新冠肺炎确诊病例，为集中隔离人员，隔离期间多次核酸阴性。杭州市即日起有序放开社会面疫情防控措施。除疫情封控区域外，其他住宅小区正常开放出入口，外来人员核验“健康码”进入。

　　5、陕西省卫健委表示，已对12月9日-16日报告的12名本土新冠肺炎确诊病例完成全基因测序，结果均与12月4日巴基斯坦伊斯兰堡PK854入境航班报告的境外输入病例高度同源；据此初步判定，此次疫情为境外输入引起的本土疫情。

　　6、广东东莞本轮疫情累计报告新冠肺炎确诊病例13例，均在大朗镇且仍在同一传播链上。国务院联防联控机制此前通报，陕西西安和广东东莞两地病例基因测序高度同源，为同一境外输入源头同一传播链。

空头氛围暂浓 股指承压

本周A股冲高回落，上证综指一周累计跌0.93%至3632.36点。深综指、创业板综指周跌幅分别为0.92%、0.28%，科创50指数全周下跌2.55%。全周杀跌高潮出现在周五，当天股指单边下跌，且北上资金净流出65.61亿元，结束了之前12个交易日连续净流入的局面。

　　周四大盘一度涨得较好，市场乐观度提升，但周五一根中阴将刚起来的市场热情浇灭，市场空头氛围陡然间显得比较浓郁。大盘杀跌的诱因颇为错综，其中既有季节性因素，也有些偶然的消息面不利因素。

　　 A股虽然在春季相对容易产生行情，但时点上却不太好说，且启动行情前经常会先跌一下，虽然跌幅通常不会太大。之所以会出现这种情况，这可能与包括公私募基金在内的机构投资者年末排名战有些关联。

　消息面也有些因素促成了周五杀跌，在国内就是部分地区疫情反复，这造成投资者对一些行业产生悲观看法，这种悲观看法并不仅限于旅游、酒店、航空等公司，涉及的范围应该大得多，而当较多个股受到压制时，股指就会较弱。

　　在国外就是周四晚间英央行加息幅度超预期，这至少有可能暂时影响到北向资金流入意图。之前市场曾因变种毒株奥密克戎及英国政府收紧与疫情相关的管控而猜测英央行暂不会加息，但没想到英央行仍然加息了，而且英央行还言明其虽意识到变种病毒会影响经济，但“加息以抑制通胀”仍是不得不为举措。英国央行这种态度应很有机会影响到其他西方央行，因后者其实也遇上了类似的矛盾，即一方面疫情压制经济，一方面物价又在飞涨。

　　大盘上涨时市场也许易淡化全市场推广股票发行注册制，但处于跌势中也许就不太一样。在注册制下，新股破发也许会越来越多，然后询价机构、承销商、拟上市公司间势必就会进行博弈，慢慢地达成某种妥协与平衡，所以从长远看定价或会慢慢趋于合理，尤其是那些“行业地位平平且技术或经营上毫无特色”公司股票。有些投资者能提前猜到这个结果，所以从现在起就开始趋于谨慎，而一旦大盘杀跌时，其谨慎度还会进一步加大。

　　下周一那个定价557.80元的超高价新股禾迈股份就上市了，因前一个百济神州的破发是有些触目惊心的，故不少投资者本能上会更担心该股破发。周一投资者多半会注意到这只新股，所以我就来谈下看法。我倒是觉得该股也许不会破发，不过这并非什么好事，因这其实会鼓励后续拟IPO公司、承销商及参与询价的机构，其胆子势必就会更肥。

【财经早餐】2021.12.17星期五

重点关注

1、►国务院总理李克强：中国将坚持以经济建设为中心，面对新的下行压力，把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革，保持经济运行在合理区间，基本面长期向好。中国有1.5亿市场主体，构成了就业和经济增长的重要支撑。将千方百计助企纾困，激发市场主体活力和发展内生动力，夯实稳经济稳就业的基础。广泛开展大众创业万众创新，通过聚众智、汇众力，扩大就业空间和增强社会创造力。继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策，加大财政金融政策支持力度，通过组合式减税降费、降低融资成本等帮助他们减负，让更多市场主体发展壮大。

2、►银保监会：发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%。超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。

3、►财政部副部长许宏才：截至12月15日，新增地方政府专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%。此外，是不是拿债务来置换地方债务，这个问题要审慎研究，不是一个简单的事。有些国家做过这样的事情，效果并不好，我们目前没有这样的安排，就是要把地方政府债务风险坚决防范好、化解掉。

宏观经济

1、商务部：1-11月，全国实际使用外资金额10422亿元，同比增长15.9%。其中，服务业实际使用外资金额8239.4亿元，同比增长17%；我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长15.4%、25.8%和13.4%。从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长24.7%和23.7%。

2、中信证券：美联储宣布加速Taper，通胀“暂时性”的表述被正式删除；继续下调今年经济增长，同时大幅上调通胀水平。预计美联储将于明年3月完成Taper，6月首次加息，当前基准判断年内加息2次。

3、央视新闻：欧洲疾控中心发布报告称，新冠病毒奥密克戎变异株已在欧洲发生社区传播。根据数据模型推演，在明年前两个月，欧洲境内的奥密克戎变异株感染者将超过德尔塔毒株。奥密克戎变异株在欧洲进一步传播的可能性“极高”，欧洲各国有必要为应对可能出现的高发病率做好物资和人力准备。

4、地产动态

5、证券日报：11月，70个大中城市商品住宅销售价格环比延续下降态势，同比涨幅持续回落。11月，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平；二手住宅销售价格环比下降0.2%。专家称，11月市场的降温态势依然在延续，这是今年以来楼市降价程度较为明显的一个月份，预示着市场已逐步接近底部，政策的收缩空间已趋窄。

6、中房网：截至11月底全国100个城市新建商品住宅库存总量为52110万平方米，环比增长2.1%，同比增长2.1%。当前百城库存规模为2016年8月份以来的最高值，创下5年来的新高。当前关注房地产市场基本面中，要格外关注库存风险。尤其是三四线城市的去库存压力更大，需要给予关注。

7、贝壳找房：确保财报数据的真实性和规范性，欢迎各种调查，但坚决抵制任何机构的恶意做空行为。浑水因为不了解中国房产市场，缺乏对贝壳业务的基本认知和三张报表的正确解读。为保证投资者权益和不受错误信息引导，将在24小时内针对报告内容逐一拆解回复。

8、德勤：预计全球创投机构明年将向半导体初创公司投资超过60亿美元，约占同期预计的风险投资总额的2%。这些投资中的很大一部分将进入中国企业，从2019年到2020年，在中国半导体公司方面的投资增长2倍；仅2021年上半年，全球创投机构在中国芯片公司方面的投资额为38.5亿美元。

9、AnchorageCapitalGroup：宣布将关闭其推出了18年的旗舰基金，原因是不良资产为主的ACP盈利能力减弱。该基金近年回报率惨淡，2020年为4.4%，作为专注不良债务最大对冲基金之一，目前管理的资产为74亿美元。

10、紫光集团：管理人发布声明称，少数股东健坤集团和实控个人赵伟国散布有关紫光集团债务风险处置将造成当期734.19亿元的国有资产流失等言论。将于12月29日召开会议表决重整计划。就健坤集团和赵伟国个人散布不实信息，企图干扰并影响紫光集团司法重整工作进程，坚决反对，并将采取措施依法追究相关个人和单位法律责任。

11、央视新闻：美国财政部数据显示，10月，俄罗斯继续减少对美国国债的投资。出售价值1.98亿美元的债券，所持美债缩减到37.2亿美元，并且其中的37.1亿美元为短期债券。俄罗斯已连续数月减持美国国债，投资额从2018年的960亿美元迅速缩减至今。

12、波罗的海干散货指数：跌6.27%，报2498点。

13、新三板：12月16日，合计挂牌6960家公司，当日增加0家，成交金额10.97亿。三板成指报1141.2862，跌0.13%，成交额4.97亿。

14、国内商品期货：截至12月16日下午收盘，多数品种上涨，沥青、焦煤涨超4%，燃油、尿素等涨超3%，螺纹、纯碱等涨逾2%，豆粕、短纤等涨超1%，沪铝、沪镍等小幅上涨；淀粉、锰硅跌超1%，苹果、EB等小幅下跌。

15、国债：2年期国债期货主力合约TS2203下行0.01%，至100.895；5年期国债期货主力合约TF2203下行0.05%，至101.265；10年期国债期货主力合约T2203下行0.14%，至99.975。10年期国债利率涨0.75BP，至2.86%；10年期国开债利率涨0.42BP，至3.1%。

16、央行：进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%，与此前持平。当日有100亿元逆回购到期。

17、Shibor：隔夜报2.1160%，下跌2.10个基点。7天报2.2090%，上涨0.80个基点。3个月报2.4910%，下跌0.20个基点。

18、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3679，跌0.0424%，人民币中间价报6.3637，涨0.1240%。NDF：3个月报6.4216，6个月报6.4626，1年报6.5436，2年报6.6762。

19、上海环交所：12月16日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量901715吨，成交额3987.40万元，收盘价44.22元/吨，涨2.69%。

20、上海国际能源交易中心：12月16日，原油期货主力合约2202，以470.5元/桶收盘，上涨8.7元，涨幅为1.88%。主力合约成交167934手，持仓量减少2992手至36162手。全部合约成交193641手，持仓量减少2541手至53872手。

21、亚洲：日经225指数涨2.13%，报29066.32点。韩国KOSPI指数涨0.57%，报3006.41点。

22、美股：道指收跌0.08%，报35897.64点；纳指收跌2.47%，报15180.43点；标普500收跌0.87%，报4668.67点。

23、欧洲：英国富时100指数收涨1.25%，报7260.61点；德国DAX30指数收涨1.03%，报15636.40点；法国CAC40收涨1.12%，报7005.07点。

24、黄金：COMEX黄金期货收涨1.97%，报1799.1美元/盎司，

25、原油：WTI1月原油期货收涨2.13%，报72.38美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.14美元，涨幅1.54%，报75.02美元/桶。

26、·白酒涨价·

27、►中证报：临近年底，白酒企业步入涨价潮。泸州老窖将西南、中南地区的38度和52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价格建议分别上调40元/瓶、70元/瓶，计划外配额供货价分别调整至750元/瓶和1080元/瓶；五粮液核心产品第八代五粮液即将提价，计划外价格将由999元/瓶提升到1089元/瓶；茅台经销商增配800吨飞天配额，货源来自茅台集团未用完的直销配额，经销商打款价1479元/瓶，建议零售价1499元/瓶；剑南春也释放2022年调价信号，预计水晶剑南春开票价每瓶将上调20元；洋河则公开表示，公司产品目前暂无涨价安排。

28、►证券时报：业内称，高端白酒虽然普遍涨价，但是涨价在今年年初已经在股价上有所表现。加之当前市场监管机构对哄抬价格出台监管措施，白酒企业提价对业绩的贡献不宜过度乐观。目前建议重点关注各酒企备货政策及节奏，重视年底提价标的、经销商大会、酒企披露来年经营规划等。

29、►嘉实基金：白酒行业将来或面临下行风险。白酒不是必选消费的长期稳定增长的资产，而是可选消费品、高端消费品，所以存在3年小周期和10年大周期，可能会有下行风险。从宏观周期、产业周期、增量资金来看，龙头白马躺赢的时代已经结束。未来将提供可接受但不卓越的投资业绩，而短期受益通胀的必选消费将迎来业绩的全面爆发。

30、►申万宏源：今年更多品牌参与到千元价格带的竞争，完成了高端布局，千元价格带格局有所变化。高端酒整体格局仍然稳定，茅五泸的品牌地位不可撼动，但新千元品牌短期会释放招商红利。短期来看，高端酒批价继续上行空间有限。长期来看，高净值人群数量和财富量在经济下行压力下体现出很强的韧性，高端酒仍然是长期量价齐升最为确定的黄金赛道。

股市要闻

1、周四，上证指数报3675.016点，上涨0.75%，成交额4659.11亿。深证成指报15112.81点，上涨0.58%，成交额6476.80亿。创业板指报3490.45点，上涨0.74%，成交额2724.31亿。两市合计成交11135.91亿。盘面上，煤炭、氢能源、钢铁、工业母机、HIT电池、元宇宙等板块涨幅前列，培育钻石、旅游、猪肉、新冠检测、数字货币等板块跌幅居前。

2、截至12月16日，北交所上市公司82家，当日新增0家。总市值2597.06亿元，成交金额9.28亿元。

3、周四，恒生指数涨0.23%，报23475.5点。国企指数涨0.08%，报8349.65点。北向资金当日净买入58.85亿。

4、两市融资余额：截至12月15日，上交所融资余额报9172.86亿元，较前一交易日增加19.48亿元；深交所融资余额报8155.48亿元，较前一交易日减少0.77亿元；两市合计17328.34亿元，较前一交易日增加18.71亿元。

5、经济参考报：今年以来，A股市场IPO保持活跃，上市新股数量和IPO募资金额继续保持增长态势。截至12月15日，今年已有499家上市公司登陆A股市场，募资总额超5000亿元，创十年新高。业内人士预计，在全市场注册制大背景下，IPO数量增长将成为一个长期趋势。与此同时，新股发行市场化程度也在不断提升。

6、富兰克林邓普顿：美国经济强劲，而且美股是2022年颇具吸引力的投资之地。注意到市场的部分领域估值偏高，并且专注于具有强大竞争优势、强劲资产负债表和高自由现金流的优质公司。建议采取长线战略，将波动视为买入势将受益于多年长期增长趋势的公司的机会。

7、天风证券：元宇宙相关投资版图覆盖面广，主要包括硬件与操作系统、后端基建、底层架构、人工智能、内容与场景、协同方等六方面，建议关注先发落地及应用。在内容与场景方面，预计游戏是起点，同时涉及更广泛B端应用场景，社交及其他泛娱乐C端应用。

8、兴发集团：收上交所问询函，要求结合兴福电子目前融资需求等情况，说明通过分拆上市方式融资的必要性；结合当前有机硅产能情况、市场供需现状及未来走势等情况，补充披露“40万吨/年有机硅生产装置”投建的必要性与可行性等事项。

9、锋尚文化：回复深交所关注函，全资子公司锋尚互娱在线下演艺项目AR创意设计及制作方面与公司传统业务优势互补，协同良好，但短期尚无法形成规模化收入。虚拟演艺产品、虚拟艺人制作运营的布局，目前均处于探索阶段。项目未来的实施进度，以及能否达到公司预计的效果和未来的盈利能力，尚存在较大的不确定性。

10、*ST澄星：收上交所问询函，要求公司和股东核实本次通过司法拍卖减持股份，是否违反相关法律、规则，如存在违法违规情况，请尽快依法依规予以整改；司法拍卖申请人和被申请人之间，是否存在合谋规避减持规定的情形。

11、*ST麦趣：麦趣尔集团股份有限公司股票于12月17日停牌一天，并于12月20日开市起复牌。撤销退市风险警示的起始日为12月20日。撤销退市风险警示后，股票简称由“*ST麦趣”变更为“麦趣尔”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

12、锦盛新材：股东湖州立溢、上海科丰拟减持不超过11.88%股份。

13、中公教育：于12月15日收到证监会的《立案告知书》，因涉嫌未按规定披露关联交易信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

14、信中利：关注到媒体有关公司董事长汪超涌失联的相关报道，自知悉相关报道起至12月16日前，已通过各种渠道多次联系汪超涌及其家属，但均未取得有效联系。尚未收到由公安、司法等机关发出的正式通知或协助调查的要求。日常经营管理工作正常运行，除汪超涌外，管理层和各部门员工均正常履职。

15、观想科技（2连板）：发布异动公告，与目前市场热议元宇宙相关技术、概念从研发初衷、技术特点、当前应用领域、未来拓展方向等方面均有明显的不同；目前产品为装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等，与目前元宇宙概念产品之间无论在产品功能、产品形态、技术特点等方面亦有明显的不同；并无将现有技术或产品延展至元宇宙或相关概念之中的计划与意愿。

16、兰石重装（3连板）：发布风险提示公告，在氢能领域主要从事前端设备供应，设备订单毛利率14%-20%。氢能领域公司主要提供氢气制造装置与氢气储存设备，尚未取得订单，暂不涉及其他氢能细分领域产品。2021年初至今在该领域实现销售收入948万元，在本年度经营业绩中占比较小；截止目前公司在手订单1.03亿元。

17、宣亚国际（4连板）：发布股价异动公告，目前，主营业务未发生变化。关于近期市场热点元宇宙概念，认为其目前仍处早期阶段，对应的虚拟与现实层面的经济体系仍然需要大量的时间去验证和实现，元宇宙概念的实现具有重大不确定性。相关事项对经营业绩暂无重大影响，后续是否产生较大影响具有不确定性。

18、中铝国际（5连板）：发布异动公告，锂相关业务营业收入占比较小，对业绩不构成重大影响。截至9月30日，锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为1.99%，形成的合同资产占比约为0.05%；1-3季度，锂相关营业收入占比约为0.19%。

行业动态

1、发改委：11月，全国发电量同比增长0.2%，全社会用电量同比增长3.1%。其中，核电、风电、太阳能发电同比分别增长4.1%、27.7%、22.7%，火电、水电同比分别下降2.5%、1.9%。1-11月，全国全社会用电量同比增长11.4%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长18.1%、10.2%、19%和7.5%。

2、经济日报：长短视频版权之争的实质是利益之争。作为新兴视频行业的短视频，与电影、电视剧等长视频的利益博弈，应将其引导为共赢的良性竞争，而不应该成为相互内卷的零和博弈。对某些短视频平台连续、长期侵犯版权的行为，应给予版权行政处罚的责任追究。

3、央视财经：今年以来，轮胎价格频繁波动，价格多次上涨。十二月，轮胎行业再次迎来一轮涨价潮，多家轮胎企业频发涨价函，而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。从业人士称，这已经是四季度以来轮胎企业第三轮集中涨价。目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。

4、集邦咨询：三季度半导体市场热络，全球前十大IC设计业者总计营收达337亿美元，年增45%。其中，除了联发科（MediaTek）、联咏（Novatek）、瑞昱（Realtek）原本就列居排行榜中，此次奇景（Himax）也抢进第十名。

5、中国音像与数字出版协会：2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%。国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%，用户数量渐趋饱和。伴随防沉迷新规落地和未保工作逐渐深化，用户结构将进一步趋于健康合理。以电竞入亚、《英雄联盟》总决赛夺冠等事件为契机，国内电子竞技市场销售收入1401.81亿元，同比增长2.65%，增幅同比缩减42个百分点，用户规模4.89亿，同比增长0.27%。

个股动态

1、隆基股份：发布单晶硅片最新报价，再次下调硅片价格。对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.20元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。

2、Benitago：作为亚马逊的品牌收购方已于近日获得3.25亿美金A轮融资，本轮融资由资产管理公司CoVenture领投，汇丰英国公司（HSBCUK）跟投。本轮融资资金将主要用于进一步建设其产品开发工作室、扩大亚马逊品牌收购规模，并继续在多平台渠道扩大其品牌组合。

3、荣耀赵明：荣耀自华为独立一周年之际，目前全球用户超1.8亿。2021年是创业之年，也是感恩之年，未来将依托1+8+N全场景战略，致力于智慧生活升级。当日，发布新品荣耀X30，该机全球首批高通骁龙695芯片，支持66W超级快充，1499元起。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入美盛文化、中煤能源、宣亚国际[21/12/16]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约59亿元，其中上市成交净买额约20.51亿元，深市成交净买额约38.34亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天其他轻工制造、其他采掘服务、焦炭加工行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达100家，集中在军工、股权转让、天然气板块。昨日涨停个股有62只开板，占比63.92%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到11亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月16日龙虎榜中，共19只个股出现了机构的身影，有7只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是美盛文化、中煤能源、宣亚国际，净买入金额分别是7614.05万元、4541.18万元、2105.25万元，有12只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是福然德、紫光股份、山西汾酒，净卖出金额分别是4382.83万元、2.40亿元、5.05亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
美盛文化 002699	29.91	7614.05万	游戏，IP	影视动漫
中煤能源 601898	0.89	4541.18万	煤炭，沪股通	煤炭开采
宣亚国际 300612	19.52	2105.25万	直播/短视频，人工智能	营销服务
华中数控 300161	17.55	1827.01万	军工，机器人	机床工具
龙洲股份 002682	29.42	1569.15万	天然气，军工	物流
财信发展 000838	16.39	-1697.01万	环保，电子商务	房地产开发
卫士通 002268	2.96	-2441.75万	军工，网络安全	计算机设备
福然德 605050	22.42	-4382.83万	并购重组，快递物流	物流
紫光股份 000938	4.18	-2.40亿	机器人，网络安全	IT服务
山西汾酒 600809	1.62	-5.05亿	白酒，沪股通	白酒

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月16日龙虎榜中，共34只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是美盛文化、致远新能、卫士通，净买入金额分别是9442.41万元、6989.52万元、3574.92万元，有15只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是粤万年青、宣亚国际、西上海，净卖出金额分别是6250.55万元、6482.05万元、9003.23万元。个股罗曼股份今日榜单出现了一家实力营业部，瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部，净买额为519.09万元，近3个月该席位共上榜160次。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
美盛文化 002699	29.91	9442.41万	游戏，IP	影视动漫
致远新能 300985	40.89	6989.52万	天然气，次新股	金属制品
卫士通 002268	2.96	3574.92万	军工，网络安全	计算机设备
航天发展 000547	8.99	2512.85万	军工，VR平台	地面兵装
长城电工 600192	10.89	1907.07万	军工，核电	中压设备
海联讯 300277	24.59	-3302.29万	软件，股权转让	IT服务
镇洋发展 603213	59.76	-5224.12万	烧碱，次新股	氯碱
粤万年青 301111	77.04	-6250.55万	生物医药，中医药	化学制剂
宣亚国际 300612	19.52	-6482.05万	直播/短视频，人工智能	营销服务
西上海 605151	36.69	-9003.23万	汽车零部件，并购重组	物流

数据来自:

涨停封单榜

100只个股收涨停，西仪股份、美锦能源、N物产封单金额超过亿元，对应汽车零部件、焦炭加工、热电行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
西仪股份 002265	0.17	5.03	军工，军工混改	汽车零部件
美锦能源 000723	9.90	4.53	氢能源，煤炭	焦炭加工
N物产 603071	2.65	3.33	mdi，浙江国资改革	热电
梦天家居 603216	2.10	2.13	定制家居，次新股	家具
金山股份 600396	0.42	1.80	低碳，风电	火电
航天发展 000547	8.99	1.76	军工，VR平台	地面兵装
兖矿能源 600188	2.44	1.55	煤炭，沪股通	煤炭开采
美盛文化 002699	29.91	1.54	游戏，IP	影视动漫
观想科技 301213	20.49	1.38	军工，软件	IT服务
风范股份 601700	4.53	1.22	军工，智能电网	线缆部件及其他

数据来自:

个股分析

【美盛文化-利好事件】

公司主营：美盛文化属于文化传媒行业。公司财务状况堪忧，三季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险。此外，公司盈利能力较弱，产品成本控制力较差，议价力低。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.07亿元

技术面看多：公司于2021年12月16日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。

【致远新能-利好事件】

公司主营：致远新能属于金属制品行业。公司财务状况正常，负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。然而，公司盈利能力较弱，销售费用控制力不力。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.45亿元

技术面看多：公司于2021年12月16日，出现看多的技术面信号：MACD出现水上金叉,红三兵,近一周涨多跌少,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,RSI临近超买区,光头阳线,长下影线,MACD金叉,BOLL向上突破上轨,MTM金叉,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【中煤能源-利好事件】

公司主营：中煤能源属于煤炭开采行业，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀，近三年营业收入快速提升，净利润爆发式增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司偿债能力较强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.12亿元

技术面看多：公司于2021年12月16日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI上行步入买入区,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,光头阳线,BOLL向上突破上轨,BOLL向上突破中轨,收盘价站上5日均线,MTM金叉,W底突破,下降压力线向上突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【紫光股份-利空事件】

公司主营：紫光股份属于计算机应用行业，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均稳步增长，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为1.86亿元

技术面看空：公司于2021年12月16日，出现看空的技术面信号：KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI指标连续多日处于下行趋势,下行趋势中跳空下跌,RSI空头排列,KDJ临近超卖区,RSI临近超卖区,BOLL向下突破下轨,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。

【财经早餐】2021.12.16星期四

重点关注

1、►国务院关税税则委员会：对原产于最不发达国家98%的税目产品，适用税率为零的特惠税率。按照我国给予最不发达国家部分产品零关税待遇的有关承诺，我国已给予安哥拉共和国等42国97%税目产品零关税待遇，给予东帝汶民主共和国、联邦共和国95%税目产品零关税待遇。

2、►国际半导体产业协会：预计2021年半导体设备的全球销售额将同比增长45％，增至1030亿美元。刷新2020年的历史最高纪录，首次突破1000亿美元。受半导体短缺影响，各大厂商正在加快扩大产能。新的预期数据比7月时的预期高出8％，市场增长持续超出预期。

3、►央视网：今冬第五轮寒潮来袭，近20个省会级城市气温将创新低。12月15日夜间至12月18日，受冷空气影响，我国中东部大部地区将降温6-10℃，其中吉林东南部、安徽东部等地降温幅度可达12℃以上。本次气温下降如“过山车”，周日到下周初会陆续反弹。

宏观经济

1、统计局：11月，规模以上工业增加值同比实际增长3.8%，增速比上月增长0.3个百分点。社会消费品零售总额41043亿元，同比增长3.9%；全国城镇调查失业率为5.0%，比上月上升0.1个百分点。1-11月，全国固定资产投资（不含农户）494082亿元，同比增长5.2%。

2、央行：三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%，负债341.3万亿元，同比增长8%。其中，银行业机构总资产339.36万亿元，同比增长7.7%，负债310.7万亿元，同比增长7.5%；证券业机构总资产11.99万亿元，同比增长23.7%，负债9.14万亿元，同比增长27.8%；保险业机构总资产24.32万亿元，同比增长8.4%，负债21.46万亿元，同比增长8%。

3、地产动态

4、统计局：1-11月，全国房地产开发投资137314亿元，同比增长6.0%；房地产开发企业房屋施工面积959654万平方米，同比增长6.3%；房屋新开工面积182820万平方米，下降9.1%。

5、财政部部长刘昆：进一步深化房地产税改革试点，可以发挥试点对整体改革的示范、突破、带动作用，强化房地产调控需求侧管理，稳定市场预期，也为今后全国统一立法积累经验、创造条件。对于制定房地产税试点办法和具体实施细则，全国人大授权后，国务院将制定房地产税试点办法，明确具体试点政策。

6、华夏幸福：就委托理财服务相关方中科创资本有限公司相关对接人失联事项向廊坊市公安机关报案，并于12月14日收到廊坊市公安局经济犯罪侦查支队出具的《受案回执》。目前无法判断上述案件对本期利润或期后利润的影响。

7、证券时报：伴随着居民财富不断积累，富裕人群在资产增值、抚育子女、品质养老等方面需求越发凸显，亟需金融机构的专业服务。富裕家庭年均教育支出近10万元，子女教育全周期阶段的平均支出预计近160万元。现阶段，满足子女教育所需资金仍然为富裕人群家庭核心需求。

8、海通证券：2022年，市场有望再次切换成价值投资的大年，一些业绩优良的优质龙头股有望迎来恢复性上涨的机会。现在这一轮以白酒行业为代表的消费股崛起开启跨年度行情，且有望趁着春节前消费旺季的时机推动跨年度行情向春季攻势演变。长期来看，消费股的盈利能力比较稳定。可以慢慢布局具有品牌价值，且具有护城河的消费股，尤其是各行业板块的龙头公司。

9、环球时报：今年底到明年初，受新冠肺炎疫情影响，日本将有近5000吨牛奶被倾倒。受新冠疫情影响，日本的牛奶及奶制品销量持续低迷，特别是随着寒假的来临，很多学校不再向学生供应餐食，由此导致牛奶消费锐减。为避免大量牛奶被倾倒，日本政府和日本乳业界正在积极采取应对措施。

10、波罗的海干散货指数：跌9.11%，报2665点。

11、新三板：12月15日，合计挂牌6960家公司，当日减少3家，成交金额5.51亿。三板成指报1142.822，跌0.08%，成交额3.67亿。

12、国内商品期货：截至12月15日下午收盘，涨跌参半，菜粕涨超4%，尿素涨超2%，热卷、SS等涨超1%，焦炭、EG等小幅上涨；纯碱跌超3%，玻璃、锰硅等跌超2%，豆油、沪镍等跌超1%，白糖、橡胶等小幅下跌。

13、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.02%，至100.920；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.03%，至101.335；10年期国债期货主力合约T2203上行0.01%，至100.145。10年期国债利率涨0.25BP，至2.85%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.09%。

14、上海国际能源交易中心：12月15日，原油主力合约2202，以460.0元/桶收盘，下跌9.4元，跌幅为2.00%。主力合约成交196038手，持仓量增加3208手至39154手。全部合约成交221323手，持仓量增加3161手至56413手。

15、央行：周三，开展5000亿元1年期MLF和100亿元7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购和9500亿元MLF到期。另外，央行降准当日生效。

16、Shibor：隔夜报2.1370%，下跌3.10个基点。7天报2.2010%，下跌0.90个基点。3个月报2.4930%，无涨跌。

17、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3652，跌0.0283%，人民币中间价报6.3716，无涨跌。NDF：3个月报6.4172，6个月报6.4592，1年报6.5447，2年报6.6818。

18、上海环交所：12月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10.53万吨，成交额4532.44万元，收盘价43.06元/吨，涨0.3%。

19、亚洲：日经225指数涨0.1%，报28459.72点。韩国KOSPI指数涨0.05%，报2989.39点。

20、美股：道指收涨1.08%，报35927.43点；纳指收涨2.15%，报15565.58点；标普500收涨1.63%，报4709.85点。

21、欧洲：英国富时100指数收跌0.66%，报7170.75点；德国DAX30指数收涨0.15%，报15476.35点；法国CAC40收涨0.47%，报6927.63点。

22、黄金：COMEX2月黄金期货收跌0.4%，报1764.50美元/盎司。

23、原油：WTI1月原油期货收涨0.07%，报70.78美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.24%，报73.88美元/桶。

24、·北交所满月·

25、►证券时报：北交所开市满一个月来，82家公司总市值2611.94亿元，合计成交478.97亿，股票日均换手率1.46%。北交所合格投资者开户数超460万户，较改革消息宣布前增加约1.7倍。11只新股集体上涨，平均涨幅为110.84%；71只平移股票多数由开市前高位回调，但仍较改革消息宣布前上涨29.97%。截至12月14日，符合北交所财务条件的挂牌公司共有1200多家，净利润平均值为3666.13万元，后备企业储备资源充足。

26、►中证报：首批8只北交所主题基金近日净值出现浮动迹象，意味着这些基金已开始建仓。根据规定，在封闭期内，这8只基金股票（含存托凭证）投资占基金资产比例范围为60%至100%，其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%。业内称，北交所更青睐“专精特新”中小企业。从行业分布看，会更多聚焦在科技和制造两大赛道，车电动化、车智能化、半导体、碳中和、军工及其他相关TMT行业都蕴藏巨大机会。

27、►上证报：向北交所增配资源成共识。今年以来，约有20只三板私募产品获得备案，与去年基本持平，与2019年的2只相比大幅增长。战略投资、网下申购北交所新股，参与拟进军北交所的新三板公司定增，私募基金在北交所和新三板上成为最活跃的投资力量之一。业内称，强者恒强还是弯道超车，现在下定论还为时尚早。如果中小券商仅仅盲目扩大业务规模，仍然以传统通道业务的做法对待北交所IPO，不仅很难“弯道超车”，甚至有可能因为执业质量而“弯道翻车”。

28、►安信证券：北交所“专精特新”等优质标的估值尚未体现，16家北交所专精特新小巨人公司平均PE-TTM为37倍。当前北交所公司PE-TTM整体为38倍，和科创板(62倍)以及创业板(89倍)的估值仍具备较大差距。专精特新企业各自的主营业务中有独特的技术和专利，成为产业链中不可或缺的一部分。“制造强国”“补链强链”有望成为下一阶段市场主线，而“小巨人”上市公司的技术水平与创新能力获得官方认可，值得进一步挖掘。

股市要闻

1、周三，上证指数报3647.63点，下跌0.38%，成交额4811.34亿。深证成指报15026.21点，下跌0.73%，成交额6549.48亿。创业板指报3464.76点，下跌0.87%，成交额2823.64亿。两市合计成交11360.82亿。盘面上，电力、特高压、公路铁路运输、房地产、风电等板块涨幅前列，CRO、盐湖提锂、食品加工制造、医美等板块跌幅居前。

2、截至12月15日，北交所上市公司82家，当日新增0家。总市值2635.38亿元，成交金额10.74亿元。

3、周三，恒生指数跌0.91%，报23420.76点。国企指数跌0.90%，报8342.91点。北向资金当日净买入7.52亿元。

4、两市融资余额：截至12月14日，上交所融资余额报9153.38亿元，较前一交易日增加13.88亿元；深交所融资余额报8156.25亿元，较前一交易日增加5.99亿元；两市合计17309.63亿元，较前一交易日增加19.87亿元。

5、安永：2021年全球IPO活动是近20年来最活跃的一年，至今共有2388家企业在全球上市，筹资4533亿美元。与去年同期相比，IPO数量和筹资额分别上升64%和67%。预计上交所、深交所IPO数量将分别位列全球第二和第三位。

6、证监会副方星海：金融科技发展奖对促进金融行业科技创新，表彰优秀科技成果，激发科研人员创新动力具有重要意义。证监会将加强证券期货业行业科技发展组织规划，大力促进大数据等创新技术在行业的推广应用，同时持续加强科技创新的力度，有效推动金融科技成果共享和转化。

7、兴发集团：控股子公司兴福电子拟以非公开协议方式引入以国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司作为领投方的15名战略投资者。上述战略投资者以增资方式按照兴福电子的投前估值17.28亿元进行投资，合计增资7.68亿元。

8、紫光集团：重整方案将直接造成当期734.19亿元的国有资产流失，并已向中纪委等多部门实名举报。此前公告称，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。目前重整计划草案已提交给北京一中院。

9、上海医药：近日，多家媒体就上海上药康希诺生物制药有限公司生产的重组新型冠状病毒疫苗实现量产下线相关事宜进行了报道。截至目前，上药康希诺对经营业绩未产生重大影响，且对上药康希诺不实施并表控制。

10、风范股份（3连板）：近期主营输变电线路铁塔市场环境和行业政策未发生重大调整，目前生产经营活动正常，内部生产经营未发生重大变化。

11、西上海（3连板）：主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。不直接涉及新能源汽车，占营业收入比例较大的主要客户无单纯生产新能源汽车的制造商。供应于新能源汽车的产品占总营业收入比例较低，相关情况难以统计。

12、陕西金叶（5天4板）：业务构成未发生重大变化，现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。其中，烟草配套产业主要业务为烟标等生产销售；教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育类业务；房地产业以公司内部项目建设和商业开发为主；医养产业处在培育期。

13、蓝科高新（5连板）：主营压力容器等产品，目前没有任何形成收入的氢能源相关产品。液态阳光加氢站是公司试制产品，量产尚需时日，其商业化存在不确定性，在该业务领域目前没有在手订单，由于市场整体配套设施尚不成熟，不具备市场推广条件，没有大规模投资计划。

14、苏泊尔：收到深交所的关注函，要求说明以不超过67.68元/股进行回购再以1元/股作为授予价格的依据及合理性，同时说明是否存在向被激励对象进行利益输送的情形。

15、京城股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会上市并购重组审核委员会有条件审核通过，根据会议审核结果，审核意见为“请申请人结合标的资产的核心竞争力及未来发展战略，说明其持续盈利能力”。自12月16日起复牌。

16、方直科技：收关注函，要求补充说明现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，虚拟数字人技术涉及的具体业务内容及产品形态，相关业务开展情况及收入占比，子公司木愚科技的业务开展情况、最近一年及一期的主要财务数据。

17、ST仁智：自12月17日开市起撤销其他风险警示，股票简称变更为“仁智股份”。12月16日开市起停牌一天，12月17日开市起复牌。

行业动态

1、生态环境部等18部门：推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，目标到2025年，“无废城市”固体废物产生强度较快下降，综合利用水平显著提升，无害化处置能力有效保障，固体废物治理体系和治理能力得到明显提升。大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。落实建设单位建筑垃圾减量化的主体责任，将建筑垃圾减量化措施费用纳入工程概算。结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。

2、市场监管总局：生产年份酒的企业应建立年份酒质量安全标准，年份酒标签应如实标注所使用各种基酒的真实年份和比例；白酒标签不得标注“特供”、“专供”、“专用”、“特制”、“特需”等字样。企业应建立原辅料管理制度，保证采购使用的原辅料符合相应的食品安全标准，不得采购使用食品添加剂进行调色调香调味。

3、证券时报：数字人民币的碳中和试点场景再度扩容。近日，北京、上海、海南等9大数字人民币试点地区用户在美团平台点外卖不使用一次性餐具，买生鲜自备环保袋，都将获取一定数值的数字人民币奖励。这是数字人民币首次大规模进入民众日常生活的全低碳场景。

4、光伏行业协会：由于指标下发滞后，价格上涨等原因导致2021年装机预测下调，由年初的55-65GW下调至45-55GW。2022年装机在国内巨大光伏发电项目储备量推动下，可能增至75GW以上。目前我国光伏发电市场储备规模雄厚。

5、中国网络视听节目服务协会：发布《网络短视频内容审核标准细则》（2021）。短视频节目不得出现的内容包括，展现“饭圈”乱象和不良粉丝文化，鼓吹炒作流量至上、畸形审美、狂热追星、粉丝非理性发声和应援、明星绯闻丑闻；未经授权自行剪切、改编电影等各类视听节目及片段；引诱教唆公众参与虚拟货币“挖矿”、交易、炒作。

个股动态

1、腾讯：截至11月，平均每天有686万个账号在登录环节触发人脸识别，超70%的账号因拒绝或未通过验证，被纳入防沉迷监管。9月，腾讯国内未成年人游戏时长占比下降至0.7%，而去年同期则为6.4%。游戏流水占比下降至1.1%，去年同期为4.8%。

2、字节跳动：经过HR管理团队和公司管理团队多方面慎重考虑，整体撤销人才发展中心团队。现有团队成员优先内部转岗，若无合适岗位，给予补偿、离职。发现现有团队的定位与公司的需要脱节；团队积累的技能和经验，也不太符合公司的需求方向。对于HR团队，后续会继续精简。

3、牧原股份：中诚信国际基于2021年以来生猪价格持续低迷，短期内价格反弹幅度有限；第三季度出现经营亏损，盈利及获现能力弱化；近两年投资规模较大，债务持续上升；近期商票逾期事件等因素，决定维持AA+的主体信用等级，将评级展望由稳定调整为负面。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入N迪阿、中粮工科、远光软件[21/12/15]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约8亿元，其中上市成交净买额约5.59亿元，深市成交净买额约1.92亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天珠宝首饰、火电、国际工程承包行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达97家，集中在创投、mdi、并购重组板块。昨日涨停个股有80只开板，占比74.07%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，12月15日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是N迪阿、中粮工科、远光软件，净买入金额分别是1.70亿元、1.20亿元、9425.30万元，有15只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是红星发展、九洲药业、药明康德，净卖出金额分别是9136.76万元、1.11亿元、1.87亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
N迪阿 301177	66.95	1.70亿	mdi，转融券标的	珠宝首饰
中粮工科 301058	55.48	1.20亿	智能制造，冷链	其他专业工程
远光软件 002063	17.13	9425.30万	创投，区块链	软件开发
南网能源 003035	18.79	6755.66万	智能电网，光伏	新能源发电
未名医药 002581	13.40	2403.42万	创新药，医药	生物制品
跃岭股份 002725	44.43	-3348.65万	汽车制造，芯片	汽车零部件
中锐股份 002374	38.82	-3402.50万	区块链，白酒	园林工程
红星发展 600367	11.67	-9136.76万	锂电池，有色金属	无机盐
九洲药业 603456	1.74	-1.11亿	创新药，医药	化学原料药
药明康德 603259	1.95	-1.87亿	创新药，医药	医疗服务

数据来自:

游资龙虎榜

盘后数据显示，12月15日龙虎榜中，共35只个股出现了游资的身影，有20只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是镇洋发展、南网能源、宣亚国际，净买入金额分别是9749.75万元、5887.07万元、5422.72万元，有15只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是美盛文化、跃岭股份、药明康德，净卖出金额分别是6996.42万元、7579.63万元、4.45亿元。个股未名医药今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部，净买额为2338.57万元，近3个月该席位共上榜157次，今日还参与了建研设计(净买额1871.88万元)、粤万年青(净买额1579.38万元)、观想科技(净买额1505.61万元)、达嘉维康(净买额-1148.63万元)、美盛文化(净买额-3667.17万元)5只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
镇洋发展 603213	61.01	9749.75万	mdi，次新股	氯碱
南网能源 003035	18.79	5887.07万	智能电网，光伏	新能源发电
宣亚国际 300612	15.66	5422.72万	区块链，直播/短视频	营销服务
建研设计 301167	58.36	3817.07万	绿色建筑，装配式建筑	房屋建设
观想科技 301213	36.49	3143.30万	虚拟现实，软件	IT服务
海联讯 300277	13.84	-1928.38万	智能电网，华为	IT服务
九安医疗 002432	11.97	-4036.38万	创投，物联网	医疗器械
美盛文化 002699	34.20	-6996.42万	创投，区块链	影视动漫
跃岭股份 002725	44.43	-7579.63万	汽车制造，半导体	汽车零部件
药明康德 603259	1.95	-4.45亿	创新药，医药	医疗服务

数据来自:

涨停封单榜

97只个股收涨停，西仪股份、N梦天、九安医疗封单金额超过亿元，对应汽车零部件、家具、医疗器械行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
西仪股份 002265	0.27	4.50	汽车制造，并购重组	汽车零部件
N梦天 603216	3.51	3.29	mdi	家具
九安医疗 002432	11.97	2.04	创投，物联网	医疗器械
新华网 603888	4.43	1.78	创投，区块链	互联网信息服务
三羊马 001317	2.07	1.66	一带一路，mdi	铁路运输
南网能源 003035	18.79	1.50	智能电网，光伏	新能源发电
金山股份 600396	1.03	1.23	火电，风电	火电
湖北广电 000665	2.93	1.18	华为，阿里巴巴	有线电视网络
浙文互联 600986	13.70	1.16	区块链，华为	营销服务
陕西金叶 000812	9.45	1.15	创投，信托	包装印刷

数据来自:

个股分析

【镇洋发展-利好事件】

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.17亿元

技术面看多：公司于2021年12月15日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高。

【远光软件-利好事件】

公司主营：远光软件属于计算机应用行业。公司财务状况正常，近三年营业收入和净利润均稳步增长，三季度营业收入保持良好势头。然而，公司三季度净利润增速放缓。

上市公司调研：1.公司主要业务及历史沿革？答：公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，专注大型企业管理信息化逾30年，长期为包括能源企业在内的集团企业提供信息化管理产品与服务...

技术面看多：公司于2021年12月15日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI多头排列,RSI临近超买区,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【南网能源-利好事件】

公司主营：南网能源属于电力行业。公司财务状况正常，近一年营业收入和净利润均高速上涨。然而，公司三季度营业收入和净利润均增速放缓。

上市公司调研：1.请问公司在十四五期间主营业务会发生变化吗？着重会往哪几个业务方向发展？答:目前公司十四五规划尚在制定过程中，公司在未来仍会聚焦于主营业务，只要是主营业务范围内的，国家支持鼓励的业务，均是公司大力发展的方向。围绕着主营业务，公司管理层致力于企业健康、平稳地发展，在此基础上全力拓展业务，实现公司经营快速增长。2.请简单介绍公司在BIPV业务上的储备情况...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.39亿元

技术面看多：公司于2021年12月15日，出现看多的技术面信号：KDJ上行步入买入区,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,RSI多头排列,RSI临近超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【九洲药业-利空事件】

公司主营：九洲药业属于化学制药行业。公司财务状况良好，近三年营业收入高速增长，净利润爆发式增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，销售费用控制力高。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.14亿元

技术面看空：公司于2021年12月15日，出现看空的技术面信号：KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI下行步入卖出区,RSI指标连续多日处于下行趋势,K线同时下穿短期均线组合且成交量激增,RSI空头排列,KDJ死叉,BOLL向下突破中轨,EMA死叉,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,WR超买。