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据报导，领导在武汉调研，到长江存储等公司参观生产线，深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况。对企业创新发展成果表示赞许，强调要进一步发挥企业科技创新主体作用，完善产学研协同创新机制，实施更加精准的支持政策，把科研成果更多更好地转化为现实生产力。半导体芯片来行情了，跌加日本大地震，光...展开

据报导，领导在武汉调研，到长江存储等公司参观生产线，深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况。对企业创新发展成果表示赞许，强调要进一步发挥企业科技创新主体作用，完善产学研协同创新机制，实施更加精准的支持政策，把科研成果更多更好地转化为现实生产力。半导体芯片来行情了，跌加日本大地震，光刻胶产业链受影响！概念股同有科技，强力新材！收起

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【欧比特翻倍之旅，引进航天航空国资战略股东】
欧比特翻倍的三大硬逻辑一：国资委要求打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。欧比特主营的三大业务板块——宇航电子、卫星大数据、人工智能这三大业务在行业里具有重要分量的。由公司组建的“珠海一号”星座在轨运行卫星... 展开全文

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欧比特翻倍之旅，引进航天航空国资战略股东

欧比特翻倍的三大硬逻辑

一：国资委要求打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。欧比特主营的三大业务板块——宇航电子、卫星大数据、人工智能这三大业务在行业里具有重要分量的。由公司组建的“珠海一号”星座在轨运行卫星共12颗，其中视频卫星4颗、高光谱卫星8颗，具备每2.5天对全球覆盖一遍的能力，是目前我国规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一。公司玉龙810芯片系公司自主研制的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片，若后续得以成功应用实施，可用于汽车ADAS、DMS等应用场景。

二：格力金投通过短期举牌以及转让股权等，成为欧比特控股股东。通过二级市场增持完成首次举牌，此后又继续增持至7.52%，增持成本在10元/股~11元/股之间。2019年11月，格力金投通过与欧比特原股东金元顺安、新余投资及金鹰基金协议转让的方式，合计取得欧比特7.56%的股份，转让价格在15元/股以上。而目前的最新股价为8元，格力金投的目的是实现国资的增值，如果国资减值了，这个责任格力金投谁也承担不起，所以15块多买入欧比特的格力金投，后续必须有一系列动作，实现成功退出。

三：4月1日，欧比特发布公告，公司控股股东格力金投向海南中星未来私募投资基金合伙企业协议转让5.09%的股份，海南中星的股东分别为中星电科（西安）航天特种设备有限公司和西安未来宇航资产管理有限公司，其中中星电科是中星电科航天科技集团旗下全资控股企业，而中星电科航天科技集团的上层控股股东为国务院国资委旗下的三九企业集团。中星电科航天科技集团的“天星地网”项目已落户新疆克拉玛依市，目前正在争取打造空天地理信息产业基地。欧比特自身的主业与中星电科的背景具有一定协同。格力金投依然握有公司15.08%的表决权比例，格力金投的控股股东地位没有变化，欧比特实际控制人仍为珠海市国资委，同时引入具有相关航空航天产业背景的战略股东，有利于公司控制权稳定，借助国企背景的政策资源和融资能力等优势，为公司战略发展布局提供全方位的支持。

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赞 | 评论 2022-05-30 08:43 来自网站举报

【数字经济再爆新分支--- 数字城市CIM新概念---银江技术翻倍的六大逻辑】
数字经济再爆新分支--- 数字城市CIM新概念---银江技术翻倍的六大逻辑目前市场的两个大的主线，疫情线和数字经济，近期电子身份证不断分歧走强证明资金看好数字经济延伸的分支这里挖掘一个和电子身份证一样有潜力的题材数字城市CIM！住房和城乡建设部近日发布公告，批准《城市信... 展开全文

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数字经济再爆新分支--- 数字城市CIM新概念---银江技术翻倍的六大逻辑

数字经济再爆新分支--- 数字城市CIM新概念---银江技术翻倍的六大逻辑
目前市场的两个大的主线，疫情线和数字经济，近期电子身份证不断分歧走强证明资金看好数字经济延伸的分支这里挖掘一个和电子身份证一样有潜力的题材数字城市CIM！

住房和城乡建设部近日发布公告，批准《城市信息模型基础平台技术标准》（以下简称《标准》）为行业标准，编号为CJJ/T315-2022，自2022年6月1日起实施。这是数字经济领域首个强制性标准，政策的出台，意味着数字城市 CIM!概念的正式爆发。

《标准》明确，CIM（城市信息模型）基础平台分为国家级、省级和市级三级平台，其中国家级CIM基础平台是对全国城市信息模型基础平台建设、应用履行监测监督、通报发布、应急管理与指导等监督指导职能，与国家级其他政务系统、下级CIM基础平台联网互通实现业务协同、数据共享的城市信息模型基础平台；省级CIM基础平台是纵向对接国家级平台的监督指导、业务协同、综合评价等应用，联通下级CIM基础平台，横向同省级其他政务系统对接、信息共享，具有重要数据汇聚、核心指标统计分析、跨部门数据共享和监测下级CIM基础平台运行状况等功能的城市信息模型基础平台；

市级CIM基础平台是纵向对接省级平台、国家级平台，横向同市级其他政务系统对接，具有整合、管理或共享城市信息模型资源等功能，支撑城市规划、建设、管理、运营工作的基础性信息协同平台。

标准》规定，CIM基础平台建设应统一管理CIM数据，提供数据和服务访问的接口，满足业务协同、信息联动和应用延伸的要求，满足数据更新和服务扩展的要求。CIM基础平台和数据应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）或与之联系的城市独立坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准，时间系统应采用公历纪元和北京时间。三级平台应实现网络联通、数据共享、业务协同，建立协同工作机制和运行管理机制，在纵向之间及与同级政务系统横向之间建立衔接关系。

数字经济，首个强制性标准政策！数字城市 CIM!那么到底什么是CIM 城市信息模型就是CIM，是建筑信息模型（BIM）为基础，融入地理信息系统（GIS）、物联网系统（LOT）。是智慧城市和数字城市的最终表现形式。在CIM平台里。包含地上的建筑物（室内、室外）、道路、、河流、桥梁、树木、路灯、红绿灯等所有的地上信息。地下包括燃气管道、供水管道、供热管道、地铁路线等信息。

天上包括云层综合而成的信息平台。CIM平台的建立，可以为城市管理、城市规划者提供数据支持。例如灾害模拟，暴雪、暴雨、对城市排水管道进行推算。地震发生后，对人员疏散和道路抢修、抢救进行预案等。CIM说白了就是把现实世界在虚拟端进行建模（也叫数字孪生）。增强城市管理能力、优化人们居住安全和居住环境。

2020年9月住建部印发《城市信息模型（CIM）基平台技术导则》的通知。通知指出，在以后的建筑工程中，项目建设立项用地规划、设计方案模型报建、施工图模型、竣工验收模型备案等内容都要在城市信息模型（CIM）基础平台进行审查和审批。可以理解为以后的新建建筑会直接呈现在CIM平台上。

为了完善CIM平台数据。城市中现有的大量建筑、公路、铁路、桥梁、河流、树木、地下管道等信息需要BIM人员进行建模，才能组成完整的CIM平台。现在南京、深圳、广州、雄安、厦门等地区都已经建立了市级的CIM平台。

随着数字经济领域首个强制性标准政策的出台，意味着数字城市 CIM!概念的正式爆发。而银江技术作为城市大脑运营服务商，将首先受益；

1：2017年，银江技术在延续“智慧城市建设与运营服务商”战略的基础上，将经营战略提升为“城市大脑建设运营服务商”。公司依托人工智能、大数据、物联网、数据孪生等新一代信息技术，为交通出行、城市管理、社会治理、民生服务等方面打造跨领域、跨区域的数据资源交换和共享平台。公司高度聚焦人工智能和物联网技术和产品在智慧交通、智慧健康、智慧治理等领域的场景应用，目前已形成了“系统建设+产品交付+运营服务”三位一体的发展战略和经营策略。

公司率先布局了基层治理的数字化建设，并以杭州为试点案例，创新推出了镇街大脑整体解决方案及相关产品应用。镇街大脑是基于城市大脑总体框架及社会治理“五位一体”的理念，运用物联网、云计算、大数据、人工智能等前沿技术，构建了多元化全域智治平台，打造以乡镇和街道级别的基层大脑（即镇街大脑），为基层社会治理提供一揽子解决方案。

2：公司与阿里合作，三元一体定义数字孪生交通，运用在杭州智慧城市建设公司。公司与阿里云将在智慧交通及城市大脑领域展开基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作;拥有银江云数据中心解决方案。公司作为城市大脑运营服务商，重视城市级数据中心建设，关注城市数据资源变现。公司通过物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的行业应用，为城市管理

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赞(22) | 评论 (3) 2022-03-21 09:07 来自网站举报

【东土科技：什么是TSN时间敏感网络技术，为什么是算力核心标的，元宇宙的网络基础】
（一）东数西算的算力受益标的目前东数西算对于数据的传输延迟性要求很高，而对于公司的时间敏感网络关键设备技术（TSN）系列产品能否用于东数西算的建设中呢？对此公司表示：公司的TSN技术可以实现高速率、大宽带的数据采集，同时兼顾网络的高实时信息传输，目前TSN技术主要应用于工业领域，... 展开全文

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东土科技：什么是TSN时间敏感网络技术，为什么是算力核心标的，元宇宙的网络基础

（一）东数西算的算力受益标的

目前东数西算对于数据的传输延迟性要求很高，而对于公司的时间敏感网络关键设备技术（TSN）系列产品能否用于东数西算的建设中呢？对此公司表示：公司的TSN技术可以实现高速率、大宽带的数据采集，同时兼顾网络的高实时信息传输，目前TSN技术主要应用于工业领域，未来不排除应用于东数西算的建设中。

近期中信证券计算机研究所行业首席分析师在央视财经直播栏目中指出，伴随着整个数字经济对算力的要求，产生了非常多需要去完善和解决的新问题，比如对东西部的时延问题，如果有厂商能够通过与运营商的合作，把西部机房的时延降到最低，一定会在东数西算的过程汇总获得更大的受益。

TSN技术，时间敏感网络，更准确的是传输的延时有关系，服务时间敏感应用及系统，保证数据在准确时间内的快速传输，是TSN的重要目的之一。另外东土科技子公司拓明科技目前与运营商的IDC业务正在稳步进行。拓明科技已与三大通信运营商、中国广电、中国铁塔、各级政府部门、众多知名企业达成多方面市场合作，相关业务遍布全国30个省／自治区/直辖市，年销售额近5亿。

拓明科技是东土科技的全资子公司，基于运营商行业多年的技术研发与业务服务经验，拓明已经成为一家业界知名的，专注于提供通信网络技术服务及智能化应用、大数据行业应用与新型智慧城市、工业数据中台与信息化应用等众多平台产品和行业解决方案的国家级高新技术企业。

拓明科技成功推出了包括5G建维优一体化平台、自动优化专家系统、IDC信息安全管控、政务大数据平台、智能交通、智慧城管与综合治理、公共安全应急指挥、智慧旅游、智慧安监、智慧社区/园区/营区、智慧矿山大数据、房地产、汽车、金融等、泛物联网应用、运营商网络开放共享服务等众多平台产品和行业解决方案。

（二）到底什么是TSN时间敏感网络技术

近日工信部工业互联网产业联盟正式发布联盟实验室建设名单，“工业互联网产业联盟时间敏感网络关键设备实验室”花落东土科技。该实验室的设立标志着国内时间敏感网络关键设备的研发和产业化应用已进入到全面提速阶段，这对于打破时间敏感网络技术的国外垄断、实现工业网络关键技术设备的自主创新具有重要战略意义。那么究竟什么是时间敏感网络呢，什么是TSN呢？

2021年8月5日，由工业互联网产业联盟主办、东土科技承办的时间敏感网络（TSN）产业链名录计划系列研讨会北京站——TSN垂直行业应用研讨会于线上召开，会议主要聚焦TSN垂直行业应用主题，深入讨论TSN应用探索和商用产品等议题，推动TSN技术及产品的相关应用。会上东土科技产品总监朱莹详细介绍《时间敏感网络产品及解决方案》，重点介绍东土科技全系列TSN工业网络产品，涵盖芯片、交换机、终端、交换软件平台、CNC及边缘通用控制器等。

同时进行基于优先级的时间调度组网演示，演示TSN设备如何为关键数据传输提供稳定一致的服务级别。时间敏感网络（TSN）是面向工业智能化生产的新型网络技术，为工业生产环境提供了一种即支持高速率、大带宽的数据采集，又兼顾高实时控制信息传输的网络，现已成为工业有线网络下一代发展的业界共识。东土科技是TSN时间敏感网络技术的先行者。

2021年，在精密时钟同步、守时、授时、时间管理等自主研发创新技术的支撑下，推出自主研发全系列TSN工业网络产品，全力支持以时间敏感网络为代表的新一代工业网络技术的应用和发展。东土科技的TSN工业网络产品在国内率先实现IP40防护等级、支持宽温：-40℃～85℃、符合工业四级电磁兼容性要求和IEC61850-3等特性，可实际应用于工业现场。东土科技TSN工业网络产品已在重庆、西安、沈阳等地实际工厂进行应用，实现通过TSN创新网络为关键数据的传输提供稳定一致的服务级别等特性。

（三）TSN时间敏感网络技术元宇宙网络基础

随着社会发展，科技进步，一些新的领域对时间要求敏感，比如热门的人工智能，无人驾驶等新兴领域，甚至以前的一些传统领域，比如电力，能源，交通等随着技术的更替，也对时间要求越来越严格，近几年，大家会发现时间敏感相关技术讨论越来越频繁，相关产业越来越多。随着社会的发展，特别是一些新兴行业的出现，它们对时间敏感性要求非常严格，甚至达到变态的地步。

毫秒级的网络中断完全不能满足它们要求，就算是微秒级的中断它们也反应强烈，甚至要求纳秒级的性能。比如元宇宙、汽车无人驾驶，数字机床远程控制，工业互联网等，都对时间有极其严格的要求。如果涉及到无人驾驶，人工智能，工业控制等都是机器的反应，TSN可以解决大量的物联网应用，特别是在音视频同步、ADAS、AR/VR、机器视觉、元宇宙等场景领域当中。

想要让连接变得更为广泛，则需要更大的网络容量传输能力，TSN最适合不过。通过TSN，解决方案现在可以用于自动化以外的其它领域，如元宇宙的低时延性。2021年12月3日，东土科技在互动平台上回答投资者时表示，公司旗下的TSN全系列产品是否可用于元宇宙的网络基础建设时表示，TSN是作为提供时间敏感，高实时保障的网络技术，公司的TSN设备在端和网络设备层面实现了支持，可以作为元宇宙网络基础设施部署。

（四）Interwell操作系统，工业母机的大脑

公司Intewell操作系统可用于工业母机的数控系统中，帮助工业母机实现自主可控和智能化。公司拥有全国产业化网络交换芯片、边缘计算产品。最近公司Intewell操作系统工业级网络操作系统一举通过了全球功能安全领域开创者--南德意志集团的最高安全完整性等级的安全认证，公司Intewell操作系统成为国内第一个在工业控制，轨道交通，汽车电子三个重要行业获得南德意志集团最高级别的安全认证。

公司的工业互联网软件系统主要包括Interwell操作系统及MaVIEW工业控制编程平台，与公司的工业服务器共同组成软硬件解决方案。公司已与新奥、徐工、时代机器人等客户开展了项目，与中国联通、中国移动等建立了合作关系，目前业务开展情况良好。目前公司智慧城市相关产品主要布局在智慧城管、智慧司法、智慧交通、城市大数据等领域，未来公司将以自己核心优势产品+优选供应链，积极开拓新业务模式，为政府提供有效管理工具。

东土科技搭建人工智能的底层硬件架构，把互联网技术应用于工业控制体系，构建机器世界的神经网络，成为承载人工智能的平台。”在构建工业互联网的架构体系中，芯片、工业控制单元标准化（即工业服务器），以及用于处理数据的云平台控制系统缺一不可，这是东土科技重点布局的三大关键环节。另外子公司上海远景是国内领先的电力系统智能化通讯设备和时间同步系统产品制造商，主要从事智能电网和工业自动化智能设备等的研发，生产和销售。

（五）东土科技“道系统”运用于多种战斗机和军用无人机

东土科技的道系统在多种战斗机和无人机上使用，是否属实，能举例具体哪些机型吗？公司回答表示，公司的道系统目前已应用于多款国产新型军用无人飞行器中，因防务保密要求不便披露其他信息。东土科技在2015年合计作价6.82亿元收购和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权以及远景数字49%股权。其中和兴宏图为行业领先的多媒体音视频应用系统及整体解决方案提供商。

其中民品业务为向司法用户提供的法院庭审综合管理系统及整体解决方案，军品业务为向军队、武警、人防等用户提供的多媒体指挥调度系统及整体解决方案。此外东土军悦系一家面向军工领域，专业提供军工信息化设备研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为军用以太网交换机、IP音视频一体化综合平台、无线图像传输产品、军用网络安全产品。远景数字是国内领先的电力系统智能化通讯设备和时间同步系统产品制造商，主要产品应用于智能电网的诸多环节。

东土科技表示，军品业务是公司重点发展的业务之一，收购的标的可对公司军品销售进行进一步巩固和强化，特别是公司得以进入军队作战指挥系统领域，抢占新一代军品市场。同时公司还将多媒体应用系统向民用领域拓展，在和兴宏图已发展的司法领域基础上，进一步拓展到智能交通、智慧城市等领域。东土科技在军工领域的产品基本上是高端定制，覆盖从装备信息化到战略指挥信息化的定制产品。而此次公司通过收购进入军队作战指挥系统领域，将大大增强公司军品领域的竞争力。

（六）互联网不良信息监测+智慧城市的边缘超脑

东土科技子公司拓明科技旗下的互联网不良信息监测系统，本系统可以实现对移动互联网用户和固网用户的上下行内容进行实时采集和监测。根据筛选准则，对用户访问的图片和文字的内容自动审核（即自动识别），判断其是否为疑似不良内容。自动审核筛选出来的疑似不良内容，必须再经过人工审核后，才能最终判定是否为不良内容。对于人工审核判定为不良内容的网站域名需生成相应的封堵黑名单，发送到封堵设备（域名管控系统）进行封堵。

另外东土科技的新型智慧城市解决方案，采用边缘计算和传统云计算结合的方式，在基础感知层部署工业级的边缘计算设备（边缘服务器、边缘网关），辅以工业级的网络基础架构，各边缘服务器组成一个个边缘计算节点，相互连接与协同，在底层形成边缘云。边缘云能对各智能物联感知设备前端数据进行实时分析、处理和反馈与控制；

将数据通过不同的回传通道汇聚到后端的云平台，做接入管理、数据分析、实时处理与智能控制等相关应用，最终形成边云协同的能力。和传统的智慧城市解决方案相比，智慧城市“边缘超脑”解决方案能够支持多场景边缘智能实时应用、降低处理时延、提高城市治理效率、也能够有效分担和缓解后台云计算中心的压力，同时提供本地安全备份与隐私保护能力，代表了未来的发展趋势。

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赞(1) | 评论 2022-03-07 13:40 来自网站举报

【中海达，低位元宇宙概念】
12月23日，中海达在互动平台表示，公司下属子公司浙江中海达可提供数字孪生实景三维平台、倾斜摄影单体化建模、数字乡村、智慧枢纽、智慧校园、智慧市政等多领域整体解决方案。此外，公司下属子公司都市圈是国内领先的时空大数据应用服务提供商，在大数据可视化、自然资源管理、智慧孪生城市、社会... 展开全文

赞(22) | 评论 (5) 2022-01-05 11:48 来自网站举报

【重磅：工信部发布毫米波雷达频段，硕贝德毫米波雷达+元宇宙+汽车黑匣子+高精度定位】
工业和信息化部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，《规定》提出，为推动汽车智能化技术应用和产业发展，将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。《规定》要求，76-79GHz频段主要使用场景包括自适应巡航控制（ACC）、防撞（CA）、盲点探测（BSD）、变道辅助（LCA）、泊车辅... 展开全文

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重磅：工信部发布毫米波雷达频段，硕贝德毫米波雷达+元宇宙+汽车黑匣子+高精度定位

工业和信息化部近日印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，《规定》提出，为推动汽车智能化技术应用和产业发展，将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。《规定》要求，76-79GHz频段主要使用场景包括自适应巡航控制（ACC）、防撞（CA）、盲点探测（BSD）、变道辅助（LCA）、泊车辅助、后方车辆示警（RTCA）、行人探测等。在该频段内设置、使用汽车雷达，无需取得无线电频率使用许可、无线电台执照，但应当遵守国家道路交通安全、环境保护、市场监督管理等行政管理部门的要求。

汽车雷达是在智能交通系统中通过传感器监控车辆速度和距离的辅助手段。一位自动驾驶领域的专家介绍说，从早期各类防碰撞预警等功能的普及，再到AEB、ACC、LAK等这类涉及到横向或纵向控制功能搭载量持续提升，雷达单车搭载量近年来持续上升，快速拉动了毫米波雷达市场的高速发展。根据高工智能汽车研究院数据显示，2020年1-12月中国市场前装角雷达搭载量为414.28万个，同比增长72.53%；前向毫米波雷达上险量535.72万颗，同比增长38.43%。

随着ADAS（高级驾驶辅助系统）市场的发展，汽车雷达这一核心传感器的技术与性能不断迭代升级。从目前的形势来看，性能指标更高的77GHz毫米波雷达开始占据越来越重要的位置。为了引导技术升级，《规定》提出，国家无线电管理机构不再受理和审批24.25-26.65GHz频段车载雷达无线电发射设备型号核准申请。自2024年1月1日起，停止生产或者进口在国内销售的24.25-26.65GHz频段车载雷达设备。

华安证券尹沿技认为，随着《规定》出台，汽车雷达迎来从24GHz向77GHz演进的技术升级。当前77GHz车载雷达的价格约为24GHz产品1.8倍，技术升级带来了雷达在下游自动驾驶市场价值量的提升，加速上游相关产业链的成熟。根据IDC的预测，2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量预计将达到约5425万辆。假设每辆车平均5颗毫米波雷达，每年的毫米波雷达市场超千亿，空间巨大。

毫米波雷达----在车载集成智能天线方面，公司拥有十多年的通信天线设计和开发经验，目前已经拥有GPS/北斗/高精度定位，以及V2X、LTE/WIFI等数据通信天线项目的设计开发及量产经验，已成为知名汽车厂商20余款车型汽车高宽频天线供应商。公司已经完成了毫米波雷达天线的技术开发，现正在产品化过程中。公司的毫米波天线已完成技术开发，现正在产品化。全频段覆盖的毫米波射频前端芯片也已在研发测试。

公司在车载客户方面，为特斯拉、雷诺、上海通用、广汽集团、比亚迪、吉利汽车等国内外一流车企提供智能汽车天线。公司已成功开发厘米级高精度卫星导航定位天线。公司毫米波天线不仅可用于手机等移动终端，还可用于5G毫米波基站、CPE等产品；另外，公司的77G毫米波汽车雷达波导天线与业内头部客户在合作。公司的控股子公司东莞合众导热科技有限公司产品可应用在手机、笔电、服务器、AR/VR外，还可应用于5G基站、逆变器、储能电池、新能源汽车等领域。

储能及新能源汽车散热-----在储能及新能源汽车（电池）将广泛大量使用液冷板等散热器件和方案中，公司控股子公司东莞市合众导热科技有限公司主要从事导热、散热产品等研发、生产及销售，主要产品有热管、VC均热板、吹胀板、液冷板及散热模组，产品可用于游戏机、笔记本电脑、手机、基站、服务器、光伏储能新能源汽车等领域。目前储能散热产品正与客户合作研发中。

汽车黑匣子----在车载集成智能天线方面，公司拥有十多年的通信天线设计和开发经验，目前已经拥有GPS/北斗/高精度定位，以及V2X、LTE/WIFI等数据通信天线项目的设计开发及量产经验，已成为知名汽车厂商20余款车型汽车高宽频天线供应商。因与客户签署了保密协议，合作的细节信息不便。

元宇宙----公司是全球知名的北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商，现已实现批量出货；公司还在为北美知名手机厂商进行AR/VR部件的研发，并已实现小批量供货。

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赞(37) | 评论 (23) 2021-12-07 08:06 来自网站举报

【亚光科技短期翻倍的8大核心逻辑---低轨道卫星通讯王者+6G龙头+5G毫米波芯片+微波电路军工龙头】
事件：1：9月11日，华为徐直军为《6G无线通信新征程》一书作序，憧憬6G，共同定义6G。徐直军直言，6G将在2030年左右投向市场。而6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界，通过将卫星通信整合到6G异动通信，实现全球无缝覆盖，6G通信不再是简单那的网络容量和传输速率... 展开全文

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亚光科技短期翻倍的8大核心逻辑---低轨道卫星通讯王者+6G龙头+5G毫米波芯片+微波电路军工龙头

事件：

1：9月11日，华为徐直军为《6G无线通信新征程》一书作序，憧憬6G，共同定义6G。徐直军直言，6G将在2030年左右投向市场。而6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界，通过将卫星通信整合到6G异动通信，实现全球无缝覆盖，6G通信不再是简单那的网络容量和传输速率的突破，更是为了缩小数字鸿沟，实现万物互联的终极目标，6G的数据传输速率可能达到5G的50倍，时延缩短到5G的十分之一。

2：9月8日下午，首届北斗规模应用国际峰会新闻发布会在长沙召开。首届北斗规模应用国际峰会新闻发布会上宣布，2021年9月16日至17日，首届北斗规模应用国际峰会将在湖南长沙召开。此次峰会是我国首个以“北斗规模应用”为主题的重大国际性活动，邀请世界卫星导航领域专家学者汇聚一堂，可谓行业盛会。

3：iPhone 13支持低轨道卫星通讯功能，天风国际郭明錤日前发布了iPhone 13 的前瞻研究报告，其中提到它有可能会支持低轨道卫星通讯功能。这将是苹果又一次重大网络升级，实现卫星通讯+5G双重通讯保障。郭明錤表示，iPhone 13系列之所以能实现卫星通讯，主要依靠定制的高通X60基带。

亚光科技短期暴涨的8大核心投资逻辑

1：亚光科技为国内主要的军用微波电路及器件生产企业之一，公司TR组件等产品大量在天宫、神舟和北斗系列卫星和飞船上使用，参与了国家天基互联网等项目。低轨卫星星座蓬勃发展，公司积极扩充产能以应对卫星领域爆发的需求。未来三年卫星互联网方面业务有望爆发，按照目前汇总的公开披露的由国家队建设的星座计划，按照未来三年预计发射1000颗，平均每年约300多颗，按照公司当前的配套金额估测，新增卫星配套业务的订单很大，有望再造一个成都亚光。公司现有产能已严重不足，目前正在逐步进行扩产。

2：2019年九月，中国卫星网络集团有限公司已向国际电信联盟（ITU）递交了频谱分配档案，以获取两个名为 GW-A59和GW-2 的宽带星座，计划中的卫星数量达到了12992颗。目前国网集团已经在跟航天科技集团和航天科工集团进行商业谈判，发射业务基本上由航天科技集团负责，航天科技集团也承担一半以上的卫星制造，亚光已经属于核心供应商，国防科工局就产能分配布局已经作出相应安排，一颗低轨卫星一般需要600—1000通道T/R组件，一颗卫星亚光应该有几百万的业绩，一套卫星地面站（5G+6G）预计可贡献1000万到1200万左右的业绩。

3：亚光电子目前有两条宇航级生产线，五条军工产品生产专线，未来至少会有五条宇航级生产线，十条军工生产线。在上市的军工电子芯片公司中，首屈一指，目前处于业绩爬坡期，明后年会再培育出三个亚光电子。华光瑞芯、浩瀚芯片、迈威科技产能将逐步释放。浩瀚芯光致力于下一代移动通信（5G+低轨卫星）第三代化合物半导体GaN功放芯片的研发，具备化合物半导体功放芯片、幅相控制多功能芯片、变频多功能芯片、收发多功能芯片等全套成熟的设计体系，产品性能国内领先，能够为用户提供射频微波收发前端的完整解决方案。

4：随着导弹采购数量显著增长，低轨卫星建设进度将加快，对于微波组件的需求有望大幅提升，公司军工电子业务将持续高增长。受益于导弹战略储备增加及实战化训练拉动，公司弹载微波业务进入快车道。公司与航天科工二院25所共建“微波高密度集成工艺技术联合实验室”。航天科工二院是中国最大的空天防御导弹研制生产单位，是中国导弹工业的摇篮，二院25所是我国精确制导领域骨干研究所。

5：毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，子公司瑞芯微用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功，GaN功率放大器成功小批量量产，民用5G芯片研发取得进一步发展。公司子公司华光瑞芯主营产品为GaN/GaAs功率放大器芯片、GaN高功率功放管芯、低噪声放大器芯片等。公司在砷化镓射频芯片及元器件方面，无论是技术、产能及产品线等方面都处于国内同行前列。华光瑞芯自研芯片2019年出货量也同比增长196%。5G通信向高频段拓展，微波组件的军民融合程度有望不断提升。亚光电子早前期积极布局5G通信领域，2018年开始研发用于5G、雷达、卫星等的系列功放芯片并与华为、中兴等建立合作。

6：亚光电子为原国营970厂，为国内最大的微波半导体器件、微波电路军工企业之一，处于行业第一梯队，技术水平领先，公司微波领域产品型谱齐全，是目前国内上市公司中体量最大的军用射频芯片及元器件研制企业。用户覆盖广泛，营收体量、盈利规模显著高于其余公司，是国内稀缺的平台型老牌军工企业。军工电子有望延续高增长军工电子业务已成为公司核心板块，包括微波电路与组件和半导体器件，如微波二极管和晶体三极管，微波单片、混合集成电路等。报告期内，板块实现营收10.09亿元。

7：亚光电子于2008年开始进行芯片设计，2010年成立子公司华光瑞芯，2014年与三安光电等共同投资建设了砷化镓、氮化镓等材料芯片流片生产线！

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赞(52) | 评论 (12) 2021-09-12 09:49 来自网站举报

【海兰信=目前无竞,国内唯一的海底数据中心，看好10倍空间】
1：数据中心用电占比3%（3%引自华为官方报告和Supermicro报告）已超过大多传统行业，同时数据中心是一切大数据、人工智能的基础。数据中心是可以类比老基建的钢筋和水泥。2021年3月，Supermicro发布了《数据中心与环境2021绿色数据中心现状分析报告》，报告中指出，... 展开全文

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海兰信=目前无竞,国内唯一的海底数据中心，看好10倍空间

1：数据中心用电占比3%（3%引自华为官方报告和Supermicro报告）已超过大多传统行业，同时数据中心是一切大数据、人工智能的基础。数据中心是可以类比老基建的钢筋和水泥。2021年3月，Supermicro发布了《数据中心与环境2021绿色数据中心现状分析报告》，报告中指出，现代数据中心虽已不需要人为的干预，但耗电量却十分惊人，已占全球发电总量近3%。据估计，随着数字化转型步伐的加快，很快数据中心能耗将突破8%，从而接近全球电力近一成。

2：海兰信海底数据中心目前无竞品,国内唯一。海兰信的海底数据中心具有五大优势，土地占用少，占用成本低。运营能耗低，PUE=1.076（备注，PUE越低约好，极限值是1）。建设成本比陆地低15%--20%。.数据时延低，数据中心的主要用量在沿海，临海近。.建设快，传统IDC需要2-3年建设，海底IDC90建好。未来5年，中国新建数据中心PUE将进入1.1时代，目前只有海底数据中心能达到1.1。PUE一般是指整个数据中心包括IT设备和配套基础设施的年耗电量除以IT设备年耗电量。

3：公司海底数据中心（UDC）测试样机于 2020 年 11 月在珠海下水测试，公司于 2021 年 1 月公布了阶段性测试成果，结果显示，公司 UDC 获得了成功的可行性验证；2021 年 5 月，公司与海南电信合作开展第二阶段测试，整备后的 UDC 样机内承载了海南电信的实际数据业务，第二阶段测试邀请了中国信通院云大所全程跟踪，相关测试工作已基本完成，测试结果达到预期，云大所预计将于 2021 年 8 月出具详细测试报告。（云大所为通信检测国家队），

4：实控人将通过协助海兰信在深圳及粵港澳大湾区建设海底IDC示范项目，参与.gif' />海兰信及其合作方在深圳设立的海底IDC公司等方式，支持海兰信发展海底IDC产业。各方同意，取得主管部门的必要审批核准后，各方应合作设立海洋产业投资基金，基金主要投资海底IDC等海洋科技领域，预计基金规模 10亿元。海兰信UDC海南示范项目已经被列入海南省海洋经济发展"十四五”规划，作为海南省高新技术产业重点打造的项目，亚投行已将其列为"一带一路” 跨境基础设施项目,并拟给予不超过2亿美元长期低息贷款。

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赞(5) | 评论 2021-08-23 09:58 来自网站举报

【科信技术:削峰填谷降低电费近50%，5G基站储能需求激增催生5G储能新风口】
一：三大运营商会师A股，催生5G基站储能新风口8月18日，中国移动披露招股说明书显示，拟公开发行募集资金金额为560亿元。同日晚间，中国电信公告，公司股票近期在上交所挂牌上市，三大电信运营商或将在A股“会师”！国盛证券认为，此前市场一直担心运营商受提速降费影响短期业绩承压，5G建... 展开全文

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科信技术:削峰填谷降低电费近50%，5G基站储能需求激增催生5G储能新风口

一：三大运营商会师A股，催生5G基站储能新风口

8月18日，中国移动披露招股说明书显示，拟公开发行募集资金金额为560亿元。同日晚间，中国电信公告，公司股票近期在上交所挂牌上市，三大电信运营商或将在A股“会师”！国盛证券认为，此前市场一直担心运营商受提速降费影响短期业绩承压，5G建设面临较大压力，此次运营商回A上市，有望拓宽融资渠道，利于国内5G建设，同时提振通信行业整体景气度。随着硬科技、新基建成为市场热点，作为新基建重要内容之一的5G产业链关注度快速提升。

与4G基站相比，5G基站能耗翻倍增长，需要能量密度更高的储能系统，对电源系统也提出扩容升级要求。蓄电池是保证通信基站连续供电的核心设备。要达到现有4G网络的覆盖水平，5G基站总数将是4G基站的2至3倍。”根据中国移动、中国联通、中国电信、中国广电四大运营商的计划，目前5G基站市场缺口仍然很大，与4G网络重合的站点可以在原有基础上升级改造，新建站点则需要配套全新资源，对储能电池的需求将大幅提升。

二：削峰填谷降低电费近50%，5G基站储能需求激增，

高工产业研究院（GGII）分析认为，随着四大运营商及中国铁塔开启基站锂电池招标，未来基站储能需求将进一步释放。5G基站高能耗带来高额电费，锂电池可以充分利用循环特性，减少对市电增容改造的依赖，并通过分时峰谷电价错峰降低电费，从而进一步降低网络建设和运营成本。据央视财经报道，在浙江舟山，50多座5G基站正在使用新型储能设备，通过晚间来充电，等到白天用电高峰给基站供电，让5G基站基本上全部使用谷电电价的电。以浙江为例，目前峰谷电价差约0.5元/度电，削峰填谷可以降低电费近50%。

预计5G基站订单在未来2年内将会有几十倍的成长空间。不仅是在用户侧，在光伏和风电等新能源发电侧，储能的应用更为广泛，可以解决光伏等新能源波动性、间歇性的问题，通过储能的充放电，让新能源变成可控可调度的电源。国家发改委近期也出台新政策，允许发电企业购买储能或调峰能力实现市场化并网。预计2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。5G基站储能带来的巨大市场空间，吸引了众多电池企业的目光,目前国内在通信基站领域深耕较久的电池企业主要包括科信技术等。

三：科信技术与赣锋锂业在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能全面合作

科信技术专注于为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。在方案架构、制冷能力、供配电能力、储能能力等方面均对标第一梯队。为通信基站、数据中心等场景提供整套完整的网络能源解决方案及“一站式”的储能系统解决方案。公司在稳固国内市场的同时，积极布局海外，公司从借船出海（中标爱立信项目）、买船出海（收购泛亚科技）到造船出海（自建锂电池产线），专注于打造全球供应链能力，随着产业链的进一步成熟，未来海外地区也将加速进入大规模部署阶段。

核心部件研发方面，公司研究磷酸铁锂电池和高效模块化电源在网络能源领域的应用，公司自研的磷酸铁锂电池储能系统获得了泰尔认证检测报告，国内已开始批量供货，国外正在和客户做前期的研发测试；2021年3月，公司已与江西赣锋锂业签订战略合作协议，在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作。得益于新基建大背景下 5G 和数据中心大规模建设，公司客户不仅包含国内三大运营商、中国铁塔，通过多年海外布局公司还成为诺基亚、爱立信的全球供应商，在网络能源领域内成为佼佼者。

四：科信技术定增，董事长全额参与，

科信技术完成定增之后，现在的董事长陈登志完全控制了上市公司，所以利润释放就是从2021年下半年开始。公司发布定增及员工持股计划预案中，计划向公司部分核心高管及员工推出不超过3000万元金额的员工持股计划；向董事长陈登志非公开发行4160万股，本次发行完成后，陈登志直接持股比例27.19%，直接及间接持股比例为28.15%，股权结构更为清晰。此次计划有助于提高员工凝聚力、公司竞争力和综合服务能力,获取更大市场份额的信心。

公司自建锂电产线、与赣锋锂业签署《战略合作协议》对公司在全球通信储能领域的战略布局将产生积极的影响，有助于提升公司在通信储能领域的市场地位和影响力。2020年中国正式进入5G商用元年，5G基站建设、5G网络开通仅仅是开始，未来随着技术及应用的成熟，将迎来万物互连的新时代。科信技术预期2021年营收可以达到历史最高水平（9-10亿），自建锂电池生产线一期2021年底投产，2022年预期新增营收6亿（达到15亿），自建锂电池投产后毛利率可以提升到30%左右。

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赞(28) | 评论 (3) 2021-08-23 08:53 来自网站举报

【南都电源--储能、氢能龙头王者归来开启翻倍之旅】
1：公司持有新源动力26.34%的股份，新源动力股份有限公司成立于2001年4月，是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业。公司集科研开发、工程转化、产品生产、人才培养于一体，主要从事氢燃料电池膜电极、电堆模块、系统及相关测试设备的设计开发、生产制造和技术服务。目前累计拥有专... 展开全文

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南都电源--储能、氢能龙头王者归来开启翻倍之旅

1：公司持有新源动力26.34%的股份，新源动力股份有限公司成立于2001年4月，是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业。公司集科研开发、工程转化、产品生产、人才培养于一体，主要从事氢燃料电池膜电极、电堆模块、系统及相关测试设备的设计开发、生产制造和技术服务。目前累计拥有专利527项，其中国际专利4件，涵盖了质子交换膜燃料电池关键材料、关键部件、电堆、系统各个层面。

2：根据《储能产业研究白皮书2021》数据，2020年度中国新增投运的电化学储能项目中，装机规模我司排名第六；海外电化学储能市场中，出货量我司排名第二。公司是国内储能及资源再生等多个领域龙头，公司目前储能项目完成建设是1.7GWh，在通讯与数据中心领域具有良好基础，国内5G基础设施建设加速推进，公司中标多个通信锂电标杆项目，数据中心方面公司上半年完成阿里巴巴等多个数据中心交付工作，并中标阿里巴巴、万国数据等多个项目，海外北美、亚太、拉美等大型数据中心高端市场进一步拓展。

3：公司自2011年进入储能领域，储能和动力电池提供两种技术路线，分别为铅蓄电池和磷酸铁锂电池。其中铅电产能15.2GWh，锂电现有产能5.2GWh，另在建产能5GWh。公司的生产电芯产线是可以互相贡献的。储能客户主要为能源型企业，动力客户主要为自行车整车厂及汽车整车厂。目前订单都是充足的。公司已经具备了从储能产品系统的研发生产、系统集成到运营服务的系统解决方案能力。未来电网侧、新能源发电侧储能需求将会快速发展，公司在储能领域具有明显先发优势，有望直接受益。

4：公司储能方面是涵盖电芯及系统的研发生产、系统集成到运营服务的。应用领域在用户侧、电网侧、新能源发电侧均已实现大规模应用。2020年，公司与美国某公司签署了建设总容量超过55MWh的光伏侧储能项目的合作协议。截至7月第一批储能系统已生产完成，将在未来一个月进行最后的调试总装，完成发货。为了配合项目的推进，公司MW级集装箱式锂电储能系统申请并获得UL9540和UL9540A认证，标志着公司储能系统获得全球储能领先标准安全认证认可，打通了北美储能市场的绿色通道。

5：控股公司智行鸿远主要从事新能源汽车核心零部件研发、生产及动力系统集成，主要产品为电动汽车动力系统电池包、整车控制器VCU、电池管理系统BMS、车联网终端RMU等。公司拥有经验丰富的开发团队，核心人员均来自于国内外主流整车厂的新能源汽车开发平台。目前公司拥有近117项专利和20项软件著作权，其在新能源汽车三大电核心技术及整车集成等领域拥有较强核心竞争力。

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赞(40) | 评论 (14) 2021-08-11 14:37 来自网站举报

【海兰信：军工题材+深海监测+船基、岸基对海监控+海洋立体综合监测】
背景：7月20日，英国与日本在当天发布的联合声明中表示，“伊丽莎白女王”号航母打击群在9月抵达日本后，英国将在该地区永久部署两艘军舰。另外美国舰队频频现身南海地区，使得中国和美国、日本等国的海洋冲突明显加剧，在此背景下，深海监测尤为重要，使得海兰信的重要性提升到了资本层面。近期海... 展开全文

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海兰信：军工题材+深海监测+船基、岸基对海监控+海洋立体综合监测

背景：7月20日，英国与日本在当天发布的联合声明中表示，“伊丽莎白女王”号航母打击群在9月抵达日本后，英国将在该地区永久部署两艘军舰。另外美国舰队频频现身南海地区，使得中国和美国、日本等国的海洋冲突明显加剧，在此背景下，深海监测尤为重要，使得海兰信的重要性提升到了资本层面。近期海兰信底部放量，资金进入明显。

1：公司始终立足于海洋观探测领域和智能船舶与智能航运领域，致力于构建大洋、近海、内河智能航行能力及海洋观探测、数据分析建模与存储能力，形成多要素的综合海洋立体观探测系统，为所有渉海的国防类、政府类提供定制化、数字化、智能化解决方案。已经形成了海洋立体观探测能力，即基于多制式雷达系统、海底网、海洋观探测传感器、海洋无人探测系统，实现全天候的海洋立体综合观测，提供海洋安防、海洋环境监测预报、海上生产作业支撑等海洋观探测服务；

2：公司拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。公司作为中国海军的装备供应商，产品已应用到包括中国首艘航母“辽宁舰”在内的各类舰船上，并实现了从单一产品供应向提供系统解决方案的转变。公司一直是中国海警、海事、救捞、渔政的供应商，为该类客户提供综合导航系统以及基于船端和岸基对海的监控管理系统等产品及服务。

3：2020年12月，公司拟中海双创、信洋青禾共同发起设立海兰云作为公司海底IDC（数据中心）运营实施主体，公司计划通过海底IDC业务，基于现有的海洋装备领域切入市场容量更大的数据中心领域；公司海底数据中心安全性可被有效保障，公司解决了防生物附着、耐压密封、海水腐蚀等关键技术难题，并采用较为完善的监控系统保障数据中心的安全运行，包括海底网监控系统、水下自主航行器、海面无人艇巡逻系统、海岸雷达监控系统以及低空超轻型无人机系统等。

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赞(5) | 评论 2021-07-22 08:43 来自网站举报

【日本缩减对国内面板厂供应ITO靶材，缺货涨价具备十倍替代空间----隆华科技股价翻倍硬逻辑】
（一）日本日矿缩减对国内面板厂供应ITO靶材据媒体报道，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。靶材是半导体、显... 展开全文

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日本缩减对国内面板厂供应ITO靶材，缺货涨价具备十倍替代空间----隆华科技股价翻倍硬逻辑

（一）日本日矿缩减对国内面板厂供应ITO靶材

据媒体报道，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。

靶材是半导体、显示面板、异质结光伏领域的关键核心材料，存在工艺不可替代性。ITO（氧化铟锡）靶材是溅射靶材中陶瓷靶材（化合物靶材）的一种，在显示靶材中占比将近50%。ITO靶材有中低端和高端之分：中低端ITO靶材有玻璃镀膜靶材、发热膜和热反射膜靶材，包括汽车的显示屏、一些仪器仪表的显示。

高端ITO靶材主要用于显示器薄膜靶材、集成电路薄膜靶材以及磁记录和光记录膜靶材，尤其用于大面积、大规格的LED、OLED等领域，具备高密度、高纯度、高均匀性等特点。全球ITO靶材复合增速5.5%左右，2019年需求约1680吨，中国需求占比49%。

（二）ITO靶材缺货涨价！国内市场具备十倍替代空间

从全球市场竞争格局来看，目前ITO靶材制备几乎由日、韩垄断。代表企业有JX日矿金属、三井矿业、东曹、韩国三星等，其中日矿和三井两家几乎占据了高端TFT-LCD市场用ITO靶材的全部份额和大部分的触摸屏面板市场，每家年供应量据称达到600吨以上。

目前中国ITO靶材供应超一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，仅占国内市场30%的份额；而高端TFT-LCD、触摸屏用ITO靶材几乎全部从日本、韩国进口，占据了70%的市场份额。

受进口靶材免税政策即将到期的影响，未来进口靶材的成本有可能会大大增加，从而使国产ITO靶材供应成本优势更加显著。随着国家相关政策大力扶持，优质订单将持续向第一梯队企业聚集，从行业角度看，国内靶材市场至少有十倍的进口替代空间。

（三）隆华科技靶材订单饱满，大尺寸宽幅钼靶已批量供货

隆华科技在互动平台表示，目前子公司靶材订单饱满，国产替代进程会进一步增加订单需求。四丰电子用户覆盖了国内主要使用钼靶材的企业，而且市场占有率越来越高，经过多年研发，科研平台实力进一步提升，公司大尺寸宽幅钼靶已经开始批量供货，已成为新的增长点。

公司子公司四丰电子主要产品包括TFT-LCD/AMOLED、半导体IC制造用高纯溅射靶材、高纯钼/铜/钛等系列靶材产品，以及钼顶头、钨籽晶绳、钨薄片等系列非靶材钨钼深加工制品，公司持续加强在半导体设备、光伏等技术领域的拓展延伸。

四丰电子是国内实现完全替代进口、已量产供应高端钼靶材的企业，钼靶材在国内市场占有率已超过50%。同时，大尺寸宽幅钼靶已开始批量供货，已成为新的增长点；晶联光电已逐渐缩小与国外巨头的技术差距，拥有ITO靶材的核心制备技术，随着在不同用户端测试认证的增加和晶联光电公司自身产能的快速提升，未来ITO靶材出货量也将同步快速增长；

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赞(22) | 评论 (13) 2021-06-23 17:30 来自网站举报

【东软载波：美国卡死28nm芯片扩产，预期差最大的MCU芯片巨头，短期翻倍的四大核心逻辑】
周末最新消息，台媒体爆料，中国台湾晶圆代制造商台积电、联华电子，在大陆扩大28纳米制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可。意思旧设备转移到大陆，也不行。目前美国尚无明令禁止这类设备转移到大陆，... 展开全文

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东软载波：美国卡死28nm芯片扩产，预期差最大的MCU芯片巨头，短期翻倍的四大核心逻辑

周末最新消息，台媒体爆料，中国台湾晶圆代制造商台积电、联华电子，在大陆扩大28纳米制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可。意思旧设备转移到大陆，也不行。目前美国尚无明令禁止这类设备转移到大陆，但是台湾的制造商在向美国申请时，美国没有通过。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。国产替代势在必行，国内企业将率先受益；

（一）MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类，爆款型号涨幅近12倍

在6月19日举行的2021年中国汽车论坛上，中国汽车工业协会总工程师叶盛基介绍，当前，我国各类芯片中的MCU控制芯片最为紧缺，国内MCU控制芯片企业最为薄弱，截止目前，中国半导体自给率为15%,其中汽车芯片自给率不足5%；中信证券研报指出，2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。

缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂商从本地服务效率、供货安全和产品质量等方面综合考量，也逐步备份本土厂商方案，或直接将海外供应商替换为本土厂商。同时在此前海外厂商占据优势的汽车和工业级别市场，国内厂商也逐步导入。我们判断国产化替代不是短期效应，MCU国产厂商迎来历史性发展机遇。

（二）东软载波：基于RISC-V的边缘计算芯片采用28nm工艺，业界领先

去年证监会的一封问询函，把东软载波在MCU领域的布局拔了个精光。在问询函中，证监会问到，公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司逐步建成了中国本土独特而完整的 MCU-SoC 芯片设计平台，具有自主知识产权的 MCU 芯片设计和工具链平台，包括操作系统、集成开发环境（IDE）和 C 编译器等。从公司回复问询函中了解到，这家国内MCU巨头的实力非同一般；

东软载波表示，公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司自主开发了完整的 MCU 芯片设计开发工具链平台，包括集成开发环境、编译器、调试与烧录工具、开发评估套件、底层驱动库、USB 协议栈、TK 产品应用开发包、无线产品应用开发包，以及和实时操作系统供应商合作开发的嵌入式操作系统（RTOS）板级支持包。上述产品和公司芯片产品配套发布，是用户对 MCU-SoC 进行应用开发的必要组成部分。另外公司在研的基于RISC-V的边缘计算芯片采用28nm工艺，处于业界领先地位。

（三）已有千余家客户使用公司软件及工具链完成 MCU 产品开发

自 2014 年全资收购上海东软载波微电子有限公司以来，公司在 MCU-SoC 芯片设计平台2017年至2019年占研发投入比例分别为10%左右。该平台中的集成开发环境、编译器、驱动及例程、操作系统免费供客户使用，开发工具及开发套件以成本价销售给客户，占总收入比例较低，占比不超过 5%。为了支持客户应用 MCU 芯片完成应用系统方案的设计及验证，MCU 芯片厂商一般有两种方式提供支持：一种是 MCU 厂商通过自身研发，提供全套平台工具，另外一种是客户寻求第三方通用工具（如 IAR、ARM-Keil 等）支持。

为了帮助用户缩短产品开发周期、提高产品稳定性，实现完全的自主可控，公司根据自身产品特色及应用领域要求，以自主研发为主，已逐步建成中国本土独特而完整的 MCU-SoC 芯片设计平台，具有自主知识产权的 MCU 芯片设计和工具链平台，包括操作系统、集成开发环境（IDE）和 C 编译器、开发工具及开发套件等。迄今为止，已有千余家客户使用公司上述软件及工具链产品完成 MCU 产品的开发工作，应用领域包括：白色家电、智能电网、工业控制等。

（四）率先完成eFlash的混合信号40nm工艺节点设计并批量供货的芯片厂商

在2019年的财报中也披露，在MCU领域中，公司旗下的上海微电子是中国大陆境内率先完成整合eFlash的混合信号40nm工艺节点的设计、量产并批量供货的芯片设计厂商之一。针对8位微控制器市场，公司加大了应用方案开发，全面进入国内主要家电厂商供应链，8位MCU产品在海尔等客户的产品中已经被批量使用；完成了多款32位微控制器产品的工艺升级优化，推出了性价比更高的产品并量产销售，保持了在相关领域的领先优势，推动了32位MCU产品导入相关领域，已经完整的解决方案，部分产品已经试产；

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赞(4) | 评论 2021-06-21 08:45 来自网站举报

【汉得信息，十倍鸿蒙概念起爆点开启】
汉得信息：转型软件产品供应商，执中国工业数字化牛耳。1，中国正致力于经济数字化转型，特别是制造业数字化，将催生万亿级市场；2，汉得信息是国内ERP咨询和实施领域龙头，服务于6000家以上高端客户，对于以复杂制造企业为代表的企业管理和生产流程的理解构成公司核心竞争壁垒；3五年前公司... 展开全文

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汉得信息，十倍鸿蒙概念起爆点开启

汉得信息：转型软件产品供应商，执中国工业数字化牛耳。1，中国正致力于经济数字化转型，特别是制造业数字化，将催生万亿级市场；2，汉得信息是国内ERP咨询和实施领域龙头，服务于6000家以上高端客户，对于以复杂制造企业为代表的企业管理和生产流程的理解构成公司核心竞争壁垒；3五年前公司开始产品化转型，目前年研发投入超过3亿，去年以来陆续开发成功技术中台产品Hzero和业务中台产品Hone，今年开始将逐步形成销售。两个中台产品可以替代ERP部分需求以及满足IOT、AI等新技术兴起带来的衍生数字化需求，市场空间可达千亿；4，今年开始，公司业绩将迎来拐点，产品化在拓展需求的同时将持续提升公司利润率水平。Saas模式明年开始将进入规模化运营，进一步强化公司业绩持续成长能力；5，公司从目前30亿左右的营收规模，到百亿级营收和十亿级利润体量的软件公司，成长路径清晰；6，作为A股稀缺的覆盖多行业核心系统的软件公司，对标海外SAP千亿美元市值和国内用友软件千亿人民币市值，预计有10倍以上的市值成长空间；7，前期培育的差旅发票管理、供应商关系管理等近10家Saas公司将陆续独立IPO，均有百亿市值潜力。

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赞(28) | 评论 (10) 2021-06-10 00:00 来自网站举报