龙头泰山：三五互联，在线办公龙头股横空出世

首先，致敬奋战在一线的全体医护人员和科研工作者。关注：龙头泰山，

就在昨天：李兰娟院士发布成果 两种药物能有效抑制冠状病毒据长江日报报道，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队，于2月4日公布治疗新型冠状病毒感染的肺炎最新研究成果。初步测试发现，在体外细胞实验中，阿比朵尔在10-30微摩尔浓度下，与药物未处理的对照组比较，能有效抑制冠状病毒达60倍，并有显著抑制病毒对细胞的病变效应；达芦那韦在300微摩尔浓度下，显著抑制病毒复制，与未用药物处理组对比，限制效率达280倍。目前这两种药物已在浙江省新型冠状病毒感染的肺炎患者中使用。A股公司中，江苏吴中（600200）近日表示，盐酸阿比朵尔是其在产在销产品之一；扬帆新材（300637）近期也收到了抗病毒类药品盐酸阿比朵尔的上游客户订单。博腾股份收到吉利德瑞德西韦业务询盘博腾股份（300363）近日收到吉利德关于在研抗病毒药物瑞德西韦中间体的正式业务询盘，公司正在积极与吉利德科学商洽，并做好了全方位的保障和准备。公募基金参与做多A股大行动，据统计，已有天弘、易方达、汇添富等28家基金公布自购计划，合计金额高达21.57亿元，开启创纪录自购潮。此外，私募基金凯丰投资1亿自购旗下宏观策略产品。

简单回顾下今天指数，和我们早盘讲的一样，今天早上开盘我们就提出加仓，手里的股票普遍都有很爽的差价，昨天我说银行股如果继续跌，我会动手，但是还没有抢到多少筹码股票就拉起来了。昨天给大家讲的在线办公和在线教育逻辑最硬。提到的：688111金山办公，昨天就逆势，今天就涨停板。今天早上给大家挖掘的300750宁德时代，更是走出了加速度行情。科技股方面，昨天盘中解盘反反复复讲的603160汇顶科技如期反包。

深康佳子公司芯片业务实现量产出货深康佳A（000016）在交易异动公告中表示：去年12月，公司持股51%的康芯威公司拥有自主知识产权的首款存储主控芯片实现量产，首批10万颗已于当月完成销售，将争取在2020年销售存储主控芯片1亿颗。

随着今天市场的反弹，那么逻辑股票很明显了，

在线办公：300051三五互联 300578会畅通讯 

在线教育300654 世纪天鸿

特斯拉：题材是000700模塑科技妖股模式，300750宁德时代中军品种。002635安洁科技，五线顺上

口罩：000652泰达股份，低价便宜。

 当大家都在云办公，云上学习的时候，云就出来了 688158优刻得，所以这个大家也要注意其他的口罩，监测计，这些国难财我就不参与了。。好的就那么几个，大立科技，  特斯拉，云办公，云教育。  

线上办公是指通过稳定、安全的网络传输支持员工的日常办公需求，包括访问公司内网数据库、邮件收取、CRM、ERP、参加视频会议等。远程办公的优势非常明显，与传统办公方式相比，远程办公具有提高企业运行效率，降低企业差旅和租金成本，提高员工开会频次等多种益处。

从全球来看，远程办公在欧美国家普及率较高。相关数据显示，至2017年，全世界已有24%的公司尤其是科技公司采用远程办公方式；到2020年，大约50%的科技公司将会有约29%的员工实现远程办公。

目前来看，线上办公在中国发展也较为迅速，根据前瞻产业研究院数据， 2017年中国智能移动办公的市场规模在194亿元左右，2018年中国智能移动办公市场规模在234亿元左右，同比增长20.8%；预计2019年该行业市场规模为271亿元左右，到2024年市场规模增长到486亿元左右，复合增长率为12.4%。远程办公在中国普及率相对较低，但维持了一定的增速，未来还有上涨空间。

从投资的角度来看，远程办公以及对应的远程视频会议相关产业链企业或因疫情迎机遇。招商策略认为，云视频会议系统需求是5G带来的新风口行业，此次疫情将加速远程视频办公的加速普及落地，将成为2020年5G应用主要落地方向。远程办公的普及还将带来云计算、远程办公软件、高清视频硬件、VR会议等需求。

三五互联，公司成立于2004年，基于SaaS服务模式，先后在北京、天津、厦门等地成立技术研发中心，累积十多年的互联网产品研发和服务经验，研发推出企业邮箱、办公自动化系统（OA）、客户关系管理(CRM)、35会经营系统、智能餐厅、邮洽、域名注册、主机托管、网站建设等一系列产品。三五互联2019年度业绩预告显示，同比增长24.88%-26.33%。

龙头泰山：大跌之下，原来可以这样从容套利

【大跌不悲观，可以这样做】

假期，外围A50期货指数跌了7个点左右，昨天A股开盘跌了8个点，算是一步到位补跌，3200个跌停，亘古未见，之所以大盘没有跌停，是因为这一大批逆势的口罩医疗，防护设备概念股和昨天给大家解析的：在线学习，在线办公，以及特斯拉股票走强。昨天有个不好的地方，流动性出了点问题，因为很多个股是一字跌停，有些卖盘并没有被市场吸收，这些卖盘将成为潜在抛压。03年是阴跌，这次是一步到位。后面市场就是口罩医疗股和大盘的跷跷板，什么时候口罩类股票分歧了，可能市场其他股票才会好起来。但是有积极的地方，比如午后撬板中兴通讯的9个万手，1万手3525万。尾盘集合竞价，有部分资金拉抬银行保险等权重股，最后的买一都是这样子

说明大部队在行动的路上。综合主流保险机构提供的内部数据显示，仅昨日一天之内，约有百亿保险资金已抄底入市。因此，对于今天的市场，大家不要悲观，反弹随时开始！！

那么今日的机会方面：口罩肯定还是继续强势，前排个股：振德医疗，奥美医疗，泰达股份这类估计还是买不到。投机情绪炒作方面：688026  浩特生物 告诉了大家 科创板题材的正确炒作模式。董事长口嗨说能够生产口罩，其实还没有生产，说接到口罩订单，但是没有签正式协议，不管如何，概念先飞起来再说。在昨天极度缺乏流动性的盘面下，终于在下午被资金找到宣泄口，一天暴涨108%。其他的比如检测的：002030达安基因，002584西陇科学 依然估计继续强势。

   今天可以关注的方向有：特斯拉，在线会议以及再跌下来的银行股。

特斯拉：比较硬核的300750宁德时代，昨天逆势狂飙，虽然冲高回落，但是在昨天的盘面一度大涨8个点，说明了机构的态度。另外一个002635安洁科技也是被机构拉起来。

在线办公：688111金山办公，300578会畅通讯，

再跌下来的银行股，目前银行股的估值非常便宜，如果继续杀跌，股息率将达到5%以上，秒杀众多银行理财产品，是弱势行情下的一个不错的套利方案。方法借鉴2008年巴菲特投资高盛。当时巴菲特50亿买入高盛，一年利息10%，不管高盛未来走势如何，一年5亿先拿到手，然后高盛如果股票继续上涨，突破150元【当时100多】，巴菲特手里还有认购证，可以在150元买入高盛，后来高盛跌倒50多，(巴菲特浮亏)但是那仅仅是浮亏，每年5亿利息拿到手里，后来股价涨回去，2年时间，赚了75%。在2008年那样的季度环境下取得的。

  那么在国内，银行股就具备这个优势，首先，四大国有银行基本面是没有问题的，一年利润几千亿。分红也是稳定的，普遍都比较固定，做一个简单的算法就可以算出来。股息率5%（我们不是巴菲特，别指望股息率超过10%）的四大国有银行。未来股价无论涨跌，【股息分红是固定的】将来，如果继续杀跌了，不管，靠分红过日子，股票上涨了，再赚取股票上涨的差价！！岂不美滋滋，疫情只是短暂的，但是股市是长期的，生死之外都是小事，活着挺好！中国加油，武汉加油，股民朋友们，一起加油！！  

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龙头泰山：这些冠状病毒防护设备概念股有望站上风口

医疗防护用品紧缺，多上市公司加班加点生产赶工，相关医药公司站上风口

据国家卫健委消息，截至2月2日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17238例，现有重症病例2110例，累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例，共有疑似病例21558例。

工信部表示，目前最紧缺的是医用防护服、N95口罩、护目镜等重点医疗防护用品，这些也是目前在武汉地区防控一线中最为紧缺的。对于这部分医疗物资，工信部春节期间全力推动重点企业复工复产，2月1日医用防护服的日产量已经达到2万件，比1月28日的0.87万件翻了一番多。工信部对各地提出的重点物资需求进行了认真梳理，主要包括医疗防护用品、消杀用品、监测检测仪器设备、医疗药品和医疗器械五大类一百多个品种，需求量大，品种规格多。

尚荣医疗：控股公司合肥普尔德医疗生产一次性手术衣及防护服等医用耗材产品, 适用于各种医疗防护，目前订单饱满。

蓝帆医疗：公司主营业务为健康防护手套及心脏支架的研发、生产及销售，公司业务包括口罩和防护服等防护物资的销售。

华大基因：近日取得国家药监局颁发的新型冠状病毒检测相关产品的三个医疗器械注册证，成为首批正式获准上市的抗击冠状病毒疫情的检测产品之一。

仁和药业：公司有KN95口罩在销售，目前应该已卖脱销，同时公司也有较多感冒止咳、抗菌消炎类产品在销售。

奥美医疗，湖北本地口罩企业，应该是一字龙了。振德医疗，口罩和防护服企业，工信部派专员盯生产的15家防护企业之一。

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龙头泰山：把握三千亿半导体市场，这类股被低估

半导体协会数据显示统计,2017-2020 年全球约有 63 座晶圆厂新建,其中约有 26 座晶圆厂位于中国大陆，占比高达41.27%。此外，随着晶圆厂的陆续投产，半导体制造材料的需求也会迎来大爆发，同时随着晶圆厂的大规模出现，势必造成代工业竞争的加剧，激烈的竞争将导致晶圆厂的降成本需求，从而刺激国产设备和国产半导体材料应用的加速。

随着半导体产业国产化趋势，以及为了避免可能发生的供应风险，国内客户与中芯国际、华虹半导体等国内代工厂的合作更加深入，并逐渐增加订单投放比例。2020年整体下游行业景气的同时，国产半导体代工厂以及国产半导体设备厂商也将迎来较大机遇。我们看好中芯国际、中微半导体、北方华创等。

节前最后一周，预计市场人气将逐渐转淡，年前指数大概率会继续维持窄幅震荡的格局，但基于当前的货币政策及内外环境，对于节后行情依旧保持乐观，结构性行情有望延续，以5G为核心的科技股仍可能会是行情的绝对主线。目前来看，虽然各省市纷纷下调了今年的经济增速目标，但对于5G及科技领域则几乎全部都在加大投入力度，随着5G建设全面铺开，5G应用层面的落地将成为今年的最大看点，这其中也孕育着巨大的投资机会，无论是虚拟现实以及增强现实，还是超高清影视及云游戏，以及物联网，工业互联网和车联网，这些应用依托于5G都可能产生革命性的影响，而我国作为5G建设领先的国家，由于先发优势，未来大量的应用端都可能成为全球的创新者甚至领导者，这其中可能会涌现出一批伟大的公司，这些领域在未来较长一段时间内都建议投资者可以重点保持关注，建议投资者可以继续深挖这些板块中的优质企业，逢低积极吸纳。

3000亿市场容量 半导体材料国产化亟待提升

半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料两大块，数据显示，2017年，全球半导体材料市场恢复增长，产业规模达到469.3亿美元，同比增长9.60%。其中，晶圆制造材料和封装材料市场规模分别为278.0亿美元和191.1亿美元。然而，统计结果显示2016 年国内半导体半导体材料市场总规模已达 651 亿元，在占全球半导体材料市场规模比重超过 20%，而半导体材料的国产化水平仍常年保持在20%左右

按照产品收入占比情况来看，晶圆制造材料中，硅片及硅基材料最高占比 31%，其次依次为光掩模版 14%、电子气体13%，光刻胶 5%及其光刻胶配套试剂 7%，

封装材料中，封装基板占比最高，为 40%，其次依次为引线框架 16%，陶瓷基板 11%，包封材料13%，键合线 15%。

部分小型企业在细分领域也有不错的表现，以江丰电子为例，该公司主营靶材生产，旗下客户有——联华电子、台积电、中芯国际、京东方、格罗方德、索尼、海力士、意法半导体等，而硅片方面，虽然目前国外厂商仍呈现垄断态势，16 年全球前五大半导体硅片份额高达 92%（信越化工 27%、SUMCO 26%、环球晶圆 17%、Sitronic13%、LG 9%），大陆企业主要生产低端的 6 英寸的硅片，但最新信息显示，上海新昇半导体（上市公司上海新阳入股）在 12 英寸抛光硅片上已经于 2017 年底量产。在半导体领域技术门槛最高的细分领域光刻胶部分，晶瑞股份则在国内率先实现目前 IC 制造商大量使用的核心光刻胶即 i 线光刻胶的量产，产品采用步进重复投影曝光技术，可以实现 0.35μm 的分辨率

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龙头泰山：逆势突破的北京君正，有什么来头

退潮期中后期，市场情绪达到了近期低谷，一个方面是受到春节前的避险情绪影响，另一方面，也是受到病毒防治的新老替代，好版都是一字，几乎看不到换手涨停股。 今天市场里面的总龙头002291星期六，高位空方炮，两根阴线夹阳线，大概率是结束了，毕竟马上放假了嘛，大佬都休息了。今天医药股抗生素股，口罩股都大幅度一字板，这次疫情还是比较厉害的，国外方面韩国，日本，印度尼西亚，新加坡都有了。国内方面，北京，上海，河南，天津等地都出现了。今天晚上河南也出现了，一个60多岁的人被感染，所以这种情况，今天果断参与的一个医药股，明天大概率还是有溢价的，早上在开盘前挂单的都有，没有挂单的明天就被动了。。

  我们的大科技战略股，晶方科技，今天盘后数据显示，机构继续大买1.2亿，这就是强势股的逻辑，机构看好就是持续买入。晶方科技，做coms芯片传感器封测，韦尔股份是做传感器芯片的，已经千亿市值，芯片涨价比较厉害，这一波芯片，韦尔股份，闻泰科技，都是千亿市值，晶方科技，做封测，华为订单国产化，订单满载生产。  另外 300223北京君正，今天行情的后起之秀，非常厉害的股票，大家也要注意，这可能是新的领涨股票。

先说 603501 韦尔股份收购北京豪威

美国豪威1995年成立，主营图像传感器芯片制造，曾是世界图像传感器市场龙头。在2010年仍占据21%的市场份额，力压Sony的17%和三星的15%，苹果的iPhone4也是使用豪威的传感器。

2014年初，北京开始与豪威接触。2014年8月14日，豪威公布私有化消息，已收到以清芯华创、中信资本为首的中国财团16.7亿美元的现金要约收购。

值得注意的是，国家大基金成立时间为2014年9月，豪威在2015年5月同意被中国财团以19亿美元收购，最后成为北京豪威的子公司。  后来北京豪威被韦尔股份收购

 600745闻泰科技，收购安世半导体。

恩智浦是全球最大的汽车半导体供应商，在自动驾驶和物联网的发展趋势下，前景非常广阔。

高通原本打算并购恩智浦后，高通可以将业务延伸到汽车、物联网、移动支付等领域，实现芯片全领域制霸，再顺势将收专利费的流氓操作拓展开来，画面不要太美。且恩智浦和高通类似，已深耕中国市场，半数营收来自中国。

这意味着，我们以后用的手机、汽车及其电子产品都有可能被高通薅羊毛。专利流氓就是那么NB，

2016年10月，高通宣布收购恩智浦。获批过程可谓顺风顺水，

2016年6月，恩智浦的标准产品事业部被建广资产以 27.5亿美元全资收购，这就是安世半导体。

恩智浦和飞思卡尔都是射频芯片领导者，建广以18亿美元将其收入囊中，成立安谱隆（Ampleon）公司，同时还与恩智浦成立功率器件合资公司瑞能半导体。安世半导体项目仅在半年多时间里就先后通过美国、欧盟的反垄断审查，连CFIUS也欣然首肯。中国市场魅力之大，让人惊叹

高通这笔收购结局也不错，因为贸易战 耗时数年以失败告终。

美国豪威私有化后，北京君正的刘强首先扑上去，毕竟是清华系在主导奈何2017年融资环境恶化，证监会对这类蛇吞象式的并购否决了，最终失败告终，折腾大半年后，刘强黯然出局。

2017年6月，韦尔股份发布公告筹划收购北京豪威，闻泰科技的张学政不干了。张学政控制的珠海融锋持有北京豪威11.79%的股份，是最大的单一股东，在其强烈反对下，韦尔的收购也搁浅了。在陈大同的撮合下，虞仁荣（韦尔股份）得到北京豪，张学政（闻泰科技）得到安世半导体。安世成为中国唯一的世界级IDM半导体公司、中国唯一的车规级汽车电子半导体公司和中国最大的模拟电路半导体公司。

 由此【韦尔股份】和【闻泰科技】成为呼风唤雨的超级大牛股，牛的不要不要的

那么，北京君正，错过了北京豪威，又没有得到安世半导体，岂不是竹篮打水一场空，同是清华校友，怎么可能厚此薄彼呢？北京君正的故事，听龙头泰山慢慢道来

北京君正的智能视频芯片是视频图像信号处理+视频编解码+图像识别等功能于一体的SoC芯片，君正充分发挥了自己的特长，目前市场反馈不错。

其高端的T30智能视频芯片采用是28nm工艺，适用于H.265视频编码标准。目前国内只有君正、海思和台湾MSTAR（晨星半导体）可以量产适用H.265视频编码标准的智能视频芯片。

现在智能视频芯片增速很快，2017年已经占到公司收入的44%，而2016年只占27%，2018年超过50%，在这个领域，君正有望成为头部玩家。

北京君正在11月9日晚发布了收购北京矽成的公告。北京君正的优势在于获得了北京国资的力挺。

北京矽成的股东除了上海承裕，剩余的58.35%股权由北京屹唐、北京华创等8家公司持有。

其中北京屹唐的持股比例高达34.44%，仅次于上海承裕。北京屹唐的实际控制人是北京经济技术开发区国有资产管理办公室。北京华创持股比例11.08%，同样由北京国资委控制。

虽然君正与矽成的主营业务不同，但是未来可以共享渠道；而且芯片设计有共通之处，相互融合吸收的可能性是有的；更直接的，并表之后的数据要好看很多。

一直以来，北京君正致力于在中国研制自主创新 CPU 技术和产品，基于自主 CPU 技术发展了面向物联网领域和智能视频及安防监控领域的两条产品线，并且已形成可持续发展的梯队化产品布局。而北京矽成的实际经营实体前身为美国纳斯达克上市公司 ISSI，凭借多年来对产品研发的大力投入以及对全球存储芯片市场的不断开拓，积累了大量的技术储备并形成了覆盖全球的销售网络，本次交易系对集成电路产业同行业公司的产业并购，本次交易完成后，上市公司将充分发挥和北京矽成在质量管控、技术研发、产品类型、客户及市场规模等多方面的协同效应，进一步强化上市公司的行业地位

在产品类型方面，本次交易有助于上市公司增加存储芯片等产品类别，将自身在处理器芯片领域的优势与北京矽成在存储器芯片领域的强大竞争力相结合，形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。

同时，北京君正将形成“处理器+存储器”的技术和产品格局，积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，进一步提升公司持续盈利能力，为股东创造更多的投资回报。

 韦尔股份，闻泰科技，北京君正，几个清华学霸创立的公司，北京君正，能否后来追上奋勇追赶呢？？我们拭目以待   

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龙头泰山：创业板创3年新高，现在上车不晚！

和以往春节前一周两市交易清淡不同，今日A股亮点纷呈，两市上涨个股数超过2500只，涨停个股数达70只。

　　截至收盘，上证综指上涨0.66%，再度逼近3100点，创业板指上涨2.57%，报1982.18点，创三年新高。同时两市成交额也有所放大，沪市成交额达2711.22亿元，深市成交额达4080.01亿元。

　　盘面上，妖股星期六（002291）再度涨停，疫苗股受新型冠状病毒感染的肺炎消息刺激大涨，业绩预升股集体爆发。

今日业绩预升股票迎来了集体爆发，蓝思科技（300433）和闻泰科技（600745）昨晚发布年报业绩预告，两家公司业绩大幅增长，超出市场预期，今日早盘均封死涨停板。

　　业绩方面，蓝思科技净利润同比增长285%-310%，闻泰科技净利润同比增长1949%-2358%。

年初以来，北向资金持续入场，已连续13个交易日净流入，累计净流入580.45亿元，为市场增量资金的主要来源。累计上涨10.24%，创业板指涨幅显著领先其他指数。

　　今日，创业板指创三年新高。蓝思科技、信维通信（300136）、深信服信维通信、长信科技等均属于科技股，显示了科技股对创业板指数的助推。科技股的行情浩浩荡荡，中微公司、立昂技术、英维克、晶方科技、海量数据、虹软科技、诚迈科技，韦尔股份，蓝思科技，等均为科技股。今年的牛股继续呈现科技股大牛行情。

龙头泰山认为，创业板今天突破3年新高，现在上车依然不晚，好菜好饭一定要趁热吃，莫要等饭菜凉了吃剩饭，美其名曰【抄底】，从中长期看，A股处于成熟牛。成熟牛的核心逻辑是中国经济走向高质量发展，因此对应的A股市场产业主线是科技、科技和医药，这个中长期主线不会轻易变化，不宜轻言切换。

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龙头泰山：机构继续深度参与科技股（附股）

周五两市冲高回落，沪指结束了连续3天的调整，收了一个漂亮的K线，这是科创板集体发力的结果，但是题材炒作方面，资金已经进入过年模式，赚够钱的大佬们，做完上周基本上都回家了，下周还有4个交易日，剩下的多是值班选手了，老板已经进入放假模式。

对于大盘，这里没有可担心的，从1月6日网红主升结束以来，市场进入情绪高潮一路炒，炒到现在已经半个月，星期六一再超预期，星期六，我们12月23日开始给大家讲，当时是13块钱，周五最高36块，一个月接近3倍，疯狂至极，伴随周五的这个16点阴线结合马上放假，这次见顶概率大，历史再一次重演，那就是行情退潮末期，资金不想再接力，龙头号召力下降，市场挖掘自己的低位的科创板股票炒一波。科创板一天10几个点。125元给大家解析的688012中微公司，短短5个交易日，涨到195，一股涨70块。

从今年6月份上市表现一波之后，在后面每一波主流概念的退潮期后半程都会扮演卡位表现，九鼎新材的退潮期后半程是沃尔德，区块链的退潮期后半程是华兴源创，网红概念的是中微公司，因此对于后面的市场，要么炒作科创板，要么干脆就休息。 但是我会给大家值好班，坚持战斗到过年。

从盘后数据看，机构参与科创板依然是非常积极，主要还是科技股参与度比较高。比如688088虹软科技，该股周四强势涨停，周五一度涨停，两天累计上涨40%背后是机构疯狂买入，立昂技术，该股最近几个交易日也飙升接近50%,从20块涨到30，数据显示，3家机构累计买入接近7800万，科创新源 和立昂技术，都是5G概念炒作。因此，科技股依然是机构非常青睐的投资参与标的。

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龙头泰山：冠军基金经理加仓这些科技股（名单）

随着中美第一阶段经贸协议签署，半导体指数开盘上攻，板块涨幅一度超过1%，芯源微、南大光电涨幅领先，半导体设计、设备、封装测试等标的纷纷上涨，其中设备端中微公司、北方华创均创新高。

产业方面，在半导体制造产能吃紧、景气度抬升背景下，中芯国际 作为国内晶圆代工巨头动向备受资本市场，日前传出获华为海思14nm芯片代工大单，股价连续收涨。

无论是从客户端华为海思，还是制造端中芯国际、台积电，订单调整都存在可能性；而背后中国半导体国产替代趋势不断加深。

据报道，华为旗下海思半导体公司已经向中芯国际下单14纳米工艺的芯片； 此前，华为海思的16纳米订单主要由台积电代工，而去年底美国计划将“源自美国技术标准”从25％比重调降至10％，阻断台积电等非美企业向华为供货，从而将导致14纳米供货受限。

目前晶圆厂产能处于吃紧状态，在一定程度进一步助推板块景气度。

从去年11月中旬开始，全球主流8寸晶圆厂产能利用率急剧提升，可能会横跨2020一整年；业内人士也指出，随着各大手机厂商陆续在2020年第2季推出5G手机，以及5G建设进入加速期等因素，也带动相关半导体订单成长，晶圆厂代工订单能见度已经排至2020年第二季。

考虑成本、贸易限制等因素，海思很有可能选择国内半导体厂代工，这将减少国际代工需求，增加国内代工需求；主力晶圆厂披露的行业趋势也显示，中国大陆本土晶圆代工市场的市占率有望不断提升。

大陆半导体产业要崛起，从设计到代工、封测都要自主化，所以大陆的芯片设计公司寻求大陆代工是必然趋势。无论是 国内芯片设计巨头，还是芯片设计中小型公司，都在有可能将代工转向国内，这种代工订单转移逐渐成为业内共识，且趋势正在加强！

芯片设计：603501韦尔股份，设计类上市公司第一。19年端午节给大家的时候才40左右

去年公募基金业绩冠军，广发基金公司的刘格菘共管理6只股票型和偏股混合型基金，有4只的全年收益率超过90%。康泰生物、圣邦股份、中国软件、三安光电、亿纬锂能、通富微电是其中多只基金在去年三季报时共同的重仓股。此次广发小盘成长率先公布的四季报显示，三安光电、通富微电获得了数百万股的加仓，兆易创新、中兴通讯、赢合科技成为新进的前十大重仓股。

晶圆代工：300236上海新阳，

芯片封测：603005晶方科技，002156通富微电

光刻机：300346南大光电

光刻夜：688019安集科技

芯片储存：603986兆易创新 688008澜起科技

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龙头泰山：知识产权再迎重磅利好！

还是华为海思战略伙伴。

据央视报道，中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式14日正式举行，届时，总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄，并制作8K版春晚。首创的虚拟网络交互制作模式（VNIS）也将在春晚首次应用。

此外，香港特区政府14日拨款4.5亿，推出数码电视援助计划，将为低收入者免费加装机顶盒。

龙头泰山分析认为，2019年作为超高清计划启动元年，各产业链将在2020年看到政策加速落地带来的设备需求提升，根据此前工信部发布的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。

此外，超高清4K/8K的分辨率急剧提升使得传输的数据量呈现跨越式的增长，从而大幅提高了对带宽的要求。而5G的uRLLC带来的超高可靠、超低时延特性以及eMBB对速率的大幅提升，使得5G成为了超高清4K/8K未来发展的沃土。

临近春节，2020年春晚此次创新技术的全面启动将为未来超高清行业发展指明方向，产业链有望迎来全面爆发时机。

创维数字：国内最大的数字机顶盒厂商，在广电客户体系机顶盒出货量已连续11年排名第一，国内有线4K机顶盒出货量中份额位列第一，此外创维RGB成为央视4K频道独家合作伙伴。此外，华为海思半导体芯片大量应用在创维数字的系列智能终端上。

同洲电子：公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一，主营业务为广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS等。

汉邦高科：子公司金石威视是广电总局下属广播电视总局广播电视科学研究院的核心技术支持单位，业务服务覆盖数字视频内容安全监测、检测，其中包括4K视频内容安全监测，超高清视频也在公司与广电总局、央视合作领域内。

国家知识产权局：知识产权强国战略纲要初稿已形成国家知识产权局新闻发言人胡文辉表示，2020年，知识产权局将在现有工作基础上，加强对纲要制定的研究论证和统筹协调，高质量完成知识产权强国战略纲要的文本编制工作之后，今年能按程序报请中央批准。

14日，国家知识产权局召开今年首场新闻发布会。国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉表示，知识产权强国战略纲要初稿已形成，今年将按程序报请中央批准。

加强对知识产权的保护是激发企业研发投入、鼓励社会创新的必要条件。因此知识产权强国战略纲要也备受各方关注。机构表示，随着围绕关于加大知识产权保护力度、提高知识产权专利质量和提高专利申请效率等政策不断落地，知识产权的申请效率更快，行业发展空间有望进一步提

光一科技：公司是知识产权前期龙头，公司的数字版权在登记、确权、存储、交易、内容分发方面有着广泛的运用，同时也是拥有大数据和版权数据的平台，提供服务、促成交易、版权许可使用、内容分发、版权保护等等都可以获得收益。

汉邦高科：是国内少数掌握数字水印核心技术的企业之一，研发了自主知识产权的水印软件。

中国科传：主营图书和出版物进出口业务，是此前知识产权板块弹性标的

龙头泰山：三大因素助力科技股再创新高

在芯片股爆发的背后，三大因素正为芯片股的涨势增添助力。昨日A股市场及港股市场上的半导体股表现抢眼。截至收盘，A股半导体指数大涨4.13%，涨幅位居主题行业板块首位。板块内5只个股涨停，大基金持股的北方华创、国科微、汇顶科技强势涨停，其中汇顶科技更是取得了2连板的佳绩，这在汇顶科技上市以来都比较少见，不过盘后发布注意大基金减持利空。

龙头泰山分析认为，主要有三大因素助力科技股走强。　首先，在市场需求的带动下，全球半导体行业逐渐回暖。5G网络的推广将提振智能手机销售，预计2020年智能手机出货量将增长。在数月的库存缩减之后，Facebook和亚马逊等大型互联网公司正在重新调整内存芯片库存。

　国际半导体设备与材料协会(SEMI)发布报告称，全球半导体设备销售额2020年将比前一年增长5.5%，恢复至608亿美元；2021年全球销售额将比前一年增长9.8%，达到668亿美元，刷新2018年644亿美元的最高纪录。SEMI还预计，到2021年，中国大陆将成为半导体设备的最大市场，规模达164.4亿美元。

　其次，国家集成电路产业投资基金（二期）加码半导体领域。半导体股进入业绩验证期，机构普遍持乐观预期，去年三季度已经看到制造、封测企业实现业绩拐点，且在制造领域已经看到了供不应求的景象。

半导体产品的国产化将是电子行业未来的主线，预计2020年半导体的国产化也将紧紧围绕存储器领域展开。存储器一直是国内半导体产业的薄弱环节，随着长江存储在2019年实现了64层3DNAND的技术突破和量产，国内存储器产品的替代和放量已经提上日程。同时，终端厂商的扶持将为国产芯片提供充足的上线机会，在共同研发和不断试错中，实现对国外巨头的追赶和超越。　2020年在5G驱动的科技新周期下，全球半导体行业亦将迎来新一轮景气周期。过去的一年中，受益于市场关于行业景气复苏的预期不断增强，同时，半导体国产替代紧迫性进一步凸显，A股电子板块表现尤为亮眼。

正如龙头泰山过去半年一直强调的观点，龙头泰山对科技股对消费电子的看好，是用年做单位的，不是一个月，也不是一天，而是用年做单位，从5G建设产品放量，到炒预期，到业绩兑现，这么一个过程下来，起码要炒一年。在这个过程，大家要用牛市思维炒股票，不要有什么“太贵，太高，调整在买”的字眼。纵观端午节以来30多的韦尔股份，6月份业绩超预期80块的圣邦股份，190左右的桌胜微，哪一个不是“贵，高，拒绝调整的？”牛市思维就是这样，有人辞官归故里，就有人星夜进京赶考场，有人卖，有人买，回档回不动了就又马上开始上涨。 昨天给大家博文解析的002605姚记科技不正是这样么？

龙头泰山：市场高标板块仅剩科创板，掘金科创板

科创板的脚步越来越近，各地已经摩拳擦掌。3月13日，陕西省地方金融监管局、陕西省科技厅、陕西证监局和上海证券交易所在西安联合举办科创板政策形势解读会暨重点企业上市服务对接会。

　　“陕西本土科教基础雄厚，高科技产业特别是军民融合产业优势明显，全省有一大批优质高科技企业待发掘、待培育、待上市。仅2018年经科技部推荐公示的高新技术企业，陕西就有1553家，总量居全国前列，其中相当一部分企业已经基本满足上市条件。”陕西省地方金融监管局局长苏虎超说道。

　　　资料显示，西部超导所属行业为国家战略性新兴产业——新材料，主要从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售，主要客户为中国航空工业集团公司、中国国际核聚变能源计划执行中心等，主要产品应用于国防军工和新能源领域。

　　自挂牌新三板以来，西部超导曾实施过两次增发，募集资金超过10亿元，包括多只资管计划在内的机构投资者参与认购了西部超导股份。西部超导的财报显示，其2018年前三季度实现营业收入超7亿元，净利润为9669万元。

此外，源自西北工业大学的铂力特是中国领先的金属增材制造技术全套解决方案提供商，其业务范围涵盖金属3D打印服务、设备、原材料、工艺设计开发、软件定制化产品等，构建了较为完整的金属3D打印产业生态链。而炬光科技则是一家专业从事激光光学器件、高功率半导体激光器件、光学应用模块、激光模块，光学系统、激光系统的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。2017年炬光科技成功收购了德国LIMO公司。

　　陕西省地方金融监管局将会同有关单位，加快完善常态化培训等上市培育机制，为企业搭平台、拓渠道、落政策，培育和推动更多优质企业尽快上市。

张江高科参股某科创板企业，20%股份，连续3个涨停板，复旦复华大股东参股强势三板， 弘高创意 参股中航装甲40% 市北高新，题材气质领袖。

龙头泰山：现在是牛市第一阶段，行情刚刚开始

上证指数昨日盘中成功突破3000点，随着两会临近，一度冲关3100点，午后有所回落？在这波春季躁动的行情里， 那么两会行情后行情是否真的调整到来？

　　龙头泰山分析认为，牛市可以分为三个阶段，特征差异很明显：

　　第一阶段，孕育准备期：这个时候行业的拐点还没有出现，但是政策暖风频吹，比如去年企业经营依然还很困难，但是政策层面的利好不断出台，解决民营企业危机，融资难的问题。在一系列的政策呵护下，今年年后出来一波行情。这个阶段的股票，上涨往往比较迅速，毕竟长期下跌以后，股价便宜，底部筹码，抢得越多，将来赚的就越多。

　　第二阶段，全面爆发期：企业盈利触底回升，盈利和估值均上行，形成戴维斯双击，牛市全面爆发，这个阶段市场涨幅最大，全面普涨格局！

　　第三阶段，泡沫疯狂期：牛市赶顶阶段，最疯狂的时候，比如15年成交量单边市场就破万亿，最近是两市成交量破万亿，到了牛市疯狂时候，上证指数就会破万亿！在那个阶段，没有人会唱空。

当前市场正处于第一阶段，即牛市的孕育准备期。 这个时候，上证指数刚刚进入【富二代区间】市场刚刚开始走好，一批低价的便宜的股票咔咔咔快速上攻，就像东方通信本轮翻10倍一样，而且市场一旦出现回落，马上回有一大批人看空唱空，这就不是头部信号，当市场头部来临的时候，没人唱空！

　再看9年一次的“设板”2009年设立创业板，引发了一波市场炒作行情，2019年设立科创板，势必也有一批优秀的股票最终成为牛市的引子。回顾当初 的中小板，002打头的，里面的大族激光，新和成等都是多少年的牛股了。

科创板是资本市场改革的“发令枪”，为A股市场注入了新鲜血液。在科创板推进的初期，头部券商将大概率成为改革的主要推动者和受益者。估算科创板首年给券商带来的业绩非常丰厚。

　早在2006年中信证券当时在9月份提出股权激励，要知道2006年的时候，行情上涨的力度可比现在大多了，在当时也有很多人认为中信证券推出的【激励方案】会为股市接盘，随后的股市大家都耳熟能详了，牛市一直延续到了2007年的10月份、

这次中信证券再次发出利好，时隔近13年后，中信证券再次提出员工持股计划，会为牛市接盘还是牛市的第一阶段刚刚开始呢？？我们拭目以待！

龙头泰山：OLED比肩科创板，龙头股解析

OLED板块近期表现抢眼,2月11日以来的三个交易日累计上涨16.49%，多只股票连续涨停。作为新一代平板显示技术，OLED相比LCD具备省电、轻薄、可视角度大、柔性等特点。三星、华为将于近期发布折叠手机。不过，OLED成本仍居高不下，产业全面爆发尚待时日。

　　有望逐步替代LCD，在LED时代，600703三安光电，10年累计上涨超过30倍，位居两市近10年涨幅最凶猛的股票，走势比贵州茅台涨幅更大。

那么到了OLED时代，又将是谁的时代呢？？我们拭目以待，但那毕竟是要拉长周期，看10年9年的。但目前来说，短炒无疑是进入白热化。

板块竞价就开出11个一字板，一字个股都被顶住了后资金就又发动了低位补涨个股，板块大热没死且还得到了加强，如此疯狂牛市都罕见。板块40多个涨停占两市一半以上， 明天哪怕是出现分化也可能还有一批幸存，最强的前排个股可能依然买不到

　　三星是全球第一家量产OLED的企业。除满足自需外，三星还给苹果供货。从iPhone X开始，苹果多款新机采用OLED屏。华为的部分高端机也使用OLED屏。据了解，主要是LG和京东方向华为供货。

　　由于具备省电、轻薄、可视角度大、柔性等特点，OLED应用领域广泛，包括手机、AR、VR、车载电子、可穿戴设备、平板电脑等。

　　屏幕结构方面，OLED有软屏与硬屏之分，主要区别在于材料。硬屏OLED采用玻璃材质的偏光片和TFT基板；而软屏OLED的偏光片、TFT基板皆采用柔性材质。软屏可以折叠，硬屏做不了折叠。

　　OLED技术发明人邓青云博士此前表示，“随着技术的发展，OLED的价格将可以媲美LCD。”OLED是自发光屏，制造工艺简单，产业成熟后，成本可低于同尺寸LCD产品。三星、LG、京东方等传统的LCD面板龙头厂商纷纷转向OLED制造。其中，三星已经关闭中国内地高世代LCD生产线，专注OLED生产。在小尺寸市场尤其手机市场，应用柔性OLED将成为趋势，有望逐步替代LCD成为下一代主流显示产品。

　　据了解，三星将在2月20日召开新品发布会，届时将发布旗舰新品Galaxy S10。业内人士预计，三星的首款商用折叠屏手机产品将在本次发布会上面世。除了三星外，华为、OPPO、小米、苹果等主流手机厂商均在“折叠屏”方面加码布局。其中，华为和OPPO的首款折叠屏手机产品预计于2月底巴塞罗那MWC大会(世界移动通信大会)上发布。

　　屏幕从硬屏->曲面屏->折叠屏->柔性屏发展是大趋势，无论曲面屏还是折叠屏，都只是其中的过渡阶段。当前柔性屏幕正向可弯折和可折叠方向发展，最终目标为达到可卷曲状态。广发证券表示，目前柔性OLED在手机上的应用还是以平面形态(例如iPhone X)或是固定弯曲形态(例如Galaxy S9)为主。若要实现可折叠功能，需要在柔性OLED显示模组中进行多个环节的调整，包括盖板、OCA胶、偏光片等。

　　群智咨询认为，受制于供应链的成熟度，2019年全球可折叠终端手机仍处于试水阶段，真正实现终端批量销售仍然面临较高的技术及供应链挑战。预计2019年全球可折叠智能终端的销售量约90万部。

　　目前柔性OLED总成本居高不下，主要原因包括柔性OLED显示屏必须使用的PI膜目前产能不高；设备端的高额折旧导致企业生产成本较高；技术成熟度不够导致良品率较低；模组产品如芯片、盖板、柔性电路板等依赖上游厂商供给，议价能力相对较低。

　　京东方表示，“2018年上半年，OLED市场发展不如预期，特别在手机市场增长率不高。主要原因不是产品、技术不好，而是因为太贵。”

　　京东方指出，目前使用柔性OLED显示屏的产品价位均超过5000元。2018年，全球售价超过5000元人民币的手机大概1.79亿部。其中，柔性OLED手机为9500万部。随着OLED技术发展、良品率逐步提升、成本下降，OLED手机价格会下行。根据市场研究机构GfK的数据，2018年全球售价3000元人民币以上的手机销量为3.3亿部左右；柔性OLED市场至少存在超过1倍的增长空间。

　　截至2018年底，中国内地已经量产的小尺寸AMOLED产线达9条，未来仍有7条产线先后量产。以6英寸手机为例，按良率70%测算，中国内地现阶段已经量产及公布的16条产线产能全部释放，每年可满足近7亿部手机的使用。

【OLED】龙头：002600领益智造，

000725京东方A，中军人气股。机构连续2天大手笔买入。

300545联得装备，估计一字板顶到头。

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龙头泰山：A股有望走出中国特色的回购牛

从10月19日开始，龙头泰山一直在博文坚定不移不论行情反弹延续逻辑，在中国人保上市之前肯定是安全的，然后这次三部门联合发布支持上市公司回购股份意见，也是属于超利好，

11月10日，《中国证券报》在头版刊发题为《三部门发布支持上市公司回购股份意见》的报道。

《意见》主要内容包括：一是依法支持各类上市公司回购股份用于实施股权激励及员工持股计划。上市金融企业可以在合理确定回购实施价格、切实防范利益输送的基础上，依法回购股份用于实施股权激励或者员工持股计划，并按有关规定做好管理。其中，上市证券公司可以通过资管计划、信托计划等形式实施员工持股计划。

二是鼓励运用其他市场工具为股份回购提供融资等支持。继续支持上市公司通过发行优先股、可转债等多种方式，为回购本公司股份筹集资金。支持实施股份回购的上市公司依法以简便快捷方式进行再融资。上市公司实施股份回购后申请再融资的，在一定规模内取消再融资间隔期限制，审核中给予优先支持。上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

三是简化实施回购程序。上市公司股价低于其每股净资产，或者20个交易日内股价跌幅累计达到30%的，可以为维护公司价值及股东权益进行股份回购；上市公司因该情形实施股份回购并减少注册资本的，不适用股票上市已满一年和现行回购窗口期（定期报告或业绩快报公告前10日内、重大事项论证期间）限制。股东大会授权董事会实施股份回购的，可以一并授权实施再融资。

那我简单的说一下这次的利好：杠上杠，杠上花。上市公司可以边回购边融资，这是鼓励加杠杆回购，有钱回购，相当于杠上杠；很多公司没钱解除质押，却可以搞回购了，太逆天了！

这又是一出中国特色的美国版回购牛的雏形，大家知道，美帝最近2年，股市走牛的背后就是上市公司不断的回购自家的股票，而这次中国发行这样的利好出来，那么就是中国特色的回购牛市雏形。就好比，美国有马歇尔计划，中国有一带一路，触发2014年一带一路大行情一样。 这次，回购利好，如果市场或者上市公司运用得当，有望走出一波回购牛，主要针对：低价股，破净股，跌幅超过30%的股票。

回顾上半年，万兴科技走牛后，市场出现了盘龙药业，到后期从名字里面有衍生出来了：必创科技，诚迈科技影子股。 这次恒立实业走牛后，市场出现了浔兴股份，那么下周，从恒立实业的名字或者股票代码，会衍生影子牛出来，结合周末的利好，可能就是咔咔咔的一通涨上去。所以这周投资者除了可以布局创投板块的分支补涨以及龙头开板外，还可以选择操作恒立实业影子股，以及高送转预期炒股也拉开序幕。

【市场热股】

人气股：000622恒立实业，600689上海三毛002575群兴玩具，002054德美化工 600128弘业股份 000691亚太实业 000638万方发展

高送转预期炒作：603499翔港科技 300505川金诺

创投分支：600624复旦复华 600730中国高科

（温馨提示：近来频繁出现一些骗子假冒龙头泰山到处骗人，提醒大家只要是任何人冒充龙头泰山主动加你为好友一定是骗子，因为龙头泰山从来不主动联系任何人，只有骗子才会想方设法造假去联系你然后忽悠你。记住：只要是用龙头泰山的名字和头像主动联系你的人一定是冒牌货，不要加为好友，不管他说什么都不要相信，只要你记住这点，你就永远不会受骗！）

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龙头泰山：天成控股复牌带来两个投资机会

【盘面回顾】

周二两市涨停家数较上一交易日有所增加，两市39家涨停；跌停19家。成交量方面，沪市成交1195亿元，深市成交1536亿元，两市总成交额约为2731亿元，较上一交易日缩量536亿元。成交量再创新低，为年内首次两市成交量不足3000亿。

停复牌方面，上周四晚上停牌的斯太尔继续被特停，反而周末停牌的地天板天成控股率先完成核查复牌，这股自然会像昨天的成都路桥一样成为市场的一个关注焦点。针对昨天的成都路桥，龙头泰山提出两种可能性，一种是成都路桥强者恒强，继续上涨，那么势必会带动深中华A和华塑控股冲击5板，一种是成都路桥歇菜大跌，那么市场可能转而挖掘低位的1进2或者2进3的板块补涨机会，以昨天的走势来看，他符合龙头泰山讲的第一种走势，所以昨天成都路桥早盘冲高的时候，我们看到已经躺在跌停上的华塑控股差一点翻红，深中华A盘中一度大涨5%，无奈抛压太大外加市场情绪低迷的因素，成都路桥最终冲板无果，最终深中华A大跌8个点，全天振幅13%，华塑控股封死跌停。

对于今日市场复牌出来的天成控股，依然会成为市场的关注焦点，因为自特停出来以来，市场需要观察，特停出来是否有“活路”是否“风采依旧”如果特停归来的股票，都走向了结束，那么对于存在特停可能性的高位股，市场自然是不愿意去接力的。而且最近两个月的高位板的股票都不给溢价，要么是洗盘拉尾盘，要么就是坑杀，所以接力高位股赚钱效应极差。 由于市场没有太大的持续性，所以抱团炒妖的逻辑容易得到市场认可，所以天成控股今天的水下机会，是否能够崛起当是一个考虑点。

沿着抱团炒妖的思路，昨日市场走出3只连扳个股，西部创业，岳阳兴长，建研院，均是低位弱转强，今日适当关注这种低位弱转强，分歧走向一致的个股。

综上所述：天成控股今日复牌带来两个投资机会，一个是天成控股水下试错机会，一个是昨日连扳的股票里面，走出分歧转向一致，抱团炒妖的标的。鉴于近期市场大面乱飞，大幅高开的股票原则上要放弃。

【题材消息精选】

【芯片】公安部推广统一公章专用安全芯片方案、市场空间巨大

据报道，按照公安部推广应用统一公章专用安全芯片方案要求，广东省将作为全国首批芯片推广应用试点地区，8月起将逐步在全省新刻制公章章体中植入专用安全芯片，提高章体防伪安全系数。

点评：在公章里加入芯片，将芯片信息与公章信息捆绑传输至公安机关后台备案，能有效解决假章、破损章、一单位多个法定名称章以及冒用公章等问题，公安部已决定推广应用。考虑到公章在国内的使用范围极其广泛，芯片印章在全国得到普及，将是一个巨大的市场。

上市公司中，天喻信息（300205）参与了eID（以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识）相关产品的开发。公司还向工行提供加载eID应用的金融IC卡产品。美亚柏科（300188）子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

【覆铜板】覆铜板掀起第二波涨价潮、相关公司有望受益

据媒体报道，江苏诺德新材自31日起上调FR-4系列和CEM-3系列覆铜基板和半固化片系列产品，涨幅为5%。江西航宇新材料股份有限公司的FR-4/CEM-3板每张将上调5元。山东金宝股份公司自29日起，FR-4班、铝基板价格每张上调6元。此外，浙江元集新材料科技股份有限公司已发出涨价联络函。

业内表示，5G、汽车等领域需求增长较快，覆铜板下游的PCB大厂自6月以来订单量增长强劲，行业已逐步进入旺季周期，导致覆铜板需求增长。同时，近期由于铜箔、玻纤布、树脂及其他化工原料价格大幅上涨，导致生产成本上升，有涨价要求。未来随着上游原材料价格坚挺，下游PCB新需求增长持续，预计将进一步推动覆铜板行业价格持续走高。

华正新材（603186）高端覆铜板投入生产，产能利用率正逐步释放。

金安国纪（002636）是覆铜板龙头之一，正建设年产240万张覆铜板生产线进一步扩产。

（温馨提示：近来频繁出现一些骗子假冒龙头泰山到处骗人，提醒大家只要是任何人冒充龙头泰山主动加你为好友一定是骗子，因为龙头泰山从来不主动联系任何人，只有骗子才会想方设法造假去联系你然后忽悠你。记住：只要是用龙头泰山的名字和头像主动联系你的人一定是冒牌货，不要加为好友，不管他说什么都不要相信，只要你记住这点，你就永远不会受骗！）

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龙头泰山：妖股斯太尔特停，今日重点关注3板股成龙的机会

【盘面回顾】

周四两市涨停家数较上一交易日有所增加，两市81家涨停；跌停7家。成交量方面，沪市成交1575亿元，深市成交2227亿元，两市总成交额约为3802亿元，较上一交易日缩量171亿元。盘面上，超跌品种大面积涨停、公路铁路基建板块强者恒强，受到高通终止收购恩智浦影响，市场担忧中兴通讯事件生变而令国内科技股承压调整。

【操作建议】

仔细梳理回顾本轮行情，随着通产丽星的见顶，斯太尔的特停，很明显这一批高位股有结束的现象，所以市场急需迫切的找到低位补涨龙，大家要明白一个道理，行情的第一波龙头由于事发突然你不好把握到，但是后面的补涨龙就好找了，原因很简单，所有主力都要吃饭，看到别人赚钱了，市场稳定了，有人气了，自然都会干活的。就好比当初的贵州燃气吃肉的人不多，但是贵州燃气后面的华森制药就好抓了，万兴科技赚钱的人不多，但是到了盘龙药业和九典制药赚钱的就很多了。

昨天龙头泰山发文称斯太尔停牌以后有望卡位的牛股是成都路桥或者西安饮食，没有料到昨天晚间成都路桥也停牌了，他停牌的涨停数量定位在6板，那么如此来看，西安饮食今天也将冲击6板，带来很大的不确定性因素，那么这个时候，不妨多多留意一下市场的3板股或者4板股！

那么目前市场的3板股友：600512腾达建设，300492山鼎设计，002447晨鑫科技000962东方钽业 以及600112天成控股4板和300358楚天科技的4板。今日投资者可以密切关注和留意。

【题材消息精选】

【拼多多】拼多多最终定价19美元估值240亿美元、今日纳斯达克挂牌上市

拼多多计划今日纳斯达克挂牌上市，代码PDD，并将通过远程连线在上海陆家嘴举行敲钟仪式。拼多多美股IPO认购可谓火爆。接近拼多多项目的市场人士称，目前拼多多IPO认购已经超募20倍。

上市公司中，南极电商（002127）2017年起依托品牌产品“低价、爆款”的属性，积极布局拼多多渠道，专门设计针对拼多多的渠道标牌，全年GMV超6亿。吉宏股份（002803）收购北京龙域之星科技有限公司100%股权，后者为企业及产品进行精准高效的推广，拼多多为其重要客户。彩讯股份（300634）在互动平台上表示，子公司深圳腾畅研发的电商导购分销平台“流米客”已接入拼多多，通过发放商品优惠券和商品推广来吸引用户成交。

【LED】行业旺季来临、LED显示屏迎来涨价潮

据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。7月25日，利亚德发布调价通知，称因上游原材料成本的不断攀升导致采购成本上涨，公司从即日起针对室内户外全系列产品在现有价格基础上进行售价调整。7月26日，福建海佳彩亮光电公司也发布产品调价通知函。

分析认为，LED上游产业链PCB行业已陆续进入旺季，PCB产品价格有望进一步走高，这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半年也是LED显示屏行业的传统旺季，下游巨大的市场需求即将释放。尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。随着上下游产业链景气度的回升，相关公司盈利有望改善。可关注利亚德（300296）、洲明科技（300232）等LED显示屏优质个股。

行情在犹豫中展开，上证指数终于收出一根标志性长阳，未来的日子，会越来越好，同志们，准备好现金，准备打响反击战！！！

龙头泰山：facebook概念横空出世，有望接力富勒烯概念

【盘面回顾】

周三两市涨停家数较上一交易日有所减少，两市66家涨停；跌停5家。成交量方面，沪市成交1664亿元，深市成交2309亿元，两市总成交额约为3973亿元，较上一交易日缩量955亿元。盘面上，海南、钢铁、基建等板块涨幅居前；次新股由于受到科锐激光和宁德时代的双双跌停而走崩。

周三市场上走出了Facebook概念，板块内蓝色光标、迅游科技、金龙机电、梅泰诺等多股涨停，但是收盘后注册信息已在企业信息公示系统上消失，无疑给了这个概念炒作带来了一定的不确定性。新热点一般更受资金追捧，扑所迷离朦胧才是美。这次新题材的富勒烯突然出现，龙头股通产丽星10天8个涨停板，给到的溢价和赚钱效应十足，还是在市场如此低迷的情况下，不断换手接力上去。以往A股炒了阿里概念，炒了腾讯概念，小米概念，这次的facebook概念还是国外的，国外的苹果概念，特斯拉概念最近几年都先后爆炒了。这次facebook如果如华，势必也会遭到爆炒，毕竟新概念，更容易受到资金青睐和追捧。

昨日板块内的蓝色光标（ 300058 ）和迅游科技（ 300467 ）都是一字板，低价超跌股金龙机电（ 300032 ）和此前妖性十足的300038梅泰诺。

最新消息显示【facebook】美国社交网站巨头Facebook入华、相关公司受关注

据媒体报道，Facebook官方发言人确认，Facebook有兴趣在浙江建立一个创新中心，以支持中国的开发者、创新者和初创企业。此前消息称，Facebook近期在中国注册独资公司，Facebook将在中国成立的创新中心首先会以加速器的形式体现，与扶持中国企业出海相关，但不排除后面增设其他业务。

Facebook一直属意于中国市场，近几年，CEO扎克伯格多次来华，并表示有意进入中国市场。如果Facebook想顺利开展在华业务，就必须通过中国相关部门的许可和批准，并在中国法律和政策的监管下进行相关的业务。业内人士表示，Facebook“曲折入华”的路径与谷歌中国业务有近似之处，他们的主要目标都是中国广告市场。随着Facebook曲线进入中国市场，国内与之有业务合作公司有望获得更多业务增长。

【题材消息精选】

动力电池】工信部推动动力电池回收试点工作、龙头公司迎来机遇

7月25日，工信部等七部门在关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知中指出，要以重点建设项目为抓手，带动试点工作整体推进，解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等突出瓶颈问题，树立一批行业标杆企业，建设一批示范工程，促进相关标准及政策措施逐步完善。加大政策支持，加强与相关产业政策的对接，引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。

机构分析认为，2018年开始我国动力电池报废量将呈现翻倍式增长，预计2020年报废量将达到28万吨。在报废量迅速攀升的带动下，电池回收市场空间将非常广阔，2020年市场空间可达107亿元，2024年将提升至245亿。随着相关政策的陆续出台，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。

格林美（002340）是国内动力电池回收领域龙头公司。

天奇股份（002009）在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。

【养殖业】国内祖代鸡引种量维持低位、白羽鸡供求望改善

商品代毛鸡价格持续上涨，7月持续维持在4.3元/斤左右的高位。截至2018年上半年，国内共引种祖代种鸡27万套，同比虽然增加10%,但仍属低位。考虑到祖代到商品代的产能传导需时1-1.5年，预计禽链产业景气有望至少持续至2019年上半年。

方正证券认为，通过对安伟捷、科宝和哈伯德三个品种的分析，结合引种国实际情况，将全年祖代鸡引种预期从55万-60万套，下调至48万-57万套。在低引种、低存栏、低换羽、高鸡病等多种因素推动下，白羽鸡供求关系有望改善，低引种确保行业供给收缩的持续性。

益生股份（002458）、民和股份（002234）主营种鸡、鸡苗业务；

仙坛股份（002746）主营鸡肉产品。

龙头泰山：散户请当心，A股又现套路型高送转！

昨天龙头泰山收评博文分析到：次新股要跌到超预期的高送转出现的时候，或许会有转机，昨天晚间刚好有一家公司出了中报送转，10送15，满满的都是套路！

赢合科技拟10转15股，中报业绩翻倍，但是股东拟减持5.51%股份

赢合科技 实控人提议10转增15股。公司同时公告上半年预增99.41%至128.88%，因锂电设备需求显著，且在稳定原有客户的基础上，积极开拓动力锂电行业新客户。值得注意的是，股东达晨创世及达晨盛世计划6个月内通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持股份不超过682.52万股，占公司总股本的5.51%。

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对于这样的高送转，显然无法让市场给予过多的期待，我们再看看上一次IPO加速以后是怎么走的吧？

IPO批文的核发数量和融资额被认为是监管层态度的风向标而成为投资者关注的焦点。在6月11日那个周末，对于新股发行家数再次回到8家，大盘连续调整了5天，也就是一个星期。

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在当时大盘连续下跌的5天，次新股首当其冲影响最大，未知的事情才是最恐怖的，没有人知道接下来会发行多少，好在后面控制节奏，又降低了发行量，才有了最近这一波行情的反弹，现在，IPO再一次加速，无疑又是一次短线高点的信号！

周一的走势我们上周四开始就提示大家要开始防范了，当时我们是基于市场技术条件的分析，当时我们提到深圳指数已经形成60分钟背离了，现在回头来看，目前看是抢在市场前一步的，在当时龙头泰山也是无法预知周末会突然IPO加速的，从周一次新股的走势来看，无疑还是《政策因素》影响比较大，但我们发现比较好的地方是沪深50在周一多数却是逆势上涨的，比如贵州茅台，五粮液，格力电器等。

这就是龙头泰山一直给大家讲的，2017年是价值投资元年，今年必须做价值投资才有出路，做题材，很容易大起大落，稍不留神就遭遇重创，比如周一603335迪生力，这股堪称佛山无影脚堵新股一字板的惨案现场，周一无影脚动用了四家席位，广州天河东路、佛山普澜二路、佛山绿景路、惠州下埔路，合计1.46亿资金，结果被狂砸，当天亏16个点，无影脚是资金雄厚，或许还会展开自救，通过拉升其他次新股解救自己，但如果你只是一个散户，遇到这样的事情，你要怎么办？

所以，听龙头泰山的话，好好的做价值投资，价值投资虽然无法给你带来暴富，但是就换空间，肯定比这样大起大落的要强，只有经历过的人才会知道！

后续操作方案：

如果底部滞涨股出现轮动拉升补涨的时候，也可考虑择机减仓。昨天博文我们给大家分析到，IPO加速主要是管理层为了快速完成“圈钱大业”，在市场稍微走好一点就迫不及待的开始实行“圈钱大业”，IPO的发行数量已经成为调控市场的一种重要手段，这样到了周末大家就上演“你猜，你猜，你猜猜猜”的游戏了，这样既能够让激进派有所顾虑，有可以让保守派有一些希望。这样说白了就是：跌多了的时候，IPO可能就减少，让市场反弹，涨到关键节点，IPO随时可能加速，打压节奏，从而回到“慢牛节奏”因此接下来，既然已经开始加速了，那么短线高点可能就已经出现，接下来在操作中，我们首先要观察市场调整力度，特别是3197点重要多空趋势线，如果这里不破，则大盘还回反手向上，如果破了这里，那么后面就要回踩3150--3170区域了。所以接下来总体节奏就是把握好价值投资不动摇，少做题材股。如果手里滞涨股轮动上涨的时候也要舍得高抛。

【个股利好】

①中钨高新预增10倍至11倍，因硬质合金产品销量及毛利率均同比增加。

②合众思壮业绩预期由4000万至4150万元上调为4950万至5100万元，同比增幅为13.4倍至13.9倍，因完成发行股份购买资产导致合并范围发生变化，且公安业务快速增加等。

③中远海特上半年净利润同比增长1538.04%。

④科恒股份上半年业绩预增1240%-1483%。

⑤伊之密预增1.43倍至1.53倍，因经营情况符合预期，销售收入大幅增加等。

⑥*ST平能上半年预计盈利1.3亿至1.4亿元，同比扭亏，因煤炭销售价格大幅回升等。

⑦诚志股份上半年预增14.8倍至17.1倍，因完成对诚志清洁能源有限公司的并购，且液晶显示材料系列产品产销两旺。

⑧怡球资源预计盈利1.7亿至1.9亿元，同比扭亏，因Metalico并入公司之后，完成了上下游产业链布局，提高了竞争力及盈利能力。

⑨祁连山预计盈利1.8亿元，同比扭亏，因区域水泥市场需求回暖，水泥销量和价格同比均有所上升。

⑩河钢股份预增1.8倍至2.1倍，因高端客户比例提升，品种结构优化，盈利水平大幅提高

周期股集体大涨，水泥板块成洼地，龙头兼具弹性仅10倍PE

周期股近期迎来大反弹，天风证券认为，市场层面开始企稳，风险偏好略回升，行业白马价格处于高位并且估值处于合理位置或者合理区域上沿，而周期类关注度下降，有些也处于估值合理偏下或者合理区间，存在可以反弹的空间。

时间窗口来看，周期类水泥玻璃企业中报同比不错，海螺华新之类预计都有100%以上的增长，增长不错。

此外，行业基本面也有好的迹象，淡季价格下降并不多，监控的库存指标来看水泥玻璃都处于近三年的最低水平，这也为旺季以后提价提供了很高基数，存在旺季涨一波价格超预期的可能。今年夏季错峰设计的省市和时间都好于去年，所以从去产量的视角今年错峰、协同限产广度和强度都要好于去年。

综合来看，看好估值和弹性皆有的海螺水泥 其他关注：华新水泥 冀东水泥 天山股份等

(声明：博文中提到个股并非个股推介，据此买卖后果自负）

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龙头泰山：次新股集体大跌，何时企稳看这里（原因揭秘）

今天早上龙头泰山在博文《IPO突然提速，意在控制市场节奏》中分析到，这个周末公布的新股发行数量和融资额明显有一定的加速，之前的几周都是6家，融资额都是20亿左右，本周突然提高到9家，融资额度也在60亿左右，也就是说本周突然有了一个加速，这有两层含义，一方面是市场走好了，管理层认为行情好了，加大IPO力度，另外一方面就是要控制一下上涨节奏，所以周末两家次新股停牌异动核查，这依然还是老一套，打压新股，加速发行新股，市场慢慢失去赚钱效应以后自然就进入调整周期了。以今天实际走势来看，今天受到IPO突然提速的消息刺激，创业板低开低走大跌1%，跌幅最深的是次新股，前期业绩预增炒作的弘信电子，开立医疗纷纷大跌，投资者最为关心的应当不是大盘走的怎么样，而是我们对于未来的预判！

龙头泰山分析认为，次新股这次调整，既有管理层突然加大IPO速度的原因，也有股票已经炒高的因素在里面，所以龙头泰山一直在近期提醒大家，不要追高的原因。今天我们看到两市第一个中报高送转300571平治信息已经2板就打开了，股价比较高，也就是说这个是因为股价太高，没有遭到爆炒，所以如果下一个能够来一些超预期的东西，或许会再次激发次新股的炒作。

什么叫超预期呢？比如看起来不会送股的，突然宣布送股了，而且还送不少，关键还没有减持计划，业绩还是增长的，股价还不高，这就叫 超预期了！

我们等待超预期高送转的出现，到时候必将再次让次新股火起来，而现在，最好是先等风头过去，静静的等待市场挖坑！！

(声明：博文中提到个股并非个股推介，据此买卖后果自负）

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龙头泰山：IPO突然加速意在控制节奏，散户可以关心这类股！

这个周末公布的新股发行数量和融资额明显有一定的加速，之前的几周都是6家，融资额都是20亿左右，本周突然提高到9家，融资额度也在60亿左右，也就是说本周突然有了一个加速，这有两层含义，一方面是市场走好了，管理层认为行情好了，加大IPO力度，另外一方面就是要控制一下上涨节奏，所以周末两家次新股停牌异动核查，这依然还是老一套，打压新股，加速发行新股，市场慢慢失去赚钱效应以后自然就进入调整周期了。

在上周我们博文我们分析到：不能因为看到连续上涨就忽视市场风险，中小投资者任何时候都要把保护好自己放在首位，这个周末突然的加速，我并不感到意外，毕竟A股的作用是圈钱大业为先，本周发行的是9只，可以预见的是，只要后面市场继续维持强势，IPO很快恢复到每周10只大家也不要感到惊讶。

后续操作思路：

对于中小投资者来说，任何时候都要把保护好自己当成操作的第一要务，总结以前的教训，当市场赚钱效应爆棚，市场热点明朗的时候，短线开始持续上涨的时候，就往往会突然伸出“无形之手”将市场打压成“慢牛”

认清了这一点本质以后，在操作中我们就心中有数了，连续大涨不可盲目追高，随时容易成为追后一棒，要做就做有业绩确定性增长的股票，比如上周持续上涨的锂电池，小金属，煤炭，都是业绩确定性增长的主题投资。

【盘前机会】

供需改善叠加旺季即临，航运龙头大幅扭亏，行业景气度继续向上

近日，中远海控发布半年度业绩预告，预计今年上半年净利润约18.5亿元，而去年同期亏损72亿元。中远海控披露，因集装箱航运市场回暖等利好影响，集装箱航运业务运价同比上升，货运量增长，盈利持续扩大。此外，中远海控拟向东方海外国际(***)全体股东发出要约收购。目标收购东方海外国际至少68.7%股份，预计将支付492.31亿港元(合428.7亿元人民币)，本次收购溢价逾三成。

航运业BDI指数在2016年一季度触及历史低点后出现反弹，今年上半年受中国经济复苏 、节后钢厂补库存等因素拉动，最高涨至1300点。今年上半年干散货运力增速为3.6%，快于去年同期的2.3%和去年全年的2.0%，运力拆解减少是增速加快主要原因。

干散货航运与全球经济和贸易高度相关。近期数据显示主要经济体景气回升：美国6月ISM制造业指数57.8，站上逾两年新高；欧元区6月经济景气指数升至111.1，为2007年8月以来最高。根据IMF和世界银行的预测，2017/18年全球经济将呈现复苏趋势，尤其是全球贸易量增速在2017年将有显著加快，利好干散货海运需求。建议关注干散货和集运标的因中报业绩大幅改善、三四季度需求旺季来临、运价上涨带来的投资机会。

标的关注：中远海特 中远海能 中远海发 宁波海运 等。

首批军工科研院所启动改制，军工集团最优质资产有望加速注入上市公司

据媒体报道，7月7日下午，国防科工局在京组织召开了军工科研院所转制工作推进会，会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，并宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，研究部署了相关工作。会议指出，军工科研院所改革是国防科技工业一场广泛而深刻的变革，军工科研院所转制工作正式启动，意味着改革进入最为关键的实施阶段。

业内认为，中长期看，军工科研院所改制完成将为下一步资产证券化打下坚实基础。科研院所作为各大军工集团最优质的资产，通过资产注入等方式实现证券化将大幅提高现有军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。短期看，中国周边局势持续动荡、解放军建军90周年等事件有助于军工板块表现。

相关标的可关注：

国睿科技 ：是中电科14所旗下唯一上市平台，后者被称为亚洲第一雷达研究所，营收和体量是上市公司的10倍。

杰赛科技 ：中国电科的通信事业部下唯一上市公司，是未来电科系通信类资产证券化的主要平台。

四创电子 ：是雷达领域龙头之一，大股东为电子科技集团38所。

航天电子 ：是航天科技集团下属航天九院旗下上市平台。

其他还有：航天长峰 航天动力 中国卫星 等。

*ST华菱半年报预盈近10亿，去年同期亏损9.46亿元。控股股东拟6个月内增持不少于1亿元。此前公司拟保留拟置出的钢铁资产。

沙隆达A预增8.82倍至9.12倍，因主导产品销量和销价同比有所上升。

华灿光电预增3倍至3.3倍，因LED芯片需求旺盛，生产线满负荷生产，且部分新增产能释放。

博世科预增146%至176%，因在手订单数量与规模大幅增加，部分在手订单收入确认。

航发动力预增80%至92%，因航空发动机及衍生产品生产交付相对平稳，销售收入增加等。

晨鸣纸业预增81%至92%，因主要产品文化纸、铜版纸、白卡纸等价格上涨等。

花园生物维生素D3销量大增，预计上半年净利润增长约365%-390%。

(声明：博文中提到个股并非个股推介，据此买卖后果自负）

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