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Ken叔15686999919

【赛道回暖，关注资金杀向AI+电力方面机会】
早盘指数冲高回落，市场情绪较为平淡，因为市场量能仍旧没有太大变化，投机小票表现相对好一些，【杭州热】电打开高度。板块方面，AI延续分化，应用端持续走弱，周五相对强势的芯片、半导体也不及预期，其中存储在周末的利好加持下高开低走，只有机器人出现一定程度的回流，【丰立智能】20cm三连... 展开全文

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赛道回暖，关注资金杀向AI+电力方面机会

早盘指数冲高回落，市场情绪较为平淡，因为市场量能仍旧没有太大变化，投机小票表现相对好一些，【杭州热】电打开高度。

板块方面，AI延续分化，应用端持续走弱，周五相对强势的芯片、半导体也不及预期，其中存储在周末的利好加持下高开低走，只有机器人出现一定程度的回流，【丰立智能】20cm三连板说明了当下的市场风格偏好。因为机器人的回流，整个智能终端板块分化程度并不强，关注走出中继的可能，隐患可能在于漫步者，这个票和老一批的AI联系比较深。

除了AI之外，全国统一大市场在消息催化下走强，供销社领涨，并带动农业走强，比炒物流和新零售有看头。

赛道再度走强，虚拟电厂板块指数迎来历史新高，其余像是风光储各有表现，近期赛道的赚钱效应要好于AI。

情绪指标方面，市场情绪延续震荡，连续阴跌，情绪端的变化需要市场量能激活，否则毫无生机。

个股机会：

国能日新：

我国目前形成交直流混联电网，电力平衡与控制协调难度大。一方面，电力系统节点数量众多，传统矩阵算法无法处理；而另一方面，能源转型背景下，电力系统中新增电动车等新型用电设备，叠加新能源发电实时波动，数据量大、运算处理难度高。通过AI基于算力支持可以降低模型计算复杂度，提高电力系统的预测与控制能力，AI有望以数据驱动、快速响应、精准识别的优势成为新型电力系统的重要支撑技术。国能日新将AI应用于新能源功率预测、电力交易辅助决策、虚拟电厂平台等多个产品，提升能源数字化水平，根据能源局《发电厂并网运行管理实施细则》要求，新能源电站必须于每天早上9点前向电网调度部门报送短期功率预测数据，以风电、光伏为代表的新能源电力功率预测系统基于高精度、高频次的气象预报数据指导次（数）日风场风量、光照时间、光照强度等相关核心指标。未来国能日新有望依托AI气象大模型迭代推出更为智能化、精细化的新能源功率预测服务，在中长期时间窗口上指导风光电力上网平滑开展。

以上内容属于个人观点，切勿盲目追随，谢谢！

市场有风险，入市需谨慎！！！

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赞(23) | 评论 (2) 2023-05-22 13:51 来自网站举报

Ken叔15686999919

【周末消息面的个人观点及看好的几个标的】
周末的几个消息：G7落地半导体这块的调整结束、美光未过网络安全审查、中泰自营盘、AI的机器人进展、汇率的利差等等。下周重点看成交量是否修复万亿。至于AI、中特估炒作对市场的影响，这个讨论也比较多，还有假托大佬吐槽的。A股流动性好，所以任何行情走好之后，都免不了偏离基本面的炒作，这... 展开全文

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周末消息面的个人观点及看好的几个标的

周末的几个消息：G7落地半导体这块的调整结束、美光未过网络安全审查、中泰自营盘、AI的机器人进展、汇率的利差等等。下周重点看成交量是否修复万亿。

至于AI、中特估炒作对市场的影响，这个讨论也比较多，还有假托大佬吐槽的。A股流动性好，所以任何行情走好之后，都免不了偏离基本面的炒作，这个由来已久。至于说AI的炒作，不少已经A回去了，这些票，不是是否能看到盈利的问题，好多是营收都看不到，且从长逻辑来看，甚至可能是受损于AI的。AI这块，市场正在回归有效，画大饼比较难了。但行情回暖时，会不会再度炒垃圾呢？我觉得还是会，这是流动性决定的，也是一轮一轮淘汰最终选出终极的应用端产品。

算力方向，北京市的政策开始吹风了，纳入持续跟踪。至于海外，AI芯片自研是未来的趋势，Meta也发布了自研AI芯片，7nm。

周末讨论边缘侧的比较多，对大模型做成手机APP是否会调用本地算力，争议也比较大。其实如果回顾一下2018-2019年在5G上学习的功课就不难理解，5G强化了“云边端一体化”，随着手机权限不断开放，大模型多模态功能逐步在APP中实现，那么本地算力被调用预处理或者关键数据集下沉到APP，是大概率的事件。闲置算力充分利用，这在挖矿的过程中，已经演绎得淋漓尽致了。关键还是看手机系统愿意开放多少权限，同时要看手机的电池能提供多大电力支持。

这部分现在不够清晰，但云边端一体，提升AI体验，是大势所趋。至于能否外推到消电复苏，还要看现象级的APP应用出来，个人觉得没有那么快。消电落地快的，应该是MR，这个大家也很熟悉了，Meta+Magic Leap的合作可以纳入跟踪。

至于赛道方向：依然看好风电海风的出口塔筒和海缆带来的双击。储能的高增速依然等待反弹。这两块就不过多说了。

昆船智能

中船科技

阳光电源

百胜智能

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赞(31) | 评论 (15) 2023-05-22 13:04 来自网站举报

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