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平心静气复苏

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平心静气复苏

【AI大火开始离婚】
昨晚360公司公告：董事长周鸿祎与妻子胡欢女士协议离婚，按照财产分割原则，周鸿祎将其个人名下一半的360公司股票，即6.25%转让给胡欢，按最新收盘价算值90亿。可能有人觉得奇怪，这是要干啥？很简单，降低个人持股比例，这样减持一点就会低于5%，以后再减就不用公告了，6。离婚减持的... 展开全文

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AI大火开始离婚

昨晚360公司公告：董事长周鸿祎与妻子胡欢女士协议离婚，按照财产分割原则，周鸿祎将其个人名下一半的360公司股票，即6.25%转让给胡欢，按最新收盘价算值90亿。
可能有人觉得奇怪，这是要干啥？很简单，降低个人持股比例，这样减持一点就会低于5%，以后再减就不用公告了，6。

离婚减持的套路，2015年昆仑万维董事长就玩过，真可惜，不能再离一次，错付了韭菜们的热情。
当然有人反对此观点，说周鸿祎完全可以直接减持，哪怕离婚，胡欢的持股比例超过5%，减持一样需要公告，干吗不转让4.99%更方便？
拜托，周鸿祎个人持股（不算代持）12.5%，根据最新规则，每个季度最多减持3%，这得卖到猴年马月去？离婚默认就是分割一半财产，证监会也不好说什么，如果协议转让4.99%，直接明抢了属于是，你真当证监会是傻子？你真以为赌徒都看好360的未来？
胡欢那6.25%，虽然说半年内不减持，但目前已经涨了3倍，哪怕半年后腰斩还值45亿，一次性减持1%+大宗转让2%，等一个季度再卖无需公告，45亿到手，不香吗？

而且谁说减持就非得在二级市场卖？胡欢可以将手里的股票质押给机构，打6折拿走54亿，然后不赎回了，到时候机构再在二级市场卖出；或者胡欢把股票借给券商，作为融券券源挣利息，年化6%，半年2.7亿到手，美滋滋。

最不济，胡欢就硬减了，她既不是公司高管、也非一致行动人，最多罚点款，你能把她怎么滴？跟几十亿相比，那点罚款算个屁啊！
挣钱的套路多得是，割不着韭菜算A股输。关键是钱实在太多了，90亿啊！什么良心、信誉、名声、道德，多少钱一斤？360到关门那天都未必能挣90亿，既然市场如此捧场，不释放珍贵的筹码，那才叫丧良心。
其实大家扪心自问，公司连年亏损，有这样一个机会摆在你面前，换做是你，会不会想方设法的套现走人？周鸿祎已经52岁了，辛辛苦苦的创业干一辈子，图什么？不就是把股权兑现成真金白银嘛。

现在好不容易等来了AI的风口，想趁机卖个高价合情合理，大家也不用喷周鸿祎，完全是因为A股太懂技术，市场给的价格太具诱惑力，周鸿祎格局不够，被散户和机构给洗出去了，仅此而已，跟同花顺董事长一路货色。
注册制后，A股的骚操作是越来越多：将于4月6日申购的新股索辰科技，发行价高达245.56元，市盈率更是惊人的368.92倍，本来只需募资9.69亿，但保荐商海通证券一步到胃，直接超募15.68亿。
索辰科技含泪拿走25.37亿，海通笑纳2.22亿保荐费，一个敢发，一个敢保，全都赚得盆满钵满。
据说线下基金保荐321元/股，看来不是自己的钱真tm就随便造啊，一家年利润几千万的公司，直接回款25亿，躺赢50年，还干什么实业？玩命干50年都赚不到25亿。
巧取变豪夺，A股变，一声叹息~

明天AI肯定会巨震，周二美股AI概念暴跌，欧洲除意大利外，德国、法国、爱尔兰也都在考虑封杀chatGPT，由马斯克领头的呼吁暂停GPT-5训练一事，签名科学家已经上升至9000多人。
非要说逻辑通顺点的，可能也就剩算力了：OpenAI宣布暂停chatGPT付费销售，原因是算力严重不足。A股这边，光模块多少还有些业绩释放的预期，其他则纯属xjb炒，100%要套人。
从TMT里流出的资金，也许会去消费、中字头、新能源做反弹，另外存储芯片可以多关注，周期见底+国产替代+AI增量需求，存在一定的预期差。
静待明天的大戏，几家欢喜几家愁，刺激~

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赞(12) | 评论 (3) 2023-04-05 21:04 来自网站举报

平心静气复苏

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赞(2) | 评论 2023-04-04 11:07 来自网站举报

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【新科技类继续大涨】
周末发生的大事很多，给本就浪催的主线又添了n把火，我梳理下时间线：周四，美光发布财报，营收36.9亿美元，同比-53%/环比-10%，单季亏损超23亿美元。公司计划进一步减少产能，同时将资本开支从80亿美元下修至70亿美元。在减产行动下，美光认为库存周转天数将于今年Q3达峰，行业... 展开全文

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新科技类继续大涨

周末发生的大事很多，给本就浪催的主线又添了n把火，我梳理下时间线：

周四，美光发布财报，营收36.9亿美元，同比-53%/环比-10%，单季亏损超23亿美元。公司计划进一步减少产能，同时将资本开支从80亿美元下修至70亿美元。

在减产行动下，美光认为库存周转天数将于今年Q3达峰，行业库存加速去化，供需状况有望迎来边际改善。

此乃第一把火，关键词：困境反转。

周五，日本宣布从7月开始，对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制，涉及清洁、沉积、光刻、蚀刻等。

此乃第二把火，关键词：自主可控。

周五盘后，网信办宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。

美光是存储行业美国第一大、全球第三大龙头，2022年全球NAND和DRAM市占率分别为12%和24%。

此乃第三把火，关键词：国产替代。

周五晚，意大利数据保护局宣布，禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查。

此乃第四把火，关键词：自主可控。

周五，微软GDC中国大会行正式举办，展示了AI在游戏制作、AI原生玩法方面的尝试，并已有项目落地。

此乃第五把火，关键词：景气度上升。

周六，OpenAI停止新用户注册；周日，突然对亚洲区用户大规模封号，尤其是ip地址在香港、台湾、日本地区的，几乎全部被封。

目前尚没有官方解释，市场猜测一是OpenAI的算力出现缺口，二是亚洲区的恶意数据投喂太多，触发了模型的对抗训练预警，于是无差别封号。

此乃第六把火，关键词：国产替代。

今天，发改委表示准备从六方面发力，适度超前部署数字基础设施建设，加快光纤网络扩容提速，不断做大做优做强我国数字经济。
此乃第七把火，关键词：政策导向，自主可控，景气度上升。
七剑下天山，王下七武海，七个葫芦娃救爷爷，名字你随便取，这七把火一烧，主线方向全线爆炸：AI算力、大模型、AI应用/游戏、存储芯片、芯片设备、光刻胶、数据要素……要么空中加油，要么底部起势，反正只要涨不死，就往死里涨。
A股的风格确实极端，情绪热点涨得让人拿不住，冷门或过气赛道跌得让人拿不住，什么业绩估值基本面之类的，在想象力面前通通不好使，大抵偷着不如偷不着，就是这个意思吧。
再说几个炒A股的套路：

1. 凡是我们已经建立起强大优势，而股价也被反复爆炒过的，1~2年内都可以不用看了，因为不存在预期差，而且机构介入太深，套牢盘压力太大。
2. 美国有我们没有，或者美国取得0-1突破而我们突然落后的，又涉及到、产业升级等关键因素，一定会被爆炒，因为存在巨大的预期差，行业黑话叫“为梦想窒息”。
你别管咱们现在有没有、能否取得突破，只要美国证明路走得通，A股可以很快按1-100去给估值，什么清华北大，都不如胆子大，你赚钱唯一的障碍就是你的想象力。
比如15年炒互联网+，银之杰百倍涨幅，中车合并市值超越波音；20年炒芯片，中微公司直接对标英伟达给总市值；21年初三一重工对标卡特彼勒；22年宁德对标2060年；还有禾迈股份，IPO定价直接比董事长的心理价位翻了10倍，上市后再涨1.5倍，最高峰时买入门槛超过茅台，买2手就要26万。

别的咱不说，中车对标波音、中微对标英伟达，这是碳基生物能想出来的东西？没错，这就是A股这帮狗庄不但想而且干出来的事，过后看要多荒谬有多荒谬，但当时可是梦想越大、股票越贵。
注意，我并非鼓吹现在AI炒作合理的意思，相反我已经多次提示过风险，但情绪定价是没有根的：牛市不言顶、熊市不言底，情绪没有估值锚，一切都是赌，赌赢了AI革命，赌输了AI骗局，阳光底下没有新鲜事。
站在当下，看我上面提到的那些股票，跌了多少？有些还没跌完呢，进度条刚过了一小半，别急。梦想是很贵的，但最大的问题是：你根本不知道它到底有多贵，希望大家保持冷静，别太上头。
……
1. 沙特、阿联酋、科威特、阿尔及利亚等9个opec+成员国，意外宣布减产，从5月至今年底，每天减少石油产量166万桶。
也宣布将3月开始的减产持续到年底。
这是集体给美国上眼药啊，看你丫通胀怎么压下去。高盛已经将今年底的布伦特原油价格，从90美元/桶上调至95美元/桶，将24年底从97美元上调至100美元。
2. 耶伦参加国会听证会，直接抛出政府债务上限由31万亿提高到51万亿的新提案！有效期至2033年。
51万亿美元债务啥概念？假设美联储利率只有2%，每年光利息就超过了1万亿美元，比现在美国的军费还要高，你觉得到时候美国会还利息吗？有那钱不如直接扩充军备明抢更划算。
100美元的成本不到0.2美元，就可以从世界其他地方换回100美元的商品，如果货币总量增加70%而不贬值，那全世界都得被美国收割干净，中国现在的GDP都还不到20万亿美元。
美国已经疯了，估计未来3年，全球抛弃/脱钩美元的大趋势将快速推进，没办法，再依赖美元就等着连骨头都被吞进去吧。

人民币国际化、成为全球结算货币的进程必须加快，时不我待。
……
今天放量成交1.2万亿，两市共3283家上涨、1498家下跌，北上资金净流入5.8亿，看来有观望的资金进场接力主线。
互联网金融突然大涨，可能跟AI投顾的场景落地相关，不过这玩意早就有了，量化也算一种AI策略，应该是情绪扩散的结果，多看少动。

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赞(29) | 评论 (6) 2023-04-03 19:24 来自网站举报

平心静气复苏

3月市场表现不佳：上证跌0.21%，创业板跌1.22% 3月是极端割裂的“结构牛”行情，涝的涝死，旱的旱死，数字经济们天天吃席，其余板块天天挨打。选对方向做对主线？3月应该会有不错的收益；搞错板块？3月则大概是亏钱的，体验感不会好。于我自己而言，3月一直专注于数字经济，整...展开

3月市场表现不佳：上证跌0.21%，创业板跌1.22% 3月是极端割裂的“结构牛”行情，涝的涝死，旱的旱死，数字经济们天天吃席，其余板块天天挨打。
选对方向做对主线？3月应该会有不错的收益；搞错板块？3月则大概是亏钱的，体验感不会好。
于我自己而言，3月一直专注于数字经济，整体效果尚可。4月从目前来看，暂时没看到其余热点，预计还是得在数字经济里面深挖。收起

赞(3) | 评论 2023-04-03 04:51 来自网站举报

平心静气复苏

【水晶球牛人选股大赛372周参赛股】我的关注股：$信雅达(sh600571)$ 看好； $数字认证(sz300579)$ 看好。展开收起

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【AI板块继续新高】
3月份PMI数据公布了，通缩的趋势正在蔓延。3月PMI为51.9%，虽然仍处于扩张区间，但环比下降0.7个pct。大、中、小型企业PMI分别为53.6％、50.3％和50.4％，低于上月0.1、1.7和0.8个pct，全线下滑。其中从业人员指数为49.7％，环比-0.5个pct，... 展开全文

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AI板块继续新高

3月份PMI数据公布了，通缩的趋势正在蔓延。

3月PMI为51.9%，虽然仍处于扩张区间，但环比下降0.7个pct。大、中、小型企业PMI分别为53.6％、50.3％和50.4％，低于上月0.1、1.7和0.8个pct，全线下滑。

其中从业人员指数为49.7％，环比-0.5个pct，表明制造类企业用工景气度重回收缩区间。

反映需求不足的企业占比超过55%，主要是出口疲软，3月新出口订单指数降至50.4%，环比降幅2个pct。

非制造业采购经理指数中：

新订单和商务活动指数分别为57.3%、58.2%，环比上升1.5、1.9个pct，说明房地产和服务业的的生产活动仍在复苏。

但销售价格指数仅为47.8％，环比下降3个pct，重回收缩区间，意味着有效需求不足，已经开始通缩，生产端都在内卷穷忙，赔本赚吆喝了属于是。

从业人员指数为49.2％，比上月下降1个pct，也跌回了收缩区间，表明非制造类企业用工景气度同样很差。分行业看，建筑业从业人员指数为51.3％，环比下降7.3个pct，服务业从业人员指数为48.8％，环比上升0.1个pct。

反映企业信心的业务活动预期指数为63.3％，环比下降1.6个pct，处于高位但信心下滑，合情合理：有订单有活干，但tm就是不挣钱。

企业利润越来越薄，工人工资越来越低，愿意干活的人越来越少，再这样持续下去，要么找不到干活的人，要么还不如停工划算，信心自然就下滑了。

总体而言，经济复苏压力山大：出口没啥指望，消费出现通缩的迹象，企业有活干但赚不到钱，1-2月工业企业利润下降22.9%，创近年来新高，如何才能实现5%的目标？一片迷茫。

目前市场的逻辑是：一季度就这样了，如果坚持5%的目标，肯定还会出台新的刺激政策，那就继续强预期-弱现实的走法，反正不到年底也无法证伪，赶紧抢先手才是正道。

炒A股一定要搞明白A股的套路：无法证伪的利好才是真利好，等到利好成真时，反而应该兑现走人，因为利好出尽，顺境反转。

举两个例子。

凯莱英：22年净利润33亿，同比+208.7%，但因为有辉瑞新冠药的大订单，业绩不可持续，顺境反转，股价直奔新低而去。

新希望：大幅下修业绩预告，22年由亏损4.1亿～6.1亿，下修为亏损13.1亿～15.1亿。

新五丰同样下修了业绩预告：22年由盈利800万～1200万，下修为亏损6000万～8000万。

今天新希望+2.9%，新五丰+6.8%，整个猪肉板块领涨两市。

为什么业绩暴雷还会涨？因为机构的逻辑是：业绩下修、资产计提说明能繁母猪的数量开始出现拐点，未来10个月生猪存栏量也会出现拐点，从而导致猪价反转，业绩进入上涨通道。

这种想法虽然无厘头，但人家手里有钱，短期也无法证伪，不服看戏就行了，要么理解要么压根不理，光打嘴炮喷没用，丝毫不影响机构坐庄的态度。

……

1. 据传阿里物流部门将在香港上市，对此菜鸟回应称尚无明确的规划和时间表。

不过京东确实准备把京东产发拆分出来，单独在香港上市。京东产发是做仓储物流开发运营的，拥有京东旗下所有自建的仓储物流设施。

OK，资本重新变得有序，又可以开始扩张了。

2. 腾讯正式发布“腾讯智影”：推出智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。

其中智影数字人有点意思，创作者只需上传少量的图片、视频和音频素材，就能得到自己的数字人形象和定制音色，并自动生成视频。

受此影响，今天小咖腾讯怒涨1%，而A股的AI巨头们则谈笑风生：同花顺微涨17%，汤姆猫小涨8%，昆仑万维勉强摸20cm涨停，大华股份海底捞月10cm涨停。

前有诚迈科技收购OpenAI的豪言，今有昆仑万维灭掉腾讯的壮语，要论全球黑科技的领先程度，风景只A股一家独好。

在那帮基金经理的ppt里，谷歌已经派出3000名商业间谍偷师同花顺，而盖茨则带着OpenAI的CEO奥特曼，跪倒在昆仑万维门口，哀求帮自己训练模型，给多少钱都行，不为别的，就为学个技术混口饭吃。

3. 华为公告：自4月1日～9月30日期间，由孟晚舟担任轮值董事长。

任正非签发亲笔信，再次明确“华为不造车，5年有效”，并禁止任何“华为/HUAWEI”的logo出现在整车宣传和外观上，尤其不能使用“华为问界”、“HUAWEI AITO”等品牌。

赛力斯应声大跌，尾盘又拉起来一些，股价创近一年新低，这下没概念可蹭了，麻烦。

4. 康龙化成：公司实控人及一致行动人，拟减持2.1%公司股份；主要股东信中康成及其一致行动人，计划减持6%公司股份。

低位大额减持，这是要跑路的节奏，今天康龙化成跳空暴跌14%，股价创两年来的新低。

……
今天平量成交9533亿，两市共3435家上涨、1330家下跌，北上资金净流入16.8亿。
现在貌似除了AI和数字经济，资金也不知道该买啥，但AI缺乏业绩释放的预期，分歧极大，所以每天巨震，15%的振幅跟玩似的，普通人很难参与。
分支越炒越细，概念越炒越散，轮动越来越快，这通常是行情尾声的特点，大家要多注意风险。

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赞(14) | 评论 2023-03-31 15:56 来自网站举报

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【大消息，开启人民币结算时代】
我现在对“百年未有之大变局”有了更深刻的理解，即：破局-产业升级-出击-人民币国际化-建立国内国际新格局。正所谓不破不立，一破一立，“变局”乃现。再来梳理下时间线：3月12日，沙特和伊朗在中国的斡旋下复交。3月27日，沙特阿美以246亿买入荣盛石化10亿股，溢价近一倍；作为交换，... 展开全文

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大消息，开启人民币结算时代

我现在对“百年未有之大变局”有了更深刻的理解，即：破局-产业升级-出击-人民币国际化-建立国内国际新格局。正所谓不破不立，一破一立，“变局”乃现。

再来梳理下时间线：

3月12日，沙特和伊朗在中国的斡旋下复交。

3月27日，沙特阿美以246亿买入荣盛石化10亿股，溢价近一倍；作为交换，荣盛石化需在未来20年，每天向沙特阿美购买48万桶原油。

3月28日，法国道达尔从阿联酋向中国出口的天然气，采用人民币结算。

3月29日，沙特内阁正式批准加入上合组织。

同一天，中国和巴西联手掀桌子，两国达成本币互换协议，抛弃美元，以后做生意人民币和雷亚尔可以直接兑换结算。

去年中巴贸易额达到1500亿美元，巴西出口到中国897亿美元，从中国进口607亿美元。巴西也是中国在南美洲最大的投资国，过去15年投资总额接近800亿美元。

以后这些钱可以直接用人民币结算了，一下挖掉小2000亿美元的墙角，人民币国际化的号角正式吹响。

从布局来看：中东是气眼，沙特撕开第一道口子，阿联酋跟进，然后巴西在南美作势，全是地区龙头国家。

等到超过一半的国家接受本币互换，人民币作为世界结算货币的地位将被确立，到时候大家都得储备人民币，咱们的通胀和债务也可以对外输出。

天下苦美久矣！

降息-加息的美元潮汐，一轮轮的收割了多少国家？收割了多少次？每轮潮汐周期，都是南美洲、东南亚、中东等地最受伤，这回更狠，连欧洲都被拿来祭天了，因为其他地方不够吃的，只能先苦一苦兄弟，等大哥娶上嫂子再来给你吊命。

而一旦人民币成为世界结算货币，现在美元享有的很多特权将不复存在，美国对其他地区的控制力进一步削弱，美债吸引力下降，美国政府仰赖的高债务发展模式难以维系，因为无法再从全世界划拉到那么多w。

反之，现有的美元债务国，虽然债务压力很难减轻，但至少多了一条借钱的渠道：比如亚投行，或者其他政策性银行，直接借人民币，可以尽量减轻美元潮汐的冲击。

正好越南也公布了今年一季度的GDP数据，仅增长3.32%，比去年同期的5.05%大幅放缓，原因是出口断崖式下滑：一季度越南出口同比下降11.9%，其中最大出口收入来源的智能手机下滑15%

越南预计4月份人口突破1亿，成为全世界第15个、东南亚第3个人口破亿的国家。

由此可以看出，单一的经济发展模式很脆弱：无论是资源国、还是来料加工国，全都得看下游消费国（以欧美为主）的脸色，而且以美元为基础，根本没有任何周旋余地。

这也是为什么沙特、阿联酋、巴西等资源输出型国家，都起了二心两边下注：美国老大哥到底还行不行？但无论行不行，大哥行我们苦，大哥不行我们更苦，那还不如tnd另奉明主，也给自己增加些讨价还价的筹码，岂不美哉？

国家与国家之间的本质，就是资源交换和互相利用，其实人与人之间也一样。

全球已经进入动荡与衰退的大周期，这两年只是开始，过去40年我们适应了和平发展的安稳日子，但这并不是人类社会的常态，现在要做好迎接新世界的准备。

……

1. 中国移动450亿全额包揽邮储银行非公开发行的股票，这哥俩前身就是一家（邮电部），合情合理。

但中移动的吃相略难看：抢在年报前一天入股，资金没用于邮储22年的经营，却享受了22年的分红，另外以21年度的审计净资产入股，一鱼两吃了属于是。

真正的好东西普通人都吃不到，能让你吃到的，基本就是巧克力味的屎，凑合咽吧，至少还给你涂了层巧克力不是？

2. 中国石油：22年营收32391亿，同比增长23.9%，归属股东净利润1493.8亿，同比增长62.1%。每股分红0.22元，总分红额402.6亿。

股息率4%，还不错，今天大涨7%以示庆贺。

3. 中国人寿：22年营收8043.9亿，同比减少2.5%，归属股东净利润320.8亿元，同比减少36.8%。

预期内的，保险作为可选消费的最远端节点，属于最后复苏的环节，早着呢，先把普通消费复苏了再说。

4. 苹果计划于6月5日～9日召开全球开发者大会（WWDC），预计将发布首款苹果MR产品，苹果公布的海报上，也出现了镜片反射色彩等相关元素。

不过A股已经抢跑了，兆威机电、三利谱纷纷涨停。我觉得这个概念还有点业绩支撑，不至于一下就完，可以多关注。

……

今天平量成交9447亿，两市共1899家上涨、2903家下跌，维持了每天60%以上下跌而指数不动的奇观，北上资金净流入48亿，最近开始回暖。

马斯克领头千名科学家，呼吁暂停训练比GPT-4更强大AI模型的事开始发酵，周鸿祎回应称“不发展才是最大的不安全”！

我觉得这话没错，但人家马一龙呼吁暂停的是GPT-5，跟你360 AI有毛线关系？人家又没让你暂停，还不赶紧趁这档口加快发展，先赶上GPT-3的水平再说。

不过AI继续进化下去，伦理问题确实是最大的风险，包括对人类自身安全未知的潜在伤害。英国政府昨天发布了人工智能监管白皮书，提出5项基本原则，分别是：安全性和稳健性，透明度和可解释性、公平性、问责制和管理、可竞争性。

受此影响，今天AI板块大分化：除算力外几乎普跌，而算力也从CPO转向了存储，模型分支跌幅最大，海天瑞声差点-20cm跌停。

轮动越来越快，振幅越来越大，AI的投资本就是情绪主导，现在已经进入地狱模式，大家最好看戏，不要在退潮期去当价值发现者。

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赞(27) | 评论 (6) 2023-03-30 17:11 来自网站举报

平心静气复苏

【越南GDP增速放缓，全球经济下行】
越南的GDP也挂了，今年一季度仅增长3.32%，比上年同期的5.05%大幅放缓，原因是出口断崖式下滑：一季度越南出口同比下降11.9%，其中最大出口收入来源的智能手机出口额下降15%。去年全年越南的GDP增长达到了8.02%，是近年来非常高的增速。越南预计4月份人口突破1亿，成为... 展开全文

赞(24) | 评论 (5) 2023-03-30 08:44 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛371周参赛股】我的关注股：$凌云光(sh688400)$ 利好； $九号公司-WD(sh689009)$ 看好。展开收起

赞 | 评论 2023-03-25 21:35 来自网站举报

平心静气复苏

【AI加速大涨】
实话实说，我也真是没想到，以前高低位轮动还能玩个一夜情，现在的年轻人是真tm利索，既没前戏也不腻歪，hello...你好...xxx……弄完直接提裤子走人，最多算一刻钟情。上午新能源股东狂喜，终于轮到老子嗨了：风格分化如此严重，至少能硬两天给个离场机会吧？或者吃个反弹做做波段，降... 展开全文

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AI加速大涨

实话实说，我也真是没想到，以前高低位轮动还能玩个一夜情，现在的年轻人是真tm利索，既没前戏也不腻歪，hello...你好...xxx……弄完直接提裤子走人，最多算一刻钟情。
上午新能源股东狂喜，终于轮到老子嗨了：风格分化如此严重，至少能硬两天给个离场机会吧？或者吃个反弹做做波段，降低下成本也是好的。结果没想到，高潮即结束，轮动资金拉高后无人跟进，兴奋10分钟，后悔一整天。

AI确实已经进入疯狂状态，昨天OpenAI又添了两把火：
1. 微软发布基于GPT-4的GitHub Copilot X，可自主调试程序、自动修复bug、自动代码评审，还能自动写文档。
基本上，你只需要输入需求或技术文档，GPT-4就可以自动生成完整可运行的代码，甚至结合上下文标明注释，需要手动编程调试的部分越来越少。
这说明全生命周期AI辅助编程，绝对是未来的发展趋势：那些设计业务逻辑、架构、做创新性工作的高级开发人员，效率将得到大幅提升，而只写增删改查的普通程序员，则面临被AI替代掉的风险。
好消息是国内的AI水平，离这一步还很遥远，而且AI不会拉关系拍马屁吹牛逼敬酒，所以暂时无忧，安啦～
2. OpenAI宣布，解除了chatGPT无法联网的限制，并推出chatGPT插件，让使用者可以获得最新的互联网信息，甚至私人终端数据。
目前OpenAI自己提供了两款插件：一个是网络浏览器，用于获取网络信息；一个是代码解释器，对解决数学问题、数据分析、可视化和文件格式转换很有用。
此外，OpenAI还开放了第三方插件合作名单，包括Expedia、OpenTable、Shopify、Instacart、Wolfram等。
比如OpenTable，可以让用户在chatGPT中搜索附近可预订的餐厅；Wolfram是一套十分强大的科学问答系统，有助于提升chatGPT的计算智能；Instacart插件可实现chatGPT在本地商店购物。
换句话说，chatGPT已经从单一的AI聊天软件，转向AI辅助学习、办公、本地生活的多功能平台。有点类似于小程序，从聊天软件升级为搜索、本地生活、支付、购物的多功能平台，但chatGPT使用起来更智能，更高效。
哪怕心里不愿意，也不得不承认微软的伟大：硬是凭借一己之力，推动了两次信息技术革命，或许只有苹果可与之匹敌。
一次是图形化界面操作系统+Office，并与Intel联盟，使pc机得到了全面普及，让人类的生产生活效率大幅提升。
另一次就是收购OpenAI、GitHub，并与英伟达联合，目前诞生了chatGPT、GPT-4、New Bing、Office 365 Copilot、GitHub Copilot X，我相信后面还会有更多的惊喜。
苹果的两次：一次是苹果台式机+图形化界面操作系统，开启了pc机时代；一次是iPhone的发明，推动人类进入移动互联网时代。
老美确实坏，但也是真tm强，该骂要骂，但该学的还得努力去学。
信息革命的特点就是进化速度非常快，而且会越来越快，一步赶不上，步步赶不上，现在咱们的差距很大，努力追赶吧，天天被封锁被拿捏的日子，真是受够了！
回到A股，我必须要再次提示风险：
美国的技术突破，对A股绝大多数公司而言，其实是大利空。比如英伟达的四款革命性AI推理，虽然无法出口到中国，但性能降级的A800和H800，依然是吊打无敌的存在，你很难指望做小霸王学习机显卡的公司，能很快研发出类似的产品。
Office 365 Copilot，对国产办公软件，也是毁灭性打击，当然你可以说公家单位不让用，但国内想推出类似的弱化版本，恐怕也不是几年内能够实现的。
至于那些主打海外市场的应用软件，不过就是个对接chatGPT的玩具而已，你能做别人也能做，根本没那么大竞争优势。
换句话说，现在疯炒的AI标的，逻辑完全不成立，就是在炒情绪，更别提业绩释放的预期了，基本确定是一波流套人走法。
这两天泛AI板块对资金的虹吸效应，已经达到了恐怖的程度：昨天TMT成交额占整个市场的40%，今天更是接近50%！
所谓物极必反，情绪最高潮对应着股价最高点，尖尖是由最乐观的人买出来的。现在TMT的交易通道如此拥挤，大家一定要保持理性，千万别去当买出最尖顶的接盘侠。

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赞(33) | 评论 (11) 2023-03-24 20:37 来自网站举报

平心静气复苏

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赞(4) | 评论 2023-03-24 14:34 来自网站举报

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【AI继续大涨】
昨晚美联储加息25bp，符合市场预期，目前美元利率达到4.75%～5%区间，创2007年9月金融危机爆发以来的新高。美联储点阵图显示其目标利率为5.1%，说明今年美联储至多再加息25bp，算是个好消息。不过坏消息是，鲍威尔随后放话：降息不是基础行情，市场预期存在过早抢跑的现象，如... 展开全文

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AI继续大涨

昨晚美联储加息25bp，符合市场预期，目前美元利率达到4.75%～5%区间，创2007年9月金融危机爆发以来的新高。

美联储点阵图显示其目标利率为5.1%，说明今年美联储至多再加息25bp，算是个好消息。

不过坏消息是，鲍威尔随后放话：降息不是基础行情，市场预期存在过早抢跑的现象，如果需要将利率上调至高于预期，我们会那样做。

此外，几乎所有FOMC委员都预计经济增长存在下行风险，但仍致力于将通胀率压至2%。

本来开完会美股已经反弹，结果鲍威尔一通嘴炮，直接把三大指数给干趴下了，因为市场预期变得明确：今年美元降息没戏。

在美联储眼里，经济衰退正常，金融系统的风险不大，出问题可以定向放水解决，能用钱解决的事都不叫事，这还没收割多少国际优质资产呢，那我加半天息，不tm全白加了吗？

美元大概率就这样了，不会出啥幺蛾子，后面应该警惕欧美银行继续暴雷的风险，我总感觉这事没完，厨房里不可能就三只蟑螂，要提防后面直接来个大的，比如德银。

回到A股。

主线牛市行情继续，AI算力和基础设施、、数字经济、中字头领涨，尤其是光模块、AI、GPU、PCB、服务器、AI设备制造等方向，连续大涨。

虽然我一直唱多主线，但今天我必须提示下AI的风险了：AI迎来“iPhone时刻”这点毋庸置疑，但无论模型、训练、应用、算力，A股疯炒的这些公司，几乎全都没有业绩兑现的可能性，属于啥都没有先对标英伟达给市值的路子，主打的就是一个为梦想窒息风。

换言之，95%以上的AI票，全是在炒情绪，因为缺乏业绩兑现的逻辑，基本可以确定是一波流走法，高潮过后即无尽的空虚，接盘侠可能要套很久。

炒A股就这样，必须尽早识破骗局并参与其中，然后在大众识破骗局前快速离场，能割多少是多少，千万别被那些美丽的“假故事”给洗了脑。

我相信AI一定会给社会经济结构带来新的变化，将人类文明带入一个新阶段，我也相信咱们迟早会取得突破，但不是现在，可能需要很久很久的时间，至少5～10年，才有希望。

股票炒作一般分为三个阶段：

1. 炒预期，拔估值

2. 渗透率提升，业绩释放

3. 线性外推，按最乐观的情况给估值

之前新能源就是经典的三段走势，比亚迪最高峰时估值300pe，宁德业绩看到2060年，市场情绪最乐观的时候，基本就是历史大顶。

目前AI处于第一步，但第二步有没有、什么时候来，我不知道，也没那么乐观。

走着看吧，反正每当家人们开始按计算器，满嘴专业术语时，卖给他们准没错，这么珍贵的筹码，当然不能独吞，一定要分享给大家了。

今天放量成交1.02万亿，两市共1999家上涨、2723家下跌，北上资金净流入48亿，加息扰动平稳度过。

再多说一嘴：炒股，尤其是炒A股，一不能头铁，二不能主观臆测，必须客观认知市场的逻辑，也许你很难接受，但不应否认，更不能心态爆炸情绪化操作。

比如消费，当下的大环境并不理想，cpi甚至面临通缩的风险，再加上人口拐点出现，资金很难去全力做多，哪怕股价“看着”不高。

再比如新能源，并非我唱空，而是市场的基础逻辑如此：别扯什么基本面、估值之类的东西，机构都是瞎子看不见？关键是还能讲出什么超越最乐观预期的故事来？如果没有，想想行业增速最快的高点是否已经兑现？想明白这些，就知道该怎么办了。

情绪化并不能帮你赚钱，利用并操纵情绪才能赚钱，切记。

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赞(3) | 评论 2023-03-23 15:18 来自网站举报

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【AI算力仍是主线】
昨天东财app瘫痪，用户无法正常登录交易，但股价没咋滴，今天股价是真崩了，临近午盘突然跳水：一度大跌7%，图形破位，看来罚款+用户流失，是难以避免的结局。世界上不存在不用承担后果的事，店大欺客的下场就是丢失老客户，只能骗骗新人，希望东财好好处理此事，尽量挽回损失吧。回到市场。轰轰... 展开全文

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AI算力仍是主线

昨天东财app瘫痪，用户无法正常登录交易，但股价没咋滴，今天股价是真崩了，临近午盘突然跳水：一度大跌7%，图形破位，看来罚款+用户流失，是难以避免的结局。

世界上不存在不用承担后果的事，店大欺客的下场就是丢失老客户，只能骗骗新人，希望东财好好处理此事，尽量挽回损失吧。

回到市场。

轰轰烈烈的新能源牛市，于昨天开始，今天结束，主线熊市也于昨天开始，今天结束。

我再提一嘴：下跌趋势中的票，反弹即是离场机会，至于什么时候走，取决于个人的成本和判断，但绝不应抱有再来一轮大行情的幻想。

至于原因，我已经说过至少7、8次了：炒作13个季度，预期早已打满，很难再讲出新故事来，市场有了更具想象力的新赛道，机构介入太深，套牢盘积压，图形破位，调整的时间和空间远远不够，blahblah……

今天AI算力和数字经济大涨，两方面原因：英伟达召开GTC大会，谷歌开放AI聊天工具Bard内测。

英伟达的GTC大会确实令人激动不已：CEO黄仁勋发表了名为《切勿错过AI的决定性时刻》的主题演讲，高调宣称全球AI产业已经迎来“iPhone时刻”，并一次性展示了四款针对AI任务的逻辑计算平台，分别是：

NVIDIA L4，可提供比CPU高120倍的AI视频驱动性能，以及高99%的能源效率，用于视频流、编码、解码以及生成AI视频等工作。

NVIDIA L40，算力更强，专门用于2D/3D图像生成。

H100 NVL，具有94GB内存和大语言模型（LLM）专用加速解决方案，这也是目前全球内存最大的单一显卡。

HGX A100，这玩意大家早已听说过，专为LLM的训练而生。不过现在一台搭载四对H100和双NVLINK的标准服务器速度能快10倍，可以将LLM的处理成本降低一个数量级。

听着就令人汗毛倒立，老美确实坏，但也确实真tm强，虽然内部问题一大堆，但在高端先进技术这块，绝对是世界独一档的存在，差距太大了，我们必须正确面对，发狠力追赶。

有意思的是，黄仁勋在一个多小时的直播过程中，几乎没眨眼，也没有停顿，大家都怀疑这并非黄仁勋本尊，而是他的数字人形象，你别说，还真有点AIGC那味。

谷歌宣布，在美国和英国开放Bard内测，目前只支持英文，且不具备编程能力，也非多模态模型。

但Bard有个优势：可以基于搜索引擎获取实时信息，而不是像chatGPT那样基于代码和数据库训练，只知道21年9月以前的事。

此外，Bard还可以一下生成整段文字块，并提供3个答案供用户选择，但在准确率和上下文结合能力上，还是不如chatGPT。

就智能性、适配性、灵活度、多模态而言，GPT4确实算划时代的革命性产品，有点技术大爆炸那味了。

其实在此之前，中美之间AI的差距很小，咱们甚至在人脸识别、语音识别、NLP方面还领先，但这些都属于小模型专项AI，因为有应用场景、易于商业化，所以相较于LLM获得了更多的投资，包括谷歌也是如此。

OpenAI专心搞GPT LLM，微软从资金到数据全力支持，绝对算大力出奇迹，暴力美学了属于是。在他家之前，没有人相信LLM可以达到如此的高度，但现在0-1已经获得突破，前景一片光明，所以市场相信AI的算力需求，一定会指数级爆发。

炒股炒股，炒的就是一个故事性，炒的就是成长空间。虽然这些事跟咱大A那些公司没啥关系，但差距大不正说明进步空间大吗？能不能搞出来先不论，别人家孩子上清华，咱家孩子理论上当然也有上清华的希望，你要啥都有了，那还炒个der啊？缺乏骗人想象空间，还不如直接去买英伟达更香。

这就是玩A股的逻辑，风格如此，你要么识破骗局参与其中，割一把就跑，要么忍住看戏嘴炮攻击，除此之外别无他法，摊手～

……

今天轻微放量，成交9579亿，两市共3023家上涨、1710家下跌，北上资金净流入5亿。

今晚美联储将公布3月议息结果，全球的目光都聚焦于此。虽然高盛呼吁美联储暂停加息，马斯克更是建议直接降息50bp，但市场认为美联储本次将加息25bp，概率高达80%。

其实这也是一种预期管理，只要美联储加息不超过25bp，都算符合甚至高于预期，大家全都美滋滋，而以目前欧美银行的状况来看，几乎不可能超过25bp。

拭目以待吧，应该不会出什么幺蛾子。

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赞(17) | 评论 (18) 2023-03-22 16:14 来自网站举报

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赞 | 评论 2023-03-22 13:22 来自网站举报

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【白马反弹】
今天东财的家人们郁闷了，从上午10点左右，交易软件便无法正常登录，登上去也不能交易，断断续续的折腾了半个多小时，好不容易进去了，结果还不稳定，下午又崩了一次，估计全天得郁闷死。根据证监会处理办法，当集中竞价交易以外的实时交易出现严重异常，且故障持续30分钟以上的属于重大事件，故障... 展开全文

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白马反弹

今天东财的家人们郁闷了，从上午10点左右，交易软件便无法正常登录，登上去也不能交易，断断续续的折腾了半个多小时，好不容易进去了，结果还不稳定，下午又崩了一次，估计全天得郁闷死。

根据证监会处理办法，当集中竞价交易以外的实时交易出现严重异常，且故障持续30分钟以上的属于重大事件，故障持续10分钟以上的属于较大事件。
重大事件应每隔30分钟至少上报一次处置情况，直至恢复正常，较大和一般网络安全事件，只需第一次发生时上报。去年同花顺就因未及时上报而被罚，看这次东财如何处理吧。
罚钱事小，影响家人们割肉打板事大，尤其今天各种王们居然还趁机大反弹，气死个人，挨打没跑吃肉没份了属于是。
开个玩笑。
以茅王、宁王为代表的白马赛道股反弹，一方面是短期跌幅较大，与数字经济、AI、中字头等主线板块分化明显，技术面有高低位轮动的需求；另一方面可能是资金赌美联储认怂，3月暂停加息一次，未来也会放缓加息的步伐，并于年内退出缩表。
比如药明康德大涨8%，你说行业基本面可能在一夜之间发生翻天覆地的变化吗？当然不可能，因为cxo非常依赖美国的创新药投资额度，所以对美元利率很敏感，放水意味着更多的投资，于是大涨。
港股下午反弹，也是个例证。
但这些只是技术和流动性因素，并不改变基本面的趋势，更不会改变政策引导的方向。
换言之，白马和赛道股依然处于下跌通道中，反弹即是离场机会，当然今天卖还是过两天再走，取决于个人的成本和判断，但不应抱有幻想，觉得风格会自此切换，新能源再来一波大牛市。
如果美联储真的认怂，停止加息并很快退出缩表，虽然流动性暂时好转，但通胀与经济衰退的风险却加剧了：世界上没有不用承担后果的事，无限放水只不过是把眼下的危机推迟到了将来，并使其破坏性大幅增加。
就跟债务一样，不会消失只会转移，借新债还旧债能解决实质性问题吗？解决不了，迟早有绷不住爆掉的那一天。
可能有些人奇怪，通胀哪有那么大的威力？涨价10%也没啥影响啊，很多国家动辄100%的通胀率，也没见怎么着。
很简单，通胀会导致购买力下降，恩格尔系数上升，也就是除了维持生活的必需品外，老百姓啥都不买，也消费不起，挣的那点钱先填饱肚子再说。这种情况持续下去，将导致绝大部分产能过剩，上游倒闭，进而影响就业，整个经济陷入到恶性循环之中，最终经济危机。
如果再持续恶化，极端情况就是50万马克一块的面包，以及一麻袋钱换一碗米，这时会发生什么，也不用我多说了吧？熟悉1930年代历史的人都懂：只需一位艺考落榜生，振臂高呼“要大炮不要黄油”，世界便会陷入百年未有之大便局，reset后重新来过。
不能总相信后人的智慧，因为后人的智慧你把握不住。
……
1. 瑞士信贷虽然被瑞银集团接盘，但事可没完，瑞信发行的160亿瑞郎AT1债券将遭全额减记。
大概意思，就是瑞信那160亿的债全盘赖掉，不还了。所谓AT1债，是一种可转债，也叫COCO债，一旦遇到危机，发行人可以停止支付利息，然后债转股，从而导致股权被稀释，股价暴跌。
昨晚瑞士信贷再跌53%，第一共和银行暴跌47%。当初沙特国家银行花14亿美元买的9.9%瑞信股权，现在只剩下2亿美元了。
全球COCO债券的市场规模高达2750亿美元，估计要重新定价，瑞信的风险已经开始向其他国家蔓延，动荡还会持续，美联储请出招吧，明天就见分晓。
2. 国资委：以更大力度支持军工企业做强做优做大，助力实现国家战略能力最大化。
中特估的行情不会结束，老标的休息休息，新的细分板块将不断涌现，轮着炒。
3. 长春高新剥离出售旗下房地产业务，同时宣称在硅谷银行没有存款，今天反弹8%。
到底因为啥暴跌，到现在都没搞清楚，摊手～
……
今天缩量成交8930亿，两市共4020家上涨、792家下跌，北上资金净流入43亿，估计美联储要怂。
我之前说过，主线来一波像样的回调，是加仓良机，大家应多关注抄底时机，别再被旧赛道pua了。

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赞(23) | 评论 (3) 2023-03-21 16:36 来自网站举报

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【利空不断】
港真，最近的外部形势和市场情绪，变化太快太剧烈，经常一天一个样，令人头晕目眩，完全无法预测。瑞银集团以33亿美元收购了瑞士信贷，同时承担其54亿美元的债务，折算到股价上，等于0.83美元/股，相较于07年的高点下跌99%。但危机消除了吗？还是那句话：债务不会消失，只会转移。全球第... 展开全文

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利空不断

港真，最近的外部形势和市场情绪，变化太快太剧烈，经常一天一个样，令人头晕目眩，完全无法预测。

瑞银集团以33亿美元收购了瑞士信贷，同时承担其54亿美元的债务，折算到股价上，等于0.83美元/股，相较于07年的高点下跌99%。

但危机消除了吗？还是那句话：债务不会消失，只会转移。全球第五大财团，拥有166年历史的瑞士信贷，自此在风中凋零飘散，那谁是代价呢？很简单：瑞银以及高位接盘瑞信的股东们。

美国那边也有新传闻，耶伦表示：以后美国政府将不再为出事的银行兜底。金融危机的风险阴魂不散。

虽然未经证实，但耶伦的态度没啥毛病：上周美联储为救暴雷的银行，被迫扩表3000亿美元，这与缩表压通胀的大政策相悖，纯属防止系统性金融危机的无奈之举。

但这样下去啥时候是个头？暴雷3家你救，130家你救不救？银行高管会不会故意摆烂，把债务甩给美联储，把利润留给自己？美联储的信誉何在？还怎么加息？

典型的上有政策、下有对策了属于是。

当然，不兜底不代表不救，但会以拍卖资产、同业拆借、找大佬接盘的形式开展，同时加强监管，单纯指望美联储大包大揽不现实，据说巴菲特正在与美国政府讨论救银行的方案。

此外，美联储和加拿大、英国、欧盟、日本、瑞士央行达成协议，将7天到期的美元互换频率，由每周一次提高到每天一次。你理解成央行之间的同业拆借就行了，目的是在不扩表的前提下，为美元流动性提供补充。

种种迹象表明，美联储和美国银行都陷入到了两难的境地：继续加息速死，金融体系率先硬着陆；停止加息慢死，通胀下不来，最终经济危机软着陆。

目前市场预测美联储将在3月加息25bp，然后逐步退出缩表，并于年内重回降息通道。

不过这些观点也就看一乐，野村2周前预测美联储3月加息50bp，上周就改成了降息25bp，你要以此为依据去炒美债，铁定多空双向爆头，估计已经脱下孔乙己的长衫，黄袍加身桥洞安家了。

……

1. 中非共和国爆发一起针对中资金矿的袭击案件，目前已造成中国公民9人死亡、2人重伤。

不排除背后有美国的黑手。就在本月初，肯尼亚刚发生过示威游行，强迫政府关闭一家名为“中国广场”的大型超市，而在此之前，肯尼亚政府正与美国协商5000万美元援助的事。

和平与发展的周期过去了，世界已进入多事之秋，再加上国际金融系统的烂摊子，发生啥事都不奇怪，当然，最后肯定是咱慷慨的大A来买单。

2. 懂王在其社交平台Truth Social上语出惊人，称“自己将于本周二被逮捕”，原因是2016年涉嫌动用竞选资金，向成人电影女星支付13万美元的封口费，以换取其对两人之间的婚外情保持沉默。
3. 华为宣布自主开发的MetaERP系统将于4月面世，完全基于自己的操作系统、数据库、编译器和语言开发。

受此消息影响，用友网络跌停，金蝶国际大跌19%。华为的实力太强，行业竞争格局将被彻底重塑，没毛病。

4. 长春高新上周五闪崩跌停，今天继续跳空大跌5%，你要说没利空那肯定是见鬼，只不过散户不知道罢了。

力量钻石也闪崩大跌15%，估计裆里有雷。

散户永远处于信息链的最底端，经常腿被剁了还不知道是谁砍的，所以不能太头铁，一旦发现股价异常就要赶紧跑路，君子不立于危墙之下，切记。

……

今天放量成交1.06万亿，终于破万亿了，但却冲高回落，两市共2982家下跌、1853家上涨，三大指数尾盘全绿，北上资金净流入16亿，内资狗疯狂砸盘。

可能是怕美国的银行撑不住吧，真来个金融危机谁也受不了，另外可能对国内经济的基本面不乐观。我昨天说过，降准属于“短多长空”，证明复苏缺乏内生动力，通缩压力山大。

主线方面，和AI分化，中字头、数字经济冲高回落，保持耐心，回调到位就是加仓良机，再等等。

新能源反弹是离场的机会，下跌趋势已经形成，时间和空间都远远不够，早着呢，头铁的要做好心理准备。

还是那句话：指数没有大风险，哪怕进入技术性熊市的创业板，指数也未必跌多少，操作失误、选错方向才是最大的风险。最近半个多月，拿主线和没拿主线的，收益率至少差出20%去，差30%都正常。

随着注册制的逐步深化，A股的风格会越来越极端。没辙，股票实在太多了，就这点钱，存量博弈不可能面面俱到，以后要么买指数、要么买主线，否则很可能万劫不复，许多年都翻不了身。

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赞(38) | 评论 (20) 2023-03-20 16:53 来自网站举报

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【水晶球牛人选股大赛370周参赛股】我的关注股：$山东黄金(sh600547)$ 看好； $赤峰黄金(sh600988)$ 看好。展开收起

赞(1) | 评论 2023-03-18 20:05 来自网站举报

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【大涨牛又回来了】
一4000多家涨！周二4000多家跌！周三4000多家涨！周四4354家跌！周五4000多家涨！热点不再重复，跟对主钱很重要很重要。【长春高新回应跌停：原因尚未查明欢迎有线索的投资者联系】针对长春高新早盘股价跳水触及跌停，记者以投资者的身份从长春高新证券部获悉，企业注意... 展开全文

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大涨牛又回来了

一4000多家涨！
周二4000多家跌！
周三4000多家涨！
周四4354家跌！
周五4000多家涨！热点不再重复，跟对主钱很重要很重要。
【长春高新回应跌停：原因尚未查明欢迎有线索的投资者联系】针对长春高新早盘股价跳水触及跌停，记者以投资者的身份从长春高新证券部获悉，企业注意到了股价的异动，但还没有查明原因。对于网上关于公司产品被纳入新的集采、海外竞品降价、财报数据提前泄露等传言，公司都予以否认。
老美的招数就是多啊。暴雷的第一共和银行获救，既没用美联储注资，也没有抛售股票或债券，而是由华尔街多家大银行联合，集体在第一共和银行里存入300亿美元，这招既解决了流动性危机，还利用大银行的信誉背书防止了挤兑。

储户不是不相信小银行吗？不是把钱取出来存入大银行吗？好，那大银行就把钱再存回小银行。反正你只要存钱，就离不开这个闭环系统，散户挤兑大户拆借，兜兜转转没区别。

其实大银行都不用真存钱，只需要把款转过去，等储户情绪稳定下来，解除完挤兑风险，再把钱转走即可，要的就是大家都相信没有危机。

昨晚美股大涨，一方面跟第一共和银行、瑞士信贷获救相关，另一方面美联储本周扩表3000亿美元，虽然不可持续，但市场认为加息即将见顶，流动性不再恶化，于是反手做多。

金融的根基是信任和信誉，老美把人性看得很透。

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赞(44) | 评论 (5) 2023-03-17 15:25 来自网站举报

平心静气复苏

两条主线，新科技，中字头展开收起

赞(9) | 评论 2023-03-17 12:56 来自网站举报

平心静气复苏

【欧洲股市大跌】
目前欧美股市暴跌，美元大涨，大宗暴跌，这是要加息的意思，同时黄金在上涨，这是不加息的预期，全是矛盾的信号。我想了半天，只有一种可能，市场开始交易金融危机的预期：卖出股票，买入美元、美债和黄金避险。正好瑞士信贷银行传出暴雷的消息，这下对上了，大家不可掉以轻心，接下来资本市... 展开全文

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欧洲股市大跌

目前欧美股市暴跌，美元大涨，大宗暴跌，这是要加息的意思，同时黄金在上涨，这是不加息的预期，全是矛盾的信号。
我想了半天，只有一种可能，市场开始交易金融危机的预期：卖出股票，买入美元、美债和黄金避险。正好瑞士信贷银行传出暴雷的消息，这下对上了，大家不可掉以轻心，接下来资本市场肯定会巨震。
1. 韩国计划于2042年前，投资2300亿美元，打造世界最大的半导体制造基地，此外于2026年前，向芯片、电池、机器人、新能源汽车、生物技术等领域，共投资4220亿美元。
啥叫支柱性产业？人类文明的发展，从来是由技术进步推动的，这才是真正的支柱性产业。
2. 今年1-2月，国内房地产投资同比-5.7%，比去年全年的-10%有所改善。
住宅销售面积同比-0.6%，住宅销售额同比+3.5%，相较去年大幅改善。
国房景气指数为94.67，连续好转。
我现在只希望夜壶尽快完成自己的历史使命，而不是永远的支柱性产业。
3. 美债收益率全天剧烈波动，市场对美联储加息的预测分歧极大，从-25bp到+25bp都有。
昨天长短期美债收益率倒挂只有46bp，今天又变成100bp了，看来美联储3月加息25bp的概率很大。
今天缩量成交8184亿，两市共3469家上涨、1357家下跌，但指数分化明显，沪强深弱，深成指和创业板都是绿的，北上资金净流入33亿，内资还是怂。
沪指主要靠中字头撑着，主线我已经说过好多遍了：数字经济，中字头，芯片有阶段性机会，不搞主线真的很难。
新能源的反弹连半天都没挺住，很明显，机构正在有序撤离，大家不要心存幻想。
猴市难搞，趁着反弹多做做波段，稳住别浪。

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赞(26) | 评论 (8) 2023-03-15 20:10 来自网站举报

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