04月10日早盘必读

【每日收评】

4月9日，指数缩量收涨，个股普涨。三市共成交8000亿，较上个交易日大幅缩量1300多亿；北向资金全天净买入10.55亿元。

个股：三市共有4165股收涨，近80股涨停或涨超10%。

大盘：截止收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.14%。

【热点回顾】

市场走势分化、热点轮动切换，权重表现偏弱、题材股普遍反弹。固态电池概念上演涨停潮，带动新能源汽车&锂电池产业链上的铜箔、有机硅、稀土永磁等板块齐涨；多地出台创新药支持文件，上个交易日普跌的医药股迎来反弹，CRO、创新药等板块大涨；另外，景点旅游、酒店餐饮、造纸等板块同样涨幅居前。近期大涨过的油气开采、贵金属（黄金）、汽车整车等板块跌幅居前。

【趋势展望】

市场缩量反弹，以结构性行情为主，产业层面的利好消息刺激下，创业板两大权重板块——新能源和医药大涨，带动创业板指反弹。

展望后市：市场大幅缩量的背景下，预计结构性行情、热点轮动的风格大概率将延续，指数或将延续震荡态势。

方向：低位的新能源。锂电池产业链中多个细分领域近期出现涨价或排产上升的消息，预示产业链或将迎来反转，可关注目前相对处于低位的新能源细分领域，后续或有补涨的机会。

公司

公司调研：

长阳科技：公司正积极开发用于柔性OLED盖板CPI项目

久日新材：公司光刻胶产品和光刻胶专用光敏剂产品已实现小批量供货

兆威机电：公司产品可应用于汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化、智能消费、通信行业等领域

四川九洲：公司正在积极争取C929相关工作任务

东方锆业：目前仍处于提供样品供一些固态电池材料厂家研发的阶段

力源信息：目前公司通过小米汽车的部分外协厂间接向其供货

科泰电源：福建科泰德电力设备有限公司与公司无股权关系

联创股份：与中山大学合作研发的固态电解质项目计划于今年下半年安排中试

江特电机：子公司米格电机生产的伺服电机产品已广泛应用于智能制造行业

彩虹集团：公司有重点针对埃及伊蚊的灭蚊产品

中创物流：公司目前不涉及低空经济领域

山东章鼓：公司产品暂未有涉及低空经济领域

重组&再融资

科锐国际：控股股东拟向公司提供不超2亿元无偿借款

江苏有线：拟发行不超过30亿元中期票据和不超过10亿元公司债券

重大投资&合同

松原股份：收到了欧洲知名汽车制造商S客户的定点通知

同兴环保：预中标炼铁厂除尘系统改造工程等项目

仕净科技：公司组成的联合体中标绿色硅生产基地、配套基础设施EPCF项目

园林股份：签订9395.09万元工程合同

亚太股份：收到某国外品牌客户的《供应商提名信》

科林电气：中标2.05亿元国家电网采购项目

日联科技：设立日联先进检测应用技术研究院

盘江股份：子公司拟52.2亿元投资建设新能源发电项目

岳阳林纸：与平江县人民政府签署《战略合作框架协议》

天成自控：收到客户某新能源乘用车项目座椅定点通知

石化油服：子公司中标7.94亿元大有原油储备库工程EPCC总承包项目

业绩&分红

龙高股份：2023年净利润同比增12.54% 拟10转4派3.62元

思维列控：2023年净利润同比增长18.97% 拟10派7.5655元

星源卓镁：2023年度净利润增42.42%至8008.21万元 拟10派3.5元

江苏有线：2023年净利润3.4亿元 同比增长4.24%

南大光电：2023年归母净利同比增13.26% 拟10派0.35元

旗滨集团：一季度净利润同比预增273%到308%

云南能投：2024年第一季度净利润预增91.39%-108.28%

湖南黄金：一季度净利预增40%-60%

银泰黄金：第一季度归母净利预增62%-75%

益生股份：3月白羽肉鸡苗销售收入1.82亿元 环比下降12.01%

*ST天山：3月销售活畜收入837.15万元 环比增长1708.40%

一汽解放：1-3月销量78463辆 同比增长34.22%

正虹科技：3月生猪销售收入698.29万元 环比增加8.65%

民和股份：3月销售商品代鸡苗2441.06万只

新城控股：3月份合同销售金额同比下降46.52%

江淮汽车：3月销量同比下降19.71%

温氏股份：3月肉猪销售收入47.27亿元 环比增长41.61%

金地集团：3月公司实现签约金额同比下降69.53%

中国广核：1月至3月运营管理的核电机组总发电量同比上升0.39%

中国人寿：1月-3月原保险保费收入同比增长3.2%

合富中国：2024年1-3月累计合并营业收入为2.39亿元 同比减少10.69%

安凯客车：2024年3月份客车销量737辆

北部湾港：3月货物吞吐量2476.01万吨 同比下降0.6%

首开股份：3月份签约金额27.97亿元

增减持&回购

金域医学：实控人提议以5000万元回购公司股份

科达制造：新华联控股拟减持股份不超过1%。

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

二季度新能源车销量“火上浇油”！

【短线驱动】

日前，特斯拉CEO马斯克披露，特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车（Robota）。特斯拉陡然提速无人驾驶的商用化，或刺激国内毫不逊色的无人驾驶商业化试点也跟进提速。

【核心逻辑】

1、新能源车在价格战刺激下实现高增。

3月份国内车企掀起了罕见的价格战，参战车企数量、优惠力度空前。但激烈的竞争下也刺激3月自主品牌新能源汽车销量明显回暖。

乘联会数据显示，3月份，全国乘用车市场零售169.9万辆，同比增长7%，环比增长54%。其中，新能源车市场零售69.8万辆，同比增长28%，环比增长80%，今年以来累计零售 175.8 万辆，同比增长34%。

分品牌看，3月比亚迪销售30.2万辆，同比+46%，销量重回30万辆门槛，继续领跑新能源车市场；

问界销售3.2万辆，同比大增762%，继续蝉联新势力交付冠军，M7在手订单充裕，M9于4月开始进入加速交付期；

理想销售2.9万辆，同比+39%，老款L7/8/9清库进入尾声，新款L7/8/9有望助力销量稳中向上；

零跑、极氪、深蓝分别销售1.5万辆、1.3万辆、1.3万辆，同比分别+136%/+95%/+51%，销量均有较为明显的增长；

蔚来、小鹏、埃安、哪吒分别销售1.2万辆、0.9万辆、3.3万辆、0.8万辆，同比分别+14%/+29%/-19%/-32%。

2、政策继续宣布新利好加速新能源车渗透率。

以家电、汽车为主的以旧换新是今年扩内需最重要的任务之一。据悉每年将带来万亿换新需求，目前各部门正全力推动落实。

4月3日，央行、金融监管总局宣布调整车贷政策，其中提到“自用新能源车贷款最高发放比例由金融机构自主确定，二手车贷款最高发放比例为70%，商用新能源车贷款最高发放比例为75%”；两部门并鼓励金融机构适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。

即，将适度降低消费者购车的首付负担，这有望一定程度上推动首购、换购需求的释放，助力车市量质齐升的可持续发展。

监管层还对限制我国新能源车出口的动向进行反制。

针对欧美先后表示计划对自中国进口的电动汽车进行登记和调查。工信部抨击称：汽车产业是典型的全球化产业，其健康发展离不开全球产业链的分工合作。部分国家和地区在缺乏充分证据支持情况下，执意推进实施对我电动汽车贸易限制举措，既不符合WTO规则，也将严重扰乱全球汽车产业链供应链。

3、高阶智驾成为国内车市进入竞赛下半场的催化剂。

特斯拉全新Robota的推出，将加强其FSD商业变现能力，新车型将进一步拉动FSD行驶里程数向上，带来智能驾驶算法的持续优化。

华为智能驾驶雄心逐渐成真。广汽传祺、岚图、零跑、凯翼汽车等也已加入鸿蒙生态。同时问界全系车型城市NCA再进阶，智驾能力持续优化

小米SU7宣布，交付即标配高速NOA和代客泊车能力，城市NOA将于5月开放10个城市，8月开放全国，其中代客泊车采用端到端大模型的方案。

总之，今年自动驾驶后续催化事件多，智能驾驶大时代有望开启，并成为刺激整车市场加速向新能源汽车 “纯电化、智能化、网联化”的下半场演化的催化剂。

【趋势研判】

小米SU7火热上市，已刺激4月车企延续大幅度的优惠政策提升竞争力，叠加以旧换新政策催化，以及高阶智驾进展不断加速等，有望提振二季度车市销量延续高增。

【投资机会】

汽车板块当前估值仍处于低位。可关注在激烈价格战中，国内市占率提升或海外出口占优的整车企业；此外，特斯拉无人驾驶商用提速，可关注特斯拉产业链智能驾驶相关供应商。

【相关标的】

新能源整车：广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车；

智能化零部件：华域汽车、德赛西威、中科创达、均胜电子等；

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

04月09日早盘必读

【每日收评】

4月8日，指数普跌、收三连阴，板块个股多数下跌。三市共成交9360亿，北向资金全天净卖出30.45亿元。

个股：三市共有4518股收跌，逾80股跌超9%。

大盘：截止收盘，沪指跌0.72%，深成指跌1.57%，创业板指跌1.81%。

【热点回顾】

市场普跌，但权重蓝筹跌幅相对稍小，题材股、小盘股跌幅较大。黄金、白银、锌、铅等有色金属板块领涨，电力、银行等蓝筹板块护盘；白酒股普跌，泸州老窖跌超6%；染料、跨境电商、BC电池、电子化学品、医疗器械等板块跌幅居前。

个股方面，睿创微纳20CM跌停。

【趋势展望】

市场调整主要有三方面的原因：1）美国3月非农数据超预期，美联储降息预期再次降温；2）地缘政治持续紧张，刺激国际金价连创新高，避险情绪升温，导致部分资金离场；3）年报和一季报进入密集披露期，部分公司业绩或不及预期。

展望后市：3月经济数据及一季度GDP披露窗口临近，从已经披露的PMI数据来看，3月经济数据或将继续转好，对市场形成支撑。预计指数大概率延续震荡态势，结构性行情的风格或将延续。

方向：玻璃板块。有色金属期货连续大涨，刺激相关的金属板块逆市上涨；玻璃期货触底反弹大涨，相关板块或有补涨的预期。

公司

公司调研：

城发环境：公司垃圾发电项目基本都是30年的特许经营

振华科技：特种片式多层陶瓷电容器产能利用率在70%以上

普利制药：β-烟酰胺单核苷酸（NMN）为公司在研品种之一

彩讯股份：参股子公司涉及低空经济业务

南大光电：ArF光刻胶尚未规模量产 前期通过验证的有少量销售

万丰奥威：万丰钻石批量交付机型中未含可空中地面切换的飞行汽车

雷电微力：产品可间接为低空飞行汽车进行配套 但目前无具体合作对象

欣旺达：青海东台吉乃尔盐湖关探矿工作正在进行中

蓝海华腾：公司投资的高能时代是一家研发制造全固态锂电池的企业

博硕科技：公司有参与AI Pin相关产品

中化岩土：公司在低空经济中开展的空中游览和飞行员驾照培训等方面业务已取得长足进步

格林美：正在大力推进富锂锰基材料研发

豪鹏科技：公司镍氢电池产品的产销量已处于行业领先地位

美的集团：持续推动消费品以旧换新

重组&再融资

中新集团：间接控股子公司拟现金收购中华煤气间接控股9家子公司全部股权

华西股份：拟出资2亿元共同设立合伙企业以收购一村资本部分股权

掌阅科技：约读书房回购公司持有的约读书房的17%股权

东莞控股：拟公开挂牌转让长安村镇银行5%股权

华泰股份：终止向不特定对象发行可转债

重大投资&合同

江苏北人：收到2.03亿元墨西哥公司采购订单

百傲化学：拟5亿元设立全资子公司

江河集团：全资子公司中标2.3亿元幕墙工程

友讯达：中标合计约2.99亿元国家电网项目

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知

迦南智能：预中标国家电网有限公司2024年第十五批采购项目

积成电子：预中标国家电网有限公司2024年第十五批采购项目

海兴电力：预中标3.02亿元国家电网项目

浙江建投：子公司浙江一建中标10.81亿元项目

三星医疗：预中标3.95亿元国家电网有限公司2024年第十五批采购项目

长远锂科：拟成立合资公司 开展资源循环业务

银龙股份：子公司设立合资公司 布局京津冀综合灭菌服务市场

宏润建设：全资子公司拟投建储能电站及相关配套生产项目

中贝通信：与济南超算中心签订7.3亿元算力服务合同

长阳科技：拟1.45亿元投建年产6.5亿平方米储能及动力电池用锂电隔膜项目

立中集团：子公司获得客户项目定点通知

业绩&分红

兰花科创：2023年净利润20.98亿元 同比降34.93%

天鹅股份：2023年净利润同比增长13.72% 拟10股派1.7元

仲景食品：2023年归母净利润同比增36.72% 拟10转4.6派10元

合金投资：2023年净利润581.62万元 同比下降1.30%

光威复材：2023年归母净利降6.54% 拟10派5元

天山铝业：2023年净利润同比下降16.8% 拟10派1.5元

江苏国信：预计一季度净利润7.78亿元 同比增长202.87%

中金辐照：第一季度归母净利润约2983.64万元 同比增1.82%

甘肃能源：预计一季度净利润5000万元-5500万元 同比扭亏

睿创微纳：预计2024年第一季度净利润同比增长53%左右

中国中免：一季度净利润23.08亿元 同比增长0.33%

莲花健康：预计一季度净利润同比增长114%-138%

新农股份：预计一季度净利同比增长159%-178%

长盈精密：预计一季度净利润2.5亿元-3.5亿元

晓鸣股份：3月鸡产品销售收入环比增长46.31%

大秦铁路：3月大秦线完成货物运输量3602万吨 同比减少2.52%

中通客车：本年累计销量同比增长104.39%

环旭电子：3月合并营业收入同比减少0.24%

白云机场：3月旅客吞吐量同比增长28.93%

上汽集团：3月份整车销售38.14万辆 同比增长8.41%

东安动力：一季度新市场开发获取17家企业的34项定点协议

精工钢构：一季度新签合同金额61亿元 同比增长10.8%

长江电力：第一季度发电量同比减少5.13%

广汽集团：3月汽车合计销量17.93万辆 同比下降22.62%

华能水电：一季度发电量同比减少7.17%

ST曙光：3月整车销量377辆 同比增长211.57%

大北农：3月生猪销售收入合计7.6亿元

增减持&回购

科林电气：股东国投集团增持1.79%公司股份

酒钢宏兴：酒钢集团拟增持1亿元-2亿元

株冶集团：湘投金冶拟减持不超过1%股份

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

产品价格4月全线止跌转涨！降息预期、设备更新均是行业利好！

【短线驱动】

进入4月，国内主流轻、重稀土产品价格开始止跌转涨。4月3日，氧化镨约涨7000元/吨，镨钕金属约涨8000元/吨、氧化钆约涨2000元/吨、氧化铽约涨100元/千克、氧化镝约涨10000元/吨。

【核心逻辑】

1、国内政策逐渐强化控产，利好稀土供需格局。

4月份稀土价格之所以扭转之前一季度的下跌之势，主因之一与稀土供应收紧预期有关。

24年第一批稀土开采总量指标为13.5万吨，同比+1.5万吨，同比增长13%，较23年全年指标的半数增长6%。

其中，轻稀土指标12.49万吨，同比+1.58万吨、增长14%，较23年全年指标的半数增长6%；中重稀土指标1.01万吨，同比还减少803吨、增长-7%，较23年全年指标的半数增长6%；此外，冶炼分离指标12.7万吨，同比+1.2万吨、增长10%，较23年全年指标半数增长9.8%。

总体上，此次矿产品和冶炼指标增速均低于往年——23年指标同比增长20%+。

而若2024年第二批指标与第一批相同、且不发布第三批指标，今年国内稀土供需格局有望显著改善。

此外，今年1-2月中国稀土金属矿进口量同比缩减了41%。尤其今年我国对稀土矿进口预计将减少。这种苗头已经显现——2月矿进口量为0.23万吨，环比-34%，同比-38%。

因此，虽然需求端的疲软导致短线价格走弱，但供应收缩更快之下，当前价格已经接近历史底部区间，向下空间有限。

2、美联储降息预期和地缘风险有利于稀土涨价。

美国经济韧性有所松动。2月美国PCE物价指数年率2.5%，高于前值2.4%；核心PCE物价指数年率2.8%，与前值持平。

尽管美联储主席鲍威尔最新表态称：当前并不急于降息，需等待通胀继续下行。但市场对于6月降息的预期概率上升至65.9%，较前一周提升了2.2个百分点。

另外，市场对7月降息概率为84%，预计美联储全年可能降息四次。

而降息预期不仅有利于推动贵金属大涨，对于稀土等稀缺战略性金属同样有一定作用。

此外，海外地缘政治的不确定性也是驱动稀土等战略性矿产涨价的重要因素——此前、巴以冲突都多次刺激工业金属连续上涨，而日前以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆，相关金属品种也是立马飙升。

3、5万亿设备更新和以旧换新带来稀土新增需求。

设备大规模更新和消费品以旧换新是今年扩内需最重要的两个任务。发改委评估设备更新至少有5万亿市场，家电、汽车以旧换新每年也有万亿需求。

值得注意的是，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升。而六部委联合发布的《工业能效提升行动计划》明确：到2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。

由于目前稀土永磁电机节能效果仍处较优水平且渗透率较低，能效监察趋严和“设备更新”政策共同作用下，工业电机领域的稀土需求空间愈发广阔；而稀土永磁材料广泛用于汽车EPS和大小家电中的微特电机，“以旧换新”政策亦利好稀土整体需求。

假设稀土永磁电机占比50%，仅此一项就将新增钕铁硼需求约2-3万吨。

【趋势研判】

除了美联储降息、国内控产对稀土稳价的作用。稀土作为战略资源，政策正推动稀土产业高价值、智能化、绿色化发展；中长期看，机器人、新能源汽车等多个需求新场景有望爆发，板块长期上行趋势不改。

【投资机会】

上游资源端和中游磁材环节均有望充分受益于稀土涨价，可关注相关资源储量和产能居前的龙头。

【相关标的】

金力永磁、中国稀土、北方稀土、焦作万方、广晟有色、盛和资源等。

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

04月08日早盘必读

【每日收评】

4月3日，三市缩量调整，板块分化、个股多数下跌。三市共成交9227亿，较上个交易日缩量500亿左右；北向资金全天净卖出22.75亿元。

个股：三市共有3454股收跌。

大盘：截止收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.44%，创业板指跌1.08%。

【热点回顾】

市场分化明显，热点延续切换态势。涨价主线强势，黄金概念领涨，铜、锌、钨、镍、油气、煤炭、稀土等资源板块带头大涨，次新股、养殖、港口航运、化肥等板块同样上涨；前期强势的板块普跌，铜缆、Sora概念、AI语料、小米汽车、传媒、智慧灯杆、飞行汽车等板块跌幅居前。

华生科技、永悦科技、华体科技等多股跌停。

【趋势展望】

观点：市场调整的主要原因有三点：一是美股和港股下跌，拖累A股；二是假期效应之下，资金离场规避不确定性；三是从结构上看，高位票普跌，打压了市场情绪。

展望后市：市场调整更多的是资金调仓的结果，新的主线正在崛起，待资金调仓完毕，市场有望重拾升势。总的来看，指数大概率延续震荡向上，结构性行情有望扩散升温。

方向：华为P70概念。已有华为授权门店开始接受P70系列产品盲订，预计华为官方正式发布P70系列手机的时间已经不远了，相关概念股有望受益。

公司

公司调研：

孚能科技：公司下一代半固态产品适用于低空飞行领域

顺威股份：目前暂未进入小米汽车供应链名录

雅化集团：公司不存在调整财务掩盖真实业绩的行为

横店东磁：公司软磁产品已有应用于飞行汽车领域

亿纬锂能：在飞行汽车等低空领域已有电池产品布局和应用

华工科技：今年相干光模块会逐步上量 预计4月份开始会陆续起量

中国铁物：今年将持续加大投资并购力度

蔚蓝锂芯：已积极开展固态/半固态电池技术与产品研究

埃斯顿：与小米汽车目前还未有直接业务合作

京东方A：今年柔性AMOLED产品出货量预计增长30%以上

盛路通信：公司的毫米波技术可应用于5.5G领域

海优新材：公司暂无产品用于固态电池

宁德时代：公司凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发

联络互动：参股公司重庆翼动收入占公司营收比例很小

宝武镁业：为小米SU7提供锻造用挤压棒等

上海能源：公司没有处理或剥离铝加工业务的计划

航天发展：目前公司已在开展相关新一代通信技术的研发

掌趣科技：LayaAir 3.1测试版本支持AI资源生成等功能

苏州固锝：子公司正开发TOPCon电池0BB工艺专用银浆产品

康希诺：新冠退货对收入端的影响在2023年基本消化

重组&再融资

四通股份：唯德实业拟将持有公司20.26%股份全部转让给黄建平先生

苏奥传感：筹划重大资产重组

三一重工：终止境外发行全球存托凭证事项

南极光：实控人之一潘连兴拟将所持5.01%股份协议转让给锦福源五号基金

卓创资讯：拟收购无锡出类公司51%以上股权

九号公司：拟询价转让1.05%股份

*ST汉马：公司及子公司能否进入重整程序尚存不确定性

海南机场：子公司拟与海航控股共同增资海南农源

华菱精工：终止向特定对象发行A股股票事项

回盛生物：拟向关联方定增募资不超2.5亿元

重大投资&合同

浩瀚深度：预中标中国移动固网出口采集解析设备集采项目

太极实业：子公司组成的联合体中标98.8亿元项目工程

中国核电：子公司拟与中国同辐设立玉林辐照

济川药业：子公司拟利用不超45亿元闲置自有资金进行现金管理

比依股份：拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂项目

业绩&分红

东贝集团：2023年净利润同比增长32.67% 拟10股派2元

东兴证券：2023年净利同比增长58.5% 拟10派1.02元

汇川技术：2023年度净利润47.45亿元 同比增长9.85%

碧水源：2023年净利润同比增7.74% 拟10派0.43元

维业股份：2023年度净利润增43.33%至796.21万元 拟10派0.1元

诺泰生物：一季度净利润预增同比增加161.74%到233.13%

东阳光：一季度净利润同比预增44.72%至67.57%

岳阳林纸：2023年营收86.41亿元 较上年同期减少11.66%

宇通客车：3月销售3549辆 同比增长48.49%

中国核电：一季度发电量累计为510.90亿千瓦时 同比增长2.80%

西部牧业：3月自产生鲜乳生产量2988.52吨 同比下降4.25%

明泰铝业：1-3月铝板带箔累计销量33.99万吨

亚星客车：3月份销量457辆 同比增长215.17%

万科A：3月实现合同销售金额245.1亿元

增减持&回购

大众交通：拟以5000万元-1亿元回购股份

美好医疗：拟5000万元-1亿元回购股份

永新光学：股东加茂资讯拟减持不超过30万股

凯赛生物：股东天津四通及一致行动人拟减持不超过2%股份

方正证券：中国信达拟减持不超过1%股份

春雪食品：刘贵贤等29名自然人股东拟减持不超2.59%公司股份

思瑞浦：股东金樱创投拟减持不超0.30%股份

百邦科技：董事陈进拟减持不超0.25%公司股份

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

三部门发文，行业迎来30%的增量利好！尤其海风更受益！

【短线驱动】

4月1日，国家能源局等三部门发布开展“千乡万村驭风行动”的通知，提出“十四五”期间，在具备条件的县域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦。

【核心逻辑】

1、顶层政策支持分散式风电大发展。

每个行政村不超过20MW的分散式发电目标看似不高，但据《“十四五”可再生能源发展规划》，是提出要推动10000个左右的行政村乡村风电开发的。

即便以10MW/村来算，新增装机空间也达到100GW。

另外，从经济性角度来说，分散式风电的发展障碍主要在于2点：单机容量低并网难度大、核准制流程繁琐。对此，政策也给出了解决方案。

一是电网企业配合编制方案，积极开展农村电网改造升级及配套电网建设，保障相关风电项目“应并尽并”；

二是对分散式风电小项目鼓励探索备案制等，以减少前期手续成本。

那么，假设100GW项目分4年开发，年均开发25GW，而2022-2025年风电年均新增装机预计为70GW、即仅此一项计划就将贡献约30%装机。

而从整个风电行业来看，适当放松消纳也有望提升风电的装机弹性。

2、今年前两月风电装机规模显著高增，为全年超预期奠定基础。

2023年全国风电新增装机75.66GW，同比+101%，创历史纪录。而2024年来高增节奏不改。

据国家能源局数据，今年1-2月全国新增风电装机容量9.89GW，同比增加70%。而鉴于历年新增装机规模走势，每年第一季度是风电行业淡季，第二季度至第四季度新增装机规模逐步增加。

因此，今年全年国内新增装机规模存在超预期的判断。

事实上，近期14个省市发布的2024年重大风电项目建设清单，合计建设规模达到了96.19GW，这已经预2023年国内风电总计约98.67GW的招标规模相差无几，对2024年全年新增装机规模形成支撑。

此外，2024年第一季度，在风电装机招标价格呈回落趋势的同时，风电产业链原材料价格也在持续回落，风电产业链各环节厂商成本端压力处于低位，这对保证风电设备企业的相对利润率是有利的。

尤其零部件环节有望维持高需求，相关厂商业绩有望持续高增，同时海外订单有望为零部件厂商打开增量空间。

3、海上风电底部迹象明显，2024年有望迎来更快复苏。

去年11月以来，国内海风项目招标、开工进程加速。

比如，浙江象山项目发布配置公开询比公告、普陀项目公示入选开发企业、岱山项目完成全部风机吊装，合计规模1156MW；

山东表示，2024年上半年要启动山东半岛合计1404MW海风项目建设，于年底前完成部分并网；

近期上海也启动5.8GW海上风电竞配，其中国管海域项目4.3GW。

广东、江苏、福建等对2024年全年重点建设海风项目也出具明确规划。

每年3-4月为海风施工窗口期，近期多地储备项目增加，有力支撑2024年-2025年新增海风装机规模。

在海外，据欧洲风能协会最新公布的欧洲风电2024-2030年市场展望报告认为，24-26年欧洲海上风电预计新增装机5/6.7/8.2GW，而此前预测值为4.4/4.7/8.4GW。欧洲海风装机预期大幅上调对我国海风出口也极为有利。

即，海风相关企业24年业绩确定性比陆风更高。

【趋势研判】

预计我国风电装机今年将进入十四五的后期冲刺阶段，2024-2025年风电装机量将分别达82GW、90GW。尤其深远海连片规模化开发和集中送出趋势有望加速海上风电产业链扩张。总体上，今年风电新增装机大概率继续高增。

【投资机会】

海风方面，关注在风机大型化技术领先以及在高电压等级海缆方面具备明显竞争优势的标的；陆风目前预期、估值均偏低，可关注风电业务占比较大的公司。

【相关标的】

明阳智能、金风科技、东方电缆、泰胜风能、大金重工、天顺风能等。

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

04月03日早盘必读

【每日收评】

4月2日，三市小幅缩量调整，板块个股走势分化。三市共成交9726亿，较上个交易日缩量300多亿；北向资金全天净卖出16.18亿元。

个股：三市共有2900股收跌。

大盘：截止收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.62%。

【热点回顾】

市场分化明显，涨价主线延续炒作，染料&钛白粉&磷化工&氟化工等化工原料、钴&镍&铜等金属材料概念、油气板块等带头上涨，固态电池概念连续大涨。AI概念普跌，Sora概念、AI语料、传媒、多模态、算力、CPO等板块跌幅居前；低空经济概念冲高回落。

个股方面，罗博特科20CM跌停，华策影视跌超10%。

【趋势展望】

观点：当地时间4月1日，OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT，而无需注册。市场担忧这将分流国内用户至ChatGPT，利空AI概念全线下跌，拖累整个市场。

展望后市：在AI概念调整的背景下，涨价主线连续上涨，市场走势属于是热点轮动，而不是全线降温；随着新主线的持续走强，市场情绪有望再次升温。总的来看，指数震荡向上的态势并未改变，结构性行情、题材炒作为主的风格有望延续。

方向：航运板块。近期涨价潮起，相关板块受到市场的青睐。集运指数（欧线）创两个半月来高位，航运企业有望受益，或有补涨的机会。

公司

公司调研：

振邦智能：公司通过第三方合作伙伴向小米汽车独家供应用于小米SU7车型的车载冰箱电控系统

比亚迪：高端品牌仰望的首款车型“仰望 U8”在3月达成5000台交付

海特高新：目前和eVTOL主流厂家进行广泛合作 开展适航取证工作

世纪鼎利：此前中标过2023年中国联通广东低空网络测试项目

龙旗科技：汽车电子相关产线已开始小批量出货

杭氧股份：未来资本开支主要方向是气体投资

中信海直：公司将紧抓低空经济产业的发展机遇

天汽模：公司航空业务具备钣金生产线、阳极化生产线、热处理生产线、部装生产线全线运营能力

重组&再融资

*ST美谷：与信达资管签署和解协议

翔港科技：拟向控股股东、实际控制人董建军借款7000万元

理工导航：拟以收购及增资方式取得宇讯电子50.6%股权

天娱数科：已完成天娱合伙75%的份额转让

重大投资&合同

徕木股份：拟将绿色智造基地项目投资规模调整至5亿元

金诚信：取得1.1亿元采掘作业合同

交控科技：中标4.6亿元轨道交通工程信号系统采购项目

麒盛科技：拟投建智能床配套数字化电器系统生产项目

爱建集团：华瑞租赁开展飞机租赁业务

航天环宇：子公司中标上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目

亚通精工：子公司拟投建高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目

东百集团：与华夏新能达成战略合作

招商轮船：签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议

珠城科技：拟4500万元购买工业用地使用权 用于建设连接器生产基地

中国天楹：与安达市政府签署风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书 总投资约169.5亿元

中新集团：拟参投湖杉明芯基金 后者投资半导体产业链

健康元：拟向金冠电力采购最高不超3亿元蒸汽及动力等

业绩&分红

爱婴室：2023年度拟每10股派发现金股利人民币3.5元

华媒控股：2023年度净利润增4.31%至8842.87万元 拟10派0.29元

软控股份：2023年度净利润增64.40%至3.33亿元 拟10派1元

珠城科技：2023年度净利润增33.47%至1.47亿元 拟10派10元

北特科技：2023年净利润同比增长10.72%至5086.86万元

联德股份：2023年净利润同比增长1.45% 拟10派3.5元

健康元：2023年净利润同比下降3.99% 拟10派1.8元

兰剑智能：2023年净利润同比增21.99% 拟10转4派4.6元

久远银海：2023年净利润同比降8.83% 拟10派1.2元

金钼股份：2023年净利润同比增132.19% 拟10派4元

德石股份：2023年度净利润增13.38%至8673.43万元 拟10派3元

航锦科技：一季度净利5060.46万元 同比增长304.92%

泰和科技：一季度净利润同比预增8.9%-40.01%

五矿发展：下属子公司获得政府补助4213.84万元

东风汽车：3月销售汽车21422辆

增减持&回购

新洁能：拟以3500万元-4500万元回购公司股份

可立克：拟4000万元-8000万元回购公司股份

广立微：拟使用超募资金1亿元至1.6亿元回购股份

南新制药：股东广州乾元拟减持不超过2%公司股份

ST瑞德：股东共青城元通拟减持不超1%股份

威奥股份：乌兰察布太证拟拟减持不超0.36%股份

德明利：魏宏章拟减持不超3%公司股份

容大感光：部分董监高拟减持合计不超232.01万股

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

4月加速涨价和需求迭代预期共振，国产替代机会已爆发!

【短线驱动】

数据显示，3月各尺寸TV面板价格加速上涨，预计4月各尺寸LCD面板价格继续上涨。而OLED是比LCD技术更领先的新一代电视面板技术，正在中高端领域对LCD形成快速替代，LCD涨价更有利于OLED的替代。

【核心逻辑】

1、预计2024年OLED产能增长率可达20%。

OLED作为基于有机化合物的薄膜发光技术，正逐渐取代传统的LCD等技术，其中AMOLED技术在高分辨率、色彩表现、响应速度等方面更具有优势。

此外，OLED具备柔性显示的技术实现，在显示效果、功耗、轻薄性等方面表现突出，为显示设备带来更加优质的体验。

基于其多维的优势，据Omdia预测，全球OLED面板产能2024年增长率可达20%。

不过，受限于价格较高，目前OLED渗透率仍较低，比如，2023年全球平板面板中OLED面板渗透率仅为2%。

但随着中国厂商产能增加，成本下降，OLED从家电、手机向平板、电脑、VR、车载等更多领域正加快渗透，未来增长前景巨大。

2、柔性OLED面板应用比例快速上升，折叠屏手机加速这一进程。

虽然虚拟现实（VR）、车载系统、可穿戴设备、照明领域的OLED应用也在提升，但最主要还是应用在手机和电视领域。而预计2024年全球手机出货量将重新恢复5%左右的增长。

而柔性OLED智能手机市场份额增长更快，今年有望达到81%的销售收入份额，并推动OLED手机面板需求回暖。

目前三星暂时占据着OLED手机面板出货量的最大比重，但随着各国产品牌陆续导入OLED面板，品牌使用更先进的AMOLED面板意愿增强。

同时，OLED面板价格的下降也促进了其向中低端手机机型的渗透。据集邦咨询预计，全球OLED面板手机市场渗透率2026年有望超越六成。

而折叠手机迎来快速发展期给OLED行业发展带来新的增量。随着技术不断成熟和消费者对创新设计的追求，折叠手机市场呈现稳步增长趋势，机构预计到2024年全球折叠屏出货量将达3400万部左右，2026年有望达到6000万部。

目前中国已成为全球最大的折叠屏智能手机市场之一，2023年上半年，仅OPPO的折叠屏手机全球市场份额达到20%，而在2023年下半年至今，华为mate x5、Pocket 2等多款折叠屏手机上市也大幅提升了其折叠屏市占率。

预计2025年国产折叠手机出货量将达1700万部。随着多品牌切入折叠机领域，2027年全球折叠屏智能手机出货量将超过1亿部，中国品牌有望成为折叠屏智能手机引领者，给OLED显示行业发展带来新的增量。

3、国内先进OLED产能全球占比有望持续提升。

全球OLED市场规模持续上升，2022年达到384.4亿美元，预计到2032年将增至2596.7亿美元，复合年增长率达21.1%。

而中国市场的产能占比快速提升，2023年预计已达到亿美元。其中，中大尺寸OLED将成为主要发展趋势。

同时，国内OLED技术取得进步，为国产OLED行业带来新的发展机遇。中大尺寸基板技术难度高，国内厂商进一步加大新产品的技术研发投入，国内厂商如京东方、诺等积极投资布局，8.6代和8.5代OLED产线逐渐开始量产。

比如，3月末，由京东方投建的中国首条、全球第二条第8.6代AMOLED生产线在成都奠基，总投资630亿元人民币，预计将于2026年实现量产，将成为全球技术最先进、产能最大的中尺寸OLED显示器件生产基地。

【趋势研判】

2024年随着智能手机恢复正增长、平板、AR等更更多消费电子产品面板切换至OLED技术，将带动OLED渗透率提升，预计2024年全球OLED面板增长20%以上，渗透率约达5%。同时，全球OLED产能逐渐向中国倾斜。

【投资机会】

当前OLED为市场主旋律，国产进程化加速，可以关注产能规模布局居前、技术和成本领先的国产AMOLED面板制造龙头，以及核心材料与设备供应商。

【相关标的】

京东方、深天马A、TCL科技、精测电子、精智达、奥来德、莱特光电等。

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

04月02日早盘必读

【每日收评】

4月1日，三市放量普涨，创业板指带头大涨3%，板块个股齐涨。三市共成交10039亿，较上个交易日放量1400亿左右；港股休市，沪深股通继续暂停交易。

个股：三市共有4650股收涨，逾百股涨停或涨超10%。

大盘：截止收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。

【热点回顾】

题材板块带头上涨，新能源汽车产业链全线爆发，宁德时代一度涨5%，上游的能源金属锂、钴、镍等带头大涨，寒锐钴业20CM涨停，新技术方面，固态电池概念大涨；涨价概念爆发，染料、面板、铜等板块领涨；出口链强势，逆变器、家居等板块领涨；大消费方面，机场航运、养殖等领涨；AI概念、芯片半导体等科技股也普遍反弹。煤炭、铁路、铜缆等板块表现较差，山煤国际接近跌停。

【趋势展望】

观点：3月PMI超预期，经济复苏迹象显著，提振市场信心；同时，先正达撤回650亿的IPO申请，直接利好A股；叠加产业层面的利好消息，题材热点全线爆发，共同推动市场普涨。

展望后市：放量普涨、市场情绪明显回暖，指数有望延续震荡向上的态势；题材炒作的风格大概率延续。

方向：涨价主线。随着经济的复苏，部分行业供需结构改善，产品开始陆续涨价，相关企业直接受益，可关注相对滞涨的涨价行业。

公司

公司调研：

喜悦智行：公司生产的可循环包装产品通过运输供应链公司间接为小米汽车提供服务

埃斯顿：公司在加大对轻量化机器人的开发及市场力度

莱宝高科：公司未向小米客户供应车载显示屏产品

扬杰科技：已进入小米汽车首批优选供应商名单 已有部分产品批量交货

厦门信达：积极探索与小米汽车的合作机会

多氟多：已建设了钠离子电池中试产线 半固态电池正在进行研发工作

江波龙：向小米汽车供应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘

合锻智能：公司研发的设备可用于飞行汽车的零件和部件制造

三旺通信：上海园区主要围绕工业控制等发展解决方案类业务

天原股份：磷酸铁锂正极材料即将实现批量生产供货

德赛西威：2023年公司智能座舱业务营收占整体营收比例为72.13%

重组&再融资

永利股份：下属全资子公司收购永利美国少数股权

诺德股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项

西藏城投：国有股份无偿划转 控股股东拟变为北方集团

伟时电子：终止向不特定对象发行可转债

栖霞建设：拟注册发行不超22.86亿元中期票据

景兴纸业：子公司拟转让参股公司艾特克约16.49%股份

正源股份：法院决定终结公司控股股东预重整程序

信质集团：第一大股东拟通过公开征集转让公司25.59%股份

重大投资&合同

石化油服：全资子公司中标33.78亿元工程项目

军信股份：全资子公司与吉尔吉斯共和国内阁签订垃圾科技处置发电项目投资协议

维业股份：拟设立合资公司 开展新能源相关业务

北方长龙：签订1.1亿元武器装备配套产品订购合同

达实智能：子公司中标上海九院祝桥院区项目 中标金额5823.33万元

东鹏饮料：参与共建茶叶深加工及饮品开发联合研究中心

华电重工：签署2.15亿元工程总承包项目合同

业绩&分红

大地海洋：2023年度净利润增0.38%至5546.77万元 拟10转3派2.5元

润邦股份：2023年度净利润增4.12%至5537.23万元 拟10派1元

红旗连锁：2023年度净利润增15.53%至5.61亿元 拟10派1.24元

森马服饰：2023年度净利润增76.06%至11.22亿元 拟10派3元

宁波建工：2023年净利润同比下降6.2%

正海生物：2023年净利润同比增长2.98% 拟10派8元

福莱新材：预计一季度净利润同比增长79.59%-114.13%

帝奥微：一季度净利同比预增50.22%至100.29%

海印股份：预计第一季度归母净利润1.12亿元-1.67亿元

汤臣倍健：第一季度净利润预降20%-40%

无锡振华：预计一季度净利润同比增长74.94%至99.94%

三元生物：预计一季度净利润同比增长194.56%-271.4%

北汽蓝谷：子公司3月份汽车销量同比下降33.03%

赛力斯：3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%

深天马A：全资子公司收到政府补助合计2亿元

东安动力：3月发动机销量3.72万台 同比下降29.14%

长城汽车：3月新能源车销售21882台

*ST汉马：3月电动中重卡销量同比增长59.04%

力帆科技：3月新能源汽车销量同比增长113.03%

增减持&回购

生益电子：拟以8000万元-1.5亿元回购股份

高铁电气：部分董事及高级管理人员拟合计增持127万元-195万元

利和兴：副总经理潘宏权拟减持公司股份不超过76，219股

新炬网络：股东上海森枭拟减持不超过2%公司股份

中亚股份：董事、高级管理人员拟减持公司股份

新亚电子：海南历信拟减持不超过1%股份

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

06月15日早盘必读

       市场策略

　　周三大盘冲高回落，沪指近几天持续小幅上涨，反弹结构再度展开。不过冲高回落显示缺口处阻力依然很大，反弹已经持续15天，时间已经很长了，比此前一波的下跌时间还要长，形态上可以看作是三角形，距离变盘越来越近了，还是要注意风险。

　　题材掘金

　　职业教育：人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人近日表示，要全面推行终身职业技能培训制度，使职业技能培训贯穿劳动者从学习到工作全过程。深入实施“技能中国行动”、制造业技能根基工程，强化数字技能等新一代技能人才培养和评价，大规模开展面向企业职工、重点群体的专项培训。

　　标的：传智教育、行动教育

　　农业：农业农村部网站消息，在《关于政协第十四届全国委员会第一次第02137号（农业水利类194号）提案答复的函》中，农业农村部表示，下一步，该部将继续会同有关部门，进一步加大对农业产业化龙头企业和联合体的培育支持力度，发挥其在乡村产业振兴中的作用，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。

　　标的：北大荒(600598)、金健米业(600127)

　　电影：据报道，近日，国际标准化组织（ISO）正式批准发布由中国提案并主导制定的电影标准ISO 5926:2023《数字影院立体放映技术要求和测量方法》。该标准由中国电影(600977)科学技术研究所（宣传部电影技术质量检测所）牵头，历时近3年，十易其稿，最终完成标准制定和发布。

　　标的：中国电影(600977)、横店影视(603103)

　　公告精选

　　【重大事项】

　　鸿博股份(002229) 002229：控股股东持有的13.98%公司股份被司法冻结

　　天孚通信(300394) 300394：光器件产品未来能否持续取得CPO客户订单存在较大不确定性

　　城地香江 603887：市场流传公司将为特斯拉FSD提供相关算力中心消息不实

　　上海莱士(002252) 002252：第一大股东筹划涉及公司股权变动重大事项

　　【增持减持】

　　诚志股份(000990) 000990：股东拟减持不超6%公司股份

　　京沪高铁 601816：股东拟减持不超2.6%公司股份

　　威派格 603956：股东拟减持不超2%股份

　　索通发展(603612) 603612：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超3.7%公司股份

　　南凌科技 300921：股东拟减持不超过2.1149%

　　【其他事项】

　　甘李药业 603087：门冬胰岛素注射液上市许可申请获美国FDA正式受理

　　力生制药(002393) 002393：非布司他原料药通过上市申请

　　裕太微 688515：拟1.8亿元投建裕太科技中心项目

　　常山药业(300255) 300255：依诺肝素钠注射液获得尼加拉瓜药品注册证书

　　中贝通信 603220：签订约5.84亿元电单车电池系统采购供应框架协议

　　天地在线 002995：全资子公司拟转让云广广告32%股权

　　京粮控股 000505：拟投资3.25亿元设立合资公司启动京粮海南洋浦油脂加工项目

　　吉祥航空(603885) 603885：5月旅客周转量同比上升953.65%

　　金诚信(603979) 603979：签署约1.73亿元日常经营合同

　　中煤能源(601898) 601898：5月份商品煤销量2278万吨

　　陕西建工 600248：公司证券简称6月20日起变更为“陕建股份”

　　方正科技(600601) 600601：拟6.896亿投建二期高阶HDI项目

　　北特科技(603009) 603009：子公司收到国内某主机厂项目定点通知

　　ST工智 000584：与宜丰县人民政府签订战略合作框架协议

　　西部矿业(601168) 601168：拟参与竞买泰丰先行6.29%股权

　　广济药业(000952) 000952：与江南大学签署组建联合创新实验室

　　美利信 301307：与海天智胜金属签订战略框架合作协议

　　金石亚药 300434：磷酸奥司他韦胶囊获药品注册申请受理通知书

　　翰宇药业(300199) 300199：司美格鲁肽原料药获美国FDA受理

　　百川畅银 300614：与金鼎安全签署战略合作协议

　　亚太药业(002370) 002370：注射用头孢唑肟钠一致性评价获受理

　　赛力斯 601127：公司生产经营状况正常 未发生重大变化

　　东方盛虹 000301：控股股东及其关联企业部分员工筹划第四期增持公司股份

　　天宇股份(300702) 300702：子公司原料药氯沙坦钾通过CDE审批

　　金冠股份 300510：近期合计中标3.3亿元项目

　　深圳机场(000089) 000089：5月旅客吞吐量同比增长135.52%

　　国旅联合(600358) 600358：拟收购海际购公司100%股权

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.美硕科技（创业板）

　　申购代码：301295

　　发行价格：37.40

　　发行市盈率：47.61

　　申购评级：谨慎申购

　　2.莱斯信息（科创板）

　　申购代码：787631

　　发行价格：25.28

　　发行市盈率：48.44

　　发行市盈率：59.51

　　申购评级：谨慎申购

　　3.东方碳素（北交所）

　　申购代码：889789

　　【停复牌】

　　星ST瑞德 600666：15日起复牌并撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

06月14日早盘必读

      市场策略

　　周二沪指震荡小幅收涨，创业板表现较强。沪指继续震荡，仍未出现方向选择，预计周三或仍将是震荡的走势。周四凌晨美联储议息落地，届时有望出现方向选择，投资可暂时观望，等待形势进一步明朗。

　　题材掘金

　　棉花：据报道，新年度棉花种植情况一直受到关注，生长进度偏慢、新年度减产已成为市场共识，三月底以来，棉花行情一直处于上行通道，月初在市场传闻新疆棉花库存不足200万吨的刺激下，棉花行情上涨幅度加大。据生意社商品行情分析系统，截至12日3128级皮棉价格在17331元/吨，环比上涨6.57%。

　　标的：新赛股份、新农开发(600359)

　　数字经济：据报道，6月11日，以“开源赋能 普惠未来”为主题的2023全球数字经济大会开放原子全球开源高峰论坛在北京成功举办。工业和信息化部党组成员、副部长张云明指出，中国已成为开源参与者数量全球排名第二、速度增长最快的国家。下一步，要加快推进开源体系建设，释放开源发展潜能。加强开源体系顶层设计，打造开源应用示范标杆。

　　标的：数字认证(300579)、润和软件(300339)

　　智慧教育：《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。

　　标的：视源股份(002841)  、新开普(300248)

　　 公告精选

　　【重大事项】

　　源杰科技 688498：公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段

　　亚康股份 301085：公司与英伟达无直接业务合作关系

　　工业富联 601138：截至一季度公司AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩影响相对较小

　　国联水产(300094) 300094：与沙特主权财富基金亚洲区签订《谅解备忘录》

　　上汽集团(600104) 600104：拟10亿元-20亿元回购股份 回购价不超20.68元/股

　　【并购重组】

　　神火股份(000933) 000933：筹划控股子公司神隆宝鼎分拆上市

　　【增持减持】

　　广东明珠(600382) 600382：拟以1.88亿元-3.76亿元回购股份

　　银泰黄金 000975：山东黄金(600547)近期合计增持公司1.095%股份

　　创耀科技 688259：实控人拟100万元-200万元增持公司股份

　　普蕊斯 301257：观由昭泰拟减持不超4%公司股份

　　震有科技 688418：新疆东凡拟减持不超2%股份

　　华骐环保 300929：山鹰时代伯乐拟继续减持不超3%股份

　　华海清科 688120：股东拟减持不超2%公司股份

　　科林电气(603050) 603050：董监高拟合计减持不超1.31%股份

　　蜀道装备 300540：股东拟减持不超过7.76%股份

　　联合精密 001268：董事郑梓贤拟减持不超1.7%股份

　　吉宏股份(002803) 002803：股东拟减持不超1%公司股份

　　概伦电子 688206：股东拟合计减持不超3%公司股份

　　【其他事项】

　　恒瑞医药(600276) 600276：碘佛醇注射液通过仿制药一致性评价

　　澳弘电子 605058：拟不超6亿元在泰国新建印制电路板（PCB）生产基地

　　金城医药(300233) 300233：子公司获得胞磷胆碱钠注射液药品注册证书

　　辰欣药业(603367) 603367：获得伏格列波糖片、卡贝缩宫素注射液药品注册证书

　　一品红 300723：获得盐酸左西替利嗪口服滴剂药品补充申请批准通知书

　　金山办公 688111：WPS香港和奇文N维拟询价转让461.52万股

　　诺泰生物 688076：注射用比伐芦定获得药品注册证书

　　博俊科技 300926：拟4亿元投建汽车零部件和模具生产基地项目

　　新华百货(600785) 600785：股东上海宝银被强平2746.9万股

　　海思科(002653) 002653：复方氨基酸注射液（18AA-Ⅶ）通过仿制药一致性评价

　　山西焦化(600740) 600740：拟将90万吨/年焦化产能置换至控股股东山焦集团

　　盛通股份(002599) 002599：受人工智能普及等影响 公司所处的科技教育赛道需求端可能有所变化

　　华海药业(600521) 600521：艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊获得药品注册证书

　　新华制药(000756) 000756：雷贝拉唑钠肠溶片通过仿制药一致性评价

　　中国核建(601611) 601611：截至5月累计实现营业收入433.72亿元 同比增长5.87%

　　二六三(002467) 002467：子公司参股的朝歌科技获准在新三板挂牌

　　美克家居(600337) 600337：清算及退出氢能产业基金

　　恩威医药 301331：与山东朗诺签署《药品上市许可持有人（MAH）转让合同》

　　步长制药(603858) 603858：拟计提商誉减值准备29.4亿元

　　*ST宋都 600077：上交所对公司股票作出终止上市决定

　　罗博特科 300757：与阿特斯集团签订日常经营合同累计金额约1.53亿元

　　欣旺达(300207) 300207：子公司欣动力拟增资扩股

　　晶科科技 601778：授权公司办理户用光伏发电系统资产出售

　　南芯科技 688484：拟以不超1亿元参与投资晨晖五期基金

　　永贵电器(300351) 300351：公司及控股子公司中标8126.07万元项目

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.锡南科技（创业板）

　　申购代码：301170

　　发行价格：34.00

　　发行市盈率：37.11

　　申购评级：建议申购

　　2.华丰科技（科创板）

　　申购代码：787629

　　发行价格：9.26

　　发行市盈率：59.51

　　申购评级：谨慎申购

　　【可转债申购】

　　星帅转2 127087

　　【停复牌】

　　*ST瑞德 600666：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，14日停牌1天

　　*ST海投 000616：公司股票将被终止上市，14日起停牌

　　方正科技(600601) 600601：6月14日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

06月13日早盘必读

      市场策略

　　周一各股指有所分化，沪指震荡，中证1000、创业板综指表现较强。从中证1000指数来看，走出了3浪结构反弹，现承压于20日线以及6月6日中阴的半分位。创业板综指走势类似，反弹力度比预期强了一些。对于沪指而言，在跌破下轨后已经震荡13天，来到了重要的时间窗口，周二起随时可能出现变盘。

　　脑机：据报道，近日，工信部宣布，将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景探索，加速推动脑机接口产业发展。工信部总工程师赵志国表示，脑机接口发展已被写入“十四五”规划，要推动脑机接口产业的蓬勃发展，尤其需要提高脑机接口基础理论、信号采集、先进算法等前沿技术的研发能力，加快关键核心技术与重要应用产品的攻关，稳步提升脑机接口相关芯片、关键元器件等基础工业的能力水平。

　　题材掘金

　　标的：创新医疗(002173)、中科信息(300678)

　　深远海养殖：近日，农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》。《意见》围绕深远海养殖发展的重点领域和关键环节，提出全产业链全环节加快推进深远海养殖发展的重点任务，是我国首个关于深远海养殖发展的指导性意见，为当前和今后一段时期规范和支持深远海养殖发展提供了政策依据。《意见》要求，各地、各部门要加大政策支持力度，加强深远海养殖用海等制度保障，重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入，并在信贷、保险等方面给予政策扶持。

　　标的：獐子岛(002069)、好当家(600467)

　　中阿峰会：据沙特媒体报道，当地时间11日至12日，沙特阿拉伯在利雅得举行中阿合作论坛第十届企业家大会，签署了中阿之间价值100亿美元的30项投资协议，涉及可再生能源、农业、房地产、矿产、供应链、旅游和医疗保健等各个领域。沙特能源部长表示，将与中国方面合作建设更多的原油化工厂，可能很快就会听到更多有关沙中投资的公告。

　　标的：东华能源(002221)、中油资本(000617)

　　  公告精选

　　【重大事项】

　　6连板上海物贸(600822) 600822：未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻（注：另外，上交所向上海物贸(600822)下发监管工作函）

　　罗曼股份 605289：公司无“空间计算技术”相关自有技术储备 相关业务公司经营影响较小

　　鸿博股份(002229) 002229：控股股东寓泰控股持有部分股份被动减持0.31%

　　亨迪药业 301211：预计上半年净利同比增长84%-139%

　　2连板智微智能 001339：E系列边缘融合终端等多款产品及方案暂未产生实际收入

　　*ST文化 300089：深交所决定终止公司股票上市

　　*ST易尚 002751：深交所决定终止公司股票上市

　　【并购重组】

　　格科微 688728：募投项目首批产能正式量产

　　麦捷科技(300319) 300319：筹划发行股份及支付现金购买资产 股票停牌

　　奥来德 688378：向特定对象发行股票申请获上交所审核通过

　　德才股份 605287：拟发行可转债募资不超8.5亿元

　　【增持减持】

　　德新科技 603032：实控人拟5000万元-1亿元增持公司股份

　　欢乐家 300997：控股股东拟900万元-1200万元增持公司股份

　　先导智能(300450) 300450：拟以2亿元-3亿元回购股份

　　爱美客 300896：拟以2亿元-4亿元回购股份

　　奕瑞科技 688301：天津红杉、北京红杉拟合计减持不超过5%

　　欣天科技(300615) 300615：薛枫拟减持不超3%公司股份

　　海思科(002653) 002653：两名股东拟合计减持不超过1.3%公司股份

　　杭可科技 688006：实控人之一曹政拟转让不超过公司总股本的 0.40%

　　红日药业(300026) 300026：股东拟减持不超过1%公司股份

　　真爱美家 003041：股东拟减持不超1.03%公司股份

　　【其他事项】

　　鼎信通讯(603421) 603421：中标1.45亿元南方电网招标项目

　　迪哲医药 688192：舒沃替尼于舒沃替尼获开展全球III期多中心临床试验

　　赛科希德 688338：公司全自动凝血分析仪通过IVDR CE注册

　　南侨食品 605339：5月合并营业收入2.72亿元 同比增长5.82%

　　广电电气(601616) 601616：控股子公司安奕极将在新三板挂牌

　　青海华鼎(600243) 600243：拟对控股孙公司进行解散清算

　　科美诊断 688468：单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒获医疗器械注册证

　　九洲药业(603456) 603456：控股子公司卡马西平缓释片（Ⅱ）获药品注册证书

　　金冠电气(300510) 688517：中标5729万元国网安徽省电力有限公司合同

　　众合科技(000925) 000925：拟20亿元投建半导体级抛光片生产线项目

　　百奥泰 688177：BAT6026注射液新适应症获得药物临床试验批准通知书

　　航新科技(300424) 300424：与西北工业大学民航学院签署战略合作框架协议

　　英力股份 300956：签订7280万元光伏组件生产线产品采购合同

　　ST世茂 600823：1-5月销售签约金额同比增长13%

　　电投能源 002128：拟投建科尔沁40MW整区屋顶分布式光伏试点项目一期10MW项目

　　科隆股份(300405) 300405：公司检修完成恢复生产

　　中文传媒(600373) 600373：子公司拟出资4000万元认购私募股权基金份额

　　金圆股份(000546) 000546：江西新金叶及江西汇盈拟继续停产3个月

　　赣锋锂业(002460) 002460：旗下阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目已产出首批碳酸锂产品

　　科伦药业(002422) 002422：公司产品获得药品注册批准

　　普洛药业(000739) 000739：与泽璟制药签署战略合作框架协议

　　科陆电子(002121) 002121：中标8271万元南方电网项目

　　青龙管业(002457) 002457：中标1.6亿元钢管和预应力混凝管管材项目

　　华统股份(002840) 002840：5月生猪销售收入同比增长58.9%

　　圣农发展(002299) 002299：5月销售收入同比增长10.23%

　　江阴银行(002807) 002807：董事长孙伟辞职

　　泰达股份(000652) 000652：与华润资产签署合作框架协议

　　中炬高新(600872) 600872：法院裁定变价控股股东所持557万股公司股票以清偿债务

　　宏达股份(600331) 600331：法院受理申请人对控股股东重整申请

　　同济科技(600846) 600846：子公司中标5.16亿元工程项目

　　有方科技 688159：拟1亿元设立全资子公司有方数据

　　鞍重股份(002667) 002667：公司证券简称变更为“威领股份”

　　 交易提示

　　【新股申购】

　　1.广康生化（创业板）

　　申购代码：300804

　　股票代码：300804

　　发行价格：42.45

　　发行市盈率：32.66

　　申购评级：谨慎申购

　　2.溯联股份（创业板）

　　申购代码：301397

　　发行价格：53.27

　　发行市盈率：35.31

　　申购评级：建议申购

　　3.安凯微（科创板）

　　申购代码：787620

　　发行价格：10.68

　　发行市盈率：190.57

　　申购评级：不建议申购

　　【停复牌】

　　*ST天润 002113：公司股票交易存在被终止上市的风险，13日起停牌

　　*ST方科 600601：公司股票6月14日起撤销退市风险警示及其他风险警示，13日停牌一天

　　*ST弘高(002504) 002504：股票存在被终止上市的风险 6月13日起停牌

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

06月08日早盘必读

       市场策略

　　周三各股指震荡，沪指微幅收涨，创业板指再创新低。上证指数3浪反弹结束后，将再度攻击3168点，如果跌破则大顶正式确立，后面会快速下跌考验3000点。而对于创业板而言，成分指数受到宁德时代的影响很大，已经先行一步了。而创业板综指则是逐步逼近4月25日低点，如果中长阴跌破，那么后市也将持续急跌。

　　题材掘金

　　光缆：中国移动近日发布2023年至2024年普通光缆产品集中采购招标公告，预估采购规模约338.90万皮长公里（折合1.082亿芯公里），招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分，预计本次采购需求满足期为一年天风证券表示，对比2021年至2022年的集中采购，本次招标限价单价提升2.35%。此前中移动蝶形光缆招标量价齐升，中国电信室外光缆招标量提升16%，整体光纤光缆招标情况良好，反映供需格局仍在改善，行业景气向上趋势不变。

　　标的：长飞光纤  、亨通光电(600487)

　　黄金：截至5月末，中国央行黄金储备报6727万盎司，环比上升51万盎司，连续7个月增长业内人士认为，这相当于我国国际储备余额的3.92%，环比上升了0.03个百分点但仍远低于全球平均14%左右的水平。我国国际储备资产多元化、分散化配置还有较大空间。

　　标的：紫金矿业(601899)  、银泰黄金

　　特斯拉自动驾驶：据报道，近日特斯拉首席执行官埃隆？马斯克在推文中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企，马斯克表示，特斯拉渴望为其他汽车公司提供尽可能多的帮助。据悉，特斯拉自动驾驶产品可分为3个类别，包括AP、EAP和FSD。

　　标的：联创电子(002036)、四维图新(002405)

　　  公告精选

　　【重大事项】

　　三安光电(600703) 600703：子公司与意法半导体设立合资公司 从事碳化硅外延、芯片生产

　　杭州热电 605011：董事长许阳因工作调整辞职

　　沪硅产业 688126：国家集成电路基金拟减持不超过3%股份

　　*ST紫晶 688086：公司股票预计最后交易日期为6月30日

　　*ST深南 002417：收到股票终止上市决定

　　*ST腾信 300392：收到股票终止上市决定

　　【并购重组】

　　陕西建工 600248：拟发行可转债募资不超过35亿元

　　东威科技 688700：GDR价格区间初步确定每份17.74美元至18.31美元

　　星环科技 688031：拟定增募资不超过15.2亿元 用于数据分析大模型建设等项目

　　【增持减持】

　　洽洽食品(002557) 002557：控股股东拟3000万至5000万元增持股份

　　品渥食品 300892：拟回购50万股-100万股

　　格林美(002340) 002340：拟以1亿元-1.5亿元回购股份

　　冠福股份(002102) 002102：控股股东拟8000万元至1.2亿元增持股份

　　力芯微 688601：无锡创投拟减持不超3%公司股份

　　雅本化学(300261) 300261：控股股东拟减持不超3%公司股份

　　剑桥科技 603083：康宜桥拟减持不超2.95%公司股份

　　菲菱科思 301191：特定股东拟减持公司不超1.87%股份

　　【其他事项】

　　先达股份(603086) 603086：年产1000吨咪唑烟酸、3000吨农药中间体项目试生产

　　天士力(600535) 600535：安体威颗粒获药物临床试验批准通知书

　　克明食品 002661：子公司5月生猪销售收入同比增38.4%

　　渤海化学 600800：拟22.5亿元投建丙烯酸酯和树脂新材料项目

　　凯美特气(002549) 002549：子公司例行停车检修完成并复产

　　凯伦股份 300715：控股股东拟协议转让公司8.14%股份

　　美畅股份 300861：高效电镀金刚石线生产线项目建设完毕

　　金陵药业(000919) 000919：分公司收到硫酸镁注射液受理通知书

　　美诺华(603538) 603538：瑞舒伐他汀钙路线II原料药获欧洲CEP证书

　　淮河能源 600575：拟集中竞价减持此前回购的2%股份

　　宝泰隆(601011) 601011：全资子公司氢气达到国家标准

　　健康元(600380) 600380：注射用亚胺培南西司他丁钠通过仿制药一致性评价

　　华银电力(600744) 600744：拟5.8亿元投建大唐华银通道县八斗坡风电场项目

　　ST中利 002309：控股股东所持部分股份将被司法拍卖和强制平仓

　　云南城投(600239) 600239：解除《产权交易合同》

　　金新农(002548) 002548：5月生猪销售收入1.12亿元

　　中源协和(600645) 600645：全资子公司获得药品临床试验批准通知书

　　北京君正(300223) 300223：子公司拟共同投资设立产业基金

　　纳微科技 688690：拟1.79亿元收购福立仪器44.8%股权

　　鸿博股份(002229) 002229：截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营 相关产品与服务处于业务推广阶段

　　奥飞数据 300738：拟4000万元参与投资产业投资基金

　　郑州煤电 600121：控股股东拟向郑州热力转让5.45%股份

　　广汽集团(601238) 601238：5月新能源汽车销量同比增长124.79%

　　聚和材料 688503：拟12亿元投建高端光伏电子材料基地项目

　　东方材料(603110) 603110：TD TECH公司章程中已约定股东优先受让权条款

　　京基智农 000048：5月生猪销售收入2.15亿元 控股股东拟转让公司5%股份

　　长安汽车(000625) 000625：5月自主品牌新能源销量同比增加113.42%

　　博世科(300422) 300422：与大陆希望签署战略合作框架协议

　　硕贝德(300322) 300322：子公司拟2.55亿元投建新能源线束生产项目

　　金龙羽(002882) 002882：决定对深圳工业园实施停产

　　中国科传(601858) 601858：公司目前未投资开展生成式人工智能、AIGC等有关业务

　　新钢股份(600782) 600782：拟不超过2亿元向欧冶工业品进行股权投资

　　2连板国芳集团(601086) 601086：未发现可能对公司股价产生较大影响的报道或市场传闻

　　  交易提示

　　【新股申购】

　　1.开创电气（创业板）

　　申购代码：301448

　　发行价格：18.15

　　发行市盈率：30.51

　　申购评级：建议申购

　　2.汇隆活塞（北交所）

　　申购代码：889886

　　【可转债申购】

　　金埔转债 123198

　　【停复牌】

　　*ST中安：公司股票撤销退市风险警示 6月8日停牌1天

　　华神科技：拟购买四川博浩达生物科技有限公司100%股权 6月8日起停牌

　　【限售解禁】

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

05月31日早盘必读

       市场策略

　　周二各股指探底回升，上证50指数盘中一度跌1.5%再度创出新低，午后出现大幅回升。从30分钟图来看，上证50指数局部走出5浪下跌，短线止跌信号出现，周三可能会继续上冲。短线大盘筑底的态势较为明显，短线有望延续反弹走势，若量能得到释放，则大盘有望继续挑战5月24日留下的缺口，若量能难以释放，则缺口压力仍存，大盘在缺口下方蓄势整理，量能继续决定后市大盘运行的节奏。

　　题材掘金

　　网络数据安全：30日下午，二十届委员会第一次召开。强调，工作要贯彻落实决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设风险监测预警体系、推进法治建设、加强教育等方面工作。

　　标的：恒为科技(603496)、中新赛克

　　算力：北京市政府办公厅印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。

　　标的：首都在线、东方国信(300166)

　　元宇宙：据报道，5月30日，西湖大学发表最新虚拟现实交互领域研究成果，在国际上首次提出并开发了“高保真主动机械触感交互系统”，为元宇宙带来了全新的触觉感知维度。这项研究让VR眼镜里的虚拟世界不仅可见、可听，还可“触摸”。

　　标的：汉威科技(300007)、弘信电子(300657)

　　  公告精选

　　【重大事项】

　　胜宏科技(300476) 300476：已为多家北美大客户提供PCB 已推出多款AI服务器相关产品

　　傲农生物(603363) 603363：实控人及其一致行动人拟减持不超10.09%股份

　　4连板金百泽 301041：公司暂未涉及CPO产品 且未向英伟达供货

　　新智认知 603869：不涉及市场近期传闻脑机接口业务

　　13天10板杭州热电 605011：目前股价与公司基本面严重偏离

　　一博科技 301366：公司未直接向英伟达公司供货

　　ST世茂 600823：控股股东或其一致行动人拟1亿元至2亿元增持股份

　　剑桥科技 603083：股东康令科技拟减持不超过0.96%股份

　　聆达股份 300125：拟约91.5亿元投建年产20GW高效光伏电池片产业基地项目

　　华能水电 600025：拟西藏地区投建水电站 项目总投资583.81亿元

　　【并购重组】

　　普源精电 688337：拟定增募资不超2.9亿元

　　科威尔 688551：拟定增募资不超过2.05亿元

　　奥马电器(002668) 002668：筹划收购TCL合肥家电100%股权

　　北方铜业 000737：拟定增募资不超过10亿元

　　【增持减持】

　　仕净科技 301030：江诣创投拟减持公司不超2%股份

　　新亚制程(002388) 002388：湖南湘材拟减持不超2%股份

　　津膜科技(300334) 300334：华益公司拟减持不超5%公司股份

　　瑞松科技 688090：股东拟减持不超6%公司股份

　　蓝盾光电 300862：庐熙投资及其一致行动人拟合计减持不超1.91%股份

　　联翔股份 603272：森隆投资拟减持公司不超3%股份

　　深科达 688328：实控人之一致行动人减持公司可转债

　　世名科技(300522) 300522：实控人拟减持公司不超9.15%股份

　　【其他事项】

　　豪鹏科技 001283：拟参与璞泰来控股子公司嘉拓智能本轮增资扩股事项

　　欧科亿 688308：签订1.5亿元产品销售合同

　　天源环保 301127：中标2.02亿元污水管网改造建设项目设计采购施工总承包

　　上海医药(601607) 601607：塞来昔布胶囊（I）获临床试验批准通知书

　　九州通(600998) 600998：子公司苯磺酸氨氯地平片通过一致性评价

　　恒瑞医药(600276) 600276：HRS-1893片获药物临床试验批准通知书

　　中金黄金(600489) 600489：拟48.6亿元收购莱州中金股权及相关债权

　　华海药业(600521) 600521：注射用培美曲塞二钠获药品注册证书

　　国缆检测 301289：全资子公司获得多项认可证书

　　多瑞医药 301075：拟投资湖北鑫承达化工有限公司 目标持股比例不低于51%

　　科前生物 688526：拟与华中农大签订合作研发协议

　　三达膜 688101：签署1.15亿元污水处理场项目合同

　　泛亚微透 688386：拟使用闲置的实物资产作价4200万元增资入股常州凌天达传输科技有限公司

　　园林股份 605303：联合体预中标1.34亿元重大项目

　　三木集团(000632) 000632：筹划收购青岛鑫湾房地产100%股权

　　北方稀土(600111) 600111：子公司拟投资项目获得核准

　　步长制药(603858) 603858：子公司与西安吉泰签订技术开发合同

　　鲁抗医药(600789) 600789：注射用哌拉西林钠通过一致性评价

　　万华化学(600309) 600309：6月份起中国地区纯MDI挂牌价上调500元/吨

　　普利制药(300630) 300630：马来酸曲美布汀片获加拿大上市许可

　　ST宇顺 002289：控股股东拟变更为上海奉望

　　蓝丰生化(002513) 002513：公司部分生产装置停车检修

　　贝达药业(300558) 300558：拟投资引进CFT8919项目 深化非小细胞肺癌领域布局

　　掌阅科技(603533) 603533：目前未涉及市场热点概念事项

　　天邑股份 300504：预中标中国移动光分路器产品集采项目

　　联合水务 603291：经营情况及外部环境未发生重大变化

　　铭利达 301268：孙公司拟投建新能源关键零部件智能制造二期项目

　　*ST蓝光 600466：公司股票终止上市暨摘牌

　　上海电力(600021) 600021：拟参与投资国家电投科创基金

　　冰川网络(300533) 300533：拟签署游戏《暮光幻想》全球独家代理协议

　　*ST运盛 600767：因涉嫌信披违法违规收到立案告知书

　　德生科技(002908) 002908：四款数据产品上架贵阳大数据交易所

　　华兰生物(002007) 002007：三家单采血浆站取得许可证

　　侨银股份 002973：预中标约7988万元环卫作业服务项目

　　中科云网 002306：拟采购4.4亿元高效光伏电池片相关生产设备

　　沪硅产业 688126：参股子公司及控股子公司拟增资扩股

　　佳都科技(600728) 600728：出售云从科技股份604.23万股

　　科陆电子(002121) 002121：美的集团(000333)成为公司控股股东

　　五粮液(000858) 000858：开展广播电视总台品牌传播项目 费用总预算6.3亿元

　　华孚时尚 002042：与新疆华电签署《战略合作协议》

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.南王科技（创业板）

　　申购代码：301355

　　发行价格：17.55

　　发行市盈率：49.96

　　申购评级：谨慎申购

　　2.阿特斯（科创板）

　　申购代码：787472

　　发行价格：11.1

　　发行市盈率：19.42

　　申购评级：建议申购

　　【可转债交易提示】

　　寿仙转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　ST广珠：6月1日起撤销其他风险警示，31日停牌一天

　　【限售解禁】

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

05月30日早盘必读

       市场策略

　　周一各股指分化，沪指盘中小幅冲高，没有能过24日中阴高点，即未能回补缺口，这一代是强阻力，反抽结束的概率很大。中证1000指数也是盘中小幅冲高，收租与楔形上轨，最终小幅收跌，反抽就此结束的概率较大。创业板指再创新低，不过由于宁德时代权重过大，指数有所失真，可以多看创业板综指。月线看该指数形成三角形，现已经来到下轨处，后市一旦向下突破，理论上会出现一波急跌，继续观察，多些耐心。

　　题材掘金

　　脑机：工业和信息化部总工程师赵志国5月29日在2023中关村(000931)论坛上表示，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。后续将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

　　标的：奥普光电(002338)、佳禾智能

　　AI+电商：据媒体报道，近日，eBay推出了基于人工智能的描述生成器， 这一生成器会根据用户输入的标题和物品的具体内容，自动生成一段长文本描述。但平台并没有通知卖家，也没有对图标进行标注。目前，这一功能仅在Android移动设备上推出。eBay首席执行官Jamie Lannone表示，生成性人工智能在描述之外还存在许多其他用途，公司正探索整个市场的潜在应用，以提高消费者的使用体验感。

　　标的：吉宏股份(002803)、华凯易佰

　　细胞培育肉：提取禽畜动物的肌肉干细胞，在体外经扩增、分化为肌肉细胞，通过3D打印成为“猪排”“鸡胸”……近日，在2023中关村(000931)论坛展览（科博会）上，中国肉类食品综合研究中心首次公开展示了细胞培育肉工业化进展，以场景模型呈现了未来肉类生产工厂。利用这项技术生产的产品可以根据市场需求实现营养和口感的定制化，且不会出现兽药残留等食品安全问题。

　　标的：东宝生物(300239)、雪榕生物(300511)

　　  公告精选

　　【重大事项】

　　东鹏饮料 605499：股东及董监高计划减持不超8.94%股份

　　*ST搜特 002503：公司股票及可转债将被终止上市

　　七连板睿能科技(603933) 603933：代理存储芯片收入占比较小 对业绩无重大影响

　　万科A 000002：提请股东大会给予董事会发行公司H股及/或A股股份之一般性授权

　　恒盛能源 605580：目前无储能和虚拟电厂业务

　　世龙实业(002748) 002748：公司涉嫌信披违规 遭立案

　　天地在线 002995：目前公司虚拟数字业务仍处于发展初期阶段

　　【并购重组】

　　长源电力(000966) 000966：拟定增募资不超过30亿元

　　盛弘股份(300693) 300693：终止发行可转债事项

　　长龄液压 605389：拟3.36亿元收购江阴尚驰70%股权

　　德科立 688205：拟定增募资不超2.2亿元 用于海外研发生产基地建设

　　星辉娱乐(300043) 300043：拟定增募资不超8.8亿元

　　中国卫通 601698：控股股东拟非公开发行可交换公司债券

　　金浦钛业(000545) 000545：拟定增募资不超过9亿元

　　【增持减持】

　　天孚通信(300394) 300394：控股股东拟减持公司不超0.75%股份

　　光库科技(300620) 300620：股东及高管拟合计减持公司不超1%股份

　　方正证券(601901) 601901：减持计划届满 中国信达未减持公司股份

　　青海华鼎(600243) 600243：实际控制人之一致行动人创东方富达拟减持不超过1%

　　京泉华(002885) 002885：董事及监事拟合计减持不超3.04%股份

　　佰奥智能 300836：控股股东拟减持不超过6%

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1%公司股份

　　汉宇集团 300403：控股股东减持公司股份超过1%

　　菲菱科思 301191：公司监事计划减持股份

　　【其他事项】

　　腾景科技 688195：拟设控股子公司 实施功能晶体材料与器件项目

　　华谊集团(600623) 600623：选举顾立立为董事长 聘任钱志刚为总裁

　　*ST未来 600532：5月30日起进入退市整理期交易

　　圣济堂 600227：拟将证券简称变更为“赤天化(600227)”

　　中信建投 601066：拟对中信建投基金管理有限公司增资1.5亿元

　　*ST辅仁 600781：5月30日起进入退市整理期交易

　　2连板创新医疗(002173) 002173：博灵脑机（杭州）科技有限公司尚处于业务发展初期阶段

　　工业富联 601138：目前公司日常经营情况未发生重大变化

　　华菱钢铁 000932：全资子公司拟4.5亿元新建高效超临界富余煤气发电机组项目

　　齐翔腾达(002408) 002408：30万吨/年环氧丙烷项目建成投产

　　国创高新(002377) 002377：拟与武汉理工大学共建技术研究中心

　　金钟股份 301133：公司获得CNAS实验室认可证书

　　海特高新(002023) 002023：拟购买2架B737-800飞机 增加客改货业务储备机源

　　尤夫股份(002427) 002427：拟1.52亿元投建新项目 扩大工业丝差异化产品规模

　　大唐发电(601991) 601991：拟合计12.28亿元投建三个新能源项目

　　亚星化学(600319) 600319：拟购买SK致新PVDC有关知识产权资产

　　洁美科技(002859) 002859：拟对华南地区产研总部基地追加投资2.5亿元

　　吉艾退 300309：公司股票将于5月30日摘牌

　　*ST围海 002586：预中标3.76亿元工程项目

　　春晖智控 300943：拟9950万元收购腾龙保温100%股权

　　威龙股份(603779) 603779：股东拟协议转让公司8%股份

　　科林电气(603050) 603050：拟1.06亿元出售闲置厂房及土地使用权

　　辽宁成大(600739) 600739：控股子公司因涉嫌非法占用农用地被立案侦查

　　ST沪科 600608：“昆明银行口专家路演要点”为不实传闻

　　*ST中捷 002021：拟向法院申请重整

　　永贵电器(300351) 300351：子公司液冷欧标直流充电枪产品获得认证

　　兰州银行 001227：华邦集团持有的本行5.25%股份被司法冻结

　　天坛生物(600161) 600161：所属两家浆站获得单采血浆许可证

　　永鼎股份(600105) 600105：全资孙公司金亭线束获得国内某主流汽车公司整车线束业务定点通知书

　　博菲电气 001255：进一步购买时代绝缘20%股权

　　百胜智能 301083：公司掌静脉识别机应用了掌静脉识别技术 非自主研发

　　海正药业(600267) 600267：获得HS336片药物临床试验批准通知书

　　宝泰隆(601011) 601011：七台河宝泰隆(601011)矿业有限责任公司五矿联合试运转

　　香山股份(002870) 002870：拟5.1亿元收购均胜群英12%股权

　　宏润建设(002062) 002062：中标1.61亿元农村居民供水保障工程项目

　　交易提示

　　【新股申购】

　　豪江智能（创业板）

　　申购代码：301320

　　发行价格：13.06

　　发行市盈率：40.57

　　申购评级：建议申购

　　【停复牌】

　　ST时万：30日停牌一天 5月31日起撤销其他风险警示

　　【限售解禁】

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

05月29日早盘必读

　   市场策略

　　周五各股指探底回升，上证指数刚好回抽至下轨处，破位后的反抽通常不会持续太久，这里可能会就此结束了。震荡后再冲一下的可能性确实也有，只不过即使向上，最强也就是可以回补缺口。对于中证1000指数，上涨后将再度面临楔形上轨压力，突成功突破的可能性很低。

　　题材掘金

　　氢气储运：据报道，广东省能源局在日前印发的《广东省推进能源高质量发展实施方案》中提到，聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加快培育从氢气制备、储运、燃料电池电堆、关键零部件和动力系统集成的全产业链。多渠道增加氢气供给能力，适度超前建设氢气储运加基础设施，利用低温氢燃料电池产业先发优势，形成广州-深圳-佛山-东莞环大湾区核心区车用燃料电池产业集群。

　　标的：春晖智控、京城股份

　　排水工程：以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。

　    标的：纳川股份(300198)、青龙管业(002457)

　　  公告精选

　　【重大事项】

　　金科股份(000656) 000656 回复关注函：金科控股不存在忽悠式增持的情形

　　3连板恒盛能源 605580：目前公司基本面未发生重大变化

　　两连板金百泽 301041：公司未向英伟达公司供货 不存在相关收入

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段 还未实现量产销售

　　百胜智能 301083 收关注函：要求说明掌静脉识别机产品对公司经营业绩是否有重大影响

　　紫光股份(000938) 000938：拟定增募资不超120亿元

　　【并购重组】

　　领益智造 002600：拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超37亿元

　　【增持减持】

　　汇顶科技(603160) 603160：拟以1亿元-1.5亿元回购股份用于实施公司员工持股计划

　　道森股份(603800) 603800：拟斥2500万元至5000万元回购股份

　　征和工业 003033：控股股东拟增持1000万元-1200万元

　　天合光能 688599：股东拟减持公司合计不超5.65%股份

　　星网锐捷(002396) 002396：维实投资拟减持不超2.35%股份

　　福晶科技(002222) 002222：控股股东拟减持不超过2%

　　岭南控股(000524) 000524：广州产投拟减持不超3%

　　久之洋(300516) 300516：派鑫科贸拟减持不超过3%

　　药易购 300937：监事田文书拟减持不超1.57%

　　海能实业 300787：股东李伟雄先生及其一致行动人拟减持不超过2.97%

　　亚光科技 300123：嘉兴锐联拟减持不超过3%

　　华兰疫苗 301207：河南骅盈拟减持不超2%

　　天创时尚(603608) 603608：控股股东拟减持公司不超3%股份

　　希荻微 688173：子公司拟减持NVTS股票

　　东杰智能(300486) 300486：王志拟减持不超过3.16%

　　金安国纪(002636) 002636：宁波金禾拟减持不超过1%

　　海天精工(601882) 601882：安信香港拟减持公司不超2%股份

　　南京聚隆 300644：舜天经协拟减持不超1%

　　【其他事项】

　　民生银行(600016) 600016：副行长辞职的公告

　　珍宝岛(603567) 603567：枸橼酸托法替布片获得美国FDA暂时批准

　　招商轮船(601872) 601872：与大船重工签署《船舶订造协议》

　　华兰股份 301093：拟出资3000万元参与投资设立新产业投资基金

　　天源环保 301127：签订师宗县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议

　　*ST庞大 601258：决定对公司立案

　　洪涛股份(002325) 002325：控股股东拟协议转让2%公司股份

　　通润装备(002150) 002150：控股子公司正泰电源与现代能源签订战略合作框架协议

　　*ST越博 300742：李占江所持100万股公司股份司法拍卖流拍

　　扬电科技 301012：报名参与兆晶股份破产重整投资人招募

　　永兴材料 002756：全资子公司拟申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库

　　华电重工(601226) 601226：签署2.44亿元采购合同

　　ST阳光城(000671) 000671：公司股票可能因股价低于面值被终止上市

　　华东重机(002685) 002685：与新加坡国际港务集团签署采购框架协议

　　ST粤泰 600393：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

　　中信重工(601608) 601608：拟联合中信戴卡等合作方合资设立重工戴卡新能源公司

　　天赐材料(002709) 002709：子公司拟投资张家港金沙基金

　　威孚高科(000581) 000581：停止常务副总经理、财务负责人职务

　　天海防务(300008) 300008：拟出资6100万元设立控股子公司

　　中国船舶(600150) 600150：子公司以47亿元购得海运股份34.97%股权 成为其第二大股东

　　值得买 300785：全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地

　　富信科技 688662：收到客户已启动ABCs（为债权人利益之转让）程序通知

　　中国建筑(601668) 601668：近期中标161.5亿元重大项目

　　思瑞浦 688536：筹划收购创芯微并募集配套资金 公司股票5月29日起停牌

　　上汽集团(600104) 600104：拟向清陶能源追加投资不超27亿元

　　【停复牌】

　　卫光生物(002880) 002880：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项 29日起停牌

　　*ST宏图 600122：公司股票可能被终止上市 29日起停牌

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

05月26日早盘必读

      市场策略

　　周四个股指探底回升，上证指数盘中再度下跌超1%，尾盘拉回收复大部分失地。大盘3200点失而复得，对前期周线缺口回补。值得关注的是，虽然外资仍保持流出态势，但当前A股赚钱效应并不缺乏，题材炒作热度仍存，短期超卖后有反弹需求。

　　题材掘金

　　核医学：5月25日举办的2023核技术应用产业国际大会上，中国原子能科学研究院核技术应用综合研究所专家表示，核医学领域常用的99Mo、1251、1311等8种医用同位素，保守估计每年需求量将以5%一30%的速度增长，年平均增速25%，预计到2030年需求总量将增加10倍以上，届时全球放射性药物市场规模将达到119.3亿美元。

　　标的：东诚药业(002675)、中广核技(000881)

　　卫星互联网：由银河航天自主研制的新一代可堆叠平板卫星（通信卫星） 预计于今年下半年择机发射。银河航天是我国商业航天及卫星互联网领域的第一家独角兽企业，此卫星主要用于卫星互联网巨型星座的快速部署。目前，该公司几款卫星产品都在抓紧研制当中。万物互联”是发展趋势，卫星通信可以为基础建设相对薄弱的区域提供低成本的网络覆盖解决方案，这正是全球掀起建设低轨卫星互联网狂潮的原因。日前发布的数字经济促进法（专家建议稿） 提出，国家鼓励符合法定条件的组织参与卫星互联网基础设施建设，构建通信、导航、遥感空间基础设施体系。

　　标的：钺昌科技  、海格通信(002465)

　　  公告精选

　　【重大事项】

　　钧达股份(002865) 002865：淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成

　　天孚通信(300394) 300394：光通信行业800G光模块产品市场的整体需求规模存在较大不确定性

　　新中港 605162：公司不涉及虚拟电厂业务

　　丰立智能 301368：公司精密减速器产品目前尚未应用于人型机器人(300024)领域

　　长城汽车(601633) 601633：关于《声明》引发的关注将按照法律法规和上市规则等要求及时履行信息披露义务

　　恒盛能源 605580：公司目前无储能和虚拟电厂业务

　　中科信息(300678) 300678：公司没有从事CHATGPT产品研发 脑机接口设备并非公司自主研发

　　10天9板杭州热电 605011：目前股价与公司基本面严重偏离 可能存在非理性炒作风险

　　剑桥科技 603083：日常经营情况未发生重大变化

　　5连板睿能科技(603933) 603933：公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品的分销业务

　　【并购重组】

　　东山精密(002384) 002384：拟发行可转债募资不超过48亿元

　　诺德股份(600110) 600110：拟定增募资不超过25亿元

　　【增持减持】

　　旗滨集团(601636) 601636：拟以不超过4.5亿元回购2500万股-5000万股

　　湖北宜化(000422) 000422：控股股东拟增持5000万元-1亿元

　　海默科技(300084) 300084：高管马骏拟减持不超5万股

　　达刚控股 300103：英奇投资拟减持不超过3%股份

　　九丰能源 605090：史带金融拟减持不超过1.05%股份

　　晶雪节能 301010：垒土崆峒拟减持不超过3%

　　健之佳 605266：2名董事拟合计减持不超4.97万股公司股份

　　佳力图 603912：安乐集团拟减持不超过3%

　　吉华集团(603980) 603980：副董事长杨泉明拟减持公司不超0.32%股份

　　【其他事项】

　　健盛集团(603558) 603558：控股股东一致行动人易登贸易拟增持2000万元-4000万元

　　恒瑞医药(600276) 600276：公司药品美司钠注射液通过仿制药一致性评价

　　有研新材(600206) 600206：5.18亿元向中国稀土集团转让其持有的有研稀土38.72%股份

　　胜通能源 001331：拟对胜通新加坡增资4600万美元

　　上港集团(600018) 600018：拟注册及发行相关债券

　　西安银行 600928：经发控股拟将所持公司3.52%股份转让其子公司

　　长春高新(000661) 000661：控股子公司注射用金纳单抗临床试验申请获得批准

　　楚环科技 001336：与朔州市平鲁区人民政府签订战略合作框架协议

　　温氏股份(300498) 300498：拟以4.375亿元将温氏乳业35%股权转让给筠诚控股

　　钒钛股份 000629：控股子公司钒电解液产线已完成设备安装和热负荷试车调试

　　捷捷微电(300623) 300623：拟在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司

　　新晨科技(300542) 300542：公司通过CMMI5级评估认证

　　君实生物 688180：7000万股限售股6月2日解禁上市

　　宸展光电 003019：子公司拟向ITH增资不超1357.19万美元

　　海正药业(600267) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　神州细胞 688520：控股子公司产品SCT650C获得澳大利亚Ia期临床试验伦理许可

　　天合光能 688599：控股子公司天合富家能源股份有限公司拟进行增资扩股

　　超讯通信(603322) 603322：目前生产经营活动正常 未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻

　　天赐材料(002709) 002709：子公司投资设立中外合资企业

　　浙江建投 002761：拟14.91亿元受让云辰置业51%股权

　　腾亚精工 301125：目前公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

　　晶科能源 688223收问询函：要求说明新建产能的必要性与合理性

　　凯众股份(603037) 603037：转让苏州炯熠部分股权并引入小米智造作其战略投资人

　　桂东电力(600310) 600310：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

　　皇氏集团(002329) 002329：收到屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标项目中标通知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.西山科技（科创板）

　　申购代码：787576

　　发行价格：135.80

　　发行市盈率：109.28

　　申购评级：建议申购

　　【停复牌】

　　ST美置：股票自2023年5月26日开市起停牌

　　【限售解禁】

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

05月25日早盘必读

       市场策略

　　周三大盘再度下跌，沪指跌超1%下破3216低点，上证50指数跌1.5%也出现破位。沪指跳空下跌收中阴，跌破了大喇叭形下轨即3216点。这是一个非常危险的信号，虽然目前还不能算是有效跌破，但概率非常大，后市如果再出中长阴则顶部正式确立，接下来将是直线下挫。从上证50指数来看，出现了中阴破位，震荡平台下轨、2596低点均下破，这表示C浪下跌应已在路上了。

　　题材掘金

　　水网建设：近日，全国政协人口资源环境委员会就加快推进国家水网建设调研组赴甘肃、江西两省开展调研。调研组深入白银市、九江市等地的水利枢纽、供水、灌区等工程实地了解当地水网建设情况，并召开座谈会。另外，近日山东省政府常务也在研究加快国家省级水网先导区建设等工作

　　标的：深水规院、青龙管业(002457)

　　太空经济：据报道，马斯克近日重申，SpaceX的长期目标是帮助“在火星上建立一座自给自足的城市”。SpaceX已在将政府和私人宇航员送入近地轨道。马斯克表示，他将在某个时候与该公司一起去太空旅行。

　　标的：天银机电(300342)、欧比特(300053)

　　 公告精选

　　【重大事项】

　　TCL中环 002129：拟与Vision Industries成立合资公司并于沙特投建光伏晶体晶片工厂项目

　　晶科能源 688223：拟投资约560亿元规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目

　　力盛体育 002858：与百度网讯签署战略合作框架协议

　　金冠股份 300510：与联邦工商会中东代表处签订合作备忘录

　　华丽家族(600503) 600503 回复监管工作函：将积极与泽熙投资沟通

　　ST曙光 600303：小米、华为、蔚来汽车从未与公司进行任何形式的接触

　　柯力传感 603662：公司部分传感器可应用于工业机器人(300024)相关领域

　　【并购重组】

　　上海沿浦 605128：拟定增募资不超过3.9亿元

　　【增持减持】

　　农发种业(600313) 600313：华农资产拟增持0.5%-1%股份

　　纳思达(002180) 002180：拟以1亿元-2亿元回购股份

　　朗姿股份(002612) 002612：拟择机出售若羽臣不超过6%股份

　　云路股份 688190：董事郭克云拟减持不超过5.1938%

　　东田微 301183：股东拟减持合计不超过5%股份

　　京能热力 002893：中山通用投资拟减持不超过4%

　　艾布鲁 301259：特定股东熊燕拟减持不超过3.13%股份

　　佰奥智能 300836：两名股东拟合计减持不超2.77%

　　智光电气(002169) 002169：股东卢洁雯拟减持不超1.39%

　　慈文传媒(002343) 002343：马中骏拟减持不超过2.48%

　　大唐发电(601991) 601991：天津津能拟减持不超0.97%

　　【其他事项】

　　华海药业(600521) 600521：获得盐酸鲁拉西酮片药品注册证书

　　尖峰集团(600668) 600668：子公司获得缬沙坦氨氯地平片（I）药品注册证书

　　中工国际(002051) 002051：全资子公司收到深圳机场(000089)南航基地一期项目勘察设计合同

　　金徽股份 603132：放弃对甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权的竞拍

　　美诺华(603538) 603538：全资子公司获得盐酸莫西沙星片药品注册批件

　　中源协和(600645) 600645：参股子公司药物“人牙髓间充质干细胞注射液”进入Ⅱ期临床试验

　　茂莱光学 688502：拟通过香港茂莱对泰国茂莱增资并在英国设立全资子公司

　　杭氧股份(002430) 002430：投资设立山西杭沃氢能科技有限公司

　　川能动力 000155：并未开展任何投资大赛活动

　　山东黄金(600547) 600547：控股子公司竞拍取得矿业权

　　葫芦娃 605199：公司药品注射用氨曲南通过仿制药一致性评价

　　我武生物(300357) 300357：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂扩展儿童适应症人群的药品补充申请获得批准

　　九丰能源 605090：参与投资设立氢能产业基金

　　中矿资源(002738) 002738：全资子公司产线复工

　　金河生物(002688) 002688：控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司60%股权

　　江苏阳光(600220) 600220：关停热电车间和处置资产

　　中色股份(000758) 000758：控股子公司签署1.05亿美元印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同

　　金房节能 001210：与中能建地热有限公司签署战略合作框架协议

　　粤水电(002060) 002060：预中标邵阳市洞口县分散式风电项目

　　宏润建设(002062) 002062：参设合资公司 开展储能项目EPC工程总承包等业务

　　晨鸣纸业(000488) 000488：子公司浆渣外售单位发生安全事故

　　*ST搜特 002503：收到法院终结预重整程序通知书和不予受理重整申请裁定书

　　狮头股份(600539) 600539：拟投资设立品牌运营平台公司

　　金科股份(000656) 000656：部分董监高及核心骨干拟增持500万元-1000万元

　　积成电子(002339) 002339：中标国网福建省电力有限公司采购项目

　　中国人保 601319：获准发行资本补充债券

　　特锐德(300001) 300001：子公司中标充电桩相关设备集中采购

　　光峰科技 688007：收到北汽新能源开发定点通知

　　硕贝德(300322) 300322：拟9.83亿元投建汽车业务总部项目

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.新莱福（创业板）

　　申购代码：301323

　　发行价格：39.06

　　发行市盈率：36.57

　　申购评级：建议申购

　　2.天玛智控（科创板）

　　申购代码：787570

　　发行价格：30.26

　　发行市盈率：33.81

　　申购评级：建议申购

　　3.易实精密（北交所）

　　申购代码：889608

　　【停复牌】

　　*ST庞大 601258：已触及交易类退市指标 25日起停牌

　　【限售解禁】

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

05月24日早盘必读

       市场策略

　　周二各股指震荡下跌，沪指跌1.52%收光脚中阴。从上证指数来看，接下来将再度考验3220点一线的下轨支撑，这里是很重要的支撑，此前多次触及，这次如果再次触及则必然是保不住了。如此长时间的震荡筑顶，一旦破位，后面就将出现一波急跌。短期不确定性因素有扰动，A股市场盘中走势会跌宕起伏，但中长期的确定性因素，决定了大盘中长期震荡盘升的趋势不会改变。

　　 题材掘金

　　AI助理：据报道，微软创始人比尔-盖茨日前作出一项预测。他认为，未来顶级的AI公司将会开发出一种全新的“个人数字助理”，能够帮助普通大众完成诸多具体工作，这将带来颠覆性变化。盖茨认为，这项技术将带来深远影响，可能会从根本上改变用户的行为。客户将不用再去搜索网站、电子商务网站等。点评：AI助理是一个智能的虚拟助手，可以执行各种任务，例如语音识别、自然语言处理和数据分析等，它们能够高效地处理大量的信息，并根据用户需求提供个性化的建议和支持。数据显示，我国到2025年智能个人终端助理将覆盖90%的人口，智能助理有望在未来发挥重要作用。

　　标的：奋达科技(002681)、彩讯股份

　　造船：据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司Shipping Strategy的负责人Mark Williams最近表示，为了实现国际海事组织（IMO）2050年的排放目标，现有的全球船队全部需要更换或改装。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船产能将不得不重新投入使用，由环保合规需求带来的本轮造船业繁荣可能会持续数十年。”

　　标的：中国重工(601989)、中船科技(600072)

　　AI生态伙伴：据报道，淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术，提高商业效率和用户体验。计划中包括店铺开店装修、商品图像创意、营销策划推广、内容组织创作、客服接待服务、财务管理和订单管理等7大场景。淘宝开放平台已经对外开放申请入口，首批数十家生态伙伴已完成入驻，并预计将在内容、数据和客服领域率先为商家提供智能生成式服务。

　　标的：青木股份、值得买

　　  公告精选

　　【重大事项】

　　百胜智能 301083：“掌静脉识别”涉及相关业务尚处于市场推广应用阶段 暂未形成收入

　　恩捷股份 002812：珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应约25.9亿元锂电池隔离膜产品

　　协鑫能科 002015：拟以超50亿元投建算力中心全球总部

　　杭州热电 605011：股票交易严重异常波动 目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

　　天鹅股份(603029) 603029：未涉及市场热点概念

　　【并购重组】

　　民生银行(600016) 600016：成功发行200亿元金融债券

　　罗牛山(000735) 000735：拟定增募资不超过17.96亿元

　　万马股份(002276) 002276：拟定增募资不超过17亿元

　　德马科技 688360：拟5.5亿元购买莫安迪100%股权

　　【增持减持】

　　测绘股份 300826：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　宝鼎科技(002552) 002552：股东拟减持不超6%股份

　　新强联 300850：海通开元拟减持不超过2.5%股份

　　大博医疗(002901) 002901：大博国际拟减持不超2.5%公司股份

　　洁特生物 688026：董事长拟减持不超过2%股份

　　唐源电气 300789：唐源企业拟减持不超过2%

　　通宇通讯(002792) 002792：控股股东、实控人提前终止股份减持计划

　　【其他事项】

　　威海广泰(002111) 002111：收到泰国AOTGA采购订单

　　彩讯股份 300634：参股公司航天软件将在科创板挂牌上市

　　广州发展(600098) 600098：中期票据、超短期融资券获准注册

　　永安药业(002365) 002365：拟使用不超8000万元自有资金进行证券投资

　　晋拓股份 603211：目前生产经营活动正常 未涉及市场热点概念

　　路德环境 688156：与中核环保签订5.18亿元合同

　　天华新能 300390：签署股权收购意向协议

　　安图生物(603658) 603658：公司5件产品获医疗器械注册证

　　招商公路 001965：拟向交易商协会申请注册发行债务融资工具

　　华西能源(002630) 002630：联合中标3.89亿元施工总承包EPC项目

　　悦康药业 688658：公司YKYY017雾化吸入剂在澳大利亚获得开展I期临床试验许可

　　神马电力 603530：拟建设国际营销网络项目 并在美、德等多国设立营销中心或仓储中心

　　美晨生态 300237：子公司与某国内高端新能源品牌签订采购定点协议

　　*ST海投 000616：与凯撒同盛签署战略合作协议

　　久吾高科(300631) 300631：子公司签订铝系锂吸附剂材料购销合同

　　*ST中昌 600242：收到股票终止上市决定

　　广生堂(300436) 300436：终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

　　*ST运盛 600767：收到终止上市决定书

　　三丰智能(300276) 300276：签订4.08亿元日常经营合同

　　易联众(300096) 300096：拟转让控股子公司易惠科技56.52%股权

　　信濠光电 301051：拟收购信光科技100%股权 并对其增资7000万元

　　*ST凯撒 000796：控股股东被动减持公司股份 第一大股东变更为海航旅游

　　*ST美谷 000615：收到信达资产起诉状 涉及金额合计约18.92亿元

　　长久物流(603569) 603569：分别与中国汽车流通协会、长久集团签订战略合作框架协议

　　  交易提示

　　【新股申购】

　　1.鑫宏业（创业板）

　　申购代码：301310

　　发行价格：67.28

　　发行市盈率：46.72

　　申购评级：建议申购

　　2.航天环宇（科创板）

　　申购代码：787523

　　发行价格：21.86

　　发行市盈率：77.72

　　申购评级：建议申购

　　【可转债交易提示】

　　上能转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　金证股份(600446)：终止筹划购买文华财经90.97%股权事项 24日起复牌

　　【限售解禁】

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

05月23日早盘必读

      市场策略

　　周一大盘继续震荡，沪指小幅上涨，中证1000小幅下跌。大盘持续震荡，接下来可耐心等待变盘。只要人民币汇率不出现大幅回调走势，大盘就不会出现大幅回调的压力，尽管还存在一定的政策不确定性，但随着时间的推移，“靴子”也会落地，不确定性将转为确定，市场风险偏好也将重新提升，大盘也将会重启升势。另外，近期关注美国债务上限问题，这将是变盘的一个重要驱动因素。

　　题材掘金

　　垃圾分类：22日，广播电视总台播发央视快评。垃推动垃圾分类成为低碳生活新时尚》圾分类和资源化利用是个系统工程，需要各方协同发力、精准施策、久久为功，需要广大城乡居民积极参与、主动作为。据介绍，当前，我国297个地级以上城市已全面实施生活垃圾分类，居民小区平均覆盖率达到82.5%。

　　标的：大地海洋 、玉禾田

　　面板：根据集邦咨询旗下面板研究中心WitsView的调研数据，5月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨。65英寸电视面板本期均价为145美元，与前月相比上涨12美元；55英寸电视面板本期均价为105美元，与前月相比上涨10美元。桌上显示器、笔记本面板均价则维持不变。

　　标的：利通电子 、京东方A

　　火电：据统计，围绕迎峰度夏，近期贵州、海南等多地召开电力保供。另外，根据国家发展改革委、能源局出台的《电力需求侧管理办法》《电力负荷管理办法》征求意见稿，到2025年，各地需求响应能力将达到最大用电负荷的3%至5%。

　　标的：长源电力(000966) 、浙能电力(600023)  

　　  公告精选

　　【重大事项】 

　　鹏辉能源(300438) 300438：拟约130亿元投建年产36GWh储能电池项目

　　丰立智能 301368 收关注函：要求说明公司产品在人型机器人(300024)等应用的具体形式及收入情况等

　　荣旗科技 301360 收关注函：要求说明与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系

　　珠海冠宇 688772：拟投建动力电池生产项目 一期总投资额不超过103亿

　　棒杰股份(002634) 002634：签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议

　　剑桥科技 603083：股东HK Holding拟减持所持0.97%公司股份

　　杭州热电 605011：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

　　【并购重组】

　　*ST运盛 600767：终止筹划重大资产重组

　　恒锋工具(300488) 300488：拟发行可转债募资不超过6.2亿元

　　【增持减持】

　　豪迈科技(002595) 002595：拟以5000万元-1亿元回购股份

　　登海种业(002041) 002041：实控人增持股票因工作人员误操作造成短线交易

　　嘉化能源(600273) 600273：实施利润分配后下调回购股份价格上限

　　中兰环保 300854：深创投及其关联方拟减持不超5%股份

　　银邦股份(300337) 300337：股东拟减持不超3%公司股份

　　润禾材料 300727：控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3%

　　*ST泛海 000046：控股股东及其一致行动人增持公司股份超过1%

　　和仁科技(300550) 300550：控股股东减持计划终止

　　航亚科技 688510：伊犁苏新、道丰投资拟减持不超过6%

　　名臣健康 002919：刘晓伟拟减持不超过1%

　　健民集团(600976) 600976：董监高拟集中竞价减持公司股份

　　三雄极光(300625) 300625：股东减持计划期限届满未减持公司股份

　　华鼎股份(601113) 601113：东方证券(600958)拟减持公司不超1%股份

　　【其他事项】

　　江河集团(601886) 601886：中标杏花村汾酒厂1.04亿元工程

　　圣龙股份(603178) 603178：拟与株式会社理研共同投资设立合资公司

　　津药药业 600488：硫酸特布他林雾化吸入用溶液获药品注册证书

　　浦东建设(600284) 600284：近期中标16.6亿元工程

　　华光环能 600475：华光环能（西安）设计院签署5.36亿元130MW光伏发电工程总包合同

　　艾为电子 688798：目前已研发完成分立式OIS控制驱动芯片产品

　　佳禾食品 605300：以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品

　　三星医疗(601567) 601567：子公司预中标约9138万元国家电网采购项目

　　东方电缆(603606) 603606：中标合计7.24亿元海上风电项目海缆产品

　　2连板睿能科技(603933) 603933：公司目前生产经营活动正常 股东减持计划尚未实施完毕

　　交大昂立(600530) 600530：公司股票可能被实施退市风险警示

　　申达股份(600626) 600626：公司董事长姚明华、总经理陆志军辞职

　　醋化股份(603968) 603968：公司及天顺投资拟1.1亿元购买宝灵化工73.53%股份

　　诺泰生物 688076：与海外客户签订约1.02亿美元合同

　　诺唯赞 688105：肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒取得医疗器械注册证

　　龙元建设(600491) 600491：中标中国（宁波）跨境贸易数智枢纽港项目（二期）II标段施工总承包

　　*ST辅仁 600781：上交所决定终止公司股票上市

　　蓝晓科技(300487) 300487：签订1亿元铝系锂吸附剂材料购销合同

　　*ST京蓝 000711：控股子公司中标两项目 金额合计6059万元

　　3连板柯力传感 603662：公司主营业务、生产经营情况等未发生重大变化

　　雅化集团(002497) 002497：拟对现有民爆、运输业务板块进行重组整合

　　时空科技 605178：中标5104.52万元施工项目

　　君实生物 688180：特瑞普利单抗注射液上市申请获受理

　　三鑫医疗(300453) 300453：子公司产品获医疗器械注册证

　　安阳钢铁(600569) 600569：河南资本集团投资公司拟无偿划转公司20%股份至安钢集团

　　博济医药(300404) 300404：签订5350万元日常经营重大合同

　　岭南股份 002717：中标中山火炬工业集团有限公司预制菜生产及配送项目（第二次）

　　ST大集 000564：股东延边新合作所持股份被司法划转

　　皮阿诺(002853) 002853：与保利资本、每平每屋签署《框架合作协议》

　　中水渔业(000798) 000798：拟购买中渔环球51%股权

　　*ST左江 300799：控股子公司拟增资扩股引入新投资方

　　  交易提示

　　【新股申购】

　　新相微（科创板）

　　申购代码：787593

　　发行价格：11.18

　　发行市盈率：55.22

　　申购评级：建议申购

　　【限售解禁】

免责声明：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！