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【6月29日午评】
6月29日午评两市震荡走低，创指盘中跌幅扩大至1%，多只连板股盘中走出天地板，板块方面，汽车芯片、房地产、毛发医疗等板块强势领涨，医美概念、MCU芯片、生物制品异动拉升，汽车整车、汽车零部件、HJT电池等领跌。总体而言，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超8300亿，北向资金... 展开全文

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6月29日午评

6月29日午评

两市震荡走低，创指盘中跌幅扩大至1%，多只连板股盘中走出天地板，板块方面，汽车芯片、房地产、毛发医疗等板块强势领涨，医美概念、MCU芯片、生物制品异动拉升，汽车整车、汽车零部件、HJT电池等领跌。总体而言，个股跌多涨少，赚钱效应一般，两市成交量超8300亿，北向资金大幅净流出超30亿元

技术面上，受隔夜美股集体下跌影响，A股3大指数全部低开，上证指数小幅低开后，盘中围绕3400附近宽幅震荡，收出放量带上引线的小阴线，3400关键位失守，创业板指低开后，在2800点附近宽幅震荡，收出放量小阴线。经过近期的连续逼空上涨，上证50与沪深300已经逼近3月初的震荡平台，当初留下了向下跳空缺口，又叠加年线压制，短期市场需要有效放量才能突破，否则，短期可能会出现震荡蓄势。

展望后市，五月进出口数据再创历史新高，随着6月稳增长政策不断强化，预计三季度到四季度会有较大改善，三季度宏观数据出台前，政策力度仍有望保持，短期国内经济仍处于疫情后经济修复以及流动性宽松的向上宏观环境中，市场也相应表现强势，今年部分景气行业会超过去年高点，策略上，逢高减仓涨幅较大个股，把握盘中低吸机会。操作上短线关注汽车芯片、房地产、毛发医疗、国家大基金持股、MCU芯片、生物制品的低吸机会。

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赞(21) | 评论 (8) 2022-06-29 11:33 来自iPhone客户端举报

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【放大招，市场哪些方向有望启动在即？】
管理层放大招，市场哪些方向有望启动在即？几点温馨提示： 1.日内完成调整，这是什么状态？牛市状态。好不夸张的说，今年的这轮反弹行情，应该是能够把去年连续三次都没有冲过去的3731给拿下的。即使中间会有大的调整，整体的上升趋势很难被打断。这种行情就类似于2019年一季度，不同的是当... 展开全文

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放大招，市场哪些方向有望启动在即？

管理层放大招，市场哪些方向有望启动在即？几点温馨提示：

1.日内完成调整，这是什么状态？牛市状态。好不夸张的说，今年的这轮反弹行情，应该是能够把去年连续三次都没有冲过去的3731给拿下的。即使中间会有大的调整，整体的上升趋势很难被打断。

这种行情就类似于2019年一季度，不同的是当前的经济周期要远好于当时。在指数还没有出现大盘“涨停”的加速逼空之前，猜顶完全是没有必要的，因为并不是每个人都参与了这波结构性牛市，余下的购买力依旧非常充足。

大盘无忧的背景下，个股行情就非常值得期待，新能源这波已经过热了，一些不是太主流的细分品种，比如光伏的金刚线概念，后排已经开始出现亏钱效应，这是资金转为流出的先兆信号。提醒大家千万不要把重仓成本建在高位，这是违背基本交易规则的。

2.【旅游】

周末，北京、上海相继发布社会面新增清零的消息。上海后续又宣布6月29日之后，无中风险地区将逐步开放餐饮堂食。此消息利好于后疫情相关板块。

牛哥在前期为大家挖掘过旅游相关的机会。当时推荐的逻辑是：暑假即将来临，像团游订单、机票订单、酒店订单等数据增长幅度明显，有助于相关行业的业绩改善。在此之后，指数走出了一小波上涨的行情，但是量能并没有明显的变化。

说明市场仍然对疫情反复，及疫情监管等方面抱有担忧。随着上海、北京等主要受困城市彻底放出回复信号。市场由此信心恢复，资金从赛道股中部分抽离，开始押注旅游相关的板块。

3.【激光设备】

在我们复盘对比之后，汽配之中的轮胎、传感器、激光雷达等细分的小众板块，整体涨幅不高，感兴趣的朋友可以针对性的做一些布局。

从车企公布的信息来看，6月以来，蔚来、理想、长安、长城、哪吒、威马等十多个品牌，宣布明年推出的新车将搭载激光雷达设备，选配率高达21%。当下来看，激光设备是一个兼具确定性和弹性的潜力赛道。

据国内券商预计，今年全年激光雷达的市场需求大约为50-60万颗。明年需求将会达到200-300万颗，行业年复合增长速率高达150%。相关上市公司有永新光学、水晶光电、炬光科技、紫光国微等。

4.今天来说一个细分方向：中药概念。

疫情之后，随着市场需求的逐步释放，医药消费类公司迎来成长的宏利期。6月24日，中医药局联合多部门印发《加强中医药人才培养工作》的指导意见书，明确未来15年内的中药发展规划。中药产业的中长期发展，有了重要保障。

产业角度看，中药包括中药材、中成药、中药饮品、中药颗粒和注射剂5类。我们当下挖掘的重点，聚焦于中药颗粒细分。2021年260亿左右的规模，2022年有望达到500亿以上规模。

近期医药行业涨幅居前的为医药商业和医疗服务，中药、医疗器械等行业的涨幅居中，短期有补涨需求。在本轮上涨中，中药颗粒的涨幅很受关注，上涨逻辑有三点：

A、疫情结束，医药行情回暖。B、去年末，中药颗粒试点任务结束，之后的半年开启去库存流程，当下有产能需求。C、中药配方颗粒行业毛利率为60%-80%，净利率为15%-20%左右，市场预期好。

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赞(11) | 评论 (11) 2022-06-29 08:00 来自iPhone客户端举报

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【方量突破3400点，A股结构性牛市是否开启？哪些产业链有望成为市场风口？】
放量突破3400点，A股结构性牛市是否开启？哪些产业链有望成为市场风口？今天，受工信部推动提升汽车芯片供给能力的利好消息影响，汽车芯片迎来大涨。汽车行业作为我国经济发展的一大支柱产业，但受疫情影响，以及新能源汽车渗透率提升，其中的汽车芯片不断陷入短缺局面。面对日益扩张的市场需求，... 展开全文

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方量突破3400点，A股结构性牛市是否开启？哪些产业链有望成为市场风口？

放量突破3400点，A股结构性牛市是否开启？哪些产业链有望成为市场风口？

今天，受工信部推动提升汽车芯片供给能力的利好消息影响，汽车芯片迎来大涨。

汽车行业作为我国经济发展的一大支柱产业，但受疫情影响，以及新能源汽车渗透率提升，其中的汽车芯片不断陷入短缺局面。面对日益扩张的市场需求，以及全球范围的芯片供应紧张，芯片的稳定供应已成为汽车供应链企业的关注焦点。

2021年以来，在半导体下游新能源汽车、物联网设备、汽车智能化等新兴需求迅速爆发的背景下，全球芯片产能出现严重不足，叠加中美科技争端，全球各大晶圆厂开启大规模扩产周期。

其中汽车芯片包括IGBT芯片和MCU芯片。

IGBT芯片是电能转换与电路控制的核心，俗称电力电子装置的“CPU”，几乎用于所有需要电能处理和转换的场景；

我国是全球最大的功率半导体消费国，占全球市场的36.1%。近几年随着新能源汽车、工业领域、家电和5G等市场的发展，特别是来自汽车等领域的需求订单持续涌入，行业天花板不断上调。

目前由于全球成熟晶圆产能短缺，国内巨头积极发力用车芯片领域，国产替代空间有望进一步打开。

而MCU芯片是汽车的微控制单元，可以理解为控制汽车各个部分的中枢神经，用以承载并实现不同的功能，比如不同的MCU分别控制空调、雨刷等。

智能汽车需求是MCU市场增长的重要驱动力，相比传统汽车，智能汽车在安全应用、车身控制、动力系统、电池组等方面对芯片的需求都是成倍增加。

比亚迪董事长王传福此前曾表示，在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。未来，汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业。

随着特斯拉的颠覆性变革，汽车电动化与智能化已成为行业发展主流趋势，汽车半导体或为未来景气度较高的半导体细分行业。

名师策略：

大盘再度强势攀升收复3400点表明大盘延续了逼空上涨的态势，虽然在年线关口进行充分蓄势甚至主动性回撤整理有利于行情的纵深发展，但从现在的情况来看，北向资金又大幅净流入超80亿元，明天大盘直接冲击年线的可能性更大。操作上，中线仓位继续滚动操作降低成本，而短线在持有中低位个股的同时，注意大盘再次振荡时用高抛低吸调换仓来回避风险增加收益。

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赞(51) | 评论 (28) 2022-06-28 17:26 来自iPhone客户端举报

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【6月28日收评】
6月28日收评沪指、深成指午后小幅冲高，沪指强势站上3400点，创指跌幅收窄后盘中翻红，汽车股持续大涨，酒店餐饮、景点旅游、语音技术强势领涨，工业母机震荡走强，半导体芯片板块回暖，大农业猪肉、养鸡、养殖业弱势调整。总体而言，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量再超万亿元，北向资... 展开全文

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6月28日收评

6月28日收评

沪指、深成指午后小幅冲高，沪指强势站上3400点，创指跌幅收窄后盘中翻红，汽车股持续大涨，酒店餐饮、景点旅游、语音技术强势领涨，工业母机震荡走强，半导体芯片板块回暖，大农业猪肉、养鸡、养殖业弱势调整。总体而言，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量再超万亿元，北向资金大幅净流入超80亿元。

从技术面上观察，上证指数低开高走，午盘强势反弹，盘中突破3400关键位，收出稍有缩量小阳线，创业板指早盘小幅低开后，盘中回调到5日均线附近受到支撑，午盘反弹拉回，收出放量带长下影线的小阳线。近期三大指数集体上扬并成功突破半年线，并且未出现明确的回踩确认过程，那么短期内大盘冲击年线的概率将加大，创业板指短线有望挑战2900关键位。

展望后市，在疫情影响减弱、工业达产、价格剪刀差收窄趋势下，稳增长措施效果显现，预期工业企业利润和结构将进一步修复。当前，成长性品种成了市场绝对主力，对提振市场做多情绪至关重要。午评我们一再强调大盘短线有望挑战突破3400关键位，下午的走势印证了我们的判断，预计后期的年线突破或有更精彩演绎。策略上要注意节奏,把握盘中低吸机会。操作上短线关注大消费酒店餐饮、景点旅游、汽车整车、工业母机、染料、汽车芯片、半导体及元件的投资机会。

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赞(19) | 评论 (11) 2022-06-28 15:04 来自iPhone客户端举报

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【6月28日午评】
6月28日午评三大指数开盘后弱势震荡，创业板指领跌两市，盘中跌幅扩大至2%，盘面上，工业母机、染料、自动化设备强势领涨，猴痘概念、培育钻石、贵金属等板块领跌，稀土永磁、汽车、机器人概念继续活跃，军工板块异动拉升。总体而言，板块继续高低切换，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超... 展开全文

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6月28日午评

6月28日午评

三大指数开盘后弱势震荡，创业板指领跌两市，盘中跌幅扩大至2%，盘面上，工业母机、染料、自动化设备强势领涨，猴痘概念、培育钻石、贵金属等板块领跌，稀土永磁、汽车、机器人概念继续活跃，军工板块异动拉升。总体而言，板块继续高低切换，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超7000亿，北向资金小幅净流出。

技术面上，上证指数小幅低开后，盘中在3400点下方窄幅震荡，收出缩量十字星，创业板指低开低走，在宁德时代的拖累下震荡调整，收出放量带下影线的小阴线。当前指数虽然弱势震荡，但短中期均线依然呈现多头排列，市场中长期上升的趋势没有改变，短线沪指有望挑战3400关键位，创业板指2800点有一定支撑。

展望后市，当前A股市场并不存在交易过热且估值合理，其波动率持续下降意味着调整风险依然较低,随着2022 Q3国内经济驱动力转向、企业盈利或明显回升，预计估值的上修空间将有望进一步打开。不过短期来看，市场仍为存量资金博弈为主，市场多呈现震荡，北上资金逆势净流入的持续性有待观察。操作上短线关注工业母机、染料、自动化设备、航天军工、汽车整车、机器人的低吸机会。

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赞(15) | 评论 (8) 2022-06-28 11:34 来自iPhone客户端举报

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【风格转换，当前市场焦点风口在哪？】
风格转换，当前市场焦点风口在哪？几点小提醒：昨昨天的市场有多强？主力发动权重股，以煤炭、白酒、大消费为首的白马股齐齐大涨，带动上证指数跳空高开高走，一度冲击3400整数关口。按照这个速度，年度目标3700也用不了几天了。创业板由于连续上涨，乖离率过大，尾盘收吊颈线，预示下半周或... 展开全文

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风格转换，当前市场焦点风口在哪？

风格转换，当前市场焦点风口在哪？几点小提醒：昨

昨天的市场有多强？主力发动权重股，以煤炭、白酒、大消费为首的白马股齐齐大涨，带动上证指数跳空高开高走，一度冲击3400整数关口。按照这个速度，年度目标3700也用不了几天了。

创业板由于连续上涨，乖离率过大，尾盘收吊颈线，预示下半周或有震荡整固，修复超买的指标状态。在上升趋势中，最难得的就是调整机会，原本预计周二将出现短线低点，由于周一的大涨，这个调整补货的时间窗口将推迟至下半周。

......

2.【HJT设备】

HJT板块继续高举高打，板块内的金刚BL、鹿S新材、京山轻J等标志性个股，纷纷涨停。

行业内利好不断。近期，像隆基、金刚BL等企业纷纷传出扩产的消息。据统计，目前行业内潜在的招标订单合同累计为18.6GW。到年末，招标总量可能会达到20-30GW。

光伏板块的行情很显然没有走完，除了已公布的数据之外。市场高度认可，光伏板块在中报业绩方面依然是最优之一。近期来看，光伏板块有四个方向值得关注，分别为：电池片、微逆、硅料和HJT设备，重点看好后面两个细分。

国内券商预计，到2025年HJT设备的市场空间大概率超过400亿元，行业年复合增速达到80%。

3.【机器人】

国际知名机构给出人形机器人的最强估值——120万亿，比去年元宇宙给出的蓝图都大。

报告给出的预测逻辑是，未来人工将逐渐被机器人所替代。到2030年，全球约有4亿劳动力被取代，由此得出市场的市值。由于人形机器人最快也要明年才能出厂，所以，我们用工业机器人做一下比对。

当下来看，传统工业机器人的领先制造业，大概率会受益于本次突发的利好，比如绿的谐B、双环传D等。

后续围绕机器人的炒作有多热烈，持续性有多强，能否复刻元宇宙的热度。我们要关注后续国际市场的反应，以及国内大厂的相应规划。

4.今天来说一个细分方向：汽车轮胎概念。

汽车板块是拉动本轮行情的主力军，除新能源整车外，汽配中的锂电池、无人驾驶、汽车轻量化等板块都有轮动。今天，我们来挖掘一个相对低位的汽配细分——轮胎。

当下市场中，我们看多轮胎的行业逻辑可以总结为以下三点：

第一，由美联储大幅加息催化，全球能源价格下跌。轮胎行业上游原料价格大幅下降，例如橡胶，较年初下降7.7%。炭黑，较年初下降3.8%。丁苯橡胶，较年初下降4%。

第二，国内轮胎多以出口为主，产量占全球的35%。近期，海运费继续维持下降的态势，国际海运费指数（如波罗的海货运指数）大幅下滑，利好于轮胎出口企业。

第三，疫情之后，随着新能源市场的复苏。国内轮胎产量逐渐恢复，尤其是出口量增长明显。前5个月，国内橡胶轮胎累计出口金额，同比增长16.4%。

基于以上原因，我们认为轮胎具备补涨的需求。长期以来，国内轮胎行业的格局呈现大而不强、多而不合，缺乏品牌竞争力的局面。

随着近几年，下游汽车行业的需求逐步扩大，国内轮胎行业开始重视研发，逐渐形成了较强的品牌效应。而且在国外市场中，更具有性价比优势。

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赞(21) | 评论 (8) 2022-06-28 08:00 来自iPhone客户端举报

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【兵临3400,市场哪些高景气赛道有望迎来补涨？】
兵临3400，哪些高景气赛道有望迎来补涨？上周我们提到碳中和主线的新能源车、光伏、风电等板块的上下车问题，不少投资者反映还是恐高，毕竟这些主线近期的涨幅不是一般的大。先别说那些十几个板的妖股了，就连赛道股中千亿市值的中军宁德时代、比亚迪这种，从低位到现在涨幅也至少50%以上。这个... 展开全文

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兵临3400,市场哪些高景气赛道有望迎来补涨？

兵临3400，哪些高景气赛道有望迎来补涨？

上周我们提到碳中和主线的新能源车、光伏、风电等板块的上下车问题，不少投资者反映还是恐高，毕竟这些主线近期的涨幅不是一般的大。先别说那些十几个板的妖股了，就连赛道股中千亿市值的中军宁德时代、比亚迪这种，从低位到现在涨幅也至少50%以上。这个时候再去追，性价比真心不高，虽然有可能继续吃肉，但一旦吃面的话可能真的就是一碗大面。如果没有一波像样的回调，一般投资者还真的很难下得去手。

可如果那些之前调整比较多，目前还在低位，未来行业景气度有望改善的板块，是不是上车就没那么困难了？

近期我们认为家电板块可以逐步逢低进行中期布局，理由如下：基本面投资逻辑还是比较顺畅的--地产销售改善持续，带动家电行业未来业绩改善，中期景气度回升。通俗点说就买了房子后要添置家具家电，卖的房子多了，那么家电板块需求会随着房子销售增加也增加。大家都知道现在全国各地的地产调控政策都在进行不同程度放松，地产销售数据是否改善能最直观的反映政策放松的效果。

本周（2022/6/18-2022/6/24）新房成交数据：30个大中城市新房成交面积445.31万平方米，环比上升8.9%，同比上升41.8% ，同比增速在近期首次由负转正。15城二手房成交面积181.11万平，环比上升2.5%，同比上升29.5%。无论是新房还是二手房近期都取得增长，特别是新房增速更为明显。

根据测算，家庭冰箱和洗衣机以更新需求为主，地产对其销量拉动较低，但厨电与空调相关性最高。厨电之后地产销售大概为3个月，而空调则为3-6个月到一年不等。也就是当前空调和厨电销售改善可能至少在3个月之后。

虽然业绩改善可能存在时滞落后于地产销售情况，但二级市场的家电板块已经开始有提前启动的迹象。

从技术走势上看，家用电器指数已经成功突破低位箱体上轨，形成上行趋势，多条均线都已形成向上发散走势，成交量也较之前温和放大，指数也已经稳稳的站上了半年线这一牛熊分界线。虽然有行情整体走强带动的因素，但是我们也可以看到，相比于其他非赛道股板块，家电板块的表现已经算是很强势了，板块已经有了明显开始启动的迹象。

炒股炒的是预期，机构会在业绩数据变化之前就开始布局。其实从“聪明资金”的代表北向资金（外资）流向也可以看出端倪。二季度，北向资金增持家电行业市值接近30亿，而进入5月份后，北向资金持有家电板块市值变化也是平稳上行的。作为市场聪明资金的代表，北向资金持续流入家电板块，虽然没有赛道板块那么凶猛，但更加给人一种细水长流的感觉。

从政策角度来看，国务院日前印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，要“开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代”。汽车板块近期的热炒除了新能源车的技术和需求爆发原因外，“汽车下乡”的政策的发力也起到了推动作用。

据统计，十多年前“家电下乡”政策实施到现在，我国使用年限超过9年的冰箱、洗衣机、空调、彩电总计有3.3亿台，分别占到相应产品保有量的11％、21％、9％和20％，乡村地区相对于大中城市比例更高，已进入规模化更新换代的窗口期，农村地区家电消费升级潜力巨大。作为两大“下乡”政策之一的“家电下乡”对于家电板块业绩提升和二级市场表现有望会起到正面刺激作用。

地产销售数据改善、资金流入，以及二级市场走势和国家政策扶持都在支持家电板块的中期投资逻辑。板块已经呈现出中期上车的机会，恐高的投资者不妨在市场回调时候，好好把握低吸家电板块的机会，当前位置性价比较高，持股的心理压力也不大，更有利于长期持有。

名师策略：

近期市场的反弹我们可以看作是顺应北向资金的同步运行，外资流出，指数回踩，外资买买买的时候，指数震荡上涨，北向成为情绪指向标，推动市场不断上行，但是注意，资金虽然持续流入A股，却在板块之间呈现上下轮动，高低切换的动作。所以操作上注意个股甄别，注意节奏切换，快进快出，波段操作。

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赞(32) | 评论 (47) 2022-06-27 17:24 来自iPhone客户端举报

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【6月27日收评】
6月27日收评沪指午后红盘震荡，创指午后震荡下挫盘中翻绿，早盘一度涨超1%，板块方面，酒店餐饮、HJT电池、煤炭开采强势领涨，汽车整车、小金属、工业母机盘中异动拉升，房地产服务、保险、电子身份证跌幅居前，总体而言，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量再超万亿元，北向资金大幅净流... 展开全文

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6月27日收评

6月27日收评

沪指午后红盘震荡，创指午后震荡下挫盘中翻绿，早盘一度涨超1%，板块方面，酒店餐饮、HJT电池、煤炭开采强势领涨，汽车整车、小金属、工业母机盘中异动拉升，房地产服务、保险、电子身份证跌幅居前，总体而言，个股涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量再超万亿元，北向资金大幅净流入超百亿元。

从技术面上观察，上证指数高开高走，盘中围绕3400宽幅震荡，收出放量带上影线的小阳线，创业板指小幅高开后，盘中在2800点上方宽幅震荡，收出放量带上下引线的小阴线。目前A股几大主要指数均站上半年均线，对市场形成新的支撑，沪指短期有望突破3400关键位及挑战年线，创业板指有望向2900关键位发起攻击。

展望后市，A股市场继续延续此前强势上涨趋势，再创4月末底部反弹以来新高，市场交投情绪高涨。考虑到资金利率仍在相对低位、流动性放松态势可能继续延续,短线A股市场或仍有望在波动中继续修复。下一阶段有两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已经历充分调整的核心资产股票；另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。策略上要注意节奏,把握盘中低吸机会。操作上短线关注酒店餐饮、HJT电池、煤炭开采、汽车整车、小金属、工业母机、食品加工的投资机会。

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赞(19) | 评论 (6) 2022-06-27 15:07 来自iPhone客户端举报

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【6月27日午评】
6月27日午评两市红盘震荡反弹，沪指、深成指涨超1%，板块方面，HJT电池、酒店及餐饮、煤炭开采强势领涨，旅游、民航、食品加工等疫后修复板块持续拉升，汽车整车走强，游戏股异动，房地产服务、共享单车、保险板块跌幅居前。总体而言，个股涨多跌少，赚钱效应较好，两市成交量超7900亿，北... 展开全文

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6月27日午评

6月27日午评

两市红盘震荡反弹，沪指、深成指涨超1%，板块方面，HJT电池、酒店及餐饮、煤炭开采强势领涨，旅游、民航、食品加工等疫后修复板块持续拉升，汽车整车走强，游戏股异动，房地产服务、共享单车、保险板块跌幅居前。总体而言，个股涨多跌少，赚钱效应较好，两市成交量超7900亿，北向资金大幅净流入超80亿。

技术面上，受上周五美股3大指数集体大涨影响，A股3大指数全线高开，上证指数小幅高开后，盘中一路震荡上扬，收出放量小阳线，创业板指高开高走，在医药权重的带领下震荡反弹，收出放量十字星。近期三大指数集体收复半年线，反映出市场情绪已明显改善，当前交投情绪明显活跃，指数仍有进一步向上冲高的动能，沪指短期有望挑战3400关键位及年线，创业板指有望冲击2900关键位。

展望后市，政策红利释放，中级行情延续。中美经济政策周期继续分化，老美7月强加息不可避免，同时经济衰退迹象日益显现。而国内疫情缓和叠加政策红利持续释放，经济逐步走出底部。从经济、政策周期和估值角度，A股相对海外市场更具优势，结构性行情有望继续演绎。策略上关注持仓的估值性价比，留意估值修复机会，把握市场盘中低吸机会。操作上短线关注HJT电池、酒店及餐饮、煤炭开采、景点旅游、盐湖提锂、白酒、食品加工的低吸机会。

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赞(21) | 评论 (8) 2022-06-27 11:33 来自iPhone客户端举报

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【周末利好频出，本周市场能否继续走强？市场焦点在哪？】
周末利好频出，本周市场能否继续走强？几点温馨提醒： 1.上周北向资金累计净买入40.65亿元，其中上周四周五净买入超200亿元。随着北向资金加速流入，A股也出现强劲探底回升。从行业角度看，近5个交易日光伏被北向资金净买入最多，酿酒行业、互联网服务排二、三位。从三个月的增持数据看，... 展开全文

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周末利好频出，本周市场能否继续走强？市场焦点在哪？

周末利好频出，本周市场能否继续走强？几点温馨提醒：

1.上周北向资金累计净买入40.65亿元，其中上周四周五净买入超200亿元。随着北向资金加速流入，A股也出现强劲探底回升。从行业角度看，近5个交易日光伏被北向资金净买入最多，酿酒行业、互联网服务排二、三位。

从三个月的增持数据看，北向资金疯狂增持酿酒，位列第一；光伏、银行位列二、三位。整体来看，外资扎根最深的行业依旧是酿酒、银行、电池、家电、光伏，偏爱茅台、邮储、宁德、美的、隆基等标杆企业。

2.发布《个人养老金投资公募证规定》。

养老金入市政策来了！这绝对是个大利好，直接影响就是，G市钱多了。

券商预测，养老金每年可以拉动2344多亿的增量资金。优先利好于资产管理机构，其次利好于券商（因为基金股东是券商）。

但这属于长期的利好，短期影响有限。因为养老金中的资金是每个定投的，而且只买入，不交易。所以，可能又是先挖坑，再抄底的套路。一定要注意一下，多了一个大机构资金在陪玩，是多了一个朋友，还是多了一个对手？对个人投资者的业务能力，要求更高了。

3.全面注册制研讨会！

周末各路专家齐聚，为即将到来的全面注册制改革献计献策。大会顺利举行，但就内容来看，注册制短期依然不会落地。

这件事从去年推到今年，又从现在推到下半年，市场有消息称可能明年就可以完成了。但高层每每谈到这个话题，券商一定都会有异动。上周五的时候，资金疯狂入市，就是在赌周末的政策利好。看来，周一市场又有好戏了！

4.今天来说一个细分方向：大数据概念。

关键词：数字经济、增速30%

近期，国家召开了“全面深化GG第二十六次会议”，重点强调要加快构建数据基础制度，并围绕数据要素出台了多项政策。作为数据要素市场的核心点——大数据，无疑成为了政策推动的重点。

在数字经济时代，数据的重要性不言而喻。国内券商预测，到2025年，数字经济市场规模，将突破78.88万亿元，约占GDP比重的55.34%。但回看当下，国内的大数据产业还有很大的成长空间。

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赞(14) | 评论 (12) 2022-06-27 08:04 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读一、消费电子，手机销售持续萎缩，另有天风证券分析师指出Meta公司下调了相关硬件的未来出货量预期，引发板块大跌二、医药连锁，第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动，2234亿元线上市场需求部分将回归线下，有一定想象空间三、机器人，特斯拉旗下机器人Tesl... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读

一、消费电子，手机销售持续萎缩，另有天风证券分析师指出Meta公司下调了相关硬件的未来出货量预期，引发板块大跌

二、医药连锁，第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动，2234亿元线上市场需求部分将回归线下，有一定想象空间

三、机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望下半年发布。盘面机器人相关个股有所异动

四、证券，光大证券持续上攻刺激板块异动。目前没有明显利好刺激，先当做短线看待

五、养殖，市场预期养殖行业将会触底复苏。认为目前没有起行业大周期的条件，更多的是磨底表现为波段行情

六、碳中和，高油价和欧洲能源危机背景下，新能源、新能源车相关出口有望实现高增长，继续挖掘业绩有望超预期个股

1. 光伏，下游细分金刚石线、热场、钙钛矿、石英、HJT设备等持续活跃，认为深挖光伏产业链炒作仍会进行

2. 锂电池，关于电池安全问题麒麟电池、水冷板概念异动。麒麟电池证实发布，超预期不多，恐引发震荡

七、能源运输，成品油运输维持景气，但不明确相关上市公司能有多少业绩兑现，控制仓位等待更多业绩信息验证

八、汽车零部件，目前新能源汽车不断的在挖掘行业创新点进行炒作，从价值量来看一体化压铸、锂电池、空气悬架、座椅、碳化硅、热管理、域控制器、智能座舱、激光雷达、800V快充等细分值得重点关注

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赞(18) | 评论 (8) 2022-06-26 09:05 来自iPhone客户端举报

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【结构性小牛行情来临，哪些风口产业有望迎来加速？】
结构性小牛行情来临，哪些风口产业有望迎来加速？周未小提示： 1.本周全球市场表现疲软，但大A仍维持单边行情，特别是新能车和光伏这个两个板块中，堪称局部牛市行情，完全脱离指数的节奏。股指来看，上证指数前天的阳包阴和昨天的跳空高开，确认市场扭转了之前的弱势调整状态，那么后市股指往年线... 展开全文

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结构性小牛行情来临，哪些风口产业有望迎来加速？

结构性小牛行情来临，哪些风口产业有望迎来加速？周未小提示：

1.本周全球市场表现疲软，但大A仍维持单边行情，特别是新能车和光伏这个两个板块中，堪称局部牛市行情，完全脱离指数的节奏。

股指来看，上证指数前天的阳包阴和昨天的跳空高开，确认市场扭转了之前的弱势调整状态，那么后市股指往年线3450附近的征程再度开启。从节奏上来看，股指经历连续两天的上涨，下周二早盘有机会见到次级别低点，想要加仓的朋友可以关注关键均线附近的低吸补货机会。

2.【汽车热管理】

周四下午，宁德SD发布麒麟电池，预计2023年开始量产。受消息的催化，昨天市场中汽配、汽车热管理等关联板块上涨。但从强度上看，已经出现明显的衰退。

所以，下周的汽车板块将进一步出现分化，大家要注意风险。

从产业链角度看，主要利好的方向有：a，宁德SD概念板块，主要利好于宁德的供应商或者合作方，比如说新宙邦。b，上游锂电板块。

如果单从麒麟电池产片的供应链角度看，有三个方向可以关注：

A，液冷板及其材料，相关上市公司有：科创新Y、飞荣D等。

B、电池托盘，相关上市公司有：和胜G份、祥鑫科J等。

C、快充技术，相关上市公司有：贝特R等。

3.【智慧政务】

周四，GWY印发了《关于数字政府建设的指导意见》。紧接着，下周还有一个“数字经济创新发展大会”将在广东举行。短期来看，智慧政务板块可能会迎来一段小高潮。

本月初，牛哥为大家挖掘了板块的机会，截止到现在，指数涨幅不算太大。但受消息影响，昨天指数跳空高开，突破了箱体顶部，下周可能会有一小波行情。

目前来看，电子政务市场平均以每年10.3%的复合增长率快速扩张。预计到今年年底，市场规模将达到6859亿元。到2025年，将有望突破万亿大关。行情真正启动可能还需要政策的进一步催化，适合做中长期投资的朋友。

4.生态环境部：将持续关注全国医疗废物产生及处置情况，配合卫生健康部门做好核酸检测废物的分类管理和收运处置，进一步加强核酸检测废物的环境监管。

国际能源署：预计2022年全球能源投资将增长8%，达到2.4万亿美元，增长主要来自能源部门对清洁能源和电网的投入以及全球对提高能效的投资。

点评：俄乌冲突引起的全球能源价格上涨；环境保护与人民群众密切相关，相关板块个股受益。

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赞(4) | 评论 2022-06-25 08:55 来自iPhone客户端举报

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【外资大幅净流入超130亿元，其青睐哪些市场风口？】
外资大幅净流入超130亿元，其青睐哪些市场风口？A股突然开始逼空行情，北上资金又大幅净流入超百亿，外资真是拼命抢筹A股，这个强度，目前是要大幅超过市场预期的，2020年3月开始的反转，大概是前3个月涨了10%的强度，这波4月开始的上涨，2个月已经涨了15%，创业板的力度更强。老实... 展开全文

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外资大幅净流入超130亿元，其青睐哪些市场风口？

外资大幅净流入超130亿元，其青睐哪些市场风口？

A股突然开始逼空行情，北上资金又大幅净流入超百亿，外资真是拼命抢筹A股，这个强度，目前是要大幅超过市场预期的，2020年3月开始的反转，大概是前3个月涨了10%的强度，这波4月开始的上涨，2个月已经涨了15%，创业板的力度更强。

老实说，我觉得这波经济基本面，海外经济情况，都比不上2020年那时候，美国还在加息周期。但市场是已经在按照2020年3月以后那个模式在走的了。而且，上涨速率还超过了2020年，这点确实超预期。

我觉得最好的解释就是，年初机构减仓的钱，其实也没离开市场，这波配合情绪和预期，直接全买回来了，把仓位加回来了。另外，目前货币宽松程度可能超过了2020年的时候。还有一个传闻，市场传闻zhu ce zhi，但这个事情，市场是当利好的吗？我一脸懵逼。所以，才有这么极端的走势摆动。

现在看来，走势最有可能参考的是2019和2020那两波上涨行情，在底部出来以后，走3-4个月的上涨行情，然后出现一波调整，之后再开始长期震荡。高点可能会摸在3400-3500这个范畴，时间可能在8月才会出现一个比较大的调整。这个其实也是一个参考过去走势的判断，不过牛哥觉得可能性还挺大的。

名师策略：

当前整体政策环境向好，前期密集出台的利好政策效应正在逐步显现，从5月份以来的经济数据也能明显看出，经济复苏和政策加码对市场产生支撑，经济企稳回升的信号明显，后续可继续观察经济内生恢复的走势。展望后市，市场当前多头格局尚未改变，连续万亿的成交量水平代表了资金做多意愿较为强烈，同时政策面也相对宽松，投资者交易情绪未有回落迹象。操作上保持相对积极，灵活控制仓位，把握盘中潜力品种低吸机会。

重要事件

1.工信部：我国人工智能核心产业规模超过4000亿元

2.湖南公布“十四五”第一批22.38GW风电项目名单

3.两部委：切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策做好电力保供工作

热点主线

大消费+新能源+数字经济

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赞(2) | 评论 2022-06-24 17:02 来自iPhone客户端举报

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【6朋24日收评】
6月24日收评三大指数午后继续红盘震荡，创指强势领涨，板块方面，景点及旅游板块午后冲高，HJT电池、厨卫电器、CRO概念强势领涨，酒店餐饮、光伏、有机硅等异动拉升，家电板块继续走高；房地产板块走势低迷，教育板块继续领跌，油服、煤炭等周期性资源股震荡下行。总体而言，个股涨多跌少，板... 展开全文

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6朋24日收评

6月24日收评

三大指数午后继续红盘震荡，创指强势领涨，板块方面，景点及旅游板块午后冲高，HJT电池、厨卫电器、CRO概念强势领涨，酒店餐饮、光伏、有机硅等异动拉升，家电板块继续走高；房地产板块走势低迷，教育板块继续领跌，油服、煤炭等周期性资源股震荡下行。总体而言，个股涨多跌少，板块热点快速轮动，赚钱效应较好，两市成交量再超万亿元，北向资金大幅净流入超130亿元。

从技术面上观察，上证指数今日高开冲高，留下缺口，在3300点上方反弹走高，收出缩量小阳线，下周有望挑战3400点关键位，创业板指高开高走，在宁德时代及医药权重的带领下一路震荡反弹，收出放量带下引线的小阳线，成功站在2800关键位之上。综合来看，本轮上涨时空低于历史均值、接近16年；借鉴前5次大底，第一波上涨或已是后期，基本面好转有望支撑行情进二退一式走高。

展望后市，经济复苏与企业盈利改善将为A 股的反转行情提供“源头活水”，一方面，我国经济当前处于底部，并已出现边际改善的信号，而美国经济仍处于是否能够实现“软着陆”存疑的下行阶段，由此，中资资产的吸引力未来有望逐步走升；另一方面，伴随着疫情冲击退坡，企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A 股。当前指数上位突破重要平台，板块又高速轮动，策略上要注意节奏把握，在控制好仓位的前提上，灵活波段。操作上短线关注景点旅游、HJT电池、厨卫电器、CRO概念、有机硅、军工、宁德时代概念、汽车芯片的投资机会。

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赞(23) | 评论 (8) 2022-06-24 15:03 来自iPhone客户端举报

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【6月24日午评】
6月24日午评三大指数早盘集体高开后红盘震荡，呈小幅走高态势，权重股宁德时代高开2.05%，股价创3个月新高。板块方面，HJT电池概念、CRO概念、有机硅概念等赛道股强势领涨，光伏、军工、宁德时代概念活跃异动，家电板块大幅走高，油气开采、港口航运、教育板块领跌。总体而言，板块热点... 展开全文

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6月24日午评

6月24日午评

三大指数早盘集体高开后红盘震荡，呈小幅走高态势，权重股宁德时代高开2.05%，股价创3个月新高。板块方面，HJT电池概念、CRO概念、有机硅概念等赛道股强势领涨，光伏、军工、宁德时代概念活跃异动，家电板块大幅走高，油气开采、港口航运、教育板块领跌。总体而言，板块热点快速轮动，个股普涨，赚钱效应较好，两市成交量超7200亿，北向资金大幅净流入近50亿。

技术面上，受隔夜美股3大指数集体收涨影响，A股3大指数集体高开，上证指数高开高走，在半年线上方宽幅震荡，收出放量小阳线，创业板指小幅高开后，在宁德时代的带领下强势上攻，放量突破2800点关键位，收出放量带下影线的小阳线。当前上证指数成功站稳半年线，上升趋势保持良好，后期适当留意年线3450点附近的压力区，在此位置存在宽幅震荡的可能，近期创业板指数明显强于其它指数，后市有望延续反弹走势。

展望后市，俄乌冲突和美元紧缩对A股影响最大的时点已过，疫情显著缓解强化市场信心，一揽子稳增长政策形成合力，市场对基本面改善预期不断强化，近期北上资金连续大幅净流入，资金重返了A股市场。我们认为，只要市场有可持续的热点，只要市场有持续的赚钱效应，那么A股的中长期上行趋势就不会改变，策略上把握市场盘中低吸机会。操作上短线关注HJT电池、CRO概念、厨卫电器、有机硅、国防军工、光伏的低吸机会。

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赞(23) | 评论 (10) 2022-06-24 11:32 来自iPhone客户端举报

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【2000亿利好刺激，哪些市场高景气赛道有望迎来发展大机遇？】
2000亿利好刺激，哪些市场高景气赛道有望迎来发展大机遇？几点小提示： 1.昨天市场的表现依旧非常强势，周三股指收出看跌吞没形态，一天不到昨天就完成反包，成交量也再次突破万亿。大A如今的气质让歪果友仁不得不服，特别是在美国市场表现低迷的情况下，国际资金频频出手加仓A股，特别是北向... 展开全文

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2000亿利好刺激，哪些市场高景气赛道有望迎来发展大机遇？

2000亿利好刺激，哪些市场高景气赛道有望迎来发展大机遇？几点小提示：

1.昨天市场的表现依旧非常强势，周三股指收出看跌吞没形态，一天不到昨天就完成反包，成交量也再次突破万亿。大A如今的气质让歪果友仁不得不服，特别是在美国市场表现低迷的情况下，国际资金频频出手加仓A股，特别是北向资金，俨然从价值选手变成了超短线交易高手。

......

2.【军工】

昨天，中信出了一份研报，给出的结论是：军工行业的成长性和长期发展的确定性得到验证，业绩+成长性双驱动已经开始。受此消息催化，上午军工强势拉涨，带动指数持续走高。

近期，牛哥为大家挖掘了这个板块，这波可谓是躺赚。而且，我们认为接下来军工板块具备长期走强的逻辑。原因如下：

A、本轮赛道股的反弹中，无论是走事件驱动，政策引导，还是超跌反弹。军工是其中力度最弱的板块之一，有补涨的需求在。

B、当前军工板块估值足够低，大约在14%左右，处于历史低位。

C、军工板块的市场需求巨大，行业规模的复合增长速率超过32%。

D、国资改，政策推动！

3.【新能源整车】

新能源车板块涨疯了，真的是外面的人不敢进，里面的人不舍得出。重点是，业绩都没出来，市场的信心这么足了吗？

我们回顾一下近期的热点：a、理想发布新车。b、宁德时代昨天下午发布麒麟电池。c、比亚迪进军碳化硅。d、前晚高层会议，出台汽车消费支持政策，有望带动2000亿元。e,下周，汽车产业链大会。

消息真的太密集了，不逊于去年的元宇宙。确实，板块涨到现在，而且是整个产业链普涨，进驻资金太大了，热度不会这么快退下去。我们虽然错过了新能源整车的行情，但是牛哥一直跟大家强调，汽配的成长空间更大。

4.今天来说一个细分方向：半导体概念。

近期，半导体行业爆出很多利空性新闻。比如消费电子销售数据下降，对上游半导体需求减弱。或者像三星、Meta、台积电等国际大厂出现需求减弱，被迫砍单的问题。

但值得注意的是，全球正在逐步迈入第四轮硅含量提升周期，服务器、汽车、工业、物联网等需求大规模提升。尤其是在汽车行业，缺芯潮依然在持续。当下，设备的交付期已经延长到了18到30个月。

站在全球视角来看，今年前4个月，全球半导体销售额累计为 2023 亿美元，同比增长24%。其中，仅4月份的半导体销售额就达到 509 亿美元，同比增长21%。展望 2022 全年，从各机构当前预测平均值来看，预计 2022 年全球半导体市场仍将保持 10%以上同比增长。

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赞(23) | 评论 (12) 2022-06-24 08:05 来自iPhone客户端举报

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【北向资金大幅净流入超150亿,它想干啥？】
北向资金大幅净流入超150亿元，它想干啥？今天聊下两个方向：汽车、储能。汽车近期文章强调的汽车板块再度爆发，不少个股都在不断创新高，今天最直接的利好消息是国常会对汽车行业政策再加码，确定加大汽车消费支持的政策。汽车和房地产一样，都是经济发展的支柱行业，随着国家及各地方政府纷纷发... 展开全文

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北向资金大幅净流入超150亿,它想干啥？

北向资金大幅净流入超150亿元，它想干啥？

今天聊下两个方向：汽车、储能。

汽车

近期文章强调的汽车板块再度爆发，不少个股都在不断创新高，今天最直接的利好消息是国常会对汽车行业政策再加码，确定加大汽车消费支持的政策。

汽车和房地产一样，都是经济发展的支柱行业，随着国家及各地方政府纷纷发布扩大汽车消费的优惠政策，汽车行业的“至暗时刻”也是挺过去了。

新能源车产业链在经历了近半年的调整后，基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善，最后一个利空因素也即将收尾。

目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。

储能

易被低估的新能源赛道：储能

储能是全球能源转型中不可或缺的环节，是实现可再生能源高比例接入电网（减少弃风弃光）、电网调频调峰的必要手段。比如我国青海、甘肃、新疆等地，夜间送出白天储存的太阳能电力，错峰送出风电。利用化学或者物理的方法将一次能源产生的电能存储起来，并在需要时释放。

储能贯穿新能源开发与利用的全部环节，是能源转换与缓冲、调峰与提效、传输与调度、管理与运用的核心技术。既是国家能源安全的重要保障，也是电动汽车等新兴产业的主要发展动力。

二季度国家发展改革委、国家能源局下发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。2025年新型储能规模30GW以上，多措并举健全储能价格机制。截止2020年中国新型储能累计装机3.27GW，这也意味着十四五期间新型储能装机规模将增长近10倍。

名师策略：

昨天午后市场情绪显著提振，权重和题材形成合力带动指数震荡走高，同时，沪深两市成交额再次突破1万亿元，北向资金大幅净流入超150亿元，市场韧性依旧保持。短期看指数趋势依旧保持，建议继续保持多头思维，目前大盘已经全面转强，沪指突破3300点后，预计将构筑震荡箱体，夯实后市进一步上行的基础。操作上短线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

重要事件

1.宁德时代发布CTP3.0麒麟电池轻松实现整车1000公里续航

2.国常会确定加大汽车消费支持政策预计增加相关消费2000亿

3.重庆发布第一批智慧城市应用场景开放清单 20个项目推动数字产业化

热点主线

半导体芯片+半年报预增+汽车产业链

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赞(26) | 评论 (23) 2022-06-23 17:23 来自iPhone客户端举报

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【6月23日收评】
6月23日收评三大指数午后震荡走高，沪指涨逾1%，深证成指涨逾2%、创指涨逾3%。板块方面，机器人概念异动拉升，汽车产业链、半导体、军工等赛道股领涨两市，科创次新股、房地产、证券板块午后再度活跃；转基因、医药商业、教育板块弱势调整。总体而言，市场情绪转暖，两市个股普涨，赚钱效应较... 展开全文

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6月23日收评

6月23日收评

三大指数午后震荡走高，沪指涨逾1%，深证成指涨逾2%、创指涨逾3%。板块方面，机器人概念异动拉升，汽车产业链、半导体、军工等赛道股领涨两市，科创次新股、房地产、证券板块午后再度活跃；转基因、医药商业、教育板块弱势调整。总体而言，市场情绪转暖，两市个股普涨，赚钱效应较好，两市成交量再超万亿元，北向资金大幅净流入超151亿元。

从技术面上观察，大盘经过连续三天的下挫之后，今日呈现高开之后修复反抽的格局，午盘一路呈现单边上扬态势，收出放量中阳线，强势收复3300关键位，K线一阳穿三线，形成“出水芙蓉”，创业板指高开高走强势上攻，在宁德时代的带领下反弹突破2700点，收出放量带下影线的小阳线。后市沪指大概率延续震荡反弹走势，创业板指有望挑战2800点关键位。

展望后市，“稳增长”政策发力、疫后复苏下，市场有望迎来结构性机会，综合考量盈利预期及盈利预期边际变动与估值水平，预计未来股指中长期大概率继续震荡向上，同时需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。策略上关注2大主线：一、政策发力强化，盈利预期仍在边际改善的“稳增长”行业，二、景气度反转、低估值的金融。操作上短线关注汽车产业链、国防军工、半导体及元件、科创次新股、半年报预增的投资机会。

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赞(22) | 评论 (12) 2022-06-23 15:04 来自iPhone客户端举报

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【6月23日午评】
6月23日午评三大指数集体翻红，震荡反弹。板块方面，汽车产业链个股继续走强，胎压监测、国防军工、半导体及元件强势领涨，深圳国资改革、科创次新股、工业母机异动拉升，券商、光伏、房地产板块再度活跃；转基因、医药商业、农业种植业震荡走低。总体而言，个股普涨，赚钱效应较好，两市成交量超6... 展开全文

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6月23日午评

6月23日午评

三大指数集体翻红，震荡反弹。板块方面，汽车产业链个股继续走强，胎压监测、国防军工、半导体及元件强势领涨，深圳国资改革、科创次新股、工业母机异动拉升，券商、光伏、房地产板块再度活跃；转基因、医药商业、农业种植业震荡走低。总体而言，个股普涨，赚钱效应较好，两市成交量超6000亿，北向资金大幅净流入超70亿。

技术面上，上证指数高开高走，在10日均线附近宽幅震荡，收出缩量小阳线，创业板指小幅高开后，在宁德时代的带领下震荡反弹，盘中强势收复2700点，收出缩量小阳线。上证指数在半年线位置多日受阻后开始企稳反弹，考虑到半年线短线有一定压力，短期震荡蓄势时间或将拉长，可留意20天均线位置，大概率在此会有较强支撑，创业板指强势突破半年线后，有望延续震荡反弹行情。

展望后市，隔夜美股全线下跌，但A股再度显示出其特有的“特立独行”性格，走出了盘中震荡反弹的走势，市场结构分化较大，底部股继续补涨，高位股依旧获利回吐，但量能萎缩，市场存量资金博弈，“围城”效应弱化。市场短期流动性偏紧，中期依旧充沛，大盘中长期上行趋势没有改变，策略上把握市场倒车接人机会。操作上短线关注汽车产业链、胎压监测、国防军工、半导体及元件、深圳国资改革的低吸机会。

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赞(25) | 评论 (14) 2022-06-23 11:30 来自iPhone客户端举报

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【尾盘跳水是何原因？当前市场主线有哪些？】
尾盘跳水是何原因？当前市场主线有哪些？几点温馨提醒：1.我们之前分享过近期A股的上涨逻辑：多头资金以美股的涨跌来观察美联储的货币政策调控效果，如果美股未出现极端跌幅，那么美国经济、美国通胀被认为是软着陆成功，多头资金就可以反手加仓做多A股。那么现在美股止跌反涨，A股依赖的预期差... 展开全文

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尾盘跳水是何原因？当前市场主线有哪些？

尾盘跳水是何原因？当前市场主线有哪些？几点温馨提醒：

1.我们之前分享过近期A股的上涨逻辑：多头资金以美股的涨跌来观察美联储的货币政策调控效果，如果美股未出现极端跌幅，那么美国经济、美国通胀被认为是软着陆成功，多头资金就可以反手加仓做多A股。那么现在美股止跌反涨，A股依赖的预期差也就消失了，因此市场逐渐转入调整，节奏和M国刚好相反。

昨天市场的调整意图更加清晰了，上证指数靠近本轮行情的牛熊线60小时线，如果今天市场跌破该位置，或引发小幅恐慌抛盘。此外，中通客车昨天开始停牌，从历史表现来看，市场高标停牌次日，情绪接力会出现小幅高潮，但第二日就直接坠入冰点，或给做多情绪带来直接影响，因此周四才是谨防风险兑现的日子。

......

2.【汽车零部件】

前天，理想汽车的第二款新车“L9”发布，并在官网开启预定。新车具有很多的亮点，归结一句就是，足够智能化。产业链中收益的个股有西菱DL、腾龙GF、德赛西W、保隆科J、K博达等。

昨天盘中，汽车整车、汽配、汽车服务等有关板块集体大涨。汽车板块在这一波行情中确实非常强，之前领涨的龙头股中通客车，两次被关小黑屋，都没影响到市场的情绪。

新能源车相关的机会，还是建议围绕汽配挖掘。细分的方向很多，几乎都有轮动的机会，没有绝对的主线。像牛哥在6月15日为大家挖掘的智能汽车，也是一个很不错的细分。

除此之外，下周的27-29日，湖北武汉举行“2022年中国汽车供应链大会”，还将围绕汽车智能化大做文章。在智能化产业里，无人驾驶无疑是近期资金追捧的热点，这个方向不错，等下一波回调，我们在挖掘低位机会。

3.【消费电子】

昨天消费电子板块整体走弱，主要受利空消息影响。

市场传闻：Meta的元宇宙硬件和头戴设备业务放缓，今年的出货预期下调40%。所以，直接导致供应链巨头歌尔GF一字跌停。分析师进一步得出：消费电子板块的需求会继续维持疲软状态至年底。

盘中，歌尔方面没有给正面回应，只是说公司的业绩预计没有受到影响。但市场并不买账，消极情绪还将延续。昨天受这个消息的刺激，元宇宙、半导体板块都出现了回调，波及的范围还是比较广。

4.今天来说一个细分方向：氢能源概念。

本周一，上海印发了《氢能源产业发展中长期规划》，提到2025年之前，氢能全产业链规模要达到1000亿元。受事件影响的催化，氢能板块出现了明显异动。

氢能的产业体系非常庞大，在全球范围内可创造3000多万的工作岗位。

我国是世界上最大制氢国，年制氢产量约 3300 万吨。今年3月23日，国家正式将氢能产业定义为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。并且，设定了到2025年，国内要建立完善的氢能供应链和产业体系，保障燃料电池车保有量5万辆，和年产氢能10-20万吨的计划。

国内氢能发展空间巨大，根据中国氢能联盟的预计，2020- 2025年间，国内氢能产业产值将达 1 万亿元。2026年- 2035年间，产值达到 5 万亿元。目前，全国已有 53 个氢能大型项目在建或投入使用。

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赞(4) | 评论 2022-06-23 07:59 来自iPhone客户端举报

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