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【12月12日午评】
12月12日午评创指早间低位震荡，盘中探底至0.85%后回升。板块方面，熊去氧胆酸概念股早间持续强势，超级真菌、中药、青蒿素强势领涨，机场航运板块震荡拉升，酒店餐饮板块走强；房地产板块持续下挫，有色金属板块集体走低，厨卫电器板块陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，北向资金大幅净流出... 展开全文

赞(24) | 评论 (8) 2022-12-12 11:32 来自iPhone客户端举报

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【重磅利好来袭，本周A股能否再创新高？】
注意！重磅利好来袭，本周A股能否再创新高？！上周市场整体呈现强势震荡走势，从K线图来看，周三冲高回落，周四本该变盘却收出缩量十字星，稳住了盘面。上周五股指再度探底回升，大概就是做了明确的表态：3177缺口上方表现明显强势，向下回调落空，那么下周起涨突破的概率就大大增加。本轮行... 展开全文

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重磅利好来袭，本周A股能否再创新高？

注意！重磅利好来袭，本周A股能否再创新高？！上周市场整体呈现强势震荡走势，从K线图来看，周三冲高回落，周四本该变盘却收出缩量十字星，稳住了盘面。上周五股指再度探底回升，大概就是做了明确的表态：3177缺口上方表现明显强势，向下回调落空，那么下周起涨突破的概率就大大增加。

本轮行情从11/1日正式启动，到上周五为止仅上涨30余个交易日，尚未达到6月行情的46个交易日，所以上升时间还不足。从港股走势来看，连续两次大跌都成为阶段低点，这个细节很明显符合"牛市买大阴"的标准。

总之，本轮行情市场走势远强于预期，如果下周股指出现突破走势，其上涨斜率与速度或将继续加速。在市场没有出现重心下移特征之前，不再看空。

选股层面来说，本轮行情核心在于低估值的修复行情，所以保险、银行板块跑赢券商板块，如果港股继续强势，A股的大金融、中字头也会跟随强者恒强(龙头持续跑赢板块,中后排较难盈利)。

另一个寻找黑马的思路是在传统的喝酒吃药行情里，寻找有概念叠加的方向。比如房地产+白酒，纺织+医药等双重属性的公司，调整已久的医疗器械也有望出现补涨。

一周消息面点评

1、11月至今，北向资金一改10月大幅流出态势，出现回流释放好转信号。

行业净流入方面，7个行业获北上资金大幅增仓，其中白酒、家电、房地产开发等行业净买入居前。大消费板块已成为机构重点扫货对象。净流出方面，光伏、物流、电力等行业流出最多。

2、深圳交易所等公司决定于周一对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入国际医学、创维数字、亚钾国际、融捷股份等。创业板指调入钢研高纳、中科电气、鼎龙股份、东方日升等。

3、旅游电商数据显示，“新十条”发布后，平台机票瞬时搜索量较前日同一时段上涨7倍，春运期间出发的机票搜索量达到2019年水平，为疫情以来的峰值。

2022年11月11日起入境航班熔断机制取消，22冬春航季多条国际航线增班。其中国际运力占比较大、机队规模大的三大航司，有望显现较大业绩弹性以及低成本优势。受益者也包括疫情期间逆势扩张趋势明显，洲际航线亦有望成为新增长极的小市值航司。

4、12月5日，《深圳...推进分布式光伏....措施》发布。深圳将充分利用工业园区、企业厂房、物流仓储基地、公共建筑、交通设施和居民住宅等建筑物屋顶，按照“宜建尽建”原则大力推广BIPV项目，力争“十四五”期间全市新增光伏装机容量150万千瓦。

5、最新消息透露，苹果公已经降低了其未来推出“L5级”全自动驾驶计划的野心。在过去的几个月里，苹果汽车项目一直处于悬而未决的状态，因为高管们努力接受这样一个现实，即在目前的技术条件下，没有方向盘或踏板的全自动驾驶汽车的愿景是不切实际的(利空)。

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赞(2) | 评论 2022-12-12 08:07 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读……】
下周热点题材提前解读……一、碳中和，中M大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位。关注储能、钠电池、海上风电1.钙钛矿，全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产，另2024年有望有GW级别项目投产，应该要逢低积极关注2. 钠电池，大故事短期难以证伪，龙头股维持强势。... 展开全文

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下周热点题材提前解读……

下周热点题材提前解读……

一、碳中和，中M大概率仍然是贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位。关注储能、钠电池、海上风电

1.钙钛矿，全球规模最大的钙钛矿光伏生产线投产，另2024年有望有GW级别项目投产，应该要逢低积极关注

2. 钠电池，大故事短期难以证伪，龙头股维持强势。持续关注产业链发展，逢低关注正极材料概念以及负极硬碳方向

3. 固态电池，半固态电池有望明年批量交付，关注有相关研发企业、硅碳负极、碳纳米管相关方向是否有异动

4. 光伏，目前硅料、硅片价格调整，预计下游看到上游降价会有一定的观望情绪，短期偏谨慎。相对关注POE、银浆产业链

5. 复合集流体，复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新，目前概念股受到市场热捧，逢低可关注

6. 海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点

二、贵金属，美元高位，一旦确立下跌趋势，黄金有望迎来大行情。光伏技术发展刺激银粉需求，值得持续关注

三、新冠疫情，相对关注抗原检测、血氧仪、互联网医疗，市场对疫情走向分歧明显，操作难度加大

四、出行链，广州多区即日解除临时管控，释放出积极的优化防控信号，出行链相关板块市场预期大幅转暖

1. 医疗服务，相对于其他防疫优化后的消费场景，医疗服务处于相对低位，有望快速补张修复

2. 物流，从中期来看，后疫情时代物流行业恢复正常发展是大概率事件，目前整体处于低位，持续反弹值得关注

五、种业，已经进入商业化前最后冲刺阶段，转基因相关个股逐步走出趋势

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赞(35) | 评论 (10) 2022-12-11 08:58 来自iPhone客户端举报

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【政策利好不断，A股哪类风口有望迎来发展新机遇？】
政策利好不断，A股哪类风口有望迎来发展新机遇？随着“新十条”发布，全国防疫政策迎来大转向，同时也给国内医疗基础设施带来新的挑战和机遇。目前我国传染病防治、危重症病人治疗资源不足问题凸显。总体来看，医疗资源不均衡主要体现在两个方面：其一，与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需... 展开全文

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政策利好不断，A股哪类风口有望迎来发展新机遇？

政策利好不断，A股哪类风口有望迎来发展新机遇？随着“新十条”发布，全国防疫政策迎来大转向，同时也给国内医疗基础设施带来新的挑战和机遇。

目前我国传染病防治、危重症病人治疗资源不足问题凸显。总体来看，医疗资源不均衡主要体现在两个方面：

其一，与经济社会发展和人民群众日益增长的服务需求相比，医疗卫生资源总量相对不足，质量有待提高；

其二，资源分布结构不合理，影响医疗卫生服务提供的公平与效率。空间上，东西部医疗资源发展差距大，优质医疗资源集中在沿海地区，结构上，三级医院承担大量医疗行为，优质医疗资源供给不够充分。

后续县级医院将提标改造，医疗基建加速

此前中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，文件第五条中提出完善医疗卫生体系，推进县级医院提标改造。

在第五条中的完善医疗卫生体系方面，文件提出推进县级医院(含中医院)提标改造，具体为：

1、提高传染病检测诊治和重症监护救治能力，依托县级医院建设县级急救中心。

2、支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院，推动达到三级医院设施条件和服务能力。

3、推进县级疾控中心建设，配齐疾病监测预警、实验室检测、现场处置等设备。

4、完善县级妇幼保健机构设施设备。

5、建立省(自治区、直辖市)和地级及以上城市三甲医院对薄弱县级医院的帮扶机制。

基层人均医疗水平提升空间巨大

根据卫健委本周公布的数据，目前，全国重症医学床位总数是13.81万张，重症医学床位接近十万人十张的水平。而美国2020年已达到21.6张、德国28.2张、法国16.4张，从数据看和发达国家水平还有较大差距。

进入“十四五规划”时期后，医疗新基建建设如火如荼。从资金-在建工程-完工-医疗设施传导链来看，国内在建医疗工程完工量保持快速增长趋势。2021年中国在建医疗工程完工量为4576 个。根据奥维云网地产大数据监测预测，2022 年预计拟在建医疗工程完工项目数量超过 6000 个，同比+31.8%。

得益于政策支持，医疗新基建加速推进。后疫情时代，大型医院扩容、基层医院提质改造都将加速。同时，各级政府支持采购国产设备，随着医疗新基建的进行，医疗设备国产化趋势有望加速向上。

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赞(3) | 评论 2022-12-10 09:26 来自iPhone客户端举报

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【如果降息的话，A股哪些赛道最受益？】
如果降息的话，A股哪些赛道最受益？今天上午，国家统计局公布了11月份的CPI(居民消费价格)和PPI(工业生产者出厂价格)。CPI11月回落到了1.6%，为连续第二个月大幅下降。近年来我国通常将通胀的目标控制在3%以内，现在的CPI的水平意味着物价上涨的警报解除了，CPI下降... 展开全文

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如果降息的话，A股哪些赛道最受益？

如果降息的话，A股哪些赛道最受益？今天上午，国家统计局公布了11月份的CPI(居民消费价格)和PPI(工业生产者出厂价格)。CPI11月回落到了1.6%，为连续第二个月大幅下降。近年来我国通常将通胀的目标控制在3%以内，现在的CPI的水平意味着物价上涨的警报解除了，CPI下降的主要原因来自鲜菜价格的回落以及猪肉价格涨幅大幅收窄，-1.3的PPI也对CPI指数形成拖累。按照目前的CPI水平和经济弱复苏的情况，降息的必要性越来越大，PPI同比增长沦为负数，也增加了降息的可能。

从最新召开的会议看，全国工作重点已经从防疫转向了“拼经济”，增长成为主旋律。本月中旬将会召开经济工作会议，在外需不振出口乏力的背景下，扩大内需将会成为经济工作会议的主题，如何刺激消费和投资将是主攻方向。

央行前段时间刚刚降准，货币宽松的信号非常明确，但如果宽货币而不能宽信用的话，降准的效果将大打折扣--因为降准增加的货币供给并没有流入到实体经济中去，在银行系统空转。前期推出的财政金融政策支持重大项目建设、设备更新改造，是促投资带消费、稳经济调结构的重要举措，必须狠抓落实，促进宽货币向宽信用传导，才能尽快落实实物工作量，巩固经济回稳向上基础。

降息的作用在于推动企业追加投资扩大生产，降息减少企业财务费用，促使个人贷款者按揭贷款，鼓励消费者消费。对于促进宽货币向宽信用的传导作用来说，降息的效果相比降准更为明显。10月的社融数据超预期回落，11月的数据尚未出来，预计也不会好到哪里去。为了宽信用，降息可能已经是箭在弦上了。

目前来看，降息还有空间。由于经济增速下降，投资回报率也相应下降，进一步决定了利率中枢下降空间。另外居民按揭贷款不良率低，房贷加点有下行空间，住房贷款利率相比较历史低值也有下降空间。

预计随着美联储放缓加息，资本外流放缓，央行降息概率将进一步提升。

那么问题来了，降息的话A股哪些板块最为受益？

降息对于高负债高杠杆经营的行业最为受益。很好理解，降息后，这些高负债的企业要支付的利息就少了。

第一，地产链。降息后，一方面会降低房地产开发商的财务费用，另一方面会减轻购房者的还贷负担，从而刺激消费者买房。这对房地产链相关的建筑建材、家装等领域也会有一定的刺激作用。地产链上的银行也是最受益的环节之一。

第二，有色金属。有色金属行业是重资产行业的代表之一，资产负债率较高，降息将减少行业和公司的资金成本和利息支出，直接影响公司和行业的利润水平。

第三，券商。降息会刺激投资渠道的扩宽，降低资金入市的机会成本，将更多的资金流向证券市场，刺激券商板块的拉升。

第四，消费板块。降息意味着居民存入银行的钱减少，用于投资与消费的钱增加，导致消费行业，比如，酒、零售板块的拉升。

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赞(32) | 评论 (16) 2022-12-09 17:26 来自iPhone客户端举报

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【别着急下车，A股哪类新风口方向要重点关注？】
别着急下车，A股哪类新风口方向要重点关注？今天的A股延续震荡盘整的走势，板块继续轮动，“新十条”的出台让市场对于全面放开有了更进一步的预期，作为放开最为受益的旅游板块、房地产板块在经过几天的洗盘后今天又站上了兵器排行榜的前两名。作为受益于政策放松的两大板块，旅游和房地产两大板块指... 展开全文

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别着急下车，A股哪类新风口方向要重点关注？

别着急下车，A股哪类新风口方向要重点关注？

今天的A股延续震荡盘整的走势，板块继续轮动，“新十条”的出台让市场对于全面放开有了更进一步的预期，作为放开最为受益的旅游板块、房地产板块在经过几天的洗盘后今天又站上了兵器排行榜的前两名。作为受益于政策放松的两大板块，旅游和房地产两大板块指数基本上都走出了上升趋势形态。

别着急下车，不要小看趋势的力量，在趋势形态未改变之前不要轻易做出趋势结束的论断，少做点波段，否则被甩下车后看着火车离你远去只会让你捶胸顿足。近期文章也说了这就是个技术性调整，虽然咱们也不知道什么时候调整结束，但是有一点是明确的，行情远未到谈论结束的时候。趁着这波调整，还在站台上没上车的老铁们可以趁着这波调整赶紧麻溜的上车。再趁着这波调整，说个新方向。按照联防联控机制最新消息：老年人每周开展2次抗原检测，试剂由所在地级市/区县免费发放。以基层医疗卫生机构为单位进行储备，每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。近期新冠检测板块由于前期取消全民核酸，加上核酸检测的各种乱象，新冠检测概念指数出现了一波调整。

根据疫情防控“新十条”要求，核酸检测逐步退出的同时，抗原检测产品有望成为重要检测手段。阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量，生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。

我们来算个数，按照联防联控机制要求老年人每周两次抗原检测--根据人口数据，中国60岁以上的老人2021年底为2.67亿人，按照每周两次的检测量，一个月的检测全国将达到21.36亿人/次。目前公立医院抗原检测每次收费为按每次5元收费，费用总和超过15元/次的，实际收费按照15元/次封顶。在家自己测试的话，按每人次单价算应该不会超过10元。广东省联盟采购中，万孚生物主动将抗原检测试剂盒中选价格调整为9.8元/人份，山东、安徽等省同样出台相关限价措施，其中安徽省要求抗原检测试剂盒限价不得高于10元/测试。我们按最低5元每次计算，每个月光60岁以上老人的抗原检测费用就在百亿以上，一年下来就在1200亿左右，这还只是针对60岁以上老人人群的免费抗原检测，算上其他人群的居家隔离检测和自我检测，这个市场规模将会更大，轻轻松松千亿级别！

抗原检测板块之前跟随医药板块有过一波回调，但是我们认为随着疫情管控放开，感染人数大概率快速增长的背景下，后续需求快速增长的确定性较强，不同于泛消费板块“弱现实、强预期” 的炒作模式。其次，抗原检测板块整体位置并不高，显著低于此前经历过充分炒作的新冠药、感冒药等板块。因此，尽管短期有所回调，但抗原检测板块预计后续仍有很大空间，这个新方向要重点关注！

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赞(38) | 评论 (2) 2022-12-08 17:50 来自iPhone客户端举报

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【12月08日收评】
12月08日收评今日三大指数窄幅震荡，个股近3200只下跌；截至收盘，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.09%；盘面上，跨境电商板块掀涨停潮，零售股拉升，医药股继续走强，新冠抗原检测、熊去氧胆酸概念继续活跃，以岭药业冲击涨停股价续刷新高，宣泰医药2连板，新... 展开全文

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12月08日收评

12月08日收评

今日三大指数窄幅震荡，个股近3200只下跌；截至收盘，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.09%；盘面上，跨境电商板块掀涨停潮，零售股拉升，医药股继续走强，新冠抗原检测、熊去氧胆酸概念继续活跃，以岭药业冲击涨停股价续刷新高，宣泰医药2连板，新华制药、千红制药、丰原药业涨停，互联网电商、家庭医生概念股均有所表现，数字经济相关板块集体调整，中字头股票、国资云概念继续走低，房地产板块、旅游酒店、免税店板块涨幅居前，猪肉、养殖业、养鸡等板块跌幅居前。两市全天成交8698亿，外资净买入1.14亿。

展望后市，近期板块就像一个“电风扇”行情，各个不同行业板块轮换的都很快，风格也漂移不定，所以无论何时，我们都要放平心态，避免追涨杀跌，随时保持定力。大盘来说，11月初以来，受益于“放开”预期和美联储加息放缓的预期，A股和港股已经涨了一个多月，近3天大盘弱势横盘整理，所以短线不要追高，适当谨慎。策略上，我们对市场中长线看好，但市场即便继续上行，也应该是震荡上行为主，涨涨跌跌，我们要保持良好的心态。操作上，可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股，逢低关注，波段操作，注意回避累计较高涨幅的个股，控制仓位。

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赞(22) | 评论 (1) 2022-12-08 15:18 来自iPhone客户端举报

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【12月08日午评】
12月08日午评三大指数集体弱势小幅震荡，板块方面，互联网电商板块强势拉升，房地产服务、租售同权、跨境电商强势领涨，民爆、物流板块走强，银行板块活跃，地产股回暖；养殖股持续低迷，酒店、旅游板块震荡走低，供销社板块走弱。总体来看，两市个股跌多涨少，北向资金小幅净卖出。展望后市，十一... 展开全文

赞(36) | 评论 (5) 2022-12-08 11:31 来自iPhone客户端举报

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【疫后复苏主题迎来爆发期！哪些高景气赛道投资建设高峰或将到来？】
疫后复苏主题迎来爆发期！哪些高景气赛道投资建设高峰或将到来？ 1、官方重磅发布不再对跨地区流动人员查验健康码联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，通知提到，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不... 展开全文

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疫后复苏主题迎来爆发期！哪些高景气赛道投资建设高峰或将到来？

疫后复苏主题迎来爆发期！哪些高景气赛道投资建设高峰或将到来？

1、官方重磅发布不再对跨地区流动人员查验健康码

联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，通知提到，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。重要机关、大型企业及一些特定场所可由属地自行确定防控措施。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。同日，中国国家铁路集团有限公司发布通知称，按照联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。

点评：

近期多地因时因势调整优化防控举措，新冠疫情影响消除后，航空机场行业投资价值凸显，化工物流龙头业绩增长确定性强，ToB供应链需求广阔。 2.管理层召开重要会议分析研究2023年经济工作

管理层召开重要会议，分析研究2023年经济工作。会议强调，做好明年经济工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。 3.我国将加快推进ICU病房建设相关医疗设备望迎来采购高峰

据国家卫健委网站消息，应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》提出，加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设，1张ICU床位配备1名医师和2.5-3名护士作为一线医护人员，并按照一线医护人员总数的20-30%储备后备力量。建立由重症医学专业医护人员和其他专科经培训医护人员组成的混合编组工作模式。要加强培训，提高有关医护人员重症救治能力。

点评：

国家推动大力建设ICU病房有望带动患者康复需求的提升，从而进一步推动康复科室建设。此外，国家政策鼓励加强康复医疗服务体系建设，加快推动康复医疗服务高质量发展，康复医疗服务能力提升以及康复设备配置有望更加受到医院重视，产业发展前景广阔。 4.特高压直流输电价继续下行投资建设高峰或将到来

国家发改委近日印发《关于核定雁淮、扎青特高压直流工程输电价格的通知》。《通知》提出，雁淮特高压直流工程输电价格为每千瓦时3.59分；扎青特高压直流工程输电价格为每千瓦时4.12分。而就在今年4月，发改委还下调了宁绍特高压直流和酒湖特高压两条之前已并网的直流特高压输电价格，最高降幅超过30%。特高压直流输电的成本与价格整体在逐渐下降，已成为事实。

点评：

特高压作为解决新能源消纳的主要措施之一，相关公司未来有望受益于电网投资上升带来的业绩弹性，智能化、数字化为新型电力系统发展的必由之路，是“十四五”电网重点投资环节，建议关注电力 IT 和虚拟电厂相关的标的

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赞(21) | 评论 (4) 2022-12-08 07:52 来自iPhone客户端举报

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【“新十条”发布，A股哪些方向将迎来“大拐点”？】
“新十条”发布，A股哪些方向将迎来“大拐点”？今天防疫政策再度优化，根据“新十条”规定，除部分特殊场所外，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。这政策落地，预示着用了三年的“健康码”逐步在退出，我们距离回到疫情前的生活越来越近。盘后外交部消息，管理层... 展开全文

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“新十条”发布，A股哪些方向将迎来“大拐点”？

“新十条”发布，A股哪些方向将迎来“大拐点”？

今天防疫政策再度优化，根据“新十条”规定，除部分特殊场所外，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。这政策落地，预示着用了三年的“健康码”逐步在退出，我们距离回到疫情前的生活越来越近。

盘后外交部消息，管理层将与主要国际经济组织负责人举行第七次“1+6”圆桌对话会，就构建开放型世界经济、推动世界经济复苏和增长、中国继续深化改革开放为世界经济注入强大动能等议题进行讨论交流。

疫情防控不断优化，也为明年经济复苏铺路，后续重点有望从防疫向刺激经济转变，刺激旅游消费等政策会相继出台。

消费对经济的巨大推动作用，其中旅游业对GDP贡献不可缺少的一部分。根据国家统计局数据，2019年国内旅游业收入超过55万亿元。旅游业是受新冠疫情影响最严重的产业之一，行业近三年来出现断崖式下降。

从今年1月份，国家印发《“十四五”旅游业发展规划》，规划提出及时研判国内外新冠肺炎疫情防控形势、国际环境发展变化，科学调整有关人员来华管理措施，适时启动入境旅游促进行动，出台入境旅游发展支持政策。

再到央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》指出，将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。

经过近3年，国内疫情防控能够做到更科学、更精准，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。未来疫情防控政策仍有持续优化的空间，线下人流将逐渐恢复，带动线下消费快速修复。

今天在防疫“新十条”发布后，根据去哪儿网数据显示，机票和火车票的搜索量分别增长7倍和5倍，搜索量达到疫情以来的峰值，也说明大家出行意愿是很高的，而接下来还有元旦和春节等节日助推。

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赞(30) | 评论 (16) 2022-12-07 17:33 来自iPhone客户端举报

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【12月7日午评】
12月07日午评创指早间震荡拉升，盘中涨幅超1%，沪指跌破3200点。板块方面，抗病毒面料概念股持续强势，熊去氧胆酸、化学制药、养鸡强势领涨，养殖板块、纺织制造、医药医疗股集体反弹回暖；地产板块持续下挫，保险板块走低，煤炭、石油等资源股走弱。总体来看，两市个股跌多涨少,北向资金小... 展开全文

赞(18) | 评论 (3) 2022-12-07 11:30 来自iPhone客户端举报

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【复苏信号强烈！多地出台助企纾困政策，哪些行业有望成为市场新风口？】
复苏信号强烈！多地出台助企纾困政策，哪些行业有望成为市场新风口？ 1、广州力争氢能汽车产业超百亿多地已发布省级氢能规划广州市发布《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案(2022-2025年)》，方案提出，到2025年，力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元，培育不少于5家... 展开全文

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复苏信号强烈！多地出台助企纾困政策，哪些行业有望成为市场新风口？

复苏信号强烈！多地出台助企纾困政策，哪些行业有望成为市场新风口？ 1、广州力争氢能汽车产业超百亿多地已发布省级氢能规划

广州市发布《广州市燃料电池汽车示范应用工作方案(2022-2025年)》，方案提出，到2025年，力争全市燃料电池汽车产业规模超过100亿元，培育不少于5家在产业链核心零部件领域排名全国前五的头部企业，引领燃料电池汽车的技术升级和成本下降，打造覆盖全产业链、技术先进的燃料电池汽车核心零部件和整车研发制造基地。

点评：

全球氢能建设高潮来临，可再生能源制氢迎来广阔的发展机遇。中短期工业副产氢将迎来业绩放量机会，中长期可再生能源制氢产业大规模发展，看好前期布局的相关设备商及运营商 2.复苏信号强烈三亚机票酒店预订暴涨3倍多地机票预订翻倍增长

日前，三亚发布通告，对省外来(返)三亚人员不再实施分类管理。消息发布后1小时内，三亚酒店预订量环比前一时段暴增3倍。在全国多地优化防控措施，多地放宽跨省流动限制下，不少机场的航班量连续多天增长，机票和火车票预订量倍增，过去一周的机票平均价格也超过了国庆黄金周。

点评：

继续看好多重弹性加持下的民航供需反转趋势，在供给收紧、需求复苏、票价改革等多因素刺激下航司未来业绩有望创造历史新高。历史上航空股景气高点的PE估值往往在10X以上，民营航司更高，显著高于传统周期股，当前股价仍未完全反应业绩全面反转的预期，看好机场免税销售额的持续增长。 3.医疗行业发展新风向这一细分领域发展潜力远超其他赛道

国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药信息化发展规划》。规划提出，鼓励各地开展智慧中医医院建设；建设中医互联网医院，发展远程医疗和互联网诊疗，推动构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式等。

点评：

随着基层医疗机构种类和数量增加，以及公共卫生服务向健康管理转型，基层医疗IT建设释放新需求。 4.广东：支持广期所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品

广东省发展改革委近日印发《广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案》提出，支持广州期货交易所研究推出碳排放权、电力、商品指数期货等创新产品。支持深圳排放权交易所开展海洋碳汇交易试点。完善期现货联动市场体系，培育期现货合营的大宗商品交易商，鼓励符合条件的现货企业申请设立大宗商品交割仓，开展保税交割业务。围绕粮食、钢铁、煤炭等重点品种，支持广州、珠海、湛江建设大宗商品交易中心和产业聚集区。支持华南粮食批发交易中心稳步扩大上市交易品种范围，支持深圳建立农产品离岸现货交易平台。　

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赞(27) | 评论 (5) 2022-12-07 07:50 来自iPhone客户端举报

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【12月06收评】
12月06日收评今日指数低开高走，沪指围绕平盘线附近震荡，个股超3200只下跌；截至收盘，上证指数涨0.02%，深证成指涨0.67%，创业板指涨0.68%；盘面上，受消息刺激，零售等大消费板块开盘拉升，农业、供销社概念反弹，半导体板块盘中走强,光伏、锂电等板块均有所表现。午后两市... 展开全文

赞(20) | 评论 (2) 2022-12-06 15:18 来自iPhone客户端举报

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【新的牛市周期即将开启！哪些风口有望继续爆发？】
新的牛市周期即将开启！哪些风口有望继续爆发？ 1、深圳市发布关于大力推进分布式光伏发电若干措施据深圳发改委消息，12月5日，《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》发布，这是深圳加快能源绿色低碳转型的最新举措。深圳将充分利用工业园区、企业厂房、物流仓储基地、公共建筑、交通设... 展开全文

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新的牛市周期即将开启！哪些风口有望继续爆发？

新的牛市周期即将开启！哪些风口有望继续爆发？

1、深圳市发布关于大力推进分布式光伏发电若干措施

据深圳发改委消息，12月5日，《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》发布，这是深圳加快能源绿色低碳转型的最新举措。深圳将充分利用工业园区、企业厂房、物流仓储基地、公共建筑、交通设施和居民住宅等建筑物屋顶、外立面或其他适宜场地，按照“宜建尽建”原则积极开展分布式光伏发电项目建设，大力推广建筑光伏一体化(BIPV)，力争“十四五”期间全市新增光伏装机容量150万千瓦。重点推动工业园区规模化布局光伏项目，引导大型企业集团积极开展光伏项目建设，支持国有企业规模化建设光伏项目。

点评：

短期看，板块估值低位，反弹动力强。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块，近期，硅料新增产能开始逐步释放，下游需求将获得充分满足，环比增速提升。长期看，光伏将成为未来重要能源之一，建议积极布局光伏板块。 2.权威解读：奥密克戎变异株导致肺炎或重症比例比流感低

近日，关于奥密克戎变异株致病力减弱的话题受到广泛关注。联防联控机制邀请呼吸危重症专家、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示，国际和国内监测数据证实，奥密克戎变异株及其进化分支的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。与2009年全球流感流行时期相比，目前奥密克戎变异株导致肺炎或者重症、危重症的比例相对较低。

点评：

疫情管控优化后居民储药备药意识强化，叠加四季度为流感高发季节，将会带来泛感冒类药物、维矿保健品、防疫消杀物资等需求爆发，以广州为例，疫情防控优化后，药店单日（12月1日）感冒类药品销售是平日2.5倍。看好龙头药店迎来业绩+估值双重修复 3.广东：加快开展基础设施REITs试点

广东省发展改革委印发广东省关于加快开展基础设施领域REITs试点工作实施意见。意见提出，加快开展基础设施REITs试点。省本级新建重大基础设施项目应及时编制投融资方案和引进社会资本有关工作安排。支持地方国有企业、其他类型所有制企业开展基础设施资产常态化梳理盘点，推动符合条件的资产采用REITs、PPP和其它方式进行盘活。

点评：

随着我国经济发展进入新阶段，构建“存量资产和新增投资的良性循环”成为大势所趋，多渠道盘活存量资产对合理扩大有效投资以及降低行业债务风险等具有重要意义。华润保租房REIT获批，为优质房企盘活存量资产做出示范作用。看好一二线土储充裕、经营管理成熟、信用优势显著、品牌声誉优秀的龙头 4.大摩两年来首次上调中国股票评级：“新的牛市周期即将开启”

最近几周，花旗、美国银行和摩根大通等公司的分析师纷纷表达了对中国经济和股票前景的乐观态度。近日，摩根士丹利也加入了这一行列，时隔两年后再次看好中国股票。

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赞(14) | 评论 (7) 2022-12-06 07:57 来自iPhone客户端举报

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【大动作加码，如何积极备战年末红包行情？】
高层大动作加码，如何积极备战年末红包行情？全天沪深股指高开震荡上行，沪指高开半年线位置，开盘就对3200点发动攻击，盘中多次震荡于尾盘站上3200点，符合牛哥短线分析的放量上涨缩量调整范畴；创业板指高开震荡回踩均线收盘微跌，东方财富上涨未能提振创指，短期震荡整理进行时，下方考验... 展开全文

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大动作加码，如何积极备战年末红包行情？

高层大动作加码，如何积极备战年末红包行情？

全天沪深股指高开震荡上行，沪指高开半年线位置，开盘就对3200点发动攻击，盘中多次震荡于尾盘站上3200点，符合牛哥短线分析的放量上涨缩量调整范畴；创业板指高开震荡回踩均线收盘微跌，东方财富上涨未能提振创指，短期震荡整理进行时，下方考验缺口支撑；整体来看，权重保险领涨，大金融、中字头板块受资金追捧，指数突破下降通道上轨，后市震荡向上愈发明显。

指数大涨站上3200点，离前期发文提示的年前3400点还有200点，差距正逐渐缩小；这个位置还是那句话，指数无忧大胆参与，但是对板块个股精选要求特别高；今日指数大涨突破，盘中逼近3217点黄金分割0.618位置，而且还留下一个缺口，更加说明了行情强势特征明显；后面缺口还是要回补的；对于强势行情来说，缺口回补后还有继续上涨的动力。

指数今日大举进攻，有哪些积极因素刺激呢？总结三点如下：

1、人民币盘中破7进入6时代，人民币的升值势必会吸引外资大举跟投，提振A股做多动能，前期就有外资极力看好中国市场，叠加当下防疫放开，那经济增速可想而知，作为聪明资金哪能缺席这个大好机会？

2、北上广深等各省重要城市相继宣布防疫松绑政策，多地乘坐交通工具不再查验核酸证明；防疫放开对经济恢复发展起到极大的推动作用。

3、高层服务推动央企估值回归合理水平，推动打造一批旗舰型央企上市公司；今日中字头再掀涨停潮，千亿市值公司涨停不再罕见，联通、中油资本及建筑央企强者恒强，趋势股再现。

情绪面来看，指数大涨对题材炒作不是太友好，但高标个股接力意愿较浓厚；高标不死，板块个股就有补涨；安奈儿7天大涨95%，深振业A6天大涨57%，还有燕塘乳业、永顺泰等；个股接力层出不穷，每年年末冲刺行情都是如此，这是主力资金为冲刺年底业绩表现而发起的攻势。

量能重回万亿，说明交投逐渐回归活跃常态，积极备战年末红包行情；

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赞(19) | 评论 (2) 2022-12-05 18:35 来自iPhone客户端举报

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【12月05日午评】
12月05日午评三大指数早间走势分化，创业板指盘中震荡翻绿，沪指盘中涨幅扩大至1%。板块方面，医药医疗股大多走强，深圳国企改革、保险及其他和机场航运强势领涨，医药商业板块、中字头概念、啤酒异动拉升，地产、证券等权重板块活跃；光伏电池概念股下挫，抗原检测板块陷入回调，储能、电力设备... 展开全文

赞(28) | 评论 (2) 2022-12-05 11:52 来自iPhone客户端举报

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【央行降准正式实施！市场将继续做多哪些风口？】
央行降准正式实施！市场将继续做多哪些风口？ 1、上交所：推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导... 展开全文

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央行降准正式实施！市场将继续做多哪些风口？

央行降准正式实施！市场将继续做多哪些风口？

1、上交所：推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。

点评：

龙头建筑央国企在手项目质量较高，回款能力更强，减值计提充分，其资产质量被严重低估，以市净率为锚看建筑央国企估值，当前位置有较厚的安全垫和较大的估值回归空间。当前经济下行压力仍在，政府加强基建投资拉动经济意愿强烈，可以期待财政继续发力推动减税降费和基建投资，基建稳增长主线有望延续至2023年。 2.关于核酸检测机构、出行、购药等多地最新发布！

北京：12月5日起，公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车；天津：轨道交通、公交取消72小时核酸证明查验；上海：地铁公交轮渡“一码通行”；重庆：乘车取消查验72小时核酸证明；宁夏：取消低风险区人员流动限制；广州：12月2日起市、区各级各类医疗机构就诊人员凭健康码绿码通行；深圳：优化调整市内公共交通工具疫情防控措施；成都：进入公共场所及乘坐公共交通工具不再查验核酸检测证明。

点评：

防控政策进一步边际放松，对消费恢复将起到较大促进作用。食品饮料大逻辑仍在于消费复苏，复苏分两个层面，首先是消费场景恢复；其次经济回暖带来的消费力提升。 3.国内油气管网建设提速冬季供应能力提升

当前，国内油气管网建设正在提速，将进一步提升冬季能源保障能力。一批国家重点工程建设投产正加快推进，近期，中俄东线天然气管道安平至泰安段顺利投产，与已建陕京管道、山东管网、冀宁联络线、泰青威管道等有效联通，进一步提升了环渤海地区的能源供给能力。在广东揭阳，国家管网集团粤东液化天然气接收站完成了首次船舶夜航进港作业。该接收站年接卸能力500万吨，是保障华南地区天然气供应的重要企业。

点评：

采暖季内欧洲天然气价格有望环比提升，且由于全球液化项目投资较少，2023-2025年新增液化能力有限，2026年之前开始的LNG长协已售罄，由欧洲天然气市场供应紧张引发的全球LNG市场区域结构性供需失衡将在较长时间内持续。 4.总投资约200亿元项目落户四川在攀枝花和遂宁发展高性能锂电池正极材料

12月2日，总投资约200亿元新能源材料产业项目落地四川，矿冶集团、蜀道集团携手，将在攀枝花投资30万吨/年磷酸（锰）铁锂项目、在遂宁投资20万吨/年三元正极材料，共同发展高性能锂电池正极材料业务。项目建成后其产品将重点供应韩国LG新能源、SK on、三星SDI、日本AESC、比亚迪等国际国内著名企业。　　　

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赞(25) | 评论 (6) 2022-12-05 07:52 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读……一、国家安全，重要会议点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，目前正在轮动炒作中1.半导体，老M要求日B等国对华实施半导体出口限制，日本出口比例较大的光刻胶、靶材等国产替代有望加速。巴菲特大买台积电刺激风险偏好，进而引发市场关注明年... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读……

一、国家安全，重要会议点名粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力，目前正在轮动炒作中

1.半导体，老M要求日B等国对华实施半导体出口限制，日本出口比例较大的光刻胶、靶材等国产替代有望加速。巴菲特大买台积电刺激风险偏好，进而引发市场关注明年行业拐点，刚开始反弹，预计能阶段持续

2. 信创，机构集体看好明年信创相关招投标会大增，目前逻辑无法证伪。持续关注政府招投标数据

二、碳中和，中M大概率仍然有贸易战性质，不宜对赛道过分悲观，等待估值调整到位。关注储能、钠电池、海上风电

1.钠电池，宁德时代表示钠电池未来将广泛用于A级车超预期，此前市场更多认为钠电池主要应用于A0级、两轮车与储能。目前整体动力电池需求近300GW，而钠电池刚刚开始量产，成长空间巨大。部分跨界/新进入行业的个股持续活跃

2. 光伏，目前硅料、硅片价格调整，预计下游看到上游降价会有一定的观望情绪，短期偏谨慎。相对关注POE、银浆产业链

3. 复合集流体，复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新，目前概念股受到市场热捧，逢低可关注

4. 海上风电，今年招标异常，明年项目开工潮有望带来业绩爆发，持续关注走势拐点

三、贵金属，美元高位，一旦确立下跌趋势，黄金有望迎来大行情。光伏技术发展刺激银粉需求，银值得持续关注

四、新冠疫情，加快疫苗接种、加大抗原使用、补充医疗资源是目前阶段的焦点，继续关注相关机会

五、出行链，广州多区即日解除临时管控，释放出积极的优化防控信号，出行链相关板块市场预期大幅转暖

1. 医疗服务，相对于其他防疫优化后的消费场景，医疗服务处于相对低位，有望快速补张修复

六、种业，已经进入商业化前最后冲刺阶段，转基因相关个股逐步走出趋势

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赞(45) | 评论 (25) 2022-12-04 08:39 来自iPhone客户端举报

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【万亿空间，A股哪一大风口方向已经启动？】
万亿空间，A股哪一大风口方向已经启动？政策催化+国产替代加速，信创迎来黄金时代2022年是行业信创的元年，从2023年开始，金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。《“十四五”国家信息化规划》明确2022-2025年将开启新一轮数字经济建设周期。《“十四五”推进国家... 展开全文

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万亿空间，A股哪一大风口方向已经启动？

万亿空间，A股哪一大风口方向已经启动？政策催化+国产替代加速，信创迎来黄金时代

2022年是行业信创的元年，从2023年开始，金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。《“十四五”国家信息化规划》明确2022-2025年将开启新一轮数字经济建设周期。

《“十四五”推进国家政务信息化规划》，提出“到2025年基本实现政务信息化安全可靠应用”。中国信创产业进入高速发展时期，万亿蓝海市场打开。根据海比研究院预测，2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。

我国信创行业已基本建立起从上游芯片到下游应用的替代产业链条。从产业链角度看，信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成。

其中网络安全关乎国家安全。

我国网络安全产业政策红利持续出台，促进需求释放。根据工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》，要促进网络安全需求释放，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例要达10%。

防火墙是IT设施的门和锁，是网络安全的最大单品，将迎来源源不断的发展机会。随着信创政策推进、“十四五”规划落地、“东数西算”工程启动等，在政策等多方因素驱动下，防火墙作为核心基础安全产品，是需重点更换的单品，未来将迎来持续的迭代和广阔的发展空间。

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赞(31) | 评论 (2) 2022-12-03 08:54 来自iPhone客户端举报

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【解封了，北向资管大幅净流入，年前A脸会复制4月后的主升浪行情吗？】
解封了，北向资金大幅净流入，年前A股会复制4月后的主升浪行情吗？近期市场重大利好不断，近期文章就说了疫情封控和地产收紧这两大封印解除，A股可以轻装上阵迎接跨年行情。只不过这A股资金还是比较“卷”，涨了没两天革命队伍里就开始出“叛徒”。从资金流进流出数据来看，昨天高开低走的行情里，... 展开全文

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解封了，北向资管大幅净流入，年前A脸会复制4月后的主升浪行情吗？

解封了，北向资金大幅净流入，年前A股会复制4月后的主升浪行情吗？

近期市场重大利好不断，近期文章就说了疫情封控和地产收紧这两大封印解除，A股可以轻装上阵迎接跨年行情。只不过这A股资金还是比较“卷”，涨了没两天革命队伍里就开始出“叛徒”。从资金流进流出数据来看，昨天高开低走的行情里，北向资金净流入114.8亿，今天也净流入了超63亿，这就说明市场的”叛徒“很大可能就是内资。

从最近十个交易日的资金流向来看，北向资金除了有三天是净流出，其他大部分时间都是在净流入，做多的意愿还是比较明显的，流入的行业个股都是前期跌幅较大的酿酒、银行等板块，一看就是中长线配置的节奏，谁一般没事拿这银行这种大块头做短线玩呢？当然，我们也不能怪内资不抄北向资金的”作业“，做了”叛徒“，毕竟资金还是有很多不同类型的，短线资金获利了结也没什么不对。从成交量上来看，昨天的成交金额好不容易上了万亿，今天又立马缩水至8600多个亿，中长线资金进场还是比较犹豫，我们认为可能还是对经济增长的预期存在忧虑，经济数据还在下行是一个很重要的原因。11月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.0%，继续超预期回落1.2个点，PMI数据下滑主要还是因为疫情因素扰动。短期来看，疫情扰动造成经济活动暂时性的全面放缓，甚至拖累PMI趋势值在9月转向后出现二度回落。但一方面，拉动经济修复的重要引擎基建仍在持续发力，另一方面，政策呵护下，地产行业企稳特征明显，消费存在复苏预期。与4月相比，经济修复动能更强，政策环境更为友好。

回看4月份的PMI之后的走势并对A股走势做个对比，我们可以发现，一旦PMI指数出现快速回升，带来的就是A股市场的一波反弹，我们认为其实从4月份上海解封之后，经济出现一波明显的恢复，后来被7月份以来的疫情反复短暂打断，也导致了A股7月份以来的这波调整。随着防疫二十条的推行和广州地区解封的示范作用，疫情未来对经济生活的影响将会越来越小，后续看，稳增长政策有望持续加码，经济增长的积极因素会不断增加，进一步带动供给恢复和需求回暖。12月的PMI数据出现回升是大概率事件，就像4月之后那样，A股的跨年行情已经在进行中。我们要做的就是提前布局，近期的任何回调都是逢低上车的机会，错过了四月那个底部，现在这个底部还要继续错过吗?

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赞 | 评论 2022-12-02 17:57 来自iPhone客户端举报

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