【超预期重看持续性 主流大票加速新高】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.74%，深市更强，领涨的创业板指涨4.6%。算力-液冷、飞行汽车、电力板块-锂电-光伏-储能等领涨热点题材，酿酒、医药、汽车、地产等板块也涨幅居前。涨停被砸个股38个，无跌停板，大跌4%以上个股32个。逾八成个股上涨，涨停板86个，其中一字板9个，还有29个涨幅超10%。石油、煤炭、银行等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3050点，若盘中有效回踩3050点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3036点的可能。第二点位看3077点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3077点则可以考虑持股博弈。留意3060点是否有效突破。有效可能孕育大阳，无效则将孕育大阴回踩的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、加速发展 英伟达下一代AI系统将采用液冷。

相关概念股：华瓷股份（001216）、日月股份(603218)、金雷股份(300443)

2、美要求盟友加强对华芯片管制。利好芯片国产替代。

相关概念股：凯盛科技（600552）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、佰维存储(688525) 

3、金融监管总局：正在研究降低乘用车贷款首付比。利好汽车板块

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷(600733)、赛力斯(601127)、安凯客车（000868）

4、今年前2个月，粤港澳大湾区9市进出口总值1.29万亿元。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、瑞贝卡(600439)、铭普光磁（002902）

5、AI PC创新峰会即将开幕 行业有迎来催化

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、英力股份(300956) 、智微智能(001339)

6、马斯克将开源AI聊天机器人 大模型进入技术突破期。

相关概念股：汉威科技（300007）、完美世界(002624)、润泽科技(300442)、润建股份(002929)

7、黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能

相关概念股：华瓷股份（001216）、和顺科技(301237)、远达环保（600292）、珈伟新能(300317)

8、中汽协发布数据显示，2024年1—2月，汽车销量为402.6万辆，同比增长11.1%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)

9、高温超导可将核聚变装置成本压缩数十倍　相关公司受关注

相关概念股：华瓷股份（001216）、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、西部超导(688122)

10、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

11、今年1至2月，我国动力电池装车量50.3GWh，同比增长32.0%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、鹏辉能源(300438)、阳光电源(300274)

12、欧洲议会本周对《人工智能法案》投票　将成全球首部全面监管AI法规

相关概念股：高鸿股份（000851）、安控科技(300370)、奇安信(688561) 、三未信安(688489)

13、显著降低成本 我国可回收火箭将首次入轨发射 

相关概念股：四维图新(002405)、和顺科技(301237)、中天火箭(003009) 、张江高科(600895)

14、我国成功研发液氢储供技术 重卡将迎零排放

相关概念股：蓝科高新（601798）、富瑞特装(300228) 、康普顿(603798)

【今日新股申购】

骏鼎达：申购代码301538，申购价格55.82元，发行市盈率20.26倍，公司主营高分子改性保护材料。

星德胜：申购代码732344，申购价格19.18元，发行市盈率20.44倍，公司主营微特电机及相关产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日电力设备掀涨停潮，海科新源（301292）、信德新材（301349）、翔丰华（300890）20cm涨停。宁德时代（300750）大涨超14%，华西能源（002630）等多股涨停。飞行汽车板块涨幅居前，万丰奥威（002085）、商络电子（300975）双双涨停。光伏概念持续活跃，安彩高科（600207）5连板，耀皮玻璃（600819）、清源股份（603628）等涨停。液冷服务器概念午后活跃，朗威股份（301202）20cm涨停，光迅科技（002281）等涨停。煤炭股跌幅居前，潞安环能（601699）等领跌。

1、AI根逻辑-电力板块

锂电：鹏辉能源、天际股份、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、翔丰华、海科新源、多氟多、信德新材、丰元股份、星光股份、尚太科技、世龙实业、豪鹏科技、钱江摩托、光华科技、柘中股份、科达利、领湃科技、时代万恒

电力+光伏：乐山电力、豫能控股

光伏发电：永福股份、珈伟新能

光伏逆变器：禾望电气、德业股份

光伏玻璃：耀皮玻璃、安彩高科

复合铜箔：英联股份

光伏+光热发电：华西能源

碱性电池：野马电池

光伏+园林：文科园林

光伏+HJT：国晟科技

固态电池：丰山集团

光伏耗材+金刚线：恒星科技

刀片电池：德新科技

光伏支架：清源股份

2、新质生产力-算力

液冷：朗威股份、川润股份

硅光光模块：光迅科技、铭普光磁

算力+AI芯片：旋极信息

AI智能模组+液冷：日海智能

华为算力+服务器：拓息

央企算力：宁夏建材

服务器+多模态：苏州科达

算力租赁：华孚时尚

3、低空经济

飞行汽车：万丰奥威、长源东谷、上工申贝

低空经济+军工：立航科技

4、设备更新

轨交设备：必得科技、神州高铁

电能表：三晖电气

输送带：艾艾精工

工程机械：建设机械

5、其他题材概念

AI教育：凯文教育、盛通股份

磁光电存储：中电兴发、宁波建工

实控人参股黄河信产：瑞贝卡

河南国资（超聚变壳猜想）：棕榈股份

电缆+液冷充电：远程股份

脑机接口芯片：高德红外

储能+配电设备：北京科锐

VR+空中投影：伟时电子

壳资源+锦纶：美达股份

天然气：东方环宇

签订合同：林州重机

华为汽车：北汽蓝谷

汽配+黄金：登云股份

AI手机：道明光学

专网通信：普天科技

风电+自行车：中路股份

零售：人人乐

AI语料+短剧：掌阅科技

收购+医药：新天药业

年报+医药：康缘药业

芯片+MR：淳中科技

地产：中洲控股

原料药：司太立

影视+短剧：慈文传媒

5G+储能：世嘉科技

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司UTG二期项目已建成部分产能 与多个客户建立了良好合作。

和顺科技（301237）总部仁和生产基地7.3万吨产能配套相关智能化软件及硬件，可实现高度智能化、自动化生产管控；公司是经认定的高新技术企业。

全国政协委员、江丰电子（300666）董事长姚力军：建议大力培养科创领军人才，激发中小型民营企业活力。

山东黄金(600547)拟4.71亿元收购昶泰矿业70%股权，收购完成后，公司将新增保有黄金资源量16余吨。

赛意信息(300687)控股子公司拟4.11亿元购买土地使用权并建设华东研发总部。

开普云(688228)入股AIGC技术服务提供商星凡科技。

中集集团(000039)子公司中集车辆拟回购全部H股并自愿退市。

飞龙股份(002536)收到热管理公司定点开发通知书。
华东医药(000963)减重药获批临床试验。
博瑞医药(688166)磷酸奥司他韦原料药获得CEP证书。
科伦药业(002422)子公司主要产品获FDA快速通道资格认定。

兴齐眼药(300573)收到国家药品监督管理局核准签发的硫酸阿托品滴眼液《药品注册证书》。
佛慈制药(002644)主营中成药产品出厂价将平均提价9%。

赛轮轮胎(601058)拟在印尼投资建设“年产360万条子午线轮胎与3.7万吨非公路轮胎项目”。
明牌珠宝(002574)子公司签订210系列Topcon双面太阳能电池片产品约58亿元电池销售框架合同。
商络电子(300975)亿维特原型机已按照计划进行首飞前的吊飞测试，测试后将进行首飞。
东方国信(300166)公司自营智算平台已上线，可面向B端客户和C端用户提供算力资源和服务。
兴森科技(002436)公司有低轨卫星上星或地面站用PCB板打样订单，公司产品亦有应用在毫米波雷达等相关周边产品及光模块相关产品。

南侨食品(605339)2023年实现净利润2.32亿元，同比增长44.73%。公司拟每10股派发现金红利1.1元。
恒力石化(600346) 控股股东提议，公司2023年拟派发现金红利总额(含税)占2023年净利润比例达到50%以上。公司预计2023年净利润约69亿元，同比增加197.63%左右。

新国都(3001302023年净利润7.55亿元，同比增长1586.23%。
上海新阳(300236)2023年净利润1.67亿元，同比增长213.41%。
冠捷科技(000727)2023年净利润2.78亿元，同比增长220.19%。
米奥会展(300795) 2023年净利润1.91亿元，同比增长278.51%。
财达证券(600906)2023年净利润同比增长100.27%。
友讯达(300514)2023年净利润1.91亿元，同比增长93.7%。
玲珑轮胎(601966)2023年归母净利润同比增长374.66%。
锐科激光(300747)2023年净利润2.24亿元，同比增长446.87%。
江苏国信(002608)2023年度净利润18.71亿元，同比增长3014.74%。
赛维时代(301381) 2023年净利润3.39亿元，同比增长83.23%。

大丰实业(603081)拟1亿元—2亿元回购公司股份。
海信视像(600060) 拟3.77亿元-7.53亿元回购股份。
利亚德(300296)拟以3000万元至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

光迅科技（002281）：华鑫宁波分公司及东财拉萨东环路游资主买，两机构买1.37亿、卖3913万

派能科技（688063）：中建投武汉中北路及中建投西安锦业路游资主买，一机构买4637万，一机构卖985万

恩捷股份（002812）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3584万、卖6321万

珈伟新能（300317）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买868万、卖1110万

永福股份（300712）：财通杭州上塘路及方正杭州下沙游资主买，一机构买781万

川润股份（002272）：湘财杭州五星路及银河北京中关村大街游资主买，一机构买264万、卖1495万

瑞贝卡（600439）：开源重庆分公司及开源西安西大街游资主买，一机构卖227万

耀皮玻璃（600819）：长城深圳深南大道及银河北京中关村大街游资主买，一机构卖453万

万丰奥威（002085）：中信淄博分公司及华泰天津二纬路游资主买，一机构卖1.25亿

立航科技（603261）：浙商杭州五星路及东吴慈溪寺山路游资主买

鹏辉能源（300438）：国君南京太平南路及华鑫上海陆家嘴游资主买

艾艾精工（603580）：国君昆明人民中路及国君咸宁咸宁大道游资主买

拓息（002261）：财通杭州上塘路及国盛宁波桑田路游资主买

时代万恒（600241）：华泰总部及华泰张家港杨舍东街游资主买

宁波建工（601789）：财通杭州九和路及国元上海虹桥路游资主买

梅雁吉祥（600868）：华泰总部及华鑫上海宛平南路游资主买

旋极信息（300324）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

朗威股份（301202）：国君上海中山东路及东海南京分公司游资主买

亿能电力（837046）：中信上海世博馆路及华泰武汉新华路游资主买

【3月11日可关注的涨停标的池】

603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材000008神州高铁002857三晖电气605298必得科技002599盛通股份600819耀皮玻璃002298中电兴发002873新天药业600818中路股份002902铭普光磁002281光迅科技603516淳中科技605117德业股份002632道明光学603778国晟科技002414高德红外002313日海智能002775文科股份002272川润股份600733北汽蓝谷002261拓息002336人人乐002042华孚时尚603660苏州科达【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300317珈伟新能300324旋极信息300438鹏辉能源300890翔丰华300712永福股份600439瑞贝卡002431棕榈股份600868梅雁吉祥002692远程股份601789宁波建工001896豫能控股002759天际股份605218伟时电子002407多氟多002715登云股份603659璞泰来000913钱江摩托600557康缘药业603032德新科技600449宁夏建材002535林州重机002075星光股份002812恩捷股份001301尚太科技002748世龙实业603706东方环宇603950长源东谷002709天赐材料002741光华科技002346柘中股份600843上工申贝600644乐山电力600984建设机械【首板相对安全系数高】        

【短线精选跟踪标的】

短线跟华瓷股份的逻辑有五 ：

风口重磅发酵事件：

据报道，英伟达CEO黄仁勋确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。

概述液冷降温技术是目前高性能计算机散热的主流之一，其与传统散热方式不同的是，利用导热液体将计算机中的热量传递到一个热交换器中，在这里热量被散发到空气或冷却水中，从而实现对计算机温度的控制。目前液冷降温常用的材料主要包括铜、铝、镍基合金、陶瓷及部分聚合物等。陶瓷在液冷降温技术中，陶瓷具有非常好的耐腐蚀性、导热性能和机械强度，由于其特殊的材料性质，容易实现一些复杂的结构形式，因此陶瓷在液冷降温领域中得到了广泛应用。

第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一，公司具备1000KV 超特高压电瓷技术，新型高温电瓷技术----在新能源超特高压核聚变及电瓷中的安全应用无可替代，公司算是独霸天下。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。其次瓷材料可以用于算力液冷设备。

第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。

第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。

第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，

第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。

【001216 华瓷股份  新质生产力-特高压+液冷题材+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】

主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度超预期上攻，凸显多头强势延续。当下选择向上那势必震荡消化下可能还要爆发大阳，如果能持续势必短期可能存在深度下杀一笔的可能。具体持续跟踪权重龙头群体的异动。如果逼空和踩踏都应该有权重板块异动，一旦出现及时做好调整策略。对于当下其实操作难度加大，更多的适合主流题材主流标的趋势深度逻辑投机的朋友，特别提前低位持股这些主流大票的朋友有成本优势，最近这些主流题材算力高新发展，软通动力，工业富联等等，还有汽车赛力斯等出现了加速新高的节奏，对于这种特殊节奏，当下或许只适合轻仓位去参与一方面顺势参与热点加速赶顶的短博机会，平复踏空不平衡心态，另一方面轻仓位进退自如，风控好把握。对于大票新高后的加速博弈至少可能是当下一个不错的小仓位短博策略吧，其实真正的短线打法或许还是龙头节奏，强化就跟，弱了就丢，简单粗暴策略，不拖泥带水。昨日的低位轮动光伏储能这个AI的逻辑有点扯，或许应该说AI的终极瓶颈目前来说还是电力。真正的瓶颈应该是电力系统，至于其他能源转换应该是另一层面的逻辑去了，属于碳中和模块去了，具体匹配应该要看某个国家的资源转换优势而定。有些国家地缘辽阔，太阳光照长年很长那当然时候大力发展光伏转换电力，这种情况可以直接导到AI的逻辑上去，可是我们的目前电力的大头依然是煤电。在A股能成立AI的根逻辑就是电力系统，我们的优势特高压等等，这些根逻辑我觉得还是很顺畅的。很多人说长江电力等涨是因为股息，当然有这方面因素但我认为资金追逐的更多的应该是背后的AI的电力根逻辑或许说起来更契合一些。对于当下的市场要么坚守持仓等待轮动，要么切换同类强预期题材的同等位置的置换。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材000008神州高铁002857三晖电气605298必得科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $光迅科技(SZ002281)$ $拓息(SZ002261)$ $安彩高科(SH600207)$ $中电兴发(SZ002298)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $高德红外(SZ002414)$ $珈伟新能(SZ300317)$ $川润股份(SZ002272)$ $道明光学(SZ002632)$ $天赐材料(SZ002709)$ $德业股份(SH605117)$ $多氟多(SZ002407)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $艾艾精工(SH603580)$ $苏州科达(SH603660)$ $日海智能(SZ002313)$ $盛通股份(SZ002599)$ $立航科技(SH603261)$ $宁波建工(SH601789)$ $掌阅科技(SH603533)$ $领湃科技(SZ300530)$ $旋极信息(SZ300324)$ $豫能控股(SZ001896)$ $璞泰来(SH603659)$ $鹏辉能源(SZ300438)$ $清源股份(SH603628)$ $神州高铁(SZ000008)$ $中路股份(SH600818)$ 

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#黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能#

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【大盘短期反复震荡 新质力呈反复轮动】

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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨0.62%，深市则涨1%左右。存储芯片、光伏、算力、创新医药等领涨热点题材。涨停被砸个股33个，跌停板3个，大跌5%以上个股33个。三分之二个股上涨，涨停板63个，其中一字板3个，还有20个涨幅超10%。地产、大金融、旅游、煤炭、农业、食品等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3036点，若盘中有效回踩3036点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3023点的可能。第二点位看3060点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3060点则可以考虑持股博弈。留意3060点突破后的加速力度。

【今日盘中可关注机会】

1、新能源并网问题备受关注 放开电网消纳红线为趋势。

相关概念股：华瓷股份（001216）、日月股份(603218)、金雷股份(300443)

2、全球存储芯片龙头SK海力士欲在韩国投资逾10亿美元，以优化芯片封装工艺、扩大高带宽内存（HBM）封装产能。

相关概念股：凯盛科技（600552）、昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、联瑞新材(688300) 

3、消息称小米 SU7 各地汽车交付中心已经上线，新车已经在运送途中。

相关概念股：渤海汽车（600960）、鹏翎股份(300375)、星网宇达(002829)、汇川技术（300124）

4、美媒：中国前两月进出口超市场预期。跨境电商备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、华瓷股份（001216）、龙头股份(600630)、铭普光磁（002902）

5、铁路建设优质高效推进 动车组设备将迎来更新周期。

相关概念股：渤海汽车(600960)、康尼机电（603111）、时代电气(688187)、天宜上佳(688033)

6、苹果发布折叠屏专利 涵盖多款创新产品。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、立讯精密(002475) 、长盈精密(300115)

7、脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。。

相关概念股：汉威科技（300007）、北陆药业(300016)、创新医药(002173)、三博脑科(301293)

8、显示市场已触底反弹 部分面板涨价预期浓。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、京东方A(000725) 、TCL科技(000100)

9、2会期间新质生产力成为亮点　智能制造或成其中重要抓手

相关概念股：华瓷股份（001216）、昌红科技(300151)、和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）

10、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

11、微短剧市场呈爆发式增长 概念股有望受关注

相关概念股：平治信息（300751）、掌阅科技(603533)、中文在线(300364)

12、上海发布新政 核电或将迎来大规模设备更新

相关概念股：远达环保（600292）、合锻智能（603011）、中国核建(601611) 、上海电气(601727)

13、三星智能戒指零件5月量产 产业迎放量元年

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、天键股份(301383)、国光电器(002045)

14、高温超导体可用于核聚变 成本压缩数十倍

相关概念股：和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、金杯电工(002533) 、纽威股份(603699)

15、AI PC创新峰会即将开幕 行业有迎来催化

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、英力股份(300956) 、智微智能(001339)

16、皮卡车型迎来新机遇 河南全省放开皮卡通行

相关概念股：渤海汽车（600960）、东风汽车（600006）、长城汽车(601633)、长安汽车(000625)

17、火箭院研讨布局商业航天实践路径　加速推进商业航天新发展

相关概念股：四维图新(002405)、和顺科技(301237)、中航光电(002179) 、中国卫通(601698)

18、互联网数据中心有望开放试点 行业机遇已来

相关概念股：高鸿股份（000851）、海量数据(603138) 、光环新网(300383)、亚康股份(301085)

【今日新股申购】

骏鼎达：申购代码301538，申购价格55.82元，发行市盈率20.26倍，公司主营高分子改性保护材料。

星德胜：申购代码732344，申购价格19.18元，发行市盈率20.44倍，公司主营微特电机及相关产品。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五AI手机概念领涨，道明光学（002632）、福蓉科技（603327）双双涨停。光伏概念涨幅居前，安彩高科（600207）4连板，德业股份（605117）等多股涨停。受工信部称适度超前建设5G、算力等信息设施消息刺激：日海智能（002313）、光迅科技（002281）等多股涨停。算力租赁概念午后活跃，工业富联（601138）、群兴玩具（002575）涨停。旅游及酒店板块跌幅居前，大连圣亚（600593）跌停，长白山（603099）等跟跌。

1、新质生产力-半导体芯片

芯片封测：通富微电

芯片+MR：淳中科技

半导体设备+HBM：赛腾股份

覆铜板+Chiplet：华正新材

半导体设备：元成股份

半导体耗材+金刚线：三超新材

半导体+物业：皇庭国际

2、设备更新

轨交设备：长青科技、必得科技、思维列控、神州高铁

输送带：艾艾精工

电能表：三晖电气

智能装备：天永智能

3、新质生产力-算力

硅光光模块：光迅科技、铭普光磁、瑞斯康达

AI服务器PCB：沪电股份、深南电路、生益电子

数据中心+算力：美利云、城地香江

AI服务器+英伟达：工业富联

算力租赁：群兴玩具

AI智能模组+液冷：日海智能

4、新质生产力-光伏

光伏玻璃：耀皮玻璃、福莱特、北玻股份

光伏逆变器：德业股份

河南国企+光伏玻璃：安彩高科

光伏胶膜：鹿山新材

光伏+HJT：国晟科技

光伏+园林：文科股份

光伏电站+储能：国新日新

5、新质生产力-创新医药

减肥药：百花医药、华森制药

细胞治疗：南华生物

收购+医药：新天药业

医药流通：英特集团

肠菌移植：罗欣药业

6、其他题材概念

数据中心+ Equinix合作方：高鸿股份

AI手机：道明光学、福蓉科技

磁光电存储：中电兴发

卫星导航+军工：上海沪工

液冷+消费电子：精研科技

低空经济+军工：立航科技

出版传媒+AI教育：南方传媒

脑机接口：高德红外

安全门：王力安防

风电+自行车：中路股份

消费电子散热：智动力

液冷：统一股份

军工+声纳装备：中科海讯

AI+数字营销：三人行

外贸+服装：龙头股份

AI教育：盛通股份

5.5G：武汉凡谷

多模态AI+轨交：声迅股份

稀土永磁：华阳新材

家居服饰：洪兴股份

预重整+氢能源：洪涛股份

电缆+机器人：华菱线缆

【公告淘金】

凯盛科技（600552）公司生产的球形氧化铝粉导热系数高、粘度低，可应用于导热胶、导热垫片及特种陶瓷等领域，可作为新能源电池导热材料，也可以用于光模块的热管理；公司合成石英砂项目正按计划进行建设，部分工段涉及化工领域，安装建设要求高，目前已完成主体工程建设，正在进行设备安装，产品纯度可达6N-7N；公司合成石英砂项目正按计划进行建设，目前已完成主体工程建设，正在进行设备安装，后续履行相关手续后，可进行带料试生产；公司自主研发的30微米高强度柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，目前已与多家终端厂商、面板企业等客户都建立了良好合作，一次成型项目正按计划建设，同时也在深入推进UTG迭代技术、屏幕定向发声等多种新技术开发。

和顺科技（301237）公司募投项目产品光学膜基膜可应用于消费电子、汽车等终端人机交互界面的显示模组；公司是经认定的高新技术企业，子公司浙江和顺新材料有限公司是工信部认定的专精特新“小巨人”企业。公司努力贯彻落实新型工业化发展要求，坚持以市场需求为导向、持续跟踪行业发展趋势进行新技术、新产品研发，持续提升企业核心竞争力。

汉威科技（300007）公司针对柔性传感器在人形机器人上的应用正与多家机器人厂家进行解决方案的交流探讨；人工智能是个比较大的范畴，目前公司部分产品可以满足相关产业需求，例如公司柔性微纳传感器可广泛应用于人机交互、智能穿戴等领域。

奥飞数据(300738)拟受让四川华拓70%股权。

金贵银业(002716)签订黄金销售合作协议。

北汽蓝谷（600733）将与宁德时代（300750）合建电芯工厂。

林州重机(002535)与陕西延长石油物资集团有限责任公司签署7.45亿元合同。
仕净科技(sz301030)下属全资子公司仕净光能与晶科能源及其下属子公司签订电池片采购合同。
豫能控股(001896)拟投建100MW风力发电项目。
北方稀土(600111)拟向子公司华美公司增资20亿元。
中来股份(300393)年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产。
旋极信息(300324)拟1亿元设立全资子公司，聚焦算力全产业链。
格林美(002340)控股子公司签署共同构建新能源全生命周期价值链的战略合作框架协议。

高德红外(002414)他带领中华脑机接口公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平。

百利天恒(688506)收到与百时美施贵宝就BL-B01D1开发与商业化许可协议8亿美付款。
因赛集团(300781)公司正在论证基于目前InsightGPT的视频生成及智剪能力，以剧本自动生成短剧的可行性。

宏盛华源(601096)子公司预中标7亿元国家电网采购项目。

安泰科技(000969)超薄CVD金刚石散热薄膜是公司在金刚石领域重点研发产品方向之一。

中京电子(002579)人形机器人相关领域客户尚在积极导入中，目前订单为小批量。
万丰奥威(002085)旗下万丰钻石飞机主要客户为飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，目前主要销售在欧洲、北美、亚太和中东等区域。
惠伦晶体(300460)公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器等，公司产品可以与AI芯片搭配使用，应用于AI手机、AI服务器等领域。

锋尚文化(300860)2023年归母净利润约1.34亿元，同比增长813.92%。
航亚科技(sh688510)预计一季度净利润2500万元至3300万元，同比增长100.16%至164.21%。

酒钢宏兴(600307)控股股东酒钢集团拟以不低于1亿元增持公司股份。
山西汾酒(600809)控股股东汾酒集团拟以1亿元至2亿元增持公司股份。
药明康德(603259)拟以10亿元回购公司股份。
龙佰集团(002601)董事长提议公司以1亿元至2亿元回购股份。
中恒集团(600252)拟以1.5亿至2亿元回购股份。
九芝堂(000989)董事长李振国提议以5000万至1亿元回购股份。
金丹科技(300829)拟斥资3000万至6000万元回购股份。
世纪恒通(301428)杨兴海提议以2500万至5000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

三超新材（300554）：国君咸宁咸宁大道及国君上海江苏路游资主买，两机构买1178万、卖895万

国能日新（301162）：上海绍兴人民西路及华林娄底娄星南路游资主买，两机构买1352万，一机构卖518万

生益电子（688183）：中银赣州新赣州大道及东财上海东方路游资主买，一机构买2246万

通富微电（002156）：兴业成都航空路及国君河源越王大道游资主买，一机构买4604万，两机构卖2.02亿

深南电路（002916）：国君成都顺城大街及长江上海分公司游资主买，一机构买4656万

光迅科技（002281）：东方上海源深路及国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买5059万、卖2.92亿

万丰奥威（002085）：两机构买1.6亿

思维列控（603508）：银河宁波柳汀街游资主买，四机构买1.42亿

中科海讯（300810）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖422万

洪兴股份（001209）：国盛宁波桑田路及浙商浦江和平南路游资主买，一机构卖518万

精研科技（300709）：南京绍兴人民东路及国联盐城解放南路游资主买，一机构卖1387万

沪电股份（002463）：长江上海分公司及中泰深圳腾龙北路游资主买，四机构卖1.78亿

皇庭国际（000056）：招商深圳建安路及华鑫上海凯旋北路游资主买

上海沪工（603131）：东财昌都两江大道及东财拉萨南环路游资主买

立航科技（603261）：国君南京太平南路及财信杭州西湖国贸游资主买

福蓉科技（603327）：甬兴北京分公司及长江昆明白龙路游资主买

国晟科技（603778）：长江上海东明路及华鑫深圳益田路游资主买

华阳新材（600281）：中财南昌红谷中大道及开源西安西大街游资主买

城地香江（603887）：银河桂林中山中路及开源深圳分公司游资主买

智动力（300686）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

洪涛股份（002325）：华宝上海东大名路及财信杭州庆春路游资主买

中路股份（600818）：光大宁波解放南路及银河上海镇宁路游资主买

【3月11日可关注的涨停标的池】

603131上海沪工603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材605298必得科技001209洪兴股份001208华菱线缆001324长青科技603508思维列控603388元成股份002857三晖电气000088神州高铁300709精研科技002313日海智能002632道明光学603327福蓉科技000815美利云603895天永智能002325洪涛股份002156通富微电【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300810中科海迅300686智动力000851高鸿股份002873新天药业603778国晟科技002775文科科技002599盛通股份002194武汉凡谷603887城地香江603051鹿山新材002414高德红外000411英特集团605168三人行600506统一股份603186华正新材600721百花医药605268王力安防002613北玻股份600819耀皮玻璃【首板相对安全系数高】       

【短线精选跟踪标的】

短线跟华瓷股份的逻辑有四 ：

第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。

第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。

第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。

第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，

第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。

【001216 华瓷股份  新质生产力-特高压+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】

主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

上周五大盘缩量光头阳线反包阴K实体，凸显多头依然强劲。我相信大家都喜欢持续逼空持续的涨，享受持续躺赢的感觉，但这个位置从技术上来说和时间节点来说应该有一个周级别的消化调整是比较好的，至少会对后面高度可以预期高一些。若持续的逼空不做充分的震荡消化上行阻力会持续挤压，一旦偷空反扑内生会显得脆弱。我维持我的预判本周可能会延续上周的平台修正的态势，就算多头很强劲至少会加剧反复震荡一周左右的可能性比较大，真正企稳可能在本周四五左右。具体以市场我准及时跟踪及时反馈。节奏上留意权重逼空的异动，一旦出现所有的分析必须及时调整，参与权重板块龙头的短博机会。对市场题材基本上符合我的预判。一直在新质生产力的主轴下进行主流分支的延伸反复轮动的节奏。从机器人到AI 到算力到芯片到新能源-光伏到创新药所以的领域的新技术新方向新材料都属于新质生产力的范畴。不论怎么走留意能持续走出来的主流细分为主，如果芯片能走出来就聚焦芯片龙头的狙击的短博机会。周末华为磁电存储还有先进封装持续发酵，芯片的龙头或许应该重点关注。对于算力受英伟达的影响最终还是要看国产替代的，芯片也是，真正大头仓位还是要沉下来从产业链的核心环节上去挖掘真东西的企业，只有硬逻辑真需求真持续的业绩爆发做支撑才值得持续持股参与价值投机。对于AI深度根逻辑之一的挖掘就是电力板块，前面我提过电力个别走出来的趋势是受AI的最根逻辑影响所致，AI要发展美国的瓶颈在电力，我们的瓶颈在芯片，其实我们适合合作共赢，如果走分歧必然最终的结构1~100的升级发展又是在我们这里。所以特高压相关核心产业链的企业也是值得跟踪看一看的。最后要说的还是国防军工，世界的局势非常敏感微妙，懂的都懂，随时可能因为某个时间引爆了。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603131上海沪工603261立航科技603580艾艾精工600207安彩高科600281华阳新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$中电兴发(SZ002298)$ $高德红外(SZ002414)$ $工业富联(SH601138)$ $光迅科技(SZ002281)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $安彩高科(SH600207)$ $精研科技(SZ300709)$ $通富微电(SZ002156)$ $沪电股份(SZ002463)$ $高鸿股份(SZ000851)$ $福蓉科技(SH603327)$ $深南电路(SZ002916)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $日海智能(SZ002313)$ $道明光学(SZ002632)$ $美利云(SZ000815)$ $上海沪工(SH603131)$ $盛通股份(SZ002599)$ $德业股份(SH605117)$ $赛腾股份(SH603283)$ $立航科技(SH603261)$ $艾艾精工(SH603580)$ $长青科技(SZ001324)$ $皇庭国际(SZ000056)$ $华阳新材(SH600281)$ $三超新材(SZ300554)$ $必得科技(SH605298)$ $华菱线缆(SZ001208)$ $思维列控(SH603508)$ $神州高铁(SZ000008)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#国家电网大概率放开消纳红线？新能源异动#

#发生了什么？AI龙头英伟达盘中重挫10%#

#三大汽车央企“会师”华为车BU？影响几何？#

#工信部：适度超前建设5G、算力等信息设施#

#新质生产力是什么？如何指引后市方向？#

【大盘或进入休整期 新质力现持续延伸】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡下跌0.41%，深市则大跌，领跌的创业板指跌2.33%。新质生产力-高铁轨交-机械等设备、旅游、钢铁、有色-黄金-稀土等板块领涨。涨停被砸个股41个，跌停板6个，大跌5%以上个股248个。不到三成个股上涨，涨停板66个，其中一字板6个。算力、创新医药、消费电子-AI手机-MR、医疗、多模态、传媒-短剧等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3016点，若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3001点的可能。第二点位看3039点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3039点则可以考虑持股博弈。留意3000点附近的支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、国家发改委：初步估算设备更新将会是一个5万亿元以上的巨大市场。

相关概念股：康尼机电（603111）、冀东装备（000856）、川润股份(002272)、金通灵(300091)

2、雷军：为小米汽车上市做最后冲刺准备 科技创新是核心发力点。

相关概念股：渤海汽车（600960）、鹏翎股份(300375)、星网宇达(002829)

3、布局HBM封装 SK海力士加大对先进芯片封装投入。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、联瑞新材(688300) 、华海诚科(688535)

4、海关总署：前2个月我国货物贸易进出口增长8.7%。。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团(603069)、瑞贝卡(6004398)、克劳斯（600579）

5、全球首个 我国主导短交通产品安全标准发布。

相关概念股：康尼机电（603111）、渤海汽车(600960)、万里马（300591）、九号公司(689009)

6、美国固态电池新突破　关注产业链布局领先企业。

相关概念股：和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、金龙羽(002882)、上海洗霸(603200)

7、减肥药产品持续供不应求　产业链公司受关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、众生药业(002317) 、博瑞医药(688166)

8、全球塑料污染治理加速推进 塑料回收再引关注

相关概念股：远达环保（600292）、英科再生(688087)、三联虹普(300384)、金发科技(600143)

9、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

10、我国央行黄金储备连增16个月 机构看好金价后市

相关概念股：中润资源（000506）、金贵银业（002716）、紫金矿业(601899)、银泰黄金(000975)

11、填补领域空白 3D打印产品通过国家药监局审批

相关概念股：有研粉材(688456)、双一科技(300690)

12、全面人工智能化 首个“物流智能联盟”成立

相关概念股：音飞储存(603066) 、北自科技(603082)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日非汽车交运概念领涨，雷尔伟（301016）、通业科技（300960）20cm涨停，康尼机电（603111）、科安达（002972）涨停。有色金属板块走强，电工合金（300697）20cm涨停，四川黄金（001337）等多股涨停。景点及旅游板块午后走强，大连圣亚（600593）、长白山（603099）双双涨停。受美参院版《生物安全法案》通过听证会，众院版法案听证会即将举行的消息冲击：药明康德（603259）跌停，康龙化成（300759）、泰格医药（300347）等跌幅居前。

1、新质生产力-高铁轨交：康尼机电、晋亿实业、思维列控、神州高铁、通业科技、新筑股份、电工合金、科安达、必得科技、雷尔伟

2、新质生产力-机械设备

农机：威马农机、星光农机

风电减速器：威力传动

设备租赁：博信股份

液冷+高端装备：川润股份

净空设备：创元科技

输送带：艾艾精工

纺织机械：卓郎智能

鼓风设备+氢能源：金通灵

煤炭机械：冀凯股份

缝制机械：精伦电子

塑料机械：金明精机

电能表：三晖电气

水泥装备：冀东装备

3、有色

稀土永磁：北矿科技、华阳新材

黄金：四川黄金

镍矿：青岛中程

再生铝：怡球资源

铅锌：罗平锌电

4、新质生产力-机器人

机器人：优德精密、佰奥智能、金自天正、华菱线缆、长青科技

英伟达+机器人：东方精工

优必选+机器人：天奇股份

5、其他题材概念

娃哈哈+次新+家电：雪祺电气

飞行汽车+染料：建新股份

飞行汽车+军工：金盾股份

旅游：长白山、大连圣亚

实控人变更+预重整：文投控股

河南国资+光伏玻璃：安彩高科

智慧教育+算力：竞业达

云计算+华为：荣联科技

预重整+消费电子：合力泰

水泥+氢能源：四川金顶

收购+免税：海汽集团

消费电子+存储芯片：好上好

半导体设备+环保：元成股份

工业大麻+电子烟：顺灏股份

涤纶+军工：苏州龙杰

硅光芯片：电子城

矿泉水：泉阳泉

电力：西昌电力

无人机+军工：立航科技

预重整+饲料：傲农生物

餐饮+光伏：中科云网

家居服饰：洪兴股份

水泥建材：三和管桩

汽配+消费电子：春兴精工

卫星导航+军工：上海沪工

文化传媒：出版传媒

汽配：一彬科技

早教：美吉姆

【公告淘金】

渤海汽车（603069）参股公司翰昂汽车零部件(北京)有限公司新能源汽车电池冷却器生产线已建成投产并供货；子公司渤海活塞产品有应用于无人机。

北陆药业（300016）公司及下属子公司在医药领域积极探索药品生产管理的新模式，提升经营效率和产品质量。参股公司世和基因、芝友医疗及医未医疗主营业务分别涉及高通量基因测序、药物基因组及肿瘤靶向用药的分子诊断试剂、脑科学及AI辅助诊断等。

中航重机(600765)第一大股东金江公司拟被贵航集团吸收合并。

华鹏飞(300350与日日顺供应链签订战略合作框架协议。

东风汽车(600006)正联合一汽集团积极推进参股华为智能汽车解决方案业务事宜，预计到今年6月会有初步结论。

铭普光磁(002902)硅光800G DR8光模块通过行业检测标准。

首航高科(002665)签订4.3亿元光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同。
广东建工(002060)子公司联合体中标48.9亿元风力发电项目EPC总承包项目。
天津港(600717)拟申请焦炭等货类期货交割仓库资格。

立讯精密(002475)公司持续深耕高带宽和硅光产品，依托技术研发和光电器件领域的深入布局，建立完整的产品实力。
慧博云通(301316) 拟定增募资不超过4.32亿元 。
超声电子(000823)公司新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目已于2023年3月底投产。
甬金股份(603995)公司产品在燃氢电池双极板上的应用研发经过小批量送样试验已取得了初步的成功，预计年内可以量产。
濮耐股份(002225)公司近年来投资的上海攀业氢能目前运营正常。

继峰股份(603997)获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点。

联科科技(001207)2023年拟每10股派发现金股利5元。
特一药业(002728)2023年归母净利润约2.53亿元，同比增长42.07%。

佐力药业(300181)产品被列为中药保护品种。
聚杰微纤(300819) 控股股东拟增持1500万至3000万元股份，
金陵体育(300651)共同实控人之一拟以自有资金增持1000万至2000万元股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

合力泰（002217）：东亚四川分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1078万、卖79万

威力传动（300904）：国君上海江苏路及万和北京分公司游资主买，一机构买1054万，一机构卖537万

电工合金（300697）：国君成都北一环路及华泰上海黄陂南路游资主买，三机构买579万、卖1694万

威马农机（301533）：华鑫上海宛平南路及华泰郑州经三路游资主买，两机构买307万、卖922万

雪祺电气（001387）：财通杭州上塘路及华泰北京东三环北路游资主买，一机构卖562万

荣联科技（002642）：华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买

金盾股份（300411）：国君宜昌珍珠路及国君上海中山东路游资主买

四川金顶（600678）：中建投上海营口路及国盛南昌金融大街游资主买

东方精工（002611）：招商福州六一中路及中信西安朱雀大街游资主买

佰奥智能（300836）：申港广东分公司及中财安徽分公司游资主买

竞业达（003005）：南京绍兴人民东路及中财无锡分公司游资主买

西昌电力（600505）：华泰江西分公司及平安安徽分公司游资主买

好上好（001298）：华宝上海东大名路及开源西安西大街游资主买

博信股份（600083）：中泰常州惠国路及开源深圳分公司游资主买

文投控股（600715）：东海南京分公司及平安北京分公司游资主买

元成股份（603388）：华泰总部及华泰江阴福泰路游资主买

电子城（600658）：华鑫成都交子大道及山西绍兴解放大道游资主买

【3月8日可关注的涨停标的池】

600715文投控股002272川润股份300411金盾股份002217合力泰603131上海沪工001298好上好603261立航科技600593大连圣亚603580艾艾精工600207安彩高科300904威力传动300836佰奥智能603069海汽集团003005竞业达002009天奇股份600560金自天正600281华阳新材600083博信股份603111康尼机电600678四川金顶600355精伦电子603099长白山603508思维列控002611东方精工002621美吉姆【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300107建新股份300697电工合金301533威马农机300549优德精密300091金通灵600658电子城002565顺灏股份000856冀东装备600505西昌电力601999出版传媒000551创元科技603332苏州龙杰001278一彬科技002857三晖电气601388怡球资源601002晋亿实业002691冀凯股份001337四川黄金001387雪祺电气001324长青科技002972科安达605298必得科技003037三和管桩002480新筑股份001208华菱线缆002642荣联科技【首板相对安全系数高】              

【短线精选跟踪标的】

【603111 康尼机电   新质生产力-机器人+新能源汽车+回购+轨道交通】

子公司康尼智控主营含机器人+(2024年2月20日)回购206.3万股,拟回购1亿元-2亿元+主营业务:轨道交通门系统及提供轨道交通装备配套产品与技术服务+自主研制了新能源公交车门系统产品:比亚迪,金龙,还获得宝马一级供应商资质+自主研发了中国第一套完全自主国产化城轨车门系统.高铁车门系统:在首批复兴号上外门市占率达80%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微跌算是冲高回落的节奏，也算是自底部逼空V反以来应该要正式进入一个周级别的休整期，也算是很正常不过的调整节奏，目的自然消化获利盘的同时重新积蓄3月份月级别的上攻能量。如果这周级别调整的充分那么3月份的攻势可能中旬机会开启如果调整的不充分反反复复那么3月份的攻势可能就要推到三月下旬的节奏了。具体跟踪大盘的震荡波动消化力度再及时跟踪预判。对于市场题材，还是新质生产力的主轴发力，但不同的是机器人接力分歧很大但延伸开来了到了高端设备领域的节奏。轨交等高端设备也是属于新质生产力范畴。这种持续的扩容是好事，至少把共识慢慢的散开来，为后续全面爆发，加速，以及深入到高潮都是非常有帮助。俗话说名不正则言不顺。共识先行题材思想先统一，后续的爆发A股的攻击战也就好打了，打起来也轻松多了。所以我们能做的来了就跟随细分主流龙头参与短博的同时，也可以分支的龙头去布局做一个新质生产力的组合，来了强化出来了就跟随加码，细分情绪退潮就逢高锁定利润降低相关细分龙头的持仓筹码，待调整充分强化出来再回接加码，反复跟踪来回做不失为一个好的策略。对于接下来题材更多的看主流的同时留意下防御板块。对于医药的超跌新能源硬逻辑不强可能个别人气股有一些机会比如减肥细分，还有前面提到的防御性周期比如有色超跌的机会，特别黄金也出现了，但本质应该世界局势很微妙，更多的反而可以跟踪下国防军工板块的异动。还有大消费的防御性可以看看。消费板块一个看跨境电商，一个看大件汽车，其它的确定性不强。其他的以市场节奏为准，这里就不做太多分析。适合自己的才是最完美的策略吧！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600715文投控股002272川润股份300411金盾股份002217合力泰603131上海沪工001298好上好603261立航科技600593大连圣亚603580艾艾精工600207安彩高科）。

【 昨日人气热股榜单】

$东方精工(SZ002611)$ $天奇股份(SZ002009)$ $四川金顶(SH600678)$ $文投控股(SH600715)$ $合力泰(SZ002217)$ $上海沪工(SH603131)$ $长白山(SH603099)$ $荣联科技(SZ002642)$ $金盾股份(SZ300411)$ $大连圣亚(SH600593)$ $春兴精工(SZ002547)$ $精伦电子(SH600355)$ $竞业达(SZ003005)$ $四川黄金(SZ001337)$ $金自天正(SH600560)$ $安彩高科(SH600207)$ $川润股份(SZ002272)$ $中科云网(SZ002306)$ $威力传动(SZ300904)$ $优德精密(SZ300549)$ $西昌电力(SH600505)$ $星光农机(SH603789)$ $顺灏股份(SZ002565)$ $长青科技(SZ001324)$ $金明精机(SZ300281)$ $康尼机电(SH603111)$ $艾艾精工(SH603580)$ $海汽集团(SH603069)$ $佰奥智能(SZ300836)$ $好上好(SZ001298)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#设备更新市场规模或超5万亿，如何掘金？#

#英伟达再创新高，对A股AI板块影响几何？#

#3000点保卫战又来了？调整还是转势？#

#参院版《生物安全法案》获通过，影响几何？#

#两日翻倍半日腰斩，谁在爆炒优必选？#

【窗口期应谨慎变盘 新质力现卷土重来】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.26%，深市也小幅收跌。新质生产力-机器人、电力板块等领涨热点题材。涨停被砸个股29个，跌停板1个，大跌4%以上个股47个。六成来个股上涨，涨停板85个，其中一字板5个。AI手机、传媒-短剧、多模态、金融、半导体芯片、食品-酿酒、地产、医药等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3027点，若盘中有效回踩3027点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3050点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3050点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3038点附近的方向选择。

【今日盘中可关注机会】

1、优必选连续大涨 机器人板块热度升温。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、昊志机电(300503)、信测标准(300938)

2、商务部部长在记者会上表示，今年要推动汽车等消费品以旧换新提振服务消费。

相关概念股：渤海汽车（600960）、赛力斯（601127）、东风汽车(600006)、长安汽车（000625）

3、客户持续增加采购订单 NAND Flash营收有望大增。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、普冉股份（688766）、佰维存储(sh688525)

4、商务部部长表示，将大力培育外贸发展新动能，以促进跨境电商出口等。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团(603069)、瑞贝卡(6004398)、天创时尚（603608）

5、我国推动大规模设备更新 需求规模有望超5万亿元。

相关概念股：凯盛科技（600552）、奥拓电子（0025878）、绿的谐波(688017)、拓斯达(300607)

6、特斯拉新增机器人系统工程师招聘 或为量产做准备。

相关概念股：奥拓电子（002587）、万讯自控（300112）、德昌股份(605555)、贝斯特(sz300580)

7、环保安全 水电池研发成功有望替代锂电池。

相关概念股：和顺科技(301237)、凯盛科技（600552）、双杰电气(300444)、丰山集团(603810)

8、小米汽车预计月底开发布会 产业链或提前预热。

相关概念股：渤海汽车（600960）、鹏翎股份(300375)、星网宇达(002829)

9、追求个性 微软将推出Windows11特殊AI功能。

相关概念股：奥拓电子（002587）、鼎捷软件(300378) 、莱宝高科(002106)

10、全球首个 短交通产品安全国际标准发布。

相关概念股：渤海汽车(600960)、万里马（300591）、九号公司(689009)、日盈电子(603286)

11、国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破　相关公司备受关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、中广核技(000881)、联翔股份(603272)

12、科学家研发出新型散热材料　可将电动汽车充电速度提升五倍

相关概念股：和顺科技（301237）、石墨（688633.）、黄河旋风(600172)、沃尔德(688028)

13、全球塑料污染治理加速推进 塑料回收再引关注

相关概念股：远达环保（600292）、英科再生(688087)、三联虹普(300384)、金发科技(600143)

14、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

15、工业金属静待复苏 重视预期改善下顺周期机会

相关概念股：常铝股份(002160) 、云铝股份(000807)、华阳新材（600281）、闽发铝业（002578）

16、金价创历史新高 关注黄金珠宝板块投资机会

相关概念股：中润资源（000506）、赤峰黄金（600988）、中国黄金(600916) 、萃华珠宝(002731)

17、首个高性能存储标准确立 或助推HPC应用

相关概念股：工业富联(601138) 、沪电股份(002463)、荣联科技(002642)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日飞行汽车概念涨幅居前，金盾股份（300411）20cm涨停，王子新材（002735）涨停。电力设备板块反弹，大烨智能（300670）等多股20cm涨停，摩恩电气（002451）等多股涨停。机器人概念午后走强，腾亚精工（301125）、佰奥智能（300836）20cm涨停，奥拓电子（002587）、睿能科技（603933）等多股涨停。氢能源概念股反弹，天元智能（603273）6连板，恒大高新（002591）、纳尔股份（002825）双双涨停。汽车整车板块跌幅居前，江铃汽车（000550）、一汽解放（000800）领跌，AI PC概念领跌，思泉新材（301489）跌近10%。

1、新质生产力-机器人

机器人：赛摩智能、华东重机、科力尔、远大智能、兆新股份、佰奥智能、金自天正、宏英智能、泰尔股份、腾亚精工

人形机器人：江南奕帆、天奇股份、兆威机电、珠城科技、夏厦精密

机器人+存储芯片：睿能科技

2、电力板块

智能电网：大烨智能、望变电气、摩恩电气、科远智慧、江苏华辰、新特电气

风电：中电电机、威力传动、金帝股份、天顺风能、时代新材

3、其他题材概念

环保：正和生态、神雾节能、法尔胜、天域生态

氢能源：恒大高新、纳尔股份、福斯达

纺织服饰：安正时尚、如意集团、美尔雅

飞行汽车：金盾股份、王子新材、纵横股份

天然气：南京公用、美能能源

光伏+光热发电：华西能源、锡装股份

旅游：大连圣亚、岭南控股

次新+氢能源+新型工业化：天元智能

数据存储+服装：安奈儿

智慧教育+算力：竞业达

收购+免税：海汽集团

卫星导航+军工：上海沪工

盐酸去甲乌药碱注射液：润都股份

实控人变更+预重整：文投控股

卫星导航+硅光：四川九洲

河南国资+光伏玻璃：安彩高科

超聚变+华为算力：荣科科技

大飞机+军工：立航科技

实控人参股黄河信产+发制品：瑞贝卡

金刚线+半导体耗材：三超新材

光伏+HJT：海源复材

飞行培训：东方时尚

网安：国华网安

家居：亚振家居

算力+智能燃气表：威星智能

次新+膜材料：德冠新材

硅光+地产：苏州高新

地产+供热：廊坊发展

石油化工：宝莫股份

降解材料：华阳新材

包装印刷：翔港科技

参股芯片：朗迪集团

参股光芯片+汽配：跃岭股份

消费电子+存储芯片：好上好

电子清洗剂：红宝丽

猪饲料：播恩集团

液冷：川润股份

输送带：艾艾精工

AI手机：福蓉科技

智慧药房：健麾信息

自行车+运动健身：信隆健康

预重整+消费电子：合力泰

上海本地+包装：上海易联

一体压铸：合力科技

【公告淘金】

设计界奥斯卡｜奥拓电子（002587）AI+产品斩获德国iF设计大奖。

和顺科技（301237）碳纤维项目下一步将进行选址确定等后续工作。

远达环保（600292）公司二氧化碳加氢制绿醇等技术研究工作正在进行中；公司在CCUS领域已完成化学吸收法碳捕集技术研究和示范；目前光伏总体运行状况正常，自投产以来各项技术、经济指标均达到设计值。

望变电气(603191)拟竞购云变电气79.97%股份。

龙蟠科技(603906)拟收购山东美多100%股权并对其增资。

澜起科技(688008)拟与英特尔公司签署相关采购协议。

弘信电子(300657)控股公司燧弘绿色与首都在线签署算力服务协议。
华恒生物(688639)拟投建三支链氨基酸、色氨酸和精制氨基酸项目。
九联科技(688609)中标11.49亿元中国移动智能家庭网关产品项目。
誉辰智能(688638)公司自研大圆柱电池中后段装配设备和半导体领域设备已具备客户推广和销售的条件，已逐步和客户开展洽谈。
亿嘉和(603666)目前公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，并已在人形机器人领域开展相关布局。
益生股份(002458)2023年归母净利润约5.41亿元，同比增长247.34%。
亚星客车(600213)2月份销售量310辆，同比增长369.7%。

比亚迪(002594)拟以4亿元回购公司股份并用于注销。

中国平安(601318)预计2023年度全年现金分红总额占归母净利润比例不低于40%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

荣科科技（300290）：中信上海凯滨路游资主买，四机构买9011万、卖2307万

天顺风能（002531）：华鑫上海凯旋北路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买4090万

赛摩智能（300466）：国君三亚迎宾路及银河上海靖宇东路游资主买，四机构买2409万、卖3169万

望变电气（603191）：国君上海四平路及招商杭州天目山路游资主买，两机构买2345万，一机构卖563万

贝隆精密（301567）：两机构买1798万

三超新材（300554）：华鑫上海分公司及国君上海中山东路游资主买，四机构买1344万、卖2201万

好上好（001298）：东财昌都两江大道及开源深圳分公司游资主买，两机构买720万、卖2102万

四川九洲（000801）：东亚深圳分公司及国君上海号文路游资主买，一机构买121万、卖3071万

威力传动（300904）：国君宜昌珍珠路及中信上海溧阳路游资主买，一机构卖535万

金盾股份（300411）：国君成都北一环路及东方厦门仙岳路游资主买

天元智能（603273）：华泰总部及财通杭州白沙泉游资主买

合力泰（002217）：东财拉萨南环路及华鑫上海莲花路游资主买

睿能科技（603933）：广发厦门环岛东路及银河深圳福华一路游资主买

安正时尚（603839）：一创杭州分公司及银河如皋健康路游资主买

科力尔（002892）：华鑫上海陆家嘴及国君宜昌珍珠路游资主买

莱赛激光（871263）：甬兴宁波和源路及东莞成都游资主买

纵横股份（688070）：东财拉萨南环路及中财北京三环东路游资主买

金帝股份（603270）：东财拉萨东环路及中建投北京朝阳路游资主买

华阳新材（600281）：申万上海莘松路及华泰总部游资主买

正和生态（605069）：华泰总部及中泰江苏分公司游资主买

亚振家居（603389）：长城成都天晖中街及高盛上海世纪大道游资主买

【3月7日可关注的涨停标的池】

002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技600715文投控股002923润都股份002272川润股份300411金盾股份002217合力泰600207安彩高科603261立航科技603580艾艾精工001298好上好600593大连圣亚603131上海沪工002165红宝丽300466赛摩智能300290荣科科技603191望变电气603917合力科技002009天奇股份603933睿能科技003005竞业达002892科力尔603499翔港科技000801四川九洲002685华东重机【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300670大烨智能301023江南奕帆300904威力传动300554三超新材603069海汽集团600281华阳新材000890法尔胜603389亚振家居603839安正时尚605069正和生态002591恒大高新002529海源复材001366播恩集团002725跃岭股份002347泰尔股份002380科远智慧603726朗迪集团603717天域生态002451摩恩电气002105信隆健康000004国华网安002825纳尔股份600560金自天正000524岭南控股002531天顺风能002476宝莫股份600736苏州高新000421南京公用【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有五：

第一，新质生产力-机器人；（焦点｜工作报告提出加快发展新质生产力）

第二，AI PC概念（消息面上，戴尔季报更新，AI服务器订单快速增长。FY24Q4 单季度收入223.18 亿美元，单季度净利润11.60亿美元，ISG业务中，服务器与网络单季度收入约为48.57亿美元，环比增长4%，主要由AI服务器的增长推动。公司表示，AI服务器的需求仍处于早期阶段，增长仍将持续。机构认为，2024 年随着AI 大模型在PC、手机、汽车座舱等场景不断渗透。）

第三，英伟达+XR拍摄；

第四，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第五，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微跌也是到了窗口期但庆幸的是今日大盘还是收在3038点之上，显然多头依然强势些，这个点位算是强弱的分界点，如果大盘下探必然会有一个5~7个交易日的周级别左右的调整可能，但大家不必过分惊慌，只是延续去年过热题材比如AI的休整消化获利盘，以及为三月的月级别攻势充分蓄势的可能性很大。具体看大盘这两天的方向确认。如果持续逼空自然大胆参与高标龙头的短博狙击机会，以主动出击策略；如果是向下修正则考虑近日调整充分的旧热点的龙头强化低吸参与短博的轮动机会的博弈。对于题材今日跑的基本上如我昨日预判的机器人和光伏新能源超跌的节奏。AI算力也出现了如期的回调。当下重点留意机器人的持续性，如果能持续发力走出可以紧跟龙头的短博机会，今年的主轴新质生产力还是要特别特别的重视。其次留意汽车的套利机会，毕竟是相对确定性比较强的大赛道，随着赛力斯随时要创出历史新高的节点，汽车的热度势必会点火，不说能否走一波大的至少存在短期套利机会，如果能走出其他接力那就更好，至少也是个不错的方向。对于光伏发电之类的感觉市场对其反应不是特别强烈但更多的是AI底层逻辑走出来的或许个别还好看一点，要板块大动起来感觉有点难度，毕竟飓风吹过！窗口期也就不说太多，静待方向定调，再看题材节奏再做具体的分析比较有效靠谱一些。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技600715文投控股002923润都股份002272川润股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$克来机电(SH603960)$ $福蓉科技(SH603327)$ $安奈儿(SZ002875)$ $荣科科技(SZ300290)$ $天元智能(SH603273)$ $科力尔(SZ002892)$ $合力泰(SZ002217)$ $赛摩智能(SZ300466)$ $金盾股份(SZ300411)$ $天奇股份(SZ002009)$ $四川九洲(SZ000801)$ $天顺风能(SZ002531)$ $睿能科技(SH603933)$ $安彩高科(SH600207)$ $文投控股(SH600715)$ $上海沪工(SH603131)$ $竞业达(SZ003005)$ $江南奕帆(SZ301023)$ $华东重机(SZ002685)$ $望变电气(SH603191)$ $泰尔股份(SZ002347)$ $川润股份(SZ002272)$ $金自天正(SH600560)$ $威力传动(SZ300904)$ $大烨智能(SZ300670)$ $法尔胜(SZ000890)$ $王子新材(SZ002735)$ $三超新材(SZ300554)$ $大连圣亚(SH600593)$ $苏州高新(SH600736)$$好上好(SZ001298)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#新质生产力被反复提及，如何掘金相关产业？#

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#新能源赛道迎利好，“双碳”行情如何参与？#

【时间窗口提防修整 淡看指数精选个股】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.28%，深市则小幅收跌。算力、AI手机等消费电子、军工等热点板块相对强势，银行+保险、旅游等板块上涨。涨停被砸个股31个，跌停板3个，大跌5%以上个股231个。不到两成个股上涨，涨停板50个，其中一字板3个。锂电、光伏电池、液冷和氢能、机器人、医药、粮食、辅助生殖源等领跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3037点，若盘中有效回踩3037点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3026点的可能。第二点位看3059点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3059点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3038点上方是否转强否则提防阶段顶部短期回踩调整的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、：要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、和顺科技(301237）

2、国务院国资委:对3家汽车企业的新能源汽车业务单独考核。

相关概念股：渤海汽车（600960）、一汽解放(000800)、东风汽车(600006)、长安汽车（000625）

3、外媒曝：超威半导体对华销售“定制版AI芯片”，被美政府认定“性能太强”阻拦。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、长电科技(600584)

4、工作报告：促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局。

相关概念股：万里马（300591）、中远海科(002401)、奥马电器(002668)、龙头股份（600630）

5、P70系列发售在即！华为下“加单令” 或将推动产业链发展。

相关概念股：凯盛科技（600552）、奥拓电子（0025878）、欧菲光（002456）、光弘科技（300735）

6、马斯克看好 飞行汽车点燃万亿新风口。

相关概念股：渤海汽车(600960)、四维图新（002405）、万安科技(002590)、光洋股份(002708)

7、我国首个 电动汽车智慧充换电示范区建成。

相关概念股：和顺科技(301237)、香山股份(002870) 、山东威达(002026)

8、手机直连 我国首获卫星通信国际电信码资源。

相关概念股：四维图新（002405）、麦捷科技（300319）、海格通信(002465) 、天银机电(300342)

9、电池企业纷纷布局固态电池 产业化有望加速推进。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、上海洗霸(603200)、冠盛股份(605088)

10、苹果发布全球最佳AI消费级笔记本电脑　产业链公司迎机遇。

相关概念股：奥拓电子（002587）、光大同创(301387)、春秋电子(603890)

11、涤纶长丝价格显著回升 扩产放缓提升全行业景气。

相关概念股：万里马（300591）、新凤鸣(603225)、桐昆股份(601233)

12、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

13、佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺　产业链公司受关注。

相关概念股：苏大维格(300331)、利和兴(301013)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日AI手机概念领涨，道明光学（002632）、福蓉科技（603327）双双涨停，思泉股份（301489）涨超15%。AI概念股持续活跃，高新发展（000628）等多股涨停，工业富联（601138）、中际旭创（300308）等跟涨。受国资委，将调整政策对三家汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核的消息刺激：东风汽车（600006）、安凯客车（000868）涨停，江淮汽车（600418）涨停炸板。氢能源概念跌幅居前，康盛股份（002418）、康普顿（603798）跌停。CRO概念走低，诚达药业（301201）、睿智医药（300149）领跌。

1、新质生产力-算力

华为算力：高新发展

液冷：川润股份

参股算力+电力：广安爱众

算力租赁：华孚时尚

参股国资云：甘咨询

2、军工板块

军工+飞行汽车：金盾股份

大飞机：立航科技

军工+轴承：宝塔实业

军工+AI：观想科技

卫星导航+军工：上海沪工

回购+军工：甘化科工

3、消费电子

AI手机：福蓉科技、中京电子、道明光学

折叠屏：新纶新材、日久光电

消费电子+芯片：好上好

次新+消费电子：贝隆精密

华为+消费电子：卓翼科技

4、其他题材概念

汽车：东风汽车、安凯客车

英伟达+机器人：东方精工

实控人变更+预重整：文投控股

数据存储+服装：安奈儿

AI+智能控制阀：智能自控

次新+环氧树脂：惠柏新材

次新+氢能源：天元智能

预重整+消费电子：合力泰

光通信：汇源通信

建筑装饰+BIPV：瑞和股份

半导体+物业：皇庭国际

河南国资+光伏玻璃：安彩高科

多模态AI：大华股份

央企+影视：中视传媒

辅助生殖：汉商集团

数字货币：御银股份

旅游：大连圣亚

彩票：松炀资源

芯片：盈方微

机器人：标准股份

输送带：艾艾精工

影视+IP：中广天择

AI+3D：时空科技

收购+芯片：长电科技

智能燃气表：先锋电子

电子清洗剂：红宝丽

医药：润都股份

【公告淘金】

奥拓电子（002587）公司获ISLE 2024优秀产品奖等三大奖项。

远达环保（600292）正在开展碳利用技术研究和新一代碳捕集技术储备；公司目前已完成上海长兴岛CCUS示范项目。

全国政协委员、江丰电子（300666）董事长姚力军：发挥新型举国体制优势 实施“研发能力培育、核心竞争力增强”工程。

海汽集团(603069)拟20.37亿元收购海旅免税100%股权，股票复牌。

天富能源(600509)拟以现金支付方式收购天富集团所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目资产。

金开新能(600821)子公司与百信信息签署战略合作框架协议。

南都电源(300068)注册成立合资公司——浙江南都氢能科技有限公司。

冠盛股份(605088)控股子公司拟对外投资约10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目。
鑫磊股份(301317)子公司拟2.5亿元投资建设空气能热泵产业园项目。
玉禾田(300815)携手氢蓝时代，将在氢能产业拓展等领域全方位战略合作。
晶澳科技(002459)与三家巴基斯坦企业签订N型光伏组件供货MOU协议。

阿尔特(300825)与江铃新能源签署战略合作框架协议。

宇通客车(600066)2024年2月销量1385辆，同比增长75.76%。

国光电器(002045)一季度归母净利润预增264%-317%。

三维股份(603033)拟以2亿元至4亿元回购股份。
爱科科技(688092)董事长提议2023年每10股派5.10元转增4股。

【昨日游资和机构龙虎榜】

高新发展（000628）：中泰威海海滨北路及招商福州六一中路游资主买，一机构买1.98亿

东方精工（002611）：东方上海源深路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买8788万

惠柏新材（301555）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买，五机构买2594万、卖2502万

日久光电（003015）：华泰上海黄河路及东莞成都高升桥路游资主买，两机构买2180万、卖4166万

华海诚科（688535）：两机构买1816万

卓翼科技（002369）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买，三机构买1526万、卖6179万

皇庭国际（000056）：招商深圳建安路及华宝上海东大名路游资主买，两机构买1211万、卖1656万

贝隆精密（301567）：财通杭州上塘路及东吴上海世纪大道游资主买，一机构买349万、卖526万

观想科技（301213）：华泰上海黄陂南路及华鑫上海宛平南路游资主买，三机构买92万、卖786万

艾艾精工（603580）：华泰总部及开源江苏分公司游资主买，一机构卖147万

金盾股份（300411）：国君上海中山东路及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖757万

汉商集团（600774）：华安浙江分公司及长城深圳深南大道游资主买，一机构卖2219万

大华股份（002236）：招商广州华穗路及华鑫上海分公司游资主买，两机构卖6292万

天元智能（603273）：东财昌都两江大道及国盛宁波桑田路游资主买

福蓉科技（603327）：东亚深圳分公司及中建投杭州庆春路游资主买

东风汽车（600006）：爱建上海江宁路及国盛宁波桑田路游资主买

广安爱众（600679）：光大武汉关山大道及银河深圳水贝游资主买

*ST天山（300313）：东财拉萨团结路及华林娄底娄星南路游资主买

【3月6日可关注的涨停标的池】

002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技002369卓翼科技600715文投控股002272川润股份002632道明光学002923润都股份600774汉商集团603721中广天择605178时空科技002877智能自控003015日久光电600088中视传媒002217合力泰000586汇源通信002611东方精工600302标准股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301567贝隆精密301555惠柏新材300411金盾股份600979广安爱众002177御银股份600006东风汽车603580艾艾精工000595宝塔实业002236大华股份600584长电科技600207安彩高科603261立航科技000779甘咨询603131上海沪工002579中京电子002165红宝丽002341新纶新材000868安凯客车002042华孚时尚【首板相对安全系数高】                

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有五：

第一，新质生产力-机器人；（焦点｜工作报告提出加快发展新质生产力）

第二，AI PC概念（消息面上，戴尔季报更新，AI服务器订单快速增长。FY24Q4 单季度收入223.18 亿美元，单季度净利润11.60亿美元，ISG业务中，服务器与网络单季度收入约为48.57亿美元，环比增长4%，主要由AI服务器的增长推动。公司表示，AI服务器的需求仍处于早期阶段，增长仍将持续。机构认为，2024 年随着AI 大模型在PC、手机、汽车座舱等场景不断渗透。）

第三，英伟达+XR拍摄；

第四，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第五，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度平量上攻新高是收出来了但强化的力度没有走出来，今日是个时间窗口若今日还不能强化大阳出现那么势必大盘大概率要来短暂的休整。节奏上跟踪权重板块异动即可，没有权重板块逼空异动也就很难有大盘的逼空强势表现。但整体没有什么太大的问题调整空间依然可能在2950上方震荡消化为主，极限位置依然是2923点的强力支撑。如果大盘直接强化出来则要留意权重板块是否存在持续性逼空逻辑，如果不能则依然要注意休整的可能。核心的原因是前面平整周期不够，调整自然就不够充分。要想持续健康的上行反复消化修正撼实是有必要的。当然如果能持续的出现逼空暴力上涨当然皆大欢喜。对于市场题材似乎已经出现了审美疲劳的节奏，AI，算力要提防情绪退潮的可能，留意接力的AI+，终端硬件赋能题材，比如AI手机，AIPC等，还有就是留意引爆新质生产力的机器人是否调整充分存在反扑的可能，还有就是随着对新能源汽车的高度重视留意汽车板块会不会卷土重来，包括如果题材无法续上那么超跌防御类的大消费，医药，有色，滞涨的高股息等等的短线套利机会的博弈。具体跟踪逐步强化走出来的主细分作为重点跟踪。对于短线情绪重点留意高标的领军标的的情绪。最后说一下持仓深套的标的，还是要审视其内在的逻辑是否还在，或者有同等价位更好的选择做一个完美切换也是可以的，总之割肉的选择是下下策，就算在现在修复了一定的幅度也是不可取，最多或许就做做T降低成本就好。在没有更好切换的标的前提下等待或许是最佳策略！具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002875安奈儿603273天元智能603327福蓉科技002369卓翼科技600715文投控股）。

【 昨日人气热股榜单】

$高新发展(SZ000628)$ $东方精工(SZ002611)$ $长电科技(SH600584)$ $福蓉科技(SH603327)$ $大华股份(SZ002236)$ $东风汽车(SH600006)$ $道明光学(SZ002632)$ $中京电子(SZ002579)$ $天元智能(SH603273)$ $安奈儿(SZ002875)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $中广天择(SH603721)$ $合力泰(SZ002217)$ $盈方微(SZ000670)$ $御银股份(SZ002177)$ $日久光电(SZ003015)$ $金盾股份(SZ300411)$ $文投控股(SH600715)$ $智能自控(SZ002877)$ $汇源通信(SZ000586)$ $川润股份(SZ002272)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $华孚时尚(SZ002042)$ $上海沪工(SH603131)$ $贝隆精密(SZ301567)$ $广安爱众(SH600979)$ $观想科技(SZ301213)$ $大连圣亚(SH600593)$ $中视传媒(SH600088)$ $安凯客车(SZ000868)$ $好上好(SZ001298)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#美股大跌！大摩、高盛：看好资金回流A股#

#苹果“弃车从AI”，AI服务器订单争夺战打响#

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#连续加仓！知名席位缘何豪买高新发展？#

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【平量上攻应有新高 新质力仍持续延展】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.41%，深市中的深成指仅微涨。新质生产力-液冷+算力、医药、消费电子、传媒等领涨热点板块。涨停被砸个股37个，跌停板5个，大跌5%以上个股75个。上涨个股不到四成，涨停板74个，其中一字板9个。氢能源、锂电、环保、机器人-减速器+工业母机、食品-人造肉、地产板块、大金融等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3026点，若盘中有效回踩3026点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3050点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3050点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3038点是否有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、今年全国产业政策或聚焦这些方向：新质生产力、数字经济、清洁能源。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、和顺科技(301237）

2、中国纯电动皮卡闯出中国汽车出海又一条道路。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002495)、江铃汽车(000550)、长城汽车（601633）

3、苹果推出新款MacBook Air 搭载M3芯片。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、芯源微(688037)

4、广州将建设跨境电商国际枢纽城市 支持“鲲鹏”产业园区建设。

相关概念股：万里马（300591）、新宁物流(300013)、天创时尚(603608)、因赛集团（300781）

5、7499元起！华为Pocket 2小折叠手机正式疯狂开售。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、精研科技（300709）、同兴达（0028452）

6、前景广阔！需求爆发式增长 多肽药物产业链投资价值凸显。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、常山药业(300225)、翰宇药业(300199)

7、提升营销效率 阿里打造智能电商产品。

相关概念股：万里马(300591)、联络互动(002280)、新宁物流(300013)、天创时尚(603608)

8、K行汽车初创公司获2850辆预订单创下新纪录、商用望加速到来。

相关概念股：渤海汽车(600960)、四维图新（002405）、商络电子(300975)、光洋股份(002708)

9、深市数字经济企业共谋科技创新新方向 筑牢新质生产力强地基丨“深”话新质生产力。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技(300151)、汉威科技(300007)、神州数码（000034）

10、何小鹏 2024 年建议：探索限定场景无人驾驶法规等。无人驾驶备受市场关注。

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、千方科技(002373)、万集科技(300552)

11、马斯克测试星链直连技术再取进展、卫星互联网产业链迎机遇。

相关概念股：麦捷科技（300319）、四维图新（002405）、华力创通(300045)、创意信息(300366)

12、颠覆性应用 完全由AI制作的电影将上映。

相关概念股：奥拓电子（002587）、完美世界（002624）、华策影视(300133) 、国脉文化(600640)

13、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

14、戴尔科技(DELL.US)股价大幅走高，盘中股价一度涨超38%，股价创下历史新高。AI PC越来越成为受关注的对象。

相关概念股：凯盛科技（600552）、奥拓电子（002587）、和顺科技（301237）、工业富联（601138）

15、武汉新芯就BBI封装技术招标、先进封装需求提升。

相关概念股：通富微电（002156）、晶方科技（603005）雅克科技(002409)、联瑞新材(688300)

16、重磅动作不断 新一轮动力电池退役潮即将到来。

相关概念股：格林美（002340）、欣旺达(300207) 、国轩高科(002074)

17、汾酒明星产品青花20拟提价、有助于提振市场。

相关概念股：信心汾酒(600809)、今世缘(603369)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日受美股英伟达市值突破2万亿元的消息刺激：液冷服务器概念领涨，工业富联（601138）等多股涨停。贵金属板块涨幅居前，金贵银业（002716）涨停，晓程科技（300139）等多股跟涨。医药股震荡走高，诚达药业（301201）20cm涨停，双成药业（002693）涨停，药明康德（603259）涨停炸板。算力租赁持续活跃，高新发展（000628）、湖北广电（000665）涨停。氢能源概念分化，四川金顶（600678）五连板，天元智能（603273）涨停，京城股份（600860）、洪涛股份（002325）跌超7%。房地产开发板块走低，金地集团（600383）领跌。

1、新质生产力-算力

服务器：工业富联、四川长虹

华为算力：高新发展、荣科科技

服务器+多模态：苏州科达

光模块：光迅科技

算力注入预期：森远股份

高算力租赁：湖北广电

算力AI模组：美格智能

浪潮代工：易德龙

硅光模块设备：罗博特科

铌酸锂晶体：天通股份

2、消费电子

AI手机：希荻微、福蓉科技

华为+消费电子：卓翼科技

消费电子散热：道明光学

电子布：宏和科技

AI PC：春秋电子

消费电子+服务器组装：恒铭达

3、新质生产力-液冷：英维克、康盛股份、强瑞技术、日海智能、川润股份、佳力图、英特科技、统一股份

4、创新医药：润都股份、南华生物、双成药业、景峰医药、诚达药业、盘龙药业、通化金马

5、影视传媒

影视+IP：上海电影、中广天择

出版传媒+影视：城市传媒

出版传媒+AI教育：南方传媒

6、其他题材概念

AI+3D：凡拓数创、时空科技

农机：一拖股份、星光农机

氢能源：天元智能、四川金顶

卫星通信：四川九洲、高斯贝尔

超导：法尔胜、创新新材

芯片封测：文一科技、通富微电

婴童：爱婴室、金发拉比

数据存储+服装：安奈儿

实控人变更+预重整：文投控股

地产+消防机器人：迪马股份

汽配+燃料电池：华培动力

电网设备：望变电气

硅材料：国创高新

华为汽车：银宝山新

辅助生殖：汉商集团

无纺布+医药：欣龙控股

高铁：思维列控

煤炭：晋控煤业

自行车+风电：中路股份

HBM+环氧树脂：宏昌电子

改名+白银：金贵银业

光伏胶膜：绿康生化

HJT+油墨：乐通股份

钠电池+环保：同兴环保

智能物流：新宁物流

科技园区：东湖高新

高压清洗机：绿田机械

智能控制阀：智能自控

【公告淘金】

奥拓电子（002587）公司的英伟达XR虚拟拍摄影棚项目占公司整体营收比例不大，但对公司市场拓展及行业口碑产生较为积极的影响。

凯盛科技(600552)拟成立柔性显示材料分公司。

渤海汽车（600960）公司的活塞产品参与赛力斯问界车型发动机的配套；公司子公司渤海活塞的氢内燃机活塞还处于试验阶段，目前未正式量产。

北陆药业（300016）收购天原药业80%股权是公司落实中成药战略布局 打造“第二增长曲线”作出的重要决策。

完美世界（002624）公司自2022年起就与微软达成AI相关合作。

长电科技(600584)全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司80%的股权，收购对价约6.24亿美元

龙江交通(601188)拟收购诺康石墨90%股权。

赤峰黄金(600988)控股子公司拟1896.3万美元收购中国投资（老挝）矿业独资有限公司90%股权。

均胜电子(600699)控股子公司拟引入战投宁波通高基金和甬宁基金。
亚通精工(603190)公司是理想汽车的一级供应商。
飞龙股份(002536)近日收到国内某自主汽车品牌公司的定点通知函。
金固股份(002488)收到某头部知名新能源汽车主机厂的定点通知书。

因赛集团(300781)作为营销行业AIGC应用级模型，已上线“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品并正在邀请特定用户体验。
亿华通(688339)首个具有自主知识产权的PEM电解水制氢设备在新疆伊宁完成安装调试，成功产出氢气。

香山股份(002870)充电桩产品已拓展多个国内外主机厂和造车新势力；子公司参与了JARVIS人形机器人项目。
平治信息(300571)中标中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。
嘉诚国际(sh603535)中标每年产生约1.5亿元营收合同，超过公司2022年度经审计的营业收入总额的10%。
可孚医疗(301087)与楮墨仓签订《分布式能源管理协议》。

桂林三金(002275)2023年扣非净利润3.53亿元，同比增长58.6%。

老凤祥(600612)2023年净利润22.14亿元，同比增长30.23%。

锦江酒店(600754)控股股东12个月内承诺不减持公司股份。

大参林(603233)董事长提议以1亿元至2亿元回购股份。
金田股份(601609)拟以1亿元至2亿元回购股份。
华海清科(688120)拟以1亿元至2亿元回购股份。
阿尔特(300825)拟以5000万元至1亿元回购股份。
科捷智能(688455)拟以3000万元至6000万元回购股份。
甘化科工(000576)拟以2500万元至5000万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

上海电影（601595）：三交易日两机构买1.27亿，四机构卖7193万

金盘科技（688676）：四机构买1.26亿，两机构卖4877万

思维列控（603508）：三交易日四机构买9936万，两机构卖2481万

银宝山新（002786）：财通杭州上塘路及东财拉萨南环路游资主买，两机构买5696万、卖6358万

四川长虹（600839）：中信西安朱雀大街及中信东营北一路游资主买，一机构买8125万，一机构卖2445万

凡拓数创（301313）：财通杭州上塘路及国君岳阳南湖大道游资主买，五机构买1991万、卖4178万

城市传媒（600229）：东财昌都两江大道及华泰分公司游资主买，一机构买1585万，一机构卖1604万

森远股份（300210）：银河上海靖宇东路及招商广州华穗路游资主买，一机构买719万、卖1913万

通化金马（000766）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，一机构买505万、卖1643万

强瑞技术（301128）：上海宁北仑新大路及国君上海中山东路游资主买，三机构买162万、卖3212万

光迅科技（002281）：国投青岛东海西路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买86万、卖5825万

汉商集团（600774）：银河桂林中山中路及浙商杭州五星路游资主买，一机构卖132万

荣科科技（300290）：中建投北京中信大厦及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖903万

罗博特科（300757）：海通温州锦绣路及中财广州番禺桥南路游资主买，两机构卖9636万

通富微电（002156）：中信淄博分公司及东方上海源深路游资主买，两机构卖1.93亿

高新发展（000628）：国君上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

天元智能（603273）：财通杭州上塘路及东海焦作建设西路游资主买

四川金顶（600678）：华鑫北京光华路及东财拉萨南环路游资主买

文一科技（600520）：国君南京太平南路及东财拉萨南环路游资主买

华培动力（603121）：华鑫杭州分公司及天风深圳分公司游资主买

宏和科技（603256）：华泰上海凯旋路及国盛上海世纪大道游资主买

苏州科达（603660）：华福厦门湖滨南路及申万厦门分公司游资主买

希荻微（688173）：国君成都北一环路及中财北京北三环北路游资主买

【3月5日可关注的涨停标的池】

600678四川金顶002875安奈儿603273天元智能002848高斯贝尔002281光迅科技603327福蓉科技002418康盛股份600229城市传媒603256宏和科技002369卓翼科技603508思维列控603660苏州科达601595上海电影600715文投控股300290荣科科技300210森远股份300757罗博特科000908景峰医药600839四川长虹002313日海智能000801四川九洲002837英维克601138工业富联601038一拖股份600565迪马股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301313凡拓数创688173希荻微301399英特科技300013新宁物流002716金贵银业002272川润股份002319乐通股份600774汉商集团603121华培动力603002宏昌电子003027同兴环保002762金发拉比600330天通股份603890春秋电子605178时空科技002156通富微电002864盘龙药业603912佳力图603214爱婴室002693双成药业002868绿康生化603789星光农机603191望变电气601900南方传媒002632道明光学603380易德龙002923润都股份000665湖北广电000890法尔胜600361创新新材002377国创高新【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有四：

第一，新质生产力-机器人；（日前，人M日报发文表示，新质生产力相对于传统生产力而言的，是指大量运用大数据、人工智能、互联网、云计算等新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。）

第二，英伟达+XR拍摄；

第三，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第四，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘算是平量上攻收光头小阳，暂时依然凸显强势的攻击力度，按节奏应该周二和周三有个加速新高的动作，后续应该还要反复回踩震仓消化的可能性比较大。具体看权重板块的表现。如果没有出现确定的权重逼空方向，权重很难出现逼空自然指数持续大幅逼空的可能性就大打折扣了。更多的大票都是串这深层次的逻辑走出来的。高股息是大资金对回报率和求稳的诉求所在，部分大票都是来自于新质生产力的深度逻辑催生的新高。对于大盘稳住了就不是我们散户该过度关心的具体点，核心精选重个股上。未来指数更多可能是震荡上扬为主，可能还是以缩量心态为主除非面临重要的压力位的突破否则过度放量的概率比较小。对于市场题材而言依旧很活跃，但轮动的节奏似乎有点加快，但主轴似乎依然围绕着新质生产力主旋律在拓展主流细分同时也在主流细分之间反复轮动节奏。目前的追路细分还是在AI领域继续内主流细分在展开，比如液冷，算力，对于消费电子引爆也是因为AI对手机的赋能，整体从应该说从机器人轮动到AI，等AI充分轮动一遍或许机器人又卷土重来，或者汽车卷土重来，更或者新材料冒头。总之能及时跟踪的市场的节奏自然建议短线节奏参与主流细分的龙头短博，如果无法及时跟随的那就建议把握近期主流细分调整充分的龙头止跌强化的低吸潜伏机会也是可以的，或者咬住核心的逻辑比如AI你要发展必须要算力芯片，需要高端服务器，需要冷却系统或者数据存储，或者最根本的电力等等从核心需求点去挖掘高护城河的企业择机潜伏也是不错的，比如机器人最核心的电机，传感器等等，比如新能源未来可能比拼的是无人驾驶，其中最核心的需求匹配的高护城河企业，以及氢能汽车领域的核心段位核心环节的高护城河企业等等都是大家可以去参与去深度挖掘深度的沉淀的方向。面对大盘没有太大的问题，核心上还是标的的选择上，能说点或许还是个股的方向上的一些内容吧。具体深度需要持续跟踪市场起爆的节点上去交流或许更好一些。这里就不做太多的具化了。但以上的几个方向我觉得还是值得去跟踪的内容，具体一切还是以市场节奏为准。超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600678四川金顶002875安奈儿603273天元智能002848高斯贝尔002281光迅科技603327福蓉科技002418康盛股份）。