管理 风口来袭重温：短线跟001216华瓷股份的逻辑有五 ：风口重磅发酵事件：据报道，英伟达CEO黄仁勋确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷步伐，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。概述液冷降温技术是目前高性能计算机散热的主流之一，其与传统散热方式不同的是，利用导热液体将计算机中的热量传递到一个热交换器中，在这里热量被散发到空气或冷却水中，从而实现对计算机温度的控制。目前液冷降温常用的材料主要包括铜、铝、镍基合金、陶瓷及部分聚合物等。陶瓷在液冷降温技术中，陶瓷具有非常好的耐腐蚀性、导热性能和机械强度，由于其特殊的材料性质，容易实现一些复杂的结构形式，因此陶瓷在液冷降温领域中得到了广泛应用。第一，AI也好，算力也罢，最终的角逐或许还是要落到电力上，电力顶端的技术链在我们这，核心的技术领域当属特高压领域。其中火炬电瓷是特高压组件领域核心部件之一。属于最新风口新质生产力范畴，也属于最新热点风口更换设备题材范畴。其次瓷材料可以用于算力液冷设备。第二，大消费防御性凸显，大盘逼空到现在防御性题材存在短线的套利机会；公司以日用陶瓷的生产和销售为主，同时也涉及电瓷、生物陶瓷 和特种结构陶瓷的生产销售，除日用陶瓷外，现阶段其他产品占比较小。第三，弹性产品加持股价弹性，陶瓷牙延伸医美的弹性1，子公司华联特陶生产的齿科材料产品的主要原料是二氧化锆；电池正极材料烧结用到的高性能辅助生成工具的弹性2，广东山摩公司主要产品包括锂（钠）电池正极材料烧结用的匣钵、耐火板、窑炉用空心球砖等，主要处于锂（钠）电池产业链的中上游，锂（钠）电池最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。作为一个高性能辅助生产工具产品。第四，跨境电商是出口的重要部分，公司海外订单生产排期长，公司真加班加点满足交货需求。公司产品主要出口往美国和欧洲市场。 海外客户有宜家、威廉索拿马、沃尔玛、吉普森、布鲁斯特等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系，第五，前面连板上来几乎是核按钮下来的，然后遭遇年前的恐慌，算是深度血洗稍微迟疑点基本上就是一场欢喜一场忧的过山车场景，上套的资金应该不少，此处碎步修复后再度冲高回落后再次止跌企稳，或许此处才是真正的短线介入绝佳节点，至少倍量已经释放出来了。静待自救和市场共识形成巨大合力即可。【001216 华瓷股份 新质生产力-特高压+液冷题材+医美-牙+新型工业化+跨境电商+钠，锂，固态电池+大消费-陶瓷（茅台，五粮液供应商）+出口贸易+乡村振兴】主营为陶瓷制品+火炬电瓷产品为国家电网公司目前认可的生产厂家之一+国内最大的出口日用陶瓷生产商:外销比60.09%+是贵州茅台.五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商+(2022年2月)是2022杭州亚运会特许生产商和特许零售商,特许生产的产品包括工艺品类和家居生活类-杯/器皿+拥有年产色釉陶瓷10800万件和釉下五彩瓷85万件的日用陶瓷产能+釉下五彩瓷曾获巴拿马万国博览会金奖+主要客户包括宜家.舒宁.威廉索拿马和布鲁斯特等行业内全球知名企业。



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