选股：长期政策利好刺激+短期风口效应加持，今日看好东北概念股

选股：长期政策利好刺激+短期风口效应加持，今日看好东北概念股

【8月19日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3272点。第二支撑位：3256点。第一压力位：3288点。第二压力位：3324点。

今日行情预测:十字星或收阳

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

拓普集团：拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地

拓普集团(601689)公告，公司与安徽省寿县新桥国际产业园管委会签署《项目协议书》，拟在寿县新桥国际产业园投资25亿元，分期建设新能源汽车核心零部件生产基地，主要生产轻量化底盘、一体化车身及内饰系统等新能源汽车关键产品。

圣湘生物：全自动核酸检测分析系统获得美国FDA认证

圣湘生物(688289)公告，公司的产品全自动核酸检测分析系统于近日获得美国FDA认证。公司上述产品之前已获得欧盟CE认证，此次获得美国FDA认证后，可在美国销售。

安靠智电：签订220kV线路建设(GIL管母标段)采购合同

安靠智电(300617)公告，近日，内蒙古通威高纯晶硅有限公司与公司签订《内蒙古通威二期5万吨高纯晶硅项目--二期至一期双回220kV线路建设(GIL管母标段)采购合同》，工期50天，合同总价1840.4万元，约占公司2021年度营业收入的2.28%。安靠智电：签订220kV线路建设(GIL管母标段)采购合同。

【今日盘前研判】

二级市场上，沪市连续5天站上60日均线，但昨天差点掉下来，短线依旧看小幅震荡。热点主线仍是风光储电，只是转换太快，不容易把握。伴随高温天气加上欧洲能源危机，短期来说这些因素是核心中的核心，主流中的主流，另外半导体芯片替代仍是一个重要方向，昨天EDA概念再次大涨。同时其它有潜质的科技股和新能源车产业链，因为存在广阔的成长前景，后市也是板块轮动中的常客，所以现在选股就是要有长期政策利好刺激+短期风口效应加持，这样的情绪标的才比较讨巧。

今日看好东北振兴概念股。国开行2763亿贷款服务东北振兴，加大对东北地区城市群建设、沿海经济带发展、基础设施补短板、产业结构调整升级、生态环保、现代农业等重点领域支持力度，为推动“十四五”时期东北振兴取得新突破作出积极贡献。目前估值不足20倍的东北股票有：一汽富维（600742）、恒力石化（600346）、通化东宝（600867）、联美控股（600167）、东北证券（000686）、吉林敖东（000623）、东软集团（600718）、华锦股份（000059）。

技术上，昨天一根缩量类十字星令短线走势谨慎，不过大盘要重新走弱也不容易，所以继续震荡上行是市场共同的期待，只是个股还是有所不同，最近有些涨得好的个股冲高回落明显多了起来，这是需要注意的。热门板块过后一地鸡毛是常态，不要被连续冲高的个股所迷惑。

【今日新股申购】

建科股份，申购代码：301115

微电生理，申购代码：787351

市场有风险，入市须谨慎。

大热的电力板块回落，三代半导体概念走强

大热的电力板块回落，三代半导体概念走强

晨报记者韩忠益

今日，沪深两市双双低开，盘中光热发电板块走强，川润股份收获5连板，三维化学涨停，蓝科高新、盛德鑫泰、中材节能等冲高；风电板块异动，川润股份、国恩股份涨停，振江股份、远大智能、天沃科技、恒润股份、通润装备等跟涨。午后，MiniLED板块拉升，激智科技20cm涨停，光莆股份、三安光电冲击涨停，伟时电子、明微电子、创维数字、沃格光电等跟涨。房地产服务板块活跃。我爱我家（000560）涨停。最后沪市下跌0.46%，报收3277点；创业板下挫0.08%，报收2775点，两市成交额逾亿。

工业和信息化部、发展改革委、财政部、交通运输部、文化和旅游部联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展。装备技术水平和供给能力大幅提升，品种品质品牌全面提升，能较好满足国内海洋及滨水旅游发展和部分国际市场需求。建立邮轮游艇本土配套及国际协作体系，形成专业化的配套供应链。法规标准体系更加健全，公共基础设施更加完善，形成良好的产业发展生态。

二级市场上，今天第三代半导体、一体化压铸、消费电子等板块涨幅居前，两市近2800股下跌，北向资金全天净卖出46.13亿元。上午净卖出45.65亿元。盘面上，第三代半导体逆势大涨，民德电子、天岳先进20cm涨停，东尼电子、宇环数控、长飞光纤涨停，晶盛机电、光莆股份涨超10%；消费电子涨幅居前，朗特智能、万祥科技、福立旺涨超10%，传艺科技、国光电器、振邦智能、福蓉科技涨停；一体化压铸板块再度活跃，板块内永茂泰、瑞鹄模具、爱柯迪涨停；“东北茅”长春高新午后跳水跌停，成交额超24亿元；近日大热的电力板块也是震荡走低，国电电力（600795）一度触及跌停，放量大挫，立新能源（001258）、韶能股份（000601）、三峡水利（600116）、赣能股份（000899）、深南电A（000037）、东旭蓝天（000040）也是纷纷回落。

操作上，沪市连续5天站上60日均线，但今天差点掉下来，短线依旧看小幅震荡。热点主线仍是风光储电，只是转换太快。伴随高温天气加上欧洲能源危机，短期来说这些因素是核心中的核心，主流中的主流，另外半导体芯片替代仍是一个重要方向，今天EDA概念再次大涨。同时其它有潜质的科技股和新能源车产业链，因为存在广阔的成长前景，后市也是板块轮动中的常客，所以现在选股就是要有长期政策利好刺激+短期风口效应加持，这样的情绪标的才比较讨巧。

除了小盘股，权重蓝筹和核心价值股也在蠢蠢欲动

除了小盘股，权重蓝筹和核心价值股也在蠢蠢欲动

【8月17日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3287点。第二支撑位：3275点。第一压力位：3307点。第二压力位：3326点。

今日行情预测:十字星或收阳

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

坚朗五金：拟20亿元投建智能家居及智慧安防产品制造项目

坚朗五金(002791)公告，公司拟投资20亿元在东莞市塘厦镇投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，主要从事人脸识别、一键呼梯、语音声控等智能家居、智慧社区，以及在软硬件融合发展、建设感知融合赋能平台、开发应用生物识别技术和人工AI智能相结合的配套产品的研发、生产和销售。

通威股份：拟新增投资280亿包头、保山建设高纯晶硅及配套项目

通威股份(600438)公告，公司拟与包头市昆都仑区政府签署《高纯晶硅三期及配套项目投资协议书》，就公司在包头市新增投资约140亿元，建设年产20万吨高纯晶硅及配套项目达成合作。项目预计于2024年内竣工投产。另外，公司拟与保山市政府、昌宁县政府签署《云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目投资协议》，就公司在保山市新增投资约140亿元，建设年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目达成合作。

广联航空：拟3亿元投建无人机总装及零配件制造项目

广联航空(300900)公告，公司拟与自贡市贡井区政府签订《无人机总装及零配件制造项目建设协议书》，公司拟使用项目建筑面积约5.75万平米建设无人机总装厂房及附属用房，新建无人机总装和零配件生产线，项目总投资3亿元。

【今日盘前研判】

二级市场上，昨天培育钻石、虚拟电厂、证券等板块涨幅居前，有机硅概念、小金属、磷化工等板块飘绿。两市个股涨跌参半，北向资金全天净买入68.72亿元。宝塔实业（000595）上演“地天板”，走出6连板，为目前市场连续晋级的高度板。

操作上，目前大A仍然处于小幅震荡盘升状态，市场仍以事件推动型热点轮动为主，但权重股时时护盘（昨天午后证券板块对指数的最终走强作出了贡献）。最近不少地方因为供电不足，开始或放高温假，或让电于民，所以反映在股票市场上，风光储以及特高压等电力方向就成了风口，类似的题材被短线炒作还有很多。所以后续市场仍将呈现指数碎步盘升、结构性轮动突出的特点，其中小盘优于大盘，成长优于价值，建议多寻找那些辨识度较高的方向伺机加仓。当然，也要防止强势股冲高回落，昨日热门的光伏、储能等赛道中都有不少个股反手杀跌。

技术上，昨日沪市先跌后涨，午后震荡走高，这与权重蓝筹和核心价值股走强不无关系，除了券商股发力外，昨日赛道龙头宁德时代、东方财富、亿纬锂能、招商蛇口、爱尔眼科、广汇能源、东华能源以及先导智能等都走得不错。显然，如果核心资产股不是一日游而是能够来一波大行情，那股指就会走路带风，沪市再往上冲一段也就水到渠成啦。

【今日新股申购】

恒烁股份，申购代码：787416

市场有风险，入市须谨慎。

指数碎步盘升，风光储板块再次大幅拉升

指数碎步盘升，风光储板块再次大幅拉升

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双高开，盘中电力物联网板块异动，威创股份、东方电子、恒实科技、金智科技、林洋能源等冲高；光伏概念板块拉升，海目星涨超10%，北京科锐涨停，金辰股份、帝尔激光、捷佳伟创等跟涨。午后，盐湖提锂板块回暖，东华科技（002140）涨停；元宇宙板块走强，创维数字回封涨停，浙数文化此前涨停，恺英网络、歌尔股份、浙文互联、当虹科技等跟涨；最后沪市上涨0.45%，报收3292点；创业板上涨1.7%，报收2777点。两市成交金额逾万亿。

8月16日，国家卫健委网站消息，国家卫健委等17部门日前联合发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《意见》要求，深入实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，完善和落实财政、税收、保险、教育、住房、就业等积极生育支持措施，落实政府、用人单位、个人等多方责任，为促进人口长期均衡发展提供有力支撑。

今天开盘后，两市辅助生殖板块十分活跃。汉商集团（600774）、达嘉维康（301126）、共同药业（300966）、太安堂（002433）、贝瑞基因（000710）等纷纷高开。辅助生殖技术是治疗不孕不育症的重要方法，市场潜力不容小觑。

二级市场上，今天培育钻石、虚拟电厂、证券等板块涨幅居前，有机硅概念、小金属、磷化工等板块飘绿。两市个股涨跌参半，北向资金全天净买入68.72亿元。盘面上，早盘领涨的光伏概念午后出现分化，英威腾、川润股份、华西能源、泰嘉股份等超10股涨停，而板块内高位股却有多股跳水，聆达股份跌超10%，沐邦高科、广安爱众、钧达股份跌超5%； 宝塔实业（000595）触及涨停上演“地天板”，走出6连板，为目前市场连续晋级的高度板，早盘时曾经快速下挫触及跌停。

操作上，目前大A仍然处于小幅震荡盘升状态，市场仍以事件推动型热点轮动为主，但权重股时时护盘（今天午后证券板块对指数的最终走强作出了贡献）。最近不少地方因为供电不足，开始或放高温假，或让电于民，所以反映在股票市场上，风光储以及特高压等电力方向就成了风口，类似的题材被短线炒作还有很多。所以后续市场仍将呈现指数碎步盘升、结构性轮动突出的特点，其中小盘优于大盘，成长优于价值，建议多寻找那些辨识度较高的方向伺机加仓。

股指收出十字星，景气赛道个股仍然充满机会

股指收出十字星，景气赛道个股仍然充满机会

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双高开，盘中电力板块活跃，广安爱众2连板，立新能源、皖能电力、华电国际、西昌电力、乐山电力等纷纷冲高；消费电子板块拉升，海能实业、传艺科技、兴瑞科技、光峰科技、鸿富瀚、福立旺等冲高。港口航运板块走强，中远海能触及涨停，中远海特、招商轮船、招商南油、宁波海运、中远海发、盛航股份等跟涨。午后，猪肉板块持续拉升；钒电池板块异动，最后沪市收于3277.88点，上涨0.05%；创业板指收于2731.39点，上涨0.47%。两市成交金额超过万亿。

国家发改委基础设施发展司司长罗国三表示，去年6月，首批基础设施REITs项目正式上市。一年以来，市场运行平稳，项目运营良好，支持有效投资作用日益显现。下一步，我们将认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求，按职责分工，切实做好基础设施REITs工作，在严格把关项目质量的前提下，进一步提高推荐效率，推动基础设施REITs市场规模不断扩容，特别是积极推进符合条件的民营企业项目发行上市，调动民间投资积极性。同时，我们将大力督促回收资金尽快投入新项目建设，促进有效投资，形成良性循环。国家发改委将和中国证监会等加强协作，齐心协力，共同推动基础设施REITs市场健康发展。

二级市场上，今天风电、一体化压铸、TOPCON电池、猪肉等板块涨幅居前，两市超2800股上涨，北向资金全天净买入8.67亿元，但上午净买入有22.76亿元；盘面上，一体化压铸概念全天领涨。嵘泰股份、旭升股份、泉峰汽车涨停，铭利达涨超10%；光伏、风电等赛道股继续活跃，金辰股份、北京科锐、远大智能、南网能源、五洲新春等多股涨停，立新能源再度封板，收获15天14板；机器人概念股尾盘异动，部分资金回流，鸣志电器、景业智能、远大智能、中大力德、江苏北人、卓翼科技等冲高。

操作上，在今天盘前笔者强调指出“如果今天能够放量上涨，就能再往上构筑右肩形态，反之，则有可能再去考验60日均线支撑的有效性”。其实就是表示今天走势比较关键。考虑到昨天意外“降息”，大A没啥反应，总觉得走势虽然还会反反复复，但基本格局不会改变。大A从来都与经济面发展没有啥大的关系，只跟货币政策有关。而市场仍处于有利于多头的资金宽松的时间窗口，景气度高的板块和个股仍然充满机会。板块方向依然是主题先行：科技赛道（国产软件、大数据、半导体芯片、高端装备的新技术新材料）、绿色能源（光伏、新能源产业链）以及大消费（食品饮料、酿酒、医药）等。这些主流板块的个股平稳向好的格局仍将持续，当然笔者更看好还在后排横着的尚未发力的品种。

创业板和科创50走势较强，其中一些个股更有补涨机会

创业板和科创50走势较强，其中一些个股更有补涨机会

【8月16日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3265点。第二支撑位：3236点。第一压力位：3284点。第二压力位：3303点。

今日行情预测:十字星或收阳

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

上机数控：拟150亿元投建徐州新能源产业园

上机数控(603185)公告，公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计150亿元。项目建设期为2-3年，分三期实施。

华民股份：拟收购鸿新科技80%股权 布局光伏新材料业务

华民股份(300345)公告，公司与建鸿达集团签订协议，拟5600万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技(云南)有限公司(简称“鸿新科技”)80%股权。交易完成后，鸿新科技将成为公司控股子公司。鸿新科技正积极推进“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目”环评批复及建设事项。截至目前，鸿新科技尚处于建设期，未实际开展经营。

银邦股份：拟投建新能源车用再生低碳铝热传输材料项目

银邦股份(300337)公告，公司拟与与安徽淮北高新技术产业开发区管委会签订项目投资协议，在淮北高新区新区投资建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目，固定资产投资约15亿元。

【昨日本栏目跟踪的盘江股份(600395)涨停】

【今日盘前研判】

二级市场上，8月15日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。这说明，市场仍处于有利于多头的资金宽松的时间窗口，景气度高的板块和个股仍然充满机会。只是昨天大A对此降息反应没有想象中大。

板块方面：大A上周强势突破，题材炒作迎来新契机。从消息面看，国产替代方向再迎关注，以半导体为首的主流风口已经出现扩散，昨天EDA软件替代股活跃，EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，是一种广泛使用的技术的高级形式，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为“芯片之母”。以实现我国EDA自主发展为己任、加速EDA工具国产化进程的刚上市不久的华大九天（301269）、广立微（3010950)等相关软件概念股昨天一度大幅拉升超过13%；同时随着机器人大会和元宇宙大会的召开，题材催化剂也不少；另外，夏季高温持续不退，部分地区用电紧张，叠加现在盘面老题材不断反复，电力方向的温控概念股仍有挖掘空间。

技术上，昨日沪市再收一阳，虽然是缩量小阳，走势有点胶着，股票涨跌也是一半对一半，但如果今天能够放量上涨，就能再往上构筑右肩形态，反之，则有可能再去考验60日均线支撑的有效性。目前创业板和科创50走势较强，其中的一些补涨股更有可能走出短线独立行情。

【今日新股申购】

金禄电子，申购代码：301282

宣泰医药，申购代码：787247

市场有风险，入市须谨慎。

股指窄幅震荡，EDA软件替代股活跃

股指窄幅震荡，EDA软件替代股活跃

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双低开，盘中光伏板块早盘走强，江苏阳光、川润股份、科士达、盘江股份、科华数据、清源股份、新筑股份等涨停；PCB概念板块异动，中京电子（002579）回封涨停，合力泰（002217）、传艺科技（002866）、世运电路（603920）、博敏电子（603936）、兴森科技（002436）等跟涨。午后，有机硅板块午后拉升，合盛硅业（603260）冲击涨停，新亚制程（002388）、宏柏新材（605366）、东岳硅材（300821）等跟涨；机器人板块再度活跃，宇环数控（002903）4连板，智能自控（002877）、金奥博（002917）等涨幅居前。最后沪市下跌0.02%，报收3276点；创业板上涨1.03%，报收2718点。两市成交金额9763亿元。

美国商务部上周五发布最终规定，对设计GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的EDA软件等技术实施新的出口管制。相关禁令2022年8月15日正式生效。这是自美国“芯片法案”落地，美国对中国芯片产业的又一次打压。有关分析认为，尽管美国在芯片领域的一系列组合拳对中国芯片的短期发展构成了一定影响，但也倒逼国内芯片产业加速迭代和自立，从而全盘谋划，全面破局。

业内人士认为：美国EDA断供就是想让中国内地没工具设计3nm及以下的高端芯片，设计卡死在5nm，制造卡死在7nm。然后拉开中美在高速运算、AI等方面的距离。

据了解，EDA是芯片IC设计中不可或缺的重要部分，是一种广泛使用的技术的高级形式，属于芯片制造的上游产业，涵盖集成电路设计、布线、验证和仿真等所有流程。EDA被行业内称为“芯片之母”。

目前，全球的EDA软件主要由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国企业垄断。三巨头牢牢占据了全球超过70%的市场份额，能够提供完整的EDA工具，覆盖集成电路设计与制造全流程或大部分流程。

今天以实现我国EDA自主发展为己任、加速EDA工具国产化进程的刚上市不久的华大九天（301269）、广立微（3010950)等相关软件概念股开市后大幅拉升。

二级市场上，今天培育钻石、空气能热泵等板块涨幅居前，数字货币、猴痘概念、跨境支付等板块飘绿。两市个股涨跌参半，北向资金全天净买入12.75亿元。盘面上，光伏概念股全天活跃；立新能源盘中走出14连板，但尾盘被炸，最后仅上涨3.79%；券商板块全线飘绿。

操作上，8月15日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。这说明，市场仍处于有利于多头的资金宽松的时间窗口，景气度高的板块和个股仍然充满机会。

板块方面：大A上周强势突破，题材炒作迎来新契机。从消息面看，国产替代方向再迎关注，以半导体为首的主流风口已经出现扩散，随着机器人大会和元宇宙大会的召开，题材催化剂不少；另外，夏季高温持续不退，部分地区用电紧张，叠加现在盘面老题材不断反复，电力方向的温控概念股仍有挖掘空间。

越来越多迹象显示10元之下个股正在蠢蠢欲动

越来越多迹象显示10元之下个股正在蠢蠢欲动

晨报记者韩忠益

【8月15日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3275点。第二支撑位：3253点。第一压力位：3287点。第二压力位：3304点。

今日行情预测:十字星或收阳

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

天汽模：拟不超5.75亿元投建汽车冲压及焊接总成生产制造项目

天汽模(002510)公告，公司拟在安徽省合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目，项目预计总投资不超过5.75亿元。

盘江股份：获得风电光伏发电年度建设规模项目21个初步规划总投资约98.95亿元

盘江股份(600395)公告，控股股东盘江煤电取得贵州省国资委《关于同意盘江集团安顺市“风光火储”多能互补一体化项目开展前期工作的通知》，规划电源规模612万千瓦，其中：风电项目30万千瓦、光伏项目300万千瓦、火电项目“盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电”、抽水蓄能项目150万千瓦。现公司已在安顺市关岭县、普定县、西秀区、镇宁县获得风电光伏发电年度建设规模项目21个，规模合计258万千瓦，初步规划总投资约98.95亿元。公司同时公告，拟由全资子公司普定公司投资建设盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目，项目总投资50亿元。

华安鑫创：拟与深天马A设立合资公司布局智能座舱相关产品

华安鑫创(300928)公告，公司与深天马A拟共同出资设立合资公司，名称为江苏天华汽车电子科技有限公司。合资公司注册资本为1亿元，其中公司出资4500万元，持股比例为45%，深天马A出资5500万元，持股比例为55%。合资公司将基于中国自主品牌新能源汽车的全球市场，建立独立的研发、测试、自主或委托生产、销售团队，为下游车厂客户直接交付智能座舱的相关产品和服务。

【今日盘前研判】

二级市场上，上周四券商板块集体大涨，传闻指向注册制即将落地，甚至“明确”到上周末，不过此传闻很快被否定，但上周五券商股表现还是比较活跃的，只是没有体现出持续性。

另一方面，连续拉升的高标股上周五不少纷纷回落，涨停票多是10元之下的低位股。低位品种在轮动行情中有天然优势，特别是那些调整时间和空间都很充分的个股，已经有越来越多迹象显示正在蠢蠢欲动，不管是新一轮拉升行情在即，还是超跌后的补涨，都是很值得期待的。其实，质地不错的股票价格低廉才是真正的利好，最近火热的半导体chiplet板块，其炒作热点似乎也开始转向低位，包括消费电子、光伏、储能等板块都有这个特点，在顶流股休整时，后排机会反而在逐渐增多。

技术上，沪市自7月初见阶段性顶部以来，上周四的突然大涨算是最提气的一拉，突破了60日均线，也就意味着下降通道上轨线有可能会被持续突破，如果本周能够有效站上3305点之上，沪市有望在此点上方构筑头肩底形态，这样就有可能去挑战年线位置。鉴于目前高景气赛道的新能源汽车、光伏、半导体芯片、军工等赛道的确已经较为拥挤，我们也可以去看看其它板块中一些调整充分的个股存在的补涨机会。

【今日新股申购】

联合化学，申购代码：301209

丛麟科技，申购代码：787370

市场有风险，入市须谨慎。

低位+中小盘股有望成市场香饽饽

低位+中小盘股有望成市场香饽饽

晨报记者韩忠益

本周大A前半段乏善可陈，在沪市攻至20日和60日均线处时重新进入蓄势整理状态。但在美国劳工部于周四隔夜公布的数据后，市场因为有了美联储9月加息不会再有75个基点的预期，于是多头开始大举反攻，大A一下子变得全面开花。

一周回顾：

周初一开始大A承接上周板块快速切换轮动的风格，让上周五非常高光的半导体芯片概念股出现大分化，不少个股成了“绊倒体”。而上周逐渐式微的新能源汽车、房地产板块却再次卷土重来，很显然，正像记者前面所言，今天下跌的股票不等于明天还会下跌；今天上涨的股票明天也未必继续拉升，机构就是习惯于来回折腾，你抛了筹码他就会拉升，你不抛他就跟你耗时间。现在的大A短线操作不是那么容易获利，踏不准节奏容易吃套。特别是赛道板块内部各细分领域的估值分化越来越大，事件型题材经过短暂冲击后形成的拉升往往没有持续性，资金博弈特征一般仍以短促、高频、快进快出为主。

果然，周二时，热点切换到了有机硅概念领涨，宏柏新材、中旗新材、合盛硅业等涨停。因为考虑到个别厂家产线检修或仍未完全复产，月度总产量甚至可能微幅下跌，预计供应紧张的局面在短期仍难以缓解。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升的机会。一句话：8月硅料价格有可能继续上涨，所以有机硅概念股上涨有逻辑支撑。

到了周三隔夜晚间，美国总统拜登在华盛顿签署《2022年芯片和科学法案》，标志着一项罕见的针对单一产业的高额补贴法案终于生效。这个法案的核心目的，就是用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，吸引半导体工厂留在美国。就此消息对大A二级市场而言，芯片法案敲定后，前期炒作半导体芯片的资金到底是走趋势还是利好兑现就很值得关注了，美国市场芯片概念股隔夜交易出现见光死，在这个法案签署后纷纷回落，而当天大A中的芯片股则出现较大分化。

值得一提的是，连续3个交易日，北向资金都在不断净流出。他们在等待什么，对了，大家都知道的，等待老美的经济数据。

隔夜传来消息，美国劳工部公布的数据显示，美国7月未季调CPI年率录得8.5%，预期为8.70%，前值为9.10%。相较于6月份的9.1%，通胀数据明显放缓，给美联储和消费者带来通胀已经见顶的希望，也引发了美联储9月加息不会再有75个基点的预期。于是，不但美股全面大涨，大A也是积极响应，北向资金更是疯狂扫货净买入132.95亿元。具有行情指标意义的证券、银行和保险股也是节节攀升，好几家券商股如南京证券、哈投股份、国元证券、光大证券、华西证券等集体涨停，券商板块整体涨幅达5.48%，这样的盛况还是在2014年年尾时曾经出现过，给人以大胆做多的信心。

第二天，也就是周五，油气板块表现强势，其中准油股份、贝肯能源、仁智股份涨停，新天然气、中曼石油、首华燃气等个股涨幅居前。消息面上，国际能源署发布石油市场月度报告。报告显示，今年全球石油需求的增长将超过此前的预测。另一厢，跨境支付概念大涨，黄金股也有不错表现，倒是近来呼呼热的半导体、光伏、风电、电池、航天航空等板块出现回调走势。不少顶流股还出现了高位炸板。

展望下周：总体上，本周盘势呈现的的是盘升状态，因为面临着前高和20日和60日均线的压制，多头其实在周初是非常谨慎的。我们看到北向资金最近一个月资金净流出超过210亿元，市场的赚钱效应仅在局部板块。但从周四股指突破了60日均线收出一根有力的中阳后，盘面风水立马改观，沪市有望在3300点上方构筑头肩底形态，这样就有可能去挑战年线位置。在“经济弱复苏+流动性充裕”组合下，未来成长优于价值，主题轮动活跃态势有望延续。而记者认为，最近几日，两市涨停票多是10元之下的低位股。低位品种在轮动行情中有天然优势，特别是那些调整时间和空间都很充分的个股，已经有越来越多迹象显示正在蠢蠢欲动，不管是新一轮拉升行情在即，还是超跌后的补涨，都是很值得期待的。其实质地不错的股票价格低廉+流通市值小才是真正的利好，最近火热的半导体chiplet板块，其炒作热点似乎也开始转向低位，包括消费电子、光伏、储能等板块都有这个特点，在顶流股休整时，后排机会也在逐渐增多，特别是那些基本面不错、又契合市场热点方向的中小盘个股下跌或横盘久了，资金自然会悄悄关注。

新一轮鼓励并购重组前，监管层应先立好严规

新一轮鼓励并购重组前，监管层应先立好严规

晨报记者韩忠益

日前，“2022中国上市公司论坛”在上海举行，证监会上市公司监管部副主任郭俊在论坛上发表了关于《推进高质量并购重组，助力提高上市公司治理》的主题演讲。郭俊表示，下一步将推进完善并购重组规则，强化公司治理监管，严格落实退市制度，支持上市公司扎实做好做精并购重组，与上市公司和相关市场主体一道，更好服务实体经济，助力稳定宏观经济大盘。

据郭俊介绍，近年来并购重组市场整体稳中向好。一是交易保持较高活跃度。2019年至2021年，A股市场并购重组的数量、交易金额虽然有所下降，但交易活跃度仍处于较高水平；二是交易结构更趋合理。2019年以来，证监会重点监管“三高”并购，强化承诺履行，紧盯标的管控，对现金、发股重组实施一体化监管，切实督促引导上市公司围绕主业实施重组，实现转型升级，自觉远离概念炒作、脱实向虚等误区、雷区。随着理性并购理念深入人心，标的资产高溢价现象明显减少；三是服务实体经济效果彰显。2019年以来，证监会持续优化监管工作，注重激发市场活力，并购重组创新亮点项目不断涌现，对相关产业提质升级起到了实实在在的助推作用；四是助力风险化解成效良好。2019年至2021年，共有32家上市公司通过出清式资产置换、吸收合并等实现重组退出，占退市公司总数的四成。部分产能落后、治理失序、债务缠身、生产停顿的公司，通过重组实现新旧资产的置入置出。

其实，近年来，随着监管部门多次为并购重组松绑，越来越多上市公司敢于、乐于实施并购重组。数据显示，2021年A股市场共完成各类并购重组交易3335单，交易规模达到1.78万亿元，比上年分别上升18％和7％。 

记者认为：资产的并购重组是把不宜进入上市公司的资产分离出来 （主要是剥离不良资产），同时引入新的绩优项目，提高资本利润率；某些资产并购重组会削弱、或改变原大股东的股权，客观上会减少关联交易；有的还可以让企业彻底换个赛道，进入新的业务领域，避免同业竞争。而一般存在利好预期的资产并购重组，市场会给予溢价。因为投资者会更多的看好企业发展前景，也就是成长性。但是从过去“敢于、善于并购重组”情况看，虽然鼓励上市公司并购有积极的一面，比如，某一或某一部分权利主体通过出让所拥有的对企业的控制权而获得相应的收益，另一个部分权利主体则通过付出一定代价而获取这部分控制权，公司并购之后也可以调整公司的资产结构，理顺产品逻辑，使企业更具竞争力。但2013年、2014年前后的大并购告诉我们，并购重组可以带来市场题材的活跃，也确实曾经引来2014年至2015年的大牛市，但是由并购重组产生的乱象也不少，有的上市公司收购后业务整合不充分；有的却因隔行如隔山导致业绩承诺无法按约兑现，拖累上市公司陷入经营危机；有的为了配合二级市场炒作，部分短视的大股东忽视了并购交易的复杂性，眼开眼闭地容忍违规违法行为的肆意妄为。而并购重组长期会计绩效不佳的一个直接原因是商誉减值对冲了公司的经营性利润。很多上市公司商誉一经确认，就只能以减值的形式不断从公司未来的利润中扣除。这里不排除有大股东联手掏空上市公司的可能。一旦并购方在承诺期满后的短时间内集中计提大额的商誉减值，那对当年的经营性利润就将造成重大影响。也意味着投资者踩上了大雷。在2015年之后的行情调整中，不少含有巨大商誉泡沫的企业股价一个个被引爆，让投资者吃足了苦头。如今，通过几年消化和煎熬，刚在财务上“洗完澡”不久的大A眼看着要轻装前进了，却又要面临新一轮并购重组高潮，市场不免又要捏一把汗。

虽然郭俊强调：要一视同仁，善待投资者。上市公司应不断提高并购重组信息披露的精准度和有效性，利用好股东大会、媒体说明会等沟通渠道，支持中小投资者在并购重组交易中发挥相应作用；控股股东要慎重行使权力，履行职责，坚决远离利用并购重组占用资金、输送利益等严重损害上市公司利益的行为。但中小投资者在并购重组交易中到底能发挥多大作用，相信在没有作出强有力的制度安排前，在大股东还掌握绝大部分话语权的情况下，没有什么人会对此持乐观态度。在重大并购交易前，上市公司应对目标公司进行全面、详细的尽职调查：目标公司的合法性、组织架构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项，包括动产、不动产、知识产权状况，以及产权证明文件，还有对大笔应收账款和应付账款进行分析等等，处于弱势地位的中小投资者几乎是个局外人，他们可以在哪个环节充分参与呢？

沪市连收三阳，北向资金上午进下午出

沪市连收三阳，北向资金上午进下午出

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双低开，盘中中药板块异动，大理药业涨停，精华制药、盘龙药业等跟涨；新冠治疗板块持续拉升，拓新药业涨超11%，大理药业、新华制药涨停。午后，通信服务板块活跃，超讯通信、中通国脉涨停，恒信东方等跟涨；国产软件走强，鼎捷软件（300378）涨停，麦迪科技（603990）、金溢科技（002869）等多股涨超5%。最后，沪市上涨0.31%，创业板指下跌0.29%，两市成交额9526亿元。

据媒体报道，受多重因素刺激，半导体板块过去一周受到机构投资者的强力追捧。从市场表现看，半导体行业指数周涨幅高达12.1%，思瑞浦、东微半导、天岳先进、北方华创等个股周涨幅超过25%。从机构观点看，国产半导体行业有望迎来多重利好，后续表现值得期待。国海证券表示，伴随稳增长政策的持续发力，汽车销量不断增长，将持续提振车规半导体产品市场需求。叠加三季度为消费电子新品发布季，将改善消费电子销售颓势，半导体整体需求有望回暖。诺安基金坚定看好半导体板块尤其是半导体设备材料的后市表现，因为半导体设备材料公司的下游是国内晶圆代工厂和存储器厂，在这些厂家扩产预期下，设备材料公司会迎来快速增长，“真正的业绩甜蜜期才刚刚开始”。华夏基金认为，国产芯片估值处于历史低位。目前国证芯片指数PE约为38倍，处在历史分位点的2.63%，这个估值水平具有相当高的安全边际。

二级市场上，前期表现较好的半导体、汽车芯片、跨境支付等概念股出现回调，板块分支先进封装（Chiplet概念）领涨两市，深科达20cm涨停，朗迪集团、通富微电、大港股份、同兴达涨停；汽车零部件板块掀起涨停潮，松原股份、远东传动、模塑科技、迪生力、金鸿顺、泉峰汽车、嵘泰股份等十余股收获涨停；TOPCON电池板块全天活跃，钧达股份涨停再创新高。根据中国光伏协会的预测，随着HJT、TOPCon技术的进步，2030年光伏电池格局将发生重大变化；北向资金上午净买入6.81亿元，到了下午净卖出超过10亿元。

操作上，大A板块轮动继续快速切换，上周五非常高光的半导体芯片概念股今天出现大分化，不少个股成了“绊倒体”。而上周逐渐式微的新能源汽车、房地产板块再次卷土重来，很显然，正像笔者前面所言，今天下跌的股票不等于明天还会下跌；今天上涨的股票明天也未必继续拉升，机构就是习惯于来回折腾，你抛了筹码他就会拉升，你不抛他就跟你耗时间，总之，现在的大A短线操作不是那么容易获利，踏不准节奏容易吃套。特别是赛道板块内部各细分领域的估值分化越来越大，事件型题材经过短暂冲击后形成的拉升往往没有持续性，资金博弈特征一般仍以短促、高频、快进快出为主。

外部扰动因素淡化，做多资金成功反扑

外部扰动因素淡化，做多资金成功反扑

晨报记者韩忠益

【8月8日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3215点。第二支撑位：3203点。第一压力位：3253点。第二压力位：3266点(上周五笔者预测的第二压力位3228点成了当天的最高点）。

今日行情预测:十字星或收阳

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

深桑达A:拟收购武汉数发公司100%股权 用于建设中国电子云总部基地

深桑达A(000032)公告，公司拟启动收购中国瑞达旗下全资子公司中电数科持有的武汉数发公司100%股权。本次收购完成后，公司将以武汉数发公司为主体，在其已拥有的48.35亩工业用地上建设中国电子云总部基地，全部用于自用办公及研发，满足业务发展需求。

万邦达：子公司拟约6.72亿元投建兰炭项目

万邦达(300055)公告，公司董事会审议通过议案，同意公司全资子公司神木万邦达对外投资建设兰炭项目，并同意其与神木市人民政府签订《神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目投资协议》。本项目计划总投资约6.72亿元，项目主要建设内容为神木高新技术产业开发区220m3/h兰炭废水集中处理装置、配套生化处理装置及辅助生产设施。

泰禾智能：上半年净利润同比增长1056.54%

泰禾智能(603656)披露半年报，上半年实现营业收入1.96亿元，同比下降10.00%；净利润1407.05万元，同比增长1056.54%；基本每股收益0.09元。

【上周五本栏目跟踪的长春高新(000661)涨停】

【今日盘前研判】

二级市场上，上周五半导体及元器件、数字货币、网络安全等板块涨幅居前，一体化压铸、机器人减速器等板块飘绿。两市超3400只个股上涨，北向资金全天净买入29.34亿元。盘面上，一大波芯片股涨停；房地产转型股皇庭国际再度涨停；风电板块震荡下行。从盘口观察，大A已有企稳迹象。

板块方面：上周四特高压受利好刺激出现涨停潮，上周五特高压休整市场热点又转移到了半导体集成电路板块。板块中的华大九天、芯原股份、睿创微纳20CM涨停，国芯科技、华峰测控、龙芯中科、大港股份、新洁能等超20股涨停或涨超10%。市场短线机会有，但资金围猎对象神出鬼没，不好把握。投资者只能多埋伏，打提前量。当然主流热点还是多关注以国产芯片为主的科技股，本周这一板块机会更多，但由于上周五该板块中不少个股封板，本周初很可能会出现高位分歧，建议多关注后排机会。

技术上，市场情绪方向有趋向统一的可能。从上周初结束B浪反弹，到上周五C浪调整可能的结束，仅一周时间，多空大扭转，主要得益于外部因素淡化，做多资金成功反扑，短期15分钟分时已开始止跌回升。希望本周多头再接再厉更上一层楼。

【今日新股申购】

易点天下,申购代码:301171

熵基科技，申购代码：301330

路维光电，申购代码：787401

汇成股份，申购代码：787403

三维股份，申购代码：889099

市场有风险，入市须谨慎。

睁大眼睛看上市公司转型

睁大眼睛看上市公司转型

晨报记者韩忠益

本周不但股指跌宕起伏，市场热点也在天天切换，而在目前4000多只个股中，有些个股拉升后，为探究竟，会去看看为什么上涨，结果发现，不少个股已经旧貌换新颜，或者打个不恰当的比喻：是挂了羊头，卖了狗肉。抑或倒过来说，是在狗摊上盘算卖羊肉的活。

其一，业内普遍认为今年上半年房地产数据较差，其中房地产开发投资增速为-5.4%，从过去拉动经济的主要动力成为负增长。伴随着商品房销售额的大幅下降，土地购置面积和新开工面积等也都出现大幅下降，上半年居民新增房贷规模几乎接近零。即便在“稳房价、稳地价、稳预期”作用下，大家对房地产行业前景似乎也不再看好。为避免房地产市场进⼀步恶化，继而引发系统性⻛险，近日传言有关方面正考虑设立房地产帮困基金，不过，头子活络的房企老大，早早就未雨绸缪通过自身努力，正在积极探寻转型工作。换个赛道，也许是现在很多房地产企业的想法。

有一只名叫皇庭国际（000056）的房地产股最近有过连续涨停的纪录。原来公司董事长郑康豪于7月17日与江西德兴市市委副书记、市长陈武军等一行领导会面，双方就皇庭国际的半导体产业转型、项目投资等情况进行了探讨交流。会上，郑康豪重点介绍了皇庭国际转型半导体行业的战略规划、后续投资计划等有关情况。未来五年内，公司将依托意发功率半导体，在半导体晶圆产线、封装、模组等领域累计投资不低于20亿元，实现50亿元的产值，力争进入功率半导体行业第一梯队。

光看皇庭国际的名字，一定以为还是原来那家房地产企业，可是人家已经悄然蜕变成“高端芯片”公司了。只是不知道如此巨大的跨界，是不是最终真能收获成功。

其二，最近围绕异质结钙钛矿电池概念股市场炒了一波又是一波。围绕着这一概念的发掘，常常看到一个熟悉的上市公司名字，杭萧钢构（600477）。这只钢铁股虽属于传统业务板块，却是钢铁板块中的异类，这么多年来股性特别活跃。不知从什么时候起，杭萧钢构又“勾搭”上了异质结钙钛矿电池这个行业。这可是当下市场中最热的概念之一啊。公司妥妥地被贴上了“光伏“概念的标签。

据券商报告称：公司异质结钙钛矿叠层电池中试线计划2022年底建成，2023年5月投产，目标转化效率28%以上。(1)技术路线是将异质结电池与钙钛矿制成叠层太阳能电池，拓宽吸收光谱，进而可实现突破单结电池的极限转换率。(2)中试线产品按照行业标准25年使用寿命设计生产，即保证电池在 25 年后能够以高于其额定效率的 80%工作。(3)目前已完成了各供应商的技术交底，陆续推进各类设备的下单采购及进场计划安排，目标2023年5月投产。

券商报告维持预测2022-2024年EPS0.21/0.26/0.3元增速24/21/17%，公司BIPV异质结钙钛矿业务被低估，上调目标价至8.54元，对应2022年40倍PE。这些年，券商预测的目标价离谱的不在少数。对这家券商报告，建议投资者还是走一步看一步吧。

其三，最牛逼的还数正邦科技（002157），这是一只大家熟知的“养猪概念股”。只是今年以来，公司的负面新闻不断，不是商票逾期，就是大股东不顾一切减持。上述问题或许还仅仅牵涉公司管理层的利益算计，但涉及业务根基的生猪断料，或许预示着正邦科技已站到了悬崖边上。财报显示，2021年，正邦科技亏损188.19亿元。2022年Q1，正邦科技又亏损了24.33亿元。2022年半年度业绩预告显示，今年上半年，正邦科技预计亏损38-46亿元，同比亏损扩大165.72%-221.66%。

财务数据是不是很糟糕？

且慢，前不久，正邦科技与国家电投签订了《“碳中和”综合智慧能源项目协议书》。双方将在投资开发光优、风电、综合智慧能源等项目建设等方面建立合作，三年内预计投资总额为400亿元左右。先不说，现金流为负的这家公司从哪里弄来400亿元投资，单单这顿骚操作，直接令大A惊掉了下巴，正邦科技的股价自然也在人们的膜拜中收获了“一”字涨停。好在火眼金睛的深交所的关注函随后就到，要求其“详细说明与国家电投开展本次合作的背景、目的与具体合作方式，与你公司现阶段发展状况以及未来发展规划是否匹配。”结果，所谓的“碳中和”项目，只是公司“出租屋顶的方式收取租金”，而且还是一个框架协议，由于这个故事过于梦幻，市场马上剥夺了它的新能源概念股头衔，股价继续走在下跌的通道里。

下午多头突然发力，半导体股全面走强

下午多头突然发力，半导体股全面走强

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双高开，盘中光刻胶板块走强，晶方科技涨停，惠伦晶体、爱司凯涨超、芯碁微装、松井股份、安集科技等跟涨；元宇宙板块拉升，天娱数科涨停，太龙股份、恺英网络、智立方、天地在线等跟涨。午后，证券板块异动，南京证券、哈投股份、山西证券、东方证券、招商证券等拉升；国产软件板块大幅走高，中国软件封板，盐湖提锂、稀土永磁板块异动。最后沪市上涨1.19%，报收3227点；创业板指上涨1.62%，报收2683点。两市全天成交额9954亿元。

据媒体报道：近段时间以来，山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策，涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域。此外，多地都明确拿出“真金白银”促进氢能产业发展。梳理发现，地方一批氢能重大项目正在加快推进。有权威专家团队研究认为，在已经发布的地方规划中，预计到2025年燃料电池汽车累计推广量将超过15万辆，加氢站将超过1000座，氢能产业累计产值将超过9600亿元。另外，从研发投入来看，尽管我国的氢能源布局较晚，但正逐渐成为研发预算投入增幅最大的国家。

二级市场上，今天半导体及元器件、数字货币、网络安全等板块涨幅居前，一体化压铸、机器人减速器等板块飘绿。两市超3400只个股上涨，北向资金全天净买入29.34亿元。盘面上，一大波芯片股涨停；房地产转型股皇庭国际再度涨停；风电板块震荡下行。

操作上，最近两天大A有企稳迹象，但是缺乏量能推动，做多情绪受抑制，指数反弹幅度不大，但今天下午多头突然发力，尤其是北向资金从净卖出改为净买入，这个转变有点出乎预料，是不是博周末有什么利好消息？

板块方面：昨天特高压受利好刺激出现涨停潮，今天特高压休整市场热点又转移到了半导体集成电路板块。板块中的华大九天、芯原股份、睿创微纳20CM涨停，国芯科技、华峰测控、龙芯中科、大港股份、新洁能等超20股涨停或涨超10%。市场短线机会有，但资金围猎对象神出鬼没，不好把握。投资者只能多埋伏，打提前量。近来发改委、工信部、环境部等六部门印发《工业领域碳达峰实施方案》。工业领域碳减排多个细分领域均有千亿以上的市场空间，围绕清洁可再生能源，不排除有资金可能会提前布局。总之今天大盘收出中阳，有望结束C浪调整，多头可以重整河山。

只要补量，今天15分钟分时就能转强

只要补量，今天15分钟分时就能转强

晨报记者韩忠益

【8月5日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3166点。第二支撑位：3147点。第一压力位：3197点。第二压力位：3228点。

今日行情预测:探低

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

劲嘉股份：控股子公司收到烟草专卖生产企业许可证

劲嘉股份(002191)公告，公司控股子公司云普星河近日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证(电子烟代加工企业)。云普星河将在该许可证的许可范围内，为客户提供电子烟烟具、烟弹等产品的生产、代加工服务。

长春高新：国家药监局已签发金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件

长春高新(000661)公告，国家药监局已签发公司控股子公司金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件，本次申请的重组人生长激素注射液(15IU/5mg/3ml/瓶、30IU/10mg/3ml/瓶、2IU/0.66mg/0.4ml/支、4.5IU/1.5mg/0.9ml/支)为新增用于特发性身材矮小(ISS)相关适应症。

元琛科技：拟投资设立子公司 开展元琛材料研究设计院项目

元琛科技(688659)公告，与合肥高新技术产业开发区自贸试验区管理局正式签署《元琛材料研究设计院项目投资合作协议书》，投资设立子公司开展元琛材料研究设计院项目，在传感器气敏薄膜材料、可降解纤维材料、聚合物薄膜加工等方面进行技术研发。

【今日盘前研判】

二级市场上，昨天特高压、CRO概念、白酒等板块涨幅居前，两市超3700只个股上涨，北向资金全天净卖出32.05亿元。盘面上，特高压板块代替了前日一枝独秀的军工板块涨幅居前，通光线缆20cm涨停，川润股份、大连电瓷、华瓷股份、国电南自、天沃科技等多股涨停；半导体板块展现出较强的延续性，其中概伦电子涨超10%，大港股份三连板、中晶科技涨停。

操作上，昨天大盘继续剧烈波动，早盘冲高回落翻绿，午后依靠券商股护盘再拉升，说明短线盘外干扰因素尚未完全消除，市场风险偏好下降，情绪存在较大分歧。前天受暂停天然砂对中国台湾地区出口影响而涨停的长江材料（001296）以及三木集团（000632），昨天双双回调确认突破的有效性，显示游资比较谨慎。而在“国家电网召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元消息刺激性，特高压板块又大举推高。低位板块轮涨，是现在行情快速切换的基础。小散也很难把握，不少个股就是一日拉升行情。不过，在等回落的高位股人气修复之际，近日芯片国产替代概念股正在逐渐走强（部分天然砂也可做制作芯片的重要材料），有望有持续性地热闹一阵。

技术上，昨天沪市探低回升，只要补量，今天15分钟分时就能转强，然后就接受上方各短期均线的挑战，不排除还有反复，但下行空间已经不大，若有急跌，可以逢低抢反弹。

【今日新股申购】

远翔新材，申购代码：301300

浩瀚深度，申购代码：787292

海正生材，申购代码：787203

市场有风险，入市须谨慎。

股指冲高回落再拉升，市场热点天天在切换

股指冲高回落再拉升，市场热点天天在切换

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双高开，盘中农业服务板块走强，绿康生化涨停，中牧股份、普莱柯、科前生物、瑞普生物、生物股份等跟涨；有机硅板块走强，集泰股份涨停，合盛硅业、硅宝科技、新亚强、东岳硅材、回天新材等纷纷走高。午后，机器人板块活跃，江苏北人领涨，中大力德、凯尔达、亚威股份、泰禾智能、瑞松科技等跟涨；白酒股拉升，金种子酒（600199）直线冲击涨停。最后，沪市上涨0.8%，报收3189点；创业板上涨0.45%，报收2640点。两市全天成交额8994亿元。

中信证券研报指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1)当前重点推荐设备平台型龙头企业；2)重点关注细分设备领域龙头；3)建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4)关注后道测试、封装领域的企业；5)关注零部件领域的企业；6)晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。

二级市场上，今天特高压、CRO概念、白酒等板块涨幅居前，两市超3700只个股上涨，北向资金全天净卖出32.05亿元。盘面上，特高压板块代替了昨日一枝独秀的军工板块涨幅居前，通光线缆20cm涨停，川润股份、大连电瓷、华瓷股份、国电南自、天沃科技等多股涨停；半导体板块展现出较强的延续性，其中概伦电子涨超10%，大港股份三连板、中晶科技涨停。

操作上，今天大盘继续剧烈波动，早盘股指冲高回落翻绿，午后依靠券商股护盘再拉升，说明短线盘外干扰因素尚未完全消除，市场风险偏好下降，情绪存在较大分歧。昨天受暂停天然砂对中国台湾地区出口影响而涨停的长江材料（001296）以及三木集团（000632），今天双双回调，显示游资比较谨慎。而在“国家电网召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元消息刺激性，特高压板块又大举推高。低位板块轮涨，是现在行情快速切换的基础。小散也很难把握，不少个股就是一日拉升行情。不过，在等回落的高位股人气修复之际，近日芯片国产替代概念股正在逐渐走强（部分天然砂也可做制作芯片的重要材料），有望有持续性地热闹一阵。

新能源板块被做空，股指继续走震荡

新能源板块被做空，股指继续走震荡

晨报记者韩忠益

【8月4日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3140点。第二支撑位：3121点。第一压力位：3188点。第二压力位：3203点。

今日行情预测:探低

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

首航高科：拟100亿-110亿投资“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

首航高科(002665)公告，公司与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议，合作协议的主要内容：200MW熔盐塔式光热储能发电项目，同时在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏。最终落实备案项目为“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目，预计投资金额约100亿至110亿左右。本次合作将进一步推动公司在酒泉市新能源领域资源开发板块的协同发展。同时公司将依托以酒泉市为基点，向西北风光资源较为丰富区域布局以光热发电、储能技术为基础的新能源业务。

大北农：7月生猪销售收入环比增长19.73%

大北农(002385)公告，公司控股及参股公司销售情况：7月销售生猪27.03万头，销售收入6.31亿元。其中销售收入环比增长19.73%，同比降23.88%；销售数量环比降5.42%，同比降41.26%；商品肥猪出栏均重120.69公斤，销售均价21.5元/公斤。2022年1-7月，累计销售生猪225.35万头，同比增长6.12%。累计销售收入35.56亿元，同比降33.35%。7月销售数量同比降低主要是因为受前期淘汰低效能母猪从而投苗减少所致。1-7月累计销售收入同比降低主要受上半年国内生猪市场行情变化所致。

至纯科技：中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目气体系统包

至纯科技(603690)8月3日晚公告，近日，公司和全资子公司上海至纯系统集成有限公司、至纯科技有限公司作为联合体牵头人，中标长江存储科技有限责任公司国家存储器基地项目特殊气体系统包。中标价格：2.76亿元。标的主要内容为各类工艺气体(含用于氧化/扩散、刻蚀、离子注入、沉积等干法工艺)的特气设备，即工艺支持性设备，标的包含设计、安装和调试等服务。

【昨日本栏目跟踪的日盈电子(603286)和和而泰(002402)涨停】

【今日盘前研判】

二级市场上，目前市场主流风口还是在光伏、风电、储能、新能源汽车、半导体、军工和机器人产业链条等超预期细分行业上，这其中个股机会取决于题材的发掘，比如机器人概念股近期热度不减（昨天似有降温），市场就围绕着减速器，伺服系统，传感器以及视觉系统不断来回炒作；而新能源汽车产业链也一样，这一块是围绕电动化，自动化，智能化做文章，其间，也会冒出来各个新分支题材，比如在压铸一体以及汽车热管理方向上资金就在不断发酵。当然，昨天压铸板块回调明显，看看后面还有没有机会。

总之，昨天大盘波动剧烈，剔除短线盘外干扰因素，午后杀跌说明盘势尚未稳定。后市可看阶段性反弹修复，估计多数时间仍以小幅震荡为主，大A将继续走结构性局部轮动行情：今天调整的板块不等于明天不涨；同样，今天上涨的个股明天也有可能下跌，就是来回折腾而已。

技术上，昨天沪市回踩前天的下影线，意味着空头势力尚未收手。目前K线分时全都是空头排列，做多量能明显萎缩使得后市走势不甚确定。机构短线洗盘尚未结束，今天仍有进一步回踩可能，但做空能量主要来自前期涨幅较大的新能源板块，而国产自主可控、可替代板块则有机会逆势走强。

【今日新股申购】

智微智能，申购代码：001339

凯格精机，申购代码：301338

市场有风险，入市须谨慎。

盘势不稳冲高回落，军工股应景走强

盘势不稳冲高回落，军工股应景走强

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双高开，盘中智能电网板块走强，设备股领涨，北京科锐、长城电工涨停，三友联众、金冠电气、新联电子、保变电气、煜邦电力等跟涨；汽车零部件板块活跃，热管理方向领涨，纽泰格20CM涨停，华培动力、日盈电子、恒立实业等多股封板，东利机械、朗博科技、标榜股份等涨。午后，半导体及元器件板块走高，华大九天、概论电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高；国产软件概念活跃，中国软件涨停，中海达、龙软科技、诚迈科技、华如科技、东方通、中国长城、金现代等涨超5%。最后沪市下跌0.71%，报收3163点；创业板下跌1.86%，报收2628点。两市成交额超过1.1万亿元。

8月3日，国家电网有限公司发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。今年1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前，国家电网预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

二级市场上，今天国防军工、半导体及元器件等板块涨幅居前，一体化压铸、钙钛矿电池等板块飘绿。两市超3000只个股下跌，北向资金全天净卖出10.50亿元。而上午时则有18.52亿元净买入。光伏板块领跌，汽车股板块震荡走低。

操作上，目前市场主流风口还是在光伏、风电、储能、新能源汽车、半导体、军工和机器人产业链条等超预期细分行业上，这其中个股机会取决于题材的发掘，比如机器人概念股近期热度不减，市场就围绕着减速器，伺服系统，传感器以及视觉系统不断来回炒作；而新能源汽车产业链也一样，这一块是围绕电动化，自动化，智能化做文章，其间，也会冒出来各个新分支题材，比如在压铸一体以及汽车热管理方向上资金就在不断发酵。当然，今天压铸板块回调明显，看看后面还有没有机会。

总之，今天大盘波动剧烈，剔除短线盘外干扰因素，午后杀跌说明盘势尚未稳定。后市可看阶段性反弹修复，估计多数时间仍以小幅震荡为主，大A将继续走结构性局部轮动行情：今天调整的板块不等于明天不涨；同样，今天上涨的个股明天也有可能下跌，就是来回折腾而已。

不要错过任何一次危机给市场带来的机会

不要错过任何一次危机给市场带来的机会

晨报记者韩忠益

【8月3日操盘工作室】

今日股指运行区间第一支撑位：3166点。第二支撑位：3128点(昨天笔者预测的第二支撑位3155点果然成了当日最低点）。第一压力位：3204点。第二压力位：3222点。

今日行情预测:十字星或收阳

今日仓位：80%

【上市公司信息：板块与个股】

日盈电子：公司精密注塑销售额占比较高，车用线束主要以摩托车整车线束为主

日盈电子(603286)公告，公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑及车用线束。其中精密注塑销售额占比较高，车用线束主要以摩托车整车线束为主，汽车电子主要以PM2.5传感器、温度传感器、天窗控制器为主，其中温度传感器在家用电器及车用温度传感器上均有销售，360全景环视系统正常量产。受原材料价格居高不下及疫情反复导致供应链紧张的影响，公司产品毛利率有所下降。

和而泰：拟定增募资不超6.5亿元 用于汽车电子全球运营中心建设项目等

和而泰(002402)公告，公司拟以13.92元/股的价格向控股股东刘建伟发行股票募集资金总额不超过6.5亿元，扣除发行费用后用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目和补充流动资金。

华铁股份：子公司拟出资1.2亿元参设高端装备产业投资基金

华铁股份(000976)公告，公司全资子公司华铁通达科技拟与青岛科投、青岛汇瑾、青岛市引导基金、华资盛通、锐安投资、动投集团/区引导基金、青创投共同发起设立青岛华资华铁高端装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)。该产业基金规模5亿元，重点投向轨道交通装备为主的高端装备领域的目标公司。华铁通达科技认缴出资1.2亿元，出资比例24%。

【昨日本栏目跟踪的铁流股份(603926)涨停；天山铝业(002532)涨幅超过8%】

【今日盘前研判】

二级市场上，昨天中船系、转基因等板块涨幅居前，教育、猴痘概念等板块飘绿。两市超4400只个股下跌，北向资金全天净卖出23.12亿元，而上午时北向资金净流出近70亿元，显然下午转抛为买了；昨天笔者盘前预测的沪市最二支撑位3155点果然成了全天最低点。

操作上，目前地缘局势上的扰动给市场带来一定隐忧，虽然“高景气”预期强的领域仍然受到资金青睐，但市场震荡偏弱格局最终会影响投资者信心。希望短线干扰大A走势的因素能够及时排除，投资者也要灵活掌控仓位的安排和进出。昨晚消息面一切风平浪静，也算是靴子落地，那么昨天怎么下跌的，今天也该怎么涨回来。股神巴菲特说过：不要错过任何一次危机给市场带来的机会，现在是不是这一时刻呢？我们拭目以待。

技术上，昨天沪市一根探低带长影的阴线，明显受到恐慌情绪的影响，也宣告了B浪反弹的结束，盘中负面情绪持续多久，将决定C浪调整的烈度和时间，如果把这当成是一次顺势挖坑，那投资者也不必太紧张。C浪的展开，给我们重新发掘强势板块和个股带来了良机。新技术、新材料下的光伏、风电、新能源车、储能、消费、医药、军工等赛道中的龙头品种依然值得分批布局。

【今日新股申购】

源飞宠物，申购代码：001222

海光信息，申购代码：787041

市场有风险，入市须谨慎。

外部因素扰动A股大挫，明天走势才是最关键

外部因素扰动A股大挫，明天走势才是最关键

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双低开，盘中汽车芯片板块异动，大港股份涨停，芯源微、佳缘科技、希荻微、复旦微电等跟涨；储能板块回暖，泰嘉股份（002843）拉升封板，星云股份（300648）、首航高科（002665）、德业股份（605117）、顺钠股份（000533）等纷纷走高。午后，农产品加工板块拉升，金健米业涨停，深粮控股、京粮控股、道道全、傲农生物、天康生物等跟涨；半导体及元器件板块走强，大港股份此前涨停，长光华芯、阿石创、天岳先进、德明利、芯源微、雅克科技、江丰电子等多股涨超6%。最后沪市下跌2.26%，报收3186点；创业板下挫2.02%，报收2678点。两市成交额接近1.2万亿。

国泰君安证券研报认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。 今天国防军工概念板块拉升，江龙船艇（300589）一度涨超15%，长城军工（601606）快速触板，新余国科（300722）、航天发展（000547）、新劲刚（300629）、天海防务（300008）、晨曦航空（300581）、中天火箭（003009）等跟涨。

二级市场上，今天中船系、转基因等板块涨幅居前，教育、猴痘概念等板块飘绿。两市超4400只个股下跌，北向资金全天净卖出23.12亿元，而上午时北向资金净流出近70亿元，显然下午转抛为买了；盘面上，仅国防船舶制造板块逆势上涨；教育板块持续走低，美吉姆跌停，创业黑马、博瑞传播、昂立教育、中国高科、国脉科技、全通教育、学大教育、中公教育等跟跌；今天笔者盘前预测的沪市最低点3155点果然成了全天最低点。

操作上，目前地缘局势上的扰动给市场带来一定隐忧，虽然“高景气”预期强的领域仍然受到资金青睐，但市场震荡偏弱格局最终会影响投资者信心。希望短线干扰大A走势的因素能够及时排除，投资者也要灵活掌控仓位的安排和进出。如果今晚一切风平浪静，那么今天怎么下跌的，明天也能怎么涨回来。反之，大A会继续动荡。股神巴菲特说过：不要错过任何一次危机给市场带来的机会，现在是不是这一时刻呢？我们拭目以待。