大幅放量后路在何方？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

题材很大，反复炒作，尤其是龙头爱康科技的高开拉板刺激。

意华股份继续大涨，要注意震荡了。

爱康科技，本来说业绩不行，大涨了，要跌，结果直接高开走强。

华自科技说了继续看走强，继续大涨，要注意回踩。

走趋势的福莱特、特变电工、石英股份、晶盛机电。

中泰股份反弹走势没有问题，五日线支撑不破就可以留。

有机硅

分化震荡也是正常，等调整两天可以继续低吸。

合盛硅业，调整两天应该又会反抽。

东岳硅材冲高回落，有震荡需求。

趋势股新安股份和兴发集团又继续大涨，说了看好。

恒星科技只要五日线支撑不破就没问题。

锂电池

已经强调了，市场企稳的情况下，炒作的情绪应该要回流锂电池了，毕竟调整了几天。

龙头延安必康、西藏矿业，中军赣锋锂业、中盐化工。

西藏城投和盐湖股份。

稀土

继续反弹，整整反弹一个多星期了，应该要洗盘了。

龙头看宁波韵升和北方稀土。

银河磁体继续关键要看20日线的支撑。

有色周期股

继续反弹，继续看好。

龙头注意切换到了盛屯矿业，反弹走势没有问题

怡球资源、楚江新材、五矿发展、国城矿业。

国资云

注意持续性。

龙头美利云、云赛智联、铜牛信息。

连板的鹏博士筹码结构不错。

低位的延华智能和熙菱信息。

化工

中化国际、川恒股份、云天化、中国化学、方大炭素、太化股份基本都是抱团业绩增长的大盘股。

02首板掘金

赣锋锂业

这个票之前就说过，是当之无愧的锂矿龙头，公司已经形成了包括消费电池、动力电池、储能电池和固态电池的全面锂电业务布局。而且公司在全球范围内布局锂矿资源，涉及澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和墨西哥、青海和江西等地，是全球最大的金属锂生产商和第三大锂化合物生产商。

两年内走出了十倍行情，是当之无愧的大牛股。在锂电池方向休整了一段时间后，今天放量涨停创历史新高的意义是很大的，很有可能带动整个相关方向再来一波，此前我也说过在各项政策和大环境的刺激下，新能源今年是大年，综合应用、便捷性和技术成熟度等方面来看，最香的还是锂电，值得重视。这大概也是方新侠和机构数亿资金入场的底气所在。

铜牛信息

这个票是周末发酵的新方向——国资云概念龙头，公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在国内处于领先地位。

作为近期市场少有的新题材，龙虎榜数据显示方新侠和作手新一纷纷入场，也算是顶级大佬对该方向的一个认可，但是持续性目前仍然不好说，建议不要盲目追高，最好是走出超预期行情后再布局相关对标个股找补涨机会。

锂电池

有色

光伏

化工

云计算

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入奋达科技5300万，买入宝通科技2100万，卖出华菱线缆

金田哥：买入西藏矿业1.9亿

方新侠：买入赣锋锂业1.1亿，买入铜牛信息1400万，卖出东方证券1.4亿

小鳄鱼：买入西藏矿业1.4亿，卖出能辉科技

作手新一：买入西藏矿业1.7亿卖出1.1亿，买入铜牛信息1400万

上塘路（原体育馆）：买入兆新股份7200万，卖出东方证券

机构席位：

3家机构买入西藏珠峰1.9亿，1家机构卖出西藏矿业2亿

北向资金合计净流入19亿

机构明显净买入前三：西藏珠峰（10666.16 万）、赣锋锂业（10442.82 万）、卫士通3日（10312.50万）、能辉科技 （7001.02万）、中泰化学  （6738.49万）

机构明显净卖出前三：西藏矿业（-20409.58 万）、北方华创 （-19840.50 万）、云图控股（-14562.96万）、四川双马  （-12620.98万）、艾可蓝（-11114.96 万）

04大盘解析

上证微红，围绕平盘附近博弈，量能近7000亿，爆出天量。创业板有冲高回落，收阴星，个股层面上也是跌多涨少。这里指数在技术临界附近展开博弈，新能源拉不动创业板，券商砸不下主板的局面并不多见。大市值品种大涨大跌的都不在少数，反映出大资金调仓的动作。市场短期有变盘的预期，目前有放量滞涨的嫌疑，需保持必要的谨慎。

盘面上看，资金博弈激烈，板块分化加剧。新能源赛道内，宁德时代冲高回落泛绿与隆基股份大涨新高共存，芯片题材也是北方华创与闻泰科技涨跌停对峙。周期股早盘预期打的太慢出现回落但上周五被锤的军工则翻身向上，比如远兴能源、洪都航空。盘面的感受，混沌期的尾期，热点割裂的程度进一步提升。当下的策略，等待新主线的明朗，等待更好的介入机会，守住利润。

05热点板块

以下是重点分析板块

老题材

1、新能源：昨天晚上很多新能源公司发布了中报，这是今天造成板块内动荡的主要原因。

但锂矿价格最近还比较坚挺的，上周锂盐继续涨。

电池级碳酸锂价格为10.8-11万元/吨，均价上涨0.8万元/吨；电池级氢氧化锂价格为11.4-11.9万元/吨，均价较前一周上涨0.45万元/吨。

所以，虽然资金有切换的意图，但只要还没表现出来，就可以再观察，不着急立马止盈（天齐、川能、盛新等）。

2、光伏和风电：从上周开始，光伏产业链价格略微出现上涨，硅片、硅料、玻璃等均有小幅提升。

下游开工复苏叠加产业链开工修复是这次涨价核心原因，所以光伏这一块可以继续看阳光和福斯特。

风电其实也算是和光伏同出生的清洁能源，但发展受到地域限制，一直没有特别亮眼，但好在是稳步推进的，所以还是有长线逻辑在。

所以金风、天顺这些的趋势应该还能延续一下。

其他

磷化工：随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，今年磷酸铁锂的市场需求迅速扩大。

在此背景下，需求延 “磷酸铁锂→磷酸铁→高纯磷酸和工业一铵→黄磷及磷肥→磷矿石” 产业链向上游传导。

由于磷矿石短缺+磷化工的扩张环保限制，具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业长期将充分受益。

下面给大伙梳理一下产业链中的企业：

磷矿：云天化、湖北宜化

磷酸铁：川恒股份、川发龙蟒

06应对方法

这里明天是最后一批中报落地的时间点，注意业绩逻辑下的分化如何产生，很可能会形成一个切换点。指数上同样有变盘的预期，保持周中不进则退的大思路，今天这个量能攻不上去还是要谨慎一些的，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $万科A(SZ000002)$  $中国平安(SH601318)$  @今日话题    

九月主线？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

意华股份周四分歧，复盘说注意反包的可能，周五就反包了，十几个点的大肉，抓住了吗。

爱康科技，说了要注意高位风险，周五冲高回落，然后业绩出现利空，应该要补跌。

华自科技反弹涨停，继续看走强。

低位的海南发展回踩缩量洗盘筑底企稳。

中泰股份说反弹走势没有问题，周五也是大涨十几个点。

有机硅

有机硅光伏原材料，炒作还会反反复复，主要是看轮动了，高位的拉不上去了低位的会补涨。比如周五恒星科技的卡位。

合盛硅业，真的是逆天，周五又低开高走大涨。

东岳硅材周五分歧，短期弱化应该有调整需求。

趋势股新安股份和兴发集团。

恒星科技周五卡位涨停板领涨板块，看能否走妖。

锂电池

主打方向还是盐湖提锂，所以龙头还是看盐湖股份和西藏城投。只要不出现大阴，那就会慢慢悠悠的走牛。

老人气股天际股份、天齐锂业、赣锋锂业、盛屯矿业、格林美、中盐化工、盛新锂能等等，都是走趋势的抱团。

稀土永磁

这波市场的震荡调整，稀土永磁都没有收盘绿过，由此就可以看出持续性不错。

中军龙头切换成了格林美和雅化集团，注意回踩低吸的机会即可。

银河磁体关键要看20日线支撑了，如果说不能放量拉上去，那就可能要破支撑走弱了。

有色周期股

继续反弹，继续看好。

龙头注意切换到了盛屯矿业。

鑫铂股份、株冶集团周五迫于大涨之后的抛压未能连板，但还是有龙头气质，注意回踩低吸的机会。

锌业股份5日线支撑会企稳。

国城矿业、五矿发展主力资金都潜伏，反弹走势没有问题。

军工

继续看好反弹走势。

活跃股科新机电周五已经回踩企稳，整体反弹走势没变。

中兵红箭、中国核建反弹走势没有问题。

化工

方大炭素、太化股份、同兴环保，都没有问题继续看回踩之后的反弹。

02首板掘金

格林美

公司是三元正极前驱体全球龙头，且近期公告显示全年订单已经订满，上半年净利润超5亿，同比大增151%，且还在积极打造从电池回收到原料再造到材料再造到电池包再造到新能源车服务的新能源全生命周期价值链。

目前已经与超180家车企和电池企业签订了车用动力电池回收处理协议并展开合作，实现了新能源汽车产业链从绿色到绿色的全生命周期绿色模式。龙虎榜数据显示北上资金净买入两个多亿，章盟主买入三个多亿，还有方新侠助攻八千多万，从这个资金流向可见大佬是多么的认可，后面大概率还有机会。

歌尔股份

今年市场已经多次传出虚拟现实方面的消息，近日天风证券的研报更是让很多资金涌向了该方向，周五板块有所表现，龙头就是这个歌尔股份，公司是声学方向龙头，主要面向国际大客户，配合相关产品的研发和制造。

公司预计前三季度净利润三十多亿，同比继续大幅增长60%以上，虚拟现实等产品销售增长强劲，龙虎榜数据显示北上资金大买约4亿，淮海中路大佬买2亿，两路机构累计买了不到2亿。

新能源车

有色

锂电

化工

消费电子

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入盛新锂能4900万，买入永和股份5000万，买入华菱线缆3700万，买入元利科技2000万，卖出中旗新材

孙哥：买入金辰股份6400万，买入华辰装备2750万，买入盛新锂能4700万卖出3200万

章盟主：买入格林美3.3亿，买入盛新锂能2.6亿，买入粤桂股份2500万，卖出山东章鼓 盛通股份

方新侠：买入盛屯股份8100万，买入格林美8400万

作手新一：买入雅化集团2.9亿，买入山东章鼓2900万，卖出华东数控

上塘路（原体育馆）：买入兆新股份5200万卖出6100万，买入粤桂股份3600万

机构席位：

3家机构买入中国化学5.9亿，3家机构卖出日月股份2.7亿

北向资金合计净流入62亿

机构明显净买入前三：中国化学 3日（59475.01万）、盛屯矿业 3日（26045.48 万）、紫江企业（17740.28万）、兖州煤业 （8957.64万）、意华股份 （7605.47 万）

机构明显净卖出前三：日月股份 （-17945.96万）、歌尔股份 （-16372.40万）、雅化集团（-7271.76万）、西藏矿业 （-6601.02万）、格林美（-5811.28 万）

04大盘解析

上证周涨2.77%，四阳一阴迎来反弹，并重返3500点之上。如下图，指数仍然在七月底两根连续长阴线垂杀的影响之下，意味着仍需时刻保持对于类似8月17日长阴线的防范， 行情也并没有超出因跌而涨的范畴。小周期上，周中强调了3540点一线的压力， 目前处于临界，下周前半周无法放量站上的话，需要防范九月中旬前再次回踩3400点附近的风险，不进则退。

创业板周涨2.01%，有明显的冲高回落，相比主板压力更突出。如下图，阶段行情的上下沿都是比较清晰的，目前对于3160点一线的考验仍在进行，并且一旦破位对于中期趋势的影响会很大那么就需要保持防范。这里需要保持对于市场风格的观察，八月底的中报披露完成后，将是比较重要 的分水岭，也是比较容易出现赚指数亏钱效应的节点。这里高位的赛道品种又会与创业板指的绑定很深入，振幅也可能会加大，跌出来的是机会，但跌的时候不会含糊。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

根据近期资金的喜好表现来看，目前新能源还是主流的方向。

尤其是在周五，资金外流的时候，依旧有盛新锂能大涨，来带动情绪。

这就说明资金不愿意往外走，只要板块内有异动，就又会回流。

考虑到近期锂矿的价格依旧在高位维持，所以这个方向还是可以再格局一下看看。

金属硅

硅这方面，周五小幅调整了一天，但总体走势并不弱。

考虑到下游的多晶硅、单晶硅的扩产马上要落地，对上有的金属硅的需求还会有进一步的放大。

尽管东岳和硅宝已经有了很大的利润在手，还是不要轻易走掉底仓。

先等1-2天，能继续上咱们就继续躺着，不能就再下车也不迟。

06应对方法

这里业绩披露完成还剩下两个交易日，观察的价值比较突出，容易形成九月份的市场主线。情绪上预计周初有修复出现，但后续会有反复，操作上也不宜太激进，指数趋强适当留意券商，趋弱的话则留意消费，临界下多做跟随，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$五粮液(SZ000858)$ $三一重工(SH600031)$ $万科A(SZ000002)$ @今日话题  

月末行情如何演绎？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

分化走势。

东岳硅材，短期注意回踩五日线支撑的需求。

中泰股份调整，大概率是要回踩十日线支撑的。

海源复材，继续冲板，太牛了。

有机硅

合盛硅业，继续冲板回落，只要五日线不破就可继续持股。

天赐材料走强涨停，注意创新高。

锂电池

还是要注意调整需求。

龙头西藏城投可以继续做高抛低吸。

天齐锂业，赣锋锂业，反弹走势没有问题。

盐湖股份，可以等回调抄底的机会。

储能

龙头爱康科技有回踩洗盘需求，可以在五日线支撑低吸。

中军迈为股份回调企稳反弹

稀土永磁

冲高回落，整体反弹走势没变。

厦门钨业、章源钨业回调企稳反弹。

彤程新材继续反弹，主力资金继续潜伏。

银河磁体回调，但大的反弹走势没有问题。

工业母机

分化

龙头华东数控、华辰装备

军工

早上砸盘，下午修复，逻辑还在。

钢研高纳、三角防务、中兵红箭。

其他

新疆火炬，天然气领涨，龙头是它。

白酒概念修复反弹，龙头皇台酒业。

02首板掘金

光伏

有色

工业母机

天然气

汽车

业绩

其它

03资金动向

游资方面：

赵老哥：买入8900万多氟多，买入1400万科隆股份，

章盟主：买入1.31亿多氟多，买入2100万，卖出1300万盛通股份

方新侠：买入5400万中国电信

作手新一：净卖出8500万兆新股份

桑田路：净卖出6100万兆新股份

著名刺客：买入7000万兆新股份，买入1900万深水海纳，卖出2100万恒而达

小鳄鱼：买入1800万甘化科工

机构明显净买入前三：怡球资源（19267.26 万）、鄂尔多斯3日（18521.44 万）、东方盛虹（16301.92万）

机构明显净卖出前三：均胜电子 （-25965.94万）、石英股份 3日（-17206.15万）、中兵红箭（-10511.16万）

04大盘解析

上证涨超1%，连续两日反弹，量能放大到6000亿之上。创业板同样涨超1%，强度不及主板，个股层面上接近六成上证，呈现分化。这里指数表现强于预期，分时上的黄白线区分，体现了权重品种的贡献。但情绪上在昨日的普涨活跃过后，有先于指数调整的迹象，那么结合月底业绩落地的常见压力，需要防范还有一次明显调整过程的出现。

盘面上看，低位权重反弹，热点题材分化为主。新能源、科技虽有表现但攻击性一般，比如宁德时代、北方华创均是冲高回落。周期股进攻到有色，比如云南铜业、厦门钨业等，强趋势的锂矿反而表现一般，酿酒、医疗等消费股迎来局部反弹，比如贵州茅台。盘面的感受，热点的轮动有些混乱，市场并没有指数那样繁荣。当下的策略，防范再次回调压力的同时，等待新主线的明朗。

05热点板块

以下是重点分析板块

老情人

先说说几个老情人的情况。

1、新能源：这一波主要提及的是天齐锂业和川能动力

考虑到天赐材料被三季报业绩带动涨停，估计后续还有一点脉冲行情，所以想留下的就留个底仓即可。

2、金属硅：其实金属硅就是工业硅，这一波的中军是合盛硅业，我比较关心的是东岳和硅宝，但这两个短期的冲击已经受阻了。

明天再给一天的时间，看会不会反包

3、风电：这个算一个冷门题材

昨天都表现不错，今天是小幅调整，考虑到风电还是碳中和的主要方向之一，相比光伏估值较低，这里可以再格局一天看看资金的选择。

其他

天然气：在“碳中和”目标下，燃煤发电需求向天然气发电转移；同时，可再生能源发电的不稳定性可能进一步推升天然气消费。

这也导致了，天然气近期一跃成为大宗商品“涨价王”，国内的液化天然气（LNG）价格下半年以来已涨超50%。

据此天然气板块有了被炒作的基础，后续就是看能不能被主流资金认可了，明天可以开始留意观察。

06应对方法

这里指数放量上行不能主动看空，但赚钱效应上的压力已经有所显现，谨防滞涨后的再次调整可能。情绪上需要留意带着补跌预期的特停品种是否复牌，静候落地后的情绪回暖。目前的阶段，仍需防范个股、行业业绩不及预期的风险，在指数反弹过后，这种风险更容易被放大，市场中从不缺少机会，多等一等，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国电信(SH601728)$  $贵州茅台(SH600519)$  $中国平安(SH601318)$ @今日话题  

中报密集，哪些板块会有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

抱团有所回暖。

东岳硅材，中泰股份都反弹，还是龙头气质比较强，另外东岳硅材也炒有机硅，有机硅的龙头是合盛硅业。

海源复材说了是牛股，继续冲板，不过高位抛压也比较大了。

锂电池

抱团股比较强势。

龙头西藏城投继续冲板。

天齐锂业,赣锋锂业继续反弹，反弹走势没有问题。

盐湖股份，它是核心，都看它的走势。

另外银河磁体有回调企稳的迹象，有资金在抄底。

储能

也开始回暖了。

龙头爱康科技。

其他青岛中程、协鑫能科、科华数据。

证券金融

龙头换成了连板的长城证券，另外哈投股份看看会不会接力。

东方证券注意回踩五日线支撑低吸即可，还会反弹。

低位的国盛金控可以留意。

军工

很多个股形态不错，回调企稳。

钢研高纳、隆华科技、安达维尔、三角防务、天秦装备、图南股份都是看五日线支撑回踩即可。

其他

鲁商发展，筑底企稳反弹主力资金一直加仓。

仕净科技，环保次新，回调企稳。

02首板掘金

华菱线缆

这个票是近期主板龙头，见顶之后的走势低于预期，十天九板后已经两个跌停了。龙虎榜数据显示，它的第一推手华鑫证券深圳益田路卖出了七千多万，这两个跌停吃掉不少利润，但总体应该还是赚钱离场的。

按照过往的历史数据，这种级别的龙头调整不会超过3个跌停高度，现在已经两个了，如果下周一继续惯性大幅低开，那么抄底成功的概率会比较高。而且它对市场短线情绪非常重要，一旦真的A顶下去，短线就没得玩了，还是维持高位震荡的判断不变，大概率会有所修复。

湖南黄金

不是因为黄金而上涨，主要还是跟锂电池相关，是一个美国公司新型电池中用钙和锑电极的电池和系统会让续航更久更便宜，而且今年锑金属价格跳涨，湖南黄金旗下子公司有锑矿，总体涨幅已经超过50%了。

今年只要是跟锂电池相关的题材，只要逻辑被挖出来，必然有不小涨幅，已经是屡试不爽了，从制造锂电池相关的原材料辅料，到因为新能源车渗透率提升而导致相关产品销量提升，到提高锂电池性能的其他材料和技术，都是鸡犬升天，后面可以继续保持对这类消息的敏感性，只要有逻辑被挖出来，就要密切关注。

HIT电池

军工

锂电

高端装备

储能

有机硅

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：加仓长城证券9300万，合计持有1.5亿，买入传智教育1500万，买入振华重工840万

二纬路：买入盐湖股份1.9亿

章盟主：买入盐湖股份4.3亿卖出9700万，卖出天齐锂业3亿，买入爱康科技7800万，买入新疆天业2150万，卖出全柴动力 湖南黄金 瑞丰银行

方新侠：加仓长城证券7200万，合计持有1.2亿

作手新一：买入盐湖股份3亿卖出2.9亿，买入天齐锂业3.3亿卖出1.2亿

机构席位：

2家机构买入盐湖股份5.6亿，4家机构卖出迈瑞医疗18亿

北向资金合计净流入-108亿

主力明显净买入前三：中国电信 （79223.19万）、盐湖股份3日（70471.00 万）、中直股份3日（51536.87万）

主力明显净卖出前三：迈瑞医疗 （-70799.67 万）、长城证券（-23116.83 万）、山西焦煤（-22838.38万）

机构明显净买入前三：盐湖股份3日（40272.05万）、中直股份3日（34275.87 万）、旗滨集团3日（28570.65万）

机构明显净卖出前三：迈瑞医疗（-172134.77万）、通策医疗 （-53519.28 万）、N电信（-46897.84万）

04大盘解析

上证周跌2.53%，终结了过去两周的反弹态势，至周五仍在寻底。如下图，前面由权重护盘而形成的畸形的14天12根阳线被周二的70点中阴宣告结束，周五盘中破3400点虽拉起，却敲响了针对七月底垂杀后，出现二次下杀的警钟。前面画过线，目前3350点一线会有考验且不容有失，对应着指数由震荡转入下跌趋势的风险。二次破位一旦出现，修复的难度会比首次大出很多。

创业板周跌4.55%，连续两周大幅下跌，并且到周五还没有止跌迹象。如下图，8月5日以来的创业板指下跌的持续性很强，没有出现3%以上的大阴线但一直在下行。前面提醒过，这种阴跌走势带来的杀伤力可能更大，在八月底的业绩披露密集期可能被放大。目前指数要做的守下限，留意3120-3150点一线能否构筑出双底的结构，抵抗和分歧大概率有，能否撑住则不明朗。暂时保持月底承压为主，看九月初能够否给出反弹的态度。

05热点板块

以下是重点分析板块

外资跑路

上一周，外资开始加大力度出逃，目前外资持有的总份额已经下降到了3.41%，而最近2个月最高持股比例是3.55%。

直接下降了0.14%，蒸发1400亿。

为什么会出现这种情况呢？

主要原因是咱们的反垄断，到时了很多利润稳定的行业出现了企业利润回撤。

反垄断的手段是近期提出的第三次分配。

第三次分配的目的是缩小贫富差距，让那些暴利行业把利润分到整个社会当中。

比如近期就已经率先投钱了。

对于那些依靠资本力量，左右居民生活的公司要强烈打击，比如学生补课、社区团购、打游戏等等。

根据这些特性，总结了一下避坑要点：外资持股比例高+股价涨幅过大+近期外资加仓不多+民生行业（衣食住行），都要规避。

其他

新能源：这个板块虽然说也是暴利行业，但由于这是在十四五计划的重要政策，所以暂时还是安全的。

只是大伙要知道的一点是，目前新能源位置是在高位了，所以操作上还是以短线为主，有利润要注意落袋。

最后说说，金属硅方向，硅宝科技周五冲高了一把，这里就按照之前的计划执行就好，大伙别做了过山车了。

还有就是玻纤里的巨石，目前来看走趋势的概率增加了，考虑到股性不活跃，可以适当做做T。

06应对方法

指数上，处于调整阶段，二次回踩的压力肯定是有的，不容小觑。情绪上，目前是高度的反复与纠结，以猫一天狗一天的思路来看，多数板块的高潮是兑现点，主流方向的急跌则是买点，这一原则不会犯大错，谨慎些，供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$ $海天精工(SH601882)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题  

巨头回归 个股作何应对 ？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

涨多了肯定是有风险的

活跃还行的是东岳硅材，中泰股份被减持害了。

海源复材说了是牛股，继续冲板，不过高位抛压比较大，一直封不住。

锂电池

昨天复盘说了回调几天之后，有企稳反弹回暖

龙头换成了西藏城投。

说了天齐锂业，赣锋锂业等都有企稳的迹象，都大涨。

富临精工也回踩到支撑企稳，反弹。

另外银河磁体有回调企稳的迹象，有资金在抄底。

次新

重挫，关键就看华菱线缆崩盘的影响，结果今天直接一字板跌停，杭州热电也吓死了，就跳水天地板，其他的就全部跟着跳水了，这意味着次新的行情炒作告一段落。

证券金融

昨天大涨今天无法承接那就必然要洗盘，所以调整也是预期之中。

龙头换成了连板的长城证券，低位的中原证券也有资金一直在加仓。

另外数字货币龙头看楚天龙，叠加超跌低位炒作属性。

瑞丰银行还是可以关注的，假如金融拉升，这票就有可能反包。

军工

三角防务、天秦装备、新劲刚

其他

鲁商发展，筑底企稳反弹主力资金一直加仓。

02首板掘金

锂电

教育

5G

军工

次新

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入长城证券5200万，买入永太科技5600万，卖出新疆交建 卧龙地产

孙哥：买入天齐锂业2.2亿

章盟主：买入天齐锂业4.5亿卖出1.9亿，买入西藏珠峰1.2亿，卖出瑞丰银行

方新侠：买入长城证券5050万，买入安达维尔1700万

小鳄鱼：买入西藏矿业1.9亿卖出1.2亿（3日）

龙井路：买入长安汽车2.7亿

作手新一：买入天齐锂业3.3亿，卖出西藏矿业2.4亿

机构席位：

3家机构买入西藏珠峰2.4亿，1家机构卖出天齐锂业1.5亿

北向资金合计净流入-108亿

主力明显净买入前三：长安汽车 （70072.31万）、天齐锂业（65764.93 万）、西藏矿业3日（38952.82万）

主力明显净卖出前三：全柴动力（-7745.84万）、国电南自（-6714.40万）、冠石科技（-4460.65万）

机构明显净买入前三：西藏珠峰（23588.79 万）、永太科技（7864.69万）、长城证券3日（7152.42万）

机构明显净卖出前三：天齐锂业（-10821.00万）、长安汽车 （-8881.19 万）、N沪农商（-7336.22万）

04大盘解析

上证小幅调整，受阻于5日均线，量能大约5380亿。创业板涨近1%，扭转了连续偏弱的局面，个股层面上接近2/3下跌。这里指数涨一天跌一天的分化在延续，高低位热点间、权重与题材间的混沌状态也在延续。指数上的风险还没有消除，但创业板方面的压力有缓和，当下追涨杀跌的风险表现的很明显，切忌被市场反复收割。

盘面上看，老赛道迎来回流，低位权重出现亏钱效应。新能源的回流毫不意外的以锂矿为首，天齐锂业涨停。科技股的反抽以5G、通讯为主，移为通信新高，对于高位的芯片则存有疑虑。昨天强势的券商、次新日内压力很大，其实看到东方证券顶一字，华菱线缆竞价跌停，基本上能够做到直接有所取舍。盘面的感受，上游涨价受益的品种在凝聚起足够的韧性，家里有矿，心里不慌，往往充当资金回流博弈的首选。当下的策略，混沌期仍要注意风控，多数具备核心逻辑的板块，都是跌出机会，涨出风险。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

新能源今天启动，最大的功臣就是券商。

以东方为首的券商，今天反复炸板，导致市场资金对后续行情的担忧，进而开始流入已经调整多天的新能源当中。

已经上车的朋友，也不要太飘了，考虑到近期轮动的加快，都要做好止盈的准备，除非是放量大涨，不然不考虑格局。

其他

金属硅：昨晚给大伙普及了一下逻辑，主要是看了一下后排的两个公司。

结果这两个公司，虽然是同一个行业，但是走势却截然不同。

宏柏跌了2%、硅宝则涨了11%。

之所以这两个公司，走势区别有这么大。

主要原因是集合竞价的走势不同。

短线交易中，每天开盘前的集合竞价可以看出个股一天的走势基调。

上图中，很明显宏柏一路下行，而硅宝则是平稳上行。

集合竞价走势的不同，也就决定了开盘之后，同板块不同结局的命运。

今天有上车硅宝的朋友，明天第一时间要做减仓，然后根据行情的强弱再决定是否要不要走。

文章最后，还是要提醒大伙一下，明天电信的IPO可能会有很大的吸血效应，大伙仓位上注意把控。

06应对方法

这里指数上始终处于分化的状态，加上北上资金流出，外盘不够稳定，仍需持谨慎的态度。情绪上昨天尝试回暖，今天就继续走出了退潮，极端宣泄的话可能会出现逆转的大长腿，但也难改整体退潮的压力，多留意连续急跌博弈的机会，别追高，供参考。

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$恒瑞医药(SH600276)$ $中国平安(SH601318)$ $双汇发展(SZ000895)$  @今日话题  

哪些个股值得期待？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

分化，下午冲一波想救市场人气

龙头全柴动力冲击涨停回落，不能追高了，等回调企稳再看。

浙江新能妖性还是有的，看看回调企稳之后的反包。

活跃的中泰股份、厚普股份、东岳硅材现在肯定不追了，注意补跌。

锂电池

继续杀跌，这里看盐湖股份的走势来做判断，它企稳反弹锂电池就调整到位了。

稀土永磁

也是继续调整，还是比较看好龙头银河磁体，今天企稳，大概率十日线支撑会有反弹。

次新

自从华菱线缆走妖打开空间之后，次新股都跟风活跃了起来。但这里也要小心华菱线缆崩盘对次新股的影响。

龙头华菱线缆继续连板，不过要小心最近会有巨震，能不能扛住要实盘看。

杭州热电龙头接力。

泰福泵业、雷尔伟、利柏特、海天股份、海泰科等等。

其他

市场大跌之后企稳反弹一般白酒和证券会先动，白酒继续看众兴菌业和豫园股份。证券看东吴证券和西部证券。

市场高低切换，既然情绪杀高那么资金自然就会去抄底超跌的妖股，目前看龙头是ST天山，另外就是顺控发展，还有已经走出来反弹走势的江山欧派。

02首板掘金

顺周期

次新

抽水蓄能

其它

03资金动向

游资方面：溧阳路孙哥：卖出1200万华绿生物 赵老哥：买入1100万新疆交建，买入2300万华菱线缆，卖出2000万浙江新能，卖出700万密封科技 章盟主：买入1300万粤桂股份（3日），买入1300万四方股份，卖出3900万大立科技 作一新一：买入4200万兆新股份 著名刺客：买入3600万中泰股份，买入1600万泰福泵业，卖出3200万全柴动力 小鳄鱼：买入5300万能辉科技 炒股养家：净买入2600万华联综超，卖出700万卓越新能 上塘路：买入2700万，卖出3000万深冷股份（3日） 桑田路：买入1400万，卖出1400万国瑞科技（3日），买入5800万华微电子 金田路：买入1600万，卖出1700万炼石航空机构龙虎榜：科士达：深股通买入1.15亿，卖出1.01亿，1家机构净买入4300万 宇新股份：3家机构买入8900万 江苏索普：1家机构卖出8200万 英维克：深股通买入3900万，卖出5100万，1家机构净买入1600万，1家机构卖出1300万 京山轻机：2家机构买入3200万，卖出2200万

主力明显净买入前三：能辉科技（17364.86 万）、金龙羽3日（12038.20万）、锌业股份（7090.18万）

主力明显净卖出前三：兆新股份 （-6763.91万）、江苏索普

（-5798.1万）、四方股份 （-5597.90万）

机构明显净买入前三：宇新股份3日（9584.71 万）、科士达（4274.14万）、能辉科技（2369.64万）

机构明显净卖出前三：江苏索普（-8200.64 万）、卓越新能（-2439.03万）、中泰股份（-2392.13万）

04大盘解析

上证大跌2%，一口气吞吃六根阳线，量能放大到5700亿。创业板跌超2%，连续调整，个股层面上是3800+只普跌。这里主板在连续维护小阳星走势后图穷匕见，是非常难看的走势。但由于不久前的七月底市场连锤两根80点阴线后出现暴力反弹，大概率会使得这里的下跌不流畅。进一步的如果说，短期走缩量弱反弹，月末再杀第二根阴线的话，杀伤力会更大，注意防范。

盘面上看，主线题材以不同方式调整，压力明显。科技题材在士兰微业绩落地后大跌，新能源和周期题材则是在早盘尝试反抽后回落，基本上是低吸吃小亏，追涨吃大亏的局面。若不是券商护盘、宁德时代红盘的话，指数会更加难看。盘面的感受，二次回探虽然被推后，但并未缺席，这里要和七月底的下跌结合起来做观察。当下的策略，给出连续急跌的话仍可按照经验来博弈，但弱反弹走势则对应着局部的卖点。

05热点板块

以下是重点分析板块

如何看待下跌

题材的高低切换会导致市场出现调整。

因为目前并没有什么题材能直接接棒老三样（新能源、光伏、稀土）。

老三样调整时候，获利的资金也没有形成合力，所以，就开始调整了。

不过，今天的下跌，和前几次都不太一样。

之前的下跌，主要是权重板块走低，但还是有老三样在走主升。

而今天则是所有题材都在往下走，俗话讲就是普跌。

按照以往的走势来看，这并不是什么坏事，普跌不会走太久，只要情绪回暖，就又有机会了。

主要看抗跌方向

接上文，后续咱们要做的主要是2件事：

1、关注新闻的推送，如果没有大的利空出现，则大盘指数会弱势震荡（上方压力3500，下方支撑3350）。

2、第一个条件成立的前提下，可以留意今天逆市走强的品种。

比如防水材料方面中的雨虹和科顺，钴矿中的寒睿等，这些品种如果在接下来的几天中，可以继续保持强势不走弱，则具备很好的反弹属性。

另外，昨天已经讲了对稀土的判断是逐步走弱，虽然今天五矿表现比较抗跌，但为了保险起见还是要逐步撤退。

关于抄底要提醒一下，等待“极致缩量”的时候。

至于怎么判断缩量，比较通用的就是近期最高成交量的20%以下，算是极度缩量。

06应对方法

这里指数出现共振调整，先开始调整的创业板更容易反弹，看看有无资金博弈前期3160点一线的双底，急跌可做机会来看，反抽则要小心。情绪上进入退潮，高位股的风险越来越大，激进的留意逆势的分支能否走强，稳健的多做等待和观察，持仓品种留意反抽卖点，大跌之后短期不悲观，但弱势之下更需要注意节奏，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$贵州茅台(SH600519)$ $千禾味业(SH603027)$ $舍得酒业(SH600702)$ @今日话题  

题材高低切换 底部机会如何抓？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

继续延续反弹。周末说的几只票都大涨或涨停板。

龙头全柴动力继续涨停板，应该有分歧洗盘需求。

浙江新能补涨继续连板，看能否是下一只华菱线缆。

新股致远新能继续连板涨停，昨天说了注意卡位龙头。

恒泰艾普，说了反弹走势没有问题，也是反弹。

趋势股雄韬股份，说了注意回踩低吸的机会，今天冲涨停附近。

东岳硅材也是反弹多头走势，今天也反弹。

另外深冷股份、厚普股份、中泰股份等等。

锂电池

中军赣锋锂业，多氟多都是破位的杀跌。

这里关键就看盐湖股份的走势来做判断，它什么时候企稳反弹就是锂电池的调整到位。

稀土永磁

应该还会有行情。

继续看好龙头银河磁体，大概率十日线支撑会有反弹。

光伏储能

分化调整，还有调整预期。

情绪观察目标科泰电源和四方股份。

次新

自从华菱线缆走妖打开空间之后，次新股都跟风活跃了起来。

龙头华菱线缆，不过要小心最近会有巨震，能不能扛住要实盘看。

浙江新能、杭州热电、联科科技等等。

医美

超跌调整到位之后有资金抄底。

物产中大、豫园股份、苏宁环球，豫园股份还叠加了白酒概念

白酒

龙头众兴菌业，跟风豫园股份，青青稞酒的反弹走势没有问题。

02首板掘金

兆新股份

主要经营新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务，其中新能源业务包括新能源太阳能光伏发电、锂盐产品深加工、盐湖提锂、储能及新能源汽车充电站等业务。摘帽之后一字到顶，今天尾盘5亿资金抢跑。

尾盘这个跑法挺不道德的，没有龙虎榜数据不知道哪些资金被砸了。明天这个票的走势无疑会牵动整个市场的短线情绪，如果直接被核按钮，那么明天主板这边接力情绪可能会受到不小影响，如果能超预期反包，那么主板应该还有资金玩接力，当成重要情绪指标观察吧。

厚普股份

这个票也是近期反复强调看好的氢能源概念股，公司近年一直在持续加大氢能领域的投入力度，在该方向有多项重要专利，而且在加注设备关键部件率先打破了国际垄断，并且已经与该领域国际领先企业法液空合作设立了合资公司。

龙虎榜上嗅觉敏锐的上塘路又来了，后面应该还有高点，这个方向我会持续关注。

燃料电池

次新

化工

芯片

医美

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入智度股份2600万，买入爱康科技2400万，买入浙江新能1800万，买入致远新能1350万卖出2300万，卖出三友联众

章盟主：买入北方稀土5.7亿卖出3.7亿

方新侠：买入美锦能源1.7亿

作手新一：买入百川股份6000万

上塘路（原体育馆）：买入厚普股份6400万，买入三美股份3550万，卖出致远新能

机构席位：

2家机构买入义翘神州1.3亿，3家机构卖出永和股份1.3亿

北向资金合计净流入62亿

主力明显净买入前三：北方稀土 （67889.55万）、承德露露3日（26770.68万）、义翘神州（26665.26万）

主力明显净卖出前三：天原股份（-14797.69 万）、隆平高科

（-13820.49万）、永福股份3日（-13530.56万）

机构明显净买入前三：义翘神州（10248.60万）、承德露露3日（9724.38万）、东岳硅材3日（9605.07万）

机构明显净卖出前三：永和股份3日（-11296.89 万）、永福股份3日 （-8918.21 万）、星云股份 （-6138.09万）

04大盘解析

上证微涨，连续四天收小阳星，量能保持在5350亿左右。创业板续跌超1%，连续四天下行，但个股层面上是红盘居多。这里各指数的节奏感过于完美，资金控盘的能力很强，也意味着短期指数的参考意义在降低。创业板如期回补了7月29日的缺口，短期有反弹的需要，但这里无法指望老主线的全面爆发，侧重点不妨放在业绩逻辑上，毕竟是八月中下旬的敏感节点。

盘面上看，高位股补跌倾向明显，资金尝试切换。科技题材先行调整后迎来反抽，但攻击性是不够的，涨停数量很少。新能源题材则出现补跌，比如永福股份、金辰股份，都是核心人气股。留下的独苗在氢能，板块内部的相对低位，与消费、金融题材维护指数的稳健。盘面的感受，跌停和大跌品种中，高位的核心标的在增多，前面提及的乏力转化为下跌。当下的策略，老赛道品种不会简单的结束，会有反复，新老更替是一个过程，买点的舒适程度比个股选择更重要。

05热点板块

以下是重点分析板块

氢能源

原本作为新能源领域，锂电池的补涨概念，从上周开始便连续出现加速行情。

低位分支开始补涨，再加上高位主流个股出现了调整，这也从侧面说明新能源汽车这个方向后续的上涨乏力。

不过考虑到最近新老题材切换的时间点，很有可能明天会出现调整。

所以今天有参与的朋友，如果题材内部的短线龙头全柴、浙江新能都出现了调整，那就要做好获利了结。

其他

稀土：稀土今天调整都在大伙的意料之中，从目前的走势来看，短时间内还会继续调整。

但考虑到今天有一部分外资抄底了稀土，之前没有做止盈的朋友，明天应该会给到一个反抽的机会。

超跌：从今天的走势来看，本周大概率会完成主线的高低切换。

但每一次的主线切换并不是立马会完成，而是需要一段时间。

而每次在这段时间里，会有很多的方向被资金选中去做尝试。

比如上周给大伙讲到的潍柴动力，调整两天之后，今天继续上涨5%。

但这个位置需要注意一下，如果明天上冲没有放量，那么就要做相应的减仓。

另外，工业互联的用友，今天回踩生命线时缩量不明显，明天可以在观察一天。

同时白酒方面也可以开始留意，近期走势都比较平缓

最后，还是要提醒大伙一下，本周的轮动会进一步加速，对于涨高的方向要做好出局，千万别去追高。

06应对方法

这里创业板连续调整后存在着一定的反抽预期，但抽的太猛的话依然是卖点，容易回落，主板连续纠结后也面临方向选择。情绪上出现了主板回暖的迹象，但混沌期还没有结束，多关注低位，多低吸，当下多看看F10避免业绩上的踩雷是能够把握的事情，尽量去做，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$美锦能源(SZ000723)$ $舍得酒业(SH600702)$ $中远海控(SH601919)$  @今日话题  

下半月有哪些机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

继续延续反弹。

龙头全柴动力继续上攻，应该有分歧洗盘需求。

浙江新能补涨继续连板，看能否是下一只华菱线缆。

新股致远新能继续连板涨停，注意卡位龙头。

恒泰艾普，主力还在反弹走势没有问题。

趋势股雄韬股份，注意回踩低吸的机会。

东岳硅材也是反弹多头走势。

锂电池

拉高出货下午回落，下周要调整。

盐湖提锂龙头盐湖股份，冲高回落主力资金出逃，应该要回调了。

次新股圣泉集团资金博弈，下周如果不大跌可以注意低吸博反弹创新高。

星云股份和金银河说了继续看好，金银河涨停，星云股份也大涨。

钠离子电池的龙头百川股份回调，注意科士达或华阳股份接力。

稀土永磁

反弹

龙头银河磁体，继续看好反弹走势。

光伏储能

分化调整。

科泰电源龙头，回调，等回调企稳的机会。

其他的高位股都要注意回调的需求。

目前走趋势的德方纳米可以注意。

松芝股份也走势比较强。

军工

反弹

国瑞科技反弹走强，形成反弹趋势。

新劲刚人气比较高，继续关注低吸的机会。

华菱线缆继续连板，没办法追了。

通光线缆也形成反弹走势。

白酒

龙头大概率是众兴菌业

中军看水井坊，主力资金没出货，回踩就是低吸的机会。

02首板掘金

华菱线缆

将主板自然换手连板高度带到了7板，而这背后的第一功臣就是华鑫深圳益田路，从8月10日引导封板，11日加仓，13日再度在开盘时引导上板，盘中放量时顶回封，目前大赚。

随着它将主板连板高度带到7板，资金回流主板做接力的意愿有所加强，就不仅仅在创业板玩了，这里面提醒两个事，一个是次新最害怕连续缩量加速，容易出大面；另一个是随着它的崛起，次新股应该会有一小波机会，可以关注低位的。

永和股份

炒的是PVDF，这个材料价格同比去年涨了120%以上，近期这方面的大牛股出了不少，相信大家都很熟悉了，最牛的就是超5倍大牛股联创股份，还没有扭头的架势。据权威机构调研和预测，海外已经有厂商报价比现价还高50%，而且预计价格上涨会持续到2023年。

该公司在几个型号产品上规划的产能和联创股份都是不相上下的，而且已经在筹建中，最快明年投产，产能6000吨。这些背后的逻辑也是机构继续在高位加仓两个多亿的底气所在，预计后面应该还有高点。

盐湖提锂

新能源汽车

次新

顺周期

锂电

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入三友联众2200万，买入东华科技1550万，买入致远新能2000万卖出1800万，卖出华菱线缆 厚普股份

章盟主：买入科士达8200万，买入永和股份1900万，买入兆新股份1000万，卖出鞍重股份

作手新一：买入西藏矿业1.3亿，买入湖南黄金2200万，卖出全柴动力

上塘路（原体育馆）：买入致远新能6250万

机构席位：

3家机构买入永和股份2亿，2家机构卖出兆易创新12亿

北向资金合计净流入-12亿

主力明显净买入前三：大族激光 （52417.22 万）、兴发集团3日（35912.05万）、远兴能源3日（29828.38万）

主力明显净卖出前三：兆易创新 （-51630.84 万）、紫光股份

（-19814.28万）、智光电气（-8684.85万）

机构明显净买入前三：永和股份 （20324.66万）、红星发展3日 （18133.90万）、科士达（14249.09 万）

机构明显净卖出前三：兆易创新（-75054.75万）、滨化股份3日 （-36639.93 万）、石英股份（-6787.42 万）

04大盘解析

上证周涨1.68%，日K线实现五连阳，但后半周以调整为主。如下图，在七月底快速下跌创年内新低后，市场走出13天11根阳线的修复，这种强修复是超预期的，也扭转了继续向下破位的悲观预期。那么到目前为止，3500点一线的争夺还没有结束，需要警惕二次调整的出现，毕竟前面连续两天80点的下杀斜率太大，隐忧是存在的。

创业板周跌4.18%，延续调整，与主板背离。并且后半周连续三天跌1%，尤其是周五早盘冲高回落后的打法是比较伤士气的。如下图所示，周线格局上是典型的针对前期大幅下杀后的二次探底，打法是比较规范的，目前看至少有指向3300点一线的日线缺口。一般在波段上，当较强势指数走弱，而弱势走势走强时，市场会有高低切换的认识在。但当这种切换无法演化成两类指数协同新高的话就自然要防范共振下杀的出现，注意压力。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

这个板块一直是近段时间的主流方向之一

持仓什么时候做最后的获利了结，要看板块什么时候出现明显的见顶。

近段时间行业内最大的新闻就是宁德时代的巨额定增，很多朋友不太明白这到底是利好还是利空。

下面给大家做一个解答。

目前宁德时代市值1.17万亿，净资产690亿，市净率在17。

而在完成这次定增之后，募集的582亿将用于扩厂，这也意味着未来产能的翻倍，泡沫就会被动消化。

所以长期来看对宁德时代是利好，但短期是利空，因为定增完成之前大股东会压制价格，以更加便宜的价格吸引战略投资。

从另一个角度来看，宁德时代的定增会刺激上游的供应商，比如说德方纳米，就是磷酸铁锂主要供应商；先导智能供应设备等。

这些方向可能存在一些机会，不过还是要提醒一下，德方纳米记得做好盈利保护，想要博弈超额收益也只能留下底仓。

其他

磷化工：由于涉及锂电池新能源领域的应用，下游对于磷酸铁的纯度要求较高，因此在生产过程中需要由高纯磷酸进行制备，这进一步提高了磷酸铁生产过程中对于磷矿石的消耗量。

所以近期这个分之走势都比较强，目前短线风向标是川恒股份，后排有司尔特、天原股份等。

稀土

上周稀土表现一直都是中规中矩，板块分化比较严重，咱们提到的五矿稀土在一路上涨，其他的稀土品种基本都是维持强势震荡。

这说明，现在资金做多的意愿有所减弱，这也是为什么强调要减仓的原因。

06应对方法

这里指数是分化的状态，防范月底前的一次风险宣泄。情绪上有退潮预期，多关注补涨和低位，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$兴发集团(SH600141)$ $司尔特(SZ002538)$ $紫金矿业(SH601899)$ @今日话题  

四连阳后，明日怎么走

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

继续延续反弹。

龙头全柴动力继续上攻，应该有分歧洗盘需求。

浙江新能补涨连板。注意走强。

新股致远新能涨停，看好反弹走势。

恒泰艾普，主力还在反弹走势没有问题。

趋势股雄韬股份，大反弹趋势没问题，注意回踩低吸的机会。

锂电池

接下来就看盐湖股份的表演，情绪就看它。

龙头盐湖股份，目前看机构大主力资金主战场博弈。跟风的久吾高科和富临精工。

久吾高科、富临精工、科恒股份都是走大趋势的，可以高抛低吸。

次新股圣泉集团开板了，激进的可以博弈一下。

星云股份和金银河都继续看好。

百川股份，就看大家自己怎么把握了。

稀土永磁

继续分化调整。

继续看龙头银河磁体，觉得再调整两天就可以低吸了。

光伏储能

继续延续反弹。

科泰电源龙头，继续冲板，大涨之后必然是调整，注意调整的机会。

盛弘股份继续大涨，这票应该会走成趋势股。

换电概念龙头同飞股份调整已经缩量了，还会有行情。

低位扬电科技一直比较活跃。

四方股份、科华数据都是龙头阵营。

低位补涨连板的中天科技

苏文电能、和顺电气反弹走势没有问题。

军工

继续分化，注意核心品种回调的机会。

新劲刚低探下午反抽，说明人气没有问题。

华菱线缆继续连板，也是龙头之一，没办法追了。

凯乐科技，超跌反弹，看好反弹的延续。

02首板掘金

储能

新能源汽车

锂电

盐湖提锂

顺周期



军工

其它

03资金动向

游资方面：溧阳路孙哥：买入6600万永太科技（3日），卖出1000万新柴股份 赵老哥：买入1600万致远新能，净卖出3000万华菱线缆 章盟主：净买入2200万永太科技，卖出1.77亿永太科技（3日），买入1800万永和股份 作手新一：净买入3800万科士达 著名刺客：买入1700万海伦哲，净卖出1800万华菱线缆 小鳄鱼：买入3000万三友联众，买入1.47亿盐湖股份，买入1.11亿永太科技（3日），买入5600万科华数据（3日） 徐留胜：净买入7000万神火股份（3日） 桑田路：买入1100万澄天伟业，卖出1000万新柴股份 古北路：买入1300万伟时电子 金田路：净买入2400万炼石航空（3日）

机构龙虎榜：盐湖股份：1家机构买入1.65亿，2家机构卖出5.31亿 宁波韵升（3日）：3家机构卖出1.28亿，前三家砸盘方都是机构，趁拉升高位出货。 西藏珠峰：沪股通买入1.99亿，卖出1.63亿，2家机构买入4.16亿，机构主导了今天的拉升和封板。 百川股份：2家机构买入1.15亿，卖出1.69亿，它这里面的机构可能是假机构，近期在龙虎榜进进出出做超短，毫无格局。 力合微：1家机构买入1.12亿，通信类芯片，持续放量的芯片股都会有资金关顾的。 三友联众：4家机构买入6800万，机构抄底，首阳，值得关注。 帝科股份（3日）：3家机构净买入7800万 神工股份：2家机构买入9800万 禾望电气（3日）：2家机构买入1.86亿 厦钨新能：2家机构买入1.06亿，1家机构卖出2700万 中天科技（3日）：沪股通买入1.95亿，卖出2.67亿 川恒股份：4家机构买入6900万 新安股份（3日）：沪股通买入3.55亿，卖出1.37亿，2家机构买入3.33亿，2家机构卖出1.64亿 龙佰集团：深股通买入2.07亿，卖出1.52亿，2家机构买入1.11亿，2家机构卖出6200万

04大盘解析

上证微跌，连续两天收小阳星，量能维持在5400亿左右。创业板跌超1%，连续一周弱于主板表现，个股层面上是绿盘多于红盘。这里上证5日均线之上的换手仍属强势，但创业板的持续示弱则带有隐忧，需警惕这里出现先于滞涨后的先于杀跌。盘面的赚钱效应不差，但行情风向的不确定性和争夺在加剧，需要保持清醒和谨慎。

盘面上看，老主线热点出现回流，但强度不及往常。科技、新能源两大题材均有表现，比如歌尔股份、盐湖股份，但无论是芯片，还是锂电都没有形成全面的进攻。日内最强来到化工，带动了一批顺周期品种的活跃，比如远兴能源，中远海控，业绩逻辑在上升。军工、酿酒等方向则是相应的做调整，比如航发动力、贵州茅台。盘面的感受，轮动特征依然突出，资金寻找预期差，往往是低开高走的品种笑到最后。当下的策略，面临不确定性时，做一定的收缩，守住利润，等待行情的进一步明朗。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

说到新能源，其实比亚迪是绕不开的，毕竟是唯一一家全自产的车企。

接下来整个新能源板块将围绕着盐湖的走势展开，只要他能够保持不继续下跌，那么整个新能源板块还是会吸引到资金。

只是这个吸引的更多是短线资金，所以操作上仓位重的朋友，要做好比亚迪和德方纳米的盈利保护。

最后提醒一下，市场的轮动还是会继续，如果明天新能源调整，就可以讲目光转移到稀土、智能制造、建材等方向上。

06应对方法

这里创业板连续示弱，需要小心，这种阴跌示弱的走势比急跌要更危险一些。情绪上仍保持热度，但随着时间的推移，资金会越来越多考虑后续龙头特停回归的压力，节奏上可以缓一缓，别太激进，供参考。

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$盐湖股份(SZ000792)$  $宁德时代(SZ300750)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题  

储能持续火爆，个股轮番上涨

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

昨晚上面正式发布氢能源发展计划，刺激板块大涨，无论是锂电池、燃料电池还是氢能源都是碳中和大方向的发展。

龙头目前看是全柴动力和美锦能源。

人气股次新新柴股份、厚普股份、恒泰艾普。

趋势股雄韬股份。

锂电池

有弱化迹象了

补涨龙星云股份，昨天说了它在走强。

金银河和科恒股份，都调整，但整体反弹走势没变。注意回踩企稳的机会即可。

龙头百川股份，继续涨停

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，人气没问题

中军龙头五矿稀土，继续冲涨停，没办法去追了。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

彻底高潮了，注意分化。

科泰电源连板应该是补涨龙头。

盛弘股份昨天说了注意回踩低吸机会，今天反包涨停。

换电概念龙头同飞股份，还会有行情。

低位扬电科技说了一直有资金在做，继续反弹。

华通线缆跟风华菱线缆走强反弹，继续涨停。

苏文电能、和顺电气、四方股份、科华数据、英维克。

农牧消费

水井坊、牧原股份

军工

分化，这是下一波炒作的机会。

新劲刚冲高回落，等回踩低吸的机会即可。

低位的航天工程也一直有资金潜伏。

广联航空放量出货了，要回调。

其他

瑞丰新材，庄还在潜伏，但容易受大盘震荡影响

妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝停牌。

02首板掘金

锂电

次新

新能源车

储能

燃料电池

煤炭

其它

03资金动向

游资方面：溧阳路孙哥：买入4400万新研股份，买入4600万永太科技，净买入6600万五矿稀土，买入9100万，卖出1.42亿美锦能源，卖出500万双枪科技 赵老哥：净买入2500万厚普股份，净买入2400万百川股份，净买入3300万云铝股份，净买入2000万华菱线缆（3日） 章盟主：卖出1.7亿永太科技 作手新一：卖出5000万百川股份，买入1.73亿盐湖股份 著名刺客：买入4200万易事特，买入4800万，卖出3800万科泰电源，卖出3100万通业科技，卖出3300万新劲刚 小鳄鱼：买入1.11亿，卖出1.4亿永太科技 上塘路：买入7800万易事达，买入7600万盛弘股份，卖出6800万新劲刚 古北路：卖出4300万三孚股份 金田路：卖出1.61亿五矿稀土

主力明显净买入前三：云铝股份 （33821.82 万）、五矿稀土（23523.71万）、协鑫能科3日（20912.85万）

主力明显净卖出前三：盐湖股份（-79822.94万）、中兴通讯

（-48381.94万）、美锦能源（-37610.44万）

机构明显净买入前三：鞍重股份3日（7520.43万）、永太科技 （5172.00万）、百川股份3日（4703.20万）

机构明显净卖出前三：中兴通讯（-71150.17万）、盐湖股份 （-57677.21 万）、亚钾国际 （-10996.89 万）

04大盘解析

上证微涨，保持11天9阳的强势，量能保持在5400亿左右。创业板跌近1%，持续弱于主板，个股层面上是红盘略多于绿盘。这里上证选择强势震荡是良性的，但创业板的持续无法走强则包含着隐忧。昨天重点讲了风格，今天新能源题材直接疯狂表现，但这不意味着天天爆，而是要以轮动的思维来看待，追涨杀跌的风险依然巨大。

盘面上看，储能、氢能的集体暴涨引领了题材的赚钱效应。新能源、科技两大主线均出现了明显的反弹，比如西藏珠峰、富瀚微，中军宁德时代、士兰微也均有企稳。稀土、煤炭、有色、化工等周期股也有表现，比如五矿稀土、潞安环能、云铝股份、新安股份等。调整的方向则是酿酒医药等方向，典型的轮动特征。盘面的感受，题材股赚钱效应突出，有局部高潮的嫌疑，分化和分歧会随时到来。当下的策略，注意去弱留强，主线、核心品种仍具备一定的博弈价值。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

近期五矿稀土逐渐成为了稀土板块的新龙头，这一周已经走出两个涨停板。

要想搞明白这个问题，就必须深入到稀土行业内部探究。

从上周开始， 氧化镨钕价格由 46.55→ 61.85 万元/吨；氧化铽由 612.5→ 787.5 万元/吨。

这两个都属于重稀土，重稀土才是我国特有的稀土类型，而五矿稀土主要的产出就是重稀土。

随着稀土价格的上涨价，下游的磁材也会跟着上涨。

磁材价格一般按照前一月稀土原料成本和毛利率水平核定售价，并且采用月度或者季度调价的模式。

所以启动先后顺序上，会晚于稀土公司，因此后续的五矿稀土的操作可以结合宁波韵升、正海磁材这一类磁材股的走势来判断去留。

走都强则可以继续格局，反之则逐步止盈。

其他

地产：最近一周整个地产行业有所异动，而且今天有不少的产公司盘中都冲击涨停。

主要是恒大要变卖资产，恒大最吸引的就是在国内有6,000亿价值的优质储备地块，谁能够从恒大手里拿到这个地，后续就有更好的发展。

简单来讲就是其他的地产在趁火打劫，所以才出现了近几天的上涨。

但对于地产来说却又没有太大的兴趣，要说稳健还不如去参与银行股。

但可以将目光转移到建材上，比如老情人中国巨石，今天终于完成了17元的框体突破，后续几天就可以留意回踩的确认。

7月底送给大家的开门红，今天也如期兑现斩获20CM



06应对方法

这里大小指数的博弈仍在进行，需观察未来2天创业板能否回暖，当下的分化不利于行情持续。情绪上有好转，题材的热度给的比较高，需注意，上能电气二次特停的初期会有替代思维，但随时间推移，会产生补跌的压力考量，别太上头，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$盐湖股份(SZ000792)$ $百川股份(SZ002455)$  $美锦能源(SZ000723)$ @今日话题  

分化中如何找寻机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

调整，近期难有行情。

继续看东软载波企稳的信号。

北京君正小涨大跌，走弱的信号

锂电池

前期天齐锂业 , 赣锋锂业中军股有走弱趋势。

科泰电源反包涨停，有成为补涨龙的迹象。

金银河和科恒股份，都调整，但整体反弹走势没变。

星云股份有走强反弹的趋势。

穿越龙头百川股份，继续涨停。

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，说了看回踩的机会，低开拉起来反弹。

中军龙头五矿稀土。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

反弹走势没有问题。

龙头上能电气复牌继续大涨，不过不敢追了。

盛弘股份冲高回落，股性和人气都还好，注意回踩低吸的机会。

换电概念龙头同飞股份回调了四天，但大部分资金还在，应该还有行情。并且可以看到这两天的调整已经缩量了。

低位扬电科技一直有资金在做，也是继续反弹。

正泰电器类似于江特电机那样的穿越中军，可以注意。

华通线缆跟风华菱线缆走强反弹。

农牧消费

白酒，皇台酒业、水井坊

食品，盐津铺子、味知香

猪肉中军继续看牧原股份。

军工

昨天说了是良性分歧洗盘，行情还会继续，安心持股。今天大涨，明天注意分化。

新劲刚继续涨停，接力龙头，反弹走势没有问题。

隆华科技也比较活跃，注意回踩低吸的机会。

华菱线缆继续连板，也是龙头之一

广联航空反弹走势没有问题，人气也活跃，主力资金继续加仓。

中天火箭有机构资金在做。

中光学连板注意关注，也是光学镜头的中军龙头。

环保概念

倍杰特、仕净科技、申菱环境，都是冲高回落，会有回踩压力，不过人气没问题，应该还会反复炒作。

其他

瑞丰新材，妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝反弹走势没有问题。

02首板掘金

上能电气

这个票可以说是近期市场转好的第一功臣，昨天机构大举买入两个多亿，今天大幅冲高后剧烈震荡，从龙虎榜数据来看机构大资金没有离场，后面最差应该也是维持高位震荡。在这个票大跌前，整个市场的主要机会应该还是在20厘米，创业板首板套利还是可以继续做，珍惜这大好的局部赚钱效应吧。

盐湖股份

这个票的复牌可以说是资本市场8月的重头戏，从今天的交易数据也能看出来，全天成交额达到了惊人的300亿，涨幅超过300%，场内资金在巨大获利的背景下疯狂出逃，龙虎榜前五最少的都卖了十个亿，有一个机构更是卖了35亿。

它既是钾肥龙头，又是盐湖提锂龙头，其他的就不用说了，仅凭这两个龙头头衔就有机构看2000亿估值，龙虎榜显示两路机构买了十几个亿，还有作手新一助攻买入四个多亿，待场内筹码抛压减少后可能还有机会。

酿酒

储能

军工

次新

业绩

锂电

其它

03资金动向

游资方面：赵老哥：买入900万广联航空，卖出1300万传智教育，卖出6300万盛新锂能 章盟主：买入9600万，卖出4600万上能电气，买入1.3亿协鑫集成，买入4700万鼎胜新材（3日），卖出1.94亿恩捷股份 作手新一：买入4.48亿盐湖股份 著名刺客：买入4600万科泰电源，买入3000万新劲刚，买入3100万通业科技，净卖出2200万皇台酒业，卖出1100万海星股份，卖出800万申菱环境 徐留胜：买入1400万冠农股份 上塘路：买入6400万新劲刚，买入800万田中精机（3日） 炒股份养家：买入2300万永和股份（3日） 桑田路：买入1500万同大股份（3日）机构龙虎榜：盐湖股份：2家机构买入14.2亿，1家机构卖出35.1亿 上能电气（3日）：1家机构买入2.39亿 和达科技：4家机构买入6300万或者是业绩提前反应。 永和股份（3日）：2家机构买入1.11亿 富临精工：3家机构1.75亿，5家机构卖出3.14亿   联创股份（3日）：1家机构买入1家机构买入1.5亿，卖出1.56亿

04大盘解析

上证涨超1%，连续两日上攻，量能维持在5500亿左右。创业板尾盘翻红，小幅上行，个股层面上是3000+红盘的格局。这里指数的表现比预期要强势，尤其是最近两个交易日，主板走势明显强于创业板，这在前一周就有苗头。随着上能电气、盐湖股份回归，贵州茅台大涨超6%，对于赛道股和老白马的争夺，也将成为下一阶段的焦点。个人的观点，更看好新能源、科技为代表的方向。

盘面上看，盐湖股份复成扰动，资金更关注低位超跌。锂矿题材受到冲击最大，但低吸仍有价值，比如天齐锂业，甚至盐湖股份。储能、军工日内强势，比如上能电气，新研股份。权重端酿酒、金融均有发挥，比如皇台酒业、红塔证券。盘面的感受，混沌期尚未结束，但随着诸多不确定性的落地，高低位的博弈后半周会有结论。当下的策略，多留意预期差来指引操作，多数品种是因跌而涨，因亢奋而跌，多做分歧低吸。

05热点板块

以下是重点分析板块

白酒

白酒板块上午小幅发力，午后开始加速，成为今日强势板块之一。

消息方面，工信部昨日在《第5834号建议的答复》中指出，高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。

其中提到推进白酒行业供给侧结构性改革，推动白酒行业可持续健康发展。

当然，今天板块的发力，主要还是由于之前跌了太多了，尤其是茅台在1600的位置，就是市场的底线位置。

之前的抄底资金和今天从新能源出来的获利资金共同打造了今天的白酒行情。

之前提到的皇台酒业，明天可以顺势做个减仓，留下底仓去格局。

只要茅五泸走势不变差，就还有一定的反弹空间。

其他

盐湖提锂：关于盐湖股份今天的走势。昨晚就提到了，如果说开盘价格超过了36元就没有什么性价比了。

结果开盘直接到40元，果断放弃。

但还是有一些不明真相的热钱，跑进去第一时间接盘，结果大家也都看到了，一天亏16个点。

经历过今天对锂矿板块的吸血之后，短时间内锂矿存在调整的风险。

智能制造

这个方向自从7月的经济会议开完之后，我跟大家聊到了。

主要讲了三个公司：用友、潍柴、航发。

目前已经上车的朋友可以继续持有底仓，对于这种底部板块来说，现阶段还是继续以脉冲式行情为主。

所以操作上可以做一些高抛低吸，用来降低持仓成本。

06应对方法

这里指数表现的比预期要强势，短期的焦点来到主板连续偏强后，创业板能否走出中阳来改善阶段做头的预期。情绪上有改善，关注资金是选择延续高低切换还是强势股的回流，注意风格上的区分，不追高，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$盐湖股份(SZ000792)$ $贵州茅台(SH600519)$ $百川股份(SZ002455)$ @今日话题  

高低切换下的重要操作机遇

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

调整

龙头看东软载波，早盘大幅低开是个低吸的机会。继续看回踩的机会。

北京君正20日线支撑有资金在抄底，看企稳反弹。

锂电池

明天盐湖要上市，板块调整，注意高位个股的补跌。

周末说人气股看金银河和科恒股份，金银河涨停，科恒股份反弹大涨

穿越龙头是钠离子电池的百川股份，之前说过，说了这公司已经先人一步了，有量产了。

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，拉高出货，会有回踩需求，看回踩的机会，人气没问题。

中军龙头五矿稀土，上午调整，下午修复拉上去。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

反弹走势没有问题。

龙头上能电气复牌继续涨停板，不过不敢追了。

盛弘股份有启动第二波反弹走势。

换电概念龙头同飞股份回调了三天，但大部分资金还在，应该还有行情。

低位扬电科技一直有资金在做。

农牧消费

今天介入抄底的资金还是比较多的，所以应该会有反复的炒作。

人气股可以注意傲农生物

军工

良性分歧洗盘，行情还会继续

龙头英维克继续高位震荡，还没看到主力资金出逃。

新劲刚继续大涨，反弹走势没有问题。

隆华科技也比较活跃，注意回踩低吸的机会。

说了要特别注意连板的华菱线缆，继续连板。

广联航空反弹走势没有问题，人气也活跃。

环保概念

其实今天最猛的是环保概念，20CM涨停好几只，倍杰特、仕净科技、申菱环境，注意这个方向。

工业4.0

龙头柯力传感回调，主力资金没跑，应该会有反弹。

其他

瑞丰新材，妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝反弹走势没有问题。

02首板掘金

上能电气

这个票可以说是万众瞩目，之前连续大涨累计150%而停牌，一周后今天复牌继续涨停，股价短线已经3倍，实在是太强了。更可怕的是龙虎榜数据显示有一路机构一家独大高位加仓2.39亿，还有大佬徐晓参与助攻。

百川股份

这个票可以说是近期最强的主板个股之一了，短线翻番后在高位休整了几天，今天再度涨停创新高，有点要再来一波的意思。之所以这样强势，最主要的原因还是题材多样，既有热门的储能概念，还有钠离子电池相关题材。

今天的龙虎榜很豪华，作手新一、西湖国贸中心和孙哥等顶级大佬纷纷入场，这么高的位置还是挺超预期的，目前市场连板高度上不去，看它能否曲线救国以总高度打开市场的短线情绪吧。

锂电

猪肉

大消费

次新

顺周期

军工

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：持股五矿稀土2亿，买入百川股份3200万

章盟主：卖出五矿稀土2.7亿，买入东软科技2700万

小鳄鱼：买入五矿稀土2.1亿卖出9100万，买入百川股份5400万，买入福斯特7600万，卖出精达股份

徐晓：买入上能电气3500万

龙井路：买入西藏珠峰1亿

作手新一：买入牧原股份9400万，买入卫士通9500万，买入百川股份4150万

机构席位：

1家机构买入上能电气2.4亿，1家机构卖出卫士通2.3亿

北向资金合计净流入45亿

主力明显净买入前三：牧原股份（35581.71万）、天山铝业（34939.15万）、五矿稀土3日（33645.19万）

主力明显净卖出前三：西藏珠峰 （-37906.30万）、西部材料3日

（-32547.97 万）、卫士通（16993.86 万）

机构明显净买入前三：上能电气（23925.06 万）、牧原股份 （16958.27万）、西藏珠峰 （14091.00万）

机构明显净卖出前三：卫士通（-22582.10 万）、盛新锂能（-20018.34 万）、福斯特（-16860.30万）

04大盘解析

上证涨超1%，首次反弹冲击3500点，量能维持在5400亿。创业板跌近1%，但分时上是探底回升，个股层面上是3100+普涨的格局。这里大小指数分化，上证又再次超越了创业板，源于部分超跌权重的反弹。这里对于高位的几大赛道品种不轻言见顶，而对于长期积弱的老白马也无法认定其企稳。指数分化、分歧不悲观，反而是后续如果出现普涨反弹的话要注意风险。

盘面上看，高低切换的动作明显，但更核心的是轮动。新能源、科技两大主线早盘即大跌，但如果敢于抄底的话日内同样是大幅盈利，比如北方华创、天齐锂业，且由于上能电气的存在，这里的攻击性也不差。超跌低位品种出现反弹，猪肉、酿酒、金融板块，比如牧原股份、皇台酒业、东方证券。盘面的感受，近期市场高低位品种的博弈在加剧，在老主线失去韧性前，非主线品种很难形成持续性，低吸吃肉，追高挨揍。当下的策略，不妨守住一端，切忌追涨杀跌，分歧低吸的性价比更高。

05热点板块

以下是重点分析板块

超跌新题材

要知道市场的资金是流动的，因此没有一个板块可以永远吸引资金。

所以今天很多低位板块启动，并没有什么稀奇

但在这种新老题材交界的时间点，参与的难度是很高的，并不是所有的低位板块都会有延续性。

所以，短线做这些低位轮动，节奏感显得异常重要，慢了赚不到，快了容易倒在黎明前，而节奏感，其实有应对的方法套路。

在选择对象时候，要选择充分筑底的行业和公司，如下图：

从后续强度上来说：框体突破 > W底 > V形反转

比如上图就是引用了昨晚提醒大伙的潍柴动力，今天大涨了5%。

其余的用友网络，今天也是大涨5%。

已经上车的朋友，仓位多可以明天做个T，剩余的可以再等个1-2天看看强度，资金高低切换的时候还是要保持谨慎。

其他低位的方向可以留意雨虹、皇台酒业，不过这些方向就要考虑所属板块是否有延续性了。

其他

盐湖提锂：明天板块内会有一件比较大的事情要发生，那就是盐湖股份恢复上市。

很多朋友问有没有参与的价值？

这一点需要辩证的来看待，首日不设涨跌幅，目前券商给予33元的目标，对应40倍PE。

考虑到明天肯定有跟风资金去参与，所以如果价格超过了36元，基本就没有什么性价比了。

06应对方法

这里由于连续有重要人气股复牌的扰动，题材股的波动比较大，急跌多数是机会，但操作难度不小。指数上由于今天的相对强势，对于小周期的运行有所改善，那么就以震荡的思路来看待，连续上行的话注意高抛，供参考。

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$*ST盐湖(SZ000792)$ $通策医疗(SH600763)$ $上能电气(SZ300827)$ @今日话题  

新能源依旧最强风口

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

概念分化。

周四说龙头为连板的东软载波，人气很高。

联创电子分歧洗盘，反弹走势没有问题，注意回踩低吸的机会。

另外北京君正差不多回调企稳了。

锂电池

大涨，说了行情还没完

人气股看金银河和科恒股份。

天华超净、道氏技术反弹走势没有问题。

中军多氟多、天际股份。

天齐锂业高位钝化，有洗盘需求。

稀土永磁

也是主流题材，一直走势都比较强。

龙头银河磁体。

中军盛和资源

活跃的金力永磁

光伏储能

反弹走势没有问题。

龙头中军迈为股份，多头走势。

低位的补涨龙头注意恒润股份。

另外德力股份冲高回落，资金没出来，继续看好反弹。

新能源汽车

继续看好反弹

文灿股份冲高回落，资金没有出来，还会有反弹。

江铃汽车分歧回调，是个机会，注意回踩五日线支撑的机会。

福田汽车反弹走势没有问题，回踩五日线支撑再反弹。

军工

良性分歧洗盘，行情还会继续

龙头英维克走妖了，继续涨停。

新劲刚、海伦哲反弹走势没有问题。

隆华科技也比较活跃，注意回踩低吸的机会。

另外就是连板的华菱线缆。

工业4.0

龙头柯力传感回调，说了主力资金没跑，应该会有反弹，果然反弹，主力资金继续潜伏。

其他

中材科技、瑞丰新材，妙可蓝多、王力安防都没有出货。

深圳燃气开板，大概率回踩五日线支撑还会反弹

葛洲坝机构锁仓，多头走势。

02首板掘金

英维克

这个票可以说是近期最强的主板股了，断板之后继续反包涨停。跟近期大热的储能相关，该公司配套储能相关的水冷机组，而且公司参与的储能热管理相关产品规模已经达到了11GWh，随着该方向规模的不断扩大，预计公司机柜温控产品将会有不小的收入。

高位断板后能高开高走强势反包主要是因为周四龙虎榜数据显示机构大举加仓，但是比较不理想的是周五龙虎榜显示三路机构在减仓，这无疑会从本质上动摇这个票继续走强的基础，后面持续性应该会有所折扣。

国轩高科

它是大众新能源整合和合作的重要平台之一。

公司在磷酸铁锂电池技术方面处于国际领先水平，而且还早早的布局了储能应用领域，别忘了这是蔚来汽车同城的企业。龙虎榜数据显示作手新一还在大手笔买进，机构和北上资金也都是净买入助攻，按照这个资金流向后面应该还有高点。

有色

风电

锂电

新能源车

煤，纲

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入江特电机1.6亿卖出8000万

章盟主：买入江特电机6700万卖出2.7亿，买入富临精工3400万，卖出仕净科技

小鳄鱼：卖出中国宝安9100万

作手新一：还持有国轩高科2.1亿，买入美锦能源1.1亿，卖出广汇能源

上塘路（原体育馆）：买入银河磁体6900万，买入金银河3600万，卖出和恒股份

机构席位：

机构有分歧，3家机构买入紫光股份3.1亿，4家机构卖出药明康德15.6亿

北向资金合计净流入-5亿

主力明显净买入前三：多氟多（47086.91万）、紫光股份（36899.87万）、川能动力3日（32868.44万）

主力明显净卖出前三：复星医药 （-146722.48 万）、药明康德

（-110409.23万）、江特电机3日（-17036.42 万）

机构明显净买入前三：紫光股份（29119.65 万）、中国宝安3日（18867.03万）、川能动力3日（13475.21万）

机构明显净卖出前三：药明康德 （-127886.99 万）、复星医药 （-82987.56 万）、西藏珠峰 3日（-20038.44万）

04大盘解析

上证周涨1.79%，得益于周一的大阳线，对前一周的大跌进行修复。如下图，指数在急杀创年内新低后企稳，但还无法对于3500点一线的反压形成有力的挑战，也意味着这里随时都存在着二次下行的压力。波段上则依然是以箱体的思维来界定，暂时以3320-3500点的区间来看待，那么目前所处的是相对偏高的位置，策略上也需要保持谨慎。

创业板周涨1.47%，周中一度逼近前高后回落，周线上仍是阴线、阳线相间。如下图，在前一周大幅度探底回升过后，能够稳住是比较强势的，这里的上升趋势显然还在维持。需要注意的是本周创业板涨幅略小于上证，体现了风格上的局部分歧，且最近1个月以来，随着指数的位置越来越高，出现长上影K线，冲高回落的频率也越来越高，这意味着当下虽仍不具备主动看跌的依据，但对于敢于卖涨的操作而言是比较友好的。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

周末关于新能源的消息有很多，国外方面米国要求到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车。

咱们国内的则是传出了特斯拉要采购比Y迪的刀片电池。

比亚迪的底仓暂时不走，加仓的话还是要等调整。

同样的磷酸铁锂供应的德方纳米，也是一样的操作策略。

其他

稀土：周五稀土板块大涨，银河磁体、中科三环相继涨停。

主要是国内稀土主要产品价格同比大幅上涨，这就说明下游的新能源和光伏的增量需求已经传到稀土产业链了。

考虑到上游产量增量有限，价格短期会继续攀升。

而需求端，库存处于低位，采购需求释放将支撑稀土价格维持高位。

所以大伙手里的包钢、五矿、盛和可以继续持有底仓。

高端制造

由于老三样的强势，导致了很多资金暂时没有大量流向这类低位板块。

但没有只涨不跌的行情，所以提前做好规划是很有必要的。

目前智能制造可以观察用友、潍柴动力、航发这一类，走势都是刚刚突破，可以等待回踩的确认。

最后，说一个重大风险：H大已经被集中管辖。

虽然说被集中管辖和破产并没有直接联系，但总归不是好事。

上两个被集中管辖的是华夏幸福、海航，股价基本是一路下跌没有回头。

所以，咱们要尽量规避这些，尤其是被恒大拖欠货款的公司，总结了一个名单给大伙避坑。

06应对方法

这里指数压力仍存，做好冲高卖出的预案。板块上把握好低吸的源则，追高赚钱个股的比例很低，多数好票也可以等更好的买点，别上头，供参考。

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$江特电机(SZ002176)$ $西藏珠峰(SH600338)$ $美锦能源(SZ000723)$ @今日话题  

下一风口聚焦在哪？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

分化

龙头为连板的东软载波。

江苏雷利一直高位横盘洗盘，没有出货。

利亚德回调企稳反弹。

锂电池&稀土永磁

分化，但行情还没完

天华超净反弹走势没有问题，缩量洗盘，主力资金继续潜伏。

天齐锂业、东方电热都是反弹趋势，天齐锂业人气龙头。

光伏储能

反弹走势没有问题。

同飞股份换电概念叠加次新，疑似龙头。

仕净科技反弹涨停。

英维克继续强势走妖。

扬电科技，低开拉起来，主力资金继续潜伏。

新能源汽车

继续看好反弹

宁波方正准连板，疑似龙头。

文灿股份有走趋势的迹象。

江铃汽车连板注意走妖。

德迈仕疑似庄股，跟风宁波方正。

福田汽车反弹走势没有问题，回踩五日线支撑再反弹。

军工

说了继续看好反弹，大涨

龙头英维克走妖。

日内龙头新研股份。

新劲刚、海伦哲反弹走势没有问题。

隆华科技冲高，但主力资金在出货，应该要回踩调整。

周二说的恒宇信通，今天成功收获一个20cm,满满的幸福，恭喜上车的朋友

工业4.0

龙头柯力传感回调，但主力资金没跑，应该会有反弹。

厦工股份连板走妖。

其他

中材科技、华西能源、瑞丰新材，回踩洗盘，没有出货。

次新

特别注意注册制次新股，最近很活跃，比如同飞股份、宁波方正、仕净科技、申菱环境、扬电科技、德迈仕等等

02首板掘金

光伏

次新

锂电

军工

芯片

新能源车

其它

03资金动向

主力明显净买入前三：五矿稀土（60254.21万）、英维克3日（27810.46 万）、国轩高科 （26527.84万）

主力明显净卖出前三：长春高新（-21667.28万）、华鹏飞

（-11817.30万）、亚威股份3日（-10614.69万）

机构明显净买入前三：英维克3日（26221.94万）、川能动力  （17666.99万）、广汇能源 （12783.20万）

机构明显净卖出前三：长春高新 （-50925.09万）、百川股份 （-9257.04万）、东软载波 （-8656.81万）

04大盘解析

上证小幅下跌，但收出四连阳，量能不到5500亿，八月以来新低。创业板跌近1%，新高前在5日均线之上休整，个股层面上是3000+下跌。这里指数仍属良性，无论是主板堆阳线，还是创业板的不急于进攻。前面提过，这里的题材是处于混沌期，隔日间的暴涨暴跌正在逐步演化成日内分时的分歧。化解的方式是共振，要么大涨，要么大跌，由于前一次是大涨，所以要保持谨慎。

盘面上看，热点轮动速度加快，新老热点争夺激烈。一方面，前天大跌、昨天大涨的老热点反复博弈，比如江特电机的尾盘炸板。另一方面，防御性品种有崛起，比如中国船舶、隆平高科所代表的军工和农业。盘面的感受，无论是高位，还是低位，当下的阶段，买点的主动性比板块个股的选择来的更重要。当下的策略，适应加速轮动的新常态，买在分歧，卖在一致。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

刚看到一个振奋人心的消息。

老情人比亚迪，7月份销售量出炉。

7月份销量突破5万辆，除了同比去年有很大的增长之外，环比6月份增长了1万辆。

这个销售数据基本上已经把特斯拉甩开了。

这距离王总讲的7万台月销目标又更进一步了。

考虑到8月份和9月份，厂家会放高温假，产能可能会有所下降。

如果说整个8-9份的销量还是继续增长的，那么比亚迪在年底可以成长为全球第一的新能源汽车公司。

那么问题来了，目前特斯拉4万亿人民币市值，相比之下比亚迪才8000亿市值，长期来看还是有不少空间。

所以有底仓可以留一留，同时也要留意磷酸铁锂的供应

军工

最后说说军工，本次军工板块除了大家熟悉的飞机和发动机之外，其实一些小的零部件也是可以留意的比如上海瀚讯，可以等待后续调整下来。

06应对方法

这里指数不弱但市场情绪波动较为明显，需要注意高位股的风险。操作上切忌追高，追涨杀跌亏个10来个点是很容易的，除非有半路或是跟风的模式来支撑，低吸的性价比更高，注意风险为主，供参考。

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$中芯国际(00981)$ $长春高新(SZ000661)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题  

接下来该怎么做？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

昨天复盘说要修复了，有资金抢筹的三安光电也涨停了。

另外昨天说留意圣邦股份，也是大涨十多个点。

隆华科技可以继续留意，叠加了军工等热点概念，只要五日线支撑不破就可留。

锂电池&稀土永磁

反弹大涨，抱团股又创新高，牛逼了，8月10日st盐湖要恢复上市，都在猜能补涨多少

龙头江特电机，其他人气比较强的科恒股份、道氏技术都回调企稳反弹走势，可以注意回踩低吸的机会。

钠离子电池龙头百川股份反包。

中军天齐锂业、多氟多继续看好反弹。

紫江企业也是机构锁仓。

光伏储能

反弹走势没有问题。

民德电子应该回踩五日线支撑还会反弹。

走趋势的林洋能源和精功科技。

科华数据也有龙头气质。

扬电科技，没有反包，有点弱势，起不来就要考虑止盈了。

新能源汽车

继续看好反弹

可立克连三板，感觉有妖性。

福田汽车反弹涨停

次新宁波方正和东箭科技，另外德迈仕看能否补涨。

军工

继续看好反弹

龙头英维克走妖。

通光线缆反弹走势没有问题，中航重机反弹也好。

工业4.0

龙头柯力传感大概率会回踩五日线支撑继续反弹。

机器人的反弹走势也没问题。

汉得信息和华辰装备反弹走势没有问题，注意回踩低吸的机会。

重工

三一重工、中国重汽继续反弹。

次新

比较活跃，瑞丰新材和申菱环境反弹走势没有问题。

02首板掘金

锂电

汽车

光伏

体育

次新

煤炭

其它

03资金动向

游资动向总览：

溧阳路孙哥：买入1500万宝泰隆，买入4500万江特电机

赵老哥：净卖出3300万奥园美谷

方新侠：买入3.16亿比亚迪，买入6700万天赐材料

章盟主：卖出3300万神工股份，买入2000万，卖出8900万江特电机，卖出4.65亿天齐锂业

作手新一：买入1.81亿江特电机

劳动路：买入4700万江特电机，买入4300万，卖出1900万东方银星（3日）

著名刺客：卖出700万东箭科技，买入700万海星股份

上塘路：买入5100万奥克股份，买入6900万京山轻机，卖出3400万任子行

桑田路：买入3100万道氏技术，卖出1600万广联航空

小鳄鱼：买入5800神工股份（3日）

金田路：买入2100万，卖出2200万可立克

上海超短：买入6300万天赐材料 买入1100万，卖出6500万江特电机

佛山无影脚：卖出4800万任子行

主力明显净买入前三：国轩高科（45609.55万）、天赐材料（37656.80 万）、比亚迪（24011.48 万）

主力明显净卖出前三：任子行（-14795.32万）、奥园美谷

（-6592.37万）、电连技术（-5848.81 万）

机构明显净买入前三：南玻A（20977.53 万）、广汇能源 （12761.67万）、比亚迪（8182.81万）

机构明显净卖出前三：咸亨国际3日（-7699.21万）、华铁应急（-3162.46 3 万）、任子行 （-2323.14万）

04大盘解析

上证小幅上行，延续反弹态势，但量能收缩到5500亿以内。创业板大涨2.47%，大跌之后迅速修复到前高附近，个股层面上是六成以上红盘。这里指数反弹和修复符合预期，但创业板的大幅上行则是超预期。其来源是热门赛道股的迅速卷土重来，形成跌停潮后的涨停潮。需要注意的是，这并不能改变当下热点混沌期的格局，反包会虽有惯性，但不宜过于亢奋。

盘面上看，主线品种暴力反攻，引领情绪快速回暖。新能源、科技两大主线在昨日的下杀后满血复活，比如天齐锂业、北方华创，更有抗跌后新高的，比如比亚迪、三安光电。这种大票的进攻无疑会带动光伏、储能、稀土等一系列题材的活跃。防御性的、消息刺激的抗疫、婴童等题材则是休整为主。盘面的感受，主线热点，尤其是核心品种，继续展示着极强的韧性，但后续的每一次加速，需要多留一分谨慎，来规避类似昨日的急杀，毕竟不是每一次都能涨回来。当下的策略，回到个股加速后敢于高抛、卖飞的思路，别上头。

05热点板块

以下是重点分析板块

老三样

1、新能源：今天资金继续回流到新能源中，主要分为两个分支：整车和材料。

整车方面比亚迪是当之无愧的王，所以底仓可以留一留。

后续如果在比亚迪和宁德时代没有走弱之前，后排的电池材料都是有一些脉冲式行情的。

2、光伏：光伏启动的时间要比新能源晚，从炒作的时间来说，就会更宽裕。

在上一波被阳光电源带动之后，目前有走出第二波的态势，包括今天外资买了10亿的隆基股份

3、稀土：稀土这一波行情有点要再次启动的迹象，所以之前也没有说要全部止盈，只是继续留下底仓等待。

其中盛和资源以涨停突破走出新高，这就说明调整过后的稀土依旧有资金过来接盘。

当初其他的两个老情人包钢股份和五矿稀土同样可以继续格局。

最后再提醒一下，关于老三样这三个板块目前位置都比较高，之前如果卖飞了，忍不住去追高的话，也只能做一做短线。

其他

体育：昨天晚上高C发了一则通告，鼓励大家大搞体育锻炼，于是今天整个体育板块都大涨。

考虑到本次《计划》提出2025年体育产业总规模达到5万亿元，长期来看还是利好体育产业的，但是目前市场还是把它当做一个过度题材来炒作，风向标是力胜塞车。

智能制造：再次缩回智能制造这个方向，从产业逻辑来看，智能制造是完成国内产业升级的必要前提。

统计了一下板块当中比较有看点的细分：用友网络（工业互联网）、中望软件（CAD）、东方通（中间件）、能科股份（智能制造）、赛意信息（MOM）、鼎捷软件（MES）、中控技术（DCS）。

最后再次提醒大家，做好疫情防控。

06应对方法

这里指数在七月底大跌后走出强修复，尤其是创业板，但需要清楚，这里的大涨起于大跌，后面再大涨的话又会是风险积累，别追高。热点层面上仍是混沌期，现在你觉得昨天低吸主线有多么正确，就要意识到未来1-2天加速上行时的高抛也会是很好的操作，这是相对应的，别含糊，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$义翘神州(SZ301047)$ $比亚迪(SZ002594)$ $三安光电(SH600703)$ @今日话题  

下一只比亚迪是谁？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

已经调整三天了，部分调整比较充分的个股开始抢修复了，比如三安光电、江苏雷利等等。

可以注意今天抄底抢筹的圣邦股份。

锂电池

继续调整，随着龙头百川股份的杀跌，整个板块走弱，暂时要等等看哪些补涨的个股走出来。

继续关注人气龙头天齐锂业的企稳信号。

光伏储能

炒作还没退潮

龙头民德电子继续冲涨停，高位不追了。

科泰电源有走趋势迹象。

低位的华西能源缩量洗盘，主力资金继续潜伏，低吸持股即可。

扬电科技，注意分歧介入的机会。

新能源汽车

继续看好反弹

连板的可立克。

次新回调企稳的德迈仕

福田汽车继续维持反弹走势，它也有疫苗冷链物流概念。

疫情线

全国性反弹，压力大，咱们的防疫人员最辛苦，大家也要注意安全 少出门

检测龙头博晖创新反包涨停，中军华大基因继续反弹，不过明天要分歧了。

连板的天宇股份持续性不错。

疫苗冷链物流正川股份老人气股。

军工

还会有轮动行情。

通光线缆有高位横盘洗盘的迹象。

博威合金多头反弹走势。

隆华科技大概率五日线支撑能企稳，总体反弹走势是没变的。

人工智能

昨天说了的龙头维宏股份，跟风法本信息、鼎捷软件，都大涨，涨的太多了，没办法去追了。

工业4.0

属于超跌反弹

龙头柯力传感继续涨停。

其他三一重工、中国重汽。

三胎

反弹

爱婴室和海伦钢琴都大涨反包，涨幅过大不追了，可以注意补涨的次新东箭科技。

02首板掘金

天正电气

这个票的题材跟停牌妖股上能电气差不多，但是表现确实天壤之别，4板之后就没有资金接力了，龙虎榜显示炒股养家和赵老哥都折戟于此，大佬也是想做主板接力来引导市场短线情绪走好的，可是得不到市场的认可。

今天龙虎榜显示三路机构累计买了七千多万，看看明天开始是否会有反弹出现。市场主板近期都不行跟这些票表现都不强势有直接的关系，意华股份本来有资金想做二波，但是今天也被带下来了，看看后面是否会修复。

华锋股份

随着锂电池相关概念股的连续大涨，现在低位锂电池股可以说是少之又少，有逻辑的基本都飞了。该公司在动力电池方面，早期就曾开展锂离子电池动力电池成组技术的研究，也供货整个企业应用，重组标的理工华创则长期致力于新能源汽车关键技术的研究。

这个票是为数不多的位置低逻辑又还可以的标的，形态上也有要启动的意思，后面可以持续关注。

高端制造

光伏

疫情

肝素

风电

新能源

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入江特电机2.6亿，被套7%；买入华辰装备1000万，卖出德业股份

龙井路：卖出西藏矿业3.3亿，卖出江特电机7700万

西湖国贸：卖出江特电机2.1亿

佛山：买入机任子行5000万，买入神州泰岳7500万，买入汉得信息1亿，卖出神工股份，咸亨股份

机构席位：

2家机构买入旭升股份1.5亿，3家机构卖出全志科技5.4亿

北向资金合计净流入18亿

主力明显净买入前三：吉电股份3日（30264.41万）、科华数据（26233.12 万）、中国电建3日（22740.31万）

主力明显净卖出前三：西藏矿业（-50573.56万）、全志科技3日

（-35353.38 万）、斯达半导 3日（-31101.48 万）

机构明显净买入前三：旭升股份3日（15187.57万）、江特电机（14043.13 万）、科华数据（11772.01 万）

机构明显净卖出前三：全志科技3日 （-43779.94万）、马钢股份3日（-19185.38万）、锦浪科技（-16329.13万）

04大盘解析

上证小幅调整，长阳之后不算弱势，量能保持在6000亿。创业板同步回落，重心仍上移，个股层面上是绿盘略多于红盘。这里指数在七月底急杀后，延续了修复的态势，但热门赛道股的大跌则是呈现出见顶的隐忧。其实对于加速过的高位品种，谨慎不应是八月初才开始，但对于自主可控背景下的科技、碳中和背景下的新能源，大跌之后是不必过于担心的，即便无法像前期那样疯狂的卷土重来，对于回流、反复活跃的尝试是一定会出现的。

盘面上看，高低切换仍在延续，有风险集中宣泄的迹象。新能源、科技主线上的部分核心品种出现杀跌，比如北方华创、赣锋锂业。医药医疗、建材机械等则延续反弹，比如博晖创新、三一重工，属低位、防御特征。三胎、网络安全等题材表现的同时，汽车芯片、网络游戏则是大跌。盘面的感受，高位核心品种在风险积累后迎来大跌，对于市场来说未必是坏事。当下的策略，不去猜和赌，留意主线题材的回流力度，涨出来的是风险，跌出来的是机会。

05热点板块

以下是重点分析板块

避险

今天最大的新闻来自游戏行业，游戏被Y媒称为是毒害未成年人的“精神y片”。

消息一出，很多游戏股就开始下跌。

现在的网络游戏对小孩子有着太多的弊端。

以前咱们小时候，娱乐活动基本还是以体育运动为主，多么的健康。

而现在基本就是人手一台手机，默默打游戏，视力下降不说，还容易上瘾。

作为一个父亲，整治一下这些游戏是很有必要的

其他

智能制造：其实从今天自己涌入智能制造来看，资金对科技的执念并没有消失，只是今天高C重拳出击。

这使得在兆易创新这一类个股里面的资金，开始了获利止盈

那么资金出来之后，就都涌向了唯一的活口智能制造。

昨晚讲到的几个公司，今天表现都还可以。

柯力传感做为风向标今天直接一字，中军的用友也大涨4.6%，早盘参与低吸都有利润。

明天预计还会有进一步的分化，大伙注意早盘的变化，走强就留，走弱就止盈。

医药

近期随着疫情的发酵，医药大体分为两个分之：原料药、抗疫。

其中原料药则是因为国外疫情严重，利好咱们出口的企业，风向标是千红制药。

抗疫方面，今武汉又开始组织全面检测，根据了解到的情况是，医院的检测能力不够，引入了很多第三方诊断实验室加入，这里可以看看金域医学。

近期题材的轮动太快，所以不要追高，做好盈利保护。

06应对方法

这里热门赛道股大跌，市场的情绪和量能都聚焦于此，其表现自然值得重视。指数上仍是对大跌做修复的思路，别太激进，关注科技和新能源的核心品种的强度，连续急跌可以试错，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$腾讯控股(00700)$ $中远海控(SH601919)$  $三一重工(SH600031)$ @今日话题  

个股行情能否持续？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

受减持影响，加上这波涨幅过大，今天回调，不过还是主流

光刻胶，容大感光、南大光电、上海新阳，注意回踩低吸的机会。

亚威股份，说了走势很强，低开拉涨停板。

民德电子目前卡位龙头，主要是储能概念叠加军工5G等热点。不过不追高了。（老粉应该知道我还发文单独说了它）

晶瑞股份继续反弹走趋势，机构锁仓。

锂电池&稀土永磁

调整，与芯片同理，芯片高位杀跌，那高位的锂电池必然也会资金恐慌出逃。

星云股份，回调，说了会有回踩需求，可以注意五日线支撑。

周末说了钠离子电池龙头是百川股份，已经有量产。继续涨停，不过太高了已经积累风险。

天齐锂业反弹走势没有问题。

道氏技术，这票就是下跌低吸，反弹高抛。

光伏储能

受龙头上能电气被关影响，分化，行情还有。

走趋势的德方纳米可以回踩低吸。

盛弘股份也是龙头之一，涨幅过大，不追了。

扬电科技，股性活跃，明天应该要回踩，可以注意分歧介入的机会。

新能源汽车

继续看好反弹

龙头中军长城汽车，继续反弹，反弹走势没有问题。

富临精工总体反弹走势没变，回踩低吸即可。

福田汽车反弹，量价齐升，筑底走反弹走势没有问题。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺，反弹大涨，主要还炒作了军工概念。

意华股份，说了大概五日线支撑会企稳反弹，反包涨停。

奥士康反弹大涨，一直说主力资金继续锁仓。

海星股份分歧转强，应该回踩洗盘之后还会有反弹。

军工

早盘大涨之后小幅回落。

新劲刚、新疆众和、海伦哲，新劲刚反包大涨十几个点。新疆众和继续涨停。海伦哲反弹大涨。

另外走多头趋势的隆华科技。

软件概念

龙头维宏股份，跟风法本信息、鼎捷软件。

工业4.0

属于超跌反弹

龙头机器人

其他中航重工、柯力传感、三一重工、中联重工、中国重汽。

其他

稀土趋势股宁波韵升

02首板掘金

锂电

汽车

高端制造

光伏

次新

军工

5G

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入比亚迪2.4亿，买入酒鬼酒4400万，买入海星股份1840万，卖出华亚智能

章盟主：卖出雅化集团6.3亿，买入融捷股份1.9亿，买入科士达2.1亿，买入湘潭电化2700万，买入N国邦1400万

小鳄鱼：买入江特电机2亿，买入科华数据2500万，买入盛弘股份9700万，买入英维克2400万

作手新一：买入比亚迪3亿，买入科达制造1亿，买入酒鬼酒4300万，卖出江特电机

机构席位：

4家机构买入山西汾酒12.2亿，2家机构卖出科达制造1.5亿

北向资金合计净流入52亿

主力明显净买入前三：比亚迪 （61449.11万）、旗滨集团3日（50510.93万）、江特电机3日（50487.96万）

主力明显净卖出前三：正泰电器3日（-57848.63 万）、雅化集团

（-20698.85万）、旗滨集团（-18631.78 万）

机构明显净买入前三：正泰电器3日（46837.21万）、长城汽车3日（45298.58 万）、旗滨集团3日（28360.01万）

机构明显净卖出前三：科达制造3日（-14625.68万）、西藏矿业（-12884.43 万）、融捷股份（-10003.97万）

04大盘解析

上证大涨近2%，一举收复3450点，量能放大到近6600亿。创业板涨1.55%，属于跟涨，个股层面上迎来3500+的普涨。这里主板的反弹力度超预期，来源于超跌权重，是上证50在7月15日之后的又一次绝地反击，由于位置更低，后续反复表现的预期是存在的。但站在当下，在上能电气特停的背景下，只要创业板的连板股在，万亿+的总体成交量能在，短期的风格就难以改变。

盘面上看，超跌权重反弹的同时，主线保持着韧性。新能源、科技两大主线的波动率增大，但总体仍然稳定，比如中军宁德时代、士兰微。酿酒、金融、机械等走出反弹，比如酒鬼酒、三一重工和东方证券。领跌的则是黑色系周期，承压期货表现，比如兖州煤业、太钢不锈。盘面的感受，持续的风格割裂后，部分资金看好物极必反，尝试做高低切换。当下的策略，市场自身都处于混沌期，没有必要急着站队，没有把握就守住风格的一端，切忌盲目跟风。

05热点板块

以下是重点分析板块

科技

这个板块是近期慢慢崛起的一个新势力。

此前咱们一直跟踪的是以兆易创新、斯达半导为首的芯片。

过去一个月也有很不错的涨幅，虽然短期有所调整，但是整体的趋势并没有破坏，稳健的朋友可以直接止盈，想要博弈超额收益就留下底仓。

除了芯片方向以外，今天国产软件也有不错的表现，尤其是商用软件上。

主要是开会，高C提到了要做智能制造，而智能制造的基础就是软件和设备。

目前短线风向标是柯力柯力传感、软件中军是用友、中控技术这一类的。

其他

新能源：比亚迪今天新高了。

另外，st盐湖将在8月10日重新上市，这是一个关键的时间点，资金会不会借助这个利好，减仓新能源？

至少要留个心眼，所以新能源这方面不宜去加仓，只适合持有底仓享受溢价，发现不对就要立马走人。

超跌：

以茅台为首的消费站起来了，进而带动了很多超跌的板块走强。

这里需要明白一点，那就是行情是否有延续性，所以消费还是要再观察两天看看情况。

从目前底部启动的方向来看，5G的延续性比较好，可以等待中兴通讯、新易盛之后调整的时机。

06应对方法

这里主板引领普涨反弹后，短期有分歧的预期，注意别追高。盘面的风格比较纠结，尽量围绕手中的品种多做高抛低吸，等待热点的进一步明朗。情绪上依然不差，量能的充沛使得主流品种韧性突出，可操作性仍在，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$中远海控(SH601919)$  $海螺水泥(SH600585)$ $比亚迪(SZ002594)$  

八月启航

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续是主流，市场回调带下来就是机会。

光刻胶，容大感光、南大光电、江化微、苏大维格、彤程新材，都是没有问题的。

亚威股份，走势很强。

中军圣邦股份、上海新阳都走趋势。

锂电池&稀土永磁

大涨。

星云股份，冲高出货，会有回踩需求。

钠离子电池龙头是百川股份，已经有量产。

天齐锂业、雅化集团都继续走强。

道氏技术股性还是不错的，继续注意企稳的机会。

光伏

暴涨

上能电气龙头逼空走势。

还有连板的新风光、中熔电气和扬电科技，都是次新，注意次新的活跃。

盛弘股份直接一字板，但这样的筹码结构不如上能电气好。

回调企稳的中能电气也可以关注。

新能源汽车

继续看好反弹

龙头中军长城汽车。

富临精工总体反弹走势没变。

福田汽车回踩，筑底走反弹走势没有问题。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺冲高回落，股性活跃，人气没问题。

连板的换成了中通国脉。

奥士康震荡，主力资金继续锁仓。

海星股份连板。

军工

新劲刚反弹走势没变，比较强势。新疆众和反包涨停。海伦哲回调企稳注意反弹。

二胎概念

爱婴室、海伦钢琴，两大龙头继续大涨。

其他

次新股，反弹有些个股一直是机构在做，比如德业股份、华亚智能、盛剑股份，走势都是非常的相似，控盘明显。

02首板掘金

天正电气

周五跌停，是一个不好的信号，因为它是主板连板最高，直接跌停A顶的话会极大的影响市场的预期，又会导致资金全都涌向20厘米，而主板这边的接力就没有人做了。上一个连板最高的意华股份目前在高位横盘，如果它能继续维持强势，那么天正电气应该也会有修复，那么短线主板就还有资金玩，否则就要全面扑向20厘米战场了。

天齐锂业

这个票此前说过多次，从基本面来看是仅次于赣锋锂业的龙二，当时在五六十元的时候就说相对于赣锋锂业的估值，应该还有空间，前几天机构大举离场，原本以为可能会有分歧了，但是没想到周五逆势大涨创历史新高，也顺利突破了百元大关。

前几天陆续有大资金在做低位大科技等新方向，持续性等各方面都远没有锂电池方向强，资金又有杀回马枪的意思，龙虎榜显示作手新一和郑州农业路等大佬都几亿继续强作，机构也高位大买七个多亿，看着架势锂电池又一时半会结束不了了。

光伏

次新

储能

锂电

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入上能电气9650万

小鳄鱼：买入五矿稀土5550万，买入盛弘股份2400万，卖出九鼎新材

作手新一：买入天齐锂业2.9亿，买入江特电机9150万，买入博晖创新2150万

农业路：买入天齐锂业3.2亿，卖出五矿稀土

机构席位：

2家机构买入天齐锂业7.1亿，3家机构卖出重庆啤酒2.7亿

北向资金合计净流入22亿

主力明显净买入前三：天齐锂业 （32564.86 万）、江特电机（20453.61 万）、上能电气（15549.46 万）

主力明显净卖出前三：五矿稀土 （-25353.27 万）、上能电气

（-13377.09 万）、九鼎新材（-10906.56 万）

机构明显净买入前三：天齐锂业 （50152.42万）、上能电气 （11516.41 万）、五矿稀土（10516.78万）

机构明显净卖出前三：中润资源（-2742.82万）、日月股份 （-11235.80万）、南大光电（-4682.26万）

04大盘解析

上证周跌4.31%，创二月底见顶垂杀以来的单周最大跌幅。周一、周二连续两根80点大阴线极富杀伤力，后半周的止跌反抽更多的只是急跌后的修正。如下图，市场在连续震荡两个月后在七月底选择了向下破位，这和3月中旬到5月中旬震荡后于5月25日选择向上是类似的，那么最大概率的预期是新箱体的构筑。具体的上下沿位置还有待确认，目前看最可能的运行方式，是以3350点为中枢，前期的箱体下沿3500点由支撑变为压力，而去年下半年的低点3200点左右则构成新支撑。换言之，三季度的行情以震荡向下为主，并且存在再度垂杀3200点一线的隐患。

创业板周跌0.86%，与上证相区别，其后半周的反弹极为凶猛，周四大涨超5%。这是一个处于牛市中，处于相对强势的指数的韧性体现，收盘仍在五周均线之上，不能算弱。如下图所示，周K线上留下了非常长的下影线，想要像图中前面几次那样很快修复、满血复活、继续上升趋势创新高不是不可能，但难度上要比之前大许多。那么在思维上，由于目前的位置毕竟不低，一定要首先防范的是二次下杀，第一次回落并不可怕，但再现回落的话就不容拉回来。因此，这里还是以提示高位风险为主，降低八月份的整体盈利预期，守住前期主线行情带来的利润，防范切换。

05热点板块

以下是重点分析板块

光伏

这个板块在周五基本进入了全面高潮阶段。

尤其是一些行业龙头，比如阳光电源，从7月13日讲述至今已经涨了40%。

这对于一个上千亿的公司来说，是非常不容易的，也进一步说明外部的热钱开始疯狂涌入。

短线资金进来是有两面性的，一方面可以把股价短期炒高，另一方面也会获利之后随时撤退。

这样一来，下周光伏的行业龙头就要开始做盈利保护，以防随时出现的获利盘砸盘行为，重点就是看阳光电源和福斯特的落袋。

当然后排的一些补涨，如果在前排龙头不倒的情况下，还是有一些套利机会的。

比如周四讲到的海优新才，周五参与也有6%的利润，明天看市场反响，可以随时获利走人。

之前没有参与的朋友，还是耐心等调整之后新的机会机会出现，现在不是追高的时机。

其他

稀土：本次会议提到了重点新能源、清洁能源，其实稀土就是其中一种原材料。

这些行业带来的增速，也会让稀土叠加出成长的属性。

这也是为什么稀土炒作了1个月，还是叫大家格局的原因。

周五包钢、五矿都走出新高，盛和也在酝酿之中，这三个老情人目前最少都是30%以上的利润，大伙底仓格局好就行。

再说一下新能源，这里主要关注的还是上游的矿产，锂矿是主流的，只要它们不调整，后排的钴矿、镍矿都会有补涨的机会。

最后提醒一下，本周市场会继续割裂，题材轮动会加快，所以切勿追高参与。

06应对方法

下周的指数仍有压力，即便周初反弹后半周也会存在压力，报复性反弹过后别太激进。万亿+的成交市场不会缺少热点，多关注主线核心的分歧，以及低位热点的萌发，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$上能电气(SZ300827)$ $贵州茅台(SH600519)$  $水井坊(SH600779)$ @今日话题  

祝大家8月开门红

煜邦电力十元低价国资入股储能次新

储能超级火爆  Y视也报导了GJ电网储能充电站 煜邦电力流通市值只有4亿 两市最小储能概念股 不但有储能充电站 还有城市智能微电网建设解决方案 城市智能微电网建设通过屋顶光伏、小型风力发电机、储能、智能配电、智能用电等一系列智能电网关键环节的研究与示范，将园区建设成集绿色发电、可靠供电、智能用电的智能电网示范区，实现高新技术产业孵化器园区绿色、优质、可靠用电的目标，在增强用户智能互动能力的同时，实现智能化节能。

有GJ队南方电网持股

没有科创权限的朋友可以看看另一只

芯片大涨特涨 立达信近端低位芯片 人工智能 物联网对标三倍次新德业股份 两个月三倍从80亿市值涨到320亿市值

最后说下昨天的局会议，给大家做个梳理，每一次大会都会对股市带来重要的影响，所以今天为大家梳理一下

整体来看，本次会议对经济形势的判断依旧偏谨慎，对宏观ZC的定调温和，继续维持ZC对宏观经济的扶持与呵护。相对于430 会议，本次会议核心内容变化主要有以下几点。

要点一，在当前经济形势判断上删除了“稳增长压力较小的窗口期”，表明下半年国内经济稳增长压力上升。

解读：相对于430会议，本次通稿删除了“稳增长压力较小的窗口期”这一表述，结合二季度整体经济低于预期，小型企业PMI连续两月低于临界点，以及近期国内部分省市疫情复发，均表明我国经济增长面临不确定性，下半年国内经济增长将面临较大压力。

要点二，在经济稳增长压力大的背景下，宏观ZC重新强调要“做好跨周期调节”。

解读：关于“跨周期调节”这个表述，从去年开始强调，但是今年年初随着国内经济形势的向好，在4月会议中把这个表述去掉了，然后这次又重新加上，说明在下半年经济稳增长压力加大的背景下，宏观政策又将再次发力。（利好市场）

要点三，货币ZC继续维持“保持流动性合理充裕”的基调。

解读：货币ZC延续了“保持流动性合理充裕”的表述，表明货币ZC维持此前基调，没有收紧。另外，与430会议强调“货币ZC要强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持”相比，本次会议重点提及了对中小企业的支持。一方面说明目前中小企业经营压力较大是客观事实，侧面反映出我国经济稳增长压力上升；另一方面也意味着后续仍会继续出台新的支持ZC。

要点四，财政ZC新增“推动今年底明年初形成实物工作量”，财政ZC将发力。

解读：与430会议表述相比，本次通稿新增“推动今年底明年初形成实物工作量”，表明后续财政ZC将发力，并落脚到实处。此前的财政不仅发债放缓，而且即使募了钱，也没投出去。下半年可能推动财政发力，不仅财政支出有望加速，而且可能会投入到关键项目中，从而对冲经济下行的压力。

要点五，进一步明确“支持新能源汽车加快发展”。

解读：与430会议提到的“积极发展新能源“相比，本次会议进一步明确为“支持新能源汽车加快发展”，预计后续对新能源汽车相关产业的支持措施还会进一步加强。

要点六，科技领域要开展补链强链专项行动。

解读：与430会议相比，本次会议进一步强调科技创新与产业链供应链的安全问题，并且重点提到“专精特新中小企业”，预计后续政策可能会重点倾向这类企业，对芯片等重点制造业中有核心技术的中小企业是利好。

要点七，再次强调“三孩”生育ZC。

解读：继5月会议首次提及“三孩”ZC之后，本次会议再次强调“落实‘三孩’生育ZC”，预计后续还会出台一系列配套ZC措施。

要点八，继续强调“房住不炒”，新增“三稳”——稳地价、稳房价、稳预期。

解读：“房住不炒”依旧是地产ZC的主基调，并且此次新增“三稳”——稳地价、稳房价、稳预期，在三孩ZC背景下，房地产的调控力度只紧不松。

要点九，“碳中和”ZC要纠正运动式“减碳”。

解读：在“碳达峰、碳中和”ZC推出以后，由于缺乏“全国一盘棋式”的统筹规划，导致部分地区的减碳限产ZC出现一刀切式的“运动式‘减碳’”，缺乏合理安排与规划，并不利于“保供稳价”。本次定调“全国一盘棋”，纠运动式“减碳”之前过于激进的“减碳”限产政策，有望得到合理妥善的规划和安排。整体来说，这次政策更加明确了要有序合理并且全局性地推进减碳。

要点十，完善企业境外上市监管制度。

解读：7月6日，ZY特别强调要加强中概股监管。本次在会议的层面再次提出企业境外上市监管，表明对境外上市融资所涉及的信息安全等高度重视，相关领域的强JG还会持续。

周五的会议对市场来说是利好！毕竟跨周期调节可以期待未来政策再次发力。板块当中利好：新能源车，芯片，高端装备制造，信息安全等板块，利空：房地产，教育等板块。

所提个股仅为个人思路分享，不作为任何当前投资建议！仅供参考！！

祝大家周末愉快，不要吝啬手中的点赞与再看！！

$中远海控(SH601919)$  $复星医药(SH600196)$ $贵州茅台(SH600519)$ @今日话题  

七月收官，哪些方向有望跨月突破？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续暴涨，感觉有点刹不住车了，明天注意分化。

国民技术，大家还记得说过看好这票吗，现在看看，真的是逆天了。

阿石创低开拉起来，人气龙头继续看好。

光刻胶，容大感光、南大光电、江化微、苏大维格、彤程新材，苏大维格

中军三安光电昨天说回调企稳了，今天涨停。

亚威股份，走势很强。

中军圣邦股份、万业企业都走趋势。

锂电池&稀土永磁

也是大涨

星云股份，说了是钠离子电池疑似补涨龙头，今天涨停。

康盛股份，继续保持态势。

永福股份、鹏辉能源活跃。

天齐锂业也调整之后走强。

鼎胜新材又起一波走势迹象。

道氏技术昨天说没有问题，今天就反弹，这票是可以不断的低吸高抛。

光伏

大涨

上能电气、天正电气，这两只龙头，都涨停。

新能源汽车

继续看好反弹

龙头意华股份，回踩震荡反弹，看回踩五日线支撑，不破就还有行情

富临精工人气龙头之一，长城汽车走多头趋势。

福田汽车继续高抛低吸即可。

5G

板块继续活跃，炒作还会继续

金信诺冲高，人气没问题，注意回踩低吸的机会。

连板的铭普光磁分歧，回踩后看反包。

奥士康昨天回踩说主力资金没有出货，继续锁仓。今天反包。

军工

新劲刚、新疆众和，军工，都比较活跃，反弹走势没有问题，人气比较高。

二胎概念

龙头读客文化，注意继续连板。

爱婴室、海伦钢琴、奇德新材，跟风梯队。

02首板掘金

光伏

储能

光刻胶

锂电

5G

次新

其它

03资金动向

游资动向总览：

国民技术：小鳄鱼买入1.1亿    机构买入7000万

徐晓买入6300万   中金上海买入5800万   天钥路买入5400万

南大光电：荣超买入7400万   农业路买入7300万

新一买入7200万   外资买入6900万   招商358买入6550万

舍得酒业：主要看卖盘

世博馆路卖出2.2亿   章盟主卖出9400万  爱国路卖出9300万

浦东新区卖出8900万   平安证券卖出7100万

主力明显净买入前三：阳光电源（54762.28 万）、九典制药（47444.35万）、国民技术（12511.09万）

主力明显净卖出前三：舍得酒业（-16791.70 万）、振芯科技（-13206.54 万）、四会富仕3日（-6239.21万）

机构明显净买入前三：舍得酒业（14405.11万）、咸亨国际（7435.94万）、永和股份（5997.67万）

机构明显净卖出前三：圣邦股份 （-16293.26 万）、日月股份 （-11235.80万）、南大光电（-4682.26万）

04大盘解析

上证涨超50点，但仍在5日均线之下，量能继续萎缩。创业板暴涨超5%，一举收复周初的失地并回到3450点之上，个股层面上是3700+普涨。这里出现报复性反弹不意外，且创业板的反弹幅度是超预期的，那么明确说，这里看风险，缩量反弹越是极端，后续的二次回踩就可能越惨烈。市场在周一和周二拼了命的砸盘，今天的创业板又拼了命的拉升，这本身意味着波动率没有降下来，指数还没有稳住，这里切忌追涨。

盘面上看，老主线与新题材全面爆发，引领普涨。新能源、科技板块表现强劲，尤其是储能和光刻胶两大分支均是大面积涨幅超过10%，比如上能电气、南大光电。婴童、次新、5G等题材也在抗住调整后更进一步，比如海伦钢琴、读客文化、中通国脉等。弱势的则是金融、酿酒权重，在昨日的护盘过后做调整。盘面的感受，指数的转势引爆赚钱效应，但普涨反弹不可持续。当下的策略要以反弹兑现为主，多数品种明天继续冲高是卖点，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

光伏

明天新能源储能论坛在合肥举行，这也是消息上的刺激。

再加上安徽已经推出了《光伏产业发展行动计划》。

今天整个光伏行业表现都比较不错，阳光电源、福斯特涨幅都超过了20%。

这一波阳光电源是中军龙头，是因为本轮光伏的发展侧重点开始往储能、分布式偏移。

而阳光作为储能和逆变器的龙头企业自然是受益的。

根据此前的计划，在2025年储能投资市场空间约4500亿元，所以阳光电源和福斯特在车上的朋友可以继续格局一下，后排的海友新才也可以留意。

其他

芯片：近期苹果在媒体爆了一个大料。

汽车缺芯，已经不是什么新鲜事了，这个咱们早就知道了，之前的老情人斯达半岛、兆易创新能够一直涨也是这个原因。

但现在苹果也开始缺芯了，这就说明短期内芯片的供应很难饱和，这又给了咱们继续格局的理由。另外光刻胶、靶材方面也需要进一步观察，有研新材、彤程新材等。

最后说说稀土，只要趋势不变，依旧是可以继续格局。

至于明天的走势，分化的概率是比较大的，因为今天的这种普涨更多还是情绪的宣泄，等明天市场回归理性之后，就会出现分化，因此目前还不是加仓的时候。

06应对方法

这里指数的报复性反弹出现，那么就保持周初大跌时，等报复性反弹，但反弹后需要谨慎的低位，不忘初心。情绪上不少创业板的品种有局部高潮的嫌疑，也要开始防范一次急杀了，中间层的品种，跟风的品种要远离，不要吃肉的时候没有赶上，挨打的时候还有份，那就太惨了，注意这个风险，供参考。

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