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指数回落，创业板跌超1%。上证仍是阳线、阴线相间，3010点一线仍具备支撑，会议落地没有太超预期的东西，缩量震荡格局仍在维持。个股普涨难以延续是合理的，杰美特、锴威特，以及正丹股份等新老人气股虽有分歧，但并不恶劣，主要的亏钱效应也是在分时，普涨时追高，当下的行情本身也很难支持加强，还需要买在分歧。

1、两市调整收阴线，跌多涨少，超3600只下跌调整。成交额再度缩量，两市成交近7047Y元，近期地量水平。今日金融论坛，没有太多超预期的新东西，市场表现偏弱。较新的，服务科技创新和新质生产力发展的八条措施，还是是利好科创，科技方向。市场量能太低，资金也在等不破不立的信号。

2、港股今日表现比较硬气，大A表现比较拉胯。恒生指数涨了2个多点，恒生科技指数涨了3个多点。

6月19日，据ZG国新控股责任有限公司官网XX，日前，国新旗下国新投资认购了中证国新港股通Y企红利ETF首发份额。此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号。

3、负反馈方面，东方集团晚间有利空，该股一字跌停。前期高位股有分化，贝仕达克，双乐股份，斯菱股份跌幅居前。反之低位创业板涨停数量较多，也是最近的一种资金偏好。后面有机会，可以挖掘一下低位创业板的博弈机会。

4、最近午盘号的质量还比较高，昨日午盘号提到的同益股份，PEEK材料龙头，还有个偏利好，同益股份等在江西投资成立光电新公司。该股今日也冲击20%涨停。今日午盘号提到的冠石科技，午后从平盘一度冲击涨停，可惜没有封住，收盘上涨6个多点。

5、昨日复盘文章提到的屹通新材，一体成型电感龙头，今日大号涨停晋级2板，看能否成为新的20%连板龙头。下一个可能得屹通新材，看看空间计算，时空大数据概念龙头测绘股份，华篮集团等。

空间计算概念今日轮动领涨，空间计算整合了虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）等技术，创造了一个全新的计算环境。

6、明日注意思路，还是围绕泛科技，积电计划涨价，3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％—20％涨幅。一个是华为的开放者大会21号召开。先进封装方向，前排少了点，主板就晶方科技涨停，看明日有无加速动作。华为方向川大智胜，沿着5日线走加速趋势。

7、另外最近入梅，雨水较多。6月18日，水利B方面表示，当前CZ资J债券、金融信贷、社会资本共同发力的水利投融资格局初步形成，全G水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。水利方向今日有几只前排涨停，比如保利联合，龙元建设等。具体的明日盘中号再看。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数未能获得外部刺激的加持，仍是偏弱的震荡，这里短期仍有修复的预期在，只是整体缩量格局下也难有很高的预期。情绪上仍是偏强，对于高度的尝试仍在继续，留意新老核心的表态，老人气股和车路云之类的局部热点还是给到不错的操作空间的，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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指数企稳，上证仍是阳线、阴线相间。资金博弈明天会议的利好，注意有无破局因素，暂时还是以针对5月下旬以来这波调整的修复来看，预期不会太高。早盘华铭智能、东晶电子，以及华闻集团、锴威特、杰美特是批量超预期盘口，情绪回暖明显，短期有分化预期，但也是为6月中下旬走出新人气股营造了良好的氛围。

1、两市收小阳线，涨多跌少，小票情绪有回暖。美中不足还是量能偏低，成交额才7370Y。这么小的量能，还轮动了6,7个题材方向，也是极限操作。明日金融论坛开幕，前面说或有一些新的东西出来。如果能有点利好，再放点量能，有望开启一波反弹走势。

2、负反馈方面，午后开盘，药明康德出现跳水走势，收跌3.27%，一度带着CRO，医药方向下探。近期医药线偏弱，还有个XX相关，近日医保药品价格现在可以通过手机查询，压制了医药线。但这一规则被视为利好创新药企，降低企业降价压力，加大了医保基金对于创新药的支持。

3、最强的还是“车路云”一体化，华铭智能、中海达、鸿泉物联20%涨停，云星宇、高新兴、万通智控、康希通信跟涨。前面提过的领益智造，北京科锐都品种，也有冲高表现。

4、G信B要求要加快培育壮大新材料产业，PEEK概念股走强，南京聚隆涨近13%，超捷股份，新瀚新材，肯特股份跟涨。在人形机器人领域，PEEK材料与碳纤维复合使用成为重要趋势，以提升材料强度。补涨潜力，可以看看沃特股份，光启技术等。

智信精密，昨日6个点，今日最高再冲6个点，2天最高也有近12个点。领益智造也冲高3,4个点，提示分批落袋。

5、今日还出来一个新概念，一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）。一体成型电感主要应用在消费电子、通讯设备、汽车电子等市场。

6、一体成型电感相关概念：科瑞思：公司的新产品研发中心划分为一体成型电感研发部、共模贴片电感研发部。田中精机：23年年报一体成型电感智能成套生产设备研发

屹通新材：公司的铁硅铬可以用于一体成型电感，也可以用于芯片电感。铭普光磁：公司产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等。气势最强的还是屹通新材。

7、另外下周还有一个事件，或有一定预期差。十四届QG人D常W会第十次会Y6月25日至28日在北J举行， 将审议金R稳定F草案、学前教育F草案等等。看智慧教育这一块，后续是否有轮动潜能。前排首板涨停的多伦科技。还有传智教育、武汉凡谷、中公教育等。

好了，今晚就聊这么多！

这里仍是偏轮动的思路。这里指数尝试在3010点一线稳住，短期有事件的扰动，未来1周左右仍是以反抽波段来看待，月末可能会有压力。情绪上有会回暖，人气股尝试打高度，目前的强度仍是主要在20cm的品种上，老辨识度潜伏或是新方向的分歧低吸都存在机会，供参考。

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指数分化，上证仍偏弱，伴随缩量。这里临近3000点关口，叠加周中的消息面预期，有望走出修复，但量能和强度不足的话要注意构筑下跌中继的可能。前面的十倍股正丹股份，近期的逸豪新材、杰美特，包括科技类的大票带来情绪改善，压力主要来自于茅台、移动、银行等大票，这种分歧一般接近调整的尾期，耐心等待指数的共振企稳。

1、两市缩量震荡，跌多涨少，超3400只调整。早上还放了点量，下午又缩量明显，全天近7516Y。今日上证指数偏弱，因为上证的煤炭，白酒，地产，银行等方向跌幅居前。深指数小红，科技线大多在深圳市场。明日要注意的是，是否有资金抢跑，埋伏6.19日的金融论坛。观察信号，还是能否放量。

2、茅台早盘一度下跌近2.7%，创出近期新低，午后跌幅收窄，一度拉了一下上证指数。近日有部分S区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。HY号召经销商团结一心、不要低价跟风，共同维护市场。飞天批发参考价小幅回升。如果茅台等权重稳住，3000点的支撑还是较强。

3、“896”奋斗100天？宁德时代内部员工：部分员工接到通知 非全员强制。“896”的工作日，即早上8点上班，晚上9点下班，每周工作6天，共“奋斗100天”。但盘后宁德辟谣了，网传XX系造谣，就不要乱信乱追了。

宁德今日红1.79%，盘中一度带领新能源反弹，但大盘没有量，跟风力度一般。逻辑上，可以跟踪一下数据，看后续锂电池，新能源电池的订单量，是否有回升。

4、早上先表现的是车路云方向，随后被苹果，AI手机方向反超。车路云概念依然有金溢科技，索菱股份，华体科技，长江通信等涨停。明日看长江通信有无连板可能。

“车路云一体化”是在单车智能的基础上，增加路测感知，车端、路端数据共同上传至云端形成决策，并返回给车辆，让“聪明”的车行驶在“智慧”的路上，从而解决单车智能长期无法突破的一系列瓶颈。

5、股民的悲喜并不相通。苹果产业链大涨，并带动消费电子持续上行。但却有一只百亿级，人工智能白马股闪崩跌停，就是神州数码。市场分析称，是否可能“华为考虑收回部分行业昇腾整机业务”。

另外分析人士认为，苹果产业链爆发还有可能是：苹果正在开发一款更薄的iPhone机型，与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。

6、智信精密，泛科技+消费电子概念。逻辑考虑还是近期苹果开了发布会，其二就是苹果股价近期创了小新高。若有的明日保护一半利润个跟踪。赚钱的单子尽量不要亏钱出。

7、另外上周的领益智造，周五缩量洗盘，没有破5日线，今日消费电子轮动，早盘就冲击涨停。有的朋友出了，有的朋友拿下一个涨停。明日思路，看看首板的低空+车路云方向，比如立航科技，华体科技等。科技线走趋势的台基股份，上海贝岭等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数初步分歧，双创指数的企稳是积极信号，周中利好预期有利于修复，注意能否具备强度，是有难度在的。情绪上老周期的影响仍然存在，或是留意老辨识度的反抽，或是注意近期启动的方向的核心聚焦，且当前仍是以20cm的风格偏好居多，供参考。

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指数调整，缩量普反后是合理的。围绕四月下沿磨底的打法也并不差，指数风险仍可控，月中也存在着修复的预期。正丹股份、协和电子两大龙头均反水，反包难度很大也意味着前面老周期的出清，如果说昨天是偏复杂的预期，那么这里是偏向新老更替的，后续随着接替正丹的新龙头产生思路上也会逐渐由轮动转为聚焦。

1、两市收小阴线，个股上跌多涨少，成交额7525Y，相比昨日放大了500多Y。轮动依然较快，今日是688的科创次新涨幅第一。午后轮转不动了，重心就往下移。现在离3000点不远，也不用太悲观，每次3000点保卫战都能打赢。后续看能否继续放量，若能放量，有望提前开启技术反弹。

2、负反馈方面，人气标的协和电子，尾盘开盘跳水，收出天地板走势，打压题材情绪。超级丹，正丹股份，午后也出现大跳水走势。早上从涨8个点，到收盘收跌18%，最高跳了近26个点。每次盘面出现天地走势，往往是旧周期结束，即将开启新周期的初期信号。

3、前几天比较抗跌的猪肉板块，今日跌幅居前，华统股份、广弘控股、唐人神、牧原股份跌超5%，都是周期转换，轮动较快。贵金属，小金属相关的期货出现下跌，今日小金属方向也跌幅居前。华钰矿业，株冶集团，国城矿业等跌幅居前。

4、欧M宣布将在7月初对自ZG进口的电动汽车加征关税。其中比亚迪加征17.4%，吉利汽车加征20%，上汽集团加征38.1%，对其它制造商将征收21%的关税。

之前透露的XX关税为25%左右。因此对于比亚迪、吉利来说，最终落地关税低于预期，算是利好；而上汽集团税率高达38.1%，算是利空！比亚迪A股大涨4.15%，上汽集团下跌1.55%。

5、XX面上，近期再传科创板降门槛，称开户门槛将由50万元降至10万元。科创板再传降门槛+科特估行情发酵+新股行情火热，科创次新走强。科创有可能降门槛，每年都要传几次，刚好市场也没什么抄的，今日就走成了最强方向。叠加科技题材的康希通信，艾森股份等前排涨停。

前面文章提到的科技线，好上好今日继续涨停，晋级3板。明日看能否渡劫成妖。

6、明日思路一，正丹股份虽然倒了，但有一批活跃的20%创业板模仿，看有无卡位龙出现。包括周天文章说的英力股份，今日再度收涨5.41%。斯菱股份，人形机器人方向，午后封住20%涨停。杨帆新材，西侧测试都有冲高回落，收出一定上影线。5日线十字星洗盘的丰立智能，明日看方向选择。

7、S圳S发展和改革W员会印发《S圳S支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知，其中提到，支持虚拟电厂关键技术研发，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。

夏季用电高峰期，虚拟电厂，电力设备方向有中期逻辑。电力前排东望时代，尾盘涨停。虚拟电厂前排北京科锐涨停。神马电力，西昌电力尾盘有一定拉升，等分歧买点不追高。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数下方存在支撑的预期，但量能的缺乏仍无法解决，低吸博弈月中的可能修复为主。情绪上老周期博弈的比较极端，人气股的交易也需要以反核为主，后面随指数企稳也会具备新周期博弈的合理性，注意局部的新方向，供参考。

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指数分化，上证迎来反抽。量能不足7000亿仍支持了个股的普涨，也势必意味着轮动加速。这里在3005-3025点一线仍欠缺一个反复的过程，适合做低吸，而非追涨博弈转势。老周期龙头正丹股份借助利好逼近前高，在带动情绪回暖的同时，也会加大复杂性。这里还不适合认定哪个板块就是新主线，而是继续以轮动的思路来考量。

1、指数小幅收红，涨多跌少，近3900只上涨，小票连续反弹2天。但成交量很小，今日才6919Y，跌破7000Y大关。这么小的量，不是所有板块都有裤子穿，权重连续回调2日。后续大票再反弹一下，指数还是没大问题，但没有增量的情况下，轮动速度预计会比较快。

2、今日又是轮动了多个板块。MG《生物安全F案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，市场认为该F案已经技术性流产。医疗研发外包行业指数大涨，药明生物盘中大涨15%，药明康德、康龙化成、泰格医药、华大智造等股票亦涨幅居前。

生物核心技术也是“科特估”分支，前排涨停少了点，后续延续性还需要观察。明日看看创新药方向，是否有一定轮动。

3、早上传媒文化低位反弹。低位保壳的华闻集团，录得6天5板，提振了一下低位传媒板块。另外《黑神话：悟空》大热，浙版传媒涨停。该股回应：其实只是出版方。荣信文化大号涨停，四美传媒，龙版传媒前排涨停。明日看看荣信文化有无超预期表现。

4、苹果举行全球开发者大会，会上宣布了一系列外界期待已久的人工智能(AI)计划。苹果股价大涨，创下历史新高 市值达3.1万亿美元，已经快追上微软，把英伟达又甩开了。美国巨头轮番上涨，这下美股的风险更大了。

带动了消费电子方向大涨，周天文章提示的英力股份，低位大反弹，收涨20%。今日盘中看到消费电子异动，提示了老朋友得润电子，随后快速冲击涨停。

5、科特估有一定分化，昨日复盘文章提到的东方嘉盛，速度太快，高开高走直接秒板了。昨日复盘文章提到的好上好，早盘也是同步跟踪，分时线上横盘，随后走出上楼梯的技术形态，成功晋级2板。昨日文章提到的雅创电子，低吸，也有4个多点浮盈，若有的明日保护一半利润跟踪。

6、周天复盘文章讲到，苹果近期有会议，注意一下AI PC方向，今日消费电子，AI PC 也有动作，英力股份冲击20%涨停。按照这个思路，近期还有哪些重要事件？

2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，核心主题是Robo-ta和Optimus机器人。特斯拉官宣：已在工厂部署两个自动执行任务的Optimus机器人。人形机器人概念也是“科特估”的重要分支。

7、相关比如：智信精密，今日秒板，苹果+机器人+次新，多重热点概念，明日看看有无连板潜力。2板的东方嘉盛，也有机器人概念，是一个加分项，小概率走成龙头。低位首板的领益智造，机器人+人工智能+消费电子概念等。

好了，今晚就聊这么多!

这里指数止跌但反抽强度有限，中海油、中神华等新高发力但不适合连续进攻，小节奏上还是以回落时的博弈为主。情绪上正丹股份加强，有利于情绪上的修复，但只是目前量能水平的话又会带来电风扇行情的预期，聚焦少数核心并尽量买在分歧，供参考。

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指数分化，上证续跌，科创50涨超2%。节前是微盘股急跌后反抽，这里科创50也是在积弱后反弹，无论是否有科特估的名义。茅台和四大行等超级权重对上证形成压制，往往是指数逼近阶段底部的信号，无需悲观。情绪上有回暖，协和电子、逸豪新材都是超预期的表现，这里后续还会有所反复，但总体上是可以逐渐积极起来的。

1、午后指数有一定回升，宁德跌幅收窄，创业板指翻红。上证下跌0.76%，贵州茅台下跌近3.1%，端午期间飞天系列每箱或下跌5-10元。全天量能刚过7000Y，量能太低，注定是比较卷。小票反弹2天，大票的承接盘就少了。想连续反弹，还需要出现连续放量的信号。

2、M非农数据超预期+中G暂停增持黄金，贵金属概念走弱。晓程科技、赤峰黄金跌超6%。O洲集远指数下跌，港口航运跌幅居前，凤凰航运、中远海控双双跌停。中远海控节前刚刚调入A50指数，今日高位跌停，导致A50也下跌近1.3%。明日看看这些大票能否企稳。

3、齐翔腾达公告了一份炸裂的2024年半年度业绩预告。公司预计上半年实现归母净利润1.3亿元至1.5亿元，同比增长536.03%至633.88%；主营化工制造和供应链管理，甲乙酮装置设计产能26万吨/年。

还有一家公布半年报预告，立讯精密，预计上半年实现盈利52.27亿元至54.45亿元，同比增长20%至25%。6月中下旬，可以适当看看中报不错的品种。

4、今日最强的还是科技方向，光刻胶，半导体涨幅居前。节前周四午盘号也提示到这个方向。龙头选手看6板的协和电子，20%趋势龙头是台基股份，上海贝岭。低位首板好上好，盛剑环境都上穿了半年线压制，明日看看有无延续强势。

5、H兰光刻机巨头阿斯麦股价今日大涨，市值达到3770亿欧元，首次超过法G奢侈品巨头路威酩轩集团，成为O洲第二大上市公司。光刻胶板块，前排飞凯材料、双乐股份、同益股份、盛剑环境、国风新材等涨停。

6、“科特估”三个中期逻辑，新质生产力重中之重，科特估备受关注；大基金三期助力半导体材料发展；半导体2024年有望迎来复苏周期。

从三个分支去挖掘补涨：① 卡脖子（G产化低）② 重资产（自主可控）③ AI领域（前沿科技）等。

7、相关比如：形体上涨停双向炮的东方嘉盛，该股有光刻机+华为概念，今日快速冲击涨停。一阳穿多线，出水芙蓉形态。雅创电子，存储芯片+无人驾驶+汽车电子+重大资产购买，看能否站稳年线。同益股份，光刻胶+PEEK材料概念，低位温和放量，看2只创业板，能否走一只出来。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数分化，弱势格局未改但已接近反抽预期，这里再出现急跌以机会为主，而缩量反抽的话持续性也是堪忧的。情绪上有改善，但还是以修复为主，市场仍需逐渐摆脱正丹股份，及几只补涨股的情绪周期后才能开启新周期，还需多些耐心，供参考。

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指数调整，上证破年线，选择前面讲的较弱路径。那么行情偏向于回踩4月下沿3000点附近来寻求支撑。而微盘股则迎来连续杀跌，已经是今年的第三波急杀，这种打法都会有修复，但和年初雪球等因素不同，这里的出清会更彻底，修复也没有之前强。当下无论是杀跌小盘股，还是才想到去抱团白马权重，都是并不值得的，短期的物极必反效应也在临近。

1、明日要高考了，祝愿莘莘学子，考试顺利，金榜题名。明日过了，大盘就能止跌3日，祝愿朋友们端午安康！

回到这行情，也不是很想聊。今日又是超4600家下跌，6月份刚过4天，几乎天天都是跌多涨少，有点像1月份的味道。连续上涨的趋势不多，这半年连续下跌的趋势见了不少。应该能总结出点办法，昨日也说了，轻仓或空仓过渡，保护好有生力量，等真的放量上攻信号，再加倍搞回来。

2、今日成交额8459Y，超90只跌幅接近10%，属于放量下跌阶段。今日煤炭，三桶油，贵金属等权重拉了一下指数，不然指数可能更低。后面如果有弱修复，仓位也不要上的太急。弱势趋势不是一天形成的，趋势的扭转也不是一撮而就的。

3、市场还是相当割裂的，一边是不断上涨不断新高的中特估，高估值，银行。一边是不断下跌不断新低的退市股，ST股，微盘股。早盘申华控股的核按钮，加速了微盘股下跌，微盘指数下跌6.49%。前人气龙头杨帆新材，英力股份，也是连续大跌3天，压制了小票情绪。

4、临近中午，盘面再度往下，光伏板块跳水下跌。中军隆基绿能收跌6%，创出近期新低，权重大板块跌的只有光伏板块，主要还是光伏的基本面还处在周期下行阶段，然后还有些外部的利空影响，有点像2022年的半导体，周期下行，还有各种制c的利空影响。

5、风水轮流转，2022年强的光伏，这2年一直阴跌。反而近半年，半导体方向从低位起来慢慢往上。要注意节奏，半导体内部也分化，昨天走的是低位补涨的，之前走的强点的存储芯片小跌，今天走的是设备和封测。多只前排明阳电路，金百泽，威尔高，逸豪新材等20%涨停。

中晶科技一字板没给机会。板块龙头协和电子的4板，低位首版的有立昂微，中京电子，趋势龙头上海贝岭。

6、工业金属，贵金属概念局部异动，贵金属方面玉龙股份涨停，晓程科技大涨8%。工业金属方面，金徽股份涨停，豫光金铅、紫金矿业、华钰矿业等跟涨。前排涨停少了点，今日更多是G际黄金指数反弹，加上避险情绪的轮动。中期逻辑要等老M降息通道形成。

7、无人驾驶方向，民德电子再度封上20%涨停。最新消X则称，百度地图公布了特斯拉实测V20版本的视频，并宣布“百度地图车道级导航即将上线特斯拉”，这也被认为是为特斯拉FSD入华铺路。万集科技高位双星，5日线还没有下破，看市场是否打造一个大容量的趋势龙头。航天晨光出现空中加油形态，看是否二波出现。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数局部出现破位，与微盘股的加速下跌并存，临近超跌反弹但趋势上仍是比较弱。情绪上，高位股退潮宣泄的比较严重，有过度的嫌疑，短期留意修复，但情绪的转折还需要时间，当下仍是套利为主，新热点或是新周期还没有苗头，供参考。

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指数调整，反抽一日游，伴随着缩量。这里又是临近3060点一线支撑，退则再度考验前面4月份的3000点一线，进则维持震荡。技术格局上倾向于破位，但无法排除类似4月反复有神秘力维护住区间下沿的动作，即便如此赚钱效应也会受压制。退潮期和暴雷增多带来的压力仍在，当下的机会也多是在博弈为主，没有发生变化。

1、两市缩量调整，全天成交额6886亿，跌破7000亿。个股跌多涨少，近4500只下跌。5月份，个股下跌超4000只，有近7个交易日。这6月份刚开3个交易日，好像都是跌多涨少。现在只能轻仓，空仓过渡。后面还是先等企稳信号，放量信号。

2、退市园城、退市同达、退市碳元今日正式进入退市整理期，股价集体大跌。截至收盘，退市园城下跌96.44%，退市园城今日收盘跌幅创出了A股历史最大跌幅纪录。退市新规下，退市个股或有增多迹象。后面还是要多积累学习，尽量做基本面好一点，或者短线热点快进快出。

6月4日晚，*ST深天发布公告称，公司股票6月4日收盘市值低于3亿元，这意味着，*ST深天将有可能成为史上第一只因为市值不达标，触及交易类退市指标的公司。

3、股民的悲喜并不相通，退市整理期大跌，今日新股N汇成真，却是大涨752%，尾盘2次触及临停。做专用设备的，题材也就一般。还是现在场内没什么热点，资金选择做次新。第二个新CZ，上的次新，应该是通过了检查，短期不会有问询。

4、同样的道理，今年上市的新股，如果涨幅不大的，也有个补涨的逻辑。比如今日比较强势的星宸科技，无人驾驶方向，明日预计有个洗盘动作。比如宏鑫科技，新能源汽车方向，低位连续4连阳。永兴股份，绿电+节能环保，兵临前高，跃跃欲试。

5、J工方向，今日有一定轮动。6月4日理工导航（*ST导航）披露拟签订日常经营重大合同公告，金额1.04亿元，并于2024年完成交付。前排中兵红箭，北方导航涨停。

逻辑上，远火是陆J远程火力威慑的核心装备，具有高价值强消耗属性，需求巨大。远火是未来J工装备弹性最大方向之一。中兵红箭突破年线，可以看看有无延续表现。

6、车路协同，局部延续。短短几天时间，多地密集传来车路云一体化布局新进展。继北J、福Z之后，6月04日，E尔多斯S也宣布车路云一体化应用示范项目已成功获得备案。

G外只有智能驾驶，但G内搞了车路协同，路径是不大一样的。原因是无论低空经济、车路协同等，都是新基建的一部分。可以出钱加速产业链的成长，并助推经济和就业，属于一举多得。

7、车路协同板块梯队还是较完整。20%龙头有万通智控，洪泉物联（科创板）。无人驾驶20%龙头民德电子。主板龙头是金溢科技，2连板领先一个身位，龙头选手明日可关注，是否2进3。

板块内，多伦科技和华体科技，都是低位首板，逆势能封住，也说明资金还是比较看好，看明日能否走一只出来。晚上结合龙虎再研究下。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数走势偏弱，但临近技术支撑，需要明显的放量护盘才能够确认稳住，或再度回踩4月下沿才有性价比，无论是哪种选择都需要保持耐心。情绪上处于退潮，连跌，急跌后都会有修复动作，但最终完成转势并不容易，所以操作的难度仍然是比较大，多做回流而非接力，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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指数反抽，上证在年线附近企稳。有资金做技术上的维护，但仍是缩量状态，使得这种企稳的确定性不高， 仍需考虑行情的压力。昨晚的问询函带来一批小盘股杀跌，跌停板数量仍较多，同时也有个股做超跌后的修复，都表现的比较极端。当下在规避问题股风险的同时，还需要考虑买入博弈的节点，最好是在连续调整或急跌时，而非在反抽、冲高时参与。

1、两市收小阳，成交额缩量，全天7457Y。今日下跌家数近3000只，比昨日4000多要少了一些。深指走的更强，深指权重宁德，五粮液，阳光电源，中际旭创等贡献了指数。结构上下跌有一定趋缓，后续看看晚间问询函数量能否减少，第二就是明日量能能否放大。

2、负反馈方面，年报遭问询标的多数大跌，联建光电、兴源环境、超越科技、恒信东方等触及20%跌停，天禄科技、捷成股份、中创环保等大跌。主板跌停数量有小幅减少，也是偏好的一个盘口细节。这几天还是多规避一下业绩偏弱的，万一问询一下，负个20%划不来。

3、电力方向，午后有一定轮动，板块调整多日，也是一个热门题材轮动。午盘号也提到电力方向，提到的九州集团，也拉升了10个点。前排明星电力，惠天热电等冲板。补涨潜力方面，可以看看深南电A，5日线上连续2天洗盘，不破5均则能有冲高动能。

4、大金融早盘冲了一下，但不管券商，还是地产方向，午后都有冲高回落迹象，资金认可度整体不高。房地产前排新华联，香江控股都封的比较勉强，明日分化的概率较大。券商方面，首创证券拉升5%，但除非大盘连续放量，否则高度会被抑制。

5、另外一个潜在方向是中字头方向，一个是中成股份的利好，今日一字板涨停。明日若延续强势，还将带一下中字头。另外中字头，现在暂时还没有被ST，被问询的，业绩方面相对要稳定一点。后续可以看看叠加中字头概念的活跃标的。比如中字头+电力设备的中国西电。中字头+小金属的中钢天源等。

6、旅游平台飞猪6月3日发布的《2024端午假期出游风向标》报告显示，今年端午假期，无论境内游还是出境游，人均预订量均比去年端午假期更高。端午的消费，旅游，甚至是传媒影院。比如中字头+传媒影院的中视传媒，中国电影等。

7、另外还没有动的前热门题材，人工智能，算力租赁，数字经济等方向，也可以叠加一下中字头。近日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会发表主题演讲，其中提到过去8年间人工智能运算速度增长了1000倍，同时在能耗方面降低至原来的1/350。相关比如：中国软件，中远海科，中科信息，中科曙光等。

这里指数局部企稳，但强度上一般，仍需注意行情的反复，短期如无加强，可以把思路后置到下一个小冰点。情绪上有修复，老龙头反抽，超跌品种修复，与高位退潮并存，这里直接迎来新周期行情的概率不大，仍需保持耐心，供参考。

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指数分化，延续调整格局。月初略有放量，但主要在早盘回落过程中，无论下跌家数、还是跌停数量，都比指数所呈现的要更弱势。今年的暴雷股比以往要多出很多，当前稍有风吹草动就会带来个股的闪崩，对于市场情绪的影响也不小。不过伴随接近冰点的特征，会有局部纠偏出现，短期也在接近一次反抽的动作。

1、周五收T字线，个股跌多涨少，超4300只标的调整。好一点的是成交量有所放大，全天近8300Y。放量T字线，而不是放量下跌。后续要看何时站上5日线。小票依然是草木皆兵，微盘股指数下跌4.6%，短期可以多看看成交量大，有涨停基因的品种，相当于大资金帮你筛选了一遍。

2、负反馈方面，朗源股份触及20%跌停，一心堂被医保局约谈，股价盘中一度跌停。近期年报遭问询个股，表现偏弱，美邦服饰、美尔雅、岩石股份、中锐股份等多股触及跌停。

3、最近是需要精选个股阶段，还是要聚焦近期热门题材。有一定逻辑，加上资金介入比较深，有反复活跃的动能。上周四午盘号提到的，低空方向，深城交，华丰科技，莱斯信息都是连涨2天。提到的英伟达方向，中科创达，阿尔特连续反弹2天，也有近10个点。而且中科创达还在趋势当中。

4、今日铜缆方向比较强势，龙头得润电子，周五涨停，今日再度涨停，明日选方向，看是加速继续晋级，还是断板。得润电子，还有无人驾驶概念，今日再度加分，明日看能否弱转强。如果得润表现可以，可以挖掘铜缆补涨概念，相关比如：铭普光磁，博创科技等。

5、存储芯片板块涨幅第二，逻辑上行业多次涨价+机构上调涨幅预期。万润科技，当日留有进攻缺口，今日再度冲板。该股存储芯片+消费电子双龙头，明日还有冲板的可能。逻辑上前面也讲过，现在资金有限，能动的方向有限，紧跟近期热点胜率要高点。

6、昨日复盘号提到的AI PC，AI 手机方向，逻辑还是近期板块事件较多。今日按计划做低吸提示。智微智能，收盘翻红4%，也有5个多点浮盈，明日保护一半利润跟踪。东杰智能没有溢价，这种情况严格保护成本离场即可。昨日复盘号的次新瑞迪智驱尾盘拉升不错。

7、明日先防一手风格转换，比如大金融，赛道新能源轮动反弹。LPO供应商中际旭创、新易盛，以太交换机芯片盛科通信，锐捷网络等。

8、另外6.10日，苹果 WWDC举办，而此前已经有报道其在开发人形机器人，不知有无相关消息。6.13日，特斯拉 股东大会。人形机器人方向，要适当关注，有初步启动的迹象，后续能否打开空间需要放量配合。相关比如：夏厦精密，盛通股份，中京电子等。盘中号再具体看。

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这里指数偏弱，但比较接近一次局部反抽，不适合杀跌但如果只是缩量反抽，也更适合局部的兑现。情绪上，新老更替仍未完成，跌停数量的增加，和部分个股暴雷带来的担忧情绪还是比较明显的，耐心等待情绪的转折，以十倍股之后的退潮期来看目前还远远不够，供参考。

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五月市场冲高回落，先是突破四月箱体，而后月末出现调整。这里比预期要弱一些，但并未打破整体震荡的格局，后续的焦点是缩量状态何时打破。情绪周期则是围绕十倍股正丹股份展开，老周期围绕朗源股份，以及低空经济、地产等展开，而退潮阶段则围绕英力股份，AIPC、半导体等进行博弈，目前为止月末退潮未完结，市场的交易难度仍然不小。

1、周五小幅收阴，近6成个股上涨，成交额近7150亿。一直没量也是近期比较难的地方。从技术上来说，连续地量也是初步接近地价区域。现在情绪上再观望，这波刮骨疗毒进入尾声，等ST，问询函数量降下来。应对上也相对简单，不见放量不重仓，加上适当分仓应对突发。

周末突发，锦州港：6月4日起公司股票实施其他风险警示 6月3日停牌1天。

2、周五最强的商业航天，走出2天延续性。龙头西侧测试，2个20%涨停。主板的航天晨光超预期4板。天银机电，飞沃科技，爱乐达涨幅居前。

事件上，酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星发射升空。6月2日清晨，嫦娥六号成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。

3、商业航天板块连续高C，后面看是否带一下低空经济方向，概念上也有一些利好刺激。工信部部长金壮龙：推动商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。周末亿航智能获50架EH216-S无人驾驶eVTOL订单，合同总价1.13亿元。

4、第二条比较强的线，AIPC方向，前面文章提过的英力股份比较超预期，再度抱团上涨。首板2只涨停，亿道信息，智微智能，看能否走一只出来。特别是亿道信息， 今年3月曾在深交所互动易平台表示，微软、AMD等企业是公司的重要合作伙伴。AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕，这是个时间节点。

5、AI PC若炒作降温了，后面看看AI手机，6.10苹果开发者大会，ChatGPT或有望集成。相关比如：科瑞技术，苹果眼动追踪设备供应商。技术上，蚂蚁上树小阳推升，等一个放量信号。福莱新材，电子级功能材料供货苹果，技术上有望多方炮，黑马跳。

6、无人驾驶方面：北京车路云一体化新基建招标启动 投资额近百亿。周五得润电子异动，7分钟后冲击涨停。该股有无人驾驶和铜缆概念。上周提示汽车方向，欣锐科技周四收涨8.7%，周五最高再冲7%，按计划可分批落袋，保护利润。

7、周四复盘文章明牌提示东杰智能，或模仿欣锐科技的走势，收盘上涨6个多点，若有的下周保护一半利润跟踪。下一只欣锐科技，看看通光线缆，机器人+商业航天概念。

另外，2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办；或有机器人方向消息。次新+机器人+机构净流入的瑞迪智驱，走趋势的波长光电，无人驾驶+机器人概念等。

好了，今晚就聊这么多！

这里是轮动的思路，多做套利多做滚动。这里指数留意月初能否产生变化，延续月末下行的空间有限，而反抽又比较难获得量能的支持，仍需多些耐心，不悲观。情绪上新老更替，但正丹股份对于热点的影响依然在，10倍股之后仍会有不错空间的阶段龙头出现，目前看仍是聚焦在20cm的创业板，所以对于板块活跃的前排也更加需要聚焦，供参考。

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指数调整，上证月内新低，创业板强势些。缩量仍在延续，但热点有所集中，风险主要在正丹股份为代表的老周期和高位，半导体、卫星等在表现出韧性。这里指数接近前期箱体上沿，且时间来到月末，是有修复预期在的，包括短期连续调整的风险也有临近反抽的节点，且局部小冰点之后的新方向也是值得关注的。

1、两市双双收绿，近7成个股调整，成交额再度缩量，成交额仅7233亿。轮动依然是比较快，前天最牛的电力，昨天大分歧，今天大跌；昨天最牛的小金属，今天分歧都跳过了，直接开跌。难度还是比较大，还是等放量信号。换月如换刀，不排除再来个假摔，6月再逐步上行。

2、最强的是商业航天方向大涨，航天晨光3连板领跑。西侧测试，早盘快速大号涨停，C陕华达尾盘回封助攻。首版天箭科技，博云新材。其中不少叠加了大飞机概念，民航J：将C919飞机适航认可审定打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆。

3、存储芯片，大基金持股方向，涨幅第二。有几个利好的催化，另外有人士提到中芯国际，或能开展3NM制程的催化。上海贝岭反包涨停，3天2板；万润科技首板；300的国科微涨停。明日要看量能，否则也是分化轮动。

4、昨日午盘号，提到的蓝海华腾最高冲了10%，提示的金盾股份，也冲了5个点，谱尼测试今日也冲高4个点。弱势行情，有肉就分批落袋了，容易冲高回落。

最近大盘比较弱，但节奏还算不错。前面午盘提示的，芯能科技，东方日升都是20%+，昨日午盘的蓝海，金盾也是逆势有肉。连续吃肉就要稳一手，等6月放量再逐步打。

5、昨日复盘号提到的DMI5.0龙头，欣锐科技，也有部分朋友低吸到，有近6个多点浮盈。如果有的，保护一半利润跟踪。新能车方向还有博菲电气，中石科技还在5日线走趋势，看能否有加速出现。

6、大方向还是等放量信号，特别是明日下午，看有无资金博弈6月资金回流。潜伏方向，机器人+大数据东杰智能，机器人+芯片万润科技，机器人+华为汽车兆威机电等。晚上结合龙虎再分析一下，明日盘中号见。

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这里指数月末波段上偏调整，但并未打破震荡的格局，关注月初附近修复的预期。情绪上，正丹股份见顶退潮压力下，接力的强度比较差，机会多是在20cm尝试补涨替代的品种上，对应的也是低吸博弈轮动的性价比高一些，供参考。

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指数震荡，分时冲高回落。日内缩量到7000亿附近，月末叠加震荡预期，资金热情不高。老周期十倍股正丹股份回落，活跃资金尝试切换其他方向，但由于缺乏量能、指数的支持，呈现出电风扇式的快速轮动，而绝大多数热点都是冲高回落，这个时候就需要注意买点的主动性。潜伏做分时套利和追涨山顶吹风完全是不同的体验。

1、两市略微收红，近6成个股上涨，成交额太低了，才7084Y。7000亿出头的成交量，资金必然是比较卷。早上拉光伏，中间拉小金属，尾盘拉固态电池。光伏也只强了半天，没量一天都很难坚持。追的话，第二天没资金承接。应对上还是多点耐心，精选潜力板块潜伏。

2、负反馈方面，紫天科技-12%，因为延期回复问询函。最近大半个月，50多个标的被ST，每天都有几个问询函，关注函。一旦运气不好碰上，第二天就是大阴或跌停。这也是为什么，资金观望情绪上升的原因之一。现在是刮骨疗毒阶段，对中期还是有帮助的，短期尽量做业绩好点的品种。

3、新能源电池涨幅居前，广信材料，天合光能，东方日升，天宸股份等涨幅居前。午盘号都提到新能源方向，午盘号还明牌提到东方日升，今日东方日升冲击20%涨停，封住了1个小时，量能不够还是开板了。

4、东方日升技术上，连续调整3天，缩量回踩10均，短期均线依然是多头排列迹象。前面新能源电池资金刚刚介入，预计有个轮动拉升，出一些自救的效果。包括前面午盘号明牌的芯能科技，今日也是再冲涨停，不少朋友也是2只都吃到大肉。

5、前天复盘号说的英力股份昨日波动30%，今日最高再冲10%。逻辑上还是AI PC的发酵。AI应用还有轮动，未来注意2个时间点。

相关比如：思泉新材，明日选方向，一旦突破台有望加速。下破5均则观望防守。雷神科技，形态类似，但是是科创板。

6、固态电池盘中有偏利好，加速比亚迪利好。尾盘汽车线+固态电池反弹一波。因为是尾盘，很多资金没有反应过来，潜伏盘不算多，明日可以看看汽车线更大的轮动反应。

7、比亚迪DM5.0概念龙头，欣锐科技，比亚迪DMI的外部供应商。跟昨日复盘说的瑞纳智能有点类似，瑞纳今日大号连板。湘油泵：目前比亚迪混动车型的机油泵基本上为公司独供。福达股份：供货比亚迪曲轴。

明日若前排若出连板，看看补涨的圣龙股份，富临精工。

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这里指数表现不温不火，月末而言不算弱，震荡格局延续，等待下一次放量的表态。情绪上是新老更替的阶段，不断有资金尝试补涨正丹的品种多是在20cm，其中也是以炮灰居多，这个阶段还是根据风偏和账户的反馈来均衡，供参考。

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指数回落，幅度可控，在昨天的缩量反弹后是合理的。震荡格局未变，下跌时看修复比反弹时再追涨要划算的多。前面的十倍股正丹股份迎来补跌，会有反复但宣告老周期结束，并将带来高度上的降低。机会还会有，但会表现为轮动、修复，而非主升，节奏上也需要买在分歧，并且对于活跃品种而言，先手的意义也会比较大。

1、两市调整收阴线，成交额7417Y，再次缩量。没有量的反弹，大多数时候都是耍流氓，前面也说过，如果出现无量反弹，是减仓的机会。石油，煤炭上涨，护住了上指。创业板指跌的较多，下跌近1.35%，技术上下破半年线。后续走好信号之一，等创业板指上穿半年线。

2、负反馈方面，龙头正丹股份盘中跳水，收跌近17.2%，正丹结束后，后面再逐步出现新周期。带蹦了一些跟风小弟，德比集团收跌近13%，宝丽迪下跌近12%。没有量能，高标没有接力，板块轮动也非常快。昨日强势的跨境支付概念，跌幅靠前。有利好的地产，半导体出现冲高回落走势。

3、小金属方向今日表现不错，但前排涨停数量较少，只有华钰矿业的加速板，板块梯队强度弱了点。

4、板块梯队强的还是电力，智能电网方向。市场也挖掘的比较充分，低位的梅雁吉祥，晋控电力也涨停了。昨日午盘号提示的芯能科技，尾盘也触及涨停。

5、电力方向再往下挖，可以结合一下电力设备出海逻辑。相关比如：金盘科技：出海先发优势显著，23年海外日常订单约20亿，长协订单近40亿。江苏华辰：23年已在东南亚、中东等市场取得突破。长缆科技：首单并购落地，收购双江能源。中熔电气：电力熔断器龙头，24年海外业务拐点出现。

6、另外涨价方向，近期PMMA也出现一波涨价。龙头双象股份，光学级PMMA+PVDF替代，晋级2板，如果明日表现超预期。则可以看看中排的比如，日科化学，公司PMMA符合光学级PMMA标准。道明光学：PMMA+微棱镜型反光膜打破G外3M 垄断。

7、昨日复盘文章最后提到的，英力股份，从跌10%，午后到涨20%，一天拉升了30个点。逻辑上微软推出了搭载Copilot功能的全新PC产品——Windows11AI PC。技术上人气龙头，出现反包走势。

下一只英力股份，看看金利华电，智能电网+特高压，和英力一样，首板突破半年线压制。瑞纳智能，低位首板，三代半导体的逻辑略弱一点。晚上若有龙虎，再比较下强弱。

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这里指数仍是表现反复，适合买跌不买涨，缩量格局下的轮动也比较快，所以板块选择上也需要买在分歧。情绪上老周期尾声，后续会有一个退潮的过程，多数高位品种会面临风险，热点高度也会受到制约，稳健的可以多做观察，多些耐心，供参考。

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指数迎来反弹，但量能仍收缩。这里主要是针对上周后半周的修复，波段上也是维持住箱体震荡的格局，类似周末强调的不悲观，修复过后也大概率不支持连续表现。情绪上反而是弱一些，高位股的亏钱效应明显，也是高低切换的体现。目前仍然是过渡阶段，多数热点以轮动为主，买在分歧，卖在一致的思路仍然有效。

1、两市双双收红，成交额7748Y，还是小了一点。好一点的是，午后下跌家数和跌停家数减少，盘面情绪有所回暖。现在市场就是跌几天，再反弹几天，没有太强的延续性。加上轮动速度较快，对节奏把握要求比较高。明日还是看量能，早上10点前能否放量很关键。

2、负反馈方面，华丰科技中午一度20%跌停，好在下午打开跌停。20%涨停虽然多，但第二天没有溢价，反而出大阴线。比如凯旺科技，中创股份，西部牧业，上周五20%涨停，今日大跌12%以上。新华联断板，触及跌停。正虹科技宽幅震荡，依然收跌6.6%。

3、G常H：审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。今日互联网电商方向表现居前，盛迅达，星微股份，凯淳股份20%涨停，国联股份，跨境通首板涨停。盘中也是发现跨境通的异动，随后快速上板，速度比较快。还有一只秒板的是普路通，明日看有无晋级动能。

4、天眼查App显示，近日，GJ集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币。大基金持股，光刻机概念涨幅居前。今日盘中也发现了板块龙头张江高科，冲击涨停。明日还是可以看看承接力情况。

5、虚拟电厂还是有一定延续性，今日众智科技大号连板，新中港，一字板晋级，带动了一下情绪。随着新能源装机规模的提高，夏季用电高峰的临近。虚拟电厂是解决电网负荷的最具经济性选项之一，存在一定中期逻辑。新中港，明日可以看看有无T字板的机会。

6、现在资金都不想抬轿，导致轮动比较快。可以看看行业XX，看有哪些可能轮动的方向。比如有一条，万科超级总部基地拍卖结束！大股东深铁出手，成交价22.35亿。

调整了2天的房地产，明日看看中军万科A是否止跌反弹，今日已经收进攻性十字星。前排已经有世荣兆业，张江高科，三湘印象涨停。提示的，龙虎榜机构净流入1.1亿的城建发展，也有近3，4个点浮盈。

7、另外大涨1天，连续调整3天的新能源电池，AI PC，双料龙头英力股份，明日风向标，如果有反包动能，将带动板块情绪。另外黄金指数也连续调整了5天，若指数反弹，会带一下贵金属方向。前排晓程科技，北方铜业等。包括铜缆高速链接，飞行汽车方向，也都是较热的板块，看谁能出一些消X助攻。

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仍是轮动思路，且指数回暖反而对应着仓位控制。这里指数连跌后企稳，强化了震荡格局，若有震荡后走强，需要量能的足够配合，比较好的节奏也是震荡1-2天再去考虑延续反弹。情绪上，正丹股份的抱团仍在，意味着老周期并未完成出清，但高位的难度显然在加大，反水的品种也比较多，所以并不适合太激进，仍需要多些耐心，供参考。

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指数，两市成交7639亿，大盘指数下跌0.88%，收盘3088，大盘指数失守3100点和20天均线，大盘缩量比较厉害，少了300多亿，两市比周四少了800多亿，又回到了7字头，大盘指数周四周五两条比较大的阴线，这里需要思考的是这个位置是否存在系统性风险，个人看法是概率比较小，下面还有年线的支撑，相信这个不会有效跌破。

1、周末出了利好，A股最严减持新规落地！减持规则全面升级，有望提振一下下周初的情绪。比如明确控股股东、实际控制人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩。在破发、破净、分红不达标的情况下不得减持。但反弹高度，还是需要看能否持续放量。

2、周五延续调整，指数收出2连阴，成交额7639Y，明显缩量。连续2天下跌后，释放了一定做空动能，下周上指先看年线附近的支撑。

周末七家公司披露收到监G函。平治信息、道氏技术业绩“变脸”、另一家*ST银江则是巨额亏损却不事先披露业绩预告，宇新股份股东违规减持。2家涨停的公司也有偏利空，涨停的正威新材股权冻结信息不披露，收警示函后被立案。涨停的郑州煤电，收到监管函。

3、周五跌多涨少，不少热门题材调整居前。PEEK材料，AI手机方向一日游，每天都轮动新热点，主打一个互相不抬轿。低空经济调整居前，广哈通信，一博科技，深成交，蓝海华腾跌超10%。地产方向跌幅也较大，特发服务，我爱我家跌近10%。

地方方向廊坊发展活口涨停，房地产服务+电力概念，跟的是电力方向。城建发展触及跌停，但龙虎榜有点意思，2家机构上榜，机构净流入1.1亿，看有无超预期反包。

4、J南GC会Y释放深化电改信号，加上夏天用电高峰临近。表现最好的是电力，虚拟电厂方向。九洲集团、大连热电、乐山电力、明星电力等多股冲板。

全Q数据中心耗电量激增，高盛指出，2030年全球AI数据中心电力需求量将大涨160%。虚拟电厂2只首板，芯能科技，新中港。明日看能否走一只出来。

5、铜缆高速链接默默走强，逻辑上还是前面说的，GB200芯片首次采用了铜缆高速连接器，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心。

龙头创益通：铜材高速背板连接器的主力军。意华股份，近期新增铜缆概念，晋级2板。低位首板得润电子，封单略小。

6、最近新华联晋级4板，带了一波摘帽热。有可能摘帽的个股，可以适当加个自选。相关比如:ST西域，延期回复关注函，年报利润扣非也是正的。摘帽的新华联，前面也有3次延期回复的，没有准备好材料。光是净利润是正的还不行，还要看看扣非净利润是否为正。

7、华为昇腾910C核心股梳理，也有一定发酵，但被电力抢了风头，看后续有无轮动。创益通：高速连接器供货莫仕，莫仕间接供货华为、英伟达；川润股份：液冷供应商。飞荣达：散热供应商。兴森科技。基板+华为概念等。盘中号再具体看看。     

好了，今晚就聊这么多！

题材，上个月到现在的轮动小表格刷屏了，真的是一天一个题材，轮到脑壳疼，周四的电磁屏蔽还没捂热，周五的华为910又来了，而且这还是新题材，老题材那块更加快，一上午可以轮动N个老题材，周五把低空，地产这两条主线彻底打沉后，又轮了电力板块， XX面是上面开的电力改革的会，这种消息平时也没多在留意，题材能起来纯属就是当前环境，量化催生，有资金点火那些量化单就平铺到题材内的每个角落，持续性肯定是存疑的，至于华为910C，周五已经在预热了，拉了不少涨停，很多还是铜连品种，周末吹的热度也在，但在当前轮动的环境下，周五没先手，周一又比较难搞。

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指数调整，上证跌超40点。临近月末有调整压力，前面强调多次，由于外围事件的扰动，日内也是走了单边下行，不过这里的震荡格局并未打破，回调仍是机会的思路看待。老周期的退潮已经开启，赚钱效应集中在量化主导的20cm抱团，后续留意指数企稳产生的新方向，毕竟当下的强势品种也是上周后半轴与指数共振启动的。

1、两市调整，三大指数跌幅均超1%，成交额8477Y。红的票比较少，有近4600只调整。事后找原因，更多还是涨不上去，往下选择方向。大跌次日公式，明日有修复动能，无量反弹可先减仓，等出现放量反弹信号则上刺刀，顺势而动。

2、涨停数量近20个，好一点的是，跌停数量也不多。一些强势标的，跌幅也较大。次新的骏鼎达，出现高位背离，跌近13%。铜缆高速链接的神宇股份跌近11%。昨日晚间伦铜，G际黄金指数都跌的比较多，今日贵金属调整居前，晓程科技，玉龙股份跌近10%。

3、今天又有新东西学习，玻璃基板，扇形封装还是热的，电磁屏蔽材料又来了。

逻辑上：Y伟DGB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。

4、电磁屏蔽材料相关标的上，方邦股份，正业科技，隆扬电子3只大号涨停，明日作为风向标。英力股份是万金油，电磁屏蔽+AIPC+新能源电池多概念龙头，3连板领先一个身位。首板看看康达新材，沃特股份，2只都是低位放量首板，看明日能否走出来一只。

5、军工今日轮动上涨，前排长城军工，北化股份，万方发展冲板。新余国科冲击涨停，这几天文章也提过多次的肯特股份，尾盘20%大号涨停。前面是缩量回踩5均反抽，今日踩上军工风口，再度上攻冲击涨停。瑞迪智驱再冲14%回落，也完成阶段使命。

6、地产午后有一定回流，新华联一字板打开空间，渝开发冲板助攻，中军万科A翻红1.7%，特发服务翻红2.5%。地产板块是低位反弹向反转演变，地产销售没大面积改善前，还有出利好政C的预期，板块也还有进二退一，螺旋上攻的预期，但注意节奏，买在分歧卖在一致。

7、Y伟D1季报大增，盘前已经涨了近6%，冲击1000美元大关。一搏股份，飞行汽车+英伟达双龙头。卓朗科技，有Y伟D概念，低位首板，弱势低位低价是个加分项。

另外特斯拉MG本土外首个储能超级工厂落地上海。超级工厂在上海临港新片区开工，储能工厂总占地面积约20万平方米。可以挖掘一下储能叠加次新的品种。

8、最近的案例还不错，高新发展，安彩高科，值得买，东方日升，肯特股份等。东方今日也冲高5,6个点，逆势回点血。

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这里指数承压消息面走弱，本身也有调整的需求，那么在回落过后，反而可以找找机会，尤其是共振的。情绪上高低位切换在进行，20cm的趋势、新题材启动是活跃资金的聚焦点，参与的话也需要聚焦到前排来做去弱留强，而非看A做B的思路，供参考。

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指数震荡，创业板较强，仍是缩量的状态。上证昨日补缺后，仍是偏纠结的状态，不过整体的趋势仍然是向好的。在地产方向正反馈后，日内也是轮动了光伏，共同特征是超跌低位，对应的是筹码方面压力较小，且具备一定的指数权重。这里的持续性热点，大概率需要等待前期高位明显的退潮节点，完成比较明确的切换动作。

1、两市收小阳线，微涨格局，成交额8313Y，略微放量。这个量能是偏低的，导致8级电风扇快速轮动。但从另一个侧面来看，不要多少的量能，都能让盘面收红，而且涨的家数多一点，说明潜在多方力量更强。明日如果能放点量能，有望冲击一下平台新高的。

2、今日负反馈跌停数不多，也是逐步回暖的一个信号。南京化纤一字板触及跌停，中通客车收跌6.23%。如果最近股吧，传几点几分拉升的标的，会被重点监K，还是多规避为主。今日反包的雷科防务，好像股吧也比较热，适当谨慎一点。

3、领涨的是光伏，新能源电池。大涨逻辑一个是板块位子比较低，另外晚间有板块利好。近日，ZG光伏行业协会在北J召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。前面也说过逻辑，救地产的相关ZC出来后，可能会对产能过剩的光伏，会有一定扶持。

4、新能源电池涨停潮，宇邦新材，收涨14%。最近创业板20%比较火，受到资金追捧。HJT+AIPC双龙头英力股份，大号连板。金刚光伏，回封大号涨停，但该股净资产是负的。午后盘中发现东方日升，有冲板异动。

前面提到的安彩高科，因为有光伏概念，今日再度冲击涨停。首板里面看看盘子小一点的，比如清源股份，金辰股份等。

5、最近文章提到的次新也表现不错，骏鼎达尝试走填权，今日再涨12.6%。昨日午盘也提到的肯特股份，今日收涨近5%。最强的还是瑞迪智驱，昨日13%的大阳线，今日再度20%涨停。逻辑上，还是近期年报被问询，或者被ST的较多，次新刚上市，年报相对好一点。

6、明日又是哪个方向会轮动？还是要看XX催化。比如尾盘民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点。低空经济尾盘也拉了一下。万丰奥威沿着5日线走，趋势还没破。莱斯信息尾盘拉了4个点起来。低空补涨潜力比如中信海直，保隆科技，谱尼测试等。

7、另外今晚英伟达出1季报，可能要冲一下新高。前面英伟达产业链，玻璃基板的新技术就火了一把。今晚看看英伟达，面板级扇出型封装是否发酵。

龙头是曼恩斯特：扇出型先进封装设备中的耗材龙头。中军通富微电：扇出型晶圆级封装（FOWLP）。趋势龙头凯格精密：扇出型封装也要用到植球设备。

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这里指数保持震荡的态势，缩量反抽需注意月末压力，回踩也无需太担忧。情绪上高低位的切换是在进行中的，但由于前面正丹股份的高度带动，20cm活跃度仍然是很高，博弈的难度也是有的，需要聚焦，稳健的可以耐心等待更有确定性的机会，供参考。

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