新版限塑令提速，这些公司提起布局

7月中旬，发改委等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，对进一步做好塑料污染治理工作，特别是完成2020年底阶段性目标任务作出部署。

《通知》强调，要落实属地管理责任。要求各地提高政治站位，进一步增强紧迫感和责任感，于8月中旬前出台省级实施方案，细化分解任务，层层压实责任；督促省会城市、计划单列市、地级以上城市等结合本地实际，重点围绕2020年底阶段性目标，提出推进措施，确保如期完成目标任务。

主要有五点要求：1、加强对禁止生产销售塑料制品的监督检查。2、加强对零售餐饮等领域禁限塑的，监督管理。3、推进农膜治理。4、规范塑料废弃物收集和处置。5、开展塑料垃圾专项清理。

信达证券研报分析，可降解塑料占比不足1%，全面替代目前还不可行。根据IHS的测算，2018年全球可降解塑料需求量仅为36万吨，在整体塑料产量占比不足1%，且普通塑料在包装以外的很多应用场合并非一次性使用，因此可降解塑料的全面替换不具备条件。

从材料上来看，可降解塑料主要包括PLA、PBS、PBAT等聚酯类可降解塑料及淀粉基塑料。

从生产工艺而言，PLA技术壁垒较高，我国仍依赖进口。国内生产企业金丹科技仍在调试中。PBAT相对生产工艺较为成熟， 主要有两种，一种是巴斯夫提供的工艺技术，一种是国内中科院理化所提供的技术。

据工信部发刊消息，2010年，煤基合成气制取PGA技术取得突破，上海浦景化工公司2018年在内蒙古包头开工建设相关项目。煤基合成PGA技术如果成熟，将有效降低可降解塑料的成本。但是另一方面，由于PGA的可降解性较好，在医用场合较为适用，而在包装领域暂时存在着性能不足的问题。

可降解塑料主要适用于不便于回收利用的场合，其中最重要的三大应用领域主要是包装、农业和生物医疗，其中包装占比最大为58%。

自2020年1月16日发改委和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》以来，已有16个省市出台具体的政策。而根据九部委最新通知，各省市需在8月中旬前出台省级实施方案。从已公布实施方案的省市来看，在2020年前底对主要城市的超市、便利店等场合的塑料袋进行限制；2022年前扩大 限制/禁止使用范围；2025年前建立生产流通和消费的整体机制。

从需求来看，我国年均废弃塑料总量在4200万吨，假设包装塑料在2025年替代率提高至5%。同时，由于规定要求淘汰厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，到2025年地膜替代率达到 10%，信达证券推测，到2025年我国可降解塑料的需求有望达到130万吨。未来5年，在禁塑令的推动下，我国可降解塑料的需求将大幅增加。

信达证券指出，未来2年，将迎来我国可降解塑料产能投放的高峰期。在上市公司中，已得到批准的待建产能为126万吨 ，其中2021年为16万吨，2022年为110万吨。产能增速远大于需求增速。由于可降解塑料生产存在一定的技术壁垒，目前整个行业开工率较低仅为30%，尤其是其中的 PLA 生产技术仍不成熟，因此只有能够率先 投产并实现稳定生产的企业能够享受政策趋严的红利。

从A股上市公司来看，金发科技、金丹科技、瑞丰高材、中粮科技、华峰氨纶、彤程新材等均有可降解塑料方面的布局。

手机多摄像头，相关个股！

据媒体报道，智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。

为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。日本调查公司Techno Systems Research的统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率预计从2017年的近20%提高至2020年的86％。

疫情导致了全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。根据群智咨询数据，2019年全球智能手机摄像头传感器出货量约47亿颗，同比增长约16%，国内2020第一季度交付的每部智能手机平均配备了3.5个以上的图像传感器。增长的主要动力是四摄像头设计在高端及中端智能手机中的普及率上升，在一季度跃升至近20%。

智能手机的镜头材料是在聚烯烃和聚碳酸酯等通用的石化原料中加入化合物的树脂（COC/COP）。对生产技术要求高，几乎100％由三菱气体化学、三井化学和日本瑞翁（Zeon）等日本企业供给。目前，各家企业正在努力扩大产。三菱气体化学将产能扩大至此前的1.6倍。三井化学也将提高至1.5倍。不过，量产开始要等到2年后，手机制造商表示仍跟不上需求。

根据群智咨询预计，2020年全球智能手机摄像头传感器出货量将达到50亿颗，同比增长5%。财信证券观点认为，多摄渗透率仍将持续提升，应用场景的扩大将推动摄像头需求量持续增长。

虽然合成技术基本被外国巨头垄断，但国内部分企业目前已经具备COC/COP产业化潜力。

手机摄像头相关标的：

阿科力：2019年完成了5000吨光学级环烯烃单体生产线的建设与验收，又新设立“耐高温光学单体及树脂的研发与产业化”、“光学级聚合物及其关键原材料的研发”两项研究项目，将开发光学级环烯烃聚合物产品（COC或COP）。

中钢天源：公司芴酮产品应用于智能手机及数码相机镜头等光电子材料。主要出口日本，是生产高档手机镜头的材料，市场份额领先。

中欣氟材：公司生产的BPEF广泛用于光学树脂领域，应用于高端树脂镜片、镜头及液晶触摸屏等领域。

央行定调！数字货币重磅催化，金融科技国家队入局，概念股收好！

金融科技公司再迎国家队强势入局。天眼查显示，7月30日，金融科技公司“成方金融科技有限公司”在北京成立，出资方包括中国人民银行征信中心、中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国印钞造币总公司、中国人民银行清算总中心等五家公司。注册资本20亿人民币，法定代表人为张永福。

而就在昨日，央行召开2020年下半年工作电视会议，会议指出，2020年下半年，法定数字货币封闭试点已经顺利启动。将积极稳妥推进法定数字货币研发。加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。

近期比特币亦大涨，但中国央行法定数字货币（DCEP）与比特币本质不同，前者是基于国家信用（法定）的稳定币，波动性低。DCEP从根本上坚持中心化，并进一步强化吞吐效率和安全性，大概率将采用传统加密和区块链的混合技术框架，与其他纯粹基于区块链的虚拟币具有较大差异。

此外，央行正计划在美团测试其数字货币，朝着DCEP的广泛普及迈出重大一步。此外，G7决定将就发行央行数字货币（CBDC）展开合作，拟在8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上进行讨论。招商证券解读称，这意味着我国央行数字货币的推出指日可待。

在全球央行加快数字货币研究以及中美摩擦加剧背景下，我国数字货币有望更快落地，产业链相关公司迎来加速发展。招商证券建议关注产业链投资机会。

产业链上，央行数字货币落地对现有IT系统有改造和升级需求，主要包括发行、流通、管理三个环节。

发行环节银行核心系统IT服务商受益弹性最大。关注长亮科技、恒生电子、宇信科技、高伟达、科蓝软件等。

在流通环节，POS机、ATM等硬件设备改造，以及大型商户的ERP等软件系统改造。关注广电运通、新国都、新大陆、优博讯等。

在管理环节，pki系统和加密机需求量将增加，尤其加密机需求量是和交易量正比的，未来交易量上来的话，对加密机需求会大幅增加。可关注卫士通、数字认证、格尔软件、飞天诚信等。

【8.3实战追踪】卖飞妖股一字，再抓妖股打板！

一、大盘追踪
大盘突破均线压制，连续四日成交回万亿，短线处于多头趋势，日线大的结构处于箱体震荡，5日线不破，短线无忧，行情稳定就多把握盘中机会，顺势而为。

三、波段追踪

今日穿线标的里面，瑞玛工业科技股，从图形看这票有一种美感，主力控盘强，潜力巨大，一旦突破40则会加速主升挑新高；
长城军工是军工板块滞涨股，日线看，前期大量资金耕耘，一旦爆发不可小觑；
泉峰汽车股性活跃，今日冒头突破，近期应有涨停出现。

四、白马追踪
恒顺醋业今日又是狙击点，反复提到的，大牛股形态，加速拉升段起涨点；
爱尔眼科高位横盘调整后，今日也开始冒头突破，今日都是不错的狙击点位，还会不停新高；
新和成前期提到过，受指数影响下打后今日冒头，都是不错的狙击点；
晨光文具、金域医学调整后还会反包新高的，价值白马磨人不套人。

五、股市杂谈
周五卖飞君正集团，今日直接一字缩量板，明日大概率还会冲板，基本一波炒作空间也就到了，看二波有没有机会再来，卖飞老龙头又上了新龙头省广集团，

看到竞价的异动，资金的承接，竞价直接就按进去了，盘中加了一次仓，

近期字节跳动的各种消息不断，有了催化剂，加上行情稳定，又是前期人气妖龙，一旦再度激活，空间不可小觑，曾经的星期六深度调整后也连续打了5板，这票也是老熟人了，前面反复提到，笔者曾说过这票会是今年的10倍股，会上20的，自己吹过的牛，自己干上去，勇敢者的游戏，切勿轻易模仿；
与王者为伍方可成为王者，龙头战法才是笔者的核心，前面文章分析的一些模式一般只是分析，笔者自己很少参与的，只是有特别优秀的票，才会做，还是一句话，在龙头上都赚不到钱，其它的票也很难赚到，每个人对市场的理解不一样，模式也会不一样，多数人所用的模式或许笔者曾经都尝试过，多种模式综合后，最后找到一种适合自己的最佳模式就行，想常人所不敢想，做常人所不敢做，方可达到常人所达不到的高度，想要在股市有所收获，一定要有一种逆向思维，辩证看待市场，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

军工涨停潮，已进入二波！

午后盘中，军工板块迎来涨停潮，江航装备大涨23%，睿创微纳大涨16%，北方导航、银邦股份、中钢天源、红相股份等多只个股封板。

八一建军节到来之际，7月30日，*****就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习，习**在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安，今年将实现国防和军队建设2020年目标任务，开启基本实现国防和军队现代化、进而把我军全面建成世界一流军队的新征程。

该表述与十九大报告和国防白皮书表述相一致，从国防战略角度看，未来一段时间依然军队现代化建设关键期，装备投入有望持续增加。

从2015年之后，军工行业处在缓慢的消除估值透支的过程中。整个军工行业在A股的市值占比低。未来，军工行业将迎来业绩增长加速，估值继续消化。

军工行情已进入第二阶段，向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向：

1）国防信息化成长性突出，且作为TMT在军工板块的映射，估值具备向上空间。相关军工信息化重点标的：航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。

2）航空装备，在国防现代化建设中需求迫切且确定，有望带动产业链业绩提升。军工航空装备重点标的：中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。

3）以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备，是现代化战争中的国之利剑，国之天盾。航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。

有机硅价格止跌反弹，相关公司未来基本面持续向好！

截止7月31日，国内主流地区DMC对外报价参考16300-17000元/吨，在盈亏平衡线上已有所反弹，相关公司在接受财联社记者采访时表示，反弹会继续，行业会持续向好。

根据生意社数据监测显示，有机硅DMC7月31日出厂均价参考16600元/吨，其中低端报价在16000元/吨附近，高端报价在17200元/吨，在经历疫情影响后，有机硅市场价格已反弹至盈亏平衡线之上。受疫情影响，3月有机硅DMC市场价格从19000元/吨下跌至16250元/吨，跌幅14.4%，行业平均成本在16000元/吨左右，接近行业盈亏平衡线。

新安股份证券部人员告诉记者：“疫情对于出口业务受影响是比较大的，因为这个行业的企业有很大一部分的业务在国外，疫情期间很多港口会有限制，所以从源头上没有足够的市场去消耗这些产品。还有物流等问题都会直接影响公司业绩。”

“但有机硅其实是一项比较新的技术，未来的市场还是持续向好的。公司现在也在布局，往终端拓展，比如与美国迈图等在全球有机硅行业具有一定地位的公司合作，提升自身的竞争力。”上述人员告诉记者。

受疫情冲击，新安股份2019年、2020年第一季度有机硅产品营收分别为109.58亿、25.96亿，同比分别下降0.4%、9.32%，净利为3.78亿、893.91万，同比分别下滑69.34%、92.52%，其中，2019年有机硅营收52亿，同比下滑3.84%，毛利率为22.11%，同比下滑9.74%。

“硅业龙头”合盛硅业也未能幸免。公司2019年、2020年第一季度营收分别为89.39亿、18.59亿，同比分别下降19.30%、23.87%，净利为11.06亿、2.49亿，同比分别下滑60.56%、38.01%，其中，2019年有机硅毛利率为33.40%，同比下滑16.47%。

近日硅宝科技发布半年报，公司半年度实现营收5.44亿，同比增长30.38%，净利7175.93万，同比上升60.68%。值得注意的是，硅宝科技第一季度营收和净利仅为1.56亿和1039万。

硅宝科技工作人员也告诉记者：“有机硅的市场价格已出现反弹，疫情后公司业绩也在第二季度实现了爆发，加上现在有机硅的国外市场需求逐渐加大，未来发展将持续向好。”

有机硅上市公司：合盛硅业（603260，SH）、新安股份（600596，SH）、硅宝科技（300019.SZ）。

【7.31牛股追踪】妖龙在手，谁与争锋！又卖飞妖股.....

一、大盘追踪
大盘站上3300点，短线走强，不破5日线短多的思路，整个大的格局依旧处于箱体横盘中，这里看和19年3月份的走势有些雷同，对于当下盘面，大的风险没有，操作上注意轻指数重个股，短线为主。

三、波段追踪
经过这段时间的跟踪，和与股友的交流中，笔者发现，多数人都是想着做中长线，可真正能拿住单的人很少，多数都是冲高有利润就出局，而亏损就持单，这就是大多数人所谓的中长线，持亏损的单就是多数人对中长线的理解，但这却不是真正的中长线，中长线是选对公司就一直持有，要是没有两年、三年、五年、十年持有一票的格局，中长线对你而言就只是空话，中长线不是只看眼前的利润，所以对于多数人来说，是没有这个耐心的，这个中长线只是多数人应对亏损票的一种自我安慰，所以以这个角度去看，真正的中长线有潜力的票就是现在市场不停新高的票，海天、茅台、美的等，你站在更大的角度看，中长线就很简单，全靠个股质地和持股信念支撑，而多数人选择中长线的思路就是找位置低的个股，期待能走出茅台的走势，可这是与之相悖的，好公司是不太可能长期处于低位的，这种票就是随着市场的涨跌起幅，很少会走出趋势性的上涨，所以未来走势都是不确定的，而短线的几天几周的确定更强，而这也是笔者所擅长的，笔者的中长线的如卫宁健康这票，拿了一年多，就是放着不动，这也没有什么可分析的特别技巧，就是选好股持有不动，所以后面的文章主要聚焦到中短线，毕竟不是每天都有中长线牛股的。

四、白马追踪

晨光文具文教休闲白马，加速拉主升浪走势，可以关注后期表现；
金域医反包走势，这票一旦突破新高这会加速拉升。

五、股市杂谈
无新的操作展示，君正集团二次回封开板就走掉了，

这票两次都是大幅获利，总45%+的利润，虽然这票周五还是卖飞了，下周还有板，但已是获利丰厚，不可太贪，最后的几个板就不去把握了，这票还有二波机会，有机会在干一波，这票的模型类似曾经的丰乐种业、宝鼎科技、东方通信、大智慧，断板后的二波一般高度会有5—6板，所以这票强则还有两板空间，弱则周一就结束了，一见到这种票，太熟悉了，一下就能把这个模式曾经的妖股都呈现出来，前期也分享过，笔者做过很多的分类研究，很多票的模型都已是印在脑海里了，只要是出现该类型的票那一定是很难逃出我的狙击范围，这就是前瞻性研判和提前总结归纳的效果，所以要下功夫去研究市场，找到最适合自己的模式，然后把这种模式做到极致，股票投资这一行，最鲜明的特征就是：只以成败论英雄，从来不会问你付出了多少，而是只看你做的对不对，与王者为伍才有可能成为王者，妖龙在手，谁与争锋！文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

字节跳动中国上市，龙头秒板，相关概念股收好！

据媒体报道，字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市，更倾向于香港。此外，消息人士表示，字节跳动还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。字节跳动方面对《科创板日报》表示不予置评。消息传出后，引力传媒、省广集团等直线封涨停。

上周，有报道称包括红杉资本在内的一些字节跳动风险投资者，已经催促字节跳动创始人、全球CEO张一鸣出售TikTok的多数股权。TikTok可能因此成为一家美国公司，而字节跳动则保留少数股权。

报道透露，字节跳动已经收到其投资方红杉资本、General Atlantic的提议 ，即由这些投资者获得TikTok的主要股权。此举还引发了其他公司及投资者的收购兴趣。知情人士表示，投资者对TikTok的估值是其2020年营收10亿美元的50倍，即500亿美元。

Sensor Tower商店情报数据显示，2020年6月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过9070万美元，是去年6月的8.3倍，再次蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。其中，大约89%的收入来自中国版本抖音；美国市场排名第二，贡献了6%的收入。

今日头条及抖音相关概念股

省广集团：公司为TikTok Ads出海核心代理，获得TikTck等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。

引力传媒：公司是一家以数字营销及娱乐营销为鲜明特征，此前已与今日头条、抖音等短视频媒体达成了代理商商务合作。

科达股份：公司是腾讯核心营销合作伙伴、今日头条连续三 年核心代理商、抖音广告获客的Top级合作伙伴及其游戏行业等Top级代理商。

天龙集团：旗下全资子公司品众互动为巨量引擎(含今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等矩阵app)业务代理商。

华扬联众：公司一直专注于为客户提供互联网广告服务，与今日头条、抖音等新兴流量巨头公司目前的合作模式为日常业务合作。

广博股份：公司旗下全资子公司灵云传媒与字节跳动签约合作， 主要系为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP端下载。

先进数通：公司是字节跳动( 包括抖音公司)的设备供应商。

智度股份：和今日头条、抖音及快手都有业务合作，旗下应用汇提供抖音短视频app下载。

国内三座超级数据中心正式落成，相关个股！

7月31日，南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带，建成国内最大的数据中心集群。

6月IDC发布数据显示，20年Q1全球通用服务器厂商收入为168.4亿美元，同比下降9.1%，出货量为250万台，同比下降0.2%。并预计2020年中国X86服务器市场出货量将从19年的同比下滑3.8%恢复至增长2.9%。随着疫情结束后市场需求回暖以及国家将加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，中国X86服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛，预计2020-2024年复合增速将达到9.1%左右。

相关公司：

浪潮信息：公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算，已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品。

中科曙光：公司是高端计算机及信息化系统龙头，以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。

【7.30牛股追踪】温水煮青蛙跳不跳！妖龙连板！

一、大盘追踪
大盘今日全天围绕3300点拉锯，回落过不去，磨人走势，短线依旧处于5日线上，不破大的风险没有，只是当下这种行情操作很难，多看少动，温水煮青蛙，可笔者就是那个不愿待在温水中的青蛙，已经跳出来了，今晚有一个重磅数据公布：美国二季度GDP数据，所以今日外盘的表现对明日的A股会有影响，预期一定不会太好，明日早上可以看一下外盘的表现。

三、中长线追踪
今日没有看好的中长线的标的，就不贴图了；
昨日不少突破的票都冲高回落，这就是中长线的票在大盘震荡阶段突破是不稳定的，只有在指数一波主升浪阶段才会有表现，所以中长线的票多数时间都是磨人，真正爆发拉升就几天，这也是笔者不愿意做中长线的原因所在，有的票进去就爆发，有的票横几个月几年才拉升，而我更喜欢狙击起爆点，或做拉升段的票，高效率的轮动。

四、白马追踪
白马票今日也不更新了，没有笔者能看的上的票，今天竟然选不到票，以往出现这种情况就是代表这里要调整；
金域医学回到盘整区间，这票大的风险没有，新希望今日也是冲高4%，短线都是可以兑现点，中期还有空间。

五、股市杂谈
今日无新的操作展示，微亏出掉了京能置业，这票早盘快速冲高没走，以为会超预期，午盘见势不对微亏走掉的，昨天还有两个点的利润，最后走成这样，也是在警示短线要求不能太高，冲高就要走，同时也说明这里市场资金整体比较谨慎，所以今日也是把仓位都降下来了，当然君正集团继续打板也是超预期，继续持有，

鼓着勇气二次上车，就多坐会，何时开板就走掉，这票加上前一波已经斩获35%+利润了，明日在冲一波看能否在超预期，这还不算什么的，后面行情配合再让大家见证短时间翻倍的龙头股，前面在《5.27复盘》文章中也展示过前期炒作过的一些往前妖股记录，可以回看，这是勇敢者的游戏，勿轻易模仿；目前市场风格下，在操作上以短线操作为主，因为热点轮动太快，从黄金、有色稀土、农业类，到大科技，再到食品饮料、水泥基建…这么快的节奏，想精准把握节奏，说实话，难度很大，一方面，面对近期市场不要太贪，有赚就跑，现阶段不适合捂股，容易过山车，笔者今天就现实版的过山车，另一方面，控制好仓位，同时注意只做自己把握大的、确定性的机会，操作就是这样，把握自己的节奏，顺的时候就多操作几把，操作不顺时就退出来观望，连续操作太顺时也要注意防控不顺的情况出现，至于大盘如何走，跟操作关系不大，只有账户的盈亏才是你当下最真实的状态，你可以自己欺骗自己，但你的账户不会欺骗你，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

水泥行业巨无霸将诞生，相关个股整理！

今日开盘后，水泥板块迅速走高。宁波富达、万年青双双封板，上峰水泥、四川双马大幅冲高。

消息面上，天山股份此前在7月24日晚间公告，拟以发行股份或发行股份及支付现金购买资产的方式收购公司控股股东中国建材旗下的水泥板块资产，并自27日停牌。消息传出至今，东财水泥建材指数今日又攀新高。

天山股份这一收购动作认为，收购一旦完成，天山水泥熟料产能有望增至3.5亿吨/年，水泥产能全国第一的上市平台即将产生。

宁夏建材和中国建材下属子公司祁连山在7月24日公告称，本阶段重组整合方案暂不涉及本公司，但祁连山称，中国建材作为上市公司控股股东，将继续履行避免同业竞争的相关义务，在条件成熟时尽快推进相关业务的进一步整合。

天山股份作为本次重组平台，在一系列水泥资产注入后，中建材旗下水泥资产在港股市场长期折价的现象有望消除，高负债率的资产结构有望优化。随着资产重组，水泥行业内天山水泥、海螺水泥双寡头局面将得到确立。中国巨石、中材科技等旗下玻纤板块业务平台整合预期也得到提升。

此外，今日花旗还上调了中国建材目标价48%，花旗表示，随着中国建材向附属公司出售多项水泥业务的资产重组计划在未来6-12个月内实施，预计公司股价重估将持续，上调目标价至14.4港元。

关注整合平台天山股份，以及后续整合的祁连山、宁夏建材，中国建材（港股）；关注预期未来整合加速的玻纤、复合材料、工程与装备类资产，包括中材科技、中国巨石、凯盛科技、中材国际（建筑板块）、国检集团等。

北斗三号重磅利好，产业链核心标的梳理！！！

北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日上午10时30分在人民大会堂举行。

而在昨日，中国卫星导航系统管理办公室宣布，北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星近日正式入网工作。该卫星此前于6月23日在西昌卫星发射中心发射，在6月30日成功定点到了工作轨位。

据了解，北斗三号系统的服务能力较北斗二号系统拓展了10倍，将在通信、电力、金融、测绘交通、渔业、农业、林业等领域提供普惠服务。

北斗三号组网后，定位精度2.5-5米，单星寿命10-12年，服务范围可覆盖全球。与美国GPS、俄罗斯Glonass、欧盟Galileo构成全球四大卫星导航系统。

卫星系统（GNSS）市场广阔，预计2023年将达近8000亿元，北斗或将占比超90%。

北斗产业链包括上游的基础数据/器件/软件；设备终端集成、系统集成；以及下游的运营服务。天风观点为，组网完成后，产业链中心会向下游应用转移。在全新的增长期中，上中游的占比下降主要因为组网完成后总需求量下降，芯片、板卡、核心器件、终端设备的供给端竞争也会导致价格下降。

其梳理北斗产业上中下游标的如下：

关注标的：海格通信（核心设备龙头、芯片供应商，目前44x PE），北斗星通（北斗芯片龙头），振芯科技（芯片+设备），天奥电子（原子钟唯一标的，北斗授时）。

【7.29牛股追踪】回马枪杀回龙头封板！

一、大盘追踪
大盘今日小幅放量中阳站上5日线，逼近3300点，创业板、深证成指今日一阳穿三线，指数出现笔者的穿线狙击点，所以这里短线转强，操作思路也要跟着转换，随顺市场，突破了短线就看反弹，跌破了短线就看跌，能弹多高，也不去猜测，跟随市场客观走势，主要盯着5日线就行，破5日线则是短线转弱信号，不破5日线则就处于反弹中，整个大的结构处于高位盘整中，操作上重个股轻指数。

三、中长线追踪

今日有不少低位冒头个股，是近期的峰值，有近400票，主要就分析几票，天鹅股份今日又是突破的狙击点，这也是反复跟踪的，庄股，股性有些独立，还处于洗盘阶段，一旦主升，也是不可小觑的，辰欣药业、华仁药业、赛隆药业都是低位医药股，质地都不错，太阳电缆是军工前期活跃票，近期军工强势，这票没有动，今日冒头，大概率补涨，都是股性比较烈的票，起跳就是涨停板，海能达这票昨天有股友在问如何操作，今日突破都是中长线启动的狙击点，这票科技股，业绩大幅增长，前期大量资金建仓，中长线拿着躺赢，你要是有耐心放个一两年在看，或许历史新高都拿下了；
今日在回看一下笔者前期分析的一些个股，指数一个小反弹，这些就大涨，前期的新乳业两连板挑历史新高走势，也是前面提了多次的票，7.1日笔者点的两票财通证券、宋都股份今日双双涨停，有始有终，7月初启动，末期爆发，笔者也说过，在月初和月末，一般写文章更有灵感，华丽家族也是反弹阳线，笔者也是几乎每天分析，4.0是短线调整极限，这票意图就是炒中报的，8月份就会动了，前面笔者点的不少票后期都是有爆发力的，这里笔者也不在每天跟踪统计涨幅了，前面也统计过几乎短线都是几十个点的涨幅，还是低调点的好，笔者也不需要向任何人去证明什么。

四、白马追踪

金域医学医药白马，属于滞涨，近期震荡洗盘，还没走主拉升段，今日异动，大概率会加速；
新希望洗盘走势，后续潜力巨大，前期的双林生物今日直接打板突破新高，主升浪加速，格力电器也是中阳突破，又是短线狙击点，美的集团主升浪继续加速，这都是反复提到的，突然发现笔者不管是点什么票，都是经常性的出现涨停，特别是高位白马，当然自己参与的票也是经常有涨停，这就是跟涨停板的票有着不可说的缘分，笔者反复提示，价值白马会不停新高的，现在看处于高位，可能再过几个月在看，还在高位，过几年看还是处于高位，没有最高只有更高，所以，当你单纯从图形去看一些股票，拍脑袋，认为它高高在上会跌的时候，有一群决定力比你强，资金比你大的人可能不这么看，他们的看法不一定对，你的看法也不一定错，只是在看问题的时候，不能只是片面的，只看到你觉得，还要看到，别人怎么觉得。

五、股市杂谈
今日止盈了南京公用，早盘又杀回了君正集团，

骑上牛股卖飞了，昨日准备接回来，可惜错过了机会，今日盘中给机会就上了，这种票也不需要多分析了，能理解的早就上车了，不理解的说了也不敢上，这里盘中上了跟君正联动的京能置业，尾盘加了一些，这票还是龙回头的标的，尾盘拉了两个多点，账上也有两个多点利润，

期待明日能超预期反包，今天也布局了军工、疫苗、白马方向的票，就不在这里展示了，交易是一个动态博弈的过程，多空双方都是无固定形态的，混沌中交互，看到机会就上，看到风险就撤，在变化的市场中找到自己的节奏就行，对错就交给市场去评判，交易本就是一半运气概率+一半经验技术，这是对于一般的投资者，能力强点的三七开，所谓三分天注定,七分靠打拼，把握你所能把握的，切不可太执着于股市，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

华为逆风翻盘，HMS生态收益标的！

据报道，近日，华为内部刊登了一篇轮值CEO徐直军的讲话，标题为《打造全球第三个智能终端生态，把不可能变成可能》。在这篇只对华为内部公开的文章中，徐直军提到，“打造HMS生态是可以最快的解决华为手机在海外不可用的状态，这是首要任务，优先级最高的任务。”将打造HMS生态优先级提至了最高。

据华为内部人士透露，目前华为HMS的进展很快，三千多个TOP应用已经有2500多个可以在HMS上应用。

国信互联网团队观点认为，自华为被加入出口管制“实体名单”， 2019年9月Mate30系列之后发布的新机型就无法得到Google的授权更新、亦无法调用Google的APIs套件（大量热门App需要调用此套件），进一步导致无法安装GMS生态App。因此，HMS服务（华为移动服务）势在必行。

HMS的搭建依赖于丰富的开发者生态，目前华为正在通过激励和大幅提高开发者分成比例的方式加速完成生态搭建。面向全球推行的10亿美元耀星计划已累计激励全球超过一万个创新应用。国信证券认为，华为在全球出货量位居前列，GMS缺位意味着抢先进入HMS的开发者有望获得先发优势和用户红利。

华为在7月的中国互联网大会开幕式上表示，目前HMS生态在全球范围内实现高速增长，华为终端全球月活用户达7亿，华为全球注册开发者已达160万，全球接入HMS Core的应用数量超过8.1万。7月7日，华为HMS Core 5.0面向全球开发者正式上线，覆盖七大领域的服务，包括应用服务、图形、媒体、人工智能、智能终端、安全、系统。

在HMS领域，A股上市公司中，四维图新与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图，自动驾驶地图，V2X，智慧城市，平安园区，华为云等方面。超图软件是华为的GIS供应商，自2019年下半年开始与华为HMS构建内置地图能力，利用地图渲染技术储备和丰富的产品线，为HMS提供全流程产品，支撑华为HMS的地图能力构建。

全球托起“人造太阳”，相关概念股收好！

国际热核聚变实验堆计划重大工程安装启动仪式7月28日在法国该组织总部举行。

，科学无国界，创新无止境。国际科技合作对于应对人类面临的全球性挑战具有重要意义。国际热核聚变实验堆计划承载着人类和平利用核聚变能的美好愿望，中方愿继续同各方加强科研交流合作，合力突破重大关键科学和技术，推进全球科技创新。

据公开资料，国际热核聚变实验堆，是全球各国合作规模最大、影响最为久远的国际科研项目之一，我国于2006年正式签约加入该计划。

据介绍，太阳能稳定核聚变，是因其内部不仅有超1500万摄氏度的高温，且有3000亿个大气压的超高气压。而地球上无法达到如此高的气压，就需要把温度提高到上亿摄氏度才行。到上世纪60年代，苏联科学家提出托卡马克方案，效果惊人。

托卡马克，简单来说是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器。它的是一个环形真空，外面围绕着线圈。通电时，其内部会产生巨大螺旋形磁场，将其中的等离子体加热到巨高温度。就聚变堆而言，燃烧等离子体被约束在真空室内，且所含聚变堆中的氘氚燃料含量低，不会爆炸，也不会导致泄漏。

因托卡马克的原理与太阳发光发热相似，在地球上是以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置，又被称为“人造太阳”。国际热核聚变实验堆计划旨在全球现有核聚变成果的基础上，旨在打造一个能容纳超大规模核聚变反应的托卡马克。

核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。

“人造太阳”相关概念股

久立特材：研发的ITER（国际热核聚变实验堆）装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），通过中科院合肥物质科学研究院鉴定，纳入ITER采购包。

宝胜股份：是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究。

天沃科技：公司与中广核工程有限公司组成联合体采用国际核二级标准共同研制“人造太阳”的核压力设备子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公

百利电气：公司为国际热核聚变实验堆(TER)计划提供过电力无功补偿设备;子公司北京英纳超导技术有限公司为其提供过高温超导线材产品。

纽威股份：公司关键核电阀实现出口,首次获得ITER核聚变项目中核级阀门订单。

太钢不锈：公司为国际热核聚变实验堆ITER计划提供了完全奥氏体不锈钢冷轧板、中厚板、复合板、异型材、锻件、钢管等一系列产品。

厦门钨业：公司制造的国际热核聚变实验堆(ITER)朗缪尔探针组件首批钨部件在法国TER执行中心正式交付。

西部超导：公司自主开发了全套低温超导产品的生产技术,代表我国完成了ITER项目的超导线材交付任务。

机构抱团食品饮料，围猎五支龙马股！

7月28日，沪深两市股指延续缩量震荡走势，资金避险情绪依然浓厚，食品饮料板块大幅走高表现活跃，截至收盘，板块整体涨幅达到3.31%，位居申万一级行业首位。

个股方面，7月28日，吉林森工、新乳业、千禾味业、庄园牧场、广州酒家、有友食品、ST科迪等7只食品饮料股强势涨停，天润乳业、妙可蓝多、洽洽食品、仙乐健康、光明乳业等个股涨幅也均在8%以上。

可以看到，兼具业绩确定性与稳定性的行业龙头标的，仍然受到资金青睐，在不少机构眼中短期调整带来更舒适的买点，优质标的具有长期投资价值。

一方面，短线资金大手笔增仓。7月28日，60只食品饮料股合计吸金40.60亿元，五粮液大单资金净流入居首，达到15.98亿元，此外，贵州茅台、伊利股份、山西汾酒、千禾味业等4只个股大单资金净流入也均在1亿元以上。

食品饮料行业在需求的推动下保持了较高的确定性，相关股票安全边际较高，因此得到资金的青睐。

另一方面，公募基金提前潜伏。根据同花顺数据统计发现，二季度，基金新进增持59只食品饮料股，占行业内成份股比例高达60.20%，位居申万一级行业第二位。包括五粮液、双汇发展、伊利股份、今世缘等在内的13只个股基金增持股份数量均在1000万股以上，与此同时，二季度，基金新进15只个股，备受关注的酒鬼酒、张裕A、老白干酒等个股均囊括在内。

食品饮料作为必选消费的重要板块，在疫情后的二季度是业绩最为确定的板块，因此引发了以公募基金为代表的机构抱团。

事实上，7月份以来，食品饮料板块整体涨幅为16.46%，截至7月28日收盘，板块整体市盈率达到49.41倍。如何寻找具有持续上行动力的“龙马股”成为困扰投资者的一大难题。

龙头白马股简称“龙马股”。在投资者看来，龙头白马股交易量大、流动性好、业绩稳定，在应对不确定性中具有优势。此外，伴随着集中度提升，龙头白马企业具有稀缺性，更容易获得具有价值投资意愿资金的青睐。

通过业绩成长确定性高、资金流入额较高、股价处于相对低位这三大指标对食品饮料股进行梳理发现，百润股份、三全食品、克明面业、龙大肉食、金字火腿等5只个股同时满足以上3个条件。

具体来看，上述5只个股均已披露中报业绩预告，三全食品、龙大肉食、克明面业、金字火腿等4只个股均预计上半年净利润同比翻番，百润股份上半年净利润同比增幅也有望达到60%。

资金流向方面，7月28日，上述5只个股均实现大单资金净流入，金字火腿大单资金净流入居首达到6909.63万元。

股价方面，截至7月28日收盘，食品饮料板块均价为53.12元，金字火腿最新收盘价不足10元，为7.54元，此外，龙大肉食最新收盘价也仅为10.97元，不仅与食品饮料板块均价有较为明显的差距，而且较全部A股均价21.24元也有一定上升空间。

【7.28牛股追踪】顺势而为，持有龙回头股待涨！

一、大盘追踪
大盘的分析也很简单，在笔者的交易体系中，5日线下，缩量反抽，都是属于空头趋势中，短线的思路就是逢高减仓，低吸不追高，轻仓博弈，什么时候短线突破3300点，站上短期均线，重回多头趋势，笔者也就看多了，短线过不去反抽后还会有下杀补缺的风险，不上则下，盯着关键点就行，顺势而为，切不可被每天盘中的波动乱了方寸；
近期的行情，可以用笔者在网上看了一个段子来形容，某位基金经理说：“当前的A股行情，只要你想下车撒泡尿，您就会被历史的车轮无情甩下，因为这是一趟高铁。”于是我没下车尿在了裤子上，开始有些暖，现在有些凉。

三、中长线追踪

今日有不少低位冒头个股，有不少优质个股，方正电机近期有资金在试盘，冲高回落打压冲高，今日早盘攻击涨停板，收天线，强则明日直接就反包涨停了，弱则还会反复，早盘开盘基本就能看清意图了，人民同泰、华脉科技这种票如顺威股份，股性活跃，一旦启动都是涨停板；
昨日分析的顺威股份，笔者提示近期有涨停板出现，今日早盘涨停，这票是今日盘中最先打涨停的票，开盘笔者就盯着它秒板，为什么点了就涨停，前期笔者点过一票香溢融通，也是进去后短期出现涨停，为什么笔者说有涨停就涨停，自己去理解吧。

四、白马追踪

新希望农业白马，业绩大增，蚂蚁金服概念，今日突破，新一波主升浪起涨点，潜力巨大；
洽洽食品继续打高，前期的双林生物也是反包了，这些个股会有反复机会的，被错杀后会快速修复的。

五、股市杂谈
笔者今日无新的操作，继续持有龙回头的南京公用，今日中阳站上5日线，盘中走势本可以打板的却压着不上，明日不打板就走掉，打板就持有，昨日兑现的君正集团今日又打板，这票成为市场人气龙，早盘本想着接回来的，可拉升太快，错过了我预期的点就没有追高了，5日线不破都还有机会；
这里提一点，笔者无偿分享文章，从未想过要有所图，只是分享个人观点和对市场的看法，文章的个股、板块分析仅供参考，不一定每一票都能上涨，虽然笔者分析的个股80%以上都是不套人的，但没有人能保证百分百正确，互联网戾气太重，很难形成一个友好的相互探讨环境，但凡观点不一样，市场大跌了，亏钱了，就开骂，就诛心，虽然笔者到目前为止还未收到这种反馈，但现在没有不代表以后就不出现，所以就在这里提前声明，观点仅供参考，要有自己的判断，笔者前几年在一些其它网站看到有很多牛人分享经验布道，自己也跟着学习了不少，但到现在几乎很难看到真正的高手写文章分享了，看到的多数都是有所图的冒牌货，因为他们被喷得失去兴趣了，早也就停笔了，所以人性就是这样复杂，本起着一份好心可能最后得不到好果，笔者不希望有这样的事情发生，所以提前就声明风险，如炒股一样，对未来的行情可能出现的情况做一个提前的应对，防范于未然，文章只是个人复盘梳理，不构成投资建议。

超3万亿市场蓄势待发，工业互联网加速落地，核心平台公司！

今日，上海市工业互联网工作推进会议召开。会上，上海市虹口区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区分别与致景科技、东土科技、摩贝化学、甲佳智能、海克斯康等一批工业互联网重点企业进行集中签约。

此外，上海市委常委、副市长吴清在会上还表示，上海要持续培育壮大一批本土工业互联网平台和解决方案服务商，打造具有全国影响力的上海工业互联网龙头企业。

今年将成工业互联网加速落地元年

6月30日，深化改革委员会通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，给我国工业互联网的发展进一步完善了顶层设计。

工信部随后在7月10日联合多部门印发了《工业互联网专项工作组2020年工作计划》，其中明确提出，将遴选10家左右跨行业跨领域平台，发展50家重点行业/区域平台。叠加今日上海召开工业互联网工作推进会议，种种迹象表明，今年将成为我国工业互联网加速落地元年。

超3万亿市场蓄势待发

3月份国内疫情逐步走向尾声后，不少制造业虽有订单却受制于工人复工慢等难题，因此越来越多的制造企业认识到以“云、大数据、5G、AI"等IT技术构成的工业互联网技术对于企业复工复产的重要性。

制造企业通过工业互联网不仅仅能够提升生产制造环节自动化、数字化、智能化、网格化水平，同时借助于全面连接的大数据基础还能实现协同设计、协同制造、垂直电商等全新模式，并通过打通供给和需求侧互联互通完成客户定制化C2M过程。

根据《工业互联网产业经济发展报告（2020年）》，2018-2019年中国工业互联网产业经济增加值规模分别为1.42万亿元、2.13万亿元，占GDP比重分别为1.5%、2.2%。预计今年，中国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元，占GDP比重提升为2.9%，疫情影响下依旧是增长最为活跃的领域之一。

工业互联网平台成建设核心

工业互联网架构：

工业互联网建设可分为网络、平台和安全三大功能，其中平台建设是核心。

业互联网平台向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据，向上可以支撑工业 APP 的快速开发和部署，本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。因此，工业互联网平台是工业互联网体系的核心。

工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。工业互联网平台是在传统工业云平台基础上，叠加物联网、人工智能、大数据等技术，实现更加实时、高效、精准的数据采集系统。重点关注：用友网络、能科股份、宝信软件、东方国信、赛易信息。

疫苗板块挖掘，冷链运输股！

消息面上，近期，包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展，但业内人士提醒，即便疫苗研发成功，全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。

全球已有灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、RNA疫苗共3条不同技术路径的7个疫苗产品披露2期临床数据，安全性和有效性良好，部分疫苗已进入3期临床。如3期临床进展顺利，最快年底有望获批上市。

据彭博援引阿联酋航空药品空运业务负责人的话称，一架波音777货机能运输100万份疫苗，如果按接种全球半数人口、每人进行两次接种计算，全球疫苗配送需要8000架次波音777货机。虽然现有运力可以满足这一任务，但各方必须开展紧密协调。

与口罩等防护设备不同，疫苗冷链运输要求货机和机场具备接收和分发冷链空运物资的实力。而新冠疫情的性质决定，一旦研发出疫苗，就必须推进全球范围内的疫苗接种免疫，这样才能真正起到免疫效果。

本次新冠疫情必定会导致全民接种对应疫苗，预计国内新冠疫苗的接种率最保守也能达到WHO建议的25%，中性接种率约40%，乐观可以达到60%，中性假设下带给中国新冠疫苗企业的利润将达到210亿元。

据中物联冷链委统计，2019年我国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。行业人士表示，加上海外市场，疫苗研发成功后冷链运输市场需求将非常巨大。

冷链运输概念股：

英特集团：公司在医药冷链物流深耕多年，具有完善的医药冷链管理体系。

海尔生物：公司产品包括太阳能疫苗冷藏箱、冰衬疫苗冷藏箱；基于物联网疫苗存储设备的研发成果，推出物联网智慧疫苗接种解决方案，包括冷链室疫苗冷藏箱、接种台疫苗冷藏箱等产品

长虹美菱：公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司主营超低温冷冻存储箱、疫苗冷藏箱、血液冷藏箱等产品。也推出了相应的智慧疫苗解决方案可实现包括疫苗种类、冷链温度、厂家、有效期、接种人等信息在内的全流程电子追溯。

澳柯玛：生物医疗冷链是公司全冷链战略重要组成部分，公司为冷链设备及相关解决方案的提供商，有针对疫苗运输的疫苗冷藏运输车解决方案。

天士力：全资子公司湖南天士力生产天士力民生医药冷链运输温控系统。

海容冷链：公司目前建设项目包含生物医药冷链项目，以确保生物医药制品的安全性和有效性为目标，以低温冷藏为核心要求的物流系统。

中集集团：承建了多个城市的应急医疗和救治设施，提供了储存应急物资与生鲜食品的模块化冷库，以及医药冷链运输包装和全程监控。

松芝股份：公司冷冻冷藏机组业务在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单。

雪人股份：自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。