11月18日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【华为在硅基负极材料领域获重大突破　望加速实现产业化】

   国家知识产权局日前公布了一项华为硅基负极材料的专利，名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。在这一专利中，研究者采用了一种硅基负极材料，兼具较高容量和较低膨胀性能，能够在一定程度上解决现有硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。

相关个股：翔丰华（300890）、道氏技术（300409）。

2、【北京推进数据中心节能降耗 液冷等技术持续推广】
 

   北京市经济和信息化局等三部门近日联合印发《北京市存量数据中心优化工作方案(2024-2027年)》，目标到2027年，数据中心能效水平全面达到地方标准，年均PUE值(电能利用率)降低至1.35以下。将推进存量数据中心PUE值认定，对PUE值超标的数据中心征收差别电价电费，推广蒸发冷却、液冷服务器等绿色节能创新技术和设备。

相关个股：英维克(002837)、润泽科技(300442)。

3、【从参与者转为推动者 我国创新药海外授权首超许可引进】

   2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周共同启幕。从大会获悉，2023年，我国创新药海外授权交易超过50笔，海外授权项目数首次超过许可引进数，金额达到了419.6亿美元。截至2024年上半年，我国医药工业海外授权事件达370件，涉及金额超过1200亿美元。

相关个股：人福医药（600079）、泓博医药（301230）。

4、【华为公开硅基负极材料专利 锂电新材料前景可期】

   11月15日，国家知识产权局披露，华为“硅基负极材料及其制备方法、电池和终端”专利公布。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。

相关个股：硅宝科技(300019)、翔丰华(300890)。

5、【加快形成实物工作量 四季度基建投资有望超预期】

　　进入第四季度，“两重”项目建设按下“加速键”，多地掀起重大项目“开工潮”，一批战新产业项目也在加快推进。近期，中国移动长三角(芜湖)数据中心项目开工、中国电信甘肃庆阳智能算力中心一期项目开工。业内人士认为，一揽子增量政策发力，推动重大项目加快形成实物工作量，专项债和特别国债发行速度加快，有望拉动四季度基建投资提速。

相关个股：华泰证券(601688) 、中国电建(601669)、中国化学(601117)。

6、【水泥复价持续推进 静待板块估值修复】
 

　　塔牌集团11月15日在机构调研时表示，粤东市场在近日进行了一轮价格上调，这是四季度以来粤东水泥价格的首轮推涨，主要是得益于周边市场水泥价格的上升，特别是福建地区水泥价格的连续推涨，同时叠加传统的销售旺季，水泥需求有所回升，为该区域水泥价格提供了上涨的动力。

相关个股：华新水泥(600801) 、青松建化(600425) 。

7、【加速战略布局 首个量子信息技术国标即将实施】

　　我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算 术语和定义》将于今年12月1日实施。该标准的实施，将进一步推动量子计算技术研究、交流与应用，为未来实现兼容性和互操作性提供重要支撑，为量子计算技术标准化工作打下坚实的基础。

相关个股：国盾量子(688027) 、科大国创(300520) 等。

8、【城中村改造政策支持城市扩围 产业链有望受关注】
 

　　住房城乡建设部、财政部近日联合印发通知，部署各地加快落实增量政策措施要求，进一步做好城中村改造工作，推动符合条件的项目尽快启动实施。按照通知要求，城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。这些城市符合条件的城中村改造项目均可获政策支持。

相关个股：栖霞建设(600533) 、现代投资(000900) 等。

9、【不只搜全网还打通微信 腾讯重磅推出AI搜索】

   腾讯最新推出的AI智能工作台ima.copilot已正式上线。这款产品不仅具备搜索功能，还能回答问题、创作文字和生成图片。作为腾讯旗下的产品，ima在搜索答案时，除了全网信源外，还整合了微信文章的生态资源。这意味着用户可以获取整个世界中的优质知识，从而获得更好的答案和高质量的相关信息，有效提升信息获取效率。

相关个股：蓝色光标（300058）、天龙集团（300063）。

10、【助推产业升级 山东省启动AI大模型典型应用案例征集】

　　据悉，山东省工信厅近日宣布，将面向全省征集人工智能大模型典型应用案例，旨在遴选并公布一批人工智能大模型领军企业及优秀产品。此次征集活动将聚焦于大模型企业基于成熟基础大模型开发或自研的垂直领域模型，包括行业级大模型和场景级大模型，在产业、政务、民生等领域的典型应用建设项目。

相关个股：云鼎科技(000409)、金现代(300830)。

11、【证监会发布市值管理指引　建筑央国企望迎来价值发现】

   证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，其中指出，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。估值提升计划相关内容应当明确、具体、可执行，不得使用容易引起歧义或者误导投资者的表述。长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，应经董事会审议后披露。

相关个股：中国铁建（601186）、上海建工（600170）。

12、【领军企业齐聚 全球充电设施盛会即将在上海启幕】

　　第二十届上海国际充电设施产业展览会（evse2024）、第四届上海国际光储充产业展览会（ipee2024）将于11月19-21日在上海举行。上述两个展会有行业“风向标”之称，成功吸引国内外众多充电设施行业领军企业的积极参与。展会同期将举办中国新能源汽车充电设施产业发展大会、上海新能源汽车充换电产业链全球化战略研讨会、第九届金桩奖中国十大充电设施品牌颁奖盛典、海外充电设施采购对接会等多个活动。

相关个股：天迈科技(300807)、道通科技(688208)、星云股份(300648) 。

13、【上海颁发首批识别标牌 无人驾驶技术开始融入日常生活】

   上海市公安局浦东分局交警支队颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入公众日常生活。新车牌的设计为淡蓝色与白色结合，牌照开头为地区简称，后面是字母与数字组合，上方清晰标注“无人装备”。

相关个股：宏英智能（001266）、凯众股份（603037）等。

14、【国家级法律AI基座大模型发布 引领行业智能化新纪元】

　　最高人民法院15日正式向社会发布了名为“法信基座大模型”的国家级法律人工智能基础设施。“法信基座大模型”作为法律行业的基座大模型，其研发过程汇聚了海量、权威且高质量的法律大数据资源，这一里程碑式的发布标志着我国法律行业在智能化道路上迈出了坚实的一步，为法律服务的现代化、高效化提供了强有力的技术支撑。

相关个股：拓尔思(300229)、华宇软件(300271)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

希荻微：拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组 11月18日复牌

南京化纤：拟购买南京工艺100%股份 11月18日复牌

华嵘控股：筹划控制权变更事项  11月18日停牌

恒丰纸业：拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权 11月18日起停牌

南京商旅：拟调整资产重组方案  11月18日起停牌

京东方A：拟通过子公司增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目

燕东微：子公司拟出资49.9亿元增资北电集成，投建12英寸集成电路生产线项目

温州宏丰：控股子公司宏丰半导体拟通过增资扩股方式引入战略投资者易创科创

山高环能：拟收购株洲瑞赛尔100%股权

中国核电：控股子公司中核汇能拟获增资共计78.96亿元

白银有色：拟4.2亿美元收购Serrote公司和AMH 2的100%股权

津投城开：拟转让子公司股权，预计构成重大资产重组

【增持回购相关公告】

苏州银行：部分董事、监事、高级管理人员及其他管理人员拟增持公司股份不少于360万元

盈趣科技：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份

神马股份：拟1.5亿元-3亿元回购股份

长春高新：拟3亿元-5亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

南宁百货：股东拟减持不超过0.73%公司股

万丰股份：特定股东拟减持不超3%公司股份

赛微电子：控股股东、实控人计划减持不超0.8%公司股份

世名科技：股东计划减持公司股份不超过0.67%

恒达新材：股东拟减持公司不超2%股份

恒兴新材：股东计划合计减持不超过2.93%公司股份

宜安科技：股东拟减持不超过0.13%的股份

恒尚节能：股东拟减持不超过6%的股份

三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五全线下跌，截至收盘，沪指跌1.45%，深成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，北证50指数跌0.75%，全市场成交额18633亿元，较上日缩量79亿元。沪深两市加上北交所超4300股飘绿。
 

小结：周五指数下跌，三大指跌幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4300股下跌。

○ 市值管理大消息

周五盘后消息，市值管理又有新动态

小结：消息热度非常高，周末相关解读的内容刷屏了。破净值类型公司及7大指数成分股类型公司周末热度较高，关注市场的反应。

○ 不只搜全网还打通微信，腾讯重磅推出AI搜索

据报道，腾讯最新推出的AI智能工作台ima.copilot已正式上线。这款产品不仅具备搜索功能，还能回答问题、创作文字和生成图片。作为腾讯旗下的产品，ima在搜索答案时，除了全网信源外，还整合了微信文章的生态资源。这意味着用户可以获取整个世界中的优质知识，从而获得更好的答案和高质量的相关信息，有效提升信息获取效率。（中证快报）

小结：相关板块：AI概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、固态电池概念、人工智能概念等等。

2、周五，美股三大指全线下跌，其中纳指跌幅逾2%。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：联芸科技
2、新可转债：领益转债
3、周一上市新股：无

4、周一上市可转债：无 

11月15日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【我国明年6月启动6G技术标准研究　这两家公司在相关领域布局】

   在正在上海举行的2024全球6G发展大会上，6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。

相关个股：硕贝德（300322）、信科移动（688387）、海能达（002583）、思特奇（300608）。

2、【职业教育体系全球规模最大 世界职教联盟筹建完成】
 

   11月14日，教育部召开新闻发布会介绍，我国已经建成世界上最大规模的职业教育体系。经过两年努力，世界职业技术教育发展联盟筹建工作已顺利完成。来自全球五大洲43个国家和地区的高等院校、职业技术院校、行业企业以及教育组织等89个机构，将作为首批成员加入联盟，其中包括64所院校代表、12家企业代表，以及13个行业协会和教育组织代表。另外，11月20日至22日，2024年世界职业技术教育发展大会将在天津举办。

相关个股：新开普（300248）、天源迪科（300047）等。

3、【吉利控股优化极氪及领克股权结构　协同强化驱动下销量望爆发】

   吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。

相关个股：豪森智能（688529）、欣锐科技（300745）。

4、【下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体】

   据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。

相关个股：彩讯股份（300634）、三态股份（301558）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

神力股份：控股股东将变更 11月15日复牌

佛塑科技：拟购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份 11月15日复牌

英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产 11月15日起停牌

华海诚科：拟通过股权收购形式取得华威电子30%股权

川仪股份：拟2800.59万元并购昆仑仪表，取得控制权

英搏尔：拟1260万美元参与EHang定向增发

岭南控股：控股股东变更

博思软件：拟吸收合并全资子公司青海博思

【增持回购相关公告】

太平鸟：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持股份

渤海轮渡：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份

天赐材料：拟1.2亿元-1.6亿元回购股份

热景生物：拟5800万元-1亿元回购股份

华兴源创：拟2500万元-5000万元回购股份

凯普生物：拟以5000万元至1亿元回购股份

联翔股份：拟1500万元至3000万元回购股份

洽洽食品：拟4000万元至8000万元回购股份

巨星农牧：拟以1.5亿元至3亿元回购股份

得利斯：拟4095万元至8190万元回购公司股份

宁波华翔：拟3000万元-5000万元回购公司股份

众兴菌业：拟8000万-1.5亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

世茂能源：终止发行股份购买资产 11月15日复牌

*ST鹏博：11月5日至11月14日期间股价累计8个交易日涨停 11月15日起停牌核查

侨银股份：股东拟减持不超2.54%股份

诺思格：股东及其一致行动人拟合计减持公司不超2.7%股份

万凯新材：股东拟减持不超1%公司股份

富祥药业：特定股东拟减持不超过0.82%公司股份

光大嘉宝：股东拟合计减持不超过1%公司股份

博闻科技：股东拟减持不超过3%公司股份

复旦张江：股东拟减持合计不超1.6%公司股份

华电辽能：股东计划减持不超1%公司股份

三、热点要闻
 

○ 周四行情概况三大指数周四全线收跌，截至收盘，沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.40%，北证50指数跌2.25%，全市场成交额18712亿元，较上日缩量1706亿元。沪深两市加上北交所超4800股飘绿。
 

小结：周四指数下跌，三大指跌幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4800股下跌。

○ 6G，突发消息

今日盘后消息，6G又有新动态

小结：消息热度非常高，相关板块：6G概念。最近几天题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 下一个突破性产品，OpenAI即将发布AI智能体

11月14日消息，据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。（中证快报）

小结：相关板块：AI智能体。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、人形机器人概念、人工智能概念等等。

2、今晚截至发稿，A50微跌。
 

四、新股新可转债日历
 

1、新股：红四方
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：天润转债 

 

11月14日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息
 

1、【华为具身智能产业创新中心运营将启动　合作厂商受关注】

   深圳市宝安区政府将举办AI向未来——人工智能创新成果发布会，会上一项重要议程是华为（深圳）全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式。

相关个股：高新兴（300098）、豪能股份（603809）。

2、【上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进】
 

   博睿康医疗科技(上海)有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。该产品在上海完成研发和型式检验，于今年8月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品，为脑机接口产业化铺平了道路。

相关个股：翔宇医疗(688626)、诚益通(300430)。

3、【天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地】

   为了进一步推动人形机器人在科研教育、工业制造等领域的落地进程，近日，国家地方共建具身智能机器人创新中心联合优必选等合作伙伴发布了“天工开源计划”。天工机器人目前已有的技术成果将面向行业陆续开源开放，推动具身智能技术加快在各行各业落地。未来，创新中心将联合全球高校、科研院所等具备人形机器人二次开发能力的机构，共同打造全球最具影响力的具身智能开源开放社区。

相关个股：铭科精技（001319）、雷赛智能（002979）。

4、【住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳】

   三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳四城可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。

相关个股：我爱我家(000560)、新城控股(601155) 。

5、【开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站】

　　中国移动总部日前同时发布三则直放站集采公告，首次规模集采5G直放站。主要涉及：5G大功率光纤双频及无线直放站、5G大功率(2.6G单频)直放站和5G微功率数字直放站，总规模达652,487台，总采购预算约1,551,984,189元（不含税）。

相关个股：三维通信(002115)、普天科技(002544)。

6、【冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速】
 

　　11月份既是冬修水利的黄金期，也是冲刺水利投资“全年红”的关键。11月12日，召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议。

相关个股：中国交建(601800)、安徽建工(600502)。

7、【操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注】

　　操作系统大会&openEuler Summit2024将在11月15-16日在北京举行。华为欧拉是由华为公司自主研发并推广的一款国产操作系统，自推出以来，openEuler已经在政府、电信、金融等多个关键领域得到广泛应用，成为推动这些行业操作系统国产化的核心力量。

相关个股：诚迈科技(300598)、创意信息(300366)、天源迪科(300047)。

8、【英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化】
 

   据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。

相关个股：武汉凡谷（002194）、普利特（002324）。

9、【应对禽流感爆发 香港暂停进口四国部分地区禽肉】

　　近期禽流感在日本、韩国、英国及美国等再次爆发趋势。11月11日，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心宣布，因日本香川县、英国东约克郡东约克区和美国加利福尼亚州弗雷斯诺县分别发生高致病性H5禽流感，指示业界暂停从这些地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)，以保障香港公众健康。

相关个股：仙坛股份(002746) 、民和股份(002234) 等。

10、【西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措】

　　近日，海关总署在重庆举办“海关支持打造内陆开放综合枢纽 进一步推动西部陆海新通道建设”新闻发布会。海关总署综合业务司副司长陈宗旺在会上表示，海关总署在开展广泛调研，听取通道沿线地方政府、外贸企业意见建议，研究出台新的15条重点支持举措，主要聚焦通关便利、支持开放、服务产业、降低成本四方面，支持打造内陆开放综合枢纽，进一步推动西部陆海新通道建设。

相关个股：三羊马(001317)、重庆港(600279)、北部湾港(000582)。

11、【全球飞行汽车领域最大订单落地　这两家公司是其重要供应商】

   小鹏汇天今日宣布，第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。“陆地航母”中国航展批量预订超2000台——本次签约新订单共2008台，是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量，参与此次签约的客户来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。

相关个股：华安鑫创（300928）、祥鑫科技（002965）。

12、【抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局】

　　近日，抖音在社交领域再次迈出重要一步，全面升级其APP内的“朋友”功能。此次升级后的朋友关系将独立于现有的互相关注的粉丝关系，用户需主动申请添加对方为“朋友”。从社交亲密度来看，朋友关系比粉丝关系更高，更偏向于传统的熟人关系。同时，抖音APP底部导航栏内的朋友频道也进行了改版测试，新界面更类似于微信的朋友圈。

相关个股：吉宏股份(002803)、环球印务(002799)。

13、【中国团队研发充退磁技术 助风力电机绿色再制造】

   华中科技大学12日召开新闻发布会宣布，该校国家脉冲强磁场科学中心主任李亮带领团队，利用大型永磁风力发电机“无磁装配-原位整体充退磁”技术，实现26兆瓦风力发电机的整体充磁、原位退磁与退磁后的再充磁。目前，该成果得到应用。用此方法退磁后的永磁体，可以根据新需求加工组合后，再充磁成为新磁极，重复使用。

相关个股：卧龙电驱（600580）、中电电机（603988）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

宝利国际：控股股东及其一致行动人拟合计转让22.57%股份或致控制权变更 11月14日起停牌

长盈通：拟购买生一升100%的股权 11月14日复牌

浩欧博：11月14日复牌

康达新材：拟收购两家控股孙公司少数股东股权

凌云光：拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权

松原股份：与国芯科技签署战略合作框架协议

中航重机：与中航供应链签署《战略合作框架协议》

多伦科技：控股股东拟协议转让5%股份

武汉凡谷：拟投资不超过1亿元参与武汉光钜微电子增资扩股

赣锋锂业：控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产

京基智农：拟向控股股东等定增募资不超19.3亿元

朗威股份：拟以自有资金不超过1亿元设立全资子公司

中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份，转让价格为22.65元/股

赛力斯：拟每10股派发现金红利3.31元

【增持回购相关公告】

上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%

国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%

东方盛虹：控股股东及其一致行动人计划增持20亿元-40亿元公司股份

信宇人：拟2500万元-5000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

天准科技：披露异动公告，公司目前生产经营活动正常

上汽集团：披露异动公告，目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

春光科技：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

润本股份：股东拟减持不超过3%公司股份

御银股份：控股股东拟减持不超3%股份

力诺特玻：股东及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份

东尼电子：股东拟减持不超过1%公司股份

索辰科技：股东计划减持不超过2%公司股份

贵航股份：股东拟减持不超1%公司股份 

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨0.40%，创业板指涨1.11%，北证50指数涨0.81%，全市场成交额20418亿元，较上日缩量5452亿元。沪深两市加上北交所超2500股上涨。
 

小结：周三指数震荡，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾2500股上涨。

○ 突发消息刷屏了！地产板块迎利好

今日盘后突发消息，地产板块迎利好

小结：消息热度非常高，相关文章刷屏了。相关板块：地产板块、家电板块、家具板块、建材板块等，明天看看市场的反应。

○ 英伟达联手软银，实现人工智能驱动网络自动化

据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。（中证快报）

小结：相关板块：AI概念、通信网络概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、智能驾驶概念、人形机器人概念等等。

2、今晚截至发稿，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无
 

11月13日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点　政策利好推动智能驾驶加速发展】

   交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。

相关个股：天迈科技（300807）、中海达（300177）。

2、【三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能　产业链公司望受关注】

   三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。

相关个股：美联新材（300586）、三超新材（300554）。

3、【保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开】

   作为国内操作系统领域的年度盛会，11月15日至16日，主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024即将在北京正式举办。本次大会由openEuler社区、中国电子技术标准化研究院、全球计算联盟、麒麟软件、麒麟信安、超聚变、统信软件等单位联合主办，集中展示技术、商业、生态的最新成果，分享数字化转型实践，以技术驱动创新不断激发新质生产力。

相关个股：中国软件（600656）、麒麟信安（688152）。

4、【多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力】

   第十五届中国航展正式开幕，多款最新国产发动机齐亮相，其中最吸引观众目光的就是首次亮相的AEF1200发动机。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机，填补了我国航空动力领域的空白，将为我国大型飞机提供动力。

相关个股：航发动力（600893）、航发控制（000738）。

5、【固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展】

   固态电池产业利好消息不断，多家产业链企业相继披露了相关领域的最新进展。广汽集团在互动平台表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车。近日，太蓝新能源与长安汽车联合发布无隔膜固态锂电池技术，据介绍，这是业内首次实现“取消隔膜”的技术突破。

相关个股：东方铁塔（002545）、金龙羽（002882）等。

6、【智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化】

   交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。

相关个股：经纬恒润(688326)、德赛西威(002920) 。

7、【华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新】

   东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。

相关个股：银邦股份(300337)、联创电子(002036) 。

8、【C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长】

   11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日，中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。

相关个股：航天环宇(688523)、广联航空(300900)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

神力股份：控股股东筹划股份转让 11月13日起停牌

雅克科技：完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业

科达制造：子公司拟2亿元收购森大集团182项商标

九洲集团：拟4.48亿元转让泰来风电100%股权

中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

乐凯胶片：子公司乐凯光电拟增资扩股引入投资者

引力传媒：控股股东拟协议转让公司不超5.4%股份

上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

欧莱新材：拟3.22亿元投建高新材料产业园项目

【增持回购相关公告】

新亚制程：控股股东计划增持1%-2%股份

中国天楹：控股股东拟1.5亿元-3亿元增持公司股份

大洋电机：拟1.2亿元-2亿元回购股份

柘中股份：拟3亿元-3.3亿元回购公司股份

风范股份：拟1.5亿至3亿元回购股份

长华化学：拟回购不超2000万元股份

平煤股份：拟回购5亿元-10亿元股份

线上线下：拟3000万元-6000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

博纳影业：股东拟合计减持不超3.98%公司股份

敏芯股份：股东拟减持公司不超1.9999%股份

润禾材料：股东计划减持不超2%公司股份

恒通股份：股东计划减持公司股份不超过0.42%

联翔股份：股东拟减持不超过2.258%公司股份

兰卫医学：股东计划减持公司股份不超过2%

百达精工：股东拟减持不超过2.97%公司股份

巨星科技：实控人拟减持公司不超0.44%股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二全线调整，截至收盘，沪指跌1.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.07%，北证50指数跌1.98%，全市场成交额25870亿元，较上日放量405亿元。沪深两市加上北交所逾3700股下跌。
 

小结：周二指数调整，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

○ 盘后突发消息！2025放假日历来了

今日盘后，2025年放假日历出炉，春节和劳动节各增加1天假期

小结：消息热度较高，相关板块：消费板块、旅游板块等，明天看看市场的反应。

○ 三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能

据韩联社报道，三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。（证券时报网）

小结：相关板块：HBM概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、智能驾驶概念、人形机器人概念等等。

2、今晚截至发稿，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

11月11日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息

1、【海外对华半导体管控或加严　重视半导体自主可控机遇】

相关个股：精测电子（300567）、芯源微（688037）。

2、【移动支付进入“碰时代” 支付宝华为达成战略合作】

  11月7日，支付宝与华为终端宣布达成战略合作，双方将围绕原生鸿蒙与“碰一下”生态持续深入合作，创新产品价值，提升用户体验。根据战略合作协议：华为将通过软硬件的升级，提升手机用户使用支付宝碰一下的极致体验，双方共同努力进一步推动移动支付进入“碰时代”。

相关个股：新国都(300130)、新大陆(000997)。

3、【《军队装备保障条例》正式发布 关注军工板块投资机会】

　　《军队装备保障条例》正式发布，自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，按照管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。

相关个股：航天彩虹(002389) 、图南股份(300855) 等。

4、【七部门联合发文 推进土壤污染源头防控行动】

  近日，生态环境部等七部门联合印发的《土壤污染源头防控行动计划》。《行动计划》提出，优化土壤污染修复技术路线，加强重点行业污染地块风险管控和修复。到2027年，土壤污染源头防控取得明显成效，土壤污染重点监管单位隐患排查整改合格率达到90%以上，受污染耕地安全利用率达到94%以上，建设用地安全利用得到有效保障。到2030年，各项指标进一步提升。

相关个股：永清环保（300187）、中兰环保（300584）等。

5、【国产崛起 三星电子将采购百万块中国OLED面板】

　　据报道，三星电子今年对OLED面板需求预计达到1.632亿块，用于其智能手机产品线。据知情人士透露，三星电子已选定中国面板制造商天马微电子作为合作伙伴，计划采购100万块OLED面板。这些面板将主要配备于三星电子的入门级智能手机系列，如备受欢迎的Galaxy M系列和Galaxy F系列，进一步丰富其产品线。

相关个股：深天马A(000050)、柏诚股份(601133)。

6、【聚焦人工智能 “乌镇时间”即将开启】

　　2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国浙江省乌镇举行。本届博览会将注重引领性，“线下实景+线上云展”相结合，围绕人工智能核心要素和热点应用，360余家企业将在AI算法模型、数据算力、场景应用以及低空经济、智能网联汽车、数字乡村、网络安全等主题展区，展示人工智能前沿技术和最新应用成果。

相关个股：澜起科技(688008)、浙数文化(600633)、绿盟科技(300369)。

7、【收获期逐步到来 多款1类创新药首次获批临床】

　　据中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网以及公开资料，本周（11月4日-11月10日），有3款1类创新药首次在中国获得临床试验默示许可（IND）。优秀产品的快速上市，不仅体现了中国医疗器械审批的效率提升，也预示着未来更多创新医疗解决方案将加速进入市场。

相关个股：恒瑞医药(600276) 、昭衍新药(603127) 等。

8、【拓展新场景新业态 进一步促进养老服务消费提升】

  联合印发《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》。《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展，更好满足老年人多层次、多样化、个性化服务需求。

相关个股：嘉和美康（688246）、思创医惠（300078）。

9、【北京近日发通知 扩大造血干细胞移植医保报销范围】

　　北京市医保局近日发布通知，扩大造血干细胞移植医保报销范围。本市医保参保人如果符合12类适应证，进行造血干细胞移植的费用纳入医保报销。

相关个股：中源协和(600645)、南华生物(000504)。

10、【AIPC带动行业回暖 第三季度出货年季双增】

　　知名市场研究机构Counterpoint Research最新报告显示，受惠于AI PC销量的逐步增加2024年第3季全球PC市场出货量达6530万台，年增1%，季增5%。

相关个股：莱宝高科(002106) 、福蓉科技(603327)。

11、【房地产税收减免政策将出台 地产中介龙头望受益】

　　日前，在十四届全国人大第十二次会议新闻发布会上，财政部部长蓝佛安表示，当前正在积极谋划下一步财政政策，重点加大逆周期调节力度。其中，房地产市场相关税收政策备受关注，支持房地产市场健康发展的税收政策已按程序报批，近期就将推出。

相关个股：关注世联行(002285) 、我爱我家(000560) 等。

12、【产业链高度依赖中国 加征关税石墨被豁免】

   特在2024年美国总统选举中获胜。关税曾是特首个总统任期内的一项标志性政策，而在今年的竞选阶段，特曾承诺对所有进口到美国的商品征收20%的关税，并对从中国进口的商品征收60%的高额关税。美国对华出台的“301关税”近日已经开始实施，除了电动汽车，还有钢铁，铝，岸边起重机等等一系列产品，美国都列入了加征关税的行列，但值得注意的是，唯独有一样，美国在争议声中取消了对它加征关税，那就是石墨。

相关个股：德尔未来（002631）、新华锦（600735）。

13、【新产品有望不断涌现 AI智能眼镜蓄势待发】

　　百度旗下人工智能品牌小度将在下周百度世界大会上推出一款内置人工智能(AI)助手的眼镜，该眼镜将内置摄像头，并支持基于百度文心一言模型的语音互动。此次新品发布，将是小度在AI+硬件领域的再一次新的品类探索，最早可能在2025年初与广大消费者见面。

相关个股：歌尔股份(002241)、龙旗科技(603341)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

海联讯：换股吸收合并杭汽轮 11月11日复牌

中国动力：拟购买中船柴油机有限公司16.5136%股权 11月11日复牌

长飞光纤：拟收购El.En.附属公司奔腾激光及Cutlite控股股权

百洋医药：拟成为ZAP-X 系统及配件在中国的独家经销商

许继电气：拟通过公开挂牌的方式对子公司增资扩股，引进战略投资者

龙泉股份：拟以现金方式收购南通电站80%股权

汇通能源：拟2059.26万元购买上海迪南35套商业物业

国际实业：拟收购怡宝公司80%股权

贵州茅台：拟每股派发现金红利23.88元

高斯贝尔：预中标亿元算力服务项目

【增持回购相关公告】

振芯科技：拟3600万元-7200万元回购股份

海亮股份：拟5亿元-6亿元回购股份

吉林敖东：拟3-6亿元回购股份

翔宇医疗：拟5000万元-1亿元回购股份

思泰克：拟2000万元-4000万元回购公司股份

振江股份：拟3000万元-6000万元回购股份

瑞康医药：拟1亿元-2亿元回购股份

顺博合金：拟5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

先河环保：变更为“ST先河” 停牌1天

20CM7连板浩欧博：停牌核查

金百泽：股东拟合计减持公司股份不超过3.97%

贝泰妮：股东拟合计减持不超过3.2%公司股份

联泓新科：控股股东拟减持公司股份不超过3%

新迅达：股东拟减持不超过3%公司股份

锴威特：股东拟减持不超过0.71%公司股份

株冶集团：股东计划减持公司股份不超过1%

百川能源：股东计划减持公司股份不超过3%

国新文化：股东计划减持不超过3%股份

同花顺：股东拟减持不超0.5%公司股份

新产业：股东拟减持不超过1%公司股份

立华股份：实控人之一致行动人拟减持公司不超3%股份

神奇制药：股东拟减持不超过3%公司股份

宏盛股份：股东拟减持不超过3%公司股份

惠柏新材：股东计划减持公司股份不超过3

华特气体：股东拟合计减持公司不超2%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线下跌，截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.24%，北证50指数跌1.25%，全市场成交额27323亿元，较上日放量1692亿元。沪深两市加北交所3000股下跌。

小结：周五三大指全线收跌，半导体板块较为活跃，沪深两市加上北交所逾3000股下跌。

○ 周五晚间，突发消息！

周五晚间，一家近期持续涨停的公司突发停牌

小结：消息热度较高，对那些短期涨幅较大的题材概念类型，在疯狂的时候，一定要多注意风险！

○ 特斯拉再度暴涨，市值重回1万亿美元上方

近期热度非常高的特斯拉，周五晚间继续大涨逾8%，市值重回万亿美元上方。

小结：相关板块：特斯拉概念、人形机器人概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、卫星互联网概念等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、周五，美股三大指全线上涨，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：英搏转债、洛凯转债

11月8日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【数字人民币可视硬钱包全国首发　望助力数字人民币渗透率加速提升】

   11月7日，数字人民币可视硬钱包在深圳金博会上全国首发，成为数字人民币全球推广的标志性事件。该产品兼具“可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码，是移动支付领域新的杀手级应用，能高效融入国内成熟的条码支付环境，在商户、出租车、大排挡等消费场景丝滑付款，让老年人、学生、外籍来华人士等群体支付更便捷。

相关个股：新国都（300130）、楚天龙（003040）。

2、【我国将在医疗领域扩大开放试点】
 

   近日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，拟在医疗领域开展扩大开放试点工作。在独资医院领域，通知拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。

相关个股：何氏眼科(301103)、盈康生命(300143)。

3、【全新内容创作生产模式 字节跳动杀入视频生成】

   字节跳动旗下大模型AI助手豆包正式推出视频生成内测，意味着继快手、商汤、Minimax等公司后，字节跳动正式杀入AI视频生成领域。豆包官网称，豆包视频生成，支持图片文字一键成片，能将信息转化为生动逼真的视频内容。支持酷炫的动态和运镜，多镜头保持一致，风格比例随意挑选。

相关个股：天龙集团（300063）、华策影视（300133）。

4、【一体化企业开始大规模采购 光伏硅片价格企稳运行】
 

   据中国有色金属工业协会硅业分会，本周硅片价格止跌企稳，原因是硅片企业大幅减产，由此前的供过于求转向供小于求;下游以一体化企业为主开始大规模采购，大幅消耗硅片企业前期积压库存。本周电池组件价格企稳运行其中M10单晶TOPCon电池片成交价涨至0.275元/W，涨幅3.78%。预计硅片价格运行趋势持稳向上，后续电池片的涨幅有望向上传导，

相关个股：隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459) 。

5、【产业链新机遇 第三代半导体研发实现突破】
 

   近日，中国松山湖材料实验室的第三代半导体研究团队与西安电子科技大学及广东致能科技有限公司联合攻关，成功基于2-6英寸AlN（氮化铝）单晶复合衬底制备了高性能GaN HEMTs（高电子迁移率晶体管）。得益于AlN单晶复合衬底的材料优势，AlGaN缓冲层厚度降至350 nm，外延成本大幅下降，且有效控制晶圆翘曲。这一进展标志着我国在新一代半导体技术的研发和应用方面迈出了坚实的一步。

相关个股：力源信息（300184）、乾照光电（300102）。

6、【数字人民币可视硬钱包全国首发 支付将更加便利化】

   第十八届深圳国际金融博览会11月7日开幕，在央行数字货币研究所所长穆长春见证下，数字人民币可视硬钱包全国首发。该产品兼具可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码。

相关个股：飞天诚信(300386)、旗天科技(300061) 。

7、【全球6G发展大会即将召开　6G通信进程有望加速】

   2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。

相关个股：硕贝德（300322）、盛路通信（002446）。

8、【人工智能加速发展 英伟达夺回全球最大市值桂冠】

   美国当地时间11月5日，美国芯片企业英伟达股价上涨，市值推升至3.43万亿美元，超过了苹果公司的3.38万亿美元，重新成为全球市值最高的上市公司。英伟达曾在今年6月份成为全球市值最高上市公司，随后被苹果公司反超。

相关个股：麦格米特（002851）、锦富技术（300128）等。

二、个股公告

1、中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4% 四季度收入预计环比持平至增长2%

中芯国际（688981）公告，第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；第三季度净利润10.6亿元，同比增长56.4%。第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元，创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能，平均销售单价上升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度收入指引为环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。

2、东湖高新：拟收购普罗格控股权

东湖高新（600133）公告，公司拟以现金方式收购湖北普罗格科技集团股份有限公司（简称“普罗格”）控制权，标的公司股东全部权益价值预计不超过人民币7亿元。收购完成后，公司将实现对普罗格的控股。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

3、启迪环境：控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

启迪环境（000826）公告，公司控股股东启迪科技服务有限公司（启迪科服）持有的公司50万股股份可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的0.18%，占公司总股本的0.035%。此前，启迪科服及其一致行动人合计持有的公司272,871,449股股份也可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的99.82%，占公司总股本的19.15%。本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，拍卖结果存在不确定性。若上述股份拍卖成功，可能导致公司控制权发生变更。

4、西部证券：拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

西部证券（002673）公告，公司2024年6月21日披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股，总价约为38.25亿元。本次交易后，公司的资产规模、归母净利润将有一定幅度的增加，有利于增强公司抗风险能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

5、海立股份：未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息

海立股份（600619）发布风险提示公告，对于社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻，公司未接到控股股东关于上述传闻事项的有关信息。经公司征询，控股股东上海电气控股集团有限公司已于11月6日回函不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在策划涉及公司的重大资产重组、业务重组等。

6、华东重机：收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

华东重机（002685）公告，公司已向锐信图芯支付完成第一期增资款990万元，并向转让方支付完成第一期股权转让款合计2475万元。按照协议约定，转让方在收到股权转让款并缴纳相关税费后，后续的股权转让款将全部用于在二级市场购买华东重机股票，并全部股票将按约定质押给上市公司指定的主体。截至本公告披露日，许清河已缴纳相关股权转让税费合计730.62万元，并于2024年11月7日以集中竞价方式购买了华东重机股票68.5万股，占公司总股本的0.07%，购买均价为7.38元/股，成交总额为505.36万元。

7、中国长城：公司实际控制人等未筹划其他关于公司相关的资产重组事项

中国长城（000066）发布股票交易异常波动公告，除公司近期已披露事项外，公司实际控制人中国电子和控股股东中电有限未筹划其他关于公司相关的资产重组、股份发行及其他有重大影响的事项。

8、赢时胜：股票交易严重异常波动 实控人之一唐球累计被冻结690.47万股

赢时胜（300377）公告，公司股票连续6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动的情况。 公司近期股价大幅上涨，股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后回落的风险。截至本公告披露日，公司2022年度向特定对象发行股票事项正在积极推进中。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一唐球所持股份累计被冻结690.47万股，占其所持股份比例的8.78%，占公司总股本的0.92%。

9、华映科技：控股股东近日卖出0.61%公司股份

华映科技（000536）发布股票交易异常波动公告，公司控股股东福建省电子信息集团于2024年11月6日-11月7日期间，通过集中竞价卖出1675万股华映科技股票，占华映科技总股本约0.61%。

10、平治信息：预中标2.3亿元2024年滨江算力资源服务项目

平治信息（300571）公告，公司为2024年滨江算力资源服务项目的成交候选人，项目总价为2.30亿元（含增值税）。该项目由浙江移动信息系统集成有限公司招标，采购内容为AI算力服务。公司本次中标将加快在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署，对公司发展算力设备及算力租赁业务有积极影响，有利于公司产业链延伸，切入算力服务赛道。

三、热点要闻
 

随着中芯国际三季报出炉，科技板块各大行业龙头公司的三季报业绩基本上都出来了。今天有时间，就把科技板块各大行业龙头公司的业绩数据汇总一下。

数据统计显示，沪深两市计算机板块、电子板块、芯片概念以及通信板块当中，各大科技行业龙头公司，逾80家。有些公司三季报业绩大增，有些公司三季报业绩承压，有些业绩三季报业绩平稳，还有些公司三季报营收大增。在这些科技行业龙头公司当中，三季报扣非净利润增长100%以上的公司占了23家，分别为汇顶科技、韦尔股份、移远通信、澜起科技、通富微电、长川科技、恒玄科技、京东方A、乐鑫科技、中际旭创、浪潮信息、圣邦股份、鼎龙股份、歌尔股份、纳思达、博思软件、捷捷微电、兆易创新、水晶光电、石基信息、景嘉微、沪电股份、以及欧菲光。
 

不少千亿以上大市值的科技公司出现在榜单之中，比如电子组装行业龙头的工业富联、集成电路晶圆代工行业龙头的中芯国际、CPU芯片行业龙头的海光信息、消费电子连接器行业龙头的立讯精密、安防设备行业龙头的海康威视、半导体设备行业龙头的北方华创、AI芯片细分行业龙头的寒武纪、面板行业龙头的京东方A、CPO行业龙头的中际旭创、通信设备行业龙头的中兴通讯、CIS芯片行业龙头的韦尔股份、在线办公行业龙头的金山办公、半导体设备细分行业龙头的中微公司、AI应用细分行业龙头的科大讯飞、手机玻璃行业龙头的蓝思科技、以及算力行业龙头的中科曙光等等。

值得注意的是，由于科技板块长期以来热度都很高，不少公司前期涨幅较高，当前估值水平并不低。所以在关注各大科技行业龙头公司数据的时候，一定要多注意风险！

11月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【特朗普或将推动全美大麻合法化　这两家公司在美国工业大麻产业链有领先布局

据报道，11月6日，美国共和党候选人特朗普宣布其在2024年总统选举中获胜。根据前对媒体表态，特朗普或将支持美国大麻合法化。特朗普曾提到，不应浪费纳税人的钱去逮捕携带“个人持有”大麻的人。他还支持佛罗里达州将21岁以上成年人持有和购买最多3盎司大麻合法化的努力。特朗普可能会继续推动大麻在联邦层面的合法化。此外，特朗普或将寻求改革现有的监管框架，以减轻对工业大麻等新兴产业的负担，并促进经济增长。

自2018年美国正式确认工业大麻种植及加工的合法化后，北美一直在工业大麻市场扮演着领头羊的角色，蓝海市场广阔。根据公司2022年报表述， Brightfield Group对全球主要地区工业大麻市场估算，预计2022年美国工业大麻衍生的CBD市场零售将达50亿美元。随着特朗普当选带来的工业大麻政策的预期向好，深耕美国工业大麻产业链的相关公司望受益。

莱茵生物（02166）公司工业大麻提取工厂为全美最大的工业大麻提取工厂，也是美国印第安纳州的工业大麻提取领域的示范项目。作为公司海外产能布局的桥头堡，工业大麻提取工厂将为公司海外业务的发展和品牌打造提供强有力的产能基础。

顺灏股份（002565）公司在美国设立子公司KinneloaHoldings Inc.获准在当地开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售的合法资格。

2、特朗普在2024年总统选举中获胜　加密货币获得支持

据媒体报道，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。今年8月，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在X平台上发布了一段视频，并在视频中表示，他计划让美国成为“地球上的加密货币之都”。11月6日，比特币短线涨至75000美元，连续刷新历史新高，24小时涨幅超9%；狗狗币（DOGE）24小时涨幅一度超30%。

特朗普在竞选期间承诺的一系列支持加密货币的政策，包括将比特币纳入国家储备、撤换现任SEC主席Gary Gensler等，都被视为对市场的重大利好。特朗普在竞选期间接受了数字资产，他还誓言，如果他重返白宫，他将让美国成为全球加密货币之都，建立战略性比特币储备，并任命热爱数字资产的监管者。在全球债务不断增加和货币通胀不断上升的背景下，特朗普宣布支持数字资产行业，未来的特朗普政府可能意味着加密货币的新时代，比特币将完全融入当前的金融体系。

智度股份（000676）持有比特币资产，截至2023年12月31日，公司无形资产-数字资产（比特币）科目账面价值为5646.87万元。

美信科技（301577）第一大客户世纪云芯系比特大陆全资子公司，比特大陆是全球知名芯片设计公司，其制造的矿机占据全球份额，公司是其矿机电源用功率变压器的主要供应商。  

3、促进冰雪运动高质量发展 激发冰雪经济活力

国办日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长。《意见》提出，完善冰雪经济产业链条、基础设施和配套服务，加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平；培育壮大冰雪经济经营主体，打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业，培育一批冰雪领域专精特新中小企业，积极培育冰雪体育组织；促进和扩大冰雪消费，丰富冰雪消费产品，优化冰雪消费环境，健全冰雪标准体系；强化冰雪经济要素保障，加大金融支持力度，强化冰雪用地保障。到2027年，冰雪经济总规模达1.2万亿元。到2030年，冰雪消费成为扩大内需的一个重要增长点，冰雪经济总规模达1.5万亿元。

目前，我国冰雪产业呈现出市场规模不断扩大、消费需求更加多样、产业链不断完善、冰雪装备出海火热等发展新态势。未来，在亚洲冬季运动会、第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办下，我国冰雪产业也将进入持续高速增长阶段。2024国际冬季运动（北京）博览会发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，2024年将达到9700亿元，预计明年将突破10000亿元。

A股公司中，三夫户外（002780）在滑雪产业有较全面的布局，涵盖了产品、渠道、滑雪培训、亲子青少年滑雪冬令营等方面。

探路者（300005）成立合资公司经营造雪设备和雪场施工、推出冰雪服装、运动装备，投资冰世界等多个冰雪项目。

4、星耀未来 空天信息和卫星互联网创新联盟成立

11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区举行。联盟由中国星网联合三大电信运营商，航天科技、航天科工等重点央企，清华大学等高校和科研院所，银河航天等民企，以及相关领域内知名专家学者共同发起成立。中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。联盟成立后，将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。

点评：空天信息和卫星互联产业是航空航天产业和新一代信息技术产业融合发展形成的新兴业态，涵盖商业航天、深空探测、卫星应用等领域。空天信息和卫星互联网产业被视为科技发展的新风口，随着新技术和新产品不断涌现，卫星数据需求不断攀升，技术进步和应用领域的扩展，将加速空天应用场景领域拓展。机构预测，到2026年全球空天信息和卫星互联网产业规模有望突破5000亿美元。

A股公司中，利扬芯片（688135）完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。

航天宏图（688066）是国内首批从事卫星应用与时空大数据赋能行业的平台化公司，是国内领先、国际先进的智慧地球时空大数据服务商。

5、中国同创世界同期 胰岛素治疗周制剂时代开启

11月6日，第七届中国国际进口博览会上，诺和诺德公司召开新闻发布会并宣布，在本届进博会首展的全球首个胰岛素周制剂诺和期（依柯胰岛素注射液）将于2024年11月底在中国商业上市，用于治疗成人2型糖尿病。诺和期在临床相关剂量下，降糖作用时间可覆盖一周，实现了基础胰岛素从日到周的百年突破，开启胰岛素治疗周制剂时代。诺和期还是诺和诺德“中国同创”项目的首个落地成果，首次实现国内外创新药半年内几乎“零时差”获批，让中国患者更早获益于全球创新药。

A股相关概念股主要有华东医药（000963）、通化东宝（600867）等。

6、下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建或提速

　　生态环境部在6日发布会表示，将积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场。早在9月份发布的《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》就提出，要探索开展温室气体排放在线监测，推动行业企业安装在线监测设备，以监测数据校核核算结果。

　　今年下半年以来，我国有两个重磅政策文件发布：

　　一是，今年8月，国家发改委、市场监管总局、生态环境部印发《进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024-2025年)》，方案中指出，要加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。明确提到加强“双碳”相关计量仪器研制和应用，加快高精度多组分气体快速分析探测仪、光谱仪等碳核算、碳监测相关计量仪器的研制，组织对国产碳排放在线监测系统（CEMS）开展计量性能测试评价等内容，该方案的实施将充分发挥计量、标准作用，有效支撑我国碳排放双控和碳定价政策体系建设。

　　二是，10月发改委、生态环境部等8部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》指出，组织制修订重点行业企业碳排放核算标准和技术规范，明确统计核算、计量、监测、核查等配套规则。有序推进碳排放自动监测系统（CEMS）试点应用，鼓励电力、水泥等行业企业先行先试。

　　这两个文件的发布对碳排放统计核算体系的构建指明了目标，明确了任务，未来碳排放相关计量、检测、监测、分析能力建立有望加快，试点范围或将增加、提速。加之，随着COP29临近，双碳问题有望再度引发关注。上市公司可关注在碳监测、碳计量重点布局的雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)等。

7、COP29气候大会临近 可再生能源发展势头不减

　　随着《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十九届会议（COP29）日益临近，气候议题近期再次成为各界关注的焦点。全球气候目标的落实情况、能源转型的实施进展、低碳减排的推进程度等话题都成为业界讨论的重点。尽管去年在迪拜气候大会上，各国达成了“2030年实现三倍可再生能源和两倍能效的目标”，但落实情况并不乐观。根据国际能源署最新发布的报告，当前距离这个目标还有30%的差距。如何弥补这一差距，将是全球共同的奋斗目标。

　　COP29召开在即，能源转型的雄心有望进一步提升，根据《巴黎协定》的规定，各国必须在2025年2月之前更新其国家自主贡献，一些国家可能会在11月的COP29会议上宣布其目标。短期可逢低关注风电等新能源概念股，如大金重工(002487)、东方电缆(603606)等。

8、GMS会议将开 期待大湄公河次区域合作结硕果

　　大湄公河次区域经济合作第八次会议将于11月6日至7日在云南举行。

　　GMS机制成立30多年来，在中柬老缅泰越六个成员国以及亚洲开发银行等共同努力下，积极推进经济社会协同发展和区域一体化建设，为六国人民带来了实实在在的利益。当前全球复苏乏力、地缘政治动荡的背景下，加强团结合作、聚焦发展繁荣的必要性更加凸显。中方期待通过此次会议，同各方深入交流，紧扣开放、创新、融通、协同四大关键词，推动地区互联互通、贸易投资、农业、减贫等重点领域合作取得新进展，为促进地区可持续发展，实现经济一体化作出更大贡献。

　　中国云南作为连接中国与湄公河五国的重要枢纽，围绕《大湄公河次区域交通战略2030》，以中老、中越和中缅三条国际通道为重点，共建面向印度洋国际陆海新通道，推动中老铁路“澜湄快线”与澜沧江—湄公河国际航运有效衔接，提升公路、铁路、水运互联互通水平。近一年来，中泰、中老免签政策相继落地，中柬人文交流年顺利启动今年以来，截至11月5日，磨憨边检站今年共计验放大湄公河次区域成员国家人员近90万人次，同比上升116.3%，出入境人数排名前三的国家分别是老挝、泰国和越南，出入境事由主要是旅游、商务、学习和会议。

　　可优先关注云南本地旅游类上市公司，如丽江股份(002033)、云南旅游(002059)等。

9、全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同

　　11月4日，中核工程联合体与国际热核聚变实验堆（ITER）组织签署了真空室模块坑内组装（SMPA）合同。这是继2019年9月30日签署的主机安装合同、2024年2月29日签署的真空模块式组装合同之后，中核工程联合体与ITER组织签署的第三份重大合同。该合同的签署标志着中核集团与ITER组织的合作迈上新台阶，再次彰显了中核集团在国际核能工程中的竞争力与影响力。

　　当前全球核聚变前景较好。根据聚变行业协会(FIA)数据，截至2023年上半年，全球私营核聚变公司累计融资额已达62.1亿美元，新参与公司数量达13家，超半数公司预期2035年前可实现核聚变并网发电。作为加快发展新质生产力的重要组成部分，国内可控核聚变的工程化，乃至商业化也亟待加速落地。今年3月，国务院国资委表示，央企仍须对战略性新兴产业加大布局，去年相关投资增加了32.1%，目标是到2025年，企业战略性新兴产业占比要达到35%，在类脑智能、量子信息科技、可控核聚变等方面要提前布局。

　　关注在可控核聚变装置开工方面核心受益的供应商，如西部超导(688122)、国光电气(688776)及合锻智能(603011)。

10、低空经济“最新声” 推动新一代信息技术全赋能

　　近日，工信部召开低空产业发展小组第一次全体会议。会议指出，低空产业是低空经济的物质载体，是培育新质生产力和新经济增长点的重要方向，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

　　低空产业正成为推动新一代信息通信技术全方位赋能的重要领域。行业公司中，通宇通讯(002792)预研5G-A天、开发了通感一体化通信天线，其中通感一体化技术，能够解决低空飞行中建筑密集、卫星导航信号稳定性差、雷达密集部署经济性差等问题；

广哈通信(300711)指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度，目前已为客户提供相关解决方案。

11、全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势

　　11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安宣布正式成立。该联盟由中国科学技术协会业务主管，汇聚了中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商；航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等重点央企；清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学以及中国科学院空天信息创新研究院等高校及科研机构的力量。

　　据悉，中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。成立后，联盟将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。

　　相关公司中，华力创通(300045)在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案；

佳缘科技(301117)自主研制的编码应用技术获得了国防军工等重点领域客户的高度认可，相关产品运行稳定，已经用于雷达、卫星、空间站等高端国防军工领域。

12、医疗器械盛会召开在即 关注出海企业投资机会

　　11月21-22日，以“立足国械未来赋能产业创新”为主题的2024MDI-China医疗器械创新合作大会将盛大举行。作为专注器械领域的年度盛会，不仅汇集了汇聚行业精英、专家学者和企业，共同探讨创新医疗器械的未来发展之路，会上还专设了“医疗器械出海策略”分论坛，共同探讨现阶段器械出海的痛点与要点。

　　在国内，医保控费和集采对于医疗器械公司的利润形成挤压，细分市场也已经十分“内卷”，出海成为生存和发展的希望。A股126家医疗器械公司前三季报显示，利润排名前十的公司合计实现净利润195.5亿元，占到126家公司利润总和的64%。海外业务已经成为重要的利润增长点，根据迈瑞医疗三季报显示，2024年前三季度国际业务收入增长超过了18%，其中欧洲和亚太市场增长均超过了30%‌。

　　随着在技术创新、产品质量等方面不断取得进步，国内医疗器械企业正在加速“出海”。与此同时，欧美等发达国家市场对高质量医疗器械的需求持续增长，新兴市场如东南亚、南美洲、非洲等地区也呈现出巨大的市场潜力，为国内医疗器械企业提供了广阔的发展空间，出海企业有望受益，鱼跃医疗(002223)、万东医疗(600055)等。

13、新型储能将迎来高质量发展 钠电池等技术受关注

11月6日，工业和信息化部发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》(征求意见稿)目标到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。

日前，宁德时代发布骁遥超级增混电池，通过首创的锂钠AB电池系统集成技术，解决了新能源汽车低温性能弱、冬天续航能力降得快的问题，将搭载在阿维塔、理想、智已等30多款车型。万联证券认为，钠离子电池具备成本效益高、低温性能好的特点，是锂离子电池的重要补充。未来钠离子电池渗透率有望快速提升，带动市场规模增长。

传艺科技(002866) 持续对产线进行技术调试和工艺技术完善，圆柱型和方型钠离子电池产品性能持续稳定提升;

维科技术(600152) 于2019年开始研究钠电池，掌握了材料配方体系、生产工艺条件相关的关键技术.

14、北京市支持民办教育发展 校外培训机构得到规范

11月6日，北京市政府官网发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的.由市教育行政部门审批。

中航证券研究所 认为，教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。在“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。政策面明确支持职业教育发展，且诸多上市公司持续发力，有望加速构建新的行业格局，加速优质供给。

科德教育(300192) 主营包括教育业务及油墨业务;

传智教育(003032) 为国内领先的从事数字化人才培养的高新技术企业。

二、个股公告

1、中航沈飞：歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产

中航沈飞（600760）公告，公司股票价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。2024年11月5日，中国空军在北京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国国际航空航天博览会有关信息。据发布会介绍，中国自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机——歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。经核实，该产品由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业（集团）有限公司共同研制生产。

2、曼恩斯特：控股子公司签订4.14亿元储能电站项目合同

曼恩斯特（301325）公告，公司控股子公司湖南安诚新能源有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、河北瑞风云联数字新能源有限公司签署了《察北区（300MW/1.2GWh）电网侧独立储能电站项目EPC储能成套设备（标包一）采购合同》。合同总金额为4.14亿元（含税）。

3、浙江建投：筹划发行股份购买资产并募集配套资金 股票停牌

浙江建投（002761）公告，公司正在筹划发行A股股份购买国新建源基金所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权，并向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项。根据相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组，不构成重组上市。公司股票及可转换公司债券自2024年11月6日开市起停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日。

4、朗特智能：拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权

朗特智能（300916）公告，公司于2024年11月6日与龙之源股东禹孟初、李伟华、深圳乘天企业管理有限公司签订了股权收购意向协议。公司拟以现金方式收购上述股东持有的龙之源55%的股权，交易价格不超过5.06亿元。本次交易完成后，龙之源将成为公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。龙之源是一家专注于智能户外和智能家居两大领域音视频设备、光学设备的公司，主要产品涵盖智能户外使用的追踪相机、测距仪、夜视仪和智能家居使用的摄像机、可视门铃、智能传感器及开关等。若此次交易完成，公司将在电子信息产业中由智能控制器环节进一步向下游整机环节延伸。

5、北汽蓝谷：北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性

北汽蓝谷（600733）发布异动公告，日常经营情况未发生重大变化，控股股东北汽集团不存在涉及影响北汽蓝谷股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。北汽新能源增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性。2024年1-3季度公司归属于上市公司股东的净利润为-44.91亿元。

6、德尔股份：拟发行股份等方式购买爱卓科技100%股权 股票明起停牌

德尔股份（300473）公告称，公司正在筹划发行股份等方式购买爱卓智能科技(上海)有限公司100%股权，交易对方为德迩集团和兴百昌合伙，分别持有爱卓科技70%和30%股权。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。交易方式为发行股份等方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。公司自2024年11月7日开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案。

7、浙海德曼：被美国财政部OFAC列入SDN名单

浙海德曼（688577）公告，近日，公司获悉美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。产品广泛应用于汽车零部件、航天航空、军事工业、工程机械、通用机械、电子通讯等行业领域。本次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响，公司目前未在美国设立子公司及分支机构，在美国不存在任何资产，未在美国开展业务。当前，公司经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市场开拓工作有序推进。

8、中鼎股份：孙公司获得33.95亿元供应商项目定点书

中鼎股份（000887）公告，孙公司成都望锦近期收到客户通知，成为国内某头部自主品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成的批量供应商。项目生命周期为6年，总金额约为33.95亿元。公司大力发展智能底盘系统业务，推进底盘轻量化系统总成产品，此次获得客户认可，为进一步拓展未来轻量化底盘产品市场奠定基础。本次配套存在不确定性影响，敬请投资者注意风险。

9、西部创业：公司实控人拟变更为国家能源投资集团

西部创业（000557）公告称，控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（简称“宁国运”）与股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司（简称“宁夏煤业”）签署《股份转让协议》。宁国运拟将其持有的公司7291.87万股股份（占公司股份总数的5%）协议转让给宁夏煤业，转让价格为人民币6.05元/股，总价款4.41亿元。若本次股份转让顺利实施，公司控股股东将由宁国运变更为宁夏煤业，公司实际控制人将由宁夏回族自治区人民政府变更为国家能源投资集团有限责任公司。

10、联创光电：激光业务占比不大且亏损

联创光电（600363）发布股票交易异常波动公告，截至2024年11月6日，公司股票收盘价为61.78元/股，处于历史高位，市盈率指标显著高于同行业平均水平，存在市盈率较高的风险。公司激光板块主要产品有泵浦源、激光器等部件及光刃系列激光反无人机整机产品。光刃系列激光反无人机整机产品尚未形成收入。目前公司激光板块整体规模不大，占公司营业收入的比重不高。2023年相关业务营业收入占总收入的比重约为5%，对公司经营业绩影响不大。今年1-9月，相关业务实现净利润-451.02万元，同比下滑110.48%。

三、热点要闻
 

数据统计显示，沪深两市特斯拉概念板块，三季报扣非净利润增长在20%以上的公司，共有近80家（注：不含ST股）。其中超过一半的公司三报扣非净利润增长在50%以上。而三季报扣非净利润增长在100%以上的公司，则有24家，分别为沪光股份、长盈精密、春秋电子、本川智能、通富微电、达瑞电子、派生科技、东睦股份、常铝股份、飞荣达、聚辰股份、华宝新能、威唐工业、美力科技、双林股份、英力股份、宁波韵升、北特科技、凯中精密、奥特佳、博俊科技、文灿股份、硕贝德、以及超捷股份。
 

在上述70余家公司当中，不少公司同时属于多重概念，不乏一些科技公司，比如消费电子概念的长盈精密、PCB概念的世运电路、半导体概念的通富微电、人形机器人概念的拓普集团、人形机器人概念的双林股份、人形机器人概念的贝斯特、智能驾驶概念的华阳集团、人形机器人概念的浙江荣泰、PCB概念的胜宏科技、以及PCB概念的景旺电子等等。

值得注意的是，近期马斯克及特斯拉的热度都非常高，部分公司涨幅较大。此外，部分公司虽然业绩大增，但是当前估值水平并不低。所以在关注特斯拉概念各大公司业绩动态的时候，一定要多注意风险!

在自9月底开启的一轮上涨中，挂钩北证50成份指数的基金赢“麻”了！

截至11月5日，8月27日成立的华安北证50成份指数A今年以来收益率达85.48%，仅成立71天收益率就超过80%；5月10日成立的中欧北证50成份指数A今年以来收益率为85.33%；东财北证50指数A今年以来的收益率也达到了72.98%。

还有不少新成立的主动权益基金也把握住了节奏快速建仓，基金净值已经出现变化，一些买入科技板块相关个股的基金，自成立以来收益率已经超过5%。
 

火速建仓

近期，新基金发行回暖，10月以来截至11月6日，共有121只基金开始发行。其中，多只跟踪中证A500指数的产品募集规模超过30亿元，广发中证A500指数募集规模近80亿元。另外，有11只基金认购时间仅一天。

在新成立的基金中，不少基金选择火速建仓，快速入市。10月30日成立的永赢科技智选A在11月1日就有了净值变化，当天净值为0.9766元，显示该基金或已经快速建仓。截至11月5日，永赢科技智选A的净值为1.0263元，上涨2.63%。

10月15日成立的财通资管先进制造A也是在成立的第二天就出现了净值变化，10月16日，该基金净值为0.9999元；10月17日，该基金净值为0.9996元，或也是成立就建仓。截至11月15日，财通资管先进制造A净值为1.0624元，上涨6.24%。

被动型产品同样快速建仓入场。10月30日成立的易方达中证光伏产业ETF在10月31日时，净值就变为了1.0003元。截至11月5日，该基金净值为1.0076元，上涨1.01%。10月11日成立的天弘北证50成份指数A在10月18日出现净值变化，截至11月5日，该基金净值为1.737元，涨幅达到6.69%。

新基金净值大涨

不少今年成立的新基金业绩表现也十分亮眼。Wind数据显示，截至11月5日，有两只今年新成立的基金收益率已经超过80%，分别是8月27日成立的华安北证50成份指数A和5月10日成立的中欧北证50成份指数A，今年以来的收益率分别为85.48%和85.33%。另外，东财北证50指数A今年以来的收益率也达到了72.98%；易方达创业板中盘200联接A今年以来收益率超过60%，达66.16%；南方上证科创板芯片ETF等基金今年以来收益率超过50%。

主动权益基金中，今年3月19日成立的广发成长启航A今年以来收益率达42.27%，截至三季度末，该基金前十大重仓股包括美团-W、沪电股份、世运电路、法拉电子、广东宏大等。

此外，截至11月5日，3月19日成立的金鹰科技致远A收益率达36.05%。该基金由金鹰基金知名基金经理陈颖管理，截至三季度末，该基金前十大重仓股分别为歌尔股份、姚记科技、联赢激光、环旭电子、燕麦科技、乐鑫科技、长盈精密、山大地纬、虹软科技、科德教育。

9月3日成立的安联中国精选A截至11月5日收益率超过30%，该基金由知名基金经理程彧管理；8月1日成立的东兴成长优选A收益率也超过30%。

趋势向上

基金经理们火速建仓的背后，是对市场的投资机会较为乐观。

博时基金认为，结构方面，近期小盘成长方向拥挤度已经达到历史高位，后续市场风格或将偏向大盘价值，价值股同时也受益于后续增量政策。内需上行的趋势更加明朗前，红利资产是高波动环境下性价比较高的避风港。

富国基金表示，向后看，股市能否从震荡的态势突围，短期需要关注国内财政政策的明朗化。中期而言，则仍回到了对于经济修复成色的验证。从供给端看，财报数据显示，A股非金融资本开支连续两个季度处在负增长区间，未来新增产能压力有望缓解；需求端看，随着国内一揽子增量政策陆续推出和加快落实，积极因素有望不断累积。A股当前或处在新一轮盈利修复的起点，中长期向上的基本面趋势正在孕育。

行业配置方面，富国基金表示，在盈利、利率和政策的三方“角力”下，在进攻侧聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起，重点关注有业绩支撑的半导体、AI算力，有望困境反转的新能源、军工、创新药等。防守侧可以在红利板块内部做更精细的选择，如有望受益于新货币政策工具的央国企红利等。而中间层则关注受益于国内两新政策以及出口优势行业，如家电、汽车、机械设备等。

金鹰基金也表示，在行业配置上，继续沿科创与自主可控、政策稳增长发力及防御属性红利资产等三类不同类别方向做平衡布局。
 

11月6日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
   

一、热点信息
 

1、【低空经济政策迎来密集落地　商业化发展有望加速

工业和信息化部近日召开低空产业发展小组第一次全体会议。会议提出，要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。要抓好政策引领，深入推进低空装备创新应用试点，强化法规标准体系、试验验证体系建设以及创新平台布局，更好发挥国家高新技术产业开发区等各类园区作用。

我国低空经济发展进入政策密集期，近日深圳、山东、陕西等发展低空经济相关政策相继落地。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台，部分环节已逐步落实招投标环节，与去年同期相比，低空经济相关项目招投标数量增幅明显。各地积极探索低空经济可能的商业化路径，部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司，低空经济商业化发展有望加速。根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%。

英博尔（300681）公司一直在积极布局低空飞行器产品，公司的驱动产品具备小型化、轻量化、智能化特点，适配eVTOL，公司与小鹏、吉利等公司有长期合作，亿航智能在第二季度业绩说明会中提到将珠海英搏尔纳入其高质量服务商。

宗申动力（001696）公司控股子公司宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案，相关产品应用场景与低空经济发展方向吻合。

2、云厂商财报彰显AI投资回报提速　继续看好算力基建产业链

近日北美四大云厂商财报相继发布，根据各家财报，这四家云厂商的第三季度资本开支总计为588.62亿美元，同比增长59.31%，持续高速增长态势，且对未来资本开支指引乐观。

根据四大云厂商财报电话会，四家继续拓展AI业务，彰显AI商业化发展的信心。海外大型科技公司对AI投资、回报的战略方向逐季明晰。大摩预计2025年资本支出较财报前上调9%，主要来自亚马逊和微软的增长。整体来看，四家公司在2025/2026年的支出分别为约3000亿美元和3350亿美元以上，持续加码生成式AI和LLM的多年度机遇，突显出在增量应用、用户参与和收入机会方面信息披露的重要性。分析师认为，整体来看AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现，AI下游应用逐渐打开。随着AI持续发展，以北美四大云厂为代表的的算力需求方资本开支有望持续增长，可持续关注国内外AI算力/光模块产业链。

麦格米特（002851）已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。

华丰科技（688629）为华为高速背板核心供应商，高速连接器为高性价比的短距通信方案，有望在AI算力加速渗透，公司高速线模组产品有望受益。

3、钢铁行业规范条件修订 严控新增产能力

为落实全国新型工业化推进大会部署，加快推动钢铁行业转型升级，工业和信息化部近日发布《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《规范条件》提出，严格控制新增钢铁生产能力，新建、改造钢铁企业须制定产能置换方案，实施等量或减量置换。政府应加强对钢铁产能的调控，避免盲目扩张和重复建设。鼓励企业采用先进的生产技术和装备，提高生产效率和产品质量。政府应加大对落后产能的淘汰力度，推动企业转型升级。

钢铁行业是国民经济的重要支柱。中国政府高度重视钢铁行业的健康发展，通过税收、金融等手段支持钢铁企业进行技术创新和产业升级。中国钢铁行业拥有庞大的生产规模，部分大型钢铁企业凭借规模优势在市场中占据重要地位，能够更有效地控制成本，提高竞争力。随着钢铁产业链的不断延伸和整合，部分企业在上下游环节形成了较强的协同效应，提高了整体运营效率和市场响应速度。随着全球基础设施建设的持续推进、制造业的复苏以及新能源、新材料等新兴产业的快速发展，中国钢铁行业仍将保持稳定增长态势。

A股公司中，中信特钢（000708）是国内装备最齐全，生产规模最大的特殊钢生产企业之一。

河钢股份（000709）是国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材深加工企业。

4、破除市场壁垒 民资参股核电站加速推进 

中国首个民资参股核电站加速推进。据报道，近日浙江温州三澳核电一期联网工程竣工投产，标志着国内首个民营资本参与投资的核电站正式接入国家电网。2020年9月，国务院核准浙江三澳核电一期工程，为全国首次引入民间资本的核电项目，由吉利集团控股的吉利迈捷投资集团入股2%。

民营资本参与核电项目是民营经济发展市场环境优化、破除市场准入壁垒的体现。在政策层推动下，2024年民资入股核电项目比例从2%提升至10%，参股企业由2家增加到10家。8月19日，国常会核准五个核电项目，均引入了民间资本。在国际局势日趋复杂的今天，我国高度依赖进口的能源结构存在潜在风险。而核电作为一种清洁、高效、可控的能源形式，能够帮助我们突破这一困境。国务院近期核准的5个核电项目，共计11台核电机组的规模，释放出明确信号：中国核电发展已进入快车道。

A股公司中，久立特材（002318）持续积极开展核级产品的研发和生产，产品已在核电站上得到应用。控股股东久立集团参股了广东陆丰核电站项目，持股比例达5%。

天力复合（873576）是国内核电项目用复合材料唯一批量化供应商。

5、谋篇布局低空装备创新体系 营造良好生态

工业和信息化部近日召开低空产业发展小组第一次全体会议。会议强调，要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

A股相关概念股主要有宗申动力（001696）、金盾股份（300411）等。

6、低空经济持续获得政策支持 产业链迎发展机遇

工业和信息化部近日召开低空产业发展小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议强调，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

另据报道，山东省印发低空经济高质量发展三年行动方案，提出到2027年开通50条以上市内无人机航线，载人无人机实现商业化飞行;深圳市也发布了支持低空经济高质量发展的若干措施实施细则(征求意见稿)。

浙商证券研究所 认为，近期全国多地均对低建提出发展目标，结合前期各地的低空发展规划时间指引,未来三年有望迎来低建建设高峰。

深城交(301091) 与粤港澳大湾区数字经济研究院联合承接了全国首个低空智能融合基础设施建设项目;

苏交科(300284) 在数字化、产业化新赛道倾注资源，加速布局低空经济业务。

7、全球最高功率钙钛矿组件问世 商业化应用提速

极电光能11月5日宣布，公司GW量产线调试实现全工序的整线贯通，2.8平米超大面积钙钛矿组件首片顺利下线。组件功率达到450W，全面积效率16.1%，是迄今面积最大、功率最高的钙钛矿组件。这标志着全球钙钛矿产业化正式迈入GW级规模化量产阶段，将加速钙钛矿光伏组件实现商业化应用场景全覆盖

极电光能方面表示，超大面积单结钙钛矿组件一直是行业关注的焦点。2.8平米的面积与当前主流晶硅组件相当，面积的放大带来组件生产、运输、安装、支架等综合成本的进一步降低，大幅提升了钙钛矿组件的商用价值。

京山轻机(000821) 2024年完成了钙钛矿单结及叠层太阳能电池整线设备项目的交付;

通威股份(600438) 积极布局全尺寸钙钛矿叠层电池研发，实现210半片钙钛矿-异质结叠层电池效率突破26.13%。

8、氧化铝期货再创新高 供给受限助力行业高景气

11月5日，上期所氧化铝期货主力合约上涨43%，创出5116元/吨的该品种挂牌以来新高现货价格接近2018年的历史高点。当天开幕的第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会方面透露，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对包括铝土矿在内的12种矿产资源实施新的出口禁令，旨在推动国内产业下游发展。

国海证券研究所 认为，短期铝土矿供应仍然紧张，几内亚铝土矿发运尚未完全恢复，推动国内外氧化铝价格持续上涨，一体化经营的公司将明显受益。长期来看，铝行业长期供给增量有限而需求仍有增长点，行业或将维持高景气。

中国铝业(601600) 铝土矿自给率约70%，氧化铝自给率100%，一体化布局完善;

南山铝业(600219) 位于印尼的200万吨氧化铝项目处于满产状态。

9、各工厂年底配额余量有限 制冷剂价格延续上行

据氟务在线数据，11月5日，国内制冷剂市场延续上行趋势。R125零售报盘较少，零售市场陆续反弹至36000至37000元/吨，较昨日上涨1000元/吨;R134a上涨500元/吨。临近年底，各工厂年度配额余量有限，整体开工不高，供应面持续偏紧。目前内外贸订单集中交付，原料萤石和无水氟化氢11月价格也呈现上涨走势，场内利多因素集中释放。

华福证券研究所 认为，在国际环保公约约束下，我国对制冷剂实施配额制管理，促使供应收缩，行业集中度提升。需求端则随着全球空调、汽车、工商制冷发展边际向上。随着2025年配额政策明朗，看好制冷剂价格中枢向上。

公司方面，巨化股份(600160) 、三美股份(603379) 为国内氟制冷剂领域龙头，三季报业绩均同比大幅增长。

二、个股公告

1、旗滨集团：拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权

旗滨集团（601636）公告，公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权，本次交易不涉及募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。旗滨光能的主营业务为光伏玻璃的研发、生产、深加工和销售，本次交易完成后，旗滨光能将成为公司全资子公司。

2、赛摩智能：控股股东洛阳国宏拟协议受让公司9.67%股份

赛摩智能（300466）公告，公司控股股东洛阳国宏基于对公司发展前景及价值的认可，拟通过协议转让方式受让股东厉达、厉冉、王茜所持5180.48万股公司股份（占公司总股本9.67%），以进一步巩固对公司的控制权。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营活动产生重大影响。本次股份转让尚需深交所进行合规性确认后方能办理过户手续。

3、旭升集团：控股股东终止筹划控制权变更事项 股票明起复牌

旭升集团（603305）公告，因某些核心条款始终未能达成一致意见，公司控股股东、实控人徐旭东及其一致行动人旭晟控股终止筹划公司控制权变更事项。公司A股股票、可转债债券自2024年11月6日上午开市复牌。

4、通达股份：中标合计3.21亿元国网及中铁电气化局项目

通达股份（002560）公告，公司近日收到国家电网有限公司及中铁电气化局集团有限公司的中标通知书或中标结果公告，累计中标物资总价值人民币3.21亿元，约占公司2023年度营业总收入的5.75%。中标项目主要包括电缆和导地线等，预计会对公司未来经营活动及经营业绩产生积极影响，有利于公司电线电缆板块业务的提升，有助于公司盈利能力和核心竞争力的增加，但不影响公司经营的独立性。以上项目相关合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性。

5、春秋航空：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份

春秋航空（601021）公告，公司拟以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过60元/股。回购股份将用于后续员工持股计划。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

6、泰晶科技：拟5000万元-1亿元回购股份用于注销

泰晶科技（603738）公告，拟5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过21.80元/股（含）。回购资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购股份用于注销并减少公司注册资本。

7、温氏股份：10月肉猪收入58.12亿元 同比增32.36%

温氏股份（300498）公告，2024年10月销售肉鸡1.19亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入33.04亿元，毛鸡销售均价13.33元/公斤。环比变动分别为1.52%、3.70%、2.30%，同比变动分别为6.99%、-3.28%、-7.24%。此外，公司2024年10月销售白羽鸡苗1717.92万只，当年累计销售白羽鸡苗1.55亿只。在猪产品销售方面，公司2024年10月销售肉猪267.20万头，收入58.12亿元，毛猪销售均价17.64元/公斤。环比变动分别为6.43%、-0.89%、-7.40%，同比变动分别为11.54%、32.36%、16.74%。公司2024年10月销售仔猪9.81万头，当年累计销售仔猪95.45万头。

8、川发龙蟒：公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异

川发龙蟒（002312）公告，公司股票交易价格连续10个交易日内（2024年10月23日至2024年11月5日）收盘价涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动的情形。公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。根据中证指数有限公司发布数据，截至2024年11月4日，公司的静态市盈率为94.85倍，滚动市盈率为76.43倍，市净率为4.19倍。公司所属中国上市公司协会行业分类“C26化学原料和化学制品制造业”的平均静态市盈率22.36倍，平均滚动市盈率22.79倍，平均市净率为1.93倍，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异。

9、兆易创新：拟以3.16亿元收购苏州赛芯控股权

兆易创新（603986）公告，公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份，交易价格确定为5.81亿元。其中，兆易创新以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本以现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯约18.07%股份，合肥产投以现金0.15亿元收购苏州赛芯约1.81%股份。苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售。模拟芯片是公司的重要战略，本次交易是推动公司模拟战略的重要举措。

10、中国能建：子公司中标约66.63亿元重大工程

中国能建（601868）公告，其子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，中标金额约为66.63亿元人民币，项目总工期约为26个月。目前尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定性。

三、热点要闻

三季报业绩大增的科技公司数量多不多？扣非净利润增长50%以上的公司，就超过了200家。今天有时间，就梳理一下三季报扣非净利润增速较高的科技公司吧。

数据统计显示，沪深两市计算机板块、电子板块、通信板块以及芯片概念，三季报扣非净利润增长在50%以上的科技公司，共有218家（注：不含ST股）。这些三季报业绩高增长的科技公司当中，扣非净利润增速超过100%的公司，就高达130家；其中三季报扣非净利润增速前30名，依次为赛微微电、日久光电、苏大维格、聚灿光电、汇顶科技、韦尔股份、派瑞股份、新开普、淳中科技、英集芯、生益电子、同兴达、每日互动、惠威科技、汉得信息、海特高新、思特威、移远通信、泛微网络、长盈精密、春秋电子、澜起科技、本川智能、德明利、通富微电、联特科技、长川科技、瑞芯微、达瑞电子、以及竞业达。
 

从统计数据可以看到，部分科技细分行业龙头公司出现在榜单之中，比如指纹芯片行业龙头的汇顶科技、CIS芯片行业龙头的韦尔股份、物联网模组行业龙头的移远通信、内存接口芯片行业龙头的澜起科技、面板行业龙头的京东方A、CPO行业龙头的中际旭创、AI服务器行业龙头的浪潮信息、半导体材料细分行业龙头的鼎龙股份、存储芯片细分行业龙头的兆易创新、光学行业龙头的水晶光电、PCB行业龙头的沪电股份、以及CPU芯片行业龙头的海光信息等等。

值得注意的是，科技板块热度非常高，不少公司近期涨幅较大，当前估值水平并不低。所以在关注各大科技公司业绩新动态的时候，一定要多注意风险！

 

新能源、半导体、军工，当年被称为赛道股投资的“三驾马车”，今天上午，三大板块联手大涨，其中军工板块涨势最猛。另外，大金融、地产链也迎来大涨，东方财富上午涨超9%，成交额为375.7亿元，居A股第一。

三大股指上午集体上涨。截至午间收盘，上证指数上涨1.8%，深证成指上涨2.72%，创业板指上涨4.14%。

上午市场成交额为13968亿元，这意味着市场成交额已连续25个交易日突破1万亿元，超过2023年4月3日—5月10日的连续24个交易日，创2015年7月中旬以来，A股新的连续万亿成交额纪录。

消息面上，新华社报道，十四届全国人大第十二次会议4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。
另外，今天公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为52%，高于9月1.7个百分点，为近3个月高点，显示服务业景气度回升。此前公布的10月财新中国制造业PMI为50.3%，重新升至临界点以上。两大行业景气度上行，带动当月财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9%，为7月来新高。

大金融爆发

今天上午，大金融爆发，多元金融、互联网金融、证券、互联网保险等板块涨幅居前。东方财富、银之杰、同花顺等龙头股均大涨。
互联网金融板块掀起涨停潮，志晟信息迎来“30CM”涨停。证券板块中，第一创业、华林证券涨停。

11月1日，证监会发布消息称，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。公告显示，此次入选“跨境理财通”业务试点的证券公司包括：招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券。

市场人士表示，随着资本市场对外开放和引进外资程度加深，证券行业海外财富管理与外资服务等业务规模也有望扩大，有助于缓和业绩波动风险。首批入围券商仍以头部机构为主，示范效应或推动证券行业财富管理业务水平持续提升。

另外，10月A股合计成交额超36万亿元，创月度成交额历史新高。机构认为，市场交投活跃有望提振券商板块四季度业绩。

三大板块联手大涨

今天上午，新能源、半导体、军工板块集体大涨，军工板块上午涨势最显著，军工装备、军工电子等板块大涨。

半导体板块中，国家大基金持股、第三代半导体、存储芯片等板块大涨。寒武纪、中芯国际等龙头股大涨。

据华福证券统计，2024年前三季度，半导体行业相关上市公司的营业总收入为3776.91亿元，同比增长22.84%；归母净利润为257.31亿元，同比增长42.58%。三季度单季营业收入为1371.48亿元，同比增长20.88%，环比增长6.09%；归母净利润为97.38亿元，同比增长46.73%。

业内人士表示，半导体行业在近两年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下，在新一轮终端AI化的创新预期中，行业有望迎来持续性较强的上行周期。

新能源赛道方面，BC电池、光伏设备等板块涨幅居前。

11月5日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【我国学前教育迎来政策利好　产业链公司望受益】

   十四届全国人大第十二次会议4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议，会议听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员徐辉作的关于学前教育法草案审议结果的报告。草案三审稿明确国家建立健全学前教育保障机制，降低家庭保育教育成本；进一步加强相关安全监管工作；增加鼓励开发和推广符合学前儿童需求的作品、产品和研究成果相关规定；规范涉及学前儿童的个人信息处理活动，保护学前儿童的名誉、隐私和其他合法权益；完善幼儿园教职工管理相关规定等。

相关个股：盛通股份（002599）、鸿合科技（002955）。

2、【存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长】
 

   全球存储芯片巨头SK海力士股价大涨6.48%。当天的SK AI峰会上，SK海力士展出了全球首款48GB 16层HBM3E产品，容量和层数均为业界最高。与12层产品相比，16层产品在训练性能上提升了18%，在推理性能上提升了32%。SK海力士董事长表示，英伟达CEO黄仁勋已要求他将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。

相关个股：赛腾股份(603283)、香农芯创(300475)。

3、【退役潮将至 规范废光伏设备回收处理】

   近日，生态环境部发布关于公开征求《废光伏设备回收处理污染控制技术规范（征求意见稿）》国家生态环境标准意见的通知。《规范》规定了废光伏设备拆卸、收集、运输、贮存、拆解、综合利用和处置过程中污染控制技术要求。《规范》有三个“第一”：在国家级标准中第一次明确了组件回收工艺的定义，第一次明确了组件回收工艺的污染排放参考标准，第一次明确了回收企业的资质标准，在很大程度上推动解决了行业发展“缺乏资质要求”的问题。

相关个股：杰瑞股份（002353）、晶科能源（688223）。

4、【华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启】

   华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计，本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬，将首发全新的原生鸿蒙系统，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来，vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。

相关个股：欧菲光(002456)、蓝思科技(300433)、水晶光电(002273)。

5、【突破关键技术 固态电池创新成果将发布】
 

  固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布，将于11月7日举办固态锂电池技术联合发布会。届时，发布会将重点展示创新成果，预计能够实现固态电池安全性和规模化应用的新突破。太蓝新能源已自主开发出一系列先进固态电池关键技术，在成本可控的范围内成功解决了氧化物锂离子导电率低等技术难题，同时显著提升了电池的安全性。

相关个股：长安汽车（000625）、中科电气（300035）。

6、【中国自主量子算力首次出口销售　量子计算有望赋能千行百业】

   据安徽省量子计算工程研究中心官方11月4日消息，本源量子已向海外首次销售量子算力，系中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。“本源悟空”上线后，已为众多科研领域提供了量子算力支持。

相关个股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

晶丰明源：拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权 11月5日复牌

禾信仪器：拟收购量羲技术控股权 11月5日复牌

大千生态：控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高 11月5日复牌

天地在线：拟收购佳投集团100%股权 11月5日复牌

希荻微：筹划购买诚芯微100%股份并募集配套资金 11月5日起停牌

嘉必优：筹划重大资产重组事项 继续停牌

兰州黄河：间接控股股东筹划控制权变更  继续停牌

经纬辉开：拟5800万元受让诺思微4.7672%股权

信质集团：第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让25.54%公司股份

安德利：股东拟转让5.73%股份

【增持回购相关公告】

古越龙山：控股股东拟1亿元-1.5亿元增持公司股份

益生股份：拟1亿元-2亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

豪能股份：披露异动公告，公司及子公司目前日常经营情况正常

能科科技：披露异动公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息

黑芝麻：披露异动公告，公司目前经营情况正常

日播时尚：披露异动公告，公司当前市盈率、市净率与同行业情况存在较大差异

焦点科技：股东计划减持公司股份

绿通科技：股东及其一致行动人拟减持不超6%股份

光格科技：股东拟合计减持公司不超3%股份

江苏博云：特定股东拟减持不超过0.98%公司股份

富吉瑞：股东拟减持不超过3%股份

九典制药：股东计划减持公司股份不超过3%

中国汽研：股东计划减持不超过1%股份

京能热力：特定股东拟减持2%股份

奥浦迈：股东拟减持不超3%股份

三、热点要闻

○ 周一行情概况三大指数周一全线上涨，截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨6.28%，全市场成交额17235亿元，较上日缩量5443亿元。沪深两市加上北交所超4400股上涨。
 

小结：周一三大指全线上涨，涨幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4400股上涨。

○ 明日，或有大消息

最近几天，美大选相关消息热度较高。明后两天，美大选结果或将揭晓。
 

小结：近期热度非常高的消息之一了，明天可以关注一下相关动态。

○ Mate系列，又有新动态

11月4日，华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计，本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬，将首发全新的原生鸿蒙系统，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来，vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。（上证报）

小结：相关板块：Mate70概念、消费电子概念。最近几天题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、消费概念等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、今晚，截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

11月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息
 

1、【中国免签圈半径持续扩大　入境游景气持续上行】

   外交部外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

相关个股：长白山（603099）、张家界（000430）。

2、【华为申请安全云脑商标 强化云安全领域布局】
 

　　天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请一枚“安全云脑”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。

相关个股：山石网科(688030) 、启明星辰(002439) 。

3、【扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强】
 

　　11月第一天，网购“御三家”淘宝、京东、拼多多的双11第二轮战报出炉。

相关个股：美的集团(000333) 、海信家电(000921) 、格力电器(000651) 、王府井(600859) 、天虹股份(002419) 等。

4、【重点城市楼市10月量价齐升 中介盈利改善可期】

　　10月31日，多家机构发布了1-10月中国房地产企业销售排行榜。据克而瑞研究院数据显示，10月TOP100房企实现销售操盘金额4354.9亿元，环比增长73%，业绩规模达到年内次高；同比增长7.1%，年内首次实现单月业绩同比正增长。另外，11月1日，住建部召开新闻通气会，公布了“全国房地产市场监测系统”显示的10月份网签数据：新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。环比增长5.8%，这也是自2007年起，17年来商品房销售面积首次“银十”超过“金九”。

相关个股：我爱我家(000560) 、三六五网(300295) 等。

5、【绿色就医 大力推介重离子系统临床应用新技术】

   11月1日，中国重离子系统临床应用新技术及绿色就医模式推介会在重庆召开。会议发布“重离子就医绿色项目”的实施为广众提供了健障新模式，使重离子高科技医疗成为普惠型肿瘤治疗手段变为现实。

相关个股：中广核技（000881）、联影医疗（688271）等。

6、【国家工业软件大会召开在即 推动新型工业化高端发展】
 

　　11月8日至10日，备受瞩目的2024国家工业软件大会将在上海开幕，本届大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控，为智能制造提供高质量科技供给，加快推进新型工业化，助力发展新质生产力，培育壮大先进制造业。

相关个股：众辰科技(603275) 、英威腾(002334)。

7、【支持核技术应用龙头企业发展壮大加快全球布局】

   印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，其中提出，支持核技术应用龙头企业发展壮大，加快全球布局发展，积极开展海外战略并购与自主科技创新，不断提升创新活力、行业引领力和市场竞争力。支持创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高的核技术应用企业积极申报专精特新“小巨人”企业，形成行业示范效应。

相关个股：中国核建（601611）、中超控股（002471）。

8、【需求持续增长 我国发现储量亿吨级锰矿】

   湖南省地球物理地球化学调查所11月1日宣布通过创新地质找矿理论，经过长期勘探，在位于湖南省永州市的祁（阳）零（陵）盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨，预计水埠头矿区锰矿资源量有望超1亿吨，祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。

相关个股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）。

9、【新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利】
 

　　10月新能源汽车销量增长继续向好，多家厂商创出历史最好成绩。其中，比亚迪10月销量为50.27万辆，去年同期为30.18万辆。累计销量为325.05万辆，同比增加36.49%；吉利新能源销量首次突破10万辆，主要归功于吉利星愿和银河E5的持续热销；长安汽车10月自主新能源销量首次突破85000辆，再创历史新高；奇瑞10月新能源销量71330辆，同比增长342.1%，首次突破7万辆大关，创造单月新能源销量历史新高。此外，理想、零跑、赛力斯等也均实现不错增长。

相关个股：宁波高发(603788) 、贝斯特(300580) 等。

10、【台积电CoWoS封装将大涨20%　产业链公司望受益】
 

   根据摩根士丹利表的最新报告称，晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。有报道称，台积电计划在2025年实施涨价，并且已经获得了英伟达的认可，因此最终价格变动将影响整个供应链。据称，台积电3nm定价预计将上涨高达5%，而CoWoS封装可能会上涨10%至20%，具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。

相关个股：金海通（603061）、海晨股份（300873）。

12、【投资维持高位叠加后市场放量 铁路装备景气可持续】

   从国铁集团获悉，前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。铁路投资维持高位，行业景气度高，全产业链受益。2024-2027年是铁路投资大年，国内轨交装备制造企业确定性受益。
 

相关个股：思维列控(603508) 、中国中车(601766) 。

13、【行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高】
 

　　根据民航局《三季度中国民航经济运行监测》报告显示：三季度全行业完成旅客运输量2.02亿人，创季度客运量新高，恢复至2019年同期的115.2%；国际航线旅客运输量为2019年同期的92.7%，三季度各月国际客运量恢复水平均超过九成；全行业完成货邮运输量231.6万吨，同比增长19.4%，恢复至2019年同期的119.6%。

相关个股：中国国航(601111) 、春秋航空(601021) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

华峰化学：拟发行股份及支付现金购买资产 11月4日复牌

华康股份：拟购买豫鑫糖醇100%股权 11月4日复牌

南京化纤：筹划重大资产重组事项 11月4日起停牌

中国动力：拟收购中船柴油机16.51%股权 继续停牌

赫美集团：控股子公司拟5321万元收购北姚站资产

中交地产：拟7亿元收购中交服务100%股权

万马科技：全资子公司签订合作框架协议

荣科科技：控股股东合伙人份额拟发生变更

有研硅：拟以支付现金方式收购株式会社DG Technologies 70%股权

贝达药业：与杭州瑞普晨创签署战略合作协议，合作开发干细胞治疗业务

翔港科技：计划追加1亿元投资金泰克，持股比例将增至13.89%

【增持回购相关公告】

东方锆业：控股股东计划增持1亿元-2亿元

帝奥微：拟3000万元至6000万元回购公司股份

常熟汽饰：拟1.5亿元-3亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

宝地矿业：持股5%以上股东及特定股东拟减持公司股份

南凌科技：股东拟合计减持不超过5.72%公司股份

中国宝安：股东计划减持不超过1%股份

思泉新材：股东拟合计减持不超3.45%股份

怡合达：股东计划减持不超过1.5%公司股份

中科江南：股东拟减持不超过1.5%公司股份

深城交：股东拟减持不超3%公司股份

深科技：股东拟减持不超0.7%公司股份

德林海：股东拟通过大宗交易减持公司股份不超过2%

航天工程：股东拟合计减持不超过3%公司股份

联合水务：股东拟减持不超3%公司股份

哈投股份：股东计划减持不超过1%公司股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线收跌，截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50指数跌9.61%，沪深京三市成交额22678亿元，较上日放量56亿元。沪深两市加上北交所超4300股下跌。
 

小结：周五指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4300股下跌。

○ 突发爆冷，美联储降息预期升温

周五晚间，美10月非农数据大爆冷。消息出来之后，美联储11月份降息预期升温

小结：周五晚间美10月非农数据爆冷，美联储降息预期升温，不过未来几天美股焦点消息可能在大选上面了，可以关注一下相关动态。

○ 车圈两巨头合力部署Robota

11月2日，小马智行与北汽新能源举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式。双方将基于极狐阿尔法T5车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案，合作研发全无人Robotax车型，计划在2025年完成并推出首批极狐阿尔法T5 Robota车型。（上证报）

小结：相关板块：无人驾驶概念。最近几天题材概念类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、消费概念等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、周五，美股三大指全线上涨，涨幅皆在1%以内。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

11月1日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息
 

1、【京能集团将继续推进并购重组　借助资本市场提升公司价值

据国资委官微10月31日消息，京能集团党委书记、董事长姜帆接受采访时表示，京能集团正积极借助资本市场提升公司价值。他表示，未来将继续推进并购重组，培育一些专精特新的上市公司，并将通过鼓励各上市公司回购、加大现金分红、加强股权激励、做好信息披露等途径提升上市公司市值。

据介绍，京能集团制定了战新产业行动方案，重点布局综合能源服务、氢能、储能、数字基础设施、海上风电、智慧供热等业务，加大集团资本、资源在战略性新兴产业领域的投资、倾斜力度，鼓励所属企业通过企业上市、并购重组、引进战略投资者、产业协同、联合攻关等方式加快布局、培育战新产业。京能集团确立了打造绿色京能、数字京能、创新京能的“三个京能”战略目标，搭建新型能源体系。截至2023年底，集团资产规模达到4641亿元，年营业收入超过920亿元，全资及控股企业710余家，控股京能清洁能源、京能电力、昊华能源、京能置业、北京能源国际、京能热力六家上市公司。

在央国企控股上市公司高质量发展背景下，可关注京能集团旗下公司，比如京能电力（600578）、京能热力（002893）等。

2、波士顿动力人形机器人已可自主完成分拣任务　人形机器人量产及商业化可期

据报道，波士顿动力公司发布了其最新版本的人形机器人Atlas的演示视频，展示了这款全电动机器人的最新进展。之前的视频多聚焦于Atlas灵活多样的运动能力，而这次的展示重点则在于其在模拟工厂环境中，利用机器学习和升级后的传感器执行分拣任务。在最新视频中，Atlas的具体任务是将“发动机盖从供应商容器移动到移动排序小车”，Atlas能够完成指定任务，并且能够对环境反馈作出实时响应。

伴随大模型的开源与英伟达CUDA机器人生态系统的开放，越来越多参与者涌入人形机器人赛道，且运用局部泛化的能力解锁特定工况，部分机器人公司商业化进展较快。2024年是人形机器人发展的加速之年，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。

贝斯特（300580）目前公司主要产品涵盖运用于工业母机、人形机器人等领域的高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。

雷迪克（300652）公司拟收购的狄兹精密在人形机器人领域具备全套丝杆方案，并向多个人形机器人知名厂商送样。

3、重塑世界 中国合成细胞国际科学计划启动

据报道，中国科学院合成细胞国际科学计划近日在深圳举行的首届合成细胞国际会议上正式启动。该国际科学计划将依托中国科学院深圳先进技术研究院（深圳先进院）在合成生物学领域的科技任务布局、重大基础设施、建制化团队等方面的优势，开展国际合作，突破合成生物学前沿科学与技术的核心瓶颈，形成应对人类共性挑战的合作范式。

合成生物技术融合了生物学、生物信息学、计算机科学、化学、材料学等多门学科，以“人工设计与编写基因组”为核心，针对特定需求从工程学角度设计构建元器件或模块，通过这些元器件对现有自然生物体系进行改造和优化，或设计合成全新可控运行的人工生物体系。合成生物技术本质上是突破自然进化的限制，让细胞为人类活动生产想要的物质。作为一种颠覆性前沿技术，合成生物技术能够颠覆传统的物资获取渠道和变革生产制造方式，可用于解决食品缺乏、能源紧缺、环境污染等人类经济社会发展面临的重大问题。合成生物技术进步及产业化对于改变经济增长方式、实现绿色可持续发展具有重要战略意义。

A股公司中，蔚蓝生物（603739）成立了合成生物学实验室，并在合成生物学领域开展了多项工作。

鲁抗医药（600789）与中科院青能所合作开发新型合成生物技术材料产品 FT606，承担国家科技攻关项目被列入“十四五”国家重点研发计划“合成生物学”重点专项。

4、Meta正在开发新AI搜索引擎 行业迎新一轮变局

据报道，Facebook母公司Meta正致力于在人工智能领域与OpenAI保持竞争力。为此，该公司正在开发一款新AI搜索引擎，该引擎能够遍历互联网，为使用Meta AI聊天机器人的用户提供关于当前事件的对话答案。通过这项努力，Meta旨在降低对谷歌搜索（Google Search）和微软必应（Bing）的依赖。

随着AI技术的蓬勃发展，搜索正从简单的信息搜索工具转变为AI生产力工具。赛迪研究院发布的《AI搜索行业发展报告》显示，AI技术与应用的集中式爆发为AI搜索行业发展按下了“加速键”。谷歌、Perplety、夸克、豆包等国内外搜索巨头和新锐厂商正在不断探索AI搜索的全新形态。整体来看，AI搜索行业已进入高速发展期，未来随着新产品、新模式、新场景的不断涌现，AI搜索行业将迎来新一轮变局。

A股公司中，‌三六零（601360）作为一家搜索引擎厂商，在发展AI搜索上具备数据获取和处理的工程化能力、人工知识训练、场景等核心优势。

昆仑万维（300418）旗下的“天工AI”搜索引擎，融合了先进的大模型技术，成为国内首个将大模型与搜索结合的产品。

5、内外供需边际改善 稀土价格有望延续回暖

据报道，券商最新研报表示，2024年第二季度开始，由于第一、二批稀土配额增速放缓，加之前期大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧。而需求端前期下游厂商库存持续去化，金九银十电动车/风电旺季的集中采购推动需求边际回暖。海外方面，美国大选临近，海外加征关税预期升温，若2024年第四季度海外稀土、磁材提前补库，将助推稀土需求边际转好。稀土上市公司在三季度业绩说明会也坦承，进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善，主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。

有消息称，当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。是我国重要的稀土原料来源之一，今年1—9月，我国从进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

A股相关概念股主要有厦门钨业（600549）、中国稀土（000831）

二、个股公告

1、长盈通：筹划发行股份及支付现金购买生一升股权 股票明起停牌

长盈通（688143）公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司的股权同时募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成公司关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。因本次交易尚存在不确定性，公司股票自2024年11月1日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

2、振华科技：控股股东增持公司股份计划获资金贷款支持

振华科技（000733）公告称，公司控股股东中国振华电子集团有限公司计划于公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，本次增持价格不高于59.60元/股。近日，中国振华收到中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行出具的《中国建设银行贷款承诺书》，为其支付增持振华科技股票的交易价款及费用提供1.40亿元人民币的股票回购增持贷款，贷款期限1年。本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或其他风险因素导致无法达到预期的风险。

3、阳光电源：第三季度实现净利润26.4亿元 同比下降7.96%

阳光电源（300274）发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入499.46亿元，同比增长7.61%；归属于上市公司股东的净利润76亿元，同比增长5.21%。第三季度实现净利润26.4亿元，同比下降7.96%。

4、东安动力：目前无飞行汽车业务相关收入

东安动力（600178）发布股票交易异常波动公告，公司近期关注到有媒体将公司列为飞行汽车概念股，经核实，公司目前无飞行汽车业务相关收入。2024年前三季度，公司实现营业收入29.92亿元，同比下降22.24%，实现归属于上市公司股东的净利润-159.79万元，由盈转亏。

5、众鑫股份：部对公司产品发起反倾销、反补贴调查

众鑫股份（603091）公告，部于美国时间2024年10月29日发布公告，对原产自中国、越南的热成型模塑纤维产品正式发起反倾销、反补贴调查。反倾销案件号：A-570-182，调查期限预计为2024年4月1日至2024年9月30日；反补贴案件号：C-570-183，调查期限预计为2023年1月1日至2023年12月31日。公司出口至美国的热成型模塑纤维产品的销售金额占公司当期总收入的比例较高。公司已成立专项工作组，并聘请专业律师团队积极应对本次“双反调查”，同时加快泰国工厂的建设进度，力争在2025年一季度正式投产，以承接美国客户的订单。

6、英洛华：拟1.2亿元收购全方科技100%股权

英洛华（000795）公告称，公司拟以自有资金1.2亿元收购横店集团控股有限公司持有的浙江全方科技有限公司99%股权以及东阳市横店企业管理服务有限公司持有的全方科技1%股权。全方科技为横店控股的控股子公司，与本公司同受横店控股控制，本次交易事项构成关联交易。交易完成后，全方科技将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。

7、中国能建：控股股东获得3亿元增持资金贷款支持

中国能建（601868）公告称，控股股东中国能源建设集团有限公司近日与中国工商银行签署了《增持借款合同》，获得不超过人民币3亿元的借款额度，专项用于中国能建集团增持公司A股股份的计划。该增持计划的资金来源为中国能建集团的自有资金及金融机构的借款。

8、杰瑞股份：正式签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同

杰瑞股份（002353）公告，公司与Petro Iraq就曼苏里亚项目与MdOC正式签署开发生产合同，本次合同内容与前次初步签署的合同内容一致。本项目合同期限为25年，若得以顺利实施和投产，预计对公司未来经营业绩持续产生积极影响。但项目具体开发方案仍需与伊拉克石油部及MdOC协商后明确，项目开展具体涉及金额等尚不确定；项目执行过程中可能受到当地政治环境、商业环境等因素影响，存在不确定性。

9、誉衡药业：获得回购公司股份专项融资支持

誉衡药业（002437）公告，公司于2024年10月30日收到中国银行哈尔滨平房支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供最高不超过7,000万元人民币的贷款资金，专项用于股票回购。该笔贷款期限为一年，承诺函有效期至2025年10月7日止。此次获得的贷款承诺函将为公司的股份回购提供融资支持。

10、华康医疗：预中标东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程

华康医疗（301235）公告，公司近日参与了“东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程”项目的投标，根据泰安市公共资源交易网发布的中标候选人公示，公司为第一中标候选人，投标报价为5923.61万元。该项目的实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响。但目前该项目尚处于中标候选人公示阶段，公司尚未取得《中标通知书》，存在一定不确定性。

三、热点要闻

目前，除极少数公司之外，绝大部分公司三季报业绩都已经出炉。如果有时间的话，会不定期梳理一下三季报业绩增长相关的数据。今天，就把三季报业绩大增，滚动市盈率30倍以内的公司梳理汇总一下。

数据统计显示，参考10月31日收盘价，沪深两市滚动市盈率30倍以内，三季报扣非净利润增长在50%以上的公司，共有200余家（注：不含ST股）。这些扣非净利润高增长的公司当中，三季报扣非净利润增长在100%以上的公司，占了99家。而其中三季报扣非净利润增速前20名的公司，依次为渤海租赁、正丹股份、井松智能、安迪苏、西子洁能、沪光股份、先惠技术、鲁信创投、龙泉股份、东来技术、牧原股份、珍宝岛、移远通信、佩蒂股份、中国人寿、洛阳钼业、航天智造、鲁北化工、立华股份、以及德明利。

从统计数据来看，不少细分行业龙头公司出现在榜单之中，比如养殖业行业龙头的牧原股份、AI服务器行业龙头的浪潮信息、人力资源行业龙头的北京人力、特纸行业龙头的仙鹤股份、维生素行业龙头的新和成、风电设备分细行业龙头的金风科技、汽车电子细分行业龙头的华阳集团、饲料行业龙头的海大集团、以及机械设备细分行业龙头的杰克股份等等。

值得注意的是，不少业绩高增长的公司前期涨幅比较大。部分公司业绩呈周期性波动，可能会出现一年业绩大增，第二年业绩承压的现象。此外，部分公司三季报业绩高增长，但是第三季度业绩增速出现放缓甚至承压。所以在关注三季报业绩动态的时候，一定要多注意风险！

10月31日，中证A500指数迎来第二波基金公司上报ETF产品。包括博时、大成、易方达、天弘、工银瑞信、华安、万家、广发、华宝、华夏、汇添富、鹏华等12家基金公司，今天已上报第二批中证A500ETF。其中，深交所、上交所分别有7只、5只。中证A500指数正式推出之前，首批10只ETF获批并发行，随后迎来50只场外基金的上报，部分获批发行。
 

10月31日，广发基金、中欧基金等公司公告，广发中证A500指数型证券投资基金、中欧中证A500指数发起式证券投资基金等提前结束募集。前一日，华商基金，华商中证A500指数增强型证券投资基金提前结束募集。此外，华夏中证A500指数证券投资基金于10月29日提前结募，博时中证A500指数型证券投资基金募集截止日提前至10月28日，泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金10月25日发行当日便提前结募。
 

10月31日，易方达中证光伏产业ETF、银河上证国有企业红利ETF等公告成立，ETF产品持续扩容。

10月31日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【三大内存厂商HBM5全面应用混合键合工艺　这两家厂商正布局混合键合设备

据集邦咨询（TrendForce）10月30日最新报告称，为了进一步提升未来HBM（高带宽存储器）产品的性能，SK海力士、三星电子、美光三家存储器厂商正在考虑从16层堆叠HBM4上引入Hybrid Bonding（混合键合）等先进封装技术，并确定在20层堆叠HBM5中使用。

HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。HBM具有三大堆叠键合工艺：MR-MUF、TC-NCF与混合键合。分析师认为，混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤，通过铜对铜的直接连接方式实现层间连接，不仅显著提升了信号传输速率，更好地满足了AI计算对高带宽的迫切需求，而且有效降低了DRAM层间距。在HBM行业龙头公司的推动下，混合键合有望迎来加速发展，成为未来HBM主流堆叠技术。

拓荆科技（688072）目前研制了两款混合键合设备，包括晶圆对晶圆键合产品和芯片对晶圆键合表面预处理产品，主要应用于晶圆级三维集成领域，这两款产品均已送至客户端验证，未来有望受益混合键合工艺在HBM上的应用。

迈为股份（300751）今年新推出全自动晶圆临时键合设备和晶圆激光解键合设备，以及全自动混合键合设备等多款产品，将逐步推向市场。

2、腾讯纯血鸿蒙版上架HarmonyOS NEXT应用市场　助力鸿蒙生态加速完善

据报道，目前腾讯纯血鸿蒙版（测试版）已经上架HarmonyOS NEXT应用市场尝鲜专区，HarmonyOS NEXT用户在应用市场搜索“”，即可进入相关页面进行下载安装、抢先体验。在此之前，鸿蒙原生版于10月15日首次开启小范围内测，可支持的主要功能为单聊、群聊、双人音／视频通话，以及支持浏览空间动态、短视频、频道。

根据10月22日原生鸿蒙之夜公布的数据，鸿蒙生态设备数量已突破10亿大关，HarmonyOS NEXT应用市场已迎来超过15000个应用和元服务。随着各类应用加速适配，HarmonyOS NEXT应用市场的头部应用迭代速度显著加快。据IT之家统计，5月底到6月初以来支付宝、淘宝、小红书、腾讯视频等头部应用迭代版本更超过了20个。头部应用的加速上架及迭代将助力鸿蒙生态加速丰富及完善，机构预计到年末会有10万款应用完成适配。

蜂助手（301382）公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配。

法本信息（300925）公司作为鸿蒙生态伙伴，深度参与鸿蒙原生应用开发和人才培养，推动鸿蒙生态产业发展。

3、应用场景不断拓展 首批人形机器人标准发布 

据报道，近日，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，发布全国首批人形机器人具身智能标准，包含《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化发展阶段分级指南》等，同时发起了具身智能语料数据方面首个倡议《共建具身智能语料数据生态》。

人形机器人具身智能技术生态系统逐渐专业化分工，推动技术快速迭代与应用落地。而技术进步与成本降低，将促进人形机器人在工业、家庭和商业领域广泛部署。随着人形机器人智能化程度的不断提高，应用场景将会不断拓展，产业链企业整体受益，市场规模将呈现指数级增长。人形机器人产业有望成为继计算机、智能手机、新能源车之后的又一颠覆性产业。根据‌国际机器人协会的预测，2021年至2030年间，全球人形机器人市场规模的年复合增长率将达到71%。到2035年，全球人形机器人市场规模有望达到1540亿美元（约合‌11037.3亿元人民币）‌。

A股公司中，汉威科技（300007）控股公司苏州能斯达电子科技有限公司专注于为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。

伟创电气（688698）针对人形机器人的场景应用需求，推出了旋转执行器、直线执行器、灵巧手等产品。

4、新质生产力支撑 新一代类脑人工智能公共算力平台上线

据报道，由国家科技部批复、依托广东省智能科学与技术研究院建设的“新一代类脑人工智能公共算力开放创新平台”正式上线运行。作为目前国内首个且唯一的类脑算力开放平台，国家类脑智能创新平台围绕类脑智能算力构建了“环节齐全、功能齐备”的完整创新链，重点围绕类脑芯片设计创新、类脑应用生态创新和脑科学重大应用创新，建设高水平类脑算力科技创新队伍和软硬件系统，将为我国智能技术产业赢得全球科技竞争主动权、发展智能时代的“新质生产力”提供坚实支撑。

类脑智能算力具备更像人脑的“低能耗、并行处理、学习能力强、容错性高”等计算特征，将在生物脑与数字脑联动应用、脑启发认知智能和感知智能应用等领域发挥强大的算力优势，可以广泛应用在脑疾病机理研究和药物开发、社交网络分析、金融大数据分析、药物分子筛选、仿真机器人、无人机、自动驾驶等智能技术产业中。

A股公司中，东方中科（002819）与类脑芯片方案提供商灵汐科技合作，主要为其在边缘算力模组和类脑仿真测试集成等方面提供支持。

岩山科技（002195）子公司上海岩思类脑人工智能研究院有限公司致力于将大脑动态网络实时精准解码作为核心突破方向展开系统性研究，并拓展其在脑疾病、人机交互等领域的广泛应用。

5、刷新历史纪录 黄金需求首次突破1000亿美元大关

据报道，世界黄金协会10月30日发布2024年三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，三季度黄金需求总量同比增长5%至1313吨，创历年三季度需求新高。得益于创纪录的高金价环境中依旧强劲的投资势头，本季度黄金需求总额首次突破1000亿美元大关，刷新历史纪录。

A股相关概念股主要有山金国际（000975）、湖南黄金（002155）等。

6、小鹏汇天飞行汽车全球首飞在即 供应链迎机遇

小鹏汽车的生态企业小鹏汇天即将在2024年中国航展上展示其最新力作“陆地航母”分体式飞行汽车。这一创新产品将于11月12日在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行，并在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。

“陆地航母”分体式飞行汽车采用电动六轴六桨构型，机身主体结构和桨叶均采用碳纤维材料，实现了高强度与轻量化的双重优势。270°全景座舱为用户提供了开阔的飞行视野，而支持手动和自动两种驾驶模式的飞行体，更是让零基础用户也能轻松掌握飞行技能。

“陆地航母”计划于今年年底启动预售，标志着中国在低空出行领域迈出了重要一步，相关小鹏汇天供应链有望迎来机遇。

行业公司中，王子新材(002735) 旗下宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系；

铭科精技(001319) 与小鹏汇天较早展开相关方案的分析与探讨，并承接其飞行汽车产品部分模具及零部件的生产交付。

7、聚焦合成细胞研究 中科院启动首个国际科学计划

中国科学院日前在深圳启动了合成细胞国际科学计划。该计划聚焦合成生物学领域的前沿基础研究问题，汇聚全球跨学科的优势力量，共同推动生命科学前沿研究和生物技术创新合作。努力突破合成生物学前沿科学与技术的核心瓶颈，形成应对人类共性挑战的合作范式。

据了解，2014年以来，全球各国竞相在人工合成单细胞生命领域投入重点研发项目和研究计划，我国也紧跟步伐进行了系统化布局。2023年10月，中国科学院深圳先进技术研究院联合亚洲6国发起成立合成细胞亚洲联盟，依托合成生物大设施开展亚洲各国在合成生物领域的合作；2024年4月，该院牵头6国25个科研机构共同签署合作备忘录，为与各洲学科联盟开展平等对话、建立更广泛的国际合作提供了坚实基础。

《中国合成生物学产业白皮书2024》显示，全球合成生物学产业过去五年经历了高速增长，市场规模从2018年的53亿美元增长到2023年的超过170亿美元，预计在2028年市场规模将成长至近500亿美元，平均年增长率达到24%。尤其，从现在到2028年，医疗健康都将是合成生物学最大的应用市场。

相关布局上市公司有：1）川宁生物(301301) 合成生物先行者，跟化妆品相关的合成生物学产品有红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、肌醇、角鲨烷、角鲨烯、依克多因、植物鞘氨醇等产品。

2）富祥药业(300497) 自建有多功能合成生物-生物发酵产线。公司在生物发酵、化学合成核心同源的技术基础上，与客户合作，以葡萄糖、水等为原料，通过生物质发酵技术进行生产，试制成功了微生物蛋白。

8、智慧交通建设或“换挡提速” 头部供应商率先受益

从山东省交通运输厅获悉，山东省交通运输厅正着力打造交通“智慧大脑”，构建统一的数据底座，实现了公路、水路、铁路、机场、城市交通等各业务领域系统数据的全量实时汇聚，共汇聚数据657.8亿条，其中政务类数据汇聚93.1亿条。目前该省已制定超过960类标准数据字典、1000个以上数据质量规则，全力破解行业信息孤岛和数据烟囱问题。

智慧交通建设涉及多个部门和领域，如交通、通信、城市规划等。若各部门和领域之间合作不畅或存在利益冲突，可能导致项目进度受阻或系统效果不理想。另外，未来自动驾驶技术的发展不再局限于单车智能，而是更强调车路云一体化的协同。需要在道路基础设施智能化的基础上，在车端、路端和云端之间建立一体化协同机制，融合多源多息来进行协同感知、协同决策和协同控制。而此前不久，印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，聚焦破除公共数据流通使用的体制性障碍、机制性梗阻，提出了17项具体措施，显然有利于推动智慧交通新一轮建设高峰。叠加四部委的“准入和上路通行试点”以及五部委的“车路云一体化试点”在政策引导层面持续发力；交通部联合财政部共同支持“公路水路交通数字化转型”等，或预示我国智慧交通建设将提速，产业链公司有望受益。

上市公司，1）通行宝(301339) 深度参与交通基础设施数字化等方案编制，且两大政策江苏均进入第一批试点地区，相关项目落地有望推动公司收入增长进一步提速，打开公司业务空间。

2）千方科技(002373) 是国内领先的交通、物联行业数字化解决方案提供商，提供全域交通数字化解决方案，涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网等核心领域。

9、电视面板追单潮启动 产业链细分头部厂商望受益

据台湾地区媒体报道，中国大陆“以旧换新”补贴政策本季发威，加上面板厂节制产出管控奏效，以及双11等节庆促销旺季备货等三大动能助攻，电视品牌整机厂近期启动面板追单潮，第一波追加量高达逾300万片，后续持续增量可期，使得现阶段面板市况优于预期，明年首季也乐观，甚至可望涨价。

根据奥维睿沃相关消息显示，在国家相关补贴政策的刺激下，我国电视市场零售量也实现了大幅增长，渠道库存回归正常水位，品牌上调出货计划，为全年目标冲量，随之大幅增加了大尺寸TV面板的备货需求。据了解，海信、TCL、创维、康佳和长虹等电视厂商相应上调了液晶电视的采购预测及2024年第四季度的生产计划。比如海信将其2024年第四季度在中国的液晶电视销售目标从250万台增至300万台，并将液晶电视面板采购量从630万片增至700万片。在补贴政策的刺激下，其采购量增幅达到30%；TCL则将其2024年第四季度液晶电视面板采购量从650万片增至660万片，在中国的液晶电视销售目标从200万台增至220万台；小米也将其2024年第四季度在华的电视销量目标上调了20万台。

需求改善，电视面板等大尺寸产能占比大的厂商，以及面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光的头部厂商均有望持续受益。可关注彩虹股份(600707) 、三利谱(002876) 及八亿时空(688181) 等。

10、华为自研 仓颉编程语言首个公测版今日开放下载

10月30日，华为正式宣布其自研的仓颉编程语言官网上线并开放首个公测版本下载。此次发布的官网涵盖了首页、在线体验、文档、学习、下载、动态及三方库等七大模块，标志着华为在编程语言领域的又一重要里程碑。自仓颉编程语言内测以来，社区反响热烈，已收到超过2万名开发者的内测申请。这一新兴编程语言凭借其高效、安全、易用的特点，迅速在开发者群体中建立了良好的口碑。

仓颉编程语言已在多个商用场景中取得成功实践，包括工商银行短信银行系统、手机银行HarmonyOS NEXT App、中移信息磐基PaaS平台、京东HarmonYOS NEXT App、力扣HarmonyOS NEXT App、泛微公文交换系统、泛微Emobile-10 HarmonyOS NEXT App、科蓝金融交易回溯系统以及科蓝HarmonyOS NEXT身份认证组件等。这些成功案例充分展示了仓颉编程语言在实际应用中的卓越性能和广泛适用性。

随着仓颉编程语言公测版本的开放下载，华为进一步推动了国产编程语言的发展，为国内软件产业的自主创新和国际竞争力的提升提供了强有力的支持，相关仓颉合作公司主要有东方通(300379) 、普元信息(688118) 等。

11、电池回收产业东风将至 上市企业加紧布局

天奇股份目前已建成投产10万吨废旧锂电池回收处理规模，并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。因智能装备和锂电池循环业务两大领域持续发力，公司第三季度实现营业收入7.75亿元，归母净利润2048.80万元，实现扭亏为盈；前三季度盈利能力得以改善。其中，前三季度锂电池循环业务板块实现营业收入4.4亿元，毛利率同比提升5.8个百分点。单季度来看，该业务收入环比增加5544.59万元，实现明显增长。

另外，格林美在中国、韩国、印尼建设了7个动力电池回收处理中心，回收处理的退役动力电池占全球的10%以上，循环回收从服务中国到服务全球。公司三季报显示，公司整体营业收入创历史新高，净利润大幅增长，经营质量提升，各项核心产品出货数量大幅增长，核心产品毛利率稳中有升。近期公司与全球短交通领军企业九号公司入局电动车锂电池回收，这也是国内短交通行业中首个由生产企业主导的锂电池回收项目。

我国作为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车销量和保有量均占全球市场的一半以上，退役动力电池也将在全球占据较大市场份额。据新能源汽车动力电池循环寿命测试标准假设，早期装机的动力电池将在2023-2030年迎来大规模退役。从电池回收市场空间看，仅考虑回收正极材料中的有价金属，根据机构测算，2029年中国废旧动力电池回收市场空间突破百亿元，2023-2030年市场空间年均复合增速近40%。

退役电池有望成为优质城市矿山，可关注格林美(002340) 、骆驼股份(601311) 及天奇股份(002009) 等。

12、脱氢乙酸钠将退出烘焙业 潜在替代品受益

新国标推动食品安全再升级，即将于2025年2月实施的新国标《食品添加剂使用标准》，删除了脱氢乙酸及其钠盐在黄油和浓缩黄油、淀粉制品、面包、糕点、焙烤食品馅料及表面用挂浆、预制肉制品、果蔬汁（浆）7类食品中的使用规定。这意味着脱氢乙酸钠这一伴随中国食品行业20余年的防腐剂将退出烘焙业历史舞台。

近期桃李面包等多家上市公司表态“不再添加脱氢乙酸钠”，替代品关注度有望升温。金丹科技(300829) 乳酸系列产品可代替脱氢乙酸钠在食品添加剂中的应用；

安琪酵母(600298) 纯天然酵母粉中含有的乳酸菌酸性强,能抑制细菌的滋生,同时天然酵母发酵时间长,面包的抗霉性也会增强。

13、国际金价直逼2800 关注黄金矿业股投资计划

10月中旬以来，国际金价持续上涨，频创新高，截至10月30日，伦敦金现货价格突破2780美元/盎司，期货价格逼近2800美元关口。

黄金价格强势上涨主要受中东地缘局势持续紧张以及美联储宽松预期推动。一方面，10月26日以色列对伊朗多地发动多轮空袭预示着该地区新一轮冲突的开始。另一方面，美国9月职位空缺数降至三年新低，促使交易员增加了对美联储进一步降息的押注。美国劳工部29日公布的数据显示，截至9月底美国职位空缺数量降至744万个，低于8月的786万个，创2021年1月以来最低水平。据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的概率为98.8%，维持当前利率不变的概率为1.2%；到12月累计降息50个基点的概率为78.3%。此外，选情依旧胶着的美国大选带来了不确定性，凸显了黄金的避险属性。

综合来看，短期黄金价格有望继续上行，西部黄金(601069) 、赤峰黄金(600988) 等。

二、个股公告

1、格力电器：前三季度净利润220亿元 同比增长9%

格力电器（000651）发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入1467.22亿元，同比下降5.34%；归属于上市公司股东的净利润219.61亿元，同比增长9.30%。第三季度实现营业收入469.39亿元，同比下降15.84%；归属于上市公司股东的净利润78.25亿元，同比增长5.47%。

2、比亚迪：前三季度净利润252.4亿元 同比增长18.1%

比亚迪（002594）前9个月净利润252.4亿元，同比增长18.1%。其中，第三季度净利润116亿元，同比增长11.5%。前三季度，公司实现营业收入5022亿元，同比增长18.94%。

3、通威股份：第三季度净利润亏损8.44亿元

通威股份（600438）发布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入682.72亿元，同比下降38.73%；归属于上市公司股东的净利润为-39.73亿元。其中，第三季度实现营业收入244.75亿元，同比下降34.47%；归属于上市公司股东的净利润为-8.44亿元。公司表示，业绩下滑主要受光伏产业链价格大幅回落影响，公司主要产品价格相比上年同期大幅下降所致。

4、东方集团：第三季度净利润同比下降2.69%

东方集团（600811）发布2024年第三季度报告，前三季度公司实现营业收入7.28亿元，同比下降86.96%；归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比扭亏；基本每股收益0.0359元。第三季度公司实现营业收入2.47亿元，同比下降89.05%；归属于上市公司股东的净利润3949.16万元，同比下降2.69%。

5、古井贡酒：前三季度净利润47.46亿元 同比增长24.49%

古井贡酒（000596）发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入190.69亿元，同比增长19.53%；归属于上市公司股东的净利润47.46亿元，同比增长24.49%。其中，第三季度实现营业收入52.63亿元，同比增长13.36%；归属于上市公司股东的净利润11.74亿元，同比增长13.60%。

6、洋河股份：第三季度净利润6.31亿元 同比下降73.03%

洋河股份（002304）2024年第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入275.16亿元，同比下降9.14%；归属于上市公司股东的净利润85.79亿元，同比下降15.92%。其中，第三季度实现营业收入46.41亿元，同比下降44.82%；归属于上市公司股东的净利润6.31亿元，同比下降73.03%。

7、上海电气：第三季度净利润1.57亿元 同比下降32.20%

上海电气（601727）发布2024年第三季度报告，前三季度营收为765.95亿元，同比下降2.27%；净利润为7.58亿元，同比下降7.67%。第三季度营收为267.27亿元，同比增长5.67%；净利润为1.57亿元，下降32.20%。

8、川润股份：前三季度净利润亏损3099.83万元

川润股份（002272）发布2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入12.01亿元，同比下降2.71%；归属于上市公司股东的净利润亏损3099.83万元；基本每股收益-0.0654元。其中，第三季度实现营业收入5.58亿元，同比增长24.81%；归属于上市公司股东的净利润2559.82万元，同比扭亏。

9、五粮液：前三季度净利润249.31亿元 同比增长9.19%

五粮液（000858）发布2024年第三季度报告，前三季度公司实现营业收入679.16亿元，同比增长8.60%；归属于上市公司股东的净利润249.31亿元，同比增长9.19%。其中，第三季度实现营业收入172.68亿元，同比增长1.39%；净利润58.74亿元，同比增长1.34%。

10、佰维存储：前三季度净利润同比增长147%

佰维存储（688525）发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入50.25亿元，同比增长136.76%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长147.13%。第三季度实现营业收入15.84亿元，同比增长62.64%；归属于上市公司股东的净亏损5524.44万元。

三、热点要闻

10月30日晚，卓朗科技发布公告称，收到中国证监会作出的《行政处罚事先告知书》，认定公司连续多年造假，情节严重，同时触及上市规则中多项重大违法强制退市情形，将自11月1日起被实施重大违法强制退市风险警示。后续将根据最终作出的行政处罚决定，依规实施退市。

据悉，公司股票将在10月31日停牌一天，11月1日复牌。复牌后，股票简称由“卓朗科技”变更为“*ST卓朗”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

连续多年财务造假 触及多项重大违法强制退市情形

根据《行政处罚事先告知书》认定的事实，卓朗科技子公司卓朗发展虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致2019年至2023年年度报告连续五年存在虚假记载。其中，2021年、2022年虚假记载的营业收入金额合计达9.95亿元，且占该2年披露的年度营业收入合计金额的57.85%；虚假记载的利润总额金额合计达6.96亿元，且占该2年披露的年度利润总额合计金额的56.31%。

卓朗科技的财务造假事实，触及了2024年4月发布的上市规则新增的连续多年财务造假强制退市情形，即公司在2020年以来“年度报告财务指标连续3年存在虚假记载”，同时还触及上市规则规定的重大财务造假强制退市情形，即在2021年、2022年度“营业收入连续2年均存在虚假记载，虚假记载的营业收入金额合计达到5亿元以上，且超过该2年披露的年度营业收入合计金额的50%”，“利润总额连续2年均存在虚假记载，虚假记载的利润总额金额合计达到5亿元以上，且超过该2年披露的年度利润总额合计金额的50%”。

根据上交所《股票上市规则》相关规定，卓朗科技股票将于10月31日停牌一天，并自11月1日起被实施退市风险警示。在被实施退市风险警示期间，卓朗科技需每5个交易日披露1次相关事项进展情况，并就公司股票将被实施重大违法类强制退市进行特别风险提示。后续卓朗科技收到行政处罚决定书，公司股票随之将停牌等待最终的终止上市决定。

多次发布风险提示公告 退市风险早有预兆

记者关注到，卓朗科技在今年立案之后频繁提示存在重大违法强制退市风险。2024年3月14日，卓朗科技收到中国证监会《立案告知书》，公告中就已载明：若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。

被立案后，卓朗科技每月发布一次立案进展暨风险提示公告，持续提示重大违法强制退市风险。加之异常波动等公告中也提及了重大违法退市风险，提示次数已多达10余次。除了对财务造假行为重拳出击外，监管对于该公司出现的其他信息披露违规也未丝毫放松。

今年6月，针对卓朗科技2023年度业绩预告披露不准确，预告业绩与实际业绩差异过大且未及时更正事项，上交所对公司及时任董事长、总经理、财务总监、董秘作出纪律处分，天津证监局也作出监管警示，多维度向市场提示公司风险。

严惩财务造假 维护市场生态和投资者利益

对财务造假“零容忍”是鲜明的监管立场。今年4月，国务院发布资本市场新“国九条”，明确要严肃整治财务造假等重点领域违法违规行为，尤其是严格退市执行，严厉打击财务造假等恶意规避退市的行为。今年7月，中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委等六部委联合印发《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，充分体现进一步加大力度打击财务造假的决心，持续保持高压态势。

为了落实“国九条”精神以及中国证监会《关于严格执行退市制度的意见》的要求，重大违法强制退市制度也在今年4月份进一步予以完善，坚决打击恶性和长期系统性财务造假。一方面，重拳出击情节严重的财务造假。进一步调低“造假金额+造假比例”的退市标准，对于1年造假的，当年财务造假金额达到2亿元以上，且造假比例达到30%以上的，予以退市；连续2年造假的，造假金额合计数达到3亿元以上，造假比例达到20%以上的，予以退市。另一方面，绝不姑息多年连续造假。公司连续三年及以上存在财务造假行为的，将坚决予以出清。

对于重大违法的公司，强制退市不是终点。近年来，退市过程中投资者赔偿救济机制也在持续完善，举措也越来越多元，示范判决、特别代表人诉讼、支持诉讼、先行赔付等投保措施均不断有案例落地。

同时，投资者服务中心作为中国证监会设立的投资者保护公益性机构，也在积极发挥专业作用，历年来已向法院提起各类民事追偿诉讼82起，支持约6万余名投资者获得赔偿近30亿元，从法院接受委托委派调解案件7900余件，调解成功5800余件，投资者获赔近8亿元。

在该案中，因卓朗科技财务造假行为承受损失的适格投资者，可以采取多种手段要求上市公司及负有责任的股东、董事、高级管理人员等依法赔偿投资者损失，积极维护自身权益。

10月30日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
  
一、热点信息
 

1、【Neuralink脑机接口望解决大多数脑疾病　市场空间望加速打开】

   在2024年度神经外科医师大会（CNS 2024）上，马斯克表示：“绝大多数疾病或大脑问题，我认为都可以通过 Neuralink 装置来解决，费用有望降至约5000美元。”今年8月，Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。马斯克称Neuralink今年预计完成10例脑机接口植入手术。今年9月，Neuralink的大脑植入芯片Blindsight，正式获得FDA（美国食品药品监督管理局）“突破性设备认定”。

相关个股：诚益通（300430）、三博脑科（301293）。

2、【工信部发文 推进电力装备制造业数字化转型】
 

   工信部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》，以数字化转型提升电力装备产业基础能力和产业链现代化水平，不断推进电力装备高质量发展。《方案》明确，到2027年，电力装备制造业数字化转型取得明显成效，电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%。

相关个股：国电南瑞（600406）、科大智能（300222）等。

3、【齐头并进 多家企业披露全固态电池相关进展】

   近日，多家企业披露全固态电池相关进展。10月25日，中科固能硫化物全固态电解质生产基地项目开工仪式在江苏溧阳正式举行。10月26日，屹锂科技举行江西于都500MWh全固态电池量产线正式投产暨全固态电池产品发布仪式。

相关个股：中科电气（300035）、曼恩斯特（301325）。

4、【全国首批人形机器人具身智能标准发布　人形机器人量产渐行渐近】

   人形机器人及具身智能创新论坛近日在上海召开，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。

相关个股：安培龙（301413）、五洲新春（603667）。

5、【华为Mate70系列11月上市 部分零部件投产量增50%】

   从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。华为Mate 70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版，基于OpenHarmony构建的Harmony NEXT系统将提升整机性能30%、连接速度三倍，同时降低20%的功耗。

相关个股：硕贝德（300322）、金龙机电（300032）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

天地在线：拟筹划收购佳投集团100%股权 10月30日起停牌

旭升集团：控股股东筹划控制权变更 10月30日起停牌

上海临港：拟1.55亿元收购海宁公司55%股权

湖北宜化：筹划购买宜昌新发投100%股权

国创高新：拟向原控股股东转让子公司股权

粤海饲料：拟收购宜兴市天石饲料有限公司51%股权

兰石重装：子公司拟公开挂牌增资扩股引入战略投资者

航天科技：拟公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权

京运通：拟以11.5亿元对乐山半导体进行增资

天承科技：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股

【增持回购相关公告】

太原重工：控股股东拟6000万元—1.2亿元增持公司股份

康希通信：实控人、董事长、总经理提议2000万元-4000万元回购股份

心脉医疗：拟1亿元-2亿元回购股份

华发股份：拟回购3亿元-6亿元股份

科达制造：拟回购2000万至3000万股股份

健之佳：实控人提议5000万元-1亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组

澳柯玛：披露异动公告，无任何资产注入重组计划

哈森股份：披露异动公告，公司不存在应披露而未披露的重大事项

成都路桥：披露异动公告，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

钧达股份：披露异动公告，公司经营状况正常

均普智能：股东拟减持不超过0.92%股份

天银机电：股东拟减持不超过0.57%股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二全线收跌，截至收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.32%，北证50指数涨3.68%，沪深京三市成交额21149亿元，较上日放量2108亿元。沪深两市加上北交所超4200股下跌。
 

小结：周二指数调整，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4200股下跌。

○ Mate系统，又有新动态

据报道，从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。华为Mate 70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版，基于OpenHarmony构建的Harmony NEXT系统将提升整机性能30%、连接速度三倍，同时降低20%的功耗。（中证快报）
 

小结：相关板块：Mate70概念、鸿蒙系统概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 脑机接口有望治疗多种脑疾病，产业化应用前景可期

据报道，在2024年度神经外科医师大会（CNS 2024）上，马斯克表示：“绝大多数疾病或大脑问题，我认为都可以通过 Neuralink 装置来解决，费用有望降至约5000美元。”今年8月，Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入了一名人类患者体内。（证券时报网）

小结：相关板块：脑机接口概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩预增类型、半导体板块、自主可控概念、重组概念等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、今晚，美股三大指小涨小跌，截至发稿时，纳指小涨，道指及标普500小跌。
 

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

10月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【国家加快完善生育支持政策　配套政策将进入落地阶段】

   日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，措施提到，强化生育服务支持。增强生育保险保障功能，指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假、育儿假等生育假期落实到位。

相关个股：麦迪科技（603990）、孩子王（301078）、金发拉比(002762)。

2、【国办发文 加快完善生育支持政策体系】

   印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。其中提到，加强生殖健康服务。深入实施母婴安全行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划。加强生殖保健技术研发应用，提升产前检查、住院分娩、产后保健等生育医疗服务水平，规范诊疗行为，改善产妇生育体验。加强生育医疗费用保障，指导各地将适宜的分娩镇痛以及辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。

相关个股：国药现代（600420）、莱美药业（300006）。

3、【游戏版号发放量超出去年同期 游戏出海正加速发展】

  国家新闻出版署网站披露2024年10月份国产网络游戏审批信息，113款游戏获批。今年以来，国产网络游戏版号的发放数量稳步增长，除4月和5月外，单月发放量均在百款以上。截至目前，今年累计发放的国产网络游戏版号已达1072款，明显超过去年同期。另外，在《黑神话:悟空》的助推下，游戏出海也在加快发展。

相关个股：盛络(300494) 、昆仑万维(300418)。

4、【AI需求狂热 芯片巨头Marvell宣布全线产品提价】

   由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。Marvell受益于ASIC（特殊应用IC）、硅光等云端数据中心相关AI需求的高涨，上季财报与财测超出市场预期。其中，800G PAM、400ZR数据中心互连（DCI）等光通讯产品成为重要增长引擎，推动数据中心营收年增超过90%。

相关个股：仕佳光子（688313）、光迅科技（002281）。

5、【国产自主智能体上线 代替人操作手机和电脑】

   据报道，中国大模型创新独角兽企业智谱AI推出自主智能体AutoGLM。作为智能助手，智谱AutoGLM可以代替用户在手机和网页上完成各种操作，用户只需说出需求，AutoGLM就会自动帮你完成，堪比OpenAI的AI Agent（智能助理）。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等多款知名应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。

相关个股：优刻得-W（688158）、法本信息（300925）。

6、【小米SU7 Ultra量产版将于明日发布　小米汽车销量新高下产业链公司持续受益】 

   10月28日，小米正式发布了SU7 Ultra量产版预告片。相比小米SU7，小米SU7 Ultra量产版似乎采用了更大尺寸的碳纤维尾翼。此外采用黄色车漆涂装，车辆前包围更换为更具战斗风格的空气动力学套件。小米董事长雷军表示，10月29日晚将举办小米SU7 Ultra量产版的预发布会，暗示还将另选时间举行正式发布会。

相关个股：富特科技（301607）、沃特股份（002886）。 

二、个股公告

1、因赛集团：拟收购新三板上市公司智者品牌80%股权 股票明日复牌

因赛集团（300781）公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者品牌80%股权。标的公司专注于为汽车、科技消费品、云计算、互联网等行业的客户提供公共关系服务。此前智者品牌因控股股东拟筹划股权转让涉及控制权变动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票停牌。根据深圳证券交易所规定，公司股票将于2024年10月29日开市起复牌。

2、东北证券：第三季度净利润3.41亿元 同比增长1059.65%

东北证券（000686）发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业总收入45.43亿元，同比下降6.43%；净利润4.74亿元，同比下降17.78%；基本每股收益0.20元。其中，第三季度实现营业总收入19.36亿元，同比增长49.76%；净利润3.41亿元，同比增长1059.65%。

3、盐湖股份：第三季度净利润9.29亿元 同比增长84.95%

盐湖股份（000792）公告，2024年第三季度，公司实现营业收入约32.12亿元，同比下降44.95%；归属于上市公司股东的净利润为9.29亿元，同比增长84.95%。。前三季度累计营业收入104.49亿元，同比下降33.83%。报告期内，氯化钾和碳酸锂市场价格下跌影响了公司收入，但氯化钾销量保持稳定。

4、南方航空：前三季度净利润同比增长48.86%

南方航空（600029）公告，前三季度实现营业收入1346.61亿元，同比增长12.70%；归属于上市公司股东的净利润19.65亿元，同比增长48.86%。

5、湖北宜化：子公司投资约10.02亿元建设2×3万吨/年无水氟化氢项目

湖北宜化（000422）公告，控股子公司湖北宜化氟化工有限公司拟投资建设湿法磷酸配套2×3万吨/年无水氟化氢项目，总投资约10.02亿元。项目建设地点为宜昌市姚家港化工园田家河片区，预计建设周期约两年。项目以湿法磷酸副产氟硅酸为原料，采用氟硅酸浓缩分解法，分期建设两套年产3万吨无水氟化氢及配套装置。预计财务内部收益率为所得税后27.49%，投资回收期为所得税后5.12年。公司表示，本次投资预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

6、保利发展：第三季度净利润3.93亿元 同比下降63.31%

保利发展（600048）发布2024年第三季度报告，前三季度公司实现营业收入1827.74亿元，同比下降5.06%；净利润78.13亿元，同比下降41.23%；基本每股收益0.66元，同比下降40.79%。第三季度实现营业收入435.25亿元，同比下降21.62%；净利润3.93亿元，同比下降63.31%。

7、深南电路：前三季度净利润14.88亿元 同比增长63.86%

深南电路（002916）公告，公司前三季度实现营业收入130.49亿元，同比增长37.92%；归属于上市公司股东的净利润14.88亿元，同比增长63.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.76亿元，同比增长86.67%。基本每股收益2.90元。第三季度实现营业收入47.28亿元，同比增长37.95%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长15.33%。

8、海天味业：前三季度净利润同比增长11.23%

海天味业（603288）公告，公司前三季度实现营业收入203.99亿元，同比增长9.38%；归属于上市公司股东的净利润48.15亿元，同比增长11.23%。

9、药明康德：前三季度净利润同比下降19.11%

药明康德（603259）公告，前三季度实现营业收入277.02亿元，同比下降6.23%；归属于上市公司股东的净利润65.33亿元，同比下降19.11%。

10、润欣科技：与奇异摩尔签署CoWoS-S异构集成封装服务协议

润欣科技（300493）公告，公司与奇异摩尔签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》，就双方在CoWoS-S异构集成等领域开展商业合作事宜。协议主要内容包括甲方委托乙方实施CoWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。第一批算力芯片的交付时间为2025年3月。本协议的顺利履行预计将对公司在AI基础层、算力芯片等新业务领域的资源整合产生积极影响。本协议的签署和履行不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

三、热点要闻

10月28日，国际油价盘中大幅跳水，美油、布油盘中均跌超6%。截至发稿，美油跌约5.8%，布油跌约5.5%。

A股三季报加速披露。Wind数据显示，10月28日当晚，A股将有940家上市公司披露2024年三季报。截至10月28日19时，A股共有2546家上市公司对外披露2024年三季报，1290家上市公司实现净利润同比增长，占比约为50.67%。


多家公司“翻倍式”增长

10月28日晚，沪光股份、克明食品、晶合集成、新北洋、上海雅仕、昊志机电、神农集团、洛阳钼业等86家上市公司发布的三季报显示，公司前三季度净利润实现“翻倍式”增长。
沪光股份2024年三季报显示，公司2024年前三季度共实现营业收入约55.32亿元，同比增长133.71%；实现归属于上市公司股东的净利润约4.38亿元，同比增长2030.18%。
对于业绩变动的原因，沪光股份三季报显示，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新品，乘用车市场逐渐回暖，特别是终端零售市场持续走强，“金九”效应继续显现，新能源汽车延续良好态势、贡献显著促使对汽车线束需求量的增加。三季度以来，公司积极拓展新客户并取得了持续稳定的订单，公司量产项目持续放量及新项目量产推动了营业收入迅速增长，促使公司规模效应更加显著，折旧/摊销和销售、管理、研发、财务等费用率大幅下降，公司盈利水平显著改善，净利润及相关指标大幅增长。
克明食品2024年三季报显示，公司2024年前三季度共实现营业收入约34.75亿元，同比下降11.6%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.55亿元，同比增长1276.84%。
一些公司受益于行业景气度回升，业绩实现大幅增长。以晶合集成为例，公司10月28日晚间披露的三季报显示，前三季度，公司共实现营业收入约67.75亿元，同比增长35.05%；主要系行业景气度逐渐回升，销量增加所致。实现归属于上市公司股东的净利润约2.79亿元，同比增长771.94%。主要系本报告期公司营业收入同比增长，以及产能利用率维持高位水平，单位销货成本下降，产品毛利率同比增长所致。

头部公司发布三季报

10月28日晚，多家行业头部公司发布三季报，引发市场关注。
保利发展公告，2024年第三季度营业收入为435.25亿元，同比下降21.62%；归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比下降63.31%。前三季度公司共实现营业收入约1827.74亿元，同比下降5.06%；实现归属于上市公司股东的净利润约78.13亿元，同比下降41.23%。业绩变动的主要原因是，本报告期结转收入和项目毛利率下降。
依据保利发展三季报，2024年前三季度，公司实现签约金额2416.86亿元，同比减少27.89%，签约面积1349.62万平方米，同比减少29.66%。新增容积率面积223万平方米，总获取成本415亿元，其中38个核心城市拓展金额占比99%。前三季度，公司新开工面积856万平方米，同比减少20.0%；竣工面积2062万平方米，同比减少26.6%。截至三季度末，公司共有在建拟建项目652个，在建面积8713万平方米，待开发面积5286万平方米。
一些股价大幅波动的上市公司也发布了三季报。
“10天7板”华东重机10月28日晚间公告，公司前三季度共实现营业收入9.31亿元，同比增长80.39%；归属于上市公司股东的净利润3383.36万元，同比增长141.63%。对于业绩变动的原因，公告显示，系新增光伏电池片业务所致。

10月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【中钢协加快研究推进产能治理和联合重组　供给端有望收缩】

  中国钢铁工业协会近日召开信息发布会称，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

相关个股：酒钢宏兴（600307）、华菱钢铁（000932）等。

2、【政策利好不断 关注人工智能产业链投资机会】
 

　　10月24日，国务院国资委举办的企业人工智能特训班开班。国务院国资委党委书记、主任张玉卓出席开班式讲话强调，企业要采取有力措施加强人工智能人才培养、引进和使用，着力打造一支高水平、专业化人工智能人才队伍，为国资央企培育新质生产力、推进高质量发展提供坚实人才支撑。

相关个股：科大讯飞(002230) 、寒武纪(688256) 等。

3、【农业农村部两重磅文件齐发 大力发展智慧农业】

   农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》。 《指导意见》提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化、渔业生产智能化、育制种智能化、农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化等7项重点任务。

相关个股：托普云农（301556）、智慧农业（000816）等。

4、【医保谈判竞价正式开始 有望促新一轮创新药放量】
 

　　27日，2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始。根据此前公布的信息，27日-30日4天的时间里，将有162个药品参加现场谈判和竞价。早在7月5日的国常会审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，政策出台后首次迎来国家医保谈判，创新药也有望获得更多的政策倾斜。

相关个股：汉森制药(002412) 、药明康德(603259) 等。

5、【家纺消费信心逐步回暖 关注龙头估值修复】

　　购买咖啡机和被子、床上套件、枕芯、毯类、软床垫、家居服等6个家纺品类，也能享受2024上海市加力支持绿色智能家电家居消费补贴政策。近日，上海市商务委会同市住建委、市经信委在网站及官方微信公示新增补贴品类和参与企业名单，新增了咖啡机和6个家纺品类，使补贴商品达到67类。

相关个股：开润股份(300577) 、华利集团(300979) 、富安娜(002327) 。

6、【三星新专利探索智能戒指未来 可灵活贴合手指】
 

　　三星电子近日公布的一项专利显示，其第二代Galaxy Ring可能将包含一项创新尺寸调整功能，可以灵活贴合不同尺寸的手指，旨在提供更贴合的佩戴体验和更准确的健康数据读取。

相关个股：奋达科技(002681)、天键股份(301383)。

7、【促进全国普及 以高质量发展激发冰雪经济活力】
 

   会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。会议指出，近年来我国冰雪运动加快普及，冰雪旅游、冰雪产业蓬勃发展。要进一步扩大冰雪运动群众基础，广泛开展群众性冰雪运动，推动青少年冰雪运动发展，提升冰雪运动竞技水平，发展冰雪项目竞赛表演产业，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，促进冰雪运动在全国普及发展。

相关个股：探路者（300005）、奥瑞金（002701）务。

8、【韩国工用电价大涨 半导体等用电大户成本增加】

　　根据韩国产业通商资源部和韩国电力公社发布的用电价格上调方案，从10月24日起，韩国工业用电价格将平均上涨9.7%。其中适用于大企业的电费涨幅创历史新高。具体来看，三星电子、SK海力士等大企业适用的电费涨幅达10.2%，创下历史最高涨幅，适用于中小企业的电费涨幅为5.2%。

相关个股：兆易创新(603986) 、华海诚科(688535) 及太极实业(600667) 等。

9、【智谱AI上线最新“自主智能体”　AI Agent开启新篇章】
 

   智谱AI推出相似产品——自主智能体AutoGLM，智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手，以及点击网页的浏览器助手。与OpenAI的AI Agent相似，智谱清言AutoGLM模型，也无需用户手动操作示范，不受制于简单的任务场景或API调用，即可替代人类在电子设备执行操作。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款知名应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。

相关个股：科大讯飞（002230）、彩讯股份（300634）。

10、【房地产预期逐步改善 楼市“银十”含金量提升】
 

　　10月1日-26日，深圳全市新建商品住宅网签认购10030套，合计102.93万平方米，日均认购量约390套、近4万平米房，这将是近年来深圳新房市场交易量的新高。

相关个股：招商蛇口(001979) 、万科A(000002) 等。

11、【国产大飞机C929开展初步设计 供应链有望受益】
 

　　在近日举行的第二届中国航协航空大会上，中国商飞党委书记、董事长贺东风在大会发言时表示，C919大型客机已进入多用户运营的新阶段。截至目前，C919累计交付11架飞机，运营1.3万小时，载客70万人次。贺东风还透露，C929宽体客机正在开展初步设计和供应商选择。

相关个股：爱乐达(300696)、航天环宇（688523）。

12、【玻纤价格季度环比提升 巨头继续推进结构性复价】

   在10月25日召开的三季报业绩会上，中国巨石副总经理、董事会秘书丁成车在回复玻纤产品复价走势时表示，公司自3月25日玻纤产品复价以来，从季度环比来看，价格稳步提升；产品销量也有明显增长，特别是在风电、热塑等中高端产品领域。四季度和明年将继续推进结构性复价，尤其是长协未提价部分。
 

相关个股：中国巨石(600176) 、中国巨石(600176) 、中材科技(002080) 。

13、【战乱或影响稀土出口 供需面持续改善】

   克钦独立军（Kachin Independence Army，KIA）近日宣布，已经控制该国稀土矿区，但未透露如何处置采矿活动。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯公司（Adamas Intelligence）发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。

相关个股：厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

达刚控股：公司实控人拟变更为陈可 10月28日复牌

海联讯：控股股东拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组  10月28日起停牌

华康股份：筹划发行股份及支付现金购买资产 10月28日起停牌

中国动力：拟购买中船柴油机16.51%股权 10月28日起停牌

格灵深瞳：拟以增资及收购股权方式取得国科亿道控制权

豪悦护理：拟通过现金方式收购丝宝护理100%股权

京能电力：拟收购锡林能源51%股权及查干新能源100%股权

通光线缆：拟2244.6万元收购德柔电缆13.05%股权

荣科科技：拟发行股份及支付现金购买敬在信息控股权

本川智能：拟以3950万元收购珠海硕鸿100%股权

广汇能源：拟20.49亿元转让伊吾能源开发公司40%股权

江中药业：拟8612.38万元购买江中饮片51%股权

川发龙蟒：拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权

万隆光电：实控人将变更

常山北明：公司拟实施资产置换

【增持回购相关公告】

西部矿业：控股股东及其一致行动人拟增持公司总股本的1%-1.729%

华如科技：拟2000万元至4000万元回购股份

腾景科技：拟以1000万-2000万元回购公司股份

新大陆：拟3.5亿元—7亿元回购股份

立达信：拟以500万元-1000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

盈方微：终止重组事项

莫高股份：终止筹划重大资产重组

永和股份：股东拟减持不超1.58%公司股份

科森科技：股东拟减持不超0.99%公司股份

北方股份：股东拟减持不超3%公司股份

值得买：股东拟减持不超过2.27%的股份

华锋股份：股东拟减持公司不超过1%股份

行动教育：股东拟减持不超过1.38%的股份

翔宇医疗：股东拟合计减持不超过1.99%公司股份

华曙高科：股东拟减持不超过2%公司股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线收涨，截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨1.71%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨0.08%，沪深京三市成交额18308亿元，较上日放量2673亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周五三大指全线收涨，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 首个量产飞行汽车工厂动工

10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州正式动工。这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。（上证报）
 

小结：相关板块：低空经济概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 三季报将迎来披露高峰

未来三个交易日，沪深两市将迎来三季报披露高峰。周一晚间披露三季报的公司近900家，而周二周三晚间披露三季报的公司数量都在1000家以上。

小结：三季报披露高峰要来了，对业绩可能出现不及预期类型的公司，宜多加警惕！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩预增类型、半导体板块、科技板块、重组概念、新能源板块等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、周五，美股三大指小涨小跌。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：和邦转债
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

10月25日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评: 

一、热点信息

1、【宁德时代发布超级增混电池　钠离子电池落地】

   宁德时代举办超级增混电池新品发布会，继麒麟电池、神行电池之后，发布骁遥电池。该电池是全球首款纯电续航达到400Km以上，兼具4C超充功能的钠离子电池，能够实现充电十分钟，续航280公里，补能速度超越市场上大部分600公里以上续航配置的纯电车型。该电池将搭载在阿维塔、理想、智己、岚图等品牌30多款车型。

相关个股：星云股份（300648）、普利特（002324）。

2、【千寻位置“全球通”正式商用 助力北斗服务出海】

   10月24日召开的第三届北斗规模应用国际峰会上，千寻位置宣布，千寻位置时空智能“全球通”服务正式商用，能够在全球范围内提供加速定位、网络星基、星基增强、地基增强等四种时空智能服务，是业内首个星地一体的全球增强服务。该服务的发布，将加速智能驾驶、无人机等领域的中国企业出海，把中国北斗的智能体验带到全球。

相关个股：司南导航(688592)、海格通信(002465)。

3、【下一代储能 我国首条全固态锂电池量产线投产】

   我国首条全固态锂电池量产线近日正式投产。该生产线由北京经济技术开发区企业北京纯锂新能源科技公司投资建设，标志着纯锂新能源自主研发的50安时数全固态电池进入量产新阶段。据悉，此类全固态锂电池适用于储能系统及两轮车电池等多个领域。

相关个股：蓝海华腾（300484）、力佳科技（835237）等。

4、【宝马奔驰共同推出超充品牌 汽车电动化加速推进】

   宝马与奔驰共同推出的高端超充品牌逸安启正式发布，首批逸安启超充站开启运营。按照计划，至2026年底，逸安启将在国内建设至少1000座超级充电站，约7000根超充桩。

相关个股：盛弘股份(300693)、道通科技(688208)。

5、【推动大规模商业化 全球首款PVG光波导AR眼镜问世】

  近日，由东南大学团队研发的全球首款偏振体全息光波导AR眼镜问世，因为“能歌善舞”“身轻如雀”而取名“云雀”。在10月23日的发布会上，团队负责人士介绍， “云雀”重量仅45克，佩戴过程舒适无感，适合长时间使用，产品集成了音乐播放、实时翻译、智能提词与精准导航等功能，可通过触控和语音控制无缝结合。

相关个股：欧菲光（002456）、联合光电（300691）。

6、【苹果即将发布人工智能新产品　AI手机有望受市场关注】

   苹果的智能功能AppleIntelligence将于2024年10月28日随着iOS18.1的发布正式亮相。AppleIntelligence是一款旨在提高用户体验的人工智能产品，最早在2024年6月被苹果正式发布。该功能可以为用户提供多项服务，包括文本校对、紧急邮件摘要、重要推送的优先排序以及创意图像的生成等。这些功能的推出，预示着苹果在AI领域的进一步深耕，意在提升用户的日常使用效率和体验。

相关个股：思泉新材（301489）、格林精密（300968）。

二、个股公告 

【重大事项相关公告】

1. 阳谷华泰：筹划购买波米科技控制权 10月25日起停牌

2. 北斗星通：拟使用自有资金1.67亿元向控股子公司真点科技增资

3. 协创数据：签署人工智能相关战略合作框架协议

4. 奥瑞金：拟购买中粮包装控股股东全部权

5. 琏升科技：控股子公司天津琏升拟增资扩股引入四川巨星

6. 沪电股份：拟投资43亿元新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目

7. 申科股份：控股股东、实控人筹划控制权变更

【增持回购相关公告】

1. 密尔克卫：实控人拟1500万元至3000万元增持公司股份

2. 万邦医药：拟1500万元-3000万元回购股份

3. 曼恩斯特：董事长提议1亿-2亿元回购公司股份

4. 承德露露：拟回购3000万股至6000万股公司股份

5. 臻镭科技：拟2000万元至4000万元回购公司股份

6. 睿创微纳：第三季度净利润2.59亿元，同比增长100.

【三季报业绩增长相关公告】

1. 睿创微纳：第三季度净利润2.59亿元，同比增长100.35%

2. 中微半导：前三季度净利润1.11亿元，同比扭亏

3. 莱特光电：2024年第三季度净利润同比增长204.03%

4. 恒玄科技：前三季度净利润2.89亿元，同比增长145.47%

5. 广西能源：第三季度净利润4.38亿元，同比增长2346%

6. 拓邦股份：第三季度净利润1.63亿元，同比增长38.05%

7. 华工科技：2024年第三季度净利润同比增长35.20%

8. 珀莱雅：前三季度净利润同比增长33.95%

9. 博威合金：前三季度净利润10.98亿元，同比增长38.81%

10. 新易盛：2024年第三季度净利润7.81亿元，同比增长453%

11. 天味食品：前三季度净利润4.32亿元，同比增长34.96%

12. 浙江医药：第三季度净利润同比增长1738%

13. 艾力斯：前三季度净利润同比增长158.99%

14. 常熟银行：第三季度净利润增16.26%

15. 三星医疗：前三季度净利润18.16亿元，同比增长21.91%

16. 华东医药：前三季度净利润同比增长17.05%

【减持计划公告及其他】

1. 天齐锂业：预计2024年前三季度净利润亏损54.5亿元–58.5亿元

2. 蜂助手：股东拟减持不超过3%股份

3. 泰豪科技：股东拟减持不超过1.11%股份

4. 玉禾田：股东计划减持公司股份不超过3%

5. 绿盟科技：股东拟减持不超过1.96%公司股份

6. 卓锦股份：5%以上股东拟减持不超过总股本的3%

7. 永信至诚：持股5%以上股东拟减持不超过3%股份

三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.37%，北证50指数涨4.06%，沪深京三市成交额15634亿元，较上日缩量4014亿元。沪深两市加上北交所超3000股下跌。

小结：周四指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3000股下跌。

○ 炸裂！特斯拉大涨逾17%

受业绩超预期刺激，新能源汽车巨头特斯拉今晚开盘大涨，截至发稿时，涨幅逾17%。

小结：市值快8000千美元的大市值公司也疯狂。明天看看特斯拉产业链相关板块的反应。

○ 苹果即将发布人工智能新产品

据媒体报道，苹果的智能功能AppleIntelligence将于2024年10月28日随着iOS18.1的发布正式亮相。AppleIntelligence是一款旨在提高用户体验的人工智能产品，最早在2024年6月被苹果正式发布。（证券时报网）

小结：相关板块：AI手机概念、AI概念。部分公司近期涨幅较大，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩预增类型、半导体板块、科技板块、重组概念等等。最近几个交易日热度持续性不是很好，追涨风险较高，一定要多加警惕！

2、今晚，美股三大指涨跌不一，截至发稿时，纳指及标普500上涨，道指小跌。 

四、新股新可转债日历

1、新股：港迪技术、健尔康 
2、新可转债：无
3、周五上市新股：新铝时代
4、周五上市可转债：无