卓翼科技 迎风奔跑？

002369卓翼科技，万物互联、科创无限！多重利好共振、题材劲爆有力、极具大牛潜力！

A I眼镜、手机代工、Wi-Fi 7、便携式移动储能等产业先锋，2季度5G CPE产品增长态势显著、产业赛道乐观，黎巴嫩BB机、对讲机恐怖爆 炸 后，来自中东及阿拉伯方面的有关通信终端、消费电子领域的订单大增及未来乐观预期，多利好共振，各方面综合看，风来好起舞、有云龙腾飞，新老主力稳扎稳打、志在长远，20天线附近短期调整到位后002369卓翼科技极有没有可能接力000062深圳华强成为又一个大牛股？

逢低继续重点关注，留意公司HW 业务的深化拓展及并购重组等信息，尤其是龙年的逆境反转可能。

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美商务部将于今晚公布禁止使用中国AI自动驾驶软件和硬件措施

据报道，部预计将于美东时间周一（北京时间9月23日晚）提议，出于对“国家安全”的考虑，禁止美国境内智能网联汽车和拥有AI自动驾驶技术的汽车使用中国软件和硬件。

报道称，此举是美国对中国汽车、软件和零部件持续限制的重大升级。这一动向此前引发包括美国盟友、汽车行业团体在内的利益相关方担忧，认为汽车系统的软硬件通常需要经过一系列生产前测试，不可能轻易更换。

还有声音表示，智能网联汽车范围广泛，很难彻底规避中国技术和零件，敦促美国政府审慎进行定义，并给予行业充分时间检查和重整供应链。

（钛媒体）

江南短评：

黎巴嫩 BB机、对讲机等 通信产品 被以色列远程引爆造成数千人死伤突发事件受益带来的严重社会恐惧和安全问题，警醒了全世界，科技进步、万物互联带来方便效率的同时，人们的生活其实也越来越不安全了……

近日，来自阿拉伯、中东地区的订单飞向中国，且指定有关通信、电子产品要求全产业链在中国大陆完成，给常山北明、大唐电信、中国软件、福日电子、领益智造、波导股份、东方通信、卓翼科技等有关产品研制的头部厂家极大的产业红利，且未来市场广阔，预示着中国操作系统、手机通信、消费电子、北斗导航等产业大机遇，也说明了全产业链体系的重要性，各方面我们都应该全力支持国产替代！

毫无疑问，在低迷行情中，一个大板块、大题材已经出现，其中必将牛股辈出，并激发大盘低位反弹，欢度国庆、福日高照！

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东北证券：重视北斗产业的点滴变化

产业的技术迭代属性不容忽视。9月19日，我国在西昌成功发射第五十九颗、六十颗北斗导航卫星，北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功。该组卫星升级了星载原子钟配置、搭载新型星间链路终端，同时将为下一代北斗导航卫星技术升级进行相关试验。具体到民用领域，高精地图、短报文等应用也将随着技术升级进一步深化。

电动自行车强制性国标再修订、强制新增北斗定位、实时通信功能。9月19日，工信部会同公安部、应急管理部等多部门对最新修订的《电动自行车安全技术规范》公开征求意见，新增北斗定位、实时通信功能，大容量to C市场北斗应用再下一城。

逢低关注：

北斗芯片自主可控： 海格通信、北斗星通、司南导航、振芯科技、波导股份（华大北斗创始股东）、航锦科技（北斗导航院）

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#华为# #北斗导航# #AI# SZ000062/nc.shtml" alt="深圳华强" target="_blank" rel="nofollow">$深圳华强(SZ000062)$ SH600130/nc.shtml" alt="波导股份" target="_blank" rel="nofollow">$波导股份(SH600130)$ SH600198/nc.shtml" alt="大唐电信" target="_blank" rel="nofollow">$大唐电信(SH600198)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @航锦科技 @中国软件@同方股份

黎巴嫩经历电子通讯设备爆炸之后 国内相关厂商接到大量的订单

来源：周姐聊事

这次黎巴嫩接连爆发的民用电子通讯设备爆炸，简直让人触目惊心！谁能想到一个小小的国家，竟然会接连发生如此大规模的灾难？要说这波爆炸可真是把整个国家的通讯系统给打了个措手不及，特别是各大城市的通讯设备几乎全军覆没，瞬间瘫痪。消息传出来后，整个国际市场都震动了，尤其是那些靠黎巴嫩设备供货的企业，立马陷入了恐慌之中。关键是，这场灾难可不是简单的意外事件，而是和以色列脱不了干系，这背后藏着太多复杂的因素。

说起这两次爆炸事件，第一次发生在黎巴嫩首都贝鲁特的通讯设备储备仓库。那天，天气正好，没人料到悲剧会发生，直到突然一声巨响，整个仓库瞬间被吞没在熊熊火光中！据说那爆炸的威力，远超人们的想象，连方圆数公里内的建筑物都被震得玻璃碎裂，地面龟裂。仓库里的通讯设备、零件、材料全都化为灰烬。这场大爆炸直接让黎巴嫩全国的通讯网络大面积瘫痪，人民的生活陷入了混乱，甚至连紧急救援的通信联络都成了大难题。

然而就在大家还没从第一次爆炸中回过神来时，第二次更可怕的爆炸接踵而至！这次是位于黎巴嫩东部边境的一个通讯基站。夜色正深，通讯工程师们正准备做设备维护，却突然间天空中闪过一道强烈的火光，接着就是震耳欲聋的爆炸声！基站附近数十公里的通信设备瞬间全部瘫痪，救援人员想靠无线电联系总部都成了不可能的任务。

这两波爆炸带来的不仅是基础设施的毁灭，更是民众生活的彻底崩溃。试想一下，一个完全没有通讯网络的国家，政府、企业、民众全都陷入信息孤岛，国际联系中断，简直就是一场国家级灾难。

背后的原因与背景

有人说，这两场爆炸根本不是什么意外事故，而是由以色列精心策划的国家级恐怖袭击。早在事发前几个月，以色列就因为与黎巴嫩的边境冲突闹得不可开交，局势日益紧张。而黎巴嫩的通讯设备大多进口于多个国家，其中包括中国制造的部分产品，但以色列的系统早已盯上了黎巴嫩的通讯网络，打算趁机破坏。以色列一直担心黎巴嫩与其他中东国家秘密通联，因此他们密谋袭击这些通讯设施，想通过瘫痪黎巴嫩的通讯网络，达到战略目的。

黎巴嫩的内部分裂问题也是这次爆炸的导火索之一。长期以来，黎巴嫩国内政治派别林立，各方势力互相牵制，无法达成统一的国家发展计划，导致基础设施建设长期滞后。这次爆炸事件无疑加剧了国内的紧张局势，政府难以有效应对，甚至有些地方开始滋生暴力和混乱。

至于背后的关键人物，以色列的特工组织摩萨德一直被认为是幕后黑手。摩萨德作为以色列最强大的机构，曾参与策划过无数的跨国行动，这次对黎巴嫩通讯设备的袭击也是其“斩首行动”的一部分，意图通过破坏敌国的通讯系统来瘫痪其反击能力。

对世界与中国的影响

这次的爆炸事件不仅仅影响了黎巴嫩国内局势，对整个世界的供应链也带来了巨大的冲击。黎巴嫩虽然不算是全球通讯设备的主要生产国，但其地理位置的重要性以及作为中东电子通讯设备的集散地，使得这一事件对全球市场产生了深远的影响。特别是在当前全球供应链已经因为疫情、战乱等多重因素陷入紧张的情况下，这次爆炸无疑让问题雪上加霜。

然而，中国却意外地从中受益了。随着黎巴嫩的设备供应彻底中断，全球各大企业不得不寻找新的供应商，而中国制造的电子通讯设备因其稳定的生产能力和高性价比，成为了各国企业争相采购的对象。中国的相关厂商瞬间订单爆满，有的公司甚至表示“接单接到手软”，完全应接不暇！可以说，世界供应链的撕裂，加速了中国制造的崛起。

对于中国而言，这场灾难虽然远在中东，但其影响却深远。中国企业不仅在国际市场上获得了更多订单，还在这场供应链危机中展现出了强大的抗压能力和技术实力。这次事件证明了中国制造在全球产业链中的重要地位，也进一步增强了中国制造的国际竞争力。

中国应该如何应对

面对这次爆炸事件带来的全球供应链危机，中国显然不能坐以待毙。首先，中国需要加强对全球市场的监控，特别是在中东、非洲等地区的投资与贸易往来，确保在复杂的国际局势下依然能够稳定供应链。这不仅需要加强与这些地区的政府合作，还要建立更多的应急预案，以便在发生突发事件时能够迅速做出反应。

其次，中国可以进一步加强自主研发和技术创新，提高通讯设备的质量和技术水平，确保中国制造在国际市场上始终处于领先地位。尤其是在5G、物联网等前沿领域，中国应加大投入，推动技术革命，确保在未来的通讯领域掌握核心竞争力。

与此同时，中国还应抓住这一机会，加快“走出去”的步伐。随着全球对中国通讯设备需求的增加，中国企业可以借此机会拓展国际市场，特别是在中东、非洲等新兴市场中建立更多的生产基地和研发中心，提升中国企业的全球布局。

最后，中国还需要通过外交手段加强与中东各国的合作，尤其是与黎巴嫩这样的国家建立更加紧密的合作关系，帮助他们重建通讯网络，赢得更多的国际声誉和合作机会。通过这种方式，不仅能够提升中国企业的国际形象，还能在未来的全球竞争中占据更有利的位置。

网友评论

“哇！中国制造这次真是躺赢了！以色列的骚操作让世界都被迫依赖中国制造了！”

“黎巴嫩那边的爆炸真是太惨了，不过说实话，这种国家级的恐怖袭击让人看清了，世界供应链不稳定的有多可怕！还是咱们中国制造硬气！”

“订单接到手软，哈哈，厂里的哥们最近都累瘫了，不过累点也值啊！这可是大单啊！”

“以色列这波操作真是给自己挖了个坑，搞得全球都乱了套，最后便宜了中国制造！干得漂亮！”

“我看以后国际市场上，谁还敢小看中国制造？我们不光量大，质量也越来越好！”

“这下大家都看到了吧，中国的供应链那是相当稳固的！黎巴嫩炸了，我们撑住了！让那些老美、日本人看看咱们的实力！”

“这波危机虽然对世界是个坏消息，但对中国来说是个巨大的机会。我们要抓住这个机会，把中国制造推向更高的舞台！”

“以色列搞这种破坏，最后倒霉的还是世界其他国家，通讯系统瘫痪，受苦的还不是普通老百姓？！”

“看来全球产业链的重心会越来越向中国倾斜了，其他国家要么跟上中国的步伐，要么就只能被甩在后面！”

“我支持中国继续加大技术研发，咱们不能总是靠生产低端产品，这次危机给了我们一个提醒：技术创新才是王道！”

“希望中国能继续保持这种竞争力，不光在通讯设备上，在其他高科技领域也要发力，未来的中国一定会更强大！”

“黎巴嫩的人民太惨了，国际社会应该多关注他们的困境。不过中国的企业抓住机会发展也是必然的，我们不能放过任何一个提升自己实力的机会！”

这些网友的评论可以说是五花八门，但总体上大家都对中国制造充满了自信，认为这是一次让世界看到中国实力的机会。在未来的国际竞争中，中国制造将继续发挥越来越重要的作用，而我们也需要不断提升自己，迎接更多的挑战。

江南短评：

中东BB机、对讲机等 通信产品 被以色列远程引爆造成数千人死伤突发事件受益带来的严重社会恐惧和安全问题，警醒了全世界，科技进步、万物互联带来方便效率的同时，人们的生活其实也越来越不安全了……

近日，来自阿拉伯、中东地区的订单飞向中国，且指定有关通信、电子产品要求全产业链在中国大陆完成，给常山北明、大唐电信、中国软件、福日电子、领益智造、波导股份、东方通信、卓翼科技等有关产品研制的头部厂家极大的产业红利，且未来市场广阔，预示着中国鸿蒙操作系统、手机通信、消费电子、北斗导航等产业大机遇，也说明了全产业链体系的重要性，各方面我们都应该全力支持国产替代！

毫无疑问，在目前大底部的低迷行情中，操作系统、电子消费、通信终端、网络安全等电子信息大板块、大题材已经出现，其中调整充分、创新和改革驱动、无退市风险的低价潜力必将牛股辈出，并带动激发大盘低位反弹，迎接红九月、红十月！

欢度国庆、福日高照！

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#华为# #人工智能# #消费电子板块大反弹# $深圳华强(SZ000062)$ $福日电子(SH600203)$ $波导股份(SH600130)$ @中国基金报 @今日话题 @券商中国 @常山北明@卓翼科技@东方通信

中东BB机、对讲机等爆炸 中国大陆通信及消费电子产业爆发

中东BB机、对讲机等 通信产品 被以色列远程引爆造成数千人死伤突发事件受益带来的严重社会恐惧和安全问题，警醒了全世界，科技进步、万物互联带来方便效率的同时，人们的生活其实也越来越不安全了……

近日，来自阿拉伯、中东地区的订单飞向中国，且指定有关通信、电子产品要求全产业链在中国大陆完成，给常山北明、大唐电信、中国软件、福日电子、领益智造、波导股份、东方通信、卓翼科技等有关产品研制的头部厂家极大的产业红利，且未来市场广阔，预示着中国操作系统、手机通信、消费电子、北斗导航等产业大机遇，也说明了全产业链体系的重要性，各方面我们都应该全力支持国产替代！

毫无疑问，在低迷行情中，一个大板块、大题材已经出现，其中必将牛股辈出，并激发大盘低位反弹，欢度国庆、福日高照！

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金秋十月 福日高照！

综合各方面信息分析后我们认为，福日电子叠加消费电子的突发题材、9月份产业爆发所带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和黄金行情！！

首先，这和华为近期重磅活动包括但不限于有海思发布会、鸿蒙系统及华为全联接大会，NO­VA13、ME­TA70、世界首款三折叠屏的发布等多款重磅机型发布相关，也还有传统的苹果16发布相叠加，消费电子板块必将走出一波波澜壮阔的超大行情！

其次，也有日前汽车电子成都展催化新能源汽车的火爆行情，在补贴新政支持下带动新能源汽车的火热火烫的销售行情，福日电子的新板块汽车电子智驾座舱将迎来开门红！

在当天HW余总透露了我们国家L3无人驾驶标准的进展，也将催化FSD行情，福日电子在今年3月份董秘回答到，福日电子的FSD将在年底问世；另外，8月30日福日电子信息互动中说明：中诺通讯汽车电子事业部聚焦智能座舱、智驾域控和舱驾一体解决方案的发展战略，致力于为客户提供ODM/JDM服务，截止目前，汽车中控屏及域控制器产品已少量出货；截至目前，公司自研并出口海外客户的折叠屏手机为小折叠屏手机（纵向折叠），具体情况请以品牌商发布的信息为准。

还有，随着人工智能产业的发展，空间智能化将是一个比汽车智能化更大的市场，这应该是万物互联、鸿蒙生态拓展的更大场景，而福日电子是华为鸿蒙和全屋智控的金牌合作伙伴。今年，华为在全屋智能To B端明显发力。截至目前，华为全屋智能已经升级到5.0代。日前，福日电子的互动中也提及全屋智能产品较去年有较大回升。随着华为的再次崛起，福日电子的智能空间产业的未来更加值得期待。

多热点题材的发酵时间刚刚好，可谓多利好共振，公司的有关事业均为头排科技，大部分领先于同行，产业链布局较好，研发和生产能力一流，只待业绩的反转或国企改革的推进！

2023年3季度福日电子营收超38亿元，取中位数增长率为28%到40%算33%的增长率，今年3季度营收约在46亿至50亿区间，鉴于2季度当季基本实现盈亏平衡，根据消费电子产业的复苏情况，福日电子3季度极有可能扭亏为盈，为全年的扭亏为盈、逆境反转奠定了牢固的基础！

假如福日电子全年营收120亿左右，毛利润为10%左右(其他ODM均在13-15%的毛利润)，福日电子的市值有极大的向上修正空间，根据产业优势情况和行业竞争力，结合国企改革的预期，如果能够扭亏为盈，福日电子的百亿市值是应该扬帆远航的第一步，静待福日高照、前程似锦！

人生向上、大千壹酱！交流分享仅供参考，据此投资风险自负！

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事件驱动 产业爆发 最强板块梳理

2、华为鸿蒙：华为官宣“2024 华为秋季全场景新品发布会”将于9月24日举行。市场预期华为或将公布“纯血”鸿蒙系Ha­r­m­o­n­y­OS NE­XT的更多细节。龙头常山北明，但是要注意一个支线：“纯血”原生鸿蒙深度融合AI，生态建设使万物互联成为可能，加上华为的全屋智能新品发布也将于月底进行，万物互联的智能家居和穿戴龙头就是 福日电子；

3、通信设备：连日来，黎巴嫩多地接连发生的BB机、对讲机等通信设备爆炸事件持续发酵，几千人死伤，震惊全球。近期的炒作最强主线应该就是通信设备、消费电子，代表性龙头是东方通信、海能达、福日电子等，预计下周会带动硬件、电子设备相关板块个股继续大牛；

— 海能达：国内无线电通信行业龙头，被美国法院判决侵犯摩托罗拉无线通信技术，因没有执行法律规定被判藐视法律每天罚款100万美元，是华为的长期重要合作伙伴；

— 波导股份：研制国内第一部寻呼机，曾是“手机中的战斗机”，目前中低端产品还在生产、代工中，有海外销售；另外公司还是北斗导航芯片龙头深圳华大北斗股份公司带创始股东，波导股份大股东占比小 ，年年微利，现金流充沛，负债率极低，且有大量优质的土地、股权资产，低价低市值，技术调整充分，属于极好的“壳资源”公司，想象力丰富；

— 东方通信：公司已经发布数字防爆对讲机，老牌通信设备公司，国企改革题材；

— 福日电子，华为、小米、荣耀、OP­PO、摩托罗拉等手机ODM，主流题材应该是对讲机和BP机，涨停从分歧转一致，下周华为NO­VA13发布，中东的电子产品紧缺，国内产业订单暴增，火线接单，全产业链公司机遇极大，前期调整充分、涨幅极小，下周大概率会加速上攻，加上华为全屋智能、大疆无人机、服务机器人及汽车电子、智能穿戴等产业优势，国企改革双百标的，2024年逆境反转的强烈预期，可谓万般宠爱于一身，未来福日高照可期！

其他个股还有卓翼科技、南京熊猫、传音控股等等。

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SZ000062/nc.shtml" alt="深圳华强" target="_blank" rel="nofollow">$深圳华强(SZ000062)$ SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH600776/nc.shtml" alt="东方通信" target="_blank" rel="nofollow">$东方通信(SH600776)$ #华为# #AI# #人工智能#@今日话题 @券商中国 @中国基金报 @海能达@卓翼科技@大唐电信

“国家队”领衔多路资金加仓A股 增强资本市场内在稳定性

证券日报

二 十届 审议通过的《中 共 中 央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）提出，支持长期资金入市。

引导长期资金入市，壮大耐心资本，对增强资本市场内在稳定性，提振投资者信心等方面具有重要意义。受访专家认为，可以从调整和优化考核机制，进行税收优惠、减免，开放更多可投资产品等方面入手，强化长期投资理念，吸引更多长期资金入市，壮大耐心资本。

长线资金已开始逆势布局

9月17日，国投电力公告称，拟向全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）发行股票募资不超过70亿元，引入战略投资者。7月份，中国核电公告称，拟向社保基金会发行股票募资120亿元，这是社保基金首次尝试定增入股。

对于引入社保基金会作为战略投资者，国投电力表示，这是践行《决定》中关于支持中长期资金入市的先行实践，也是贯彻落实国务院关于提高上市公司质量要求的重要举措。

除了社保基金，作为“国家队”的典型代表，今年以来，汇金公司亦借道ETF大手笔增持，逆周期布局。据Wi­nd数据统计，截至今年二季度末，汇金公司持有ETF份额合计2232.06亿份，较2023年年底增加1355.88亿份，持有ETF市值合计5721.88亿元，较2023年年底增加3834.03亿元。

保险资金是典型的耐心资本。今年以来，险资配置权益资金稳步增加。据国家金融监管总局数据统计，截至今年二季度末，保险公司资金运用余额达30.87万亿元，其中，财产险公司和人身险公司用于投资股票资金合计2.08万亿元，较2023年年底增长1368.56亿元，增幅7.05%；用于投资证券投资基金的资金合计1.7万亿元，较2023年年底增长1693.68亿元，增幅11.04%。

“今年以来，以汇金公司为代表的‘国家队’加速入市，持股市值已接近历史高位；以保险资金为代表的耐心资本持股市值大幅增加。”银河证券策略首席分析师杨超在接受《证券日报》记者采访时表示，上述资金逆势加仓的特征显著，在A股市场震荡调整的环境下，释放了呵护市场信心的积极信号。同时，今年以来，中长期资金购买宽基ETF的趋势更为突出，催化了ETF规模的快速扩张。

外资机构布局中国脚步加快。证监会网站数据显示，今年前8个月，50家外资机构获批合格境外投资者（QF­II）资格，QF­II数量已达848家。此外，今年以来，联博基金和安联基金2家外资独资公募基金先后获批展业，并发行旗下首只公募产品。

汇丰银行（中国）有限公司证券服务部总监钟咏苓在接受《证券日报》记者采访时表示，境外机构投资者特别是中长期资金持续看好并布局中国市场。比如，今年前8个月获批的50家QF­II中，包括英国的养老金、中东的主权投资基金等耐心资本。

“目前，A股长线资金主要包括三类：海外配置型资金，国内保险资金、养老资金，以及产业资金和政府资金。”星石投资在接受《证券日报》记者采访时表示，这三类资金配置关注点有所不同，海外配置型资金更多横向比较全球各类资产，海外因素及全球比较对其影响比较大；保险、养老资金更加关注长期投资收益，对基本面信息和中长期投资性价比更重视，因此，逆向布局的决断力和能力更明显；产业资金和政府资金则更加关注对公司的长期控制并非短期盈利，在市场波动较大时会借助增持或回购来提升持股比例，维护市场稳定。

A股底部特征明显

从当前A股基本面来看，底部特征明显，上述长期资金布局动力较为充足。

从估值角度来看，Wi­nd数据显示，截至9月20日，万得全A指数市盈率处近10年来7.06%分位，市净率处近10年来0.2%分位，投资性价比较高；从投资者回报来看，万得全A指数股息率已经从2020年的1.4%提升至当前的2.73%；从上市公司质量来看，监管部门加强全链条监管，净化市场环境，提高信息披露质量，加大优胜劣汰，并凝聚了一大批新质生产力方向的优质企业。

“经历前期调整后，当前A股市场估值处于历史低位水平。与海外市场相比，A股整体市盈率偏低，中长期投资价值凸显。”杨超表示，A股市场的投资性价比处于历史高位，进一步显示出对于长期投资资金的吸引力。

博时基金宏观策略部在接受《证券日报》记者采访时表示，当前A股估值具有较大的吸引力，伴随着分红的增加和上市公司质量的提升，持续看好A股长期投资价值。身为市场中重要的机构投资者，公司将坚守长期投资和价值投资理念，持续加强投研体系和能力建设，力争为投资者创造长期收益。

美联储新一轮降息周期开启，也为我国货币政策打开空间。星石投资表示，这有助于前期股价调整较大、估值显著偏离基本面的优质成长股进行估值修复。

多措并举壮大耐心资本

今年以来，监管部门持续优化制度安排，吸引国内外长期资金入市。外资方面，4月份，商务部发布便利境外机构享受有关税收的协定优惠操作指引；7月份，中国人民银行和国家外汇局发布修订后的《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，简化资金登记手续、优化账户管理、完善汇兑管理、完善即期结售汇和外汇衍生产品管理等。

“前项政策允许可享受税收优惠的境外机构投资者向国家税务总局提交一次性的A股股息税收优惠扣缴申报以直接享受税收优惠；后者进一步简化了入市备案流程和汇出时的完税承诺要求、丰富了QF­II的境内外汇交易渠道等，均受到了境外机构投资者的热烈欢迎。”钟咏苓表示。

险资方面，8月30日召开的国务院常务会议提出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。9月11日，国务院印发的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》提出，发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。

对于资本市场而言，不断壮大买方力量，培育耐心资本，不仅可以优化投资者结构，增强资本市场内在稳定性，提振投资者信心，还有助于优化资源配置，支持国家战略。

杨超表示，首先，耐心资本的特点是长期投资，有助于减少市场波动和短期情绪对资产价格的影响，增强资本市场的稳定性。其次，耐心资本更加关注企业的基本面和长期价值，有助于引导市场形成价值投资理念，减少热衷短期炒作的投机行为，从而提升资本市场的资源配置效率。最后，培养更多耐心资本，可以为科技创新和新兴产业提供稳定的资金支持，引导长期资金合理流向实体经济，增强金融服务实体经济的效能。

谈及如何进一步壮大耐心资本，杨超建议，除了要继续引导上市公司加大分红、回购等力度，增强回报投资者能力外，还要持续优化中长期资金考核机制。“当前部分中长期资金的考核机制在平衡短期与中长期业绩层面有待提升，应当调整和优化考核机制，引导养老金、保险资金等中长期资金更多地关注长期回报和价值投资，减少不必要的短期交易，提高市场的稳定性。”杨超说。

星石投资表示，下一步，可以通过税收优惠、减免等措施，鼓励投资者长期持有股票，减少短期交易行为，强化长期投资理念，提高市场运行效率，促进股市的稳定和健康发展。

外资方面，钟咏苓表示，从市场的长期发展来看，境外机构希望可以继续开放更多的可投资产品，以及完善相关交易及新产品结算模式等。

文章来源：证券日报

#华为# #人工智能# #AI# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ000062/nc.shtml" alt="深圳华强" target="_blank" rel="nofollow">$深圳华强(SZ000062)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @大唐电信@常山北明@南天信息

通信终端设备遭市场热炒 对讲机厂商海能达已连续两天涨停

界面新闻

海能达（002583.SZ）9月19日至20日连续2天涨停，20日直接“一字涨停”，19日的换手率还有9.25%，20日直接降为2.11%。9月19日海能达龙虎榜显示，深股通专用席位在当天做T，买入1650.27万元，卖出2968.35万元。

资料显示，海能达是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业，形成“2+3+1”的产品战略，“2”代表公司的基本盘业务——PDT/DMR、TE­T­RA窄带数字产品；“3”代表公司的成长型业务——公专融合、4G/5G宽带及智能指调集成；“1”指全融合现场应急综合应用方案。海能达2024年上半年营业收入27.38亿元，同比增长率21.28%，净利润1.62亿元，同比增幅109.79%。

按照海能达的说法，专用通信系统主要为行业用户提供应急通信、指挥调度、生产管理等通信业务，更加关注通信管理、可靠性、高效、安全等特性，典型的终端设备为对讲机。网络一般由行业用户自行出资建设，并进行网络维护和用户管理，主要强调社会效益。海能达的海外销售额，差不多占到半壁江山，且市场覆盖到了中东。

至于公司近期海外订单是否有新动态，界面新闻致电公开电话，但未联系到公司。

除了海能达之外，波导股份（600130.SH）、福日电子（600203.SH）、传音控股（688036.SH）等涉及到通信终端设备的公司，也受到了市场的青睐，前两者在9月20日均完成涨停，传音控股涨幅6%。

据悉，波导股份的传统业务是手机和主板，近两年新拓展了IoT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。波导股份也有境外销售。

除了终端产品外，通信设备板块也获得追捧，如日海智能（002313.SZ）、烽火电子（000561.SZ）、中富通（300560.SZ）等。

江南短评：

今年的大主线是AI、消费电子，中东BB机、对讲机等爆 zha 安全问题更激发了通信和消费电子板块，毫无疑问必将带给中国企业巨大商机；另外汽车智控领域FSD今年也是牛股频出，而且也属于未来的朝阳行业，其中个股值得挖掘跟踪。

有一个被市场忽略的全球性的手机、无人机及机器人ODM企业，也是FSD新秀——福日电子（600203.SH），公司董秘近日回复投资者的问题意义深远、值得调研关注。

综合各方面信息分析后我们认为，福日电子叠加消费电子的突发题材、9月份产业爆发所带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和黄金行情！

首先，这和华为近期重磅活动包括但不限于有海思发布会、鸿蒙系统，NO­VA13、ME­TA70、世界首款三折叠屏的发布等多款重磅机型发布相关，也还有传统的9月10日苹果16的发布相叠加，又有中东通信安全的激发，消费电子板块必将走出一波波澜壮阔的超大行情！

其次，也有日前汽车电子成都展催化新能源汽车的火爆行情，在补贴新政支持下带动新能源汽车的火热火烫的销售行情，福日电子的新板块汽车电子智驾座舱将迎来开门红！

2023年3季度福日电子营收超38亿元，取中位数增长率为28%到40%算33%的增长率，今年3季度营收约在46亿至50亿区间，鉴于2季度当季基本实现盈亏平衡，根据消费电子产业的复苏情况，福日电子3季度极有可能扭亏为盈，为全年的扭亏为盈、逆境反转奠定了牢固的基础！

假如福日电子全年营收120亿左右，毛利润为10%左右(其他ODM均在13-15%的毛利润)，福日电子的市值有极大的向上修正空间，根据产业优势情况和行业竞争力，结合国企改革的预期，如果能够扭亏为盈，福日电子的百亿市值是应该扬帆远航的第一步，静待福日高照、前程似锦！

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#华为##人工智能# #AI眼镜火了，A股哪些公司受益？# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ000062/nc.shtml" alt="深圳华强" target="_blank" rel="nofollow">$深圳华强(SZ000062)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ @海能达@中国软件@大唐电信 @今日话题 @中国基金报@券商中国 @大唐电信@张江高科@常山北明

航锦科技（000818.SZ）算力披露合同金额两市第一 逢低布局机会来临

文：寻龙观山

来自：广东

航锦科技（000818.SZ）今天公布半年报，2024年上半年，公司实现营业收入20.94亿元，同比增长23.04%；归母净利润3297.85万元，同比下降45.74%，每股收益0.05元。半年度报告亮点：

1.彭**减持，据小道消息称已砸盘清仓，股价走势基本印证。个人认为是好事，新的启动点，未来有希望被机构看上。

2.郑**进场，他是云天化的大佬，实力强大，有看头！！！

3.化工亏损严重，拖累了电子及算力的利润，相信公司电子和算力收入大幅增长后，在武汉国资支持下，彻底转型。

4.电子板块：韶光盈利5408万，威科934万利润，根本不受某些人谣传的受张亚影响，会业绩暴雷？某些人造谣真的是道德败坏。

5.算力板块：半年报34页开始披露的41亿算力合同真是超乎预料！浙江算力科技有限公司—之江实验室算力；北京城建—北京算力；深圳天顿—深圳算力。航锦人工智能6541万利润，这是二季度实现的，即使公司不增加算力规模，每年都有2亿利润，相信公司不会止步于此，三季度四季度以及新的算力相关的合同的会继续签约并执行与落地，未来算力利润将具有可持续的贡献，很有可能超过化工周期最高峰的7亿利润，彻底转型成功！

短期借款一季度增加4亿，二季度增加7.76亿，算力服务器均价250万，这就是约500台在租规模，40e算力合同会有多少台？三季度四季度以及明年还会增加多少合同？公司的算力布局非常前瞻，布局不到一年便实现了收入和利润，实打实的科技转型。对比之前失败的武汉导航院、威科射频等业务布局，这次的转型算是卓有成效，期待公司继续在算力领域深入耕耘，即使目前市场对算力租赁的热度不高，明年利润逐步兑现后，就是最大的预期差。

目前受到大盘、板块及股东变化的影响，股价新低，但这也是最好的加仓补仓时机，坚决买入持有等待利润兑现股价新高的那天！

江南短评：

北斗导航、算力先锋、华为配套、JUN工栋梁、国企改革、业绩优异的000818航锦科技，中长期调整到位，又到逢低布局时！

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