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拙政江南

新闻里看，中美关系出现了一些微妙的变化： 1、央视突然宣布恢复直播NBA； 2、内地用户可以通过Tuber浏览器访问境外网站； 3、台积电许可证获批台积电将继续向华为供应部分部件 …… 中美和，世界安！这才是大道、大智慧！展开收起

赞(15) | 评论 2020-10-10 10:17 来自iPhone客户端举报

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消息人士称，由于国会与白宫正努力在11月大选之前达成协议，白宫将向民主党递交1.8万亿美元规模（相当于12万亿人民币）的财政刺激计划方案，较此前提议的1.6万亿美元规模有所上调。展开收起

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拙政江南

不朽之是一种美梦，世间万物都会有盛极而衰之时，然后在轮回中再新生、前进，物竞天择，现在看，美帝国主义确实越来越不自信也在各方面走向极端，他们只强调了规则、自私而忽略了规律和融合… 其实，人类最大的敌人依然是自然环境的破坏、生存资源的短缺、贫富差距的扩大以及恐怖主义，而非主义之争… 展开收起

赞(8) | 评论 2020-10-10 08:27 来自iPhone客户端举报

拙政江南

根据捷风资讯:（方正科技，600601）的方正国际软件（北京）有限公司于2020-10-09 14:04:08中标《吉林省吉林祥云信息技术有限公司“智慧药监”项目（一期）中标公告》，中标金额为1010.0万元！（信息来源：捷风资讯）展开收起

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【传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品】
集微网消息，10月9日，一位知情人士告诉集微网，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品。该知情人士透露，台积电获得的许可证主要涵盖采用成熟工艺制造的产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。今年5月，台积电曾宣布在... 展开全文

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传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品

集微网消息，10月9日，一位知情人士告诉集微网，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品。

该知情人士透露，台积电获得的许可证主要涵盖采用成熟工艺制造的产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。

今年5月，台积电曾宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂，传言称台积电在美国建厂将建立在能够保证继续供货华为的基础上。不过，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿Keith Krach曾公开表示，美国方面并没有就此对台积电做出任何保证。

昨日，台积电公布第三季度财报营收达到844.88亿元，季增14.7%，年增21.65%，打破去年第四季度创下的单季新高纪录。

在美国的最强禁令之下，华为备货的订单是台积电第三季度业绩创新高的主要动力之一。在9月15日之后，失去华为的台积电同样面临填补空缺订单的问题。不过，如果台积电能够拿到一部分华为供货许可，这将一定程度上降低台积电填补空缺订单的压力，并让台积电和华为的客户关系得以继续维持。

前述知情人士还指出，美国商务部并不会完全封锁华为，但如果手机处理器芯片和基站芯片等问题不能得到解决，失去支柱业务的华为仍然无法恢复元气。

（校对/零叁）

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赞(9) | 评论 2020-10-09 20:56 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【低价容易出大牛天山生物、君正集团、方正科技以外波导股份可能吗？】
在大盘稳定运行的结构性行情中，低价最易出几倍大牛股！从历史上看，除了公司本身的核心竞争力及主营优秀、业绩持续成长的公司中出牛股外，几倍甚至10倍以上的大牛股往往都是在没有退市风险、基本面及公司内控管理发生向好变化的超级低价股中诞生的，比如当年的东方通讯（600776.SH）、武汉... 展开全文

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低价容易出大牛天山生物、君正集团、方正科技以外波导股份可能吗？

在大盘稳定运行的结构性行情中，低价最易出几倍大牛股！

从历史上看，除了公司本身的核心竞争力及主营优秀、业绩持续成长的公司中出牛股外，几倍甚至10倍以上的大牛股往往都是在没有退市风险、基本面及公司内控管理发生向好变化的超级低价股中诞生的，比如当年的东方通讯（600776.SH）、武汉凡谷（002194.SZ）、市北高新（600604.SH）、和今年市场上的君正集团（601216.SH）、天山生物（300301.SZ）、未名医药（002581.SZ）、方正科技（600601.SH）等等，不胜枚举。

那么，目前两市的超级低价股不断增加，很多公司主业不振、前途暗淡，有没有一些公司会走出大牛呢？君正集团、未名医药、方正科技等等走势已经告诉了我们答案，主业转型升级、整合重组及国家政策红利风口等等都会催促一些大底部超级低价大牛股的产生。

具体来看，受益于参股北斗导航芯片的龙头之一华大北斗以及国家集成电路政策大红包的、股价长期在4元附近打底夯实的、近期逐步放量偶有涨停的波导股份（600130.SH）会成为第二个方正科技、东方通讯或君正集团吗？

我们简单的从技术面和当前国产替代科创风口热度、政策红利等来看，这个可能性还是比较大的。

基本面上，波导股份是中国北斗导航芯片的龙头公司之一“华大北斗”参股近10%的发起股东，也是手机通信领域老牌公司（曾经的广告语：手机中的战斗机）以及波导北斗海上通、波导卫星公司、海上鲜、波导微我、吴江车联网电子公司等等，波导旗下也有软件及有关集成电路公司，这些均受益于国家集成电路政策大红利，公司与阿里云等均有较好业务合作；公司因为主业转型没有跟进、业绩一般，近年来基本处于微盈的状态，但公司的现金流尚可，在今年疫情负面影响和公司寻找业务转型升级的过程中，仍然有几亿元闲余资金用于理财，说明公司财务总体还是安全的，持续经营没有问题，在核心自主科创和国产替代的大风口上正等待凤凰涅槃。

技术上看，波导股份的股价在2015年13元附近回落，从2018年6月至今一直围绕4元上下波动，调整充分，近期偶有涨停、成交活跃，明显有资金介入迹象，俗话说，横有多长竖有多高，一旦迎风启动空间不小，坊间传言不少，市场充满期待。

但必须提醒投资者的是，逢低关注波导股份时应注意观察公司基本面是否向好（比如北斗导航芯片、车联网、软件、集成电路领域的项目进展情况等等）和成交量的持续跟进情况等，再结合大盘的结构性表现予以关注。

以上分享仅供参考，不作为投资建议，据此入市投资风险自负！

（江南 2020.10.08）

#集成电路# #北斗导航# #芯片# $方正科技(SH600601)$$波导股份（SH600130）$https://.com/S/SZ000818?from=status_stock_match{航锦科技}(SZ000818)$ @中国长城 @深科技 @天山生物 @未名医药 @中际旭创 @中芯国际 @中科曙光 @卓翼科技 @金信诺 @中国卫通 @中国卫星 @紫光国微@北斗星通@君正集团 @华力创通 @杰赛科技 @中微公司 @福日电子 @中国软件 @同方股份 @豫金刚石

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赞(7) | 评论 2020-10-09 13:35 来自网站举报

拙政江南

北大医药：该新产品对北大医药业绩的影响就将逐步明朗，预计将在今年第四季度为公司贡献新的利润增长点

◆◆: @拙政江南; 【北大医药：盐酸莫西沙星注射液预计四季度贡献新的利润增长点】
来源：全景网K图 000788_0北大医药(000788)在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露，公司第四代喹诺酮类抗感染药品盐酸莫西沙星注射液已正式开始投产，公司接下来将全力做好市场拓展工作，随着今年集采目录落定及价格谈判的明晰，该产品对上市公司业绩的影响就将逐步明朗，预计...

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拙政江南

600755厦门国贸：上半年净利润14.15亿元同比增长近5%，净资产收益率近8%！罕见严重低估的券商期货信托等大金控、房地产及供应链物流绩优成长公司，股权激励有利于激发内部活力，确保公司的健康稳定发展！国企改革题材，低价低估绩优蓝筹，逢低继续跟踪，风口好起舞，国贸应成龙！仅供...

◆◆: @拙政江南; 【厦门国贸作为大股东之一的世纪证券上半年盈利渐入风口】
600755 厦门国贸控股近50%的世纪证券（BBB）上半年产生了近4000万元投资收益，说明厦门国贸的证券、期货、融资租赁、担保、创投等大金融布局良好！大部分产生较好的回报，房地产供应链优秀公司，中长期持续利好！母公司连续几年世界500强，厦门国贸属于业绩优异（半年报每股净资产...

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拙政江南

【若华为出售荣耀手机业务，对荣耀品牌、福日电子等供货商与中国电子业是多赢局面】
若华为出售荣耀手机业务，对荣耀品牌、供货商与中国电子业是多赢局面：1. 若荣耀自华为独立，则采购零部件不受美国的华为禁令限制，有助荣耀手机业务与供货商增长。2. 品牌养成极为不易，华为若出售荣耀则可保有此品牌并有助于中国电子业自主可控。3. 在华为体系下，荣耀目前仅被定位于中低端... 展开全文

赞(5) | 评论 (2) 2020-10-09 09:48 来自网站举报

拙政江南

【华为或被迫出售荣耀手机，猜猜谁会接盘?】
天风国际旗下分析师郭明錤给出的最新报告称，华为应对升级禁令的办法中，其中一个最有可能发生的情境为出售荣耀手机业务，而如果这件事成真，那么对小米的影响最大。报告中指出，若华为出售荣耀手机业务，对荣耀品牌、供货商与中国电子业是多赢局面：首先若荣耀自华为独立，则采购零部件不受美国的华为... 展开全文

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华为或被迫出售荣耀手机，猜猜谁会接盘?

天风国际旗下分析师郭明錤给出的最新报告称，华为应对升级禁令的办法中，其中一个最有可能发生的情境为出售荣耀手机业务，而如果这件事成真，那么对小米的影响最大。

报告中指出，若华为出售荣耀手机业务，对荣耀品牌、供货商与中国电子业是多赢局面：首先若荣耀自华为独立，则采购零部件不受美国的华为禁令限制，有助荣耀手机业务与供货商增长；其次品牌养成极为不易，华为若出售荣耀则可保有此品牌并有助于中国电子业自主可控；最后在华为体系下，荣耀目前仅被定位于中低端机型。若与华为独立，则可发展高端机型。

若华为出售荣耀手机业务，荣耀品牌未来的成功关键因素在于：高中端机型的开发能力；适当的营销以维持中国使用者对荣耀品牌的认同。

在华为体系下，荣耀目前与华为各自分工，前者定位为中低端机型，后者定位为中高端机型，故若荣耀自华为体系独立后，有可能荣耀将会开始开发中高端机型，故拥有中高端机型的开发能力对长期趋势为关键。荣耀目前的优势在于品牌价值，若能在与华为体系独立后保持既有品牌价值，并延伸品牌价值至中高端市场，则有助于延续其品牌优势并提升市占率。

郭明錤还在报告中指出，若荣耀手机业务自华为独立，则既有手机品牌中小米受到负面影响最大。在美国的华为禁令后，市场预期OPPO、vivo与小米的市占份额将会提升，但若荣耀手机业务能自华为独立，则因荣耀手机ASP与小米相似 (人民币1,000–1,500)，故小米的市占份额提升将最明显低于市场预期。

此外，郭明錤直言，若荣耀手机业务自华为独立后，能透过适当的营销维持中国使用者对荣耀品牌的认同，则OPPO与vivo的市占份额提升可能会低于市场预期。

在这之前郭明錤也曾给出报告称，升级的禁令让华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响，最好情境为华为市占份额降低，最坏情境为华为退出手机市场，而Apple（苹果）、OPPO、vivo与小米长期可望提升市占份额。

因华为手机的零部件规格要求与单价较高，故在中国手机市场的市占份额移转过程中，即便既有华为供货商可取得其他品牌的订单，营收与盈利仍有下修风险。市场份额最终将取得新平衡点，但特定零部件的技术升级趋势也将因华为手机竞争力衰退而明显放缓。

不过升级的禁令带来阵痛的同时，郭明錤也表示，禁令也刺激了国产芯片的发展，预计3~5年后中国品牌低价手机将全面采用国产芯片。

你觉得谁最可能接盘呢?

1 小米

2 三星

3 联想

作者：魔幻2020

江南短评：

坊间有传出售给三星已基本确定！此方案利好600203福日电子等主力ODM代工企业。

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赞(8) | 评论 2020-10-09 09:31 来自网站举报

拙政江南

【同方股份有限公司关于获得政府补助的公告】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、获得政府补助的基本情况经公司财务部门统计，2020 年 7 月 1 日-9 月 27 日期间，公司及公司下属控股子公司累计确认各类政府... 展开全文

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同方股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况经公司财务部门统计，2020 年 7 月 1 日-9 月 27 日期间，公司及公司下属控股子公司累计确认各类政府补助 3,069.92 万元，主要为增值税返还、财政补贴等。具体如下：项目主要内容金额（元）软件产品增值税返还下属同方人工环境有限公司等收到的软件产品增值税返还 13,364,436.29 污水处理劳务增值税返还下属南京同方水务有限公司等收到的污水处理的劳务增值税返还 398,322.91 其他财政补贴下属沈阳多媒体科技有限公司收到的出口增量财政补贴等 16,936,488.26 合计 30,699,247.46

二、补助的类型及其对上市公司的影响公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定确认上述事项，上述补贴金额全部计入当期损益，其中与本公司日常经营活动相关的 2,694.38 万元计入其他收益；与本公司日常经营活动无关的 375.54 万元计入营业外收入。

上述补助的确认会对公司 2020 年度业绩产生正面影响，具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日

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赞(3) | 评论 2020-10-09 09:27 来自网站举报

拙政江南

002369卓翼科技，题材丰富，可穿戴科技代表，二季度开始主业明显向好，逢低关注。分享仅供参考，投资风险自负

◆◆: @拙政江南; 【卓翼科技：新冠疫情致一季度业绩承压，二季度已恢复业绩增长】
原标题：卓翼科技(9.010, 0.21, 2.39%)：新冠疫情致一季度业绩承压，二季度已恢复业绩增长来源：环球财富网卓翼科技(002369.SZ)8月17日晚间披露了2020年半年报。在新冠疫情笼罩的上半年，卓翼科技积极落实防控措施，同时紧密围绕国家在“智能制造”、...

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拙政江南

【华力创通：在新构型无人机、无人机卫星通信导航、军品体系等方面具有自身优势】
投资者问华力创通（300045.SZ）：目前世界上在无人机方面的发展速度非常迅猛，尤其是在战斗无人机方面，请问公司在军用无人机方面有什么大的布局和优势？公司官方回答：在无人机领域，公司已经拥有了手抛式无人机、无人机训练模拟器、无人机飞控等产品，正在积极的研发小型垂直起降固定翼无人... 展开全文

赞(15) | 评论 (1) 2020-10-07 07:41 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【听懂李宗盛的歌你也就慢慢的成熟了……】
“越过山丘，虽然已白了头。喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽……”那些孤独的，快乐的，疼痛的，难忘的一切……向我们投向匆匆一瞥，就被时间悄然的翻过。人生行走，相遇过的人和事，都在黑夜里慰藉过你，在岁月中陪伴着你，最终铸就了你。于是我们一步一步，活成更成熟的自己。李宗盛，难... 展开全文

赞(11) | 评论 2020-10-05 07:26 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【美国不容易中国更有未来！】
今天看完特朗普和拜登的总统辩论，感觉廉颇老矣，美国老朽矣！两个老顽童意图靠吃春药返老还童，但试来试去都没有特效药，囊里空空无力，却要强作镇定、信心满满，可悲！历史车轮滚滚向前，看似偶然其实有其必然性，西方盛极而衰，中国趁势崛起，造就了中华民族伟大复兴的最佳机遇期。当今世界面临百年... 展开全文

赞(13) | 评论 2020-09-30 22:40 来自iPhone客户端举报

拙政江南

9月盘点: 9月份上证指数跌5.23%，深证成指跌6.18%。 9月份个股涨少跌多，678家涨，3336家跌。 9月份涨10%以上的215家（包括新股）。 9月份跌10%以上的1568家。 IPO大跃进，新股上市也普遍被冷落，市场热情开始冷淡，需要政策纠偏…… 展开收起

赞(13) | 评论 2020-09-30 15:41 来自iPhone客户端举报

拙政江南

国家积极推进国企改革3年行动计划，国企改革双二百的袖珍电子公司——600203福日电子的国企改革极有可能火热启动！此外，确定性国企改革、公司重整正在推进的还有600601方正科技、000788北大医药、600730中国高科等等等。分享仅供参考，投资风险自负展开收起

赞(9) | 评论 2020-09-30 14:23 来自网站举报

拙政江南

江南短评：北斗导航大风口：中国卫星、华力创通、北斗星通、中国卫通、金信诺、航锦科技、波导股份等等，继续逢低关注！分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【【国产替代】100%国产化的北斗产业链，迎来最佳发展期，3子行业5股最受益（名单）】
本文原载于：概念爱好者前言：刚收到一份关于北斗的报告，我觉得思路还挺清奇，所以和大家分享下，实际这段时间，集团这边也有一些买方来要求我们做北斗的调研，大家也可以关注下。再预告下：节日期间会对「十四五规划」和「国产替代」两条大主线做一个全面的梳理，一方面补充部分内容到专栏中，另一方...

赞(12) | 评论 2020-09-30 13:22 来自网站举报

拙政江南

北大医药：该新产品对北大医药业绩的影响就将逐步明朗，预计将在今年第四季度为公司贡献新的利润增长点。

◆◆: @拙政江南; 【北大医药：盐酸莫西沙星注射液预计四季度贡献新的利润增长点】
来源：全景网K图 000788_0北大医药(000788)在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露，公司第四代喹诺酮类抗感染药品盐酸莫西沙星注射液已正式开始投产，公司接下来将全力做好市场拓展工作，随着今年集采目录落定及价格谈判的明晰，该产品对上市公司业绩的影响就将逐步明朗，预计...

赞(10) | 评论 2020-09-30 13:19 来自网站举报

拙政江南

【【国产替代】100%国产化的北斗产业链，迎来最佳发展期，3子行业5股最受益（名单）】
本文原载于：概念爱好者前言：刚收到一份关于北斗的报告，我觉得思路还挺清奇，所以和大家分享下，实际这段时间，集团这边也有一些买方来要求我们做北斗的调研，大家也可以关注下。再预告下：节日期间会对「十四五规划」和「国产替代」两条大主线做一个全面的梳理，一方面补充部分内容到专栏中，另一方... 展开全文

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【国产替代】100%国产化的北斗产业链，迎来最佳发展期，3子行业5股最受益（名单）

本文原载于：概念爱好者

前言：刚收到一份关于北斗的报告，我觉得思路还挺清奇，所以和大家分享下，实际这段时间，集团这边也有一些买方来要求我们做北斗的调研，大家也可以关注下。

再预告下：节日期间会对「十四五规划」和「国产替代」两条大主线做一个全面的梳理，一方面补充部分内容到专栏中，另一方面也是配合的改版，上线专题版块，到时候大家可以更方便查看这些内容了。

老规矩，节约阅读时间，查看加粗部分。

一，北斗系统的地位
北斗卫星导航系统正式拥有全天时、全天候、全球覆盖的服务能力，成为继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第三个全球定位导航系统。

总体来看，北斗系统与GPS 性能基本相当。具体来看，北斗具备的优势如下：
1）抗遮挡能力强，低纬度地区性能优势明显。
2）北斗特有的短报文通信功能，实现双向通信能力。
3）定位精度优于其他卫星导航系统。在军用领域，北斗系统精度将小于 1 米，处于世界先进水平。
4）授时精度技术先进。

根据规划，北斗系统具备导航定位和通信数传两大功能，提供七种服务，主要包括定位导航授时（RNSS）、全球短报文通信（GSMC）国际搜救（SAR）、星基增强（SBAS）、地基增强（GAS）、精密单点定位（PPP）和区域短报文通信（RSMC）。

二，北斗系统的前景
“一带一路”战略建设需要北斗系统的保驾护航。北斗系统能在低纬度地区提供比GPS 更为精准的定位服务，而低纬度地区所覆盖的东南亚、南亚正好是“一带一路”主要的沿线区域。2020 年大量发展中国家开展智慧城市建设，对卫星导航系统的需求大量提升。

亚太地区将是未来十年全球市场增长的主要地区，中国 GNSS 产业发展迅速，占全球市场的 11%，北斗卫星导航系统及其兼容产品对国内卫星导航应用市场的重要领域贡献率达到 80%以上，有望提升中国 GNSS 全球市占率。

三，卫星市场规模
全球卫星导航系统不断完善，推动产业持续快速发展。近年，卫星导航与位置服务产业市场规模不断扩大。预计到 2025 年，规模达 7300 亿美元。

国内相关厂商将持续受益。随着北斗系统全球组网的完成，行业将保持高景气状态，相关厂商持续收益。从华测导航、七一二等公司的的销售业绩来看，近年来已经出现了持续的增长，预计2020 年、2021 年仍然会保持高速增长，迎来新一轮黄金发展期。

四，北斗系统产业链
卫星通信产业竞争集中于地面段、用户段。空间段部分包含卫星制造和卫星发射，由于涉及国家核心技术、国防安全等因素，主要由国家组织或机构投资建设。地面段包括网络设备和地面设备，涉及大量基础器件、终端、基站等，产业价值较高，是市场竞争焦点。

产业链价值由基础产业向下游转移。从产业链看，卫星导航产业链上游包括基础器件、基础软件、基础数据，2019 年产业链占比仅为 9.92%，主要系芯片、天线等基础器件价格较低。中游包括终端集成、系统集成，2019 年占总产值 45.85%。产业链下游为地图导航等运营服务，2019 年占比44.23%。北斗应用产业的发展将首先带动基础产业的发展，产业链价值再由基础产业向下游转移，随北斗系统落成，下游产值有望进一步扩大。

基础器件是北斗信号传输的基础与核心。基础器件的性能决定了整机的性能和信号传输的质量，在终端成本中占比较高。

国际主流芯片产商发展较早，目前博通等大企业掌握专利优势，国内芯片厂商基本达到国际同等水平，北斗三号的芯片实现了 100%国产化率。我国自主研发的北斗芯片业即将进入 22 纳米时代，全频一体化高精度芯片正在研发，北斗芯片性能将再上一个台阶。预计芯片厂商将进一步加大研发投入，以突破算法和高精度、低功耗的芯片壁垒。未来导航芯片将向小体积、低功耗、高精度、多系统联合定位的方向发展。

从市场化应用看，国产北斗芯片出货量逐年提升，截至 2019 年，芯片及模块出货量已超过 1 亿片，并出口至 100 多个国家和地区。

五，北斗细分领域现状
1.北斗天线是信号接收的前提，陶瓷天线是核心技术，国产天线技术水平与国际领先水平相当，持续性研发投入确保技术领先地位。天线市场主要份额由具备较为完整产业链的公司占据，技术成熟有望最先实现100%国产替代。

2.OEM 板卡用于信息解调和解算，OEM 板卡市场规模将达千亿级，当前国产OEM 板卡已打破海外公司的技术垄断，性能接近国外主流水平。当前板卡领域主要公司包括合众思壮、司南导航、北斗星通、华力创通等公司，已有多款北斗 OEM板卡产品投入市场使用，其中华测导航生产的高精度 OEM 板卡接近国外主流水平。

3.接收机是用来收集处理天线接收到的电磁信号。近年来，我国北斗接收机市场规模持续上涨，已超百亿，集中化程度有望提升。

六，相关上市公司
北斗星通（002151.SZ）：公司产品链完善，四大板块业务协调发展，研发成果丰富，芯片等产品居领先水平。

华测导航（300627.SZ）：专注于高精度卫星导航定位（GNSS）有关的软硬件技术及其产品的研发、生产和集成化，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。

四维图新（002405.SZ）：拥有甲级导航电子地图制作资质的 21 家厂商之一，近年来公司围绕汽车场景外延并购、拓展业务范围，目前拥有导航、ADAS、车载芯片、位置大数据、车联网五大业务，五位一体打造“智能汽车大脑”，致力于成为自动驾驶一体化解决方案提供商。

海格通信（002465.SZ）：军工通信龙头，已实现芯片、模块、天线、终端、系统、运营的全产业链布局，主要客户大部围绕军工领域，是国内军用通讯导航的最大整机供应商。

合众思壮（002383.SZ）：公司主要的业务方向是北斗技术应用和元器件产制两块，技术应用层面简单来说就是利用北斗高精度的优势，为测绘、科技农业、防灾形变监测、无人驾驶等细分领域提供技术和产品支持。

后记
北斗产业我也关注了很长一段时间，可以说目前北斗最吸引我的就是全面实现国产化，这点很重要，可以说北斗的发展就是自主可控，国产替代大潮的典范。由北斗长产业链来看，未来国产替代也会使整个方向，假期我会重点梳理具有长产业链特征的「国产替代」行业，大家可以关注我（概念爱好者）推文的发送。

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

江南短评：

北斗导航大风口：中国卫星、华力创通、北斗星通、中国卫通、金信诺、航锦科技、波导股份等等，继续逢低关注！

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传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品

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若华为出售荣耀手机业务，对荣耀品牌、福日电子等供货商与中国电子业是多赢局面

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华力创通：在新构型无人机、无人机卫星通信导航、军品体系等方面具有自身优势

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【国产替代】100%国产化的北斗产业链，迎来最佳发展期，3子行业5股最受益（名单）