由*st洪涛董事长的一封公开信所引发的思考……

日前，*st洪涛董事长发了一封公开信，其竭尽全力、倾其所有的努力维护上市公司和全体股东的利益而因为有关ST新政等遭遇恶意做空，再加上几年疫情及客观的经济和市场环境，公司经营岌岌可危、面临倾家荡产，一叶落而知秋，让人非常心酸，而这正是中国若干中小企业及民营上市公司的窘境和无助，关键的是很多的困境是因为政策的不当、或左或右、急于求成、形而上学、不切实际等导致的，也就是恶劣的营商环境所导致的，这需要各个方面的深刻反思、拨乱反正！

江南认为*st洪涛公司目前的处境以及实控人面临倾家荡产的困境，固然有其自身经营的问题，但与宏观环境、经济形势和有关政策的折腾不无关系，因此建议，鉴于目前的市场环境和实体经济状况，有关矫枉过正的证券政策需要予以纠偏，只要是合法合规经营、实控人又没有套现减持过的公司，管理部门应该予以必要的支持和关注，这些公司也是中国合法纳税、维护社会稳定的基础，何况背后还有几万、几十万的中小股东……

依法治市、提升上市质量、保护广大投资者利益，不是靠不顾历史、不顾现实、不计成本、不考虑未来及和谐的急于求成、一刀切、式的大棒、断奶和“死刑”政策，也就是不能简单、一味的“堵”也要注意“疏”，要锦上添花表扬加持“优等生”，也要雪中送炭鼓励关心那些积极向上的“差等生”，真正的依法治理、科学治理、和谐治理，把高质量发展和投资者保护做到实处。

#华为# #股市# #上证指数# $*ST洪涛(SZ002325)$ $ST特信(SZ000070)$ $立讯精密(SZ002475)$ @今日话题 @券商中国 @中国基金报@工业富联 @今日话题 @中际旭创

​武汉东湖高新集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 重要提示：  投资标的名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（以下简称“高新 数科”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）  投资金额：人民币 20 亿元  相关风险提示：

 1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综 合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场 需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推 进并实现盈利具有不确定性。 

2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变 化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉 足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧 电梯、数据服务等。 3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际 投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，因此对公 司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

 4、业绩下滑风险：2023 年 12 月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公 司不再纳入公司合并报表范围，2024 年第一季度公司财务报表营业收入同比下降 87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 43.80%，业绩出现大幅下滑。新 设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，部分拟投项目尚处于项目 可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，预计 2024 年度公 司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。 

5、公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展情况，积极防范和应对项 目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的 要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-043 2

 一、对外投资概述 根据公司与湖北建投投资有限责任公司签署的《关于湖北省路桥集团有限 公司 66%股权之股权转让协议》的相关约定，2024 年 1 月 5 日，公司出售原全 资子公司湖北省路桥集团有限公司 66%股权交易事项完成，将原有的主营业务之 一工程建设板块进行了剥离。截至目前，公司主营业务为环保科技和园区运营 两个板块。 根据公司发展战略调整，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 20 亿元设立全资子公司高新数 科。高新数科将作为公司数字科技业务发展平台，依托现有优势资源，通过项 目自建和并购，扩大经营规模和盈利能力，进一步提高公司资产质量，培育公 司核心竞争力及推动公司可持续发展；同意授权公司经营办理本次设立 全资子公司所涉及的后续一切相关具体事宜。 本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

 二、投资标的基本情况 公司名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核准名称为准） 公司类型：有限责任公司 注册资本：人民币 20 亿元 出资方式、金额、比例：公司拟以自有资金出资人民币 20 亿元，占标的公 司注册资本的 100%。 经营范围：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨 询服务；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术 平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网设备制造； 物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；信息处理和存储支持服务； 大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网 络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计 算机及通讯设备租赁；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务及上述业务咨 询服务。 后续根据决策的业务开展方向具体确定实际经营范围。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-043 3 实缴计划：新设全资子公司短期内将处于业务初始开拓期，部分拟投项目目 前尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购。鉴于 此，为提高资金使用效率，首期计划实缴 5 亿元，剩余未实缴出资额将根据公司 业务发展需要，按照《公司法》要求依法合规进行实缴。 注：以上有关高新数科的具体信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。 

三、本次开展新业务的合理性及必要性 

（一）本次开展新业务的合理性 公司完成旗下工程建设业务的剥离后，一直积极探索拓展新兴产业。当前 根据公司调整发展战略的规划，本次拟投资设立全资子公司高新数科，系依托 现有优势资源，通过数字领域项目自建和并购，扩大经营规模和盈利能力，进 一步推动公司持续健康发展。 

（二）本次开展新业务的必要性 数字经济时代的新质生产力是以数字化、网络化、智能化的新技术为支 撑，以科技创新为核心驱动力，以深化高技术应用为主要特征，具有广泛的渗 透性和融合性的生产力形态。未来，数字技术将向更深层次、更广领域渗透融 合，融合重点正从消费服务领域转向生产制造领域，推动发展方式、产业模 式、企业形态的深刻变革，促进经济实现高质量发展。发展数字经济产业是公 司顺应新技术革命和产业变革趋势、实现高质量发展的选择。 

（三）实施可行性 近年来，公司以“科技赋能”为核心，深挖园区应用场景，初步形成了以 武汉智园科技运营有限公司为引领的“1+1+N”的科技版图，覆盖智慧园区、智 慧电梯、数据服务、工业互联网等新赛道。武汉科讯智园技术服务有限公司 （以下简称“科讯智园”）的智慧园区产品现已迭代至 2.0 版本，实现 12 大园 区场景的智慧化，已服务市场化项目；武汉智园智慧电梯科技有限公司电梯管 理规模迈入湖北省 TOP5，成为武汉市电梯物联网按需维保最大实施方；武汉索 元数据信息有限公司（以下简称“索元数据”）1.0 产品百业先问产品于 2023 年 10 月上线，已与中科院、武汉大学达成数据服务合作，并已在黄冈、荆州、 咸宁等项目实践验证，2.0 产品同步启动研发。 以科讯智园、索元数据等为代表的科技型公司发展，吸引了一批信息化解决 方案、软件开发等领域的科技人才，公司自主研发能力逐渐提升，为公司后续数 字产业平台的搭建提供了人才支撑。但截至目前，公司仅有初步涉足数字科技业 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-043 4 务，相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务 等。其中： （1）2023 年度，武汉科讯智园技术服务有限公司研发的智慧园区产品收入 692 万元、研发人员 15 人、获批专利 6 个、获批软件著作权 15 个，净利润-233.66 万元； （2）2023 年度，武汉智园智慧电梯科技有限公司电梯物联网研发人员 2 人、 获批软件著作权 3 个，项目尚处于研发阶段，研发投入 45.84 万元； （3）2023 年度，武汉索元数据信息有限公司研发的百业千问产业大脑产品 收入 191 万元、研发人员 21 人、发明专利 4 个、获批软件著作权 3 个，净利润 13.75 万元。 

四、对公司的影响 新设全资子公司短期内将处于业务初始开拓期，部分拟投项目尚处于项目 可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购。鉴于此，为提高 资金使用效率，首期计划实缴 5 亿元，剩余未实缴出资额将根据公司业务发展 需要，按照《公司法》要求依法合规进行实缴，不会对公司正常经营现金流产 生影响。 本次投资符合公司调整的战略发展方向，有利于推动公司可持续健康发 展，提高公司资产质量，培育公司核心竞争力，不会对公司财务及经营状况产 生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股 东的整体利益。 公司发展战略调整后，公司将新增数字科技业务板块，届时公司主营业务收 入结构将发生变化。目前，公司积极筹备新业务的各项工作，但尚处于项目可行 性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开 展相关业务的具体时间安排，新业务的收入产生需要一定合理周期，因此对公司 未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。 

五、可能存在的风险 

1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综 合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场 需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推 进并实现盈利具有不确定性。

 2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-043 5 化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉 足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧 电梯、数据服务等。

3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际 投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，因此对公 司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

 4、业绩下滑风险：2023 年 12 月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公 司不再纳入公司合并报表范围，2024 年第一季度公司财务报表营业收入同比下降 87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 43.80%，业绩出现大幅下滑。新 设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，部分拟投项目尚处于项目 可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，预计 2024 年度公 司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。

 5、公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展情况，积极防范和应对 项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文 件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十八日

中信证券新研报：电子科技三大方向 关注福日电子等产业机遇

近日，中信证券发布的《电子行业下半年重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大方向》的研报中提到：

全球电子产业经历长达2-3年的高库存、低需求、投资减、产能降的低迷期后，2023Q4新一轮景气周期的拐点显现，2024Q1景气度复苏趋势继续确立，各细分板块公司业绩总体在低基数下表现出高成长，其中利润端增长更优，财务与基本面表现持续改善，信心持续回归，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、产品创新、AI算力高景气等）、国产替代逻辑公司业绩表现相对亮眼。展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2-3年持续高景气的发展非常有信心，认为行业未来三年是大上行周期，整体看好以端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会，建议投资人增强布局。

在投资的两条主线、五个方向与福日电子（600203.SH）等公司相关，引人注意：　

一年维度内，我们看好AI ph­o­ne首先朝“实时AI助理”迈进，带来换机潮；两年维度内，我们认为轻量级AI IoT产品将跟进，并与手机PC产品融合；3-4年维度，最看好AI ph­o­ne+AR眼镜的组合，有望打开人与物理世界交互的想象空间。

2）出海增量：在目前消费理性化的需求背景下，结合商业模式的密集创新（直播电商、短视频等），国内电子品牌公司有望紧抓品牌升级的出海发展机遇，在快速成长的新兴市场开拓业务增量，同时，中上游供应链也将跟随客户布局而出海发展。

我们持续看好下半年电子公司受益于品牌升级&出海带来的增量机会，坚定看好国内产业链未来持续面向全球化布局的发展趋势。　

▍下半年投资主线3：

单独逻辑的细分成长机会，还能关注什么？

1） 周期复苏：消费电子和家电24H1需求较强，手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动），汽车和工业边际好转。我们看好需求复苏下，晶圆制造龙头的稼动率继续提升以及价格拐点显现，有望带动收入及毛利率持续改善，以及功率器件龙头受益于上游代工成本改善+行业价格企稳&库存改善。

5）折叠屏：价格持续下沉带动渗透率有望持续提升；此外我们认为华为或有望推出三折产品，引领折叠屏手机形态创新。

6）mi­n­i­L­ED：我们看好COB在小间距/Mi­ni LED显示领域的应用前景以及Mi­ni LED背光于TV、车载市场的加速渗透。

江南短评：

取势明道，积极寻找潜力大牛股！虽然600203福日电子一季报预期中的亏损，但营业收入同比大幅度增加23%、研发费用也大幅度提高，国内AI及折叠屏手机龙头，2023已成功进入华为高端机，大疆无人机配套ODM（受益于低空经济），服务机器人成功出货，汽车电子（国内首创智能座舱一体化 FSD ）等进展顺利并出货，今年扭亏为盈是控股公司福建省电子信息集团集团多次反复下达的目标任务，继续看好消费电子等产业未来、科创题材和公司2、3、4季度的表现……

如何正确评价、认知和投资暂时亏损的公司？

股市具有投资和投机性，股价既有历史、现在盈利的考量、更有对公司未来的预期，买卖股票不仅是看短期股息的，那不把股市干成了银行存款或国债投资？当然我们认为，对于风险偏好低的投资者建议以股息率为重点考虑，而对于有一定投资经验、抗风险能力强的投资者来说，投资还要看具体公司的技术水平、科研能力、行业地位以及对社会的贡献和未来预期；对于一些强科技、有未来、管理规范、承担较大社会责任但目前处于亏损状态的公司，如果科技创新足够强或真正具有进口替代能力、营收几亿元、甚至百亿元以上的上市公司，从税费、社会就业、土地及固定资产购置、银行利息、国家安全等多重角度考虑，这些暂时亏损的公司其实是股东、经营者们对国家和社会的贡献，尤其在几年疫 情和目前的经济形势下，很多因为各种原因暂时亏损的公司承担了很大的科研、稳定和社会责任，对行业、地方和国家的贡献不能埋没，很多的企业和企业家是以情怀而奋斗、担当，这一点上需要给予肯定、鼓励和加持，否则亏损压力大就不负责任的退市、跑路，难道就对科创、实体、就业、经济、社会和国家有利吗？存在的即合理，其实，不少的亏损公司还是得到市场认可的，比如科创板中连年亏损、年度营收只有几千万的寒武纪（688256.SH）等以及主板里的北汽蓝谷（600733.SH）、福日电子（600203.SH）等，还有今年以前连续巨亏多年的赛力斯（601127.SH）等等，他们都在各自的行业里具有较强的代表性，对行业和地方经济具有较大的影响力，也得到了政策的惠顾，所以，投资绝不能简单的以短期（甚至几年）公司的盈亏来作为价值指标衡量，证券行业管理者严惩、打击的是财务造假、资金挪用等恶意违法违规的害群之马，对于管理规范、正常经营、不断科研、就业及税费贡献的上市公司，只要具有市场认同和一定的现金流（股东贷款、政策补贴、社会融资及未来利润等），即使多年亏损也是在保护和鼓励之内的，这就像一个自然人一样，执法部门逮捕、打击的是那些知法犯法和严重不诚信的行为，而对于那些安分守己、努力上进的“穷人”，国家还是依法保护甚至扶持、帮助的，这就好比学校总有优等生、天才，但也有更多的努力而成绩一般的孩子，只要不违法违规，都应该受到必要的保护、鼓励和帮助。

江南的这个观点，基本是财经界、投资界首提的观点，也会逐步被管 理 层所重新认知，这一点上，未来我们应该还会继续加大有关观点、认知的宣讲、上报，政策和决策都需要立足国情，兼顾历史、现实和放眼未来，不能人云亦云、形而上学、急于求成，更不能违背法治和诚信原则，切实保护好广大投资者利益，近期的有些做法明显操之过急，有的地方亟需拨乱反正，通过科学合理的政策积极加持心有梦想、敢于担当、锐意进取、努力奉献的企业和企业家们，共同营造好的营商环境，为暂时亏损、尚处于困境的、努力进取中的上进公司提供必要的科创贷款、定向增发、并购重组等政策支持，积极推进中国证券市场的健康稳定发展，迎接福日高照、前程似锦 ……

交流观点仅供有关方面参考，据此投资风险自负！

（拙政江南 2024.06.13）

#华为# #人工智能# #股市# $协和电子(SH605258)$ $福日电子(SH600203)$ $寒武纪-U(SH688256)$ @今日话题 @工业富联 @券商中国 @中国基金报 @立讯精密@波导股份@上海贝岭@生益电子@卓翼科技@中国长城@航锦科技

​协和电子连续多日强势涨停 逢低关注福日电子等

协和电子（605258.SH)）连续多日强势涨停，股价从16元附近一口气涨到了接近50元，牛气十足！分析或为：PCB+汽车电子+高频通讯+毫米波雷达

1、公司主要从事刚性印制电路板、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、伟时电子等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。 2、公司在高频通讯领域的PCB制造已经有完善的技术储备，可以及时把握行业的发展动态，为客户提供完备的产品需求。

 3、2023年11月27日互动：公司的毫米波雷达是联合其他单位共同研发、制造的77G毫米波角雷达产品，已经在客户的部分车型上装配。目前的毫米波雷达产品销售额占公司销售比重较小，对公司生产经营尚不构成重大影响。

(免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断)

牛股带来的投资启发：

取势明道，积极寻找潜力大牛股！虽然600203福日电子一季报预期中的亏损，但营业收入同比大幅度增加23%、研发费用也大幅度提高，国内AI及折叠屏手机龙头，2023已成功进入华为高端机，大疆无人机配套ODM（受益于低空经济），鸿蒙全屋智能，服务机器人成功出货，LED全产业链，汽车电子（国内首创智能座舱一体化 FSD ）等进展顺利并出货，今年扭亏为盈是控股公司福建省电子信息集团集团多次反复下达的目标任务，继续看好消费电子等产业未来、科创题材和公司2、3、4季度的表现……各方面分析，福日电子龙年逆境反转预期强烈，一旦今年扭亏为盈，哪怕盈利只有一分钱，从公司科创质地、产业发展和技术角度综合来看，福日电子今年我们或看历史新高 ......

2024年上半年看，近期福日电子如果能够有效突破8.2元，并且清除短线客后量能逐步平衡，则6月开始的这轮主升浪从6元起算量度升幅应可看15元附近……

投资要登高望远、取势明道，中长期的盈利之道是看产业、看未来、看改革、看大势，适当结合技术面情况，不要过度看中一家公司的一时盈亏，调整中逢低关注，静待福日高照、前程似锦！

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#华为# #股市# #上证指数# $福日电子(SH600203)$ $协和电子(SH605258)$ $上海贝岭(SH600171)$ @今日话题 @中国基金报@立讯精密@工业富联@深科技@比亚迪

华为Mate70系列手机即将到来，哪些企业值得关注？

资讯朝闻2024年06月13日 09:46

6月12日，有数码博主分享了华为Mate70系列的最新进展。据称，Mate70系列目前已进入最后阶段，预计将成为Mate系列中影响能力最为显著的一代。这款新机将搭载全新的图像ISP技术，其升级重点不仅在于芯片性能，更在视频录制能力上有了显著提升。

下半年的智能手机市场，iPhone 16系列和华为Mate70系列无疑将成为两大焦点。此前有传闻称，这两款手机都可能在9月发布，但最新爆料显示，华为Mate70系列的上市时间可能会推迟至10月或11月。在硬件配置上，Mate70系列的主摄像头将采用豪威的OV50系列，并可能配备大底传感器，以进一步提升拍照效果。

在操作系统方面，华为Mate70系列有望搭载纯血版鸿蒙操作系统，该系统在动画效果和AI能力上都将有更为出色的表现。

综合以上各大博主所透露的消息，华为Mate70系列手机万事俱备，带着惊艳的技术革新与强大的性能向广大消费者徐徐走来。这是“花粉”们的盛宴，亦是供应链盛宴，哪些企业值得关注？

欧菲光(002456.SZ)

据媒体报道，欧菲光后置摄像头、前置摄像头与指纹模组已成功进入华为手机 Mate 60系列手机供应链并占据绝大部分份额，单台价值在500-600元。此外，从供应链人士获悉，华为Pura70系列摄像头模组由欧菲光供货。业内专业人士分析，这两家企业的合作不仅是基于技术和信任，更是基于双方的共同利益。一方面，有利于欧菲光的技术创新和市场拓展；另一方面，也有利于华为的产品质量和生产效率的提升。未来，欧菲光有望继续扩大与华为的合作范围，供应更多零部件。

光弘科技(300735.SZ)

近期，光弘科技在投资者互动平台表示，公司是该华为的核心供应商，为该客户在消费电子、汽车电子、网络终端、通讯设备、安防监控等多个领域提供全方位的制造服务。公司每年为客户供应包含手机在内的各类电子产品数千万台，是客户最重要的制造合作伙伴之一。

福日电子(600203.SH)

福日电子通过其全资子公司中诺通讯和全资控股公司以诺通讯，成功获得了华为多个型号手机的代工订单。中诺通讯在全球智能手机ODM市场中占有一席之地，而以诺通讯则凭借其在华为代工业务中的成功表现，进一步巩固了公司在华为供应链中的地位。此外，福日电子还参与了华为P70系列手机的代工生产，显示出其在华为手机代工领域的重要性。

免责声明：图文源自互联网，分享行业发展动态，不作任何商业用途，如有侵权，请联系删除。内容仅供阅读，不构成投资建议，请谨慎对待。投资者据此操作，风险自担。

江南短评：

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2024年上半年看，近期福日电子如果能够有效突破8.2元，并且清除短线客后量能逐步平衡，则6月开始的这轮主升浪从6元起算量度升幅应可看15元附近……

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002888惠威科技今日触及涨停板，该股近一年涨停17次

今日走势：惠威科技（002888.SZ）今日触及涨停板，该股近一年涨停17次。

异动原因揭秘：行业原因：

苹果公司在北京时间6月11日凌晨召开的WWDC上宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，围绕AI功能推出“苹果智能”（AppleIntelligence）套件。此外，苹果公司还发布了iOS18、iPadOS18、watchOS11等系统的更新。苹果隔夜美股大涨逾7%，股价创历史新高。

公司原因：

1、公司是一家以电子设备制造为核心业务领域，主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。

2、公司抓住全球化电子音响行业的智能化发展趋势，研发出公司第一款智能音箱产品Phonism1，并获得CES2018InnovationAwards创新大奖。

后市分析：该股今日触及涨停，后市或有继续冲高动能。

江南短评：

取势明道，积极寻找潜力大牛股！虽然600203福日电子一季报预期中的亏损，但营业收入同比大幅度增加23%、研发费用也大幅度提高，国内AI及折叠屏手机龙头，2023已成功进入华为高端机，大疆无人机配套ODM（受益于低空经济），服务机器人成功出货，汽车电子（国内首创智能座舱一体化 FSD ）等进展顺利并出货，今年扭亏为盈是控股公司福建省电子信息集团集团多次反复下达的目标任务，继续看好消费电子等产业未来、科创题材和公司2、3、4季度的表现……
逆境反转预期强，静待福日高照！一旦扭亏为盈，哪怕一分钱，从公司质地、产业发展和技术角度综合来看，福日电子今年我们或看历史新高 ......
2024年上半年看，近期福日电子如果能够有效突破8.2元，并且清除短线客后量能逐步平衡，则5月开始的这轮主升浪从6元起算量度升幅应可看15元附近……
投资要登高望远、取势明道，中长期的盈利之道是看产业、看未来、看改革、看大势，适当结合技术面情况，不要过度看中一家公司的一时盈亏，调整中逢低关注，静待福日高照、前程似锦！

交流分享仅供参考，不作为任何投资建议，据此投资风险自负！

#华为# #股市# #上证指数# $福日电子(SH600203)$ $协和电子(SH605258)$ $上海贝岭(SH600171)$ @惠威科技@今日话题 @中国基金报@立讯精密@工业富联@深科技

纳斯达克新高不断 科技股继续高歌猛进！

航锦科技被认为是最正宗的英伟达概念股的原因

2024年首季全球折叠屏智能手机出货量同比增长49% 这是自六个季度以来的最高增幅

根据Co­u­n­t­e­r­p­o­i­nt Re­s­e­a­r­ch的最新报告，2024年第一季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长49%，这是自六个季度以来的最高增幅。

其中中国手机品牌在这波增长中表现尤为突出，华为和荣耀的折叠屏手机出货量分别实现了显著增长。华为折叠屏手机出货量同比增长达到惊人的257%，首次超越了长期市场者三星，登顶全球季度出货量排行榜榜首。

华为全面转向5G是其成功的关键因素，特别是去年9月推出的华为Ma­te X5，作为华为首款5G折叠屏手机，已连续三个季度成为中国市场最畅销的机型之一。

此外，华为在2024年3月发布的5G小折叠机型Po­c­k­et 2也显著提升了其第一季度的出货量。

荣耀的增长同样不容小觑，其全球折叠屏手机市场份额从一年前的3%跃升至2024年第一季度的12%，同比暴增460%，成为全球第三大折叠屏手机厂商。

荣耀Ma­g­ic V2的热销，得益于其全球最纤薄的大折叠机型设计，在海外市场的出货量大幅增长，尤其在2024年第一季度成为西欧地区出货量最高的折叠屏手机。

摩托罗拉也表现出色，全球市场份额增长至11%，排名第四，其中Ra­zr 40（又名Ra­zr 2023）成为北美市场的热门机型。

编辑点评：

国产折叠屏手机厂商正以前所未有的速度在在市场份额上取得了显著的成就。

随着技术的不断进步和消费者对新型智能手机形态的接受度提高，预计国产折叠屏手机将继续保持强劲的增长势头。

（资讯来源于“手机市场分享”）

江南短评：

产业政策红利、华为大疆加持、技术调整充分，近期AI及折叠屏手机、无人机（低空经济）、汽车电子（智能座舱一体化、FSD）、Led全产业链、鸿蒙全屋智能、集团资产注入及业绩逆境反转预期等题材丰富、市场主力追捧的福日电子（600203.SH）近日在6元多若再次涨停站上8.2元以上就会一举成龙！

投资要登高望远、审时度势、放大格局，投资不在于企业一天两天、一年两年的盈亏，而是要看产业、看公司质地、题材风口和改革预期等，静待福日高照、前程似锦！

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#华为# #人工智能# #股市# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ300162/nc.shtml" alt="雷曼光电" target="_blank" rel="nofollow">$雷曼光电(SZ300162)$SH605258/nc.shtml" alt="协和电子" target="_blank" rel="nofollow">$协和电子(SH605258)$ @立讯精密@今日话题 @中国基金报 @工业富联 @生益电子@深科技

AI愿景华尔街信了？苹果公司股价暴力拉升超7% 年内首创历史新高

财联社

美股周二开盘后，苹果公司豪迈地拉出了一根超过7%的大阳线，市值飙升超1700亿美元，一举突破去年12月中旬创下的历史高点，并砍下消费电子巨头今年的第一个历史新高。

消息面上，刺激股价拉涨的依然是昨日举行的WW­DC大会。公司公布了投资者们期待已久的AI战略，以及与Op­e­n­AI的合作。虽然有不少科技圈的大V都表示Ap­p­le In­t­e­l­l­i­g­e­n­ce（苹果的人工智能套件）展现了苹果的软件开发功底和哲学，但缺乏一些出乎意料的爆点。

不过从周二早上的这根大阳线来看，至少有一部分华尔街投资者对昨日的发布会挺满意的。

聚焦iP­h­o­ne升级周期

在这两天华尔街看多苹果的声音中，有一个比较普遍的共性就是分析师看好Ap­p­le In­t­e­l­l­i­g­e­n­ce将推动iP­h­o­ne的升级周期。

根据财联社此前的报道，苹果的AI战略将重心聚焦在“本地化”——主要让手机、电脑的芯片来承担运算功能。此举在确保用户体验（速度）的情况下，也能最大化用户使用AI过程中的隐私保护。

即便是在发布会后吵吵嚷嚷要“禁止苹果手机进公司”的马斯克，主要攻击的仍是苹果在系统中植入了调用外部AI服务商的能力，而目前唯一官宣的合作伙伴正是马斯克的眼中钉Op­e­n­AI。

苹果官方宣布，目前所有已经上市的iP­h­o­ne中，只有iP­h­o­ne 15 Pro和iP­h­o­ne 15 Pro Max两款机型可以使用Ap­p­le In­t­e­l­l­i­g­e­n­ce。而在iP­ad和Mac那一边，只要是近几年发布的苹果芯片机型就行。

（来源：苹果）

We­d­b­u­sh证券分析师Dan Iv­es表示，苹果在“展示实力”的时刻推出了多项新的软件增强功能，这将使得公司进入下一个6-9个月的强劲产品周期，包括今年秋季iP­h­o­ne 16机型的上市。

美国银行分析师Wa­m­si Mo­h­an也指出，Ap­p­le In­t­e­l­l­i­g­e­n­ce的限制可能会引发AI功能智能手机的升级周期，因为消费者希望通过升级新功能来获得生产力。投行Be­r­n­s­t­e­in分析师To­ni Sa­c­c­o­n­a­g­hi也认为苹果会在iP­h­o­ne 16上看到一个更强的升级周期。

另外，D.A. Da­v­i­d­s­on的分析师Gil Lu­r­ia也提出了另一层观点：苹果已经成为第一家提供“有意义AI代理能力”的公司。完成升级后的Si­ri可以跨应用程序执行操作以及“屏幕感知”功能。

在“AI将至”和5月初宣布美国历史上最大规模回购计划（1100亿美元）的带动下，苹果公司在今年5月快速上涨13%，创下自2022年7月以来的最大单月涨幅。话虽如此，苹果今年以来的累计涨幅只有6%，远远低于涨了14%的纳指。

苹果高管解释AI愿景

昨天录播的发布会结束后，苹果的高管们也纷纷出席WW­DC的各项活动，着重强调的“苹果AI”的不同之处。

（库克、机器学习和人工智能战略高级副总裁约翰·吉安德里亚，以及软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉6月10日出席WW­DC活动，来源：社交媒体）

苹果的AI战略主管吉安德里亚和软件开发主管费德里吉都在昨日强调，苹果对于AI的战略与竞争对手不同，与那些为广泛产品构建AI的公司不同，苹果专注于硬件和AI可能使用的个人数据。费德里吉强调，苹果认为“人工智能的角色不是取代我们的用户，而是赋予他们力量”。

苹果的AI愿景也不是搞一个超强的“大模型”，而是一系列能够在本地运行的小模型，这些功能打包被称为“Ap­p­le In­t­e­l­l­i­g­e­n­ce”。苹果的战略是确保“小模型”只在它们擅长的任务上工作，而不是为用户提供开放式的聊天机器人界面。

吉安德里亚强调，苹果认为正确的方法，是针对不同的使用情况拥有一系列不同的模型。他透露，作为Ap­p­le In­t­e­l­l­i­g­e­n­ce的一部分，公司正致力于创造一个30亿参数大小的模型。

作为对比，2020年GPT-3的参数就达到1750亿。参数越多，运行模型所需的算力和内存也就越多。

至于和Op­e­n­AI的合作，苹果也迅速表示未来可能引入更多的模型。费德里吉表示，一些客户可能希望在苹果产品中内置医疗AI或法律AI模型，又或者是谷歌的某个模型。他强调：“苹果期待未来与谷歌Ge­m­i­ni的合作，虽然现在还没有任何告，但这正是我们的方向” 。

江南短评：

纳斯达克继续狂涨，日前举行的WW­DC大会上，苹果公司公布了投资者们期待已久的AI战略，以及与Op­e­n­AI的合作，股价爆拉了近10%，创出历史新高。

取势明道，积极寻找潜力大牛股！虽然600203福日电子一季报预期中的亏损，但营业收入同比大幅度增加23%、研发费用也大幅度提高，国内AI及折叠屏手机龙头（行业领先企业），2023已成功进入华为高端机，大疆无人机配套ODM（受益于低空经济），服务机器人成功出货，汽车电子（国内首创智能座舱一体化 FSD ）等进展顺利并小批量出货，全屋智能与华为深度融合，是国产鸿蒙系统……

今年扭亏为盈是控股公司福建省电子信息集团集团多次反复下达的目标任务，继续看好消费电子等产业未来、科创题材和公司2、3、4季度的表现……一旦扭亏为盈，哪怕一分钱，从公司内在质地、AI手机等产业发展和技术角度综合来看，福日电子今年我们或看历史新高 ......

2024年上半年看，近期福日电子如果能够有效突破8.2元，并且清除短线客后量能逐步平衡，则6月开始的这轮主升浪从6元起算量度升幅应可看15元附近……

投资要登高望远、取势明道，中长期的盈利之道是看产业、看未来、看改革、看大势，再适当结合技术面情况，不要过度看中一家公司的一时盈亏，对于逆境反转预期强烈的福日电子在调整中可以逢低关注，静待福日高照、前程似锦！

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芯片股满屏涨停 “科特估”行情来了？关注航锦科技、波导股份等相关公司的机会

财联社

周颖责编 王天勇2024-06-11 11:44

假期发酵的“科特估”今日大涨，科技股能否率先吹响市场反攻号角？

财联社6月11日讯，4月底至今，科技行情迎来反弹，市场重燃对科技行情持续性的关注。假期中有关与“科特估”的舆情再度发酵，今日半导体、电子元件等科技板块领涨两市。科技股能否率先吹响市场反攻号角？

何为“科特估”？

其实早在3月10日，方正证券曹柳龙团队便发布标题为《科特估：新质生产力，突围》的报告，报告称政府工作报告将“新质生产力”列为今年十大工作任务之首，继“中特估”之后，“科特估”同中特估一样，均系“安全”资产。其中也给予了“科特估”的定义，其报告指出，科特估聚焦新质生产力转型升级，包括了优势制造、中国自造和先进智造。而外部环境的不友好，导致中国新质生产力的估值普遍偏低，中国科技制造业包括高端自造和先进智造在内亟待“科特估”。

半导体板块近期频频异动

今日盘面上，以半导体为首的科技方向纷纷大涨，截至午间收盘，半导体指数涨超4%，个股方面，协和电子六连板，台基股份、同益股份、安路科技20cm涨停，上海贝岭涨停，汇纳科技、飞凯材料、生益电子等纷纷大涨。

值得注意的是，半导体板块近期频频异动，背后还有国家大基金三期的助力发酵。据了解，国家集成电路产业投资基金三期有限公司注册成立，注册资本3440亿元，成为中国芯片领域史上最大规模基金项目。前两期投资方向主要集中在设备、材料领域；为中国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。

华鑫证券认为，如今随着AI蓬勃发展，算力和高性能存储芯片亦成为产业链关键节点。因此除延续对关键卡脖子方向的设备和材料的投入之外，该机构认为先进封装/HBM等相关领域亦可能成为扶持对象。

估值层面看，半导体设备板块（申万指数）从2023年4月高点以来回调25%，据wind数据，半导体精选指数目前分位点为3.06%，已处于历史极低位置，华福证券认为当前设备板块整体估值已经出现性价比。

（数据来源：Wind；截止日期：2024.6.11）

此外，周期底部，半导体复苏迹象愈加明显。近日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）对今年的半导体市场预测进行了上调，预计增长率将达到16%，这一数字较去年秋季发布的预测提高了3个百分点。这一积极的修正主要反映了过去两个季度半导体市场的强劲表现，特别是在计算终端市场方面。据WSTS预测，到2025年，全球半导体市场规模有望达到6870亿美元，年均复合增长率约为12.5%。

中国的集成电路行业也在逐步回暖，6月7日，中国海关总署今日公布5月份进出口数据。数据显示，5月当月，进出口3.71万亿元，同比增长8.6%。重点商品出口金额来看，5月集成电路、船舶出口金额同比增长明显，涨幅分别为28.47%、57.13%。而在前4月短暂落后“汽车速度”，逐步回暖的集成电路，今年1至5月出口金额同比增长幅度达到21.2%，成功超越了同期汽车20.1%的同比增幅。

“科特估”的目的为何？又有哪些行业需要“特估”？

方正证券表示，与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环。长期看，我们对于科技股的行情具备充足信心，核心原因在于：无论是“中特估”还是“科特估”都是资本市场服务于实体经济使命的一部分。安全资产“涨价重估”（中特估）是基础，提供了解决土地财政转型的“燃眉之急”的新增资金。但长期看，“科特估”是最终目标，实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力，实现要素生产率的再次腾飞。

其表示，当前对于“科特估”需要保持关注，但也需要多一些耐心。仍需等待明确的流动性宽松或政策强加码。结构上看，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从绝对水平上来看，相比于海外而言，”先进智造“相对低估。从估值与盈利能力的变化上，结构上”先进智造更被低估，也因此更需要估值重塑。

其认为，从行业配置上看，持仓“中特估”，关注“科特估”，坚守“八二法则”。“科特估”是长期趋势，但短期交易仍需谨慎等待信号，持仓“中特估”（安全资产）的同时，对“科特估”保持关注，是下一阶段交易的更优解。

江南短评：

波导股份（600130.SH）拟4000万元—8000万元回购后减资，审时度势，未来应该有好戏！

波导股份的主要题材有：汽车电子、低空经济、北斗卫星导航、卫星互联网！公司是华大北斗芯片公司（华大半导体也是600171上海贝岭的大股东）的创始股东之一，如果正在积极推进IPO的华大北斗独立上市成功，预计将会给波导股份带来近20亿元的投资收益；如果因为时效等考虑，华大北斗会借壳波导股份的话更是乌鸡变凤凰，而这是符合管理部门的有关重组并购规定政策的。

坊间有说，考虑到当下IPO新形势及波导股份的经营情况、股权结构等，华大北斗转为借壳波导股份实现上市目标从任何角度看都应该是最好的选择了，为此市场充满着期待……

从政策面、基本面、技术面等各方面看4元下方严重超跌、跌无可跌，各方面支持大鹏展翅、巨龙腾空了！

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芯片股持续走强 台基股份等多股涨停

财联社6月11日电，台基股份、雅创电子、安路科技、协和电子、上海贝岭、好上好、盛剑环境涨停，生益电子、逸豪新材等涨超10%。

消息面上，1—5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。

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