收评：高峰期未到，防疫主线不要轻易言顶

今天个股2000上涨，2900家下跌，中位数-0.43%，外资净流出10个亿。成交了8169亿，上周五还是过万亿，成交量快速萎缩了，其中医药板块占了近1200亿，旅游酒店餐饮占了1100亿。消费和医药几乎占了半壁江山，虽然指数没怎么跌，但没抓住主线依然容易亏钱。

医药今天上午集体大跌，长时间的爆炒后，终于开始分歧！但仅仅跳了半天不到，抗原、医药不炒了，原料药和中药方向又开始轮涨了，振东制药、多瑞医药20CM封板，龙头新华制药晋级5连板，华北制药，东北制药午后纷纷涨停。其他诸如亨迪药业，金石亚药等有感冒药又有原料药的也大涨。说明防疫主线已经成为超级大资金的战场，即使调整都只有半天，怎么可能轻易死掉！躺平派从放开后就一直喊医药见顶，直到今天还有人来提醒我，我就纳闷了，脸都打肿了，怎么还锲而不舍，这么热衷去猜顶呢。防疫主线正在上演牛市行情，牛市不言顶不懂吗，顶部永远是走出来的，绝不是猜出来的！经济这次是元气大伤了，不修养几年恐怕都恢复不了，以为躺平就能复工复产经济复苏，有点太天真了，现在步行街都没几个人，除了抢药的。刺激经济，不是没政策，是真的没信心了，国家财政和老百姓的口袋都被掏空了，什么政策刺激都没用！说实话，目前真的没有什么板块题材能够像医药一样能带来希望和情绪了，也没有任何板块能取代防疫这条线。中国14亿人口，目前感染才刚刚开始，都已经出现医药疯抢、医疗挤兑的情况了，恐怖的是目前抗原、感冒药都被抢光了，就连N95口罩都涨价好几倍，提高免疫力的胸腺法新目前也被抢光了，干扰素也被疯抢！

我上周推荐的上海凯宝，今天差点儿又一个20cm涨停，截止推荐日到今天已经翻倍了，真的感叹主线里的新题材魅力真的太大了，一个没经过证实的熊去氧胆酸，制造了宣泰医药接近一周三倍涨幅、上海凯宝一周翻倍、新华制药七天六板，海辰药业、千红制药、共同药业一周50%涨幅，资金就是这么饥渴，你敢信?我觉得主要还是老逻辑老故事忽悠太旧了，还是新逻辑新故事更能吸引人。今天还有人给我说这个药没用哪个药也没用，我就想问目前预防新冠，哪个药又真正有用？疫苗还是连花清瘟？我真心奉劝一句，炒医药真的不能太清醒，很多人抢药也不一定会吃，就是情绪刺激的需求，需求爆发了，你管他理性还是不理性，管他持续多久，炒了再说，你还管他有用没用，是不是安慰剂，手慢你都抢不到了，至于是不是真的能够预防新冠，真的不重要，领导人也只能打这些喝这些，就连维生素这种，各大药房都卖脱销了。

我昨天推荐的免疫药新方向，今天赛隆药业封板成为日内龙头，哈药股份封板助攻，安科生物成为中军涨了7%、龙津药业也涨了7%，今天其实医药的环境并不好，免疫药方向能够逆势上攻已经很强了，目前这个板块才几只还比较小，我估计明天可能会有十几只相关概念股被挖出来，真正的形成板块。这次免疫药方向，我觉得和当初炒抗原检测一样，都是需求爆发刺激的，抗原方向我是最早的推动者也是参与者，非常清楚当时抗原检测就是由于各个地方开始采用到最后被疯抢缺货刺激的，而免疫药目前也是，从最早医院组织医护人员打胸腺法新，到今天国网开始组织员工打胸腺法新，而目前干扰素、胸腺法新的货源也开始紧张了，安科生物今天公告干扰素、胸腺法新等产品扩产六倍还供不应求，我认为免疫药这个方向将会从医院到企事业单位普及，从医护人员到老人儿童以及所有的高风险人群普及，今天张文宏也出来说只有提高自身免疫力才是胜过一切药物治疗，我想这个逻辑一定会成为市场的共识，而目前免疫药方向的赛隆药业就像抗原的毅昌科技成为小盘龙头，负责妖负责赚钱，而安科生物就像万孚生物一样成为中军，负责板块的稳定上攻。

防疫线主线的大行情，从时间上看，预测春节前后全国范围才会迎来最高峰；也许会一直炒到疫情峰值出现！到那时才是真正需要选择其他方向的时候！

收评：防疫新风口，增强自身免疫力才是当务之急！

今天指数继续震荡下跌，下跌2841只，市场依然是亏钱的人更多，成交量也开始萎缩到9000亿，但我一直呼吁的防疫主线今天继续集体上演涨停潮，中药、流感药、新冠药、生物制药上演疯狂行情，熊去氧胆酸龙头是宣泰医药，连续4天上板20%已经翻倍，并带动上海凯宝、千红制药、新华制药等纷纷涨停。布洛芬的龙头新华制药走出6天5板，港股山东新华制药今天最高暴涨68%，收盘大涨53%！亨迪药业连续大阳后还能继续20cm涨停，确实太疯狂了！

昨天就说了我国14亿人，即便按照一定的比例备药，抗原、感冒药、血氧仪、呼吸机等需求量也是天文数字！这个过程我认为还会持续一段时间，直到这波囤药潮结束！药今天算是高潮了，但还没到加速赶顶期！大概率后面高低切换轮动，还会继续反复持续炒。主要是放开躺平后，街上依然没什么人，即使有些人也都是出门去抢药的，防疫这个方向的群众基础太强大，更重要的是目前对于经济复苏，普遍都没什么信心，内资反而不如外资这么坚决的抄底，各行各业都低迷的情况下，不炒医药哪个板块能顶上？莫非还指望地产？监管层呼吁的中字头蓝筹股，靠这点量也推不动啊，中阿峰会签了一堆新能源订单，结果今天依然下跌，不是没利好啊，是利好也救不了信心！如果按照各地高峰期的推算日期表，其它板块暂时都靠不住，防疫方向还是跨年的首选。

卫健委上周强调了疫情防控政策优化对医药、药店、互联网医疗平台的影响，近期联防联控也密集发文、开会，陆续解读用药目录、中药用药指引、加强建设ICU病房、做好互联网医疗服务等事项，今天盘后重点强调的是互联网医疗：其中明确指出医疗机构可以通过互联网诊疗平台，为符合条件的患者在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。新文件为互联网医疗服务做了背书，明确了互联网医疗在当前环境下的重要地位。今天这个针对互联网医药的政策力度还是很大，我已经上周提前布局了4只：新里程、创新医疗、澳洋健康、康泰医学，我更看好拥有医疗医院资源叠加的远程医疗，而互联网医疗板块里很多都是些软件公司，虽然也受益，但总觉得逻辑不如医院资源这么实在，明天还是看盘面资金选择吧，互联网医疗、远程医疗、民营医院都应该有机会！

今天盘面显示，医药的下一个新风口诞生了，干扰素、胸腺法新（胸腺肽的升级版）等提高免疫力的方向开始逐渐走强，生产胸腺法新的诺泰生物、赛升药业、翰宇药业、海辰药业、哈药股份、塞隆药业纷纷大涨，由于医护人员、老人儿童等高危感染人群，导致干扰素、胸腺法新等提高免疫力药品产需暴增，很多厂家都断货了，胸腺新法最好的是原研赛生药业的日达仙，港股几天都涨翻倍了，这个方向的逻辑也够硬，短期内需求依然会继续暴增。

我来科普一下干扰素和胸腺法新的区别，干扰素a2b可以在感染细胞内消除病毒或抑制病毒复制，同时可以保护未感染细胞免受病毒攻击，而胸腺法新是、具有调节免疫能力的药品，是强化免疫力的重要药物，所以一个是防病毒、一个是增强免疫力。

目前胸腺法新原料药的龙头企业，安科生物（300009）胸腺法新提高免疫力+干扰素α2b喷雾剂防病毒，双重预防新冠病毒、双重增加免疫力和抵抗力！

收评：多重压力下，防疫主线高低切可穿越！

周五两市1900家上涨，2900家下跌，中位数-0.4%，又是赚指数亏钱行情，唯一欣慰的是成交量重回万亿，较昨天增加了1500亿，说明市场情绪又起来了。由于A股监管不断升级，大部分资金都去盘子小点的港股、中概股了，这一波恒生科技涨超50%，恒指涨近30%，A股沪指涨不到10%，创业板涨不到5%，比如港股内房股，板块十几个点涨幅跟玩似的，时不时就上演！融信中国这种一天涨幅70%，要在A股市场肯定问询函直接关起来，要么就拔网线。看来A股的盘子确实太大了，每天万亿成交量都无法实现普涨的格局，这样的行情就非常考验是否能选对方向，你们看看防疫主线依然是赚钱效应火爆，选对主线方向，赚钱其实并不难，一旦选错方向就只能吃土了！

周五又是防疫主线的行情，抗原、感冒药、发烧药、止咳药，中药、熊去氧胆酸等全都爆涨！甚至白酒杀病毒、乳业可以增加抵抗力统统开始炒起来。其中，熊去氧胆酸的宣泰药业3天股价接近翻倍了，感冒药快克的金石亚药20CM涨停板，抗原检测板块上演涨停潮！不过尾盘以岭药业跳水，新华制药也一度炸板，说明药这个方向有部分资金撤离了，下周不能去了。

毕竟药的逻辑不如抗原和医疗方向，大家恐慌备了很多药，其实发现根本就吃不了这么多药，但抗原的需求持续性相对长一些，莫说卫健委要求几亿老年人每周必须测2次，还有学校的日常抗原检测也成常态，还有就是家里人日常有个头疼脑热都会测一下，还有医疗器械也会成为国家医疗体系建设过程中不断的需求增量，在建设过程中，也会带来医疗检测检验设备（新冠诊治设备如呼吸机、DR、CT等）以及医疗信息化等行业的增量需求。

盘后国家卫健委又放大招，把方舱医院升级改造成亚定点医院，国家当务之急就是改造更多的定点医院，ICU病房，以应对第一波冲击的高峰。所以短时间内，对于医疗设备需求是非常大的，下周诸如血氧仪的龙头康泰医学可以关注，还有民营医院+远程医疗的澳洋健康、创新医疗，抗原的奥泰生物、康泰医学继续炒！

张文宏表示，本次疫情的高峰可能会在一个月内到来，要整体渡过这次疫情，可能需要3-6个月时间。医护人员要做好在此期间感染一次奥密克戎的准备，但我们需要做的是大家不要同时感染，而是有节奏地慢慢感染，并把所有脆弱人群保护好，让他们也不要同时感染，以防止我们的医疗资源出现巨大的挤兑。未来的医疗挤兑可能不是医疗资源挤兑，是医护人员的挤兑。能晚一点感染就晚一点，出门还是要做好防护，尤其是老年人，没打疫苗的赶紧打疫苗，年轻人抗一抗过去了，老年人尽量不要在高峰期感染，错过高峰期避免医疗挤兑，医疗系统减轻点负担。

下周指数是有压力的，不仅美联储加息临近，美股面临调整压力，更重要的是，下周14只新股开启申购，行情稍微好点，IPO就偷偷提速，又逼近巅峰了，这种扩容速度就别指望指数走牛了，能够震荡稳住都不容易了。总之，把握住主线风口的行情，做好高低切换才是赚钱唯一的机会！防疫主线应该还能持续炒下去，毕竟咱们国家14亿人，抗原、中药，止咳、退烧药、医疗设备等，需求量是天文数字！下周应该还能继续炒。但整体在高低切换，高位的不要去接盘了，低位的继续轮动上涨！

收评：快速轮动下，坚守抗原、医疗不动摇！

今天指数横盘震荡了一天，两总市成交量8700亿，比昨天萎缩了1000多亿，外资也只净流入1个亿！个股1600家上涨，3100下跌，中位数-0.56%，典型的普跌行情。

今天跨境电商、医药、民爆、抗原检测、旅游、大消费等，热门板块都轮了一遍！主力之间也不齐心、分歧很大，只能四处点火，然而却一处烧不起来，市场走势也很尴尬。今天高标股比较惨，跌幅榜上的，基本是最近耳熟能详的人气股。之前涨的有多嗨，现在砸的就多惨！高位票连续的亏钱效应，对资金接力信心打击较大。所以建议还是尽量低吸等轮动吧，千万别追高了，俗话说：低吸富三代、追高穷一生！

现在疫情防控逐渐放松态势，市场资金分为躺平派和防疫派，一派就是觉得防控放开了，不用吃药躺平就行，更应该抓经济复苏消费这条线，而另一派觉得防控放开的最大考验才刚刚开始，自己成为健康的第一责任人，就得备好医疗设备、药和抗原，保护好自己和家人！

从盘面看，两派资金也在缠斗，拉消费就砸医药，拉防疫就砸消费，一山不容二虎，任何一点利好就会让天平倒向另一端。今天上海宣布进餐馆不需要核酸，密闭空间也放开，因为这个消息，旅游酒店机场等也拉了一波，桂林旅游，众信旅游等封上涨停了。临近午盘国家卫健委引发新冠病毒者居家治疗的通知，给出了一个常用药参考表，有连花清瘟颗粒/胶囊、布洛芬、阿司匹林等等！市场立马走出了一波“囤药”行情，退烧、止咳和抗原检测板块轮番拉升，丰原药业封板，贵州百灵、步长制药、亨迪药业等冲高。连花清瘟股价再创历史新高。全天成交量超130亿，继续蝉联全村最靓的仔！

随着全面都放开，大家身边的朋友，似乎都在抢连花清瘟，抢退烧药，抢小儿止咳药，连抗原都被抢光了。熊去氧胆酸概念再度暴走，龙头宣泰医药两个20cm，海辰药业涨13%，共同药业涨超8%！这个题材虽然不靠谱，研究仅8例患者人体试验，就敢说“终结”新冠？但对于防疫线的新题材，资金太饥渴了，假的也当成救命稻草，先炒了再说。

盘后联防联控机制又放大招，老年人每周开展2次抗原检测，试剂由所在地级市，县免费发放！中国60岁以上老年人达到2.7亿人，每周2次，就是5.4亿份，一个月就是20亿份，这个需求量是爆炸性的。此外，抗原对于上班、居家、出行都是刚需，未来想象力不小！今晚就有有媒体报道，抗原自测盒日均销量增长400多倍并部分断货，相关企业加紧生产；据说很多抗原检测的公司订单都排到明年下半年了，现在下订单都没有现货。核酸和健康码退出历史舞台，以后都是自己做抗原自测，健康就靠自己负责了！不出意外，明天抗原检测板块又要嗨了。

从政策利好驱动来讲，显示是防疫派比躺平派获得了更多的利好刺激，显然这次经济受伤害太重了，基本是百废待兴，躺平派的资金信心也不足啊，无论怎么喊怎么救感觉都没啥用，都只能靠时间来慢慢疗伤修复，所以短期还是只有继续干防疫才有希望，医疗新基建已经成为国家的长期战略了，跟着国家战略走没错的，而消费已经巧妇难为无米之炊，国家和人民的口袋空空的情况下就是付不起来的阿斗。

防线主线行情已经持续炒了两个月了，这期间太多人说见顶，结果一直轮换着涨，越来越猛，成为超级大资金的战场，防疫方向成为超级主线行情，超级结构牛市，坚守这条主线的人都赚得盆满钵满，天天喊见顶的人一直踏空一直涨，所以主线题材千万不要轻易言顶，你说的顶，也许仅仅只是高低切换的轮动而已！

中阿峰会今天签这么多协议订单，都没有提人民币结算？难怪跨境支付板块今天市场用脚投票，集体大幅度调整，人民币结算才是战略目的，搞这么大阵仗不用人民币结算不太可能啊，也许是担心美国反应大，低调处理？如果真是这样，今天抄底的人明天又成为砸盘的了，不及预期只能止损了！

目前短线就围绕疫情要和后疫情来做轮动。也可以消费+防疫两手抓，消费我就看好免税方向，明天珠海免税借壳格力地产复盘了，也许带动炒一波，重仓位还是继续坚守抗原+医疗！

后疫情医疗资源为王的时代来临，坐拥民营医院+远程医疗的公司最受益

中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健表示，第一波大规模疫情冲击的到来时间，与不同地区政策调整的方式、调整前的感染者人数、人口流动情况等因素密切相关。“根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能80%-90%的人都会经历感染。” 冯子健称。

他还提到，在应对第一波大规模冲击过程中，有三件事亟需做好，包括采取适当措施压制疫情感染高峰；医疗系统提前做好应对压力的准备；进一步加快疫苗接种，尤其是患有慢性病的老年人。

这么高的感染率，后续会不会出现医疗挤兑？

什么是医疗挤兑？顾名思义，本意上就是指医疗资源不能满足过快增长的医疗需求，也就是说医院里面的医护人员、医院设施、药物储备等医疗资源无法满足过多的医疗需求。

比如最近的广州疫情，在采取严格防控的条件下依然有高达每天上万阳性、一千多的确诊，假如完全放开后那是不是就大概率会变成单日新增好几万的新冠病毒性肺炎确诊患者？而且本来被“防控”保护得很好的老年人、基础病人是不是相比以前就更加容易感染了，因此也会确切地在很大程度上提高中、重症病患的比例！按照每天5万例新增确诊、平均治疗7天后严格出院、平均一个医生每天服务100人的标准来计算，我们就需要大概35万的病床数、3.5万名专职在医院治疗的“高水平”医生。另外，单以广州一城计算60岁以上的老人就已经有175万人了，这些人一旦感染后其重症风险都将成倍数级上升，从而需要更高水平的医护服务才能活下来。

再来看一组数据！

2022年10月19日，新加坡全国各地的急诊科候诊时间飙升到50小时；

2022年10月21日，新加坡公立医院病床数出现紧张;

2022年11月22日，新加坡护士缺口达4000人；

回到最开始的问题，如果当下“立即、完全、放开、躺平”的话，我们会发生医疗挤兑吗？

截止2021年末，我国包括了所有医生、护士、药剂师、检验医学人员、预防医学人员在内的卫生人员总数量是1398万人，算上今年刚毕业的医药人员也不会超过1500万人，对比14亿人口总数，大概是1.1%。而作为对比，新加坡公共部门的医护人员就有62500人，对比新加坡545万的总人口，其比例则是1.15%；但私立医院综合测评位列全球第三的新加坡，其医护人员数量还有另外的大概1-2万人。

也就是说，新加坡单位人口的医护人员比例是我们的1.3-1.5倍左右。就这样了，新加坡的医护人员依然在疫情下出现了紧缺；更何况我们不但在数量比例上，还在总体的专业质量比例上比人家是要低一大截的呀！

公立医院无法承担，只能靠民营医院分担，同时为了提高基层诊断能力，国家也出台了相关方案：以医联体为单位，实现社区卫生服务中心或乡镇卫生院发热诊室（门诊）远程医疗全覆盖，上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层首诊能力。

按照这个思路给大家分享几只低位标的！

002172澳洋健康：远程医疗+民营医院

1. 公司医疗服务，已形成以澳洋医院为总院，港城康复医院、澳洋护理院、健管公司、澳洋医院三兴分院、澳洋顺康医院联动，核心优势突出、辐射功能强大，立足基本医疗、兼具专科特色，总床位超2000余张的大型医疗服务体系。

2. 张家港澳洋医院（江苏大学附属澳洋医院）由澳洋集团投资兴建，是江苏省三级综合医院、JCI国际认证医院，是张家港经济技术开发区医院、经开区（杨舍镇）基层社区服务医共体医院，并拥有3家分院、1家护理院。

3. 澳洋医院是江苏大学附属医院，南京医科大学、苏州大学、扬州大学教学医院，国家住院医师规范化培训基地协同医院、中国胸痛中心单位、中国创伤救治联盟创伤中心建设单位、中国卒中中心联盟单位、江苏省心血管疾病介入技术准入医院、职业健康检查定点医院、互联网医院。

4. 澳洋医院拥有网上挂号、在线问诊、远程诊疗、新冠疫苗预约等互联网医疗服务。

1. 澳洋医院是江苏省社会办医疗机构协会副会长单位，苏州大学附属儿童医院医联体成员单位，2021年度县级医院百强。

2. 澳洋医院作为张家港市新型冠状病毒感染的肺炎定点备用集中收治点，疫情发生伊始，澳洋医院第一时间成立了新型冠状病毒感染肺炎防控工作领导小组和院内会诊专家组，制定了新型冠状病毒医院感染预防与控制应急预案。

002173创新医疗：远程医疗+民营医院

1. 公司旗下拥有三家全资医院子公司建华医院、康华医院、福恬医院，康华医院为浙江省二级甲等综合医院，是一所按照三级乙等综合医院标准设置，集医疗、康复、保健、教学为一体的新型现代化综合性医院。康华医院中西医结合科等学科在本地区已有较高的知名度，老年医学科为浙江省级重点学科，康复医学科是海宁市唯一的重点专业学科。连续五年跻身中国非公立医院竞争力100强，2016年挺进全国民营医院集团50强，已是浙北地区民营医院标杆。

2. 海宁康华医院为浙江省二级甲等综合医院，是一所集医疗、康复、保健、教学为一体的新型现代化综合性医院。2020年3月，康华医院获评嘉兴市健康产业协会颁发的“新冠肺炎疫情防控工作先进单位”。

1. 齐齐哈尔建华医院是一所以烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、妇产科等为特色的集医疗、教学、科研、康复、预防、线上问诊、社区卫生服务于一体的综合性三级甲等医院，也是齐齐哈尔市唯一的一家三级甲等民营医院，是齐齐哈尔高校毕业生就业见习基地、黑龙江省化妆品不良反应监测评价基地、黑龙江省助理全科医生规范化培训基地和中国老年心脏危重症联盟成员单位。

1. 公司通过参股脑机接口技术公司——杭州博灵医疗科技有限公司的方式，间接介入到了该前沿技术领域。脑机接口技术涉及学科领域众多，应用场景广泛，且核心技术具有极高的进入门槛。

603222济民医疗：远程医疗+民营医院+抗原检测

1. 公司旗下包括上海中医药大学博鳌国际医院、鄂州二医院和郓城新友谊医院三家医院，规划床位约 2000 张以上（含鄂州二医院新院）。上海中医药大学博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,核定病床数560张，是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院。

2. 公司全资子公司西班牙LINEAR公司主要研发、生产及销售体外诊断系列产品，包括抗原快速检测试剂盒、核酸检测试剂盒及仪器、便捷样本收集器）。抗原快速检测试剂盒（Covid-19Ag Cassette），根据ISO13485：2016质量标准开发、制造和销售，该试剂盒通过采用一种侧流免疫层析法来检测鼻咽部(NP)拭子标本中SARS-CoV-2的抗原。

3. 公司旗下有上海中医药大学博鳌国际医院互联网医院

   
   

收评：后疫情时代，中药，抗原替代核酸

今天大A走了个倒V，低开高走又低走；下午开盘给了希望，没想到尾盘砸下来了。个股走的差强人意，总共2000家上涨，2700家下跌，中位数-0.27%.。

随着“新十条”的出炉，利好兑现，很多人的疑惑是，这波“放开”行情要炒完了吗？我昨天就说了是民众过于乐观了，新十条就是继续落实二十条和九不准，根本就没有躺平放开的意思，只是更加精准更加人性化的防控，是放松防控并不是取消防控！如果A股你还感觉不到市场的失望，那看看港股下午走势，恒指从+1.5%砸到-3.22%，A50也砸了1%，资金都是用脚投票的。

我一直强调我们做股票的预期管理必须要理性，既不能过分悲观也不能过分乐观，不能任凭情绪的波动主导判断，都是自己账户的第一责任人！

今天A股继续是医药的天下，涨幅榜霸屏的是医药，以岭药业涨停创新高，带动了中药股；安奈儿10天股价翻倍，带动了抗病毒面料板块！新华制药的涨停，也带动了新冠药物板块。原因是防控“新十条”出来了，昨天刚跌了一天，今天早上急跌后就止跌反弹，亚辉龙今天都反包了，这修复速度太快了，说明防疫这条主线才是大资金的战场，我昨天看到以岭药业的百亿成交，我以为天量见顶了，结果今天继续放量涨停，看来我都低估了，又重新刷新对主线的认知了。

今天医药诞生新概念：熊去氧胆酸，共同药业，宣泰医药双双20CM涨停，上海凯宝、广生堂、福安药业、华润双鹤等都集体暴涨！只能说明资金对医药主线的偏爱，一个老药，仅仅是个杂志报道，逻辑还不如痰热清，就能引发大面积的涨停潮。

我仔细阅读了防疫“新十条”的优化措施，总结了三个方向：中药、抗原、远程医疗，联防联控机制：对重点人群进行抗原检测 按15-20%配齐配足中药和抗原检测试剂盒，健康码和核酸终于要退出历史舞台了，以后由中药和抗原来替代了，抗原我继续加仓奥泰生物和亚辉龙，而后疫情医疗资源为王的时代来临，坐拥民营医院+远程医疗的公司最受益，关注澳洋健康、创新医疗都是拥有民营医院+远程医疗业务！

收评：题材快速轮动，退潮期高低切换是核心！

今天大A尾盘拉红了，资金还是很讲政治的！但个股有点稀烂，超3200家下跌，跌停17家，中位数-0.62%。外资继续买入20多亿，但内资主力又卖了340多亿。

现在机构都是短线套利思维，昨天刚稳涨了点，今天就开始大卖特卖！外资买入的三个逻辑，一是防疫政策，二是人民币汇率，三是中美关系！现在前两个都有改善的迹象，所以外资买回A股也是正常。但内资机构为什么这么短视呢？其实想想这波和今年初4月份启动的行情有什么不同，其他都一样，唯独没有了“经济”，是的，经济基础太差了，所以大部分机构都没有信心，只想着回点血，所以涨点就跑！目前的经济百废待兴的状态，内循环靠防疫，外循环还得看人民币国际化，目前只能走一步看一步，别太悲观也别太乐观！

今天两市炸板率最高的时候近乎60%，连板空间也被压到4板，有点儿惨不忍睹。天地板的永顺泰，76.98%的死亡换手，27.5亿的成交额，大量的活跃资金被套！高位接力的游戏要小心了，还是尽量选择低吸低位股吧。

房产和中字头昨天一日游，今天市场发动了农业、商超、消费、芯片好几个题材，市场快速轮动，越来越快的节奏，操作也越来越难！

消息面，各地疫情迎来重大转变，上海解封，浙江解封，去海南玩不用隔离了，很多地方陆续开始不查核酸，还有不查健康码状态的！包括北京各类公共场所不再查验核酸，是一个里程碑式的事件，意味着逐步放开了。这两年被疫情打压的大消费板块，报复性反弹一波，比如食品饮料、商超、免税以及医美。

由于市场对放开过于乐观，导致今天整个防疫线今天大退潮了，无论昨天爆发的医药电商，中药，还是前两天热炒的抗原、药房等全部大跌！现在炒的逻辑是防疫和放开带来的增量市场，但该涨的都已经涨了！最典型的是以岭药业尾盘加速跳水，放量成交了100亿，这是见顶的信号么。说明持续一个月的医药股大行情也接近见顶。目前最符合逻辑只剩下抗原，我想随着后面第十版出台，市场也会重新认识到抗原居家自测的重要性和长期性。目前市场过于乐观了，基本都认为有症状就吃点药，根本不用检测，先不说药是不是能乱吃，其实大家都只是犯了以己度人的错误，并没有想到自己阳性后对家人和对社会的影响，因为你只有居家自测后，才能知道如何保护家人和朋友！

目前中字头、房地产也退潮了。光伏板块更是连续暴雷，从中天科技拆分，到德国新能源暴利税，再到阳光电源出货预期下调，再到天合光能拆分…！连续利空引发板块下跌。本质上，还是之前涨的太多了，目前依然还在大幅震荡消化获利盘，等时机合适，我相信光伏一定会来一大波行情！

对于后市，3000应该确定底部区域了，如果能回补3080缺口就会是绝佳的抄底机会，这一波市场的反转，是由“美元走弱+经济复苏+防疫政策放松”预期带来的，当然预期太高也容易落空，高位股开始埋人，请做好低吸低位股的切换！

收评：增量资金大幅流入，抗原自测爆发式需求才开始！

今天上证指数高开高走大涨1.76%，而创业板却高开低走下跌0.26%，两市3360只股票上涨，成交额再次破万亿。因为人民币大涨，以及周末上交所释放的利好，国企改革中字头又一次大爆发。今天两市成交额10552亿，比上周五多近2000亿，增量资金进场迹象明显。外资爆买58亿，连续5天净流入。

港股和中概股，外资进场扫货也更凶猛！从10月见底以来，中概股暴涨了53%，港股恒指涨了31%，恒生科技也反弹了51%。除了真金白银下注，外资投行也集体唱多，最近几周花旗，美银，摩根大通等投行纷纷看好中国的经济复苏。大摩时隔两年首次上调中国股票评级，并吹捧：“一个新的牛市周期正在开始”！

今天这根中阳意义重大，沪指成功站上了“牛熊分界线”（半年线），不过市场也有很明显的跷跷板效应，国企改革中字头大蓝筹太吸金了，国企改革成交额1769亿，中字头成交1013亿，比巅峰时期的新能源电气设备都高。而曾经的新能源，因为多重利空打击，成为今天最弱的板块。

资金内卷太厉害，蓝筹股一涨，就抢了赛道的资金；中字头崛起，医药就吃瘪！盘前村长在人民日报发文，强烈看多“资本市场功能”！叠加周末上交所推动央企估值回归合理水平，于是市场心领神会，中字头引领暴涨了。村长吹的中国特色估值体系，确实很牛！导致中油资本，中国联通持续暴涨，国家队资金也很讲政治的打造标杆，游资没办法只能听话，至少炒中字头不会引起监管打压，不过再怎么讲政治，也是投机属性，炒高了依然会回落。今天尾盘中国联通涨停被砸开，估计也是炒作尾声了！中字头权重股吸血太猛，如果明天成交量不能维持万亿以上，很难持续！

周三中阿峰会召开，今天昆仑银行和跨境支付都有所表现，尤其是叠加中字头的中油资本和中油工程的大票非常强势，反而新晨科技、华峰超纤等小票脉冲走势弱，大概率后面还有机会！

由于周末各地都宣布减少核酸检测频次，导致部分核酸股大跌，抗原概念也跟着检测板块被错杀。这里必须要强调的是，大部分抗原企业同时也做核酸业务，所以但凡有核酸业务的都要回避，目前我统计没有核酸业务的专业抗原试剂生产企业，只有3家：奥泰生物、万孚生物、亚辉龙，尤其奥泰生物的抗原试剂占营收达到90以上，这三家都是第一批拿到国内注册许可，因为海外抗原检测试剂订单而业绩大幅增长，产品质量和灵敏度都经过市场的检验，更加容易获得信赖！

目前国内刚开始减少核酸，逐渐实现抗原居家自测的替代，其实和海外、香港刚开始初期一样，民众对抗原检测试剂都不太接受，一方面是因为确实不了解，一方面也没认识到抗原自测的重要性和便利性，后期也会和香港一样，进入密集场所都必须进行抗原自测，倒逼想进入娱乐场所和服务场所的居民学会接受抗原自测！

对于抗原检测产品需求预测，目前万孚生物、亚辉龙这两家重点抗原检测试剂的生产厂家都表示没有存货了，网上的价格也开始不断上涨，短期内都无法实现供需平衡。

德邦证券12月4日的研究报告表示，短期内核酸仍将是检测最主要方式，未来抗原检测必将成为最常用的居家自检方式。国金证券12月2日研报称，抗原检测产品有望成为重要检测手段，阶段性需求爆发或带动抗原产品的放量，生产厂商及相关渠道有望在这一过程中发挥重要作用。

下周两大方向：防疫和人民币跨境结算

我从周一开始连续坚持推荐抗原检测，周四抗原第一次分歧大跌我喊抄底，我持仓的几只抗原检测的回报都不错，我知道的抗原情况是不仅线上线下都买断货，甚至员工内购都排队，抗原的需求会和海外放开后一样爆发，持续大半年没问题，所以下周继续抗原检测方向，万孚生物、亚辉龙、易瑞生物、毅昌科技、优宁维、泰林生物、奥美医疗！

 

下周关注新方向，一直以来，关系到中国经济未来的两件大事，一个是防疫、一个是人民币结算。

防疫是解决内循环的问题，而人民币结算是解决外循环的问题，中国经济的内循环和外循环就靠这两件大事了，也是中国经济突围的希望所在！

内循环防疫：就靠医药和抗原；    外循环人民币结算：就靠下周的中阿峰会的石油人民币结算

昨天给大家说的新方向：中阿峰会，大家可以重视一下，有可能成为下周的焦点！

下周三（12月7日）由沙特主办的中阿峰会以及中国-海合会峰会即将召开！

无论是中阿峰会，还是中沙合作，都绕不开最大的主题：人民币跨境结算！

中阿峰会最值得期待的就是公布人民币作为与沙特进行石油结算的主要货币。中国推行人民币国际化已经十几年了，但从来没有像今年一样如此高歌猛进，好消息一个接一个地传来。现在就连对我们不太友好的印度，在购买煤炭时都在使用人民币结算，而韩国、英国、德国等美国盟友也开放了部分贸易，以人民币进行结算！

人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统（CIPS）处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21％。

若此次能达成与沙特间的石油人民币贸易协定，那将是石油人民币体系进程中最重要的一座里程碑，也是石油美元体系正式衰退的转折点！

中油资本因为参股70%昆仑银行，已经成为中阿峰会的中军龙头了，这么大的盘子涨快翻倍了。另外跨境结算方向的华峰超纤、信雅达、新晨科技都可以关注！

华峰超纤（300180.SZ）的全资子公司威富通是沙特央行唯一合作运营电子钱包业务、唯一拥有数字货币金融牌照的公司，是一家深度布局中东的公司，更是在沙特建立数字货币金融公司的唯一上市公司！

下周新方向，内循环和外循环两手都有抓！

我从周一开始连续坚持推荐抗原检测，昨天抗原第一次分歧大跌，我喊抄底，今天这就是我持仓的几只抗原检测的回报！

一直以来，关系到中国经济未来的两件大事，一个是防疫、一个是人民币结算。

防疫是解决内循环的问题，而人民币结算是解决外循环的问题，中国经济的内循环和外循环就靠这两件大事了，也是中国经济突围的希望所在！

内循环防疫：就靠医药和抗原； 外循环人民币结算：就靠下周的中阿峰会的石油人民币结算

昨天给大家说的新方向：中阿峰会，大家可以重视一下，有可能成为下周的焦点！

下周三（12月7日）由沙特主办的中阿峰会以及中国-海合会峰会即将召开！

无论是中阿峰会，还是中沙合作，都绕不开最大的主题：人民币跨境结算！

中阿峰会最值得期待的就是公布人民币作为与沙特进行石油结算的主要货币。中国推行人民币国际化已经十几年了，但从来没有像今年一样如此高歌猛进，好消息一个接一个地传来。现在就连对我们不太友好的印度，在购买煤炭时都在使用人民币结算，而韩国、英国、德国等美国盟友也开放了部分贸易，以人民币进行结算！

人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统（CIPS）处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21％。

若此次能达成与沙特间的石油人民币贸易协定，那将是石油人民币体系进程中最重要的一座里程碑，也是石油美元体系正式衰退的转折点！

中油资本因为参股70%昆仑银行，已经成为中阿峰会的中军龙头了，这么大的盘子涨快翻倍了

我再给大家推荐一只更加正宗的中阿峰会受益股：

华峰超纤（300180.SZ）的全资子公司威富通是沙特央行唯一合作运营电子钱包业务、唯一拥有数字货币金融牌照的公司，是一家深度布局中东的公司，更是在沙特建立数字货币金融公司的唯一上市公司！

威富通是全球领先的数字银行解决方案供应商，业务遍及全球四大洲50多个国家和地区。2013年公司成立以后，威富通抓住了移动支付行业的市场机遇，为国内几十家银行提供移动支付整体的解决方案。

华峰超纤旗下全资子公司威富通与沙特阿拉伯Ajlan & Bros.集团在深圳正式签署战略合作谅解备忘录。双方计划在移动支付领域展开深度合作，主要服务沙特当地及中东、北非等国家与地区，为其提供更多本地化的移动支付服务与解决方案，加快沙特构建“无现金社会”的步伐，推进沙特及海湾各国移动支付生态发展。

图：签约仪式现场据悉

Ajlan & Bros. 集团是一家集制造、零售、地产、投资、交通运输和物流于一体的多元化企业集团，旗下拥有150多家分支机构，在海湾地区消费零售市场长期占据领先地位。同时，Ajlan & Bros.集团与中国合作密切，是沙特对中国投资的第一大投资方。

近年来，通过优化业务布局及拓展海外业务，威富通已为全球上百家银行和非银机构提供移动支付系统技术开发和系统服务，客户遍及全球五大洲，超过40个国家和地区，其中不乏“一带一路”地区众多的银行客户。截止到2018年底，威富通每天为全球超过200家银行及非银金融机构和3000多万商户处理超过3000万笔移动支付交易，累计受理移动支付交易金额超过10000亿元人民币。

华峰超纤表示，此次与沙特Ajlan & Bros. 集团达成战略合作，是公司完善海外业务布局的重要举措之一。接下来，子公司威富通的国际业务团队将凭借丰富经验积累、专业的技术支持以及成熟的解决方案，实现移动支付服务与解决方案在海湾地区的快速落地，与Ajlan & Bros. 集团共同构建沙特乃至中东、北非地区的移动支付生态体系。

注意，重点是Tiqmo公司业务是中东和北非全覆盖。

Tiqmo已于今年10月获得沙特央行许可运营电子钱包业务，也就是数字货币金融牌照。

数字货币金融牌照是在某个国家或地区的运营数字货币相关业务的许可牌照。拥有数字货币金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与数字货币有关的业务和衍生服务。如开设数字货币交易所、支付、数字货币金融衍生品等等。

威富通的合作方阿吉兰兄弟是一家全球领先的多元化国际企业，集团凭借其在中东及北非地区长期积累的雄厚实力和优势资源，始终致力于携手知名企业进入当地市场，围绕科技，在医疗健康、金融服务、游戏、矿业、旅游和物流等领域建立起长期密切的战略合作伙伴关系，并成为 沙特 "2030愿景"相关行业的领导者。

相信中沙峰会后Tiqmo会接受到越来越多的数字货币支付业务，威富通也会深度立足中东和北非，助力人民币国际化飞速发展。

成交破万亿，坚守抗原，聚焦中阿峰会

今天市场并不差，虽然指数开盘就是巅峰，全天虎头蛇尾的！但今天个股表现还凑合，个股个股方面，两市3200家上涨，66家涨停，涨跌中位数+0.57%，普涨行情了。外资流入100亿，估计是最近人民币汇率又开始强了，前期避险的外资又回来了，重点是成交量重新回到万亿，存量资金博弈了一周后，终于来点增量资金，看来年尾的吃饭行情有戏！

今天的盘面非常乱，最近不怕没行情，就怕方向太多了，各种资金群魔乱舞，消费、医疗、房地产、芯片、信创等板块，全部轮流了一波，资金都想做。结果没有一个完全胜出，虎头蛇尾的一天啊。昨天房地产各种花式跳水，今天冲高回落又偷袭尾盘，资金太猥琐了，格局不大！

近期，北京、重庆、广州、深圳、石家庄等多个城市优化了防疫政策。市场围绕放开火力全开，但酒店餐饮，景点旅游炒过多次，资金开始兑现了。于是轮到食品饮料、零售方向，这是内部高低切了，速度太快，一日游的节奏！

持续炒作的防疫主线今天迎来第一次大分岐，中药、抗原检测、医药等成为了重灾区！总龙头众生跌停，特一也缴械投降，昨天强势的抗原检测品种诸如热景生物，泰林生物，优宁维、万孚生物等纷纷大跌。但盘中泰林生物、万孚生物等龙头一度拉升十几个点，尾盘回落，说明抗原检测方向依然是各路资金虎视眈眈，一旦大跌就是抄底机会！

盘后抗原相关的消息刺激不断，财联社消息，广州多家药店的抗原自测试剂盒都卖断货了，多家药店称抗原试剂盒需求暴增8倍，万孚生物也给记者表态，扩大生产满足民众需求！广州发布会上也鼓励家庭自备抗原试剂盒。重庆也上线了首个抗原检测系统！

医药的逻辑仍在，“全面放开”后的抢药潮已在广州局部出现，抗原试剂都被抢光了。伴随着各地仓促放开后的“秩序混乱”，医药的跨年度行情大概率仍将持续，只是内部会有高低切换。

今晚新华社发布的时评：快封快解应解尽解。两天的专家座谈会都没有提动态Q零，这是重大的信号，防疫新政策呼之欲出，最快可能就在周末见分晓了。

这个时候的操盘原则，逻辑不够硬的方向不去，涨太多股票不去，非主线大级别的方向也不去，；在自己熟悉的主线里重仓押注，尽量不追高，低吸为主，然后耐心等待。

看好的题材方只要下跌，就要敢买，就像今天抗原检测暴跌，就是个抄底赚差价的机会，明天继续捡漏，有差价不赚就太傻了！还有一个确定的方向，就是下周召开的中阿峰会，这是人民币结算的历史重大机遇，也是下周最确定的方向，相关的跨境结算支付要重视了，前一波龙头是信雅达，还有新晨科技、天阳科技、科蓝软件的位置都不错！

收评：后疫情时代，抗原和医药是必备！

11月的收官之日，大A缠绵了一天，但尾盘一股神秘的力量，把指数拉红了！个股表现也偏弱，两市近3000家绿的，涨跌中位数-0.33%。好在成交量维持在9000亿上方，市场轮动的不亦乐乎！

今天最戏剧性的是地产股，开盘超10只个股一字涨停，在开盘20分钟内一波冲高，板块赚钱效应拉满！正当我开始怀疑人生的时候，下午神奇两点半，地产亏钱效应传导到涨停板炸板，信达地产、大龙地产日内十几个点大面。粤宏远A近乎天地板，追高一天爆亏近20%，令人懵逼！昨天涨停榜上满屏的地产股，今天只剩下不到10只了，而且绝大部分是顶一字板，后排全部掉队！地产股其实一场潜伏盘的盛宴，和当初的雄安新区一样，开盘就一字板，要么买不到，买到就是坑，每次你觉得要大干一场，就会被大干一场。说的就是昨天没有买地产，今天忍不住追进去的。

保利发展昨日几乎涨停，今天大跌近7%，盘后龙虎榜显示，沪股通卖出4.36亿，四家机构合计卖出9.02亿！现在机构比游资还短视，拉高跑起来比散户还快，毕竟今年太多机构日子不好过了，好不容易年尾回点血，肯定见好就收了！

盘后最大的消息，广州宣布很多区域解封，疫情防控开始纠偏，开始严格执行二十条和九不准。受此刺激，港股直线飙升，恒生科技一度大涨3%，旅游出行股暴涨，A50也拉了近1%，人民币狂飙600点！

在广州之后，北京、石家庄、郑州等城市也有所动作，非常明显的政策转向信号，希望接下来能够平稳过渡！希望这次别再像石家庄一样，放松后又收紧，全国人民实在是禁不起这么来回折腾了？最近的市场，只要一放开就涨，一收紧就跌，没有一次例外。尾盘本地股广州酒家，广百股份，万孚生物，特一药业冲击涨停！从晚间情绪发酵看，常备药和药房比较热的，放开的消费、复苏概念也挺火热，港股已经给出了信号！随着广州解封后，接下来重庆也快了，各地都会学习广州开始纠偏，严格落实二十条和九不准！

解封就意味着后疫情时代的来临，首先需要解决的就是抗原居家自测和医药，有个头疼脑热在家自己测抗原，阳性就居家自行隔离，吃点感冒发烧药等到抗原自测变阴性，省得去医院和方舱被虐，据我所知，目前广州已经开始抢购抗原和医药了，药店的各种感冒药都已经开始缺货了！至于跨省旅游，目前还是不太现实！

尾盘地产流出的资金也开始抢抗原和医药股，我觉得后疫情时代，抗原和医药是必备，所以防疫线有可能是今年的跨年题材，耐心守候必有厚报！

收评：年底行情有望开启，抓防疫，观地产！

今日大A上演奇迹日，沪指收复3100点关口。两市超4200家上涨，百股涨停，成交量也逼近万亿，外资再度扫货近100亿，内资主力也净流入超300亿！在内外资联袂拉升下，地产和防疫一起飞，点燃了市场的情绪，市场赚钱效应开始扩散。

关于地产，我是踏空了，搞不懂为什么央妈降准地产大跌，但隔天证监会出马，就批量涨停了呢？现在搞懂了，其实很简单，银行的钱是要还的，而股民的钱不用还的，股市能给房企提供无限的弹药！明天应该有答案了，看看有几只能晋级，需要进一步验证持续性。

总之，最近A股反弹这300点，监管层也是很拼的，从中国特色估值体系的提出，到房地产的史诗级救市，从央行降准，再到贵州茅台破天荒回购增持！明天成交量只要不缩，那么这年底波吃饭行情就稳了！

今天旅游消费股也大涨，就是我昨天复盘说的炒放开预期。在盘后的联防会议上也仅仅是进一步落实二十条和九不准，所以炒放开的持续性堪忧，这次算是预期落空了。对于炒旅游消费的还是醒醒吧，不可能放开的。中国是一个十几亿人口的大国，稳定循序渐进永远是中国治理特色。所以，不要奢求一夜之间就有翻天覆地的变化。防控最终慢慢的会越来越精准，越来越人性化，虽然付出巨大代价很曲折，但前途依然是光明的。

比如，北京不再大面积的封控小区，而是精准到只封阳性单元或楼层；广东省长说，符合条件的密接人员可以居家隔离；胡锡进高调建议暂停方舱建设；人民日报客户端弹窗文章《核酸乱象不止，疫情永无宁日》，很多地方缩小核酸检测范围；浙江省委发文《“人民至上”不是“防疫至上”》……这些都是今天密集出现的事情，你们都懂的！

防疫还是市场主线，但轮动比较快！今天站上风口的是抗原检测、医疗器械、方舱医院等，炒作一直在来回轮动切换。疫苗尾盘也狂拉，康熙诺尾直线拉升涨超12%，原因就是加强老年人疫苗接种的方案出台了。

我昨天复盘文章推荐的泰林生物、优宁维今天20cm涨停，北化股份、万孚生物、亚辉龙涨幅均超过10cm，五只股票都是大肉！

今晚郑州官宣，无社会面人员可以不做核酸。财新网也发文，取消常态化核酸正当时！北京的“京抗原”小程序已经上线，并附有抗原自测教程。肉眼可见，核酸产业的巨大变革，悄无声息的正在发生，免费核酸最终会被抗原自测替代，这可是一个几千亿的大市场，也会诞生很多的牛股。

明天继续挖掘低位的抗原自测、医药，在防疫主线里等着资金高低切换轮动，好过天天去追涨！

收评：关注中小题材结构性机会，抗原自测是重点！

今天早上刚开盘，离岸人民币兑美元就直接贬值了600个基点，随后A50直接砸到-3%。这是外资大肆做空中国的组合拳。今天股市还比较争气，扛住走了个V，走得比预期强很多。周末那么的悲观，但大A扛住了压力，在低开后并没有一泻千里，而是互补缺口后上演反击！不过个股还是比较萎靡，开盘仅300多家红盘，收盘近1500家，3200多家下跌，中位数-0.75%。多数人还是亏钱的！很多人以为降准会带动大金融、地产。结果蓝筹股反而成为了砸盘元凶，A50大跌1.6%！7000多亿的成交量，就别指望权重股能持续了，还是聚焦中小题材的结构性机会吧！

盘面上，涨得最多的居然是复苏概念，开始炒作防疫放松预期了，不过这次和上次放松不太一样，上次是主动放松，而这次是民众被动放松。所以复苏概念的持续性真的堪忧，我觉得放开的概率不大，刚推出的二十条和九不准也不可能取消，后面继续落实精准人性化防控的概率很大！

今晚放开房企再融资，属于房地产的“第三支箭”，属于重磅利好。这个前面领导已经说过了，今天算是正式发文，已经有了充分的预期，潜伏盘不少，现在第三支箭也落地，等于利好出尽。

第一支箭是银行信贷，第二支是债券融资，第三支就是这个股权融资。今晚吹的很猛，明天地产股必然大幅高开。高开之后，短线就是情绪的高点了，没有先手的投资者就不适合再追涨了。

今天，全国部分城市的核酸检测的通知已经在发生改变了，核酸的负面影响越来越大，饱受诟病，或许随着免费核酸逐渐退出市场，抗原自测迎来了新的机会。

北京：发通知扩大抗原检测，鼓励居民进行抗原自测，如无出行需求，做了抗原的不一定做核酸。 

广州：部分人可不参加全员核酸筛查

郑州：部分区域停止集中核酸筛查

重庆：“无疫小区”不参加全员核酸检测

杭州：在核酸检测时间调整的通知前面，加上了“建议”二字。

今天炒的泰林生物就是抗原试剂材料的nc膜供应商，优宁维也是nc膜和抗体抗原供应商，目前两市就这两家，还有北化股份是供应nc膜材料硝化棉。

那么抗原试剂哪家买得好，去看三季报营收和利润哪家增长最大就行了，毕竟营收和利润是不会骗人的，但凡有核酸检测业务的公司就不要看了，经过筛选下来，两市唯一利润率暴增的纯抗原检测企业，只有万孚和亚辉龙，其他要不就亏损、要不就是核酸赚的利润。

抗原的精准度和误差率太重要了，还是要用经过欧美香港检验过的大品牌，万孚生物和亚辉龙主要供香港，今年赚十几个亿没问题，国内市场抗原一旦放开，比香港市场大多少倍，九安仅仅一家，就从美国拿的抗原自测订单赚了上百亿利润，可见抗原自测这个行业堪称暴利！国内抗原自测就按照欧美香港的剧本走，而国内几家纯做抗原业务的公司将迎来价值重估！

收评：下周继续防疫主线，做好高低切换！

周五盘后降准了，释放出5000亿的流动资金，难怪周五银行地产涨的最好，看来先知先觉的资金已经提前进场！总的来说，降准会让市场资金更加充沛，但问题是，现在的市场缺资金吗？真正缺的还是信心，没有信心，放再多的水也都是观望！

说实话本周题材非常难做，蓝筹权重抽血的背景下，题材小票流动性越来越差，大部分都一日游脉冲，如果没有参与医疗医药这条主线，相信大多数人都是在亏钱。

周末讨论最多的话题还是疫情，今天全国新增病例又创新高：国家卫健委：昨日新增本土确诊病例3648例 新增本土无症状感染者35858例

今天召开的北京疫情发布会上，要求高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。严禁采用硬质围挡封堵消防通道、单元门、小区门。临时管控时间原则上不超过24小时 第一时间向群众发布公告。

今天人民日报也重申了二十条和九不准，也强调了街道和社区没有权利进行封控，严惩一刀切层层加码，任何情况下，都不允许封锁消防通道。

从周末的事态看，部分低风险开始陆续解封，不合理的封控行为也开始纠偏，看来顺应民意和顺势而为的解封“放开”，有望再度成为政策主线。

下周还是继续守着防疫相关方向来做，7000亿的成交量就别去瞎折腾其他方向了，毕竟全国人民都在关心这个，甚至最高领导目前最关心的也是这个，这个时候，其他任何方向都没有防疫重要，下周继续新冠药、中药，守着防疫主线，做好高低切换！

收评：资金回流题材，坚持防疫主线不动摇！

今天早上一度大跌跳水，到收盘缩量回调小跌，成交额只剩下不到7500亿，继续弱势震荡的行情！不过，大蓝筹熄火了，资金开始回流题材，赚钱效应还是不错的，今天热点题材复合铜箔、钠电池、新冠药等把盘面又带起来了，昨天提醒的中药和新冠药，以岭药业这种大盘股都能反包涨停，主线题材下跌就是机会，早上低吸的差不多都能赚钱，买的好的还能吃到大长腿。

今天有人给我说这个板块利好哪个板块利好的，其实仔细想想，这些利好还有用吗？目前的市场真正缺的是利好吗？领导天天放利好，市场反倒越来越弱，其实，市场真正缺的是信心、缺的是流动性，想明白，市场哪个方向是信心和希望所在？哪个方向不缺流动性？我想每个人心中都有答案：防疫方向！这是目前市场持续性最好、流动性最充裕的方向了，也是全国人民的希望所在！

在我们还没完全战胜疫情的情况下，防疫的主线地位是不会轻易让出来的，现在媒体和舆论天天议论疫情，而且越来越严重，以岭药业这种大盘股都能反包，不炒医药还能炒什么呢？所以坚持防疫主线不动摇，继续新冠药、中药！

印度今天宣布取消所有与新冠相关的入境强制要求，奥密克戎疫情进入扫尾阶段，根据世界卫生组织的世卫组织5月份估计，印度因新冠疫情死亡人数高达470万，而印度早前公布的2020年至2021年新冠死亡人数为48万，二者相差近10倍。印度也确实惨，去年最严重的德尔塔病毒肆虐，大街上到处都是天然火葬场，一度连木头都不够烧了。人穷命就贱，淘汰掉了老弱病残，印度人实现了群体免疫，留下的都是身体好的，所以现在印度对于毒性更低的奥密克戎都不当回事儿了。

我们国家对于人民还是比较负责的，保护了三年，熬到了毒性小的奥密克戎，不过现在还不是开放的时机。没有好的国产新冠药，最快的众生和前沿生物都刚进入三期，据说效果比辉瑞的还要好，尤其是前沿生物的吸入式新冠药可以预防，阻断密接者传播链，这可是我们最大的福音和希望了，估计春节前后能出来。再等几个月吧，听国家的安排，开放之前要做大量准备，医药、医疗设备、医生、医护人员等等，准备充分了，才能把影响降到最低，反正春天不远了！

收评：情绪冰点即将结束，疫情线有望修复！

今天上午情绪一度到冰点，最惨时仅800多家红盘，4000只绿盘。总共1600家上涨，3100下跌，涨停50家跌停35家，涨跌中位数-0.75%，亏钱效应不低。

村长的喊话，把市场资金都驱赶去了大蓝筹，小盘股流动性被抽干了，题材的亏钱效应扩大，前期高标股跌停板一堆，一头是中字头和国企改革概念的涨停潮；另一头则是小票、题材杀跌和跌停潮，虹吸效应继续发酵，这两天情绪退潮之快，把市场的恐慌表现得淋漓尽致。

今天中字头今天依然很强，板块一度大涨超3%，但权重大票走出2连板的只有中国交建！大部分都再次来了个冲高回落，再次骗炮，没等来郭嘉队的资金，最后发现今天还缩量了，感情一直都是存量资金在朝前冲，增量资金影子都没看到。于是部分醒开始回流题材，尤其是高标次新股云中马和声讯股份地天板霸气反核，狠狠惩罚核按钮的资金，市场情绪再度回归！太及时了，情绪再这么恐慌下去，小盘股有可能上演百股跌停的！

今天跌停都是缩量加速，说明离终点就不远了！一边释放风险，一边修复人气个股，短线杀跌或要告一段落了。耐心等到消息面平静过后，寻找新的机会！这个市场就是这样，严了一阵子又会放一阵子，把握市场情绪就好了。

医药今天成了杀跌重灾区，虽然防疫放松的预期落空了，但各地疫情越来越严重，有点失控的感觉，防疫的新预期有望重新点燃，我今天上午进场继续抄底前沿生物、香雪制药，坚信医药股依然是当下防控防疫的希望，坚信明天中药和新冠药有望修复！

收评：白马抽血，短线题材多看少动才是明智之举！

今天指数是红的，但却是“涨出来的亏钱效应”。两市仅1100多家上涨，3700家下跌，涨跌中位数-1.29%，跌停超过20家！昨晚监管下重手打击炒作，果然今天市场就跪了。A股真的是一管就死，一放就乱，已经成为这个市场的宿命了。

今天市场高位标杆，全是核按钮。被窗口指导的天鹅股份、神奇制药跌停，西安饮食连续跌停，天地在线跌停，前强势股三湘印象、乾景园林也跌停！两只医药龙头华森制药，神奇制药同样跌停，可谓是血腥一片。

昨天监管领导说，要探索建立具有中国特色的估值体系。卖方机构连夜开会，吹央企才是中国特色估值体系，所以今天资金全部去疯抢大盘央企股，带动上证指数成功翻红涨，但却导致中小盘股票的流动性被抽干了。

今天开始，监管层的态度决定了，中国特色估值体系，就是驱赶资金去炒大蓝筹，会导致题材炒作的流动性会越来越差。前任领导的前车之鉴，今天再次上演。

今天就是个历史分水岭，逼着机构树立价值投资理念，驱赶资金去买白马蓝筹，这还是真正的价值投资？哪里有价值，资金就去哪里，岂能是裁判说了算的？短期必然会引起部分资金跟风追大白马，但长期来看，过多的行政指导会破坏市场的判断和纠错能力，引发一系列的连锁恶果，今天市场就抽干流动性导致市场开始失衡。

谁都知道应该价值投资，但价值投资能赚钱谁会去炒题材呢？还不是市场体制不健全的原因，首先是不是应该先完善制度呢！场子都还没热起来，就急着想分杯羹。以目前8000多亿的成交量就想去拉大白马，这是作死行为。裁判下场踢球只有被干的份，总喜欢用嘴炮，有本事就干个几千亿进去，真金白银的干，胜过一切窗口指导！

最后说一个数据，A股上市公司突破5000家，目前A股整体市值79万亿，这意味着什么，3000点一直在横着涨，不再可能竖着涨了，A股的主要任务就是融资，为实体经济输血！别再想着牛市了，都醒醒吧！

今天指数今天回补了上方缺口，接下来就是回补下方缺口，短线注意风险。做热点题材还是关注新冠药分歧中找机会，注意高低切换！央企白马股明天还是见机行事吧，短线题材还是多看少动，这个时候不要跟政策对着干，君子不立于危墙之下，惹不起躲得起！

收评：半仓控制风险，重点继续关注疫情线

上周债券市场爆发了一场小“债灾”，多款银行固收类理财收益出现较大波动。实际上，近期市场上已经出现多家银行理财子公司的明星产品出现巨额赎回，负反馈在继续。

历史上中国发生的每一场“债灾”，关键就是要看央妈的意愿。信用货币体系之下，各种债券是央妈印钞的基础，对于主要经济体来说，债券市场整体上是跳不出央妈手掌心的，只要货币信用不出问题，基本上可以做到央妈让它涨就涨，让它跌就跌。

从央妈的角度看，今年放了这么多水，大多数钱却都还是在金融系统里空转，而且债券的杠杆越加越高，风险积累也越大。所以这次的小型“债灾”，就是央妈给了那些空转资金一个耳光，打爆空转资金的投机泡沫，驱赶资金进入实体。

我个人猜测，接下来短期市场利率恐怕还将继续上行，理财产品的亏损依然会持续负反馈，会不会继续像上周一样，传导到股市引起下跌，我觉得短期来看是大概率！

还记得2016年12月，国海证券惊现“萝卜章事件”，整个金融市场发生大地震，而债券信托市场几乎是一夜入冬，债灾到达顶峰。同时股市当月也跌146点。

金融市场一旦出现系统风险，就会跨市场的传导。所以君子不立危墙之下，上周五已经按计划减仓了，目前不到4成仓位，控制好仓位安心看世界杯，

目前的市场最强主线是医药，其他题材都是轮动，而且速度越来越快，踩准节奏难度还是很大，还不如继续守着医药做，毕竟疫情防控牵动着全国人民的情绪，也是走出困境的唯一希望。

明天两个妖股天地在线、天鹅股份复牌，一个是WEB3.0，一个是供销社，谁会成为跨年妖股呢？个人觉得还是医药中出现的概率大，炒热点题材最怕没有新闻发酵，热度持续性就没保障。从这个角度看，只有疫情每天都有新闻刺激、每天都在发酵，所以下周继续中药、吸入式、抗原！