7月20盘前早知道

1、据媒体报道，7月20日，边缘计算产业联盟（ECC）联合机器视觉产业联盟（CMVU）、智能视觉产业联盟（IVIA）共同主办的“2022智能边缘视觉高峰论坛”将以线上直播形式召开，以“边缘智能，让视觉无处不在”为主题，深入探讨“边缘+视觉”的技术能力、应用场景、落地形态、未来发展。

评：在国家新发展格局和数字化转型背景下，边缘计算加速崛起，产业关注度不断提高，技术体系日臻成熟，应用场景日益丰富。同时，在5G、大数据、人工智能等新兴技术的加持下，视觉产业正风势渐起，呈现燎原之势。未来几年将是边缘计算规模部署的关键时期，视觉领域将成为边缘计算先行落地的应用领域。边缘计算与视觉的结合作为人类感知在现实世界的延伸，具有更加直接和普遍的实用价值。在智能制造、智能交通、智慧能源、智慧农业及水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居、智慧政务等领域表现出巨大潜力。边缘计算与视觉技术融合交织、加速演进，已成为推动数字经济发展，助力产业转型升级，构建智慧社会的重要引擎。2021年，我国边缘计算市场整体规模已达436.4亿元，未来增长潜力与规模堪比当前炙手可热的大数据市场，有望达到万亿元级规模。IDC预测，到2024年，近20%的IoT系统、近30%的边缘基础设施系统和近90%的IT客户端系统将支持人工智能。

相关品种：安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。

科瑞技术（002957）AOI视觉技术平台，包括基于材料光谱与缺陷几何形态组合照明、特征提取与缺陷识别计算、基于深度学习的缺陷感知、视觉定位和测量的高精度边缘视觉检测、Blob分析及目标高速定位测量等技术。

2、据媒体报道，7月19日，五菱汽车公布了全球首创的单档电磁式DHT（混合动力专用变速箱）混动技术，实现业界新突破。相比于传统液压式DHT变速箱，单档电磁式DHT采用了高效的电磁结合方式，可实现全速域丝滑驾控，更平顺、更高效、更精密。这款单档电磁式DHT通过自主软件标定，实现高精度快速无感模式切换；DHT综合效率达98%，智能电控电磁式离合器无油液传递过程损失和传统离合器摩擦损失。

评：上汽通用五菱掌握电磁式DHT应用的核心技术，获得iso/iec 联合信息技术委员会ASPICE CL2国际权威认证。五菱混动已累计完成100余项台架验证，其中电磁式离合器系统达成100万次结合验证与3.5万小时台架验证。目前，五菱星辰混动版的工信部申报信息也已公布，车辆搭载 2.0L 发动机，最大功率 100kW，配备三元锂离子电池。按照五菱汽车一贯"低价高配"的风格，五菱混动汽车价格望拉到历史新低。随着五菱新款混动车型推出，其采用的电磁结合等相关技术望受关注。

相关品种：阿尔特（300825）公司自主研发的电磁离合器系统已达国内行业领先水平，上汽通用五菱定点的DHT变速箱总成在2021年均已完成样件的研发、试制和试验工作。2022年年中起，上汽通用五菱定点的DHT变速箱有望实现量产。

精进电动（688280）公司持续对多合一电驱动系统、电磁离合器、非晶带材驱动电机、轮毂驱动电机、多档减速器等领域积极进行技术储备，部分产品已陆续推向市场。

3、近日，蜂巢能源全固态电池实验室研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该系列电芯能量密度达350-400Wh/kg，现已顺利通过针刺、200℃热箱等实验。一旦量产应用，电动车可实现续航里程1000公里以上。

评：据了解，固态电池在能量密度、充电速率、安全性、循环寿命以及电芯热管理上都优于液态锂电池，被看作是下一代先进电池技术。国金证券胡媛媛表示，全固态电池元年预计在2025年，达到10GWh规模（1%渗透率），2030年迎来拐点，渗透率提于至10%，2035年后固态电池渗透率达50%以上。目前其电解质主要技术路径为硫化物（可实现全固态），以及氧化物（仍需要使用隔膜及少量电解液，属于半固态）。

相关品种：当升科技（300073）是固态电池正极材料龙头，已分别与固态电池厂商北京卫蓝、江苏清陶签订固态锂电正极采购合同；

赣锋锂业（002460）预计2023年实现消费场景半固态电池小批量应用，同时车企方面已完成A轮送样。

【公司新闻】  

有研新材（600206）控股股东与中国稀土集团签订共建稀土创新基地合作协议。

天齐锂业（002466）拟对全资子公司增资，增强流动性。

百川股份（002455）为加速电化学储能市场拓展，与科陆电子的子公司签署战略合作协议。

晶澳科技（002459）拟25.32亿元投建宁晋5GW切片、6GW高效电池项目。

铁建重工（688425）第二季度中标合同金额合计35.4亿，约占本公司2021年营业收入的37.19%。

万孚生物（300482）公司新冠抗原检测产品被列入WHO应急使用清单。

晶澳科技（002459）拟25.32亿元投建宁晋5GW切片、6GW高效电池项目。

达华智能（002512）控股子公司拟参与竞标华冠光电75%股权，若能成功取得华冠光电控股权，可实现从裸玻璃到整机的完整光电显示产业链。

顺网科技（300113）与中国田径协会等签署战略合作协议，在体育元宇宙领域展开深度合作（虚拟空间、虚拟人物、虚拟现实、数字孪生/仿真、游戏引擎方面技术）。

天际股份（002759）拟投资成立新能源运营管理全资子公司。

京东方A（000725）拟72.78亿元受让合肥京东方显示28.33%股权。

时代新材（600458）获国内最大复合材料轨枕订单。

南都电源（300068）上半年净利同比预增1305.85%-1348.85%。

7月19日盘前早知道

1、据报道，近日特斯拉CEO埃隆·马斯克证实，特斯拉将Steam游戏平台整合到其汽车上，相关的Demo演示可能会比预期的更早。早在今年2月份，马斯克就表示，特斯拉目前正在努力将Steam平台上的游戏库引入其车辆。特斯拉的目标是，使大量Steam游戏能够直接在其车辆上运行，而不需要开发者进行移植或修改。

评：特拉斯开发视频游戏，更主要的是为了将来的无人驾驶阶段做准备，车联网成熟以后，大数据、人工智能、5G等技术集合在一起，在无人驾驶过程中，乘客就可以在路上玩游戏。此外，汽车内部的互联网生态系统一旦成熟，可以向驾驶人和乘客提供音乐、视频、媒体娱乐等服务，这方面也有着巨大的价值。随着5G、云计算、大数据、人工智能等技术与游戏产业的结合越发紧密，游戏行业场景变得更加多元化、智能化。

相关品种：宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。

完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。

2、据报道，近日英利集团旗下广西英利源盛建设工程有限公司承建的“光伏+铁路”示范项目建成并网，这是我国铁路系统首个柔性支架光伏示范项目，日均可为国家铁道试验中心提供1000度清洁电力，对在铁路领域推广光伏清洁能源具有重要示范作用。

评：国务院今年印发的《十四五现代综合交通运输体系发展规划》明确指出，鼓励在交通枢纽场站以及铁路等沿线合理布局光伏发电设施。交通运输部印发的《绿色交通十四五"发展规划》提出，加快基础设施分布式光伏发电设备及并网技术研究。利用太阳光能为地铁提供清洁无污染的绿色电力，光伏优势在节能减排方面效果显著，也是响应国家“碳中和、碳达峰”的战略目标。

相关品种：申通地铁（600834）全资子公司上海地铁新能源有限公司是国内拥有城市轨道交通行业内分布式光伏电站规模最大的企业之一。

中能电气（300062）产品广泛应用于电网、铁路、轨道交通及工矿企业配电系统。

3、据国家电网报报道，在本月举办的第十八届IET交直流输电国际会议上，与会专家普遍认为，构建新型电力系统需要大力发展电力电子技术。中国工程院院士、南方电网专家委员会名誉主任委员李立浧认为，已实现应用的电力电子变换器在服务大规模新能源电源安全并网的过程中能起到关键作用，这给电力电子技术带来了巨大的发展空间。

评：业内认为，电力电子装置占比高是新型电力系统两大特征之一，如在新能源并网、海上风电外送和特高压等领域国际领先的柔性直流输电技术，就是结合了电力电子、电力系统、通信原理等方面先进技术。基于电力电子技术的模块化多电平换流器、直流断路器和直流变压器等是构建直流电网的关键装备。大容量半导体器件则是构建这些关键装备的最核心部件，低成本、低损耗、高可靠的大容量半导体器件对于提升直流电网装备的经济性与安全性至关重要。大功率电力电子器件中，目前主要使用IGBT（绝缘栅双极晶体管），IGCT（集成门成门极换流晶闸管）则是更具潜力的半导体器件，市场主要由瑞士ABB、德国英飞凌、美国GE等国外企业占据，国产替代空间广阔。

相关品种：派瑞股份（300831）是输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商，公司积极推进新型电力电子器件IGCT等的研发工作，通过技术攻关已形成系列产品；

时代电气（688187）是全球第三家具有自主生产IGCT能力的企业，也是我国唯一一家同时掌握晶闸管、IGCT、IGBT及功率组件全套技术的企业，其生产的IGCT已广泛应用在轨道交通领域，正在与国内风机整机厂开展IGCT应用。

【公司新闻】  

安孚科技(603031)拟参设合资公司，投资储能研发及集成产线基地项目。

壹 石  通(688733)拟投建年产2万吨锂电用陶瓷粉体材料项目及西南市场运营中心项目，预计项目总投资约5亿元。

维远股份(600955)拟投建30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目，预计总投资35.3亿元。

长源东谷(603950)拟11亿元投建铝制轻量化汽车压铸件生产线等。

中天科技(600522)控股子公司合计中标22.79亿元海上风电和海上油气项目。

毅昌科技(002420)拟定增募资不超过8.57亿元，用于新能源汽车轻量化配套建设项目、合肥毅昌新能源产业基地建设项目（一期）等。

万里股份(600847)置出铅酸电池业务，主营业务变更为磷酸铁锂生产销售。

龙佰集团(002601)子公司签署综合回收钪、钒、锰等有价金属投资合作协议。

神驰机电(603109)与东风小康汽车有限公司达成新能源汽车动力系统合作开发协议。

秦安股份（603758）在接受调研时表示，目前正在研发的混合动力电驱动系统总成，其中的电机控制器、驱动电机、发电机、减速器技术也可应用于纯电动车型。新能源混合动力系统预计2022年9月开始整车搭载验证，公司目前已与多家意向客户接洽。

唐 山  港(601000)拟实施河北省港口资源整合，组建河北渤海港口集团有限公司。

广电运通（002152）连续中标多家银行软件服务项目。

大 名  城(600094)拟1亿元-2亿元回购公司A股股份。

冰川网络(300533)上半年净利预增3924.74%-4968.2%。

歌尔股份（002241）与米哈游和三七互娱签订合伙协议。

红相股份（300427）下属全资公司拟投资分布式光伏发电项目。

星 帅  尔（002860）拟1亿元设立光伏科技公司。

稳住楼市，严防系统性金融风险

   前几天我们发表了一篇《房地产为什么不能倒下》的文章，没想到阅读的人不多，参与留言评论的却是异常之多。而且很多没有被显示出来。并且很多人的言论好像地产倒下他们会过得更好似的。其实真的未必。网上一大堆地产跌倒，国民吃饱的言论。千万别被洗脑了。

  我们来看一组数据，2021年全国销售17.9亿平方米，销售额18.2万亿元；2020年全国销售17.6亿平方米，销售额17.36万亿元；2019年全国销售17.15亿平方米，销售额15.97万亿元；2018年全国销售17.16亿平方米，销售额14.99万亿元；2017年全国销售16.9亿平方米，销售额13.37亿元。

  从上面的数据我们可以得知，在21年、20年、19年、18年、17年这五年，我们全国楼市销售总额近80万亿，销售的总面积为86.71亿平方米。另外根据最新的数据，2022年上半年全国商品房销售6.89亿平方米。再加上前面五年的数据，那就是93亿多平方米了。按照这个面积毛估估有一亿套房子。而一亿套房子，至少涉及到3-4亿人的家庭。如果算上六个钱包。涉及到的人肯定超过4亿。而如果上推10年的话，销售面积会更大，背债规模会更大。对应的人群自然更多。毕竟5-10年这个区间虽然有人还清了贷款，但依然有很多人还在背债的。

   而这几年之中，全国房价处于有涨有落的情况。也就是说前几年的房价几乎都出现上涨，但也有不少城市近两年开始回落。还有一些更早的时间就回落了。因此整体上而言，近几年买房子的人大部分人浮盈不多，个别上涨较大的城市有一定的空间，而部分下跌较多的城市有部分人是套牢的。如果现在位置房价崩盘下跌超过30%以上的话，那近几年很多买房的人都会出问题。

  网上现在有一种言论，宣称这里房价大幅下跌可以打击炒房的人。然后说自住不影响。这种说法是有很大问题的。打击炒房有很多手段的，并不是要一定要房价暴跌来打击他们。说自住不影响是有相应条件的。比如说你有一套房子，如果是全款买的，那当然后续涨跌不影响自住。第二种情况就是你贷款较少，已还得差不多了。第三种就是你收入比较高。并且能随时提供抵押物的。如果不是这三类情况，那后续可能会比较麻烦。

  客观数据摆在面前的，前五年多（含今年上半年）全国销售了约一亿套房子。个人背债几十万亿。这几十万亿的个人债务，你对应到全国这几年的房价，你就会知道他们整体并没有浮盈多少。如果一旦崩盘，房价暴跌，这个几亿人的群体将深受其害。如果你不好理解，我们借用股市的事件来讲，就是你看好股市某只票，然后你用两倍多的杠杆买入，然后还没怎么涨，就开始暴跌，我试问你扛不扛得住。别说两倍多的杠杆，就是一倍的杠杆，跌40%几你就暴仓了。因为证券公司为了不让他自己亏损。他会提前强平你的仓位。又或者让你增加抵押物。或降低负债。

  而楼市房贷首付前几年普遍是3成。如果跌去30%，那相当于你的本金亏没了，银行肯定让你增加抵押物或减少负债（就是提前还款）。而房地产前面牛市进行了20来年，近几年本来就在高位。然后很多人单是首付和装修就掏空了六个钱包。这些人中大部人不具备提前还款的能力。让他们增加抵押物也不是那么容易。在这样的情况下银行就会收回你的房子。拿去拍卖。而一旦房子被收回拿去拍卖，那他们失去的不仅仅是房子，还有辛辛苦苦积累多年的购房本金。

  如果在后面的房价崩盘导致数百万家庭或超千万家庭甚至更多的家庭购房本金没了，不单是后面消费没了。而且还会引发各种危机。因为如果很多人没法增长抵押物的话，那么房子会被银行收回拍卖。如果被拍卖的当量很大。那无疑跟一样，所有持仓股民都倒霉。而这里则是很多有房贷的人可能要倒霉。因为当市场呈现几乎净抛盘的话，那么其支撑力度会非常弱。房价会越跌越快。然后更多通过房贷的买房人，可能要求个个增加抵押物。客观上来讲一定会有些人增加不了抵押物。那么一定会出现类似的现像，那就是更多有杠杆的人“爆仓”。

  如果很多人房子被银行收回，但是银行把房子不能套现时，或套现也亏损时，那么银行也会出问题。前面我们讲过，银行他做的是特殊的生意，他做的资金生意其本金大部分是储户的。其自有资金仅占这些放贷出来资金是很小的比例。所以一旦房价崩盘导致大量个人房贷者倒霉的话，那最终银行也逃不过破产的命运。而银行破产的话，除非是富人，又或是没什么负债然后又能自给自足的人不受影响外，其他人几乎都会有影响。

  有些人还天真的认为银行破产对普通老百姓没什么影响。他们认为存款保险金制度里面有最高50W的赔付。就算是银行破产，对小老百姓没影响。因为很多小老百姓存款没超过50W。逻辑上好像没有错。钱少的人就算银行破产了，你的小额存款几乎可以全额赔付（假如你存款不到50W的话）。但实际上远比这个要复杂。如果金融系统没有大毛病的话，那上述是成立的。比如只是个别银行，只是有些银行破产的话，那上述逻辑可以成立。没多少存款的这些人可能银行破产对他们不会带来什么感觉。

  但是你要明白，如果全国所有银行都出大问题时，那上述逻辑则会行不通。因为当房价崩盘导致非常多的房贷了停供了。不管这个行为是被动的还是主动的，那么做为高杠杆的银行大量钱收不回来则必然引发他资不抵债，最后走向破产之路。那么当这个当量足够大时，所有银行几乎无一幸免。这就好比来临时高杠杆的逃不掉是一样的道理。

  当危机大到所有银行都出问题时，那所谓的存款保险也会失去兑付能力。因为假设银行体系出现几十万亿级别呆坏账，存款保险管理机构的那点家底，就算是赔光了也无法覆盖几十万亿级别的当量冲击。别说是几十W亿，估计就算是一万亿的规模，甚至是一千亿的规模他都承受不起。毕竟存款保险金制度实施才没几年。数据显示，截止到2021年末，全国存款保险的保费才归集467亿。相比2020年年底仅增加了43亿。你自己想想看如果银行大面积出问题，那几百亿怎么扛得起几十万亿的金融风暴。真了出了问题存款保险的管理机构，他赔完了前面所有的保费，甚至赔完了自有资金。那后续很多还符合条件的人领不到、拿不到赔偿金也是必然的。

  网上一帮傻傻地人跟着起哄，一副事不关己。看人热闹不嫌事大的心态真的很要不得。真要是房价崩盘了，首先最乐的是美丽国。因为他们最想我们暴发危机。然后失去超越美丽国的能力。（PS:世界三大泡沫，美国的股市，中国的楼市，日本的债市。而破坏力来讲中国的楼市威力最大。因为背后是数亿的人口直接相关。远大于其他两大泡沫带来的杀伤力）

  既是如此，我们管理层一定会有大智慧来保护大家的财富，不让其发生系统性金融风险。你们没看到近段时间全国各地都在加强监管房地产开发商的账户了。另外今天东北作为一些政策的先行示范区又出了新闻了。哈尔滨住建局出了新政策：二胎、三胎家庭分别给予1.5万元、2万元一次性购房补贴。这里可以提前预判，相信这样的政策会被全国其他城市效仿。并且很多城市的力度会远大于他。你们还别不信，以为这只是YY。如果你稍有点记忆的话，你就会知道放开三胎是从东北开始的，然后房地产调控政策的解禁也是从东北开始的。因此后续其他城市效仿他们的政策就是板上钉钉的事情了。

  目的很简单：稳住楼市，严防系统性金融风险的发生，保护全国大多数人民的利益。

7月18日盘前早知道

1、据悉，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。该光伏电站每年可提供绿色清洁电能总量约2200万千瓦时，全部用于厂区生产用电，每年将可节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。

评：“光伏+污水厂”“真香”主因：1）政策层上，国家开始鼓励光伏在污水处理厂这一场景应用。2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上，成为分布式光伏开发重点工作之一。与此同时，“双碳”目标下，作为耗能大户的污水处理厂的节能降耗也被提上日程。为了提高污水处理效率及水质，越来越多的污水厂开始探索光伏发电的模式；2）光伏发电成本持续降低，加之污水处理厂空间庞大的天然优势，污水处理厂的主要处理单元，如初沉池、曝气池、二沉池拥有较大的表面空间，厂区内的绿化地带和办公建筑屋顶也能安装光伏电池组件，因此具备在污水处理厂实施光伏发电系统的基本硬件条件。

相关品种：武汉控股（600168）下属北湖污水处理厂与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司共同合作开展分布式光伏电站项目，预计总装机容量为23.73MW；

中环环保（300692）全资子公司中环光伏公司结合本公司污水处理厂和生活垃圾焚烧发电厂自身场地优势和技术储备，在多个厂区内铺设分布式光伏发电系统；

节能国祯（300388）已成功运营王小郢污水厂这个超级光伏电站，曾在投资者互动平台表示，公司在安徽、华东、华南、华中、西北、华北等地区的污水处理项目大部分具备添加分布式光伏项目条件。

3、据报道，7月15日，西部数据交易中心正式投用。据介绍，西部数据交易中心将致力于成为集聚西部大数据产业链各节点、各行业数智化协同的枢纽，按照规范、安全、可控、有效的发展原则，以打造国内领先的服务数字经济全产业链的数据交易场所为目标，力争用10年时间服务数据交易规模达到1000亿元。

评：数据被称为第四次科技革命的“石油”，它是重要的生产要素，也是战略资源。今年1月，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，指出数据和土地、劳动力、资本、技术、资源环境一样，是亟待推动完善市场化的生产要素。

相关品种：科蓝软件（300663）是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品，同时又拥有完整自主知识产权分布式互联网交易型数据库软件的供应商。

易华录（300212）已和深圳数据交易所开展接洽交流，目前正在积极推进入住平台数商等合作。

【公司新闻】  

华业香料（300886）拟收购科宏生物100%股份，增强上市公司在生物技术香料领域竞争力，股票7月18日复牌。

智光电气（002169）控股子公司智光储能联合研发的单机容量最大的级联型35kV高压直挂大容量储能系统新品正式下线，单机容量已远远领先于全球同行，标志着规模化电池储能技术迈上了一个新的台阶。

国盛金控（002670）公司控制权拟发生变更，控股股东将变更为江西交投，公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅。

科兴制药（688136）收到新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书。

万顺新材（300057）拟5.2亿元投建年产5万吨新能源涂碳箔项目。

北汽蓝谷（600733）拟定增募资不超80亿元，用于整车产品升级开发项目等。

汇隆新材（301057）拟定增募资不超1.2亿元，用于智能环保原液着色纤维项目。

金盘科技（688676）近日与客户A签订了高纯晶硅项目用变压器购销合同，合同金额为1.15亿元（含税）。

万孚生物（300482）艾滋自测产品已通过世界卫生组织的预认证，被世界卫生组织列入体外诊断产品推荐采购清单。

海能实业（300787）上半年净利预增257%-267%。

中铝国际（601068）上半年净利预增1385.49%-2098.52%。

联创股份（300343）上半年净利预增1318.38%-1424.23%。

中国石油（601857）预计上半年净利同比增50%到60%。

红豆股份（600400）拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项目。

劲嘉股份（002191）下属公司收到烟草专卖生产企业许可证（雾化物生产企业）。

安靠智电（300617）签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程。

7月15日盘前早知道

1、据报道，受国内持续高温天气影响，两轮电动车充电起火事故频发。近日，广东、浙江、海南等地已连续发生多起严重的充电起火事故，电动车充电安全问题及传统充电模式的弊端不断暴露。由于电动车充电过程中会散发出大量的热量，而夏季炎热高温，尤其在部分南方地区动辄40摄氏度的高温下，电动车充电起火发生率更高。夏季充电安全隐患及续航短、充电慢等行业痛点驱动了换电模式的兴起。

     两轮电动车换电柜采用车电分离模式，不仅能集中高效专业地开展电池充放电管理，而且解决了两轮电动车由充电引发的乱拉飞线、充电入室等城市安全管理问题。此外，换电柜配有喷淋消防系统，可以更好的预防起火事件的发生。基于多重优势，两轮电动车换电市场迎来快速发展。据中国铁塔透露，该公司2019年开展换电业务，截至2022年6月智能换电网络已遍布全国31个省280多个城市，部署换电网点5万个，付费用户已突破80万，累计换电服务次数超6亿次。

评：业内人士认为，两轮换电领域因电动自行车体量巨大，设施建设具备更优的规模发展效应。随着电动车新国标的实施和国家“碳达峰 碳中和”目标的提出，以及换电服务渗透率的提升和换电用户数量的增长，换电行业在2022年进入快速发展新纪元。机构预计，两轮电动车换电市场规模有望超过1000亿元，在2025年望突破百亿增速将创新高。

相关品种：智莱科技 (300771)公司智能换电柜产品应用场景主要集中在社区等人流量相对较集中且不禁行两轮电动车的地方，可解决两轮电动车产品充换电安全性和及时性的需求。

中恒电气（002364）公司投资宁德智享进入两轮电动车充换电市场，智能换电柜产品已进入批量交付阶段。

通宇通讯（002792）2020年中标铁塔能源的三轮/两轮电动车智能换电柜产品集约化电商采购项目，智能换电柜项目已经成为公司业务一个新的利润增长点。

2、据福建省发改委网站7月13日消息，福建省2022年首批海上风电项目竞配结果公示，华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。这两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。海上风电平价正在跑步进场。

评：今年4月初上海金山海上风电场一期项目公布竞配结果，上网电价0.302元/kWh，比燃煤标杆电价低0.11元。分析师认为，本次福建海风项目竞配电价再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将进一步打开，看好海风长期成长性。今年上半年国内海上风机公开招标5.6GW，去年同期为1GW，同比增长460%。根据已竞配及核准项目来看，全年招标预计15GW+（不含国电投10GW竞配）。近期国内海上风电启动速度明显加快，海风平价趋势比市场想象的来得更快更猛，下半年招标放量，2023年起需求旺盛，海上风电行业受益于机组大型化，具备长期成长性。

相关品种：新强联（300850）是国产风电轴承技术引领者，持续实现大兆瓦产品的创新突破，充分受益于平价风机下轴承加速国产化进程。

运达股份（300772）“海风”系列9MW平台，今年已具备批量化交付能力，受益于国内海风需求旺盛、出口业务占比不断提升。

3、14日举行的氢能应用现代产业链建设推进会暨高质量发展论坛上，中国石化方面分别与河南机场集团、宝武清洁能源公司、一汽解放公司、上海重塑、中国氢能联盟等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链、推动氢能产业高质量发展。

评：2022年以来，氢能车销量同比增长强劲，燃料电池示范应用城市群还在不断扩容。广发证券代川表示，当前处于氢能产业链未发展成熟，规模较小的阶段，氢燃料与系统的成本皆较高，产业发展对于政策推动的依赖性较大。未来随着产业技术发展，规模化之下有望迎来成本的下降，逐渐形成由市场力量主导的良性产业发展，成为我国能源的重要组成部分。

相关品种：华电重工（601226）持续推进海上风电+制氢探索，重点围绕新型无机隔膜电解水制氢装置等开展科技攻关；

冰轮环境（000811）已掌握液化、输运、加氢压缩机、空压机、氢循环泵领域的核心技术，性能达到国际先进水平。

【公司新闻】  

中国海油（600938）预计上半年净利同比增112%到118%；

宁波中百（600857）上半年净利同比预增1238.25%；

金固股份（002488）上半年净利润预增953.59%~1304.79% 。

前沿生物（688221）拟与凯莱英在新冠3CL蛋白酶抑制剂产品FB2001建立战略合作。

江特电机（002176）两条锂辉石产线混线改造完成，利用锂云母制备碳酸锂产能将增加一倍以上。

克明食品（002661）上调各系列产品销售价格，平均上调幅度为5%左右。

中鼎股份（000887）获得空气悬挂系统产品项目定点书。

紫金矿业（601899）拟4.99亿元收购伟福矿业100%股权及债权，取得萨瓦亚尔顿金矿权益。

南都电源（300068）子公司中标运达股份储能电池系统采购项目。

华旺科技（605377）拟25亿元投建年产30万吨高性能纸基新材料项目。

赛升药业（300485）参股公司重组带状疱疹疫苗获得美国FDA许可进入临床研究。

巨化股份（600160）预增725%-908%，因能源原材料价格同比上涨支撑和行业供需状况同比改善影响，产品价格同比总体上涨。

赣锋锂业（002460）预增408.24%-535.30%，因市场对锂盐产品的需求持续增长，锂盐价格维持在较高水平。

顺丰控股（002352）预增220%-240%，因坚持差异化竞争，产品结构逐步调优，低毛利产品件量同比减少等。

比 亚  迪（002594）预增138.59%-206.76%，因集团新能源汽车销量增长势头强劲，市场占有率遥遥领先，同比实现迅猛增长，推动盈利大幅改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。

万顺新材（300057）预增531.54%-586.45%，因铝箔下游市场需求旺盛，以及孙公司安徽中基一期年产4万吨高精度电子铝箔生产项目产能释放。

凯 莱  英（002821）预增282.99%-305.97%，在大订单效应、产能释放带动下，小分子业务爆发式增长。

中科三环（000970）预增224.88%-276.87%，因加大市场开拓力度，订单同比有所增长，产品价格同比有所提高。

江丰电子（300666）预增145%-175%，因在超高纯金属溅射靶材领域的长期研发和装备投入，产品进入5nm先端工艺，得到了国际一流客户的认可，在全球的市场份额不断扩大。

昭衍新药（603127）预增121.8%-161.8%，因进一步提升产能利用率，苏州昭衍新增产能发挥了积极作用，保证了在手订单的高效完成。

晶澳科技（002459）预增124.28%-152.32%，因光伏组件出货量同比实现较大幅度增加，本期产品价格上涨。

TCL中环（002129）预增92.57%-106.08%，因半导体材料业务产能规模持续提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量持续攀升。

牧 高  笛（603908）预增112.12%左右，因国内露营装备市场需求旺盛，公司自有品牌的露营装备及周边销售渠道收入高速增长。

兆易创新（603986）预增93.46%左右，因持续优化产品结构、客户结构，继续提升工业、汽车等领域营收贡献。

上机数控（603185）预增83.65%-95.42%，因已投资的单晶硅业务全面达产，产能顺利释放，并且保持较好的产能利用率及产销率。

长城汽车（601633）预增50.2%-67.2%，因公司优化产品结构，单车售价上升、毛利及毛利率增长，以及汇兑收益增加。

房地产为什么不能倒下？

 最近看到一些财经博主在喷房地产行业。大致意思是房价崩了，经济重新洗牌，然后大家会过得非常好。这种无脑的言论，相信的人居然很多。真要如此一定会出大问题。吃亏的一定是普通大众。

  我们为什么能在四月份上海疫情还很严重的时候，就提前预判了后面会出一系列刺激经济的政策。并非我们有先知的神通。而是从宏观多方面进行逻辑推演。最重要的逻辑在于我们不能在经济差的时候还把地产泡沫给硬着陆了。为何这样讲？接下来细看。

  造成房地产现状并非三言两语讲得清楚的。虽说前些年房地产确实有绑架经济的这种说法。毕竟前面很多年我们的经济发展对房地产的依赖是非常大的。以致大到已经明显影响到很多其他行业的发展了。到了不得不变革的时候。但是那种说房地产倒下，其他行业就活了的说法是不负责任的，是站不住脚的。在《大国博弈（二）》里面我们就讲过房地产的泡沫不能大幅破灭。有兴趣回看这篇幅文章。

  如果房价崩了，并不是会是其他行业能活，而是造成巨大的危机。首先房价崩了，地价会崩。地价崩地方政府就没钱。因此很多财政收入靠房价支撑的城市中，有相当比例的地方政府就会破产。

  如果房价崩了，银行也得破产。因为银行是做资金生意的。其大部分资金来源于储户。他的自有资金占总量的资金比例是很少的。以企业财务角度来讲银行是高杠杆的企业。去年恒大爆出负债2万亿。全国的地产商、购房人欠银行多少万亿？

   地产商的贷款，我们不好去统计，但个人贷款是可以从统计局相关数据查得到大概数据的。国内大部分城市的首付比例30%，也就是说房子放在银行抵押，贷出70%。如果房价崩了，只要降30%以上，这些贷款就会出现呆坏账。银行会要求贷款人增加抵押物，否则银行没收房产，然后拿去拍卖。如果跌幅超过30%，银行呆坏账就会大量增加。用不了太久，就会有银行资不抵债。

  以中国目前的现状，如果房价崩了，最后几乎所有银行都会资不抵债。都会破产。那么一些没买房子的，或者你已经不缺钱的。不管你的钱存在银行是当养老用，还是准备给孩子上学的备用金，还是用来理财。总之不管什么钱，可能都会消失。因为当总池子出问题时，那一定会殃及池鱼。都是就是所有人都受损。

  当然上面这样你可能没什么概念，毕竟没有数据直接体现出来。那好，我就给你们说说数据。根据统计局的数据，17年、18年、19年、20年、21年全国楼市销售总规模分别为13.37万亿、14.99万亿、15.97万亿、17.36万亿、18.2万亿。也就是说前5年楼市销售总额近80万亿。按平均三成首付来计买房人从银行贷款超过55万亿。这些贷款其中大部分都不太可能一时还清的。

  而且上述仅仅是前5年，你要是上推到2010年或更早前的数据。一定会更多。别说上推到2010年以前，就是从2010年到2021年间的楼市销售总额都是超过130万亿。那个人在里面背的债有多大你可以很容易估算个大概出来。

  有的人可能会说，居民总存款截止2020年不是超过100万亿吗？照你前面11年的数据也不过就是几十万亿。你说得对，是的，截止2021年我们居民房贷余额已经达到70万亿。但前面的100万亿存款并不是平均在个人身上的。根据央行的数据显示，房贷已经占到我国城镇家庭总负债的75.9%，背负债务的家庭占比已经达到了56.5%。所以实际上很多人的收入除了支付日常开支及家里的各项开支外，他们的收入还要拿来还房贷。不会有多少钱存在银行里。

  因此，一旦当房价短期下跌超过30%，那么银行会要求贷款人增加抵押物，如果你没有新的抵押物给银行，银行就会为了不导致自己亏损，就会没收你的房子拿出去拍卖。这样很多人就会失去他们的房子。并且不仅仅是失去了房子，也失去了购房的本金。因为房价跌了30%，你的30%的本金就亏没了。

  如果房价崩了，其中还在贷款的年轻人有些人会断供，因为有些人在买房的时候首付款就掏空了六个钱包，要增加抵押物并不容易。甚至说非常困难。这些人一旦断供的话，那么他们不仅失去房子，而且以后不可能再贷款买房子（除非他后面全款买，否则不可能再贷到款）。

  更可怕的是一旦断供、停供。他们的首付款就打了水漂。而这些首付款的损失对他们来说不是一般的大。是极大的影响。有些家庭甚至耗费了几代了的心血。如果是男生，被迫断供的人可能失去婚姻的资格，也将终生失去生育子女的权利。

  中国的社会财富、改革开放40多年的财富大部分都是在房地产上面。前面我们有文章讲过我们的老百姓主要财富就是楼市里面。为什么要保它不是没道理的。如果房地产一旦崩盘，会消灭中国30%甚至50%的财富。让中国至少倒退20年以上。

  你们有没有推演一下，如果房价大幅下跌超过30%，然后很多人被迫断供，失去的不仅仅是房子，消费也更无从谈起了，并且当量够大的话，银行也会出问题。如果大多数银行都资不抵债的话，那几乎所有人都要受影响。带来的一系列后果不会比核爆小。在大国博弈系列文章中我们就有讲到美国最想引爆中国地产泡沫及企业债的泡沫。

  而且在其后续的文章里，我们提到过，全国大范围的楼市解禁政策也是为防止出系统性金融风险而作的一个动作。如果你一直在看我们的文章，相信曾经看到过。

  房地产的问题我们高层也是知道的，所以前些年一直提房住不炒。最好是能够以时间换空间。横盘渡过他的危险期。等后面经济发展大家收入高了，那目前的房价就不是什么问题了。然后后面在淡化房地产在经济中的比重。但是不能说直接掐死。

  客观上来说房地产占经济比重过大，他目前的问题也不是那种非常即白就能描述清楚的。要平稳的解决这个问题需要时间和智慧的。这个我们可以用股市的视角来看。比如电力行业。我们都知道煤电有污染。水电、风电这些等等是绿色电力。但是你能因为煤电有污染就全都停掉他吗？不可能对不对。

  在我们连续大力发展绿色电力，清洁能源这么多年，我们煤电占比仍然高达近7成。你说要是煤电一刀切那得变成什么样？别说经济发展了，估计连正常的生活用电都会有问题。工业直接就废了。经济发展更是无从谈起。但是我们在不断增加绿电比重，到后面我们绿电占主导时，那污染的问题自然也就解决了很多。你要改变你的能源结构是需要时间的。同样，这里也是如此，后续我们一样可以让房地产占经济比重慢下来，小下来。但是步子不能太大，一下子搞死。

  所以上面我们说了要解决这个问题，是需要时间和智慧的。但我相信，我们的管理层有能力解决好，不让其发生系统性风险。

7月14日盘前早知道

1、据媒体报道，日前，大众汽车美国公司宣布与Redwood材料公司达成协议，在美国回收大众和奥迪电动汽车的电池。此前，Redwood已经与丰田、福特和沃尔沃建立了类似的合作关系，并与松下内华达州工厂、亚马逊等达成回收协议。受制于锂化工产品现阶段市场需求旺盛，价格占据高位等因素，车企纷纷加速向动力电池回收延伸产业链。除大众外，日产汽车计划在2025财年结束前在美国和欧洲建立新的电池回收工厂。今年5月，宝马集团宣布与浙江华友循环科技有限公司携手打造动力电池材料闭环回收与梯次利用的创新合作模式。

评：近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，2021年退役的动力电池达到25.2万吨，预计2030年退役的动力电池将达到237.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。

相关品种：天奇股份（002009）公司全资子公司天奇金泰阁开展废旧电池回收资源化业务多年，已具备实现锂离子电池全部金属提取工艺，回收水平均高于行业平均水平，位居行业前列，有较强的盈利能力。

超越科技（301049）公司已就动力电池回收技术进行了相应储备，锂电池回收项目已按原计划正常推进，公司正加紧项目前期各项工作的落实。同时就部分技术与高校研究所进行合作研发，后续将根据项目实际需要加大技术研发投入力度。

2、硅业分会数据显示，本周太阳能级多晶硅价格继续上涨，再创新高。其中，单晶复投料主流成交价在28.8万-30.5万元/吨，平均29.49万元/吨，周环比涨幅1.13%；单晶致密料主流成交价周环比涨幅1.10%。

评：研究机构认为，当前硅料价格高位，硅片薄片化和细线化切割动力进一步提升，推动硅片代工和金刚线需求。另外，随着单GW光伏用量增加，金刚线需求增速高于光伏行业装机增速，是为数不多单GW耗量增加的环节。

相关品种：恒星科技（002132） 金刚线产能快速释放；

美畅股份（300861） 主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售；

高测股份（688556） 最新公告，拟与壶关县政府签署协议，项目一期建设年产4000万千米金刚线产能，预计投资额约6.66亿元。

3、13日国务院常务会议提出，要注重用市场化、可持续办法扩大消费，要加快释放绿色智能家电消费潜力；在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。

评：最新线下渠道监测数据显示，7月4日至10日，全国线下百货商城、超市渠道的空调销量、销售额均同比有较大幅度提升，其中四川的空调销量同比提升180.22%，重庆销量提升100.49%。东莞证券认为，近期铜铝钢材等大宗原材料价格持续回落，原材料中铜材占比较高的空调企业预计将会率先收益。洗衣机、冰箱冰柜等白电相关企业的成本压力也有望得到一定程度的缓解。

相关品种：海信家电（000921） 主营业务涵盖冰箱、空调、家用空调、冷柜等电器；

格力电器（000651） 为空调行业龙头。

【公司新闻】  

盐湖股份（000792）预计上半年净利同比增326%-345%；

融捷股份（002192）预计上半年净利同比增4080.57%-4869.36%；

中曼石油（603619）预计上半年净利同比增929%-1083%；

多 氟  多（002407）预计上半年净利同比增322%-387%；

博腾股份（300363）预计上半年净利同比增455%-465%。

闻泰科技（600745）产品集成业务车载项目正式出货。

祥鑫科技（002965）获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知。

津荣天宇（300988）拟15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目。

天山铝业（002532）拟29亿元投建年产20万吨电池铝箔等项目。

安琪酵母（600298）拟1.19亿元投建生物发酵饲料绿色制造项目。

九洲药业（603456）控股子公司获得盐酸多巴胺注射液药品生产许可证。

湖北宜化（000422）预增127.43%-141.21%，因主导产品尿素、聚氯乙烯、磷酸二铵等市场价格同比涨幅较大。

爱玛科技（603529）预增120%，因主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升，产品结构进一步改善。

望变电气（603191）预增62.76%-74.38%，因上半年美元走强，取向硅钢外销业务销售额利润较预期均有所提高。

新潮能源（600777）预增330%以上，因上半年公司油气产量同比有所增长，油气销售价格同比上升。

纳尔股份（002825）在机构调研时表示，拟投资设立氢能基金，孵化培育头部种子企业。

沐邦高科（603398）签订16.77亿元单晶硅片销售合同。

南京聚隆（300644）拟6亿元投建年产15万吨改性工程塑料等项目。

科 达  利（002850）拟不超10亿元投建动力电池精密结构件项目。

高测股份（688556）拟6.66亿元投建壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目

赢合科技（300457）拟以1亿元至2亿元回购股份。

宏柏新材（605366）上半年净利预增258.84%-307.77%。

山煤国际（600546）上半年净利预增278.25%-325.53%。

通宝能源（600780）上半年净利预增322.92%左右。

新疆众和（600888）上半年净利预增146.88%-153.13%。

人福医药（600079）上半年净利预增134%-149.09%。

达安基因（002030）上半年净利预增107%-132%。

德新交运（603032）上半年净利预增223.73%-331.64%。

江 化  微（603078）上半年净利预增283%-316%。

安洁科技（002635）上半年净利预增321%-444%。

老白干酒（600559）上半年净利预增191%左右。

7月13日盘前早知道

1、据报道，据中国疾病预防控制中心，近日香港大学公共卫生学院发表的一项研究指出，在中国，H9N2禽流感病毒正在感染猪，并与猪流感病毒发生重组。依据已有研究，该病毒株具有人畜共患病传播的可能性。

评：猪流感病毒是一种重要的人兽共患性病原。之前的研究发现，禽类和人的甲型流感病毒可以同时感染猪，并产生新的人畜共患病，具有潜在大流行的可能性。之前的非洲猪瘟和H9N2禽流感对我国的禽畜养殖造成重大影响，对于新的病毒一定要防患于未然。

相关品种：中牧股份（600195）是首家获国家农业部批准禽流感疫苗生产企业。

普莱柯（603566）为综合实力在国内兽用药品行业领先的企业之一。

2、据媒体报道，日前欧洲议会和欧盟理事会代表达成一致，同意到2024年，统一欧盟区域内所有便携式电子设备充电接口为USB Type-C。目前国内手机厂商推出的主流机型均已切换为Type-C接口。在我国，手机快充技术标准化也在不断推进，多家手机企业、芯片企业共同参与，为后续相关国家标准研制奠定基础。我国或在快充领域率先实现充电标准的统一。

评：据悉，华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等企业已经加入了广东省终端快充行业协会，这是由信通院、国内手机厂商联合国内终端、芯片、集成制造、配件、仪表等头部企业发起筹建。该协会将协同和整合产业资源，推动充电技术的标准化、产业化应用和推广，加快充电标准的统一。根据欧盟委员会，新协议旨在使欧盟的产品更具可持续性，既可以减少电子垃圾，又可以让消费者的生活更轻松。

欧盟估计，新协议将会让更多的充电器得到重复使用，每年可以使消费者减少不必要的充电器购买，由此可节省高达2.5亿欧元，并减少约11000吨电子垃圾。根据Credence Research数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到3800亿美元，2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。

相关品种：显盈科技（301067）已拥有多款Type-C接口的产品，Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户的广泛认可。

意华股份 (002897)的USB Type-c产品可应用于有线快充。

3、据浙江省能源局统计，7月11日该省全社会最高用电负荷达10190万千瓦，创历史新高，较去年最高负荷增加168万千瓦。另悉，6月17日，江苏电网调度最高用电负荷今夏首次突破1亿千瓦，这是江苏电网首次在6月份出现负荷破亿现象，目前江苏电网已经连续24天负荷过亿。

评：民生证券指出，新能源发电波动大且地域呈现分布式，在此趋势下，虚拟电厂提供的分布式能源聚合和协调优化管理系统具有重要意义。以浙江为例，6月30日的下午高峰负荷时段，浙江电网自主研发的智慧虚拟电厂平台正式投入商业化运营，向社会提供聚合交易服务。温州鹿城银泰充电站在收到智慧虚拟电厂平台调控需求后，通过精准调控充电负荷，完成200千瓦的调控目标。

相关品种：国能日新（301162）深耕发电侧信息化软件，目前功率预测软件市占率位居行业首位；

远光软件（002063）长期服务于国家电网、南方电网和发电集团央企，拥有新能源云和电力结算业务；

东方电子（000682）兼具园区级和城市级虚拟电厂管理平台建设经验。

【公司新闻】  

天赐材料（002709）预计上半年净利同比增257.74%-283.29%；

上海能源（600508）预计上半年净利同比增243.25%到289.02%；

陇神戎发（300534）上半年净利同比预增513%-581%；

春兰股份（600854）预计上半年净利同比增2100%到2529%；

谱尼测试（300887）上半年净利润同比预增211%至249%。

龙佰集团（002601）拟25亿元投建钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程。

大全能源（688303）拟60亿元投建高纯工业硅及有机硅项目。

三安光电（600703）长沙集芯拟向控股股东三安电子增资50亿元。

双良节能（600481）子公司签订584.7亿元多晶硅料采购合同。

泸州老窖（000568）拟47.83亿元投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）。

安徽建工（600502）联合体中标乡村振兴重大项目。

中旗新材（001212）拟7980万元收购新联矿业及鑫海矿业100%股权。

中核钛白（002145）7月12日晚间公告，公司与伟力得在甘肃白银签署了《关于设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司合资协议》，双方出资设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司，共同推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造及相关配套产业的项目落地。

前沿生物-U（688221）：在研新冠药FB2001雾化吸入显示极强抗病毒作用，抑制率高达99.998%。

国风新材（000859）拟2.79亿元投建新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目。

帝科股份（300842）拟4亿元投建电子专用材料项目。

比 亚  迪（002594）回应巴菲特减持传闻：香港联交所未显示减持信息，目前经营一切正常。

烽火通信（600498）联合移动、联通制定的首个“类人网网络架构和实现”国际标准发布。

云南铜业（000878）上半年净利预增158%–197%。

红星发展（600367）上半年净利预增157.81%-216.74%。

和邦生物（603077）上半年净利预增184.38%-206.25%。

际华集团（601718）上半年净利预增424.31%-471.97%。

高鸿股份（000851）转让参股子公司股权 上半年净利预增3252%-3788%。

容百科技（688005）预计上半年净利同比增121.18%-136.76%。

苏大维格（300331）在互动平台表示，公司开发了基于衍射光波导技术的AR-HUD方案，目前公司正在积极与行业领先的智能汽车系统方案商以及相关产业方接洽。

7月12日盘早知道

1、据中国能源报，目前，中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会、各地有关主管部门、国际小水电联合会多能互补专委会等各方都在积极研究开展中小型抽蓄电站开发和项目论证工作。浙江、湖北、湖南等省份正在开展中小型抽蓄的选点工作，国网浙江电力大力推进紧水滩中小型抽水蓄能电站开发建设，已完成预可研评审，并探索推动了一批中小抽蓄站点打捆纳规。此外，为了更好推进我国中小型抽蓄建设，四川正在春厂坝变速抽水蓄能电站并网发电基础上研究中小型变速抽蓄推广应用。

评：大型抽蓄电站在区域电网和省市电网中主要承担负荷中心的调峰填谷、调频、调相、事故备用和黑启动及保安电源的作用，而对于线路走廊开辟困难、中小城市、电网边缘地区则无法顾及。在与主网连接较弱的边缘地区、孤立电网及海岛电网等，布置中小型抽蓄电站，可有效保障局部地区用电安全。中小型抽蓄电站既可以与大型抽蓄电站实现优势互补，也可以独立协调各种分布式电源，解决分布式能源和微电网系统供电质量差、可靠性低等问题，具有布局灵活、投资少、见效快、对输电线路建设要求较低等优点。在碳达峰碳中和大背景下，装机容量小于30万千瓦的中小型抽水蓄能被寄予厚望。目前，开发研究、项目论证和工程建设当前正加足马力。随着电价机制的及调度方式等方面的完善，中小型抽水蓄能电站建设望提速，产业链公司受益。

相关品种：浙富控股（002266）业务范围涵盖了大中小型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向中国和世界水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。

湘电股份（600416）在抽水蓄能领域主要目标是中小型抽水蓄能市场，产品集中在50MW以下，已与国内水轮机厂家、电网公司合作着手布局中小型抽水储能市场，正开展水力模型样机的试制与并网研究，在该领域公司目前处于前列。

2、据报道，麻省理工学院（MIT）的科学家发现，如果两个石墨烯层以一个非常具体的 “神奇”角度堆叠，扭曲的双层结构可以表现出强大的超导性。四层和五层石墨烯可以以新的“魔角”扭曲和堆叠，在低温下激发出强大的超导性。该研究小组表示，这项新发现可在没有耗散损失的情况下输送电力，或者建造没有摩擦的磁悬浮列车。

评：全球能源分布不平衡，特别是一些经济发达地区资源匮乏，这就需要长距离的电力传输。像我国就存在“西电东送”的问题。而长距离的电力输送，不但需要高成本的电网架设，输送过程中还存在着巨大的损耗浪费。新技术有望解决这一问题，对于节约能源，实现“双碳”目标具有重要的意义。

相关品种：中超控股（002471）以石墨烯材料应用于电线电缆为重点研发方向，开展电线电缆用石墨烯复合材料研发、石墨烯电缆结构设计、工艺设计、中试、产品标准编制备案及成果转化和产业化推广。

远东股份（600869）拥有“端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆、屏蔽料及其制造方法”等专利。

3、据报道，美国公司今年春季拒绝供应ATM机后，俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机。俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购，俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称，总的来看，中国的ATM机并不逊色于美国设备。

评：鉴于技术和资金，俄罗斯自行生产ATM机比较困难。中国ATM机技术水平并不比美国差，性价比非常高。据悉，已有中国公司签下订单。俄罗斯的大批量采购，中国相关公司将直接受益。

相关品种：广电运通（002152）致力于为全球客户提供具有竞争力的金融智能终端和运营服务。

恒银科技（603106）是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。

【公司新闻】  

洪涛股份（002325）控股股东暨实控人刘年新拟向联投资本协议转让不超过其持有的公司总股份数的25%。如本次交易完成后，联投资本将成为公司新的控股股东，公司实控人变更为湖北省国资委。

赣锋锂业（002460）拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。Lithea公司旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos 和 PastosGrandes两块锂盐湖资产。

科恒股份（300340）拟18.08亿元投建新能源材料项目与智能装备项目。

金盘科技（688676）近日与某客户签订了硅基新材料用变压器设备合同，合同金额为2.28亿元（含税）。

小康股份（601127）证券简称拟变更为“赛力斯”。

藏格矿业（000408）上半年净利预增427.55%-450%。

新 宙  邦（300037）上半年净利同比预增125%-135%。

川恒股份（002895）上半年净利同比预增244%-311%。

海德股份（000567）上半年净利预增162.35%-170.68%。

传智教育（003032）上半年净利同比预增168%-244%。

北方华创（002371）上半年净利同比预增130%-160%。

云 天  化（600096）上半年净利预增119.47%左右。

江山股份（600389）上半年净利预增284.40%-303.94%。

万泰生物（603392）上半年净利预增246%-281%。

元隆雅图（002878）上半年净利预增199%-234%。

云海金属（002182）上半年净利预增251.45%-286.59%。

神火股份（000933）上半年净利预增208.46%。

山西焦煤（000983）上半年预计净利同比增长175%-205%；

克明食品（002661）上半年净利同比预增80.89%-171.33%。

天铁股份（300587）与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议。

奥 赛  康（002755）子公司获授权推广艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂。

海正药业（600267）全资子公司HS248片获得药物临床试验批准通知书。

炬光科技（688167）拟投建炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目。

日本将被全球资本围剿

 上周五的上午也就是7月8日的上午，日本前首相安倍晋三在奈良发表演讲时遭枪击。在送医抢救后不治去世。这种看似偶然的事情，实则必然。为何这样说？

  我们在上个月有一篇文章《日本将陷入到巨大的危机之中》，其实里面的主线就是讲日本的经济受各种因素影响非常大。而且经济呈下坡趋势不可逆转。有兴趣的朋友可以再看看这篇文章。

  有一个常识，政治危机本质上是源于经济危机。所以从这个常识上会产生一个有趣的逻辑。就是如果某一个国家经济有问题，只要持续下去。最后一定爆发政治动荡。至于什么时候爆发，存在偶然性。因为是什么事情触发的也存在偶然性。但只要经济问题持续下去，最后一定会引发政治动荡。

  最近几年日本在贸易上是要吃很大亏的，上面的文章有讲过，一方面国际大宗上涨很多，他们的材料成本大幅上来，另一方面由于货币的贬值 ，也导致成本的大幅上升。这样一来他们的来料加工为主的贸易就遭受重大的打击。因此出现了贸易逆差。再加上，我们国家执行新能汽车的战略，致使其支柱产业中的汽车产业也面临重大的危机。

  根据最新的数据显示，目前我国新能源汽车的存量已经超过1000万辆。而且新能源汽车的产销量都在快速上升。今年上半年，汽车销量1200万辆。其中新能源汽车销量是260万辆。占比超过21%。而我们汽车总销量每年也就是两千多万辆。近些年总销量上升已经很缓慢了。但新能源则经非常高的增速在发展。也就是传统汽车的占比开始不断下滑让出市场给新能能源汽车市场。

  有意思的是在近几年中我们新能源汽车高速发展，特别是近两年高速发展。而与此同时的是日系车在我们国家的销量是极其惨淡的。销量占比快速下滑。由于我们新能源汽车的崛起，对日本的支柱产业（汽车产业）打击是极其大的。特别是在国家大战略下后续其汽车产业的红利自然就没有了。因此日本不但是失去了前面的三十年，接下来还要失去四十年。

  因为我们的汽车产业在国家的大战略下实现弯道超车。后续汽车产业日本想割我们的韭菜就变得极其有限了。（因为大量上新能源汽车后，传统汽车的很多的日本专利对我们而言就没什么了，也不要支付那么多的专利费，甚至不用支付）还有大量的传统汽车零件的需求也会在新能源汽车发展下而大幅缩减其市场。日本其汽车产业的红利自然也大大的消失了。

  你们想想看，当经济遇上了大衰退，那么其国内的大财阀，大资本家他们的利益自然也大幅受损。那么这些人对当局的执政者自然是不会满意的。他们会不断扶植符全合自身利益的人上位。但是前面我们说到。外部的因素不是他们能够掌控的。比如上国际大宗的价格。比如说国际格局的变化导致一些产业的变化。因此他们在经济衰退的大背景下，他们国内局势肯定是长期会处于不稳定的状态。而且他们还无力改变。

  然后他们不仅仅是要面对上述的问题，还将面临国际资本的围剿。因为现在的日本国内经济走衰退已经是板上钉钉的事情。再加上其国内有巨额的国债，还有就是其持有美国超万亿的美元的债券。一定会被国际资本狙击套利的。特别是容易被美丽国动心思。作为一个非正常国家的日本，他根本无法阻断国际大资本的套利。因为只要你敢切断套利的链条，就会被挨打。比如说实施外汇管制。肯定会有人狠狠地敲打他，甚至揍他。这就注定了那个小日子接下来不会有好日子过了。

  （后面有时间我们会写文国际资本套利日本的文章，敬请关注）

7月11日盘前早知道

2、据外媒报道，日本昭和电线控股将在2023-2024年度寻找合作企业在工厂引入超导电缆，并力争2026年度将超导输电商业化。昭和电线此前在巴斯夫日本工厂引入超导输电已顺利运行一年，电力损耗较普通电缆减少95%以上。国内光纤及电缆企业富通集团持有昭和电线控股18.5%股份，为最大单一股东。国内高温超导输电技术处于全球领先行列，去年底在上海投运的35千伏公里级超导电缆，是目前全球距离最长、输送容量最大、全商业化运行的35千伏超导电缆输电工程。目前，上海中心城区和五个新城的5公里级超导电缆工程正在立项申报，高温超导技术应用于大尺寸单晶硅制造、高温超导储能规模化应用等项目都在推进中。

评：业内认为，高温超导电缆传输损耗低、输送容量大，在远距离、大容量输电方面具有显著优势，尤其是我国大力发展光伏、风电等可再生能源，跨区送电多年保持在10%以上增速的情况下。中电联最新报告显示，2021年全国全口径发电量为83959亿千瓦时，全国线损率为5.26%，线损电量超过4000亿千瓦时，对应标准煤过亿吨。从经济性、碳减排等多角度出发，高温超导输电等大幅降低传输损耗、减少碳排放的技术商业化应用将明显加速，提前布局的企业将获得发展机遇。

相关品种：精达股份（600577）-3.33%持有二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司18%股权，为第一大股东。上海超导参与了上海35千伏公里级超导电缆示范工程；

永鼎股份（600105）+1.36%将超导产业作为公司战略性长期发展方向之一，公司超导带材已具备小批量的生产能力，且已开始向用户供货。

3、据报道，7月8日，全球最大的水光互补电站、雅砻江两河口水电站水光互补一期项目——柯拉光伏电站正式开工建设。柯拉光伏电站位于四川省甘孜藏族自治州雅江县柯拉乡，场址海拔4000米至4600米，总投资超53亿元，装机规模达100万千瓦，年利用小时数1735小时，年平均发电量20亿度，计划2023年全容量并网发电。待柯拉光伏电站建成后，将通过一条500千伏输电线路，与今年3月实现全容量并网发电的两河口水电站实现水光互补。届时，该项目将成为全球首个百万千瓦级的“水光互补”项目。

评：光伏发电受昼夜影响大，中午出力达到峰值，夜间出力为0，波动性强、随机性大，大规模光伏发电集中接入电网，将对电网产生影响，不利于电网的安全稳定运行。“水光互补”项目的实施，进一步优化了发电模式。水电水利规划设计总院常务副院长李昇指出，柯拉光伏电站水光互补开发模式，可以通过水电站对光伏电站进行日内调节，促进新能源消纳。同时，通过水电和光伏发电年内出力特性互补，可以提升送出线路的利用率，提高综合发电效益。柯拉光伏电站将水光互补开发规模首次提升到百万千瓦级，具有很好的示范效应。

基于互补调节作用，将新能源不稳定出力调节为稳定可靠电力，提高输电通道利用率等诸多优势，我国多个省份加快水光互补、风光水储等多能互补基地建设。“十四五”期间云南地区重点支持金沙江下游、澜沧江中下游等6个多能互补基地建设。四川地区以金沙江上下游、雅砻江、大渡河中上游等为重点，规划建设水风光一体化可再生能源综合开发基地，推动风光水协同发展。随着水光互补等多能互补基地建设的推进，相关产业链公司望迎来机遇。

相关品种：能辉科技（301046）-2.03%公司已掌握了电站系统设计、支架设计开发、电站配电系统优化、分布式光伏整体技术方案等核心技术，应用范围覆盖了水光互补光伏电站等各类光伏电站，目前已参与象鼻岭水光互补农业光伏电站及二期等多个项目的建设。

华自科技（300490）-2.06%公司持续巩固水电等传统清洁能源优势，深入布局新能源技术与市场，重点在多种能源管理、水光互补等技术与业务，可为客户提供水光互补一体化发电系统解决方案。

【公司新闻】  

长远锂科（688779）-6.86%预计上半年净利同比增长129.64%-148.77%；

西藏矿业（000762）+0.42%上半年净利同比预增840.86%-1146.64%；

苏盐井神（603299）-1.74%上半年净利同比预增242.47%-310.81%；

粤桂股份（000833）+2.96%上半年预计净利同比增长258%-302%；

盛和资源（600392）-0.60%预计上半年净利同比增135.76%到161.55%；

创源股份（300703）+2.55%预计上半年净利同比增1893%-2698%；

特变电工（600089）-2.34%预计上半年归母净利同比增119%-132%；

大全能源（688303）-0.77%预计上半年净利同比增335.03%到344.28%。

新 洋  丰（000902）-0.97%拟5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权，进而取得竹园沟磷矿采矿权。

协鑫集成（002506）-2.31%拟与伟力得能源设合资公司，共同开发光伏、储能。

道森股份（603800）+0.47%与诺德股份签订战略合作协议。

广晟有色（600259）+0.06%控股子公司取得稀土采矿权证。

智云股份（300097）+2.61%子公司中标1.11亿元京东方AMOLED项目，占公司2021年度经审计营业收入的15.57%。

金龙机电（300032）+0.69%与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单，占公司2021年度经审计主营业务收入的49.49%。

恒瑞医药（600276）-0.52%提交的SHR8554注射液药品上市许可申请获国家药监局受理，该药品拟用于治疗腹部手术后中重度疼痛。

双环科技（000707）拟2.35亿元购买控股股东所持盐矿采矿权。

中原内配（002448）拟设合资公司，推动氢燃料电池系统相关业务。

银轮股份（002126）拟设子公司生产电池水冷板产品。

金盘科技（688676）发布中高压直挂（级联）储能系统、低压储能系统等储能系列产品，标志着公司以中高压直挂（级联）储能系统为核心的储能系列产品进入商业化进程。

中国能建（601868）投建的全球最大光（热）储示范基地项目落地新疆。

科华控股（603161）陈伟将成为公司控股股东、实控人。公司股票7月11日复牌。

天邑股份（300504）预中标5.15亿元中国电信集中采购项目。

先达股份（603086）上半年净利润同比预增229.05%到237.49%。

海翔药业（002099）上半年净利预增164.43%-230.54%。

康冠科技（001308）上半年净利预增135.99%-167.09%。

友邦吊顶（002718）上半年净利润同比预增202%-229%。

雪峰科技（603227）上半年净利同比预增311.18%。

大全能源（688303）上半年净利同比预增335.03%-344.28%。

利扬芯片（688135）在互动平台表示，公司完成全球第一颗3nm芯片的测试开发。

弘信电子（300657）公司正推进与新能源多家客户的合作，产品包括动力电池及储能FPC、CCS模组等相关产品，不同客户分别处于供应商认证、样品测试、小批量订单试制及量产等不同阶段。

7月8日盘前早知道

1、据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。

评：维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品，将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。根据光威复材的调研纪要，在过去的5、6年，碳纤维在风电的应用终端客户主要是维斯塔斯，近两年随着维斯塔斯专利即将到期，国内外目前都开始启动用碳梁做叶片的布局，在风电单机大容量以及海上风电高速发展的背景下，未来碳纤维在风电领域的渗透率有望持续提升。数据显示，2020年我国风电叶片所需碳纤维达到3.06万吨，同比增长20%，成为我国碳纤维产业重要增长点，预计到2025年我国风电叶片所需碳纤维将有望达到9.34万吨。再加上氢能、光伏等新能源领域的需求不断攀升，碳纤维市场空间更加广阔。

相关品种：光威复材（300699）是国内碳纤维龙头企业之一，拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，己经为维斯塔斯提供碳纤维复合材料碳梁，占维斯塔斯业务三成。

吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，碳纤维权益产能4600吨，未来将成集团碳化+复合材料平台。

2、据媒体报道，近期，钙钛矿叠层光伏电池转换效率屡创新高。日前，洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士电子与微技术中心(CSEM)共同创造了钙钛矿硅叠层光伏电池新的转化率世界纪录，达到31.3%。今年6月，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率已达到28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%。

评：钙钛矿是一种具有很强光-电转换效率的材料结构，应用广泛关注度高。光伏领域是钙钛矿结构材料的主要应用领域之一，钙钛矿太阳电池是第三代高效薄膜电池的代表。钙钛矿结构可设计性强，具有非常好的光伏性能，是光伏近年来的热门研究方向。业内预计，未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50％左右，是目前商业化的太阳电池转化效率的2倍左右。随着转化率不断提升，钙钛矿光伏电池望加速迎来大规模商业应用。有专家预计，2025年前后钙钛矿光伏有可能实现吉瓦级量产。

相关品种：西子洁能（002534）参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。

中来股份（300393）钙钛矿晶硅叠层电池研发项目正在进行中，现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。

3、上交所近日发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》，助力企业盘活存量资产，畅通投融资良性循环。

评：平安证券认为，中国存量基础设施资产约有380万亿元，有经营性流入的资产约120万亿元，假设1%基础资产盘活，也有万亿元的体量，体量可观。中信证券孙明新表示，国务院常务会议已决定通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥，有望撬动基建投资超过1万亿元，更加夯实下半年基建链需求进一步上行的基础。

相关品种：深水规院（301038）是国内较早具备水利行业和市政给排水专业双甲级资质的勘测设计企业之一；

山东路桥（000498）2021年末在手未完成订单总额769亿元，中标未签约在手储备1133亿元，约为2021年营业收入的2倍。

【公司新闻】  

鸿合科技（002955）预计上半年净利同比增长320.34%-358.56%；

鲁银投资（600784）预计上半年净利同比增102%到128%；

招商南油（601975）预计上半年净利同比增92.16%到125.79%；

上海雅仕（603329）预计上半年净利同比增130.93%到182.25%；

陕西煤业（601225）预计上半年净利同比增192%到200；

上海洗霸（603200）预计上半年净利同比增158%-196%。

中伟股份（300919）拟收购DHPL全部股权，并合资投建低冰镍含镍金属项目。

平治信息（300571）签订虚拟数字人合作协议。

中鼎股份（000887）成为国内某头部主机厂底盘轻量化总成产品批量供应商。

卧龙电驱（600580）子公司收到新能源汽车电机零配件定点通知书。

平高电气（600312）中标国家电网8.8亿元招标采购项目，占2021年营业收入的9.48%。

移远通信（603236）337调查终裁，公司产品仍可正常出口至美国。

圆通速递（600233）预增174.24%，因业务量增长和产品定价能力增强，叠加经营环境稳定向好所致。

明阳智能（601615）预增111.25%-142.94%，因在手订单增加及公司风机交付规模上升。

金禾实业（002597）预增88.93%-102.59%，因公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态，相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升。

泽宇智能（301179）预增91.07%-103.26%，公司订单充足，收入稳步增长。

金城医药（300233）预增115.03%-168.79%，因新增CMO业务；生物特色原料药、头孢侧链活性酯系列产品等销售收入较去年同期实现较好增长。

博威合金（601137）预增59.66%-78.08%，因太阳能组件销售量同比大幅增长，且本年度合同价格不再受海运费等其他因素的影响。

桂冠电力（600236）预增约52.1%，因主力电厂所在流域红水河来水量同比增加约七成。

7月7日盘前早知道

1、据悉，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。

评：《条例》规定，智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售；经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶；经交通运输部门许可，可以从事道路运输经营活动。机构报告指出，《条例》是全国首个对L3及以上级别自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，国内自动驾驶行业将迎来从L2＋到L3-L4的飞跃。

相关品种：北汽蓝谷（600733）制定了智能座舱、智能驾驶、智能网联等技术发展规划，并与华为、百度等企业深度合作，协同推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品的研发和产品转化；

金溢科技（002869）无人驾驶、智能汽车、车联网是公司V2X技术的主要应用领域。公司车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。

2、27月6日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，在加强法治政府和服务型政府建设过程中，推进数字政府建设、提升“互联网+政务服务”水平，目的是增强市场主体创业和发展动力，是适应信息社会发展、提高政务服务效能的需要。要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。电子营业执照已有多年应用实践，扩大应用范围有利于便利市场交易，有利于激发市场主体活力，有利于经济发展。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享，提升电子营业执照等互认度。

评：国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件，日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证，是支撑政府服务运行的重要基础数据。

相关品种：雄帝科技（300546）为公安部提供电子护照制证发行解决方案。

南威软件（603636）是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通。

3、据报道，社会广泛关注的全球首款长效新冠预防中和抗体组合药物Evusheld成功在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区通过特殊进口审批，用于成人和青少年的新冠病毒暴露前预防。该药由成美药业引进，在博鳌超级医院可申请使用。

评：Evusheld于2021年12月获美国FDA的紧急批准，当前已在欧盟、英国和加拿大等国家地区获批上市。欧洲EMA在声明中表示，该药安全性良好,副作用总体较轻。该药的落地，标志着目前全球唯一一款可以用于新型冠状病毒感染预防的药物在中国大陆的首次先行先试准入。

相关品种：灵康药业（603669）收购海南肿瘤医院成美国际股权，间接控股博鳌超级医院。

康泰生物（300601）与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康授权公司在中国（不包括港、澳、台地区）内对许可产品进行研发、生产及商业化。

【公司新闻】  

秦川机床（000837）拟定增募资不超12.3亿元，用于秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目等，控股股东参与认购。

宝明科技（002992）拟60亿元投建锂电池复合铜箔生产基地。

盛和资源（600392）表示，土耳其Eskisehir稀土矿对全球稀土市场影响不大。

瑞康医药（002589）称，应可拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理。

科陆电子（002121）中标宁夏150MW/300MWh独立储能项目。

晶澳科技（002459）曲靖基地10GW高效电池5GW高效组件项目开工。

海达股份（300320）接到理想汽车供应商定点意向书。

金力永磁（300748）拟收购信阳圆创和苏州圆格股权，延伸3C磁组件领域布局。

奥 特  维（688516）子公司签订1.3亿元160型单晶炉销售合同。

丰元股份（002805）上半年净利润同比预增278.92%-318.57%。

天山铝业（002532）拟1亿元-2亿元回购股份。

软通动力 （301236）在投资者互动平台表示，公司拥有包括智能流程机器人在内的核心产品。

鼎龙股份（300054）预增93%-116%，公司泛半导体材料业务持续发力，营业收入和净利润同比增长。

中远海控（601919）预增约74.45%，因国际集装箱运输供求关系较为紧张，主干航线出口运价保持高位运行。

上海洗霸（603200）预增158%-196%，公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作。

黔源电力（002039）预增164%-194%，因上半年来水较上年同期偏多，本年发电量53.72亿千瓦时，增加20.2亿千瓦时。

新莱应材（300260）预增113.59%-143.05%，因主营业务快速增长，毛利持续上升，同时很好地控制了费用的增长。

广信股份（603599）预增93.54%-103.06%，因行业景气度延续，主要产品价格保持总体平稳。

科伦药业（002422）上修业绩预期为预增66.39%-80.59%，因子公司科伦博泰将生物大分子肿瘤项目A有偿独家许可给MSD，进行中国以外区域范围内的研发。

别用过去的经验来做票

今天不聊行情，讲点别的。也许对你有用。特别是对新股民或没能紧密跟上市场变化的老股民有种积极的参照作用。

   我一直跟大家讲，市场唯一不变的就是一直在变。现在的市场早已不是当初的市场。和15年以前没法比，更别说与更早前的市场相比。甚至很多经验与三四年前都不能直接套用。皆因刚讲到的，市场一直在变。

  资本市场有魅力的地方就在于不断有新的事件发生。各种有趣的事件不断在我们身边或周围发生。我喜欢与股民交流。所以股民身边的故事经常能了解到。

  现在A股已有两亿多的账户。活跃账户都是几千万。因为基数大，所以股民基本涵盖了各种行业、各种职业。我发现一个有趣的地方，就是医生、护士、医药销售或医药代表等等这个能频繁或密切接触到医药的这些人群。很喜欢去买医药股。在这些人中经前确实可能在某个阶段获利丰厚。但最近两年好像不那么灵了。

  在股圈了解到那些曾经在医药股上赚钱很多的这群人，近两年居然浮亏或亏损非常大。最近更是被一个所谓的医药相关的业内人的操作给吓到。他居然买了一个低价的ST医药股。还问我这只票怎么办？这种ST股，特别是带星号的。后面不用看，退市概率90%以上。

  这里先更正一下，他买吉药的时候是3块多，当时这只票还没被冠名星号ST。这些票按他们过去的经验低位买进来。后面随便拿一段时间就能盈利。但是确无视现在是注册制时代。没能理解在这个时代个股风险是远远高于以前的。没有那么多退市的票也就意味着没有那么多接近归零的巨坑让你踩。很多票就算一时踩坑，后面等一等也就回去了。你并不会真的造成资产大量损失。

  而现在你最好认清这个事实。就是个股的退市风险。是你首要要考虑的。所以像他买的票，如果你懂一点规则就不会买。因为那只票的危险信号太多。你试着回答一下下面的问题。

你会买一只连亏两年的票吗?

你会买一只连亏两年，然后最近一个财年就是预计亏损的票吗（如果实际公布与预期一致等于连亏三年）？

你会买一只净资产为负的票吗？

你会买一只已知公开的财报中已经连续亏损，然后第二年亏损时，财报上净资产已经为负，然后最新一年财报又预计亏损的票吗？

  ……

  而上述所有这些问题在没买之前都可以查得到。他这只票要是退市的话，你去看看今年那些退市的票是不是基本跌到3毛5毛的区间。那他要面临着巨大损失。

（声明：文章中提到的个股并非荐股，仅是反应了我们对市场的个人看法。也不构成投资建议。股市有风险，乱炒会赔钱。）

  还有一只很有意思。今年四月初的时候，一个朋友问*ST济堂能不能买。他说的时候这只票是破了一块钱的。然后那只票出现了第一个低位涨停板，当时收盘价是0.87。然后放假几天，这只票开盘前一天，他问这只票值不值得一博。我感觉他因为看到去年的众泰汽车涨了这么多。然后是不是这只票也会有这样的机会。然后跟他讲了一大堆现在的市场风险。也分板过这只票的特征。我还说这种票我不会买。

  然后同济堂这只票在上个月被上交所作出股票终止上市的决定。直白讲就是退市了。还好他没买。不然掉大坑。而且当时同济堂这只票很多人识别不了他的潜在风险的。济堂这只票是有故事的。这又会延伸到另一只医药票，以后有机会再讲  。  

大国博弈（五）

    最近美国最高法院裁决推翻“罗诉韦德案”，此案的推翻意味着宪法规定的堕胎权被取消。然后他们那边发生了一个奇葩的事情。美国一名遭强奸怀孕的10岁女孩被拒绝堕胎引起轩然大波。虽然看到这样的事情令人很振惊，但发生在美丽国我们并不感到奇怪。

   今年5月初，美国因新冠疫情死亡人数突破100万，居全球之首。美国自己的媒体都在讲美国新冠死亡人数或远高于100万。而且实际影响的不仅仅是你看到的这些。因为还有更多中度症状或重症非死亡的人。根据公开的报道得过新冠的有不同程度的后遗症。特别是新冠中度症状或重症的人其得后遗症的比例比轻症的是要高得多。

  很多新冠重症的人，哪怕后来被救活下来，但基本上丧失了劳动力。在中度症状新冠的人里一样有不少的比例。甚至一些轻症的新冠也有一定比例产生各种后遗症，使这些人无法参与正常的工作劳动。因此美国很多岗位缺人很严重。并且因为人的因素，是他们通账高企的一个非常重要的因素。

  因为目前供货到美国的商品并没有出现整体大幅上调，但为什么他们的通胀率会远高于其他国家呢？这就是上面刚说的地方。就是他们因为疫情的因素一方面死了超百万的人口。这其中肯定有一些是物流行业的人员。这样会造成他们相关行情用工的紧缺。再加上很多得过新冠因后遗症也无法正常工作。将更进一步导致用工的紧缺。各行各业用工成本增加。最终这些成本是要计入商品流通体系的。别说各行各业。仅是物流相关行业因用工的紧缺就会导致商品加价。最终在通胀上得以体现。因此本次加息就想把通胀很快搞下来，估计不会那么容易。毕竟本次有人的因素在里面。

  美国虽然是发达国家，但是处于底层的人口一样占据着相当大的比例。通胀一高，底层人口的生活就会面临着各种各样的问题。简单来讲就是因为物价的上涨，底层人口的钱就不够花了。社会就此动荡起来。因此美国零元购及枪击案的新闻层出不穷。这也是为什么他们想快速强压通胀下来。因为通高企下不来就意味着他们国内要处于动荡状态。

  因此美国废除堕胎权，其本意是想快速回增人口。但人口的恢复期没那么快。也就意味着他们接下来还有很多问题会陆续出现。 以我们对美丽国的了解，他肯定不会老老实实去静待下一个周期。搞事情是他的必然选项。因此他要是给你搞事情，一定会某种程度延缓你发展的脚步，进而达到阻碍你超越他的速度。

  当然我们也不是吃素的。在6月下旬人民银行发布了一个通知。说从7月21起外贸新业态跨境人民币结算。宏观上看，这就相当于在挑战美元的霸权了。中期看只要我们不犯大的错误，最终会成为世界的王者。

  美国今年拱火乌克兰与俄罗斯交战。是作过深度考虑的。就是如果能直接拖垮俄罗斯，那其随后必然会打我们的主意。如果没能达成第一目标，但又促成第二目标。就是捆绑欧洲，让欧洲诸国成为其小弟。这样又为后面制裁或打压围剿我们先行铺垫。当我们的高层一眼就识破美丽国的诡计。所以7月初公布了一则消息。中国民航大规模向空客下订单，其订单总金额达到372.5亿美元（约合2491亿元人民币）。这个绝非无意或随意之举。这好比下棋。落下任何一个棋子都是有意义的。

 由于我们的成长和壮大，假以时日超越他们只是时间问题。，逻辑上他们一定会在你成长的路上搞事情，甚至想办法把你扳倒。因此未来美国大概率中的大概率会实施群狼战术，一边整顿队伍，一边在中国周边生事。然后借机放倒你或吃掉你。但也不要害怕。记住前面讲的我们也不是吃素的。

6月30日盘前早知道

1、据行业网站消息，鸿蒙3.0的公测版即将推送。此前华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0开发者Beta版本已开启公测招募。现在部分开发者网友已收到短信通知，华为称，将在1-2工作日内在线推送手机HarmonyOS3.0开发者Beta版本公测版本。

评：华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。伴随鸿蒙系统的升级迭代，鸿蒙装机数量也在不断新高，相关鸿蒙概念股有望再获市场关注。

相关品种：常山北明（000158）北明软件是华为的核心战略合作伙伴，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作，公司在互动平台披露：北明软件是鸿蒙方面的合作伙伴。

拓息（002261）为OpenHarmony（“开源鸿蒙”）项目群成员，公司于21年3月与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOs共建联合创新实验室。

2、据悉，由工信部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日至31日在济南举行。大会以“算赋百业 力导未来”为主题，采用“线上+线下”相结合的方式举办，旨在展示我国算力基础设施建设最新成果，加强国内外算力技术和产业交流合作，搭建政产学研对接平台，推动算力赋能千行百业，助力经济社会数字化转型，会上还将签署一系列国家级、省级算力合作项目。

评：随着数字经济时代全面开启，算力作为新型生产力，已经成为全球战略竞争的新焦点，加快推进算力基础设施建设意义重大。加快推进算力网络、智算中心、一体化大数据中心等算力基础设施建设，持续推动云网融合深入发展，将夯实数字经济发展“算力底座”，助力经济社会数字化转型。

相关品种：浪潮信息（000977）作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品。

中国长城（000066）构建起“芯-端-云-控-网-安”完整产品产业生态链，为数字经济提供基础算力及技术保障。

初灵信息（300250）聚焦边缘计算，通过边缘数据智能连接搭建数据底座，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业。

3、6月29日，工信部、国家发改委等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》，旨在进一步提高工业领域能源利用效率，推动优化能源资源配置。《计划》提出要加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。到2025年，国内重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，相关标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

相关品种：合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。

陕鼓动力（601369）主营能量转换设备制造、工业服务等，主导产品工业流程能量回收装置属于高效节能环保产品。

【公司新闻】  

龙佰集团（002601）拟1.55亿元转让佰利联合77.5%股权。

史 丹  利（002588）拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。

莱茵生物（002166）预计上半年净利同比增长100%-150%。

紫金矿业（601899）拟17.99亿元收购厚道矿业71.13%股权。

鲁西化工（000830）拟33.3亿元投建有机硅项目。

天华超净（300390）上半年净利同比预增972%-1068%。

八亿时空（688181）拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。

北方稀土（600111）拟与包钢股份重新签订稀土精矿供应合同。

深圳能源（000027）拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。

赣锋锂业（002460）与蜂巢能源签署战略合作协议。

仕净科技（301030）拟定增募资不超4.38亿元，用于数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目、年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目。

秦安股份（603758）向某新能源车企供应的相关项目产品处于量产爬坡阶段。

纳川股份（300198）签订海上浮式光伏战略合作框架协议。

达志科技（300530）在互动平台表示，高镍三元体系产品已研发完成，进入客户测试阶段。

4000点什么时候到来

  前面我们说过今年低位起的行情，是一波新行情（用大家习惯的来划分），后面的高点必然会超过4000点。因为4000点肯定是无法阻挡源源不断资金流入的市场的。后面的高点肯定也会超出大家的想像的。

  目前的话，市场的整体投资者（就是各分类投资者）他的仓位是很低的，这个在平均仓位里可以反应得出来。因为市场从开年就一直杀到4月底，几波下杀以来，各类投资者仓位都处于近几年最低的位置。

  简单讲就是几波跌下来后，不管私募基金，还是公募基金，还是散户等群体都在四月底是较低的仓位。特别是私募基金手上还拿着超万亿的资金在手上不敢加仓。其实很多机构和散户没两样，仓位减下来后，要加回去也是不那么容易的。（PS:4月中旬时私募基金的平均仓位不到60%，历史高位是超过80%，我们以后面回到70%以上计。加仓空间10%-20%，以私募最新规模接近20万亿来讲，就算加仓到70%，其带来的资金都是一万多亿，将近两W亿。要是加到更高的仓位线，其资金更多）。

  现在市场从2863又反弹到了前两年运行的箱底之上。但是很多个人投资者还处于亏损状态。一些基金也没有回来，比如前年底去年初的很多白马基金。现在处于浮亏状态。还有很多前面主动或被动减仓的私募基金净值也没有回去。如果这个位置大盘涨上了4000点，那很多被套的白马基金基本上会解套。然后一些私募也要被动加仓。因为大盘一直涨他们还仓位低的话，要么被骂死，要么可能被基民赎回。所以他们会被动加仓。

  再则如果涨到4000点，那很多散户也会处于盈利的状态。一些前面被套的也可能被解套并有盈利。这样的话就会产生情绪的共振。就是买基金的又会加大投入，买股票的又会想着怎么上杠杆。同时由于盈利效应。此前没玩股票的也会被带进股市来。将会造成大量存款搬家进股市。

  这样一来就会造成一个非常奇特的景像。基金加仓（因为现有很多基金手上还有非常多的资金在手上没动，大盘再涨的话他们不得不加），基民加仓（因为有盈利又会增加投资），然后场内股民加仓加杠杆。还有就是大量新股民跑步进场。

  市场一旦涨到4000点，他就会以更快的速度上涨。会疯狂的上涨。然后很快就会达到目标高点。因此，讲句内心话，我并不希望市场那么快就到4000点。因为这个点位一到，疯牛再现的情况下必然就是很快到达中期顶。而一旦中期顶到了的话，票的操作难度系数大大增加。这显然不是我愿意看到的。

  涨涨调调。或者走区间的上下振荡游走。这样票的操作机会会更多。虽然我知道4000点必然到来，并且最终高点将在情绪的带动下远远超过这一线。但我们并不希望这个点位过早到来。因为作为前瞻性思维的我们，一旦那个点位到位。我们得思考另一件事。

  另：小白最好不要去买基金，因为宏观上看基金就是典型的追涨杀跌和倒金字塔建仓。这两个最容易亏损的要素他们都具备。中期看不可能赢得市场。

6月29日盘前早知道

1、据媒体报道，日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

评：据咨询机构Knometa与IC Insights报告显示，2021年全球12英寸晶圆厂数量增加14座，创下自2005年以来最高纪录。预计2022年还会再增加10座。预计到2026年，将有超过200家晶圆厂运营12英寸晶圆产线。晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。此前台媒报道，半导体设备延长交期至18到30个月。产业链持续高景气之下，国内相关领域公司望受益。

相关品种：精测电子（300567） 公司在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等。子公司上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单；明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单；OCD设备也获得国内一线客户验证通过。

飞鹿股份（300665） 公司大力发展半导体设备及材料第二产业，控股的苏州恩腾半导体科技有限公司主营半导体清洗设备，控股的苏州飞鹿半导体材料有限公司主营半导体抛光布、抛光液等材料产品。此外，子公司湖南飞鹿诺诚新能源定位主营光伏组件及BIPV产品设计、生产及销售、光伏EPC承包、优质光伏电站投资等。

2、据媒体报道，6月28日，华为终端发布全屋智能预热海报，根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏。而且据业内猜测，此次发布的新一代华为全屋智能或将发布全新后装解决方案。

评：全新中控屏或将采用三层分层交互逻辑，在一层卡片中用户可以直观看到全屋状态与核心信息。二层交互界面则关联系统控制，方便高效筛选，三层交互界面会显示详细的环境参数。三层交互逻辑涵盖了包括照明、家电、冷暖新风、家居家私、遮阳、影音娱乐等等智慧生活全方面的信息。在今年3月份的2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会上，华为首次发布了全屋智能场景中全新的交互硬件——全屋中控家族，从而及时补位在全屋场景下，千人千面交互的中枢空缺，也是华为“1+2+N”全屋智能解决方案在场景交互层面的的重磅升级。而此次新品的发布将填补后装市场的空缺，或将通过无线连接给消费者提供过硬质量的产品，并发挥三十多年在通信领域积累的技术优势，将工业级的通信技术带入家庭，用稳定、高速、可靠的网络构建全屋智能的连接底座。

相关品种：光弘科技（300735） 作为华为的核心供应商，公司一直与为客户提供各类网络终端、智能安防等产品，未来也会在智能家居领域与华为开展更深入的合作。

拓邦股份（002139） 与华为在全屋智能家居方面有间接合作，部分产品已批量交付。

3、国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版），将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。另外，上海迪士尼宣布6月30日起恢复运营。

评：安信证券表示，近期就疫情防控措施调整，已有多层次政策优化，包括跨省游熔断政策调整、常态化核酸频次调整等，为旅游出行市场带来十分积极的影响。此次第九版防控方案再次优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，有望进一步推动居民出游信心。后续继续关注政策持续向好发力，暑期旺季有望成为全年关键节点。

相关品种：华夏航空（002928） 是国内领先的支线航空公司；

黄山旅游（600054） 主要经营黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景区。

【公司新闻】  

爱 柯  迪（600933）拟以2.98亿元收购富乐太仓67.5%股权。

雪天盐业（600929）上半年净利同比预增152%-200%，主要产品量价齐增。

万华化学（600309）7月份纯MDI挂牌价上调1000元/吨。

莱茵生物（002166）美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产。

双环传动（002472）上半年净利同比预增84.15%-99.76%。

雄韬股份（002733）上半年净利同比预增196.79%-236.37%。

TCL中环（002129）拟向子公司共计增资10亿元，加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划。

三川智慧（300066）拟投资年产500万只水表智能工厂建设项目。

梦洁股份（002397）控制权拟发生变更，长沙金森新能源有限公司将拥有19.77%公司股份对应的表决权，成为公司拥有表决权的第一大股东，李国富将成为公司新的实际控制人。

四维图新（002405）收到国内某从事智能汽车全产业链研发公司发出的《定点通知书》，公司将为国内某头部车厂A 2022年9月至2027年9月量产上市的部分车型提供包括自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急制动等功能在内的L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。

神农科技（300189）拟购买宝路水产51%股权，公司股票6月29日复牌。

银河电子（002519）在互动平台表示，子公司已与宇通客车、比亚迪、中通客车等企业建立正常的供货合作关系。

景 嘉  微（300474）JM9系列第二款图形处理芯片已完成初步测试工作。

奥联电子（300585）在投资者互动平台表示，公司长期向比亚迪等配套供货；拟与洛必德未来五年进军家庭服务机器人市场。

开启一个伟大的时代

疫情这几年以来发生的事情，国内与国外一对比优劣立判。让无数人感慨，无比有幸生在中国。确实如此，我们的政府是以人民为中心的，是对人民负责的政府。正因为如此，所以我才能提前预判这里会有行情。

  前面市场不太好的时候，也在给大家打气。有些人熬过了最困难的那一段日子。而有些低位没扛住的人，特别是在今年的第三波下杀中倒下了无数的人。就是4月下旬的那波下杀中有些人受不了割肉出局了。

  有趣的是这批被逼得割肉的人，包括众多基金，他们必定是后面高位买单的人。等于要挨两次打。毕竟懂市场的人不多，格局不够的更多。我们喜欢研究宏观其实就是为提升格局提前眼界的。不要眼睛只盯着眼前一寸远的地方。

  前面我们在《百年未有之大变局》、《一声悄无声息的金融战已经开启》、《大国博弈》等等一系列的文章都在讲大国博弈。说白了主线就是中美博弈到了关键阶段。到了类似“叫地主和抢地主”的阶段。没有格局的人铁定吃亏。

  在上周也就是6月20日央行发了一个通知，叫做《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，里面讲了一大堆的内容。条条都是利好。如果你不理解的话，我直接上大白话。就是国家在推动人民币国际化。直接挑战美元霸权。

  这个可比前些年人民币与一些国家的货币互换的威力要大得多。互换只是切入。这个推动中期看人民币将成为世界货币的顶配。这个就厉害了。所以说我们不旦有幸生在中国，更是有幸处在这个时代。人民币国际化意味着的实现指日可待。只是时间的问题了。

  从现在开始全世界很多国家及一些国家的机构和组织你得储备或配置人民币资产了。也就是说接下来很长时间将有大量资产流入中国。如果不理解的话，用股市来讲，这相当于沪深300更换了一些标的。那么跟踪了这个指数的相关基金，你得新开仓配置这些新标的。就是要买入这些新标的。是净买入哦。

  而现在人民币就站在了这样的位置。以后北上资金一周流入几百亿甚至上千亿你都不要感到奇怪。因为原有人民币在国际货币的占比中仅是很小的比重。现在央行推人民币结算。就是人民币国际化。在人民币国际化的进程中将带来一个红利时期。

  说真的这个红利对国内股民来说是千载难逢的机会。这就好比八十代后全世界资金涌向美国一样。给美国带来了一个非常长的红利期。前面他们一直是资金推动型的股市。资金推动的股市有个特点，就是牛长熊短。而我们以前是牛短熊长。老话讲得好，三十年河东，三十年河西。更何况他们前面四十年的红利期。现在到我们了，你不要惊讶，不要感到不适应。

  记住本文的核心：人民币国际化，全世界资金被这个虹吸过来，形成我们的红利期。这些配置人民币资产的国外资本，哪怕一小部分进入股市，给股市带来的变化都是深远的。简单来讲以后我们股市的节奏走法会跟你们以前记忆中的样子不一样。很多人可能一下子适应不了。毕竟幸福来得太突然。有想法的股民就要与时俱进。

6月28日盘前早知道

1、据报道，由荷兰“光年”汽车公司设计的全球首款量产版太阳能汽车，近日在西班牙纳瓦拉地区进行了道路测试。这款车名为“光年0号”，按计划，“光年0号”将在今年秋天开始量产，最早11月在欧洲上市，首批售价在25万欧元左右（约合人民币176万元）。光年0号顶部配备了5平方米的太阳能电池板，在天气晴朗的气候条件下，这块太阳能电池板可提供约70公里的续航里程。除了太阳能充电外，它还能在充电桩上充电，以应对长距离的行驶。

评：一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。

相关品种：乾照光电（300102）在互动平台表示，公司砷化镓多结薄膜太阳能电池与常规的基于非晶硅、碲化镉、铜铟镓硒等材料的薄膜太阳能电池相比转化效率要高很多，未来时机成熟的时候可运用到太阳能汽车等领域。

莱宝高科（002106）参股并受托生产管理的重庆神华薄膜太阳能科技有限公司的CIGS（铜锢稼硒）薄膜太阳能电池组件可应用于新能源汽车车顶。

2、6月27日，拿到5G牌照三年后，中国第四大通信运营商中国广电5G试商用正式启动。中国广电官方网站当日正式上线，用户可在官网办理5G套餐等业务，中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元，最高为588元。

评：机构研报认为，当下通信运营商面向的C端市场为存量市场，随着中国广电的入局，存量用户将出现流动，“携号转网”将成为常态。中国广电有望在5G商用放号后依靠新兴和后发优势，从其他电信运营商手里分得一杯羹，实现5G业务用户数量突破，推动产业经营筑底回暖。

相关品种：贵广网络（600996）贵阳为全国广电5G首批试点城市，公司将深入推进智慧广电与各行各业的融合应用，大力推动5G网络建设和应用示范。

湖北广电（000665）重点聚焦全国一网、5G建设等战略部署，现集中在将业务全面IP化，为5G网络覆盖以及基于现有网络扩大业务受众群体，进行网络、平台、业务能力等全方位建设。

3、据报道，由中联肝健康促进中心发起，首都医科大学附属北京佑安医院陈新月教授和中山大学附属第三医院高志良教授共同牵头的“乙肝临床治愈星光计划”启动。该计划将在全国范围内设立200余家项目医院，在2年时间内入组15000名患者。

评：“星光计划”是国内首个针对非活动期HBeAg（乙型肝炎病毒e抗原）阴性慢性HBV（乙型肝炎病毒）感染者（IHC人群）的大型公益项目，旨在帮助更多的慢性乙肝病毒感染者获得临床治愈。

相关品种：广生堂（300436）乙肝治疗全球创新药GST-HG121获I期临床试验伦理委员会批件。

凯因科技（688687）研发的乙肝用药PEG长效干扰素目前已经处于临床三期阶段，有望在乙肝领域探索首个功能性治愈疗法。

【公司新闻】  

杉杉股份（600884）拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。

力诺特玻（301188）拟20亿元投建三期高端药用包材项目。

东方盛虹（000301）拟39.39亿元投建精对苯二甲酸（PTA）三期项目。

太 阳  能（000591）子公司中标光伏+乡村振兴产业发展能源示范基地项目。

天齐锂业（002466）签署氢氧化锂长期供货合同，约定自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齐向LG化学销售单水氢氧化锂。

德方纳米（300769）拟作为基石投资者参与天齐锂业香港首次公开发行。

盐湖股份（000792）控股子公司蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全面试车。

润和软件（300339）的数据交换平台（V1.0）与阿里云的云数据库RDS MySQL版、阿里云专有云企业版等产品经过严格测试程序完成认证测试，获得产品生态集成认证证书。

川 金  诺（300505）上半年净利预增344%-447%。

亚钾国际（000893）6月27日在互动平台表示，公司钾肥产品处于供不应求的状态，已签署的长协订单均为不锁价销售。

运机集团（001288）中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目，占公司2021年度经审计营业收入的65.61%。

远兴能源（000683）预计上半年净利同比增长46.62%-51.4%。

广电计量（002967）拟1.03亿元收购博林达70%股权。

透景生命（300642）部分产品获得CE准入资质。