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骑牛看熊

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个人简介：拥有10多年的证券从业投资经历更多

曾就职于知名券商分析师和投资公司操盘手，现任某大型私募基金的投资经理，拥有10多年的股市投资经历。

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指数开盘后震荡反弹，三大股指集体翻红，黄白二线有所分化，微盘股指数涨近1%，教育、光伏、医美、房地产等方向领涨，旅游、油气、汽车整车、游戏等跌幅居前，个股涨多跌少，两市超3100股飘红，开盘半小时成交2206亿元
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赞(3) | 评论 05月22日 10:03 来自网站举报

光伏概念股开盘反弹，金刚光伏20%涨停，清源股份、拓日新能等纷纷跟涨，近日在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。展开收起

赞(3) | 评论 05月22日 09:47 来自网站举报

医美概念股集体高开，华熙生物涨超14%，悦心健康涨停，朗姿股份、金发拉比等纷纷涨超5%，广东省卫健委近日发布医疗美容外科项目调整通知，在美容外科一级项目新增玻尿酸等注射类项目。展开收起

赞(4) | 评论 05月22日 09:46 来自网站举报

辅助生殖概念拉升，汉商集团、澳洋健康涨停，达嘉维康涨超10%，透景生命、共同药业等快速跟涨，为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保...展开

辅助生殖概念拉升，汉商集团、澳洋健康涨停，达嘉维康涨超10%，透景生命、共同药业等快速跟涨，为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围。自2024年6月1日起执行。收起

赞(1) | 评论 05月22日 09:44 来自网站举报

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面电池、光伏、辅助生殖等板块表现较强，旅游、通信设备、云游戏等板块表现较差。展开收起

赞(2) | 评论 05月22日 09:44 来自网站举报

指数走弱，创业板指下挫跌逾1%，沪指跌0.60%，深成指跌0.93%。有色金属、军工、医药医疗等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4400只。展开收起

赞 | 评论 05月21日 14:34 来自网站举报

【游戏板块卷土重来！指数低开低走，哪些机会被忽视了？】
骑牛看熊实时战绩：欢迎大家订阅我的超低价格，最近订阅人数越来越多，也谢谢新老朋友的陪伴与支持（股市有风险投资需谨慎，历史战绩不代表未来收益）【盘面分析】美股近期的涨跌与否，对全球金融市场的影响尤为明显，虽然上半年美联储不降息，但是已经确定了今年不会再加息，所以金融市场初选了明显... 展开全文

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游戏板块卷土重来！指数低开低走，哪些机会被忽视了？

骑牛看熊实时战绩：欢迎大家订阅我的超低价格，最近订阅人数越来越多，也谢谢新老朋友的陪伴与支持（股市有风险投资需谨慎，历史战绩不代表未来收益）

【盘面分析】

美股近期的涨跌与否，对全球金融市场的影响尤为明显，虽然上半年美联储不降息，但是已经确定了今年不会再加息，所以金融市场初选了明显的资金回流态势。A股市场目前还是跟随外盘的涨跌为主，并没有走出自身强势的独立行情，整体来看A股指数创出了年内新高，也说明从指数行情来看步入了“指数牛”的行情中，现在最大的问题是板块没有持续性，赚钱难度相对较大，这也是场内投资者深有体会的事情。

骑牛看熊发现今年以来版号发放数量及频率相较去年均有显著提升，未来新上线产品表现值得期待。2024年多模态大模型发展持续超预期，Sora等海外工具迭代升级，Vidu等国产重磅产品也取得突破性进展。从估值端来看，当前游戏板块回调较深，大部分公司2024年PE仅为12-14倍，估值尚处低位。从供给端来看，各厂商重点新游储备相继获得版号，行业精品新游供给有望持续改善。业绩端来看，各厂商新游储备充沛，新游相继上线，驱动公司业绩稳步修复。

隔夜美股集体下跌，周二亚太地区股市集体低开，A股三大指数集体低开，题材板块方面复合铜箔、AI手机PC、云游戏等板块表现较强，军工信息化、培育钻石、低空经济等板块表现较差。AIPC概念早盘拉升，英力股份、智迪科技等多股涨超10%，雷神科技、思泉新材等纷纷跟涨，在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。化工板块盘中局部异动，TMA、多聚甲醛方向领涨，百川股份涨停，正丹股份等多股涨超10%，在行业盈利和估值双低背景下，随着细分领域业绩边际改善，化工行业配置价值正逐渐显现。

房地产板块再度拉升，渝开发、财信发展等多股涨停，合肥城建、华夏幸福等跟涨，重庆昨日印发通知，实行现房销售的商品住房，由“取得房屋买卖合同备案证明满2年，且取得不动产权证后才能上市交易”调整为“在完成新建商品住房网签合同备案并取得不动产权证后即可上市再交易”。旅游板块盘中探底回升，长白山2连板，大连圣亚涨近10%，岭南控股、九华旅游等快速翻红，5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；另据旅游服务平台OneTwoTrip网站数据，游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。

玻璃基板概念探底回升，沃格光电、金瑞矿业走出3连板，鸿利智慧、五方光电等快速跟涨，根据MarketsandMarkets最近的研究，全球玻璃基板市场预计将从2023年的71亿美元增长到2028年的84亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为3.5%。在AI的大势之下，目前，已有包括英特尔、AMD、三星等多家大厂公开表示入局玻璃基板封装。猪肉概念异动拉升，正虹科技2连板，新五丰、京基智农等跟涨，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且周末猪价上涨加速，截至5月19日全国生猪均价约15.8元/公斤，多地猪价突破16元/公斤。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开低走，相对于前一日的高开震荡，形成了明显的对比。目前的行情似乎开盘决定一天的走势，红就是一直红，绿就是一直绿，普涨和普跌的行情尤为明显，唯一的区别是两市个股并未出现大面积的跌停潮。金融股持续走弱，这也表明A股市场风格分化，成长风格相对走弱。接下来注意上证指数能否在3160点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，在5日线与10日线之间震荡，5日线成为了强支撑。由于牛哥之前反复强调的下方缺口没有补掉，这个位置直接反弹就不会有太高的位置，仍然要小心利好过好再度回调的行情。今年是A股有史以来退市个股最多的一年，这对于业绩的打击也很大，今年的“雷坑”也将会是最多的一年，大家要小心为上。接下来注意创业板指数能否在1860点之上稳住。

【淘金计划】

A 股整体盈利增速和ROE 水平相对承压，稳定红利防御属性凸显，新国九条下分红率有望提升。目前全A 净利率基本企稳，剔除上游、金融地产后的毛利率持续回升，后续在稳增长存量政策演进、增量政策推出的过程中，A 股有望打开由ROE 回升、盈利驱动、不透支估值与情绪的健康上行窗口。5月份以来A 股港股持续走强，主要是反映内外资对国内“促改革、扩需求”的乐观预期。

题材板块中的游戏、复合铜箔、玻璃基板等概念是资金净流入的主要参与板块，有色、稀缺资源、黄金等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现具体包括，恺英网络的《百工灵》、吉比特旗下雷霆游戏的《搏击双城：重构》、中青宝的《对决！剑之川》《米拉加尔战记》《星耀美美》、世纪华通的《冰原星火》、灵犀互娱的《神探诡事录》等。截至目前，今年已有570款游戏获批（含46款进口游戏）。

游戏板块作为AI重点应用端，多家公司积极拥抱AI，将AI与公司业务深度融合，不断推出AI应用。随着版号发放节奏进一步稳定，游戏公司加大投入AI应用赋能自身业务，未来游戏板块估值中枢有望进一步抬升。2024 年前五个月版号发放数量为524款，对比去年同期的432 款增长超过20%，版号稳中有增的发放趋势有望延续，这将推动行业供给端持续向好。

随着技术的不断迭代进步，文生视频、AI 3D 建模等AIGC 技术有望助力游戏开发，具体体现在缩短游戏的制作开发周期、降低游戏的开发成本，从而推动整个游戏行业不断向前发展。2024 第二季度和暑期档，包括腾讯《DNF 手游》、网易《燕云十六声》《永劫无间手游》等多款重磅新游已陆续开启测试/定档，或推动行业整体增长加速，其中腾讯旗下《DNF 手游》将于5 月21 日上线，关注后续上线表现。

把握MR、AI+应用逐步落地，仔及B 端、C 端用户真实反馈，关注商业模式的延展。关注具备优质资产的国有企业投资机遇，以及国有企业在新时期的业务拓展可能性和价值重估。目前传媒板块行业景气度仍在持续提升，板块调整中建议继续沿新渠道+新内容方向布局。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(27) | 评论 (7) 05月21日 14:33 来自网站举报

汽车整车股震荡反弹，江淮汽车涨超7%，中通客车、安凯客车、北汽蓝谷、中国重汽、宇通客车等跟涨。消息面上，余承东近日透露，与江淮合作的产品名称还没有定，可能要做百万级的，非常高端的，将对标迈巴赫、劳斯莱斯。展开收起

赞 | 评论 05月21日 13:50 来自网站举报

猪肉概念异动拉升，正虹科技2连板，新五丰、京基智农等跟涨，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且周末猪价上涨加速，涌益监测上周末生猪均价上涨约0.38元/公斤。截至5月19日全国生猪均价约15.8元/公斤，多地猪价突破16元/公斤。展开收起

赞 | 评论 05月21日 11:22 来自网站举报

旅游板块盘中探底回升，长白山2连板，大连圣亚涨近10%，岭南控股、九华旅游等快速翻红，5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；另据旅游服务平台OneTwoTrip网站数据，游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。展开收起

赞(3) | 评论 05月21日 10:01 来自网站举报

房地产板块再度拉升，渝开发、财信发展等多股涨停，合肥城建、华夏幸福等跟涨，重庆昨日印发通知，实行现房销售的商品住房，由“取得房屋买卖合同备案证明满2年，且取得不动产权证后才能上市交易”调整为“在完成新建商品住房网签合同备案并取得不动产权证后即可上市再交易”。展开收起

赞 | 评论 05月21日 09:57 来自网站举报

AIPC概念早盘拉升，英力股份、智迪科技等多股涨超10%，雷神科技、思泉新材等纷纷跟涨，在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。展开收起

赞 | 评论 05月21日 09:56 来自网站举报

隔夜美股集体下跌，周二亚太地区股市集体低开，A股三大指数集体低开，题材板块方面复合铜箔、AI手机PC、云游戏等板块表现较强，军工信息化、培育钻石、低空经济等板块表现较差。展开收起

赞(3) | 评论 05月21日 09:53 来自网站举报

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K...展开

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K线技术战法、技术指标，对波浪理论和K线形态有独到见解，授人以鱼不如授人以渔，在这里给众多投资者分享炒股经验，让大家在这残酷的股市中能建立自己的投资交易系统。收起

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【旅游板块“机会来啦”！指数高开震荡，还能涨吗？】
骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向网页链接【盘面分析】美股冲高突破4万点，全球金融市场再度沸腾起来，外围市场金融行情明显转暖，这也带动A股市场开始表现。随着指数的进一步走高，再加上周末房地... 展开全文

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旅游板块“机会来啦”！指数高开震荡，还能涨吗？

骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向

【盘面分析】

美股冲高突破4万点，全球金融市场再度沸腾起来，外围市场金融行情明显转暖，这也带动A股市场开始表现。随着指数的进一步走高，再加上周末房地产市场的利好不断，周一开盘后二线蓝筹股出现明显的反弹迹象，这对于指数的助推有明显利好。只不过利好板块仍然是轮动为主，领涨板块也并不是消息面“最热”的方向，这也说明资金还是游击战为主。

骑牛看熊发现我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。目前旅游行业股价处于相对低位，再叠加暑期出游预期逐步提升，旅游出行板块或迎来波段行情。旅游消费属于体验经济的重要组成部分，有望迎来黄金增长期，景区、OTA 等旅游产业相关标的有望长期受益。

三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面农林牧渔、鸡肉、旅游等板块表现较强，房地产、铜缆高速连接、家居用品等板块表现较差。贵金属、有色概念股集体高开，湖南白银涨停，白银有色、盛达资源等涨超5%，周五国际大宗商品集体大涨，黄金上涨1.11%，再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高；白银大涨6.36%，为2013年以来最高；伦铜创历史新高。玻璃基板概念强势延续，沃格光电、金瑞矿业2连板，雷曼光电、五方光电冲击涨停，三超新材、安彩高科等跟涨，英伟达GB200或将使用玻璃基板，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。

猪肉、鸡肉概念股快速拉升，正虹科技涨停，晓鸣股份涨超10%，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.76元/公斤，与上周五（5月10日）的20.46元/公斤相比，上涨1.5%。民爆概念股持续活跃，高争民爆涨停，保利联合、易普力等跟涨，在民爆行业集中度提升背景下，叠加下游矿山大型化动工，头部企业订单增加、市占率提升。低空经济概念低开高走，新研股份涨近20%，惠柏新材、吉林化纤等多股涨超5%，河南首批低空无人机物流配送航线启动仪式5月18日举行，河南通航无人机科技有限公司表示，初步计划在全省开通100至200条无人机配送物流航线。

房地产板块局部回暖，荣盛发展3连板，我爱我家、城投控股涨停，城建发展、世联行等快速冲高，央行连发三项有关房地产的重磅通知，分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。电力板块震荡拉升，广安爱众涨停，明星电力、西昌电力等纷纷跟涨，4月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。旅游股盘中拉升，长白山涨停，峨眉山A、西藏旅游涨超5%，全国旅游发展大会表示要着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一跳空高开创出近期新高，出现放量上攻的迹象。近期中国资产关注度提升，投资者对稳增长政策、尤其房地产政策落地的预期成为近期影响中国资产表现的关键变量，政策加码带动预期修复延续。央行取消住房贷款利率政策下限、下调公积金贷款利率、下调首付比例三箭齐发，房地产政策持续超预期，可以关注之后房地产市场行情，能否带动二线蓝筹股回归。接下来注意上证指数能否在3160点之上稳住。

创业板指数周一高开冲高1%，随后出现回调走势，但是整体还是红盘震荡为主。上周创业板相对主板的PE 估值溢价水平从4 月30 日的2.51 下行至5 月10 日的2.5倍，低于自创业板成立以来的平均值3.74 倍。PB 估值溢价水平从4 月30 日的2.51 倍下行至5 月10 日的2.5 倍，低于自创业板成立以来的平均值2.80 倍，整体来看估值依然很低。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。

【淘金计划】

今年以来，市场整体触底回升，但是相较于过去几年，至少有季度级别的主线投资机会。美国4 月CPI 整体符合预期，降息预期有所回暖，国内4月社零同比增速较上月有所回落，内需仍呈弱修复态势。今年的行业和主线轮动的速度明显加快，市场先后出现了高股息、AI 算力、出海出口、全球商品、低空经济、地产等大涨的板块或者主线，但持续性都不太强，当前盈利整体平稳，缺少持续的业绩改善的明确方向和推动力。

题材板块中的旅游、黄金、玻璃基板等概念是资金净流入的主要参与板块，房地产、家居用品、PEEK材料等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现我国幅员辽阔，众多具有优质旅游禀赋的目的地：目前全国共有A级旅游景区1.57 万家，其中5A级旅游景区339 家，国家级、省级旅游度假区854 个。市场估计三大重点假期（春节/五一/中秋国庆合并）国内旅游人次和收入占23 年全年约33%和27%，较2019 年进一步提升。

近期对旅游工作做出重要指示：我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。强调着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远。

今年五一假期尽管国内旅游总花费和出游人数均创历史新高，但人均旅游花费不及2019 年同期水平。今年清明节人均旅游花费恢复率（对比2019 年同期）超过100%后，五一假期重新回落，一定程度表明人均旅游消费水平持续升级可能还需要更长时间。看好性价比体验消费主线，关注前期回调充分而有边际改善预期的标的。

中国旅游产业存在供需错配，其中优质供给不足问题较为明显。旅游产业优质供给的建设和头部旅游企业对产业的整合有望加速。从2023 年以来旺季窗口期观察，居民旅游出行需求端不缺意愿，更多约束来自休假时间和消费能力，随着相关安排的逐步完善，需求端约束有望逐步改善。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(21) | 评论 (5) 05月20日 14:45 来自网站举报

多只收到年报问询函的个股午后出现跳水大跌，山河智能跌停，林州重机、银宝山新、易事特、延华智能、启迪设计、荣丰控股等跌超5%。2023年年报披露收官后，沪深北交易所下发的年报问询函逐渐增多，截至目前已有逾百家上市公司收到年报问询函。展开收起

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CPO概念探底回升，源杰科技大涨近10%，光迅科技、新易盛、中际旭创、联特科技等快速跟涨。中信证券发布研报称，海外光模块龙头800G和1.6T产品强劲需求，且DCI有望迎来新的增长。在高速光模块、相干光以及AEC等方向上布局领先的厂商。展开收起

赞(3) | 评论 05月20日 11:00 来自网站举报

旅游股盘中拉升，长白山涨停，峨眉山A、西藏旅游涨超5%，岭南控股、黄山旅游、众信旅游、九华旅游等跟涨。消息面上，全国旅游发展大会5月17日在京召开，会上表示要着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。展开收起

赞(4) | 评论 05月20日 10:48 来自网站举报

电力板块震荡拉升，广安爱众涨停，明星电力、西昌电力、中闽能源、乐山电力等纷纷跟涨。消息面上，5月17日，国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。1～4月，全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%，其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。展开收起

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房地产板块局部回暖，荣盛发展3连板，我爱我家、城投控股涨停，城建发展、世联行、金地集团、南国置业等快速冲高。消息面上，5月17日，央行连发三项有关房地产的重磅通知，分别关于下调个人住房公积金贷款利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、取消个人住房贷款利率政策下限。展开收起

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