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A股目前跟风外盘非常明显，这与目前的金融形势有一定的关系。美股出现中阴线大跌的走势，究其原因是市场将美联储的首次降息时间预估从11月推迟到12月，这对美股形成了一定的压力。但是从经济数据来看，国上周初请失业救济人数减少8000人至21.5万，创下去年9月以来最大两周连降纪录，说明经济明显在向好的一方发展，从侧面表明回调后美股仍然还会新高走起。A股本轮回调后可以适当波段做多，毕竟整体金融大环境还是向好的！

骑牛看熊发现2023年电力板块营收超预期增长，实现收入15907.1亿元，同比增加4.2%。2024年一季度电力板块营收整体缓增，火电板块收入增速较去年同期有所增加，同比增长3.2%。“十四五”期间，我国对环境质量和生态保护提出更高要求，加快新型能源体系建设。今年电力市场建设步速将进一步加快，有望在现货市场、辅助服务等方面加快建设速度，已经较为成熟的中长期交易等可能会进一步完善。水电资本开支高峰已过，电价或仍将上行，且随着资本结构的持续优化，分红比例仍有提升空间。

三大指数集体低开，随后纷纷翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面虚拟电厂、种业、供气供热等板块表现较强，PEEK材料、房地产、低空经济等板块表现较差。电力板块早走强，绿电方向领涨，郴电国际、电投产融等多股涨停，截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。合成生物概念震荡反弹，圣达生物涨停，播恩集团、共同药业等跟涨，在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项。

CPO概念股震荡走高新易盛涨超6%再创历史新高，锐捷网络、意华股份等多股涨超5%，强劲业绩推动英伟达股价周四大涨逾9%突破1000美元大关，市值一天暴增近2200亿美元。猪肉股持续活跃，正虹科技5连板，新五丰、唐人神等跟涨，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。电磁屏蔽概念延续强势，隆扬电子、沃特股份2连板，正业科技、鸿富瀚涨超10%，AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。

电力、储能产业链盘中持续拉升，万胜智能、亿能电力等超10股涨停，本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行，其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。铜缆高速连接器概念探底回升，华丰科技涨近20%，股价创出上市新高，意华股份、得润电子涨停，英伟达CEO黄仁勋透露，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心。从行业层面看，GTC2024英伟达发布的GB200NVL72机柜对于铜缆连接的需求量持续提升，带动行业整体的市场规模扩容。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五并未在连续下跌后出现明显反弹，只能说跌幅有所缓解，但是指数也没有明显大幅度拉升的态势。两市个股跟随指数的涨跌而有所波动，部分个股有一定的修复行情，以目前的局面来看高位股有所调整，低位股补涨较为明显，这也是高低位切换的模式。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

创业板指数周五盘中一度跌逾1%，真的是横盘很坚决，向下回调不回头的玩法呀！以A股市场的走势来看，下方缺口势必会有补掉，再来看指数能否进一步走高，这样的走势有望从5月底走到6月初，反而是一波较好的反弹行情，比起横盘不动这样更健康。大盘股回调明显，小盘股轮动，这里要注意个股的接力反弹机会！接下来注意创业板指数能否在1800点之上稳住。

【淘金计划】

近期海外市场回暖，美股、金银铜等品种均走出趋势行情，国内地产政策利好密集释放，A股股指倾向休整，不过关键点位大概率无忧。对于外盘的下跌，骑牛看熊认为投资者要关注2点：一方面是美股大涨，A股只是不跌而已，并不能保证A股向上。另一方面是美股回调与近期美联储加息鹰派发言有关，实际上英伟达、微软等多家公司的季报很亮眼，美股跌不下去，所以外围金融环境不用担心。现在A股仍然还是靠自身来决定涨跌，这个“锅”外盘不接！

题材板块中的虚拟电厂、铜缆高速连接、电力等概念是资金净流入的主要参与板块，玻璃基板、房地产、飞行汽车等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023 年年初至4 月底电力及公用事业板块总体涨幅为7%，30 个行业指数中位列第8 位，一方面受益用电需求高增、火电煤炭成本降低、新能源装机成本降低等，电力行业业绩高增，另一方面电改政策频发，电力行业盈利能力逐步稳定，高现金流带动装机增势持续，稳定分红，红利资产属性突出。

从短期来看，2024年一季度火电公司受益于成本端改善业绩多有显著增长，预计上游燃料价格大幅反弹可能性较弱，良好开局下全年火电板块优势仍将凸显。从长期来看，煤电容量电价机制逐步推进，通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升，火电标的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。

2024年迎峰度夏期间局部地区电力供需或将偏紧，市场电价有望获得一定支撑，火电业绩改善推动电力板块利润大幅增长。展望2024年全年，电力消费增长有望平滑电价下调对电费造成的影响，推动电力板块收入端保持平稳状态，随着动力煤价格中枢下行，预计2024 年电力板块将延续2023 年业绩修复趋势。

当前用电量高增，且新能源出力特性导致消纳问题，核电核准增加、火电重启也成为必然。2024年到2026年是核电、火电业绩兑现大年，核电核准具备长期稳定性，“十五五”期间同样需要新增火电和老旧机组更换，行业景气性持续提升，且整体估值较低。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(14) | 评论 (4) 05月24日 14:25 来自网站举报

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ST板块午后震荡反弹，*ST巴安、ST华微、ST恒久、*ST合泰、ST中嘉、*ST鹏博等近20只ST股封涨停板
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指数走弱，创业板指下挫跌逾1%，沪指跌0.23%，深成指跌0.51%。房地产、飞行汽车、军工等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3000只。展开收起

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赞(1) | 评论 05月24日 11:51 来自网站举报

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电力、储能产业链盘中持续拉升，万胜智能、亿能电力等超10股涨停，本月国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行。其中市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。展开收起

赞(3) | 评论 05月24日 11:04 来自网站举报

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电磁屏蔽概念延续强势，隆扬电子、沃特股份2连板，正业科技、鸿富瀚涨超10%，康达新材、阿莱德等涨幅靠前，AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。展开收起

赞(2) | 评论 05月24日 10:43 来自网站举报

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猪肉股持续活跃，正虹科技5连板，新五丰、唐人神等跟涨，据搜猪网数据，5月23日，全国瘦肉型猪出栏均价15.92元/公斤，较前一天上涨了0.2元/公斤。南北各地报价普遍出现了0.15至0.4元/公斤左右的明显上涨，市场涨幅呈进一步扩大态势。展开收起

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电力板块早盘走强，绿电方向领涨，郴电国际、电投产融等多股涨停，银星能源、乐山电力等涨幅靠前，国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量...展开

电力板块早盘走强，绿电方向领涨，郴电国际、电投产融等多股涨停，银星能源、乐山电力等涨幅靠前，国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。收起

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三大指数集体低开，随后纷纷翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面虚拟电厂、种业、供气供热等板块表现较强，PEEK材料、房地产、低空经济等板块表现较差。展开收起

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本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K...展开

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K线技术战法、技术指标，对波浪理论和K线形态有独到见解，授人以鱼不如授人以渔，在这里给众多投资者分享炒股经验，让大家在这残酷的股市中能建立自己的投资交易系统。收起

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泥沙俱下，你“完卵”了吗！A股大跌后，还有哪些投资机会？展开收起

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【市场鸦雀无声了，PEEK材料一枝独秀！这种行情该怎么办？】
骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向网页链接【盘面分析】周四亚太地区股市集体低开，A股市场也出现了三大指数集体低开低走的局面，本周也出现了先扬后抑的盘面，这对于市场人气有明显的打击。从近2个... 展开全文

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市场鸦雀无声了，PEEK材料一枝独秀！这种行情该怎么办？

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【盘面分析】

周四亚太地区股市集体低开，A股市场也出现了三大指数集体低开低走的局面，本周也出现了先扬后抑的盘面，这对于市场人气有明显的打击。从近2个月的行情来看，每次大盘创出新高后，随后迎来的是往往是调整行情，之后再出现一根大阳线进行修复，但是场内资金未必会在指数新高后解套。目前最大的问题在于成交量无法持续，赚钱效应并不明显，不过相对于往年的“五穷”行情已经算“很给面子了”！

骑牛看熊发现未来随着中国PEEK 消费市场的快速成长，以及产业配套能力的逐步提升，我国PEEK 行业的发展空间十分广阔。随着产业链上下游及科研院所对于PEEK材料的不断研究，PEEK 的新应用也在陆续推出，从而进一步拓宽PEEK 材料未来的需求量及市场规模。PEEK 材料在颅骨修补及固定产品、脊柱类产品、新能源汽车800V 电机漆包线、人形机器人领域的应用将有望带来更高的需求增量。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，开盘红盘个股不足500只，题材板块方面AI手机PC、PEEK材料、英伟达概念等板块表现较强，有色、黄金、稀缺资源等板块表现较差。光伏概念股开盘继续活跃，清源股份2连板，天宸股份涨停，金刚股份、拓日新能等跟涨，会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。低空经济概念早盘拉升，上工申贝2连板，一博科技、华阳国际等多股涨停，杰创智能、深城交等涨幅靠前，到2026年打造世界领先的低空经济产业高地，低空经济规模超过3000亿元，增加低空可飞空域。

AIPC概念早盘震荡走高，英力股份冲击20CM涨停，隆扬电子、亿道信息等跟涨，微软此次将旗下AI助手Copilot全面引入了Windows系统，并且内置了OpenAI的GPT-4o模型，其硬件AI算力据称可每秒执行40多万亿次操作。军工板块盘中逆势拉升，长城军工涨停，天秦装备、宝塔实业等快速跟涨，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。PEEK概念逆势拉升，肯特股份20CM涨停，崇德科技涨近20%，聚赛龙、华密新材等涨幅靠前，PEEK材料行业处于快速发展期，2024年PEEK市场规模达56亿元，2029年达82.3亿元。

午后高速连接器概念局部异动，鼎通科技、华丰科技双双涨超10%，意华股份、奕东电子等快速跟涨，英伟达CEO黄仁勋表示，预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入；Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产。房地产板块盘中探底回升，渝开发3连板，德必集团涨超10%，城建发展、珠江股份等快速冲高，从5月20日武汉率先执行，到5月21日合肥、长沙跟进，再到5月22日西安、济南、郑州、昆明、南昌等多城银行确认实施，执行“首套房首付比例降至15%”新政的城市越来越多。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开低走，又是那种“开盘即结束”的走势。大盘权重类个股走势较差，主力资金也没有拉动金融股来护盘，整体盘面给人的感觉就是“卖卖卖”，只不过成交量没有放大，说明机构资金还在“挣扎着坚持”，只要机构资金不撤退，还可以多看一线。本周行情是先扬后抑，也是先喜后悲的走势，5月份到底能否让人开心，就看这一周多的行情了。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

创业板指数周四跌破5日线和10日线，在20日线附近有所支撑，本周出现“阳阴阳阴”的走势。从创业板指数5月份的行情来看，始终是横盘行情为主，只不过牛哥之前提到过：“下方缺口一日未补，市场隐患依然没有结束！”这个位置仍然要小心指数回调所带来的的风险，特别是高位股和获利较大的标的，有可能会出现闪崩走势。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。

【淘金计划】

大盘风格估值抬升，年初至今，上证50、中证100 分别大幅上涨10.12%、8.98%，同时大盘风格指数估值分位数相较年初已大幅抬升，上证180、中证100、上证50 指数十年估值分位数分别较年初抬升43.5、35.5、27.5BP。大盘指数相关行业业绩增速改善明显，对比2024Q1、2023Q4 财报，周期品（石油石化、基础化工、有色金属、交通运输、公用事业）、制造业（机械、轻工）、大金融（银行、非银）的归母净利润增速、营收增速有明显抬升。

题材板块中的PEEK材料、AI手机PC、次新股等概念是资金净流入的主要参与板块，玻璃基板、黄金、房地产等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现根据Emergen Research 的测算，2019-2027 年期间全球PEEK 材料市场规模将由7.21 亿美元增长至12.26 亿美元，对应CAGR 约为6.8%。PEEK 属于特种工程塑料的一种，具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等特点。

随着智能汽车、机器人和3D打印等新兴下游行业崛起，国内PEEK材料的需求有望迎来较大增长。由于PEEK 的分子链中含有大量的苯环，具有优良的物理和化学性质、力学和热等性能，其相关性能显著优于其他工程塑料或金属材料。PEEK 的熔点达到343℃，玻璃化转变温度（Tg）为143℃，拉伸强度达到100 MPa。

PEEK凭借其优异的性能，在诸多行业有了广泛的应用，伴随行业发展，PEEK 将迎来广阔的增长空间。国产PEEK 厂商的产品技术不断提升的同时产品价格具备较强的竞争力，瓦解了国外厂商的市场垄断，国产替代进程加速。

由于PEEK 材料具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(29) | 评论 (6) 05月23日 15:12 来自网站举报

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午后高速连接器概念局部异动，鼎通科技、华丰科技双双涨超10%，意华股份、奕东电子、博威合金等快速跟涨。消息面上，英伟达CEO黄仁勋表示，预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入；Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产。根据机构测算单台GB200 NVL...展开

午后高速连接器概念局部异动，鼎通科技、华丰科技双双涨超10%，意华股份、奕东电子、博威合金等快速跟涨。消息面上，英伟达CEO黄仁勋表示，预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入；Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产。根据机构测算单台GB200 NVL72用铜总量约为1.36吨，预计2024-2026年GB200 NVL72出货量对应用铜量分别为0.41/6.79/10.87万吨。收起

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天气热了，电力板块发飙！指数回调，何时才是个头？

市场鸦雀无声了，PEEK材料一枝独秀！这种行情该怎么办？