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个人简介：拥有10多年的证券从业投资经历更多

曾就职于知名券商分析师和投资公司操盘手，现任某大型私募基金的投资经理，拥有10多年的股市投资经历。

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DRG/DIP概念午后异动，荣科科技直线拉升涨超10%，国新健康、万达信息、嘉和美康、塞力医疗、久远银海等跟涨。消息面上，据国家医保局新闻发布会介绍，国家医保局组织专家研究制定了按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。天风证券研报指出，整体而...展开

DRG/DIP概念午后异动，荣科科技直线拉升涨超10%，国新健康、万达信息、嘉和美康、塞力医疗、久远银海等跟涨。消息面上，据国家医保局新闻发布会介绍，国家医保局组织专家研究制定了按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。天风证券研报指出，整体而言，方案和配套政策的调整对于鼓励新技术的应用和改善医院的资金状况均有积极的影响。收起

赞 | 评论 07月23日 13:22 来自网站举报

银行股延续强势，农业银行、工商银行、中国银行均创历史新高，齐鲁银行涨超5%，此外，交通银行创年内新高。国有行正在考虑下调存款挂牌利率。在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。展开收起

赞(3) | 评论 07月23日 13:22 来自网站举报

沪指早间震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%，银行板块逆势走强，工商银行、中国银行再创历史新高，汽车整车股持续拉升，江铃汽车、金龙汽车涨停，个股跌多涨少，沪深京三市近3200股飘绿，开盘一个半小时成交3350亿元
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赞(2) | 评论 07月23日 11:02 来自网站举报

液冷服务器概念盘中异动拉升，强瑞技术涨超10%，高澜股份、朗进科技、朗威股份、科创新源等跟涨。消息面上，当地时间7月22日，埃隆·马斯克在社交平台X上发文宣布，xAI团队、X团队、英伟达及支持公司于当地时间凌晨4时20分开始在孟菲斯超级上进行训练。据他介绍，该在单个RDMA fa...展开

液冷服务器概念盘中异动拉升，强瑞技术涨超10%，高澜股份、朗进科技、朗威股份、科创新源等跟涨。消息面上，当地时间7月22日，埃隆·马斯克在社交平台X上发文宣布，xAI团队、X团队、英伟达及支持公司于当地时间凌晨4时20分开始在孟菲斯超级上进行训练。据他介绍，该在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100，是“世界上最强大的AI训练”。此前据Digtimes报道，液冷AI服务器，将由于快换接头(UQD)供货紧张，而陷入出货瓶颈。收起

赞(3) | 评论 07月23日 10:37 来自网站举报

沪指开盘后震荡调整，深成指、创业板指跌超1%，半导体、光刻胶、AIPC、减肥药等方向跌幅居前，汽车服务、快递物流、水利、ST板块等逆势走强，个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超2700只，开盘半小时成交1807亿元
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赞(4) | 评论 07月23日 10:01 来自网站举报

风电概念股开盘下挫，海锅股份、飞沃科技跌超5%，吉鑫科技、盘古智能、泰胜风能、三一重能、天顺风能等跟跌。展开收起

赞 | 评论 07月23日 09:42 来自网站举报

智能驾驶概念反复活跃，宇通重工3连板，启明信息一字涨停，飞力达涨超10%，江铃汽车、金龙汽车等涨超5%，近日，多地无人驾驶加速落地，从洛阳市邮政管理局获悉，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营。7月18日，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线。展开收起

赞(1) | 评论 07月23日 09:42 来自网站举报

【科技股行情未结束！指数终结连涨，后市怎么看？】
【盘面分析】美国总统大选出“幺蛾子”，本周金融市场势必会有大动作，大幅度震荡在所难免，这里要注意外围市场的变化。A股市场在周末降息的消息声中，并未出现明显的反弹行情，三大指数的下跌说明了A股市场利好利空都是弱势调整为主。7月份进入到卫生行情，市场高呼下半年机会大于上半年，市场牛市... 展开全文

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科技股行情未结束！指数终结连涨，后市怎么看？

【盘面分析】

美国总统大选出“幺蛾子”，本周金融市场势必会有大动作，大幅度震荡在所难免，这里要注意外围市场的变化。A股市场在周末降息的消息声中，并未出现明显的反弹行情，三大指数的下跌说明了A股市场利好利空都是弱势调整为主。7月份进入到卫生行情，市场高呼下半年机会大于上半年，市场牛市行情的呼声不断，但是成交量的低迷说明了“看客”仍然很多。

骑牛看熊发现根据SEMI，2023 年全球半导体设备市场规模同比下滑1%，而中国大陆半导体设备市场规模同比大涨29%，带动各家设备龙头来自中国大陆的营收占比迅速提升，也侧面反映出国内对海外半导体设备的依赖程度依然很高。2024Q2 中国大陆成熟制程Fab 产能利用率90%以上，高于全球其他晶圆厂，大陆先进制程正攻坚克难，看好半导体行业自主可控板块。半导体企业2Q24 预告高增长，景气周期向上趋势延续。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面公共交通、EDA、汽车芯片等板块表现较强，煤炭、石油、稀缺资源等板块表现较差。网络安全概念股集体高开，东方中科、格尔软件竞价双双涨停，麒麟信安涨超10%，盛邦安全、众诚科技等多股涨超5%，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。风电板块震荡反弹，海上风电方向领涨，海锅股份20CM涨停，海力风电、明阳电气等跟涨，近日上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。

智能驾驶概念股再度活跃，金龙汽车涨停，江淮汽车、大众交通等多股涨超5%，雄帝科技、天迈科技等跟涨，当前汽车智能化技术底层突破、爆款产品出现、海内外共振，智能驾驶空间巨大，奇点时刻渐近，技术迭代和产品渗透率有望加速。仓储物流概念股早盘走强，创业板飞力达直线拉升封板，天顺股份2连板，铁龙物流、恒通股份等纷纷大幅冲高，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。芯片概念股反复活跃，上海贝岭逼近涨停创出近2年新高，国民技术、润欣科技等多股涨超10%，截至7月18日，41家半导体A股上市公司预报2024年中期业绩，其中31家公司取得较好的业绩。

商业航天概念盘中走高，上海瀚讯涨超15%，超捷股份、天银机电等多股均涨超5%，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商业卫星产业发展将进一步加速，低成本卫星制造产业链有望优先受益。CRO概念震荡反弹，康龙化成领涨，药康生物、普蕊斯等涨幅靠前，康龙化成预计2024上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长34%到45%。轨交概念股局部活跃，通业科技20CM3连板，雷尔伟涨超10%，研奥股份、交大思诺、必得科技等跟涨，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开后一直是水下震荡，始终没有向上反弹，两市个股继续跌多涨少，两极分化明显。没有赚钱效应，这是目前最大的问题，周末即使出现降息利好，A股市场似乎像没有发生任何事情一样，相关金融板块也没有拉升指数向上，这才是目前最大的问题，极弱行情才会出现这种情况，暂时来看行情并不乐观。接下来注意上证指数能否在2950点之上稳住。

创业板指数周一水下震荡为主，收盘走出十字星，但是站稳了5日线和30日线，出现了明显的上攻形态。目前仍然是弱势行情为主，外盘走势与A股没有明显的联动性，仍然要小心市场出现再度变盘的行情。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.68 倍、27.37 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。接下来注意创业板指数能否在1720点之上稳住。

【淘金计划】

伴随国内降息落地，或方有可能控制住当下的房地产及通缩风险，进而抑制企业实际融资成本被动抬升、提振企业实际回报率；随着居民、企业“肯花钱”，才有望真正促使M1 阶段性回升、中长期信贷阶段性企稳，届时，A 股方可形成“市场底”。就A 股市场方面，依然期待国内尽可能在美国降息之前，最好在8 月到9月期间降息。A股市场才有可能尽快看到“市场底”，避免A 股波动率新一轮加速上行。

题材板块中的公共交通、量子科技、智慧政务等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、酿酒、化纤等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现从2024年上半年产线反馈来看，中国大陆成熟制程产能利用率冠绝全球，工艺水平、价格、交期等达国际一流水平，举国体制推进的半导体国产化进展在成熟制程领域取得成效。全球半导体硅片需求逐渐回暖，预期2024 年下半年恢复增长。

行业去库存化进入尾声，终端市场驱动半导体硅片需求长期增长。半导体硅片市场具有一定的周期性，由于受到2020 年全球“缺芯潮”的影响，以及人工智能（AI）、高性能计算（HPC）、5G、新能源汽车和工业应用的需求增加使得全球对芯片的需求不断提升，对半导体硅片的需求也随之增长。

2022年后受全球整体产能释放与市场需求疲软的影响，下游芯片行业出现库存过剩的情况，2023 年半导体硅片行业处于周期底部，但随着行业库存逐渐恢复到正常水平，我们预计2024 年会结束全球库存过剩的现状，需求逐渐恢复增长，2024-2026 年将保持稳定增长态势。

尽管目前国际主要半导体硅片企业均已启动其扩产计划，但其预计产能长期来看仍无法完全满足全球范围内芯片制造企业对半导体硅片的增量需求，国内半导体硅片行业将迎来快速发展期。随着消费终端库存水平回归合理水位，AI 手机、AI PC、云服务、新能源车等新兴行业对芯片的需求拉动，半导体硅片行业有望迎来机遇期。同时考虑到国产硅片厂商市占率仍然较低，国产替代空间大，因此中国半导硅片厂商有望充分受益。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(52) | 评论 (18) 07月22日 18:53 来自网站举报

CRO概念震荡反弹，康龙化成领涨，药康生物、普蕊斯等涨幅靠前，康龙化成预计2024上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长34%~45%。公司表示，全球客户询单和访问较2023年同期有所回暖，新签订单金额同比增长超过15%。展开收起

赞 | 评论 07月22日 10:52 来自网站举报

券商股异动拉升，锦龙股份直线涨停，中信证券、国盛金控、东方证券、西南证券、国网英大等涨幅居前展开收起

赞(3) | 评论 07月22日 09:55 来自网站举报

中国海油、陕西煤业跌超3%，中国神华、长江电力、农业银行、中国银行、工商银行、中国移动等跟跌。展开收起

赞(3) | 评论 07月22日 09:50 来自网站举报

风电板块震荡反弹，海上风电方向领涨，海锅股份20CM涨停，海力风电、明阳电气等跟涨，近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉，上海市市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。展开收起

赞(3) | 评论 07月22日 09:48 来自网站举报

网络安全概念股集体高开，东方中科、格尔软件竞价双双涨停，麒麟信安涨超10%，盛邦安全、众诚科技等多股涨超5%，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。展开收起

赞 | 评论 07月22日 09:47 来自网站举报

【科技股雄霸一方！创业板指本周涨了4天，又要涨啦？】
【盘面分析】美股开始大幅度震荡，这与外围市场的竞选有关，然而指数涨跌都无法改变之后再度新高的行情，这就是市场信息积累所创造的一轮大牛市。A股市场依然是低成交量运作的震荡行情，暂时没有明确的反弹方向，市场进入到新一轮的区间盘面，政策面和消息面较为平静，目前只能跟随外围市场不求大跌，... 展开全文

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科技股雄霸一方！创业板指本周涨了4天，又要涨啦？

【盘面分析】

美股开始大幅度震荡，这与外围市场的竞选有关，然而指数涨跌都无法改变之后再度新高的行情，这就是市场信息积累所创造的一轮大牛市。A股市场依然是低成交量运作的震荡行情，暂时没有明确的反弹方向，市场进入到新一轮的区间盘面，政策面和消息面较为平静，目前只能跟随外围市场不求大跌，有点汤喝就很好了。目前行情仍然等待机会为主，等待市场的方向出现才能乘风破浪获得较好的做多机会。

骑牛看熊发现根据SEMI，2023 年全球半导体设备市场规模同比下滑1%，而中国大陆半导体设备市场规模同比大涨29%，带动各家设备龙头来自中国大陆的营收占比迅速提升，也侧面反映出国内对海外半导体设备的依赖程度依然很高。2024Q2 中国大陆成熟制程Fab 产能利用率90%以上，高于全球其他晶圆厂，大陆先进制程正攻坚克难，看好半导体行业自主可控板块。半导体企业2Q24 预告高增长，景气周期向上趋势延续。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面汽车芯片、科创板次新、半导体等板块表现较强，房地产、有色、黄金等板块表现较差。光刻机概念股开盘继续拉升，凯美特气、京华激光双双涨停，蓝英装备、东方嘉盛等多股涨超5%，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。智能网约车概念继续活跃，金龙汽车涨停，福龙马冲击涨停，星网宇达、安凯客车等涨幅靠前，近期海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营，线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景，居民科技出行、智慧生活再进一步。

教育股震荡拉升，国新文化涨停，科德教育涨超14%，豆神教育、传智教育等跟涨，会议指出教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。芯片股早盘再度走强，上海贝岭涨停创年内新高，裕太微、纳芯微等多股涨超5%，多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。MLCC概念震荡走强，三环集团涨近10%，股价创年内新高，洁美科技、达利凯普等跟涨，受消费电子行业景气度回升影响，日本MLCC大厂村田、TDK等计划调涨产品报价，涨幅或达20%。TrendForce预测二季度MLCC出货量将增6.8%，推动行业营收增长。此外三环集团昨晚预告上半年净利润同比增长30%-50%。

科创50指数涨超1%，半导体产业链持续拉升，锴威特、雅创电子、惠伦晶体、双乐股份均20cm涨停，上海贝岭、士兰微、大港股份、新洁能、凯美特气等多股封板，裕太微、国芯科技、纳芯微、富满微、蓝英装备等涨超10%维生素概念震荡拉升，河化股份2连板，兄弟科技涨超5%，据百川盈孚，7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%；维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。高铁轨交板块异动拉升，今创集团2连板，神州高铁涨停，金鹰重工、飞鹿股份等跟涨，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开高走，本周出现明显的弱势行情节奏，那就是午后强于早盘，午后指数红盘次数，以及个股拉升次数明显多于早盘。目前仍然是弱势行情为主，外盘走势与A股没有明显的联动性，仍然要小心下周出现再度变盘的行情，暂时来看行情并不乐观。接下来注意上证指数能否在2970点之上稳住。

创业板指数周五继续上涨，本周出现了4连涨的盘面。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.68 倍、27.37 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。国内市场有望企稳，未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。接下来注意创业板指数能否在1730点之上稳住。

【淘金计划】

在下半年投资策略报告中，中国经济正处于稳步恢复阶段，其中制造业、消费、出口等领域多项指标积极向好。外资机构巨头的下半年A股投资策略纷纷出炉。在外资机构看来，当前中国经济的多项指标正朝着积极方向发展，制造业、消费、出口等领域稳步复苏。从自下而上的角度来看，A股市场存在不少结构性投资机会，其中的人工智能、半导体、电力设备等板块均值得关注。

题材板块中的汽车芯片、科创板次新、MCU芯片等概念是资金净流入的主要参与板块，房地产、石油、种业等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现从2024年上半年产线反馈来看，中国大陆成熟制程产能利用率冠绝全球，工艺水平、价格、交期等达国际一流水平，举国体制推进的半导体国产化进展在成熟制程领域取得成效。全球半导体硅片需求逐渐回暖，预期2024 年下半年恢复增长。

行业去库存化进入尾声，终端市场驱动半导体硅片需求长期增长。半导体硅片市场具有一定的周期性，由于受到2020 年全球“缺芯潮”的影响，以及人工智能（AI）、高性能计算（HPC）、5G、新能源汽车和工业应用的需求增加使得全球对芯片的需求不断提升，对半导体硅片的需求也随之增长。

2022年后受全球整体产能释放与市场需求疲软的影响，下游芯片行业出现库存过剩的情况，2023 年半导体硅片行业处于周期底部，但随着行业库存逐渐恢复到正常水平，我们预计2024 年会结束全球库存过剩的现状，需求逐渐恢复增长，2024-2026 年将保持稳定增长态势。

尽管目前国际主要半导体硅片企业均已启动其扩产计划，但其预计产能长期来看仍无法完全满足全球范围内芯片制造企业对半导体硅片的增量需求，国内半导体硅片行业将迎来快速发展期。随着消费终端库存水平回归合理水位，AI 手机、AI PC、云服务、新能源车等新兴行业对芯片的需求拉动，半导体硅片行业有望迎来机遇期。同时考虑到国产硅片厂商市占率仍然较低，国产替代空间大，因此中国半导硅片厂商有望充分受益。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(24) | 评论 (2) 07月19日 15:13 来自网站举报

MLCC概念震荡走强，三环集团涨近10%，股价创年内新高，洁美科技、达利凯普等跟涨，受消费电子行业景气度回升影响，日本MLCC大厂村田、TDK等计划调涨产品报价，涨幅或达20%。TrendForce预测二季度MLCC出货量将增6.8%，推动行业营收增长。此外三环集团昨晚预告上半年净利润同比增长30%-50%。展开收起

赞(1) | 评论 07月19日 10:24 来自网站举报

光刻机概念股开盘继续拉升，凯美特气、京华激光双双涨停，蓝英装备、东方嘉盛等多股涨超5%，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。展开收起

赞(4) | 评论 07月19日 10:21 来自网站举报

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面汽车芯片、科创板次新、半导体等板块表现较强，房地产、有色、黄金等板块表现较差。展开收起

赞(2) | 评论 07月19日 10:20 来自网站举报

【“科特估”开始发酵！指数越来越稳了，这种行情怎么做？】
【盘面分析】道琼斯指数继续创出历史新高，然而受到地缘政治紧张加剧叠加ASML发布逊于预期的业绩指引，科技和芯片股暴跌，纳指大幅下跌。外围市场在不断新高的行情下，出现大幅度震荡，但是整体趋势仍然是向上的，这一态势表明外围金融市场牛市仍未结束。A股市场依然在低成交量下震荡，随着会议结... 展开全文

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“科特估”开始发酵！指数越来越稳了，这种行情怎么做？

【盘面分析】

道琼斯指数继续创出历史新高，然而受到地缘政治紧张加剧叠加ASML发布逊于预期的业绩指引，科技和芯片股暴跌，纳指大幅下跌。外围市场在不断新高的行情下，出现大幅度震荡，但是整体趋势仍然是向上的，这一态势表明外围金融市场牛市仍未结束。A股市场依然在低成交量下震荡，随着会议结束，市场将会再度回到本身的弱势趋势中，这里要注意悲观情绪下的反弹机会，毕竟海外基金已经“涨疯了”，A股也该“动一动”了。

骑牛看熊发现科创半导体即将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。半导体行业下游需求正逐步回暖，行业周期当前处于相对底部区间，估值水平较低，叠加AI 创新刺激终端升级，台股多个板块营收景气度已开始明显上升，2024 年半导体销售额有望同比高增，看好SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司业绩的未来增长。

三大指数集体低开，红盘个股不足500只，题材板块方面公共交通、日用化工、医疗等板块表现较强，铜缆高速连接、Sora、AI手机PC等板块表现较差。智能网约车概念展开探底回升，天迈科技涨近20%，兴民智通、龙江交通等多股涨停，搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于五代车下降60%。高铁轨交概念局部异动，交大思诺涨超10%，雷尔伟、通业科技等跟涨，中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。

光伏、储能板块逆势活跃，阿特斯、艾罗能源涨超10%，此前天宸股份6天3板，上能电气、德业股份等涨幅靠前，三家光伏巨头集中释放沙特地区光伏项目合作消息。此外2024年前5月，中国储能电池累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，尤其是5月，储能电池出口量达到4GWh，同比增长高达664%。以工业母机为首的专用设备方向走强，青海华鼎、华东重机直线拉升封板，田中精机、华中数控等纷纷冲高，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。

午后小金属概念局部异动，有色锑、锗方向领涨，华钰矿业午后涨停，恒光股份涨超10%，云南锗业、罗平锌电涨幅靠前，2024年7月16日，锑锭价格为15.74万元/吨，周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。午后信创概念震荡走强，久其软件直线拉升涨停，达梦数据涨超15%，中国软件、浪潮软件等跟涨，政策将进一步深化国企改革和信创推进进程，国产化红利有望持续释放，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开高走，午后出现拉升翻红的走势，这种盘面带动了大盘出现6天5阳的行情。主力资金开始拉升宽基指数ETF，以此来带动行情的走高，这种操盘方式与以前大不相同，也说明主力资金开始用新思路来进行护盘，这种方式最大的问题在于指数不够暴力，但是可以稳定在一个区间震荡。接下来注意上证指数能否在2970点之上稳住。

创业板指数周四低开高走，盘中一度涨逾1%，出现了3连涨的走势，稳稳地站上了1700点。新能源板块明显表现较强，光伏三巨头的利好，再加上政策推动，新能源板块本周走势相对较强，科技股还是分化明显。科技股牛哥觉得进入一个怪圈，外围利好A股不动，外围大跌A股必跌，这一现象终究被破局。接下来注意创业板指数能否在1710点之上稳住。

【淘金计划】

美国通胀继续回落，强化美联储降息预期。国内市场有望企稳，未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.74 倍、27.60 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。周期、稳定、成长风格下跌，金融、消费风格大幅上涨；非基金重仓股指数跌幅大于非基金重仓股指数；成长风格表现优于价值，大盘表现优于中小盘。

题材板块中的近端次新、航空、光刻机等概念是资金净流入的主要参与板块，铜缆高速连接、通信设备、AI手机PC等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现上交所7 月14 日公告，将于2024 年7 月26 日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR 将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。AI增量及行业周期复苏是本次半导体景气度持续提升的主要驱动因素，AI算力需求带动HBM等芯片需求增长，拉动半导体产品需求及ASP增长。

半导体下游复苏信号持续释放，Counterpoint 统计显示2024 年第二季度全球智能手机销量同比增长6％，全球智能手机出货量连续三个季度实现正增长。IDC 发布的数据显示，受人工智能（AI）设备需求推动，第二季度全球个人电脑出货量同比增长3%。电子产品需求回暖，半导体行业逐步走出行业周期底部，迎来新一轮增长周期。

全球半导体销售额持续恢复增长，周期上行趋势明确：2024年初以来，全球半导体销售额保持同比增长态势，周期上行趋势逐步明确。下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(27) | 评论 (6) 07月18日 14:49 来自网站举报

午后信创概念震荡走强，久其软件直线拉升涨停，达梦数据涨超15%，中国软件、浪潮软件、诚迈科技等跟涨。政策将进一步深化国企改革和信创推进进程，国产化红利有望持续释放，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。展开收起

赞(2) | 评论 07月18日 13:47 来自网站举报

北交所个股再度活跃，荣亿精密再度涨停3连板，凯腾精工午后直线拉升封板，七丰精工、科创新材、坤博精工、恒进感应、机科股份、瑞奇智造等纷纷纷纷冲高。展开收起

赞(3) | 评论 07月18日 13:47 来自网站举报

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