骑牛看熊的微博 - 水晶球财经网

水晶球APP 高手云集的股票社区

下载、打开

X

注册 | 登录

骑牛看熊

湖北省武汉市市辖区

个人简介：拥有10多年的证券从业投资经历更多

曾就职于知名券商分析师和投资公司操盘手，现任某大型私募基金的投资经理，拥有10多年的股市投资经历。

更多TA的关注(2)

水晶球

更多TA的粉丝(35392)

午后铜高速连接器概念探底回升，凯旺科技20CM2连板，沃尔核材、创益通、华脉科技、华丰科技、博威合金等跟涨。英伟达AI服务器“DGX GB200”下半年开始量产，目前初估明年量体将达4万台；另外，2025年，预计英伟达将推出BlackwellUltra GPU。落脚到A股市场，...展开

午后铜高速连接器概念探底回升，凯旺科技20CM2连板，沃尔核材、创益通、华脉科技、华丰科技、博威合金等跟涨。英伟达AI服务器“DGX GB200”下半年开始量产，目前初估明年量体将达4万台；另外，2025年，预计英伟达将推出BlackwellUltra GPU。落脚到A股市场，关注HBM、先进封装、液冷、铜缆等产业链相关企业。收起

赞 | 评论 07月01日 14:01 来自网站举报

沪指开盘后窄幅震荡，创业板指跌超1%，稀土永磁、房地产、电力等方向领涨，半导体芯片、消费电子、机器人等板块跌幅居前，个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股近3000只，开盘半小时成交1969亿元
展开收起

赞(4) | 评论 07月01日 10:04 来自网站举报

智能电网板块延续上周强势，三晖电气4连板，北京科锐、洛凯股份涨停，金冠电气、保变电气等涨幅靠前，国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化...展开

智能电网板块延续上周强势，三晖电气4连板，北京科锐、洛凯股份涨停，金冠电气、保变电气等涨幅靠前，国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。收起

赞 | 评论 07月01日 09:49 来自网站举报

光伏板块展开反弹，逆变器方向领涨，锦浪科技涨超10%，国晟科技冲击涨停，昱能科技、固德威等涨幅靠前，锦浪科技预告，公司第二季度实现归母净利润3.05-3.80亿元，环比增长1403%-1773%。主要系公司本报告期光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，随着公司产能的...展开

光伏板块展开反弹，逆变器方向领涨，锦浪科技涨超10%，国晟科技冲击涨停，昱能科技、固德威等涨幅靠前，锦浪科技预告，公司第二季度实现归母净利润3.05-3.80亿元，环比增长1403%-1773%。主要系公司本报告期光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，随着公司产能的提升及供应链的改善，产品出货量增长。收起

赞 | 评论 07月01日 09:36 来自网站举报

《稀土管理条例》公布，中科磁业、西磁科技等多股涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行，《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。展开收起

赞(3) | 评论 07月01日 09:36 来自网站举报

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面稀土永磁、矿物制品、猪肉等板块表现较强，保险、石油、家用电器等表现较差。展开收起

赞(4) | 评论 07月01日 09:35 来自网站举报

创业板突发跳水，新的机会来啦！6月收官红，还有哪些投资机会？展开收起

赞(1) | 评论 07月01日 09:26 来自网站举报

【科技股行情仍未结束！指数冲高回落，6月份红盘收官】
【盘面分析】美股继续拉升，即使出现了利空经济数据，美股还是在上涨，这就意味着不管外围市场的经济数据好坏，都无法改变美股创新高的牛市行情。近期由于美元大涨的影响，导致金融市场出现“抽血”的走势，部分资金选择回归美股牛市行情，所以A股市场的成交量无法增大也是有影响的。A股市场处于乱象... 展开全文

收起查看原文

科技股行情仍未结束！指数冲高回落，6月份红盘收官

【盘面分析】

美股继续拉升，即使出现了利空经济数据，美股还是在上涨，这就意味着不管外围市场的经济数据好坏，都无法改变美股创新高的牛市行情。近期由于美元大涨的影响，导致金融市场出现“抽血”的走势，部分资金选择回归美股牛市行情，所以A股市场的成交量无法增大也是有影响的。A股市场处于乱象治理的阶段，仍需要时间来完善制度，这个位置耐心等待指数调整行情结束，超跌反弹的行情已经不远了。

骑牛看熊发现OpenAI为国内开发者断供，短期来看，给了国内大模型公司“自我营销”的机会，借机争夺更多的用户，长期来看，能够倒逼国内大模型迭代加速发展，驱动中企加速自主研发。此次OpenAI明确限制后，市场有望淘汰“OpenAI 套壳”产品，同时鼓励国产大模型公司加速自主研发，推动国产AI 技术的发展和创新，而开发者和企业也将有望转向国产大模型，以规避未来可能的风险。长期视角下，OpenAI 此举或将推动中国AI 技术的自主创新和研发。此前，市场上存在部分基于OpenAI 技术的套壳应用，这些产品缺乏核心竞争力和创新能力。

三大指数集体低开，随后集体拉升翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面铜缆高速连接、飞行汽车、通信设备等板块表现较强，纺织服饰、酿酒、日用化工等板块表现较差。虚拟电厂概念反复活跃，三晖电气3连板，和顺电气、奥特迅涨停，英可瑞、中恒电气等多股涨超5%，随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设在未来进一步推进，电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加。低空经济概念股开盘反弹，川大智胜涨停，金盾股份、建新股份等多股涨超5%，浙江省低空产业发展有限公司昨日揭牌成立，注册资本10亿元，作为浙江省机场集团的二级企业管理，与浙江省通航公司一体化运营。

铜缆高速连接概念股大幅拉升，沃尔核材涨停，凯旺科技20CM涨停，神宇股份涨超10%，LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。消费电子板块延续强势，德赛电池、合兴股份涨停，瀛通通讯、歌尔股份等跟涨，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。汽车整车板块震荡拉升，力帆科技一度逼近涨停，赛力斯、江淮汽车等跟涨，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%，今年以来同比增长32%。

军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空等涨超5%，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。PCB概念股反复活跃，则成电子30CM涨停，金禄电子涨超10%，景旺电子、胜宏科技等多股涨超5%，展望2024年，伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。特高压板块震荡走强，特高压板块震荡走强，大连电瓷涨停，扬电科技涨超10%，平高电气大涨7%续创年内新高，长高电新、中国西电等涨幅靠前，在"十四五"和"十五五"期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开高走，中字头盘中反复拉升，带动了行情的走高。指数站上了5日线，在10日线附近受阻，这里有主力资金出手的迹象，但是午后1点30出现跳水，这也说明部分资金选择了离场操作。在市场没有明显企稳之前，这个位置要小心行情出现较大的变化，场内资金可谓是“各怀鬼胎”！接下来注意上证指数能否在2970点之上稳住。

创业板指数周五低开高走后，午后出现明显回落，特别要注意的是东方财富午后放量下跌，这也导致了行情的进一步走低。以目前的行情来看，本周利好最多的是科技股，但是真正的大涨就一天，随后2天还是出货为主，新能源板块也是跟风行情，暂时看不到市场的“领头羊”，注意之后的热门板块表现。接下来注意创业板指数能否在1680点之上稳住。

【淘金计划】

6月股权风险溢价有所回升，当前处于历史较高水平，显示A 股中长期配置价值凸显。从一级行业来看，6 月交易热度明显提升的行业主要集中TMT 方向，主要受益于AI 和半导体的景气改善预期催化。苹果全球开发大会正式吹响了苹果AI 落地的号角，此外国家大基金成立、半导体设备公司订单改善预期，叠加相关个股估值历史低位，电子交易热度提升明显。

题材板块中的船舶、石油、铜缆高速连接等概念是资金净流入的主要参与板块，酿酒、日用化工、证券等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现国产大模型有望受益于OpenAI的管控，且当下国产大模型的能力已基本超越GPT-3.5且仍在持续精进，有望加速实现国产“平替”进程。

终端AI爆发元年，AI的Iphone时刻已到来：英特尔、AMD、高通、英伟达相继或即将发布AIPC产品，端侧AI争夺战已打响，以“CPU+GPU”为主的芯片组竞争格局更加明确。整机端，联想、戴尔、惠普、华硕等全力支持AI 电脑。手机端，苹果正式宣布人工智能计划，苹果智能有望引领端侧AI全面爆发，原因是AI赋能Siri，深度联接多个APP，从而生成量身定做的生成式人工智能助手。

以大语言模型为代表，当前AI 的能力开始呈现通用化的特点，这为AI 执行元任务奠定了基础，或将对经济产生重要影响。未来十年，AI 对采矿、医疗、资源加工、信息、租赁和商务服务等行业的生产率提升较大，对批发零售、住宿餐饮、轻工制造等行业的生产率提升较小。

目前国内使用OpenAI 的技术主要有两种主流渠道，对接OpenAI 官方提供的API 或是对接微软Azure 提供的OpenAI 能力，前者可能受一定影响，但开发者可能可以通前端开发和部署代理等方式继续使用API 接口。AI算力浪潮下两者均有增量机会，未来将逐步分化形成互补格局；而随着AI 产业由训练为主转向训推并重，以太网高适配性及经济性优势或将凸显，光通信等环节有望持续受益。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

收起查看原文

赞(4) | 评论 06月28日 15:36 来自网站举报

电力、电网概念股持续走强，平高电气、长高电新午后涨停，大连热电、三晖电气、大连电瓷此前涨停，众智科技、安靠智电、奥特迅、许继电气、九洲集团等多股涨超5%。消息面上，6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取...展开

电力、电网概念股持续走强，平高电气、长高电新午后涨停，大连热电、三晖电气、大连电瓷此前涨停，众智科技、安靠智电、奥特迅、许继电气、九洲集团等多股涨超5%。消息面上，6月25日，国家能源局召开推进新型电力系统建设小组第一次会议，会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。收起

赞(3) | 评论 06月28日 14:21 来自网站举报

指数持续走强，沪指拉升涨逾1%，深成指涨1.17%，创业板指涨0.87%，沪深京三市上涨个股超4700家，消费电子、高速连接器、半导体芯片等板块指数涨幅居前。展开收起

赞(4) | 评论 06月28日 10:49 来自网站举报

汽车整车板块震荡拉升，力帆科技一度逼近涨停，赛力斯、江淮汽车等跟涨，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%。今年以来，新能源汽车累计零售量已达到378.9万辆，同比增长32%。展开收起

赞(4) | 评论 06月28日 10:35 来自网站举报

铜缆高速连接概念股大幅拉升，沃尔核材涨停，凯旺科技20CM涨停，神宇股份涨超10%，LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。展开收起

赞(2) | 评论 06月28日 10:04 来自网站举报

消费电子板块延续强势，德赛电池、合兴股份涨停，瀛通通讯、歌尔股份等跟涨，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。展开收起

赞(1) | 评论 06月28日 10:04 来自网站举报

低空经济概念股开盘反弹，川大智胜涨停，金盾股份、建新股份等多股涨超5%，浙江省低空产业发展有限公司昨日揭牌成立，注册资本10亿元，作为浙江省机场集团的二级企业管理，与浙江省通航公司一体化运营。展开收起

赞(1) | 评论 06月28日 10:03 来自网站举报

虚拟电厂概念反复活跃，三晖电气3连板，和顺电气、奥特迅涨停，英可瑞、中恒电气等多股涨超5%，随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设在未来进一步推进，电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加，对电力系统综合调节能力的要求将随之提升，从而带动对虚拟电厂辅助服务的需求。展开收起

赞(4) | 评论 06月28日 10:03 来自网站举报

三大指数集体低开，随后集体拉升翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面铜缆高速连接、飞行汽车、通信设备等板块表现较强，纺织服饰、酿酒、日用化工等板块表现较差。展开收起

赞(3) | 评论 06月28日 10:03 来自网站举报

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K...展开

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K线技术战法、技术指标，对波浪理论和K线形态有独到见解，授人以鱼不如授人以渔，在这里给众多投资者分享炒股经验，让大家在这残酷的股市中能建立自己的投资交易系统。收起

赞(4) | 评论 06月28日 09:06 来自网站举报

题材板块群龙无首，有点乱！指数又大跌了，还有哪些投资机会？展开收起

赞(4) | 评论 06月28日 09:05 来自网站举报

【科技股一日游，结束OR洗盘！三大指数又跌了，后市该怎么办？】
【盘面分析】美股继续上涨，美科技股依然还在创造大市值神话，而周四亚太地区股市集体低开，出现了明显的调整。A股市场进入到6月尾声，市场已经提前喊出“七翻身”的口号，然而真正的进场资金却没有看到，这里要注意货币基金年化收益率已经跌破了1.5%，说明市场不缺资金，缺的是进A股市场的信心... 展开全文

收起查看原文

科技股一日游，结束OR洗盘！三大指数又跌了，后市该怎么办？

【盘面分析】

美股继续上涨，美科技股依然还在创造大市值神话，而周四亚太地区股市集体低开，出现了明显的调整。A股市场进入到6月尾声，市场已经提前喊出“七翻身”的口号，然而真正的进场资金却没有看到，这里要注意货币基金年化收益率已经跌破了1.5%，说明市场不缺资金，缺的是进A股市场的信心。目前位置指数已经是调整阶段，等待否极泰来的反弹进场机会。

骑牛看熊发现近期会议中强调，针对我国科技事业发展存在的短板和弱项，需要进一步加大科技创新力度，抢占科技竞争和未来发展制高点。明确指出亟待加强的重点领域和薄弱环节，信息技术、人工智能、新能源等领域将成为未来科技重点投入方向，以企业为主导地位引领创新攻关，锚定2035 年建设科技强国战略。

三大指数集体低开，随后创业板指跌逾1%，两市红盘个股不足千只，题材板块方面Sora、短剧游戏、电力等板块表现较强，通信设备、BC电池、减肥药等板块表现较差。房地产板块开盘拉升，大龙地产涨停，京能置业、京投发展等跟涨，北京昨日出台楼市新政，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，首套房贷利率下限调整为3.5%，多子女家庭购二套房认定为首套。机器人板块走强，信邦智能、延华智能涨停，赛摩智能涨近20%，建科智能、恒工精密等跟涨，中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，创造真正的人形机器人“大脑”——能够毫不犹豫“丝滑”地处理各种复杂任务。

商业航天概念反复活跃，金明精机20CM涨停，航天长峰冲击涨停，超捷股份、航天晨光等跟涨，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。AI应用方向继续活跃，华扬联众2连板，因赛集团、紫天科技涨超10%，掌阅科技、中文在线等涨超5%，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。

消费电子概念股震荡拉升，利安科技、智迪科技双双20CM涨停，领益智造逼近涨停，田中精机、惠威科技等涨超5%，消费电子包括 IoT 和家电类 24H1 需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和 PC 虽然弱复苏，但 AI 加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮 4G 换 5G，本轮是 AI 高规格硬件需求推动）。旅游酒店板块盘中逆势走高，南京商旅涨停，大连圣亚领涨，长白山、西藏旅游等跟涨，今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。中国对全球多个国家免签和72/144小时过境免签政策，在海外社交平台形成“China Travel”热潮，吸引不少游客来中国“特种兵”旅游。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开低走，盘中连翻红的勇气都没有。这里要注意一点，如果指数无法进一步反弹向上，3000点上不去就要开始保卫2900点了，虽然这是大家不想看到的，但是没有主力资金护盘，往下跌只是时间问题。从目前的赚钱效应来看，即使货币型基金的年化收益率低于1.5%，甚至低于1%，也总比亏钱好，所以A股成交量短期内很难改变颓势。接下来注意上证指数能否在2940点之上稳住。

创业板指数周四低开低走，盘中跌逾1%，近期指数真的是涨就是涨逾1%，跌就是跌逾1%。前一日大涨的科技股出现分化，新能源板块全线回调，热点板块全线回调。现阶段首先要注意指数的止跌效应，1700点一旦跌破将会导致机构资金被迫减仓，这才是牛哥目前最担心的事情。接下来注意创业板指数能否在1700点之上稳住。

【淘金计划】

从目前的行情来看，贵州茅台受到市场争议后，出现了底部大阳线，随后横盘3日，不过这样并没有改变蓝筹股的反弹行情。现在最大的问题在于没有成交量，随着指数的进一步下跌，一些个股跌幅开始加大，甚至出现了“践踏式”下跌的行情。骑牛看熊认为一些基金出现了被迫减仓，资金已经在爆仓的边缘，所以这个位置加仓不太现实，反而要小心一些个股假拉升真逃跑，目前市场还是要谨慎跟随抄底资金的动向。

题材板块中的银行、电信运营、旅游等概念是资金净流入的主要参与板块，减肥药、维生素、CXO等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现科技“依赖”与国家的科技实力息息相关，国家的科技实力越弱，则其对外国技术的依赖程度越高。随着中国高科技企业的自主研发能力提升，中国的科技自主将成为未来中国高科技产业发展的重要支撑。

由于人工智能超预期发展，通信行业相关个股的成交额及估值水平持续回暖，或反映了投资者对于相关公司未来业绩预期的乐观预测。业绩方面，通信行业相关样本公司营收水平逐季提升，1Q24归母净利润有所提升。综合考虑在相关公司业务拓展中，人工智能对通信行业的推动作用在业绩方面的正向影响或将逐步显现。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量和战略性技术，也是撬动新质生产力发展的关键因素。近期多省市均有人工智能和数字经济发展相关支持政策出台，重点聚焦人工智能基础设施建设、（智能）算力和人工智能大模型供给、要素市场培育、人工智能应用场景开发等领域。

多省市密集出台人工智能和数字经济相关支持政策，为算力基础设施建设、人工智能大模型开发、人工智能应用场景落地以及数据服务商发展提供了有利政策环境。随着AI PC 性能及市场渗透率提升，将为相关的芯片、存储、散热等配套产业链带来明显投资机会。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

收起查看原文

赞(20) | 评论 (4) 06月27日 14:38 来自网站举报

军工板块局部异动，中航电测拉升涨超15%，航天长峰、新余国科、北方长龙、航天信息等涨幅居前，消息上，中航电测重组事项恢复审核，或出资174亿收购成飞集团
展开收起

赞(3) | 评论 06月27日 13:51 来自网站举报

«
1
2
...
15
16
17
18
19
20
21
...
77
78
»