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骑牛看熊

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个人简介：拥有10多年的证券从业投资经历更多

曾就职于知名券商分析师和投资公司操盘手，现任某大型私募基金的投资经理，拥有10多年的股市投资经历。

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三大指数集体低开，两市个股开盘涨跌互半，题材板块方面保险、银行、煤炭等板块表现较强，船舶、建筑、房地产等板块表现较差。展开收起

赞(2) | 评论 09月02日 09:44 来自网站举报

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K...展开

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K线技术战法、技术指标，对波浪理论和K线形态有独到见解，授人以鱼不如授人以渔，在这里给众多投资者分享炒股经验，让大家在这残酷的股市中能建立自己的投资交易系统。收起

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调整4个多月，金九行情来啦！指数止跌回升，还有哪些投资机会？展开收起

赞(4) | 评论 09月02日 09:23 来自网站举报

午后房地产板块持续走高，三六五网、金地集团双双涨停，特发服务、我爱我家、城建发展、滨江集团、世联行等多股涨超7%。展开收起

赞(1) | 评论 08月30日 13:20 来自网站举报

【华为海思独占鳌头引领两市！三大指数放量上攻，机会在哪里？】
【盘面分析】美股再创历史新高，这种不断新高的牛市行情实属罕见，也进一步说明美国经济在进一步复苏。随着美联储9月降息逐渐确定，全球金融市场再度迎来加速上涨的走势，周五A股放量拉升，主要是银行板块连续3日调整，四大行有机构资金撤退，从而进入到中小创题材板块中，实际增量资金并不多，属于... 展开全文

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华为海思独占鳌头引领两市！三大指数放量上攻，机会在哪里？

【盘面分析】

美股再创历史新高，这种不断新高的牛市行情实属罕见，也进一步说明美国经济在进一步复苏。随着美联储9月降息逐渐确定，全球金融市场再度迎来加速上涨的走势，周五A股放量拉升，主要是银行板块连续3日调整，四大行有机构资金撤退，从而进入到中小创题材板块中，实际增量资金并不多，属于是左右换右手的玩法。在8月最后一个交易日三大指数出现阳线收尾，可以关注9月初是否有筑底反弹的拉升机会。

骑牛看熊发现华为全联接大会2024 即将于2024 年9 月19 日-21 日在上海举办。华为全联接大会是面向全行业的盛会，以“共赢行业智能化”为主题，在300+场主题演讲、峰会、论坛中，从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术，赋能千行万业，把握新机遇，共赢智能未来。华为海思作为国产芯片龙头企业，新产品推出有望加速相关领域国产替代，看好华为海思“5+2 智能终端解决方案”引领华为海思产业链进入成长新篇章，海思或将发布新一代芯片产品，从而说明中国有能力打造完全自主的国产化芯片供应链。

三大指数开盘涨跌不一，美股再创历史新高，周五亚太地区股市集体大涨，A股两市个股涨多跌少，题材板块方面华为海思、无线耳机、智能穿戴等板块表现较强，工程机械、公共交通、建材等板块表现较差。折叠屏概念股开盘继续活跃，科森科技5连板，诺、国风新材等多股涨停，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。华为海思概念震荡拉升，东方中科涨停，汇纳科技涨近20%，将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，议程包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。

房地产板块异动拉升，天地源直线涨停，金地集团、新城控股等跟涨，南京市公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”等限制。保险股开盘拉升，新华保险、中国太保双双涨超5%，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。医疗器械板块大幅反弹，润达医疗冲击涨停，迈瑞医疗、可孚医疗等涨幅靠前，公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见，提出将医疗器械研制与创新纳入发展重点。

汽车整车股震荡拉升，江淮汽车冲击涨停，赛力斯、比亚迪等多股涨超5%，8月1-25日，乘用车新能源市场零售71.8万辆，同比去年8月同期增长48%，较上月同期增长18%。AI眼镜概念股大幅反弹，博士眼镜、英唐智控涨超10%，光弘科技、天邑股份等多股涨超5%，AI智能眼镜作为可穿戴设备，以低成本为消费者提供了高效率的体验，是当前产业公认的AI最具性价比的硬件落地方案，市场潜力巨大。黑神话悟空概念震荡反弹，华谊兄弟20CM涨停，旗天科技、中信出版等涨幅靠前，预计《黑神话：悟空》首月销量有望突破2000万份（海外流水占比约20%），全年销量有望达3000-4000万份（对应流水100-140亿）。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开高走，盘中一度涨逾1%，银行股的调整并未改变市场反弹的节奏。A股市场依然是新低探底的走势，两市成交量萎缩至5000亿附近水平，场内资金仍然是逢反弹减仓的节奏，这对于A股持续走强出现明显的抑制情绪。在没有明确探底结束之前，仍然要谨慎为上，因为熊市不言底！接下来注意上证指数能否在2850点之上稳住。

创业板指数周五涨逾3%，出现明显的反弹拉升走势，华为海思板块独占鳌头，其实目前的主线依然是科技轮动。8月份是银行股为代表的超级蓝筹领涨行情，A股平均股价已经处于2500点的平均水平，等待探底后的机会。目前位置指数再度“挖坑”，耐心等待探底结束后的反弹机会。最近牛哥开始关注创业板指数的带头反弹机会，大家也可以关心一下之后的参与机会。接下来注意创业板指数能否在1600点之上稳住。

【淘金计划】

资金需求端近期出现一定底部回升迹象，一二级市场股权融资、重要股东减持规模近期均有所扩大，同时南向资金流速明显趋稳。如果改革和稳增长政策获得突破，亦或新的主题性机会形成，市场将在主线的带动下实现底部的反弹过程。如果主题机会持续缺失，考虑到市场成交和估值的双低，行情整体也将难有大的回落空间，市场更可能延续底部震荡的态势。

题材板块中的华为海思、无线耳机、AI眼镜等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、电信运营、交通设施等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现华为方面表示，鸿蒙生态进入第二阶段，4000 个应用加入鸿蒙生态，吹响了鸿蒙生态建设的“冲锋号”。OpenHarmony 开源三年多以来，已有超过300 家伙伴加入OpenHarmony 生态共建、7500 多名共建者参与贡献，贡献代码超过1.1亿行，累计有227 个厂家的596 款软硬件产品通过OpenHarmony 兼容性测评。

华为与江淮联合打造的“尊界”已经进入整车验证阶段，计划于2024 年底下线，2025 年上半年上市，定位是超高端，定价将是百万元级别。华为随着华为合作车型销量的快速增长，车BU 有望实现更大规模的盈利，车企入股引望远期有望获得更大的收益。

鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待。将华为操作系统+无线通信技术集成至各类物联网设备中，打造“更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI 智能”的终端设备，是本次大会最值得关注方向。

华为自身技术、产品进展屡超预期，而华为本身具备先进的管理理念和产品研发、工程化的方法论，有望向将华为产业链供应商、合作伙伴等输出，带动伙伴在业务/技术/管理上的进步，产业链厂商将深度受益。华为正式发布首款小折叠产品nova Flip，下半年有望持续推出三折新产品及Mate X6，折叠机市场份额与新机发布节奏以及产品的热销程度关联度较高，随着华为的新机逐步推出，我们预计华为在折叠机市场的份额有望进一步提升.

此前深圳华强曾称，公司是海思的主要授权代理商之一，随着海思陆续推出新产品，公司将加大海思产品的应用方案研发以及推广力度，促进海思产品的市场拓展。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(17) | 评论 (6) 08月30日 13:16 来自网站举报

保险股开盘拉升，新华保险、中国太保双双涨超5%，中国人寿、中国人保等跟涨，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。展开收起

赞(2) | 评论 08月30日 09:47 来自网站举报

华为海思概念震荡拉升，东方中科涨停，汇纳科技涨近20%，力源信息、好上好等快速跟涨，海思技术有限公司宣布，将于9月9日在深圳举行首届2024海思全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题，议程包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。展开收起

赞(3) | 评论 08月30日 09:46 来自网站举报

三大指数开盘涨跌不一，美股再创历史新高，周五亚太地区股市集体大涨，A股两市个股涨多跌少，题材板块方面华为海思、无线耳机、智能穿戴等板块表现较强，工程机械、公共交通、建材等板块表现较差。展开收起

赞(3) | 评论 08月30日 09:45 来自网站举报

下跌4个月，金九行情要来了！A股继续探底，还有哪些投资机会？哪些标的值得介入——骑牛看熊8月30日投资逻辑展开收起

赞 | 评论 08月30日 09:35 来自网站举报

【英伟达大跌8%，国产科技是机会OR风险！指数分化后，机会在哪里？】
【盘面分析】美股财报季公布，英伟达三季度营收增速指引从三位数增速降至两位数，引来市场分歧，美股科技股回落，导致美股三大指数集体回调。周四亚太地区股市集体低开，这样的联动性盘面对于A股的影响较大，目前A股仍然还是“跟跌不跟涨”的探底节奏，随着半年报压力即将释放完毕，金九行情即将展开... 展开全文

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英伟达大跌8%，国产科技是机会OR风险！指数分化后，机会在哪里？

【盘面分析】

美股财报季公布，英伟达三季度营收增速指引从三位数增速降至两位数，引来市场分歧，美股科技股回落，导致美股三大指数集体回调。周四亚太地区股市集体低开，这样的联动性盘面对于A股的影响较大，目前A股仍然还是“跟跌不跟涨”的探底节奏，随着半年报压力即将释放完毕，金九行情即将展开，可以关注缩量回调后的反弹机会，这里不宜操之过急。

骑牛看熊发现英伟达发布的最新财报显示，2025财年第二财季营收达300亿美元，同比增长122%，高于分析师预期的288.6亿美元。英伟达股价却意外闪崩，盘后一度暴跌超8%。英伟达的游戏和AI PC业务在第二财季贡献营收29亿美元，同比增长16%；专业可视化业务在第二财季贡献营收4.54亿美元，同比增长20%；汽车和机器人业务在第二财季贡献营收3.46亿美元，同比增长37%。英伟达游戏显卡为《黑神话：悟空》提供全景光线追踪和DLSS 3 技术加持，这里可以关注英伟达回调后的科技板块进场机会。

　

三大指数集体低开，创业板指跌超1%，两市开盘红盘个股不足600只，题材板块方面保险、酿酒、电池等板块表现较强，通信设备、公共交通、旅游等板块表现较差。智能穿戴板块逆势活跃，奋达科技2连板，乐心医疗、智动力等多股涨超10%，华为正式发布玄现感知系统，该系统将应用于智能穿戴设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能穿戴新品。CPO概念股开盘下挫，新易盛跌超10%，中际旭创、天孚通信等多股跌超5%，英伟达盘后一度跌超8%，因第三财季营收展望未达到市场预期区间高端，且该公司新型Blackwell芯片生产遇阻。

固态电池概念早盘拉升，科森科技4连板，鹏辉能源涨近20%，天能股份、天力锂能等涨幅靠前，鹏辉能源举行产品技术发布会，发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池。与固态电池一同发布的，还有低温户储电池新品和590Ah大容量电力储能电芯新品。白酒股开盘反弹，老白干酒领涨，岩石股份、五粮液等多股涨超3%，老白干酒昨日公布半年报，公司2024年上半年实现营业收入24.70亿，同比增长10.65%；归母净利润3.04亿元，同比增长40.25%。光伏概念股快速反弹，钧达股份、沐邦高科等多股涨超5%，近日隆基绿能、两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。

　

折叠屏概念反复活跃，长信科技20CM涨停，金太阳、精研科技等跟涨，根据CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。银行板块震荡下挫，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大国有银行均跌超3%，此前厦门银行跌超8%。低空经济概念股震荡反弹，万丰奥威、天成自控涨停，莱斯信息、中信海直等多股涨超5%，亿航智能发布财报，数据显示第二季度营收1.02亿元人民币，同比大幅增长919%，环比增长65%，净利润实现扭亏为盈(调整后)，调整后净利润为115万元。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四再创新低，离2800点越来越低，市场已经没有任何声音来谈论“底部”了，现在给人的感觉是绝望到“闻股色变”的悲观境遇。展望后市，市场的短期底部基本探明，进一步向下空间预计非常有限，但同时大盘也暂时缺乏系统性向上的动能。市场未来一段时间仍有可能窄幅震荡，维持“下有支撑、上有压力”的区间震荡格局。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.22 倍、26.23 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。接下来注意上证指数能否在2800点之上稳住。

创业板指数周四低开高走，从跌逾1%到涨逾1%，出现了小幅度的放量迹象，开始上攻5日线的攻势。结合人民币汇率近期走强，美联储降息预期升温，关注后续国内货币政策宽松空间。缩量后A 股出现反弹的核心驱动因素是政策积极、经济基本面改善和流动性宽松等。在一系列产业事件的催化下，“无人驾驶出租车”、“低空经济”、“商业航天”，以及“AI 眼镜”、“华为海思”等相继活跃表现，其背后折射的是资金对于前沿产业变化的密切关注与积极参与。接下来注意创业板指数能否在1540点之上稳住。

【淘金计划】

回顾最近三轮缩量区间，换手率创近期新低后仍会持续缩量，或反弹后反复磨底，直到基本面发生变化，市场预期转变后，换手率回升，随后A股见底回升。“地量”对判断择时有帮助，但市场情绪转变主要取决于基本面的变化。从换手率和市盈率来看，当前A股的缩量程度已接近可比历史的最低水平，继续缩量的空间或有限。上半年大市值风格比较强但近期有一定弱化迹象，建议当前结构方向略倾向于中小市值风格。

题材板块中的AI手机、电子纸、酿酒等概念是资金净流入的主要参与板块，银行、石油、运输设备等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现黄仁勋表示，Blackwell芯片无需进行功能性变更，生成式人工智能的势头正在加速，Hopper的需求非常强劲，对Blackwell的需求“令人难以置信”。投资于英伟达基础设施的投资者正在获得立即回报，明年数据中心业务将显著增长。

　《黑神话：悟空》市场反馈超预期或加速PC 换机，关注产业链机会。根据黑神话悟空官方微博，8 月20 日发布以来，3天时间，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000 万套，市场反馈大超预期。由于该游戏对硬件配置有较高要求，老旧型号产品无法带来高质量的游戏体验，玩家换机需求较为强烈。现象级的游戏产品将加速PC 换机，而后续新款AI PC 的推出有望进一步加速用户换机，产业链机会值得关注。

苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星智能戒指市场反馈超预期，据TheElec，三星调高智能戒指Galaxy Ring 的产量提高到 100 万枚，其中新增产能 60 万枚。AI 时代创新型消费终端层出不穷，看好AI 新品超预期对产业链的带动。

行业周期当前处于相对底部区间，半导体板块当前已经处于估值的较低水位，预计人工智能/卫星通讯/MR 或将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。国产方面，芯海科技基于可穿戴测量PPG AFE 芯片CS1262，推出全新的智能戒指心率、血氧测量方案，该产品已在消费电子头部客户的旗舰智能穿戴终端产品上实现了规模化量产。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(20) | 评论 (8) 08月29日 14:19 来自网站举报

智能穿戴板块逆势活跃，奋达科技2连板，乐心医疗、智动力涨超10%，佳禾智能、长信科技、汉威科技、贝隆精密等跟涨。消息面上，8月28日，华为正式发布玄现感知系统。该系统将应用于智能穿戴设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能穿戴新品。展开收起

赞(2) | 评论 08月29日 09:40 来自网站举报

三大指数集体低开，创业板指跌超1%，两市开盘红盘个股不足600只，题材板块方面保险、酿酒、电池等板块表现较强，通信设备、公共交通、旅游等板块表现较差。展开收起

赞(2) | 评论 08月29日 09:39 来自网站举报

银行涨了、消费涨，下一个是谁？A股探底路漫漫，还有哪些投资机会？展开收起

赞(4) | 评论 08月29日 09:09 来自网站举报

午后ST板块展开回落，此前走出40天36板的*ST景峰走出“天地天”行情，ST加加、*ST贤丰走出天地板，另外ST墨龙、ST宁科午后炸板翻绿。展开收起

赞(4) | 评论 08月28日 13:52 来自网站举报

【机构开始抢筹市内免税店概念股！指数再创新低，该怎么办？】
【盘面分析】美股三大指数集体上涨，现阶段不管是经济利好，还是经济利空降息相伴，美股依然是在走牛市行情，大宗商品也开始了沸腾拉升的走势，全面牛市依然在持续。A股指数在周三再度创出阶段新低，每天都是个股跌多涨少的盘面，投资者只能期望哪天大涨来“解渴”。这里要注意的是近1周出现股债双杀... 展开全文

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机构开始抢筹市内免税店概念股！指数再创新低，该怎么办？

【盘面分析】

美股三大指数集体上涨，现阶段不管是经济利好，还是经济利空降息相伴，美股依然是在走牛市行情，大宗商品也开始了沸腾拉升的走势，全面牛市依然在持续。A股指数在周三再度创出阶段新低，每天都是个股跌多涨少的盘面，投资者只能期望哪天大涨来“解渴”。这里要注意的是近1周出现股债双杀的局面，这一现象会让资金再度选择货币型基金，从而让市场资金流水更加匮乏。预计随着季报即将披露完毕，“金九”行情要来了，你期待吗？

骑牛看熊发现现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。新政策下的市内免税店面向即将出境的旅客（不限国籍），需前置选购并于出境时在口岸提货，原有的外汇商品免税店计划全部转型为市内免税店。市内免税店为消费者提供更丰富多元的消费体验，体现在相较于机场渠道营业面积可能更大、市内配套设施更齐全等等，消费者购物时间相较机场渠道更充裕。

　

三大指数集体低开，两市红盘个股不足千只，题材板块方面日用化工、公共交通、免税概念等板块表现较强，水务、云游戏、互联网等板块表现较差。免税概念股集体高开，中百集团、友阿股份竞价双双涨停，王府井、武商集团等高开，提出现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店3个月内转型为市内免税店，同时在广州、成都、深圳等8个城市各设立1家市内免税店。折叠屏概念再度走强，宜安科技涨超10%，科森科技冲击涨停，荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。

磷化工板块震荡走高，川发龙蟒涨停，川金诺一度涨超10%，云图控股、湖北宜化、恒光股份、川恒股份等涨幅靠前。消息面上，川发龙蟒昨晚公布的2024年半年报显示，公司第二季度净利润同比增长133%。白酒股持续走低，山西汾酒逼近跌停，泸州老窖、古井贡酒跌超5%，山西汾酒昨晚公布半年报，公司上半年实现营收227.46亿元，同比增长19.6%；实现归母净利84.1亿元，同比增长24.3%。不过二季度营收增速滑落到17.1%，归母净利润增速则滑落到10.2%，低于市场预期。目前来看白酒和科技股是以前的朝阳，现在都成了市场的“弃儿”！

数据要素概念局部异动，广西广电、海量数据双双涨停，宇信科技、捷成股份等跟涨，正会同有关部门研究制定数据产业发展政策，打造一批协同互补、特色发展、具有国际竞争力的数据产业集聚区。机器人板块持续拉升，华研精机、双飞集团、鸣志电器、亿嘉和等近十股涨停。据《人形机器人产业研究报告》预测，2024年，中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元；到2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，占比位居世界第一；到2035年，市场规模有望达到3000亿元。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开后一度拉升翻红，但是反弹力度不大，给人的感觉是新低后稍微拉升一下，然后隔日继续下跌的态势。免税店板块的大涨，从侧面说明了要把握消费板块波动率阶段放大机会，长期仍看“耐心资产”等待地量之后的波动放大，把握消费阶段大波动。以目前的行情来看，尽管大盘并未放量，且“主题交易”属性较强的小市值指数整体处于跑输全A 的状态。接下来注意上证指数能否在2830点之上稳住。

创业板指数周三再创新低，受到5日线压制没有翻身的机会，这也导致了市场进一步的走弱。行业指数方面，农林牧渔、商贸零售、计算机等行业PE估值位于历史高位,而纺织服饰、房地产、综合等行业PE估值则处于历史低位。目前A 股以创业板为代表的科技板块受“美股映射”的影响趋弱，行情独立性有所提升。接下来注意创业板指数能否在1500点之上稳住。

【淘金计划】

A股公司2024年半年报正在密集披露，上市公司中期分红计划备受市场关注。Choice数据显示，截至8月26日，拟进行2024年中期分红的A股公司数量达到369家，计划现金分红总金额超1600亿元，其中22家公司已实施了现金分配。而去年进行中期分红的公司数量仅194家。上市公司踊跃分红，且力度有所增强，红利策略依然具备长期投资价值。在政策大力支持和鼓励下，未来A股市场将有越来越多上市公司进行分红，红利资产时代或已开启，红利策略将拥有更大的“用武之地”。

题材板块中的日用化工、免税店、ST等概念是资金净流入的主要参与板块，酿酒、公共交通、华为海思等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现贝恩预计2023年中国奢侈品市场销售额预计实现约12%的同比增长，只恢复到2021年98%的水平。分地区看，1Q24品牌亚太地区负增长。分品牌看，Hermes 1Q24业绩增速好于其他；Prada受益于Miu Miu强劲的表现，取得较优增长。

我国市内免税店空间广阔，成为重要新增量市场2019 年我国市内免税店销售额占比不足1%，为当前中国免税体系缺失的一环。目前我国市内免税店购物条件较为苛刻，购物人群为180 天内有入境记录的国人以及外籍游客。我国入境游尚处于早期阶段，而入境市内免税店购物场景已处在出境游活动的结尾，因此我国市内免税店发展此前受到较大限制，市场规模较小。2020 年以来多次发文提到完善市内免税政策。

　市内免税为我国免税体系中缺失的一环，近年来发展并完善市内免税店政策不断，为在目前全球消费相对低迷的背景下，免税渠道的价格力优势不容小觑，海外消费回流前景依然广阔，叠加当前入境游的快速发展，市内店新政有望渐行渐近。仅考虑国人出境的购物需求，我们预计未来国内市内店市场（不含离岛）或达480 亿元。同时，入境游快速崛起，未来入境游客免税购物需求的增量潜力也值得期待。

市内免税店由于租金成本率较低从而具有更高的利润率（20%左右）。低租金一方面为价格促销留出空间，另一方面也有望激励免税商积极对现有免税店进行扩容。中国奢侈品市场整体复苏较慢，顶奢/保值属性强品牌好于其他。在央企经营考核背景下，免税龙头企业管理动能有望进一步加强。此外，随着国际航班逐步恢复，建议密切关注市内免税政策落地时间及细则。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(20) | 评论 (5) 08月28日 13:14 来自网站举报

教育板块震荡反弹，中公教育涨停，豆神教育、全通教育、科德教育、昂立教育等快速跟涨。消息面上，根据、国务院26日发布关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见，提出到2035年，数字化赋能教师发展成为常态。展开收起

赞(3) | 评论 08月28日 11:20 来自网站举报

白酒股持续走低，山西汾酒逼近跌停，泸州老窖、古井贡酒跌超5%，老白干酒、五粮液、酒鬼酒、口子窖、水井坊等跟跌。消息面上，山西汾酒昨晚公布半年报，公司上半年实现营收227.46亿元，同比增长19.6%；实现归母净利84.1亿元，同比增长24.3%。不过二季度营收增速滑落到17.1%...展开

白酒股持续走低，山西汾酒逼近跌停，泸州老窖、古井贡酒跌超5%，老白干酒、五粮液、酒鬼酒、口子窖、水井坊等跟跌。消息面上，山西汾酒昨晚公布半年报，公司上半年实现营收227.46亿元，同比增长19.6%；实现归母净利84.1亿元，同比增长24.3%。不过二季度营收增速滑落到17.1%，归母净利润增速则滑落到10.2%，低于市场预期。收起

赞(4) | 评论 08月28日 10:35 来自网站举报

免税概念股集体高开，中百集团、友阿股份竞价双双涨停，王府井、武商集团等高开，财政部等五部门近日联合印发《关于完善市内免税店政策的通知》，提出现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店3个月内转型为市内免税店，同时在广州、成都、深圳等8个城市各设立1家市内免税店。展开收起

赞(2) | 评论 08月28日 09:50 来自网站举报

三大指数集体低开，两市红盘个股不足千只，题材板块方面日用化工、公共交通、免税概念等板块表现较强，水务、云游戏、互联网等板块表现较差。展开收起

赞(2) | 评论 08月28日 09:49 来自网站举报

四大行新高VS中小盘陨落！A股探底路漫漫，还有哪些投资机会？展开收起

赞(3) | 评论 08月28日 09:30 来自网站举报

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