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北方铜业午后涨停，电工合金、金诚信、铜陵有色、锌业股份、闽发铝业、罗平锌电、兴业银锡等跟涨。中信建投研报表示，若后续伴随货币政策宽松，全球经济恢复至复苏期甚至繁荣期，需求有望成为驱动商品价格的第二重力量。展开收起

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创新药板块震荡反弹，泓博医药20CM涨停，海特生物涨超10%，药石科技、成都先导等涨幅靠前，据报道，来自BCG（波士顿咨询公司）的最新研究发现：AI生成的药物分子在I期临床试验中，成功率高达80%-90%，而历史平均水平约为50%。AI刚刚在不到一年的时间里，已经预测了2亿个蛋白质的结构宇宙。展开收起

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化工、化纤板块震荡走强，南京化纤3连板，正丹股份今日复牌涨超10%，联盛化学、北化股份、蓝丰生化涨停。自4月下旬以来，国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨。国泰君安研报指出，2023年基础化工指数整体下行，2024年一季度经济数据超预期，随着海外补库及国内节后开...展开

化工、化纤板块震荡走强，南京化纤3连板，正丹股份今日复牌涨超10%，联盛化学、北化股份、蓝丰生化涨停。自4月下旬以来，国内多套聚酯装置减产检修，整体检修产能合计280万吨。国泰君安研报指出，2023年基础化工指数整体下行，2024年一季度经济数据超预期，随着海外补库及国内节后开工旺季，需求边际复苏，部分化工品迎来涨价，板块估值触底反弹基础化工指数延续涨势。收起

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机器人板块走强，景兴纸业、盛通股份涨停，丰立智能、五洲新春等涨幅靠前，近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree ...展开

机器人板块走强，景兴纸业、盛通股份涨停，丰立智能、五洲新春等涨幅靠前，近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree G1由UnifoLM（Unitree机器人统一大模型）驱动，拥有自我学习和迭代升级的强。收起

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三大指数集体高开，泛AI方向领涨，两市个股涨多跌少，题材板块方面云游戏、人形机器人、网络游戏等板块表现较强，煤炭、水务、电力等板块表现较差。展开收起

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【药明系大涨“走起来”！指数回调，又该怎么办？】
【盘面分析】宏观面相对温和，当前经济面临的压力依然明显，特别是进入到5月份后，房地产市场去库存现象明显，市场资金陷入到低流动性的局面。外盘欧美股市不断新高，美股离4万点历史新高不到2%的距离，A股依然是震荡选择方向的格局，有一定跟随外盘走势的意愿，现在还是以结构性行情来进行考虑后... 展开全文

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药明系大涨“走起来”！指数回调，又该怎么办？

【盘面分析】

宏观面相对温和，当前经济面临的压力依然明显，特别是进入到5月份后，房地产市场去库存现象明显，市场资金陷入到低流动性的局面。外盘欧美股市不断新高，美股离4万点历史新高不到2%的距离，A股依然是震荡选择方向的格局，有一定跟随外盘走势的意愿，现在还是以结构性行情来进行考虑后市的变动。值得注意的是今日开始再也没有北向资金数据参考了，A股市场的可参照性变少，与此同时也不受到外围数据的影响了。

骑牛看熊发现药明细集体大涨，带动医药股出现反弹拉升的局面。修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。药企倾向于选取能在更大程度上助力新药研发上市的优秀CRO企业，具备全球大型临床试验项目管理能力、数字化赋能能力、临床资源优势、项目经验丰富、创新技术适应性强且能够提供一体化、端到端的跨越药品和医疗器械研发全生命周期服务的CRO企业将具有更宽的护城河和更大竞争优势。

三大指数集体低开，开盘两市红盘个股不足千只，题材板块方面运输设备、水务、猪肉等板块表现较强，军工信息化、时空大数据、酿酒等板块表现较差。CRO板块大幅高开，药明康德高开超8%，成交金额超4亿元，百花医药竞价涨停，修改版法案将限制美国实体与包括药明康德和华大基因在内的某些中国生物技术公司开展业务，并明确要求美国公司在2032年1月之前结束与这些公司的合作，这延长了企业寻找新的合作伙伴的缓冲时间。铜缆高速连接概念股震荡反弹，神宇股份、胜蓝股份涨超10%，沃尔核材、华丰科技涨超5%，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。

燃气、水务板块拉升，洪通燃气、顺控发展、绿城水务涨停，已经有超过130个市县发布了联动机制文件或者通知，推动居民燃气价格上涨，如深圳第一、二、三档价格分别上调10%、9%、6%。多模态AI概念震荡回升，中胤时尚、网达软件涨停，万兴科技、佳发教育等跟涨，据硅谷科技媒体The Information报道，OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手，最早可能会在下周一的活动上预览。高铁轨交概念震荡拉升，思维列控、众合科技涨停，康尼机电、辉煌科技等涨幅靠前，设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下，轨交行业将迎来新一轮景气向上，铁路装备仍存在预期差。

航运股震荡拉升，凤凰航运、国航远洋等多股涨超5%，中远海能、中远海特等跟涨，集运欧线主力合约日内涨幅一度扩大至10%，报3852点。家电股再度拉升，TCL智家涨停，长虹美菱、海尔智家等纷纷跟涨，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。电网设备板块震荡拉升，伊戈尔冲击涨停，海兴电力大涨8%，续创历史新高，明阳电气、扬电科技，西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一指数低开，主要还是受到周末IPO松动的影响所致，但是指数并未持续走低反而有一定的反弹迹象。当前整体环境和市场预期有利于市场继续向上，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。A 股权风险溢价继续回落，当前仍处于历史较高水平，显示A 股中长期配置价值凸显。接下来注意上证指数能否在3150点之上稳住。

创业板指数周一出现下跌，出现明显的回调走势，在10日线附近有所支撑，这个位置要注意两市个股的分化行情。我国出口面临的外需环境仍在继续改善，在5%左右的年度GDP 增长目标下，稳增长政策有望持续出台，5 月份国内经济有望继续修复。现在就看中小微个股的表现，大盘类个股冲不上去，小盘类个股不涨，这是最大的问题。接下来注意创业板指数能否在1860点之上稳住。

【淘金计划】

当下宽信用环境对A 股影响偏积极。国内通胀水平持续低位一方面推升实际利率，另一方面压制A股企业盈利。A 股整体PE 为17.4 倍，处于历史35%分位，A 股上证指数及沪深300 年初至今涨幅均在6%左右。叠加A 股当前偏低估值水平，A 股市场自2 月以来的修复行情可能仍未结束，当前A 股市场机会仍大于风险。股市板块的结构也在发生变化，周期和稳定类板块占比在提升。

题材板块中的运输设备、水务、医药等概念是资金净流入的主要参与板块，军工、水产品、酿酒等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2024年一季度，医药行业全板块营收同比略微下降0.21%，高基数及合规要求提升的影响仍在持续。Q2开始，部分高基数因素逐步弱化，企业逐步适应合规新常态下的经营，我们预计整体增速将逐步企稳。往下半年看，考虑到去年同期院内销售低基数，整体增速将会好于上半年。

2024年一季度，高值耗材、医美、综合器械、医疗服务、化学制剂和医疗分销板块均维持营业收入以及扣非归母净利润正同比增长。细分行业之间分化剧烈，原料药等细分行业扣非利润增速排名上升明显。

短期看，生物医药投融资景气度下行带来了行业供给大于需求的问题，导致行业竞争加剧，行业面临调整与整合；中长期看，一方面CDMO企业海外业务拓展顺利，在成本低、效率高、质量优三重优势下竞争优势突出，另一方面监管趋严、新药研发向差异化发展导致新药研发难度和成本增加，CRO企业凭借项目经验优势和资源优势或成为药企的重要合作伙伴。

CXO长期需求向上，看好管线结构合理的平台型企业、细分赛道竞争优势明显的龙头企业和业务差异化发展的创新企业。未来零售药店和基层医疗终端份额占比逐步上升，且行业集中度不断提升、总代业务不断增长等，龙头商业企业价值进一步凸显。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(16) | 评论 (4) 05月13日 15:03 来自网站举报

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航运板块午后持续拉升，凤凰航运、宁波远洋双双涨停，中远海能、中远海控、宁波海运、招商轮船等涨幅靠前。消息面上，据数据机构Freightos提供的数据，自4月以来，从亚洲出发的运价已上涨约1000美元/FEU。运往美国西海岸和北欧航线的价格升至约4000美元/FEU，地中海航线的运...展开

航运板块午后持续拉升，凤凰航运、宁波远洋双双涨停，中远海能、中远海控、宁波海运、招商轮船等涨幅靠前。消息面上，据数据机构Freightos提供的数据，自4月以来，从亚洲出发的运价已上涨约1000美元/FEU。运往美国西海岸和北欧航线的价格升至约4000美元/FEU，地中海航线的运价上涨到约5000美元/FEU。5月13日，集运指数（欧线）主力合约日内一度大涨15%，远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。收起

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赞(2) | 评论 05月13日 13:24 来自网站举报

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高铁轨交概念震荡拉升，思维列控、众合科技涨停，康尼机电、辉煌科技、新筑股份、中国中车等涨幅靠前。设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下，轨交行业将迎来新一轮景气向上。按往年招标节奏，下半年国铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购，铁路装备仍存在预期差。展开收起

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燃气、水务板块拉升，洪通燃气、顺控发展、绿城水务涨停，首华燃气、凯添燃气涨超10%，南京公用、联合水务、江南水务等涨幅靠前。消息面上，5月9日，广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行，共17名听证会参加人均表示理解和支持水价调整。此外在2023年《关于建立健全天然气上下游价格...展开

燃气、水务板块拉升，洪通燃气、顺控发展、绿城水务涨停，首华燃气、凯添燃气涨超10%，南京公用、联合水务、江南水务等涨幅靠前。消息面上，5月9日，广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行，共17名听证会参加人均表示理解和支持水价调整。此外在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后，据不完全统计，已经有超过130个市县发布了联动机制文件或者通知，推动居民燃气价格上涨。如深圳第一、二、三档价格分别上调10%、9%、6%。收起

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电力股继续活跃，西昌电力6天4板，甘肃能等跟涨，美电力股VST、CEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。展开收起

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CRO板块大幅高开，药明康德高开超8%，成交金额超4亿元，百花医药竞价涨停，万邦医药高开17%，康龙化成、昭衍新药、凯莱英等多股高开超5%。消息面上，当地时间5月10日，美国国会发布了修改版《生物安全法案》，美国众议院委员会预计将于下周决定是否推进该法案。修改版法案将限制美国实体...展开

CRO板块大幅高开，药明康德高开超8%，成交金额超4亿元，百花医药竞价涨停，万邦医药高开17%，康龙化成、昭衍新药、凯莱英等多股高开超5%。消息面上，当地时间5月10日，美国国会发布了修改版《生物安全法案》，美国众议院委员会预计将于下周决定是否推进该法案。修改版法案将限制美国实体与包括药明康德和华大基因在内的某些中国生物技术公司开展业务，并明确要求美国公司在2032年1月之前结束与这些公司的合作，这延长了企业寻找新的合作伙伴的缓冲时间。收起

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三大指数集体低开，开盘两市红盘个股不足千只，题材板块方面运输设备、水务、猪肉等板块表现较强，军工信息化、时空大数据、酿酒等板块表现较差。展开收起

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本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K...展开

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K线技术战法、技术指标，对波浪理论和K线形态有独到见解，授人以鱼不如授人以渔，在这里给众多投资者分享炒股经验，让大家在这残酷的股市中能建立自己的投资交易系统。
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房地产板块热闹，题材板块轮动！指数分化，还有哪些投资机会？展开收起

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【房地产“取消限购”，买不买房！指数分化，后市怎么看？】
骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向网页链接【盘面分析】美国失业数据利好降息，道指七连涨，现在出现了一个有意思的现象就是美联储不管是降息延后，还是降息提前，美股都是往上的，这就形成了一个盘面... 展开全文

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房地产“取消限购”，买不买房！指数分化，后市怎么看？

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【盘面分析】

美国失业数据利好降息，道指七连涨，现在出现了一个有意思的现象就是美联储不管是降息延后，还是降息提前，美股都是往上的，这就形成了一个盘面向上的共振行情，从而带动外盘市场的走高。A股进入5月份后，依然是震荡格局，但是沪指和深证成指都创出了年内新高，这也说明多头行情还在继续，私募基金和公募基金也创出近年来的新高仓位，市场走势良性，板块间轮涨的态势明显，这个位置依然还是维持跟随市场的策略为主。

骑牛看熊发现2024 年以来杭州楼市显著走弱，1月到4月新房成交145.0 万方，同比下降49.5%。预计本次新政出台后，杭州楼市有望迎来企稳。近期重点城市密集出台松绑限购政策，预计一线城市调控政策向主城区优化、二线城市全面取消限购的格局将加速形成。5 月9 日杭州市住房保障和房产管理局发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知，全面取消住房限购。此外，本次新政还从控制供地、宽松首套认定、购房可落户等多维度优化了楼市政策。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面人造肉、房地产、保险等板块表现较强，ST板块、固态电池、BC电池等板块表现较差。合成生物概念反复走强，蔚蓝生物8连板，双塔食品、播恩集团涨停，三元生物涨超10%，随着合成生物技术的不断进步，其在非粮碳源的利用、农业领域、生物医药、生物基材料等领域更具应用潜力。电力股再度异动拉升，西昌电力5天3板，赣能股份、华银电力等跟涨，国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

房地产板块活跃，空港股份2连板，天地源涨停，天保基建、南都物业等跟涨，杭州、西安两大核心二线城市相继全面解除住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。充电桩板块异动拉升，泰永长征直线涨停，2024年全市新增注册登记新能源汽车10万辆以上，新增充(换)电站不低于300座、充电桩不低于4万个，新增路侧充电设施500个。量子通信概念盘中探底回升，科大国创涨超10%，在量子信息等36个领域，支持40家企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家企业承建97个原创技术策源地。

特高压、电网概念震荡拉升，电科院20CM涨停，远东股份涨停，神马电力、江苏华辰等跟涨，从2023年开始，电网行业已然形成传统+新兴需求多元化发展的趋势，网外新能源配套设备需求增长、电改加速。午后商业航天概念震荡回升，雷科防务涨停，全信股份涨近10%，由哈尔滨工业大学牵头，联合百余家单位共同发起成立的商业航天产业技术联盟启动仪式在北京举行。房地产板块再度拉升，滨江集团午后涨停，天地源、我爱我家等超10股涨停，浙江杭州和陕西西安5月9日发布通知，即日起全面取消住房限购，随着一系列措施持续发挥作用，市场预期正逐步改善。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五小幅度高开后低走，虽然没有进一步下行，但是其他指数跌幅较大。从目前的局面来看，大盘依然还是上攻形态，但是连续上涨的趋势不明显，依然还是涨涨跌跌的震荡格局。以目前的的局势来看，机构资金介入大盘类个股，但是拉升力度不够，只能走趋势，很难出现板块效应，所以这里要注意大盘类个股的表现。接下来注意上证指数能否在3150点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，盘中一度跌逾1%，本周5天跌了3天，指数没有明显方向，但是趋势开始偏向震荡，下周要有新方向出来了。从技术面来看，创业板指数依然有修复行情，因为有一批中小微个股出现了“错杀”，唯一的问题在于板块行情不能持续，如果之后又中小微的政策利好，这一波冲到2000点牛哥一点不奇怪。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。

【淘金计划】

新国九条发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。当前整体环境和市场预期有利于市场继续向上，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。北上资金的流入和ETF 的份额扩张过程，显示资金仍在持续流入，而发行节奏保持低位，产业资本也创出此轮净增持过程的规模新高，这些因素都使得A 股的流动性环境处在边际改善过程，为A 股估值的阶段性抬升提供了可能。

题材板块中的人造肉、房地产、旅游等概念是资金净流入的主要参与板块，人脑工程、免疫治疗、光刻机等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现杭州楼市作为中国楼市的风向标之一，政策变化备受市场关注。杭州全面取消限购，这是继今年3 月14 日杭州解除全市范围内的二手房限购后，进一步释放了主城区的新房购房资格，实现了全市住房限购的全面取消。本次新政提出深化房地联动机制，对住房供应较大、去化速度较慢的区域，优化供地模式，促进供需平衡。

杭州宣布取消限购后，西安也马上发文取消限购。杭州、西安两城同日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。会议定调后，新一轮政策风口已至，核心一二线城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。牛哥掐指一算，看来全国解除限购只是时间问题，去库存是表面问题，解决银行资金才是供需关系。

房地产再迎政策窗口期，为板块提供估值修复空间整体而言，今年以来新房市场依然在筑底，而会议的表态有的放矢，激发需求稳市场的态度坚决，落地层面北京、成都、深圳、杭州以及西安均对现行政策进行优化，后续调整政策的城市范围将进一步扩大，有望推动市场信心和基本面修复，为板块提供估值修复空间。

从近期房地产政策组合来看，房地产政策的思路正在发生转变，此前的政策思路是供给侧逻辑，依靠稳定融资（融资三支箭、融资白名单等）期望稳定房企控制风险，依靠稳定投资（三大工程。房地产行业当前行业基本面已经处于底部区间，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，因此地产股的底部已基本明确。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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房地产“取消限购”，买不买房！指数分化，后市怎么看？