又一个影响历史进程的大事件

指数探底回升，基本上符合预判，昨晚的复盘和今天早评里面我都写了，看探底回升，深创收了小阴线，沪指收了小阳线，比预期略强，明天大概率继续弱震荡为主。

两市成交了7700，成交量继续下滑，如果明天不回流的话，市场有进一步恶化的趋势。

北向资金尾盘持续流入，终于由负转正，这对明天的市场有正向带动作用。如果今晚的汇率能再配合的话，明天就能打破弱势震荡的格局。

板块方面

光刻胶今天是最强的方向，连涨两个交易日，中芯国际再次上涨连涨2个交易日，先进封装再次上涨，连涨2个交易日，EDR概念再次上涨连涨2个交易日，大基金再次上涨，连涨3个交易日，卫星导航再次上涨，连涨2个交易日。

以上板块都可以归纳为华为概念，起因都是因为华为的麒麟芯片取得了突破，助攻逻辑是大基金三千亿追加投资，其中财政直接拨款600亿，主要用途是芯片制造设备，据说已经在几个月前就批复了。

麒麟芯片能自主生产之后，受益最大的是谁？

芯片周边，据说麒麟芯片是芯恩生产的，芯恩并没有上市，但是，无论是谁生产，都少不了周边的原材料，这些原材料包括但不限于：

1、晶圆；

2、CMP抛光材料，随着芯片制程不断精细，抛光材料种类和用量也迅速增长。但抛光材料的技术具有一定的行业壁垒，这一领域目前被美日企业垄断，国产化比例不到10%。

3、光掩膜版，光刻之前，需要准备掩膜版，就是根据事先设计好的电路图做成光罩。光罩类似于底片，光刻机的光源通过光罩之后，就把电路图印在晶圆上。

4、光刻胶，当光刻机的光源透过光罩照在涂有光刻胶的硅片上，部分被溶解掉，部分被保留下来，于是电路图就出来了。光刻胶品质好坏，直接决定了加工的稳定性和芯片的良品率。此外，光刻胶市场同样是一个高度垄断的市场，基本被美国和日本企业垄断。

5、湿电子化学品，光刻和刻蚀的过程中，还需要不断对晶圆进行清洗，这其中就需要用到湿电子化学品。湿电子化学品分为超高纯净试剂和功能性材料，如蚀刻液、显影液、极性溶液、氢氟酸、硫酸、双氧水、异丙醇等。目前，湿电子化学品市场同样被欧美日韩企业瓜分，但好在我国自身还有一定的生产能力，他们已无法对我们形成垄断。

6、电子气体，电子气体广泛用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等诸多环节，是芯片制造过程中必不可少的材料之一。战争爆发至今，氖气、氪气、氙气等稀有气体价格均大幅上涨，高纯氖气更是上涨了十倍有余。

7、溅射靶材，溅射工艺是芯片掺杂和镀膜的主要技术环节，溅射靶材用于晶圆导电层、阻挡层和金属栅极的制作。

8、晶圆封装材料，封装测试属于芯片产业链末端，相比光刻、蚀刻等工艺对技术要求没那么高。高端市场方面，尽管美国、德国、日本企业占据了较大比例，但国内不少芯片封测公司在规模、速度和工艺标准上也丝毫不逊色。

卫星通信电话也是华为Mate60Pro的一大亮点，卫星导航板块已经连续大涨了3个交易日，龙头华力创通7个交易日涨幅已经超过了112%，这一块两极分化的比较严重，有技术，有单子的，大赚特赚，没技术，蹭热点，没业绩的只能干看着，所以，想蹭流量有点难。

除了芯片半导体板块，其他板块表现都不是很好，例如昨晚吹得比较厉害的BC电池，冲高回落，大部分个股都是绿的。地产板块表现也还可以，个别股票有所表现，中国武夷和张江高科涨停。

领跌板块是厨卫电器，港口航运，机场航运，养殖业，核污染防治，传媒等板块，这几个板块都是前几天相对较热的板块，跌起来，直接就跌到了跌幅榜。

个股人气还可以，涨跌比几乎1:1，涨停数不算多，含ST总共38家，跌停5家，数据表现算一般。

连板股断层比较严重，我乐家居8连板，捷荣技术6连板，接下来就是3连板了，只有1只华映科技，2连板有3只，跃岭股份，参股光芯片，广信材料是光刻胶，蓝箭电子是先进封装。

高位空间板块已经把空间打开了，后面预计连板行情会起来，那么，接下来，重点关注连板行情吧，今天把仓位腾出来的差不多了，明天开干！

祝好！

9.6周三盘前策略

隔夜，美股三大指数小幅收跌，道指跌0.56%，纳指小幅下跌0.08%，标普下跌0.42%，昨晚美元指数突然飙升，一鼓作气冲到了104.9，全球其他货币应声回落，人币再次回到7.3上方。汇率下行必然压制股市反弹，今天大概率又是弱鸡的一天。

网传茅台正在研发茅台辣椒酱，且即将推出。就此，多位茅台公司人士予以否认。另据了解，后续茅台将推出茅台酒心巧克力产品。茅台现在有点过分了啊，收割了中年大叔，又去收割年轻的小姐姐，完了反手一刀，连屌丝专属的辣椒酱都不放过啊。

沪深交易所已连续两个多月IPO零受理。从IPO审核来看，8月上会次数同比腰斩。注册批文方面，上周仅有2个项目注册生效，创下年内新低。放慢IPO对市场是利好的，之前的速度太快了，根本不考虑市场的承压能力，完全就是竭泽而渔，A股市场就是没有一个有效的规则，所有的问题都是规则的问题，但是，从来不思考。

5日，北向资金净卖出46.09亿元。贵州茅台、宁德时代、中际旭创分别获净买入3.08亿元、2.58亿元、1.88亿元。

指数方面，昨晚复盘的时候就做过分析了，今天继续下跌的概率大，应该是探底回升的小阴线，北向只要还在流出，就说明市场还要继续下跌，很多人都说这个位置已经是底部了，没错，大家都知道这里接近底部了，但是，那是指数，放在个股上是不适用的，所以，交易还要保持谨慎，多看少动。

板块上，依然是电风扇行情，只有华为概念算是有点强度，但从板块指数和龙头个股来分析，今天也要歇菜。其他板块方面，电力有可能延续，次新股有希望梅开二度，BC电池不是什么新鲜事儿，去年11月就公布这个概念了，其他的看不准了。

个股，还是很难，今天涨明天跌的，赚钱氛围较差，个人围绕次新股，机器人，风电等方向再做，先看看效果如何，不行的话就出来空仓了。

路遇空虚公子和二傻子

哎！这行情，好一天差一天，每次反弹都开心的要死，又行了，又行了！脱了裤子，才发现，尼玛，虚竹公子！

北向今天再次转为流出状态，官方已经鉴定过北向资金的聪明程度了，结果是：北向是个傻子，但是，我咋感觉这个傻子比我还聪明呢？昨天傻子净流入，指数就涨，今天傻子净流出46亿，指数就跌，这完全不像是二傻子的行为啊！

沪深两市总成交目前还保持在8000亿的水平，按照今年的行情来说，8000亿的水平，刚好处于及格线，勉强可以做，如果后面掉到8000亿以下的水平，就要减仓了。

预计明天的行情还是不很乐观，大概率是弱势震荡，低开探底回升，最终收小阴线的概率比较大，所以，明天还是要谨慎一点。

按照康波模型来看，2023年将是未来十年最差的一年，今年很多行业，很多人都感觉很难，所以，反应在股市里面，也是很难的，所以，要适应目前的这种难，毕竟企业今年也不容易，能活下来就已经算是很不错了，相信随着一系列梭哈性质的性质推出，后面市场逐渐的就会好转起来。

板块方面

华为概念，还是华为线最强，板块指数涨的虽然不多，仅仅上涨0.11%，但是，个股表现依然很强，涨停数达到了10只，其中，3只是20厘米涨停，7只10厘米涨停。总龙头捷荣技术如期一字板，人气票常山北明全天烂板，尾盘差2分钱没封住，天量之下，明天有点难。华为概念板块指数今天放量滞涨，明天大概率要回落了。

电力板块，个人感觉有点戏，作为煤炭的延续，叠加超跌性质，应该能炒2-3个交易日，现在这行情能持续两三天已经算是不错的了。

BC电池，它是PN结合金属解除都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电机遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。2023年9月5日，隆基绿能举行半年报业绩说明会。隆基认为，在接下来的5-6年，BC电池会是晶硅电池的绝对主流，目前BC的技术路线已经成熟，将会逐步取代TOPcon。今天涨停的BC电池概念股有爱旭股份，帝尔激光，广信材料，英诺激光，永和智控。其他股性差的就不看了。

个股方面

今天的涨跌比和昨天刚好来了个对调，今天下跌3514家，上涨1592家，涨停23家，跌停5家，这个数据如果在大盘级别里面，只能算是弱震荡市的级别。

连板方面，我乐家居继续连板，7板了，不过今天是爆量T字板了，明天很难承接，差的话可能直接低开闷杀。

捷荣技术，5连板，缩量板，明天可能还有一冲，也差不多就见顶了，明天捷荣如果倒下，华为板块大概率也到头了。短期就不用关注了，盘后有一些大基金的传闻，估计明天最多早上一个冲高就结束了。

3连板是云煤能源，昨天复盘我就说看好这个，今天果然连板，量还是比较稳的，明天还继续晋级的概率。

明日预判

指数大概率继续弱震荡，继续收阴概率较大，板块很难讲，继续轮动呗，电力有希望持续，个股依然很难操作，还是继续谨慎一点。

祝好！

9.5周二盘前策略

9月4日，据华为心声社区，任正非在最新讲话中表示，华为要建立一个自己的高端人才储备库，只要是优秀人才都可以进来，包括非边界内专业的人才愿意到边界内来工作，我们就愿意要。我们是储备人才，不储备美元，最终储备出自己的人才库。

9月4日，茅台和瑞幸的联名款咖啡“酱香拿铁”正式上线。据瑞幸店员介绍，酱酒拿铁的酒精浓度在0.2度到0.3度之间。如果按照这一比例，一杯咖啡480毫升的容量粗略计算，每杯约含1.8-2.7毫升茅台酒。

茅台加瑞幸，这组合，真会玩儿，1+1>2，茅台的高端品质，瑞幸的流量，以后可能还会有更多这样的组合，这为广大商家打开了一条思路，中秋季马上就要来了，商家们要多多思考如何进行强强联合了。

财税部门宣布，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，继续对研发机构采购国产设备全额退还增值税。这条消息利好环保股，环保股前一段时间炒作的挺凶的，特别是核污染防治，土壤修复等，这个消息落地之后可能会有一个脉冲，应该是要进入收尾阶段了，如果出现突破性的个股，再继续考虑跟不跟。

4日，北向资金净买入68.84亿元，终结此前连续5个交易日的净卖出。招商银行获净买入5.1亿元，贵州茅台、三一重工、五粮液均获净买入逾4亿元。

虽然一堆人都在跟着喊北向资金已经不聪明了，但是，只要北向稍微流入一点，还是一呼百应的，这种局面短期无解，没办法，谁让内资这么萎呢。

指数方面，昨天放量中阳，步子迈的有点大，今天如果不低开的话，大概率就是冲高回落的局面了，很难持续拉升，能维持小碎步震荡攀升已经算是很强了。后面反包了墓碑大阴线之后才会短期见顶，再去寻找市场底，所以，短期内，指数的可参考性会逐步下降，重点还是板块和个股。

板块方面，昨天普涨，其实很难看出到底哪个方向最强，但，地产线，华为线，周期线这三个大方向是涨幅是最大的，周期线可能是一匹黑马，逻辑还是炒作超跌，另外，跟货币贬值也有很大关系，这一轮货币贬值，周期股并没有发酵，现在才启动，算是补涨了。

地产线可能会超预期，这几天大家发现没，视频网站上又开始吹9月不买房后悔三年了，哪个地方流量大，关注度高，那个地方就就可能成为炒作的焦点，特别是房地产服务，有希望超预期。

华为线现在已经走出龙头了，具体看昨晚复盘，但是，最担心的是见光死，今天关注一下持续性，龙头会不会断板，后面可以做补涨。

个股今天可以做一个强弱切换，强势的调仓出来，换入昨天弱势的方向。

雷小姐代言华为？这梗玩的有点大！

行情转暖了，指数涨了，外资回流了，成交量也放大了，接下来，迎接赚钱行情。

沪深两市成交量放量到了8800亿，这个量已经可以参与了，只要在8000亿以上，市场就就可以出手，而且，北向资金今天也开始回流了，后面几天还可能会持续回流。

市场好坏，和中米走向有很大关系，光刻机的阿斯麦尔宣布，虽然设定的9月份禁运，但是，申请到可以做到年底了。另外，雷蒙多访华也释放了一些善意，美国的财长耶伦也呼吁取消对华关税，大国关系似乎有解冻迹象，不管真假，我们当成真的就好。

另外，这两天有一个梗，说是雷蒙多代言华为Mate 60，在外网传爆了，而且，很多老外想尽办法都想搞到一部华为Mate 60手机，还有人在分析，雷蒙多会不会起诉华为，结果已经分析出来了，雷蒙多胜诉，华为赔点名誉损失费，但是又给西方来了一波被动宣传，雷蒙多败诉，那就更好了，蹭了雷蒙多的流量，代言了华为。但是，理性的分析师，雷小姐根本不会在意这事儿，毕竟几年前特朗普已经代言过很多次了，同样没收代言费。

板块方面

涨幅最高的是房地产服务，日内龙头世联行，人气最好新大正。涨停最多的是融资融券板块，其次是国企改革板块，这两个板块不算数，都是叠加选项多，其次是华为概念，12只涨停，人工智能9只涨停。

权重板块今天表现也不错，油气开采板块大涨4.12%，钢铁板块大涨3.78%，煤炭板块大涨3.47%，金属铜，金属锌，特钢概念等板块均有大幅拉升。

两市下跌板块只有4个，分别是芬太尼，科创次新股，注册制次新股，医疗器械。次新股行情是逆周期行情，大环境比较差的时候，次新股抱团取暖会比较强势，但是，行情转暖了，次新股很明显就跟不上节奏了。

个股方面

两市上涨个股4191家，涨停57家，下跌992家，跌停2家，数据非常给力，但是也带有很明显的熊市特征，反弹的时候就是普涨大涨，跌的时候就是集体大跌，当然，这里我认为不是一日游。

连板空间已经开始打开了。

6连板，我乐家居，定制家具+半年报增长；

5连板，中马传动，汽车变速器+车辆齿轮+减速器；

4连板，捷荣技术，华为+消费电子+手机精密结构件+VR充电器；

3连板，无；

2连板，中迪投资，中装建设，云煤能源，梦天家居。2连板里面，有3只都是地产线的，云煤能源也不错，市值不大，适合炒作。这4个2连板高度重视，行情转暖了，可能会大力出奇迹。

持仓今天表现也不错，有2只涨停，新大正，中迪投资，明天大概率都有溢价，另外2只也快爆发了，新目标目前还没有，市场的新主线可能会在华为方向诞生，所以，今晚还需要深度复盘，挖掘一下新目标，其实，目前持仓也是不错的，后面可以会更加集中仓位，行情好的时候就要敢打敢上。

祝好！